Industria Minera en Sudamérica Situación actual y perspectivas - Juan Carlos Guajardo Director Ejecutivo - CESCO
←
→
Transcripción del contenido de la página
Si su navegador no muestra la página correctamente, lea el contenido de la página a continuación
Industria Minera en Sudamérica
Situación actual y perspectivas
Juan Carlos Guajardo
Director Ejecutivo - CESCO
VII CONGRESO INTERNACIONAL DE MINERÍA, PETRÓLEO Y ENERGÍA
Cartagena de Indias - 19 de Mayo de 2011
www.cesco.cl •Cesco es un centro de estudios en materias mineras, establecido en Santiago de Chile en 1984. Es Independiente, no representa ni intereses públicos ni privados. •Sus integrantes son profesionales ligados a la minería y con interés en políticas públicas. •Su propósito es contribuir al debate y diseño de las políticas públicas destinadas a permitir el mejor aprovechamiento del potencial de la minería para el desarrollo de las economías. •Convoca anualmente a la industria del cobre mundial en Santiago durante la “Semana Cesco” (Abril) •Cesco obtiene 100% de su financiamiento a partir de sus actividades (Cena Cesco, Conferencias) Autonomía
Contenido de la Presentación 1. Situación de la Minería en América Latina 2. Inversión en Minería en América Latina 3. Desarrollo de la Minería en Chile
1.- SITUACIÓN DE LA MINERÍA EN AMÉRICA LATINA
Participación de las Economías en el PIB
Mundial (1980-2016)
90%
80%
70%
60% Economías El auge de los países
Avanzadas
50%
emergentes establece
40%
Economías
Emergentes
una mayor demanda
30%
de commodities
20%
10%
0%
Fuente: Fondo Monetario Internacional. World Economic Outlook Database, April 2011
Índices de Precios de Grupos de Materias Primas
(2005=100)
Fuente: Elaboración propia basado en Fondo Monetario Internacional. World Economic Outlook Database, April 2011
EXPLORACIÓN
Presupuestos totales de exploración
en el mundo 1993-2010
Fuente: Tendencias de Exploración Mundial 2011 MEG.
Presupuestos de exploración por
región, 2006-2010
(como porcentaje de los totales anuales de exploración)
Fuente: Tendencias de Exploración Mundial 2011 MEG.PRODUCCIÓN
Participación de Latino América en
la Producción Minera Mundial
50%
45%
46% 45% 2010
40%
35%
30% 27% 25%
25% 23% 22% 23%
20% 19%
17%
15%
10% 9% 8%
5%
0%
Fuente: USGS, ICSG, ILZSG, INSG, CochilcoVISIÓN GENERAL
Panorama Regional
• En la fase de alta demanda de materias primas
que se registra actualmente, América Latina
tiene una gran oportunidad respecto de otras
partes del mundo como África y Asia
– Balance entre potencial geológico, estabilidad
institucional y condiciones materiales para la
operación
• Sin embargo existe heterogeneidad entre los
países de la región en cuanto a su disposición
y capacidad para aprovechar esta oportunidadUna Caracterización Regional
Clasificación Descripción Países
Países La actividad minera cuenta con un marco México, Brasil,
Consolidados general en funcionamiento y que da viabilidad al Chile y Perú
desarrollo de la minería
Países La actividad minera presenta un gran potencial y Colombia, Ecuador
Emergentes se encuentra en marcha un proceso de cambios
que podría convertir a estos países en distritos
mineros de rápido crecimiento en algunos años
Países en proceso Existen iniciativas institucionales que apuntan a Panamá, Paraguay,
de apertura comenzar la actividad minera Uruguay, República
Dominicana, El
Salvador
Países con Las políticas mineras responden a un esquema Venezuela, Bolivia,
políticas con alto control del estado o poco definidas o Argentina*, Costa
heterodoxas directamente contrarias a la minería Rica
* Se exceptúan algunas provincias como San Juan y Salta
Fuente: CescoPaíses Consolidados
México
Plata, oro y cobre
Crecimiento basado
en la exploración
Perú
Gran presencia de
Fuerte y diversificado juniors canadienses
crecimiento
Comunidades y
medio ambiente
Brasil
Hierro, níquel y bauxita.
Chile
(grafito, manganeso,
Transición a un sector niobio).
minero maduro
Vale y Petrobras se han
La mayor parte de la beneficiado de las reformas
inversión está asociada a
Planes de reforma de
expansiones
cierta envergadura
Falta de energía y agua
Brasil produce 46
Cobre es lo más importante, minerales industriales, 22
pero aumentan oro y no metales y 4 hidrocarburos.
metálicosPrincipales retos de la minería,
México
• Tributación. En Febrero 2010 se presentó un
proyecto de ley para aumentar la
contribución fiscal de las empresas mineras
• Insumos críticos (Energía competitiva,
escasez de agua y de profesionales)
• Asuntos laborales, de Medio Ambiente y
Propiedad de la TierraPrincipales retos de la minería,
Chile
• Vinculación de una minería cada vez
más madura con una sociedad cada
vez más exigente
• Desafíos operacionales (leyes
decrecientes, mayores distancias de
acarreo, cambios en el tipo de roca,
escasez de agua, energía y
profesionales)
• Elevación de estándares en la
pequeña mineríaPrincipales retos de la minería,
Perú
• Rol de comunidades y ONG’s
ambientalistas
• Tributación. En estudio conveniencia
de incrementar las regalías mineras en
el país y es materia de campaña
presidencial.
• Minería artesanal. Plan Nacional de
Formalización
• Mineras que operan en Perú deben
adecuarse a Ley de Recursos Hídricos.Principales retos de la minería,
Brasil
• Plan Nacional Minero
• Nuevo gobierno evalúa un proyecto de ley para
reformar al sector minero
– Posibles cambios a las regalías
– Medidas para limitar las compras de minas locales
por parte de capitales foráneos
– Límites al tiempo que las compañías pueden
mantener concesiones sin explorarlas
– El gobierno tendría más discreción en la aprobación
de nuevos proyectos mineros favoreciendo aquellos
que agregan mayor valor interno
• Crecimiento y cambios en ValePaíses Emergentes
Colombia
Carbón y oro
Alto potencial, disminución
de riesgo, actitud proactiva
Ecuador
Cobre y oro
Interesante potencial,
nueva ley minera
Se insinúa una alta
intervención de
comunidadesPrincipales retos de la minería,
Colombia
• Búsqueda para convertir a la minería en uno de los
principales motores de la economía del país.
• Mejoramiento del clima de negocios y la seguridad
favorecen a la minería
• Reformas legales
• Esfuerzos contra minería ilegalPrincipales retos de la minería,
Ecuador
• Validar su nueva institucionalidad en minería
– Nueva Ley de Minería (2008)
– Creación de la Empresa Nacional Minera (Enami)
(2010)
• Campaña para erradicar la minería ilegalPaíses con políticas heterodoxas Venezuela, Bolivia, Costa Rica y Argentina Una situación más incierta para la minería Intervención del gobierno.
• Federalismo genera
situaciones muy distintas
entre las Provincias
• Fuerte rol del gobierno (Exigencias de la • Ley de Protección de
Constitución Política del Estado (CPE), Glaciares
preparación de una nueva Ley Minera) • Alta actividad de ONG’s
• Exigencias de Valor Agregado, el estado ambientalistas
debe ser socio y exigencias de
reinversión.
• Fuerte rol del
gobierno
(Nacionalizaciones,
revisión de
concesiones)
• Minería prohibida por ley en Costa
Rica en Noviembre 2010Países en proceso de apertura Panamá, Paraguay, Uruguay, República Dominicana, El Salvador Existen iniciativas institucionales que apuntan a comenzar la actividad minera
Países en proceso de apertura • El Salvador acaba de comenzar un proceso de consulta para definir una política minera • Panamá reformó el código minero permitiendo la inversión extranjera, aunque aún hay un proceso legal en curso • Paraguay registra un creciente interés en su potencial geológico paraguayo (Oro, uranio, níquel, titanio). En estudio un proyecto que busca modificar la Ley de Minería.
Países en proceso de apertura • República Dominicana suscribió un contrato de arrendamiento en 2002 hasta por 75 años, de la mina de oro, plata, cobre y zinc, de Pueblo Viejo • Uruguay negocia la modificación del Código de Minería.
Resumen de factores relevantes para la
minería en América Latina
• Comunidades locales e indígenas
– Presión para desarrollar proyectos implica mayores roces con
comunidades y organizaciones civiles
• Medio ambiente
– Fuerte presencia de ONG ambientalistas
– Uso de redes sociales
• Desconocimiento sobre la minería
– Minería no es popular y es un blanco fácil desde el punto de vista
comunicacional
• Escasez de mano de obra. Esto representa al mismo tiempo una gran
oportunidad.
• Impuestos
– Mayores rentas generadas por altos precios gatillan nacionalismo de
los recursosResumen de factores relevantes para la
minería en América Latina
• Recursos Hídricos
• Minería artesanal
– Planes en Perú, Brasil, Colombia, Ecuador
• Rol del Estado
– Algunos países y regiones están creando empresas estatales
(Ecuador, Jujuy en Argentina)
– En otros países existen procesos de revisión de licencias y toma de
control de empresas
– También existen varios planes nacionales orientados a impulsar o
reimpulsar la actividad
• China, Corea del Sur y Japón
– Mayor actividad tangible de estos países para asegurar acceso a
recursos mineros2.- INVERSIÓN EN MINERÍA EN AMÉRICA LATINA
Inversión en Minería en América Latina
Estimación en algunos países
(Billones de Dólares)
70 64
60
60 Inversión Plazo
Argentina 10 2015
50 48
Brasil 64 2015
Chile 60 2020
40
Colombia 22 2020
30 Ecuador 7 2020
22 México 13 2012
20 13 Panamá 4 2020
10 Perú 48 2020
10 7
4 Total 228
0
Fuente: Elaborado por CESCO en base a Secretaria de Minería de la Nación Argentina y Arminera, IBRAM , SEIA, Asomineros,
Cámara de Minería del Ecuador, MEM Perú, APOYO Consultoría y fuentes de prensa
Notas: -Estimación incluye todas las industrias mineras
-No incluye inversión en exploración ni refinaciónMapa de Principales Proyectos de
Cobre en el Mundo
Fuente: Elaborado por CESCO3.- DESARROLLO DE LA MINERÍA EN CHILE
PIB en Chile, Minería y Agricultura
1860-2004
(Millones de pesos de 1996)
3.500.000
AGRICULTURA MINERÍA
3.000.000
Millones de pesos de 1996
2.500.000
2.000.000
1.500.000
Segundo ciclo del cobre
1.000.000
Salitre
Primer ciclo del
Plata y Carbón
cobre
500.000
Lavaderos de oro
0
1920
1932
1944
1860
1864
1868
1872
1876
1880
1884
1888
1892
1896
1900
1904
1908
1912
1916
1924
1928
1936
1940
1948
1952
1956
1960
1964
1968
1972
1976
1980
1984
1988
1992
1996
2000
2004
Fuente: Economía Chilena 1810-2000: Producto Total y Sectorial. Una Nueva Mirada. José Díaz; Rolf Lüders; Gert Wagner.
Documento de Trabajo IE-PUC, Nº 315, 2007. Departamento de Economía Pontificia Universidad Católica de Chile.Contribución de los Recursos Naturales
(principalmente mineros: plata, oro, nitratos y cobre)
(% del total de ingresos fiscales de Chile, 1860-1990)
Salitre
Fuente: Economía Chilena 1810-2000: Producto Total y Sectorial. Una Nueva Mirada. José Díaz; Rolf Lüders; Gert Wagner. Documento de
Trabajo IE-PUC, Nº 315, 2007. Departamento de Economía Pontificia Universidad Católica de Chile.Participación de Chile en la Producción Mundial de Cobre
de Mina
1950-2015
(% de la producción mundial)
40%
35%
Desde comienzos del siglo
XX y hasta 1940 se produjo 30%
una significativa inversión
25%
de compañías mineras de
EEUU en la minería del
20%
cobre de Chile
15%
10%
5%
0%
1956
1974
1992
2010
1950
1953
1959
1962
1965
1968
1971
1977
1980
1983
1986
1989
1995
1998
2001
2004
2007
2013
Fuente: Elaborado por CESCOParticipación de Chile en la Producción Mundial de Cobre
de Mina
1950-2015
(% de la producción mundial)
40%
Entre 1950 y 1970 se produce tensión
35% entre Inversionistas y Estado por
Redistribución de las Utilidades
30%
Influencia cultural minería del Salitre
25% Percepción de enclave
Producción decreciente
20%
Importante brecha tecnológica
15%
10%
5%
0%
1966
1970
1950
1952
1954
1956
1958
1960
1962
1964
1968
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
Fuente: Elaborado por CESCOParticipación de Chile en la Producción Mundial de Cobre
de Mina
1950-2015
(% de la producción mundial)
40% Formación de Codelco impulsa
desarrollo de capacidades
35%
nacionales
30% Fortalecimiento Institucional
estimula y facilita la inversión
25%
Gran salto cuantitativo
20% apoyado por compañías
internacionales
15%
Creación de la
institucionalidad ambiental
10%
Estándares de clase mundial
5% aportados por la inversión
extranjera
0%
1954
1986
2008
1950
1952
1956
1958
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2010
2012
2014
Fuente: Elaborado por CESCOParticipación de Chile en la Producción Mundial de Cobre
de Mina
1950-2015
(% de la producción mundial)
Industria minera alcanza un tamaño y madurez
40%
considerables
Enfrenta desafíos operativos y de inversión de gran
35%
significancia para poder seguir creciendo
30% Diversificación e Internacionalización
Geología y Exploración
25%
Competencia por uso agua, energía y otras demandas
20%
comunitarias
Creciente Desarrollo de servicios mineros, lenta expansión
15% de manufactura de bienes y paulatino desarrollo tecnológico
Ley de Responsabilidad Fiscal
10%
Innovación y Desarrollo y Minería. Impuestos específicos
5% Legitimación minería a través de un aporte consistente al
desarrollo del país. Impuestos , RSE, brecha tecnológica
0%
1954
1986
2008
1950
1952
1956
1958
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2010
2012
2014
Fuente: Elaborado por CESCOINSTITUCIONALIDAD:
Cambios en Política Minera y Nacional
Política Marco Políticas de
Económica Institucional Inversión
• Libre mercado •Constitución Política, Ley • Fomento a la inversión
• Economía abierta Orgánica de Concesiones • Estatuto de la inversión
Mineras (1982) y el Código de extranjera.
Minería (1983)
• No discriminación entre
•Estabilidad del régimen
inversionista nacional y
tributario (Impuesto a la
Política Minera Renta, Derechos Arancelarios, extranjero
Impuesto a las Ventas). • Depreciación acelerada
• Coexistencia del • Libre disposición de
“dominio subsidiario” del divisas y remesas al
Estado sobre los recursos exterior
naturales con el derecho
de propiedad privada
(concesión plena)
Fuente: CESCOLEGITIMIDAD POLÍTICA
Cambios en el sistema político del país
•Las sólidas bases institucionales no fueron
suficientes para impulsar el boom minero de Chile
•A lo anterior, debió sumarse la legitimidad política
de los gobiernos democráticos que validaron un
marco de estabilidad social de largo plazo
Fuente: CESCOLEGITIMIDAD SOCIAL
•La historia de Chile ha tenido al menos dos episodios
de gran significación nacional asociados a la minería: el
ciclo del salitre y el proceso de nacionalización y
creación de Codelco
•Estos factores permanecen en el sustrato de la
sociedad chilena y exigen a la industria minera un
grado de legitimación elevado, entendida como el
grado de aporte al país
•Esta legitimación debiera centrarse en el aporte que
la industria realiza al desarrollo del país
Fuente: CESCOEvolución de la Minería en Chile
en las últimas tres décadas
Aprendizaje Histórico
Legitimidad Social
Legitimidad Política
Institucionalidad
Recursos GeológicosAPRENDIZAJE HISTÓRICO
•Dependencia de ingresos asociados a materias primas
de precios volátiles
•Brecha tecnológica como factor clave en el
subdesarrollo
•Asumir progresiva pero persistentemente estándares
de gestión, medioambientales y de relaciones laborales
de primer orden mundial hasta lograr convergencia
Fuente: CESCOUS¢/lb
50
100
150
200
250
350
400
450
500
300
0
1936
1938
1940
Fuente: Cochilco
1942
1944
1946
1948
1950
1952
1954
1956
1958
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
Precio Real
1974
Deflactor IPM EE.UU
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
Precio del cobre a través de los años
2006
2008
2010La Política de Balance Estructural en Chile
2001 2006
Política fiscal Política fiscal basada en Política fiscal basada en
basada en la perspectivas fiscales de perspectivas fiscales de
posición fiscal en mediano plazo mediano plazo
curso
Posición fiscal
fuertemente expuesta "Las redes del impacto cíclico del "Ajuste cíclico de los
a la economía nivel de actividad económica y el ingresos fiscales del
internacional y a las precio del cobre que afectan a molibdeno también se
fluctuaciones del los ingresos del gobierno central" volvió necesario"
precio del cobre
•PIB Potencial •PIB Potencial
•10-años Precio del cobre •10-años Precio del cobre
•molibdeno a largo plazo de precios
Fuente: Cesco en base a DIPRES.Fondo de Estabilización Económica y Fondo
de Reserva de Pensiones
Fuente: DipresNUNCA PERDER DE VISTA EL HORIZONTE: LA MINERÍA COMO PLATAFORMA DEL DESARROLLO
Tasa Promedio Crecimiento PIB
Japón
Hungría
Rusia
(1990-2010)
Alemania
Dinamarca
Reino Unido
Holanda
Sudáfrica
Estados Unidos
Portugal
España
Croacia
Méjico
Nueva Zelanda
Polonia
Brasil
Australia
Colombia
Luxemburgo
Argentina
Indonesia
Irlanda
Chile 5,32%
Perú
Corea
Singapur
Malasia
India
China
0 2 4 6 8 10 12
Fuente: Fondo Monetario InternacionalPobreza e Indigencia en Chile
1990-2009
Fuente: MideplanTasa de Reducción de Pobreza Extrema
1990-2009
25
21,6 CASEN 1990
CASEN 2009
20
18,0
15,8 15,6
14,9 15,0
15 13,6
9,7 9,6
10 8,6 9,0 9,0 8,6
7,3
6,4 6,1
4,9 5,2 4,6
5 4,3 3,4 5,2
2,4 2,9 3,0 2,7
2,4
0,7
0
Fuente: Mideplan¿QUÉ ROL PUEDE JUGAR LA MINERÍA PARA QUE UN PAÍS EN DESARROLLO LLEGUE A SER DESARROLLADO?
• La minería puede ser una poderosa herramienta de desarrollo
mientras las políticas sean adecuadas. Ni maldición ni
bendición.
• El desarrollo en base a recursos naturales requiere un esfuerzo
particular:
• Australia Fuerte vinculación
Público-Privada
• Canadá
Consistencia en Eficiente
• Países nórdicos objetivos
estratégicos
capacidad I+D
nacional y
nacionales emprendimiento• El paradigma de desarrollo en base a recursos
naturales debe ser comprendido integralmente
Factor de
Generación desarrollo
Desarrollo
de Renta productivo y
tecnológico
Capacidad de Nivel de ingreso alto y
Impuestos producción de aparato productivo
bienes y servicios competitivo
internacionalmenteExiste una ventana de oportunidad para los países subdesarrollados ricos en recursos, que está abierta para entrar al desarrollo
Industria Minera en Sudamérica
Situación actual y perspectivas
Juan Carlos Guajardo
Director Ejecutivo - CESCO
VII CONGRESO INTERNACIONAL DE MINERÍA, PETRÓLEO Y ENERGÍA
Cartagena de Indias - 19 de Mayo de 2011También puede leer
