COSTO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASANARE Resultados generales - Octubre 25 de 2018 Gerencia de Articulación Público Privada Cámara de Comercio ...

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COSTO DE LA ENERGÍA
ELÉCTRICA EN CASANARE
Resultados generales
Octubre 25 de 2018
Gerencia de Articulación Público Privada
© Cámara de Comercio de Casanare
ALCANCE
 El estudio “Costo de la energía eléctrica en Casanare” presenta
  una aproximación al mercado de energía, realiza un análisis
  comparativo de tarifas en el mercado regulado para usuarios
   residenciales y no residenciales de 26 ciudades capitales de
  Colombia y compara el costo de la energía para el mercado
                no regulado de 25 departamentos.

                                               Análisis comparado
                       Análisis comparado
 Aproximación al                               de costo de energía
                          de tarifas en
mercado de energía                               en mercado no
                       mercado regulado
                                                    regulado
MERCADO DE
           ENERGÍA
           Aproximación

Los servicios públicos son esenciales para el desarrollo integral de las personas
     y potencializan la capacidad productiva de los sectores económicos.
Esquema sector de energía eléctrica
AUTORIDADES                           AGENTES                 MERCADO                             USUARIO

                                                                                                         RESIDENCIALES
                                       Generadores
                                                                                                            Estratos 1-3
                                                                                                        (Cu - Subsidios 60 -15%)

                                                                  REGULADO                                 Estrato 4 – Cu
                                                           U. residenciales, industriales
                                       Transmisores        o comerciales, CCI y tarifas                     Estrato 5-6
                                                                metodología CREG                        (Cu + Sobreprecio 20%)

(Políticas- Planeación – Inversión)

                                       Distribuidores
                                                                                                      NO RESIDENCIALES
                                                                                                     Comercial - industrial
          (Regulación)                                          NO REGULADO                           (Cu + Sobreprecio 20%)
                                                             U altas cantidades energía y
                                       Comercializadores   libertad tarifa con generador
                                                                  o comercializador
       (Control – vigilancia)

                                                                                       Aproximación al mercado de energía ●
Formación del precio
                                              Variables
                                               técnicas,
                                           económicas,
El precio es coyuntura                                                         Dinámica mercado
                                             clima, etc.
    de variables no                                                            oferta-demanda
                               Mercado
    controladas por          energético
comercializadores y/o        mayorista:
clientes, sin embargo,        cantidad,
                         potencia, plazo
                                                           PRECIO                  Recurso: agua,
compras a largo plazo                                                              carbón, gas,
      dan precios               entrega                                            otro.
 competitivos y esto          Contratos largo
 significa tarifas más                  plazo.
      económicas                Generadores,                           Contratos corto
                            comercializadores                          plazo.
                                         UNR                            Compra energía
                                             .                         en bolsa.

                                                                Aproximación al mercado de energía ●
Formación de la tarifa
La metodología calcula el costo unitario de prestación del servicio (Cu),
fórmula:

 Cu = Costo unitario del kW/h
   G= Costo de Generación: valor promedio de compra de energía que hace el comercializador
        Costo de Transmisión: valor pagado por el transporte de alta tensión desde los centros de
   T= generación
        Costo de Distribución: Valor pagado por expansión y mantenimiento de redes de
   D= distribución incluida la recuperación de inversión de redes nuevas

        Costo de Comercialización: valor pagado por las labores de comercialización y actividades
   C= de medida, recaudo, cortes entre otros.
        Costo de Pérdidas: Comprende el valor pagado por las pérdidas técnicas reconocidas a los
 PR = operadores de la red.
        Costo de Restricciones: valor pagado por las restricciones causadas por condiciones
  R = atípicas de la operación del sistema- costos de administración del sistema.

                                                                     Aproximación al mercado de energía ●
COMPARATIVO DE TARIFAS

                         M E RC A D O
                         R EGULADO
                         Yopal en perspectiva comparada con
                         25 ciudades capitales

La fuente de información para el análisis del mercado regulado
es la publicación tarifaria de cada empresa prestadora en su
pagina web. La comparación de las tarifas Usuario No
Residencial de uso comercial e industrial se realiza para los        Residencial   No Residencial
niveles de tensión, I, II y III con activos propiedad del operador
de red.
analizadas.
                                                         más costoso
                                                        En el mes de

                                                        2018, el costo
                                                       septiembre de

                                                       fue el segundo
                                                       unitario (Cu) de
                                                      energía en Yopal

                                                      entre 26 capitales
                                                         Mocoa      624
                                                           Yopal    593
                                                       Florencia    586
                                                          Pasto     585
                                                        Popayán     583
                                                         Arauca     580
                                                           Neiva    572
                                                         Ibagué     561
                                                   Villavicencio    551
                                                         Quibdó     549
                                                           Tunja    545
                                                         Pereira    544
                                                      Manizales     543
                                                         Cúcuta     523
                                                  Bucaramanga       516
                                                             Cali   514
                                                   Bogotá, D.C.     513
                                                        Armenia     512
                                                       Medellín     497
                                                     Cartagena      457
                                                       Sincelejo    457
                                                   Santa Marta      457
                                                   Barranquilla     457
                                                       Montería     457
                                                    Valledupar      457
                                                                           Costo Unitario Cu ($/kw) de energía eléctrica (Sep-2018)

                                                       Riohacha     457
Comparativo de tarifas en el mercado regulado ●
Evolución trimestral del Costo Unitario Cu ($/kw)
                        de Yopal 2018

                                     Mínimo   Máximo       Promedio      Yopal
En el período marzo-
 septiembre de 2018,                                                         624
                               603                 596
  el Cu de Yopal fue                                                         593

superior al promedio           554                 548
nacional e incrementó                                                        527
                               516                 514
    7%, al pasar de
 $554/kw a $593/kw,            455                 449                       457
  siendo la variación
   más alta del país.
                              mar.-18            jun.-18                   sep.-18

                                                   Comparativo de tarifas en el mercado regulado ●
Residencial                  Tarifa           Tarifa                  Tarifa
      Estrato 1-5                  mínima          máxima                   Yopal

  Comparación de       Estrato 1   198                 264                  264
    tarifas usuarios
   residenciales de
                       Estrato 2   238                 330                  330
     Yopal frente a    Estrato 3   389                 561                  504
    tarifa mínima y
  máxima entre 27      Estrato 4   457                624                   593
capitales, sep-2018    Estrato 5   649                711                   711

                                            Comparativo de tarifas en el mercado regulado ●
Estrato 1                         Estrato 2                    Estrato 3                    Estrato 5

      Residencial Mocoa
                   Yopal                     264
                                            252
                                                            Yopal
                                                          Mocoa
                                                                               330
                                                                              315
                                                                                             Ibagué
                                                                                            Mocoa
                                                                                                               561
                                                                                                              530
                                                                                                                             Yopal
                                                                                                                             Pasto
                                                                                                                                           711
                                                                                                                                           702
      Estrato 1-5 Tunja
                   Pasto
                                            250             Tunja
                                                            Pasto
                                                                              313             Yopal
                                                                                          Florencia
                                                                                                             504         Popayán           700
                                           245                               307                            498            Arauca          696
                        Arauca             245            Arauca             306              Pasto         497              Neiva        687
                      Florencia            244          Florencia            305           Popayán          496
                                                                                                                           Ibagué         673
                  Villavicencio            242      Villavicencio            302            Arauca          493
                                                                                                                      Villavicencio      662
                          Neiva           239               Neiva            299              Neiva         486
                                                                                                                           Quibdó        659
                     Manizales            234            Popayán            292       Villavicencio        469
                       Popayán                             Ibagué                           Quibdó                           Tunja       654
                                          233                               291                            467
                         Ibagué           233          Manizales            285               Tunja        463             Pereira       653
                        Quibdó           225              Quibdó           283              Pereira        462          Manizales        651
                       Armenia           225             Armenia           281           Manizales         461             Cúcuta       628
                            Cali         224                  Cali         280              Cúcuta        445        Bucaramanga        619
                        Pereira          220              Pereira          274       Bucaramanga          439                  Cali     617
                 Bucaramanga            216        Bucaramanga            270                   Cali      437         Bogotá D.C.       616
                        Cúcuta          215               Cúcuta          269          Bogotá D.C.       436
  Tarifas (con        Medellín          213             Medellín          267              Armenia       435
                                                                                                                          Armenia
                                                                                                                         Medellín
                                                                                                                                        615
                                                                                                                                       596
   subsidio o      Bogotá D.C.
                    Cartagena
                                        209
                                       198
                                                     Bogotá D.C.
                                                      Cartagena
                                                                          261
                                                                         238
                                                                                          Medellín
                                                                                        Cartagena
                                                                                                         422
                                                                                                        389
                                                                                                                        Cartagena     549
contribución)         Sincelejo        198              Sincelejo        238              Sincelejo     389
                                                                                                                         Sincelejo    549

     usuarios
                                                                                                                      Santa Marta     549
                  Santa Marta          198          Santa Marta          238          Santa Marta       389
                  Barranquilla         198          Barranquilla         238          Barranquilla      389           Barranquilla    549
residenciales,        Montería         198              Montería         238              Montería      389              Montería     549

    sep-2018       Valledupar
                      Riohacha
                                       198
                                       198
                                                     Valledupar
                                                        Riohacha
                                                                         238
                                                                         238
                                                                                       Valledupar
                                                                                          Riohacha
                                                                                                        389
                                                                                                        389
                                                                                                                       Valledupar
                                                                                                                         Riohacha
                                                                                                                                      549
                                                                                                                                      549

                                                                                          Comparativo de tarifas en el mercado regulado ●
La tarifa para usuarios no residencial sector comercial
                                    de Yopal es la 6ta más costosa para los niveles de tensión
                  No Residencial     1 y 2, y la 5ta más costosa para nivel de tensión 3, entre
                  Comercial                 27 ciudades capitales analizadas (mar-2018).

                   Mocoa      724                        Mocoa      621                         Popayán     573
                 Florencia    716                      Florencia    615                        Florencia    541
                     Pasto    677                         Ibagué    575                            Pasto    518
                   Arauca     675                       Popayán     573                            Neiva    495
                  Popayán     673                          Pasto    569                            Yopal    494
                     Yopal    665                          Yopal    566                            Tunja    470
                   Quibdó     657                        Quibdó     565
                    Ibagué    656                        Arauca     547                           Ibagué    457
                     Neiva    653                          Neiva    533                    Villavicencio    453
                Manizales     641                  Villavicencio    528                       Manizales     451
                   Pereira    633                     Manizales     526                     Bogotá D.C.     444
                     Tunja    626                        Pereira    518                          Pereira    444

                                                                              Tensión 3
Tensión 1

                                      Tensión 2
             Villavicencio    624                          Tunja    506                      Cartagena      437
                   Cúcuta     620                       Armenia     506                        Sincelejo    437
                       Cali   616                        Cúcuta     505
                  Armenia     615                 Bucaramanga       501
                                                                                           Santa Marta      437
            Bucaramanga       608                      Medellín     479                    Barranquilla     437
              Bogotá D.C.     598                   Bogotá D.C.     478                        Montería     437
                 Medellín     590                    Cartagena      462                      Valledupar     437
               Cartagena      546                      Sincelejo    462                        Riohacha     437
                 Sincelejo    546                  Santa Marta      462                          Cúcuta     433
             Santa Marta      546                  Barranquilla     462                         Armenia     430
             Barranquilla     546                      Montería     462                   Bucaramanga       425
                 Montería     546                    Valledupar     462
               Valledupar     546                      Riohacha     462                        Medellín     406
                 Riohacha     546                            Cali   418                              Cali   376

                                                                          Comparativo de tarifas en el mercado regulado ●
La tarifa para usuarios no residencial sector industrial
                                    de Yopal es la 4ta más costosa para los niveles de tensión
                  No Residencial     1 y 2, y la 5ta más costosa para nivel de tensión 3, entre
                  Industrial                27 ciudades capitales analizadas (mar-2018).

                 Florencia    716                      Florencia    615                         Popayán     573
                     Pasto    677                       Popayán     573                        Florencia    541
                  Popayán     673                          Pasto    569                            Pasto    518
                     Yopal    665                          Yopal    566                            Neiva    495
                   Quibdó     657                        Quibdó     565                            Yopal    494
                     Neiva    653                          Neiva    533                            Tunja    470
                Manizales     641                  Villavicencio    528
                   Pereira    633                     Manizales     526                    Villavicencio    453
                     Tunja    626                        Pereira    518                       Manizales     451
             Villavicencio    624                        Mocoa      517                     Bogotá D.C.     444
                   Cúcuta     620                          Tunja    506                          Pereira    444
                       Cali   616                       Armenia     506                      Cartagena      437

                                                                              Tensión 3
Tensión 1

                                      Tensión 2
                  Armenia     615                        Cúcuta     505                        Sincelejo    437
            Bucaramanga       608                 Bucaramanga       501                    Santa Marta      437
                   Mocoa      603                   Bogotá D.C.     481
              Bogotá D.C.     598                         Ibagué    479
                                                                                           Barranquilla     437
                 Medellín     590                      Medellín     479                        Montería     437
                   Arauca     563                    Cartagena      462                      Valledupar     437
                    Ibagué    547                      Sincelejo    462                        Riohacha     437
               Cartagena      546                  Santa Marta      462                          Cúcuta     433
                 Sincelejo    546                  Barranquilla     462                         Armenia     430
             Santa Marta      546                      Montería     462                   Bucaramanga       425
             Barranquilla     546                    Valledupar     462                        Medellín     406
                 Montería     546                      Riohacha     462
               Valledupar     546                        Arauca     455                           Ibagué    380
                 Riohacha     546                            Cali   418                              Cali   376

                                                                          Comparativo de tarifas en el mercado regulado ●
C O M PA R A C I Ó N C O S T O S

                MERCADO
                NO REGULADO
                Casanare en perspectiva comparada con 23
                departamentos y Bogotá D.C.

    El costo de la energía eléctrica del mercado no regulado es tomado de Índice Departamental de
 Competitividad (CPC-UR, 2017) y se calcula con la información publicada por XM sobre el precio
promedio ponderado diario y la demanda de gigavatios-hora –GW/h- de energía transada mediante
contratos de largo plazo entre comercializadores y usuarios no regulados con nivel de tensión 2 y 3.
Costo ($/kw) de energía eléctrica Casanare 2014-2017
                                                                                                     El costo de
  Costo de energía en Casanare vs                     Costo de energía en Casanare vs                 energía en
        promedio nacional                               máximo y mínimo nacional                  Casanare para el
         Promedio      Casanare                            Máximo         Casanare    Mínimo         mercado no
                                                                                                      regulado a
                                                                    425                          incrementado año
                                                                               372       364     tras año. En 2017,
                                                                                                   se mantuvo por
                                                     300                                 294
                                                                               285                    debajo del
                                                                    256
                                                     223                                          promedio de 27
                                                                                         200
                                                     178            186        174                 departamentos,
                                                                                                  pero superior en
                                                                                                    47% al menor
                                                                                                  costo reportado
                                  303
                                  294
  244
  223

          275
          256

                      277
                      285

                                                                                                       en el país
  2014     2015       2016        2017              2014         2015          2016     2017

         Fuente: CPC-UR, Indice Departamental de Competitividad 2017, cálculos CCC
                                                            Análisis comparado de costo de energía en mercado no regulado ●
La Guajira   364
                                                                                                                                            Nariño    352
                                                                                                                                              Meta    351
                                                                                                                                          Caquetá     345
                                                                                                                                Norte de Santander    329
                                                                                                                                           Quindío    323
                                                                                                                                             Cesar    318
                                                                                                                                          Córdoba     312
                                                                                                                                         Santander    306
                                                                                                                                          Atlántico   305
                                                                                                                                      Bogotá, D.C.    305
                                                                                                                                        Magdalena     305
                                                                                                                                            Tolima    304
                                                                                                                                             Sucre    302
                                                                                                                                            Bolívar   302
                                                                                                                                          Risaralda   298
                                                                                                                                            Boyacá    298
                                                                                                                                    Valle del Cauca   298
                                                                                                                                     Cundinamarca     294
                                                                                                                                          Casanare    294
                                                                                                                                         Antioquia    293
                                                                                                                                         Putumayo     293
                                                                                                                                            Caldas    290
                                                                                                                                             Cauca    282
                                                                  Fuente: CPC-UR, Indice Departamental de Competitividad 2017

                                                                                                                                            Chocó     280
                                                                                                                                              Huila   236
                                                                                                                                            Arauca    200
                                                                                                                                                                                        Costo ($/kw) de energía eléctrica en mercado no regulado 2017

                                                                                                                                                                          Mayor costo

                                                                                                                                                            Menor costo

Análisis comparado de costo de energía en mercado no regulado ●
Distribución de la demanda de energía en Yopal por prestador

                                       35,7%     ISAGEN S.A. E.S.P. -

         29.9 gw/h
                                       17,2%     EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. -

                                       15,1%     ENERGÍA EMPRESARIAL DE LA COSTA S.A. E.S.P. -
Demanda diaria de energía en mercado
    no regulado de Yopal (2017)        11,3%     EMGESA S.A. E.S.P.

                                       9,7%      EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. -
   ISAGEN es la prestadora con
mayor participación en la demanda      8,7%      ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P -
 de energía de Yopal, seguido por
             ENERCA                    2,1%      EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P.

                                       0,1%      COMPAÑÍA ENERGÉTICA DEL TOLIMA S.A. E.S.P.

                                                                        Fuente: XM (2017), Cálculos APP-CCC

                                       Análisis comparado de costo de energía en mercado no regulado ●
CONCLUSIONES
 El costo de energía para mercado regulado y no regulado es una
  determinante que incide en las condiciones básicas de competitividad
  territorial. En Colombia, el costo de la energía puede llegar a representar
  hasta el 25% de los costos de producción (Revista Dinero, 2015)

 El costo unitario Cu de Yopal es el segundo más alto entre 26 ciudades
  capitales analizadas en sep-2018 y fue el que más incrementó (7%) entre
  marzo y septiembre en el país, al pasar de $554/kw a $593/kw.

 Durante septiembre de 2018, la tarifa de Yopal para los estratos 1, 2 y 5
  fue la más cara del país, y para el estrato 3 fue la 3ra más cara, entre 26
  ciudades capitales analizadas.
CONCLUSIONES
 La tarifa para usuarios no residencial sector comercial de Yopal es la 6ta
  más costosa para los niveles de tensión 1 y 2, y la 5ta más costosa para
  nivel de tensión 3, entre 26 ciudades capitales analizadas (mar-2018).

 La tarifa para usuarios no residencial sector industrial de Yopal es la 4ta
 más costosa para los niveles de tensión 1 y 2, y la 5ta más costosa para nivel
 de tensión 3, entre 26 ciudades capitales analizadas (mar-2018).

 El costo de energía para el mercado no regulado en Casanare ha
  aumentado 32% en período 2014-2017, pasando de $223/kw a $294/kw.
  Sin embargo, Casanare ocupa el lugar 8 entre 27 departamentos con el
  menor costo. El costo de energía de Casanare ($294/kw) es superior en
  47% al menor costo reportado en el país (Arauca, $200/kw).
Costo de energía eléctrica de Casanare

          Costo                                    USUARIO                                USUARIO
          Unitario                                 No Residencial                         No Regulado
          Tarifa E 4                              Posición de tarifa de Yopal                      8va tarifa más
                                                                    (De mayor a menor)             económica entre 27
  $624/kw                                                        Comercial   Industrial            departamentos 2017
                 $593/kw

                                $457/kw
                                                 $665/kw            6to        4to                294/kw
                                                 Tensión 1

                                                 $666/kw            6to        4to
                                                 Tensión 2
    Mocoa           Yopal        Cartagena

La tarifa de la energía eléctrica para usuario
  residencial en Yopal es la segunda más         $494/kw            5to        5to
  costosa entre 26 ciudades comparadas           Tensión 3
    (Estrato 4, Cu, Septiembre de 2018)                                                     IDC (2017)
                                                       (Marzo de 2018)

                                                                                           Resultados destacados ●
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