El mercado de animación digital, videojuegos y appsen Colombia - Erick Mora Álvarez Dirección de Inteligencia Comercial - procomer.go.cr
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El mercado de animación
digital, videojuegos
y apps en Colombia
Erick Mora Álvarez
Dirección de Inteligencia Comercial
Resumen ejecutivo
• El mercado colombiano de contenido digital creativo es sumamente competitivo, tanto por la cantidad de
oferentes como por la ventaja en términos de precio con la que cuentan en relación a los mercados de EEUU,
Canadá, Europa e incluso otros países de la región.
• El apoyo que ha recibido el sector por parte del Gobierno Central y autoridades regionales han logrado
dinamizar la industria de contenido creativo y buscan colocarse como el país referente de la región.
• Su calidad y variedad de estilos de arte, experiencia adquirida, posicionamiento internacional y bajos
costos lo convierten en una oportunidad atractiva para los principales países demandantes, y por lo tanto en
una “amenaza” en términos de competencia para los estudios costarricenses.
• La industria de Colombia presenta para el país una oportunidad de colaboración y aprendizaje que se debe
buscar concretar mediante la creación de alianzas estratégicas, y la mayor relación entre los estudios y
desarrolladores de ambos países que faciliten la transferencia de conocimiento y colaboración en proyectos.
• La creación de un plan macro de apoyo al sector, así como la apertura de más espacios para capacitación y
laboratorios que permitan al emprendedor desarrollar y contar con una estructura de apoyo y evaluación, son
estrategias que debe fortalecer el país para dinamizar la industria,
• En materia de promoción comercial y apoyo al sector exportador se detectó la necesidad de reforzar el
cartel de capacitación con talleres específicos para el sector en materia de administración de proyectos,
preparación para eventos comerciales, así como intensificar la participación en ferias internacionales.
2
Principales hallazgos
• Mercado mundial de animación, videojuegos y aplicaciones móviles crece con un alto dinamismo (+5%, +7% y +26% respectivamente), la
demanda se espera que incremente en los países que tienen un mayor impacto en la industria (EEUU, Canadá, China y Europa) y que son los
principales destinos tanto de la industria costarricense como de la colombiana.
• Colombia es una de las economías más dinámicas de la región (+4,6% en los últimos 6 años), es el 4to receptor de IED de América Latina y
cuenta con un alto nivel de emprendimiento por lo que el parque industrial de empresas de TI se compone por empresas transnacionales de gran
tamaño y empresas locales, en cuanto a contenido creativo la mayoría son empresas colombianas y han contribuido a colocar a Colombia como el
país #40 en exportación de servicios culturales y creativos.
• De las empresas de contenido digital colombianas un 69% se encuentra en la región de Cundinamarca (Bogotá), y en promedio cuentan entre 11-
13 colaboradores, staff que puede aumentar según el proyecto que estén desarrollando, de igual forma cuentan con estudios de mayor tamaño que
se dedican exclusivamente al desarrollo de sus propias IP y servicios.
• El objetivo de los estudios de animación y videojuegos es colocar sus producciones en el mercado internacional, principalmente EEUU y Canadá,
sin embargo, se busca diversificar tanto para sus propias IP como para sus servicios de preproducción especialmente, en Europa y Asia. Por su
parte los desarrolladores de aplicaciones móviles se enfocan en el mercado local, pues la demanda del parque empresarial de Colombia lo
convierte en una prioridad, aunque es común que atiendan solicitudes de otras compañías de la región.
• Entre las mejores prácticas empresariales identificadas se encuentran: la especialización de los servicios ofrecidos por los estudios, la consolidación
de su propuesta de valor, la buena comunicación en el gremio, así como un spillover de conocimiento que beneficia a las empresas más jóvenes.
• Coordinación de instituciones relacionadas con el gremio, así como la creación del Plan ViveDigital (ganador del Premio Government Leadership
del Barcelona Mobile World Congress 2012), ha logrado facilitar e incentivar el uso de las tecnologías en la población; y mediante la creación de
iniciativas como Apps.co, ViveLab y Colombia 3,0 se ha impulsado el crecimiento de la industria de contenido digital colombiana.
• Alta participación en múltiples ferias comerciales y festivales a nivel internacional, así como el empleo de otras herramientas de promoción
comercial, ha permitido que la industria colombiana se coloque como unos de los principales referentes de la región, participación que los
empresarios reconocen como una de las mejores formas para la venta de sus IP y servicios.
• Si bien la industria colombiana está en camino a consolidarse, los últimos años han probado ser de alto dinamismo, y pese a los retos en cuanto a
formación de RRHH técnico y soft skills, es una industria cuya atractiva relación calidad-precio, experiencia, posicionamiento e interés en los
mismos mercados meta que los de las empresas costarricenses, la convierten en un fuerte competidor.
3
Objetivos
Objetivos específicos
Caracterizar cuantitativa y cualitativamente la
industria colombiana de tecnologías digitales,
enfocado en los sectores de aplicaciones
Objetivo del estudio móviles, animación digital y videojuegos
Identificar programas, estrategias de apoyo y
Identificar mejores prácticas, oportunidades, mejores prácticas efectuadas por el sector
público y privado en Colombia
amenazas o posibilidades de alianzas que
pueden existir con la industria de aplicaciones Caracterizar las estrategias de promoción
móviles, animación y videojuegos en Colombia. comercial y apoyo de PROCOLOMBIA para el
sector de aplicaciones móviles, animación
digital y videojuegos
Elaborar recomendaciones en base al análisis
elaborado de las estrategias, políticas de
desarrollo y mejores prácticas identificadas
4
Contenido
1. Contexto de la industria a nivel internacional
Caracterización de la industria colombiana de
2. tecnologías digitales, enfocado en aplicaciones
móviles, animación digital y videojuegos
3. Estrategias de apoyo y programas
identificados en Colombia
4. Estrategias de promoción comercial y
apoyo de PROCOLOMBIA para el sector
5. Mejores prácticas empresariales
identificadas
5
6. Recomendaciones
Contexto internacional de la
industria
Mercado mundial de animación
Principales países productores
Valor del
mercado 244.000 EEUU Francia
2015 millones de USD Canadá Reino Unido
Japón Corea del Sur
China Alemania
Tasa de
5% crecimiento
anual
Crecimiento es impulsado por una mayor producción
de contenido dirigido a público de todas las edades,
así como por el aprovechamiento de acuerdos de
coproducción
Fuente: Research and Markets
7
Mercado mundial de videojuegos
Latinoamérica Mercado mundial de videojuegos
4% 2015-2019
CAGR Millones de USD 118.600
Europa, Oriente
Medio y África +6,6% 112.500
2015-2019 106.500
24%
99.600
91.800
$99.600 Asia
Pacífico
millones 47%
2016 2015 2016 2017 2018 2019
Industria continua su dinamismo gracias al acelerado
crecimiento de los juegos móviles (+24%), pese a esto las
Norteamérica consolas continuan como el principal generador de ingresos
26% (29%), seguido por dispostivos móviles (27%) y PCs (27%)
Fuente: New Zoo
8
Mercado mundial de aplicaciones móviles
Ingresos de la industria de apps a nivel mundial
2015-2019
Millones de USD
101.100 Crecimiento 2014-2015 del
50.900
+63% tiempo que los usuarios
utilizaron apps en Android
41.100 Crecimiento promedio
anual 2016-2020 de las
ventas en appstores +26%
2015 2016 2020
De acuerdo con la consultora AppAnnie, si bien los ingresos
En 2016 se espera que China sobrepase de la industria de apps en su mayoría corresponde a
a EEUU como el principal mercado por videojuegos, a 2020 otros sectores como la banca, retail,
ventas en appstores aerolíneas, instituciones públicas tendrán un mayor
crecimiento.
Fuente: AppAnnie
9
Mercado costarricense de animación,
videojuegos y apps
Empresas de TI
25% desarrollan aplicaciones
móviles
7%
Ventas totales de la industria
correspondieron al sector de
multimedia digital
8% Empresas de TI brindan
servicios de animación
44%
Ventas totales del sector de
multimedia digital provienen
de exportaciones
3% Empresas de TI
desarrollan videojuegos
Sector en crecimiento cuyo nivel de internacionalización es
de los más altos de la industria de TI costarricense.
Fuente: AppAnnie
10Caracterización de la industria
de contenido digital de
ColombiaMercado con una economía altamente diversificada, la
cual se concentra principalmente en Bogotá, ciudad
Colombia que cuenta con el mayor número de empresas del
país y mayor crecimiento económico.
Características generales
Colombia es una de las economías más dinámicas de
Territorio: América Latina, en los últimos 6 años creció a una tasa
1.141.748 km2 promedio interanual de 4,5%
Población: El sector que más aporta al PIB es el de servicios
financieros, seguros y servicios a empresas con un 22%.
48,7 millones (16% en Bogotá)
PIB 2015: 4to receptor de IED en Latinoamérica, por detrás de
Brasil, México y Chile. Sólo en Bogotá el número de
638 mil millones de USD empresas extranjeras que se instaló en 2014 fue de
25% corresponde a Bogotá 176, lo que elevó el total a 1.565.
PIB per cápita 2015: Bogotá destaca por su alto nivel de emprendimiento,
13.357 USD en 2014 se crearon más de 74 mil empresas nuevas.
Fuentes: DANE, Banco Mundial, CCB
12Apps
Var. porcentual de los ingresos y personal
contratado de las desarrolladoras de sistemas En 2015 el sector de telecomunicaciones y correo
informáticos y procesamiento de datos (donde se incluyen los desarrolladores software)
21% 21% tuvo una participación del 3,1% en el PIB.
19%
16%
14% 13%
12%
Empresas de software
10%
8%
6% 4.016 y tecnologías relacionadas
Desarrolladoras
2010 2011 2012 2013 2014
772 de software
Var. ingresos Var. Personal contratado
Comportamiento de la industria de desarrollo de Del total de empresas de software y
sistemas informáticos y procesamiento de datos tecnologías relacionadas un 69% se
ha sido muy positivo y cada vez toma un papel encuentra en la región Centro-Oriente
más importante dentro de la economía colombiana. (Cundinamarca –Bogotá-, Santander)
Fuente: DANE, Fedesoft
13Apps
• Sector con amplia cantidad de empresas y freelance
• Empresas ofrecen otros servicios como
desarrollo de videojuegos, soluciones web, etc.
• Empresas desarrollan en lenguaje nativo y mediante
herramientas multiplataformas.
• Cuentan con soluciones bajo el modelo SaaS.
• Desarrollan apps para organizaciones y empresas,
así como para el consumidor final.
• Empresas de mayor tamaño ofrecen servicios como
consultorías y estrategias de difusión para las apps.
• Mayoría de ingresos provienen de desarrollo
para terceros.
14Apps
• Atienden principalmente el mercado interno, sin embargo,
también exportan servicios a países sudamericanos y EEUU.
Tamaño
• Participación en eventos, agendas promedio
y ruedas de de la empresa
negocios con empresas compradoras es fundamental.
• Búsqueda de alianzas estratégicas dinamizan la
industria para buscar complementarse.
• Hay una buena asociatividad en la industria
(se desarrollan proyectos juntos).
15Animación y videojuegos
Industria de contenido creativo digital
Empresas de la industria
2013
69% se encuentran en Bogotá
15% Videojuegos
5% 32% Animación
Tamaño promedio de la empresa
5% Libros interactivos
Efectos especiales Desarrolladores de videojuegos
12% Publicidad
11 colaboradores
Otros
31% Estudios de animación
N° desarrolladores 13 colaboradores
de videojuegos 56 Sector productivo concentrado en la capital del país,
N° estudios de compuesto es su mayoría por micro y pequeñas empresas,
animación 54 aunque también se encuentran estudios con personal entre
los 20-30 colaboradores.
Fuente: Universidad Los Andes
16Animación y
videojuegos
Colombia es el país
en la exportación de servicios
Exportaciones de la industria de
contenido digital
50
#40 culturales y creativos según el
Índice de Innovación Global
Tamaño promedio de la empresa
(Costa Rica es #75)
Millones de USD
37
29 Del monto exportado en 2014:
80% audiovisual
18
15% videojuegos
Destino de exportaciones 2014:
2012 2013 2014 2016*
EEUU: 82%
*Proyección España: 6%
Ecuador 3%
Fuente: MINTIC, GII 2015
17Animación
Producción y distribución de filmes Industria ha logrado colocarse como proveedora de servicios, así
y videocintas como desarrolladora de contenido original reconocida en los
2.708 festivales más prestigiosos de cine y animación a nivel mundial.
Millones de USD
2.572 Servicios que brindan las empresas de
animación
2.337 19%
Animación 2D
38%
18% 2013
Animación 3D
41% 2012
2011 2012 2013
13%
Sector con muchos años de experiencia y Cortos animados
27%
una trayectoria reconocida de proyectos,
tanto fílmicos como de TV. 9%
Películas animadas
12%
Tasa de crecimiento
7,6% en período 2011 - 2013 Empresas buscan especializarse como parte de sus estrategias
para proveer mejores servicios y productos de mayor calidad.
Fuente: DANE, Universidad Los Andes
18Animación
• Mayor parte de los ingresos provienen de publicidad,
sin embargo, se encuentran estudios que desarrollan
exclusivamente sus propios contenidos y servicios
• Exportan principalmente servicios de preproducción
• Servicios transmedia cada vez toman más importancia
• Subcontratan principalmente servicios de sonido
(principalmente a estudios colombianos)
• Estudios modifican su equipo de trabajo de
acuerdo a la carga de proyectos
Imagen
Estudio: 3da2 Animation
Obra: Sabogal
19Animación
• Industria colombiana cuenta con buen
posicionamiento a nivel internacional.
• Participa en un amplio número de ferias
comerciales y festivales de cine y animación.
• El enfoque de los estudios es la exportación de su contenido
original y servicios a otros mercados (EEUU, Canadá, Europa)
• El mercado colombiano no es atractivo pues
clientes buscan pagar poco (publicidad)
Imagen
Estudio: Hierro Animación
Obra: Las niñas de la guerra
20Videojuegos
Servicios que brindan las empresas de
videojuegos
Las ventas del sector en el período 2011-2013
se redujeron en promedio un 11% anual, sin
embargo, en los últimos dos años el sector
18%
IP propia parece haberse recuperado.
23%
Juegos educativos
16%
2013
Ventas del sector de videojuegos
32% 15,1
2012
13,9
12% 12,0
Advergaming
29%
22%
Juegos por encargo
36%
Al igual que las empresas de animación las de
videojuegos buscan especializarse y reducen
la cantidad de servicios que ofrecen. 2011 2012 2013
Fuente: Universidad Los Andes
21Videojuegos
• Desarrollan tanto contenido propio
como videojuegos solicitados
(principal fuente de ingresos) • Estudios con alta especialización
en cuanto a plataforma y género
• Ofrecen principalmente servicios
de arte y programación • Mayoría de las empresas desarrollan
para dispositivos móviles y PC, menor
• Alta comunicación entre las número para consolas
empresas del gremio
Imagen
Estudio: Efecto Studios
Juego: Ark Survival Evolved
22Videojuegos
• Se dedican principalmente a la exportación
(mayormente a EEUU, Canadá y países europeos)
• Constante participación en ferias internacionales
• Varios estudios cuentan con oficinas en distintos
departamentos, e incluso fuera del país
• Estudios contemplan la opción de formar alianzas o
iniciar joint venture con otros estudios para crecer
• Industria busca posicionar un título referencia
a nivel internacional
23RRHH
• Alto nivel artístico y variedad en técnicas y estilos
• Mayor oferta de animadores vs desarrolladores de videojuegos o apps
• Empresas lograron expertise en soft skills con el tiempo
• Cuentan con estudios técnicos y postgrados
• RRHH debe pasar por una larga curva de aprendizaje
• Se dificulta encontrar talento para programar nativo (apps), Unity,
motion graphics
• Se debe mejorar RRHH para el desarrollo de guiones y storyboards
• Aun debe mejorarse nivel de idiomas para nuevos mercados
• Faltan productores ejecutivos que tengan mejores habilidades para venta
24Estrategias de apoyo
identificadasEstrategias de apoyo al sector
Marco interinstitucional establecido para el apoyo al sector
Entidades trabajan de cerca y brindan al sector:
Capacitación
Espacios de trabajo
Promoción comercial (organización de eventos locales
y participación en ferias internacionales)
Fondos para las empresas
26Vive digital
Diseñado por
Plan macro de Encabezado por Objetivos primera vez en
2010
4 años para el • masificación de Internet
Renovado para
impulso de las TIC • desarrollo del ecosistema el período
digital de Colombia 2014-2018
Iniciativas de mayor impacto en el
sector de contenido digital:
Ejes de trabajo • Reducción del IVA para el Internet a MIPYMES
• Impulso al desarrollo de apps y para MIPYMES (Apps.co)
• Infraestructura (redes)
• Promoción de la industria de contenidos digitales
• Servicios (accesibilidad y normativa)
• Creación de la Red Nacional ViveLab
• Aplicaciones (programas de empleo de TICs)
• Usuarios (promoción de herramientas TICs) • Programas de capacitación
• Fortalecimiento del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
para impartir cursos de animación digital
27Apps.co
Encabezado por Objetivo
Mecanismos de
apalancamiento público- Promover la creación de Se encuentra en su
privados, para empresas negocios con énfasis en el segunda versión
de apps y contenidos desarrollo de aplicaciones Apps 2.0
móviles, software y
contenidos
Consolidación, para
Programa
de
1. “Bootcamps” para
aprender a programar 3. quienes tienen una
empresa y quieren
fortalecerla
A 2015 cuenta con:
88.383 beneficiado
34.779 capacitados
4 etapas: Ideación, para 10.303 graduados
2. quienes tienen una
idea y quieren
volverla un negocio
4.
Aceleración, en
busca del capital
de riesgo
904 ideas apoyadas
28ViveLab
Laboratorios de Buscan promover y Con el fin de ser Cuentan con RRHH
innovación para crear colaborativamente un productor de con experiencia en
emprendedores proyectos nuevas empresas contenido digital
1er. año
2do. año
Modelo incluye: + +
adm. de proyectos de contenido digital
17 +20
29Estrategias de apoyo al sector
Principales fondos a los que tiene acceso la industria
Fondos para apoyar la realización cinematográfica
(largometrajes, cortometrajes de ficción, animación y
documental) en 2016 el monto destinado fue de $6,2M.
Fondos del canal dirigidos a proyectos audiovisuales con
altos estándares para alimentar su programación, entre 2011-
2015 la inversión realizada fue de $9,1 M en total.
Fondos para fomentar las tecnologías digitales con fines
educativos o culturales, manejado por MINTIC y MINCULTURA,
en promedio en los últimos 5 años los fondos rondaron los
$830 mil, mediante convocatorias anuales.
Fuentes: MINTIC, Señal Colombia, ProImágenes Colombia
30Estrategias de apoyo al sector
Principales eventos locales organizados para la industria
Evento para la industria
audiovisual
Se realiza anualmente desde 2010
Organizado por la Cámara de
Comercio de Bogotá
Evento para empresas con
+2 años de establecidas.
31Estrategias de apoyo al sector
Principales eventos locales organizados para la industria
Evento de promoción de series y
filmes, es un espacio pensado
para generar negocios y alianzas.
Cuenta con:
• exhibición de contenidos
• paneles y charlas con expertos
internacionales
• actividades para reunir a
compradores con oferentes
32Estrategias de apoyo al sector
Principales eventos locales organizados para la industria
Se realiza anualmente desde 2011
Animación Digital Desarrollo Móvil
Sectores: Videojuegos Música
Desarrollo Web Marketing y Publicidad
Se compone de charlas por expertos internacionales de la
industria y busca la creación de negocios en la industria
A partir de 2016 contarán con stands y rueda de negocios
para empresarios de América Latina.
23
33Estrategias de promoción
internacional aplicadas por
ColombiaDesarrollo de marca país para TI
Herramienta de
posicionamiento de la Sectores que promueve:
industria TI colombiana • TI
a nivel internacional • Videojuegos
• Animación
• Aplicaciones móviles
Empleado para
atracción de inversión • Audiovisual
y promoción de
exportaciones
Lanzamiento realizado en
Esfuerzo interinstitucional rueda de negocios efectuada
en Nueva York en 2014
35Participación en ferias comerciales
Se incentiva la participación
Participación constante en Participación promedio: de nuevos empresarios
ferias comerciales a nivel 8 – 10 empresas como acompañantes de
regional e internacional empresas consolidadas
Subsidio en participación Capacitación a empresas:
de feria y parte de boleto pitch de ventas
aéreo a empresas presentación en la feria
PR
36Ferias comerciales en las que participan 37
Estrategias de promoción comercial
Otras estrategias de promoción comercial
Misiones exploratorias a mercados de interés
• Permiten establecer contactos con actores claves de los
mercados y potenciales compradores
• Permite dimensionar el nivel de producto que deben proveer
• Facilita el aprendizaje de los empresarios
Visita de potenciales compradores a estudios colombianos
• Aumenta el nivel de confianza del potencial socio o comprador
• Permite al comprador determinar el nivel de los estudios visitados
• Ayuda a crear o fortalecer el vínculo entre ambas partes
38Mejores prácticas identificadas,
fortalezas y retosMejores prácticas
Ayuda a enfocarse en las fortalezas
Definición clara de propuesta de valor
de la empresa y nichos de mercado
de
Desarrollo de prototipos y solicitud
Permite contar con una evaluación de
de feedback de expertos previo su trabajo y su viabilidad comercial
implementación
Especialización tanto en plataformas Permite desarrollar reputación y
como en técnicas y géneros depurar procesos de trabajo
Reconocer la necesidad de no solo ser
Contribuye a crecer como empresa y a
desarrollador/animador sino además
establecer objetivos de negocios claros
empresario
Flexibilidad del modelo de negocio Capacidad del empresario a adaptarse a
nuevas tendencias y tipo de demandas
40Mejores prácticas
Facilita la transmisión de conocimientos
Relación cercana del gremio
entre empresas del gremio
Mayoría de equipo de trabajo Mejora tiempos de producción y
compuestos por personal senior calidad de trabajo
Ajuste de pitch de ventas y Mejora efectividad a la hora de
prototipo según comprador presentar proyectos para su venta
Participación constante en ferias Permite lograr un mayor posicionamiento en
comerciales internacionales la industria y potenciales compradores
Empleo de metodologías de adm. Mejora el trabajo en equipo, cumplimiento de
de proyectos propias de la industria tiempos y programación de tareas
41Fortalezas
Atractiva relación Alta Apoyo del gobierno y Mayor demanda local Buen nivel de
calidad-precio calidad artística autoridades locales por contenido animado producción de IP propia
Industria en camino Exportadores con Alta especialización Transferencia de conocimiento
a consolidarse buen nivel empresarial de empresas experimentadas
de soft skills
Cuentan con eventos que Cercanía geográfica y cultural
ganan renombre internacional con principales mercados
42Retos
Mayor oferta Larga curva de aprendizaje Falta de Dificultad de encontrar
académica universitaria de RRHH recién contratada formación empresarial RRHH (programadores)
Alta competencia Dificultad de empresas para Baja coproducción entre
por precio mantenerse en el tiempo empresas (excepción apps)
Diversificar mercados
(Europa y Asia)
43Recomendaciones
Recomendaciones
• Cultivar la necesidad de autoreconocer que además de ser desarrolladores, animadores o programadores,
deben ser empresarios de contenido digital, que les facilite la consecución de metas y la permanencia
en la industria a largo plazo.
• Fomentar la relación academia-empresa, para que mediante pasantías o proyectos, los estudiantes
adquieran experiencia laboral y su incorporación al mercado sea más eficiente.
• Aplicar estrategias que faciliten la transferencia de conocimiento entre empresas más experimentadas y
emprendedores. Por ejemplo la facilitación de espacios de discusión y programas de acompañamiento.
• Consolidar a nivel interno de cada empresa la propuesta de valor, y definir así la especialización o
“servicio estrella”, que le permitirá diferenciarse y generar una reputación.
• Incentivar la participación del gremio en eventos latinoamericanos que permitan posicionar al país,
así como desarrollar programas de capacitación, intercambio, entre otros, que faciliten la creación
de alianzas con desarrolladores de la región.
• Incrementar la presencia en distintas ferias comerciales internacionales, así como incentivar una
mayor participación de empresas, para ayudar a posicionar a Costa Rica como una opción de
soluciones de contenido digital creativo.
45El mercado de la animación,
videojuegos y apps de
Colombia
Erick Mora Álvarez
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