Estudio de Mercado del Vino en Polonia - Noviembre 2011 - Documento elaborado por la Oficina Comercial de ProChile en Varsovia
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Estudio de Mercado del Vino en Polonia Noviembre 2011 www.prochile.cl Documento elaborado por la Oficina Comercial de ProChile en Varsovia
INDICE
I. Producto: ..................................................................................................................................4
1. Código Sistema Armonizado Chileno SACH:.......................................................................................... 4
2. Descripción del Producto: ..................................................................................................................... 4
3. Código Sistema Armonizado Local: ....................................................................................................... 4
II. Situación Arancelaria y Para – Arancelaria .................................................................................5
1. Arancel General: .................................................................................................................................... 5
2. Arancel Preferencial Producto Chileno (*): ........................................................................................... 5
3. Otros Países con Ventajas Arancelarias: ............................................................................................... 5
4. Otros Impuestos: ................................................................................................................................... 5
III. Requisitos y Barreras de Acceso ..............................................................................................6
1. Regulaciones de importación y normas de ingreso .............................................................................. 6
2. Identificación de las agencias ante les cuales se deben tramitar permisos de ingreso, registro de
productos y etiquetas:............................................................................................................................... 8
3. Ejemplos de etiquetado de productos .................................................................................................. 8
IV. Estadísticas – Importaciones ....................................................................................................9
1. Estadísticas 2010 ................................................................................................................................... 9
Estadísticas 2009 ..................................................................................................................................... 10
Estadísticas 2008 ..................................................................................................................................... 10
2. Potencial del producto. ....................................................................................................................... 11
2.1. Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto (ventas a través
de Internet, etc.).................................................................................................................................. 12
2.2. Comentarios de los importadores (entrevistas sobre que motiva la selección de un producto o
país de origen)..................................................................................................................................... 12
2.3. Temporadas de mayor demanda/consumo del producto. .......................................................... 13
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V. Canales de Comercialización y Distribución ..............................................................................13
VI. Precios de referencia – retail y mayorista ................................................................................14
VII. Estrategias y Campañas de Promoción Utilizadas por la Competencia .....................................15
VIII. Características de Presentación del Producto .......................................................................15
IX. Sugerencias y recomendaciones ............................................................................................16
X. Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relación al Producto ............................17
XI. Fuentes Relevantes de Información en Relación al Producto ....................................................18
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I.
1.
P RODUCTO :
C Ó D I G O S I S T E M A A R M O N I Z A D O C H I L E N O SA CH :
220421 Vinos, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros
2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
Bebida alcohólica obtenida por la fermentación del jugo de uva mediante proceso de vinificación. Este proceso es
complejo y se modifica de acuerdo con el fabricante y el tipo de vino. Es necesario hacer la diferencia entre el vino
de uva y otros vinos consumidos en Polonia como los de orígenes frutales muy comunes en el mercado polaco y
con un alto nivel de consumo.
La nueva ley polaca del 12 Mayo de 2011 Publicada en el diario oficial número 120 sobre “Producción y Envasado
de los Productos Vitivinícolas y su Comercialización” define al vino de uva de la siguiente forma:
Vino de uva – aquel con un contenido de alcohol bebida real del 8,5% al 18% en volumen, que se obtiene mediante
el ajuste de la fermentación alcohólica del vino a partir de jugo de uva, con la posible adición de alcohol o
destilados de uva rectificado, una o más sustancias edulcorantes y
Vino aromatizado de uva – con un contenido de alcohol real del 6,5% al 18% en volumen, sin perjuicio de
aromatización, que contenga al menos un 75% de vino de jugo de uva, con la posible adición de alcohol o
destilados de uva rectificado, con adición de uno o más edulcorantes*
Ley de 12 de mayo de 2011 Sobre la producción y envasado de los productos vitivinícolas, la comercialización de
estos productos y del mercado vitivinícola. Ley desde el 10 de junio de 2011, artículo 3, apartado 1, letra. g‐h
3. CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL:
220421 Vino en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros de grado alcohólico de 13% al 15% Vol.
Principales subpartidas arancelarias de importación de vino chileno en Polonia 2010 (sistema local):
22042198 22042195
22042196 22042194
22042197 22042193
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II.
1. ARANCEL GENERAL:
S ITUACIÓN A RANCELARIA Y P ARA – A RANCELARIA
En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros. De grado alcohólico adquirido inferior o igual al 13 % vol.
Terceros Países: 13.10 EUR por hectolitro
En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros. De grado alcohólico adquirido superior a 13 % pero inferior o
igual al 15 % vol.
Terceros Países: 15.40 EUR por hectolitro
Se desconoce mayores antecedentes sobre barreras para‐arancelarias.
2. A R A N C E L P R E F E R E N C I A L P R O D U C T O C H I L E N O (* ) :
En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros. De grado alcohólico adquirido inferior o igual al 13 % vol.
Chile: 0 EUR por hectolitro
En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros. De grado alcohólico adquirido superior a 13 % pero inferior o
igual al 15 % vol.
Chile: 0 EUR por hectolitro
3. OTROS PAÍSES CON VENTAJAS ARANCELARIAS:
Otros países competidores de Chile en el mercado del vino embotellado menor a dos litros en Polonia de origen no
comunitario con ventajas arancelarias son: Moldavia con 0%; Croacia 0%; Serbia 0% y Sudáfrica 0% en cuota de
51.5 millones de Litros para 2011.
4. OTROS IMPUESTOS:
Impuesto al Valor Agregado (IVA): 23% a partir del 01 de enero de 2011. Anteriormente era 22%
Impuesto Especial sobre Vino y Bebidas Fermentadas (Vino): Akcysa
Los productos cuyo grado alcohólico volumétrico sea inferior al 23% y el alcohol contenido en el producto final
proviene exclusivamente de la fermentación deben pagar una tasa de impuesto especial equivalente a 158 PLN por
hectolitro. El impuesto en la forma de banderolas que se adhieren a cada botella. Generalmente esta banderola es
adquirida en la forma de impuesto por el importador y enviada al exportador para ser colocada en el lugar de
origen. Como la banderola representa el impuesto a pagar es muy importante que el exportador entienda que
aquellas no son reemplazables y se debe tener especial cuidado en su manejo al adherirlas a la botella. Existe
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también la posibilidad de colocar la banderola en Polonia siempre y cuando el producto llegue a un depósito
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aduanero, depósito franco o zona franca. En Polonia se usan diferentes formas de colocar la banderola
dependiente del producto alcohólico. La posición de la banderola para vino es una sola y debe ser colocada
simétricamente en el cuello de la botella. Otra forma de colocarla puede significar el rechazado del producto por
parte de la autoridad de aduana. Ejemplos:
III.
1. REGULACIONES
R EQUISITOS Y B ARRERAS DE A CCESO
DE IMPORTACIÓN Y NORMAS DE INGRESO
El exportador de vinos con destino a la Unión Europea tiene la obligación de suministrar los siguientes documentos
junto con la carga:
‐ Factura comercial: declarando quien es el vendedor, el comprador, el tipo y cantidad de los bienes, el valor
unitario, las transacciones de divisas y las condiciones de entrega (de acuerdo con INCOTERMS 2000).
‐ Detalle de carga (packing list), especificando la cantidad y el tipo de embalaje, peso neto y bruto del envío.
‐ Guía de Despacho (varía según el tipo de transporte ‐ AWB, B / L, CMR). Es necesaria para documentar el
transporte directo y la aplicación de preferencias arancelarias. El documento debe estar a disposición en la
entrega del envío y para su transporte debe estar en poder del transportista.
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‐ El certificado de origen. Emitido por el despacho de aduanas en el país. El certificado es necesario cuando
se utiliza para obtener tipos de derechos preferenciales. Sólo para los vinos originarios de ciertos países.
Con este certificado, el importador puede beneficiarse de los tipos de derecho preferencial para los
productos de Chile amparados en el Acuerdo de Asociación Chile‐ UE que contempla un tratado de libre de
Comercio.
‐ Documento VI 1 ‐ Certificado y el análisis en que se utiliza en las importaciones de vinos procedentes de
terceros países ‐ elaborado de conformidad con el artículo 43 del Reglamento (CE) no 555/2008 (DO n ° L
170 / 1 de 06.30.2008). Este documento, tanto como un certificado de origen deberá ser entregada en
original y en polaco.
Vale la pena recordar que aunque en el resto de UE, especialmente en países de occidente de la UE, no se pone
mucha atención a los certificados de fumigación de pallets para carga (fumigación química o térmica de plagas de la
madera), en los puertos marítimos de Polonia pueden ser solicitados. Se recomienda entonces si se va usar puertos
polacos como primer puerto de entrada a la UE, que certificados de fumigación sean enviados a los importadores
quienes pueden verse enfrentados a costos muy altos y días de espera por tratamiento de fumigación en puerto.
Sobre las etiquetas:
‐ La designación de la categoría de productos de uva vinífera de acuerdo con la Xib del anexo del
Reglamento (CE) n º 1234/2007 (DO L‐299 16/11/2007) (CELEX 32007R1234). Para los vinos con
denominación de origen protegida (D.O.P) o indicación geográfica protegida (I.G.P), se debe incluir
“denominación de origen protegida” o el término "indicación geográfica" y el nombre de la zona
geográfica en cuestión;
‐‐ Grado alcohólico por volumen indicado en unidades de porcentaje o unidades de media. La cifra será
seguida por "% vol." y precedida por "grado alcohólico", "alcohol adquirido" o "alc";
‐ La identificación del embotellador o, en el caso del vino espumoso, vino espumoso gasificado, el vino
espumoso de calidad o el vino espumoso aromático de calidad, el nombre del productor o del vendedor. El
nombre y la dirección se completará luego de las frases “embotellado en”, “embotellado para” (en el caso
de embotellado por encargo), y "productor", "producido por", "proveedor", "vendido por ' u otras
expresiones similares;
‐ Nombre y dirección del importador precedido por “importador” o “importado por”;
‐ Declaración del contenido de ingredientes alergénicos, enumerados en el anexo III bis de la Directiva
2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L‐109 06/05/2000) (CELEX 32000L0013), precedida
por el término "contiene". Caso de sulfitos, las siguientes expresiones se pueden usar: "sulfitos" "dióxido
de azufre". Esta declaración también puede estar acompañada con el uso de los pictogramas incluidos en
el anexo X del Reglamento (CE) n º 607/2009.
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Específicamente Para Polonia, al menos la siguiente información debe estar incluida en la etiqueta en idioma
polaco:
Datos del Importador; la dirección del Importador; la leyenda “contiene sulfitos” y declaración de origen del
producto.
2. IDENTIFICACIÓN DE LAS AGENCIAS ANTE LES CUALES SE DEBEN TRAMITAR PERMISOS DE INGRESO, REGISTRO
DE PRODUCTOS Y ETIQUETAS:
El control del vino en Polonia que está bajo el mandato de la Agencia de Inspección Sanitaria del Estado
Państwowej Inspekcji Sanitarnej y la Agencia de Inspección de Agricultura y de la calidad de la Alimentación.
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno‐Spożywczyc.
Las actuaciones de los servicios están regulados por la Ley de nutrición y seguridad alimentaria (BOE 171, pos.
1225 de 2006), junto con las normas de aplicación y la Ley de la calidad comercial de productos agroalimentarios
(BOE 5 artículo. 44 de 2001)
Los servicios en cuanto a control de los vinos de importación y exportación en todos los países de la UE se realizan
de manera similar por instituciones gemelas.
Los detalles de contacto de las organizaciones pueden ser localizados en la sección Fuentes Relevantes de
Información de este mismo documento.
3. EJEMPLOS DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS
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IV.
1.
E STADÍSTICAS – I MPORTACIONES
E S T A D Í S T I C A S 20 10
Principales Países de Origen Monto Cantidad % Participación en el
(miles de US$) (miles de litros) Mercado
Alemania 40,896 15,395 22.49
Francia 25,571 9,166 14.06
Italia 19,940 8,796 10.97
Bulgaria 19,829 13,726 10.90
España 16,208 7,571 8.91
Chile 12,315 4,169 6.77
Moldavia 8,043 4,690 4.42
Portugal 6,899 2,460 3.79
Hungría 4,974 2,534 2.74
Reino Unido 4,187 1,556 2.30
Subtotal 158,862 70,063 87.36
Los demás países 22,985 8,005 12.64
9
Total 181,847 78,068 100.00
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E S T A D Í S T I C A S 2009
Principales Países de Origen Monto Cantidad % Participación en el
(miles de US$) (miles de litros) Mercado
Francia 23,480 7,741 14.17
Bulgaria 20,864 14,317 12.60
Países Bajos (Holanda) 20,826 8,831 12.57
Alemania 18,423 8,642 11.12
Italia 16,882 6,998 10.19
España 14,862 6,689 8.97
Chile 10,841 3,489 6.54
Moldavia 9,169 4,951 5.54
Hungría 5,373 2,633 3.24
Portugal 5,281 1,806 3.19
Subtotal 146,001 66,097 88.14
Los demás países 19,645 6,375 11.86
Total 165,646 72,472 100.00
E S T A D Í S T I C A S 2008
Principales Países de Origen Monto Cantidad % Participación en el
(miles de US$) (miles de litros) Mercado
Bulgaria 26,312 16,471 13.45
Países Bajos (Holanda) 26,178 5,901 13.38
Francia 25,953 7,278 13.26
Alemania 21,547 9,644 11.01
Italia 19,375 7,020 9.90
España 17,121 7,964 8.75
Chile 13,239 4,303 6.77
Moldavia 9,020 4,614 4.61
Hungría 6,115 2,855 3.13
Portugal 5,429 1,714 2.77
Subtotal 170,289 67,764 87.02
Los demás países 25,391 7,597 12.98
Total 195,680 75,361 100.00
Fuente: GTA World Trade Atlas
10
El año 2010 Alemania fue el principal proveedor de vino embotellado en contenedores menores a 2 litros en el
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mercado polaco. Sin embargo, cerca del 80% del total exportado a Polonia desde Alemania pertenece a glosas de
ProChile | Información Comercial
Estudio de Mercado de Vino para el Mercado Polonia – Año 2011vinos producidos fuera de la Unión Europea. Si consideramos que Chile exportó a Alemania el año 2010 un total de
39.7 millones de litros en vino a granel (contenedores mayor a dos litros), es muy posible que parte importante del
vino llegado desde Alemania sea de origen chileno. Chile es segundo proveedor de vino a granel no comunitario al
mercado alemán después de Sudáfrica. Es común ver en el mercado polaco vinos chilenos embotellados en
Alemania generalmente más baratos que el promedio nacional y de menor calidad
V.
.
P OTENCIAL DEL P RODUCTO
1. POTENCIAL DEL PRODUCTO.
El potencial del mercado del vino en Polonia es muy grande. El promedio de consumo per cápita en Polonia es de 3
a 4 litros de vino al año (vino de uva), es decir, siete veces menos que Alemania y tres veces menos que en la
República Checa. Tradicionalmente el consumo de alcohol en Polonia – también Lituania y Letonia – ha estado
inclinado hacia el vodka y la cerveza. Aun sigue siendo así. Sin embargo, el consumo de vino de uva está
aumentando progresivamente. Cabe resaltar que el vino de frutas de producción local es muy popular en Polonia.
Tomando en cuenta el consumo de este tipo de vino, el promedio anual per cápita se eleva a 7.1 litros. Según los
expertos se podrá hablar de saturación de mercado cuando se llegue a un consumo promedio de 20 litros. En ese
escenario, el potencial de crecimiento de mercado es aún muy alto.
El vino es cada vez más popular. Los viajes cada vez más comunes y el encuentro con la cultura de otros países
europeos con alto consumo de vino han ayudado a posicionar al vino como un producto con prestigio.
Por ahora, la mayoría de los compradores de vino en Polonia se inclinan por productos de bajo valor como los
populares vinos de Bulgaria. Los fabricantes y distribuidores notan, sin embargo, que hay un número cada vez
mayor de los interesados por vinos más caros, en su mayoría procedentes del Nuevo Mundo, por ejemplo, Chile y
Australia. Representantes de la industria creen que esta tendencia debería mantenerse en el mediano y largo plazo.
Por otra parte, mientras que la popularidad de los vinos de uva crece en Polonia, representantes de la industria
afirman que los vinos de frutas están en franca declinación. Una industria que hace diez años tenía una producción
de vinos de frutas con alrededor de 500 millones de litros de producción por año, en la actualidad es una quinta
parte de esto y sigue disminuyendo. Algunos productores estiman que en 2020 la producción de vino de frutas
podría ser una cuarta parte de la actual. Este hecho es de importancia puesto que el consumidor polaco busca
alternativas de calidad con tendencia a redirigir su consumo a vinos de uva de mejor calidad y mayor prestigio.
El vino tinto de mesa es el segmento que acapara la mayoría de las ventas en valor y volumen en Polonia, y
también mostró el mayor dinamismo entre 2008 y 2009 cuando el valor aumentó en un 14% según el Centro para
11
la Promoción de Exportaciones de Países en Desarrollo (CBI). El vino espumoso y el champán también registraron
un aumento durante ese periodo, pero fue más en volumen de ventas que en valor. El vermut y vinos de postre
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Estudio de Mercado de Vino para el Mercado Polonia – Año 2011también mantienen una importante cuota de mercado representando el 24% del valor de las ventas .Por su parte
el vino blanco ‐que no había sido particularmente popular ‐ está ganando popularidad y representa el 28% de las
ventas. El vino rosado de disponibilidad limitaba en el pasado actualmente es muy fácil de encontrar y representa
el 5% del mercado del vino (Wine Business International, 2009). En cuanto a las importaciones, los vinos tintos y
rosados han tenido el mayor porcentaje total de participación con un 65% del total.
1.1. N U E V A S TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA PRESENTACIÓN/COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO (VENTAS A
T R A V É S D E I N T E R N E T , E T C . ).
En general el consumidor polaco es muy conservador en cuanto a la presentación del producto con un alto rechazo
al uso de tapas rosca en reemplazo de corcho por ejemplo o el uso de etiquetas muy modernas en contraposición
con las más formales. Para el consumidor local el vino se asocia fuertemente a lo sofisticado en línea con una idea
muy tradicional de la industria y es lo que espera de ella en imagen.
Por otra parte, el desarrollo y crecimiento de Internet en los usuarios polacos ha ayudado importantemente al
desarrollo de las ventas online. Hoy los polacos viajan mucho, aprenden sobre el vino y una vez de regreso a casa
quieren encontrar y comprar los productos de su gusto. Desde que comenzó el desarrollo de este segmento de
mercado de ventas online ha habido una aceleración creciente y la mejora de la calidad de los servicios se ha
producido muy rápidamente. Las ventas por Internet existen en el mercado desde hace mucho tiempo y ha sido
usada tanto por grandes importadores como pequeños (por ejemplo, Dom Wina, sklep‐wina.pl), los importadores
Zazada (www.wina.zasada.com.pl) y más pequeñas, como por ejemplo Dionizos.com. La red de ventas incluye no
sólo vinos sino también otros licores refinados como el whisky y en general, una amplia gama de alcoholes. Es muy
común que los importadores de vino sean distribuidores y mantengan también un canal de distribución a través de
ventas online.
Algunos tiendas virtuales:
www.101win.pl www.winkolekcja.pl www.wine4you.pl www.6win.pl
www.domwina.pl www.alkoholeswiata.com www.waszewino.pl www.wina.zasada.com.pl
www.tudor‐house.pl www.bodega.pl www.centrumwina.com.pl www.dionizos.com
www.austrovin.com.pl www.divino.pl www.dobrewino.pl www.vinoteka13.pl
1.2. C O M E N T A R I O S DE LOS IMPORTADORES (ENTREVISTAS SOBRE QUE MOTIVA LA SELECCIÓN DE UN
P R O D U C T O O P A Í S D E O R I G E N ).
12
Los importadores polacos en general se encuentran muy satisfechos con el intercambio comercial con empresas
exportadoras Chilenas en negocio de la importación de vinos al mercado polaco. Con una demanda creciente , el
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Estudio de Mercado de Vino para el Mercado Polonia – Año 2011vino chileno ha conseguido en Polonia una posición muy importante con alta penetración de mercado siendo el
vino del nuevo mundo más consumido en el país y sólo superado por el vino de marca ”Carlo Ross”i de California
importado indirectamente desde Alemania o Reino Unido.
En términos generales los importadores de vino chileno – 53 empresas registradas con 94 líneas diferentes de
vinos– sienten que el vino chileno tiene un espacio ganado en el mercado polaco y que aun existe espacio para
aumentar la participación. La relación de un producto de alta calidad con precio accesible y en cantidad
importantes y constante le da a los vinos chilenos una ventaja que es apreciada por los importadores.
1.3. T E M P O R A D A S DE MAYOR DEMANDA/CONSUMO DEL PRODUCTO.
El vino en Polonia aun se encuentra muy asociado a celebraciones y fiestas aunque lentamente se está produciendo
un cambio hacia patrones de consumo tradicionales de países mas desarrollados. Por lo anterior, no se ha llegado
a incluir en el consumo diario como sucede en países de dieta mediterránea como España o Italia por ejemplo.
Como el vino se considera una bebida sofisticada, la mayoría polacos optan por comprar y beber vino en ocasiones
especiales y días festivos, como cumpleaños y Navidad. Alrededor de Año Nuevo, en concreto, es el tiempo que
representa para los distribuidores la mayoría de las ventas de vinos y vinos espumosos y podría llegar a ser hasta el
40% de la facturación de esta categoría según estudio de CBI.
VI. C ANALES DE C OMERCIALIZACIÓN Y D ISTRIBUCIÓN
El mercado polaco de distribución de vinos y licores se puede considerar como un mercado muy desregulado en
comparación con los estancos estatales como Finlandia por ejemplo, pero también un mercado bastante atomizado
especialmente para el segmento de vinos medios y alto. En Polonia la venta de vinos ha llegado a la mayoría de los
canales de distribución tradicional incluyendo las tiendas de descuento y gasolineras.
El vino en Polonia se ha convertido en un producto masivo, disponible en casi todas las tiendas comerciales del país
de diferentes formatos y segmentación de público. Además de los tradicionales supermercados e hipermercados y
tiendas comerciales entre los establecimientos que ofrecen venta de vino, también se debe indicar la existencia de
gran cantidad de tiendas especializadas donde se puede obtener asesoría a la hora de comprar y un servicio
profesional ofreciendo una amplia selección de licores, pero con precios que suelen ser más altos que los
supermercados. No es difícil encontrar en Varsovia, Cracovia o las ciudades más grandes del país, diferentes lugares
especializados como tiendas con bares incluidos para cata de vinos donde se hacen cursos educacionales o
degustaciones para aficionados. Es muy común que los propios importadores tengan sus pequeñas cadenas (2, 3 o
4) puntos de venta propios donde realizan sus actividades de promoción.
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Estudio de Mercado de Vino para el Mercado Polonia – Año 2011Los supermercados de descuento como Lidl o Biedronka han comenzado a enfrentar con éxito la venta de vino,
porque los consumidores están cada vez más dispuestos a optar por los vinos de marca en las tiendas de descuento
tomando ventaja de sus bajos precios. Esto es cada vez más relevante ya que estas cadenas están incluso
cambiando su estrategia de ventas al incluir vinos de mayor precio y calidad lo que hasta hace poco era
inconcebible. Estas tiendas se habían caracterizado hasta ahora por ofrecer sola y exclusivamente vinos de muy
bajo costo y calidad. Hoy el comprador exige calidad y variedad en todas partes.
También existe el segmento de empresas que venden vino por teléfono o por Internet y que en algunas
oportunidades entregan ofertas de vinos que no suelen estar disponibles en otras tiendas y a un precio más bajo
incluyendo la entrega al lugar de residencia. La cadenas de supermercados de segmentos más altos como ALMA o
Piotr i Pawel ofrecen también la posibilidad de realizar pedidos a través de Internet con sus clientes regulares con
una gran oferta de vinos de calidad media y alta.
En el caso de vinos de alta calidad, la venta directa juega un papel cada vez más importante, que puede ser
consecuencia de mayor conocimiento sobre los vinos entre los consumidores. En Polonia son muy populares los
clubes de vinos generalmente operados desde plataformas digitales donde los socios compran paquetes
promocionales de vinos escogidos por los organizadores en base a temas como: origen, valles, variedades,
VII. P RECIOS DE REFERENCIA – RETAIL Y MAYORISTA
Podríamos de finir los tramos de precio de vino en Polonia en cuatro segmentos considerando como base botella
de 750 ml.:
Vinos de bajo costo: Vinos con un costo retail no mayor a PLN 20 por botella
Vinos de costo medio: Vinos con un costo retail entre PLN 21 a 40 por botella
Vinos de costo alto: Vinos con un costo retail entre PLN 41 pero no mayor a PLN 60 por botella
Vinos caros o Premium: Vinos con un costo retail mayor a PLN 61 por botella
Los precios de retail del mercado del vino en Polonia están cambiando bruscamente desde que las tiendas de
descuento iniciaron su ofensiva con vinos de precios medios dejando de lado su posición tradicional de venta de
vinos de segmento bajo (hasta 20 PLN por botella). Hoy las tiendas de descuento están utilizando la estrategia de
bajar los costos bajando su margen de utilidad para así concentrarse en el volumen de ventas con el resultado que
hoy es posible conseguir en tiendas de descuento un vino que tradicionalmente tenía un precio de mercado de PLN
55 por PLN 14.99 apostando a que la utilidad del negocio para la tienda vendrá del volumen total de ventas con
márgenes cercanos al 5%. Aunque parecer beneficioso para el consumidor, esta estrategia puede crear una presión
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a la baja de precios que afectaría a los pequeños y medianos importadores que no compiten por volumen.
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Estudio de Mercado de Vino para el Mercado Polonia – Año 2011En términos generales el precio a importador (mayorista) de una botella de vino (precio CIF Europa) duplica su
precio con relación a la venta minorista. Es decir, una botella de precio CIF de 2 EURO tendrá en el mercado
minorista polaco un precio similar o cercano a 4 EURO la botella.
VIII. E STRATEGIAS Y C AMPAÑAS DE P ROMOCIÓN
U TILIZADAS POR LA C OMPETENCIA
La mayor parte de los países que venden en forma importante en el mercado polaco mantienen un plan de
marketing anual donde se realizan actividades de distinto tipo dirigidas generalmente al trabajo con medios de
comunicación y tomadores de decisiones del comercio como compradores de supermercados, de tiendas
especializadas, bares, restaurantes y sommeliers. Los países europeos de altas ventas como Italia, España y Francia
realizan una o más catas nacionales al año participando también de algunas ferias en el país. En el caso de
California (EE.UU.) Wines of California trabaja con la empresa de comunicaciones Tratoria que ejecuta su plan de
actividades durante el año. El uso de agencias de comunicaciones es una práctica común para las agencias de
promoción de vinos de países o zonas de producción.
IX.
P RODUCTO
C ARACTERÍSTICAS DE P RESENTACIÓN DEL
El mercado polaco comparte el concepto general de Europa sobre la presentación del producto. No hay mayor
diferencia estética entre vinos con una presentación pensada para mercados como Alemania o Reino Unido que lo
pudiese ser aceptado en Polonia. Como mencionábamos al hablar de etiquetas o tendencias, en general el
consumidor polaco es más bien conservador en cuanto a la estética del vino por considerarlo un producto
prestigioso relacionado a la sofisticación cultural de la Europa occidental o países mediterráneos.
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Estudio de Mercado de Vino para el Mercado Polonia – Año 2011X. S UGERENCIAS Y RECOMENDACIONES
Aunque el mercado polaco no está saturado, si es bastante fragmentado y no es fácil encontrar un buen
importador. Es recomendable que las empresas que quieren entrar por primera vez al mercado polaco intenten
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mantener un stock dentro de la UE que les permita una respuesta rápida a pedidos menores. Esta alternativa abrirá
el abanico de posibilidades a las empresas que queriendo importar desde Chile no tienen capacidad para
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Estudio de Mercado de Vino para el Mercado Polonia – Año 2011volúmenes muy altos. Lo anterior es especialmente válido para las Pymes que buscan ventas de mayor precio y
menor volumen.
Para las empresas que tienen importador se recomienda mantener una comunicación muy fluida y constante,
porque el mercado polaco es un mercado que aun no está maduro y se encuentra en periodo de ajustes en
distribución, gustos del público, etc. Para poder tener una respuesta adecuada a los cambios es necesario tener
una posición vigilante. Como Polonia se presenta como un mercado prometedor, también es blanco de interés de
todos los productores mundiales, quizás no tanto por lo que representa hoy en día en participación sino por lo que
puede llegar a ser en un futuro no cercano.
XI. F ERIAS Y E VENTOS L OCALES A R EALIZARSE EN EL
M ERCADO EN R ELACIÓN AL P RODUCTO
Aun no se ha consolidado una feria de carácter nacional para el comercio del vino. Existen algunos eventos que
tratan de congregar la mayor parte del comercio, pero no con nivel nacional de importancia. Los eventos de vinos,
que son múltiples, se suceden durante todo el año siendo las catas nacionales las más importantes. Estas son
realizadas por la mayor parte de los países con ventas importantes en Polonia como: España, Francia, Australia, etc.
Al menos una vez al año.
Salón de Vinos y Licores de Polagra. Poznan
Próxima edición Septiembre 2012
Feria de alimentos y licores cuenta con 200 expositores de la industria de la carne, lácteos, confitería, alimentos y
alcohol. La exposición se acompaña de otros eventos comerciales internacionales, exposiciones, concursos, charlas,
conferencias y talleres. Feria visitada principalmente por minoristas y comerciantes de toda Europa.
http://www.polagra‐food.pl/winaalkohole/pl/
ENOEXPO. Cracovia.
ENOEXPO Feria del Vino en Cracovia. Es el evento de vinos más conocido de Polonia dedicada a los vinos en forma
profesional.
http://www.targi.krakow.pl/pl/strona‐glowna/targi/9‐miedzynarodowe‐targi‐wina‐w‐krakowie/strona‐glowna.html
Eurogastro. Feria de Alimentos y Bebidas para HORECA. Varsovia
La próxima edición 21.23 Marzo 2012
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Estudio de Mercado de Vino para el Mercado Polonia – Año 2011XII.
R ELACIÓN AL P RODUCTO
F UENTES R ELEVANTES DE I NFORMACIÓN EN
Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno‐Spożywczych
Agencia de Inspección Agrícola y de la Calidad Alimentaria
ul. Wspólna 30
00‐930 Warszawa
Tel. (0‐22) 623‐29‐00
Tel. (022) 623‐29‐01
Fax 623‐29‐98
Fax 623‐29‐99
e‐mail: sekretariat@ijhar‐s.gov.pl
Główny Inspektorat Sanitarny
Agencia de Inspección Sanitaria
ul. Targowa 65 03‐729 Warszawa
tel.: (22) 536‐13‐00
Fax (22) 635‐61‐94
e‐mail: inspektorat@gis.gov.pl
Ministerstwo Zdrowia
Ministerio de Salud
ul. Miodowa 15
PL‐00‐952 Warszawa
Tel: (+48) 22 634 96 00
Fax: (+48) 22 634 92 13
E‐mail: kancelaria@mz.gov.pl
Website: http://www.mzios.gov.pl/
Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej
Servicio de Aduanas de Polonia
ul. Świętokrzyska 12
PL‐00‐916 Warszawa
Tel: (+48) 22 857 62 51
E‐mail: Informacja.celna@mofnet.gov.pl
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Website: http://www.mf.gov.pl
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Estudio de Mercado de Vino para el Mercado Polonia – Año 2011Polski Komitet Normalizacyjny
Comité Polaco de Estandarización
ul. Świętokrzyska 14
PL‐00‐050 Warszawa
Tel: (+48) 22 556 77 55
E‐mail: wdiinfo@pkn.pl
Website: http://www.pkn.pl
Ministerstwo Środowiska
Ministerio del Medioambente
ul. Wawelska 52/54
PL‐00‐922 Warszawa
Tel: (+48) 22 579 29 00
Fax: (+48) 22 579 25 05
E‐mail: info@mos.gov.pl
Website: http://www.mos.gov.pl
Instytut Ochrony Srodowiska
Instituto de Protección Medioambiental
Krucza 5/11d 00‐548 Warszawa
Tel: (+48) 22 621 36 70 / 22 625 10 05
F ax: (+48) 22 629 52 63
E‐mail: Sekretariat@ios.edu.pl
Website: http://www.ios.edu.pl
Revistas Especializadas sobre vino en Polonia:
Czas wina: http://www. czaswina.pl
Magazyn wino: www.magazynwino.pl
Rynki Alkoholowe: www.rynki.pl
Swiat alkoholi: www.swiat‐alkoholi.pl
Swiat win: www.swiatwin.pl
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