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Expansión internacional de la empresa española Un nuevo escenario global 2020 kpmg.es Con la colaboración de
Índice
Prólogo______________________________________ 2
Preámbulo institucional_______________________ 3
Entidades organizadoras______________________ 4
1. Contexto pre-COVID-19______________________ 6
1.1 Internacionalización de la economía española_________ 7
1.2 La empresa española internacionalizada_____________ 14
1.3 Beneficios de la internacionalización________________ 19
2. Un nuevo escenario global___________________ 20
2.1 Impacto de la crisis COVID-19 en el negocio internacional_23
2.2 Mercados prioritarios a futuro____________________ 26
2.3 Retos posCOVID-19____________________________ 27
2.4 Apoyo público_______________________________ 36
3. Conclusiones________________________________38
© 2020 KPMG, S.A., sociedad anónima española y firma miembro de la
organización global de KPMG de firmas miembro independientes afiliadas a
KPMG International Limited, sociedad inglesa limitada por garantía. Todos los
derechos reservados.
Indice
Prólogo
Me complace presentar el informe Expansión internacional de la empresa Apoyar a las empresas en estos procesos será fundamental para garantizar
española: un nuevo escenario global elaborado por KPMG en colaboración su éxito, sobre todo porque competir en el mercado global presenta nuevas
Prólogo con la Asociación Española de Directivos, el Club de Exportadores e complejidades ante las que es imprescindible no solo prepararse sino
Inversores Españoles, el Foro de Marcas Renombradas Españolas, CEOE y hacerlo rápido.
Preámbulo institucional Cámara de Comercio de España, y que ha contado también con el apoyo del Las presiones competitivas sectoriales, los nuevos hábitos y preferencias
ICEX España Exportación e Inversiones. de consumo, la transformación digital, el proteccionismo, la sostenibilidad
Presentamos este estudio en un momento crucial para el futuro de nuestra o la resiliencia del modelo de negocio son los retos más relevantes para las
Entidades organizadoras empresas a la hora de plantear de su actividad internacional, un conjunto de
economía en el que estamos sentando las bases de la recuperación que
queremos impulsar como país y como Estado miembro de la Unión desafíos que reflejan la aceleración de las tendencias que ya protagonizaban
1. Contexto pre-COVID-19 Europea. el debate y la agenda empresarial antes de la pandemia.
La pandemia por COVID-19 ha transformado por completo el escenario Los consumidores, reguladores, inversores y otros grupos de interés a escala
1.1 Internacionalización de la global son cada vez más exigentes con la actividad empresarial. Buscan
económico y comercial mundial. A lo largo del último año ha recorrido el
economía española
planeta generando una fuerte disrupción en las cadenas de suministro, en experiencias personalizadas, excelencia digital, cumplimiento y aportación
1.2 L
a empresa española los flujos de mercancías y personas y en la demanda internacional, a la vez de valor social con el menor impacto ambiental posible. Ante esto, es una
internacionalizada que ha acelerado las grandes transformaciones que se venían perfilando, excelente noticia que los ejes de los planes de recuperación tanto en Europa
1.3 B
eneficios de la principalmente la digital y la sostenible. No obstante, conforme el tiempo como en España, y los fondos que los financian, se centren precisamente en la
internacionalización pasa estamos cada vez más cerca de ir retomando la normalidad que nos transición digital y en la transformación sostenible.
debe reconducir a crecer y competir con fuerza, aprovechando las nuevas No cabe duda de que el mercado internacional presenta grandes
oportunidades que esta crisis ha propiciado. 2
2. Un nuevo escenario global incertidumbres sanitarias, geopolíticas y económicas en este final de
La internacionalización juega un papel clave en la recuperación económica 2020. No obstante, tenemos que seguir siendo capaces de encontrar las
2.1 Impacto de la crisis COVID-19 en el de España, por su aportación al crecimiento de las empresas y a la resiliencia oportunidades que la internacionalización ofrece a nuestras empresas en
negocio internacional este contexto.
de nuestro tejido productivo. Tal y como expone el informe que presentamos,
nueve de cada diez empresas reconocen el impacto positivo de la actividad Desde nuestra firma, presente en 149 países, estamos convencidos de que
2.2 M
ercados prioritarios a futuro
internacional en su facturación e imagen de marca. Además, la actividad caminamos hacia un mercado más integrado, más cohesionado y más
exterior también favorece la rentabilidad, la innovación y la productividad para sostenible en el que las empresas españolas tienen mucho que aportar.
2.3 R
etos pos-COVID-19 más del 70%.
Para finalizar, quiero dar las gracias a las entidades colaboradoras de este
Gracias al esfuerzo exportador e inversor acometido en los últimos años, informe por hacernos partícipes de esta iniciativa que esperemos aporte
2.4 A
poyo público
muchas empresas españolas afrontan esta crisis con una cobertura visibilidad para favorecer un nuevo impulso a la internacionalización de
internacional amplia (superior al 40% según este estudio), un factor diferencial nuestras empresas.
3. Conclusiones respecto a la crisis de 2008 que les permite diversificar riesgos, algo
especialmente relevante ante el desigual impacto geográfico de la pandemia
Conscientes de los beneficios de la expansión internacional, las empresas
españolas van a acelerar la búsqueda de oportunidades en otros países de
manera que el negocio exterior seguirá ganando cuota en la facturación de las
empresas internacionalizadas.
Hilario Albarracín
© 2020 KPMG, S.A., sociedad anónima española y Presidente de KPMG en España
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Prólogo
Preámbulo institucional
Preámbulo institucional
La irrupción de la pandemia ha tenido un impacto negativo en el comercio Entre las medidas que contempla el plan me gustaría destacar la plataforma
a nivel global, pero encaramos 2021 con mejores perspectivas no solo por #Juntosmaslejos. Se trata de un espacio informativo, formativo y
Entidades organizadoras la disponibilidad de una vacuna contra el coronavirus sino también porque colaborativo conjunto de CEOE, la Cámara de Comercio de España e ICEX,
nuestro tejido de empresas exportadores está siendo más resiliente y se para facilitar a las empresas españolas todas las herramientas con el fin de
1. Contexto pre-COVID-19 espera una recuperación gradual de los flujos comerciales y de inversión, tal y apoyarles en sus procesos de internacionalización: asesoramiento, soporte
como ocurrió en la crisis de 2008. financiero, ayudas y subvenciones, promoción comercial o medidas para la
1.1 Internacionalización de la digitalización, entre otras.
El sector exterior será clave para la recuperación económica y para el
economía española
Gobierno es una prioridad apoyar la internacionalización de las empresas, Además, hemos reforzado los instrumentos financieros con nuevas líneas
1.2 L
a empresa española especialmente las pymes. España parte de una base sólida. La evolución como la línea CESCE COVID-19, con un importe global de 2.000 millones de
internacionalizada reciente de nuestro sector exportador ha reforzado varias tendencias positivas: euros, destinado a asegurar la financiación bancaria de circulante a empresas
1.3 B
eneficios de la a) ampliación ininterrumpida de la base exportadora, contando con unas exportadoras afectadas por la COVID-19. Todas estas medidas están siendo
internacionalización 53.000 empresas que exportan de manera regular; b) mayor diversificación eficaces y la evolución de los datos de comercio exterior nos da confianza y
geográfica, con menor dependencia de la zona euro y mayor peso de las cierto optimismo de cara a los próximos meses.
exportaciones a Asia, África y Norteamérica; c) creciente peso del comercio 3
2. Un nuevo escenario global Para dar respuesta a los retos de la próxima década estamos elaborando el III
exterior de servicios, en particular, servicios no turísticos; y d) inserción de
Plan de Acción para la Internacionalización 2021-2022 en el marco del Plan de
2.1 Impacto de la crisis COVID-19 en el España en las cadenas globales de valor, muy vinculadas al comercio y la
Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado por el Presidente del
negocio internacional inversión internacionales. Esta favorable inserción revela la capacidad de
Gobierno en octubre, cuyo objetivo es impulsar la internacionalización de las
adaptación de las empresas españolas ante la reorganización en los últimos
pequeñas y medianas empresas, haciéndolas más competitivas y resilientes y,
2.2 M
ercados prioritarios a futuro años de la producción mundial.
al mismo tiempo, propiciando su transformación verde, digital y tecnológica.
Desde el inicio de la pandemia, el Gobierno de España ha trabajado con
2.3 R
etos pos-COVID-19 La Secretaría de Estado de Comercio y sus distintos organismos e
una prioridad: proteger el tejido exportador. Hemos adaptado todos los
instrumentos de apoyo a la internacionalización (ICEX, FIEM, CESCE y
instrumentos y herramientas disponibles de apoyo a la internacionalización
COFIDES) va a seguir apostando por la colaboración público-privada, para
2.4 A
poyo público para reforzar su eficacia, con el fin de acompañar con éxito a las empresas en
apoyar la internacionalización de las empresas españolas y mejorar nuestro
su esfuerzo de internacionalización y poder seguir afianzando la contribución
clima de negocios para atraer inversiones a nuestro país.
positiva del sector exterior a la recuperación. Hemos aprobado un Plan de
3. Conclusiones choque frente a la Covid-19 en apoyo a la internacionalización que ha movilizado
hasta el momento 2.643 millones de euros, centrado en tres líneas de actuación.
La primera, mitigar el impacto de la crisis sobre el sector exterior, con especial
atención a las PYMEs. La segunda, promover la imagen de España asociada a
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la competitividad y a la excelencia productiva. La tercera, lograr mantener los
mercados abiertos influyendo en la UE y en foros multilaterales ante los riesgos Reyes Maroto Illera
firma miembro de la organización global de KPMG
de proteccionismo desatados por la crisis sanitaria. Ministra de Industria, Comercio y Turismo
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Entidades organizadoras de la
Prólogo
Preámbulo institucional
IV Cumbre de Internacionalización
Después de un año extremadamente La internacionalización puede y debe volver La internacionalización es,
complejo para el sector exterior a ser una palanca clave de recuperación en estos momentos, una
Entidades organizadoras español, prevemos que en 2021 para la economía española. Las empresas de las principales palancas
el grado de competencia en los con una sólida presencia internacional han de recuperación, clave
1. Contexto pre-COVID-19 mercados internacionales seguirá demostrado ser más competitivas, más para generar crecimiento
siendo alto. Desde el Club de resilientes y por tanto más sostenibles, económico de forma
1.1 Internacionalización de la
economía española Exportadores e Inversores confiamos adaptándose a un entorno cambiante y sostenida y sostenible,
1.2 L
a empresa española
en que se normalice la movilidad complejo. Ante los retos de ese nuevo productividad y empleo
internacionalizada internacional de personas para que escenario global, el gran salto adelante para de calidad. Ahora más que
1.3 B
eneficios de la las empresas puedan retomar sus nuestra economía y nuestras empresas pasa nunca, se hace necesario
internacionalización viajes al exterior con las menores por aumentar el grado de sofisticación y perseverar en las reformas
restricciones posibles. Por otro lado, diferenciación de nuestra oferta, y para ello estructurales (digitalización, 4
2. Un nuevo escenario global entendemos que sería conveniente esta crisis puede ser un punto de inflexión innovación, educación y
acometer reformas estructurales para hacia una economía más digital, más formación) para aumentar
2.1 Impacto de la crisis COVID-19 en el
negocio internacional que el sector exterior refuerce su sostenible y más intangible. Ello redundará la competitividad y la
competitividad internacional. Entre además en la mejora de nuestra imagen diversificación geográfica y
2.2 M
ercados prioritarios a futuro nuestras propuestas está promover país, y por tanto en nuestra capacidad de sectorial de este proceso.
el aumento del tamaño medio de atraer talento, inversiones y turismo, pero
2.3 R
etos pos-COVID-19
las pymes, fomentar la innovación y también de vender más y mejor nuestros
reformar la ley de deuda externa. productos y servicios en el exterior.
2.4 A
poyo público
3. Conclusiones
Antonio Bonet Ignacio Osborne Antonio Garamendi
Presidente del Club de Presidente del Foro de Marcas Presidente de la
Exportadores e Inversores Renombradas Españolas CEOE
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Españoles
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Prólogo
Preámbulo institucional En el difícil contexto actual, y ante los nuevos retos La economía española se enfrenta
planteados por el escenario post-COVID para la a una crisis y a unos retos sin
Entidades organizadoras actividad internacional de las empresas españolas, precedentes. La recuperación y
reafirmamos nuestra confianza en el trabajo y la consolidación del crecimiento
en el compromiso de los equipos de directivos y económico pasarán, una vez
1. Contexto pre-COVID-19
directivas del país. A lo largo de los últimos años, más, por la apuesta de todos
1.1 Internacionalización de la han sido capaces de proyectar nuestros productos nosotros, Gobierno y empresas,
economía española y servicios en el exterior hasta convertir España en por la internacionalización. Nuestra
1.2 L
a empresa española una de las economías mundiales más globales y capacidad de mantener y ampliar la
internacionalizada
contribuir así al progreso de nuestra sociedad. presencia empresarial, en especial
1.3 B
eneficios de la
Desde la Asociación Española de Directivos (AED) de las Pymes en los mercados
internacionalización
seguiremos trabajando, como en los últimos 25 exteriores es y seguirá siendo,
junto a la innovación, la marca, la 5
2. Un nuevo escenario global años, para impulsar la capacitación de nuestros
líderes empresariales, poniendo el foco en digitalización y la sostenibilidad,
2.1 Impacto de la crisis COVID-19 en el
aspectos clave para la internacionalización, como claves en la competitividad y
negocio internacional garantía de futuro para España.
el análisis de riesgos, la comprensión del nuevo
2.2 M
ercados prioritarios a futuro consumidor, la digitalización o la sostenibilidad, y
que conllevarán, sin duda, transformaciones en la
2.3 R
etos pos-COVID-19 estrategia, la cultura corporativa y las formas de
trabajar de las organizaciones.
2.4 A
poyo público
3. Conclusiones
Juan Antonio Alcaraz José Luis Bonet
Presidente de la Asociación Presidente de la Cámara
Española de Directivos de Comercio de España
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Indice
1.
Prólogo
Preámbulo institucional
Entidades organizadoras
1. Contexto pre-COVID-19
1.1 Internacionalización de la
economía española
1.2 L
a empresa española
internacionalizada
1.3 B
eneficios de la
internacionalización
6
Contexto
2. Un nuevo escenario global
2.1 Impacto de la crisis COVID-19 en el
negocio internacional
2.2 M
ercados prioritarios a futuro
2.3 R
etos pos-COVID-19
pre-COVID-19
2.4 A
poyo público
3. Conclusiones
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1.1. Internacionalización de la economía española
Prólogo
1.1.1. Exportaciones
Preámbulo institucional La crisis financiera iniciada en 2008 supuso un impulso significativo
para la internacionalización de la economía española.
Entidades organizadoras Desde 2010 las exportaciones españolas de mercancías han crecido
de forma sistemática, a un ritmo anual medio del 6,3%, alcanzando su
1. Contexto pre-COVID-19 máximo histórico en 2019 con cerca de 300.000 millones de euros. Algo
similar ha ocurrido en el caso de las exportaciones de servicios, que han
1.1 Internacionalización de la
registrado un promedio de crecimiento del 5,9% entre 2010 y 2019.
economía española
1.2 L
a empresa española Evolución de las exportaciones de mercancías Evolución de las exportaciones de servicios*
internacionalizada
1.3 B
eneficios de la Millones € Variación Millones € Variación
internacionalización interanual interanual
20% 20%
350.000 80.000
7
2. Un nuevo escenario global 300.000 15% 70.000 15%
10% 60.000 10%
250.000
2.1 Impacto de la crisis COVID-19 en el
5% 50.000 5%
negocio internacional 200.000
0% 40.000 0%
150.000
2.2 M
ercados prioritarios a futuro -5% 30.000 -5%
100.000 -10% 20.000 -10%
2.3 R
etos pos-COVID-19 50.000 -15% 10.000 -15%
0 -20% 0 -20%
2.4 A
poyo público 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
3. Conclusiones *Resultados provisionales *Servicios no turísticos
Fuente: Secretaría de Estado de Comercio Fuente: Banco de España (Balanza de Pagos)
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Las consecuencias macroeconómicas de esta creciente actividad
Prólogo exportadora son evidentes y se pueden resumir en un hecho: la
balanza por cuenta corriente de la economía española ha pasado de
ser deficitaria (con un saldo negativo equivalente al 4% del PIB en
Preámbulo institucional
2009) a superavitaria (con un saldo positivo equivalente al 2% del PIB
en 2019).
Entidades organizadoras
Saldo de la balanza por cuenta corriente de España (% PIB)
1. Contexto pre-COVID-19
1.1 Internacionalización de la
economía española 3.2
1.2 L
a empresa española 2.7
internacionalizada 2.1 2.0 1.9 2.0
1.7
1.3 B
eneficios de la
internacionalización Superávit
0.1
8
2. Un nuevo escenario global
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2.1 Impacto de la crisis COVID-19 en el
negocio internacional
Déficit
2.2 M
ercados prioritarios a futuro
-2.7
2.3 R
etos pos-COVID-19 -3.7
-4.1
2.4 A
poyo público
3. Conclusiones
Fuente: FMI
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Asimismo, esta dinámica positiva de la actividad exportadora en contracíclico que se activaba para contrarrestar caídas en el mercado
Prólogo
los últimos años ha generado un nuevo modelo de crecimiento doméstico) a convertirse en una palanca de crecimiento estructural.
de la economía española, más sólido y equilibrado, en el que cada A modo de ejemplo, entre el cuarto trimestre de 2014 y el cuarto
vez más la demanda interna y la demanda externa contribuyen trimestre de 2019 se han registrado 14 trimestres con aportación
Preámbulo institucional simultáneamente al crecimiento. De esta forma, la actividad exterior positiva simultánea de la demanda nacional y la demanda externa.
ha evolucionado de ser una palanca coyuntural (como un elemento
Entidades organizadoras
1. Contexto pre-COVID-19 Aportación interanual al crecimiento del PIB
1.1 Internacionalización de la
economía española Puntos porcentuales Demanda nacional Demanda externa
1.2 L
a empresa española 8
internacionalizada
1.3 B
eneficios de la 6
internacionalización
4 9
2. Un nuevo escenario global
2
2.1 Impacto de la crisis COVID-19 en el
negocio internacional
0
2.2 M
ercados prioritarios a futuro
-2
Entre el 4º trimestre de 2014 y
2.3 R
etos pos-COVID-19 el 4º trimestre de 2019, se han
-4 registrado 14 trimestres con
2.4 A
poyo público aportación positiva simultánea
de la demanda nacional y la
-6
demanda externa
3. Conclusiones
-8
-10
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
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T3
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T1
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T2
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T1
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T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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International Limited, sociedad inglesa limitada por
garantía. Todos los derechos reservados.1.1.2. Inversión en el exterior 1.1.3. Desglose geográfico
Prólogo Los últimos datos oficiales disponibles al cierre de este informe Europa es, con diferencia, el principal destino en la
(referidos a diciembre de 2018) muestran una posición inversora (stock) internacionalización de la economía española: concentra el 70%
Preámbulo institucional de España en el exterior superior a los 450.000 millones de euros. de las exportaciones y el 44% de las inversiones españolas en
el exterior. El segundo destino más importante es Latinoamérica
Los flujos de inversión de España en el exterior han sido irregulares en
(5% de las exportaciones y 31% de las inversiones), seguido de
Entidades organizadoras los últimos años, en línea con la naturaleza volátil de estas operaciones,
Norteamérica (6% de las exportaciones y 20% de las inversiones).
pero en general se observa una tendencia de crecimiento (flujos
anuales superiores a los 30.000 millones de euros durante cuatro años Desglose geográfico de la actividad internacional de empresas
1. Contexto pre-COVID-19
consecutivos, entre 2014 y 2018) frenada en 2019. españolas
1.1 Internacionalización de la
economía española Inversión española productiva en el exterior (millones euros)
1.2 L
a empresa española Posición inversora (Stock) Flujos Europa Norteamérica Latinoamérica África Asia y Oceanía Otros
internacionalizada
500.000 45.000
1% 3%
1.3 B
eneficios de la
internacionalización 3%
450.000 40.000 10%
1%
400.000
6% 10
2. Un nuevo escenario global 35.000 31% 5%
6%
2.1 Impacto de la crisis COVID-19 en el 350.000
30.000
negocio internacional
300.000
2.2 M
ercados prioritarios a futuro 25.000
20%
250.000
20.000
2.3 R
etos pos-COVID-19
200.000
15.000 70%
2.4 A
poyo público 150.000
10.000 44%
100.000
3. Conclusiones
5.000
50.000
0 0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019 Inversión en el exterior (stock 2018) Exportaciones de mercancías
*2018: último año con información disponible de la posición inversora
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garantía. Todos los derechos reservados.1.1.4. Desglose sectorial
Prólogo Los principales sectores exportadores de España en 2019 fueron
bienes de equipo (20%), alimentación, bebidas y tabaco (17%),
Preámbulo institucional automóvil (15%) y química (15%). En relación con la inversión
española en el exterior, el stock está especialmente concentrado en
servicios y, en particular, en el sector de las actividades financieras y
Entidades organizadoras
de seguros (33%). La industria manufacturera (en un sentido amplio:
alimentación y bebidas, industria farmacéutica, automovilística,
1. Contexto pre-COVID-19 metalurgia, etc.) representa un 17% del stock.
1.1 Internacionalización de la
economía española Desglose sectorial de la posición inversora en el exterior (stock a 2018) Desglose sectorial de las exportaciones de mercancías
1.2 L
a empresa española
internacionalizada
2% 2% 2% 2%
1.3 B
eneficios de la
internacionalización 3% ctividades financieras y de
A 2% 20%
4% 33% 7%
seguros
4%
Industria manufacturera
10% 11
2. Un nuevo escenario global Bienes de equipo
4%
omercio al por mayor y al por
C
5% menor; reparación de vehículos de limentación, bebidas y
A
2.1 Impacto de la crisis COVID-19 en el tabaco
negocio internacional motor y motocicletas
Información y comunicaciones Sector automóvil
2.2 M
ercados prioritarios a futuro Productos químicos
uministro de energía eléctrica,
S
gas, vapor y aire acondicionado Otras semimanufacturas
2.3 R
etos pos-COVID-19 Industrias extractivas Manufacturas
8% ctividades profesionales,
A Productos energéticos
2.4 A
poyo público científicas y técnicas
Materias primas
Construcción
ienes de consumo
B
3. Conclusiones Transporte y almacenamiento 10% duradero
9% 17% 17%
10% Actividades inmobiliarias 15% 15%
Otras mercancías
Hostelería
Otros
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Prólogo La aceleración de la internacionalización de la economía española
en la última década ha situado a España como la potencia europea
Preámbulo institucional con mayor dinamismo exportador. Esta tendencia se ha mantenido
también en los años más recientes. Según se desprende de las
últimas estadísticas de la Comisión Europea (previsiones de otoño
Entidades organizadoras
de 2020), las exportaciones españolas han crecido a un ritmo anual
medio del 3,9% desde 2016, porcentaje superior al registrado por
1. Contexto pre-COVID-19 Reino Unido, Francia, Italia y Alemania.
1.1 Internacionalización de la
economía española Exportaciones de bienes y servicios - Promedio de crecimiento 2016-2019
1.2 L
a empresa española
internacionalizada
1.3 B
eneficios de la España 3.9
internacionalización
Reino Unido 3.5 12
2. Un nuevo escenario global
2.1 Impacto de la crisis COVID-19 en el
Francia 3.1
negocio internacional
2.2 M
ercados prioritarios a futuro
Italia 2.6
2.3 R
etos pos-COVID-19
Alemania 2.6
2.4 A
poyo público
3. Conclusiones
Fuente: Comisión Europea
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Prólogo Esta intensa actividad exportadora, junto con la sólida posición
inversora en el exterior, sitúa a España como una de las economías
Preámbulo institucional mundiales más internacionalizadas. Medido en términos relativos
(% PIB), el grado de internacionalización de la economía española es
comparablemente superior al de otras potencias destacadas.
Entidades organizadoras
Stock de inversión en el exterior / PIB
1. Contexto pre-COVID-19
100%
1.1 Internacionalización de la
economía española
90%
1.2 L
a empresa española
internacionalizada
80%
1.3 B
eneficios de la
internacionalización
70%
13
2. Un nuevo escenario global 60%
2.1 Impacto de la crisis COVID-19 en el
50%
negocio internacional
2.2 M
ercados prioritarios a futuro 40%
2.3 R
etos pos-COVID-19 30%
20%
2.4 A
poyo público
10%
3. Conclusiones
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Exportaciones de bienes y servicios / PIB
© 2020 KPMG, S.A., sociedad anónima española y Fuente: KPMG a partir de datos de UNCTAD para el año 2019
firma miembro de la organización global de KPMG
de firmas miembro independientes afiliadas a KPMG
International Limited, sociedad inglesa limitada por
garantía. Todos los derechos reservados.1.2. La empresa española internacionalizada
Prólogo
1.2.1. Base exportadora
Preámbulo institucional Detrás del impulso internacional de la economía española en los en su actividad exportadora (con ventas al exterior durante cuatro
últimos años está un tejido empresarial cada vez más activo en sus años consecutivos), una “tasa de éxito” que ha disminuido en los
Entidades organizadoras operaciones internacionales. últimos años al haber crecido a mayor ritmo el número de empresas
que exportan de forma esporádica.
En el caso de las exportaciones, la evolución positiva está sustentada
1. Contexto pre-COVID-19 en una base de empresas exportadoras cada vez mayor: el número Este hecho se traduce, entre otras cosas, en una diversificación
de compañías españolas que venden mercancías al exterior se ha geográfica aún reducida. Según la encuesta EPAI-ICEX, cerrada en
1.1 Internacionalización de la duplicado en la última década (de 107.579 en 2009 a 209.223 en febrero de 2020, el 50% de las empresas españolas venden a entre 1
economía española
2019). No obstante, esta base exportadora es aún frágil: solo una de y 5 países de forma regular.
1.2 L
a empresa española
cada cuatro (25,3%) empresas que exportaron en 2019 eran regulares
internacionalizada
1.3 B
eneficios de la Evolución base de empresas exportadoras Nº de países en los que venden las empresas españolas de forma regular
internacionalización
Exportadores totales Exportadores regulares Tasa de éxito (regulares/totales)
Nº empresas Tasa de éxito 14
2. Un nuevo escenario global
250.000 40% >20 13%
2.1 Impacto de la crisis COVID-19 en el
negocio internacional 35%
200.000 11-20 10%
30%
2.2 M
ercados prioritarios a futuro
150.000 25%
6-10 14%
2.3 R
etos pos-COVID-19
20%
100.000
2.4 A
poyo público 15% 1-5 50%
10%
50.000
3. Conclusiones 5%
0 14%
0 0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones Fuente: Encuesta Piloto de Apoyo a la Internacionalización a empresas de la base de datos del
© 2020 KPMG, S.A., sociedad anónima española y ICEX (EPAI-ICEX); 2020
firma miembro de la organización global de KPMG
de firmas miembro independientes afiliadas a KPMG
International Limited, sociedad inglesa limitada por
garantía. Todos los derechos reservados.1.2.2. Filiales en el exterior 1.2.3. Trayectoria y vocación internacional
Prólogo La creciente apuesta por la internacionalización del tejido empresarial La empresa española tiene un recorrido internacional amplio. Así lo
de España también se aprecia en el número de filiales de empresas pudimos constatar en un sondeo previo a este estudio1, según el cual
Preámbulo institucional españolas en el exterior, que en 2018 (último año disponible) se tres de cada cuatro (72%) compañías encuestadas afirman contar con
acercó a las 7.000 unidades en total, un 65% más que en 2009. más diez años de experiencia internacional.
Entidades organizadoras
Número de filiales de empresas españolas en el exterior ¿Desde cuando viene su empresa desarrollando su actividad
internacional?
1. Contexto pre-COVID-19
1.1 Internacionalización de la 6,819 12% Más de 10 años
economía española 6,322 De 5 a 10 años
1.2 L
a empresa española 5,851
Menos de 5 años
internacionalizada 16% 72%
4,999 5,023
4,760
1.3 B
eneficios de la 4,530
internacionalización 4,132 4,183
3,856
15
2. Un nuevo escenario global
2.1 Impacto de la crisis COVID-19 en el
negocio internacional
2.2 M
ercados prioritarios a futuro
2.3 R
etos pos-COVID-19
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
2.4 A
poyo público
* 2018 último año con información disponible Fuente: Sondeo “Barómetro de Internacionalización”. KPMG / AED / Club de Exportadores e
Fuente: INE Inversores / Foro de Marcas Renombradas Españolas / CEOE / Cámara de España. Con
3. Conclusiones la colaboración de ICEX; 2019
1 Sondeo conducido por las mismas entidades que impulsan este estudio entre
© 2020 KPMG, S.A., sociedad anónima española y finales de 2018 y principios de 2019 a más de 300 directivos.
firma miembro de la organización global de KPMG
de firmas miembro independientes afiliadas a KPMG
International Limited, sociedad inglesa limitada por
garantía. Todos los derechos reservados.La mayoría (79%) de las empresas españolas que participaron en el
Prólogo
mencionado sondeo muestran una actividad internacional proactiva.
Casi la mitad (45%) se pueden calificar como empresas born global,
con vocación internacional desde su nacimiento, y un tercio inició su
Preámbulo institucional andadura exterior por las oportunidades detectadas fuera del mercado
doméstico, independientemente de la coyuntura local.
Entidades organizadoras
¿Por qué surge en su empresa la voluntad de ser una compañía
exportadora o con negocios fuera de nuestras fronteras?
1. Contexto pre-COVID-19
1.1 Internacionalización de la Internacionalización
economía española proactiva
1.2 L
a empresa española Desde su creación
surge con una visión 45%
internacionalizada internacional
1.3 B
eneficios de la
internacionalización 79% Por las oportunidades
existentes en el exterior,
independientemente de 34%
la coyuntura del mercado
español 16
2. Un nuevo escenario global
2.1 Impacto de la crisis COVID-19 en el Internacionalización
reactiva Debido al estancamiento
negocio internacional o decrecimiento del 14%
mercado español (por
crisis general o del sector)
2.2 M
ercados prioritarios a futuro
2.3 R
etos pos-COVID-19 18% Reactivamente a petición
de un cliente extranjero 3%
Reactivamente ante
2.4 A
poyo público un programa de apoyo 1%
público
No sabe / No contesta 1%
3. Conclusiones
Otros 2%
Fuente: Sondeo “Barómetro de Internacionalización”. KPMG / AED / Club de Exportadores e
© 2020 KPMG, S.A., sociedad anónima española y Inversores / Foro de Marcas Renombradas Españolas / CEOE / Cámara de España.
firma miembro de la organización global de KPMG Con la colaboración de ICEX; 2019
de firmas miembro independientes afiliadas a KPMG
International Limited, sociedad inglesa limitada por
garantía. Todos los derechos reservados.1.2.4. Factores clave de éxito
Prólogo Las empresas españolas destacan como principales factores de éxito en el negocio
internacional la calidad del servicio o producto (69%), la competitividad vía precio
Preámbulo institucional (50%) y el reconocimiento de marca (43%).
Otros factores que condicionan el éxito de la actividad internacional son las
Entidades organizadoras alianzas estratégicas (28%), los recursos humanos (22%) y la I+D+i (21%).
¿Cuáles diría que son los factores clave que influyen en el éxito del negocio
1. Contexto pre-COVID-19 internacional/exterior?
1.1 Internacionalización de la 69%
economía española
1.2 L
a empresa española
internacionalizada
1.3 B
eneficios de la 50%
internacionalización
43%
17
2. Un nuevo escenario global
2.1 Impacto de la crisis COVID-19 en el 28%
negocio internacional 22% 21%
2.2 M
ercados prioritarios a futuro
11% 11%
10% 10%
8%
2.3 R
etos pos-COVID-19 6%
4% 3%
1% 2%
2.4 A
poyo público
Calidad Precio Marca Alianzas Recursos I+D+i Financiación La Diseño Tamaño/ Logística Inteligencia Presencia Digitalización Planificación Otros
3. Conclusiones competitivo estratégicas humanos imagen dimensión económica de socios fiscal
país de de la extranjeros internacional
origen empresa en el capital
© 2020 KPMG, S.A., sociedad anónima española y Fuente: Sondeo “Barómetro de Internacionalización”. KPMG / AED / Club de Exportadores e Inversores / Foro de Marcas Renombradas Españolas / CEOE / Cámara de España. Con la
firma miembro de la organización global de KPMG colaboración de ICEX; 2019
de firmas miembro independientes afiliadas a KPMG
International Limited, sociedad inglesa limitada por
garantía. Todos los derechos reservados.1.2.5. Dificultades en el proceso
Prólogo Los aspectos regulatorios del país de destino constituyen la principal (46%) dificultad
en la actividad internacional para las empresas españolas atendiendo a los resultados
Preámbulo institucional del sondeo. La selección del socio comercial o industrial es otra de las principales
barreras para el éxito del negocio internacional (39%), seguida de la financiación (31%).
Entidades organizadoras A continuación, apuntadas con porcentajes cercanos al 30%, destacan como
inconvenientes frecuentes el tamaño reducido que dificulta el acceso a recursos y la
propia estrategia de entrada en mercados exteriores, junto con la capacidad de atraer y
1. Contexto pre-COVID-19
retener el talento adecuado.
1.1 Internacionalización de la
economía española ¿Cuáles diría que son las principales dificultades para el éxito del negocio
1.2 L
a empresa española internacional/exterior?
internacionalizada
Los aspectos regulatorios del país de destino 46%
1.3 B
eneficios de la
internacionalización La selección del socio comercial/industrial en mercados exteriores 39%
La financiación 31% 18
2. Un nuevo escenario global
Recursos insuficientes por el reducido tamaño de la empresa 29%
2.1 Impacto de la crisis COVID-19 en el
negocio internacional La estrategia de entrada 27%
Lograr atraer y retener el talento adecuado 27%
2.2 M
ercados prioritarios a futuro
La elección de los mercados de destino 18%
2.3 R
etos pos-COVID-19 Los aspectos fiscales (en España) 14%
El cumplimiento de las obligaciones laborales,
14%
fiscales y legales de los países de destino
2.4 A
poyo público
Los aspectos logísticos 14%
La organización interna de la compañía 14%
3. Conclusiones
La imagen país de origen 10%
El modelo de gobierno y control sobre las filiales 8%
Cuestiones legales (en España) 7% Fuente: Sondeo ‘Barómetro de
Internacionalización’; KPMG / Comité
Otros 3% Empresarial y de Directivos para la
© 2020 KPMG, S.A., sociedad anónima española y Internacionalización (CEDI) / CEOE / ICEX; 2019
firma miembro de la organización global de KPMG
de firmas miembro independientes afiliadas a KPMG
International Limited, sociedad inglesa limitada por
garantía. Todos los derechos reservados.1.3. Beneficios de la internacionalización
Prólogo
La internacionalización tiene un impacto positivo en las empresas españolas.
Para prácticamente la totalidad de las encuestadas (94%) en el citado sondeo, la
Preámbulo institucional internacionalización favorece el crecimiento en facturación y para 9 de cada 10
repercute en beneficio de la imagen de marca de la compañía. Asimismo, tiene
Entidades organizadoras un impacto positivo en la rentabilidad, en la innovación y en la productividad para
más del 70%. Adicionalmente, 7 de cada 10 directivos encuestados afirman que
la internacionalización de las empresas españolas favorece la creación de empleo
1. Contexto pre-COVID-19
en el mercado interno.
1.1 Internacionalización de la
economía española ¿Cómo valora el impacto de la actividad internacional de su empresa en los
siguientes ámbitos?
1.2 L
a empresa española
internacionalizada
1.3 B
eneficios de la Inversión
internacionalización
Empleo en España 19
2. Un nuevo escenario global
2.1 Impacto de la crisis COVID-19 en el Productividad
negocio internacional
2.2 M
ercados prioritarios a futuro Innovación
2.3 R
etos pos-COVID-19 Rentabilidad
2.4 A
poyo público Imagen de Marca
Crecimiento
3. Conclusiones (facturación)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
© 2020 KPMG, S.A., sociedad anónima española y Fuente: Sondeo ‘Barómetro de Internacionalización’; KPMG / Comité Empresarial y de Directivos para la Internacionalización (CEDI) / CEOE / ICEX; 2019
firma miembro de la organización global de KPMG
de firmas miembro independientes afiliadas a KPMG
International Limited, sociedad inglesa limitada por
garantía. Todos los derechos reservados.Indice
2.
Prólogo
Preámbulo institucional
Entidades organizadoras
1. Contexto pre-COVID-19
1.1 Internacionalización de la
economía española
1.2 L
a empresa española
internacionalizada
1.3 B
eneficios de la
internacionalización
20
Un nuevo
2. U
n nuevo escenario global
2.1 Impacto de la crisis COVID-19 en el
negocio internacional
2.2 M
ercados prioritarios a futuro
2.3 R
etos pos-COVID-19
escenario global
2.4 A
poyo público
3. Conclusiones
© 2020 KPMG, S.A., sociedad anónima española y
firma miembro de la organización global de KPMG
de firmas miembro independientes afiliadas a KPMG
International Limited, sociedad inglesa limitada por
garantía. Todos los derechos reservados.La irrupción de la COVID-19, declarada oficialmente pandemia por la OMS el 11 de marzo de 2020, está
Prólogo suponiendo una crisis sin precedentes por generar shocks simultáneos de oferta y demanda, por su velocidad de
propagación, por sus elevadas dosis de incertidumbre y por su alcance global.
Preámbulo institucional Esta situación extraordinaria ha frenado la dinámica positiva que venía experimentando la actividad internacional
de la empresa española en los últimos años. Las primeras evidencias al respecto se observan en la evolución
Entidades organizadoras mensual del comercio exterior. Si se analizan los datos a septiembre de 2020, última información disponible a la
fecha de cierre de este informe, se aprecia que en términos acumulados (transacciones en los últimos 12 meses)
1. Contexto pre-COVID-19 el volumen de los intercambios comerciales con el exterior ha bajado a niveles de 2017.
1.1 Internacionalización de la Comercio de España con el exterior (mercancías) - Acumulado últimos 12 meses
economía española
1.2 L
a empresa española
internacionalizada Inicio de la
Millones € Exportaciones Importaciones crisis COVID-19
1.3 B
eneficios de la en España
internacionalización
320.000
21
2. U
n nuevo escenario global
300.000
2.1 Impacto de la crisis COVID-19 en el
negocio internacional
280.000
2.2 M
ercados prioritarios a futuro
2.3 R
etos pos-COVID-19 260.000
El comercio exterior de España en septiembre de 2020 se sitúa en niveles de principios de 2017
2.4 A
poyo público
240.000 Fuente: Secretaría de Estado
de Comercio. Análisis
KPMG
3. Conclusiones
220.000
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
2016 2017 2018 2019 2020
© 2020 KPMG, S.A., sociedad anónima española y
firma miembro de la organización global de KPMG
de firmas miembro independientes afiliadas a KPMG
International Limited, sociedad inglesa limitada por
garantía. Todos los derechos reservados.Con el objetivo de conocer las implicaciones de esta crisis en la internacionalización de la empresa española y
Prólogo aportar visibilidad sobre los desafíos en el escenario global a los que se enfrentarán las empresas españolas en
los próximos años, KPMG ha conducido una encuesta por encargo de las entidades organizadoras de la IV Cumbre
Preámbulo institucional de Internacionalización (la Asociación Española de Directivos, el Club de Exportadores e Inversores Españoles, la
Asociación de Marcas Renombradas Españolas, la Cámara de Comercio de España y la CEOE) que cuenta, además,
con la colaboración de ICEX España Exportación e Inversiones.
Entidades organizadoras
Los resultados mostrados a continuación agregan la visión de cerca de 500 directivos de empresas españolas
internacionalizadas, de diferente tamaño y sector, cuyas respuestas fueron recopiladas durante el mes de noviembre
1. Contexto pre-COVID-19
de 2020.
1.1 Internacionalización de la
economía española
1.2 L
a empresa española
internacionalizada Cerca de Pymes y
500 directivos grandes
1.3 B
eneficios de la
internacionalización
22
empresas
2. U
n nuevo escenario global
2.1 Impacto de la crisis COVID-19 en el
negocio internacional
encuestados
2.2 M
ercados prioritarios a futuro
2.3 R
etos pos-COVID-19
Respuestas
Sectores
2.4 A
poyo público
3. Conclusiones
16 de
recopiladas en
actividad noviembre de 2020
© 2020 KPMG, S.A., sociedad anónima española y
firma miembro de la organización global de KPMG
de firmas miembro independientes afiliadas a KPMG
International Limited, sociedad inglesa limitada por
garantía. Todos los derechos reservados.2.1. Impacto de la crisis COVID-19 en el negocio internacional
Prólogo
2.1.1. Coyuntura
Preámbulo institucional La crisis COVID-19 ha afectado significativamente a la mayoría de las consecuencia de la COVID-19, mientras que solo un 15% cree que su
empresas españolas. El 80% de los encuestados consideran que la empresa se ha visto impactada positivamente.
Entidades organizadoras pandemia está teniendo un impacto negativo general en su empresa.
El escenario de recuperación proyectado por las empresas españolas
En el caso concreto del negocio internacional, un 63% de los afectadas apunta a 2022 como el año en el que la mayoría (54%) de
1. Contexto pre-COVID-19 directivos afirman que su negocio internacional ha disminuido como las compañías volverán al volumen de negocio internacional precrisis.
1.1 Internacionalización de la
economía española ¿Cómo ha evolucionado el negocio internacional de su empresa a raíz ¿Cuándo espera que su empresa recupere el negocio internacional que
de la COVID-19 en comparación con los niveles de 2019? tenía antes de la crisis?
1.2 L
a empresa española
internacionalizada
1.3 B
eneficios de la
13%
internacionalización
23
2. Un nuevo escenario global 15% Ha aumentado
33%
2.1 Impacto de la crisis COVID-19 en el 22% = No se ha visto alterado
negocio internacional
63% Ha disminuido
2.2 M
ercados prioritarios a futuro
2.3 R
etos pos-COVID-19
2.4 A
poyo público
3. Conclusiones 2021
2022
54% 2023 en adelante
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International Limited, sociedad inglesa limitada por
garantía. Todos los derechos reservados.2.1.2. Áreas de impacto 2.1.3. La internacionalización como palanca de
Prólogo La crisis está contrayendo la demanda en numerosos mercados y este recuperación
efecto adverso es considerado por las empresas españolas como el Aunque la COVID-19 ha generado una crisis global, su impacto
Preámbulo institucional principal impacto (35%) en su actividad internacional. La pandemia tanto sanitario como económico no está siendo homogéneo
también está condicionando ámbitos críticos para el desarrollo geográficamente. En este sentido, un tercio (34%) de los directivos
internacional como la actividad comercial y promocional (señalada por perciben que esta compleja situación afecta más a su negocio
Entidades organizadoras
el 33% de los encuestados) y la movilidad de personas (20%). doméstico que a su negocio internacional.
1. Contexto pre-COVID-19 ¿En cuál de los siguientes ámbitos de la actividad internacional le está ¿En qué negocio cree que está impactando más la crisis COVID-19 a su
impactando más la crisis COVID-19 a su compañía? compañía?
1.1 Internacionalización de la
economía española 35%
33% 34%
1.2 L
a empresa española
Negocio doméstico
internacionalizada
1.3 B
eneficios de la 20%
internacionalización
24
2. Un nuevo escenario global 7%
4%
44%
2.1 Impacto de la crisis COVID-19 en el
Impacto similar
negocio internacional
22%
2.2 M
ercados prioritarios a futuro Negocio internacional
2.3 R
etos pos-COVID-19
Como se ha analizado anteriormente, las empresas españolas
aceleraron su internacionalización tras la crisis iniciada hace más de
2.4 A
poyo público
una década y este esfuerzo les va a permitir afrontar esta nueva crisis
con una elevada cobertura internacional. Según los resultados de
3. Conclusiones este estudio, de media el negocio internacional representó en 2019
Demanda Actividad Movilidad de Cadena de Otros un 42% de la facturación de las empresas que han colaborado en
internacional comercial y personas suministro este estudio. Para 2020 los directivos esperan que esta proporción se
promocional (empleados,
(ferias, eventos, etc.) clientes, etc.) mantenga prácticamente intacta y en 2021 prevén que la incidencia
del negocio internacional en su facturación se eleve hasta el 45%.
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International Limited, sociedad inglesa limitada por
garantía. Todos los derechos reservados.También puede leer
