Automoción 2020-40 Liderando la movilidad sostenible Informe ejecutivo 2020 - Anfac
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Automoción 2020-40 Liderando la movilidad sostenible Informe ejecutivo 2020
Contenido © 2020 Anfac · Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones. © 2020 KPMG Asesores S.L., sociedad española de responsabilidad limitada y firma miembro de la red KPMG de firmas independientes afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza. Todos los derechos reservados.
“Automoción 2020-40 ” 01 Posicionamiento global de la
de un vistazo industria española de automoción
2 8
1.1 Posicionamiento competitivo internacional 10
1.2 Palancas con las que cuenta la industria para asegurar la competitividad
y sustentar el crecimiento futuro 12
1.3 Pregunta clave del proceso de transformación 13
02 Tendencias, retos 03 Transformación del 04 Hoja de ruta
y movilidad del futuro modelo de negocio para el 2040
16 28 34
2.1 Tendencias que dan forma a la 3.1 Productividad 29 4.1 Objetivos estratégicos 35
movilidad 17
3.2 Relaciones a lo largo de toda la 4.2 Potencial económico de la
2.1.1 De consumidor a usuario 19 cadena de suministro 31 transformación 37
2.1.2 Previsiones de demanda 20 3.3 Nuevos perfiles laborales 32 4.3 ¿Cuánto cuesta la transformación? 40
2.2 P
rincipales retos a abordar 24 4.4 ¿Cuál es el riesgo de no hacer nada? 41
2.2.1 Descarbonización y calidad 4.5 Hoja de ruta 2040 42
del aire 24
4.5.1 Plan de transformación: Top 10
2.2.2 Despliegue de infraestructuras 26 acciones para el cambio 44
2.2.3 Regulación inteligente 27 4.5.2 G
enerar un ecosistema favorable:
Seis ámbitos de actuación 49
4.5.3 Más que una industria un
proyecto de país 52
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2 Automoción 2020-40 Liderando la movilidad sostenible
“Automoción
La automoción se encuentra inmersa en
un profundo proceso de transformación
que va a modificar por completo la forma
en la que entendemos esta industria
2020-40” de En este contexto surge el proyecto Automoción 2020-40
como una herramienta de análisis y de reflexión estratégica que
busca conocer y determinar cuáles son las acciones que deben
llevarse a cabo para que el sector aborde la transformación
un vistazo
en la que está inmerso y cuál debe ser su estrategia a corto,
medio y largo plazo para seguir siendo generador de riqueza
en nuestro país, adaptándose a las nuevas necesidades y
demandas de la sociedad relativas al transporte y la movilidad y
cumpliendo su deseo de llegar a ser neutrales en las emisiones
de CO2 en un futuro.
Los retos que afronta el sector deben abordarse con la visión
de un proyecto país, sólo así se alcanzará el grado de
transformación requerido. Para ello se requiere la involucración
de todos los agentes implicados en el futuro ecosistema español
de movilidad, donde todos tenemos un papel importante que
jugar y en el que la Administración tiene la responsabilidad de
facilitar dicha transformación.
Este estudio nace de una doble necesidad. Por un lado, entender
cuáles son las palancas que deben sustentar el crecimiento
del sector español de automoción para incrementar su
competitividad y seguir captando inversiones productivas. Y
por otro, definir el ecosistema de movilidad para determinar las
herramientas más adecuadas para transformar la forma en que
se entiende hoy la producción y venta de vehículos de cara a
adaptarse a estas nuevas demandas.
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“Automoción 2020-40” de un vistazo 3
La industria española de automoción tiene una fuerte Actualmente la industria de automoción española es
relevancia económica y social para España, así como la tercera más competitiva de una muestra de siete
un elevado efecto tractor sobre el resto de industrias y países (Alemania, Francia, Reino Unido, República
sectores: Checa, Marruecos, China y Brasil).
Atendiendo a las fortalezas, España cuenta con unos
Supone el 10% del PIB donde cada claros y diferenciados puntos fuertes que deben
euro facturado por los fabricantes de vehículos aprovecharse en este proceso de transformación y que
supone 1,65 euros en el resto de la economía se deben mantener:
española.
Fortaleza y cercanía de la industria de
componentes que permite unos costes de
Genera empleo y de calidad: el 84% aprovisionamiento muy competitivos.
de los ocupados tienen contratos indefinidos.
Indirectamente casi 2 millones de personas Eficiencia energética muy elevada de la
están relacionadas con el sector automoción. fabricación.
Por cada empleo de los fabricantes se crean
7,75 empleos en el resto de sectores. Fortaleza exterior al tener una elevada
presencia en otros mercados y ser el primer
sector en aportar saldo positivo a la balanza
Es un sector vertebrador del comercial.
territorio español y consolida la
población al tener 17 fábricas en 10 Buena posición en los factores productivos al
Comunidades Autónomas que a su vez tener una tasa de utilización de la capacidad
impulsan una fuerte red de proveedores y instalada muy elevada y contar con un capital
fabricantes de componentes. humano cualificado y con facilidad para aportar
flexibilidad en un entorno de paz social y
entendimiento.
Aporta el 15% de la recaudación
fiscal a nivel nacional, contando con los Pero, hay que ser conscientes de que en algunos
impuestos ligados al automóvil. aspectos todavía hay espacio de mejora: por ejemplo,
aunque en los últimos años se ha avanzado en
la generación de valor del vehículo producido, la
Estas macro-magnitudes denotan la importancia distancia respecto a otros países competidores es
estratégica, económica y social de esta industria, por considerable. Otros ejemplos serian la capacidad
lo que es necesario prestar atención a las principales innovadora, la intensidad de la inversión en I+D+i y
fortalezas y las principales debilidades sobre las que se un entorno todavía no lo suficientemente flexible para
deberá articular el crecimiento sostenido del futuro. abordar la transformación.
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4 Automoción 2020-40 Liderando la movilidad sostenible
El contexto en el que opera la industria de automoción que se agregarán entre 860.000 y 1.460.000 empleos
está sujeto a una disrupción sin precedentes. Las en España, lo que representará un aumento adicional
nuevas tendencias de la movilidad vienen marcadas entre el 7% y el 12% al PIB nacional.
por el usuario, el regulador y el desarrollo de las nuevas
Este incremento en valor del negocio se experimentará
tecnologías y determinan una nueva estructura de
en negocios tradicionales como lo son la fabricación
relaciones en el sector.
de componentes, comercialización, mantenimiento
De las cadenas de valor lineales, donde las dinámicas y reparaciones y servicios financieros, a la vez que
industriales venían determinadas por los fabricantes en sectores nuevos como los nuevos componentes,
de vehículos, se pasa a unas cadenas de valor en red, software, gestión de datos y movilidad a la demanda.
interconectadas, mucho más complejas, que requieren
Para hacer realidad este nuevo ecosistema de movilidad
de nuevos modelos de negocio y de la colaboración
y generar este valor, los actores involucrados, entre
entre los agentes tradicionales y los actores colaterales.
los que están los fabricantes de vehículos, tendrán
Estos actores colaterales son los participantes en la
que invertir más de 54.000 millones, que supone el
cadena de valor a través de los servicios energéticos,
5% del PIB anual español.
de la tecnología asociada a la conectividad y autonomía,
de la movilidad como servicio, de los desarrolladores Del mismo modo, para que esto sea una realidad en el
de infraestructuras para la conectividad o de los futuro, se necesita un acompañamiento por parte de
intervinientes en las nuevas formas de distribución y la Administración para crear el entorno favorable que
uso, entre otros. permita que los actores impulsen estas inversiones.
Este nuevo entorno de movilidad va a provocar cambios No hacer nada tendría severas consecuencias
en la generación de valor en torno al vehículo. De estructurales en el conjunto de la economía española.
hecho, se estima que si se hacen bien las cosas en La pérdida de competitividad de la industria
España, para el 2040 el mercado relacionado con el española, a través de su falta de adaptación,
automóvil y los servicios de movilidad moverá un provocaría unas pérdidas recurrentes anuales del
negocio valorado en más de 310.000 millones de 2% del PIB español y la pérdida del 1% del empleo
euros de facturación. En este nuevo mercado, la nacional. Este es un impacto comparable con la crisis
fabricación de vehículos será una parte más, pero en del año 2011, pero con el efecto perverso de que no
él, habrá aumentado la relevancia de los fabricantes será posible recuperar ni a corto ni a medio plazo.
de nuevos componentes de vehículos, de nuevos
El sector quiere participar de forma activa en este
componentes de software así como de los negocios
nuevo ecosistema de movilidad y hacerlo posible para
que se generarán en torno a la gestión de los datos, la
seguir generando riqueza y empleo en España en
conectividad y la movilidad a demanda. Se prevé que
colaboración con el resto de agentes que formarán
para el año 2040 la economía se verá beneficiada tanto
parte de esta red integrada de sectores.
a nivel laboral como en términos de valor añadido, ya
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“Automoción 2020-40” de un vistazo 5 Este proyecto identifica una hoja de ruta clara para alcanzar el objetivo del 2040 y tiene cuatro hitos en función del horizonte temporal: Punto de partida Primero, el más inmediato, el de hoy, que es conseguir unificar los mensajes de todos los sectores y agentes involucrados para crear unas bases sólidas sobre las que construir de forma coordinada el nuevo ecosistema de movilidad. Es necesario generar mensajes positivos de certidumbre al respecto del futuro de la automoción que atraigan inversiones y potencien el mercado interior. Hasta 2025 Segundo, a corto plazo, en los próximos años y en el horizonte hasta 2025, debemos centrarnos en conseguir el objetivo de seguir atrayendo inversiones a nuestras fábricas para lo que es necesario seguir avanzando en la competitividad de la industria. Hasta 2030 Tercero, a medio plazo, y poniendo el objetivo en 2030, debemos ser capaces de lograr la adecuación de nuestro mix productivo a la demanda. Necesitamos fabricar al menos 700.000 vehículos electrificados para mantener nuestra cuota de mercado en Europa e incluso aspirar a incrementarla hasta el 15%. Hasta 2040 Y como cuarto hito, a largo plazo, en el año 2040, debemos haber sido capaces, además de lo anterior, de hacer efectivo el despliegue del ecosistema español de movilidad. © 2020 Anfac · Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones. © 2020 KPMG Asesores S.L., sociedad española de responsabilidad limitada y firma miembro de la red KPMG de firmas independientes afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza. Todos los derechos reservados.
6 Automoción 2020-40 Liderando la movilidad sostenible
Para ello, hay que actuar desde ahora para preparar el terreno
que nos irá llevando por la senda de la consolidación de una
nueva industria española de la movilidad.
Automoción 2020-40 propone un marco de actuación que
se resume en 10 acciones, y que conciernen a todos los que
intervienen en el nuevo ecosistema. Se recogen aspectos
ligados a la mejora de la competitividad del sector en el
sentido más tradicional (flexibilidad laboral, costes laborales,
energéticos, etc.), pero no sólo, ya que se deberá generar
entre todos una concienciación global que permita a la industria
española ser reconocida internacionalmente haciéndola
atractiva ante las casa matrices y todo ello, combinado con los
aspectos específicos de la nueva movilidad, entre otros como:
Potenciación de nuevas inversiones tecnológicas.
Atracción de los nuevos componentes de los vehículos
del futuro. Entre ellos, integrar en España parte de
la cadena de valor de la baterías, centrado en el
ensamblaje de baterías y producción de algunos
componentes, así como en el desarrollo de los
sistemas de gestión para acercarlo a la fabricación de
vehículos.
Atracción de perfiles de alto contenido tecnológico.
Construcción de alianzas estratégicas con agentes
clave en los nodos definidos como estratégicos para el
desarrollo del ecosistema de movilidad española.
Convertir los datos en información de alto valor.
Multiplicación del valor con la expansión internacional,
no sólo del vehículo, sino también de los negocios de
movilidad made in Spain.
Todo esto sólo será posible con una regulación inteligente
que acompañe a los fabricantes de vehículos, a los de
componentes y al resto de agentes de este nuevo ecosistema
(telecomunicaciones, eléctricas, aseguradoras, distribuidores,
financieras, etc.).
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“Automoción 2020-40” de un vistazo 7
Esta nueva regulación integrada, cohesionada y con perspectiva holística, debe comprender seis ámbitos de
actuación que generen el ecosistema necesario para la transformación de la industria de la movilidad, y que de
forma resumida se concretan en:
1 Industria y empresas
Fomentar la inversión y la
2 Medio ambiente y energía
Enfocar, con la ayuda del sector, un marco
3 Movilidad
Poner en valor a España y sus regiones
competitividad de la industria, así como que impulse la descarbonización y la como polos de atracción para el
de las empresas que se forman calidad del aire con un enfoque desarrollo de la nueva movilidad
en torno a la nueva movilidad. integral y de neutralidad en toda su amplitud (movilidad al
tecnológica. uso, conectada y autónoma).
4 Personas
Generar empleo flexible y adaptado
5 Automóvil
Fomentar la renovación del parque con
6 Administración
Y sobre todo, mantener un marco
a las nuevas necesidades: nuevos los nuevos vehículos de bajas y cero regulatorio estable que permita la
planes de estudio, formación continua y emisiones, con especial interés en los planificación de forma homogénea y
profesional dual para los nuevos electrificados, mediante una fiscalidad centralizada en lo que se refiere
perfiles. Atracción de talento favorable, ayudas a la compra, ayudas a la a la regulación de la movilidad y la
mediante una fiscalidad atractiva. infraestructura de recarga, mejora calidad del aire.
de la legislación para el fomento
de la infraestructura del vehículo
eléctrico, etc.
Con esta ambición y con este enfoque se presenta el que se articula en cuatro capítulos y que pretende el ecosistema deseado, y por último, dar una respuesta
proyecto Automoción 2020-40, un documento útil no entender de forma correcta el posicionamiento global eficaz con una hoja de ruta que cuantifica y define los
sólo para la industria española de automoción, sino para de la industria española de automoción, las principales cambios a adoptar desde hoy.
todos los agentes que tendrán un papel relevante a tendencias y retos que se configuran en torno a la
futuro en el nuevo ecosistema de movilidad. Un estudio movilidad, las claves de la transformación para alcanzar
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8 Automoción 2020-40 Liderando la movilidad sostenible
01
Posicionamiento global de la
industria española de automoción
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Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza. Todos los derechos reservados.01 | Posicionamiento global de la industria española de automoción 9
10% 18%
La industria tiene una destacada
relevancia económica y social para valor de las
España (más de 103.000 millones de PIB nacional exportaciones
euros de facturación) y un efecto tractor El valor de la cifra de negocios del El mayor contribuidor neto a la
sobre el resto de industrias y sectores sector asciende a más de 64.500 balanza comercial con un saldo
millones de euros y es capaz de positivo en automóviles de
generar un efecto de arrastre en 14.500 millones de euros
España cuenta con 17 fábricas, de las cuales 13 son de
la economía de x1,8
producción de vehículos y 4 de fabricación de motores,
chasis y cajas de cambio. En 2019 se produjeron cerca
de 3 millones de vehículos; en el que los porcentajes de
fabricación sobre el total fueron un 80,2% de turismos y
9% 2%
todoterrenos, 18,8% de vehículos comerciales ligeros y el
1% restante, de vehículo industrial.
facturación
En 2018, la industria se erigió como el 9º productor mundial empleo nacional destinada a I+D+i
de vehículos ligeros y el 2º productor europeo de vehículos
industriales y comerciales. Genera empleo de calidad La industria española de
El sector, tiene una fuerte relevancia económica y social con 84% de los ocupados con automoción es un 85% más
para España, así como un elevado efecto tractor sobre el contratos indefinidos e induce innovadora que la media
resto de industrias y sectores. en España 1,89 millones de nacional
Supone el 10% del PIB. Cada euro facturado por los puestos de trabajo
fabricantes de vehículos supone 1,65 euros en el resto de
la economía española.
Genera empleo y de calidad: El 84% de los ocupados
15% 7%
tienen contratos indefinidos. Indirectamente casi 2
millones de personas están relacionadas con el sector
automoción. Por cada empleo de los fabricantes se crean recaudación fiscal inversión
7,75 empleos en el resto de sectores. nacional extranjera
Es un sector vertebrador del territorio español y consolida El sector facilita la recaudación En el periodo 2016-2018 el sector
la población en todo el territorio al tener 17 fábricas en
de impuestos: 20% de esta ha recibido 2.440 millones de
10 Comunidades Autónomas que a su vez impulsan una
recaudación corresponde a la euros en Inversión Extranjera
fuerte red de fábricas de componentes.
adquisición de vehículos (IS, Directa. Los fabricantes españoles
Aporta el 15% de la recaudación fiscal a nivel nacional. IVA...) y el 80% restante a su uso invirtieron sólo en 2018 cerca de
(matriculación, circulación…) 3.000 millones de euros
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Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza. Todos los derechos reservados.10 Automoción 2020-40 Liderando la movilidad sostenible
1.1. Posicionamiento competitivo internacional
La industria española de Ranking de competitividad de automoción, 2018
automoción es la tercera más
competitiva entre la muestra Alemania 59,2
de los ocho países analizados
Rep. Checa 52,9
Así lo muestra el ranking que tiene en cuenta
los cinco factores claves que determinan la
competitividad: factores productivos, capital
humano, fortaleza innovadora, capacidad exterior España 3º 5º 8º 3º 2º 50,1
y atractivo del entorno. De acuerdo a éstos, la
industria española de automoción es la tercera más
competitiva de los ocho países analizados: Alemania, China 49,3
República Checa, China, Francia, Reino Unido,
Marruecos y Brasil.
Sin embargo, con una cuota mundial de producción Francia 44,7
cercana al 3%, desde el 2018 se viene registrando
una desaceleración de la producción, que obliga no
sólo a entender las causas de esta situación, sino Reino Unido 39,6
también a recuperar aquellos factores que han hecho
posible ser uno de los líderes mundiales.
Uno de los giros más importantes que está Marruecos 35,9
experimentando la producción en España es el
del valor (14.400€ por vehículo en 2017), habiendo
registrado la mayor tasa de crecimiento en Europa Brasil 13,8
con un 4,5% de media anual (TCAC 2010 – 2017).
Este giro refleja el cambio productivo hacia gamas
de mayor valor añadido, con el compromiso claro de
0 10 20 30 40 50 60 70
acercarnos al valor unitario de países de referencia
como Alemania (49.000€), Reino Unido (33.700€) o
Factores Productivos Flexibilidad del Entorno Fortaleza innovadora
Francia (27.300€).
Fuente: KPMG Análisis Capital Humano Fortaleza Exterior
En este momento, España cuenta con puntos
fuertes que deben aprovecharse y en comparación
con otros países muestra debilidades que deben
abordarse.
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Puntos fuertes Puntos débiles
El coste de aprovisionarse en España es uno de los más bajos Pese a que la mejora en la generación de valor producido ha sido
de Europa, debido a menores precios y a economías de escala considerable, la distancia respecto a los niveles de los países
por la cercanía de la industria de componentes y piezas para mencionados es todavía relevante. Por ello, los retos del valor
automoción. añadido por empleado y de la intensificación en la inversión en
I+D+i siguen siendo importantes para dirigir a esta industria
La industria española de automoción ha realizado importantes
hacia el futuro y al nuevo modelo productivo.
avances en su eficiencia energética: reduciendo su intensidad
energética en un 43% en los últimos 10 años (el conjunto de la Margen de mejora en fortaleza innovadora: se sitúa en última
industria manufacturera ha reducido su intensidad en un 20,6% posición del ranking.
en el mismo período).
Flexibilidad del entorno cuya posición, la 5ª en el ranking,
Fortaleza exterior, que sitúa a España en la 2ª posición en el muestra una senda clara de mejora en comparación con
ranking. La fabricación de vehículos aporta al saldo comercial Alemania, Reino Unido o República Checa.
13.728 millones de euros, representando el 17% de las
exportaciones nacionales. Es la industria que mayor volumen de
producción (82%) destina a los mercados internacionales.
Factores productivos (3ª posición en el ranking) dado que es el
9º país productor del mundo con la 2ª mejor tasa de utilización
de la capacidad instalada (83%) y con el resto de factores
de producción equilibrados con respecto a los otros 7 países
analizados.
Capital humano (3ª posición en el ranking) teniendo en cuenta la
alta cualificación actual del empleo y la flexibilidad laboral que ha
diferenciado internacionalmente a esta industria.
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1.2. Palancas con las que cuenta la industria para asegurar la competitividad y sustentar el crecimiento futuro
El crecimiento futuro debe basarse en cinco factores:
Driver alta fortaleza Driver fortaleza Driver mejora Driver alta mejora Driver muy alta mejora
Especialización Capacidad Exterior Cadena de Suministro Productividad Innovación
- Ante la competencia - Los cambios de las - Los nuevos retos plantean - La industria debe ampliar - Sin colaboración no hay
existente es necesario que preferencias de los la necesidad de una su capacidad para generar innovación, con esta claridad
los fabricantes españoles consumidores en los convergencia entre la productividad; dado que debe entenderse que la industria
consigan aumentar el valor principales clientes, unido a industria de automoción y este concepto supera el española de automoción tiene
añadido de sus vehículos. la intensificación de la el sector tecnológico que enfoque tradicional, que apalancarse en toda la
competitividad exterior, impacta sobre la cadena de adquiriendo una dimensión cadena de valor para competir en
- Para seguir siendo
exigen una diversificación suministro. Encontrar nuevas multi-variable donde las este campo.
competitivos (aprovechando
de los países de destino y formas en la gestion integral palancas a accionar son
la capacidad actual instalada) - Por la I+D+i pasan aspectos
pensar en un entorno más será base del sustento múltiples: inversión en
se hace necesario identificar tan relevantes como la
amplio que el inmediato competitivo futuro de la tecnología, incremento del
un hueco de mercado sostenibilidad del producto y
geográfico (el 70% de las industria. valor de lo producido,
adecuado y especializarse del proceso de producción;
exportaciones se destina a 5 flexibilidad laboral, formación
en este nicho (especialmente - A futuro se requerirá mayores la personalización de
países de la UE). digital, coste laboral, etc.
en Europa, por ser el principal niveles de estandarización, componentes y acortar los
mercado). - Con el mix productivo actual, visibilidad y gestión de - El incremento de la plazos de desarrollo; y el ciclo
la industria española de riesgos, que mejorarán la productividad total es de vida de los productos, etc.
- En este nuevo paradigma,
automoción irá perdiendo año gestión de la cadena de valor la principal vía para la
aún por definir, debe - Se necesita reorientar los
a año cuota de mercado, los física y de información, para transformación de la
continuar siendo atractiva recursos existentes hacia
excedentes de producción se simplificar operaciones y, por industria española de
para captar inversiones y un objetivo más global y
deben de reorientar hacia tanto, reducir costes totales. automoción. Conseguir
asignación de nuevos compartido, para sumar
nuevos países que no estén este crecimiento supera la
modelos. capacidades y extraer mayor
experimentando un cambio idea de aumentar la
rendimiento de los esfuerzos
- La transición hacia la tan acelerado. productividad en unas
que se realizan en I+D+i
electrificación pasa por fábricas ya muy optimizadas,
actualmente.
un período de energías y se extiende a todas las
alternativas donde los actividades y servicios que
híbridos y el gas tendrán se prestan fuera de planta
un lugar importante, para (upstream y downstream).
nuestros clientes.
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1.3. Pregunta clave del proceso de transformación
¿Cómo se transforma una
industria basada en cadenas de
valor lineales, en un ecosistema
interdependiente y competitivo
que requiere adoptar posiciones
colaborativas?
Tradicionalmente, la industria de automoción se
ha basado en una cadena de valor lineal, donde las
dinámicas industriales venían determinadas por
los OEMs. Sin embargo, esta configuración está
cambiando y la forma en la que se va a competir en el
nuevo ecosistema también. Hablamos de una compleja
red de cadenas de valor interconectadas.
Para dar respuesta a las soluciones integrales de
movilidad, el sector debe configurarse bajo nuevos
modelos de negocio y un ecosistema colaborativo
e interdependiente entre los agentes tradicionales,
fabricantes y proveedores, y sectores colaterales.
La transformación de la industria hacia este ecosistema
también viene determinada por el papel del regulador.
Resulta primordial que el regulador no imponga el
cambio de forma reactiva, sino que promueva de forma
proactiva un ecosistema que permita el desarrollo
de la nueva industria de movilidad, creando riqueza
y posicionando a España como una pieza clave en el
contexto europeo y mundial.
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Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza. Todos los derechos reservados.14 Automoción 2020-40 Liderando la movilidad sostenible
Mapa de la industria de automoción hoy
Regulador y cambios legislativos
Descarbonización del aire y medioambiente
Equipo
Acero & Plástico & Robótica & Otros Eficiencia en el aprovechamiento de recursos
TIER n y bienes Tejidos
Metales Químicos Electrónica materiales Inversión y nuevas infraestructuras
de capital Telecos Productividad y competitividad
Nuevos proveedores e interconectividad
Capacidad global
TIER 2 Proveedores globales Proveedores Locales
Desarrollo de Simplificación y reducción del número de
infraestructuras componentes
Fabricantes globales Fabricantes de Industria 4.0 y robotización
TIER 1 de primer equipo recambios y accesorios Servicios Integración vertical
Digitalización
legales
Definición de los nuevos modelos de
OEMs Fabricantes Fabricantes “New Players” negocio ante el vehículo eficiente,
Servicios
tradicionales emergentes conectado y autónomo
financieros
3 PLs (operadores logísticos)
Distri- Inventario cero & reducción costes
Distribuidores Distribuidores Distribuidores Grupos Utilización de drones, vehículos autónomos
bución Energéticas y
integrales especialistas generalistas de distribución e-commerce
Utilities
Tienda de E-commerce
After Servicio Talleres Cadenas Self-repair
repuestos y especializadas
market oficial independientes Seguros Nuevas fórmulas de mantenimiento y
posventa de relación con el cliente
De consumidor a usuario
End Consumidores y Empresas Envejecimiento de la población
Plataformas
client Servitización de la industria
colaborativas Megacities y desruralización
Sectores colaterales Desafíos y oportunidades del
Diagrama del mapa tradicional de la industria
a la industria mapa tradicional de la industria
Fuente: KPMG Análisis
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Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza. Todos los derechos reservados.01 | Posicionamiento global de la industria española de automoción 15
Ecosistema de movilidad del futuro
Experiencia Extracción
materiales Baterías Vehículo electrificado
Conectividad fusionada Internet of Medios de
Menor coste y mayor Movilidad medioambientalmente
y extendida a todos los Things (IoT) comunicación Retail eficiencia en su fabricación. sostenible y conectada.
ámbitos de la vida del Menor dependencia de
usuario. Fabricación recursos escasos. Manufactura de
de baterías
Capacidad incrementada. materias primas
TIER II
Agregador de Sistemas de gestión
experiencias de baterías TIER I
Energía Vehículo Conectado
Energías renovables y
Conectividad y autónomo
económicas, materializadas Ahorro y aprovechamiento del
a través de redes tiempo en desplazamientos.
inteligentes. Movilidad sin accidentes.
Almacenamiento Mercado Energía como Gestión Procesamiento Proveedor Sensores Seguridad
Transmisión distribuido minorista servicio conectividad de datos Hardware
OEM
Generación Smart Mercado Generación
centralizada Grid mayorista distribuida
Usuario o flota Prestador de
Servicios Gestión de
Integración
la movilidad de transporte Infraestructuras
como servicio de datos vehículos público
Diseño y Servicios de Operadores Pago de Servicios de
construcción instalación puntos recarga combustible datos en la nube
Infraestructuras Servicio Re-comer- Mantenimiento Servicio Gestión Financiación
Seguros Gobierno
y regulación
Creación de infraestructuras de recarga cialización y reparación de gestión de cuentas y seguros
de flotas de flota y pagos
accesibles y asequibles para los
compradores y usuarios.
Movilidad como servicio
Gestión de flotas Venta de kilómetros no solo de
Explotación óptima de la flota, de su vehículos. Regulación y
planificación mantenimiento y gestión. movilidad integrada.
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Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza. Todos los derechos reservados.16 Automoción 2020-40 Liderando la movilidad sostenible
02
Tendencias, retos y
movilidad del futuro
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2.1. Tendencias que dan forma a la movilidad
“La movilidad es libertad”, es la capacidad para
poder elegir cómo desplazarse, cuándo y mediante
qué medio
Desde hace unos años la industria de automoción ya no solo tiene que dar
respuesta a las necesidades de transporte sino también a las nuevas demandas
del consumidor:
Ahorrar Ahorrar Alcanzar
tiempo costes su destino
Actualmente la duración media del En España, los atascos suponen El rango de autonomía del coche
trayecto en transporte público en para las empresas un coste de más eléctrico es suficiente para cubrir
España es de 44 minutos. de 840 millones de euros al año. el 95% de los desplazamientos
en España en áreas urbanas e
interurbanas.
El nuevo concepto de movilidad, implica entender los cambios que se van a
producir en la demanda de vehículos.
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Tendencias de movilidad
Resultado principalmente de los objetivos Hoy por hoy la tecnología permite rentabilziar
de descarbonización y de las regulaciones el vehículo generando servicios de valor
de calidad del aire en las ciudades, el añadido que no necesariamente están ligados
panorama vehicular se encuentra en medio a la propiedad por parte del usuario, y que se
de una transición hacia una mayor eficiencia están extendiendo rápidamente:
del combustible y un aumento del peso de los – Nuevas formas de uso: multiplican
vehículos de energías alternativas en el mix las opciones de movilidad, de manera
productivo y en las ventas: que el usuario puede decidir en cada
– En el parque de turismos, la regulación Nuevos medios Nuevos usos desplazamiento cuál le conviene más:
favorece al vehículo eléctrico con posibilidad
de que los vehículos de bajas emisiones,
el híbrido y el gas, participen con un papel
Energías Movilidad carsharing; pago por uso, servicios de
flota, etc.
relevante en esta transición.
– Los vehículos comerciales se apoyaran
alternativas como servicio – Nuevas formas de venta: que permite
extender el concepto de propiedad: compra
de kilómetros, compra compartida, etc.
diversos niveles de hibridación y – Nuevas formas de control de flotas
electrificación para acomodarse a las en la distribución y electrificación para
exigencias de las ciudades en la ultima milla. acomodarse a las exigencias de las
ciudades en la última milla.
Los nuevos avances tecnológicos están El desarrollo tecnológico en software y en
extendiendo el uso y las aplicaciones de sensores, están perfeccionando la autonomía
internet a todas las cosas (‘Internet of Things’) de los vehículos.
y ésto, incluye a los vehículos. – El vehículo autónomo se encuentra en
Nuevos modos Nuevos usos desarrollo y ya existen prototipos en los
– La mayor interconectividad del vehículo con
su entorno, facilita y favorece que sectores
colaterales ajenos hasta el momento a la Vehículo Vehículos niveles más altos de autonomía.
– Aunque se está trabajando sobre prototipos
industria, puedan incorporarse a la cadena
de valor.
– La generación de datos procedentes del
conectado autónomos de vehículos autónomos que no necesitan
estar constantemente conectados, se
requerirá en todo caso una adecuada
uso del vehículo sobre su entorno y en conexión que dependerá de la futura red de
tiempo real, abre la posibilidad de que telecomunicaciones.
éstos se puedan emplear en mejorar – La regulación jugará un papel importante
la experiencia del consumidor o en su en cuestiones de seguridad y resolución de
comercialización. dilemas morales.
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2.1.1. De consumidor a usuario
En el centro del ecosistema se halla el usuario y escucharle se torna cada vez más importante.
La compra de un vehículo electrificado supone de El 80% de los servicios de movilidad B2C en el Los propietarios pasan más de 500 horas al año en el
media, una inversión inicial un 60% más elevada que mundo son “alquiler con estación base”, pero la vehículo, éste se convierte en un espacio en el que
la de un vehículo de combustión interna. Si bien bajo “flota libre” tiene una mayor tasa de crecimiento. es necesario extender nuestro modo de vida actual.
el principio del Coste Total de Propiedad (CTO) puede
El carsharing ya tiene 15 millones de usuarios en el Un 90% de los conductores consideran que los datos
suponer para el consumidor español de un ahorro de
mundo, 400.000 en España. procedentes del vehículo deben ser de su propiedad.
unos 20.000 euros en el plazo de ocho años.
Madrid es la segunda ciudad de Europa con más Sólo 1 de cada 6 europeos perciben mayor seguridad
Actualmente sólo el 7% de los españoles tiene
coches compartidos circulando. en un vehículo autónomo.
interés real en comprar un vehículo eléctrico.
En España el perfil más común de carsharing es el de
El 57% de los consumidores españoles señalaron
mujer menor de 35 años. Además el 40% del total de
en 2018, como principal obstáculo a la compra de
los usuarios es menor de dicha edad.
un vehículo eléctrico, su percepción de falta de
autonomía; aunque el 95% de los desplazamientos 4 de cada 5 “millennials” prefieren servicios de
en España se encuentra dentro del rango de movilidad frente a la compra de un vehículo.
autonomía que hoy disponen los vehículos.
Los vehículos comerciales se apoyarán en diversos
niveles de hibridación y electrificación para
acomodarse a las exigencias de las ciudades en la
última milla.
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2.1.2. Previsiones de demanda
La venta de turismos crecerá Rangos de ventas proyectadas de turismos y todoterrenos nuevos en España y UE28 (*)
en España, pero el mix de 40 25,6 26,4 27,2 28,4
combustibles cambiará
El mercado de turismos en España alcanzará en 2040
35
cerca de 1,5 millones de unidades aunque tendrá
una progresión lenta y estancada en 1,3 millones
hasta 2030. Por tipología de propulsión, el vehículo UE28
electrificado ganará cuota de forma exponencial 30
pudiendo alcanzar hasta el 50% al final del periodo
analizado.
En cualquier caso, se estima que en 2040 el parque 25
español de vehículos todavía tendrá un porcentaje
importante, más del 50%, de vehículos no enchufables.
20
En este contexto, cabe señalar que hasta llegar a ese
horizonte, la hibridación tendrá cada vez un papel más
señalado. La previsión es que en 2040 prácticamente 1,1 1,2 1,3 1,5
2,1
todos los vehículos que se apoyan en la combustión
cuenten con una hibridación muy significativa,
1,9
avanzando de forma importante en la reducción de
emisiones.
1,7
España
1,5
1,3
1,1
0,9
0,7
2020
(*) Las proyecciones se realizan en base2025 2030
a los modelos econométricos 2040 A contiene
elaborados por KPMG. El Anexo
las hipótesis principales para cada uno de los modelos.
Fuente: Análisis de KPMG Escenario central
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Segmentación de las proyecciones de ventas por combustible en España (*)
2025 2030 2040
1,6
2-5% 0-2%
1,4 24-26%
0%
25-26% 1-3% 0-2%
1,2 22-28%
15-16%
1,0
0,8 32-34%
40-45%
0,6
58-59%
0,4 11-18%
38-40%
0,2
16-21%
0,0
Electrificado Gases Gasolina Diesel Hidrógeno Electrificado Gases Gasolina Diesel Hidrógeno Electrificado Gases Gasolina Diesel Hidrógeno
y otros y otros y otros
- Vehículo electrificado incluye híbridos enchufables.
Interior de la caja: volumen estimado de ventas. - Gasolina incluye híbridos no enchufables.
Fuente: Análisis de KPMG Exterior: escenarios extremos superior e inferior - Gases y otros incluye gas natural, GLP y variantes que no pertenezcan al resto de categorías.
(*) El desglose de las ventas por tipo de combustible se realiza tomando como referencia el escenario central de las proyecciones de ventas totales.
En un entorno favorable el mercado en 2040 podría alcanzar 1 millón
de vehículos electrificados y los vehículos de hidrógeno tendrían una
significativa presencia con un 24% de cuota
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La demanda creciente de servicios logísticos y de reparto, sustentada por Rangos de evolución estimada de las ventas del vehículo comercial e industrial
tendencias económicas y las preferencias de consumo, como entregas rápidas en España
y sobre todo el auge del comercio online, hacen prever un parque de vehículos
comerciales e industriales en aumento.
300 196 200 215 212
Las ventas de vehículos industriales se espera que crezcan hasta 2030, por un
aumento de la demanda de transporte de última milla, para moderarse (o incluso 280
reducirse) posteriormente, situándose por encima de las 200.000 unidades.
Cobrará mayor peso en las ventas el vehículo comercial ligero. Los combustibles 260
de mayor importancia en 2040 dependerán del tamaño y peso del vehículo.
240
En el caso de los camiones pesados es muy destacable la importancia del gas
como principal tecnología de propulsión.
220
200
180
160
140
120
100
2020 2025 2030 2040
Fuente: Análisis de KPMG Extremo alto Extremo bajo Escenario central
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Segmentación de las proyecciones de ventas de furgonetas, camiones ligeros y camiones pesados por combustible en España, 2040
Furgonetas Camiones ligeros Camiones pesados
14-16%
16-17%
34-35%
20-21%
20-21%
5%
5%
19-21% 20-21%
23-24%
4-5%
39-41%
35-37% 39-41%
1-2%
Electrificado Gases Gasolina Diesel Hidrógeno Gases
Electrificado Gasolina Diesel Hidrógeno Electrificado Gases Gasolina Diesel Hidrógeno
y otros y otros
y otros
Interior de la caja: volumen estimado de ventas.
Fuente: Análisis de KPMG Exterior: escenarios extremos superior e inferior
En 2040 el mercado de vehículos ligeros tendrán una cuota superior al 30% de vehículos electrificados y
cuotas del 20% en tecnologías de gas, diesel e hidrógeno. Los vehículos industriales pesados desarrollarán
un mercado importante de gas e hidrógeno en 2040 con tasas del 35%
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2.2 Principales retos a abordar
Para hacer posible el desarrollo del ecosistema de movilidad es necesario hacer Objetivos de emisiones promedio de automóviles nuevos entre 2020 y 2030
frente a tres retos inmediatos en la UE
Descarbonización y calidad del aire
El entorno impone una aceleración en el proceso de reducción de
emisiones para la protección del medio ambiente y de la calidad del
118,10 -15% respecto 2021
aire, con los que los fabricantes están plenamente comprometidos.
95,00
Despliegue de infraestructuras -37,5% respecto 2021
Hacer realidad la penetración del vehículo del futuro, demanda el
80,75
desarrollo de infraestructuras de soporte adecuadas.02 | Tendencias, retos y movilidad del futuro 25
Para reducir las emisiones existen tres palancas para
los fabricantes:
Eficiencia Aerodinámica Combustible
En términos de consumo de
combustible que impacta
directamente en las emisiones. Los
y peso
La ligereza del vehículo y las
La introducción a mayor escala de
combustibles alternativos modifica
el mix y, junto con las ganancias en
vehículos híbridos, eléctricos y los eficiencia, ayuda a reducir el nivel
vehículos de gas tienen aquí un características que favorecen su promedio de emisiones.
papel fundamental en el periodo aerodinámica, contribuyen a un menor
de transición. consumo de combustible y permite
reducir el nivel de emisiones.
Los fabricantes, plenamente comprometidos con estos esfuerzos se han complementado con avances parque de turismos en 2018 es de 12,4 años, uno de los
las exigencias medioambientales y con la aspiración en la regulación en Europa con la incorporación de más envejecidos de Europa occidental.
de que en el futuro los vehículos estén libres de ensayos en condiciones reales de circulación para la
El cambio del mix en el mercado viene también
emisiones de dióxido de carbono, han invertido en medición de las emisiones contaminantes, siendo
condicionado por la regulación (nacional y de las
desarrollos técnicos, dando como resultado fuertes referencia exclusiva a nivel mundial.
regiones y ciudades), que podría ser una herramienta
reducciones en las emisiones de NOx y partículas
Sin embargo, no sólo es responsabilidad del sector, ya útil para avanzar en la renovación del parque y para
con un 85% menos y un 90% que hace 15 años
que la mayor proporción de emisiones globales, el 80%, lograr un mix de vehículos más favorable para el objetivo
respectivamente, así como un 30% de CO2. Todos
viene de los vehículos más antiguos. La edad media del medioambiental.
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