Ágil o irrelevante Redefiniendo la resiliencia 2019 Global CEO Outlook - Edición España - KPMG Tendencias
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Ágil o irrelevante Redefiniendo la resiliencia 2019 Global CEO Outlook Edición España Junio 2019 kpmg.es/ceooutlook2019 #CEOoutlook 1 2019 Global CEO Outlook © 2019 KPMG, S.A., sociedad anónima española y firma miembro de la red KPMG de firmas independientes afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza. Todos los derechos reservados.
Agilidad y resiliencia Datos clave Me complace presentarles la quinta edición de nuestro informe CEO Outlook. Este año hemos tomado el pulso a 1.300 consejeros delegados (CEOs) de las mayores compañías del mundo, incluidas 50 españolas. Les hemos preguntado por sus prioridades estratégicas, por cómo ven la economía global y cuáles son sus proyecciones de negocio, por los riesgos a los que tienen que hacer frente En territorios y por la marcha de su hoja de ruta sobre la transformación digital, entre muchos inexplorados otros aspectos. Las conclusiones que se obtienen de sus respuestas no pueden ser más interesantes. El informe CEO Outlook 2019 nos muestra unos líderes empresariales inquietos por la desaceleración económica global y los crecientes riesgos. Pero muy conscientes de que su cargo implica cada vez más tareas y menos tiempo y de Liderar en tiempos que la agilidad es crítica no solo para ser un player relevante en el mercado, sino de incertidumbre para la propia supervivencia empresarial. Lejos de desalentarse, los CEOs están adoptando medidas para dotar de resiliencia a sus organizaciones con el objetivo de seguir creciendo y de que las empresas sean más sólidas si cabe en el futuro. Cambiar desde Para armar esa resiliencia, las organizaciones deben apostar activamente por dentro la disrupción externa e interna. Externa, para evitar que la competencia tome la delantera, e interna, porque es crítico impulsar una cultura de innovación constante que fomente el rápido aprendizaje. Los CEOs y sus equipos directivos deben adoptar una actitud y mentalidad abierta que permita cuestionar desde las prácticas más arraigadas en la organización, hasta los propios modelos de La evolución negocio tradicionales, cada día más en cuestión y bajo amenaza por la disrupción del CEO digital. Para construir una organización más resiliente y sólida también es crítico asegurarse de contar con el capital humano que se necesita no ahora, sino en el futuro. Hay que analizar detalladamente las capacidades actuales de los equipos directivos y de la plantilla e identificar las debilidades para corregirlas, buscando Conclusiones un equilibrio entre las personas –a las que hay que contratar y formar–, y la tecnología -que se requiere para automatizar ciertos procesos-. La tecnología es condición sine qua non para sobrevivir en la era digital. Entre otros muchos aspectos, permite transformar los modelos de negocio tradicionales, gestionar los riesgos de forma más sofisticada, eficiente y efectiva, Metodología y anticiparse a las necesidades y demandas de los clientes y ofrecerles una agradecimientos experiencia de cliente que esté a la altura de sus expectativas. Como presidente de KPMG en España, quiero agradecer a todos los directivos que han contribuido con sus respuestas a este informe que, en resumen, pone de relieve los enormes desafíos personales y profesionales que viven los CEOs para lograr crecer en un entorno tan enormemente complejo. Los socios y profesionales de KPMG estaremos encantados de conversar sobre estas conclusiones y brindarles la oportunidad de analizar de qué manera podemos ayudar a sus organizaciones a crecer e identificar oportunidades en esta nueva Hilario Albarracín era, que exige altas dosis de agilidad y resiliencia para avanzar. Presidente de KPMG en España © 2019 KPMG, S.A., sociedad anónima española y firma miembro de la red KPMG de firmas independientes afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza. Todos los derechos reservados.
Índice Datos clave 4 29 La evolución En territorios inexplorados Datos clave del CEO Liderar en tiempos 5 31 de incertidumbre En territorios Cambiar desde inexplorados Conclusiones dentro 16 Liderar en tiempos 33 Metodología y La evolución del CEO de incertidumbre agradecimientos Conclusiones 22 Cambiar desde Metodología y agradecimientos dentro 3 2019 Global CEO Outlook © 2019 KPMG, S.A., sociedad anónima española y firma miembro de la red KPMG de firmas independientes afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza. Todos los derechos reservados.
Datos clave Datos clave En territorios inexplorados Cambiar desde dentro En territorios Para afrontar un entorno incierto y con múltiples Para dominar la resiliencia, los CEOs deben liderar y inexplorados riesgos, los CEOs deben crear compañías resilientes gestionar la reinvención digital de la organización –– Dinamismo de los riesgos. El riesgo climático y –– Ciber-resiliencia. El 64% de los CEOs españoles (69% globales) medioambiental, entre las tres mayores inquietudes de reconoce que una ciberestrategia robusta es crítico para preservar los CEOs españoles, que apuntan como principal riesgo el la confianza de los stakeholders. El 64% (71% globales) ve la operacional. seguridad de la información como una función estratégica y una Liderar en tiempos ventaja competitiva. de incertidumbre –– Perspectiva global difusa. A nivel internacional, la confianza sobre la economía global se reduce, del 67% al 62%. En –– Plantilla 4.0. El 40% de los CEOs españoles (44% globales) España, sube ligeramente: del 56% al 64%. En todos los prevé formar a más de la mitad de su plantilla pero solo un tercio países, los CEOs muestran una confianza mucho más sólida en (34% en España y 32% en global) prioriza las inversiones en el la evolución de su empresa. personal sobre la tecnología. Cambiar desde –– Una era de nueva competencia. El 66% de los CEOs españoles (63% globales) muestra una actitud activa más que –– Tecnología 4.0. El 66% de los CEOs españoles (59% dentro globales) dice que es un desafío encontrar a los profesionales pasiva ante la disrupción y están dispuestos a romper con el que necesitan. El 60% (53% CEOs globales) ha iniciado una statu quo del sector en el que operan más que esperar a que los implementación limitada de Inteligencia Artificial en algunos competidores lo hagan. procesos. La evolución del CEO Liderar en tiempos de La evolución del CEO incertidumbre Los CEOs tienen cada vez más tareas y, sin embargo, Los CEOs deben impulsar la innovación sus mandatos son más cortos Conclusiones constante para actuar con más agilidad –– Un nuevo manual. Con una media de cinco años en el cargo, el –– Innovación. El 92% de los CEOs españoles (84% globales) 76% de los CEOs españoles (67% globales) dice que la necesidad desea que sus empleados se sientan libres para innovar sin de actuar con agilidad ha aumentado. Sus tareas son ahora tantas temor a consecuencias negativas, pero solo el 54% (56% en y tan diversas que el 54% de los CEOs españoles (71% globales) global) cuenta ya con este tipo de cultura. señala que harían falta diferentes clases de CEOs en los diferentes Metodología y –– Agilidad o irrelevancia. El 66% de los CEOs españoles (67% puntos el ciclo de vida de una empresa. agradecimientos globales) dice que la agilidad es la nueva moneda empresarial y –– Mentalidad abierta. El 64% de los CEOs españoles (74% que quien sea demasiado lento desaparecerá. globales) señala que tuvo un traspié significativo al principio de su carrera y que pudo superar y fue aleccionador. –– Transformación de la alta dirección. El 68% de los CEOs españoles (84% globales) está transformando activamente su –– Instinto versus datos. El 74% de los CEOs españoles (71% equipo de liderazgo para construir resiliencia. globales) reconoce que en decisiones críticas de estos tres últimos años ha pasado por alto las conclusiones que aportaban los datos porque contradecían su propia intuición y experiencia. 4 2019 Global CEO Outlook © 2019 KPMG, S.A., sociedad anónima española y firma miembro de la red KPMG de firmas independientes afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza. Todos los derechos reservados.
En territorios inexplorados Datos clave En 2018, el Global CEO Outlook mostraba unos primeros ejecutivos optimistas sobre el futuro y con buenas En territorios expectativas de crecimiento de sus empresas. Pero también se podía palpar su ansiedad sobre las amenazas que inexplorados percibían, desde la volatilidad geopolítica a los ciberataques. En 2019, lo que se percibe es que esa creciente ansiedad se ha traducido en una inquietud sobre la incertidumbre y la volatilidad actual del entorno empresarial. Hoy en día, los CEOs están enfocados a construir y afianzar la resiliencia organizacional necesaria para dominar y controlar la disrupción y mantenerse en la senda del crecimiento. Liderar en tiempos Para ser resilientes, los CEOs necesitan tener en cuenta un amplio rango de habilidades que van desde una profunda de incertidumbre concienciación de la situación del mercado a actuar con máxima agilidad y lo primero es tomar conciencia del mercado. Si uno no ve llegar la disrupción, ni toma conciencia de ella, difícilmente podrá prepararse para hacerle frente a la velocidad que exigen los nuevos tiempos. Cambiar desde dentro La evolución del CEO Creemos que el mayor impacto de la tecnología va a consistir en aumentar Conclusiones la capacidad humana, siempre y cuando se disponga de las habilidades necesarias Metodología y agradecimientos para aprovecharla. Jonas Prising Presidente y CEO ManpowerGroup 5 2019 Global CEO Outlook © 2019 KPMG, S.A., sociedad anónima española y firma miembro de la red KPMG de firmas independientes afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza. Todos los derechos reservados.
La dinámica de la resiliencia es necesaria para hacer frente a los importantes desafíos que tienen ante sí las organizaciones. Por un lado, el cada vez más amplio y complejo mapa de riesgos, desde los tradicionales riesgos geopolíticos, financieros u operacionales, hasta los nuevos riesgos como el cambio climático o la disrupción tecnológica. Por otro, una digitalización que ha puesto todo (o casi todo) en cuestión. “Modelos de negocio que han sido válidos durante décadas están ahora en cuestión y bajo amenaza por la disrupción digital. Para generar nuevos flujos digitales y poder hacer frente a la creciente y diversa competencia, los CEOs tienen que gestionar la transformación de los modelos de negocio tradicionales que están enormemente Datos clave arraigados en las compañías. Y eso no es fácil. Pero sin esos cambios, no podrán dotarse de la resiliencia y agilidad que requieren los nuevos tiempos”, dice Juan José Cano, consejero delegado de KPMG en España. Pese a los numerosos retos, los CEOs muestran una sólida confianza en la evolución de su compañía en los próximos tres años. El 96% de los CEOs españoles (94% globales) se muestra confiado sobre las perspectivas de su empresa. En todos los países la confianza en la empresa supera el 90%. En territorios inexplorados Esta confianza en su capacidad de gestión se traduce en unas perspectivas positivas para los próximos tres años tanto en sus proyecciones de facturación como de plantilla. La mayoría de los líderes empresariales (58% de los CEOs españoles y 53% de los globales) espera elevar las ventas hasta un 2% de promedio anual en los próximos tres años. Y cuatro de cada diez (42% en España y 45% en global) proyecta crecimientos anuales superiores al 2%. Los porcentajes están bastante en línea con los del año pasado. Liderar en tiempos Respecto a la plantilla, las previsiones también son positivas: el 52% de los CEOs españoles (57% globales) espera de incertidumbre incrementar hasta el 5% la fuerza laboral en los próximos tres años y el 44% (36% globales) prevé aumentos de más del 6%. Cambiar desde dentro Modelos de negocio válidos durante décadas están ahora en cuestión. Los CEOs deben gestionar la transformación para dotarse de la agilidad y resiliencia que requieren los nuevos tiempos. La evolución del CEO Juan José Cano Consejero delegado KPMG en España Conclusiones Proyecciones de negocio para los próximos tres años Metodología y Facturación Plantilla agradecimientos España Global España Global Crecimiento 0 -1,9% 58% 53% Crecimiento hasta 5% 52% 57% Crecimiento +2% 42% 45% Crecimiento + 6% 44% 36% Caída 0% 0% Recorte o estabilidad 4% 7% 6 2019 Global CEO Outlook © 2019 KPMG, S.A., sociedad anónima española y firma miembro de la red KPMG de firmas independientes afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza. Todos los derechos reservados.
Sin embargo, la confianza en el entorno, en aquello que los CEOs no pueden gestionar directamente, es bastante menos sólida. De hecho, la confianza en la economía global ha bajado sensiblemente en la mayoría de las grandes economías del mundo analizadas en el informe CEO Outlook 2019 y eso se ha traducido en una ligera caída de la media global. Si en 2018, el 67% de los CEOs globales se mostraba optimista sobre la economía global, este año el porcentaje baja al 62%. Pero no ha caído en todos los países. España es una de las pocas excepciones: el 64% de los CEOs españoles se muestran confiados sobre la economía global, por encima del 56% de 2018. También ha subido en Datos clave Estados Unidos, Países Bajos e Italia. Dinamismo de los riesgos Los CEOs tienen que gestionar un listado de riesgos crecientemente cambiantes e impredecibles. Desde la En territorios inquietud por el cambio climático y la degradación del medioambiente, a la disrupción causada por las nuevas inexplorados tecnologías, pasando por las crecientes tensiones geopolíticas… Todo ello está creando nuevos niveles de incertidumbre para los líderes empresariales en su empeño por alcanzar o superar sus propios objetivos de crecimiento. Para poder plantear una respuesta estratégica y adecuada, los máximos ejecutivos deben entender cómo están conectados los riesgos y asegurarse de que los consejos de administración y los equipos directivos están Liderar en tiempos comprometidos en la tarea. Para James Bracken, CEO de la reaseguradora Fortitude Re, este reto también de incertidumbre significa que los líderes empresariales deben comprender y aceptar cuáles son las cuestiones multidimensionales y altamente complejas. "Una cuestión clave para mí es el cambiante panomama regulatorio y político. Es algo difícil de controlar porque, al final, acaba cambiando. Creo que la habilidad de navegar entre este tipo de cuestiones en el largo plazo, más allá de cinco años, es un desafío muy importante”, añade Bracken. Cambiar desde dentro La evolución del CEO Una cuestión clave para mí es el cambiante panomama Conclusiones regulatorio y político. Es algo difícil de controlar porque, al final, acaba Metodología y cambiando. agradecimientos James Bracken Presidente y CEO Fortitude RE 7 2019 Global CEO Outlook © 2019 KPMG, S.A., sociedad anónima española y firma miembro de la red KPMG de firmas independientes afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza. Todos los derechos reservados.
En 2019, los cinco principales riesgos que inquietan a los CEOs no han variado sustancialmente. Aparecen prácticamente los mismos conceptos pero en diferente posición. En España, el riesgo operacional salta a la primera posición. Los riesgos climáticos se mantienen en lo alto de la agenda estratégica: figuran en la primera posición entre los CEOs globales y tercera entre los españoles. Otras importantes amenazas que apuntan los máximos ejecutivos son los ciberataques, las tecnologías disruptivas y los riesgos geopolíticos derivados de la nueva oleada de políticas proteccionistas y territorialismos que recorre el mundo. Datos clave Top 5 riesgos que más preocupan a los CEOs En territorios España 2019 2018 inexplorados 1. Riesgo operacional 1. Vuelta al proteccionismo/ territorialismo Liderar en tiempos 2. Riesgo de tecnologías 2. Riesgos climáticos y de incertidumbre disruptivas y emergentes medioambientales 3. Riesgos climáticos y 3. Riesgo de tecnologías Cambiar desde medioambientales disruptivas y emergentes dentro 4. Vuelta al proteccionismo/ 4. Riesgo reputacional territorialismo La evolución 5. Riesgo de ciberseguridad 5. Riesgo de ciberseguridad del CEO Global 2019 2018 Conclusiones 1. Riesgos climáticos y 1. Vuelta al proteccionismo/ medioambientales territorialismo Metodología y 2. Riesgo de tecnologías 2. Riesgo de ciberseguridad agradecimientos disruptivas y emergentes 3. Vuelta al proteccionismo/ 3. Riesgo de tecnologías territorialismo disruptivas y emergentes 4. Riesgo de ciberseguridad 4. Riesgos climáticos y medioambientales 5. Riesgo operacional 5. Riesgo operacional 8 2019 Global CEO Outlook © 2019 KPMG, S.A., sociedad anónima española y firma miembro de la red KPMG de firmas independientes afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza. Todos los derechos reservados.
Ramón Pueyo, socio responsable de Sostenibilidad de KPMG en España, ve la ascensión estos años de las cuestiones climáticas y medioambientales en la agenda estratégica de las empresas como una muestra de la creciente convergencia de la visión de los CEOs con la de los inversores. “Los inversores, pero también el resto de stakeholders, incluso los banqueros centrales, reconocen la relevancia de los riesgos financieros asociados al cambio climático. Para los inversores, el riesgo climático y medioambiental es un factor muy importante a la hora de tomar decisiones. No dudarán en abandonar aquellas inversiones en compañías que consideren que están en riesgo desde este punto de vista”, dice Ramón Pueyo. Y añade: “Una de las áreas a la que los CEOs deben prestar mayor Datos clave atención se refiere a los riesgos y oportunidades del cambio climático para su sector y su compañía. Otra tiene que ver con la definición de objetivos y la divulgación de información para aportar valor sobre los riesgos climáticos que tienen implicación financiera, sin olvidarse de cuantificar su impacto”. Ése es precisamente el objetivo de la Ley sobre Información no financiera que se ha puesto en marcha en España: mejorar la información que las compañías difunden sobre estos aspectos no financieros o intangibles. En territorios Los CEOs son cada vez más conscientes del valor de los intangibles y saben que el futuro pasa por ellos. El 58% inexplorados de los CEOs españoles (55% globales) reconoce que los máximos directivos deben mirar más allá del crecimiento puramente financiero si se quiere alcanzar un éxito sostenible a largo plazo. Liderar en tiempos de incertidumbre Las empresas deben mejorar el reporting de los aspectos no financieros, como los riesgos climáticos y medioambientales, sin olvidar cuantificar su impacto en las cuentas. Cambiar desde dentro Ramón Pueyo Socio responsable de Sostenibilidad KPMG en España La evolución del CEO En el marco de esta gestión más activa de los riesgos climáticos y medioambientales, los CEOs están prestando cada vez más atención a la transición energética, para alejarse de un pasado marcado por la dependencia de los combustibles fósiles. El 78% de los CEOs españoles (76% globales) coincide en señalar que el crecimiento de su organización dependerá de su habilidad para gestionar el cambio hacia una economía basada en tecnologías limpias y de bajas emisiones contaminantes. Conclusiones Markus Tacke, CEO de Siemens Gamesa, líder mundial en la industria eólica, es optimista sobre el futuro: “En general, vemos oportunidades de crecimiento, especialmente en la industria renovable y eólica. Aunque las estimaciones para la economía mundial parecen apuntar más riesgos a la baja que al alza, los fundamentales de nuestro sector nos aportan argumentos para ser optimistas”. Las prácticas sostenibles no solo son exigidas por la sociedad y todos los grupos de interés, sino que también Metodología y pueden impulsar más crecimiento y transformación, crear oportunidades para nuevos productos y servicios e agradecimientos impulsar una gestión más eficiente de los recursos y las operaciones. El 58% de los CEOs españoles reconoce que hay que mirar más allá del crecimiento puramente financiero para conseguir un éxito sostenible a largo plazo. 9 2019 Global CEO Outlook © 2019 KPMG, S.A., sociedad anónima española y firma miembro de la red KPMG de firmas independientes afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza. Todos los derechos reservados.
El riesgo fiscal, en el punto de mira Los gobiernos están llevando a cabo cambios riesgo propiamente dicho. En España no. De hecho, legislativos y los países están colaborando entre la descripción que cosechó más respuestas (20% de sí para abordar cuestiones como la erosión de la los CEOs españoles) es que “los riesgos fiscales se base fiscal y la correcta tributación nacional de gestionan de forma apropiada en línea con los valores y los beneficios corporativos. Al mismo tiempo, las los objetivos de la organización”, algo que los máximos Datos clave organizaciones están teniendo una creciente presión ejecutivos globales desplazan a la sexta posición. A pública para adoptar una mayor transparencia fiscal nivel global, los CEOs destacaron en primer lugar (15% y deben gestionar esta delicada cuestión para evitar de las respuestas) que la función fiscal “gestiona de controversias y riesgos reputacionales. Sin embargo, el forma eficaz los recursos de sus departamentos”. CEO Outlook de este año plantea algunas dudas sobre En territorios “Ver el riesgo fiscal como un indicador clave de si los CEOs globales están dedicando la suficiente inexplorados desempeño para la función fiscal va a ser cada vez atención al riesgo fiscal a la vista de cómo valoran la más importante. Y eso podría incluir, por ejemplo, función fiscal. En el caso de España, parece que los medir la existencia y efectividad de los controles de máximos directivos lo tienen más claro. riesgos fiscales, máxime después de la aprobación Cuando se pide a los CEOs que identifiquen el indicador de la norma UNE 19602, o evaluar la forma en que más importante para medir la mejora de la función las organizaciones son percibidas por el público en Liderar en tiempos fiscal en su organización, a nivel internacional se términos de reputación fiscal”, señala Alberto Estrelles, de incertidumbre observa un mayor énfasis en la eficiencia que en el socio director de KPMG Abogados. Cambiar desde dentro Hay que ver el riesgo fiscal como un indicador clave de desempeño La evolución y medir la efectividad de los controles y la percepción social de la del CEO compañía en asuntos fiscales. Alberto Estrelles Socio director de KPMG Abogados Conclusiones KPMG en España Metodología y agradecimientos El 20% de los CEOs españoles dice que los riesgos fiscales se gestionan de forma apropiada, en línea con los valores y objetivos de la organización. 10 2019 Global CEO Outlook © 2019 KPMG, S.A., sociedad anónima española y firma miembro de la red KPMG de firmas independientes afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza. Todos los derechos reservados.
Perspectiva global difusa En general, la confianza de los CEOs sobre la evolución de la economía global en los próximos tres años es en 2019 más difusa que en 2018. No hay una unanimidad como ocurría el año pasado. En cuatro de las mayores economías analizadas este año, menos de la mitad de los máximos ejecutivos miran con confianza a la economía global: Australia (38%), Reino Unido (43%), Francia (44%) y China (48%). Hay algunas excepciones, entre ellas España, donde el porcentaje de los CEOs que mira con confianza la economía Datos clave global sube del 56% al 64% este año. En Estados Unidos, donde la economía crece al 3,2% y el paro está en el nivel más bajo en cinco décadas (desde1969), el incremento de la confianza es todavía más reseñable: sube del 52% al 87% el porcentaje de CEOs que se muestra confiado sobre la economía global. También sube, pero menos, la confianza en Países Bajos e Italia. En el resto de los países hay incluso casos de desplome como en Australia, que baja del 74% al 38%. En territorios inexplorados La confianza sobre la economía global país a país 87% Estados Unidos 52% Liderar en tiempos España 64% de incertidumbre 56% 62% Japón 85% 62% Países Bajos 58% Cambiar desde 60% dentro Italia 58% 53% India 89% 50% Alemania 70% La evolución China 48% del CEO 76% 44% Francia 69% 43% Reino Unido 77% Conclusiones 38% Australia 74% 62% Global 67% 2019 2018 Metodología y agradecimientos La confianza sobre la economía global sube del 56% al entre los CEOs españoles y se alinea con la media global, donde se percibe una 64% caída bastante generalizada. 11 2019 Global CEO Outlook © 2019 KPMG, S.A., sociedad anónima española y firma miembro de la red KPMG de firmas independientes afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza. Todos los derechos reservados.
La confianza de los CEOs para los próximos tres años sobre… España Global 2019 2018 2019 2018 Datos clave La economía global 64% 56% 62% 67% Su país 80% 62% 83% 74% En territorios inexplorados Su sector 64% 44% 80% 78% Liderar en tiempos de incertidumbre Su compañía 96% 64% 94% 90% Cambiar desde dentro Noelle Cajigas, socia responsable de Mercados de KPMG en España, señala que los CEOs están preocupados por la desaceleración económica ya patente en la economía global y en varios países y se preguntan qué forma tendrá la curva de esta desaceleración, si será suave y remontará pronto o, al contrario, se agudizará en los próximos años. “El entorno geopolítico es muy complejo y, además de generar una tensión latente en los mercados de capitales, presenta la incertidumbre adicional de estar acompañado de un nuevo paradigma de política monetaria y de una La evolución serie de desafíos empresariales relacionados con la tecnología también sin precedentes”, apunta Noelle Cajigas. del CEO Y añade: “Los líderes empresariales están reprogramando y reorganizando sus compañías no solo para resistir cualquier desafío económico o geopolítico, sino también para sacar partido de la disrupción y encontrar nuevos caminos y formas de seguir creciendo. Eso implica contar con una visión clara de los indicadores tempranos y las señales de alerta. Las compañías avanzadas y con ambiciosos objetivos trabajan sobre diferentes escenarios utilizando la tecnología para tomar ventaja y asegurarse de que los planes de respuesta están perfectamente Conclusiones afinados y disponibles ocurra lo que ocurra”. Metodología y agradecimientos Los CEOs están reprogramando y reorganizando sus compañías para resistir cualquier desafío económico o geopolítico, además de aprovechar la disrupción y seguir creciendo. Noelle Cajigas Socia responsable de Mercados KPMG en España 12 2019 Global CEO Outlook © 2019 KPMG, S.A., sociedad anónima española y firma miembro de la red KPMG de firmas independientes afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza. Todos los derechos reservados.
Una era de nueva competencia La complacencia puede ser fatal con el dinamismo que caracteriza Países emergentes para a los mercados. Modelos de negocio que han sido válidos durante ser más resilientes décadas están ahora en duda y bajo amenaza creciente por la Cuando se les pregunta a los disrupción digital. Grandes compañías tradicionales no solo se CEOs de dónde va a venir el enfrentan a las amenazas que introducen los nuevos agentes crecimiento futuro y qué estrategias Datos clave digitales, sino también a los competidores de siempre que han van a desplegar para fortalecer lanzado sus propias estrategias o filiales digitales. la resiliencia, los mercados Pablo Bernad, socio responsable de Advisory de KPMG en España, emergentes aparecen como un señala que los equipos directivos deben reconocer que abrazar la factor crítico. El 80% de los CEOs incertidumbre y tener el coraje para adoptar decisiones valientes es españoles (63% globales) apunta los mercados emergentes como En territorios la nueva normalidad. “Los CEOs están escribiendo un nuevo capítulo en la estrategia de resiliencia de las organizaciones, un capítulo en el la primera prioridad de expansión inexplorados que la agilidad y el crecimiento son clave”, dice Bernad. Y añade: “Los geográfica para los próximos tres CEOs deben estar preparados para cuestionar hasta las creencias y años. América Latina sigue siendo dogmas más básicos y arraigados que han modelado las compañías el destino preferido por los CEOs y sectores durante muchos años, al tiempo que reposicionan su españoles. modelo operativo y revisan la forma en la que la organización crea La expansión internacional es Liderar en tiempos valor”, reflexiona. percibida como un elemento clave de incertidumbre para la capacidad de generación de ingresos recurrentes que dote a la compañía de la resiliencia necesaria. Así lo apunta el 86% de los CEOs Cambiar desde españoles (87% globales). dentro Los CEOs deben estar preparados El plan estratégico del gobierno chino conocido como la Ruta de la para cuestionar hasta las creencias Seda Marítima del siglo XXI, que implica cuantiosos inversiones más básicas que han moldeado a sus en infraestructuras en más 150 La evolución compañías y sectores durante años y países de Asia, Europa, África, Oriente Medio y América Latina, del CEO revisar la forma de crear valor. no ha pasado desapercibido para los CEOs. Más de la mitad (56%) de los directivos españoles (65% Pablo Bernad globales) señala que en su expansión Conclusiones Socio responsable de Advisory internacional están teniendo KPMG en España en cuenta los países que están recibiendo estas inversiones. Metodología y agradecimientos El 92% de los CEOs españoles desea que sus empleados puedan innovar sin miedos pero solo el 54% tiene ya una cultura en la que los errores forman parte natural del proceso de innovación. 13 2019 Global CEO Outlook © 2019 KPMG, S.A., sociedad anónima española y firma miembro de la red KPMG de firmas independientes afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza. Todos los derechos reservados.
La resiliencia requiere a las compañías pasar a la ofensiva, ser disruptivas hasta con sus propias estrategias y modelos de negocio. El 66% de los CEOs españoles (71% globales) está convencido de que el crecimiento de su compañía depende de su habilidad para desafiar y cuestionar cualquier supuesto dogma empresarial. Y de ser muy rápidos. “La era digital ha traído una aceleración vertiginosa del cambio en todos los mercados, por lo que las empresas que no sepan reinventarse de forma continua corren el riesgo de desaparecer. Esto significa hacerse preguntas difíciles que ponen a menudo en cuestión conceptos que parecían inamovibles para una empresa como, por ejemplo, ¿debo Datos clave seguir vendiendo productos o construir experiencias de cliente?, ¿quiero ser proveedor de servicios propios o plataforma de datos para otros?", reflexiona Alberto Martín Rivals, socio responsable de Management Consulting de KPMG en España. Los CEOs son cada vez más disruptivos. Si en 2018, solo el 36% de los máximos directivos españoles declaraba que sus compañías son activamente disruptivas en el sector más que esperar a que lo hagan los competidores, En territorios este año el porcentaje sube al 66%. Lo mismo ocurre entre los CEOs globales: el porcentaje de los que se definen inexplorados abiertamente disruptivos sube del 54% al 63%. Las empresas tecnológicas tienen que ser audaces y rápidas en dar respuesta a los significativos avances que se está dando en la infraestructura tecnológica, desde la movilidad a la computación cognitiva, para asegurar que se mantienen a la cabeza de esta creciente y rápida competencia. Liderar en tiempos de incertidumbre Las empresas que no sepan reinventarse de forma continua Cambiar desde corren el riesgo de desaparecer. dentro Alberto Martín Rivals Socio responsable de Management Consulting KPMG en España La evolución del CEO El 66% de los CEOs españoles está convencido de que el crecimiento de su compañía depende de su habilidad para desafiar y cuestionar Conclusiones cualquier supuesto dogma empresarial. Metodología y agradecimientos 14 2019 Global CEO Outlook © 2019 KPMG, S.A., sociedad anónima española y firma miembro de la red KPMG de firmas independientes afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza. Todos los derechos reservados.
CEOs que se declaran abiertamente disruptivos Sectores Tecnología 69% Datos clave Consumo y Retail 68% Life Sciences 66% Industria 65% En territorios inexplorados Energía 64% Infraestructuras 64% Seguros 62% Liderar en tiempos de incertidumbre Automóvil 62% Telecomunicaciones 59% Banca 59% Cambiar desde dentro Gestión de Activos 53% Países La evolución del CEO Estados Unidos 73% Japón 59% País Bajos 66% Reino Unido 59% Conclusiones España 66% China 54% India 66% Alemania 54% Metodología y agradecimientos Australia 64% Italia 44% Francia 63% 15 2019 Global CEO Outlook © 2019 KPMG, S.A., sociedad anónima española y firma miembro de la red KPMG de firmas independientes afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza. Todos los derechos reservados.
Liderar en tiempos de incertidumbre Datos clave Para crear una empresa resiliente que saque partido de la disrupción, los CEOs deben ejercer cierta presión en En territorios sus organizaciones para que cambien y se adapten de manera continua. Deben crear y mantener una cultura de innovación, potenciar la agilidad empresarial mediante la creación de un modelo operativo optimizado y dinámico, inexplorados orientado al cliente, y valorar si su actual equipo directivo posee la mentalidad y las capacidades necesarias para ejecutar las prioridades de transformación marcadas. Innovación constante Liderar en tiempos de incertidumbre Las organizaciones deben disponer de una cultura que promueva la innovación y la creatividad para avanzar en una era de cambios impredecibles y de gran impacto. De no ser así, tendrán dificultades para adaptarse rápidamente a los cambios que demandan los consumidores, reaccionar a la disrupción tecnológica y modificar las perspectivas internas sobre cómo crea valor la organización. Cambiar desde Se está trabajando en todo lo citado anteriormente, pero queda camino por recorrer. Aunque el 92% de los CEOs dentro españoles (84% globales) desea que sus empleados se sientan con potestad para innovar sin preocuparse por la posibilidad de sufrir consecuencias negativas, sólo la mitad (54% españoles y 56% globales) ha desplegado ya en la organización una cultura en la que se fomenta este tipo de actitud, una cultura en la que los errores forman parte natural del proceso de innovación. “Las empresas deben entender que la filosofía de fracaso rápido significa aprendizaje rápido y es un elemento muy La evolución necesario en el proceso de innovación constante para reformular la concepción original e ir afinando la solución o del CEO el producto hasta dar con el objetivo deseado. En ese proceso de aprendizaje, conviene inspirarse y aprovechar las aportaciones externas de todos los agentes implicados, desde socios externos a clientes, proveedores e incluso competidores. Para cambiar el rumbo, es más rápida esta fórmula que intentar identificar uno solo y a la primera las señales del camino”, señala Luis Buzzi, socio responsable de Innovación de KPMG en España. Por sectores, el que parece tener más inculcada una cultura de aprendizaje rápido es Life Sciences, donde la Conclusiones inversión en I+D es esencial y más de dos tercios de los CEOs (67%) declara contar ya con una cultura en la que se acepta que los errores son una parte integrante del proceso de experimentación. Le siguen Infraestructuras (60%) e Industria (58%). Por países, el mundo anglosajón, con Estados Unidos y Reino Unido, figuran a la cabeza. España aparece bien posicionada: en tercer lugar. Metodología y agradecimientos La filosofía de fracaso rápido significa aprendizaje rápido y es un elemento muy necesario en el proceso de innovación constante que debe imperar en las empresas hoy en día. Luis Buzzi Socio responsable de Innovación KPMG en España 16 2019 Global CEO Outlook © 2019 KPMG, S.A., sociedad anónima española y firma miembro de la red KPMG de firmas independientes afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza. Todos los derechos reservados.
CEOs cuya empresa ya tiene una cultura de fracaso y aprendizaje rápido Sectores Life Sciences 67% Datos clave Infraestructuras 60% Industria 58% Gestión de Activos 58% En territorios Consumo y Retail 57% inexplorados Automoción 57% Seguros 57% Liderar en tiempos 56% Banca de incertidumbre Tecnología 51% Energía 49% Cambiar desde Telecomunicaciones 47 % dentro Países La evolución Estados Unidos 80% Japón 41% del CEO Reino Unido 57% Australia 40% España 54% Alemania 40% Conclusiones China 54% Italia 38% Países Bajos 46% Francia 31% Metodología y agradecimientos India 46% Contar con una cultura de innovación en la que los empleados se sienten autorizados para poner en práctica nuevas ideas supone un doble reto: crearla y mantenerla. Los CEOs desempeñan un papel clave para impregnar a toda la organización con esta nueva cultura de la innovación. Contar con un CEO que apoya activamente la innovación marca la diferencia entre las empresas que innovan bien y las que no. Impulsar la innovación implica introducir variables como las metas y la estrategia de la innovación en los objetivos de desempeño personal tanto del CEO como del resto del equipo directivo. Otro aspecto crítico es contar con diversidad en el equipo directivo para fomentar diferentes estilos innovadores de pensamiento y de ejecución. 17 2019 Global CEO Outlook © 2019 KPMG, S.A., sociedad anónima española y firma miembro de la red KPMG de firmas independientes afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza. Todos los derechos reservados.
Agilidad o irrelevancia Agilidad en fusiones y Las grandes compañías tradicionales, que basaban gran parte de su ventaja competitiva en las economías de escala, se están encontrando adquisiciones con pequeños competidores más ágiles y competitivos. Un ejemplo es el Las fusiones y adquisiciones van sector financiero, donde pequeñas firmas muy disruptivas están atacando a desempeñar un papel clave en nichos de negocio clave de la cadena de valor como las fintech que se han las organizaciones que desean lazando en el negocio de pagos. reaccionar con agilidad ante la Datos clave disrupción y necesitan innovar el Adicionalmente, las necesidades del cliente están cambiando con rapidez y modelo de negocio. En un momento las tecnologías disruptivas siguen evolucionando. Para estar a la altura, las en el que las empresas buscan crear empresas deben cambiar radicalmente su forma de trabajar. Esto supone capacidades digitales rápidamente, centrarse más en el cliente, aumentar la velocidad de la innovación y la adquisición de empresas digitales En territorios colaborar más allá de la propia organización. innovadoras pasa a ser un elemento inexplorados Los CEOs son conscientes del peligro de ser demasiado lentos en una importante de su estrategia de época marcada por la rapidez de los movimientos. Dos tercios de los crecimiento no orgánico. CEOs (66% españoles y 67% globales) creen que actuar con agilidad es La encuesta entre los CEOs la nueva moneda empresarial y quien sea demasiado lento acabará siendo refleja un importante apetito por irrelevante y desaparecerá. las operaciones corporativas. Liderar en tiempos Implantar enfoques ágiles a nivel de proyectos individuales es Cuando se les pregunta por su de incertidumbre relativamente sencillo, pero las iniciativas aisladas no van a provocar un interés por operaciones de M&A cambio en todos los ámbitos empresariales. Eso exige un replanteamiento en los próximos tres años, el 86% más a fondo del modelo operativo de la empresa. Con la combinación de de los CEOs españoles (84% tecnologías avanzadas como la nube y con un rediseño operativo, los CEO globales) declara tener un interés pueden crear empresas conectadas y centradas en el cliente. entre moderado y alto. La mayor Cambiar desde parte (58% de los globales y dentro 50% nacionales) declara tener un CEOs que piensan que actuar con apetito moderado. Pero sin duda, el agilidad es crítico crecimiento no orgánico será una de las claves del crecimiento futuro: La evolución Australia 80% así lo apunta el 76% de los CEOs españoles (75% globales). del CEO País Bajos 72% Entre los objetivos que se plantean con las operaciones corporativas, Alemania 70% en España el primero que apuntan los CEOs (60% de las respuestas) Conclusiones es reducir costes a través de Francia 68% sinergias y economías de escala. En segundo lugar citan el objetivo de Estados Unidos 68% transformar el modelo de negocio más rápidamente que mediante India 67% el crecimiento orgánico (51% de las respuestas), un concepto que, Metodología y agradecimientos en cambio, a nivel global es citado Japón 66% en primer lugar, con el 46% de las respuestas. España 66% Aunque históricamente, las fusiones y adquisiciones siempre perseguían Reino Unido 65% la creación de economías de escala y la generación de sinergias, en lo que Italia 64% podríamos llamar la versión digital del M&A se está poniendo más énfasis China 58% en transformar el modelo de negocio añadiendo nuevas tecnologías o servicios en el portfolio del modelo Global 67% de negocio de la empresa. 18 2019 Global CEO Outlook © 2019 KPMG, S.A., sociedad anónima española y firma miembro de la red KPMG de firmas independientes afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza. Todos los derechos reservados.
Empresa conectada: Los CEO toman la iniciativa Para muchas organizaciones, la agilidad es muy Y es el CEO quien aporta esta concepción holística, difícil de lograr debido a la fragmentación de la así como el liderazgo necesario para integrar las infraestructura tecnológica (IT) y la falta de sintonía diferentes partes de la organización con el objetivo Datos clave entre las funciones del front, middle y back office. de ofrecer una mejor experiencia al cliente. Las limitaciones de las TI heredadas y la falta de Las soluciones basadas en los sistemas cloud o la colaboración entre diferentes compartimentos nube van a ser clave para abordar el problema de las estancos de la organización les impiden planificar infraestructuras digitales fragmentadas, ubicadas y reaccionar rápidamente ante los cambios del en las instalaciones e integradas por diferentes entorno. En territorios piezas que fueron hechas en su día ad hoc para Los CEO están asumiendo personalmente la un objetivo concreto. La nube ofrece capacidades inexplorados responsabilidad tanto de dirigir la estrategia dimensionadas y tecnologías avanzadas que tecnológica de la organización como la de lograr pueden transformar radicalmente la forma en que una mayor sintonía entre las diversas funciones. El se realizaban las tareas con las infraestructuras 66% de los CEOs españoles (79% de los globales) tecnológicas heredadas. Y si, en sus orígenes ya se identifican a sí mismos como responsables de lejanos, la nube pudo haber despertado algún Liderar en tiempos asegurar esta conexión entre las diferentes áreas en recelo, hoy en día los CEOs la están adoptando de incertidumbre mayor medida que sus predecesores. con los brazos abiertos. El 70% de los máximos directivos españoles (79% globales) afirma tener La implicación personal del CEO es crítica para evitar hoy más confianza que en cualquier otro momento caer en la trampa de los compartimentos estancos. de los últimos tres años a la hora de utilizar La estrategia de hacer girar la empresa para centrarse Cambiar desde tecnologías cloud. Sin duda, esto refuerza el papel en el cliente no tendrá éxito si la táctica consiste cada vez más relevante del CEO en la estrategia dentro en desplegar esfuerzos descoordinados desde tecnológica. En la encuesta de este año, el 90% diferentes departamentos. Se necesita un programa de los CEOs españoles (84% globales) manifiesta integrado, orientado al cliente, con la alineación y que está dirigiendo personalmente la estrategia la colaboración efectiva de diferentes partes de la tecnológica de su organización. organización. La evolución del CEO Conclusiones Dos tercios de los CEOs creen que actuar con agilidad es la nueva moneda empresarial y quien sea demasiado lento acabará Metodología y agradecimientos siendo irrelevante y desaparecerá. 19 2019 Global CEO Outlook © 2019 KPMG, S.A., sociedad anónima española y firma miembro de la red KPMG de firmas independientes afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza. Todos los derechos reservados.
Para poder ser Datos clave resiliente, la empresa debe contar con el liderazgo adecuado y la mentalidad En territorios correcta. inexplorados Henadi AlSaleh Presidenta Agility Liderar en tiempos de incertidumbre Cambiar desde dentro Transformación de la alta dirección Las funciones de la alta dirección ya han cambiado significativamente en los últimos años a medida que los CEOs iban respondiendo a las nuevas demandas. Al grupo de directivos que históricamente dependían de y reportaban directamente al CEO, como el director financiero (CFO) y el director de marketing (CMO), se han unido otras La evolución posiciones como el responsable digital o el responsable de analítica de datos. Sin embargo, aunque los CEOs han del CEO potenciado sus equipos directivos, no se deben quedar en eso. “Para poder ser resiliente, la empresa debe contar con el liderazgo adecuado y la mentalidad correcta. Crear la cultura y la estructura organizativa correctas resulta esencial”, comenta Henadi AlSaleh, presidenta de Agility, empresa internacional de logística con sede en Kuwait. Conclusiones La mayoría de los CEOs (68% en España y 84% globales) declara estar transformando activamente su equipo directivo para dotarse de resiliencia. Además, hay una importante correlación entre quienes están transformando su equipo y quienes están llevado a cabo programas de transformación y reconversión de su plantilla. Metodología y Qué proporción de la plantilla prevé formar en nuevas agradecimientos capacidades digitales los próximos tres años España Global Hasta el 50% 60% 56% Más del 50% 40% 44% 20 2019 Global CEO Outlook © 2019 KPMG, S.A., sociedad anónima española y firma miembro de la red KPMG de firmas independientes afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza. Todos los derechos reservados.
Para abordar las cuestiones que hoy deben afrontar las empresas, más complejas y conectadas que en el pasado, los CEOs necesitan líderes capaces de colaborar en todos los ámbitos de la organización, en lugar de limitarse a sus áreas específicas de responsabilidad y especialización. También requieren diferentes grupos de perfiles y habilidades, como experiencia en transformación digital o innovación del modelo de negocio digital. Para impulsar esta transformación del equipo directivo, los CEOs han de definir sus prioridades en los distintos ámbitos de la empresa, desde la innovación del modelo de negocio hasta el rediseño del modelo operativo. Solo con una visión clara de sus prioridades, podrán valorar si cuentan en su cantera con los perfiles y capacidades adecuadas Datos clave para llevar a cabo su labor o no. Este proceso de transformación del equipo directivo también implica replantearse cómo se evalúa actualmente el desempeño del equipo y definir un desarrollo profesional efectivo para la siguiente generación de altos directivos. En territorios inexplorados Liderar en tiempos Siete de cada diez máximos ejecutivos españoles declaran estar transformando activamente su equipo directivo de incertidumbre para dotarse de resiliencia. Cambiar desde dentro La evolución del CEO Conclusiones Metodología y agradecimientos 21 2019 Global CEO Outlook © 2019 KPMG, S.A., sociedad anónima española y firma miembro de la red KPMG de firmas independientes afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza. Todos los derechos reservados.
Cambiar desde dentro Datos clave Para dominar la resiliencia, los CEOs deben impulsar una reinvención y transformación digital en todos los ámbitos En territorios de la organización. Esto también implica integrar la ciber-resiliencia, de forma que las inquietudes sobre la seguridad que pueda generar la digitalización no acaben obstaculizando o frenando la innovación. También exige organizar una inexplorados reactualización de la tecnología y las capacidades profesionales, acelerar la adopción de tecnologías avanzadas y emprender la mejora de las habilidades de la plantilla en su conjunto. Liderar en tiempos Ciber-resiliencia Liderar en tiempos de incertidumbre de incertidumbre La habilidad de integrar la innovación digital es clave para desbloquear el crecimiento a largo plazo. No obstante, la preocupación en torno a la ciberseguridad puede frenar estas aspiraciones. Las organizaciones deben asegurarse de que estos riesgos no socavan el potencial de crecimiento digital. Y aunque las ciberamenazas son cada vez más numerosas y sofisticadas, las empresas se sienten cada vez más Cambiar desde preparadas. Si el año pasado el 44% de los CEOs españoles se declaraba preparado para un ciberataque, este año el dentro porcentaje sube veinte puntos, hasta el 64%. A nivel global, el 68% de los directivos se declara preparado. ¿Cómo de preparada está su organización para afontar un ciberataque? La evolución del CEO España Muy bien preparada 26% Ni bien ni mal 20% Conclusiones Bien preparada 38% No está preparada 16% Metodología y agradecimientos Dado que la ciber-resiliencia es clave para propiciar el crecimiento, los CEO tienen claro que la ciberseguridad efectiva va mucho más allá de una capacidad defensiva o mitigadora. La encuesta revela que para el 64% de los CEOs españoles (71% globales), la seguridad de la información es una función estratégica y fuente de ventaja competitiva. Marc Martínez, socio responsable de Ciberseguridad de KPMG en España, subraya que las compañías que superen a sus competidores en términos de transparencia y calidad de repuesta ante ciberincidentes tendrán mayor ventaja estratégica. “Para los consumidores, el valor de sus datos es un aspecto que tienen muy presente. Las organizaciones que sean más transparentes sobre la forma en que gestionan la privacidad y los datos –incluso en la forma en que gestionan una brecha de seguridad- su marca se diferenciará automáticamente del resto y se ganará una mayor confianza del consumidor”, señala Marc. 22 2019 Global CEO Outlook © 2019 KPMG, S.A., sociedad anónima española y firma miembro de la red KPMG de firmas independientes afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza. Todos los derechos reservados.
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