Future Consumer Index - Deconstruyendo al consumidor post-covid y su apuesta por el consumo sostenible Resultados a Mayo 2021 - EY
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Future Consumer Index Deconstruyendo al consumidor post-covid y su apuesta por el consumo sostenible Resultados a Mayo 2021
Deconstruyendo al consumidor post-covid y su
apuesta por el consumo sostenible
Los resultados de las distintas ediciones del Future Consumer Index han ido No debemos olvidar que nos encontramos ante un consumidor hiperconectado, capaz de
evolucionando, al igual que el consumidor, en este contexto desgraciadamente histórico informarse en tiempo casi-real sobre lo que compra o consume, y que está dispuesto a cambiar
nunca antes vivido. sus preferencias en base a sus nuevas prioridades más responsables. Un comprador mucho más
exigente que obliga a las compañías a (i) tener un propósito auténtico; (ii) asegurarse que
Tras analizar anteriormente la evolución de los índices de confianza y los hábitos de conocen no sólo los gustos de sus clientes, sino sus preocupaciones, aspiraciones y anhelos; (iii)
consumo en la situación de pandemia y su posterior desescalada, así como la reacción del humanizar sus relaciones y acercarse a los mismos a través de todos los canales, en especial,
consumidor una vez iniciada la “cuenta atrás” de la vacunación, en esta edición, tratamos en el online.
de “deconstruir” al consumidor en una nueva vertiente, más reflexible, más Si algo apuntan las cifras es que no sólo la dicotomía entre sostenibilidad y rentabilidad está
comprometida. Si algo ha puesto de manifiesto esta crisis, es que los consumidores han obsoleta, sino todo lo contrario, y es que ambas están estrechamente vinculadas. La
tomado mayor consciencia del impacto de sus rutinas en el medio que nos rodea. Nuevos sostenibilidad debe dejar de ser vista como un mero coste, y pasar a ser entendida como una
patrones de consumo, donde el precio no lo es todo, irrumpen progresivamente en la oportunidad para todos.
escena económica y social.
En un contexto macroeconómico con fuertes expectativas de crecimiento, pero aún sujeto
a una fuerte incertidumbre a consecuencia de los nuevos rebrotes y cepas, el avance
desigual en cuanto a la vacunación o el mantenimiento de medidas de restricción como la
libertad de movimientos de bienes y personas, entre otros, el consumidor comienza a
adentrarse en la llamada “nueva normalidad”.
Si bien, el gasto privado comienza a avivarse, parece que lo hace bajo nuevos parámetros.
Los nuevos hábitos digitales o el mayor consumo en el hogar, reflejan que las estrategias
del pasado son, y valga la redundancia, pasado.
En este sentido, los consumidores son ahora los agentes del cambio y son quienes
demandan a las compañías y gobiernos un mayor compromiso social y medioambiental. Javier Vello David Samu
Una tendencia que ya se apuntaba en la “pre-pandemia” pero que se ha visto acelerada a Socio responsable de Retail & Socio responsable de EY-Parthenon
consecuencia de esta crisis. Consumer Products de EY
Ha crecido el interés por las marcas socialmente responsables, aquellas en las que los
consumidores se sienten reflejados e incluso “orgullosos”. Los productos ecológicos,
éticos, de origen local o saludables se incrementan.
01 Situación macroeconómica “Previsiones inciertas”
01 Situación macroeconómica
Evolución del PIB
La evolución de la economía Evolución interanual del PIB. España vs. países del entorno
mundial continúa muy Volumen encadenado. Tasas de valor interanuales (%)
condicionada a la evolución de la
pandemia, y como ya
adelantábamos en la edición 4
anterior, al propio ritmo de
vacunación y el nivel de 2
inmunización que podría
alcanzarse antes del periodo
estival. En este sentido, debido a 0
los últimos repuntes, la zona euro
se ha visto sometida a una -2
prolongación de la etapa de
debilidad.
-4
Las políticas públicas están -4,8%
desempeñando un papel vital
para dinamizar la actividad: -6 -6,1%
desde las acciones de ámbito
europeo, como es el despliegue -8 -8,1%
del programa de recuperación y -8,9%
trasformación económica Next
-10
Generation EU (NGEU), y su
-10,8%
acompañamiento por acciones
expansivas monetarias que -12
buscan el mantenimiento de unas 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
condiciones financieras y una
seguridad que favorezcan el
gasto público y privado; así como España Italia Francia Alemania Reino Unido Unión Europea
las iniciativas lanzadas a nivel
país. Fuentes: EUROSTAT. Análisis EY-Parthenon | Actualización a 9 de junio de 2021
Future Consumer Index Deconstruyendo al consumidor post-covid y su apuesta por el consumo sostenible | 4
01 Situación macroeconómica
Previsiones (1/2)
Acorde con lo anterior, las expectativas de crecimiento para nuestro país han experimentado un ligero descenso motivado por el mantenimiento –e incluso aumento-
de las restricciones durante el primer trimestre de 2021, debido a los repuntes tras el periodo navideño y la aparición de nuevas cepas. Si bien, se espera que durante
este año volvamos a la senda de la recuperación gracias al avance de la vacunación, y en consecuencia, a una eliminación progresiva de las restricciones, y en
particular, de las limitaciones de movimiento tanto de personas como de bienes. Con la disminución de los elevados índices de incertidumbre, se espera que el
consumo privado e inversiones se incrementen durante la segunda mitad del año 2021.
A pesar de las previsiones de crecimiento y el descenso de la tasa de paro, esta última se mantendrá por encima de los niveles pre-pandemia al menos hasta el 2023.
En el ámbito de las Administraciones Públicas aunque se espera una mejora durante el horizonte considerado, aún se mantendrá en ratios elevados.
Expectativas de crecimiento España (proyecciones marzo de 2021 vs. diciembre 2020). Escenarios1
A| Evolución del PIB (tasa de variación anual %) C| Evolución del IAPC2 (tasa de variación anual %)
Escenarios 2021 2022 2023 Escenarios 2021 2022 2023
Suave 7,5 | 1,1 5,5 | 0,7 1,6 | 0,3 Suave 1,4 | 0,7 0,9 | 0,4 1,3 | 0,1
Central 6,0 | 0,8 5,3 | 1,1 1,7 | = 0,0 Central 1,4 | 0,8 0,8 | 0,4 1,2 | 0,1
Severo 3,2 | 1,0 4,6 | 0,7 2,2 | 0,7 Severo 1,3 | 0,8 0,6 | 0,3 1,0 | 0,1
B| Evolución de la tasa de paro (media anual %) D| Evolución de la deuda de las AAPP3 (% del PIB)
Escenarios 2021 2022 2023 Escenarios 2021 2022 2023
Suave 15,9 | 1,2 13,9 | 0,1 12,8 | 0,4 Suave 115,4 | 1,7 112,7 | 1,0 112,8 | 1,3
Central 17,0 | 1,3 15,1 | 0,5 14,1 | 0,2 Central 117,9 | 0,8 116,4 | 0,4 117,6 | 0,4
Severo 18,3 | 2,2 17,2 | 0,9 16,1 | 1,5 Severo 122,6 | 0,2 123,6 | 1,3 125,5 | 3,2
Fuentes: Banco de España e Instituto Nacional de Estadística (INE). Análisis EY-Parthenon | Fecha de cierre de las proyecciones: 16 de marzo de 2021 | Tasa económica y evolución en puntos porcentuales sobre la edición
anterior
Notas: (1) El Banco de España define los siguientes escenarios: (i) Escenario suave – Evolución algo más favorable de la pandemia desde el segundo trimestre del año y una distribución de las vacunas más rápida; (ii)
Escenario central – Nuevos brotes moderados de la enfermedad que exigen medidas similares a las recientes. Se proyecta que la progresiva administración de las vacunas permita una retirada gradual de las restricciones,
hasta su plena desaparición a finales de 2021; y (iii) Escenario severo – Rebrote intenso de la pandemia en el corto plazo e inmunidad más tardía, con un endurecimiento de las medidas. (2) IAPC: índice armonizado de
precios de consumo. (3) AAPP: Administraciones Públicas
Future Consumer Index Deconstruyendo al consumidor post-covid y su apuesta por el consumo sostenible | 5
01 Situación macroeconómica
Previsiones (2/2)
Expectativas de crecimiento España. Escenarios para 20211
Tasas de variación anual sobre el volumen y el porcentaje del PIB
Consumo Consumo Exportación bienes Importación de Demanda Demanda
privado público y servicios bienes y servicios nacional exterior neta
Central
Severo
Central
Severo
Central
Severo
Central
Severo
Central
Severo
Central
Severo
Suave
Suave
Suave
Suave
Suave
Suave
- 0,3
- 0,2
- 1,2
0,9
1,4
4,4
1,8
5,8
6,2
6,1
8,8
10,2
10,7
7,8
11,1
12,4
13,1
14,7
Fuentes: Banco de España e Instituto Nacional de Estadística (INE). Análisis EY-Parthenon | Fecha de cierre de las proyecciones: 16 de marzo de 2021 | Tasa económica
Notas: (1) El Banco de España define los siguientes escenarios: (i) Escenario suave – Evolución algo más favorable de la pandemia desde el segundo trimestre del año y una distribución de las vacunas más rápida; (ii)
Escenario central – Nuevos brotes moderados de la enfermedad que exigen medidas similares a las recientes. Se proyecta que la progresiva administración de las vacunas permita una retirada gradual de las
restricciones, hasta su plena desaparición a finales de 2021; y (iii) Escenario severo – Rebrote intenso de la pandemia en el corto plazo e inmunidad más tardía, con un endurecimiento de las medidas.
Future Consumer Index Deconstruyendo al consumidor post-covid y su apuesta por el consumo sostenible | 602 Percepción general en España “Confianza contenida”
02 Percepción general en España
Principales preocupaciones de la población española (1/2)
En la edición pasada se
mostraba un incremento
generalizado de la ¿Cuáles son las principales preocupaciones sobre el impacto de la Covid-19
preocupación de los en España?
consumidores españoles, en
especial, en las cuestiones
relativas a la salud personal y
Evolución puntos
familiar, así como la La economía de mi país 1% 29% 70% 3 porcentuales
percepción de falta de “extremadamente
preocupado” vs.
libertad. La salud de mi familia 4% 38% 58% 3 edición anterior
Tres meses después, con uno
de cada cuatro españoles
Impacto social y en la comunidad 3% 46% 51% 5
vacunados con la pauta
completa, y con un casi 44%
Mi libertad para disfrutar de la vida 4% 47% 49% 1
que ya ha recibido al menos
una dosis¹, observamos la
Mi salud 5% 52% 43% 3
tendencia contraria. Mis finanzas 11% 47% 42% 7
Disminuye de forma casi
generalizada las Mis relaciones 14% 57% 29% 1
preocupaciones sobre el
impacto de la Covid-19. Mi trabajo 25% 45% 30% 1
No obstante, y acorde con lo
ya comentado en el capítulo Mi habilidad para explotar mi potencial 18% 62% 20% 2
anterior, incrementa
significativamente la Mi acceso a necesidades básicas 21% 57% 22% 1
preocupación por las finanzas
personales, y es que los
encuestados
“extremadamente
No preocupado Preocupado de alguna manera Extremadamente preocupado
preocupados” crecen en +7
puntos.
Notas: (1) Fuente: Ministerio de Sanidad | Datos actualizados a 7 de junio
Future Consumer Index Deconstruyendo al consumidor post-covid y su apuesta por el consumo sostenible | 802 Percepción general en España
Principales preocupaciones de la población española (2/2)
¿Y en el resto de países de nuestro entorno?
Resultados de los encuestados “extremadamente preocupados” vs. % población vacunada con la pauta completa
% población
25,44 22,58 19,94 24,64 42,51 42,33
vacunada¹
La disminución del número de
encuestados “extremadamente
preocupados” por la economía, 70% 69%
salud o impacto en la sociedad
se extiende al resto de países
de nuestro entorno, 58% 57%
exceptuando el caso de Italia
51%
donde las cifras han aumentado
47% 46% 47% 46%
en las tres categorías,
economía, salud e impacto en la 41%
37% 36% 38%
sociedad. 35% 35% 36%
Reino Unido y Estados Unidos 28% 28%
son los países donde más
disminuye este grupo de
encuestados, confirmando el
impacto directo del porcentaje
de población vacunada sobre la
confianza de los consumidores.
Por el contrario, los españoles,
a pesar de la mejora en España
España Italia Francia Alemania Reino Unido EEUU
términos de confianza y del
ritmo de vacunación, somos
los más pesimistas. Economía de mi país Salud de mi familia Impacto en la sociedad Evolución vs. edición febrero
Notas: (1) Fuente: Our World in Data. University of Oxford. Análisis EY-Parthenon | Datos actualizados a 9-10 de junio
Future Consumer Index Deconstruyendo al consumidor post-covid y su apuesta por el consumo sostenible | 902 Percepción general en España
Impacto en la economía familiar
Acorde con lo anterior, el impacto en la economía familiar no sólo sigue siendo una de las principales preocupaciones, sino que las cifras continúan aumentando.
¿Podemos afirmar que una vez que comienza a estabilizarse la situación sanitaria, aumenta nuestra preocupación por la situación económica? ¿Se dispara la preocupación
ante la posible finalización de medidas y/o estímulos como los ERTES?
Los datos de los encuestados muestran que el número de personas que han disminuido sus ingresos, han pasado del 42% de la edición de febrero al 49% actual. Asimismo,
se han reducido las cifras de confianza ante el apoyo financiero del gobierno (21% de la edición anterior). Por último, remarcar que un cuarto de los encuestados presenta
dificultades para costear gastos esenciales.
En cuanto a las perspectivas a un año vista, los españoles reducen sus expectativas frente a la edición pasada, disminuyendo en -4 puntos el porcentaje de encuestados
que consideran que sus finanzas mejorarán.
¿Cómo te ha impactado financieramente la ¿Cómo crees que evolucionarán tus finanzas a
crisis derivada de la Covid-19? un año vista? España vs. países del entorno
Respuesta múltiple
Estoy tratando de ahorrar más dinero que en el pasado 70%
España 12% 56% 32%
Mis ingresos han disminuido 49%
Italia 13% 59% 28%
Mis inversiones han reducido su valor 49%
Mis dividendos se han reducido en valor 48% Francia 17% 59% 24%
Mis finanzas no son una preocupación para mí 39%
Alemania 14% 61% 25%
He sufrido pérdidas financieras 32%
Me encuentro en una mejor posición financiera ya que hay
menos oportunidad para gastar
31% Reino Unido 15% 50% 35%
Mis horas pagadas han sido reducidas 27%
Estados Unidos 8% 45% 47%
Tengo dificultad para pagar lo esencial 26%
He reducido mi salario pero no las horas de trabajo 25% Global 10% 42% 48%
Confío en el apoyo del gobierno para la ayuda financiera 16%
Perdí mis ingresos por completo 8% Peor Igual Mejor
Future Consumer Index Deconstruyendo al consumidor post-covid y su apuesta por el consumo sostenible | 1002 Percepción general en España
Impacto en la vida diaria
Ya en las ediciones ¿Cómo crees que cambiarán estos aspectos respecto a la situación pre-Covid?
anteriores nos
preguntábamos si 50%
volveríamos a nuestra
La forma en que uso el banco 24% 37% 30% 9%
antigua rutina.
La forma en que socializo 11% 52% 29% 8%
La “nueva normalidad” se
La forma en que trabajo 19% 45% 28% 8%
impone en hábitos como: (1)
la forma en la que usamos el La forma en que utilizo el transporte 17% 47% 25% 11%
banco; (2) la forma en la que La forma en que compro 16% 48% 27% 9%
socializamos; (3) la forma en La forma en que accedo al cuidado sanitario 13% 52% 27% 8%
que utilizo el transporte. El uso que hago de la tecnología 28% 39% 26% 7%
Asumiendo de esta forma
Los productos que compro 23% 44% 26% 7%
que, a pesar de la
vacunación, será difícil Las cosas que hago para entretenerme 16% 51% 27% 6%
volver al estado anterior. La forma en que como fuera 15% 53% 22% 10%
Mientras que rutinas como: La forma en que mantengo mi bienestar mental 17% 52% 24% 7%
(1) la forma en que La forma en que viajo por trabajo 14% 55% 27% 4%
cuidamos nuestra casa; (2) La forma en que mantengo mi bienestar físico 23% 47% 22% 8%
La forma en la que La forma en que estudio 23% 48% 17% 12%
compramos/preparamos la
La forma en que mantengo mi apariencia física 24% 48% 18% 10%
comida; o (3) la forma en la
que hacemos ejercicio físico, La forma en que hago ejercicio 21% 52% 18% 9%
se situaran más cerca de La forma en que compro/preparo comida 30% 44% 19% 7%
nuestra “vida pre-covid”. La forma en que cuido mi casa 36% 40% 18% 6%
Sin cambio Vuelta a la normalidad Ligero cambio Completamente cambiado
Future Consumer Index Deconstruyendo al consumidor post-covid y su apuesta por el consumo sostenible | 1102 Percepción general en España
Expectativas sobre vuelta a la “normalidad”
¿Cuánto tiempo consideras que hará falta para
eliminar por completo el miedo al virus?
Edición anterior (feb.¹)
+5 años 5-3 años 1-2 años 7-12 meses 6 meses
4% 8% 42% 21% 10% La encuesta revela un significativo incremento en el optimismo de los
consumidores tras el avance de la vacunación. En la edición anterior,
Edición actual (may.²) solo el 31% de los encuestados consideraba que el miedo el virus se
+5 años 5-3 años 1-2 años 7-12 meses 6 meses
eliminaría en menos de un año. En esta nueva edición, ese número crece
hasta el 52%, considerando un 28% que estamos cerca de conseguirlo.
2% 6% 32% 24% 28%
Nota: (1) 11% “No sabe”; 5% “Covid-19 no está impactando en mi vida”; (2) 8% “Covid-19 no está
impactando en mi vida”
¿Cómo se sienten los consumidores sobre el
impacto del Covid-19?
Respuesta múltiple; seleccionadas las principales respuestas
En definitiva, a medida que los españoles percibimos una cierta vuelta a
esa “nueva normalidad” con la mejora de la evolución epidemiológica y
disminución de las restricciones, sentimos una recuperación de nuestros
65% 69% hábitos, y por ello, observamos una caída de las cifras de aquellos que
Piensa que ha cambiado Piensa más en cómo gastar su
piensan que “la forma en la que viven ha cambiado significativamente”
significativamente la forma en la dinero (65% actual vs. 74% anterior), o de aquellos que consideran que “su vida
que vive
no volverá a la normalidad” (53% actual vs. 57% anterior).
Asimismo, queda nuevamente patente la concienciación del consumidor
47% 53%
en cuanto al control del gasto y la importancia de mejorar su
comportamiento en beneficio de la sociedad.
Preparado para cambiar su Piensa que su vida no volverá
comportamiento a la normalidad pre-COVID
en beneficio de la sociedad
Future Consumer Index Deconstruyendo al consumidor post-covid y su apuesta por el consumo sostenible | 1203 Hábitos de consumo “Sostenibilidad, sostenibilidad, sostenibilidad”
03 Hábitos de consumo
Comportamientos de compra
¿Cómo has cambiado tu comportamiento respecto a las compras? Si bien las cifras muestran irrefutablemente cómo la
Respuesta múltiple pandemia ha provocado (i) una aceleración del mundo
digital; y (ii) un consumidor más concienciado con sus
hábitos de compra y nivel de gasto; la progresiva
Evolución puntos
porcentuales vs. estabilización de la situación sanitaria, muestra un
edición febrero
consumidor que se siente mucho más confiado a la
hora de visitar tiendas físicas, y que progresivamente
Visitar menos tiendas físicas 54% 6
confianza a elevar su presupuesto en gastos no
esenciales.
Gastar menos en cosas no esenciales 6
49%
(ej.: moda, cosméticos)
¿Sabías que¹…?
Comprar sólo lo esencial 29% 7
España fue el tercer país del mundo en el que
Cambiar de marca para apoyar la más crecieron en el año 2020 las ventas online,
21% 8
economía/empresa local aumentando un 36% respecto a 2019. Sólo
Argentina y Singapur experimentaron un
Cambiar de marca para reducir los gastos 14% 8 incremento superior. Destaca el crecimiento en
un 15% de los pagos móviles.
Comprar más productos de marca blanca 11% 6
Ninguno de los anteriores 7% 36% 15%
Notas: (1) eMarketer | Datos diciembre 2020
Future Consumer Index Deconstruyendo al consumidor post-covid y su apuesta por el consumo sostenible | 1403 Hábitos de consumo
Nivel de gasto (1/2) - Presente
Los servicios de suscripción en ¿Cómo ha evolucionado tu nivel de gasto en las siguientes categorías?
streaming y entregas de
compra mantienen las primeras
posiciones, reflejando que Servicios de suscripción en streaming 13% 50% 37%
seguimos pasando aún más
tiempo en casa. Asociado a esta Servicios de entrega de compra 19% 47% 34%
tendencia, crece el gasto en
comida preparada, Productos saludables / buenos para mí 7% 63% 30%
especialmente propiciado por el
teletrabajo. Servicios de entrega de kits de comida preparada 29% 42% 29%
En esta edición destaca
Productos sostenibles 12% 61% 27%
nuevamente el incremento del
gasto en productos saludables y
Actividades en casa no eléctricas (ej. libros) 21% 52% 27%
sostenibles.
Productos de precio razonable, pero de alta calidad 18% 57% 25%
Comparación con la Productos y servicios para el hogar 27% 49% 24%
edición de febrero
Entretenimiento de otros en casa 25% 52% 23%
Principales incrementos de gasto
Electrónica de consumo 26% 53% 21%
Servicios de 3 Otros artículos de gran valor (ej. muebles) 44% 41% 15%
suscripción en puntos
streaming
Artículos de lujo y otros caprichos 69% 25% 6%
Kits de comida 4 Actividades recreativas fuera de casa (ej. deportes) 78% 16% 6%
puntos
50%
Gastar menos Gastar lo mismo Gastar más
Future Consumer Index Deconstruyendo al consumidor post-covid y su apuesta por el consumo sostenible | 1503 Hábitos de consumo
Nivel de gasto (2/2) - A futuro
Una vez superada la crisis, ¿cómo cambiará tu nivel de gasto en las siguientes Mejoran considerablemente las
categorías (con respecto a la situación anterior)? perspectivas de consumo para
las categorías más impactadas
por la crisis del Covid-19. Se
Actividades recreativas fuera de casa (ej.deportes) 18% 32% 49% espera un fuerte crecimiento de
las actividades recreativas fuera
Productos saludables / buenos para mí 6% 60% 34%
de casa. En el futuro post-covid
se auguran unos consumidores
con una mayor concienciación
Productos más sostenibles 7% 62% 31%
sobre su propio bienestar y el
cuidado de su entorno, de ahí el
Entreteniendo a otros en mi casa 21% 54% 25%
empuje de categorías como los
productos saludables y
Productos y servicios para el hogar 15% 61% 24%
sostenibles.
Productos de precio razonable, pero de alta calidad 14% 63% 23%
Comparación con la
Actividades en casa no eléctricas (ej. libros) 18% 65% 17%
edición de febrero
Servicios de entrega de kits de comida 31% 53% 16% Principales reducciones de gasto
Artículos de lujo y otros caprichos 35% 49% 16%
Kits de comida 5
Otros artículos de gran valor (ej. muebles) 20% 64% 16% puntos
Servicios de entrega de alimentos
Artículos de lujo y 4
26% 59% 15%
otros caprichos puntos
Electrónica de consumo 14% 72% 14%
Servicios de suscripción en streaming 12% 76% 12%
Gastar menos Gastar lo mismo Gastar más 50%
Future Consumer Index Deconstruyendo al consumidor post-covid y su apuesta por el consumo sostenible | 1603 Hábitos de consumo
Atributos más valorados (1/4)
La sostenibilidad de los productos se ¿Cómo han cambiado tus prioridades de compra después de la
posiciona en primer lugar en esta pandemia?
edición, remarcando una vez más la
concienciación de los consumidores
durante esta pandemia. El carácter Sostenibilidad 7% 42% 51%
saludable, pese a haber caído en peso Saludable/bueno para mí 4% 45% 51%
de “más importante” se coloca en
segunda posición. Precio 5% 44% 50%
El precio cae +14 puntos en la Origen local 5% 45% 50%
respuesta “prioridad más importante” Empaquetado sostenible 8% 45% 47%
reflejando una mayor seguridad
financiera de los consumidores que Disponibilidad de entrega 5% 51% 43%
pasan a buscar productos que Disponibilidad de producto 6% 51% 43%
generen un impacto más positivo en la
sociedad y en su salud. Calidad de servicio 6% 51% 43%
Asimismo, la disponibilidad de entrega Origen sostenible 8% 50% 42%
del producto cae -12 puntos, muestra Origen ético 8% 50% 42%
de la recuperación de confianza a la
Orgánico 9% 57% 34%
hora de acudir a los establecimientos
físicos. Valores de la organización 9% 61% 29%
La marca del producto, la Personalización 16% 63% 20%
personalización y el lujo siguen siendo Marca del producto 10% 73% 17%
los atributos de menor importancia,
cayendo aún más su valoración Lujo 45% 47% 8%
(-17 puntos en marca, -9
personalización y -3 en lujo entre los
que los consideran “más
Menos importante No ha habido cambio Más importante
importantes”).
Future Consumer Index Deconstruyendo al consumidor post-covid y su apuesta por el consumo sostenible | 1703 Hábitos de consumo
Atributos más valorados (2/4)
¿Cuáles son sus prioridades Si bien el precio sigue siendo uno de los atributos más importantes, entran en juego factores tales como el
de compra? empaquetado sostenible, el origen, el impacto en nuestra salud y en el medio ambiente, que nos dan pistas de cómo
el consumidor se ha vuelto más complejo y más reflexivo ante sus decesiones de compra.
Comida fresca 21% 21% 35% 54% 44%
Bueno para el medio ambiente
Calidad de servicio
Comida empaquetada 19% 17% 22% 21% 24% 59% 36%
Disponibilidad de entrega
Disponibilidad del producto
Ropa y calzado 23% 28% 26% 18% 64% Empaquetado sostenible
Lujo
Cuidado personal 16% 21% 27% 61% 34% Marca del producto
Orgánico
Cuidado del hogar 25% 27% 20% 51% 18% Origen ético
Origen local
Belleza y cosmética 20% 19% 25% 56% 24% Origen sostenible
Personalización
Precio
Bebidas no alcohólicas 21% 28% 51% 30%
Saludable/bueno para mí
Valores de la organización
Bebidas alcohólicas 24% 33% 49%
Future Consumer Index Deconstruyendo al consumidor post-covid y su apuesta por el consumo sostenible | 1803 Hábitos de consumo
Atributos más valorados (3/4)
En esta edición se observa un resultado más homogéneo en la puntuación de los atributos a la hora de comprar entre los países encuestados. No obstante, el orden de
priorización sigue siendo diferente. España es el país que más disminución ha experimentado en la valoración del precio a la hora de comprar (-14 puntos respecto a febrero),
ocupando el primer lugar los productos saludables, prueba del cambio de tendencia en nuestros consumidores. Mientras tanto, en Italia y Reino Unido mantienen el precio
como criterio principal. Por su parte, EEUU sigue priorizando la disponibilidad del producto.
¿Cómo han cambiado tus prioridades de compra respecto después de la pandemia?
España vs. países del entorno Respuesta múltiple
60% 60%
58%
50% 51% 51% 50%
49% 48%
46% 47% 47%
44% 45%
44% 43% 44%
42% 42% 42% 43% 42%
42% 41%
40%
38%
36%
34%
33%
31%
Precio Disponibilidad de producto Saludable Calidad del servicio Origen local
España Italia Francia Alemania Reino Unido Estados Unidos
Future Consumer Index Deconstruyendo al consumidor post-covid y su apuesta por el consumo sostenible | 19¿A qué prestarás más atención como ¿Por qué estarías dispuesto a pagar una prima?
consumidor en el futuro? Respuesta única Respuesta múltiple
Productos de alta calidad 45%
Productos hechos en mi país 37%
La asequibilidad es lo primero 34%
Productos que favorecen la salud y el bienestar 36%
El planeta es lo primero 25% 32%
Bienes y servicios más sostenibles
La salud es lo primero Marcas que contribuyen a la comunidad 25%
19%
Productos de origen ético 24%
La experiencia es lo primero 13%
Comprar marcas en las que confío 23%
La sociedad es lo primero 10% Utilizar minoristas de confianza 23%
Productos orgánicos 20%
Personalización de productos 19%
Servicio al cliente 16%
Tecnologías que me conecten virtualmente 13%
63%
Conveniencia 9%
Está dispuesto a dar prestar más atención al
impacto social de lo que compra Marcas producidas por compañias inclusivas 7%
Comida lujosa y bebidas 6%
Ninguna de las anteriores 20%
Tiene intención de comprar sólo a las
39% marcas alineadas con sus valores, aunque
esto signifique cambiar de marcas que La calidad, el origen local, el beneficio para la salud, la contribución a la
conoce comunidad, etc., son características que comienzan a imponerse sobre aquellas
facultades que tradicionalmente se sitúan en la cúspide de los atributos más
31% Está dispuesto a pagar un extra
por productos locales
valorados, como la conveniencia, u aquellos que habían tenido un gran empuje en
los últimos años como la personalización de productos.
Future Consumer Index Deconstruyendo al consumidor post-covid y su apuesta por el consumo sostenible | 20¿Cómo ha influenciado la sostenibilidad en nuestras decisiones de compra?
03 Hábitos de consumo - ¿Cómo ha influenciado la sostenibilidad en nuestras decisiones de compra?
Preocupación por la sostenibilidad
El impacto de la Covid-19 en los hábitos de consumo ha sido elevado, afectando directamente a numerosos ámbitos más allá del propio nivel de gasto. El cambio de
paradigma evidencia, entre otras cosas, la creciente concienciación ciudadana sobre el cuidado del medio ambiente, la inversión en la comunidad y producto local, la
preocupación por nuestra nuestra salud y la de nuestros allegados. El cambio climático, los derechos humanos, los desechos plásticos y la contaminación del agua y el aire
se posicionan como las principales preocupaciones de los consumidores a la hora de analizar la sostenibilidad.
¿Qué percepción tienes sobre la sostenibilidad de los ¿Cuáles son los asuntos que más te
siguientes asuntos? preocupan?
Respuesta múltiple
Promover el uso sostenible de los ecosistemas y preservar
la biodiversidad
42%
Conservación de los océanos y protección de la vida marina 35%
Lucha contra el cambio climático y sus efectos 35% 53% 41%
Energía asequible y limpia 32% Cambio climático Derechos humanos
Acabar con el hambre y lograr una agricultura sostenible 25%
Producción y consumo responsables de bienes y servicios 24%
Agua limpia y sanidad 18% 35% 30%
Acabar con la pobreza 14% Deshechos plásticos Contaminación del agua
Buena salud y bienestar de los ciudadanos 13%
Crear ciudades y comunidades sostenibles 12%
Trabajo decente y crecimiento económico 10% 26% 25%
Educación de calidad para todos 9% Contaminación del aire Desigualdad de la riqueza
Inversión en industria, innovación e infraestructuras 7%
Normas globales de justicia y compromiso con la paz 7%
Igualdad de género
Reducción de las desigualdades
7%
5%
23% 26%
Esclavitud moderna Conservación marina
Ninguna de las anteriores 0%
Future Consumer Index Deconstruyendo al consumidor post-covid y su apuesta por el consumo sostenible | 2203 Hábitos de consumo - ¿Cómo ha influenciado la sostenibilidad en nuestras decisiones de compra?
Consumo sostenible (1/4)
¿Cómo han cambiado tus prioridades de compra respecto después de la pandemia?
Llevo bolsas de la compra reutilizables a la tienda 2% 4% 30% 64%
Esta tendencia positiva
Intento conservar el agua 6% 4% 43% 47% en la preocupación por
la sostenibilidad impacta
Reciclo o reutilizo los productos después de su uso 2% 10% 40% 48% directamente sobre los
Reciclo o reutilizo los envases después de usarlos 5% 8% 50% 50%
hábitos de consumo y la
relación de los
Trato de conservar el uso de la energía 3% 11% 51% 36% consumidores con los
productos.
Intento de reducir las emisiones 6% 15% 53% 26%
Prácticamente todos los
Rechazo los utensilios de plástico en los pedidos de comida para llevar 14% 20% 33% 33%
encuestados utilizan
Comprar en función del impacto medioambiental de un producto 11% 24% 53% 13% bolsas reutilizables y
reciclan habitualmente
Compro productos ecológicos 12% 25% 55% 8%
los envases. También
Utilizo el transporte público o la bicicleta antes que el coche 19% 18% 44% 19% observamos
consumidores más
Entretenimiento de otros en casa 18% 20% 46% 16%
concienciados con el
Realizar compras basadas en el comportamiento ético de una organización 12% 26% 49% 13% consumo de agua,
energía, materiales de
Evito comer productos cárnicos 36% 29% 29% 7%
plástico y la reducción
Sigo una dieta basada en plantas 43% 23% 27% 6%
de las emisiones.
Abono de los productos después de su uso 51% 18% 24% 7%
Todo ello hace que se
incremente el peso de
Evito el consumo de productos lácteos 48% 22% 20% 10% las personas que
compran en función del
Cazo, recojo o cultivo los alimentos que consumo 54% 19% 20% 6%
impacto medioambiental
Utilizo la energía solar en mi casa 74% 9% 13% 3% de los productos.
Tengo un depósito de agua de lluvia 76% 10% 9% 4%
Nunca Casi nunca A veces Todo el rato
Future Consumer Index Deconstruyendo al consumidor post-covid y su apuesta por el consumo sostenible | 2303 Hábitos de consumo - ¿Cómo ha influenciado la sostenibilidad en nuestras decisiones de compra?
Consumo sostenible (2/4)
¿Cómo afectan los siguientes asuntos a la hora de tomar una decisión Antes del Covid, solo el 5% de los
de compra? encuestados consumía productos
sostenibles de forma constante, mientras
que ahora, el 40% de ellos consideran
Posibilidad de reciclar el producto 8% 15% 77%
importante hacerlo. La posibilidad de
reciclaje/reutilización, tipo de embalaje,
Posibilidad de reciclar/reutilizar los envases 11% 16% 73%
y su impacto medioambiental se
posicionan como los principales asuntos
a tener en cuenta.
Cantidad y tipo de embalaje 8% 19% 72%
¿Frecuencia de compra de
Cantidad/tipo de embalaje utilizado para las entregas de pedidos en línea 18% 15% 68%
productos sostenibles antes
del Covid?
Impacto medioambiental del uso de los productos 16% 17% 67%
Respuesta única
Prácticas de producción negativas (por ejemplo, trabajo infantil) 10% 25% 65%
Todo el tiempo 5%
Impacto medioambiental de la fabricación 17% 18% 65%
A veces 57%
Opciones de entrega ofrecidas y si éstas son sostenibles 19% 27% 55%
Lugar de fabricación/producción 17% 32% 50% Casi nunca 30%
Comportamiento anterior de la empresa 24% 29% 47%
Nunca 8%
No considero Considero a veces Considero
Future Consumer Index Deconstruyendo al consumidor post-covid y su apuesta por el consumo sostenible | 2403 Hábitos de consumo - ¿Cómo ha influenciado la sostenibilidad en nuestras decisiones de compra?
Consumo sostenible (3/4)
Parte de esta revolución, se debe al hecho de que los consumidores cuentan con más información sobre los productos que consumen, fomentando esa exigencia a la hora
de seleccionar sus compras. La sostenibilidad comienza a jugar un papel muy relevante en este punto, derivando en un consumidor preocupado por la descripción de los
envases, ingredientes, valores nutricionales y etiquetas de los productos. Esto abre una ventana de oportunidad para las empresas de alimentación transparentes y
respetuosas con el medio ambiente y la sociedad.
Los familiares, amigos y medios de comunicación y entretenimiento se convierten en los grandes prescriptores.
¿Cómo influyen las siguientes condiciones o agentes en tu decisión de compra de
productos y servicios sostenibles?
Información o declaraciones en el envase 13% 4% 49%
Familia 15% 37% 48%
Puntuaciones de sostenibilidad impresas en el producto 23% 32% 45%
Etiquetas inteligentes impresas en el producto 22% 33% 50%
Otra información proporcionada por la empresa 26% 39% 36%
Amigos 25% 40% 36%
Medios de comunicación 28% 40% 32%
Medios de entretenimiento (por ejemplo, películas) 40% 29% 31%
Publicidad 32% 38% 30%
Gobierno 43% 31% 25%
Entretenimiento de otros en casa 41% 36% 24%
Redes sociales 50% 29% 21%
Podcasts 56% 25% 19%
Famosos/Influencers 63% 21% 15%
No influye Influye en cierta medida Influye
Future Consumer Index Deconstruyendo al consumidor post-covid y su apuesta por el consumo sostenible | 2503 Hábitos de consumo - ¿Cómo ha influenciado la sostenibilidad en nuestras decisiones de compra?
Consumo sostenible (4/4)
¿Cómo te sientes cuando compras productos ¿Cómo influye la sostenibilidad de los siguientes
o servicios sostenibles por una prima productos o servicios a la hora de adquirirlos?
adicional? Respuesta múltiple
Fruta y verdura fresca 20% 4% 43%
Carne, pescado y aves de corral frescas 25% 37% 38%
38% Le gustaría poder permitirse hacerlo más Comida envasada 19% 43% 38%
Transporte público 33% 33% 50%
22% Está orgulloso de su contribución Sanidad 35% 32% 33%
Belleza y cuidado personal 22% 47% 32%
22% Considera que desempeña un papel para generaciones Educación y entrenamiento 33% 38% 29%
futuras Petróleo y gas 27% 44% 29%
Servicios profesionalese 34% 38% 28%
22% Siente que contribuye al futuro del planeta y la
sociedad Lácteos 27% 46% 27%
Entretenimiento de otros en casa 32% 42% 26%
Se considera afortunado de ser económicamente
16% capaz de hacerlo Bebidas alcohólicas 41% 33% 26%
Transporte privado y logística 31% 43% 26%
Prendas de vestir 25% 51% 25%
El consumidor se siente orgulloso de invertir en la sostenibilidad Aerolíneas 39% 37% 23%
del planeta y la sociedad y considera relevante su impacto en
generaciones futuras. Además, muestra ganas de continuar con Construcción 32% 45% 23%
esta tendencia si su situación económica se lo permite, indicando Turismo 29% 52% 19%
altas probabilidades de continuar con la tendencia actual.
Servicios financieros y seguros 44% 37% 19%
Valoran especialmente estas cualidades en los productos de
alimentación, transporte público, sanidad y cuidado personal.
No considero Considero en parte Considero
Future Consumer Index Deconstruyendo al consumidor post-covid y su apuesta por el consumo sostenible | 2603 Hábitos de consumo - ¿Cómo ha influenciado la sostenibilidad en nuestras decisiones de compra?
Motivaciones para la compra sostenible (1/2)
¿Cuáles son tus motivaciones/prioridades de compra en materia de sostenibilidad?
Respuesta múltiple
Favorecer trabajos decentes y crecimiento económico 49%
Buena salud y bienestar de los ciudadanos 31%
Análisis
Luchar contra el cambio climático y sus efectos 28% comparativo con
el resto de
Energía asequible y limpia 22% Europa¹
Acabar con el hambre y lograr una agricultura sostenible 20%
Impulsar la inversión en industria, innovación e infraestructuras 18%
Promover la sostenibilidad de los ecosistemas biodiversidad 17%
Agua limpia y saneamiento 16%
Educación de calidad para todos 16%
Acabar con la pobreza 15%
Conservar los océanos y proteger la vida marina 14%
Producción y consumo responsables de bienes y servicios 12%
Reducir las desigualdades 10%
Favorecer un mercado laboral decente, así como el crecimiento
Igualdad de género 10% económico, reflejan la preocupación de los consumidores por volver
a la senda de la recuperación.
Crear ciudades y comunidades sostenibles 9%
Por otro lado, no podían faltar las prioridades en cuanto a la salud
Normas globales de justicia y compromiso con la paz 8% personal y la lucha por el medio ambiente en las distintas facetas:
energía limpia, agricultura sostenible, biodiversidad, etc.
Ninguna de las anteriores 0%
Notas: (1) Ver siguiente página, 28
Future Consumer Index Deconstruyendo al consumidor post-covid y su apuesta por el consumo sostenible | 2703 Hábitos de consumo - ¿Cómo ha influenciado la sostenibilidad en nuestras decisiones de compra?
Motivaciones para la compra sostenible (2/2)
Los países europeos analizados muestran tendencias muy similares en cuanto a las prioridades de compra en materia de sostenibilidad, exceptuando el favorecimiento de
trabajos decentes y crecimiento económico, donde España e Italia, principales países golpeados económicamente por la pandemia, destacan significativamente sobre los
demás.
Estados Unidos muestra unos resultados muy superiores a los del resto de los países analizados en casi todos los ámbitos, señalando una mayor preocupación de sus
consumidores por la lucha contra el hambre y la agricultura sostenible, donde la brecha entre ricos y pobres ha crecido de forma constante en las últimas décadas.
¿Cuáles son tus prioridades de compra en materia de sostenibilidad? España vs. países del entorno
Respuesta múltiple
49% 49%
47%
45%
42%
40%
36%
35%
34% 34%
33%
31% 31% 31%
27% 28%
27%
26% 25%
23% 23%
22%
20%
18% 17%
17% 17%
15%
13%
12%
Favorecer trabajos Buena salud y bienestar Lucha contra el cambio Energía asequible y limpia Acabar con el hambre y lograr
decentes y crecimiento de los ciudadanos climático y sus efectos una agricultura sostenible
económico
España Italia Francia Alemania Reino Unido Estados Unidos
Future Consumer Index Deconstruyendo al consumidor post-covid y su apuesta por el consumo sostenible | 2803 Hábitos de consumo - ¿Cómo ha influenciado la sostenibilidad en nuestras decisiones de compra?
El papel de la empresa privada (1/3)
La pandemia ha hecho ¿Qué opinas del comportamiento de la empresa privada?
reflexionar a los
consumidores sobre el papel
que debe tener el mundo Debe tener un comportamiento ético y acorde
3% 12% 85%
empresarial en nuestra con las expectativas de la comunidad
sociedad. Es por ello que un
85-84% de los encuestados
Deben ser transparentes
consideran que las 5% 11% 84%
sobre su impacto social
compañías deben tener un
comportamiento ético y
Deben ser transparentes sobre
acorde con las expectativas su impacto medioambiental
4% 12% 84%
de la comunidad, así como
ser transparentes sobre su
Tienen la responsabilidad de
impacto social. fabricar de forma sostenible
7% 15% 78%
Asimismo, se valora el
impacto medioambiental que Tienen la responsabilidad de tener un
8% 15% 77%
pueda causar la empresas impacto positivo en el mundo
y/o sus productos.
A pesar de estas El comportamiento de la empresa es
8% 17% 75%
tan importante como lo que vende
“exigencias” de los
consumidores hacia las
compañías, éstas no Puedo ver el impacto positivo que
17% 43% 40%
tienen las marcas
terminan de ver el impacto
positivo de las marcas y el
21% de ellos consideran que Las acciones positivas que las marcas están
21% 47% 32%
llevando a cabo son lo suficientemente buenas
sus acciones no son lo
suficientemente buenas.
En desacuerdo Neutro De acuerdo
Future Consumer Index Deconstruyendo al consumidor post-covid y su apuesta por el consumo sostenible | 2903 Hábitos de consumo - ¿Cómo ha influenciado la sostenibilidad en nuestras decisiones de compra?
El papel de la empresa privada (2/3)
¿Qué iniciativas sostenibles pueden llevar a cabo las compañías?
Respuesta múltiple
Los consumidores cada vez evalúan con más detalle el impacto de las empresas en la sociedad y en el medio ambiente, poniendo en valor las compañías que promueven
las condiciones laborales justas, la utilización de soluciones sostenibles y la reducción de emisiones en el entorno.
Esta preocupación llega hasta tal punto que más del 50% de los encuestados declara que dejaría de comprar los productos de una empresa emprendiese una acción social
o medioambientalmente inapropiada, el 34% trataría de convencer a sus allegados de hacerlo y el 32% reduciría su consumo.
Principales iniciativas Otras iniciativas valoradas
35% Reducción de la contaminación del agua y del suelo 17%
Condiciones laborales y salario justo e inclusivo
Vehículos de bajas / nulas emisiones para las entregas o devoluciones 15%
Envases fabricados con materiales reciclados 15%
34% Envases fabricados con materiales vegetales o biodegradables 15%
Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
(ej. CO2) Programar las entregas/retornos para minimizar los transportes 15%
Garantizar la trazabilidad y la transparencia de la producción 13%
25%
Uso eficiente o reducido de la energía 13%
Opciones de embalaje sostenible para los pedidos online 12%
Utilización de energías renovables
Apoyar iniciativas que gestionan la calidad del agua y del suelo 12%
25% Uso eficiente o reducido del agua 10%
Ser 100% neutro en carbono mediante la compra de Utilización de ingredientes y materiales ecológicos 9%
compensaciones de carbono Velar por el bienestar de los animales 6%
20%
Reducción de la contaminación del agua y del suelo
Future Consumer Index Deconstruyendo al consumidor post-covid y su apuesta por el consumo sostenible | 30¿Cómo actuarías si una empresa hiciese algo social
o medioambientalmente inapropiado¹?
Respuesta múltiple
51% No comprar sus productos/servicios
34% Decir a los amigos/familiares que no
compren sus productos/servicios
32% Comprar menos productos/servicios
18% Publicar comentarios negativos en las redes
sociales
11% Contactar con los medios de comunicación
con comentarios negativos sobre la marca
Notas: (1) 10% “no tomaría ninguna acción”; 8% “Nunca ha creído esto sobre una organización”
Future Consumer Index Deconstruyendo al consumidor post-covid y su apuesta por el consumo sostenible | 3103 Hábitos de consumo - ¿Cómo ha influenciado la sostenibilidad en nuestras decisiones de compra?
El papel de la empresa privada (3/3)
¿Qué iniciativas sostenibles consideras más ¿Qué iniciativas sostenibles consideras más
positivas? – 5 iniciativas más relevantes positivas? – 5 iniciativas menos relevantes
+ Más relevante - Menos relevante
70% Una empresa de moda dona del 1% de su beneficio a la
conservación del medio ambiente 26% Un retailer online ofrece múltiples opciones de embalaje
para el envío, permitiendo al cliente pagar más por
opciones más sostenibles
51% Un retailer online utiliza algoritmos de IA para reducir un
30% la distancia de viaje en sus repartos 33% Una empresa tecnológica se compromete a ser 100%
neutra en carbono en 2030, incluyendo la cadena de
suministro y el ciclo de vida del producto
Un retailer online ofrece renunciar a los gastos de envío a
50% 42%
Una cadena de moda reduce del 75% de sus residuos a
través de programas de reciclaje y uso de paneles solares los clientes que eligen que los productos se entreguen sin
relleno en el embalaje
Una compañía tecnológica desarrolla un robot de Una empresa de bienes de consumo se compromete a
47% reciclaje que permite recuperar los minerales escasos de
la tecnología obsoleta
44% tener cero emisiones netas en 2039, invertir 1.000M$ en
iniciativas sostenibles en la próxima década y a etiquetar
70.000 productos con la etiqueta de carbono
47% 44%
Una empresa de zapatos usa impresoras 3D para diseñar Una empresa de bienes de consumo se compromete a
materiales sintéticos reduciendo la cantidad de residuos y reducir el uso de plástico virgen en un 50% y a alcanzar el
uso de productos animales 100% de reciclabilidad o reutilización en 2030
- Menos relevante + Más relevante
Future Consumer Index Deconstruyendo al consumidor post-covid y su apuesta por el consumo sostenible | 32Anexo Ficha técnica de la muestra
Anexo
Ficha técnica
Tamaño de la muestra en España: 500 personas
Periodo: Mayo 2021
4% 6%
31%
32%
49% Gen Z (18-24 yrs)
51%
Millenial (25-40 yrs)
Male Gen X (41-56 yrs)
Female Baby boomer (57-75 yrs)
27%
All others Silent generation (76+ yrs)
Situación laboral Estudios
Empleado a tiempo completo 49% Educación Secundaria/Bachillerato 45%
Empleado con varios trabajos a tiempo parcial 1%
Grado Universitario 23%
Empleado con un trabajo a tiempo parcial 10%
Máster 24%
Sin empleado, debido a la COVID-19 2%
Doctorado 6%
Sin empleo por otras causas 7%
Desempleo temporal por la COVID-19 0% Ninguna de las anteriores 2%
Fuera del ámbito laboral 30%
Prefiere no decirlo 1%
31 | Future Consumer Index Deconstruyendo al consumidor en un entorno pre vacuna – Parte IEY | Building a better working world
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