HOJA DE RUTA CANNABIS MEDICINAL 2019-2032 - PWC - COLOMBIA PRODUCTIVA - ASOCOLCANNA
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Hoja de ruta Cannabis Medicinal 2019-2032 PwC – Colombia Productiva Estrategia sectorial DC1 - Información de uso interno
Agenda 1 Introducción PwC – Colombia Productiva 2 Situación de la industria en el mundo y en Colombia 3 Tendencias globales y formas de jugar 4 Iniciativas priorizadas 5 Aspiraciones 6 Comentarios DC1 - Información de uso interno
Colombia Productiva en el sector Comercio, Industria y Turismo FORMULAR, ADOPTAR, DIRIGIR Y COORDINAR LAS POLÍTICAS EN MATERIA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO EN EL PAÍS. Promueve el Aliado para producir Ayuda a las empresas a emprendimiento más, con mejor calidad exportar, y atrae inversión y la innovación para extranjera y viajeros aumentar la competitividad. y mayor valor agregado, internacionales. y aprovechar los TLC. EMPRESAS MÁS EMPRESAS MÁS EMPRESAS MÁS INNOVADORAS PRODUCTIVAS EXPORTADORAS Ofrecen instrumentos financieros para el crecimiento empresarial del aparato productivo.
Trabajamos en 5 ejes para cerrar las brechas que afectan la productividad y sofisticación Empresas + Desarrollo Internacionalización Proyecto de productos (SENA) de software para dinamizar SOFISTICACIÓN y transformación cosméticos para SofisTIca la Economía digital de la demanda acceder a (Mintic) Circular California Economía Sistema Alimentos Diseñando ENCADENAMIENTOS Astillero Aeroespacial Naranja Moda Procesados Futuro Convocatoria Calidad Programa Premio a la Certificaciones CALIDAD para Global Calidad para de Calidad para Pro Motion Exportar de Calidad la Exportación Exportar FORTALECIMIENTO SICAL TRANSFERENCIA Publicaciones Valoración Planes de Formación en CONOCIMIENTO Capacitaciones Colombia MARO de activos Negocio productividad Productiva intangibles 1. Calidad 2. Logística 8. Sostenibilidad Eficiencia 4. Mejora de procesos Atención PRODUCTIVIDAD 5. Gestión tecnológica Energética para la 6. Eficiencia energética microempresas 7. Gestión del talento humano Productividad 8. Gestión innovación y sofisticación 9. Estrategia y fortalecimiento comercial INTELIGENCIA ASUNTOS COMPETITIVA LEGALES Actualizado: octubre 10 de 2019
Construcción con enfoque co-creativo, que involucró actores públicos y privados del sector PLANES DE NEGOCIO 3 Mesas Bogotá sectoriales Participantes de todas las regiones 18 Entrevistas 58 Participantes Asesoría para la formulación del Plan de Negocio de sectores en Colombia.
Los Planes de Negocio podemos hacerlos realidad a través de una estrategia colaborativa, con una visión común y el compromiso público – privado.
Metodología detallada Evaluación del Estudio de Formulación del desempeño y prospectiva, Desarrollo de alternativas estratégicas plan de acción a Planeación capacidades en el benchmarking y de generación de valor y crecimiento corto, mediano y sector aspiración largo plazo Metodología PwC Identificación de Análisis de rutas de • Planeación del Formulación de tendencias del sector crecimiento proyecto acciones a nivel • Requerimiento nacional. de información Evaluación de la • Conformación Análisis de la Capacidades por contribución al del equipo de situación del sector forma de jugar desarrollo del Validación, ajuste y proyecto sector socialización de iniciativas Definición de Evaluación de capacidades a desarrollar aspiración del sector para el conjunto de alternativas Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia PwC Colombia DC1 - Información de uso interno
Cronograma de proyecto Sesión Catalyst Entregables Semanas mayo junio Julio agosto septiembre octubre Nov 20 a 31 03 a 28 01 a 31 01 a 30 01 a 27 01 a 31 01 a 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 0 Planeación 1 1. Evaluación del Etapa 1 desempeño 2 2. Estudio de prospectiva y Mesas regionales por Taller # 1 – Etapa 2 benchmarking industria # 1- Evaluación de capacidades y escenarios Aspiración de sectores Mesas regionales por Taller # 2 – Etapa 3 3. Desarrollo de alternativas industria #2 – Formas de Priorización de jugar e iniciativas iniciativas 3 4 4. Formulación del plan Mesas regionales por Etapa 4 industria #3 – Socialización de resultados Entregable 0: Planeación del Proyecto Entregable 3: Plan de acción del PTP por plazos Entregable 1: Evaluación del desempeño Entregable 4: Informe final con conclusiones y recomendaciones Entregable 2: Estudio de prospectiva y benchmarking Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia PwC Colombia DC0 - Información pública
02 Situación de la industria en el mundo y en Colombia ¿De dónde partimos frente al mundo? PwC Colombia DC1 - Información de uso interno
A nivel mundial la tendencia se encamina hacia la legalización e industrialización del cannabis, como insumo para diferentes sectores industriales. Estado regulatorio del cannabis a nivel mundial del cannabis febrero 2019 Observaciones • Canadá lidera la tendencia mundial, con la legalización total del consumo de cannabis. Se esperan grandes cambios a nivel socioeconómico. Totalmente legal recreativo Uso médico legal / Recreativo Parcialmente legal (no crimen) Médico legal / recreativo ilegal Descriminalizado Ilegal Fuente: Euromonitor, The Cannabis Index Where and How Legalisation Will Move Next Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia PwC Colombia
En EE.UU la tendencia es similar, se observa que la legalización para uso medicinal y recreativo está en ascenso. Estado regulatorio del cannabis en EE.UU noviembre 2018 Observaciones • Expertos han concluido que el cannabis será legalizado en EE.UU a nivel federal, en la próxima década, para uso medicinal y recreativo. Esto generará un efecto de legalización a nivel mundial y por ende un aumento en la demanda de los productos. • En EE.UU los únicos estados con legalización total, medicinal y recreativa, son: California, Oregon, Washington, Colorado, Nevada, Alaska, Maine, Vermont y Massachusetts Acceso completo uso medicinal legal / Recreativo legal Medicinal legal CBD con bajo o cero contenido de THC Totalmente ilegal Fuente: Euromonitor, The Cannabis Index Where and How Legalisation Will Move Next Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia PwC Colombia
El portafolio de productos derivados más comunes de la planta. Consumibles No Consumibles Bebidas alcohólicas Salud del consumidor Cerveza, vino, bebidas espirituosas Analgésicos, ayudas para dormir, remedios digestivos, Observaciones Alimentos empacados mareos, suplementos dietarios, nutrición deportiva, Productos horneados, confitería, helados, bocadillos salados, cuidado de heridas, control de peso y bienestar. aceites comestibles, salsas, dips Belleza y cuidado personal A pesar que los Cuidado de mascotas Cuidado de la piel, bálsamo labial, baño y ducha, estudios indican que el valor por gramo de flor Alimentos para mascotas, cuidado de la salud para mascotas, shampoo, fragancias, cosméticos, desodorantes, seca va a descender, suplementos dietarios para mascotas. bloqueador solar, cuidado bucal hasta llegar a niveles de rentabilidad de Bebidas sin alcohol Ropa y Calzado otros productos Agua embotellada, jugo, café RTD*, té RTD, bebidas energéticas, Ropa de cáñamo, calzado, fibras agrícolas, este Tejido e higiene fenómeno no será bebidas deportivas evidenciado en el corto Tabaco Productos sanitarios o mediano plazo. Casa y Jardín Especialmente por el Cigarrillos, tabaco para fumar, tabaco de mascar, amplio portafolio de Horticultura (semillas), cuidado de jardines (fertilizantes), cigarrillos eléctricos, vaporizadores productos equipamiento. desarrollados a base Otros de cannabis. Dispositivos de consumo, accesorios de lujo, gadgets, *RTD: Ready to drink. Listo para beber. dispensarios de cannabis, turismo , cultivos sostenibles, Fuente: Euromonitor, The Cannabis Index Where and How Legalisation Will Move Next mejoramiento de suelos contaminados, industria automotriz. Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia PwC Colombia
Reino Unido siguió siendo el principal productor de cannabis para uso medicinal y científico, con el 69,1 % de la producción total mundial, principalmente en forma de extractos de cannabis o preparados farmacéuticos que contienen extractos de cannabis Cultivo de planta de cannabis y producción de cannabis, 2015–2017 Cannabis: producción, consumo y existencias Año 2015 2016 2017 en el mundo 1998 - 2017 País Hectáreas Kg Hectáreas Kg Hectáreas Kg Australia - - - - - 224 Austria 0,04 59 0,09 116 - 259 Canadá - 48.491 10,74 80.816 20,2 131.437 Chile - 36 1 1.416 1 444 Colombia - - - - 0,36 - España - - - - 0,66 2.079 Estados Unidos - 566 - - - 74 Israel 7,45 7.758 8,45 9.263 9,03 10.424 Italia - - - 315 - 60 Países Bajos 0,5 1.1 0,5 1.46 - 2.385 Portugal 15 169 7 21.000 - - Reino Unido - 41.706 117 95.000 37,9 258.378 Suiza - 315 - 453 - 230 Uruguay - - - - - - Total 23,56 100.201 145,36 209.884 78,2 406.104 1998 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 1 Fuente: Estupefacientes: Previsiones de las necesidades mundiales para 2019, Ministerio de Salud, JIFE, reporte INCB-Narcotics Drugs Technical Publication 2018 Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia PwC Colombia
En 2017 Reino Unido y Canadá lideraron la producción de cannabis medicinal, con el 96% de la producción mundial. Hectáreas cultivadas de cannabis medicinal 2017 Producción de cannabis medicinal 2017 - Kilogramos 40 37,9 300000 258.378 250000 30 200000 20,2 Kilogramos Hectáreas 150000 20 131.437 56 Ha 100000 Fedesarrollo 10 9,03 2019 50000 1 0,66 0,36 10.424 2.3852.079 444 259 230 224 74 60 0 0 Reino Unido Canadá Israel Chile España Colombia Reino Canadá Israel Países España Chile Austria Suiza Australia Estados Italia Unido Bajos Unidos Fuente: Fuente: Estupefacientes: Previsiones de las necesidades mundiales para 2019, Ministerio de Salud, JIFE, reporte INCB-Narcotics Drugs Technical Publication 2018 Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia PwC Colombia
Alemania, Colombia, Israel y Uruguay lideran la asignación de cupos para consumo interno. 18.000 Cupos asignados (JIFE) 2019 en kgs. 15.634 16.000 15.200 14.000 Kilogramos 12.000 11.200 10.000 8.362 8.000 6.773 6.000 4.000 2.000 771 747 600 500 500 438 1.200 90 25 - Alemania Colombia Israel Uruguay UK Holanda Finlandia Francia Dinamarca España Suiza Brasil Australia Nota: La JIFE otorga dos tipos de cupos: Fabricación de derivados de cannabis y cultivo de plantas de cannabis psicoactivo. El cupo para Colombia fue aumentado de 1,2 a 15,2 toneladas en el mes de septiembre de 2019. Fuente: Estupefacientes: Previsiones de las necesidades mundiales para 2019, Ministerio de Salud, JIFE, reporte INCB-Narcotics Drugs Technical Publication 2018 Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia PwC Colombia
Situación del sector de cannabis medicinal en Colombia Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia PwC Colombia DC1 - Información de uso interno
El tamaño del sector de cannabis medicinal a nivel global es actualmente de USD 11,600 millones, se espera un crecimiento de CAGR 27% a 2032. Mercado farmacéutico a nivel mundial Mercado del cannabis medicinal a nivel mundial USD millones 2018–2032 USD millones 2018–2032 4.000.000 250.000 3.500.000 200.000 3.000.000 2.500.000 150.000 2.000.000 100.000 1.500.000 1.000.000 50.000 500.000 - - 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Peso del cannabis medicinal 0,6% 0,7% 0,9% 1,1% 1,2% 1,4% 1,7% 2,0% 2,4% 3,1% 4,4% 4,7% 5,1% 5,5% 5,8% en el sector farmacéutico a nivel mundial Fuente: Euromonitor – Reporte Prohibition Partners 2019 Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia PwC Colombia 18
Se estima que el tamaño de mercado del sector farmacéutico en Colombia al 2030 será de COP 33,3 billones con un crecimiento proyectado CAGR 7,1%. Por su parte, el sector de cannabis medicinal espera tener una participación de aproximadamente un 3,29% de ese mercado Mercado del cannabis medicinal en Observaciones Mercado Farmacéutico Colombia Colombia COP millones 2018–2032 USD millones 2020–2032 14.000 600 Colombia consume el 12.000 500 0,22% del cannabis medicinal a nivel 10.000 4,0% mundial. Este consumo 400 interno puede llegar a 3,5% 0,28% en el 2030. 8.000 3,0% 300 La gran oportunidad 6.000 para el país se 2,5% concentra en la 200 exportación con valor 4.000 2,0% agregado. 1,5% 100 2.000 1,0% - - 201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032 0,5% 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Peso del cannabis medicinal 0,6% 0,8% 0,9% 1,1% 1,3% 1,6% 1,9% 2,3% 2,8% 3,0% 3,3% 3,5% 3,7% en el sector farmacéutico 0,0% a nivel nacional Fuente: Euromonitor – Reporte Prohibition Partners 2019 Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia PwC Colombia 19
Oportunidades de desarrollo del portafolio en categorías básicas Commodities Producto final Pastillas Gotas Flor seca Cremas Pomadas Spray Gomas Transformación Energizantes básica Otros (Dulces, Pastelería) Resinas Aceites Terpenos Cristales OTC Institucional Aislados Nota: La exportación de flor seca está prohibida en Colombia. Fuente: NICE – Análisis PwC Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia PwC Colombia
Capacidades diferenciales y por desarrollar Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia PwC Colombia DC1 - Información de uso interno
Colombia presenta las siguientes capacidades diferenciales para el desarrollo del sector del cannabis medicinal Logística y Semillas Cultivo Poscosecha Laboratorio Expo/Impo • Ubicación estratégica (radiación Nacional • Tecnología nacional • Formación para desarrollo y • Tratados de Libre solar) disponible gestión de proyectos • Ubicación estratégica para CAPACIDADES DIFERENCIALES Comercio • Costos por hectárea farmacéuticos impo/expo relativamente bajos • Acceso a la tecnología • Facilidad de • Bajos costos por energía importada (TLC) • Legislación y procesos • Eficiencia portuaria y importación de • Acceso a la tecnología importada similares previamente aeroportuaria productos de producción. • Instituciones de apoyo establecidos • Instituciones de apoyo al sector Sectorial • Sector de floricultura • Sector de floricultura desarrollado en desarrollado en Colombia apoya • Sector de floricultura apoya el Colombia el crecimiento del sector en crecimiento del sector en • Sector farmacéutico • Planeación logística, redes de términos de cultivo términos de cultivo desarrollado en Colombia distribución fuertes • Materia prima desarrollado en Colombia disponible • Materia prima disponible Empresarial • Conocimiento en logística de • Buenas prácticas productos de alto valor y con • Capacidad de desarrolladas en otros • Capacidad de restricciones de diferentes almacenamiento e • Transferencia de conocimiento sectores generan una alta almacenamiento tipos investigación calidad en los procesos y productos • Servicio al cliente Fuente: Entrevistas actores del sector ( privado y gremios) – Análisis PwC Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia PwC Colombia
Las principales capacidades diferenciales reconocidas por actores del sector son… % de actores que considera la capacidad dentro de Posco- Labora Log. y Semillas Cultivo secha -torio Expo las más importantes Costos por hectárea relativamente bajos Legislación y procesos similares previamente establecidos Formación para desarrollo y gestión de proyectos farmacéuticos Disposición por desarrollar el sector por parte del gobierno Go Transmisión de conocimiento Ubicación estratégica para (impo/expo) Instituciones de apoyo al sector Materia prima disponible 0% 50% 100% Top 1 y 2 Top 5 Fuente: Entrevistas actores del sector (privado y gremios) – Análisis PwC Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia PwC Colombia
Otras capacidades diferenciales priorizadas… Posco- Labora Log. y % de actores que considera la capacidad dentro Semillas Cultivo secha -torio Expo del Top 5 en importancia ´ maduro Existencia de un sector farmacéutico mas ✓ Buenas prácticas desarrolladas en otros sectores (agro, farma y transporte) permiten una alta calidad ✓ ✓ ✓ ✓ Ubicación estratégica para ´(impo/expo)´ ✓ Acceso a la tecnología importada (TLC) ✓ Transferencia de conocimiento ✓ Existencia de instituciones de apoyo al sector ✓ Conocimiento en logística de productos de alto valor ✓✓ Eficiencia portuaria y aeroportuaria ✓✓ Capacidad de almacenamiento e investigación ✓ ✓ ✓ 0% 50% 100% Fuente: Entrevistas actores del sector (privado y gremios) – Análisis PwC Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia PwC Colombia
Las capacidades diferenciales priorizadas por actores del sector son: Buenas prácticas Legislación y procesos desarrolladas en otros Costos por hectárea similares previamente sectores generan una relativamente bajos establecidos alta calidad en los procesos y productos Disposición por desarrollar el sector por parte del Gobierno Formación para Sector farmacéutico desarrollo y gestión de Instituciones de apoyo desarrollado en proyectos al sector Colombia farmacéuticos Fuente: Entrevistas actores del sector (Laboratorios y gremios) – Análisis PwC – Taller capacidades del sector (Laboratorios y gremios) Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia PwC Colombia DC1 - Información de uso interno
Así mismo, es necesario desarrollar otras capacidades o barreras, que se han presentado en el proceso de desarrollo del sector Semillas Cultivo Poscosecha y laboratorio • Reportes constantes y • Se reportan demoras en el en formato físico, • Demoras en el otorgamiento de licencias otorgamiento de licencias de Nacional • Dificultad para importar • Se reportan demoras en el generan costos e de fabricación de derivados por parte del cultivo por parte del Ministerio CAPACIDADES POR DESARROLLAR semillas. Actualmente solo otorgamiento de licencias de ineficiencias para los Ministerio de Salud de Justicia 1 se reciben de Canadá y cultivo por parte del Ministerio productores. Por el • Inexistencia de guías para la exportación • Retraso en el otorgamiento de Bulgaria de Justicia 1 contexto histórico del de ingredientes activos a partir de las certificaciones de semillas cultivo, sigue siendo cannabis por parte del ICA tratado como narcótico • El proceso para obtener cupos, • Al limitar la certificación de • Falta claridad en el marco para producción (JIFE) de nuevas semillas, los nuevos que aplica a la propiedad derivados de THC, es • El producto tiene un jugadores se ven obligados a intelectual asociado al mapa demorado. Esto genera que el tratamiento especial con • Falta disponibilidad de laboratorios comprar semillas a los genético de la semilla productor deba mantener restricciones y esto nacionales con los protocolos adecuados productores que lograron • Poca disponibilidad de costos fijos de 6 a 12 meses, conlleva a aumentar los para la valoración de la flor seca y certificar las propias o laboratorios nacionales con costos de transporte y Sectorial sin poder cultivar extractos (subproductos) importarlas (hoy en día solo los protocolos adecuados • Poco desarrollo de proveedores logística. dos países están autorizados: para la valoración de las de insumos nacionales, con Canadá y Bulgaria) semillas precios competitivos • Multiplicidad de actores del • Estructura gremial en gobierno involucrados en los • Dificultad para conciliar la • Inexistencia de • Actividades por regular (ej.. reproceso de desarrollo, sin posiciones trámites, genera congestión, solicitud y otorgamiento de estándares para nueva molienda) comunes, resulta en un dificultad para obtener cupos para cultivo psicoactivo extractos de cannabis a • Los tiempos para las aprobaciones por desarrollo lento del sector información, cuellos de frente a la oferta y la demanda nivel de farmacopea parte del INVIMA son extensos botellas y mal entendidos 1 Al inicio de la investigación se registraban demoras por parte de Ministerio de Justicia, hoy en día, reportan mejorías notables en este aspecto. Fuente: Entrevistas actores del sector ( privado y gremios) – Análisis PwC Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia PwC Colombia
Así mismo, es necesario desarrollar otras capacidades o barreras, que se han presentado en el proceso de desarrollo del sector Logística y Expo/Impo Otros • Bancarización y monetización del sector ha sido un reto para Nacional • Limitación por capacidad instalada del Fondo • Diferenciación en la exigencia para cada los empresarios Nacional de Estupefacientes FNE para responder tipo de exportación. THC (necesita cupos) / • Según los empresarios, el CAPACIDADES POR DESARROLLAR a las solicitudes de exportación de productos CBD (no necesita cupos) Gobierno debe entender el terminados beneficio que puede traer este sector al país • Falta de armonización y homologación de • Falta de claridad en los requisitos sanitarios con otros países • Prevenciones por parte de funcionarios del conceptos tributarios aplicables gobierno para facilitar los trámites de y el eslabón de la cadena al • Necesidad de mayor conocimiento de las exportación que se aplica exigencias de países destino (ej. BPM) Sectorial • Proliferación de empresas de “papel” y/o • Investigación y desarrollo de intermediarios, que carecen de la intensión de • Sobrecostos en seguridad para transporte nuevos productos comestibles. desarrollar una actividad productiva, y de mercancía (ej.. Bebidas, suplementos congestionan el sistema dietarios y alimentos) Fuente: Entrevistas actores del sector ( privado y gremios) – Análisis PwC Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia PwC Colombia
Las principales capacidades por desarrollar y/o barreras reconocidas por actores del sector son… Regul % de actores que considera la capacidad dentro de Culti Posco- Labora- Log. y Semillas ación / -vo secha torio Expo las más importantes Otros Bancarización y monetización del sector ✓ El Gobierno El gobierno debe debe entender entender el el benéfico beneficioque quepuede puedetraer traer este este sector al país (implicación en ágilidad en regular y facilitar… sector al país ✓ Demoras en el otorgamiento de licencias de cultivo ✓ Falta claridad en el marco que aplica a la propiedad intelectual (mapa genético) ✓ Diferenciación en la exigencia para cada tipo de exportación. (THC y CBD) ✓ Necesidad de mayor conocimiento de las exigencias de países destino (ej BPM) ✓ Demoras en el otorgamiento de licencias de fabricación de derivados por parte del MinSalud ✓ Implicación en demora y cuantía de obtención de cupos para producción (JIFE) de derivados de THC ✓ 0% 50% 100% Top 1 y 2 Top 5 Fuente: Entrevistas actores del sector (privado y gremios) – Análisis PwC Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia PwC Colombia
Las capacidades por desarrollar priorizadas por actores del sector son: Se reportan demoras El proceso para obtener en el otorgamiento de cupos (JIFE), para Diferenciación en la licencias de cultivo por producción de exigencia para cada parte del Ministerio de derivados de THC, es tipo de exportación. Justicia y Ministerio de Bancarización y demorado. Salud monetización del sector ha sido un reto para los empresarios Falta claridad en el Necesidad de mayor marco que aplica a la conocimiento de las Estructura gremial en propiedad intelectual exigencias de países desarrollo asociado al mapa destino genético de la semilla Fuente: Entrevistas actores del sector (Laboratorios y gremios) – Análisis PwC – Taller capacidades del sector (Laboratorios y gremios) Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia PwC DC1 - Información de uso interno
03 Tendencias globales y formas de jugar Una mirada al futuro y formas de competir DC1 - Información de uso interno
Marco de tendencias del sector del cannabis medicinal La carrera ya comenzó, y Colombia no es el único Es necesario desarrollar productos con valor interesado y con capacidades de producción agregado Cannabis Legalización Valor agregado en los productos finales Medicinal Agremiaciones más fuertes Time to market de las empresas del sector Disminución de participación del sector ilegal Altos costos Producción Política Bancarización Asignación de cupos y oferta pública Riesgo político a nivel global (ej.: control de CBD) 01 05 Los productos farmacéuticos y fitoterapéuticos impulsarán el desarrollo del sector Relación farmacéuticas y sector cannabis Uso de CBD Uso de THC Los cambios en el segmento de consumo 02 04 deben ser monitoreados Demanda Tecnologías Cambios en el segmento de consumo Nuevas formas de consumo y presentación 03 Disrupción del cannabis en otros sectores generarán un mayor número de consumidores I+D para distintos usos de CBD y THC Comercialización Personalización de productos Formatos de presentación Auge y necesidad de evidencia médica Formalización de requisitos para comercialización en países Fuente: Euromonitor y análisis PwC 31
Marco de tendencias del sector del cannabis medicinal Es necesario desarrollar productos con valor agregado Cannabis Valor agregado en los productos finales Medicinal Time to market de las empresas del sector Altos costos Producción Política Asignación de cupos y oferta pública 01 05 02 04 Demanda Tecnologías 03 Comercialización Fuente: Euromonitor y análisis PwC 32
Marco de tendencias del sector del cannabis medicinal Cannabis Medicinal Producción Política y oferta pública 01 05 Los cambios en el segmento de consumo 02 04 deben ser monitoreados Demanda Tecnologías Cambios en el segmento de consumo 03 Disrupción del cannabis en otros sectores Comercialización Fuente: Euromonitor y análisis PwC 33
Marco de tendencias del sector del cannabis medicinal Cannabis Medicinal Producción Política y oferta pública 01 05 02 04 Demanda Tecnologías Nuevas formas de consumo y presentación 03 generarán un mayor número de consumidores I+D para distintos usos de CBD y THC Comercialización Personalización de productos Formatos de presentación Auge y necesidad de evidencia médica Formalización de requisitos para comercialización en países Fuente: Euromonitor y análisis PwC 34
Marco de tendencias del sector del cannabis medicinal Cannabis Medicinal Producción Política y oferta pública 01 05 Los productos farmacéuticos y fitoterapéuticos impulsarán el desarrollo del sector Relación farmacéuticas y sector cannabis Uso de CBD Uso de THC 02 04 Demanda Tecnologías 03 Comercialización Fuente: Euromonitor y análisis PwC 35
Marco de tendencias del sector del cannabis medicinal La carrera ya comenzó, y Colombia no es el único interesado y con capacidades de producción Cannabis Legalización Medicinal Agremiaciones más fuertes Disminución de participación del sector ilegal Producción Política Bancarización y oferta pública Riesgo político a nivel global (ej.: control de CBD) 01 05 02 04 Demanda Tecnologías 03 Comercialización Fuente: Euromonitor y análisis PwC 36
Por su parte las formas de jugar evaluadas comprenden: Explorador de Promotor de Jugador de Especialista nuevas la innovación commodities en categoría fronteras Maximizador Especialista Innovador de Promotor de de consumo en mercado tecnologías en empleo local regional productividad Líder de Proveedor de Integrador de Seguidor generación Eficiencias soluciones Rápido Conocimiento PwC • DC1 - Información de uso interno
Por su parte las formas de jugar evaluadas comprenden: Formas de jugar Definición Países Farma Países Cannabis Introduce productos o servicios nuevos y creativos en el Promotor de la innovación mercado Reino Unido Suiza Canadá Israel Busca una participación de mercado alta en la venta y Jugador de commodities suministro de commodities a la industria local/regional Corea Brasil Uruguay China Mantiene una participación de mercado alta en una categoría generalmente apalancado de un alto Especialista en categoría posicionamiento que utiliza para fijar precios, influenciar Suiza Alemania Canadá Estados Unidos canales, regulación y condiciones en la cadena de abastecimiento Explorador de nuevas Busca incursionar en nuevos mercados en otras latitudes a fronteras nivel global. Promotor de exportaciones Reino Unido Países Bajos Reino Unido Alemania Maximizador de consumo Especialista en las necesidades y condiciones del mercado local local China Argentina Canadá Uruguay Especialista en las necesidades y condiciones del mercado Especialista en mercado regional con alta capacidad para gestionarlas en el regional desarrollo de sinergias regionales Irlanda Hungría Países Bajos Fuente: Euromonitor Mundial – Análisis PwC Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia PwC Colombia DC0 - Información pública
Por su parte las formas de jugar evaluadas comprenden: Formas de jugar Definición Países Farma Países Cannabis Innovador de tecnologías en Introduce tecnologías de productividad nuevas y creativos productividad en el mercado Reino Unido Estados Unidos Canadá Reino Unido Busca optimizar las industrias intensivas en mano de obra Promotor de empleo para optimizar los niveles de ocupación laboral China Rusia Ofrece un precio altamente competitivo o un alto valor comparativamente con otros productos y servicios de la Proveedor de eficiencias misma categoría. (No representa exclusivamente ofrecer Brasil Rusia el menor precio) Como un proveedor confiable busca diferenciarse y posicionarse en el mercado por el liderazgo en la Líder en generación de generación de conocimiento, servicios y conceptos propios conocimiento que le da acceso privilegiado a ciertos clientes, Suiza Reino Unido India Israel reconocimiento y en algunos casos le permite cobrar un margen adicional Fuente: Euromonitor Mundial – Análisis PwC Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia PwC Colombia DC0 - Información pública
04 Iniciativas priorizadas ¿Cómo debe jugar Colombia y qué debe priorizar? DC1 - Información de uso interno
Iniciativas identificadas y priorizadas por actores del sector bajo un enfoque de estrategia participativa Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia Septiembre 2016 PwC 41 DC1 - Información de uso interno
A su vez las formas de jugar tienen relación directa con palancas para el desarrollo del sector tanto a nivel de crecimiento como productividad Rutas de Crecimiento Rutas de Productividad Rutas (ingreso) (efectividad) Desarrollo del Palancas Fortalecimiento de Ambiente Desarrollo de Aumento de la capital humano, acceso y de propuestas de valor Productividad innovación y promoción negocio conocimiento Formas de jugar Promotor de Explorador de nuevas Innovador en Líder en generación innovación. fronteras. tecnologías de de conocimiento. productividad. Jugador de Maximizador de Seguidor rápido. Habilitador commodities. consumo local. Promotor de empleo. Integrador de Especialista en Especialista en Promotor de soluciones. categoría. mercado regional. eficiencias. Palancas/Dimensiones relacionadas en el entregable anterior (2) Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia PwC Colombia DC0 - Información pública
El método empleado para la identificación y priorización de las iniciativas comprende: 1. Identificación de iniciativas 2. Priorización y ordenamiento Mesa sectorial – Selección de iniciativas de Lista larga de mayor potencial alternativas Análisis PwC basado en calificación de atributos Clasificación de iniciativas por palancas y Análisis de contribución de Rutas de valor y complejidad Crecimiento formas de jugar Iniciativas priorizadas Rutas de Presentación de Calificación de actores del sector Productividad alternativas a + análisis PwC actores del sector Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia PwC Colombia
Las formas de jugar privilegiadas por los actores más importantes del sector de cannabis medicinal son: Largo plazo Mediano plazo Corto plazo Explorador de Busca incursionar en nuevos mercados en otras latitudes a nivel global. Promotor de exportaciones. nuevas fronteras Promotor de la Introduce productos o servicios nuevos y creativos en el mercado. innovación Innovador de tecnologías de Introduce tecnologías de productividad nuevas y creativos en el mercado. productividad Como un proveedor confiable busca diferenciarse y posicionarse en el mercado por el liderazgo en la generación de Líder de generación conocimiento, servicios y conceptos propios que le da acceso privilegiado a ciertos clientes, reconocimiento y en algunos casos de conocimiento le permite cobrar un margen adicional. Ambiente de Esta dimensión es un habilitador para el desarrollo efectivo del sector y comprende iniciativas relacionadas con temas Esta dimensión es un habilitador para el desarrollo efectivo del sector y comprende iniciativas relacionadas con xxx negocios regulatorios y de financiación. Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia PwC Colombia
Mapa de oportunidades de crecimiento – Desarrollo de propuestas de valor Iniciativas Iniciativas de Mediano Plazo Orden de Priorización de Alternativas priorización 3,05 2. Resina de alta calidad, grado farmacéutico. 3. Desarrollo de portafolio relacionado con condiciones como: 6 Alto náuseas, vómito y dolor. 8 10 implementación 4. Desarrollo de portafolio relacionado con condiciones como: Facilidad de 2,9 convulsiones y anorexia. 2 9 5. Desarrollar el potencial de la planta no solo desde el ámbito 5 farmacéutico. Medio 3 7 Iniciativas de Largo Plazo 2,75 4 1. Desarrollo de portafolio relacionado con otras indicaciones médicas ej.. Alzheimer, Parkinson, Epilepsia refractaria, 1 Enfermedades Reumáticas, Síndrome Gilles de la Tourette, Autismo, Bajo Iniciativa 7 ENF Crohn, Síndrome de stress postraumático, Psicosis, Adicciones, Fibromialgia, Tiroiditis de Hashimoto, Lupus y Glaucoma de ángulo 2,6 abierto. 2,75 Bajo 2,92 Medio 3,08 Alto 3,25 Impacto Estratégico Iniciativas de desarrollo de propuesta de valor. Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia Iniciativas de fortalecimiento de acceso, promoción y ventas. PwC Colombia Las iniciativas acá presentadas son sugerencias por parte del equipo del plan de negocio y no son compromisos por parte de los entes mencionados. Es de autonomía de cada una de las entidades el acoger o no las iniciativas presentadas.
Mapa de oportunidades de crecimiento – Fortalecimiento de acceso, promoción y ventas Iniciativas Iniciativas de Corto Plazo Orden de Priorización de Alternativas priorización 3,05 9. Apoyo técnico a empresas en exploración y conocimiento de los principales mercados en Europa ej.. Alemania, Reino Unido e Italia (requisitos regulatorios, sanitarios y exigencias de entrada). 6 Alto 8 10 implementación Facilidad de 2,9 Iniciativas de Mediano Plazo 2 9 6. Revisar los estándares de psicoactividad avalados en Colombia. A 5 nivel internacional se maneja entre 0,2% y 0,3% de concentración de Medio 3 THC para ser considerado como psicoactivo y en Colombia se 7 permite hasta el 1%. 2,75 4 7. Desarrollo de marca país. 8. Campañas de acceso y promoción dirigidas a médicos, con 1 soporte científico, para difundir el uso de los medicamentos basados Bajo Iniciativa 7 en cannabis medicinal. 2,6 10. Apoyo técnico a empresas en exploración y conocimiento de 2,75 Bajo 2,92 Medio 3,08 Alto 3,25 otros mercados en Europa ej.. Polonia, Grecia y República Checa (requisitos regulatorios, sanitarios y exigencias de entrada). Impacto Estratégico Iniciativas de desarrollo de propuesta de valor. Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia Iniciativas de fortalecimiento de acceso, promoción y ventas. PwC Colombia Las iniciativas acá presentadas son sugerencias por parte del equipo del plan de negocio y no son compromisos por parte de los entes mencionados. Es de autonomía de cada una de las entidades el acoger o no las iniciativas presentadas.
Mapa de oportunidades de eficiencia – Aumento de productividad Iniciativas Iniciativas de Corto Plazo 13. Realizar ferias o encuentros empresariales para promocionar el Orden de desarrollo de productos con mayor valor agregado, mejoramiento de Priorización de Alternativas priorización 3,05 insumos para la industria, nuevas prácticas y alianzas comerciales. Además incentivar transferencia tecnológica que permita mejorar la productividad del cultivo. Alto Iniciativas de Mediano Plazo 16 implementación Facilidad de 11. Promoción de buenas prácticas en cultivos para garantizar la 2,9 calidad en las tierras y la ausencia de bacterias, contaminación y 15 19 otros. 12. Fomentar las alianzas empresariales en la implementación de la 13 Medio 20 17 economía circular: Los desechos de una empresa pueden ser 11 materia prima de otra. Hoy en día, se han desarrollado productos y 12 18 usos adicionales a los farmacéuticos. Ej. Industrias como 2,75 construcción, textil, biocombustibles, fertilizantes, entre otros, utilizan 14 partes de la planta diferentes a la flor seca. 14. Desarrollo de programas de mejoramiento de la calidad poscosecha y laboratorio. Bajo 16. Apoyo financiero y asistencia técnica a empresas para mejorar la Iniciativa 7 productividad e I+D 2,6 Iniciativas de Largo Plazo 2,75 Bajo 2,92 Medio 3,08 Alto 3,25 15. Desarrollo de programas de mejoramiento con nuevas Impacto Estratégico tecnologías, más sofisticadas e inclusive mejoramiento genético de la semilla. Iniciativas de aumento de productividad Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia Iniciativas de desarrollo de capital humano y conocimiento (I+D+i). PwC Colombia Las iniciativas acá presentadas son sugerencias por parte del equipo del plan de negocio y no son compromisos por parte de los entes mencionados. Es de autonomía de cada una de las entidades el acoger o no las iniciativas presentadas.
Mapa de oportunidades de eficiencia – Desarrollo de capital humano y conocimiento Iniciativas Iniciativas de Mediano Plazo Orden de Priorización de Alternativas priorización 3,05 17. Desarrollo de un centro de investigación y desarrollo para el cannabis, CeniCanannabis Alto 16 16 18. Promover la I+D en insumos nacionales (abonos, camas de cultivo, maquinaria) implementación Facilidad de 2,9 15 19. Crear una plataforma que conecte grupos de investigación nacionales y/o internacionales para compartir conocimientos y 13 20 17 experiencias que facilite la transferencia de conocimiento, mejores 11 prácticas y construcción de capacidades Medio 18 12 2,75 14 19 Iniciativas de Largo Plazo 20. Convenios con Sena y otros entes educativos para la formación a Bajo nivel tecnológico de mano de obra de acuerdo a las necesidades Iniciativa 7 particulares de cannabis medicinal como complemento al catálogo 2,6 de cualificaciones que se trabaje en el corto y mediano plazo para 2,75 Bajo 2,92 Medio 3,08 Alto 3,25 las industrias farmacéuticas y agroindustrial. Impacto Estratégico Iniciativas de aumento de productividad. Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia Iniciativas de desarrollo de capital humano y conocimiento (I+D+i). PwC Colombia Las iniciativas acá presentadas son sugerencias por parte del equipo del plan de negocio y no son compromisos por parte de los entes mencionados. Es de autonomía de cada una de las entidades el acoger o no las iniciativas presentadas.
Mapa de oportunidades de eficiencia – Ambiente de negocios Iniciativas Iniciativas de Corto Plazo Orden de 24. Buscar alternativas por medio del Banco Agrario para la Priorización de Alternativas priorización monetización del capital de inversión extranjera. 3,05 23. Agilizar la reglamentación a consciencia del sector que promueva una mayor estabilidad jurídica habilitando espacios en donde actores Alto 24 (privados, sociedad científica, pacientes y academia) puedan proveer insumos al ente regulador para valorar el impacto en acceso y salud implementación pública sin desconocer la viabilidad comercial (ej..: reglamentación y Facilidad de 2,9 exigencias de fórmulas magistrales, implicaciones de impuestos 22 sobre el acceso, agilidad en trámites en registros sanitarios, entre otros) Medio Iniciativas de Mediano Plazo 21 23 2,75 21. Apoyo a los médicos que deseen estudiar, y recetar medicinas a base de cannabis (campañas para promover la investigación de la planta) Bajo Iniciativa 7 22. Creación de la ventanilla única de trámites relacionados con 2,6 Cannabis, ubicada en una sola institución. 2,75 Bajo 2,92 Medio 3,08 Alto 3,25 Impacto Estratégico Iniciativas de Ambiente de negocios. Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia PwC Colombia Las iniciativas acá presentadas son sugerencias por parte del equipo del plan de negocio y no son compromisos por parte de los entes mencionados. Es de autonomía de cada una de las entidades el acoger o no las iniciativas presentadas.
Las iniciativas priorizadas de ejecución en el Corto Plazo son: Largo plazo Mediano plazo Corto plazo 2021-2025 2026-2032 2019-2020 Estrategias a seguir - Iniciativas Fortalecimiento de acceso, promoción y • Apoyo técnico a empresas en exploración y conocimiento de los principales mercados en Europa ej.. Alemania, Reino Unido e Italia (requisitos ventas regulatorios, sanitarios y exigencias de entrada) Aumento de la productividad • Realizar ferias o encuentros empresariales para promocionar el desarrollo de productos con mayor valor agregado, mejoramiento de insumos para la industria, nuevas prácticas y alianzas comerciales. Además incentivar transferencia tecnológica que permita mejorar la productividad del cultivo. • Buscar alternativas por medio del Banco Agrario para la monetización del capital de inversión extranjera. Ambiente de negocios • Agilizar la reglamentación a consciencia del sector que promueva una mayor estabilidad jurídica habilitando espacios en donde actores (privados, sociedad científica, pacientes y academia) puedan proveer insumos al ente regulador para valorar el impacto en acceso y salud pública sin desconocer la viabilidad comercial (ej..: reglamentación y exigencias de fórmulas magistrales, implicaciones de impuestos sobre el acceso, agilidad en trámites en registros sanitarios, entre otros) Regiones prioritarias de desarrollo Mercados Destino Objetivo • Bogotá • Antioquia • Europa Top (Alemania, Reino Unido e Italia) Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia PwC Colombia
Las iniciativas priorizadas de ejecución en el Mediano Plazo son: Largo plazo Mediano plazo Corto plazo 2019-2020 2026-2032 2021-2025 Estrategias a seguir - Iniciativas Desarrollo de propuestas • Desarrollo de portafolio relacionado con condiciones como: náuseas, vómito y dolor. de valor • Desarrollo de portafolio relacionado con condiciones como: convulsiones y anorexia. • Resina de alta calidad, grado farmacéutico Fortalecimiento de acceso, promoción y • Revisar los estándares de psicoactividad avalados en Colombia. A nivel internacional se maneja entre 0,2% y 0,3% de concentración de THC para ventas ser considerado como psicoactivo y en Colombia se permite hasta el 1%. Regiones prioritarias de desarrollo Mercados Destino Objetivo • Bogotá • Antioquia • Europa Tier 2 (Polonia, Bélgica, Grecia y República Checa) • Norteamérica Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia PwC Colombia
Las iniciativas priorizadas de ejecución en el Mediano Plazo son: Largo plazo Mediano plazo Corto plazo 2019-2020 2026-2032 2021-2025 Estrategias a seguir - Iniciativas Fortalecimiento de acceso, promoción y • Desarrollo de marca país. ventas • Apoyo técnico a empresas en exploración y conocimiento de otros mercados en Europa ej.. Polonia, Grecia y República Checa (requisitos regulatorios, sanitarios y exigencias de entrada). • Promoción de buenas prácticas en cultivos para garantizar la calidad en las tierras y la ausencia de bacterias, contaminación y otros. Aumento de la productividad • Fomentar las alianzas empresariales en la implementación de la economía circular: Los desechos de una empresa pueden ser materia prima de otra. Hoy en día, se han desarrollado productos y usos adicionales a los farmacéuticos. Ej. Industrias como construcción, textil, biocombustibles, fertilizantes, entre otros, utilizan partes de la planta diferentes a la flor seca. Regiones prioritarias de desarrollo Mercados Destino Objetivo • Bogotá • Antioquia • Europa Tier 2 (Polonia, Bélgica, Grecia y República Checa) • Norteamérica Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia PwC Colombia
Las iniciativas priorizadas de ejecución en el Mediano Plazo son: Largo plazo Mediano plazo Corto plazo 2019-2020 2026-2032 2021-2025 Estrategias a seguir - Iniciativas Aumento de la productividad • Desarrollo de programas de mejoramiento de la calidad poscosecha y laboratorio. Desarrollo del capital humano, innovación y • Desarrollo de un centro de investigación y desarrollo para el cannabis, CeniCannabis. conocimiento • Promover I+D en insumos nacionales (abonos, camas de cultivo, maquinaria). Ambiente de negocios • Apoyo a los médicos que deseen estudiar, y recetar medicinas a base de cannabis (campañas para promover la investigación de la planta). • Creación de la ventanilla única de trámites relacionadas con cannabis, ubicada en una sola institución Fortalecimiento de acceso, promoción y • Campañas de acceso y promoción dirigidas a médicos, con soporte científico, para difundir el uso de los medicamentos basados en cannabis ventas medicinal Regiones prioritarias de desarrollo Mercados Destino Objetivo • Bogotá • Antioquia • No aplica Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia PwC Colombia
Las iniciativas priorizadas de ejecución en el Mediano Plazo son: Largo plazo Mediano plazo Corto plazo 2019-2020 2026-2032 2021-2025 Estrategias a seguir - Iniciativas Aumento de la productividad • Apoyo financiero y asistencia técnica a empresas para mejorar la productividad e I+D Desarrollo de propuestas de valor • Desarrollar el potencial de la planta no solo desde el ámbito farmacéutico. Desarrollo del capital • Crear una plataforma que conecte grupos de investigación nacionales y/o internacionales para compartir conocimientos y experiencias que facilite la humano, innovación y conocimiento transferencia de conocimiento, mejores prácticas y construcción de capacidades Regiones prioritarias de desarrollo Mercados Destino Objetivo • Bogotá • Antioquia • No aplica Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia PwC Colombia
Las iniciativas priorizadas de ejecución en el Largo Plazo son: Largo plazo Mediano plazo Corto plazo 2019-2020 2021-2025 2026-2032 Estrategias a seguir - Iniciativas Desarrollo de propuestas • Desarrollo de portafolio relacionado con otras indicaciones médicas ej.. Alzheimer, Parkinson, Epilepsia refractaria, Enfermedades Reumáticas, de valor Síndrome Gilles de la Tourette, Autismo, ENF Crohn, Síndrome de stress postraumático, Psicosis, Adicciones, Fibromialgia, Tiroiditis de Hashimoto, Lupus y Glaucoma de ángulo abierto. Aumento de la productividad • Desarrollo de programas de mejoramiento con nuevas tecnologías, más sofisticadas e inclusive mejoramiento genético de la semilla. Desarrollo del capital • Convenios con Sena y otros entes educativos para la formación a nivel tecnológico de mano de obra de acuerdo a las necesidades particulares de humano, innovación y cannabis medicinal como complemento al catálogo de cualificaciones que se trabaje en el corto y mediano plazo para las industrias farmacéuticas y conocimiento agroindustrial. Regiones prioritarias de desarrollo Mercados Destino Objetivo • Bogotá • Antioquia • Europa (Alemania, Reino • Norteamérica Unido, Italia, y demás) Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia PwC Colombia
05 Aspiraciones ¿A dónde queremos llegar en el futuro? PwC Colombia DC1 - Información de uso interno
Después de analizar las formas de jugar privilegiadas para la industria de cannabis medicinal en Colombia, se ha determinado la siguiente visión para el sector “Para el 2032 el sector de cannabis medicinal colombiano quiere ser especialista en innovación, desarrollando un amplio portafolio de productos, desde resinas hasta productos farmacéuticos terminados, debidamente soportados con evidencia clínica. Así mismo, será un país reconocido a nivel global en producción y exportación de cannabis medicinal a los principales mercados de consumo y transformación, tales como Europa y posteriormente América y otras regiones.” Habilitadores • Incursionar en estudios para nuevos usos en pacientes. • Desarrollar la calidad a través de programas de mejoramiento genético de las semillas y buenas prácticas. • Desarrollar formas farmacéuticas y fitoterapéuticas. • Ser un socio estratégico de los principales compradores en el mundo. Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia PwC Colombia DC0 - Información pública
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