Noticias de empresas internacionales 27 de enero de 2021
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Noticias de empresas internacionales 27 de enero de 2021 Reportes financieros en Estados Unidos Ingresos (mill. USD) EPS (USD) Emisora Ticker Actual Estimado Dif. Actual Estimado Dif. Abbott Laboratories ABT US Equity 10,701 9,935 7.7% 1.45 1.36 6.9% Advanced Micro Devices Inc AMD US Equity 3,244 3,028 7.1% 0.52 0.47 10.4% Amphenol Corp APH US Equity 2,426 2,228 8.9% 1.13 1.03 10.1% Anthem Inc ANTM US Equity 31,824 30,855 3.1% 2.54 2.52 1.0% AT&T Inc T US Equity 45,691 44,577 2.5% 0.75 0.73 3.2% Automatic Data Processing Inc ADP US Equity 3,696 3,574 3.4% 1.52 1.29 17.9% Boeing Co/The BA US Equity 15,304 15,087 1.4% (4.55) (2.11) -115.5% Boston Properties Inc BXP US Equity 665 690 -3.6% 1.37 1.59 -13.7% Capital One Financial Corp COF US Equity 7,337 6,931 5.9% 5.29 2.94 79.9% CH Robinson Worldwide Inc CHRW US Equity 4,549 4,229 7.6% 1.08 0.97 11.3% Corning Inc GLW US Equity 3,328 3,171 5.0% 0.52 0.49 7.2% F5 Networks Inc FFIV US Equity 625 623 0.3% 2.59 2.44 6.1% General Dynamics Corp GD US Equity 10,481 10,787 -2.8% 3.49 3.55 -1.7% Hess Corp HES US Equity 1,417 1,176 20.5% (0.58) (0.66) 12.0% MarketAxess Holdings Inc MKTX US Equity 171 168 2.1% 1.91 1.82 4.9% Maxim Integrated Products Inc MXIM US Equity 628 605 3.9% 0.73 0.68 7.4% Microsoft Corp MSFT US Equity 43,076 40,201 7.2% 2.03 1.64 24.2% Nasdaq Inc NDAQ US Equity 788 752 4.7% 1.60 1.45 10.0% Norfolk Southern Corp NSC US Equity 2,573 2,542 1.2% 2.64 2.47 7.0% Progressive Corp/The PGR US Equity 11,416 10,800 5.7% 1.83 1.70 7.7% Rollins Inc ROL US Equity 536 527 1.8% 0.13 0.11 16.1% Starbucks Corp SBUX US Equity 6,749 6,917 -2.4% 0.61 0.55 10.1% TE Connectivity Ltd TEL US Equity 3,522 3,258 8.1% 1.47 1.28 15.3% Teledyne Technologies Inc TDY US Equity 809 801 1.0% 3.20 3.17 0.9% Texas Instruments Inc TXN US Equity 4,076 3,600 13.2% 1.69 1.33 26.9% Textron Inc TXT US Equity 3,667 3,458 6.0% 1.06 0.91 16.4% Varian Medical Systems Inc VAR US Equity 779 822 -5.3% 1.14 1.05 8.9% VF Corp VFC US Equity 2,972 3,007 -1.2% 0.93 0.90 3.3% W R Berkley Corp WRB US Equity 2,312 2,182 6.0% 0.92 0.78 17.9% Fuente: Bloomberg NOTICIAS CORPORATIVAS Allstate está vendiendo la mayor parte de su negocio de seguros de vida a la firma de capital privado Blackstone por USD 2.800. Se espera que el acuerdo se cierre durante la segunda mitad de 2021. Fuente: CNBC Ant Group Co. está planeando convertirse en una sociedad financiera supervisada por el banco central de China, respondiendo a la presión de ajustarse plenamente a las regulaciones financieras, según personas familiarizadas con el Mejores asunto. Loscifras económicas reguladores en China chinos le dijeron animanaaAnt, recientemente losque mercados está controlada por el multimillonario Jack Ma, que se convierta en una sociedad financiera de cartera en su totalidad, sometiéndola a requisitos de capital más estrictos. Ant, en respuesta, ha presentado a las autoridades un esbozo de un plan de reestructuración. El plan representa un Mejores cifras económicas en China animan a los mercados cambio significativo por parte de un gigante de los pagos digitales que en los últimos años ha tratado de deshacerse de su imagen de proveedor de servicios financieros y convertirse en una empresa de tecnología de Internet, lo que le ayudó a obtener valuaciones elevadas. Antes de que se cancelara su exitosa oferta pública inicial en noviembre, Ant había estado en camino de salir a bolsa con una valuación de más de USD 300 mil millones, muy por encima de las capitalizaciones de mercado de los bancos más grandes del mundo. Fuente: Wall Street Journal
Noticias de empresas internacionales 27 de enero de 2021 AT&T superó las estimaciones tanto en la línea superior como en la inferior, y también agregó un número mayor de lo esperado de suscriptores de teléfonos de pospago. Por otra parte, AT&T se vio afectada por una demanda de USD 1.350 millones por Network Apps, con sede en Seattle, que acusó a AT&T de robar su tecnología de sincronización de dispositivos tras el fin de una empresa conjunta entre las dos empresas. Las acciones de AT&T cayeron moderadamente en las operaciones previas a la comercialización. Fuente: CNBC Blackstone la firma de capital privado, reportó ganancias distribuibles por acción de USD 1.13, en comparación con una estimación de consenso de 89 centavos por acción. Sus resultados se vieron favorecidos por un aumento en el valor de su cartera de capital privado en medio de ganancias en el mercado en general. Fuente: CNBC Boeing reportó una pérdida trimestral de USD 15.25 por acción, que incluyó USD 8.3 mil millones en cargos relacionados con el 737 Max y un retraso en el programa 777-X, entre otros factores. Los ingresos de Boeing superaron las previsiones de Wall Street. Por otra parte, los reguladores de la UE han autorizado el MAX para volver al servicio en Europa. Las acciones de Boeing cayeron un moderadamente en las operaciones previas a la comercialización. Fuente: CNBC Capital One reportó ganancias e ingresos mejores de lo esperado para su último trimestre, ayudado por menores provisiones para pérdidas crediticias. Las acciones de la empresa subieron moderadamente en las operaciones previas a la comercialización. Fuente: CNBC Las acciones del minorista de videojuegos, GameStop, están aumentando una vez más en las operaciones previas a la comercialización, sumándose al 685% que ya había ganado durante 2021 en medio de un aumento en las compras por parte de inversores minoristas y una "pequeña contracción". El último aumento sigue a un tweet de una palabra del CEO de Tesla, Elon Musk, sobre las acciones ayer por la noche que tomó nota de su salto en 2021. Fuente: CNBC Microsoft ganó USD 2.03 dólares por acción en su último trimestre, superando la estimación de consenso de USD 1.64 por acción. Los ingresos también superaron las estimaciones. La unidad de computación en la nube Azure de Microsoft tuvo un trimestre particularmente sólido, con ingresos que aumentaron un 50% con respecto al año anterior. Las acciones subieron un poco en las operaciones previas a la comercialización. Fuente: CNBC Southwest Airlines está haciendo otra ronda de ofertas de baja voluntaria temporal a sus trabajadores, según un memorando informado por primera vez por Bloomberg News. La aerolínea dijo que sigue teniendo exceso de personal en muchas áreas, ya que la pandemia sigue afectando la demanda de viajes. Las acciones de Southwest cayeron un 1,5% en las operaciones previas a la comercialización. Fuente: CNBC Starbucks se situó en 6 centavos por acción por delante de las estimaciones, con una ganancia trimestral de 61 centavos por acción. Los ingresos de la cadena de café no alcanzaron los pronósticos de los analistas, ya que las ventas globales de tiendas comparables cayeron más de lo esperado. Por otra parte, Starbucks anunció la salida de la directora de operaciones Rosalind Brewer, quien se irá para convertirse en directora ejecutiva de Walgreens. Las acciones de Starbucks cayeron moderadamente en las operaciones previas a la comercialización. Fuente: CNBC Target y Levi Strauss anunciaron una expansión de su asociación, lanzando "Levi's For Target Home Collection" con artículos de decoración del hogar y estilo de vida. Fuente: CNBC
Noticias de empresas internacionales 27 de enero de 2021 Texas Instruments reportó ganancias trimestrales de USD 1.64 por acción, 30 centavos por acción por encima de las estimaciones. Los ingresos del fabricante de chips también superaron las previsiones. También dio un pronóstico de ingresos optimista para el trimestre actual, ayudado por la fuerte demanda de chips utilizados en la electrónica personal. Sus acciones cayeron un moderadamente en las operaciones previas a la comercialización. Fuente: CNBC VF Corp. el fabricante de zapatillas Vans y ropa exterior North Face superó las estimaciones en 3 centavos por acción, con ganancias trimestrales de 93 centavos por acción. Los ingresos estuvieron esencialmente en línea con las estimaciones. VF también elevó su pronóstico, ya que los consumidores que trabajan desde casa adoptan su ropa de ocio. Las acciones de la compañía cayeron moderadamente en las operaciones previas a la comercialización. Fuente: CNBC Último Cambio %1D %5D %1M Acum. % MERCADOS ESTADOS UNIDOS Dow Jones 30,638.54 -298.50 -0.96 -1.80 1.41 0.06 S&P 500 3,806.68 -42.94 -1.12 -1.33 2.63 1.18 Nasdaq 100 13,366.47 -123.72 -0.92 0.68 5.32 3.87 Sectores S&P 500 Software 3,064.58 6.70 0.22 1.02 0.64 -0.12 Medios y entretenimiento 867.00 -19.38 -2.19 -0.29 3.99 1.69 Comercio minorista 3,610.45 -47.81 -1.31 -0.38 2.96 1.46 Hardware y equipo de tecnología 2,691.59 2.01 0.07 6.60 7.61 6.94 Productos farmacéuticos y biotecnología 1,119.64 -20.80 -1.82 -1.38 6.40 4.51 Equipos y servicios de atención médica 1,566.19 -24.46 -1.54 -3.30 1.14 -0.75 Bienes de capital 743.31 -9.16 -1.22 -3.98 -1.71 -2.49 Semiconductores 1,840.18 -51.49 -2.72 -3.93 5.96 4.08 Servicios financieros diversificados 807.43 -10.46 -1.28 -4.63 1.26 -1.03 Bancos 317.97 -7.75 -2.38 -5.90 2.07 0.43 Alimentos, bebidas y tabaco 702.46 -3.58 -0.51 0.63 -2.16 -3.35 Servicios básicos 320.07 -2.60 -0.81 -0.10 3.05 0.54 Bienes Raíces 231.78 -2.07 -0.89 1.11 3.59 1.78 Materiales 449.82 -9.56 -2.08 -5.85 -0.18 -1.33 Transporte 895.45 -12.82 -1.41 -5.95 -4.10 -4.14 Energía 305.33 -2.17 -0.71 -7.85 5.97 6.43 Productos para el hogar 814.12 1.15 0.14 1.02 -2.91 -3.81 Seguros 420.29 -4.87 -1.15 -4.08 -0.34 -1.68 Telecomunicaciones 156.83 -0.25 -0.16 0.97 0.26 0.04 Servicios al consumidor 1,254.54 -32.40 -2.52 -4.11 -2.74 -4.95 Alimentos básicos 581.54 -0.30 -0.05 1.51 3.99 2.26 Bienes de consumo durables 440.42 -7.16 -1.60 -3.41 -1.16 -0.32 Servicios profesionales 391.83 -6.83 -1.71 -3.43 -5.11 -7.02 Industria Automotriz 162.52 -0.12 -0.07 2.38 30.50 23.93 Fuente: Bloomberg
Noticias de empresas internacionales 27 de enero de 2021 Último Cambio %1D %5D %1M Acum. % Emisoras Abbott Laboratories 117.13 2.40 2.09 3.76 8.11 6.98 Advanced Micro Devices Inc 89.57 -5.14 -5.43 0.83 -2.53 -2.42 Amphenol Corp 126.33 -3.69 -2.84 -5.69 -2.20 -3.40 Anthem Inc 293.53 -18.99 -6.08 -8.62 -4.82 -8.50 AT&T Inc 29.98 0.23 0.76 3.61 4.58 4.33 Automatic Data Processing Inc 168.25 3.72 2.26 3.64 -4.70 -4.51 Boeing Co/The 195.44 -6.62 -3.28 -7.61 -10.03 -8.74 Boston Properties Inc 91.00 -1.72 -1.86 -2.71 -3.10 -3.71 Capital One Financial Corp 105.09 5.16 5.16 -5.14 8.59 6.89 CH Robinson Worldwide Inc 90.54 -6.96 -7.14 -8.49 -4.48 -3.68 Corning Inc 36.52 -0.65 -1.75 -4.58 1.16 1.92 F5 Networks Inc 202.11 -6.45 -3.09 1.33 14.62 14.41 General Dynamics Corp 156.51 6.18 4.11 1.67 5.10 5.23 Hess Corp 57.48 0.29 0.51 -7.34 7.75 9.28 MarketAxess Holdings Inc 522.76 12.95 2.54 1.04 -8.78 -8.38 Maxim Integrated Products Inc 91.14 -2.03 -2.18 -5.18 5.33 2.87 Microsoft Corp 239.33 7.00 3.01 6.54 7.30 7.46 Nasdaq Inc 140.90 -0.23 -0.16 -2.00 9.46 6.06 Norfolk Southern Corp 237.98 -0.11 -0.05 -6.15 1.47 0.10 Progressive Corp/The 90.20 -1.52 -1.66 -6.14 -3.91 -4.46 Rollins Inc 34.54 -2.50 -6.75 -8.55 -13.78 -11.62 Starbucks Corp 98.09 -6.60 -6.30 -6.82 -3.67 -8.14 TE Connectivity Ltd 122.88 -0.66 -0.53 -6.17 2.10 1.05 Teledyne Technologies Inc 386.00 2.32 0.60 -0.45 0.65 -1.53 Texas Instruments Inc 166.30 -5.17 -3.02 -4.18 2.75 1.19 Textron Inc 48.03 -1.56 -3.15 -3.49 -0.35 -0.89 Varian Medical Systems Inc 175.10 -0.25 -0.14 -0.44 0.18 0.05 VF Corp 79.95 -5.18 -6.08 -2.85 -4.67 -6.36 W R Berkley Corp 64.44 -0.52 -0.79 -3.02 -2.19 -2.66 Fuente: Bloomberg
Rodolfo Navarrete Director rnavarre@vector.com.mx 01800-833-6800 / x3646 Luis Adrián Muñíz Marco Antonio Montañez Analista Analista Economía nacional Alimentos, Aerolíneas, Aeropuertos, Bebidas, lmuniz@vector.com.mx Comercio Especializado, Financieras, 01800-833-6800 / x3256 AC, AEROMEX, ASUR, BOLSA, CUERVO, FEMSA, GAP, GFNORTE, KOF, LAB, LALA, Luis Herrera OMA, VOLAR Practicante mmontane@vector.com.mx Renta Variable 01800-833-6800 / x3706 lherrera@vector.com.mx 01800-833-6800 Gerardo Cevallos, CFA Analista Autopartes, Comunicaciones, Construcción, Energía, Entretenimiento y medios, Minería, Química y Petroquímica, Siderurgia ALFA, ALPEK, AMX, CEMEX, GMEXICO, IENOVA, NEMAK, ORBIA, PENOLES, PINFRA, TLEVISA gcevallo@vector.com.mx 01800-833-6800 / x3686 Marcela Muñoz Moheno Analista Alimentos, Consumo y Comercio ALSEA, BIMBO, CHDRAUI, DAHNOS, FUNO, GRUMA, KIMBER, LACOMER, LIVEPOL, SORIANA, WALMEX mmunoz@vector.com.mx 01800-833-6800 / x3156
Disclosure Certificación de los Analistas Los Analistas que elaboran las recomendaciones respecto de los valores referidos, son: Marco Montañez Torres (Análisis fundamental, mmontane@vector.com.mx, ext. 3706), Gerardo Cevallos Orvañanos (Análisis fundamental, gcevallo@vector.com.mx, ext. 3686), Marcela Muñoz Moheno (Análisis fundamental, mmunoz@vector.com.mx, ext. 3156), Luis Adrián Muñiz (Análisis económico, lmuniz@vector.com.mx, ext. 3256), Luis Herrera (Practicante), los cuáles hacen constar que los puntos de vista que se expresan en este documento son reflejo fiel de su opinión personal sobre la(s) compañía(s) o empresa(s) objeto de este reporte, de sus afiliadas y/o de los valores que ha emitido y están basados en información pública donde se distingue la información financiera histórica de la estimada o proyectada por el área de análisis, así como sus principales supuestos. Asimismo manifiestan que no han recibido ni recibirán compensación directa o indirecta alguna a cambio de expresar su opinión en algún sentido específico en este documento. El señor Rodolfo Navarrete Vargas (rnavarre@vector.com.mx, ext. 3646) es la persona encargada de la revisión y aprobación de los reportes de análisis. Declaraciones relevantes Conforme a las leyes vigentes y los manuales internos de procedimientos, los Analistas tienen permitido mantener inversiones en acciones o valores emitidos por empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y que pueden ser objeto del presente reporte. Sin embargo, los Analistas Bursátiles tienen que observar ciertas reglas que regulan su participación en el mercado con el fin de prevenir, entre otras cosas, la utilización de información privilegiada en su beneficio y evitar conflictos de interés. Remuneración de Analistas La remuneración de los analistas se basa en el desempeño de sus actividades de manera correcta, adecuada y objetiva y dicha remuneración se determina con base en la rentabilidad general de la Casa de Bolsa y sus filiales y en el desempeño individual de los analistas. Sin embargo, los inversionistas deberán advertir que los analistas no reciben pago directo o compensación por transacción específica alguna en financiamiento corporativo, banca de inversión o en las demás áreas de negocio. Actividades de las áreas de negocio durante los últimos doce meses Vector Casa de Bolsa y sus filiales, a través de sus áreas de negocio, brindan servicios que incluyen, entre otros, los correspondientes a financiamiento corporativo, colocaciones, banca de inversión y servicios de corretaje, a un gran número de empresas en México y en el extranjero. Es posible que hayan prestado, estén prestando o en el futuro brinden algún servicio como los mencionados a las compañías o empresas objeto de este reporte. Vector Casa de Bolsa o sus filiales reciben una remuneración por parte de dichas corporaciones en contraprestación de los servicios antes mencionados. Tenencia de valores y otras revelaciones Vector Casa de Bolsa o sus filiales no mantienen inversiones, al cierre del último trimestre, directa o indirectamente, en valores o instrumentos financieros derivados, cuyo subyacente sean valores, objeto de recomendaciones, que representen el 1% o más de su cartera de valores o portafolio de inversión o el 1% de la emisión o subyacente de los valores emitidos, a excepción de las siguientes emisoras en las que se mantiene o supera dicho porcentaje: AHMSA *, AUTLAN B, AXTEL CPO, CEMEX CPO, CMR B, DANHOS 13, DATPCK 14, EDZ *, FMTY 14, GAVACK 17, GFAMSA A, GMF *, IASASA *, ICA *, PASA B, POCHTEC B, Q *, RLH A, SARE B, SAVIA A, SHV *, SORIANA B, STEPCC 16, STEPCC 16-2, STEPCC 16-3, STEPCC 16-4, TEAK CPO, THERMCK 17, URBI *, VMZCK 17. Algunos miembros del Consejo (propietarios y/o suplentes), directores generales y directivos del nivel inmediato inferior a éste de Vector Casa de Bolsa o sus filiales, fungen con alguno de dichos caracteres en las emisoras que pueden ser objeto de análisis de las siguientes emisoras: Bolsa, Gfamsa. Guía para las recomendaciones de inversión La Recomendación de Inversión está relacionada con el Rendimiento Total estimado del valor para el cierre de año, o cuando se indique para los próximos doce meses. El rendimiento total requerido para una recomendación depende de su relación con el rendimiento esperado para el Benchmark (S&P/BMV IPC), sin embargo, este criterio puede ser modificado por el analista de acuerdo a su evaluación o percepción del riesgo específico de la inversión. Como tasa libre de riesgo, se considera el rendimiento de los bonos soberanos de largo plazo. Aunque este documento ofrece un criterio general de inversión, invitamos al lector a que busque asesorarse con sus propios Consultores o Asesores Financieros, con el fin de considerar si algún valor de los mencionados en el presente reporte se ajusta a sus metas de inversión, perfil de riesgo y posición financiera. COMPRA: Rendimiento esperado en la emisora mayor al Benchmark. MANTENER: Rendimiento esperado en la emisora menor al esperado para el Benchmark y mayor a la tasa libre de riesgo. VENTA: Rendimiento esperado en la emisora negativo o menor a la tasa libre de riesgo. Determinación del valor intrínseco Para el cálculo del valor intrínseco 12 meses (VI 12 M) estimados para los valores, los analistas utilizan una combinación de metodologías generalmente aceptadas entre los analistas financieros, incluyendo de manera enunciativa, más no limitativa, el análisis de múltiplos, flujos descontados, suma de las partes o cualquier otro método que pudiese ser aplicable en cada caso específico. No se puede dar garantía alguna de que se vayan a lograr los valores intrínsecos calculados para los valores por los analistas de Vector Casa de Bolsa, ya que esto depende de una gran cantidad de diversos factores endógenos y exógenos que afectan el desempeño de la empresa emisora, el entorno en el que se desempeña e influyen en las tendencias del mercado de valores en el que cotiza. Es más, el inversionista debe considerar que el precio de los valores o instrumentos puede fluctuar en contra de su interés y ocasionarle la pérdida parcial y hasta total del capital invertido. En No Vector Casa de Bolsa Compra Mantener Venta Revisión Calificada Distribución de las calificaciones de Análisis 61% 32% 7% ‐ ‐ Distribución de las calificaciones, incluye Banca de Inversión 61% 32% 7% ‐ ‐ Datos al 31 de marzo, 2019
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