Noticias de empresas internacionales 27 de enero de 2021

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Noticias de empresas internacionales
 27 de enero de 2021
Reportes financieros en Estados Unidos

                                                      Ingresos (mill. USD)                   EPS (USD)
              Emisora                  Ticker
                                                       Actual Estimado          Dif.      Actual Estimado     Dif.
Abbott Laboratories             ABT US Equity           10,701        9,935     7.7%          1.45     1.36   6.9%
Advanced Micro Devices Inc      AMD US Equity            3,244        3,028     7.1%          0.52     0.47 10.4%
Amphenol Corp                   APH US Equity            2,426        2,228     8.9%          1.13     1.03 10.1%
Anthem Inc                      ANTM US Equity          31,824      30,855      3.1%          2.54     2.52   1.0%
AT&T Inc                        T US Equity             45,691      44,577      2.5%          0.75     0.73   3.2%
Automatic Data Processing Inc   ADP US Equity            3,696        3,574     3.4%          1.52     1.29 17.9%
Boeing Co/The                   BA US Equity            15,304      15,087      1.4%        (4.55)   (2.11) -115.5%
Boston Properties Inc           BXP US Equity              665          690    -3.6%          1.37     1.59 -13.7%
Capital One Financial Corp      COF US Equity            7,337        6,931     5.9%          5.29     2.94 79.9%
CH Robinson Worldwide Inc       CHRW US Equity           4,549        4,229     7.6%          1.08     0.97 11.3%
Corning Inc                     GLW US Equity            3,328        3,171     5.0%          0.52     0.49   7.2%
F5 Networks Inc                 FFIV US Equity             625          623     0.3%          2.59     2.44   6.1%
General Dynamics Corp           GD US Equity            10,481      10,787     -2.8%          3.49     3.55 -1.7%
Hess Corp                       HES US Equity            1,417        1,176    20.5%        (0.58)   (0.66) 12.0%
MarketAxess Holdings Inc        MKTX US Equity             171          168     2.1%          1.91     1.82   4.9%
Maxim Integrated Products Inc   MXIM US Equity             628          605     3.9%          0.73     0.68   7.4%
Microsoft Corp                  MSFT US Equity          43,076      40,201      7.2%          2.03     1.64 24.2%
Nasdaq Inc                      NDAQ US Equity             788          752     4.7%          1.60     1.45 10.0%
Norfolk Southern Corp           NSC US Equity            2,573        2,542     1.2%          2.64     2.47   7.0%
Progressive Corp/The            PGR US Equity           11,416      10,800      5.7%          1.83     1.70   7.7%
Rollins Inc                     ROL US Equity              536          527     1.8%          0.13     0.11 16.1%
Starbucks Corp                  SBUX US Equity           6,749        6,917    -2.4%          0.61     0.55 10.1%
TE Connectivity Ltd             TEL US Equity            3,522        3,258     8.1%          1.47     1.28 15.3%
Teledyne Technologies Inc       TDY US Equity              809          801     1.0%          3.20     3.17   0.9%
Texas Instruments Inc           TXN US Equity            4,076        3,600    13.2%          1.69     1.33 26.9%
Textron Inc                     TXT US Equity            3,667        3,458     6.0%          1.06     0.91 16.4%
Varian Medical Systems Inc      VAR US Equity              779          822    -5.3%          1.14     1.05   8.9%
VF Corp                         VFC US Equity            2,972        3,007    -1.2%          0.93     0.90   3.3%
W R Berkley Corp                WRB US Equity            2,312        2,182     6.0%          0.92     0.78 17.9%
Fuente: Bloomberg

NOTICIAS CORPORATIVAS

Allstate está vendiendo la mayor parte de su negocio de seguros de vida a la firma de capital privado Blackstone por
USD 2.800. Se espera que el acuerdo se cierre durante la segunda mitad de 2021. Fuente: CNBC

Ant Group Co. está planeando convertirse en una sociedad financiera supervisada por el banco central de China,
respondiendo a la presión de ajustarse plenamente a las regulaciones financieras, según personas familiarizadas con el
Mejores
asunto. Loscifras   económicas
             reguladores            en China
                         chinos le dijeron       animanaaAnt,
                                           recientemente     losque
                                                                  mercados
                                                                     está controlada por el multimillonario Jack Ma, que
se convierta en una sociedad financiera de cartera en su totalidad, sometiéndola a requisitos de capital más estrictos.
Ant, en respuesta, ha presentado a las autoridades un esbozo de un plan de reestructuración. El plan representa un
Mejores     cifras económicas en China animan a los mercados
cambio significativo por parte de un gigante de los pagos digitales que en los últimos años ha tratado de deshacerse de
su imagen de proveedor de servicios financieros y convertirse en una empresa de tecnología de Internet, lo que le
ayudó a obtener valuaciones elevadas. Antes de que se cancelara su exitosa oferta pública inicial en noviembre, Ant
había estado en camino de salir a bolsa con una valuación de más de USD 300 mil millones, muy por encima de las
capitalizaciones de mercado de los bancos más grandes del mundo. Fuente: Wall Street Journal
Noticias de empresas internacionales
 27 de enero de 2021
AT&T superó las estimaciones tanto en la línea superior como en la inferior, y también agregó un número mayor de lo
esperado de suscriptores de teléfonos de pospago. Por otra parte, AT&T se vio afectada por una demanda de USD
1.350 millones por Network Apps, con sede en Seattle, que acusó a AT&T de robar su tecnología de sincronización de
dispositivos tras el fin de una empresa conjunta entre las dos empresas. Las acciones de AT&T cayeron
moderadamente en las operaciones previas a la comercialización. Fuente: CNBC

Blackstone la firma de capital privado, reportó ganancias distribuibles por acción de USD 1.13, en comparación con
una estimación de consenso de 89 centavos por acción. Sus resultados se vieron favorecidos por un aumento en el
valor de su cartera de capital privado en medio de ganancias en el mercado en general. Fuente: CNBC

Boeing reportó una pérdida trimestral de USD 15.25 por acción, que incluyó USD 8.3 mil millones en cargos
relacionados con el 737 Max y un retraso en el programa 777-X, entre otros factores. Los ingresos de Boeing superaron
las previsiones de Wall Street. Por otra parte, los reguladores de la UE han autorizado el MAX para volver al servicio en
Europa. Las acciones de Boeing cayeron un moderadamente en las operaciones previas a la comercialización. Fuente:
CNBC

Capital One reportó ganancias e ingresos mejores de lo esperado para su último trimestre, ayudado por menores
provisiones para pérdidas crediticias. Las acciones de la empresa subieron moderadamente en las operaciones previas
a la comercialización. Fuente: CNBC

Las acciones del minorista de videojuegos, GameStop, están aumentando una vez más en las operaciones previas a la
comercialización, sumándose al 685% que ya había ganado durante 2021 en medio de un aumento en las compras por
parte de inversores minoristas y una "pequeña contracción". El último aumento sigue a un tweet de una palabra del
CEO de Tesla, Elon Musk, sobre las acciones ayer por la noche que tomó nota de su salto en 2021. Fuente: CNBC

Microsoft ganó USD 2.03 dólares por acción en su último trimestre, superando la estimación de consenso de USD 1.64
por acción. Los ingresos también superaron las estimaciones. La unidad de computación en la nube Azure de Microsoft
tuvo un trimestre particularmente sólido, con ingresos que aumentaron un 50% con respecto al año anterior. Las
acciones subieron un poco en las operaciones previas a la comercialización. Fuente: CNBC

Southwest Airlines está haciendo otra ronda de ofertas de baja voluntaria temporal a sus trabajadores, según un
memorando informado por primera vez por Bloomberg News. La aerolínea dijo que sigue teniendo exceso de personal
en muchas áreas, ya que la pandemia sigue afectando la demanda de viajes. Las acciones de Southwest cayeron un
1,5% en las operaciones previas a la comercialización. Fuente: CNBC

Starbucks se situó en 6 centavos por acción por delante de las estimaciones, con una ganancia trimestral de 61
centavos por acción. Los ingresos de la cadena de café no alcanzaron los pronósticos de los analistas, ya que las ventas
globales de tiendas comparables cayeron más de lo esperado. Por otra parte, Starbucks anunció la salida de la
directora de operaciones Rosalind Brewer, quien se irá para convertirse en directora ejecutiva de Walgreens. Las
acciones de Starbucks cayeron moderadamente en las operaciones previas a la comercialización. Fuente: CNBC

Target y Levi Strauss anunciaron una expansión de su asociación, lanzando "Levi's For Target Home Collection" con
artículos de decoración del hogar y estilo de vida. Fuente: CNBC
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 27 de enero de 2021
Texas Instruments reportó ganancias trimestrales de USD 1.64 por acción, 30 centavos por acción por encima de las
estimaciones. Los ingresos del fabricante de chips también superaron las previsiones. También dio un pronóstico de
ingresos optimista para el trimestre actual, ayudado por la fuerte demanda de chips utilizados en la electrónica
personal. Sus acciones cayeron un moderadamente en las operaciones previas a la comercialización. Fuente: CNBC

VF Corp. el fabricante de zapatillas Vans y ropa exterior North Face superó las estimaciones en 3 centavos por acción,
con ganancias trimestrales de 93 centavos por acción. Los ingresos estuvieron esencialmente en línea con las
estimaciones. VF también elevó su pronóstico, ya que los consumidores que trabajan desde casa adoptan su ropa de
ocio. Las acciones de la compañía cayeron moderadamente en las operaciones previas a la comercialización. Fuente:
CNBC

                                                         Último     Cambio    %1D     %5D     %1M     Acum. %
              MERCADOS ESTADOS UNIDOS
              Dow Jones                                 30,638.54   -298.50   -0.96   -1.80    1.41       0.06
              S&P 500                                    3,806.68    -42.94   -1.12   -1.33    2.63       1.18
              Nasdaq 100                                13,366.47   -123.72   -0.92    0.68    5.32       3.87
              Sectores S&P 500
              Software                                   3,064.58      6.70    0.22    1.02    0.64      -0.12
              Medios y entretenimiento                     867.00    -19.38   -2.19   -0.29    3.99       1.69
              Comercio minorista                         3,610.45    -47.81   -1.31   -0.38    2.96       1.46
              Hardware y equipo de tecnología            2,691.59      2.01    0.07    6.60    7.61       6.94
              Productos farmacéuticos y biotecnología    1,119.64    -20.80   -1.82   -1.38    6.40       4.51
              Equipos y servicios de atención médica     1,566.19    -24.46   -1.54   -3.30    1.14      -0.75
              Bienes de capital                            743.31     -9.16   -1.22   -3.98   -1.71      -2.49
              Semiconductores                            1,840.18    -51.49   -2.72   -3.93    5.96       4.08
              Servicios financieros diversificados         807.43    -10.46   -1.28   -4.63    1.26      -1.03
              Bancos                                       317.97     -7.75   -2.38   -5.90    2.07       0.43
              Alimentos, bebidas y tabaco                  702.46     -3.58   -0.51    0.63   -2.16      -3.35
              Servicios básicos                            320.07     -2.60   -0.81   -0.10    3.05       0.54
              Bienes Raíces                                231.78     -2.07   -0.89    1.11    3.59       1.78
              Materiales                                   449.82     -9.56   -2.08   -5.85   -0.18      -1.33
              Transporte                                   895.45    -12.82   -1.41   -5.95   -4.10      -4.14
              Energía                                      305.33     -2.17   -0.71   -7.85    5.97       6.43
              Productos para el hogar                      814.12      1.15    0.14    1.02   -2.91      -3.81
              Seguros                                      420.29     -4.87   -1.15   -4.08   -0.34      -1.68
              Telecomunicaciones                           156.83     -0.25   -0.16    0.97    0.26       0.04
              Servicios al consumidor                    1,254.54    -32.40   -2.52   -4.11   -2.74      -4.95
              Alimentos básicos                            581.54     -0.30   -0.05    1.51    3.99       2.26
              Bienes de consumo durables                   440.42     -7.16   -1.60   -3.41   -1.16      -0.32
              Servicios profesionales                      391.83     -6.83   -1.71   -3.43   -5.11      -7.02
              Industria Automotriz                         162.52     -0.12   -0.07    2.38   30.50      23.93
              Fuente: Bloomberg
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27 de enero de 2021

                                       Último   Cambio    %1D     %5D     %1M      Acum. %
       Emisoras
       Abbott Laboratories             117.13      2.40    2.09    3.76     8.11       6.98
       Advanced Micro Devices Inc       89.57     -5.14   -5.43    0.83    -2.53      -2.42
       Amphenol Corp                   126.33     -3.69   -2.84   -5.69    -2.20      -3.40
       Anthem Inc                      293.53    -18.99   -6.08   -8.62    -4.82      -8.50
       AT&T Inc                         29.98      0.23    0.76    3.61     4.58       4.33
       Automatic Data Processing Inc   168.25      3.72    2.26    3.64    -4.70      -4.51
       Boeing Co/The                   195.44     -6.62   -3.28   -7.61   -10.03      -8.74
       Boston Properties Inc            91.00     -1.72   -1.86   -2.71    -3.10      -3.71
       Capital One Financial Corp      105.09      5.16    5.16   -5.14     8.59       6.89
       CH Robinson Worldwide Inc        90.54     -6.96   -7.14   -8.49    -4.48      -3.68
       Corning Inc                      36.52     -0.65   -1.75   -4.58     1.16       1.92
       F5 Networks Inc                 202.11     -6.45   -3.09    1.33    14.62      14.41
       General Dynamics Corp           156.51      6.18    4.11    1.67     5.10       5.23
       Hess Corp                        57.48      0.29    0.51   -7.34     7.75       9.28
       MarketAxess Holdings Inc        522.76     12.95    2.54    1.04    -8.78      -8.38
       Maxim Integrated Products Inc    91.14     -2.03   -2.18   -5.18     5.33       2.87
       Microsoft Corp                  239.33      7.00    3.01    6.54     7.30       7.46
       Nasdaq Inc                      140.90     -0.23   -0.16   -2.00     9.46       6.06
       Norfolk Southern Corp           237.98     -0.11   -0.05   -6.15     1.47       0.10
       Progressive Corp/The             90.20     -1.52   -1.66   -6.14    -3.91      -4.46
       Rollins Inc                      34.54     -2.50   -6.75   -8.55   -13.78     -11.62
       Starbucks Corp                   98.09     -6.60   -6.30   -6.82    -3.67      -8.14
       TE Connectivity Ltd             122.88     -0.66   -0.53   -6.17     2.10       1.05
       Teledyne Technologies Inc       386.00      2.32    0.60   -0.45     0.65      -1.53
       Texas Instruments Inc           166.30     -5.17   -3.02   -4.18     2.75       1.19
       Textron Inc                      48.03     -1.56   -3.15   -3.49    -0.35      -0.89
       Varian Medical Systems Inc      175.10     -0.25   -0.14   -0.44     0.18       0.05
       VF Corp                          79.95     -5.18   -6.08   -2.85    -4.67      -6.36
       W R Berkley Corp                 64.44     -0.52   -0.79   -3.02    -2.19      -2.66
       Fuente: Bloomberg
Rodolfo Navarrete
Director
rnavarre@vector.com.mx
01800-833-6800 / x3646
                                               Luis Adrián Muñíz
Marco Antonio Montañez                         Analista
Analista                                       Economía nacional
Alimentos, Aerolíneas, Aeropuertos, Bebidas,   lmuniz@vector.com.mx
Comercio Especializado, Financieras,           01800-833-6800 / x3256
AC, AEROMEX, ASUR, BOLSA, CUERVO,
FEMSA, GAP, GFNORTE, KOF, LAB, LALA,           Luis Herrera
OMA, VOLAR                                     Practicante
mmontane@vector.com.mx                         Renta Variable
01800-833-6800 / x3706                         lherrera@vector.com.mx
                                               01800-833-6800
Gerardo Cevallos, CFA
Analista
Autopartes, Comunicaciones, Construcción,
Energía, Entretenimiento y medios, Minería,
Química y Petroquímica, Siderurgia
ALFA, ALPEK, AMX, CEMEX, GMEXICO,
IENOVA, NEMAK, ORBIA, PENOLES,
PINFRA, TLEVISA
gcevallo@vector.com.mx
01800-833-6800 / x3686

Marcela Muñoz Moheno
Analista
Alimentos, Consumo y Comercio
ALSEA, BIMBO, CHDRAUI, DAHNOS, FUNO,
GRUMA, KIMBER, LACOMER, LIVEPOL,
SORIANA, WALMEX
mmunoz@vector.com.mx
01800-833-6800 / x3156
Disclosure

  Certificación de los Analistas
  Los Analistas que elaboran las recomendaciones respecto de los valores referidos, son: Marco Montañez Torres (Análisis fundamental,
  mmontane@vector.com.mx, ext. 3706), Gerardo Cevallos Orvañanos (Análisis fundamental, gcevallo@vector.com.mx, ext. 3686), Marcela Muñoz
  Moheno (Análisis fundamental, mmunoz@vector.com.mx, ext. 3156), Luis Adrián Muñiz (Análisis económico, lmuniz@vector.com.mx, ext. 3256), Luis Herrera
  (Practicante), los cuáles hacen constar que los puntos de vista que se expresan en este documento son reflejo fiel de su opinión personal sobre la(s) compañía(s)
  o empresa(s) objeto de este reporte, de sus afiliadas y/o de los valores que ha emitido y están basados en información pública donde se distingue la información
  financiera histórica de la estimada o proyectada por el área de análisis, así como sus principales supuestos. Asimismo manifiestan que no han recibido ni recibirán
  compensación directa o indirecta alguna a cambio de expresar su opinión en algún sentido específico en este documento. El señor Rodolfo Navarrete Vargas
  (rnavarre@vector.com.mx, ext. 3646) es la persona encargada de la revisión y aprobación de los reportes de análisis.

  Declaraciones relevantes
  Conforme a las leyes vigentes y los manuales internos de procedimientos, los Analistas tienen permitido mantener inversiones en acciones o
  valores emitidos por empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y que pueden ser objeto del presente reporte. Sin embargo, los
  Analistas Bursátiles tienen que observar ciertas reglas que regulan su participación en el mercado con el fin de prevenir, entre otras cosas, la
  utilización de información privilegiada en su beneficio y evitar conflictos de interés.

  Remuneración de Analistas
  La remuneración de los analistas se basa en el desempeño de sus actividades de manera correcta, adecuada y objetiva y dicha remuneración se
  determina con base en la rentabilidad general de la Casa de Bolsa y sus filiales y en el desempeño individual de los analistas. Sin embargo, los
  inversionistas deberán advertir que los analistas no reciben pago directo o compensación por transacción específica alguna en financiamiento
  corporativo, banca de inversión o en las demás áreas de negocio.

  Actividades de las áreas de negocio durante los últimos doce meses
  Vector Casa de Bolsa y sus filiales, a través de sus áreas de negocio, brindan servicios que incluyen, entre otros, los correspondientes a
  financiamiento corporativo, colocaciones, banca de inversión y servicios de corretaje, a un gran número de empresas en México y en el extranjero.
  Es posible que hayan prestado, estén prestando o en el futuro brinden algún servicio como los mencionados a las compañías o empresas objeto
  de este reporte. Vector Casa de Bolsa o sus filiales reciben una remuneración por parte de dichas corporaciones en contraprestación de los servicios
  antes mencionados.

  Tenencia de valores y otras revelaciones
  Vector Casa de Bolsa o sus filiales no mantienen inversiones, al cierre del último trimestre, directa o indirectamente, en valores o instrumentos
  financieros derivados, cuyo subyacente sean valores, objeto de recomendaciones, que representen el 1% o más de su cartera de valores o
  portafolio de inversión o el 1% de la emisión o subyacente de los valores emitidos, a excepción de las siguientes emisoras en las que se mantiene
  o supera dicho porcentaje: AHMSA *, AUTLAN      B, AXTEL CPO, CEMEX CPO, CMR B, DANHOS 13, DATPCK 14, EDZ *, FMTY 14, GAVACK 17, GFAMSA
  A, GMF *, IASASA *, ICA *, PASA B, POCHTEC B, Q *, RLH A, SARE B, SAVIA A, SHV *, SORIANA B, STEPCC 16, STEPCC 16-2, STEPCC 16-3, STEPCC
  16-4, TEAK CPO, THERMCK 17, URBI *, VMZCK 17. Algunos miembros del Consejo (propietarios y/o suplentes), directores generales y directivos
  del nivel inmediato inferior a éste de Vector Casa de Bolsa o sus filiales, fungen con alguno de dichos caracteres en las emisoras que pueden ser
  objeto de análisis de las siguientes emisoras: Bolsa, Gfamsa.

  Guía para las recomendaciones de inversión
  La Recomendación de Inversión está relacionada con el Rendimiento Total estimado del valor para el cierre de año, o cuando se indique para los
  próximos doce meses. El rendimiento total requerido para una recomendación depende de su relación con el rendimiento esperado para el
  Benchmark (S&P/BMV IPC), sin embargo, este criterio puede ser modificado por el analista de acuerdo a su evaluación o percepción del riesgo
  específico de la inversión. Como tasa libre de riesgo, se considera el rendimiento de los bonos soberanos de largo plazo. Aunque este documento
  ofrece un criterio general de inversión, invitamos al lector a que busque asesorarse con sus propios Consultores o Asesores Financieros, con el fin
  de considerar si algún valor de los mencionados en el presente reporte se ajusta a sus metas de inversión, perfil de riesgo y posición financiera.

  COMPRA: Rendimiento esperado en la emisora mayor al Benchmark.
  MANTENER: Rendimiento esperado en la emisora menor al esperado para el Benchmark y mayor a la tasa libre de riesgo.
  VENTA: Rendimiento esperado en la emisora negativo o menor a la tasa libre de riesgo.

  Determinación del valor intrínseco
  Para el cálculo del valor intrínseco 12 meses (VI 12 M) estimados para los valores, los analistas utilizan una combinación de metodologías
  generalmente aceptadas entre los analistas financieros, incluyendo de manera enunciativa, más no limitativa, el análisis de múltiplos, flujos
  descontados, suma de las partes o cualquier otro método que pudiese ser aplicable en cada caso específico. No se puede dar garantía alguna de
  que se vayan a lograr los valores intrínsecos calculados para los valores por los analistas de Vector Casa de Bolsa, ya que esto depende de una
  gran cantidad de diversos factores endógenos y exógenos que afectan el desempeño de la empresa emisora, el entorno en el que se desempeña
  e influyen en las tendencias del mercado de valores en el que cotiza. Es más, el inversionista debe considerar que el precio de los valores o
  instrumentos puede fluctuar en contra de su interés y ocasionarle la pérdida parcial y hasta total del capital invertido.

                                                                                                 En           No
  Vector Casa de Bolsa                                             Compra   Mantener   Venta   Revisión   Calificada

  Distribución de las calificaciones de Análisis                   61%       32%       7%         ‐           ‐

  Distribución de las calificaciones, incluye Banca de Inversión   61%       32%       7%         ‐           ‐

  Datos al 31 de marzo, 2019
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