Observatorio Turístico Rutas del Vino de España - Estudio de la Oferta Enoturística de las Rutas del Vino de España - 2º Semestre 2009
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Observatorio
Turístico
Rutas del Vino de 1
España
Estudio de la Oferta Enoturística de las Rutas
del Vino de España - 2º Semestre 2009
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ÍNDICEÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN ..................................................................................... 3
2. RESULTADOS DE LA CONSULTA .......................................................... 4
2.1. Valoraciones comunes ............................................................ 6
2.2 Alojamiento ............................................................................. 10
2.3 Bodegas ................................................................................... 19
2.4 Restaurantes ...........................................................................25
2.5 Enotecas y comercios .............................................................32 2
2.6 Museos y Centros de Interpretación .................................... 36
2.7 Oficinas de Información Turística ......................................... 40
2.8 Agencias receptivas ............................................................... 42
2.9 Otros servicios ....................................................................... 44
3. CONCLUSIONES Y PRÓXIMAS ACCIONES ......................................... 48
www.wineroutesofspain.com1. INTRODUCCIÓN
Les presentamos el tercer informe del Observatorio del ejercicio 2010.
El primero de ellos versaba sobre los visitantes en bodegas en el año
2009. El segundo analizaba la demanda turística de nuestras Rutas,
fruto de la encuestación realizada en destino a turistas del vino. Ahora,
en este informe estudiaremos la oferta de las Rutas, es decir, la
caracterización de las empresas asociadas a las Rutas y de su oferta
turística, así como su valoración sobre su pertenencia a las Rutas.
Para poder elaborar este informe se hicieron llegar a todas las
empresas adheridas a las Rutas certificadas y en proceso de
certificación, una serie de cuestionarios diferenciados en función del
tipo de empresa. En concreto se elaboraron los siguientes
cuestionarios:
3
• BODEGAS
• ALOJAMIENTOS
• RESTAURANTES
• ENOTECAS Y COMERCIOS
• MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN
• OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA
• AGENCIAS RECEPTIVAS
• OTROS SERVICIOS (cualquier otra empresa no perteneciente a
los grupos anteriores)
www.wineroutesofspain.com Por último, se hizo llegar a las Rutas un cuestionario cuyo objetivo era
recabar información sobre agentes implicados y aspectos generales de
la Ruta.
Como siempre, agradecemos el esfuerzo y la ayuda de los y las
gerentes de las Rutas del Vino, sin cuya aportación sería imposible
proseguir con esta herramienta de análisis del turismo enológico en
España.2. RESULTADOS DE LA CONSULTA
El presente documento resume un análisis exhaustivo de la oferta de
las 13 rutas certificadas, caracterizando el tejido empresarial y de
servicios turísticos de las mismas. Estas Rutas son:
- Bullas
- Caminos del Vino de La Mancha
- Jerez
- Jumilla
- Montilla-Moriles
- Navarra
- Penedès
- Rías Baixas
- Rioja Alavesa
- Somontano 4
- Tacoronte-Acentejo
- Utiel-Requena
- Ribeiro
A estas 13 rutas debemos añadir los datos aportados por la Ruta del
Vino de Ribera del Duero, la cual, pese a no estar aún certificada, ha
logrado aportar los cuestionarios de prácticamente todas sus
empresas asociadas.
Se lograron recopilar un total de 532 cuestionarios, repartidos de la
siguiente manera:
www.wineroutesofspain.comTabla 1. – Nivel de respuesta al Estudio de la Oferta de las Rutas del Vino
TIPO DE EMPRESA Nº % sobre total
BODEGAS 222 63,4%
ALOJAMIENTO 101 52%
RESTAURANTES 92 48,4%
MUSEOS Y CENTROS DE
24 85,7%
INTERPRETACIÓN
ENOTECAS Y COMERCIOS 33 66%
AGENCIAS RECEPTIVAS 9 32,1%
OTROS SERVICIOS 29 31,5%
OIT 22 68,7%
TOTAL 532 55,2%
Se han establecido análisis detallados para las diferentes tipologías de
empresas relacionadas con la actividad enoturística, obteniendo con
ello una visión representativa del conjunto de la oferta enoturística 5
nacional y de cada uno de los subsectores participantes.
2.1. Valoraciones comunes
Todos los cuestionarios incluían una serie de preguntas comunes a
todas las tipologías, salvo alguna excepción en función de si la
titularidad del servicio era pública o privada. En concreto, estas
preguntas transversales a todas las empresas han sido las siguientes:
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• ¿En su opinión, considera que su adhesión a la Ruta del Vino ha
repercutido de forma favorable en su empresa?
• ¿En su opinión, cómo ha repercutido su adhesión a la Ruta del
Vino?
• Cuantifique aproximadamente el empleo que genera el turismo
del vino en su empresa
• ¿Ha realizado inversiones en su establecimiento en relación con el
enoturismo?Si bien posteriormente se mostrarán los resultados a estas preguntas
de manera sectorial, entendemos de interés presentar resultados
globales para el conjunto de empresas encuestadas.
En relación a la primera pregunta, los resultados han sido los
siguientes:
Figura 1. – Beneficio de la adhesión a la Ruta del Vino
P1: ¿En su opinión, considera que su adhesión a la Ruta del Vino ha repercutido de forma
favorable en su empresa?
Si
No
Ns/Nc
25,9%
6
52,8%
21,3%
Como vemos, predominan las empresas que manifiestan que su
adhesión ha sido positiva. Existe también cerca de un 26% que o no
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sabe o no contesta. En este caso podemos aventurar que no lo saben
porque no disponen de indicadores medibles que certifiquen si ha sido
favorable. En todo caso, hemos de destacar que muchas empresas ven
de interés la adhesión a la Ruta de su territorio como otra forma de
implicarse con la promoción del destino, participar en mesas de
trabajo, conocer a otros empresarios, trabajar en red, etc…, aspectos
en resumen de carácter intangible que también cuentan a la hora de
valorar la participación en las Rutas. En todo caso no podemos
desdeñar ese 21% de empresas que estiman que su adhesión todavía
no ha repercutido positivamente en su negocio. A esto debemos
añadir que el porcentaje de bajas anuales en las Rutas es muy bajo.Con respecto a la segunda pregunta, en la que se pregunta sobre el
impacto o repercusión de la adhesión de la empresa a cada Ruta, se
daban varias opciones de respuesta, vinculando esa repercusión al
incremento o descenso de clientes, así como al incremento o descenso
de facturación:
Figura 2. – Repercusión de la adhesión a la Ruta del Vino
P2: ¿En su opinión, cómo ha repercutido su adhesión a la Ruta del Vino?
0,3%
2,7%
1,1%
Recibo más clientes
Menos clientes pero
gastan más
Recibo los mismos
clientes
43,5% 51,3% 7
Mismos clientes pero
gastan más
Recibo menos clientes
Más clientes y gastan más
1,1%
En relación al volumen clientes, todas las empresas estiman que han
mantenido o incrementado su número desde su incorporación a la
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Ruta del Vino. De manera residual vemos encuestados o encuestadas
que han visto cómo reciben menos, los mismos o incluso más clientes
pero realizando estos un mayor gasto medio. Solamente un 0,3 % de
las empresas estiman que recibe menos clientes (1 restaurante).
Otro aspecto muy importante, especialmente en la actualidad por las
elevadas tasas de paro que sufre nuestro país, es el de la capacidad de
generación de empleo del turismo del vino. 44% de las empresas
encuestadas afirmaron haber creado al menos ½ nuevo puesto de
trabajo o más. Sorprende positivamente el hecho de que en el 14% de
los casos se crearon entre 2 a 5 nuevos puestos y, un en un 4% de lasempresas se han llegado a crear más de 5 nuevos puestos a raíz del
desarrollo del turismo del vino, resultados nada desdeñables en este
escenario socioeconómico.
Figura 3. – Empleo generado tras su adhesión a la Ruta del Vino
P3: Cuantifique aproximadamente el empleo que genera el turismo del vino en su
empresa
8
Este mayor desarrollo del turismo del vino por parte de las empresas
encuestadas, ha exigido además de la adaptación, mejora e inversión
en los negocios. Así, cerca del 57% de los encuestados afirman haber
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realizado algún tipo de mejora o inversión. Posteriormente, en el
desarrollo de cada subsector veremos qué tipo de mejoras o
actuaciones han sido las más habituales:Figura 4. – Inversiones en las empresas adheridas a las Rutas del Vino
P4: ¿Ha realizado inversiones en su establecimiento en relación con el enoturismo?
9
www.wineroutesofspain.com2.2 Alojamiento
A continuación presentaremos los resultados correspondientes al
sector del alojamiento, en base a los 101 cuestionarios recibidos. En
primer lugar entendemos de interés caracterizar la oferta de
alojamiento integrada en las Rutas del Vino.
Figura 5. – Tipología de alojamientos integrados en las Rutas del Vino
10
Como vemos en el gráfico, prevalecen los alojamientos hoteleros, si
bien la oferta de alojamiento rural es también destacable.
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A) OCUPACIÓN
Por otro lado, se consultó a los alojamientos sobre sus datos de
ocupación mensual durante el segundo semestre de 2009. Hemos de
tener en cuenta que, a pesar de que hablamos de destinos
enoturísticos consolidados, como destinos turísticos generalistas
tienen características diferentes. Algunos destinos se localizan cerca
más cerca de la costa, lo cual les puede generar mayores ocupaciones
durante el periodo estival. Otros se ubican cerca de grandes
poblaciones, lo cual les podría garantizar una ocupación más elevada
los fines de semana y festivos. Esta variedad queda reflejada en ladistribución de los alojamientos en base a su estancia media global
para el semestre.
Figura 6. Nivel de ocupación media anual de los alojamientos de las Rutas del Vino
11
Vemos como un elevado porcentaje de los alojamientos no alcanza el
50% de ocupación, en concreto el 60,3%.
Analizando la evolución mensual, el mes de agosto arroja los mejores
resultados puesto que menos del 40% de los establecimientos tuvo
una ocupación inferior al 50%. Por el contrario, el mes de noviembre es
en el que los establecimientos de alojamiento integrados en las Rutas
del Vino consiguieron una ocupación media más baja. Menos de un
30% de los establecimientos alcanzaron una ocupación superior al 50%:
www.wineroutesofspain.comFigura 7. Evolución del Nivel de ocupación en el segundo semestre de 2009
Si comparamos según tipologías de establecimientos, vemos como los
establecimientos hoteleros resisten mejor, logrando en conjunto
alcanzar una ocupación media superior al 50% en 4 de los 6 meses del 12
semestre. Lo que sí comparten ambas tipologías es el logro de sus
mejores resultados globales en el mes de agosto:
Tabla 2. – Niveles de ocupación en establecimientos de alojamiento por meses
ALOJ. RURAL JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
-50% 59,40% 46,00% 70,30% 78,40% 86,50% 70,30%
+50% 40,60% 54,00% 29,70% 21,60% 13,50% 29,70%
HOTELES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
-50% 42,20% 37,50% 42,20% 46,90% 76,60% 76,60%
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+50% 57,80% 62,50% 57,80% 53,10% 23,40% 23,40%
B) PRECIOS MEDIOS
Dada la diversidad territorial, la dimensión de las poblaciones donde
se ubican los establecimientos adheridos a las Rutas (grandes
ciudades o pequeñas localidades rurales) y la tipología de
establecimientos (casas rurales, hoteles de distinta categoría, etc…),
el precio de la habitación doble oscila desde “Menos de 40 €” a “Más
de 100 €”.Figura 8. – Precio medio de la habitación en los alojamientos de las Rutas del Vino
13
C) ESTANCIA MEDIA
De nuevo, en relación a la estancia media de los clientes en los
alojamientos encuestados, vemos como prevalece una estancia de
entre 2 y 3 noches:
Figura 9. – Estancia media en los alojamientos de las Rutas del Vino
www.wineroutesofspain.comNo se aprecian diferencias reseñables entre Rutas, concluyendo que la
estancia media de los alojamientos asociados a las Rutas tienen una
estancia media de 2,35 noches. Esta cifra se sitúa por debajo de las
cifras generales de la ocupación hotelera en España para el 2º
semestre de 2009 (3,28 noches, INE) e incluso por debajo del índice de
ocupación en alojamientos rurales (3,01 noches en el 2º semestre del
2009 según el INE).
En todo caso, si comparamos la cifra de estancia media con las mismas
datos de ocupación hotelera del INE para las provincias en las que
sitúan las Rutas (Córdoba, Cádiz, Huesca, Valladolid, Burgos, Ciudad
Real, Álava, etc. ) vemos como la diferencia es menor. Incluso para
algunas provincias como Córdoba (1,62 n.), Ciudad Real (1,84 n.) o
Valladolid (1,64) la media de los establecimientos adheridos a las rutas
es superior a las medias provinciales.
14
D) SERVICIOS ENOTURÍSTICOS OFERTADOS
Resulta también de gran interés conocer en qué medida los
establecimientos están ampliando o diversificando su oferta en base a
su especialización en el mundo del enoturismo. ¿Están ofreciendo
servicios específicos o simplemente son alojamientos localizados en
territorios enoturísticos?
Tan solo 8 de los 101 establecimientos de alojamiento que
respondieron el cuestionario afirmaron no ofrecer ningún servicio
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específico o vinculado al mundo del vino. Entre el resto, prevalece la
venta de vino como servicio complementario al tradicional de
alojamiento y restauración. Sobre 50 de ellos se han integrado en
paquetes enoturísticos y organizan eventos vinculados al vino.
También destaca el hecho de que 30 establecimientos ofrezcan
actividades en viñedos y que más de 10 disponen ya de servicios de
vinoterapia en sus spas.Figura 10. – Servicios enoturísticos ofertados por los alojamientos de las Rutas
15
E) VALORACIÓN DE LA RENTABILIDAD
¿Es rentable para los alojamientos estar adherido a una Ruta del Vino?
Si nos atenemos a las respuestas de los establecimientos, la respuesta
es sí. Casi el 49% de los cuestionarios afirmaron que su adhesión a la
Ruta le había reportado beneficios en cuanto a la rentabilidad de su
negocio. Por el contrario, hasta el 24% de todos negaban haber tenido
un incremento de rentabilidad por su integración en la Ruta.
www.wineroutesofspain.comFigura 11. – Rentabilidad de la adhesión a las Rutas del Vino
E
n
En todo caso, se ha de tener en cuenta que los beneficios derivados de 16
la integración en una Ruta del Vino van más allá de la mera
rentabilidad de los negocios. Podemos citar el ahorro en los costes de
promoción o la integración en otros programas complementarios
(formación, viajes de prospección, asistencia a ferias, etc.).
Este incremento en la rentabilidad viene marcado preferentemente
por un crecimiento del número de clientes, tal y como mostramos en
el siguiente gráfico. Más de un 40% de los encuestados afirma haber
tenido más clientes por su adhesión en la Ruta. También un 3% dice
recibir los mismos clientes, pero aprecia un incremento en el gasto de
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aquellos que ya venían. Otros 2% dice que vienen más clientes, y que
además el nivel de gasto se ha incrementado:Figura 12. – Beneficios de la adhesión a las Rutas del Vino
F) EMPLEO 17
Este ligero incremento de clientes en los establecimientos está
además generando una necesidad de ampliar la plantilla, ya sea a
tiempo parcial o completo. Así, hasta un 35% de los empresarios
encuestados confirman haber realizado nuevas contrataciones a raíz
de la integración en la Ruta del Vino:
Figura 13. – Empleo generado en los alojamientos de las Rutas del Vino
www.wineroutesofspain.comSi bien es poco significativo desde una perspectiva cuantitativa, es
sorprendente, por lo positivo, el hecho de que un 4% de los
cuestionarios (4 negocios) hayan tenido la necesidad de incorporar
más de cinco nuevas personas a su plantilla.
G) NUEVAS INVERSIONES
Pero además de contratar nuevo personal, los establecimientos están
llevando a cabo ciertas inversiones en sus negocios para adaptarse
mejor a las necesidades y exigencias de los y las turistas del vino. De
tal manera, que un 63% confirman haber realizado algún tipo de
mejora en sus establecimientos, frente al 26% que no lo han hecho:
Figura 14. – Porcentaje de los alojamientos de las Rutas del Vino que han realizado
inversiones
18
www.wineroutesofspain.com2.3 Bodegas
A continuación analizamos los resultados correspondientes a los 222
cuestionarios aportados por las bodegas asociadas a las 14 Rutas. En
primer lugar se les preguntaba por los servicios enoturísticos que
dichas bodegas ofrecen. El turismo del vino en España tiene ya cierto
recorrido en los territorios integrados en las Rutas del Vino de España
y es necesaria una ampliación, mejora y actualización de los servicios
que las bodegas ofrecen, yendo más allá de la mera visita con
degustación.
Así, vemos como se han ido incorporando nuevas ofertas o actividades
como la visita a viñedos, la organización de eventos, el servicio de
restauración, la realización de exposiciones e incluso la oferta de
alojamiento. Entre los servicios menos frecuentes podemos citar los
paseos en globo, los cursos de tai-chi o visitas para menores:
Figura 15. – Servicios ofertados por las bodegas adheridas a las Rutas del Vino 19
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Siendo la visita con degustación el servicio más habitual y demandado,
además de resultar obligatorio para las bodegas que deseen integrarse
en una Ruta del Vino, se solicitó a las bodegas el dato sobre el precio
de dicha visita estándar (visita guiada con degustación). Decimos
estándar puesto que ya es habitual que las bodegas cuenten con
visitas más especiales o “Premium”. Por tanto el precio medio de unavisita a una bodega con degustación sale por 3,92 €. Esta cifra supera
la anterior media aparecida en el primer informa del Observatorio
Turístico de las Rutas del Vino (3,5 € en 2008)
Si comparamos las medias por Ruta, vemos como Jerez tiene la cifra
promedio más elevada, seguida por Penedés, Rioja Alavesa, Tacoronte
y Ribera del Duero. En todo caso, el valor ofrecido para la Ruta del Vino
y del Brandy del Marco de Jerez es menos representativo que para el
resto de Rutas puesto que el número de bodegas que han respondido
sobre el total de bodegas asociadas es bajo.
Sigue sorprendiendo también que en algunas Rutas, la mayoría de las
bodegas no cobra por la visita. En este sentido Utiel-Requena es la
Ruta en la que menos bodegas cobran.
Figura 16. – Precio medio de la visita estándar por Ruta
20
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A) VALORACIÓN SOBRE LA ADHESIÓN A LAS RUTAS DEL VINO
Se considera que las bodegas son las mayores beneficiadas por el
desarrollo del turismo del vino en un territorio. Pero, ¿tienen las
bodegas la misma percepción? A tenor de sus respuestas podemos
concluir que sí. Más del 45% de las bodegas declaran tener una
valoración alta de su adhesión a la Ruta, e incluso más de un 10% tienenuna valoración muy alta. Tan solo un 11% afirma valorar como “bajo” su
grado de satisfacción:
Figura 17. – Nivel de satisfacción de las bodegas con su adhesión a las Rutas del Vino
21
Indudablemente un factor relevante para que puedan valorar de esta
manera la adhesión a una Ruta del Vino y, en general, su grado de
satisfacción sobre el desarrollo del turismo del vino, es su facturación
por este concepto. El turismo del vino aporta a las bodegas numerosos
beneficios vinculados a la generación de marca y fidelización de
clientes, pero también es un importante generador directo de ingresos
www.wineroutesofspain.com por la venta de vino y otros productos y servicios.
Es por ello que se consultó a las bodegas sobre el nivel de gasto de sus
visitantes, siendo este el resultado gráfico:Figura 18. – Gasto medio del visitante en las bodegas de las Rutas del Vino
22
Vemos como en el 70% de los casos el nivel de gasto se sitúa por
debajo de los 20 €, siendo el gasto medio total de 15,30 €. Sin
embargo se aprecian diferencias si nos fijamos en los gastos medios
por persona según la Ruta. Así, Ribera del Duero, Penedés y Rioja
Alavesa son las tres primeras Rutas en cuanto a gasto promedio:
www.wineroutesofspain.comFigura 19. – Gasto medio de los visitantes de bodegas por Ruta del Vino
25,00 €
21,50 €
20,64 € 21,10 €
20,00 € 19,11 €
17,14 €
15,63 €
Una primera conclusión que podemos
14,75 € 15,00 €extraer es que el hecho de
15,00 € 13,50 € 13,86 €
cobrar más por 12,63 €la visita (y viceversa) no debe repercutir
necesariamente
10,00 € 10,31 € en un menor gasto por otros productos o servicios.
10,00 € 9,00 €
Evidentemente el precio del vino tiene un impacto relevante sobre el
gasto medio total. Además, algunos destinos como Tacoronte
5,00 € probablemente vean afectado el nivel de gasto por las dificultades
para poder llevarse en la maleta un gran número de botellas.
0,00 €
23
B) EMPLEO
En lo que respecta a la generación de nuevos puestos de trabajo en
bodegas, a partir de un mayor enfoque o desarrollo de la actividad
turística, podemos ver como en un 56% de los casos, sí se ha creado al
menos un nuevo puesto a tiempo parcial. Esta cifra es incluso superior
a la ofrecida por parte del sector del alojamiento:
www.wineroutesofspain.comFigura 20. – Empleo generado por la actividad enoturística en las bodegas
24
Especialmente relevante es el hecho de que un 17% de las bodegas
(aprox. 38 bodegas) han creado entre 2 y 5 puestos nuevos.
C) NUEVAS INVERSIONES
Para finalizar con el análisis de los resultados de los cuestionarios de
bodegas, hemos podido comprobar como un 78% de las bodegas
declararon haber realizado nuevas mejoras e inversiones en sus
negocios para adaptarse al turismo del vino. Dichas acciones de mejora
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son muy variadas y van desde las más modestas como la edición de
material promocional a otras de mayor calado o coste como la
instalación de señalización o la adecuación de espacios para el
aparcamiento:Figura 21. – Actuaciones en las que han invertido recursos las bodegas
25
2.4 Restaurantes
El turismo del vino está claramente vinculado a la gastronomía, y es
por ello que los restaurantes son una parte fundamental de las Rutas
del Vino junto con los alojamientos y los comercios. Para elaborar el
estudio se recibieron 92 cuestionarios, lo cual representa menos del
www.wineroutesofspain.com 50% de todos los restaurantes adheridos a las Rutas objeto de estudio.
Aún así, los datos se consideran representativos.
En primer lugar, se les consultó sobre el consumo o menú medio por
persona durante el segundo semestre del año 2009. La mayoría de las
respuestas (51%) apuntan a un gasto en el intervalo de 20€ a 30€. Son
muy escasas las respuestas que si sitúan en los intervalos más
extremos, esto es, por debajo de 12€ y por encima de 50€. No debemos
tampoco desdeñar el 18% de respuestas que apuntan a un gasto medio
por persona de entre 30€ y 40€.Figura 22. – Gasto medio en los Restaurantes de las Rutas del Vino
A) SERVICIOS ENOTURISTICOS 26
Interesa conocer en qué medida los restaurantes adheridos a las Rutas
acentúan su perfil enoturístico a través de otros servicios relacionados
con el mundo del vino y la gastronomía. Como podemos apreciar en el
siguiente gráfico, la oferta de menús maridados con diferentes tipos
de vino es la actividad más habitual ofertada por los restaurantes,
seguido de la organización de jornadas gastronómicas.
Figura 23 – Servicios ofertados por los Restaurantes
70
www.wineroutesofspain.com
60
50
40
30
20
10
0
Menús Jornadas Degustación de Venta de vino Catas y cursos Presentaciones Otros eventos
maridados gastronómicas productos de cata de vinos relacionados
típicos con el vinoEs muy positivo ver como los restaurantes se implican también en la
transmisión de la cultura del vino entre sus clientes mediante la
organización de catas y cursos de cata. También resulta de gran interés
ver cómo colaboran los restaurantes con las bodegas, organizando
presentaciones de vinos.
B) VALORACIÓN DE SU INTEGRACIÓN EN LA RUTA
Siguiendo la tendencia del resto de empresas, los y las representantes
del mundo de la restauración están satisfechos con su integración en
la Ruta de su territorio. Así, el 50% afirma estar satisfecho frente a un
20% que no lo está. Si bien las cifras son positivas, ese porcentaje de
restaurantes insatisfechos sigue resultando muy elevado y sería
necesario indagar en cada territorio. En todo caso, los cuestionarios de
restauradores insatisfechos se concentran en 7 de las 14 Rutas
analizadas:
27
Figura 23 – Nivel de satisfacción de Restaurantes con pertenencia a la Ruta del Vino
www.wineroutesofspain.com¿Y en qué medida ha afectado o está afectando a los establecimientos
de restauración su integración en las Rutas del Vino? A tenor de los
cuestionarios, en casi 35 casos han percibido un incremento en el
número de clientes. También es notable que perciban como positivo el
hecho de haber establecido contacto con otras empresas de la zona a
través de la Ruta, con los cuales generar ofertas combinadas, venta
cruzada, etc.
Figura 24 – Beneficios percibidos de la adhesión a la Ruta del Vino
28
Sin duda uno de los grandes beneficios de las Rutas del Vino, en tanto
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en cuanto éstas se estructuran como redes comarcales de empresas,
es la posibilidad de conocerse mejor, plantear ofertas combinadas,
organizar jornadas o incluso intercambiarse servicios y productos. En
el caso de los restauradores, la relación con los bodegueros en el seno
de las Rutas del Vino ha podido coadyuvar a un mejor entendimiento y
al cierre de acuerdos comerciales más satisfactorios para ambas
partes.C) EMPLEO E INVERSIONES
Las cifras de generación de empleo en el sector de la restauración por
la creación de las Rutas del Vino y por el desarrollo del enoturismo son
similares a las del sector del alojamiento. Vemos como sólo en un 35%
de los casos se ha generado nuevos puestos de trabajo, al menos a
tiempo parcial. En el 18% de los cuestionarios se afirma haber creado al
menos un nuevo puesto de trabajo, a lo que hemos de añadir el 10%
restante, en el que se han llegado a crear dos o más nuevos puestos de
trabajo:
Figura 25 – Empleo generado en los Restaurantes de las Rutas del Vino
29
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Pero además, los restaurantes sí han asumido la realización de nuevas
inversiones con el fin de adaptarse a una mayor demanda de clientes
con interés y conocimiento sobre el mundo del vino:Figura 26 – Inversiones realizadas en los Restaurantes de las Rutas del Vino
30
De ese 74% de casos en los que se había realizado alguna actuación de
mejora y adaptación al enoturismo, la mayoría corresponde a la
elaboración de nuevas cartas de vinos. Dicha actuación resulta muy
necesaria para adecuar las cartas a las exigencias del Manual de
Producto de las Rutas del Vino de España, que requiere de una
presencia destacada de los vinos de la D.O. correspondiente al
territorio de localización del restaurante, inclusión de notas de cata de
los vinos, etc…
www.wineroutesofspain.comFigura 27 – Actuaciones en las que han invertido los Restaurantes de las Rutas del
Vino
También es habitual la instalación de cavas o espacios para la
conservación de los vinos a la temperatura adecuada en función del
tipo de vino, evitando además vibraciones y otros elementos 31
exógenos que pudieran perjudicar al vino.
También queremos destacar que hasta 30 establecimientos
acometieran inversiones o mejoras tendentes a una mayor
tematización del establecimiento en torno al mundo del vino. En este
ámbito podemos apuntar desde la ubicación de barricas y botelleros a
lámparas hechas con botellas, cuadros o fotografías de viñedos o
esculturas alegóricas.
Por último, un elemento de gran importancia para la adecuación de los
www.wineroutesofspain.com restaurantes y de su personal a las exigencias de los turistas del vino es
la formación sobre el vino y sobre el propio servicio del vino. Esta es
una de las principales carencias que deberán ir solventándose con el
tiempo y gracias a las acciones de sensibilización y formación que
llevan a cabo las Rutas.2.5 Enotecas y comercios
En este punto pasamos a analizar las respuestas aportadas por las 33
enotecas y comercios especializados integrados en Rutas del Vino
pertenecientes al Club de Producto. Estos comercios especializados
juegan un papel muy importante en la transmisión de la cultura del
vino y de los valores propios de cada territorio, presentando en un
mismo espacio multitud de referencias de vinos de la D.O.
correspondiente.
En primer lugar se les consultó por los servicios y productos que
ofrecían a su clientela, además de la venta de vino y productos
alimentarios:
Figura 28 – Servicios ofertados por las enotecas y comercios especializados
32
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Las presentaciones de vinos y la celebración de eventos son las
actividades más frecuentes organizadas por las enotecas. También es
interesante ver cómo se implican con la promoción de otros productos
complementarios al vino, así como con la realización de visitas a
bodegas. Esta pueda ser una solución interesante para aquellas
bodegas que no cuenten con personal formado para realizar las visitas,
ya sea por falta de tiempo, desconocimiento de idiomas extranjeros,
etc.En relación a la pregunta sobre si su adhesión a la Ruta del Vino había
repercutido favorablemente en su negocio, poco más de la mitad
afirmó que sí lo había hecho. 4 de los encuestados negaron ninguna
repercusión negativa mientras que otros 12 desconocían si lo había
tenido.
Figura 29 – Satisfacción de las enotecas y comercios especializados con su adhesión
a la Ruta del Vino
33
Cuando se les preguntó en relación a qué efecto concreto había tenido
su adhesión a la Ruta, en el 45% de los casos se reconoció contar con
más clientes, frente al 29% que afirmaba seguir recibiendo el mismo
número de clientes.
www.wineroutesofspain.comFigura 30 – Beneficios percibidos por las enotecas y comercios especializados
A) EMPLEO E INVERSIONES
34
En el caso de las enotecas, el porcentaje de casos en el que se han
creado nuevos puestos es superior a otros subsectores. Hasta en el
36% de los casos se han creado un nuevo puesto de trabajo o más, algo
no desdeñable en el periodo actual.
Figura 31 – Empleo generado en las enotecas y comercios especializados
www.wineroutesofspain.comTambién vemos como los negocios han sufrido actuaciones de mejora
en casi el 60% de los casos.
Figura 32 – Inversiones realizadas por las enotecas y comercios especializados
35
Dichas inversiones han ido dirigidas tanto a adecuar mejor sus
establecimientos con nuevo mobiliario así como a inversiones en
comunicación y comercialización online y offline.
Figura 33 – Actuaciones en las que han invertido las enotecas y comercios
especializados
www.wineroutesofspain.com2.6 Museos y Centros de Interpretación
Los Museos y Centros de Interpretación, ya estén vinculados al mundo
del vino o a otras temáticas, son complementos perfectos para
conocer los territorios, su idiosincrasia y atractivos turísticos. En el
seno de las Rutas del Vino de España, nos encontramos con
numerosos museos del vino que facilitan el conocimiento e
interpretación de este producto a los visitantes.
En este informe presentamos el análisis a partir de los 24 cuestionarios
recibidos de estos equipamientos culturales, tanto públicos como
privados. A la vista de los resultados, estas instalaciones tuvieron en el
mes de agosto el pico de afluencia durante el segundo semestre del
año. Esto coincide con los datos de ocupación en los establecimientos
de alojamiento:
Figura 34 – Evolución del número de visitantes en Museos y Centros de
Interpretación durante el Segundo Semestre de 2009. 36
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De entre los centros que suministraron la información requerida, el
que recibió un mayor número de visitantes durante este semestre fue
el Museo Provincial del Vino de Valladolid, ubicado en Peñafiel (Ribera
del Duero), con cerca de 60.000 visitantes en este periodo. Tampocodebemos olvidar las cifras alcanzadas por el Museo del Vino de Olite
(Navarra) o la Casa del Vino de El Sauzal (Tenerife).
Estos museos y Centros de Interpretación ofrecen una gran variedad
de servicios, actividades y espacios expositivos. Lo más habitual es que
ofrezcan visitas guiadas o autoguiadas, si bien también es habitual
encontrar atractivas y bien surtidas tiendas de vino, productos
regionales o merchandising.
Figura 35 – Actividades y servicios ofertadas por los Museos y Centros de
Interpretación
37
En algunos casos estos museos son auténticos dinamizadores del
destino, con una amplia y muy variada oferta expositiva y de
actividades vinculadas al mundo del vino.
Con todo ello, el nivel de gasto de los visitantes sigue siendo bastante
www.wineroutesofspain.com bajo, no alcanzando los 5 € en cerca del 70% de los casos.Figura 36 – Gasto medio de los visitantes de Museos y Centros de Interpretación.
38
En estos 5 € debemos incluir el coste de la visita, que en promedio es
de 3,2 € si bien los precios van desde la visita gratuita de algunos
centros hasta los 6 € de otros.
A) EMPLEO E INVERSIONES
Los museos son el subsector en el que, en proporción, más nuevos
puestos de trabajo se han creado por el incremento del turismo del
vino en su territorio correspondiente. Esto es especialmente acusado
en los museos y centros de interpretación de la Ruta del Vino de Ribera
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del Duero, en los cuales se han generado varios nuevos puestos:Figura 37 – Empleo generado en los Museos y Centros de Interpretación.
También es habitual que estos equipamientos realicen alguna
39
actuación de mejora o adaptación, si bien en menor medida que otros
subsectores implicados en las rutas del vino (sector privado). En los
casos en los que se han realizado mejoras, éstas han sido
mayoritariamente de índole constructivo (obras de adecuación,
ampliaciones, accesos, etc.) si bien otros también han mejorado la
señalización de acceso:
Figura 38 – Inversiones realizadas en Museos y Centros de Interpretación.
www.wineroutesofspain.com2.7 Oficinas de Información Turística
A pesar de que hemos visto en anteriores informes del Observatorio
Turístico de Rutas del Vino que Internet cobra cada vez más
importancia como vía para informarse sobre los destinos
(fundamentalmente en origen), las Oficinas de Turismo juegan todavía
un papel fundamental en el aprovechamiento y disfrute de la
experiencia turística (sobre todo durante la estancia del turista en el
destino)
La vinculación entre los entes gestores de las Rutas del Vino y las
oficinas de turismo de sus territorios es muy estrecha, pudiendo
encontrarse en estas últimas todos los materiales promocionales de
las Rutas y sus asociados.
En relación a la afluencia de visitantes o al número de consultas 40
realizadas en las 22 oficinas que respondieron el cuestionario
correspondiente, vemos como, de nuevo, el mes de agosto ha sido el
de mayor demanda. Los meses de julio y septiembre tuvieron cifras
similares, bajando de manera paulatina hasta el mes de diciembre.
Figura 39 – Número de consultas en las Oficinas de Información Turística de las
Rutas del Vino.
www.wineroutesofspain.comDe todas las oficinas que aportaron datos, ha sido la oficina de turismo
de Laguardia (Rioja Alavesa) la que recibió mayor número de consultas
durante el segundo semestre de 2009 (40.348).
Los servicios o informaciones enoturísticas más habituales son las
vinculadas a la visita a bodegas, la entrega de folletos de la Ruta o la
realización de visitas guiadas. En algunos casos el personal de las
oficinas llega a realizar la reserva en la bodega deseada por parte de
los visitantes.
Figura 40 – Servicios demandados por el turista en las OIT de la Ruta del Vino
25
20
15 41
10
5
0
Información Entrega de Visitas guiadas Información Reserva de Reserva en Visitas al Otros Reserva de
sobre visita a folletos de la al patrimonio sobre otras visitas a museos patrimonio mesas en
bodegas Ruta hco. actividades bodegas vitivinícola restaurantes
enoturísticas
Estas consultas relacionadas directamente con el turismo del vino
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representan hasta el 25% de todas las consultas en la mitad de las
oficinas mientras que en el 50% restante, el peso del enoturismo sobre
el total de consultas es incluso superior (entre el 25% y el 70%). Este
dato deja bien a las claras la importancia que ha obtenido el
enoturismo como producto turístico en los territorios con Ruta del
Vino:Figura 41 – Porcentaje de consultas relacionadas con el enoturismo en las OIT de las
Rutas del Vino.
Indudablemente muchos de los territorios con Ruta del Vino están
totalmente vinculados al mundo del vino, siendo este el motor 42
económico, social y cultural de las poblaciones.
2.8 Agencias receptivas
Las agencias receptivas siguen representando para las Rutas las
mejores herramientas para la comercialización de las ofertas de los
socios. Si bien vemos una preferencia por parte de los visitantes por la
organización independiente de los viajes, sigue habiendo un
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porcentaje no desdeñable de personas que se acercan a las Rutas con
paquetes completos.
En todo caso, los resultados referentes a este subsector deben
tomarse con cierta cautela, en tanto en cuanto sólo han sido 9 (33%)
las agencias adheridas a las Rutas las que nos hicieron llegar el
cuestionario específico de su subsector.
En relación al precio medio de los paquetes ofertados por las agencias,
vemos una gran diversidad, puesto que un 33% declara venderpaquetes con un precio medio de menos de 60 €, mientras que un 22%
vende paquetes por más de 180 € e incluso más de 300 €.
Figura 42 – Precio medio de los paquetes turísticos de las agencias receptivas de las
Rutas del Vino.
43
La estancia media en ningún caso supera los dos días.
A la pregunta relativa al número de clientes mensuales durante el
segundo semestre de 2009, tan solo dos agencias nos aportaron los
datos, resultando los meses de octubre y septiembre aquellos en los
que tuvieron más clientes. A pesar de la baja representatividad de la
muestra, sí es cierto que esos datos coinciden con los datos de
visitantes llegados a las bodegas adheridas a las Rutas del Vino de
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España en 2009.
Con respecto a los servicios ofertados, prevalece la organización de
comidas en bodegas, cursos de cata y visitas a bodega. En todo caso la
variedad de servicios es muy amplia:Figura 43 – Servicios prestados por las agencias receptivas de las Rutas del Vino.
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Organización de Organización/rva. Rva. De visita a Visitas Alojamiento entre Visita con guía a Visitas con guía a Actividades en
comidas/cenas De cursos de cata bodegas interpretativas a viñedos bodegas museos viñedo
maridaje viñedos
2.9 Otros servicios 44
Finalmente, y bajo el capítulo de “Otros Servicios” hemos incluido el
resto de tipologías de empresas integradas en las Rutas del Vino.
También en este caso la representatividad de la muestra es limitada
(31% de respuestas sobre el total del universo).
Cerca de la mitad de estas empresas valoran positivamente su
integración en la Ruta del Vino de su territorio. Sin embargo es
preocupante ver como aun hay hasta un 52% que cree que su adhesión
no ha sido favorable para su empresa o aun no lo sabe. En este caso las
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Rutas deberían tratar de hacer un esfuerzo en establecer un mayor
diálogo con estas empresas para buscar la mejor cabida de esta
singular oferta, así como comunicar a sus asociados todas las acciones
que acometen, tanto de manera individual como a través del club de
producto:Figura 44 – Nivel de satisfacción del colectivo “Otros servicios” con su adhesión a
las Rutas del Vino.
De manera complementaria a la pregunta anterior vemos como un 40% 45
reconoce no haber percibido un incremento en su rentabilidad por la
adhesión a la Ruta o incluso en un 29% lo desconocen. En parte, esto
puede deberse a que las empresas tampoco realizan procesos de
encuestación formal o informal a sus clientes para conocer por qué vía
llegan estos.
Figura 45 – Beneficios percibidos por el colectivo “Otros servicios” respecto a su
adhesión a las Rutas del Vino.
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AAdemás el efecto generador de empleo en este caso ha sido muy
escaso. En solo 8 empresas se ha creado, como mínimo, un nuevo
puesto a tiempo parcial.
Figura 46 – Empleo generado en el colectivo “Otros servicios” tras su adhesión a las
Rutas del Vino.
46
Así y todo, buena parte de estas empresas han realizado algún tipo de
actuación de mejora o adaptación al turismo del vino.
Figura 47 – Beneficios percibidos por el colectivo “Otros servicios” respecto a su
adhesión a las Rutas del Vino.
www.wineroutesofspain.comLas actuaciones que se han realizado en mayor medida son aquéllas
que implican un menor coste, como son la edición de folletos o el
diseño de sitios web para la promoción de la empresa:
Figura 48 – Inversiones realizadas por el colectivo “Otros servicios”
47
www.wineroutesofspain.com3. CONCLUSIONES Y PRÓXIMAS ACCIONES
Como valoraciones generales de este proceso de encuestación a las
empresas y servicios adheridos a las Rutas del Vino de España
debemos decir que se hace necesaria una mayor implicación por su
parte con el fin de que estos informes tengan una incluso mayor
representatividad y valor para las Rutas y las propias empresas. Estos
informes pueden resultar útiles para la toma de decisiones sobre
acciones de promoción, comercialización, formación, etc. Bien es
cierto, que se trata del segundo informe exhaustivo que se presenta
en relación a la oferta y por tanto, las empresas no están aún
habituadas a suministrar esta información y a analizar los beneficios
derivados del análisis de este tipo de informes.
Cabe destacar la gran implicación de las bodegas, las cuales han
contestado hasta en un 63%, siendo este el dato más alto entre los 48
sectores de titularidad y gestión privada. En todo caso, esto debe
resultar comprensible dado que es uno de los sectores empresariales
más beneficiados por el gran crecimiento del turismo del vino.
3.1. Conjunto de empresas y servicios
Por otro lado, y tal y como se ha presentado en el primer capítulo del
presente informe, en general las empresas adheridas a las Rutas del
Vino se muestran positivas en relación a su integración a las mismas.
En todo caso, se percibe cierto escepticismo o desconocimiento de las
actividades de las Rutas, lo cual repercute en la valoración global de
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algunos subsectores más alejados de las actividades “básicas” del
enoturismo (visita a bodegas, degustación de gastronomía local y
pernoctación, en algunos casos).
También se puede concluir que el turismo del vino está generando
nuevos puestos y está provocando que las empresas realicen diversas
mejoras para ser cada vez más competitivas ante esta nueva
demanda. Dichas mejoras son de muy diversa índole, y varían en
función de la tipología de empresa.3.2. Alojamientos
La mayor parte del tejido empresarial corresponde a hoteles de
diversas categorías (63,37 %), seguido de los alojamientos rurales
(30,69%). Ambos colectivos copan el 94% de la oferta alojativa.
Los niveles de ocupación bajos (un elevado porcentaje de los
alojamientos no alcanza el 50% de ocupación, en concreto el 60,3%).
dato que nos invita a establecer acciones para mejora de la ocupación
al tiempo que nos permite afirmar que el enoturismo supone una
oportunidad para mejorar los niveles de ocupación.
Estos datos de ocupación son especialmente bajo los meses de
noviembre y diciembre, una vez finalizado el periodo estival y el gran
pico de consumo que se producen en las zonas enoturísticas en
octubre.
La estancia media en los alojamientos asociados a las Rutas tienen una 49
estancia media de 2,35 noches.
Los establecimientos están ampliando o diversificando su oferta en
base a su especialización en el mundo del enoturismo. En este sentido
cada vez en mayor medida están ofreciendo servicios específicos
relacionados con el enoturismo.
Casi el 49% de los responsables afirmaron que su adhesión a la Ruta le
había reportado beneficios en cuanto a la rentabilidad de su negocio.
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Hasta un 35% de los empresarios encuestados confirman haber
realizado nuevas contrataciones a raíz de la integración en la Ruta del
Vino:
Un 63% confirman haber realizado inversiones para la mejora de sus
establecimientos3.3. Bodegas
Las bodegas han ido incorporando nuevas ofertas o actividades como
la visita a viñedos, la organización de eventos, el servicio de
restauración, la realización de exposiciones e incluso la oferta de
alojamiento. Cada vez en mayor medida, se empiezan a ofertar nuevas
actividades y propuestas turísticas.
El precio medio de una visita a una bodega con degustación es de 3,92
€. Esta cifra supera la anterior media aparecida en el primer informe
del Observatorio Turístico de las Rutas del Vino (3,5 € en 2008)
Existen diferencias muy apreciables respecto a los precios de la visita
en muchas Rutas del Vino.
Más del 45% de las bodegas declaran tener una valoración alta de su
adhesión a la Ruta, e incluso más de un 10% tienen una valoración muy
50
alta.
El gasto medio de los visitantes en bodega es de 15,30 € aunque como
en el caso del precio de la visita existen diferencias muy significativas
dependiendo de la ruta. Ello puede deberse también a la diferencia del
precio de los vinos.
En un 56% de los casos, se ha creado al menos un nuevo puesto a
tiempo parcial.
Un 78% de las bodegas declararon haber realizado nuevas mejoras e
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inversiones en sus negocios para adaptarse al turismo del vino. Dichas
acciones de mejora son muy variadas y van desde las más modestas
como la edición de material promocional a otras de mayor calado o
coste como la instalación de señalización o la adecuación de espacios
para el aparcamiento.3.4. Restaurantes.
El consumo o menú medio por persona mayoritariamente se sitúa en
el intervalo de 20€ a 30€.
En relación a los servicios ofertados, la actividad más habitual ofertada
por los restaurantes son los menús maridados, seguido de la
organización de jornadas gastronómicas, la organización de catas y
cursos de cata.
El 50% afirma estar satisfecho de su pertenencia a una Ruta del Vino, ya
que perciben un incremento en el número de clientes.
En más de un 35 % de los casos se han generado nuevos puestos de
trabajo, al menos a tiempo parcial.
Los restaurantes en un 74% han asumido la realización de nuevas 51
inversiones con el fin de adaptarse a una mayor demanda de clientes
con interés y conocimiento sobre el mundo del vino. Es habitual la
elaboración de una nueva carta de vinos o la instalación de cavas o
espacios para la conservación de los vinos
3.5. Enotecas y comercios especializados
Las presentaciones de vinos y la celebración de eventos son las
actividades más frecuentes organizadas por las enotecas y comercios
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especializados.
Su adhesión a la Ruta del Vino es percibida favorablemente más de un
50% de los casos, ya que se reconoce que ayuda a captar más clientes.
El porcentaje de casos en el que se han creado nuevos puestos es
superior a otros subsectores. Hasta en el 36% de los casos se han
creado un nuevo puesto de trabajo o más. También vemos como los
negocios han sufrido actuaciones de mejora en casi el 60% de los casos,
inversiones dirigidas a tanto a adecuar mejor sus establecimientos connuevo mobiliario como a comunicación y comercialización online y
offline.
3.6 Museos y Centros de Interpretación
Los Museos y Centros de Interpretación tuvieron en el mes de agosto
el pico de afluencia durante el segundo semestre del año.
Estos centros ofrecen una gran variedad de servicios, actividades y
espacios expositivos, en el que destacan las visitas guiadas o
autoguiadas, si bien también ofrecen surtidas tiendas de vino,
productos regionales o elementos de merchandising.
El nivel de gasto de los visitantes en los museos sigue siendo bastante
bajo, no alcanzando los 5 € en cerca del 70% de los casos, en los que
debemos incluir el coste de la visita.
El promedio de coste de la visita es de 3,2 € , oscilando desde la visita 52
gratuita de algunos centros hasta los 6 € de otros.
Los museos son el subsector en el que, en proporción, más nuevos
puestos de trabajo se han creado por el incremento del turismo del
vino en su territorio correspondiente (Más de un 66% han generado
empleo).
También es habitual que estos equipamientos realicen alguna
actuación de mejora o adaptación, si bien en menor medida que otros
subsectores implicados en las rutas del vino (sector privado).
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Concretamente un 30,4%.
3.7 Oficinas de Información Turística
Los meses de julio y septiembre tuvieron mayor demanda de
consultas, bajando de manera paulatina hasta el mes de diciembre.
Los servicios o informaciones enoturísticas más demandadas son las
vinculadas a la visita a bodegas, la entrega de folletos de la Ruta o la
realización de visitas guiadas. En algunos casos el personal de lasoficinas llega a realizar la reserva en la bodega deseada por parte de
los visitantes.
Las consultas relacionadas directamente con el turismo del vino
representan hasta el 25% de todas las consultas en la mitad de las
oficinas mientras que en el 50% restante, el peso del enoturismo sobre
el total de consultas es incluso superior (entre el 25% y el 70%). Este
dato deja bien a las claras la importancia que ha obtenido el
enoturismo como producto turístico en los territorios con Ruta del
Vino.
3.8 Agencias receptivas
El precio medio de los paquetes ofertados por las agencias es muy
diverso, puesto que un 33% declara vender paquetes con un precio
medio de menos de 60 €, mientras que un 22% vende paquetes por más
de 180 € e incluso más de 300 €. 53
La estancia media en ningún caso supera los dos días.
Con respecto a los servicios ofertados, la variedad de servicios es muy
amplia y prevalece la organización de comidas en bodegas, cursos de
cata y visitas a bodega.
2.9 Otros servicios
www.wineroutesofspain.com
Cerca de la mitad de estas empresas valoran positivamente su
integración en la Ruta del Vino de su territorio. Sin embargo es
preocupante ver como aun hay hasta un 52% que cree que su adhesión
no ha sido favorable para su empresa o aun no lo sabe.
Un 58% de estas empresas han realizado algún tipo de actuación de
mejora o adaptación al turismo del vino, aunque el impacto sobre el
empleo ha sido muy reducido.También puede leer
