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La transformación digital en el sector turístico 1 • Turismo • Transformación Digital La transformación digital en el sector turístico
Contenido Introducción 03 El impacto de la transformación digital en las empresas españolas 05 La transformación del sector turístico 10 Las barreras 42 Planes e iniciativas para el impulso de la transformación 45 Las 10 tendencias de la transformación digital del sector del turismo 48 Fundación Orange, 2016 www.fundacionorange.es El caso de éxito 50 Edita: Fundación Orange Produce: Evoca Referencias 52 Fecha de cierre de edición: marzo 2016 Depósito legal: M-6391-2016 Diseño y maquetación: TAU Esta obra está sujeta a la licencia Reconocimiento-NoComercial- SinObraDerivada 4.0 Internacional de Creative Commons 2 • Turismo • Transformación Digital La transformación digital en el sector turístico
Cap0. Introducción Escribía Jorge Manrique, allá por Y es que durante esos 15 años de actividad Por ello, esta serie de informes estudiarán cabe duda de que velocidad y cambio del el siglo XV, que “cualquier tiempo hemos asistido, con asombro nunca la transformación digital de diferentes modelo de organización son, por tanto, dos pasado fue mejor”. Cierto es que menguante, a la digitalización de la economía sectores económicos a partir del análisis elementos vitales en el nuevo paradigma de justo el verso anterior subrayaba mundial habiéndose producido una de las de buenas prácticas realizadas por empresas la transformación digital, junto con el apoyo “a nuestro parecer”. Que cada cual transformaciones económicas y sociales más y entidades públicas en cada uno de ellos. básico de las plataformas tecnológicas importantes de la historia. Estas buenas prácticas se han seleccionado innovadoras. opine lo que quiera, vamos. Y eso teniendo en cuenta casos reales de es lo que les proponemos, que Durante este tiempo los cambios se utilización de las nuevas tecnologías, Para los criterios de selección de los cada cual piense lo que quiera y le han sucedido a gran velocidad, impactando en los que la innovación es un elemento casos de éxito se ha tenido en cuenta convenga ante el giro que ha tomado a lo largo de la cadena de valor de la importante y decisivo para la disrupción que fueran, en lo posible, casos nacionales, lo recogido bajo la marca eEspaña. práctica totalidad de sectores, industrias o la transformación. combinando grandes empresas y pequeños Al contundente Informe, lectura y organizaciones. Este proceso de emprendedores altamente innovadores, y obligatoria en los chiringuitos cada transformación ha sido ampliamente Otro aspecto fundamental a tener en algunas destacadas prácticas internacionales. Agosto, que vinimos publicando estudiado y descrito tanto en sus causas cuenta es el ritmo actual de cambio, Además, esos casos incluyen dos aspectos desde 2001 a 2014, le siguen ahora como en sus efectos, existiendo una extensa que se ha acelerado de una forma nunca diferentes del fenómeno de la transformación: unos más desgrasados, sin llegar a cantidad de estudios de referencia en vista; las reglas del juego de los negocios empresas que avanzan en sus procesos veganos, monográficos sobre ciertos este sentido. cambian con gran frecuencia, lo que obliga de digitalización o nuevas compañías a las empresas a hacer grandes esfuerzos que mediante el uso de las nuevas sectores de actividad y cómo les El objetivo de las monografías eEspaña para adaptarse a un entorno en constante tecnologías acceden de forma disruptiva está afectando lo digital, o al menos, que la Fundación Orange pone ahora transformación. En este terreno y en estos a negocios que hasta ese momento les una parte de lo digital. en marcha es distinto. O al menos eso es momentos del cambio impulsado por la eran ajenos. Estas combinaciones permiten lo que intentamos. En esta ocasión tratamos tecnología, una de las conclusiones más obtener algunas conclusiones globales de identificar y analizar aquellas buenas extendidas es que la velocidad de reacción y, en la medida de lo posible, ofrecer prácticas y casos de éxito que pudieran es ahora tanto o más importante que la recomendaciones y sugerencias para servir como referencia para otras empresas ‘perfección’ en su puesta en marcha. todos los perfiles de empresas a la hora u organizaciones que han comenzado, Debiendo ser siempre cautos a la hora de de innovar en procesos, productos y servicios. o tienen pensado acometer, el proceso creer a pies juntillas las conclusiones más de transformación digital. extendidas, sean estas cuales sean, no 3 • Turismo • Transformación Digital
Desde el punto de vista tecnológico, Social (Redes sociales y economía Con motivo del 10º aniversario del Informe el estudio de la transformación digital se colaborativa): plataformas digitales a eEspaña publicamos una edición especial ha focalizado en cuatro ejes: cloud, mobile, través de las cuales los usuarios participan, (hoy buscada por coleccionistas) que giraba IoT y social. Estos cuatros ejes engloban colaboran, comparten e intercambian sobre una palabra, sobre un concepto: un conjunto de tecnologías que hasta la fecha contenidos, bienes y servicios. transformación. Pues bien, dicha palabra se han sido y están siendo pieza básica ha citado en esta introducción 12 veces (de Cloud Mobile del proceso de la transformación digital. De forma sucinta podría decirse que el cloud momento) y tecnología y digital o sus plurales No obstante hay que reseñar que el acelerado o la nube es el elemento fundamental en la y derivados hasta un total de 20 entre ambas. desarrollo tecnológico hace que estos ejes infraestructura tecnológica de los negocios Quizá es que los tiempos tampoco cambian aparezcan cada vez más de forma conjunta, digitales, mientras que las aplicaciones y tan deprisa y somos nosotros quienes los siendo a veces difícil destacar o diferenciar soluciones móviles son parte esencial de la queremos vivir fugazmente. O quizás sea algo buenas prácticas de forma aislada. Por oferta de productos y servicios de cualquier tan simple como que tengo poco dominio de tanto, si bien los ejemplos seleccionados sector. Por su parte, la combinación de los sinónimos. Decidan ustedes, que el resto son representativos de los cuatro ejes, con sensores, beacons, algoritmos y redes M2M se lo damos todo hecho. seguridad encontrarán alguno que por sus hace del Internet de las Cosas un concepto características bien podría estar relacionado que está cambiando, y sobre todo cambiará, Es imprescindible citar que este informe IoT Social en otro. ¿Ósmosis digital? la forma de hacer negocios. Finalmente, los ha sido realizado por Evoca comunicación social media y las plataformas de economía e imagen, consultora especializada en Sabiendo de lo estrecho de las definiciones y colaborativa son herramientas de creciente comunicación y estrategia digital. Nuestro de lo cambiante de las mismas, las siguientes protagonismo en el ecosistema empresarial agradecimiento a todos los que han líneas ofrecen una cierta categorización y y en su relación con los consumidores. participado en él y muy especialmente a Pepe pista de lo que a nosotros nos ha servido Cerezo (bienvenido a casa) y a Julio Cerezo. de guía: Además, se han tenido en cuenta también otras tecnologías como los drones, la Y si es imprescindible citar Evoca, para Cloud: productos y servicios digitales impresión 3D, la realidad virtual y aumentada mí es también imprescindible citar a los en torno al ‘cloud computing’ (todos aquellos o la robótica, que contribuyen a hacer más irremplazables Blanca Villamía y Víctor ofrecidos de forma distribuida a través completa la visión y tendencias a futuro Suárez, con tantas horas de eEspaña a sus de Internet) y al DATA, entendido como de la transformación digital de las empresas. espaldas dentro de sus cometidos en la la captación, gestión y tratamiento de datos. Fundación Orange. Para comenzar esta colección de Mobile: todo el ecosistema constituido monografías se ha elegido el sector turístico por los dispositivos móviles con conexión por un doble motivo: como es bien sabido a Internet así como todas las plataformas, se trata de uno de los sectores más Manuel Gimeno servicios y aplicaciones asociadas a estos. importantes de la economía española y, Director General Fundación Orange a la vez, y como se puede observar a Internet de las Cosas (IoT): el conjunto lo largo del documento, es uno de aquellos de dispositivos y objetos conectados a en los que la digitalización está impactando Internet con especial atención a su aplicación más intensa y rápidamente. en domótica y sensorización. 4 • Turismo • Transformación Digital
Cap1. Los cuatro ejes tecnológicos seleccionados: cloud, social, mobile e IoT son base de esa transformación digital que hace posible que las compañías puedan establecer una relación y una experiencia más intensas y bidireccionales con los clientes, mejoren sus ingresos y su rendimiento, optimicen sus El impacto de operaciones, accedan a nuevas oportunidades de negocio o cambien una mentalidad la transformación centrada solo en el producto a un enfoque orientado al servicio. digital en las empresas Impacto potencial de las tecnologías digitales sobre el PIB de las 10 principales economías del mundo españolas +1,25 La creciente adopción billones* de las tecnologías digitales de euros en las organizaciones y las PIB top10 empresas está transformando los negocios y los sectores Según el Índice de densidad digital elaborado por Accenture1, el aumento de actividad de forma del uso de tecnologías digitales podría global y consolidando una incrementar en más de 1,25 billones nueva economía digital con (millones de millones) de euros el PIB implicaciones sociales y de las 10 principales economías del económicas sin precedentes. mundo lo que representa un incremento del 2,3% respecto a las actuales China 386 MM Japón 105 MM Brasil 89,5 MM Francia 53 MM Italia 38 MM estimaciones. EEUU 337 MM India 93 MM Alemania 69 MM Reino Unido 53 MM Canadá 35 MM 1. Índice de densidad digital: guiando la transformación digital. Accenture strategy MM: miles de millones https://www.accenture.com/es-es/insight-digital-density-index-guiding-digital-transformation.aspx Fuente: Index Digital Density. Accenture strategy, 2015 5 • Turismo • Transformación Digital
Sin embargo, la digitalización de las el salto en materia de operaciones y En cambio, como pone de manifiesto compañías es generalmente un proceso resultados para continuar el camino hacia el estudio realizado por Sloan MIT Center largo y complejo que tiene mucho que ver la madurez empresarial en el uso y el for Business Digital4, las empresas que han con la materialización de unas elevadas aprovechamiento de las tecnologías digitales. alcanzado un mayor grado de madurez expectativas iniciales en resultados concretos Las pequeñas y medianas empresas son digital —es decir aquellas más avanzadas y medibles a medio y largo plazo. En los más optimistas que las grandes a la hora en cuanto a transformación e innovación últimos años, los directivos de las empresas de creer que están en condiciones de digital se refiere, los denominados digirati— Las empresas han mejorado sus conocimientos sobre las completar ese camino en el menor tiempo obtienen incrementos medibles en cuanto a más avanzadas tecnologías digitales y lo que hay detrás de posible ante el riesgo de quedarse fuera retención y captación de clientes, aumento en innovación ellas y han asumido en muchos casos la del marco de competencia de la era digital. de sus ingresos e incremento en sus digital consiguen importancia que tienen para su estrategia beneficios. Según el informe, las compañías ventajas corporativa y para su éxito competitivo. digitari de cada industria son como promedio competitivas Según el estudio Growing Digital Business un 26% más rentables que la media de su reales. basado una encuesta2 realizada a directivos en 15 países, casi el 90% de las empresas La disrupción sector, generan un 9% más de ingresos que sus competidores y aumentan su valoración estudiadas afirma tener grandes expectativas en las tecnologías digitales y el 70% dice que digital de mercado en un porcentaje superior al 12%. las tecnologías digitales tienen todavía más poder de transformación cuando se aplican implica... Centrando el enfoque en el caso español, la situación es de claroscuros pero de de forma conjunta que por separado. relativo optimismo. Por un lado, los datos de la encuesta de Accenture referida 70% Para el Global Center for Digital Business Una forma de progreso anteriormente5 señalan que la visión de los 75% Transformation3, el 75% de los ejecutivos directivos españoles es muy optimista en encuestados cree que la disrupción digital cuanto al valor que aporta la digitalización es una forma de progreso, pero sin embargo de sus empresas y lo que puede hacer por de las empresas dicen el 43% todavía no reconoce los riesgos de su negocio y muestran mayor tendencia que las tecnologías digitales la disrupción digital o no la ha abordado que sus homólogos globales a afirmar que NSNC / gestión inadecuada 43% se potencian entre sí de forma adecuada, y solo el 25% describe han hecho progresos en la adopción de su estrategia como proactiva. No obstante, tecnologías específicas. Así, el 92% de los 90% las empresas empiezan a entender también directivos entrevistados por la consultora que los conceptos de negocio y de considera que estas tecnologías pueden tecnología se fusionan y que la colaboración impulsar la mejora de su negocio y el 85% entre las diferentes áreas de la compañía Una estrategia proactiva de ellos afirma que su empresa ha hecho 25% de las empresas tienen es un elemento básico para aprovechar los avances significativos para aprovechar las grandes expectativas cambios disruptivos, trazar la estrategia tecnologías digitales en 2014. en las tecnologías digitales empresarial y buscar oportunidades potenciales de transformación. Una gran parte de las empresas se encuentra en una etapa de adolescencia en la adopción de las soluciones digitales y ahora ha de dar 2. G rowing the digital business. Accenture Mobile Research 2015 https://www.accenture.com/t20150805T060328__w__/us-en/_acnmedia/Accenture/Conversion-Assets/Microsites/Documents14/Accenture-Growing-The-Digital-Business-Acn-Mobility-Research-2015.pdf 3. Digital disruption: displacing incumbents, reshaping markets. http://global-center-digital-business-transformation.imd.org/vortex/ 4. The Digital Advantage: How digital leaders outperform their peers in every industry. http://www.ladn.eu/data/document/etude-mit-center-for-digital-business-cap-gemini-consulting.pdf 5. G rowing the digital business. Accenture Mobile Research 2015 https://www.accenture.com/t20150805T060328__w__/us-en/_acnmedia/Accenture/Conversion-Assets/Microsites/Documents14/Accenture-Growing-The-Digital-Business-Acn-Mobility-Research-2015.pdf 6 • Turismo • Transformación Digital
No obstante, según datos recogidos en Según The London School of Economics se encuentran capacitados para enfrentarse la Séptima Encuesta Mundial del Coeficiente Enterprise y Territorio Creativo7, aunque a la transformación digital. Digital de las empresas elaborada por PwC6, aunque las empresas españolas el 69% de las empresas españolas han comenzado ya algún tipo de proceso En este sentido, todos los estudios Donde invierten están mejor preparadas y han avanzado de transformación digital, lideradas muestran que la implicación de la dirección las empresas más que la media mundial en el proceso de transformación digital, todavía se en su mayoría desde la dirección general y con un enfoque táctico es fundamental en los procesos de transformación, que se traduce en un españolas... encuentran lejos del grupo de compañías más que estratégico, sólo la mitad fuerte crecimiento de la inversión. Volviendo punteras y por debajo de las empresas de las empresas y la mitad de al estudio de PWC, se indica que “el 31% de Europa Occidental. los directores generales que las lideran de los directivos entrevistados a nivel IT mundial asegura que sus compañías están 32% en el mundo 31% reinvirtiendo más del 15% de sus ingresos La digitalización de las empresas españolas versus mundiales en su digitalización y un 27% asegura Puntuación sobre 5 dedicar entre el 11% y el 15%”. En España, según los datos de la encuesta, el nivel Media Las España de inversión está todavía lejos de estos en España global mejores indicadores, ya que mientras el 13% asegura reinvertir más del 15% de su facturación, el 53% sitúa este rango entre el 0% y el Marketing Coeficiente digital total (sobre 100) 77,2 81,0 77,5 5%. En cuanto a inversión en las empresas 27% en el mundo 23% españolas, el interés de los directivos se focaliza en IT y Marketing, donde se Liderazgo del CEO 4,1 4,4 4,0 aproxima a la media mundial. Involucración de los CIOs y/o CDOs 4,1 4,3 4,4 Según el barómetro de la transformación en España digital de las empresas españolas llevado Compromiso del equipo directivo 4,2 4,4 4,4 a cabo por Adigital8, para el 90% de los encuestados el móvil es la tendencia clave Fuerza de ventas Estrategia digital compratida 3,9 4,2 3,7 de digitalización en estos momentos por toda la empresa dentro de su organización, seguida por 12% en el mundo 13% la experiencia de usuario (73%) y la gestión Entorno como fuente de inspiración 3,9 4,0 3,7 del big data (50%), a la vez que la mitad de las principales empresas españolas están Lo digital como ventaja competitiva 4,2 4,5 4,3 dedicando en 2015 presupuestos con en España incrementos superiores al 10% al ámbito Buen uso de la información 3,7 3,9 3,3 digital con respecto a 2014. Fuente: PWC 2015 Global Digital IQ® Survey Proactivos en materia de seguridad 4,2 4,4 3,8 y privacidad 6. C laves para sacar el máximo partido a la digitalización. Séptima Encuesta Mundial del Coeficiente Digital de las empresas. PWC 2015 Global Digital IQ® Survey. http://www.pwc.es/es/publicaciones/gestion-empresarial/septima-encuesta-mundial-coeficiente-digital. Una única hoja de ruta digital 3,8 3,9 3,4 html 7. I Estudio de Transformación Digital de la Empresa Española. Territorio Creativo y The London School of Economics Enterprise. Noviembre de 2015. https://www.territoriocreativo.es/notadeprensa/solo-la-mitad-de-las-empresas-se-encuentran-capacitadas-para-abordar-proyectos-de- Evaluación consistente 4,1 4,4 3,8 transformacion-digital digital Compass. Tendencias de Negocio Digital 2015. Adigital. Febrero de 2015. http://www.adigital.org/emailing/2015/docs/Adigital_ 8. A Fuente: PWC 2015 Global Digital IQ® Survey Compass2015.pdf 7 • Turismo • Transformación Digital
¿Cuáles son las tendencias de digitalización clave La necesidad de una estrategia y de un impulso para este año dentro de tu organización? % de respuestas desde la dirección son importantes, pero sería necesario insistir en otra de las características Móvil 90,0% de la digitalización: la velocidad. El ritmo actual de cambio no tiene precedentes en la historia, lo que implica la necesidad de crear estructuras Experiencia 73,3% y procesos más flexibles y dinámicos en constante de usuario proceso de adaptación. Big data 50,0% Otro aspecto importante a tener en cuenta es que el impacto del proceso de Social 43,3% digitalización de las empresas y el nivel alcanzado no es el mismo para todas las áreas de actividad. En este sentido el MIT Optimizacióndel uso 20,0% Sloan9 analiza el nivel de madurez digital a de medios digitales nivel global y sitúa al sector TIC y al de Media y Entretenimiento como los más maduros, Gamificación 23,3% mientras que el sector público y el de la Construcción presentan los niveles más bajos de madurez. Turismo y Retail, por su Dispositivos 23,3% parte, se sitúan en la media alta, y Salud y conectados Fabricación en la baja. En este terreno y en estos momentos de cambio tecnológico, Omnicanalidad 13,3% se podría asegurar que la velocidad de reacción es ahora tanto o más importante que la perfección en su puesta en marcha. CRM social 10,0% Velocidad y cambio del modelo de organización son, por tanto, dos elementos vitales en el nuevo paradigma de la Realidad virtual 6,7% transformación digital, junto con el apoyo y aumentada básico de las plataformas tecnológicas innovadoras. Logística 6,7% Privacidad 6,7% Participación 6,7% del consumidor 9. S trategy, not technology, drives digital transformation. MIT Sloan Management Review y Deloitte University Press. 2015. http://sloanreview.mit.edu/projects/strategy-drives-digital- Fuente: Adigital Compass. Tendencias de Negocio Digital 2015. Adigital. Febrero de 2015 transformation/ 8 • Turismo • Transformación Digital
Grado de madurez digital por sectores Fuente: Strategy, not technology, drives digital transformation. MIT Sloan Management Review y Deloitte University Press. Julio de 2015. Sector Madurez A B C D E F G H Las tecnologías digitales permiten a los Digitala empleados trabajar mejor conb: A Clientes B Partners Tecnología 6,23 C Empleados Cualidades digitales seleccionadasb: Telecomunicaciones 5,89 D Estrategia definida E Estrategia de transformación Entretenimiento y media 5,49 F Habilidades digitales G Management Servicos profesionales 5,39 H Habilidades directivas Turismo y viajes 5,18 Top 5 Gestión de activos financieros 5,18 Bottom 5 Banca 5,14 a. L a madurez digital se mide como la media de las respuestas de cada sector. Las respuestas se miden en una escala en donde 1 es el mínimo de “madurez digital” y 10 el máximo Retail 5,03 b. C orresponden a las preguntas específicas de la encuesta en el estudio. Porcentaje de encuestados que están “de acuerdo” o “muy de acuerdo” Auto 5,01 con que su compañía tiene capacidades técnicas digitales. Farmacéutico 5,00 Atendiendo a las tesis de MIT Sloan10 podría concluirse Gran consumo 4,90 que a pesar de que pueda parecer que el peso de la transformación está en la tecnología, parece probado Seguros 4,80 que el verdadero motor de la transformación digital es el cambio disruptivo en el funcionamiento interno de las Educación 4,71 empresas aprovechando esas tecnologías. De acuerdo con esta tesis, la base de la estrategia de transformación Utilities 4,68 digital es el propio cambio, un cambio liderado por la dirección de la empresa en estrecha colaboración con las áreas tecnológicas, y acompañado por una política Salud 4,67 de asunción de riesgos y por la potenciación de las habilidades digitales de los empleados. Sin olvidar que Manufactura 4,54 el objetivo final se encuentra en la optimización de la experiencia de un cliente también digital. Sector público 4,51 10. S trategy, not technology, drives digital transformation. MIT Sloan Management Construcción 4,50 Review & Deloitte University Press http://www2.deloitte.com/global/en/pages/ technology/articles/deloitte-social-business-study.html 9 • Turismo • Transformación Digital
Cap2. La transformación del sector turístico El sector turístico es un área de consideran elementos de simplificación de sigue con la selección y comparación del Internet de las Cosas, prometen grandes actividad que utiliza de forma los procesos y de ahorro de costes. Además, de precios y experiencias, se extiende a la aplicaciones en el mundo del turismo, como intensiva tanto la información como hay que sumar las redes sociales, donde compra, que cada vez se realiza más de medio de control o de pago, billete electrónico, las transacciones en todas y cada una los turistas comparten sus experiencias, y forma móvil, y finaliza con la compartición elemento generador de información, etc. de las etapas de su cadena de valor. la economía colaborativa, en la que juegan e intercambio de información, lo que sirve El big data y las analíticas de datos, por su un papel esencial los contenidos y las para retroalimentar el ciclo. Una diferencia parte, permiten capturar la ingente cantidad prescripciones realizadas por los usuarios, importante con escenarios anteriores del de datos generados por el ecosistema Un sector con una enorme y variada oferta antes, durante y después del viaje. sector turístico es que los viajeros digitales turístico y convertirlos en información útil para y con una demanda potencial que se siguen buscando información y contratando personalizar de forma completa los servicios puede cuantificar en miles de millones En esta revolución hay empresas que servicios durante el camino a su destino y en función del perfil del usuario, momento de de personas precisa de la existencia aprovechan las tecnologías para innovar también una vez en el mismo, gracias a que compra, patrón de consumo y localización. de grandes sistemas de intermediación, y ofrecer nuevos productos, servicios y suelen llevar permanentemente encima uno que antes eran de carácter físico pero que, modelos de negocio turísticos a sus clientes; o varios dispositivos móviles, especialmente A partir de los ejes seleccionados que definen con la llegada de Internet, han sufrido una otras las incorporan para reinventarse en el caso del colectivo de turistas más la transformación digital de los sectores: transformación radical. mejorando sus procesos y la calidad de jóvenes. El resultado es una demanda cloud, mobile, social e Internet de las cosas sus productos. Un tercer grupo de empresas que requiere atención 24x7 y en la que las (IoT) se identifican y analizan los casos más Esta transformación ha supuesto la observa los cambios con preocupación, reservas de última hora tienen un peso cada innovadores y representativos. desaparición de numerosos agentes y al no ser capaz de tomar medidas para vez más importante. el nacimiento de otros, en muchas ocasiones no quedarse rezagado. En el mundo procedentes del mundo tecnológico. del turismo la competencia se basa ya El flujo de tecnologías que llegan al sector Las innovaciones introducidas en los en la presencia, diferenciación y reputación turístico no cesa. Las posibilidades servicios y la creación de nuevos modelos online, referentes en la estrategia de una de la movilidad se amplían continuamente de negocio han provocado la transformación empresa turística digital. aprovechando la mayor disponibilidad de la cadena de valor en su conjunto. de tabletas y smartphones por parte de los La nube, la movilidad, lo social... son El objetivo final es crear valor y experiencias turistas o las posibilidades que ofrecen la elementos imprescindibles a lo largo de atractivas para el usuario. Este, por su geolocalización y la realidad aumentada. toda la cadena de valor, entre otras razones parte, emplea la tecnología en un ciclo que Los dispositivos wearables (gafas, relojes o porque los usuarios y las empresas las comienza con la búsqueda de información, pulseras) y los beacons, como representantes 10 • Turismo • Transformación Digital
El sector en datos Crecimiento anual del PIB turístico (ISTE) comparado con el PIB general de la economía española 2006-2015 Tasa de variación interanual Según la Organización Mundial de En España, según los datos recogidos en 4,2 Turismo, España, con unos ingresos el Informe de perspectivas turísticas realizado anualmente por Exceltur11 correspondiente 3,8 por turismo internacional por valor 3,8 aproximado de 57.866 millones a 2015, el turismo ha sido el principal sector 3,2 de euros, ocupa la primera posición generador de renta y empleo en España, habiendo contribuido con 0,5 puntos en Europa y la segunda mundial. de crecimiento adicional del PIB nacional. El sector turístico aporta 124.000 millones 1,9 de euros, lo que representa ya el 11,7% 1,1 1,4 del total del PIB Español. En términos de empleo, según la EPA 2016, el sector turístico y de viajes representa 0,0 2,32 millones de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos. Viajes y Turismo -1,0 emplea directamente más del doble de los puestos de trabajo de los que genera, por ejemplo, el sector de servicios financieros. -1,7 -1,7 -2,6 -3,6 -5,6 2006 2008 2010 2012 2014 PIB turístico PIB España 11. Informe de perspectivas turisticas http://www.exceltur.org/wp-content/uploads/2016/01/INFORME-PERSPECTIVAS-Balance-del-año- 2015-y-Perspectivas-2016-WEB.pdf Fuente: Informe perspectivas turísticas. Exceltur 2015 11 • Turismo • Transformación Digital
Ingresos por turismo internacional 2014 Alojamientos turísticos en España. Principales resultados de la $ EEUU demanda 2014 Datos provisionales Miles Variación Pernoctaciones Estancia Variación interanual de millones % millones media pernoctaciones € días % 2013 2014 13/12 14/13 Estados Unidos 172,9 177,2 7,0 2,5 Establecimientos 3,5% 294,4 3,36 España 62,6 65,2 7,6 4,2 hoteleros 2,6% China 51,7 56,9 3,3 10,2 Apartamentos 0,9% 66,5 6,87 Francia 56,7 55,4 5,6 -2,3 turísticos 3,3% Macao (China) 51,8 50,8 18,1 -1,9 6,6% Italia 43,9 45,5 6,6 3,7 Campings 32,5 5,12 0,3% Reino Unido 41,0 45,3 12,1 10,3 Alemania 41,3 43,3 8,2 5,3 Alojamiento 10,2% 7,7 2,74 de turismo rural 11,7% Tailandia 41,8 38,4 23,4 -8,0 Hong Kong (China) 38,9 38,4 17,7 -1,4 : Residentes en España : Residentes en el extranjero Fuente: INE, 2015 Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT-UNWTO)© Grado de ocupación por plazas en establecimientos Alojamientos turísticos. Principales resultados de la oferta 2014 hoteleros 2014 Datos provisionales. Medias anuales Estable- Plazas Grados de Variación interanual España 54,8% cimientos medias ocupación plazas ofertadas abiertos estimadas por plazas2 % estimados1 Establecimientos -0,1% 14.728 1.433.262 54,8 hoteleros Apartamentos -0,7% 121.255 450.432 40,1 turísticos 50% o más Campings 746 487.790 36.7 -1,4% 40-50% Alojamiento 15.183 140.952 14,8 0,8% de turismo rural 30-40% 1: En el caso de apartamentos turísticos es el número de apartamentos 30-40% 2: En el caso de campings es grado de ocupación por parcela Fuente: INE, 2015 12 • Turismo • Transformación Digital
Impacto en el empleo por sectores 2014, millones de empleos Impacto en el PIB por sectores 2014, millones € Directo Indirecto e inducido Directo Indirecto e inducido 0 2 4 6 8 0 100 200 300 MINERÍA MINERÍA AUTOMOCIÓN AUTOMOCIÓN QUÍMICA Y QUÍMICA Y MANUFACTURA MANUFACTURA BANCA BANCA AGRICULTURA AGRICULTURA SERVICIOS SERVICIOS FINANCIEROS FINANCIEROS EDUCACIÓN EDUCACIÓN VIAJES Y TURISMO VIAJES Y TURISMO RETAIL RETAIL Fuente: The World Travel & Tourism Council (WTTC) 2015 Fuente: The World Travel & Tourism Council (WTTC) 2015 13 • Turismo • Transformación Digital La transformación digital en el sector turístico
Más del 95% de los viajeros de hoy Las previsiones realizadas por eMarketer13 Desde el punto de vista interno y de cómo en día, según The Boston Consulting para 2015 de ventas online de viajes en todo Group12, utilizan los recursos digitales el mundo superaron los 533.000 millones de se integran los medios digitales en la empresa en el trascurso de sus viajes, ya sea dólares (488.390 millones de euros), lo que hay que destacar que el 69% de las empresas representa un incremento del 13,3% respecto antes, durante o tras su realización. Como término medio un usuario visita al año anterior. del sector declaran tener muy implementado alrededor de 19 webs y/o aplicaciones En España el turismo es la actividad con el trabajo en la nube, así se recoge en el estudio móviles diferentes. mayor porcentaje de volumen de negocio Competencias digitales en la empresa realizado de comercio electrónico, por encima de la ropa, el marketing directo o la alimentación. por MillwardBrown para ICEMD-ESIC15. En este proceso de compras el móvil adquiere un mayor protagonismo en todos los mercados y subcategorías de viajes. Según Criteo14 el 23% de las reservas online Estimaciones de ventas de viajes online en todo el mundo de viajes en España es vía móvil. Las redes Miles de millones $ sociales son otro de los pilares fundamentales del sector tanto para usuarios como para 762,34 los diferentes agentes implicados en la 704,77 cadena de valor. 649,85 593,18 533,52 470,97 14,1% 13,3% 11,2% 9,6% 8,5% 8,2% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Venta de viajes online % incremento ravel Goes Mobile. BCG 2015. https://www.bcgperspectives.com/content/articles/transportation_travel_tourism_digital_economy_travel_ 12. T Fuente: eMarketer, 2015 goes_mobile/ orldwide Digital Travel Sales, eMarketer 2015 http://www.emarketer.com/Article/Worldwide-Digital-Travel-Sales-Will-Total-More-than- 13. W 533-Billion-2015/1013392 ravel Flash Report. Booking on mobile goes mainstream. Criteo 2015. http://www.criteo.com/media/2919/criteo-travel-report-september- 14. T 2015-digital.pdf 15. http://www.esic.edu/empleabilidad/pdf/recursos/15-12-2015-estudio-competencias-digitales.pdf 14 • Turismo • Transformación Digital La transformación digital en el sector turístico
Porcentaje de volumen de negocio del comercio Cuota de reservas de viajes por dispositivos utilizados, % electrónico en España, por categorías de actividad Agencias de viajes 13,2% y operadores turísticos SMARTPHONE TABLETA MÓVILES DESKTOP Américas 18 9 27 73 Transporte aéreo 7,7% Asia Pacífico 19 8 27 73 Europa, Oriente medio 10 11 21 79 y África Prendas de vestir 5,7% Alemania 6 9 15 85 Australia 12 13 25 75 Márketing directo 5,5% Austria 6 9 15 85 Bélgica 5 9 145 86 Comercio 4,3% Brasil 8 5 13 87 especializado en alimentación Canadá 15 11 26 74 Transporte terrestre 3,9% Corea del Sur 21 2 23 77 de viajeros Dinamarca 8 17 25 75 España 12 11 23 77 Espectáculos 3,6% artísticos, deportivos EEUU 20 10 30 70 y recreativos Francia 10 11 21 79 Administración pública, 3,2% Holanda 6 16 22 78 impuestos y seguridad social Italia 11 10 21 79 Electrodomésticos, 2,8% Japón 24 6 30 70 imagen y sonido Reino Unido 9 13 22 78 Suecia 14 14 28 72 Juegos de azar 2,7% y apuestas Turquía 21 4 25 75 Fuente: CNMC, 2015 Fuente: Travel flash report. Criteo 2015. http://www.criteo.com/media/2919/criteo-travel-report-september-2015-digital.pdf 15 • Turismo • Transformación Digital
Implementación del trabajo en la nube Situación del sector hotelero español en redes por sectores en empresas españolas sociales Muy implementado Poco implementado Nada implementado La red social más utilizada en el sector Turismo hotelero es Facebook 69% 29% 2% Transporte Viajes Un 56% de las cadenas que han sido 56% objeto de estudio tiene perfil-cuenta 44% 46% 10% en Instagram Retail El 40% de las grandes hoteleras 76% 20% 4% 40% ha optado por una estrategia activa y responde los comentarios de Tripadvisor Industria 38% 51% 11% La red social en la que tienen más seguidores es Twitter, seguida de Facebook, Youtube Servicios y LinkedIn 47% 45% 8% Tan solo el 20% de las pequeñas TOTAL 20% hoteleras tiene presencia en: Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y LinkedIn 55% 38% 7% Fuente: ICEMD-ESIC, 2015 Fuente: Índice de Madurez Digital Radiografía del sector hotelero en el entorno digital Deloitte 2015 16 • Turismo • Transformación Digital
Los ejes de la transformación para el sector turístico 1. Cloud El ecosistema actual del sector Por su propia naturaleza, los requisitos necesidad de tenerla que amortizar; Finalmente, la soluciones de la nube unidas del turismo se basa en gran medida del negocio turístico hacen más patente y gestión de las necesidades de los usuarios al big data son capaces de gestionar en el acceso a Internet, en las la necesidad de plataformas tecnológicas de manera ubicua y en tiempo real. y procesar la enorme cantidad de datos transacciones electrónicas y en los que aglutinen la información y los servicios En definitiva, es una herramienta que ayuda generados en el ecosistema turístico servicios proporcionados a través que las distintas empresas de la cadena a las compañías a olvidarse de la tecnología y convertirlos en información útil para de la Red, por lo que el despliegue y de valor ofrecen a los usuarios finales y a poner el foco en el propio negocio segmentar y personalizar todas los productos la utilización de soluciones en la nube y a la vez se prestan entre sí. La aplicación turístico, especialmente en el caso de las y servicios, con el objetivo de mejorar la son básicos para adaptarse a las del cloud computing es la base fundamental pequeñas y medianas empresas que no experiencia de usuario. necesidades del negocio, tanto desde de esas plataformas tecnológicas y de los disponen de grandes partidas para invertir. el punto de vista del usuario como, nuevos sistemas de gestión turística. Principales claves de los servicios fundamentalmente, del proveedor de Tanto en la gestión interna como en sus Gracias a la nube los agentes del sector en la nube para el sector turístico: los servicios. Esta situación es similar operaciones, las empresas turísticas para turístico pueden variar rápidamente y a la de otros sectores, pero en el caso ser competitivas se ven obligadas a usar sin necesidad de recursos adicionales el Consolidación de negocios del turismo, por haber sido pionero la nube o, al menos, estar en una fase de número de oficinas, delegaciones o puntos avanzados. El uso de las herramientas en el empleo de Internet y por los transición hacia ella. de atención al cliente; conseguir procesos de cloud computing está cada vez más distintos niveles de intermediación de ventas y de marketing más eficaces; generalizado entre las empresas del sector. que existen, la necesidad de su Las ventajas para las empresas son trabajar en movilidad mediante aplicaciones El cloud empieza a ser la base de las TIC utilización es mayor. evidentes: capacidad de almacenamiento, en la nube; optimizar las campañas aplicadas al sector, especialmente en las aplicaciones y proceso en la modalidad bajo de captación de clientes, especialmente compañías de mayor tamaño, y la mayoría demanda y en cualquier momento y lugar; en los momentos de mayor intensidad de los procesos de renovación de los ahorro de costes, liberación de la necesidad de la demanda (vacaciones, acontecimientos sistemas informáticos de las compañías de mantener los sistemas y de renovar especiales, etc.); integrarse virtualmente turísticas incorporan este tipo de soluciones. el software; simplificación y flexibilidad con otros agentes de la cadena de valor; de procesos –mejorando eficiencia y o manejar de forma eficiente los bancos Mejora de la productividad. competitividad- disponibilidad de la última de imágenes y de representaciones visuales En el sector del turismo el cloud computing tecnología sin costes adicionales y sin que requiere esta industria. aporta numerosas ventajas para la gestión 17 • Turismo • Transformación Digital
interna de las empresas proveedoras es la herramienta ideal para adaptarse Los ámbitos de actuación y mejora para el sector de productos y servicios: escalabilidad y flexibilidad, ahorro económico tanto en en función de la demanda. turístico en la nube inversión como en costes operativos, mayor Reinvención de la relación con velocidad a la hora de gestionar los cambios el viajero. La aplicación del cloud supone y menor necesidad de soporte tecnológico un cambio tecnológico fundamental en local, agilidad para desplegar y retirar la estructura de las empresas turísticas servicios y aplicaciones, aumento de la para reinventar la relación con el viajero. capacidad de respuesta, gestión efectiva Transforma un modelo en el que las Desarrollo de nuevos modelos de negocio de los recursos y continuidad del negocio. infraestructuras podían limitar el desarrollo En resumen, la nube mejora su productividad. del negocio a otro en el que están a su servicio. Posibilidades de expansión. La escalabilidad y flexibilidad resultan Conocimiento y comunicación con fundamentales para apoyar las estrategias el cliente. La combinación de soluciones de crecimiento y expansión internacional de cloud computing con herramientas de Soluciones integrales de e-commerce que siguen las compañías del sector big data y de analíticas de datos proporciona turístico que operan online. la información necesaria para conocer mejor y gestión avanzada de clientes (CRM, ERP) al cliente, lo que ayuda a las empresas Comunicación y colaboración a especializarse y a personalizar la oferta interna. En el caso de la operación de de productos y servicios a los clientes. las empresas de turismo, la nube facilita la Los esfuerzos se orientan a la satisfacción comunicación, la colaboración y las gestiones de las necesidades específicas de cada del día a día de las organizaciones que viajero, la mejora de su experiencia tienen sus oficinas o sedes muy dispersas de usuario y, en definitiva, su fidelización Centralización, eficiencia y ahorro geográficamente. Facilita el acceso unificado en un ecosistema complejo por los niveles en la gestión de las TIC a contenidos, servicios, aplicaciones y de intermediación y muy competitivo. herramientas colectivas, lo que mejora la respuesta de las organizaciones, hace más En definitiva, el uso de soluciones fácil la coordinación de grupos de trabajo en la nube es fundamental para consolidar y la colaboración en tiempo real en proyectos, negocios avanzados de turismo, poner en y potencia la formación a distancia. marcha nuevos y mejores servicios digitales para el cliente y potenciar la comunicación Relación con clientes y modelos Flexibilidad y personalización. bidireccional con él. de colaboración interna El negocio del turismo es muy estacional en función de las vacaciones (verano, Navidades, Semana Santa, etc.), de acontecimientos especiales o de campañas concretas. En esos momentos el tráfico y las transacciones se multiplican por un factor elevado y las compañías no quieren perder ni esos clientes ni el negocio asociado. Monitorización de insights y big data Por su flexibilidad y adaptabilidad la nube 18 • Turismo • Transformación Digital
Buenas prácticas y casos de éxito Desarrollo de nuevos modelos de negocio El cloud ha permitido la creación de visitas. Su modelo de negocio se basa (plataforma para realizar reservas y pedidos de plataformas tecnológicas en cobrar comisiones a los hoteles. Booking en restaurantes). que ofrecen nuevos servicios está disponible en 42 idiomas, ofrece más de de desintermediación que, a su vez, 840.000 hoteles y alojamientos que incluyen Entre los nuevos modelos que han han favorecido y potenciado la propiedades de alquiler y cubre cerca de surgido gracias a la expansión de la aparición de nuevos agentes que 84.000 destinos en 221 países y territorios nube están los metabuscadores y han transformado el sector turístico. en todo el mundo. La consolidación de la comparadores. Una serie de servicios El éxito de las agencias online empresa no se ha producido por grandes innovadores característicos del (OTAs en sus siglas en inglés campañas de publicidad o marketing sino sector turístico, que se han extendido de Online Travels Agencies) o por las propias opiniones y comentarios a otros sectores y que permiten la el auge de la economía colaborativa de los usuarios. Este fenómeno ha sido comparación de precios de hoteles, no podría entenderse sin el aprovechado por la compañía, que cuenta billetes de avión, casas rurales, etc. desarrollo del cloud. en su portal con un espacio para que los clientes evalúen y comenten sus estancias, Trivago es un comparador online de precios Booking, con sede en Holanda y subsidiaria experiencias que son de utilidad para futuros de hoteles que busca y compara en tiempo de The Priceline Group, es uno de los líderes clientes. Como sus competidores, Booking real las tarifas ofertadas por las principales Además de un comparador de precios de mundiales en reservas de alojamiento dedica muchos recursos a potenciar las agencias de viajes en Internet. Reúne más hoteles, Trivago es también una red social, ya online. Nacida en 1996 con una vocación aplicaciones móviles, ya que es un medio de 700.000 hoteles en todo el mundo, lo que cuenta con una comunidad para que los comercial para ofrecer tarifas rebajadas en cada vez más empleado por los clientes. que le convierte en el portal con el catálogo viajeros compartan opiniones y fotografías de hoteles y vuelos a sus usuarios, pasa a ser Su estrategia actual sigue siendo muy básica más amplio a nivel global. La empresa fue los hoteles en los que se han alojado. una web de referencia cuando se incorpora (crear el mejor servicio para sus clientes, fundada en Alemania en 2005 y está presente El resultado es una guía de viajes online al grupo estadounidense Priceline, que tanto en el desarrollo de las herramientas en España desde el año 2007. Trivago cuenta que sirve a los usuarios para consultar no ofrecía directamente esos servicios como en el soporte cuando están viajando), con un metabuscador (que incluye alrededor las experiencias de otros viajeros y obtener sino que facilitaba la reserva poniendo en y es la misma que mantiene desde su de 200 portales de hoteles) que, con los recomendaciones directas. Uno de los contacto al proveedor y al cliente. Su objetivo creación, la que le ha funcionado para datos de la ciudad en la que se quiere buscar atractivos de la red es que los usuarios tienen actual es que todos los viajeros puedan consolidar su negocio. Además de sus un hotel y las fechas de viaje, muestra los la opción de hacer determinadas acciones elegir y reservar, de una manera sencilla, actividades fundamentales, la empresa establecimientos disponibles. Una vez hecha (incluir opiniones, fotografías o descripciones) eficiente y económica, una gran variedad de ha puesto en marcha herramientas la elección, Trivago redirige al usuario a la y conseguir retornos económicos a cambio. alojamientos para vacaciones o negocios en específicas como Villas.com (alojamientos página web de la agencia de viajes online Además de potenciar sus servicios a través todo el mundo, sea cual sea su presupuesto. independientes) o Booking Now (para que oferta el precio y el hotel seleccionados de la web, Trivago apuesta por la movilidad Mediante sus acuerdos con los hoteles trata encontrar alojamiento en las próximas 48 para que formalice ahí la reserva. Su modelo y potencia sus aplicaciones para dispositivos de garantizar unos precios muy competitivos, horas, ya que el 50% de las reservas por de negocio se basa en la intermediación, móviles, tanto en amplitud de contenidos a cambio de ofrecerles una plataforma teléfono se hacen para el mismo día o para cobrando una comisión al portal de hoteles como en la mejora de la calidad de las que recibe cada día un número muy elevado el siguiente) y ha comprado OpenTable si finalmente se reserva en el hotel elegido. imágenes y del sistema de geolocalización 19 • Turismo • Transformación Digital
para comparar en tiempo real los precios adaptación al entorno móvil y el respeto de La Rioja a través de vídeos inmersivos el uso. Asimismo incorporan herramientas de los hoteles cercanos al usuario. por la seguridad y privacidad de los con gafas de realidad virtual. La tecnología de business analytics, que facilitan la usuarios, requisitos que son elementos permite personalizar el acercamiento al explotación de toda la información que se imprescindibles para el consumidor actual cliente, y la combinación de realidad virtual genera durante la interacción de los viajeros y para garantizar una buena experiencia junto con la aumentada presentará a corto con los profesionales del sector (grado de de usuario. Los responsables de la empresa plazo aplicaciones muy destacadas para interés de contenidos y servicios, recursos tienen como objetivo a largo plazo que la el sector del turismo. más demandados, paquetes turísticos más plataforma se convierta en una nueva forma atractivos, etc.). También añade un sistema de reservar experiencias de turismo de Pero no solo los nuevos agentes de gestión de recursos turísticos que aventura, al igual que ha hecho Booking.com están explorando las posibilidades permite que los propietarios de empresas con la reserva de hoteles. de la nube para el desarrollo de o establecimientos puedan mantener y nuevos servicios y modelos de actualizar directamente la información que Las agencias de viajes online, negocio. La expansión de la nube se publica en el portal sobre disponibilidad, por su propia naturaleza, intentan y su abaratamiento ha propiciado ofertas o promociones. Esta información innovar a lo largo de la cadena de la incorporación de instituciones y se difunde de forma automática y en valor incluyendo nuevas y arriesgadas organizaciones que de otra forma tiempo real a las plataformas de reserva y soluciones, como por ejemplo la encontrarían grandes barreras comercialización con las que colaboran. incorporación de bitcoins y realidad de entrada. Es el caso de las A su vez, contiene una herramienta que virtual soportadas en soluciones localidades turísticas que apuestan facilita a los profesionales la publicación en la nube. por el desarrollo de plataformas de información en las redes sociales inteligentes de cara a la promoción y el conocimiento de la reputación online Outify.me es una startup tecnológica Destinia es una agencia de viajes online de destinos turísticos y a modelos de los establecimientos y empresas. de origen español creada en 2015 que creada por dos emprendedores instalados de personalización y fidelización. La plataforma está potenciando el desarrollo ha lanzado un buscador de experiencias en España, que ha evolucionado desde de aplicaciones móviles para consulta, de turismo de aventura y turismo urbano. una guía de hoteles, nacida en 1999, hasta La provincia de Pontevedra cuenta con el fin de que los profesionales Su objetivo es adaptar la búsqueda y reserva convertirse en una de las cinco mayores con una plataforma tecnológica en la puedan gestionar la información de sus de actividades de turismo de aventura a agencias online del país. Cuenta con nube para una gestión inteligente de los establecimientos desde cualquier lugar las necesidades de los consumidores de hoy. presencia en 22 países y cerca de 70 millones recursos turísticos y el diseño de ofertas y para facilitar al viajero la exploración y La empresa cuenta con un catálogo de de usuarios de su portal. Oferta todo tipo personalizadas a partir de la experiencia el conocimiento de los recursos de las Rías más de 500 actividades (rafting, trekking, de actividades relacionadas con el turismo, de cada visitante. La plataforma incluye un Baixas desde su destino, mediante realidad puenting, paseo en globo o rutas a desde productos clásicos de una agencia portal de promoción y comercialización del aumentada. La iniciativa aporta a los turistas caballo, así como experiencias de turismo de viajes (billetes de avión, hoteles, cruceros, destino turístico Rías Baixas y se enmarca en una información de mayor calidad y les urbano como rutas de tapas o talleres billetes de tren, alquiler de coches, paquetes el proyecto “Pontevedra, Destino Intelixente”, ayuda a mejorar la planificación de sus gastronómicos) distribuidas por toda España de viajes, escapadas de fin de semana, etc.) una experiencia que tiene como fin la viajes, al contar con un espacio personal y que pueden reservarse a través de una hasta productos menos habituales, como modernización y mejora de la competitividad para almacenar todos los recursos de interés plataforma tecnológica. Esa cifra, según viajes suborbitales o viajes a proyectos de del sector turístico a través de las TIC. y opinar sobre ellos. Además, pueden señalan sus promotores, se incrementará voluntariado. Entre sus últimas apuestas Su principal valor diferencial frente a otras aprovechar todas las ventajas que aporta a corto plazo hasta las 3.000 actividades. destaca la expansión por Oriente Medio; plataformas de turismo es la capacidad la integración con dispositivos móviles y Outify.me, con su modelo de negocio basado el cambio de modelo de rentabilización del para entender lo que puede necesitar o analizar, en un mismo espacio y de forma en un marketplace online, aspira a convertirse producto aéreo, dejando de cobrar gastos demandar el viajero. La plataforma integra homogénea, información de interés turístico en punto de encuentro entre organizadores de gestión en vuelos desde España o, lo que el conocimiento que va adquiriendo del y la de los propios establecimientos. de actividades de ocio al aire libre y usuarios es más novedoso, la aceptación de monedas usuario a medida que este navega por ella. interesados en reservar este tipo de servicios. virtuales como bitcoins como medio de pago Para ello utiliza tecnologías de gestión de Desde su nacimiento, la empresa ha puesto para llegar a nuevos usuarios. Además, la experiencia de cliente que almacenan énfasis en el diseño, la usabilidad, la la empresa ha desarrollado una promoción los datos que los turistas generan durante 20 • Turismo • Transformación Digital
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