PERFIL LOGÍSTICO DE FRANCIA 2011
←
→
Transcripción del contenido de la página
Si su navegador no muestra la página correctamente, lea el contenido de la página a continuación
Índice Perfil logístico de Francia................................................................................................... 1 1) Panorama General ..................................................................................................... 2 i. Ubicación geográfica .......................................................................................................... 2 ii. Superficie ........................................................................................................................... 2 iii. Población ....................................................................................................................... 2 iv. Tipo de territorio ............................................................................................................ 2 v. Clima .................................................................................................................................. 2 vi. Moneda .......................................................................................................................... 3 vii. Uso horario .................................................................................................................... 3 viii. Idioma ............................................................................................................................ 3 2) Administración Política del Estado ............................................................................... 3 3) Administración territorial del Estado ............................................................................ 4 4) Principales características de las condiciones de acceso físico desde Ecuador al mercado de destino en término de los diferentes medios de transporte....................................................... 4 i. Vía Marítima, acceso al mar ................................................................................................ 4 a) Puertos, nombres, ubicaciones, capacidad de almacenaje, áreas de influencia, calado y conexión con carreteras. ......................................................................................................... 4 b) Líneas navieras que operan en el lugar, tarifas, frecuencias y rutas ................................... 5 ii. Vía terrestre. Red de carreteras, principales terminales, líneas, ............................................. 5 a) Red de carreteras ............................................................................................................ 5 iii. Vía ferroviaria................................................................................................................. 5 a) Red ferroviaria ................................................................................................................ 5 iv. Vía aérea ......................................................................................................................... 6 a) Principales aeropuertos, tarifas, frecuencias, líneas y rutas ............................................... 6 5) Principales Exportaciones de Ecuador a Francia. ............................................................ 6 6) Documentos para Aduana .......................................................................................... 7 i. Envíos Comerciales ............................................................................................................ 8 ii. Incoterms 2000, 2010. Los más utilizados ........................................................................... 8 iii. Régimen de Muestras...................................................................................................... 8
iv. Documento exigible ....................................................................................................... 8 v. Transporte de Muestras sin Valor Comercial ...................................................................... 9 vi. Tiempos de nacionalización ............................................................................................ 9 7) Empaque, embalaje y etiquetas ................................................................................. 10 8) Barreras de acceso ................................................................................................... 11 i. Normativa sanitaria y fitosanitaria, institución que autoriza, tiempos, requisitos ............... 11 9) Logística y distribución interna en destino ................................................................... 12 10) Factura .................................................................................................................. 14
Perfil logístico de Francia Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2011 ER 1
1) Panorama General1 i. Ubicación geográfica Francia se encuentra en Europa Occidental, está delimitada por el Golfo de Vizcaya y el Canal de la Mancha que la separa de la isla del Reino Unido, En medio de los países de España y Bélgica y al Sur colinda con el mar Mediterráneo entre Italia y España. Como territorio francés están incluidos: La Guyana Francesa, que se encuentra al Norte de Suramérica; las islas de Guadalupe, Martinica ubicadas en el mar Caribe, la primera al Sur de Puerto Rico y la última al Norte de Trinidad y Tobago; la Isla Reunión ubicada en África del Sur en el Océano Indico al este de Madagascar Francia posee parte de los Pirineos y los Alpes, ambos al sur. Otros macizos montañosos son el Jura (en la frontera con Suiza), las Ardenas, el Macizo Central y la cordillera de los Vosgos. El Mont Blanc en los Alpes con 4.808 metros de altura es la cumbre más alta de Europa occidental. El punto más bajo del país está en el delta del río Ródano: –2 m bajo el nivel del mar. El territorio cuenta también con llanuras costeras hacia el norte y oeste del país. ii. Superficie Con una superficie de 544,435 km², Francia se extiende sobre 1,000 kilómetros de norte al sur y del este al oeste. iii. Población La población de Francia asciende a 65.312,249 habitantes iv. Tipo de territorio Los principales rasgos fisiográficos de Francia los constituyen sus fronteras naturales orientales y meridionales, una meseta central meridional, y, contigua a ésta, una vasta región de llanuras onduladas. v. Clima2 En Francia se pueden encontrar cuatro tipos de clima. En el oeste, cerca de la costa, prevalece el clima marítimo templado, de lo que es un ejemplo Brest, de suaves inviernos, veranos frescos y muchas lluvias. En el interior del país el clima es de tipo continental, con veranos más calientes e inviernos más rigurosos con pocas lluvias. Una temperatura promedio a lo largo del año sería de 15 grados centígrados. 1 CIA The Worldfactbook https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html 2 Ibid Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2011 ER 2
Tabla N° 1. CLIMA TEMPERATURA Y PRECIPITACIONES EN FRANCIA A LO LARGO DEL AÑO Unidad de Statistic medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Pomedio Temperatura Máxima C 10.7 12.1 14.7 17.8 21.9 25.8 29 28.4 25.2 20.5 14.6 11.2 19.32 Temperatura Mínima C 2.7 3.8 5.7 8.6 12.2 15.9 18.5 18 15.4 11.6 6.8 3.4 10.22 Precipitacion Luviosa mm 47.2 54 43.7 47.9 42.3 27.8 13.7 29.3 46.7 77.6 58.4 55.8 45.37 Fuente: Climate charts. com vi. Moneda La moneda de circulación como parte d la Unión europea es el Euro, tipo de cambio 0.69 euros por dólar de Estados Unidos de América. vii. Uso horario La hora estándar GMT +2, es decir 7 horas adelante en relación al Ecuador. viii. Idioma El idioma oficial en Francia es el francés. 2) Administración Política del Estado3 Poder ejecutivo Jefe de Estado: Presidente Nicolás Sarkozy Jefe de Gobierno: Primer Ministro François Fillon Gabinete: Consejo de Ministros designado por el Presidente a propuesta del primer ministro Elecciones: Presidente elegido por voto popular para un mandato de cinco años (elegible para un segundo mandato), las últimas elecciones celebradas el 22 de abril y 6 de mayo de 2007, el primer ministro nombrado por el presidente. Poder Legislativo Parlamento bicameral o parlamento está formado por el Senado o el Senado nota, 15 nuevas plazas se añadirán al Senado para un total de 348 escaños - 328 para la Francia metropolitana y los departamentos de ultramar, 2 de Nueva Caledonia, 2 para la Polinesia Francesa, una de San Pedro y Miquelón, 1 de Saint-Barthélemy, 1 de Saint-Martin, una de Wallis y Futuna, y 12 para los nacionales franceses en el extranjero, anteriormente en manos de Mayotte 2 asientos como una 3 Guía Oficina Comercial de Ecuador en el exterior Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2011 ER 3
colectividad de ultramar están incluidos en el total como un departamento de ultramar, a partir de 2008, los miembros serán elegidos indirectamente por un colegio electoral para un mandato de seis años con la mitad elegidos cada tres años, y la Asamblea Nacional. Poder Judicial Supremo Tribunal de Apelaciones o Tribunal de Casación (magistrados son nombrados por el presidente entre los candidatos del Consejo Superior de la Judicatura); Consejo Constitucional o Consejo Constitucional (tres miembros nombrados por el presidente, tres designados por el presidente de la Asamblea Nacional, y tres nombrados por el presidente del Senado); Consejo de Estado o Consejo de Estado. 3) Administración territorial del Estado Francia está dividida en 27 regiones que son: Alsacia, Aquitania, Auvernia, Baja Normandía (Baja Normandía), Bourgogne (Borgoña), Bretagne (Bretaña), Centro, Champagne-Ardenne, Corse (Córcega), Franche-Comte, Guadalupe , Guyana (Guayana Francesa), Haute-Normandie (Alta Normandía), Ile-de-France, Languedoc-Rosellón, Lemosín, Lorena, Mayotte Martinica, Midi- Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Picardía, Poitou-Charentes, Provenza-Alpes-Costa Azul, La Reunión, Ródano-Alpes 4) Principales características de las condiciones de acceso físico desde Ecuador al mercado de destino en término de los diferentes medios de transporte i. Vía Marítima, acceso al mar Los puertos de Le Havre, Marsella-Fos, Dunquerque, Bordeaux, París y Rouen son más importantes de Francia, quetiene más de 100 en total. a) Puertos, nombres, ubicaciones, capacidad de almacenaje, áreas de influencia, calado y conexión con carreteras. Puerto de Marsella-Fos Es el más grande de Francia y el tercero de Europa, maneja alrededor de 100 millones de toneladas al año. Este puerto posee importantes canales de distribución por carretera, tren, vía fluvial y alternativas aéreas, tanto para destinos en Francia como en el resto de Europa. El puerto puede albergar todo tipo de tráfico y carga en contenedores. El puerto está constantemente invirtiendo para satisfacer las necesidades de la demanda relacionada con el desarrollo del transporte marítimo internacional. Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2011 ER 4
Puerto Fos-Sur le Mer Se encuentra ubicado al sur de Francia, hace parte del gran puerto de Marsella-Fos y funciona de manera independiente al de Marsella, siguiendo los estándares de calidad y servicio que este último presta. Puerto de Le Havre Ubicado en la costa occidental de Francia, se constituye en el segundo puerto más importante de este país. El puerto de Le Havre está integrado con una importante zona comercial e industrial, además de tener conexiones con las principales ciudades de Francia por vía férrea y por carretera. Le Havre es líder en Francia del manejo de tráfico por contenedores con más del 60% de la administración que se realiza en los puertos de Francia por este concepto. Puerto de Dunkerque Se encuentra al Norte de Francia entre París y Bruselas. Es el tercer puerto más importante del país, el de mayor tamaño al Norte de Francia, es el primer puerto de Francia para la importación de frutos en contenedor. Las terminales del puerto se caracterizan por estar conectadas directamente con la red de carreteras europeas evitando el tráfico local hacia y desde el puerto. Todos los muelles están conectados con la red ferroviaria eléctrica. Además se puede hacer conexión terrestre con diferentes países de Europa. b) Líneas navieras que operan en el lugar, tarifas, frecuencias y rutas Entre otras las siguientes operadoras de servicios logísticos como Transavisa, Agencia Marítima Transoceánica, Evergreen, Hamburg Sud cumplen la ruta a Francia con tiempo aproximado de viaje desde Ecuador de + - 25 días, el costo por contenedor de 40 aprox USD 2,000. ii. Vía terrestre. Red de carreteras, principales terminales, líneas, a) Red de carreteras La infraestructura vial de Francia cuenta con uno de los sistemas de transporte más desarrollados de Europa, con 10.950Km de autopistas y una excelente red de carreteras, que comprenden más de 951.500km de vías pavimentadas que favorecen el transporte interno de mercancías. iii. Vía ferroviaria a) Red ferroviaria La infraestructura ferroviaria de Francia se caracteriza por haber desarrollado el tren de alta velocidad (TGV), que conecta a los principales centros económicos e industriales del país. La red ferroviaria abarca 29.370 km, de los cuales 14.778km están electrificados. Francia pertenece al Rail Net Europe, que le permite junto a otros países de Europa realizar tránsito de personas y mercancías de forma más eficiente, el organismo regulador ferroviario francés (RFF), que se Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2011 ER 5
encarga del mantenimiento y operatividad de la red además de promover el acceso a la red ferroviaria. iv. Vía aérea La infraestructura aeroportuaria de Francia está compuesta por cerca de 30 aeropuertos con excelentes servicios aduaneros, facilitando la manipulación y el almacenamiento de la carga. a) Principales aeropuertos, tarifas, frecuencias, líneas y rutas El aeropuerto Charles de Gaulle Es el principal aeropuerto de Francia, cerca de París. Sin embargo, sobresale por su amplia capacidad y moderna infraestructura, compuesta por tres modernos terminales que permiten el manejo de alrededor de 200.000 pasajeros diariamente, manteniendo comunicación directa con el resto del país. Así mismo, la terminal dispone de equipos necesarios para el manejo y almacenaje de carga, así como para el despacho de aduana, conforme a las necesidades del usuario. El aeropuerto Charles de Gaulle ubicado a 24Km del noreste de Paris, es el segundo puerto aéreo más importante de Europa después del aeropuerto de Londres, London Heathrow. El aeropuerto de Orly Ubicado igualmente que el Charles de Gaulle en la ciudad de París, es el segundo de la ciudad con un movimiento mucho menor al primero. 5) Principales Exportaciones de Ecuador a Francia. Tabla 2 EXPORTACIONES ECUATORIANAS A FRANCIA EN MILES DE DOLARES Codigo Descripcion 2006 2007 2008 2009 2010 suma TCPA 0306139000 LOS DEMÁS 43097.77 37823.39 14657.87 44839.15 42551.83 182970.01 0% 2008910000 PALMITOS 22195.54 24880.91 28095.14 20071.91 19281.62 114525.12 4% 1604141000 ATUNES 16854.36 23984.12 35891.36 32895.11 31027.60 140652.55 -14% 1801001900 LOS DEMÁS 6832.79 8265.83 2501.38 118.70 56.60 17775.30 231% LAS DEMÁS PREPARACIONES Y 1604200000 CONSERVAS DE PESCADO 4384.95 3701.51 3701.51 1454.04 2120.29 15362.30 20% 0603104000 ROSAS 3035.32 3172.25 0.58 7043.03 - 13251.18 - VIROLA, MAHOGANY (SWIETENIA 4407240000 SPP.), IMBUIA Y BALSA 2769.13 590.18 - - - 3359.31 - CAMARONES, LANGOSTINOS Y 1605200000 DEMÁS DECÁPODOS NATANTIA 1909.01 239.13 235.91 - - 2384.05 - 0304100000 FRESCOS O REFRIGERADOS 1245.31 887.05 - - - 2132.36 - MANTECA, GRASA Y ACEITE DE 1804000000 CACAO. 1199.18 3363.80 - - - 4562.98 - 0811909000 LOS DEMÁS 488.35 405.88 - - 0.01 894.24 1387% 0304209000 LOS DEMÁS 350.13 622.63 - - - 972.76 - DE «MARACUYÁ» (PARCHITA) 2009801200 (PASSIFLORA EDULIS) 312.26 379.70 579.51 476.77 647.60 2395.84 -17% Banco Central del Ecuador Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2011 ER 6
6) Documentos para Aduana En materia de importaciones Francia se adapta a las directrices de la Unión Europea en virtud del concepto fundamental, dentro de la Unión Europea, del Espacio Económico Común. La legislación vigente4 establece los principios generales del comercio, y apunta en qué dirección jurídica se debe seguir para los casos específicos. Según el Examen de Políticas Comerciales de las Comunidades Europeas, realizado por la OMC en el 2009, el Código Aduanero se aplica de manera uniforme, por todo el territorio aduanero de la Comunidad, a las importaciones y las exportaciones de mercancías. De conformidad con el Código, los productos que llegan al territorio aduanero se pueden enmarcar en diversos regímenes aduaneros. Es obligatoria la declaración de aduanas, excepto en el caso de las mercancías que se han de depositar en una zona franca o en depósitos francos. Con arreglo a los procedimientos normales, la declaración de aduanas se debe hacer por escrito o mediante una técnica de procesamiento de datos y consiste en el documento administrativo único, acompañado de los documentos pertinentes/necesarios (por ejemplo, facturas, certificados de origen, certificados sanitarios y certificados de conformidad y autenticidad). Las licencias automáticas de importación, necesarias a efectos estadísticos para determinados productos, principalmente agrícolas, se deben presentar con la declaración de importación. Los requisitos generales de ingreso para todas las mercancías a la Unión Europea son: la factura comercial, documento de transporte, lista de carga, declaración del valor en aduana, seguro de transporte y documento Único Administrativo (DUA). En 2005, la Comisión Europea propuso sustituir el Código Aduanero de 1992 por un Código Aduanero modernizado. El Reglamento del Código Aduanero modernizado entró en vigor el 24 de junio de 2008, no obstante, el Código Aduanero modernizado sólo se aplicará cuando se hayan adoptado sus disposiciones de aplicación necesarias, a más tardar el 24 de junio de 2013, hasta entonces el código actual continuará aplicándose. El Código Aduanero modernizado crea un nuevo entorno aduanero electrónico, contempla la informatización de todas las formalidades aduaneras; agiliza y simplifica los procedimientos aduaneros; trata de conseguir el equilibrio entre la "seguridad de la cadena de suministros" y la facilitación del comercio y la aplicación armonizada por parte de 33 los Estados miembros de controles aduaneros basada en un marco común de gestión de riesgos y en un sistema electrónico para su aplicación; promueve el concepto de "despacho centralizado" ; y prevé la adopción de los conceptos de ventanilla única y de controles centralizados ("one-stopshop"). En virtud del Código Aduanero (y del Código Aduanero modernizado) es necesario que todas las importaciones estén abarcadas por una declaración de aduanas electrónica sujeta al régimen aduanero apropiado, y todos los documentos adjuntos/justificativos deben presentarse por vía electrónica. Documentos Requeridos Para Ingreso de Mercancías según su propósito, comercial o de muestras. 4 EUR LEX (http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994R3285:ES:HTML) Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2011 ER 7
i. Envíos Comerciales Para envíos con valor igual o menor a €19056.13, presentar dos 2 Facturas Comerciales. Para envíos con valor mayor a €19056.13, presentar Factura Comercial emitida por el banco. La Factura Comercial debe contener descripción detallada de la mercancía, calidad, cantidad, precio unitario y valor total. Adicionalmente, se debe indicar si el término de venta es FOB, CIF y declaración firmada por el transportista o cargador. Licencia, certificado o autorización de Importación dependiendo de la naturaleza de la mercancía. Certificado de Origen, requerido en ciertos casos; obligatorio para las siguientes mercancías, independientemente de su origen y el valor: Fertilizantes, artículos de calcetería y tejidos, ropa, accesorios y otros artículos hechos a textiles, paraguas, lavavajillas, lavadoras (eléctrico); máquinas de coser; artículos para el hogar equipado con un motor eléctrico, calentadores de agua; receptores de radio y televisión; sistemas de altavoces, equipos de rayos X y otros equipos eléctricos para uso médico; eléctricos o aparatos electrónicos de medida, juguetes. Para las mercancías transportadas de un país miembro de la UE, el formulario del certificado de origen debe ser tal como se define en la normativa de la UE. Póliza de seguro de transporte. Lista de empaque. Declaración de aduana DUA cuando el valor excede los 10,000 euros. ii. Incoterms 2000, 2010. Los más utilizados . Las exportaciones ecuatorianas hacia Francia casi en todos los casos son en término internacional de comercio FOB, mientras que las importaciones desde Francia hacia Ecuador son en término CIF iii. Régimen de Muestras Son documentos necesarios: Sin pago: 2 Facturas Pro Forma Autorización del “Servicio Central de la Farmacia” necesarios para las muestras de los productos farmacéuticos prohibidos por la ley de tarifas. iv. Documento exigible El envío de muestras a Francia deben tener en cuenta los siguientes aspectos: Las muestras deben especificar que son sin valor comercial. Los materiales de carácter publicitario tales como catálogos, listas de precios, instrucciones de uso o folletos comerciales deben ser destinados para su distribución gratuita. Los bienes para exposiciones o ferias comerciales que sean pequeñas muestras representativas de mercancías que sean utilizadas o consumidas durante el evento. Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2011 ER 8
Tratándose de muestras de productos alimenticios y bebidas no condicionados en la forma indicada anteriormente, se deben consumir en el transcurso de la exposición Las muestras sin valor comercial importadas en cantidad razonable y para promover ventas, están exentas de gravamen. Las importaciones de muestras con valor comercial se admiten temporalmente, bajo constitución de una garantía o previo el pago de un depósito, el cual será reembolsado en el momento de reexportar la mercancía, en el término de un año. Los libros impresos están exentos del pago de derechos. El material publicitario impreso si causa pago de derechos; sin embargo, los catálogos, listas de precios y avisos comerciales tienen exención de gravámenes. v. Transporte de Muestras sin Valor Comercial Se entiende por muestras sin valor comercial a aquellas mercancías que tienen por finalidad demostrar sus características y que carecen de valor comercial por sí mismas, las cuales no deben ser destinadas a la venta en el País. Sin embargo esto varía de acuerdo a la legislación de muestras existente en cada uno de ellos. Verifique que al momento de realizar sus envíos de muestras estas no pagan aranceles e impuesto en el destino al que planea llegar. Recuerde que este puede ser un costo adicional para su cliente y afectar los tiempos de entrega. vi. Tiempos de nacionalización5 Los costos y procedimientos relacionados con la importación y exportación de un embarque estándar de mercancías se detallan bajo este tema. Cada procedimiento oficial se registra comenzando desde el acuerdo final entre las dos partes y terminando con la entrega de las mercancías. Importación Número de Documentos para Importar: 2 Número de Días para Importar: 11 Costo de Importación en trámites en US$ por Contenedor: 1.248 5 Doing Business. Junio 2011 Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2011 ER 9
7) Empaque, embalaje y etiquetas 6 i. Generalidades y Tendencias La directiva del Consejo europeo 2000/13/EC sobre el etiquetado ha sido elaborada en el 2000. Estipula que la presentación y la publicidad de los productos alimenticios ha sido modificado, así, se puede incluir todos los ingredientes enumerados sobre la etiqueta. La meta de este sistema es también la identificación de los ingredientes que producen eventuales alergias o intolerancias. Se permite añadir otros datos con tal que estas últimas sean precisas y que no induzcan en error al consumidor. El etiquetado no debe inducir en error al comprador en lo que toca a la enumeración de sus atributos, en particular la naturaleza, la identidad, la propiedad, la composición, la cantidad, la viabilidad, el origen o procedencia, el modo de fabricación o de producción. Resulta prohibido atribuir efectos o propiedades que el producto alimenticio no posee o dar a entender que posee atributos específicos cuando otros productos alimenticios semejantes tienen los mismos atributos. Además, el etiquetado no puede atribuir a un producto alimenticio la virtud de prevenir o curar una enfermedad humana y no puede hacer referencia a tales virtudes. La directiva 2000/13/EC, modificada por 2003/89/EC prohíbe toda exención a nivel del etiquetado en el caso de una lista de ingredientes cuya propensión a provocar alergias o intolerancias está conocida. Una lista de productos alérgenos en las bebidas alcohólicas tiene que ser etiquetada. Las prescripciones en materia de embalaje y de etiquetado son las siguientes: Definición del producto con la ayuda de palabras sacadas de una lista aprobada. El texto entero ha de ser en francés, pero se autoriza el añadido de otras lenguas. Las etiquetas han de ser claras, legibles, y permanentes. Duración de conservación e incluso fechas de caducidad. Advertencia o instrucciones, si es preciso. Indicaciones relativas al contenido, los ingredientes, el peso, los volúmenes en unidades métricas. Todos los aditivos, agentes de conservación y colorantes han de ser indicados en la etiqueta con ayuda del nombre del grupo específico o del número E. País de origen del producto Número de lote del fabricante. 6 Guía oficina Comercial de Ecuador en Francia Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2011 ER 10
8) Barreras de acceso i. Normativa sanitaria y fitosanitaria, institución que autoriza, tiempos, requisitos7 En el marco de la legislación de la Unión Europea (UE), existe una serie de regulaciones de carácter general, que aplican a todos los productos alimenticios sin importar si son frescos o procesados. A continuación se presentan los puntos claves de la legislación europea respecto a la importación de productos de carácter agroalimentario: Higiene Alimentaria: Para mejorar el nivel de higiene de los alimentos y garantizar la protección de la salud pública y la inocuidad de los productos alimenticios que circulan dentro de la comunidad, la UE, por medio de la Directiva CE 43/1993, estableció que la preparación, transformación, fabricación, envasado, almacenamiento, transporte, distribución, manipulación y venta o suministro de los productos alimenticios deberá realizarse de manera higiénica. Así mismo, establece que las empresas deberán velar por que se definan, se practiquen, se cumplan y se actualicen procedimientos de seguridad adecuados de acuerdo con los principios, en los que se basa el sistema de Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos, conocido como HACCP por sus siglas en inglés. En enero del 2006, entró en vigencia el Reglamento CE 852/2004, que es una revisión de la Directiva CE 43/1993. Este reglamento hace hincapié en la definición de los objetivos que deben alcanzarse a nivel comunitario en materia de seguridad alimentaria, dejando a los agentes económicos del sector la responsabilidad de adoptar las medidas de seguridad que deben aplicarse para garantizar la inocuidad de los alimentos. El nuevo reglamento reafirma que todos los agentes económicos del sector alimenticio deben garantizar que todas las etapas del proceso de las que sean responsables, desde la producción primaria hasta la puesta a la venta o el abastecimiento de los productos al consumidor final, se llevan a cabo de forma higiénica según los principios del sistema HACCP. Adicionalmente, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 178/2002, se establece que los agentes económicos del sector alimentario deberán aplicar sistemas y procedimientos que permitan asegurar la trayectoria de los ingredientes y alimentos y, en ciertos casos, de los animales utilizados para su producción. Define además que los productos alimenticios importados a la comunidad deben cumplir las normas de higiene comunitarias u otras equivalentes. Límite máximo de residuos químicos presentes en los alimentos: A nivel comunitario se han establecido límites máximos de residuos para aproximadamente 150 agroquímicos. Además, cada uno de los estados miembros tiene la potestad de definir límites máximos de residuos para otros productos que consideren un riesgo para la salud de sus habitantes. Francia pertenece a la Unión Europea, en estos países a partir del 1 de marzo de 2005, se comenzó a aplicar la norma internacional para medidas fitosanitarias (NIMF 15). Esta medida reduce el riesgo de introducción y/o dispersión de plagas cuarentenarias relacionadas con el embalaje de 7 Oficina Comercial de Ecuador en Francia Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2011 ER 11
madera (incluida la madera de estiba), fabricado de madera en bruto de coníferas y no coníferas, utilizado en el comercio internacional. 9) Logística y distribución interna en destino Otros canales de distribución8 Alrededor del 70 % del mercado de la distribución está concentrado en 7 Grupos Comerciales de los cuales Carrefour es el líder en ventas con 82 mil millones de euros, seguido de Auchan con 36 mil millones. En lo que respecta al crecimiento de las grandes cadenas de distribución las ventas a Marzo 2009 se han incrementado en la mayoría de los casos. El líder en ventas actualmente es la cadena Leclerc a quien le corresponde el 16,7 % de las ventas realizadas en gran distribución, seguido de Carrefour con el 13,4% e Intermarché con el 12,1 %. Estructura de la distribución en Francia En la actualidad, la política de distribución francesa orienta hacia una mayor competencia que permita reducir los precios en beneficio del consumidor. Para ello se ha redactado un proyecto de ley denominado “Ley para la Modernización de la Economía” que prevé un cambio drástico en de las relaciones de la Gran Distribución con sus proveedores, autorizando la negociación de los precios y suprimiendo la autorización previa para la apertura de comercios de una superficie inferior a 1,000 metros cuadrados. En Francia, podemos distinguir tres grandes tipos de empresas distribuidoras: el comercio mayorista, el comercio minorista y los distribuidores de hostelería, restauración y catering (HORECA). Al hablar del comercio mayorista, en 2006 había censadas 134,000 empresas de comercio mayorista cuya cifra de negocio ascendía a 421 mil millones de euros en total según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Estudios Económicos (INSEE). El mercado tiende a prescindir cada vez más de este intermediario. En cuanto al comercio minorista, en 2006 había censadas 346,000 empresas minoristas que facturaban 121 mil millones de euros. Entre los principales tipos de establecimientos minoristas se encuentran el comercio de proximidad, que engloba las pequeñas tiendas de todo tipo; los pequeños autoservicios de menos de 120 metros cuadrado; los denominados superettes (de 120 a 400 metros) y los maxidescuento menores. Asimismo, vale la pena mencionar a las grandes superficies que son supermercados (entre 400 y 2500 metros cuadrado); los hipermercados (de más de 2.500 metros cuadrados); los maxidescuento; los almacenes populares; los cash & carry y los distintos tipos de grandes almacenes, generales y especializados (GMS). En 2006 sumaban 23.397establecimientos, con una superficie total de 36.616.377 metros cuadrados. En tercer lugar, está el sector HORECA (hostelería, restauración y catering), que agrupa los subsectores de restauración tradicional, restauración colectiva y fast food. A los dos primeros subsectores se llega a través de mayoristas especializados como Sodhexo, Accord, Davigel, Générale de Restauration, Claude Le Delas, y el tercero tiene sus propias centrales de compras. 8 Oficina Comercial del Ecuador en Francia Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2011 ER 12
Grupos de Distribución Para estudiar los principales grupos de distribución en Francia, hay que distinguir entre las centrales de compra, las empresas titulares o sociedades de explotación y las marcas (enseignes, en francés) de los establecimientos que identifican a las distintas cadenas. Por otra parte se encuentran las grandes superficies especializadas cuyas compras se realizan, normalmente por la misma empresa, cuya razón social puede coincidir o no con la marca comercial de sus establecimientos. Las centrales de compras Las centrales de compras son organizaciones comerciales que gestionan los pedidos de suministros de los establecimientos o almacenes de sus grupos de asociados y afiliados. Las centrales se pueden tipificar en cinco categorías, según dos grandes clases de productos: alimentarios y no alimentarios. Hay dos tipos de centrales alimentarias: las de productos frescos y las de productos de gran consumo. A su vez, dentro de las centrales no alimentarias se distinguen tres tipos: las de productos textiles, las de equipamiento doméstico y las de productos diversos o bazar. La actividad de las centrales puede ser centralizada o descentralizada. En 2008, las seis centrales de compra más importantes de Francia generaron el 95% de la cifra de negocios de la gran distribución, según datos de ACNielsen. Grupos de distribución y cadenas Los grupos de distribución son propietarios o están ligados por acuerdos de afiliación con distintas cadenas de establecimientos o enseignes Es importante identificarlos porque disponen de un sistema de referencias propio y pueden comprar al margen de la central de compras. En 2007 en Francia, el principal grupo de distribución por cifra de negocios consolidada fue Carrefour, con 82.148 millones de euros, seguido de Auchan, con 36.715; Intermarché, con 32.700; Leclerc, con 32.600; Casino, con 24.972; Système U, con 16.760; Cora (Louis Delhaize), con 11,000, Francap, con 5.700 y Monoprix, con 3.575 millones de euros, según Le Planogramme 2008 de Linéaires (revista agroalimentaria especializada). Carrefour es, sin duda, el grupo que mayor alcance ha tenido en el extranjero al realizar el 52,3% de sus ventas fuera de Francia, seguido de Auchan, con el 45,0%. Lo normal es que las marcas comerciales o enseñas (“enseignes”) que identifican a las cadenas, respondan a una fórmula comercial homogénea: hiper, supermercado, tienda de proximidad, maxidescuento, etc., aunque también se utiliza, a veces, la misma marca para hiper y super. Así, entre las tiendas de proximidad aparecen diversos nombres comerciales: Coccinelle, Colryut, Coccimarket, G20, Viveco, Diagonal, Panier Sympa, Atoo Alimentation y Schlecker. Entre las tiendas de descuento o hard discount, se pueden destacar: Aldi, Lidl, Ed, Leader Price, Netto, Le Mutant, Norma y Penny Market. En lo que respecta al consumo, son las Grandes Superficies Alimentarias – GSA (hipermercados, supermercados, hard discount) las que dominan el mercado. Actualmente existe una gama muy diversa de productos que ofrece la gran distribución con marcas propias para segmentos diferenciados. Así se puede encontrar productos de bajo precio como es el caso de Carrefour y su marca “Carrefour discount”, productos gourmet o especiales, productos exóticos, productos bio, productos de comercio justo, etc. La GSA busca atraer a todo tipo de consumidores y prácticamente les ofrecen una gama de productos a su medida. Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2011 ER 13
El parque de supermercados está en descenso; algunos se convierten en hard discount, otros en hipermercados. Pero la filosofía inicial de los hipermercados, destinados a atender a las grandes familias de hace cuatro décadas, pierde razón de ser al constatar la disminución del tamaño de las familias francesas, lo que hace necesario una reformulación de la razón de ser de los hipermercados. Aun así, la estrategia de los distribuidores es a aumentar el tamaño de los puntos de venta y a cargar el carro de la compra con promociones tipo tres por dos. Las marcas de distribuidor (MDD) incrementan su presencia y sus ventas (+5,6%, mientras que las marcas nacionales no llegan al 1%). Por otro lado, la temida guerra de precios no ha tenido lugar. Sin embargo, donde sí se libra batalla feroz entre distribuidores es en la promoción, como ya se ha comentado con el tres por dos, los lotes, etc. Para la mayoría de los productos alimenticios y buena parte de los demás bienes de consumo, la venta a la gran distribución es casi inevitable para los suministradores. La gran distribución se estructura en Francia, como en otros países, en torno a las centrales de compra, en los que se negocian los suministros. En ellas, el principal argumento de venta, es sin duda, el precio, sobre todo para los productos de alimentación. Cada cadena, o central tiene su propio procedimiento de compra. En general, el sistema de compra tiene tres fases: reconocimiento del proveedor, referenciación del producto y concreción del pedido. La media de aplazamiento de pago a proveedores es 66 días, más largo que en el Reino Unido o Alemania, pero más corto que en Italia o España. Pero cada cadena tiene sus características propias. 10) Factura En general, se incluyen los siguientes datos mínimos: Identificación del exportador y el importador (nombre y dirección). Fecha de expedición. Número de factura. Descripción de las mercancías (denominación, calidad, etc.). Unidad de medida. Cantidad de mercancías. Valor unitario. Valor total. Valor facturado total y moneda de pago. Debe indicarse la cantidad equivalente en una moneda libremente convertible a euros o a otra moneda de curso legal en el Estado miembro importador. Condiciones de pago (modo y fecha de pago, descuentos, etc.). Condiciones de entrega según el correspondiente Incoterm. Medio de transporte. Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2011 ER 14
Calificación de Francia índice LPI9 Según este índice de rendimiento logístico del Banco Mundial, por los servicios prestados en esta área ubica a Francia en el puesto 17 a nivel mundial con un puntaje de 3.84 con un máximo de 5. Tabla 3 Número de País LPI Aduana Infraestructura Embarques Competencia Rastreo de Tiempo ranking internacionales Logistica productos previsto 1 Alemania 4.11 4 4.34 3.66 4.14 4.18 4.48 2 Singapur 4.09 4.02 4.22 3.86 4.12 4.15 4.23 3 Suecia 4.08 3.88 4.03 3.83 4.22 4.22 4.32 4 Holanda 4.07 3.98 4.25 3.61 4.15 4.12 4.41 5 Luxemburgo 3.98 4.04 4.06 3.67 3.67 3.92 4.58 6 Suiza 3.97 3.73 4.17 3.32 4.32 4.27 4.2 7 Japón 3.97 3.79 4.19 3.55 4 4.13 4.26 Reino Unido 8 3.95 3.74 3.95 3.66 3.92 4.13 4.37 9 Belgica 3.94 3.83 4.01 3.31 4.13 4.22 4.29 10 Noruega 3.93 3.86 4.22 3.35 3.85 4.1 4.35 11 Irlanda 3.89 3.6 3.76 3.7 3.82 4.02 4.47 12 Finlandia 3.89 3.86 4.08 3.41 3.92 4.09 4.08 Hong Kong, 13 China 3.88 3.83 4 3.67 3.83 3.94 4.04 14 Canada 3.87 3.71 4.03 3.24 3.99 4.01 4.41 15 Estados Unidos 3.86 3.68 4.15 3.21 3.92 4.17 4.19 16 Dinamarca 3.85 3.58 3.99 3.46 3.83 3.94 4.38 17 Francia 3.84 3.63 4 3.3 3.87 4.01 4.37 Fuente:Worldbank 9 Banco Mundial http://info.worldbank.org/etools/tradesurvey/mode1b.asp Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2011 ER 15
También puede leer