El mercado del aceite de oliva en Guatemala 2019 - Icex
←
→
Transcripción del contenido de la página
Si su navegador no muestra la página correctamente, lea el contenido de la página a continuación
EM ESTUDIO
DE MERCADO
2019
El mercado
del aceite de oliva
en Guatemala
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Ciudad de Guatemala
Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no
podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.
ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la
información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia
de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegur ar la exactitud
de la información que contienen sus páginas.
EM ESTUDIO
DE MERCADO
11 de julio de 2019
Ciudad de Guatemala
Este estudio ha sido realizado por
Alejandro Guitián León
Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Ciudad de Guatemala
Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.
NIPO: 114-19-038-4EM EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN GUATEMALA
Índice
1. Resumen ejecutivo 4
2. Definición del sector 6
2.1. Delimitación del sector 6
2.2. Clasificación arancelaria 6
3. Oferta – Análisis de competidores 7
3.1. Tamaño del mercado 7
3.2. Producción local 10
3.3. Principales importadores 11
4. Demanda 14
4.1. Análisis cuantitativo 14
4.2. Análisis cualitativo 15
5. Precios 17
6. Percepción del producto español 19
7. Canales de distribución 20
7.1. Canal minorista 20
7.2. Canal HORECA 21
7.2.1. Hoteles 21
7.2.2. Restauración 22
7.2.3. Catering 23
8. Acceso al mercado – Barreras 24
8.1. Etiquetado 24
8.2. Registro sanitario de alimentos importados 25
8.3. Requisitos aduaneros 26
9. Perspectivas del sector 27
10. Oportunidades 28
11. Información práctica 29
11.1. Ferias 2018 del sector agroalimentario 29
11.2. Asociaciones sector de alimentos 29
11.3. Publicaciones sector de alimentos 30
Oficina Económica y Comercial de la
3 Embajada de España en GuatemalaEM EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN GUATEMALA
1. Resumen ejecutivo
El presente estudio tiene como objetivo ofrecer información sobre la situación actual del mercado
del aceite de oliva en Guatemala.
Para ello se va a analizar la oferta, la demanda, el acceso al mercado y sus barreras y las
perspectivas del sector. Por último, se expondrán algunas recomendaciones e información útil
para las empresas españolas que deseen exportar a Guatemala.
Las principales conclusiones que se extraen de este estudio son las siguientes:
• El sector del aceite de oliva en Guatemala es un sector inmaduro, que aún no se ha
desarrollado hasta alcanzar su potencial máximo, por lo que presenta grandes oportunidades para
los exportadores españoles.
• El consumo de aceite de oliva se ha ido incrementando con el paso de los años en el país, a
medida que aumentaba el consumo de productos mediterráneos y saludables.
• La evolución de las importaciones guatemaltecas de este producto ha seguido una tendencia
positiva en los últimos años, alcanzando en 2018 un valor de 6 millones de dólares. El 55% del
valor de las importaciones de aceite de oliva en 2018 corresponden al aceite de oliva virgen
(partida arancelaria 150910), el 39% a otros aceites de oliva (partida arancelaria 150990) y el 6%
a los demás aceites obtenidos de la aceituna (partida arancelaria 151000).
• España se ha convertido en el principal proveedor de aceite de oliva en Guatemala (en 2018
representó casi el 86% del valor total de las importaciones de este producto), seguido de Italia y
Estados Unidos. Este mercado es importante para las empresas españolas productoras de aceite
de oliva, ya que al no ser Guatemala un país productor, depende en su totalidad de las
importaciones.
• Desde la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y los países de
Centroamérica en 2013 se aprecia una clara tendencia al alza de las importaciones guatemaltecas
provenientes de España y de Italia. Este acuerdo supone que los países europeos pueden
competir con mayor facilidad en el mercado guatemalteco frente a países que disfrutan de un
tratado de libre comercio con Guatemala, como ocurre con EEUU, México, Chile y el resto de
Centroamérica. El arancel para los productos procedentes de Europa pasó a ser 0%.
Oficina Económica y Comercial de la
4 Embajada de España en GuatemalaEM EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN GUATEMALA
• La predominancia del producto español se debe a la positiva percepción de la marca española
en Centroamérica y a la cercanía cultural y lingüística a la hora de hacer negocios. Las marcas de
aceite de oliva español presentes en el mercado son: Borges, Ybarra, Sensat (también
comercializada como Sublime), Rafael Salgado (Guillén), La Española, Unioliva, Pons y Flor de la
Loma, entre otros.
• Guatemala es el país Centroamericano más importante demográficamente y su población
supera los 17 millones. Además, el PIB de Guatemala representa más de la tercera parte del PIB
centroamericano. El PIB per cápita para 2018 fue de 4.778 dólares anuales. Cabe destacar que
en el país existe una distribución de la renta muy asimétrica, tan sólo el 41% de la población
pertenecen a los estratos económicos medio y alto, el resto (59%) son pobres o extremadamente
pobres. Por tanto, Guatemala puede ser considerada la puerta de entrada al resto de países de la
región y existe una población de tamaño considerable que dispone de un alto poder adquisitivo.
• El aceite de oliva español goza de una imagen de calidad y prestigio, por lo que el consumidor
guatemalteco está dispuesto a pagar un precio mayor por él debido a su origen. La gastronomía
española está muy bien valorada en Guatemala, lo que contribuye a que el aceite español esté
mejor considerado que el italiano, a diferencia de otros países. Aun así, no conviene olvidar, que
Guatemala es un mercado de precios, por lo que habrá que reducir los precios si se pretende
llegar a un segmento más amplio de consumidores.
• En conclusión, el mercado del aceite de oliva presenta muchas oportunidades de crecimiento
para los exportadores españoles, tanto por las características demográficas del país como por la
creciente cultura de consumo de aceite de oliva.
Oficina Económica y Comercial de la
5 Embajada de España en GuatemalaEM EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN GUATEMALA
2. Definición del sector
2.1. Delimitación del sector
En este estudio se analizará el mercado en Guatemala del aceite de oliva en todas sus variantes,
el aceite refinado, virgen y virgen extra, así como el aceite de orujo de oliva.
El arancel centroamericano de importación distingue entre el aceite de oliva virgen y los demás,
ambos no modificados químicamente, y los demás provenientes de la aceituna o mezclados.
2.2. Clasificación arancelaria
El mercado del aceite de oliva, de acuerdo con la nomenclatura TARIC, se encuentra definido bajo
las partidas arancelarias 15.09 y 15.10.
A continuación vemos cómo se encuentran clasificados los principales tipos.
SISTEMA ARANCELARIO CENTROAMERICANO (SAC) NOMENCLATURA
DAI Derecho Arancelario a la Importación
Código Descripción DAI para UE
15.09 ACEITE DE OLIVA Y SUS FRACCIONES, INCLUSO
REFINADO, PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE
1509.10.00 Virgen 0%
1509.90.00 Los demás 0%
15.10 LOS DEMÁS ACEITES Y SUS FRACCIONES OBTENIDOS
EXCLUSIVAMENTE DE ACEITUNA, INCLUSO REFINADOS,
PERO SIN MODIFICAR QUÍMICAMENTE, Y MEZCLAS DE 0%
ESTOS ACEITES O FRACCIONES CON LOS ACEITES O
FRACCIONES DE LA PARTIDA 15.09
Fuente: SIECA www.sieca.int y
http://eeas.europa.eu/delegations/nicaragua/documents/press_corner/news/20130204_acuerdo_asociacion-15-12-
2012_es.pdf
Oficina Económica y Comercial de la
6 Embajada de España en GuatemalaEM EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN GUATEMALA
3. Oferta – Análisis de competidores
3.1. Tamaño del mercado
En 2018 Guatemala importó más de 6 millones de dólares de aceite de oliva.
Desde el año 2007 el valor de las importaciones guatemaltecas de aceite de oliva (partidas 1509 y
1510) han crecido un 86%.
GRÁFICO 1: EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LAS IMPORTACIONES GUATEMALTECAS DE
ACEITE DE OLIVA (PARTIDAS 15.09) EN MILES DE DÓLARES AÑOS 2007-2018.
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Guatemala (BANGUAT)
El crecimiento producido en los últimos años indica un mejor conocimiento del aceite de oliva y de
sus distintas categorías, lo cual beneficia al producto español, ya que es el principal proveedor de
aceite de oliva en Guatemala.
En el mercado guatemalteco de aceites para consumo humano ocupa un lugar preeminente el
aceite de soja, que representa un 45% del total del aceite importado en 2018. Los casi 6 millones
Oficina Económica y Comercial de la
7 Embajada de España en GuatemalaEM EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN GUATEMALA
de dólares importados de aceite de oliva son una cifra poco significativa (3,3%) si la comparamos
con los más de 78 millones de dólares de aceite de soja en 2018. También hay que tener en
cuenta el aceite de palma, que aunque las importaciones representan el 8%, la producción interna
es muy alta, utilizándose también para la generación de biocombustibles.
Tradicionalmente en la cocina guatemalteca se utilizan otros aceites entre los que destacan el de
soja, aceite de girasol y el de palma que representan casi el 90% del consumo nacional.
GRÁFICO 2: PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE LAS IMPORTACIONES DE GUATEMALA, DE
LOS DIFERENTES TIPOS DE ACEITES. AÑO 2018
1502 Grasas y
aceites, animales o
vegetales 1502 Grasa de
7% animales
1517 Margarina
10% 9%
1516 Grasas y
aceites, animales o
vegetales
11%
Otros aceites
2%
1512 Aceites de 1507 Aceite de soja
girasol, cártamo o 45%
algodón
5%
1511 Aceite de
palma 1509 Aceite de oliva
8% 3%
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Guatemala (BANGUAT)
Un menor consumo del aceite de oliva se debe no sólo al reducido poder adquisitivo de una
mayoría de la población de Guatemala, sino también a los costes de importación y logísticos.
Estos factores hacen que el aceite de oliva sea un producto menos competitivo en precio,
situándose sus importaciones en el octavo lugar en valor.
Es importante recordar que fuera de los países mediterráneos, el aceite de oliva es considerado
como un producto alimenticio de segmento alto.
Oficina Económica y Comercial de la
8 Embajada de España en GuatemalaEM EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN GUATEMALA
En lo que respecta a las importaciones del aceite de oliva, el 55% del valor de las importaciones
de aceite de oliva en 2018 corresponden al aceite de oliva virgen (partida arancelaria 150910), el
39% a otros aceites de oliva (partida arancelaria 150990) y el 6% a los demás aceites obtenidos
de la aceituna (partida arancelaria 151000).
GRÁFICO 3: ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES GUATEMALTECAS DE ACEITE DE
OLIVA POR TIPO DE ACEITE. AÑO 2018
Demás aceites
obtenidos de la
aceituna
6%
Aceite de oliva
Otros aceites de virgen
oliva 55%
39%
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Guatemala (BANGUAT)
GRÁFICO 4: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES GUATEMALTECAS DE ACEITE DE
OLIVA (PARTIDA 15.09) EN VALOR (MILES DE USD EN EL EJE IZQUIERDO) Y EN
VOLUMEN (EN TONELADAS REPRESENTADO EN EL EJE DERECHO)
6,000 1,600
1,400
5,000
1,200
4,000
1,000
3,000 800
600
2,000
400
1,000 Total valor 200
Total volumen
0 0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Oficina Económica y Comercial de la
9 Embajada de España en GuatemalaEM EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN GUATEMALA
3.2. Producción local
A finales de los años 40, existía en Guatemala una importante superficie dedicada al cultivo de
algodón para uso textil y para la extracción de aceite. Sin embargo, se fueron produciendo
diversos problemas en el cultivo debido al uso de insecticidas extremadamente agresivos, que
supusieron problemas alimentarios y crearon resistencias de los insectos a los mismos.
Tras varias cosechas echadas a perder, los productores de aceite de algodón sustituyeron sus
cultivos por otras oleaginosas como maní, del que extraían aceite, y por “corozo”, hoy poco
empleado, porque la extracción del fruto de la cáscara sólo se puede realizar manualmente.
También se han venido cultivando desde hace bastantes años pequeñas cantidades de aceites de
coco y de pulpa de aguacate con fines cosméticos.
Hace unos veinte años comenzó la plantación de palma africana para la obtención de aceite de
palma. En 2010 se cultivaban más de 100.000 hectáreas de palma africana, para una producción
total de 250.000 toneladas de aceite. A 2018 la palma de aceite ocupa 165.000 hectáreas, lo que
supone un 5% del terreno apto para el cultivo en el país. En 2018 se produjeron 800.000
toneladas en Guatemala que se usan para satisfacer el consumo interno pero sobre todo se
exportan como producto terminado a Centroamérica y a México y a algunos países europeos.
Guatemala dispone de un clima óptimo y de gran potencial para una producción muy superior de
aceite de palma. De hecho los productores esperan en 2019 alcanzar las 900.000 toneladas
El auge de la palma se relaciona con el cada vez mayor consumo de soja para biocombustibles en
el mundo. El precio de la tonelada del aceite de palma ha oscilado mucho desde sus inicios: pasó
de 450 USD en febrero del 2007 a 2.000 USD en febrero de 2008 y actualmente está a 603 USD.
En la actualidad, hay varias empresas locales invirtiendo en el mismo, como las que producen los
aceites Olmeca, Capullo e Ideal, principalmente en los departamentos de San Marcos, Retalhuleu,
Suchitepéquez, Escuintla, Izabal, Petén y en la zona del Ixcán, en donde invierte además de otras
empresas locales, la norteamericana Green Herat.
Guatemala también es un productor de aceite de soja minoritario, con escaso volumen, debido a
que no se dan en el país un número suficiente de horas de sol como para tener una cosecha
importante. Se está experimentando el cultivo de cepas que requieran menor número de horas de
sol. También se cultiva en Guatemala el maíz, aunque se importa en su mayor parte de Estados
Unidos.
No existe competencia nacional directa para el aceite de oliva y, por tanto, los principales
competidores a nivel nacional son los productos sustitutivos, que además de serles más
familiares, se adaptan más al poder de compra del consumidor guatemalteco, como el aceite de
maíz, el de girasol, el de palma, el de canola o la margarina.
Oficina Económica y Comercial de la
10 Embajada de España en GuatemalaEM EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN GUATEMALA
Algunos fabricantes locales de aceites hacen alguna mezcla de sus aceites con aceite de oliva
para proveer de algún aroma a sus producciones.
3.3. Principales importadores
Todo el aceite de oliva que se vende en Guatemala es importado. En 2018 el 85% (4,8M$) del
aceite de oliva que se importó provenía de España, a la que siguen Italia, con un 12% (0,7M$), y
EEUU con un 2%.
La evolución de las importaciones de los últimos años nos permite comprobar que las mismas se
han concentrado en dos principales países proveedores, quedando otros países con reducido
nicho de mercado y reafirmándose España como el principal proveedor.
GRÁFICO 5: PRINCIPALESPROVEEDORES DE ACEITE DE OLIVA A GUATEMALA EN
VALOR AÑO 2018
EEUU, 1.8%
Resto, 1.2%
Italia, 12.0%
España
Italia
EEUU
Resto
España, 85.0%
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Guatemala (BANGUAT)
Desde la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y los países de
Centroamérica en 2013 se aprecia una clara tendencia al alza de las importaciones guatemaltecas
provenientes de España y de Italia. Este acuerdo supone que los países europeos pueden
competir con mayor facilidad en el mercado guatemalteco frente a países que ya disfrutan de un
tratado de libre comercio con Guatemala – como ocurre con EEUU, México, Chile y el resto de
Centroamérica.
Oficina Económica y Comercial de la
11 Embajada de España en GuatemalaEM EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN GUATEMALA
GRÁFICO 6: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES GUATEMALTECAS DE ACEITE DE
OLIVA (1509) EN MILES DE USD. AÑOS 2009-2018.
6,000
5,000
4,000
3,000
España
2,000 Italia
EE.UU.
1,000 Resto
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
En el caso del aceite de oliva, el Acuerdo de Asociación ha supuesto la eliminación total e
inmediata de aranceles. Es posible que los distribuidores vean la posibilidad de beneficiarse de
esta eliminación de arancel como oportunidad para aumentar sus márgenes, pero, en cualquier
caso, el Acuerdo ha afectado muy positivamente en los precios al consumidor.
Las exportaciones españolas de aceite de oliva a Guatemala aumentaron en 2018 en un 60%
respecto al año 2017.
IMPORTACIONES DE ACEITE DE OLIVA (1509) POR PAÍS DE ORIGEN (en miles de USD)
%/Total Variación
PAÍS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2018 18-17
España 1.583 1.636 1.745 1.552 2.134 2.445 2.722 2.634 3.026 4.842 85,0% 60,0%
Italia 342 309 431 283 657 648 448 1.817 1.440 682 12,0% -52,7%
EE.UU. 936 1.268 1.666 1.517 1.273 1.371 1.294 268 171 104 1,8% -39,1%
Resto 296 39 30 67 87 112 53 141 85 68 1,2% -20,6%
TOTAL 3.156 3.251 3.873 3.420 4.152 4.576 4.517 4.861 4.722 5.695 100,0% 20,6%
Fuente: Banguat
Algunas de las marcas italianas que se comercializan son Filippo Berio, Collavita y Monini. En
cuanto a marcas estadounidenses destaca la marca Goya, que comercializa aceite de origen
español.
La predominancia del producto español se debe a la positiva percepción de la marca española en
Centroamérica y a la cercanía cultural y lingüística a la hora de hacer negocios. Las marcas de
aceite de oliva español presentes en el mercado son: Borges, Ybarra, Sensat (también
Oficina Económica y Comercial de la
12 Embajada de España en GuatemalaEM EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN GUATEMALA
comercializada como Sublime), Rafael Salgado (Guillén), La Española, Unioliva, Pons, Flor de la
Loma, entre otros.
Sensat, es uno de los líderes en el mercado, ya que fue la primera marca en exportarse y además
dispone de los formatos más pequeños, ofreciendo así los precios más bajos. Borges también
está muy implantado en el país por la variedad de sus presentaciones, por su precio competitivo y
por ser el principal distribuidor de grupo Walmart en la zona.
Por otro lado, existen varios países con arancel preferente para la partida 1509 en Guatemala, de
los cuales sólo Estados Unidos es productor relevante.
• México, con un 4,5% derivado del TLC entre ambos países.
• Estados Unidos se beneficia de un tratado firmado desde 2006 (CAFTA-RD) que le facilita un
arancel 0%.
• Taiwán, tampoco abona derechos arancelarios por el producto.
• Desde 1999 existe un acuerdo preferencial entre Chile y Guatemala.
Como ya hemos apuntado, tras la entrada en vigor del AdA la mejora en la competitividad del
aceite de oliva español (y del resto de productores europeos) ha sido evidente. El arancel para
estos productos ha pasado a ser del 0% desde diciembre de 2013, cuando anteriormente era del
10%.
Oficina Económica y Comercial de la
13 Embajada de España en GuatemalaEM EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN GUATEMALA
4. Demanda
4.1. Análisis cuantitativo
Guatemala es un mercado de algo más de 17 millones de personas (estimado de 2018), con tasas
de crecimiento demográfico anual ligeramente por encima del 2%. Es la nación más poblada de
Centroamérica, con una densidad de población de 162 habitantes por kilómetro cuadrado. Ciudad
de Guatemala es la ciudad más poblada y la capital del país, alberga a más de tres millones de
ciudadanos.
Nos encontramos ante un país joven, con un 56% de la población menor de 24 años y un 22%
entre 25 y 39 años. Los mayores de 40 años suponen sólo el 22% de la población, lo que muestra
claramente lo joven que es Guatemala. El 51% de los habitantes son mujeres y el 49% son
hombres.
GRÁFICO 7: PIRÁMIDE POBLACIONAL DE GUATEMALA (2018)
Fuente: Populationpyramid
Oficina Económica y Comercial de la
14 Embajada de España en GuatemalaEM EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN GUATEMALA
El 41% de la población es indígena, y habla uno de los 22 idiomas mayas, entre los que destacan
el quiché, cakchiquel, kekchí, mam o pokomán. Viven en el altiplano, en el oeste y norte del país.
El resto de la población se divide en mestizos que son un 45%, blancos que son un 5% y una
minoría del 1% de población garífuna en la costa caribeña y xinca en el Pacífico cerca de El
Salvador.
El PIB de Guatemala representa más de la tercera parte del PIB centroamericano. El PIB per
cápita en Guatemala para 2018 fue de 4.778 dólares anuales. En el país existe una distribución
de la riqueza muy asimétrica, según el último estudio sobre el Índice de Gini publicado en 2017,
se situaba en 63,0, lo que muestra ésta clara disparidad. En 2017 el 59% de la población se
calificó como pobre y el 23% de este segmento es extremadamente pobre. El 41% restante (más
de 7 millones de habitantes) es de clase media a alta.
• El 20% de la población más rica dispone del 60% de los ingresos.
• El grueso de la población, un 40% cuenta con el 37% de los ingresos.
• El 20% de la población más pobre dispone del 3% de los ingresos.
4.2. Análisis cualitativo
En Guatemala no existe cultura de consumo de aceite de oliva tal y como se conoce en España,
siendo considerado un artículo importado de lujo cuyo consumo está reservado para ocasiones
especiales. Muestra de ello es que en los lineales de algunos supermercados se suele dejar sólo
una muestra de exposición, para que el cliente solicite el original en la caja registradora. Dado el
alto precio (más del doble que el aceite de maíz), se suele vender en formatos menores, de 500ml
y 200ml, en envases de vidrio, lata o PET, aunque cada vez es más común encontrar los formatos
de litro, dos litros y cinco litros.
Sin embargo, el incremento de las importaciones que hemos expuesto anteriormente, pone de
manifiesto el creciente interés por el producto. La sustitución de grasas saturadas por las grasas
mono insaturadas el alto contenido de ácidos grasos omega-3 y alto contenido en grasas mono
insaturadas, poliinsaturadas e insaturadas, así como el reconocimiento de las propiedades
nutricionales benéficas del ácido oleico, componente mayoritario del aceite de oliva permitirá el
incremento del consumo gracias a una mayor preocupación por la salud.
Además, al aumento progresivo de la capacidad adquisitiva en la clase media y a la creciente in-
formación disponible en Guatemala sobre el producto pueden contribuir al mayor consumo de este
producto.
Oficina Económica y Comercial de la
15 Embajada de España en GuatemalaEM EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN GUATEMALA
Por distribución geográfica, la mayor parte de la riqueza se concentra en áreas urbanas,
especialmente Ciudad de Guatemala, aunque también en áreas turísticas como Antigua, Flores,
Monterrico, Petén y Chichicastenango.
Si bien se trata de un país de baja renta per cápita promedio, existe una importante cantidad de
españoles y otros extranjeros trabajando en Guatemala para instituciones de cooperación,
multilaterales y privadas. Además, la clase alta local tiene un considerable poder de compra, dado
el bajo coste de la vida en el país, y además es un nicho de mercado muy consumista.
En Guatemala se venden principalmente las variedades Virgen, Extra Virgen y Light. Al no existir
una cultura del aceite de oliva, el cliente medio no diferencia demasiado entre las mismas.
A menudo los fabricantes locales mezclan diversos tipos de aceites, como el Olmeca, de oliva y
soja. Esto se hace para abaratar el producto, y para hallar una combinación óptima de ácidos
grasos que adapten el producto al gusto del guatemalteco.
Existe asimismo oferta de aceite de orujo de oliva, aunque no ha tenido muy buena acogida en el
consumidor local.
En general se aprecian los sabores fuertes, siendo muy popular el sabor a ajo cuando los aceites
vienen especiados.
Sin embargo, todavía no existe una demanda diferenciada por productos, tipos de aceite de oliva,
aceites ecológicos o denominaciones de origen específicas. El mercado todavía no está maduro
en esos aspectos, aunque alguna marca ofrece ya aceites con sabores (Pons española u Olave
chilena).
Oficina Económica y Comercial de la
16 Embajada de España en GuatemalaEM EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN GUATEMALA
5. Precios
El precio del aceite de oliva está por encima de cualquier otro aceite para consumo humano en
Guatemala. Anteriormente, además de los costes logísticos desde España, al valor CIF había que
aplicarle un 10% de Derecho Arancelario a la Importación (DAI), y sumarle el 12% del IVA
(Impuesto Sobre el Valor Agregado). Tras la entrada en vigor del AdA entre Centroamérica y la
Unión Europea, el Derecho Arancelario ha desaparecido.
Los márgenes comerciales, al contrario que en otros países y productos, suelen ser superiores
para el importador que para el detallista, puesto que el primero asume la mayor cantidad de
riesgos. Es también destacable el papel de importador/distribuidor que realizan los grupos de las
grandes superficies, principalmente Walmart, que buscan sus proveedores sin pasar por el
intermediario.
Como ejemplo, los precios de aceite de oliva en los distintos supermercados, son
aproximadamente los siguientes:
Precio Precio
Producto Tamaño Orígen
GTQ EUR1
Member’s Selection. Aceite Extra
2 litros España 99,95 11,58
Virgen (Pricesmart)
Oleoestepa Selección. Aceite Extra
1 litro España 67,95 7,87
Virgen (Pricesmart)
Carapelli Numerato. Aceite Extra
1 litro Italia 59,95 6,94
Virgen (Pricesmart)
Member´s Selection. Aceite de
2 litros España 92,95 10,76
Oliva Suave (Pricesmart)
Borges. Aceite Extra Virgen
5 litros España 255 29,52
(Walmart)
1
Tipo de cambio: 1 GTQ = 0,11576 EUR
Oficina Económica y Comercial de la
17 Embajada de España en GuatemalaEM EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN GUATEMALA
Presa. Aceite Virgen Extra
3 litros España 195 22,57
(Walmart)
Borges. Aceite Extra Virgen
2 litros España 125 14,47
(Walmart)
Borges. Aceite Extra Virgen
1 litro España 82 9,96
(Walmart)
Borges. Aceite Extra Suave
500 ml España 38,5 4,46
(Walmart)
Don Lázaro. Aceite Virgen Extra
1 litro España 68,95 7,95
(Walmart)
Don Lázaro. Aceite Virgen Extra
500 ml España 43,95 5,09
(Walmart)
Don Lázaro. Aceite de Oliva de
1 litro España 35,5 4,11
Orujo (Walmart)
Borges. Aceite sabor ajo (Walmart) 500 ml España 38,95 4,51
Filippo Berio. Aceite de Oliva
250 ml Italia 22,35 2,63
(Walmart)
Borges. Clásico Aceite de Oliva
250 ml Español 21,50 2,48
(Walmart)
Borges. Aceite Extra Suave
250 ml Español 21,25 2,46
(Walmart)
Sensat. Aceite de Oliva Virgen
500 ml Español 54,75 6,34
Extra (Walmart)
Sensat. Aceite de Oliva Virgen
250 ml Español 29,50 3,41
Extra (Walmart)
Sensat. Aceite de Oliva (Walmart) 500 ml Español 52,75 6,1
Cirio. Aceite Virgen Extra (Walmart) 3 litros Italia 187 21,63
Oficina Económica y Comercial de la
18 Embajada de España en GuatemalaEM EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN GUATEMALA
6. Percepción del producto español
Entre los productos alimenticios que
España exporta a Guatemala destacan
los denominados “gourmet”: quesos,
embutidos, confitería, vinos, conservas
de pescado, chocolate, aceite de oliva,
azafrán, pimentón, aceitunas, entre
otros. Estos productos contribuyen a la
creación de una muy buena imagen de
los productos españoles entre la clase
media y alta de Guatemala.
Generalmente en Guatemala, cuando
un producto procede de España y lo
muestra en su empaquetado o
etiquetado, se le atribuye una imagen
de calidad. Además, el comprador
asume que se trata de un producto de
calidad y está dispuesto a pagar un
precio elevado por él, en parte debido
a su origen.
A diferencia de otros mercados exteriores, en los que el aceite de oliva italiano es el más
reconocido, en Guatemala es el producto español el que goza de más reconocimiento, lo que nos
beneficia ya que en estos momentos, el principal competidor en el mercado guatemalteco es Italia.
La marca estadounidense Goya ya explota la buena imagen país de España para vender su
aceite de oliva, que compra a granel en España.
El reto primordial es conseguir diferenciar el aceite de oliva español del resto en términos de
calidad, pues, aunque la marca España está bien considerada, el producto es aún muy
desconocido, como ya apuntábamos.
Además, Guatemala sigue siendo un mercado de precios, por lo que, si bien los productos
gourmet se pueden vender a un mayor precio, para llegar a un mayor número de consumidores
conviene vender a precios competitivos.
Oficina Económica y Comercial de la
19 Embajada de España en GuatemalaEM EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN GUATEMALA
7. Canales de distribución
El aceite de oliva llega al consumidor final a través de los canales minorista y HORECA. La
distribución minorista se realiza principalmente a través de supermercados, grandes superficies y
de tiendas gourmet.
Las grandes superficies y supermercados suponen sólo un 40% de las ventas en alimentación en
Guatemala, pues están destinadas a clientes de ingresos medios/altos. El resto de los
consumidores sigue realizando sus compras en mercados y en pequeñas tiendas de barrio. Por
otro lado, más del 70% de los supermercados están situados en Ciudad de Guatemala, aunque
tienden a expandirse por el resto del territorio nacional y, dentro de la capital, en zonas donde está
aumentando la construcción de viviendas.
La introducción de un producto en Guatemala depende de la representación local y el contacto
personal. Normalmente, la manera de introducir un producto en supermercados e hipermercados
es contratar un distribuidor local, especialmente si éste ya está trabajando con otros productos en
dichas cadenas. El representante local debe tener contactos comerciales y conocimiento del
mercado, así como de la normativa aplicable. En muchos casos los representantes y
distribuidores locales son también importadores, lo que facilita enormemente el trabajo.
7.1. Canal minorista
Desde que el grupo Walmart se introdujo en el país, las cadenas que de él dependen tienden
cada vez más a importar directamente a través de su propio grupo, sin mediación de un represen-
tante local.
Grandes Superficies: Los Hipermercados Paiz son los más relevantes en Guatemala
aunque podríamos incluir también a Pricesmart en ésta categoría - mayoristas que exigen
alta como socio y cuota de membresía anual. Existen 7 Hiper Paiz, y pertenecen al grupo
americano WalMart. Por su amplitud y carácter generalista, se pueden encontrar diferentes
marcas de aceite de oliva.
Supermercados: La más importante cadena de minoristas es el Grupo La Fragua,
también de WalMart, que agrupa a 153 supermercados en Guatemala: Tiendas WalMart
(10), La Despensa Familiar y Maxidespensa (113) y Supermercados Paiz (31). También
Oficina Económica y Comercial de la
20 Embajada de España en GuatemalaEM EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN GUATEMALA
destaca el grupo Unisuper, a su vez agrupa a 80 Supermercados La Torre y 8 Econosuper
y 13 tiendas de conveniencia Express.
Durante los fines de semana, la visita a grandes superficies se está convirtiendo en una actividad
familiar. La exposición de los nuevos productos en estas horas punta ayuda a darlos a conocer.
Las grandes superficies - que ofrecen una gran variedad de servicios y productos- están ganando
mucho terreno, especialmente entre quienes viven en zonas residenciales, pues ofrecen la
posibilidad de realizar la compra una vez a la semana en un solo sitio.
Tiendas de Conveniencia: Su poder de compra es mucho menor y, por tanto, dependen
del importador/distribuidor para proveerles. Algunas cadenas de tiendas de conveniencia
son Super 24, Start Mart (Texaco), Select (Shell) y On the Run (Esso). La mayoría operan
en el área metropolitana de Ciudad de Guatemala y suelen estar en gasolineras.
Normalmente, son locales con espacio reducido y con productos de primera necesidad,
por lo que no se suele encontrar aceite de oliva en sus lineales.
Tiendas Gourmet: Algunas tiendas gourmet en Guatemala son Il Golosine, la Uva,
OliveDeli, Astoria, la Vinoteca, Delica, etc. Al igual que las anteriores también dependen de
los importadores/distribuidores.
Farmacias: Otro segmento importante es el consumo de aceite de oliva en formatos pe-
queños como remedio médico, Meykos es tal vez la más relevante para el aceite. Sensat
es la única marca que distribuye el producto en farmacias en el interior de la República.
7.2. Canal HORECA
Los mismos importadores y distribuidores que sirven al canal minorista proveen también al canal
HORECA. El canal HORECA, aparte de ser un cliente, es una buena plataforma para dar a
conocer el producto entre la población.
7.2.1. Hoteles
Según los últimos datos publicados, Guatemala recibió en 2018 1.780.775 visitantes
internacionales y el crecimiento interanual en el número de turistas es del 7,3%. INGUAT registró
un total de 3.099 establecimientos activos entre hoteles, pensiones y hospedajes.
Existen unos 15 hoteles de segmento alto o medio-alto y con dimensión suficiente para
considerarse como clientes. Casi todos pertenecen a grupos internacionales y están localizados
en la zona 10 de la Ciudad de Guatemala: AC Hotel y Barceló españoles y otros como Holiday
Inn, Radisson, Uxlabil Eco, Biltmore Express, Westin Camino Real, Hyatt Centric, Courtyard by
Marriot, Grand Tikal Futura, Vista Real, Best Western Stofella, Princess, Real Intercontinental,
Clarion Suites, Mercure, Crowne Plaza y La Inmaculada, entre otros. En Antigua Guatemala
destaca el Hotel Casa Santo Domingo.
Oficina Económica y Comercial de la
21 Embajada de España en GuatemalaEM EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN GUATEMALA
Estos hoteles son también los que normalmente visita el turista de negocios, que suele tener un
poder adquisitivo más alto y cuyo número está creciendo notablemente en Guatemala. El turismo
ofrece grandes oportunidades para productos de alto valor, como es el aceite de oliva.
7.2.2. Restauración
La Gremial de Restaurantes de Guatemala estima que existen unos 3.600 restaurantes formales y
unos 4.900 informales. El sector ha estado creciendo durante los últimos años debido a que
muchos guatemaltecos toman el desayuno y el almuerzo fuera de casa.
El canal de restauración en Guatemala se configura principalmente en torno a franquicias y el
aceite de oliva apenas se consume en las mismas. Algunos restaurantes de comida italiana y
pizzerías pueden ser los consumidores más importantes junto con los restaurantes de comida
española, así como cualquier otro establecimiento de comida internacional.
Es importante tratar de crear la costumbre de situar una botellita de aceite de oliva en la mesa,
como un condimento más junto a la sal y la pimienta. El acceso al canal restauración es clave
para crear una fuerte imagen del producto. La exitosa estrategia de promoción del aceite de oliva
italiano ha sido durante muchos años asociar el aceite de oliva a los populares restaurantes
italianos.
Por supuesto, también existen en toda Guatemala y alrededores multitud de restaurantes de
calidad como Jake’s, Casa Santo Domingo, Ambia, Flor de Lis, Mercado 24, Tamarindos, El Portal
del Ángel, etc.
Cocina española
Existen en Guatemala varios restaurantes de cocina española, incluyendo la cadena local Tapas y
Cañas, que ya cuenta con 3 locales en Ciudad de Guatemala y ha abierto otro en El Salvador.
Otros restaurantes son, Mario’s, Cristina Barcelona, Donde Mikel, La Barraca Española, la Barra
de don Paco, El Rincón de Alex, la Mezquita o Altuna. La cadena 100 Montaditos ha tenido un
gran éxito el país y ya cuenta con varios locales en la capital.
La buena imagen de la gastronomía española, cada vez más presente en el país, puede suponer
una excelente estrategia promocional.
Cocina italiana
A nivel franquicia, prácticamente no se emplea el aceite de oliva salvo en Tre Fratelli, lugar en que
además tienen aceite de oliva en la mesa. Cabe destacar que los Pizza Hut fueron cerrados de
diciembre de 2003 a abril de 2004 en Guatemala y el Salvador, por no cumplir los inversores
locales con los estándares de calidad internacionales de la marca. Esto puede ser una puerta
abierta a la adopción futura del aceite de oliva en sus menús.
Oficina Económica y Comercial de la
22 Embajada de España en GuatemalaEM EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN GUATEMALA
Otros restaurantes de comida italiana de calidad son Peccorino, Bolgheri, La Enoteca Toscana y
L’Aperó.
Comida rápida y otras franquicias
Como ya apuntábamos, en Guatemala proliferan las franquicias, especialmente las de comida
rápida y de origen estadounidense. Aparte de éstas existen una serie de cadenas guatemaltecas,
entre las que cabe destacar el Pollo Campero, con 48 locales sólo en Ciudad de Guatemala, 20
en el área metropolitana y 51 en el resto del país. Aunque el Pollo Campero no utiliza aceite de
oliva en sus frituras, en muchos establecimientos de campero se venden pizzas tras el acuerdo
estratégico con el grupo español Telepizza.
Las franquicias no suelen ser consumidoras habituales de aceite de oliva, sin embargo es posible
pedirlo como aderezo de ensaladas. Si se reforzara esta relación, usando el aceite de oliva como
la opción saludable para aderezar, supondría una excelente promoción para el aceite de oliva. Por
otro lado, aún no se comercializa en Guatemala el aceite de oliva en formato monodosis, lo que
supone un nicho a explotar y especialmente interesante para entrar en las franquicias.
7.2.3. Catering
Existen varios hoteles y pequeñas empresas especializadas que ofrecen servicios de catering,
tratándose de un sector muy fragmentado, pero que habitualmente consume aceite de oliva.
Oficina Económica y Comercial de la
23 Embajada de España en GuatemalaEM EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN GUATEMALA
8. Acceso al mercado – Barreras
Para poder llevar a cabo la distribución de cualquier producto alimenticio para consumo humano
es necesario cumplir con lo establecido en la Dirección General de Servicios de Salud del
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social que exige la obtención de licencia sanitaria para
almacenar productos alimenticios de consumo humano, extendida por el Centro de Salud más
cercano al domicilio de la empresa. Además, todos los productos deben de tener el registro
sanitario correspondiente expedido por el Departamento de Registro y Control de Alimentos del
mismo Ministerio de Salud.
8.1. Etiquetado
Como todo producto alimenticio, la etiqueta o el envase tiene que llevar la fecha de caducidad del
producto. Las normas guatemaltecas no establecen ninguna fecha máxima de caducidad para los
productos, siendo la propia empresa fabricante la que debe establecer la fecha de vencimiento.
Además tendrá que adherir la etiqueta con el registro sanitario que autoriza la distribución de
productos alimenticios para consumo humano, que debe incluir al menos:
• Nombre comercial del producto
• Nombre dirección del productor o exportador
• País de origen
• Peso neto y sus componentes
• Fecha de vencimiento
Existe en vigor para toda Centroamérica un Reglamento Técnico Centroamericano RTCA de
etiquetado de productos alimenticios
Oficina Económica y Comercial de la
24 Embajada de España en GuatemalaEM EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN GUATEMALA
8.2. Registro sanitario de alimentos importados
La obtención de un registro sanitario de cada uno de los productos que se van a importar es in-
dispensable para poder ingresar los productos al territorio guatemalteco. El trámite lo puede
realizar el fabricante o también el importador ante las autoridades del Ministerio de Salud Pública
y Asistencia Social quien emite el certificado de registro.
Dirección General de Regulación y Control de Alimentos
Departamento de Regulación y Control de Alimentos
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Bernardo Federico Molina Morán, Jefe del Departamento
Jessica Caal, Asistente
Avenida Bolívar 28-07 Zona 8 5º Nivel 01008 Ciudad de Guatemala GUATEMALA
Teléfono: +502 2296 4027
Correo: evaluaciondrca@mspas.gob.gt; secretariadrca@mspas.gob.gt
Web: www.mspas.gob.gt
Laboratorio Nacional de Salud
Silvia Catalina Rodríguez Lam, Directora
Indira Marroquín, Fisicoquímico de Alimentos Ext. 207
Wendy Paíz, Microbiología de Alimentos Ext.211
Finca Bárcenas Km 22 Carretera al Pacífico, Villanueva
Teléfono: +502 6644 0599 Fax: +502 6630 6011
Correo: informacion@lns.gob.gt
Junto con el formulario de solicitud del registro sanitario de referencia para alimentos importados,
DRCA 32-2006 Versión 8 20/04/2015, en original y dos copias se deben de presentar la etiqueta
original y la licencia sanitaria del importador o distribuidor o importadores y distribuidores del
producto si el fabricante no cuenta con establecimiento de alimentos en Guatemala.
En el formulario se deberá de incluir la composición cualitativa del alimento procesado, es decir
ingredientes y aditivos, en orden decreciente de concentración en el producto final.
El interesado deberá de presentar en el LNS 4 muestras individuales en presentación original por
cada alimento. Cada muestra debe de tener 200 gramos o mililitros como mínimo.
La concesión del registro sanitario de referencia tiene una vigencia de cinco años e implica que
durante esos cinco años las características de la muestra original presentada deben de
Oficina Económica y Comercial de la
25 Embajada de España en GuatemalaEM EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN GUATEMALA
mantenerse para que el registro no sea cancelado. El costo del derecho de registro y análisis es
de 1.490 GTQ (unos 150 €). El tiempo promedio de la tramitación es de dos meses.
8.3. Requisitos aduaneros
Los documentos a presentar en la aduana son los siguientes:
• Factura comercial
• Packing List
• Certificado de Origen
• Documento de Transporte
• Certificado Sanitario
• Código del Importador
• Licencia Sanitaria del Importador
Para beneficiarse del Acuerdo de Asociación con la UE es necesario que se expida el documento
EUR1 para demostrar la procedencia de un país de la Unión Europea o bien la certificación en
factura.
Cabe destacar, el problema que suponen a la hora de promocionar el producto, la solicitud de
licencia del importador o distribuidor. Cualquier empresa que intente introducir muestras en el país
para promoción o con cualquier otro fin encontrará muchos obstáculos, ya que el país no es
signatario del convenio ATA, que permite la admisión temporal con dichos fines.
Información relativa a los trámites aduaneros:
- Declaración Única Aduanera (DUA-GT): Instrucciones para cumplimentarlo y documentación
requerida.
Oficina Económica y Comercial de la
26 Embajada de España en GuatemalaEM EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN GUATEMALA
9. Perspectivas del sector
El importante crecimiento de la población y la mejora de la capacidad adquisitiva de una clase
media guatemalteca, cada vez más amplia, ofrecen grandes oportunidades para los exportadores
españoles. Se espera un importante crecimiento en el mercado de los alimentos gourmet, al que
pertenece el aceite de oliva.
Existe un interés creciente por los productos de calidad, saludables. Además, se está produciendo
un incremento en la demanda de productos diferenciados y que permiten el desarrollo de una
creciente cultura culinaria.
Las oportunidades de los productos estrella de la gastronomía española son mayores gracias a la
eliminación de los aranceles, tras la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación, que permitirá sin
duda una reducción de precios que podrá trasladarse al consumidor final.
Aunque la participación del aceite de oliva y del aceite de oliva virgen en el consumo de aceites
vegetales es todavía muy reducida por la falta de cultura de consumo de aceite de oliva, debido a
la inexistente producción local y a su elevado precio, las posibilidades de incrementar esa
participación son cada vez mayores.
La creciente preocupación por los hábitos alimenticios saludables supone una buena oportunidad
para promocionar el aceite de oliva español y los beneficios de su consumo habitual.
Oficina Económica y Comercial de la
27 Embajada de España en GuatemalaEM EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN GUATEMALA
10. Oportunidades
Un importante nicho de mercado que hay que considerar es el sector de la Restauración y la
Hostelería. Guatemala se está posicionando como un importante destino turístico y la apertura de
algunos hoteles y sobre todo, de nuevos restaurantes, puede ser una gran oportunidad para llegar
al consumidor final y seguir generando la cultura del consumo de productos de calidad y
adaptados a un paladar cada vez más exigente.
Al igual que ocurre en los mercados más desarrollados, la distribución guatemalteca (tanto de
aceite de oliva como de otros alimentos y otros productos de consumo) comienza a tender hacia
la concentración, con varios grupos mayoritarios que acaparan una importante cuota de mercado.
Fruto de esta concentración, algunas de las cadenas de supermercados están comenzando a
importar directamente determinados productos, disminuyendo así el número de agentes que
forman parte del canal de distribución.
Para eliminar intermediarios e incrementar los márgenes, las cadenas de distribución han
comenzado a negociar directamente con los proveedores y prescindir de importadores locales, lo
que ha reducido la presencia de estos en el sector. No obstante, estos importadores siguen
siendo un importante socio cuando se trata de llegar hasta los pequeños comerciantes, que
siguen teniendo un gran peso dentro del sector.
Las empresas españolas tienen la oportunidad de posicionar su aceite de oliva como un producto
diferenciado y de calidad. Además, sería muy beneficioso para la marca país que se educara al
consumidor en el consumo de este producto y se promocionaran sus beneficios y cualidades.
Oficina Económica y Comercial de la
28 Embajada de España en GuatemalaEM EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN GUATEMALA
11. Información práctica
11.1. Ferias 2018 del sector agroalimentario
FERIA ALIMENTARIA 2018 (septiembre)
La Feria Alimentaria dura normalmente de 3 días y se celebra anualmente durante la segunda
semana de septiembre, como como complemento al Festival Gastronómico de Guatemala. Se
trata del evento más relevante en productos agroalimentarios en Guatemala, y es un gran punto
de encuentro para profesionales del sector HORECA, importadores y exportadores y detallistas.
Más información en mercadeo@corpoeventos.net, en http://www.feriaalimentaria.com, o en el
teléfono +502 2367 5055.
FESTIVAL GASTRONÓMICO GUATEMALA 2018 (septiembre)
El Festival Gastronómico Internacional de Guatemala dura un día, y se celebra como
complemento de la feria alimentaria, justo al concluir ésta. Es un evento no lucrativo que incentiva
el desarrollo de la Gastronomía Internacional, exhibiendo tendencias del sector, técnicas de
cocina y estilos de servicio. Durante el festival se realizan concursos de cocina con distintas
categorías. El evento tiene fines benéficos, y sirve para financiar los programas de
Responsabilidad Social Empresarial que apoya el Club Rotario Guatemala, que es la institución a
cargo del festival.
Más información en logística@corpoeventos.net, en http://www.feriaalimentaria.com, o en el
teléfono +502 2367 5055.
11.2. Asociaciones sector de alimentos
GREMIAL DE RESTAURANTES (adscrita a la CIG)
Contacto: Salvador Contreras, Presidente; Carmen Rosa Barillas, Directora
Dirección: Ruta 6, 9-21 Zona 4 Edificio Cámara de Industria de Guatemala Nivel 8 01004 Ciudad
de Guatemala GUATEMALA
Teléfono: +502 2380 9000 Ext. 350
Correo: barillas.carmen@gmail.com
Oficina Económica y Comercial de la
29 Embajada de España en GuatemalaEM EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN GUATEMALA
GREMIAL DE FABRICANTES DE ALIMENTOS (adscrita a la CIG)
Contacto: Lissette Gómez
Dirección: Ruta 6, 9-21, zona 4, Edificio Cámara de Industria Nivel 12
Teléfono: +502 2380-9000 Ext. 361
Correo: lgomez@industriaguate.com
AGEXPORT
Dirección: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS-, 6Av. 3-45 zona 11,
Teléfono: +502 2444-7474
Correo: consultas@mspas.gob.gt
CÁMARA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
Dirección: Ruta 6, 9-21, zona 4, Nivel 12
Teléfono: +502 2380-9000
Correo: info@industriaguate.com
11.3. Publicaciones sector de alimentos
Existen algunas publicaciones en el sector de la alimentación:
- Revista Industria y Alimentos, una publicación de la consultora OSMOSIS.
- Revista NuChef.
- Revista Enjoy.
Oficina Económica y Comercial de la
30 Embajada de España en GuatemalaSi desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con: Ventana Global 900 349 000 (9 a 18 h L-V) informacion@icex.es www.icex.es EM
También puede leer
