El mercado de los materiales de construcción en Arabia Saudí - Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad
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Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Riad
Notas Sectoriales
El mercado de
los materiales
de construcción
en Arabia
Saudí
1Notas Sectoriales
El mercado de
los materiales
de construcción
en Arabia
Saudí
Esta nota ha sido elaborada por José Maria Baldo-
mero Martínez bajo la supervisión de la Oficina Eco-
nómica y Comercial de la Embajada de España en Septiembre 2009
Riad
2EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN ARABIA SAUDÍ
ÍNDICE
CONCLUSIONES 4
I. DEFINICION DEL SECTOR
SECTOR 7
1. Delimitación del sector 7
2. Clasificación arancelaria 7
II. OFERTA 8
1. Tamaño del mercado 8
2. Producción local 8
3. Importaciones 9
III. ANÁLISIS
ANÁLISIS CUALITATIVO DE DE LA DEMANDA 12
1. Análisis por partidas 12
IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN
FOR MACIÓN 24
V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO
PR ODUCTO ESPAÑOL 26
VI. DISTRIBUCIÓN 27
1. Promoción 28
VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 29
1. Barreras de entrada 29
2. Estándares y aranceles 29
3. Medios de pago y cuestiones financieras 31
VIII. ANEXOS 33
1. Empresas 33
2. Ferias 36
3. Otras direcciones de interés 37
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad 3EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN ARABIA SAUDÍ CONCLUSIONES La explosión demográfica saudí y el clima de bonanza económica derivado de los altos pre- cios del petróleo han convertido al sector de la construcción saudí en unos de los más diná- micos del país. Como es lógico, este auge de la construcción tiene como consecuencia un aumento de las importaciones de materiales. Por otro lado, se trata de un mercado muy competitivo, sobre todo en lo referente a los pre- cios. El precio es un criterio decisivo a la hora de tomar una decisión de compra por lo que hay que ser muy cuidadoso respecto de la fijación de precios para no quedar fuera del mer- cado, sobre todo en el actual contexto de fortaleza relativa del euro respecto del dólar que supone de por sí un encarecimiento de nuestros productos. Los productos españoles cuen- tan con la baza de un posicionamiento en un segmento medio del mercado. Esto excluye la competencia directa con los productos asiáticos, de precio muy inferior. Sin embargo la ten- dencia al aumento de nuestros precios está erosionando nuestra ventaja competitiva, como ya hemos señalado, respecto de nuestro principal producto de exportación, los revestimien- tos cerámicos. El producto español debe diferenciarse en la medida de lo posible en todas aquellas partidas que permitan un reconocimiento de la calidad del producto y marca país. Otra estrategia podría consistir en especializarse en algún elemento muy determinado del mercado, que sus competidores no puedan desarrollar o exportar a precios tan competitivos como se da en la actualidad. Otra de nuestras bazas es la buena percepción de nuestros productos en el mercado. A la garantía de calidad que supone el proceder de Europa debe- mos añadirle una cierta sintonía entre los gustos del cliente y nuestros diseños, especial- mente respecto de productos como los azulejos y revestimientos cerámicos, o los herrajes. Los nuevos proyectos a desarrollar por el gobierno representan una clara oportunidad para las empresas españolas. Entre estos proyectos destacan las ciudades económicas, nuevas infraestructuras de transporte como líneas de tren para mercancías y pasajeros, y la gran cantidad de nuevas viviendas con todas las infraestructuras necesarias que implica. Además se abren nuevas oportunidades de construcción en el marco de edificios con una mejor cali- dad, autosuficientes y con mejores aislamientos. Arabia Saudí debido a su clima tiene un gran gasto en energía y es claramente deficitaria de agua. Se espera el desarrollo de esta tendencia en la construcción de edificios con mejores calidades para el ahorro de energía. Seria interesante para el productor español tener este factor en cuenta en sus productos. En definitiva, para poder competir con éxito en el mercado saudí es necesaria una mayor presencia de las empresas españolas en el mercado, que refuerce su imagen de marca y el Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad 4
EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN ARABIA SAUDÍ
conocimiento de sus productos. También es necesario que las empresas con voluntad de
exportar al mercado saudí hagan prueba de disponer de una capacidad productiva acorde
con el nivel de demanda actual.
El sector de la construcción tiene una gran importancia estratégica, ya que es el segundo
sector en importancia dentro del reino. Este mercado no puede abastecerse por una pro-
ducción local insuficiente. Es un mercado con buenas perspectivas de crecimiento continua-
do durante los próximos años.
La situación actual del mercado saudí se puede resumir en los siguientes puntos:
- La actual crisis mundial ha hecho que gran parte de los proveedores de materiales de
construcción, dirijan su atención al mercado saudí, al estar menos afectada por la cri-
sis financiera debido a sus recursos petrolíferos.
- Los productores saudíes, como puede ser el caso de las cementeras, habían hecho
provisión de materiales y aumentado la producción de sus industrias antes de la cri-
sis, provocando un stock bastante importante.
- Dependiendo del producto puede existir un grado de diferenciación muy diferente.
Básicamente existe poca diferenciación para el comprador saudí: el precio es clave
para la compra de los materiales. Sin embargo existen algunos productos como al-
gunas clases de mármol o revestimientos cerámicos en los que existe una diferencia-
ción mayor y por tanto mayor dificultad para cambiar de proveedor.
- En ciertos casos las infraestructuras proyectadas por el gobierno saudí se están re-
trasando, como es el caso de las ciudades económicas y otros proyectos. Esto es
debido a la situación financiara de algunas empresas ejecutantes de proyectos, la re-
negociación de los contratos por la bajada de costes y materiales y la falta de viabili-
dad de algunos proyectos.
- El alto precio del euro incide negativamente a la competitividad de los productos es-
pañoles.
Como consecuencia:
- En la actualidad gran cantidad de proveedores están entrando en el mercado saudí.
Estas empresas estaban exportando a otros mercados que por la crisis ya no com-
pran al mismo ritmo que antes, como China, India, EAU, etc. Por ello la competencia
está aumentado muy rápidamente su presencia en el mercado.
- Debido al stock acumulado en ciertos casos como el cemento o el yeso y la fuerte
competencia entre proveedores, el precio de los productos tiende a bajar.
- Los clientes tienen un mercado mayor donde surtirse de materiales, con más expor-
tadores y precios más competitivos.
- El cambio de proveedor en los productos poco diferenciados (cemento, ladrillo...) no
tiene un coste significativo. No siendo el mismo caso en otro tipo de productos como
los revestimientos cerámicos, grifería o mármol de calidad, donde se valora más la
calidad de éstos y el origen.
Todo esto provoca una gran competencia entre los distintos exportadores. Está presión
sobre la competencia se podrá aliviar conforme evolucione el mercado y se observe qué
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad 5EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN ARABIA SAUDÍ capacidad tiene éste para absorber las importaciones y la producción local. Al mismo tiempo que la recuperación económica vuelva a reactivar la demanda en los países del entorno. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad 6
EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN ARABIA SAUDÍ
I. DEFINICION DEL SECTOR
1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR
SECTOR
Dado lo amplio del concepto de materiales de construcción, a partir de este punto nuestro
estudio se va a centrar en un estudio pormenorizado de aquellas partidas con mayor volu-
men de exportación con destino Arabia Saudí.
2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
ARANCELARIA
- 2515-
2515 Mármol, travertinos, ecaussines y demás piedras calizas de talla o de cons-
trucción de densidad aparente superior o igual a 2,5, y alabastro, incluso desbasta-
dos o simplemente troceados, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas
cuadradas o rectangulares
- 2523-
2523 Cementos hidráulicos (comprendidos los cementos sin pulverizar o clinker), in-
cluso coloreados
- 4418-
4418 Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celu-
lares, los tableros ensamblados para revestimiento de suelo y tablillas para cubierta
de tejados o fachadas (shingles y shakes), de madera
- 6802-
6802 Piedras de talla o de construcción trabajadas (excluida la pizarra) y sus manu-
facturas (excepto de la partida 6801); cubos, dados y artículos similares para mosai-
cos, de piedra natural, incluida la pizarra, aunque estén sobre soporte; gránulos, tas-
quiles (fragmentos) y polvo de piedra natural, incluida la pizarra, coloreados artificial-
mente
- 6902-
6902 Ladrillos, placas, baldosas y demás piezas cerámicas análogas de construc-
ción, refractarios (excepto los de harinas silíceas fósiles o de tierras silíceas análogas)
- 6908-
6908 Losas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimentación
o revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, bar-
nizados o esmaltados, incluso con soporte
- 6910-
6910 Fregaderos (piletas de lavar), lavabos, pedestales de lavabo, bañeras, bidés,
inodoros, cisternas (depósitos de agua) para inodoros, urinarios y aparatos fijos simi-
lares, de cerámica, para usos sanitarios
- 8481-
8481 Grifería y similares, incluidas las válvulas reductoras de presión y las válvulas
termostáticas.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad 7EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN ARABIA SAUDÍ II. OFERTA 1. TAMAÑO DEL MERCADO El sector de la construcción en el Consejo de Cooperación del Golfo, (CCG) es uno de los de mayor crecimiento del mundo. Según el diario Khaleej Times, en lo que respecta a Arabia Saudí, un 30% del espacio construido para el 2010 en los países del CCG será en su territo- rio. El Reino de Arabia Saudí es uno de los principales mercados de Oriente Medio para el sector de la construcción, manteniendo a pesar de la crisis actual una elevada tasa de pro- yectos aprobados o en activo al contrario que otros países de su entorno. La construcción es el segundo sector económico del país, sólo por detrás del petrolífero, con una contribu- ción al PIB del 4,05% en 2008 (Datos preliminares del Ministerio de finanzas saudí). Según el informe económico del banco SAMBA, El fuerte crecimiento demográfico impulsa la demanda de viviendas e infraestructuras. Se prevé que la población saudí puede pasar de los 24.81 millones (2008) a cerca de 40 en 2020. La capital Riad es un claro ejemplo de esta situación, con un crecimiento que se estima en torno al 8% anual. La principal consecuencia de este hecho es la necesidad de fuertes inversiones en infraestructuras y vivienda en los próximos años. Se habla de un déficit de más de 2 millones de viviendas, y esta cifra se in- crementará una media de 200.000 viviendas por año. Se pueden esperar grandes cambios en la sociedad basados en su rápida adaptación al estilo de vida occidental. Esto influye en todos los ámbitos de la sociedad, incluido el futuro tipo de construcciones tanto de obra pú- blica como privada, y por tanto en sus materiales. Es importante señalar que el sector privado está ejecutando un importante número de gran- des proyectos, destacando la construcción de infraestructuras relacionadas con la industria del petróleo (refinerías, oleoductos...), complejos de oficinas, hoteles, centros comerciales, complejos residenciales o plantas industriales. Durante los próximos 5 años se espera una inversión superior a los 400.000 millones US $, por parte del gobierno saudí. 2. PRODUCCIÓN LOCAL Beneficiándose del efecto arrastre generado por el auge del sector de la construcción, el sector de los materiales también ha registrado un fuerte crecimiento en los últimos años. Se ha desarrollado una industria local en algunos sectores y según el Ministerio Saudí de Eco- nomía y Planificación, en enero de 2005 estaban registradas 593 fábricas de materiales de Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad 8
EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN ARABIA SAUDÍ
construcción, incluyéndose productos como el cemento, el vidrio, el acero, el granito, el már-
mol o el yeso entre otros.
Sin embargo, la producción local, en muchos casos aún no es competitiva: no puede com-
petir en calidad y diseño con los productos importados de Europa o Norteamérica, ni puede
competir en precios con la producción proveniente del Sudeste Asiático. Además desde el
punto de vista cuantitativo, el nivel de producción local no es suficiente para satisfacer las
necesidades del mercado interno, por lo que el Reino sigue importando el grueso de los ma-
teriales de construcción que precisa para sus proyectos de construcción. Existen una serie
de excepciones como es el caso del cemento de la cual mantiene una producción muy su-
perior a las importaciones. Esta producción está previsto que alcance los 55 millones de to-
neladas en 2010. Otro caso es la piedra de talla que también mantiene una producción signi-
ficativa. El resto de partidas van aumentando sus producciones poco a poco, pero sin poder
llegar a cifras para abastecer el mercado interior.
3. IMPORTACIONES
Importaciones totales de material de construcción de Arabia Saudí.
Exportaciones
hacia Arabia Saudí 2003 2004 2005 2006 2007
Mat.
Mat . construcción
construcci ón
España US $ 96.024.932 108.407.223 101.353.304 94.302.346 109.819.210
(13%) (13,2%) (9,8%) (8,7%) (5,6%)
España toneladas 478.831 473.738 421.932 328.522
466.093 (22,4%)
(21,9%) (15,4%) (19,6%) (15%)
Mundo US $ 740.746.000 820.683.000 1.039.475.000 1.087.562.000 1.978.211.000
Mundo toneladas 2.078.392 2.181.986 3.069.345 2.147.819 2.184.436
Fuente: Ministerio Saudí de Economía y Planificación
Exportaciones de materiales de construcción (partidas 2515, 2523, 4418, 6802, 6902, 6908, 6910, 8481))
% sobre el total de importaciones mundiales a Arabia Saudí
Exportaciones mundiales hacia Arabia Saudí
3.500.000
3.000.000
2.500.000
Volumen
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2003 2004 2005 2006 2007
Miles Us$ Toneladas
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad 9EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN ARABIA SAUDÍ
Como vemos, las exportaciones de materiales de construcción mundiales siguen una ten-
dencia alcista durante el 2006 y 2007, que es fiel reflejo del desarrollo del sector de la cons-
trucción anteriormente señalado. Este crecimiento de las exportaciones mundiales continua-
rá los próximos años, al menos mientras no se altere el patrón actual de fuerte crecimiento
demográfico combinado con bonanza económica derivada de los altos precios del crudo.
Durante 2008 y 2009 la tendencia alcista ha continuado, y no se han experimentado grandes
cambios en la coyuntura actual.
Las exportaciones españolas de materiales de construcción han caído en cuanto a volumen
desde el 2005 al 2007. El volumen es significativo en el total de exportaciones, lo es gracias
a la partida 6908 – losas y baldosas, que representa el 96% del volumen en toneladas, y
56% del total en dólares del total de exportaciones españolas.
Se puede observar que las exportaciones de España a Arabia Saudí de materiales de cons-
trucción están estancadas manteniendo un volumen similar en los últimos años, mientras las
exportaciones provenientes del mundo han aumentado y casi doblado su valor con respecto
a años anteriores. La exportación española, aunque sigue obteniendo un beneficio similar en
dólares, en realidad el volumen de negocio ha disminuido. Perdiendo terreno ante otros
competidores en un mercado que no ha parado de aumentar en los últimos años. Entre las
explicaciones para este descenso del volumen de negocio están el alto precio del euro que
perjudica las exportaciones a Arabia S. y la entrada de nuevos competidores con precios
muy competitivos como pueden ser los asiáticos.
Los revestimientos cerámicos son desde el punto de vista del estudio nuestra principal parti-
da de exportación. En el resto de partidas destacan los productos siderúrgicos, químicos,
moda y prendas de vestir, material eléctrico, otros materiales de construcción, semimanufac-
turas de madera y papel, piedra natural y sus manufacturas y equipos para la manipulación
de fluidos.
A fecha de esta nota sectorial, sólo existían datos preliminares del 2008 y 2009 en la base de
datos de aduanas. Según estos datos preliminares de las siguientes partidas:
- 2515, 6910 y 8481: Las importaciones entre el 2007 y el 2008 bajaron, durante los
primeros 4 meses de 2009, se registró un nuevo descenso respecto el mismo periodo
del año anterior.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad 10EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN ARABIA SAUDÍ
- 4418, 6802 y 6908: Disminuyeron las importaciones entre los años 2007 y el 2008.
Pero aumentaron significativamente durante los 4 primeros meses del 2009 respecto
al mismo periodo del año anterior.
- 6902: Aumento entre los años 2007 y 2008. Aumento en las importaciones respecto a
volumen y bajo en cuanto a precio durante los 4 primeros meses del 2009, respecto
al mismo periodo del 2008.
- 2523: Aumento durante el periodo comprendido entre el 2007 y el 2008. Y continuo
aumentando sus importaciones durante los 4 primeros meses del 2009, respecto a
los mismos meses del 2008.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad 11EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN ARABIA SAUDÍ
III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA
1. ANÁLISIS POR PARTIDAS
PARTIDAS
1.1. 2515-
2515- MÁRMOL, TRAVERTINOS,
TR AVERTINOS, ECAUSSINES
ECAUSSINE S Y DEMÁS PIEDRAS CALIZAS
CALIZAS DE
TALLA O DE CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE DENSIDAD APARENTE
APARENTE SUPERIOR O IGUAL
IGUAL A
2,5, Y ALABASTRO, INCLUSO
INCLUSO DESBASTADOS O SIMPLEMENTE TROCEADOS,
TROCEADOS,
POR ASERRADO O DE OTRO
OTRO MODO, EN BLOQUES O EN PLACAS CUADRADAS
CUADRADAS
O RECTANGU
RECTANGULARES
Exportaciones hacia Arabia Saudí Exportaciones desde
2 515-
515 -Mármol España Mundo Arabia Saudí
US $ Toneladas US $ Toneladas US $ Toneladas
2007 362.667 (13,4%) 658 (9,2%) 2.696.659 7.171 218.667 2.850
2006 252.000 (8,4%) 471 (5,1%) 3.011.508 9.226 120.272 1.509
2005 12.533 (0,4%) 60 (0,4%) 3.472.617 14.650 95.143 1.213
2004 108.533 (5,1%) 493 (4,6%) 2.114.911 10.761 1.382.834 9.450
2003 175.467 (9,2%) 340 (5,4%) 1.900.891 6.303 1.608.758 7.078
Fuente: Ministerio Saudí de Economía
% sobre el total de importaciones mundiales a Arabia Saudí
El mármol y la piedra de talla constituyen nuestra segunda partida de exportación hacia
Arabia Saudí dentro del ámbito de los materiales de construcción. Aunque por volumen se
encuentra todavía lejos de las cifras de los revestimientos cerámicos, su evolución es muy
favorable y desde 2005 el mercado se ha recuperado recuperando y superando con creces
los resultados de los últimos años. Entre los destinatarios de las exportaciones destacan
EAU y Qatar, siendo principalmente re-exportaciones destinadas a mercados que también
destacan por sus grandes proyectos de construcción.
La partida más exportada dentro de los mármoles es la 251512: simplemente troceados, por
aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares. Con un 63%
del volumen total de la partida 2515.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad 12EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN ARABIA SAUDÍ
2515 - Países exportadores a Arabia Saudí 2007
País US $ % País Toneladas %
Portugal 840.566 31 Portugal 2.300 32
Italy 816.975 30 Italy 1.959 27
Spain 362.730 13 Turkey 1.069 15
Turkey 186.918 7 Spain 659 9
Slovakia 163.119 6 Egypt 294 4
China Mainland 89.504 3 Iran 206 3
Egypt 52.643 2 Pakistan 153 2
Iran 28.716 1 Slovakia 117 2
Pakistan 24.792 1 Palastin 110 2
Vietnam 21.219 1 China Mainland 96 1
Total 2.696.659 100 Total 7.171 100
Fuente: Ministerio Saudí de Economía
Debemos tener en cuenta la competencia de países como Italia y Portugal en el contexto
europeo, y países del entorno como Turquía y Egipto que por proximidad y mano de obra
ofrecen precios muy inferiores. El producto español es comprado a un precio superior al de
la competencia. El mármol español tiene una calidad superior al de los competidores, siendo
apreciado para acabados de gama alta. La producción local es mínima y casi todo el mármol
es importado.
Se trata de un mercado muy interesante en Arabia Saudí, ante la abundancia de proyectos
de grandes edificios que reclaman acabados con materiales de gama alta. Además de la
fuerte demanda fruto de la construcción de unidades residenciales de lujo. El mármol esta
muy bien considerado y es muy utilizado en toda clase de edificios incluidos públicos
1.2. 2523 - Cementos hidráulicos (comprendidos los cementos sin pulverizar o clinker),
incluso coloreados
Exportaciones hacia Arabia Saudí Exportaciones desde
2523-
2523 -Cementos Arabia Saudí
España Mundo
hidráulicos
US $ Toneladas US $ Toneladas US $ Toneladas
2007 509.318 (1,6%) 1.662 (0,5%) 31.805.528 304.686 246.958.171 4.004.127
2006 319.011 (0,7%) 1.183 (0,4%) 47.089.260 274.984 129.744.532 1.471.142
2005 881.376 (1,5%) 1.328 (0,1%) 58.410.354 1.065.930 91.421.135 1.689.093
2004 671.531 (3,4%) 1.043 (0,3%) 19.612.534 348.560 71.055.441 1.416.671
2003 210.078 (0,9%) 840 (0,2%) 23.035.119 432.422 83.138.067 1.813.258
Fuente: Ministerio Saudí de Economía
% sobre el total de importaciones mundiales a Arabia Saudí
Hasta verano de 2009 existía una moratoria que prohibía por parte de los productores de
Arabia Saudí la exportación de cemento, La prohibición coincidió con un aumento de las ins-
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad 13EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN ARABIA SAUDÍ
talaciones de producción locales lo que llevo a un sobreabastecimiento y un descenso de los
precios del cemento en el mercado local. Actualmente las compañías productoras de ce-
mento saudíes están atrasando sus planes de expansión.
El principal destino de sus exportaciones son Irán, Bahrein y Qatar. Aunque mantiene cuotas
significativas en gran cantidad de países.
La partida más importada son el cemento blanco pórtland 252321, con un 99,6% de volu-
men sobre el total de importaciones.
2523 - Países exportadores a Arabia Saudí 2007
País US $ % País Toneladas %
UAE 14.339.339 45 UAE 144.041 47
Egypt 6.985.554 22 Egypt 70.075 23
Iran 3.286.156 10 Qatar 47.218 15
Qatar 2.937.961 9 Iran 31.638 10
China Mainland 1.549.559 5 China Mainland 4.711 2
Sultanate of
France 660.055 2 1.836 1
Oman
Spain 509.318 2 Spain 1.662 1
United Kingdom 355.878 1 France 1.087 0
U.s.a 271.358 1 Jordan 511 0
Sultanate of
216.960 1 United Kingdom 392 0
Oman
Total 31.805.528 100 Total 304.686 100
Fuente: Ministerio Saudí de Economía
Los principales exportadores con destino Arabia son EAU, Egipto y Qatar, debido a la proxi-
midad y al bajo precio de su producto. Arabia Saudí mantiene una de gran producción de
cemento, como demuestra el hecho que exporta más de 13 veces la cantidad de cemento
que importa. El volumen de ventas se ha incrementado en los últimos dos años, aunque los
exportadores españoles mantienen un volumen de ventas casi testimonial.
El mercado del cemento en Arabia Saudí presenta unas buenas perspectivas de crecimiento,
ya que la proliferación de proyectos de obra pública y nuevas residencias, hará necesario
una abastecimiento continuo de cemento y similares. Se trata de un mercado protegido por
el gobierno. Existe una producción local que ocupa gran parte del mercado y convierte a
Arabia Saudí en un país importante dentro de los productores de cemento. Se estima que en
2009 producirá más de 45 millones de toneladas sobrepasando los 50 millones en 2010. Al
ser un mercado con perspectivas, pero al mismo tiempo con una gran competencia, se de-
ben tener en cuentas estrategias diferentes para introducir el producto, como llegar a acuer-
dos con productores locales para una posible fabricación conjunta.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad 14EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN ARABIA SAUDÍ
4418-
4418 - Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celul
celula-
a-
res, los tableros ensamblados para revestimiento de suelo y tablillas para cubierta de
tejados o fachadas (shingles y shakes), de madera
4418- Exportaciones hacia Arabia Saudí Exportaciones desde
4418 -Obras y
piezas de car-
car- España Mundo Arabia Saudí
pintería
US $ Toneladas
Toneladas US $ Toneladas US $ Toneladas
2007 3.206.140 (9,2%) 206 (0,8%) 34.845.038 24.845 5.878.886 3.352
2006 3.253.115 (11,3%) 216 (1%) 28.736.906 21.924 2.730.193 1.583
2005 1.323.357 (5,9%) 123 (0,3%) 22.435.082 37.612 2.070.397 1.319
2004 2.580.966 (14,8%) 262 (2,5%) 17.458.771 10.416 937.395 632
2003 2.120.832 (13,9%) 235 (1,5%) 15.275.525 16.030 580.826 319
Fuente: Ministerio Saudí de Economía
% sobre el total de importaciones mundiales a Arabia Saudí
Durante el 2006 y 2007 se consiguió doblar e incluso triplicar por volumen las exportaciones
de producto español, con respecto años anteriores. Recuperando la posición perdida años
atrás.
El bajo volumen de mercancía importada desde España (alrededor de un 1%) y el alto precio
pagado por ello (alrededor de un 10%) demuestra que el producto español no compite por
precio, y es valorado especialmente por su calidad. Se observa un crecimiento de la deman-
da de este tipo de productos al igual que el resto de materiales de construcción debido a los
nuevos proyectos de construcción dentro del reino saudí. Arabia Saudí cuenta entre los des-
tinatarios de sus exportaciones con socios como Kuwait e Italia, después a distancia en
cuanto a volumen de exportaciones vienen otros socios tradicionales como puede ser Qatar.
Actualmente dentro de la partida 4418 los apartados que tienen más volumen son 441890:
Otras manufacturas de madera con un 28% del volumen total y un 39% del valor total. Tam-
bién la partida 441820: puertas cuenta con un significativo 29% del volumen y un 26% del
valor.
4418 - Países exportadores a Arabia Saudí 2007
País US $ % País Toneladas %
Austria 6.233.999 18 New Zealand 6.341 26
New Zealand 5.846.652 17 Austria 4.589 18
China Mainland 3.769.081 11 China Mainland 4.541 18
Germany 3.618.732 10 Germany 2.866 12
Spain 3.206.140 9 UAE 756 3
Italy 1.714.228 5 Italy 728 3
Jordan 1.235.033 4 U.s.a 678 3
Sultanate of
Oman 887.242 3 India 510 2
U.s.a 863.755 2 Belgium 360 1
Spain (Puesto
France 823.575 2 19) 206 1
Total 34.845.038 100 Total 24.845 100
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad 15EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN ARABIA SAUDÍ
Fuente: Ministerio Saudí de Economía
Los productos españoles se han hecho un hueco en esta partida pese a carecer de la ima-
gen de marca país. Las importaciones saudíes de estos productos provienen fundamental-
mente de Austria, Nueva Zelanda y China. Las dos primeras ofrecen una producción muy al-
ta, a unos precios competitivos, especialmente en la actual coyuntura de fortaleza del euro
que encarece los productos europeos. Además las empresas asiáticas emplean políticas de
marketing muy agresivas. España tiene un meritorio puesto por resultados en dólares, pero
su volumen de ventas es muy pequeño, esto se debe principalmente a la partida de puertas
de la que España es líder por su calidad.
1.3. 6802-
6802 - Piedras de talla o de construcción trabajadas (excluida
(exclu ida la pizarra) y sus ma-
ma-
nufacturas (excepto de la partida 6801); cubos, dados y artículos similares para
mosaicos, de piedra natural, incluida la pizarra, aunque estén sobre soporte; grá- grá-
n u los, tasquiles (fragmentos) y polvo de piedra natural, incluida la pizarra,
pizarra, colorea-
colorea-
dos artifi
artif icialmente
6802- Exportaciones hacia Arabia Saudí Exportaciones desde
6802 -Piedras
de talla o de España Mundo Arabia Saudí
construcción
US $ Toneladas US $ Toneladas US $ Toneladas
2007 834.215 (3,4%) 1.845 (0,9%) 24.803.137 196.803 36.323.920 134.635
2006 1.176.159 (3,7%) 2.271 (2%) 31.434.108 115.749 39.686.092 138.422
2005 1.322.672 (4,6%) 1.336 (0,8%) 28.537.218 165.162 39.953.492 166.212
2004 1.421.802 (5,4%) 2.370 (1,8%) 26.460.985 131.239 31.930.037 133.786
2003 822.752 (3,3%) 1.242 (1,1%) 24.749.465 112.745 15.343.239 75.150
Fuente: Ministerio Saudí de Economía
% sobre el total de importaciones mundiales a Arabia Saudí
Los productos españoles de la partida 6802 muestran una evolución irregular en el mercado
saudí. Nuestras exportaciones de esta partida se mantienen en los últimos años tanto en pe-
so como en valor, aunque es cierto que aún no alcanzan una cuota significativa del mercado,
dominado por la producción local. La partida con mayor éxito es la 680291: Otros artículos
de mármol u otras piedras, con un total del 25% del volumen y un 41% del valor, y la se-
gunda partida es la 680210: losetas, cubos, dados con un 51% del volumen y el 28% del va-
lor.
6802 - Países exportadores a Arabia Saudí 2007
País US $ % País Toneladas
Ton eladas %
Jordan 5.539.979 22 Jordan 128.936 66
Iran 3.914.673 16 Syria 29.129 15
Syria 3.210.606 13 Iran 18.258 9
China Mainland 2.296.201 9 China Mainland 4.297 2
Lebanon 1.366.013 6 UAE 2.251 1
Italy 1.235.783 5 Lebanon 1.931 1
Turkey 976.425 4 Spain
Spain 1.845 1
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad 16EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN ARABIA SAUDÍ
Spain 834.215 3 India 1.708 1
India 610.306 2 Egypt 1.701 1
Greece 594.543 2 Turkey 1.423 1
Total 24.803.137 100 Total 196.803 100
Fuente: Ministerio Saudí de Economía
Los principales exportadores hacia Arabia son países de Oriente Medio, como Jordania, Irán
y Siria. Por su cercanía y mano de obra más barata hacen frente a unos costes de transporte
mucho menores. Sin embargo hay que señalar que el gran competidor de España en el mer-
cado mundial de la piedra natural, Italia, si ha logrado hacerse con una cuota significativa del
mercado. La producción dentro del reino es bastante alta como demuestran las exportacio-
nes a otros países, especialmente Italia y China. Por otro lado sus exportaciones están mejor
cotizadas que las importaciones recibidas, ya que tienen un precio de venta al exterior supe-
rior que las importaciones.
1.4. 6902-
6902 - Ladrillos, placas, baldosas y demás piezas cerámicas análogas de construc-
constru c-
ción, refractarios (excepto los de harinas silíceas fósiles o de tierras silíceas aná
an álo-
gas)
Exportaciones hacia Arabia Saudí Exportaciones desde
6902-
6902 - Ladrillos España Mundo Arabia Saudí
US $ Toneladas US $ Toneladas US $ Toneladas
2007 4.164.207 (4,3%) 4.237 (4,6%) 95.978.177 91.672 620.783 3.379
2006 2.991.908 (4,5%) 3.556 (5,4%) 65.819.841 65.682 734.966 4.548
2005 4.053.909 (7,8%) 4.889 (8,2%) 51.741.649 59.573 23.682 252
2004 1.148.497 (3,2%) 1.561 (3,7%) 35.474.313 41.699 66.480 494
2003 530.137 (2,4%) 897 (3,3%) 22.017.987 27.054 21.476 38
Fuente: Ministerio Saudí de Economía
% sobre el total de importaciones mundiales a Arabia Saudí
Los productos cerámicos españoles gozan de gran reconocimiento en el mercado saudí,
aunque como ya hemos mencionado al hablar de las losas y baldosas, el aumento de sus
precios les está restando cuota frente a sus competidores. Esto es evidente respecto de
China, que siempre se mueve en una horquilla de precios muy por debajo de los productos
españoles pero también se aprecia este problema respecto de productos provenientes de
países occidentales. Es digno de reseñar el caso de los productos norteamericanos, que
gracias al encarecimiento de los productos europeos por la fortaleza del euro son ahora más
competitivos en precio que los nuestros, algo clave en un mercado como el saudí.
La exportación saudí es baja, teniendo como principales destinatarios a Indonesia, India y
Singapur. Todos ellos destinatarios de un producto con precio bastante reducido, en compa-
ración con las importaciones.
La partida con mayor éxito es la 690290: Otros con un 49% del volumen total de las expor-
taciones.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad 17EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN ARABIA SAUDÍ
6902 - Países exportadores a Arabia Saudí 2007
País US $ % País Toneladas %
China Mainland 33.646.727 35 China Mainland 42.754 47
Germany 20.854.675 22 Germany 14.130 15
Italy 9.274.461 10 Austria 5.774 6
Austria 7.472.609 8 Italy 5.602 6
France 4.583.467 5 India 5.458 6
Spain 4.164.207 4 Spain 4.237 5
Holland 2.384.295 2 Egypt 3.273 4
U.s.a 2.369.202 2 Holland 1.888 2
India 2.313.838 2 Taiwan 1.076 1
Poland 1.368.694 1 Turkey 1.017 1
Total 95.978.177 1 00 Total 91.672 100
Fuente: Ministerio Saudí de Economía
Para esta partida España es el sexto proveedor de Arabia Saudí, aunque con una modesta
cuota del 4,3 % en el último año, lejos de los principales proveedores, China y Alemania. Es-
paña tiene unos competidores muy fuertes.
1.5. 6908-
6908 - Losas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimenta-
pavimenta-
mosai-
ción o revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosa i-
cos, barnizados o esmaltados, incluso con so
soporte
Exportaciones hacia Arabia Saudí Exportaciones desde
6908-
6908 -Losas y Arabia Saudí
España Mundo
baldosas
US $ Toneladas US $ Toneladas US $ Toneladas
62.712.339 316.271
2007
(21,2%) (22,4%) 295.781.547 1.412.796 5.141.255 22.072
75.874.634 412.315
2006
(26,5%) (26,5%) 286.249.474 1.555.529 1.820.204 5.989
85.066.681 463.909
2005
(26,1%) (28,5%) 325.401.721 1.627.819 1.894.804 7.408
94.375.050 470.850
2004
(29,5%) (30,4%) 319.707.369 1.551.045 2.087.063 9.500
84.090.683 460.116
2003
(30,7%) (32,8%) 273.536.806 1.403.794 1.432.001 6.147
Fuente: Ministerio Saudí de Economía
% sobre el total de importaciones mundiales a Arabia Saudí
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad 18EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN ARABIA SAUDÍ
Esta partida constituye la principal exportación española hacia Arabia Saudí. Los productos
cerámicos españoles gozan de gran prestigio en el mercado saudí, tanto por su calidad co-
mo por el hecho de que sus diseños se ajustan al gusto local.
Sin embargo, las exportaciones españolas de esta partida se enfrentan al problema de unos
precios que algunos importadores saudíes consideran excesivos. Según datos obtenidos a
través de consultas a empresas, en ciertos casos, el precio de venta al público de los pro-
ductos cerámicos chinos es inferior al precio de fábrica en España; aún más preocupante es
el hecho de que en ciertos casos los productos españoles sean más caros que los italianos,
que sí son competidores directos en el mismo segmento de mercado. Consecuencia de este
hecho es la tendencia al descenso de las exportaciones de esta partida que se viene apre-
ciando a lo largo de lo últimos tres años. Por otro lado, los importadores saudíes subrayan la
insuficiencia de los stocks puestos a su disposición. Así, están dejando de vender producto
español no porque no tenga aceptación entre los consumidores sino simplemente porque no
disponen de la cantidad de mercancía que la demanda local podría absorber.
6908 - Países exportadores a Arabia Saudí 2007
País US $ % País Toneladas %
China Mainland 503.191 36 UAE 95.360.755 32
UAE 320.811 23 China Mainland 70.367.864 24
Spain 316.271 22 Spain 62.712.339 21
Italy 102.811 7 Italy 31.566.275 11
Egypt 60.541 4 Egypt 16.537.403 6
India 45.238 3 India 5.717.787 2
Sultanate of
Indonesia 21.516 2 Oman 2.586.172 1
Turkey 16.454 1 Turkey 2.291.058 1
Sultanate of
Oman 9.748 1 Indonesia 1.676.705 1
Lebanon 4.228 0 Lebanon 1.339.902 0
Total 1.412.796 100 Total 295.781.547 100
Fuente: Ministerio Saudí de Economía
Sólo China y Emiratos exportan más dentro de esta partida, aunque debemos tener en cuen-
ta que la cerámica china no es competidora directa de la española, puesto que se posiciona
en un segmento inferior del mercado, aunque las empresas saudíes del sector señalan una
mejoría de la calidad de los productos chinos que a la larga podría suponer una amenaza.
Nuestro gran competidor en el campo de los revestimientos cerámicos es Italia, que goza de
una gran reputación de calidad además de ofrecer diseños muy cuidados. Además, en este
campo, y siempre de acuerdo con la información obtenida de las empresas locales, las em-
presas italianas se muestran más competitivas que las españolas incluso en precio, y servi-
cios pre y post venta, lo que nos está restando cuota de mercado.
La producción local está despegando poco a poco con empresas, aunque todavía no es
competitiva, ni en diseño, ni en calidad, ni en precio. Las exportaciones son principalmente
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad 19EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN ARABIA SAUDÍ re-exportaciones principalmente a Kuwait y seguido a distancia de países del entorno como Jordania y Yemen. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad 20
EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN ARABIA SAUDÍ
1.6. 6910-
6910 - Fregaderos (piletas de lavar), lavabos, pedestales de lavabo, bañeras, bidés,
inodoros, cisternas (depósitos de
de agua) para inodoros, urinarios y aparatos fijos
similares, de cerámica, para usos sanitarios
Exportaciones hacia Arabia Saudí Exportaciones desde
6910-
6910 - Arabia Saudí
España Mundo
Fregaderos
US $ Toneladas US $ Toneladas US $ Toneladas
2007 4.020.214 (9,5%) 1.279 (2,5%) 42.218.950 51.047 4.261.651 12.704
2006 3.187.893 (10,4%) 1.062 (2,1%) 30.659.799 51.227 4.511.713 9.188
2005 3.630.945 (8,9%) 1.461 (2,7%) 40.810.753 54.183 3.765.303 6.381
2004 3.982.666 (9,1%) 1.677 (3%) 43.539.689 55.650 3.694.969 5.018
2003 3.584.977 (9,7%) 1.693 (3,6%) 36.858.114 47.217 1.262.345 1.738
Fuente: Ministerio Saudí de Economía
% sobre el total de importaciones mundiales a Arabia Saudí
El producto español es muy competitivo, teniendo una buena imagen de calidad. Su precio
de venta es alto en comparación al volumen de peso que se exporta. España mantiene una
cuota de mercado en torno al 10%, no sufriendo cambios ni incrementos ni descensos. No
obstante, nuestro volumen de exportación tiene un serio competidor en los productos asiáti-
cos, que mantienen una gran cuota de mercado esencialmente por su precio de venta.
Las exportaciones realizadas por Arabia están destinadas a Siria, Jordania, Qatar. Países del
entorno y destinatarios de sus exportaciones por proximidad geográfica. Estas exportacio-
nes van en aumento y van ganando cuota año tras año, aunque actualmente, siguen mante-
niendo una cuota baja no llegando al 10% de las importaciones, siendo en su mayoría re-
exportaciones.
La partida con mayor éxito es la 691010: de porcelana, con el 90% del volumen total de im-
portaciones.
6910 - Países exportadores a Arabia Saudí 2007
País US $ % País Toneladas %
UAE 12.903.008 31 UAE 16.102 32
China Mainland 6.976.537 17 China Mainland 12.836 25
Spain 4.020.214 10 India 10.098 20
India 3.007.350 7 Pakistan 5.359 10
Thailand 2.939.662 7 Spain 1.279 3
U.s.a 2.648.643 6 Egypt 1.082 2
Egypt 1.692.399 4 Thailand 940 2
Pakistan 1.281.819 3 U.s.a 435 1
Italy 1.223.075 3 Italy 385 1
Germany 900.875 2 Portugal 350 1
Total 42.218.950
42.21 8.950 100 Total 51.047 100
Fuente: Ministerio Saudí de Economía
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad 21EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN ARABIA SAUDÍ
España es el tercer proveedor de Arabia Saudí para esta partida, aunque con una cuota de
algo más del 10% que la sitúa lejos de las cuotas de los líderes del mercado los Emiratos
Árabes Unidos, India y China. Debemos señalar que las exportaciones emiratíes son en rea-
lidad reexportaciones de productos provenientes de terceros países.
1.7. 8481-
8481 - Grifería y similares, incluidas las válvulas reductoras de presión y las válvulas
termostáticas
Exportaciones hacia Arabia Saudí Exportaciones desde
8481-
8481 -Grifería y Arabia Saudí
España Mundo
similares
US $ Toneladas US $ Toneladas US $ Toneladas
2007 34.010.110 (2,3%) 2.364 (2,5%) 1.450.082.254 95.416 5.390.611 1.028
2006 7.247.626 (1,2%) 858 (1,6%) 594.560.801 53.498 4.028.043 3.273
2005 5.061.831 (1%) 632 (1,4%) 508.665.173 44.416 3.561.001 764
2004 4.118.178 (1,2%) 575 (1,8%) 356.314.151 32.616 3.419.487 754
2003 4.490.006 (1,3%) 730 (2,2%) 343.372.162 32.827 3.256.681 669
Fuente: Ministerio Saudí de Economía
% sobre el total de importaciones mundiales a Arabia Saudí
La grifería y demás productos de fontanería fue en 2007 una de las partidas exportadas des-
de España con mayor volumen dentro del sector de materiales de construcción. Con un vo-
lumen de importación de 34 millones de US dólares, si bien, éste supone una modesta cuo-
ta de mercado que no alcanza el 3 %. Se están realizando importantes progresos sobre todo
a lo largo del 2007, aunque a costa de reducir o mantener nuestros precios para ser más
competitivos, a la par con el volumen de ventas. Como demuestra que nuestro volumen de
exportación en términos monetarios cayó con respecto al año anterior pese a un aumento en
términos de peso. Una vez más este hecho se debe a la irrupción de los productos asiáticos,
en particular Chino e Indonesio, que están obligando a los productores europeos a reducir
sus precios para no quedar fuera del mercado. La partida más exportada a Arabia, es la
848180: Demás artículos de grifería, con un 69% del volumen importado a Arabia.
8481 - Países exportadores a Arabia Saudí 2007
País US $ % País Toneladas %
Italy 400.733.443 28 Italy 29.737 31
U.s.a 191.398.432 13 China Mainland 14.327 15
Germany 158.634.717 11 Germany 8.214 9
Japan 132.083.882 9 South Korea 8.002 8
South Korea 92.772.498 6 U.s.a 7.175 8
United Kingdom 85.843.321 6 India 6.539 7
India 61.211.858 4 Japan 3.773 4
China Mainland 54.832.941 4 United Kingdom 3.570 4
Singapore 47.165.263 3 Spain 2.364 2
Spain (Puesto
11) 34.010.110 2 Singapore 2.225 2
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad 22EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN ARABIA SAUDÍ
Total 1.450.082.254 100 Total 95.416 100
Fuente: Ministerio Saudí de Economía
Los principales exportadores a Arabia son Italia, China, Usa, y Alemania. El producto asiático
obtiene buena cuota de mercado, como en casi todos los materiales de construcción debido
a su posicionamiento por precio. Italia es el primer importador gracias a su prestigio por di-
seño de los productos. Las exportaciones realizadas de este tipo de producto son bastante
reducidas teniendo como destino principalmente a EAU, Bahrein, Kuwait y Qatar. Siendo en
la mayoría de casos re-exportaciones a los países del entorno de Arabia. Por lo que la mayo-
ría de productos de la partida 8481 están destinados al mercado interior. La producción de
grifería en Arabia es mínima y casi todo el material es importado. España mantiene una cuota
de mercado mínima frente a sus competidores.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad 23EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN ARABIA SAUDÍ
IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN
Según datos procedentes de la entidad bancaria SAMBA, el descenso del último año en los
precios de los materiales de exportación ha sido de un 39%, llegando a un 60%, en algunas
partidas como cementos y acero. Por lo que los precios detallados a continuación son úni-
camente orientativos.
Los precios de los materiales datan del año 2007, expresados en US dólares.
2515-
2515 - Mármol Unidad P recio unidad
Base de mármol, pulido, 20 mm grosor, 150 mm largo m² 57,33
Adoquín mármol, cortado en piezas, cuadrado m² 68,00
Mármol, muro, 300 mm x 800 mm x 40 mm, travertino, promedio m² 76,00
2523-
2523 - Cementos Unidad Precio unidad
Cemento portland ordinario, tipo 1 (a granel) Ton. 72,00
Cemento portland ordinario, tipo 1 (saco 50 kg) Saco 3,73
Cemento pórtland blanco (a granel) Ton. 133,33
Cemento portland blanco (saco 50kg) Saco 6,93
4418-
4418 - Obras y piezas de carpintería para construc
constru cciones Unidad
Unidad Precio unidad
Marco exterior, incluido adorno exterior, pino, 42 mm hasta 167 mm pro-
Metro lineal 35,20
fundidad
Marco interior, pino, 42 mm hasta 92 mm profundidad Metro lineal 23,73
Puerta madera solida, 44 mm, roble rojo m² 337,33
Puerta de madera, panelado interior, 2 paneles, solido, 35 mm grosor, pi-
m² 278,40
no, herrajes y marco no incluido
6802-
6802 - Piedras de talla o de construcción trabajadas Unidad Precio unidad
Piedra, corte aleatorio 70 mm ancho, 1,8 mlargo, 40 mm grosor m² 17,33
Piedra en bruto, seco, piedra aleatoria, sobre 500 mm grosor m² 29,33
6902-
6902 - Ladrillos, placas, baldosas Unidad Precio
Precio unidad
Ladrillo arcilla, hueco, 200 mm x 400 mm, 50 mm grosor 1000 piezas 313,33
Ladrillo arcilla, refractario, tamaño estandar 100 mm x 210 mm x 55mm
1000 piezas 226,67
solido
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad 24EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN ARABIA SAUDÍ
6908-
6908 - Losas y baldosas, de cerámica Unidad Precio unidad
Baldosa cerámica 100 x 100 mm, esmaltada m² 10,93
Baldosa cerámica 300 x 300 mm, esmaltada m² 7,73
6910-
6910 - Fregaderos lavabos, pedestales de lavabo, bañeras,
bañera s, bidés, in-
i n-
Unidad Precio unidad
odoros
Urinarios, colgado pared, porcelana vitrificada, “Saudi Ceramic”, con vál-
Unidad 112,00
vula desechado
Inodoro completo, montaje en suelo, porcelana vitrificada, “Saudic Cera-
Unidad 198,67
mic”, completo con válvula desechado y asiento
Taza inodoro, porcelana vitrificada (tamaño pequeño), completo con
Unidad 92,00
herramientas de montaje P-tap cromado “Saudi Ceramic” Mfg.
Fregadero, simple, porcelana vitrificada, 560 mm x 450 mm, 250 mm pro-
Unidad 470,67
fundidad
8 481-
481 - Grifería y similares Unidad Precio unidad
Grifo de fregadero, llave angular, “Grohe”, modelo clásico Unidad 134,67
Grifo de baño o ducha, grifo, cabeza y diversificador de chorro “Grohe”,
Unidad 274,67
modelo alta calidad
Fuente: Cámara de comercio e industria de Riad. Construction Prices Index 2007
Actualmente el INCOTERM más utilizado suele ser CIF, hasta Jeddah. El cual incluye, precio
del transporte y seguro de la mercancía hasta el puerto de destino a cargo del vendedor, pe-
ro los riesgos se transfieren en el momento que la mercancía es entregada al buque que lo
transportara. A esto hay que añadir los aranceles correspondientes, incluidos en una tabla
dentro de esta nota sectorial en el apartado “VII. Condiciones de acceso al mercado” sub-
apartado “2. Estándares y aranceles”, página 27 de este estudio.
El siguiente precio es orientativo, procede de una exportación de un contenedor 20” con 21
toneladas de carga, desde Alicante a Jeddah, no refrigerado, con mercancía no peligrosa. El
transporte duraría un periodo de 14 días.
Flete 554,74
Recargos (BAF + CAF + OTROS) 44,68
Despacho aduanas 30,60
Manipulaciones / T.H.C. (Origen) 127,50
Impresos varios 44,80
Total 802,32
Precios en US $ a fecha 24/8/09, con un cambio 0,73 US dólar = 1 Euro
El presupuesto no incluye I.V.A. ( Exportaciones a países diferentes a la U.E. están exentas de I.V.A.)
Datos obtenidos en Mercatrans.com
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad 25EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN ARABIA SAUDÍ
V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
El producto español en general tiene una buena imagen dentro de Arabia Saudí. Por razones
históricas, como por prestigio y calidad de vida, la marca España se observa con simpatía
desde el mundo árabe. El árabe con poder de decisión de compra dentro de las empresas
tiene un poder adquisitivo alto, conocimientos sobre España, en muchos casos nos ha visi-
tado y conoce los productos españoles, en mayor o menor medida dependiendo del sector
al que pertenezca.
La percepción depende de la partida arancelaria, calidad y uso que se dé:
- En el caso de los revestimientos cerámicos el producto español es muy valorado, por
su calidad e imagen, siendo uno de los lideres del mercado.
- Las puertas, sanitarios, grifería y mármol tienen una buena imagen en general, pero
sufren en mayor medida la competencia de otros países que tienen una cuota e ima-
gen país significativa como Italia, o competencia por precios como los países asiáti-
cos.
- En el ladrillo, yeso y cemento la compra por precio se impone a la calidad. La calidad
e imagen país no es tan importante
Las empresas árabes en general tienen la percepción de que el producto español es caro. El
comprador saudí es un comprador por precio y el producto español debido a su desarrollo,
lejanía y costes de producción mantiene un precio alto. A esta situación no ayudan los altos
precios del euro durante los últimos dos años, que encarecen las operaciones con Arabia. La
competencia se caracteriza principalmente por tener un precio más bajo, ya sea por los cos-
tes de producción (países asiáticos) o por cercanía (Jordania, Egipto, Turquía) o por ambos
factores. Los competidores locales son inexistentes prácticamente a excepción del cemento
y la piedra de talla, sectores ambos protegidos por el gobierno.
Es necesario fomentar la imagen país de los productos que permiten una mayor especializa-
ción y uso en construcciones que requieran acabados de lujo o gran calidad. Otra opción es
la mejora de las propiedades aislantes y calidades de los materiales, debido a la tendencia
de construcción de edificios con un mayor ahorro de energía y otros recursos, tanto hídricos
como energéticos. También es aconsejable seguir políticas comerciales agresivas y un se-
guimiento personalizado de los compradores.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad 26EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN ARABIA SAUDÍ VI. DISTRIBUCIÓN Aunque no es estrictamente necesario, la figura comercial principal para introducirse en el mercado saudí sigue siendo el agente. El proceso de selección del agente es muy importan- te y debe llevarse a cabo con rigor, ya que de ello puede depender en buena medida el éxito en este mercado. Asimismo es preciso tener en cuenta las dificultades legales a las que se podría llegar en caso de conflicto, al tratarse de un sistema jurídico muy distinto al occiden- tal. Una vez elegido el agente es necesaria una interrelación fluida, con apoyo y viajes fre- cuentes al país. Aunque desde 2002 se permite que los inversores privados extranjeros sean propietarios del 100% del capital en la mayoría de los sectores económicos, la “joint venture” es la opción más habitual por el conocimiento que aporta el socio local. Sin embargo, en el sector de la distribución sigue estando excluida la posibilidad de propiedad 100% extranjera por lo que es necesario contar con un agente o representante local. Para la comercialización conviene tener en cuenta a distribuidores de categoría intermedia y no limitarse sólo a los más grandes del sector, ya que éstos suelen tener relaciones sólidas con competidores. El destinatario final de los productos pueden ser empresas independien- tes o distintas ramas de grupos empresariales con intereses y negocios muy diferentes. La distribución suele centrarse en las tres grandes ciudades del país Riad, Jeddah y Damman. Aunque con los nuevos proyectos constructivos se tiende a diversificar. El gobierno puede interferir a veces en la reglamentación de ciertos productos como se explica en el caso del cemento. La legislación saudí esta claramente orientada a facilitar la importación de materia- les de construcción. Arabia Saudi no cuenta con zonas francas, por lo que no suele actuar como país re- exportador de materiales dentro de la región. Dejando este papel dentro de la península ará- biga a Emiratos Árabes Unidos, que actúa en muchos casos como centro de abastecimiento para la región. Normalmente las empresas constructoras suelen abastecerse a través de distribuidores, no siendo usual que el utilizador final de los materiales importen directamente. El distribuidor suele cerrar todo el proceso de importación con el exportador extranjero. Desde hace algún tiempo se observa en los medios económicos y comerciales saudíes, una clara tendencia a reorientar sus relaciones hacia el continente asiático (India, China y Corea) para productos de gran consumo y bajo precio, y hacia Europa para productos con marca, Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad 27
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