El mercado de cosmética e higiene personal en Perú 2019 - Icex
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EM ESTUDIO
DE MERCADO
2019
El mercado
de cosmética e higiene
personal
en Perú
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en LimaEste documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no
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EM ESTUDIO
DE MERCADO
16 de abril de 2019
Lima
Este estudio ha sido realizado por
Carmen María Molina Castillo
Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Lima
Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.
NIPO: 114-19-038-4EM EL MERCADO DE COSMÉTICA E HIGIENE PERSONAL EN PERÚ
Índice
1. Resumen ejecutivo 6
2. Definición del sector 8
3. Oferta – Análisis de competidores 10
3.1. Oferta de perfumes 10
3.2. Oferta de maquillaje 12
3.3. Oferta de preparaciones capilares 14
3.4. Oferta de preparaciones para higiene dental 16
3.5. Oferta de preparaciones para el afeitado 18
3.6. Oferta de desodorantes 20
3.7. Oferta geles de baño y jabones 22
4. Demanda 25
4.1. Factores demográficos 25
4.2. Factores socioeconómicos 26
4.3. Perfil del consumidor 28
5. Precios 30
5.1. Precios de productos mass market en venta directa 30
5.2. Precios de productos mass market en retail moderno 31
5.3. Precios de productos mass market en retail tradicional 33
5.4. Precios de productos premium 34
5.5. Observaciones a los precios 37
6. Percepción del producto español 40
7. Canales de distribución 41
7.1. Canal de distribución 41
7.2. Canal de ventas online 44
7.3. Principales importadores/distribuidores del sector 44
7.4. Características de los canales de distribución 45
8. Acceso al mercado – Barreras 46
8.1. Aranceles e impuestos 46
8.2. Requisitos técnicos y comerciales 47
8.3. Estrategias de penetración del mercado 50
9. Perspectivas del sector 51
10. Oportunidades 52
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3 Embajada de España en LimaEM EL MERCADO DE COSMÉTICA E HIGIENE PERSONAL EN PERÚ
10.1. Cosmética natural 52
10.2. Cosmética e higiene para hombre 53
10.3. Productos cosméticos premium y nuevos productos 53
10.4. Diferentes zonas geográficas 54
10.5. Canal online y tiendas especializadas 55
11. Información práctica 56
11.1. Ferias 56
11.2. Listado de direcciones de interés 56
Índice de Tablas
Tabla 1. Importaciones y exportaciones de perfume en Perú ........................................................ 11
Tabla 2. Importaciones y exportaciones de maquillaje en Perú ..................................................... 13
Tabla 3. Importaciones y exportaciones de preparaciones capilares en Perú ............................... 15
Tabla 4. Importaciones y exportaciones de preparaciones para la higiene dental en Perú............ 17
Tabla 5. Importaciones y exportaciones de preparaciones para el afeitado en Perú ..................... 19
Tabla 6. Importaciones y exportaciones de desodorantes en Perú ............................................... 21
Tabla 7. Importaciones y exportaciones de geles de baño y jabones en Perú .............................. 23
Tabla 8. Ingresos familiares mensuales en Perú en 2017 ............................................................. 27
Tabla 9. Consumo per cápita en cosmética de una mujer urbana entre 20 y 60 años .................. 29
Tabla 10. Precio de productos de venta directa ............................................................................ 31
Tabla 11. Precios de venta al público en supermercados ............................................................. 32
Tabla 12. Precios de venta al público en farmacia ........................................................................ 33
Tabla 13. Precio de perfumes en tiendas por departamento ......................................................... 34
Tabla 14. Precios de venta al público de Aruma ........................................................................... 35
Tabla 15. Precios de venta al público de Sally Beauty .................................................................. 36
Tabla 16. Precios de venta al público de Perfumerías Unidas....................................................... 36
Tabla 17. Principales marcas españolas en Perú por categoría .................................................... 40
Tabla 18. Importadores/distribuidores peruanos ........................................................................... 44
Tabla 19. Importadores/distribuidores extranjeros......................................................................... 45
Tabla 20. Partidas arancelarias por categoría libres de aranceles ................................................ 46
Tabla 21. Partidas arancelarias por categoría con arancel según su procedencia en 2019 .......... 47
Índice de Gráficos
Gráfica 1. Perfume: importadores y marcas en 2018 .................................................................... 11
Gráfica 2. Perfume: paises de origen ............................................................................................ 12
Gráfica 3. Maquillaje: importadores y marcas en 2018 .................................................................. 13
Gráfica 4. Maquillaje: paises de origen ......................................................................................... 14
Gráfica 5. Preparaciones capilares: importadores y marcas en 2018 ............................................ 15
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4 Embajada de España en LimaEM EL MERCADO DE COSMÉTICA E HIGIENE PERSONAL EN PERÚ
Gráfica 6. Preparaciones capilares: paises de origen ................................................................... 16
Gráfica 7. Higiene dental: importadores y marcas en 2018 ........................................................... 17
Gráfica 8. Higiene dental: paises de origen ................................................................................... 18
Gráfica 9. Preparaciones para afeitado: importadores y marcas en 2018 ..................................... 19
Gráfica 10. Preparaciones para afeitado: paises de origen ........................................................... 20
Gráfica 11. Desodorantes: importadores y marcas en 2018 .......................................................... 21
Gráfica 12. Desodorantes: paises de origen ................................................................................. 22
Gráfica 13. Geles de baño y jabones: importadores y marcas en 2018 ......................................... 23
Gráfica 14. Geles de baño y jabones: paises de origen ................................................................ 24
Gráfica 15. Inflación versus inflación canasta de productos cosméticos ....................................... 38
Gráfica 16. Canal de distribución: participación por canales ......................................................... 41
Gráfica 17. Evolución del sector cosmética e higiene personal ..................................................... 51
Gráfica 18. Penetración productos premium y PIB per cápita ....................................................... 54
Índice de Ilustraciones
Ilustración 1. Pirámide poblacional de Perú en millones de personas ........................................... 25
Ilustración 2. Distribución de personas según NSE en Perú 2018 ................................................. 27
Ilustración 3. Factores que influyen en la decisión de compra....................................................... 28
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1. Resumen ejecutivo
El presente estudio tiene como objeto de análisis el mercado de los productos cosméticos y de
higiene personal en Perú. Se han seleccionado siete grupos de productos: perfume, maquillaje,
preparaciones capilares, productos de higiene dental, preparaciones para el afeitado,
desodorantes y geles de baño y jabones.
El mercado peruano de cosmética e higiene personal ha experimentado un crecimiento
continuado durante los últimos cinco años. En 2018, el crecimiento del sector estuvo impulsado
por el maquillaje, perfumes, preparaciones capilares, geles de baño y desodorantes y productos
para la higiene dental, con un aumento en ventas respecto al ejercicio anterior del 2,7%, 2,3%,
3,7% y 3,3% respectivamente.
Se trata de un mercado dominado por las marcas extranjeras, con un 75% de productos
importados, y dirigido principalmente a la mujer, con un 86% del total de productos enfocados al
público femenino. El perfil del consumidor medio es el de una mujer de entre 20 y 60 años de
edad residente en zonas urbanas y cuya decisión de compra está influenciada principalmente por
la calidad percibida y la marca del producto que adquiere.
Los productos de cosmética e higiene personal se comercializan a través de un canal de
distribución corto pero ancho. En general, son las propias marcas internacionales las que importan
y distribuyen sus productos. La venta directa supone el 49% de las ventas totales del sector.
Avon, Unique, Natura y Cetco, compañías de venta por catálogo, lideran el mercado de perfumes
y maquillaje. El 50% de las ventas totales se realizan a través del canal retail. El retail tradicional,
con las bodegas (pequeñas tiendas de barrio que ofrecen todo tipo de productos) en cabeza,
representa el 32% de las ventas totales mientras que el retail moderno, todavía con escasa
penetración en Perú, representa el 19%.
En cuanto a los precios, varían en función del público objetivo al que se dirijan. Las empresas de
venta directa como Avon o Cy Zone ofrecen precios más competitivos, mientras que L’bel y
Natura se dirigen a un segmento con mayores ingresos y precios superiores. Los productos
premium tienen precios de venta al público más elevados que en el resto de países de la región
debido a su poca penetración, pero se espera que a medida que aumente la demanda, los precios
unitarios irán disminuyendo. En general, no se han detectado grandes diferencias entre los
precios ofrecidos de productos iguales en distintos puntos de venta salvo en el caso de los
supermercados, en los que se aprecian ligeras diferencias de precio.
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Asimismo, el canal de distribución presenta unos márgenes de beneficios de entre el 50% y el
60%. Por ello, tanto en la venta directa como en el canal retail, son frecuentes los descuentos o
promociones.
En cuanto a las barreras comerciales para las empresas españolas del sector, el Tratado de Libre
Comercio entre la Unión Europea y Perú, que entró en vigor en 2013, contempla la reducción de
aranceles para la importación y exportación de productos cosméticos y de higiene personal. En
2019, nueve de las 19 partidas arancelarias analizadas en este estudio siguen sujetas a un
arancel efectivo del 3,27%. Este arancel quedará eliminado completamente a partir de enero de
2023.
Se podría afirmar que el sector de la cosmética y la higiene personal es muy competitivo y está
dominado por marcas internacionales, pero presenta oportunidades interesantes.
En primer lugar, el crecimiento esperado se estima entre un 4% y 6% para el año 2019, entre el
3% y el 5% para 2020 y entre el 4% y el 6% en 2021, hasta alcanzar una cifra de 8.410 millones
PEN. En segundo lugar, existen nichos de mercado aún por explotar que arrojan unas
perspectivas de crecimiento muy halagüeñas. Serían destacables el segmento de la cosmética
natural, que está prevista que crezca un 8% para 2020 a consecuencia del aumento del poder
adquisitivo de los peruanos y la existencia de una demanda latente en el país por productos con
una composición más natural, y el segmento masculino, con una creciente demanda de productos
específicos especialmente notable desde 2010. En tercer lugar, se trata de un mercado en
expansión para los productos premium, que se hará aún más palpable con el aumento de la clase
media y del número de centros comerciales y tiendas especializadas, el modelo de negocio en
auge de Perú. Por último, se espera que el canal online sea uno de los motores del aumento de
ventas en este sector, conforme alcance los niveles de otros países de Latinoamérica con mayor
poder adquisitivo que Perú.
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2. Definición del sector
El presente estudio tiene por finalidad el análisis del sector de la cosmética e higiene personal en
Perú. Se trata de un sector muy amplio que engloba una gran variedad de productos. Por ello, con
el objetivo de facilitar el análisis y la comprensión del sector, se han divido los productos en siete
categorías: perfumes, maquillaje, preparaciones capilares, higiene dental, preparaciones para el
afeitado, desodorantes y geles de baño y jabones.
Para la realización del estudio se ha seguido la Nomenclatura Común de los Países de la
Comunidad Andina (NANDINA). A continuación se explican qué partidas se han estudiado en
cada uno de los siete grupos antes mencionados:
PERFUMES
o 3303.00.00.00 Perfumes y aguas de tocador
MAQUILLAJE
En este grupo se incluyen, por un lado, las preparaciones de belleza, el maquillaje y las
preparaciones para manicuras y pedicuras; y por otro lado, las preparaciones para el cuidado de
la piel, incluyendo las preparaciones antisolares y bronceadores y excluyendo los medicamentos.
o 3304.10.00.00 Preparaciones para el maquillaje de los labios
o 3304.20.00.00 Preparaciones para el maquillaje de los ojos
o 3304.30.00.00 Preparaciones para manicuras o pedicuras
o 3304.91.00.00 Polvos, incluidos los compactos
o 3304.99.00.00 Las demás
PREPARACIONES CAPILARES
o 3305.10.00.00 Champús
o 3305.20.00.00 Preparaciones para ondulación o desrizado permanentes
o 3305.30.00.00 Lacas para el cabello
o 3305.90.00.00 Las demás
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HIGIENE DENTAL
Este grupo comprende las preparaciones para la higiene bucal, incluyendo los polvos y cremas
para la adherencia de las dentaduras. Asimismo, se incluye el hilo dental en envases individuales
para la venta al por menor.
o 3306.10.00.00 Dentífricos
o 3306.20.00.00 Hilo utilizado para limpieza de los espacios interdentales (hilo dental)
o 3306.90.00.00 Las demás (ej. enjuague bucal)
AFEITADO
o 3307.10.00.00 Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado
DESODORANTES
o 3307.20.00.00 Desodorantes corporales y antitranspirantes
GELES DE BAÑO Y JABONES
En este apartado se incluyen partidas tanto del capítulo 33, como del capítulo 34. Las partidas
arancelarias estudiadas en este apartado son las siguientes:
o 3307.30.00.00 Sales perfumadas y demás preparaciones para el baño
o 3401.11.00.00 Jabón de tocador (incluso los medicinales)
o 3401.20.00.00 Jabón en otras formas
o 3401.30.00.00 Productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel,
líquidos o en crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabón
De este último grupo se ha excluido la partida arancelaria 3401.19 pues incluye registros distintos
a geles de baños y jabones.
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3. Oferta – Análisis de competidores
El mercado de la cosmética y la higiene personal en Perú ha experimentado un crecimiento
continuado durante los últimos cinco años. En 2018, el crecimiento fue impulsado por un aumento
del 2,7% en las ventas de maquillaje, del 2,3% en perfumes, del 3,7% en preparaciones capilares
y del 3,3% en geles de baño, desodorantes y productos para la higiene dental.
La producción nacional de productos cosméticos ha descendido año tras año desde el 2012,
año en el que la producción nacional representaba el 37% de la oferta. En 2018, el 75% de los
productos se importaron, mientras que el 25% restante era de producción nacional. Dentro de los
productores locales, destacan Unique, con un 33% del total de la producción, Intradevco, con un
18% y Yobel, que produce un 17% del total.
En cuanto a la segmentación de la oferta por sexo, en 2018, el 86% de los productos de
cosmética e higiene personal presentes en el mercado peruano se dirigían al público femenino y
tan solo un 14% a hombres. Este último ratio se ha duplicado desde 2010, año en el que la oferta
de productos masculinos representaba solamente un 7% del total.
A continuación, se presenta una descripción de la oferta de cada uno de los siete grupos objeto
del estudio. Para facilitar su comprensión, se analizan cada uno de los siete grupos por separado
atendiendo en primer lugar a datos relativos a las importaciones y exportaciones del producto, y
en segundo lugar, a las principales empresas importadoras, el país de origen y las principales
marcas importadas.
3.1. Oferta de perfumes
La oferta de perfumes en Perú está segmentada en función de la calidad del producto y al género
del consumidor final y se podría dividir en productos de gama media-baja y de gama media-alta.
Al analizar el comercio exterior de perfumes se observa que durante el periodo 2014-2018, el
volumen de importaciones es muy variable: soportaron una contracción considerable en el año
2016, se recuperaron al año siguiente, para luego volver a experimentar una disminución en el
año 2018. Las exportaciones han sufrido un descenso constante de su valor durante el último
quinquenio.
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TABLA 1. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PERFUME EN PERÚ
Periodo 2014 - 2018
Año Total importaciones USD CIF Total exportaciones USD FOB
2014 61.012.671 32.520.631
2015 62.917.681 27.295.795
2016 46.692.506 25.089.441
2017 52.422.587 15.087.824
2018 50.054.967 12.889.450
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Veritrade
El mercado del perfume está dominado por las empresas de venta directa. Por ello, dos de los
tres principales importadores de perfumes de 2018 son compañías de ese tipo. El principal
importador fue Avon, seguido de Natura Cosméticos y Perfumerías Unidas. Avon y Natura están
especializados en la venta directa y Perfumerías Unidas se dedica a la venta de productos de
gama alta a través de puntos de venta especializados.
GRÁFICA 1. PERFUME: IMPORTADORES Y MARCAS EN 2018
20%
21.4% 17.8%
18%
16%
14%
12.6% 17.0% 12%
10%
8%
14.2% 16.9% 6%
4%
2%
Productos Avon S.A. 0%
Natura Cosméticos S.A.
Perfumerías Unidas S.A.
Puig Perú S.A.
Cetco S.A.
Otros
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Veritrade.
Las principales marcas importadas son Avon y Esika. Esta última es la marca propia de otra
empresa dedicada a la venta directa de productos cosméticos, Belcorp (Cetco S.A), de origen
peruano.
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GRÁFICA 2. PERFUME: PAISES DE ORIGEN
Volumen de importaciones en USD en el periodo 2014 - 2018
40,000,000
35,000,000
30,000,000
25,000,000 Colombia
Francia
20,000,000
España
15,000,000 Brasil
Estados Unidos
10,000,000
5,000,000
-
2014 2015 2016 2017 2018
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Veritrade
El principal país de origen de perfumes y aguas de tocador importados a Perú es Colombia. No
obstante, sus exportaciones hacia el país se han reducido drásticamente desde 2015, año en el
que se redujeron las importaciones de Unique, S.A., empresa líder en las importaciones hasta ese
momento. El segundo país con mayor volumen de importaciones es Francia, seguido muy de
cerca por España, cuyas exportaciones han crecido durante los cinco años hasta suponer el
13,51% de las importaciones totales actualmente.
3.2. Oferta de maquillaje
La oferta de maquillaje en Perú es muy variada aunque se puede clasificar atendiendo a la calidad
y al precio de los productos. Los productos de gama media-baja se comercializan principalmente a
través de venta directa, mientras que los productos de gama alta están más presentes en tiendas
especializadas.
El valor de las importaciones de maquillaje en Perú ha mantenido una tendencia positiva en los
últimos cinco años, salvo en 2016, año en el cual se registró una ligera caída respecto del año
anterior. En el año 2018, las importaciones de maquillaje experimentaron un crecimiento en torno
al 4% respecto al año anterior y sobrepasaron los 100 millones de USD en valor CIF. En cuanto a
las exportaciones, estas han decrecido alrededor del 56% en el último quinquenio.
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TABLA 2. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE MAQUILLAJE EN PERÚ
Periodo 2014 - 2018
Año Total importaciones USD CIF Total exportaciones USD FOB
2014 87.226.285 49.738.806
2015 88.250.458 36.277.787
2016 86.256.148 24.766.401
2017 99.581.239 23.447.577
2018 103.726.399 21.840.452
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Veritrade
Al igual que ocurría con la oferta del perfume, la oferta de maquillaje está dominada por la venta
directa. Esto explica que el principal importador de maquillaje sea Cetco S.A., más conocida en
Perú por su nombre comercial Belcorp. En el 2018, Cetco importó maquillaje por valor de 13,26
millones USD. Le siguieron Avon y Unique.
GRÁFICA 3. MAQUILLAJE: IMPORTADORES Y MARCAS EN 2018
10%
9%
23% 8%
32%
7%
6%
10% 5%
4%
12% 13% 3%
5% 5% 2%
1%
Cetco S.A.
Productos Avon S.A. 0%
Unique S.A.
Natura Cosméticos S.A.
L'Oreal Perú S.A.
Perfumerías Unidas S.A.
Otros
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Veritrade.
Como parece lógico, las principales marcas importadas son las marcas propias de cada
importador. En primer lugar, se encuentra la marca Avon; seguida por la marca Yanbal,
comercializada por Unique; y en tercer y cuarto puesto, las marcas Esika y Cyzone, ambas
comercializadas por Cetco.
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GRÁFICA 4. MAQUILLAJE: PAISES DE ORIGEN
Volumen de importaciones en USD en el periodo 2014 - 2018
35,000,000
30,000,000
25,000,000
Colombia
20,000,000 Estados Unidos
Brasil
15,000,000 Francia
México
10,000,000
España
5,000,000
0
2014 2015 2016 2017 2018
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Veritrade.
En cuanto al país de origen, en 2018, el 32,6% de las importaciones de maquillaje provenían de
Colombia. No obstante, como se observa en la gráfica anterior, las importaciones desde Colombia
disminuyeron ese último año en torno al 2%. Asimismo, las exportaciones españolas de
maquillaje han crecido ligeramente a lo largo de los últimos cinco años y suponen un 4,6% de las
importaciones totales de maquillaje que ingresaron a Perú en 2018.
3.3. Oferta de preparaciones capilares
En la oferta de preparaciones capilares queda patente el dominio de las empresas
internacionales. A diferencia de los productos antes mencionados, las empresas especializadas
en la venta directa no cuentan con una cartera amplia de productos capilares (salvo Natura, como
se verá más adelante). Estos productos se suelen encontrar en los diferentes puntos de venta de
los demás canales de distribución.
Las importaciones de preparaciones capilares han fluctuado poco durante los últimos años. En
2018 registraron un aumento del 2,2% respecto al año anterior, lo cual permitió recuperar el valor
alcanzado en 2016, tras la ligera caída que experimentaron en 2017.
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El valor de las exportaciones experimentó una reducción en el 2016, sin embargo, este se ha
mantenido en crecimiento, y de forma constante durante los últimos años, siendo el incremento
del año 2018 de 4,7% con respecto al ejercicio anterior.
TABLA 3. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PREPARACIONES CAPILARES EN
PERÚ
Periodo 2014 - 2018
Año Total importaciones USD CIF Total exportaciones USD FOB
2014 131.359.958 12.645.620
2015 125.859.649 12.312.231
2016 132.677.526 10.561.224
2017 130.049.005 13.829.331
2018 132.910.151 14.479.123
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Veritrade
En relación a los principales importadores de preparaciones capilares, Procter & Gamble Perú
es el líder claro en el mercado peruano. De todas las importaciones realizadas durante el 2018,
algo más del 40%, es decir 53,8 millones USD, fueron realizadas por esta empresa.
GRÁFICA 5. PREPARACIONES CAPILARES: IMPORTADORES Y MARCAS EN 2018
12%
10%
37% 40% 8%
6%
4%
13% 2%
5%
5%
0%
Procter & Gamble Perú S.R.L.
Unilever Andina Perú S.A.
L'Oreal Perú S.A.
Quala Perú S.A.C.
Otros
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Veritrade.
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En cuanto a marcas, las más importadas durante 2018 fueron H&S y Pantene Pro V, ambas de
Procter & Gamble Perú, seguidos de Savital, de la empresa Quala, y Sedal, de Unilever.
GRÁFICA 6. PREPARACIONES CAPILARES: PAISES DE ORIGEN
Volumen de importaciones en USD en el periodo 2014 - 2018
70,000,000
60,000,000
50,000,000
México
40,000,000 Colombia
Brasil
30,000,000 Italia
Argentina
20,000,000
España
10,000,000
-
2014 2015 2016 2017 2018
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Veritrade.
El principal país de origen de las preparaciones capilares es México. Más de la mitad de las
importaciones peruanas de preparaciones capilares provinieron de este país en 2018. En segundo
y tercer lugar se encuentran Colombia y Brasil, cuyos niveles de importaciones se han ido
reduciendo desde 2016. Las exportaciones españolas a Perú se han mantenido estables durante
los últimos cinco años y supusieron el 2,5% del total en 2018.
3.4. Oferta de preparaciones para higiene dental
En cuanto a la oferta de productos para la higiene dental, existe una oferta numerosa de
dentífricos, pero la penetración en el mercado de productos de enjuague bucal e hilo dental es
todavía reducida. Estos productos se comercializan principalmente a través del canal retail.
En el periodo 2014-2018, el valor de las importaciones de preparaciones para la higiene bucal
decreció hasta el 2016, para luego irse recuperando en los dos últimos años. Como se puede
observar en la siguiente tabla, el valor de las exportaciones no sigue una pauta definida, aunque
en los últimos dos años se ha producido un gran aumento respecto a los niveles de 2016.
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TABLA 4. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PREPARACIONES PARA LA HIGIENE
DENTAL EN PERÚ
Periodo 2014 - 2018
Año Total importaciones USD CIF Total exportaciones USD FOB
2014 38.106.632 1.196.312
2015 33.713.592 2.460.725
2016 31.640.291 1.160.794
2017 32.964.371 2.048.500
2018 35.616.253 2.535.275
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Veritrade
En cuanto a los importadores, Colgate-Palmolive Perú lidera el ranking. Durante 2018 importó
preparaciones para la higiene dental por valor CIF de casi 20 millones USD, un 55% del total.
Las marcas más importadas son Colgate, con un 43%, seguida de Kolynos, una de las marcas
más reconocidas en Perú que también perteneciente a la empresa Colgate-Palmolive, y Oral-B,
de Procter & Gamble.
GRÁFICA 7. HIGIENE DENTAL: IMPORTADORES Y MARCAS EN 2018
45%
14% 40%
4% 35%
4% 30%
5% 25%
55% 20%
8%
15%
10% 10%
5%
0%
Colgate - Palmolive Perú S.A.
Glaxosmithkline Perú S.A.
Procter & Gamble Perú S.R.L.
Johnson & Johnson del Perú S.A.
Eficiencia Laboral S.A.
Laboratorios Dentaid Perú S.A.C.
Otros
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Veritrade.
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En cuanto al país de origen, en torno al 30% de las importaciones de productos de higiene dental
llegaron desde México en 2018, aunque cabe comentar que el valor de sus importaciones está
decreciendo. Le siguen Colombia y Brasil. En cuarto lugar se encuentra China, cuyo volumen de
importaciones registró un aumento del 160% entre el 2017 y 2018. Por último, las exportaciones
españolas, se situaron por encima del 4% en el último año.
GRÁFICA 8. HIGIENE DENTAL: PAISES DE ORIGEN
Volumen de importaciones en USD en el periodo 2014 - 2018
18,000,000
16,000,000
14,000,000
12,000,000 México
Colombia
10,000,000
Brasil
8,000,000 China
6,000,000 Argentina
España
4,000,000
2,000,000
-
2014 2015 2016 2017 2018
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Veritrade.
3.5. Oferta de preparaciones para el afeitado
Los productos del grupo de preparaciones para afeitado son principalmente tres: gel de afeitar,
espuma de afeitar y aftershave. Al igual que ocurre en otras categorías, la oferta está dominada
por las marcas internacionales que, en este caso, ofrecen productos similares entre sí.
A la hora de analizar el comercio exterior de preparaciones para el afeitado se observa una
disminución tanto de las importaciones como de las exportaciones durante el periodo analizado.
En el caso de las importaciones, estas se han reducido alrededor de un 28% durante los últimos
cinco años, mientras que las exportaciones lo hicieron en un 68%, si bien en el año 2018 lograron
un ligero aumento respecto del 2017.
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TABLA 5. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PREPARACIONES PARA EL
AFEITADO EN PERÚ
Periodo 2014 - 2018
Año Total importaciones USD CIF Total exportaciones USD FOB
2014 2.318.829 201.102
2015 2.247.680 161.942
2016 1.847.020 172.735
2017 1.686.444 53.055
2018 1.660.538 63.770
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Veritrade
El principal importador de productos para el afeitado es Procter & Gamble Perú. Esta empresa
importó preparaciones para el afeitado por más de 750.000 USD (valor CIF) en el 2018, lo que
supone más de un 45% de las importaciones. Como se observa en la gráfica siguiente, el
segundo importador más importante es Lea Perú, de origen español, y el tercero, Beiersdorf, de
origen alemán. La filial de la española Babaria también se encuentra entre los principales
importadores.
De este modo, las marcas más importantes son: en primer lugar, Gillette, de Procter & Gamble;
en segundo lugar, Nivea, marca líder de Beiersdorf; y en tercer lugar, Yanbal, de Unique.
GRÁFICA 9. PREPARACIONES PARA AFEITADO: IMPORTADORES Y MARCAS EN 2018
50%
45%
24% 40%
35%
45% 30%
4% 25%
6% 20%
6% 15%
7% 10%
8%
5%
0%
Procter & Gamble Perú S.R.L.
Lea Perú S.A.C.
Beiersdorf S.A.C.
Natura Cosméticos S.A.
Unique S.A.
Babaria Perú S. A. C.
Otros
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Veritrade.
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En cuanto al país de origen de las preparaciones para el afeitado, Estados Unidos lideró el último
año y sus importaciones supusieron el 44,77% del total, tras un crecimiento del 33,12% en el 2018
y 219,68% en el 2017. Este crecimiento exponencial coincide con la drástica disminución de los
productos procedentes de Argentina, que en 2018 no alcanzaron ni el 1% del total. En cuanto a
las exportaciones españolas, su valor se ha multiplicado por diez en el último quinquenio.
GRÁFICA 10. PREPARACIONES PARA AFEITADO: PAISES DE ORIGEN
Volumen de importaciones en USD en el periodo 2014 - 2018
1,200,000
1,000,000
800,000 Estados Unidos
Brasil
600,000 España
México
400,000 Colombia
Argentina
200,000
-
2014 2015 2016 2017 2018
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Veritrade.
3.6. Oferta de desodorantes
La oferta de desodorantes, tanto a través del canal retail como a través de la venta directa, no es
muy amplia en Perú. En este mercado, los desodorantes se clasifican atendiendo al sexo del
consumidor final, hombre o mujer; y al formato en el que se ofrece el producto: spray, roll-on o
barra. La oferta de desodorantes en formatos como gel y crema son casi inexistentes en Perú. En
el caso de desodorantes para hombre, la mayor parte de la oferta la componen los desodorantes
en spray.
Las importaciones de desodorantes han crecido en los dos últimos años, superando en 2018,
con 31,77 millones USD, el máximo alcanzado en 2015. Por el contrario, las exportaciones de
desodorantes han ido cayendo año tras año desde 2014, disminuyendo su valor en unos 4,6
millones USD, lo que supone una reducción del 81% en cuatro años.
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TABLA 6. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE DESODORANTES EN PERÚ
Periodo 2014 - 2018
Año Total importaciones USD CIF Total exportaciones USD FOB
2014 29.858.463 5.682.146
2015 31.301.287 4.361.822
2016 25.089.441 2.888.395
2017 29.825.000 1.647.344
2018 31.776.022 1.084.879
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Veritrade
El principal importador de desodorantes en Perú es Unilever Andina Perú. Durante el 2018 esta
empresa importó desodorantes por valor CIF de más de 9,6 millones USD, lo que supone un
incremento de casi el 20% respecto al año anterior. En segundo y tercer lugar se encontraban
Avon y Procter & Gamble Perú.
Las marcas más importadas durante 2018 fueron Rexona (Univeler), seguida por Avon y Nivea
(Beiersdorf).
GRÁFICA 11. DESODORANTES: IMPORTADORES Y MARCAS EN 2018
16%
17% 14%
30% 12%
6%
10%
11% 8%
6%
13%
11%
4%
12%
2%
0%
Unilever Andina Perú S.A.
Productos Avon S.A.
Procter & Gamble Perú S.R.L.
Beiersdorf S.A.C.
Natura Cosméticos S.A.
Colgate-Palmolive Perú S. A.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Veritrade.
En cuanto al país de origen, el principal país desde el que se importaron desodorantes en 2018
fue México, seguido de Argentina y Colombia. Como se aprecia en la siguiente gráfica, Argentina
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21 Embajada de España en LimaEM EL MERCADO DE COSMÉTICA E HIGIENE PERSONAL EN PERÚ
lleva varios años consecutivos reduciendo sus importaciones, mientras que México sigue un
patrón de crecimiento continuo desde 2015. Las importaciones españolas son reducidas y no han
mostrado una evolución notoria durante los últimos cinco años.
GRÁFICA 12. DESODORANTES: PAISES DE ORIGEN
Volumen de importaciones en USD en el periodo 2014 - 2018
12,000,000
10,000,000
8,000,000 México
Argentina
6,000,000 Colombia
Brasil
4,000,000 Chile
España
2,000,000
-
2014 2015 2016 2017 2018
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Veritrade
3.7. Oferta geles de baño y jabones
La oferta de jabones de tocador es amplia. Muchas marcas compiten en el mercado peruano y
ofrecen principalmente jabones en formato pastilla o líquido. Hay que destacar que
aproximadamente la mitad de los jabones líquidos vendidos en Perú se comercializan en sachet,
formato muy extendido en el país.
Como se puede ver en la Tabla 7, el valor de las importaciones de geles y jabones sufrió
altibajos entre el 2014 y el 2018, llegando a 48,71 millones USD en el último año. Las
exportaciones experimentaron un vaivén similar, registrando un total de 4,44 millones USD en el
último lustro.
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22 Embajada de España en LimaEM EL MERCADO DE COSMÉTICA E HIGIENE PERSONAL EN PERÚ
TABLA 7. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE GELES DE BAÑO Y JABONES EN
PERÚ
Periodo 2014 - 2018
Año Total importaciones USD CIF Total exportaciones USD FOB
2014 47.720.165 3.355.713
2015 46.526.774 4.609.134
2016 43.016.205 4.019.289
2017 51.459.179 4.931.528
2018 48.717.667 4.444.518
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Veritrade
En relación a las empresas importadoras de geles de baño y jabones, existen dos jugadores
principales: Colgate-Palmolive Perú y Unilever Andina Perú. Estas empresas acapararon el 20%
y el 17% del total de las importaciones, respectivamente.
En la siguiente gráfica se puede observar cuáles fueron las principales empresas y marcas
importadas durante el último año. En 2018, un 15% de las importaciones correspondieron a la
marca Protex, de Colgate-Palmolive, mientras que un 14,7% de estas fueron de la marca Heno de
Pravia de la empresa española Puig.
GRÁFICA 13. GELES DE BAÑO Y JABONES: IMPORTADORES Y MARCAS EN 2018
16%
20% 14%
30% 12%
10%
17% 8%
3% 6%
6%
4%
10% 14%
2%
Colgate-Palmolive Perú S.A.
0%
Unilever Andina Perú S.A.
Puig Perú S.A.
Natura Cosméticos S.A.
Johnson & Johnson del Perú S.A.
Consorcio Industrial de Arequipa S.A.
Otros
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Veritrade
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23 Embajada de España en LimaEM EL MERCADO DE COSMÉTICA E HIGIENE PERSONAL EN PERÚ
Colombia fue el principal país de origen de los geles de baño y jabones importados por Perú.
Cerca del 50% de las importaciones del último quinquenio llegaron de este país. En segundo lugar
estuvo Brasil, cuyas exportaciones representaron un 23,7% del total, a pesar de haber sufrido un
descenso en el 2018.
GRÁFICA 14. GELES DE BAÑO Y JABONES: PAISES DE ORIGEN
Volumen de importaciones en USD en el periodo 2014 - 2018
35,000,000
30,000,000
25,000,000
Colombia
20,000,000 Brasil
México
15,000,000 Chile
Malasia
10,000,000
España
5,000,000
-
2014 2015 2016 2017 2018
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Veritrade.
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24 Embajada de España en LimaEM EL MERCADO DE COSMÉTICA E HIGIENE PERSONAL EN PERÚ
4. Demanda
La demanda de productos cosméticos y de higiene personal creció a un ritmo promedio de 3,6%
los últimos dos años, alcanzando el mercado peruano un valor total de 2.253 millones de USD en
el 2018 según las estimaciones del Comité Peruano de Cosmética e Higiene (Copecoh).
La zona geográfica, el sexo, la edad y el poder adquisitivo de la población peruana son
factores que han de tenerse en cuenta a la hora de analizar la demanda en este mercado. Por
ello, en este apartado se analizan por un lado, los factores demográficos y socioeconómicos del
país, los cuales influyen en la decisión de compra de los consumidores; y por otro lado, el perfil
del consumidor peruano.
4.1. Factores demográficos
Según cifras del Banco Mundial, la población peruana crece anualmente por encima del 1% y la
tasa de natalidad se calcula en 2,4 hijos por mujer1, lo cual hace suponer que la demanda de
productos cosméticos y de higiene personal seguirá en aumento durante las próximas décadas.
ILUSTRACIÓN 1. PIRÁMIDE POBLACIONAL DE PERÚ EN MILLONES DE PERSONAS
2005 Previsión para 2021
80 + Mujeres Hombres 80 + Mujeres Hombres
75 - 79 75 - 79
70 -74 70 -74
65 - 69 65 - 69
60 -64 60 -64
55 - 59 55 - 59
50 - 54 50 - 54
45 - 49 45 - 49
40 -44 40 -44
35 - 39 35 - 39
30 -34 30 -34
25 -29 25 -29
20 -24 20 -24
15 - 19 15 - 19
10 -14 10 -14
5 -9 5 -9
0-4 0-4
2,0 1,5 1,0 0,5 0 0,5 1,0 0,5 2,0 2,0 1,5 1,0 0,5 0 0,5 1,0 0,5 2,0
Fuente: elaboración propia a partir de datos del INEI
1
Banco Mundial (2016). Tasa de fertilidad, total (nacimientos por mujer).
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25 Embajada de España en LimaEM EL MERCADO DE COSMÉTICA E HIGIENE PERSONAL EN PERÚ
Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de Perú, la
población peruana rondaba los 31,23 millones de habitantes en 2017, lo que supone un
incremento de algo más de tres millones respecto a 2007. Como se puede observar en la imagen
anterior, se trata de una población eminentemente joven, ya que el mayor groso poblacional se
encuentra por debajo de los 30 años, aunque se aprecia un envejecimiento de la población desde
1985.
En lo que respecta a la distribución geográfica, el Perú ha experimentado un éxodo rural
significativo durante las últimas décadas, protagonizado principalmente por los menores de 30
años. Según las últimas cifras recopiladas por el INEI (2017), el 79% de la población habitaba en
centros urbanos y el 21% en zonas rurales. Más aún, Lima, con alrededor de 10 millones de
habitantes, albergaba el 35,1% de la población total del país. Le seguían, en cuanto a número de
habitantes, Arequipa (958.351), Trujillo (942.729), Chiclayo (850.484), Piura (755.478), Iquitos
(551.383), Cusco (442.629) y Chimbote (356.012)2.
Según Copecoh, Lima genera el 49% de la demanda de productos cosméticos y de higiene
personal en el país. Le sigue Arequipa con un 6,5%, La Libertad (Trujillo) con un 4,8% y Cusco
con un 4,3%.
4.2. Factores socioeconómicos
El crecimiento de la clase media peruana es otro factor que debe tenerse en cuenta ya que influye
directamente en la demanda de productos cosméticos y de higiene personal. Según el Instituto
Peruano de Economía (IPE), se estima que la clase media de este país ha crecido en un 26,6%
en los últimos diez años.
Sin perjuicio de lo anterior, cabe comentar que la renta está distribuida de manera desigual a lo
largo del país y esto hace posible que la población peruana pueda categorizarse en cinco niveles
socioeconómicos (NSE) diferentes. Los NSE van desde el nivel A (población con mayores
recursos económicos) al nivel E (población con menores recursos económicos). Estos NSE son
calculados por la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM) 3,
tomando como base la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) anual que realiza el INEI para
medir el nivel de bienestar de la sociedad.
Como se puede observar en la siguiente ilustración, la distribución de los NSE a lo largo del país
es disímil. En 2018, tan solo un 39,6% de la población urbana y rural del país pertenecía a los
2
Ministerio de Exteriores [pdf] (2018). Ficha País Perú 2018. Recuperado de
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/PERU_FICHA%20PAIS.pdf
3
Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados [pdf] (2015) Niveles Socioeconómicos 2015. Recuperado de
:http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2015.pdf.
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26 Embajada de España en LimaEM EL MERCADO DE COSMÉTICA E HIGIENE PERSONAL EN PERÚ
NSE A, B y C, mientras que estos NSE agrupaban al 70,3% de la población de Lima
Metropolitana, ciudad de 10.295.249 de habitantes.4
ILUSTRACIÓN 2. DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS SEGÚN NSE EN PERÚ 2018
Lima Metropolitana Perú urbano más rural
Fuente: APEIM 2018 a partir de datos de ENAHO 2017
En cuanto a ingresos mensuales, en Lima Metropolitana, las familias pertenecientes al NSE A
cuentan con un promedio de 13.015 PEN cada mes, frente a los 1.987 PEN que ingresa de media
una familia del NSE E. En el resto del país, una familia perteneciente a los NSE A/B ingresa un
promedio de 7.963 PEN mensuales, mientras que una familia del NSE E solamente percibe una
media de 1.286 PEN cada mes.
TABLA 8. INGRESOS FAMILIARES MENSUALES EN PERÚ EN 20175
Expresados en soles
Estratos Lima Metropolitana Perú urbano más Rural
NSE A 13.015 7.963
NSE B 7.104 7.963
NSE C 4.059 4.051
NSE D 2.760 2.529
NSE E 1.987 1.286
Fuente: APEIM 2018 a partir de datos de ENAHO 2017
4
Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados [pdf] (2018) Niveles Socioeconómicos 2018. Recuperado de
http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2018.pdf
5
Ingreso estimado en base al gasto según el INEI
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27 Embajada de España en LimaEM EL MERCADO DE COSMÉTICA E HIGIENE PERSONAL EN PERÚ
4.3. Perfil del consumidor
Según especialistas del sector, los principales consumidores de productos cosméticos y de
higiene personal en Perú serían las mujeres de núcleos urbanos de entre 20 y 60 años6.
Copecoh, a través de 1.500 entrevistas realizadas a mujeres peruanas de diferentes NSE y
edades, ha elaborado la siguiente pirámide con los principales factores que influyen a la hora de
elegir un producto cosmético y/o de higiene personal. Como se puede ver, la calidad de los
productos es el atributo que más influye en la decisión de compra de la consumidora peruana,
mientras que el precio es al que menos importancia le dan.
ILUSTRACIÓN 3.FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DECISIÓN DE COMPRA
Calidad
Marca
Promoción
Origen
Precio
Fuente: Copecoh
Atendiendo a los motivos que influyen en la decisión de compra, se pueden identificar tres perfiles:
Mujer sofisticada: se trata de una mujer de un nivel socioeconómico alto residente en Lima
Metropolitana u otra zona urbana del país. Este tipo de cliente valora principalmente el prestigio
de la marca y el país de origen del producto.
Mujer moderna: valora principalmente la durabilidad del producto y su calidad.
Mujer conservadora: pertenece a un nivel socioeconómico medio/bajo y valora, como factor
principal de compra, el precio y las promociones de los productos.
En lo que se refiere a valor monetario, el consumo per cápita de una mujer peruana de entre 20 y
60 años y residente en zonas urbanas se estimó en 541 USD para el año 2018, situando al país
en la cuarta posición dentro de la región de Latinoamérica.
6
Gremio Peruano de Cosmética e Higiene (Copecoh) (2019). Estudio de Inteligencia Comercial de Cosméticos e Higiene Personal.
Resultados Anuales al 2018 y Proyecciones al 2021.
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28 Embajada de España en LimaEM EL MERCADO DE COSMÉTICA E HIGIENE PERSONAL EN PERÚ
TABLA 9. CONSUMO PER CÁPITA EN COSMÉTICA DE UNA MUJER URBANA ENTRE 20 Y
60 AÑOS EN LATINOAMÉRICA
Expresado en dólares (Paridad de Poder Adquisitivo)
País 2015 2016 2017 2018
Brasil 999 914 652 936
Chile 662 686 654 646
México 591 637 627 602
Perú 529 535 540 541
Colombia 475 458 443 443
Ecuador 546 503 431 426
Bolivia 414 365 400 384
Argentina 382 432 382 366
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Copecoh
Como se observa en la Tabla 9, el gasto de la mujer peruana está todavía muy por debajo de
países como Brasil, en la que el gasto estimado para el 2018 fue de 936 USD, o Chile, con un
gasto per cápita de 646 USD. Se espera que conforme aumente la renta per cápita en Perú, el
gasto en cosméticos y productos de higiene se acercará al de países vecinos con un poder
adquisitivo mayor.
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29 Embajada de España en LimaEM EL MERCADO DE COSMÉTICA E HIGIENE PERSONAL EN PERÚ
5. Precios
En este apartado se realiza un análisis de los precios de los productos de cosmética e higiene
personal. Con el objetivo de ofrecer un estudio lo más detallado posible, esta sección se ha
dividido atendiendo a la naturaleza del producto: consumo masivo o premium; y el canal de
distribución: venta directa, retail moderno o retail tradicional. En cuanto al canal online, se hace
referencia a los precios en caso de existir diferencia entre el precio en tienda.
Para concluir el apartado, se presenta una serie de observaciones a los precios como descuentos
y promociones aplicados, la moneda de referencia para la elaboración de presupuestos y los
métodos de pago.
5.1. Precios de productos mass market en venta directa
En este apartado se presentan los resultados de un store check que se realizó de los precios de
venta de las cuatro principales empresas dedicadas a la venta directa en Perú: Avon, Yanbal
(Unique), Belcorp (L’bel, Ésika y Cy Zone) y Natura.
El hecho de que cada marca comercialice productos diferentes en tamaño y composición, ha
imposibilitado escoger un único producto para cada categoría. Por ello, se han seleccionado los
productos más caros y más baratos de cada una para poder ofrecer una estimación del rango de
precios que ofrece cada compañía.
La categoría de geles de baño y jabones no se ha incluido en la tabla puesto que Natura es la
única que comercializa este tipo de productos. El rango de precios de la marca oscila entre los 30
y 41 PEN para geles de baño en formato de 200ml y los 46 y 53 PEN para jabones de manos
líquidos en formato de 250ml. Natura además tiene una gama de preparaciones capilares mucho
más amplia que el resto de compañías, aunque se ha seleccionado un champú de gama media
para poder hacer la comparativa con el resto.
Como se puede observar en la Tabla 10, las marcas Avon y Cy Zone trabajan con una horquilla
más reducida y con precios más económicos, ya que su target tiene un poder adquisitivo más bajo
y, en el caso de Cy Zone, es más joven. En el lado opuesto se encuentran L’bel y Natura, cuyos
productos contienen ingredientes naturales y están dirigidos a un segmento socioeconómico
medio-alto, razón por la que sus precios son más elevados. En medio se situarían Unique y Esika,
con precios intermedios y con un target de consumidor similar.
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30 Embajada de España en LimaEM EL MERCADO DE COSMÉTICA E HIGIENE PERSONAL EN PERÚ
TABLA 10. PRECIO DE PRODUCTOS DE VENTA DIRECTA
Expresado en soles
Producto Avon Cy Zone Unique Esika L’Bel Natura
Perfume
19,90 31,90 79,00 29,90 36,90 135,00
Mujer (más barato)
(50ml) (100ml) (50ml) (120ml) (10ml) (50ml)
59,90 79,90 154,00 132,90 168,00 204,00
Mujer (más caro)
(50ml) (50ml) (50ml) (45ml) (100ml) (50ml)
29,90 54,90 62,00 34,90 35,90 94,00
Hombre (más barato)
(75ml) (50ml) (75ml) (10ml) (10ml) (100ml)
59,90 67,90 119,00 141,90 168,00 190,00
Hombre (más caro)
(100ml) (90 ml) (75ml) (75ml) (100ml) (100ml)
Maquillaje
8,90 14,90 18,90 31,90 32,00 35,00
Labial (más barato)
(3,6g) (4g) (4g) (3,8g) (4g) (3,5g)
18,90 27,90 39,00 39,90 62,00 51,00
Labial (más caro)
(3,6g) (7ml) (4g) (2,2g) (3,4g) (3,5g)
11,49 23,90 27,90 58,90 76,00 38,30
Polvos (más baratos)
(9g) (4g) (3,5g) (20g) (10g) (12,5g)
26,90 51,90 89,00 75,90 99,00 88,00
Polvos (más caros)
(11g) (7g) (6,5g) (7g) (9g) (9g)
Preparaciones capilares
12,90 22,90 19,00 27,90 31,90 31,00
Champú
(300ml) (140ml) (300ml) (350ml) (250ml) (300ml)
Desodorantes
8,20 15,90 11,90 15,90 25,00
Hombre (más barato) N.A.
(50ml) (50ml) (50g) (50ml) (70ml)
17,90 29,90 11,90 27,90 40,00
Hombre (más caro) N.A.
(195ml) (150ml) (50g) (125ml) (100ml)
8,20 15,90 11,90 15,90 18,90 20,00
Mujer (más barato)
(50ml) (50ml) (50g) (50ml) (50ml) (70ml)
13,20 18,90 11,90 27,90 27,90 40,00
Mujer (más caro)
(75ml) (50ml) (50g) (125ml) (125ml) (100ml)
Fuente: elaboración propia a partir de store check realizado el 20 de marzo de 2019
5.2. Precios de productos mass market en retail moderno
Dentro del canal retail moderno, los supermercados son los que comercializan la mayor parte de
productos de consumo masivo, puesto que las tiendas por departamento y las especializadas se
centran en los productos premium. Dada la gran cantidad de productos y tamaños, se muestra
una recopilación de los productos presentes en las cinco cadenas de los grupos más importantes
del país: Tottus, del grupo Saga Falabella; Plaza Vea y Vivanda, de Supermercados Peruanos; y
Metro y Wong, del grupo Cencosud.
Oficina Económica y Comercial de la
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