PERFIL DE MERCADO PARA SHAMPOOS Y JABONES EN GUATEMALA
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PERFIL DE MERCADO PARA
SHAMPOOS Y JABONES
EN
GUATEMALA
Embajada Argentina
2008Perspectivas de posicionamiento de shampoos y jabón en Guatemala 2
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO
I. INTRODUCCION
II. DEFINICION DEL SECTOR
1. EL SECTOR COSMETICOS
2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
III. OFERTA
1. TAMAÑO DEL MERCADO
2. PRODUCCIÓN LOCAL
3. IMPORTACIONES
5. PAISES PROVEEDORES
4. EXPORTACIONES
IV. LA DEMANDA
V. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO
VI.IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES
VII. CONCLUSIONESPerspectivas de posicionamiento de shampoos y jabón en Guatemala 3
RESUMEN EJECUTIVO
1. El consumo de shampoos y de jabones forma parte de la cultura
guatemalteca. Existe una gran oferta nacional e importada en los
supermercados, en las farmacias y distintas bocas de expendio para
estos productos
2. Si bien Guatemala es un país con una brecha social profunda y tiene
una distribución poco equitativa del ingreso, el consumo tanto para
shampoos como de jabones de tocador muestran, en los últimos
años, un incremento sostenido.
3. Dos factores son los que pueden limitar el desarrollo del consumo,
el precio y el acceso al agua. El tema del acceso al agua es uno de
los factores que puede limitar la expansión del mercado interno.
Gran parte de la población no tiene acceso a agua corriente lo cual
restringe el uso de estos productos
4. En Guatemala, la oferta de productos cosméticos en general y en
particular los shampoos y los jabones se puede dividir en dos
sectores importantes: las marcas internacionales distribuidas
localmente y la producción nacional.
5. Existen una importante industria nacional que produce no solo
shampoos sino también una gran variedad de otros productos para
el cuidado de la piel y con importante presencia exportadora en
Centroamérica
6. La oferta importada para shampoos proviene principalmente de seis
países: México, Estados Unidos, Brasil, Colombia, Argentina. El
mayor exportador al mercado guatemalteco es México con un
porcentaje superior al 80%.
7. En el caso de jabones, también existen empresas nacionales que
comparten el mercado con productos de origen extranjero. Los
principales países exportadores son: México, Estados Unidos, Brasil,
Costa Rica, Argentina en menor medida.Perspectivas de posicionamiento de shampoos y jabón en Guatemala 4
I. INTRODUCCION
Este perfil de mercado analiza el mercado de shampoos y jabones de
tocador en Guatemala, en relación con las perspectivas de posicionamiento para
productos de origen argentino. Argentina ya exporta productos de este tipo al
mercado.
En primer término se delimita el sector al cual pertenecen tanto los
shampoos como el jabón y definiremos el nivel arancelario que tienen estos
productos.
A continuación se describe la oferta, que incluye el origen de las
importaciones, los distribuidores nacionales y el nivel de exportaciones. Cabe
destacar que Guatemala no es solo un país importador, cuenta con una base
interesante de industrias en el sector que convive con los productos importados.
Seguidamente se analizará la capacidad de compra de la población. En
este sentido es digno de destacar que dos factores son los que pueden limitar el
desarrollo del consumo, el precio y el acceso al agua. El tema del acceso al
agua es uno de los factores que puede limitar la expansión del mercado interno.
Gran parte de la población no tiene acceso a agua corriente lo cual restringe el
uso de estos productos.
Finalmente, se presenta una lista de posibles contactos comerciales en
Guatemala.
II. DEFINICION DEL SECTOR
1. EL SECTOR COSMETICOS
El jabón y el shampoo están comprendidos como parte de la partida
correspondiente a cosméticos. Este rubro incluye también productos para
maquillaje, perfumería, cuidado corporal, cuidado de la pie etc, que no están
incluidos en el presente estudio.
2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
En Centroamérica el Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) clasifica
las importaciones en partidas arancelarias, utilizando una nomenclatura de hasta
8 dígitos.
La mayoría de los productos de cosmética pagan un 15% de arancel sobre
el valor CIF de la importación, además hay que tener en cuenta que pagan el
12% sobre el resultado de la anterior en concepto de IVA (Impuesto al Valor
Agregado).Perspectivas de posicionamiento de shampoos y jabón en Guatemala 5
Tabla 1
DESCRIPCION
PARTIDA DDAI
3305 PREPARACIONES CAPILARES
3305.10.00
- Champúes 15
3305.20.00
- Preparaciones para ondulación o desrizado permanentes 15
3305.30.00
- Lacas para el cabello 15
3305.90.00
- Las demás 15
Fecha de Actualización: 25 de Junio de 2008, Fuente Sieca
DESCRIPCION
PARTIDA DDAI
JABON; PRODUCTOS Y PREPARACIONES ORGANICOS TENSOACTIVOS
USADOS COMO JABON, EN BARRAS, PANES, TROZOS O PIEZAS TROQUELADAS O
MOLDEADAS, AUNQUE CONTENGAN JABON; PRODUCTOS Y PREPARACIONES
3401 ORGANICOS TENSOACTIVOS PARA EL LAVADO DE LA PIEL, LIQUIDOS O EN CREMA,
ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR, AUNQUE CONTENGAN JABON;
PAPEL, GUATA, FIELTRO Y TELA SIN TEJER, IMPREGNADOS, RECUBIERTOS O
REVESTIDOS DE JABON O DE DETERGENTES
- Jabón, productos y preparaciones orgánicos tensoactivos, en barras, panes,
trozos o piezas troqueladas o moldeadas, y papel, guata, fieltro y tela sin tejer,
3401.1
impregnados, recubiertos o revestidos de jabón o de detergentes:
- - De tocador (incluso los medicinales):
3401.11
- - - Jabón:
3401.11.1
3401.11.11
- - - - Medicinal, excepto el desinfectante 5
3401.11.19
- - - - Los demás 15
- - - Productos y preparaciones orgánicos tensoactivos, usados como
3401.11.20 jabón
10
- - - Papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o
3401.11.30 revestidos de jabón o de detergentes
5
3401.19.00
- - Los demás 15
- Jabón en otras formas:
3401.20
3401.20.10
- - Jabón líquido, medicinal (excepto el desinfectante) 5
Fecha de Actualización: 25 de Junio de 2008, Fuente SiecaPerspectivas de posicionamiento de shampoos y jabón en Guatemala 6
III. OFERTA
1. TAMAÑO DEL MERCADO
El consumo de shampoos y de jabones forma parte de la cultura
guatemalteca. Existe una gran oferta nacional e importada en los
supermercados, en las farmacias y distintas bocas de expendio para estos
productos.
La producción nacional convive con la presencia de productos
provenientes de las grandes multinacionales del sector, las cuales cuentan con
mayores recursos para campañas publicitarias posicionando las marcas en
segmentos que antes eran abastecidos por productores locales. La oferta
importada proviene principalmente de seis países: México, Estados Unidos,
Brasil, Colombia, Argentina. El mayor exportador al mercado guatemalteco es
México con un porcentaje superior al 80%. Esto se debe a que las grandes
empresas trasnacionales que dominan el mercado tienen su filial en México y de
allí distribuyen para Centroamérica
Principales marcas de shampoos en el mercado son, Amodil, Avon,
Biferdil, Elvive, Herbal Essences, Head & Shoulder, Johnson & John, L’réal,
Pantene, Plusbelle, Revlon, Sedal, Suave, Palmolive, Finesse; Equate, Dove,
Wellapon, Schwarkopf; Bonawell, Calipso (guatmalteca) y Alan Kliff
(guatemalteca), etc.
En el caso de jabones, también existen empresas nacionales que
comparten el mercado con productos de origen extranjero. Los principales países
exportadores son: México, Estados Unidos, Brasil, Costa Rica, Argentina en
menor medida.
Las principales marcas del mercado para jabones son: DK12
(guatemalteco), Protex, Palmolive, Nivea, Equate, Dove, Heno de Pravia
(guatemalteco), Lux; Mother of pearl , Ivory etc.
2. PRODUCCIÓN LOCAL
En Guatemala, la oferta de productos cosméticos en general y en
particular los shampoos y los jabones se puede dividir en dos sectores
importantes: las marcas internacionales distribuidas localmente y la producción
nacional. Existen una importante industria nacional que produce no solo
shampoos sino también una gran variedad de otros productos para el cuidado de
la piel y con importante presencia exportadora en Centroamérica.
PRODUCCIÓN LOCAL
Los principales productores guatemaltecos son:
1) LABORATORIOS DAROSA, principal fabricante de productos cosméticos de
belleza y de tocador, exportan a toda Centroamérica, sus productos están
orientados al mercado de población de poder adquisitivo medio – bajo y es dePerspectivas de posicionamiento de shampoos y jabón en Guatemala 7
consumo masivo, distribuyen sus productos principalmente en la cadena de
supermercados HIPERPAIZ, ECONOSUPER, DESPENSA FAMILIAR y otras tiendas.
2) CUATRO ROSAS, fabricante y distribuidor guatemalteco para Centroamérica
de perfumería, cosméticos, cremas para cuidado corporal, productos capilares y
desodorantes de consumo masivo, de bajo precio y orientado a consumidores de
nivel socioeconómico bajo.
3.) INSDUSTRIA LA POPULAR S.A., es una de las más antiguas e importantes
industrias del país. Forma parte del Grupo Kong Hermanos, el cual fue fundado
en 1920. Inicio sus operaciones fabricando jabón y productos de higiene de
buena calidad.
3. IMPORTACIONES
El valor de La producción actual para shampoos, estimado en función de
la suma tanto de las exportaciones y las importaciones es de 31.324.615
millones de dólares para el año 2007. Si comparamos esta cifra con las de 1994
(5.477.556 millones de dólares), vemos que el volumen total creció
aproximadamente un 174% durante los últimos trece años. En la gráfica 1
podemos observar que el crecimiento has sido constante desde 1994.
Grafico 1 Evolución de las importaciones/exportaciones Anuales
de Shampoos
Fuente Sieca.
Si miramos sólo las importaciones para el mismo período, tenemos que en
1994, Guatemala importaba shampoos por un valor de 3.329.846 y en el año
2007 la demanda interna creció a 23.986.875 millones de dólares, es decir una
variación de 720%. En los últimos siete años las importaciones muestran un
crecimiento constante, como puede verse en la tabla 2.Perspectivas de posicionamiento de shampoos y jabón en Guatemala 8
Tabla 2 Importaciones de shampoos en Guatemala
Fuente: Sieca
IMPORTACIONES en U$S americanos
Máximo Nivel de detalle 2004 2005
(P)
2006
(P)
2007
(P)
Champúes/shampoos Valor Valor Valor Valor
SA-2002 -
33051000 shampoos 18,003,956 21,069,033 22,570,384 23,986,875
Total Selección 18,003,956 21,069,033 22,570,384 23,986,875
En el caso del Jabón, tenemos también que los productos nacionales
comparten el mercado con los importados. El volumen total de importaciones y
exportaciones desde el año 1994 al 2007 muestran un comportamiento creciente
con períodos donde se manifiesta una fuerte caída en el consumo. En la gráfica 2
se puede observar claramente este fenómeno.
En el caso del Jabón, tenemos también que los productos nacionales
comparte el mercado con los importados. El volumen total de importaciones y
exportaciones desde el año 1994 al 2007 muestra un comportamiento creciente
con períodos donde se manifiesta una fuerte caída en el consumo. En la gráfica 2
se puede observar claramente este fenómeno. El volumen total desde 1994 a
2007 creció más de un 100%. En 1994 el total de las importaciones y
exportaciones se ubicaban en torno a los 15.960.000 dólares y en el año 2007
el volumen era casi de 32 millones de dólares.
Grafico 2 Evolución de las importaciones/exportaciones Anuales
de Jabón
Fuente Sieca
Las importaciones de jabón tienen su origen en Estados Unidos, Costa
Rica, Brasil Argentina y México. Este ultimo país cuenta por casi el 50% de lasPerspectivas de posicionamiento de shampoos y jabón en Guatemala 9
importaciones totales para el año 2007. Cabe destacar que en México tienen su
base las principales multinacionales del sector.
Tabla 3 Importaciones de Jabón
IMPORTACIONES
Partida
2002 2003 2004 2005 2006 2007
(6 Dígitos)
Valor Valor Valor Valor Valor Valor
340111 jabón
16,166,225 4,982,988 4,299,140 4,292,673 5,390,319 7,023,122
Total Selección
16,166,225 4,982,988 4,299,140 4,292,673 5,390,319 7,023,122
Fuente Sieca
4. PAISES PROVEEDORES
En términos porcentuales, el 80% de las importaciones de shampoos
tienen su origen en México, el 5,7% en Colombia y el 4,5% en Estados Unidos.
Estos tres países representan el 90,02 % del total de las importaciones
guatemaltecas para esta posición. Argentina participa en el mercado con un
2,86% o su equivalente en valor es de casi 700 mil dólares. La principal marca
presente en el mercado es Plusbelle.
Tabla 4 PAISES ABASTECEDORES DE SHAMPOOS
Valores en US$
IMPORTACIONES
(P)
Partida (6 Dígitos) 2007
Valor
Argentina 686,102
Brasil 277,423
Chile 157,434
Colombia 1,366,893
El Salvador 258,955
España 180,750
Estados Unidos de América 1,080,582
México 19,369,155
No Identificados 108,391
Suiza 159,640
Total Selección 23,986,875
En cuanto a los Jabones México es también el principal proveedor con una
participación del 44% seguido por Estados Unidos con un 10,7%, Costa Rica con
8,42 % y Brasil con un 7,83%. Estos cuatro países representan el 71,5 % de las
importaciones totales de jabón en Guatemala. Argentina participa el mercado
con un 3,7% o su equivalente en valor es de casi 266 mil dólares. La principal
marca presente en el mercado es LUX.Perspectivas de posicionamiento de shampoos y jabón en Guatemala 10
TABLA 5 PAISES ABASTECEDORES DE JABONES EN
GUATEMALA en US$
IMPORTACIONES por Paìs
Partida (6 Dígitos) 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Valor Valor Valor Valor Valor Valor
Alemania
191,101 200,279 273,574 215,802 160,215 69.331
Argentina --- ---
248 104,348 122,305 265.978
Brasil
45,289 344,785 1,445,967 413,193 702,572 550.540
Colombia
105,503 103,353 109,308 167,595 143,588 200.046-
Costa Rica
767,593 677,389 389,912 518,080 573,170 591.864
El Salvador
1,307,155 662,539 142,242 207,960 223,496 359.566
Estados Unidos de
América 521,175 481,081 647,850 578,002 451,489 755.038
Honduras
12,118,517 821,443 74,192 76,079 126,895 112.314
Indonesia
17,020 142,101 56,283 241,751 190,968 67.151
México
958,752 1,440,581 1,051,371 1,601,050 2,539,785 3.098.011
Total Selección
16,166,225 4,982,988 4,299,140 4,292,673 5,390,319 7.023.122
5. EXPORTACIONES.
En cuanto a las exportaciones de shampoos de origen guatemalteco
se han mantenido los últimos cuatros años en casi el mismo nivel, alrededor de
los 7 millones de dólares. Los principales mercados para estos productos son el
Salvador, Honduras y Nicaragua.
Tabla 6 Exportaciones de shampoos en Guatemala
Fuente:Sieca
Exportaciones en U$S americanos
Máximo Nivel de detalle 2004 2005
(P)
2006
(P)
2007
(P)
Champúes/shampoos Valor Valor Valor Valor
SA-2002 - 7,285,825 7,951,839 7,555,333
33051000 shampoos 7,337,740
Total Selección 7,285,825 7,951,839 7,555,333 7,337,740
Por su parte las exportaciones de jabón se han mantenido constantes
durante el período analizado. Casi el 90% de las exportaciones se concentra en
cinco países, República Dominicana, El Salvador, Costar Rica, Honduras,
Nicaragua y Panamá.Perspectivas de posicionamiento de shampoos y jabón en Guatemala 11
Tabla 7 Exportaciones de Jabón
EXPORTACIONES
Partida (6 2002 2003 2004 2005
Dígitos) 2006 2007
Valor Valor Valor Valor
Valor Valor
340111 jabón 21,154,601 19,629,719 14,134,214 13,900,235 16,645,628 24.820.702-
Total
Selección 21,154,601 19,629,719 14,134,214 13,900,235 16,645,628 24,820,702
Fuente Sieca
IV. DEMANDA
La población de Guatemala es de 13,6 millones de habitantes, de los que
41% son indígenas, pertenecientes a 22 etnias. La mayoría de la población es
joven, ya que casi 70% por ciento es menor de 25 años, y 43% tiene menos de
15 años de edad.
La población se concentra en las zonas rurales (54%), y el conglomerado
urbano más importante es la ciudad de Guatemala y otras ciudades cercanas,
donde habitan alrededor de seis millones de personas.
El Índice de Desarrollo Humano del año 2007 es 0,689, y ello ubica a
Guatemala en la posición 118 entre los 177 países del mundo, lo que representa
una situación de muy limitado desarrollo, siendo este índice el más bajo de
Centroamérica y el segundo más bajo de Latinoamérica.
Otros indicadores que caracterizan la población de Guatemala son: (a) es
el quinto país con el nivel de pobreza extrema más alto de Latinoamérica;
(b) ocupa el primer lugar de Centroamérica en desnutrición global; (c) tiene la
tasa más baja de alfabetización en jóvenes de 15 a 24 años en Centroamérica;
(d) la tasa de mortalidad infantil es la tercera más alta de Latinoamérica.
Si bien Guatemala es un país con una brecha social profunda y tiene una
distribución poco equitativa del ingreso, el consumo tanto para shampoos como
de jabones de tocador muestran, en los últimos años, un incremento sostenido.
Esto se debe en primera instancia a que ambos productos son visualizados como
productos básicos y necesarios para el aseo personal por parte de los
consumidores. El nivel de ingreso es lo que determina la calidad del producto
que comprará el consumidor. Este fenómeno se da fundamentalmente en los
grandes conglomerados urbanos, siendo el consumo de productos de menor
precio/calidad en las zonas rurales. Como se indico anteriormente, la mayor
parte de la población guatemalteca es rural y vive bajo altos índices de pobreza.
Un aspecto que afecta el consumo es el acceso al agua potable en la población,
pero este tema escapa al presente estudio, no obstante es un factor a tener en
cuenta a la hora de diseñar estrategias de mercado para estos productos.
Otro aspecto importante a tener en cuenta del consumidor guatemalteco
para estos productos es que efectúan frecuentemente las compras de shampoo yPerspectivas de posicionamiento de shampoos y jabón en Guatemala 12
jabón en el supermercado. Este comportamiento se mantiene en las distintas
variables de categorización.
El champú es adquirido cada dos meses, dependiendo del tamaño de la
familia. Este hábito de compra es similar en casi todos los niveles
socioeconómicos, los cuales consideran que el jabón de tocador no es un
sustituto. Solamente para aquellos con menores ingresos el jabón es visto como
un sustituto.
Los factores más importantes a la hora de elegir un champú son que éste
sea adecuado para el cabello, el precio y la marca. En caso de jabón, las
decisiones de compra se toman en función de la marca y el precio. En los
segmentos más bajos el precio es el factor determinante.
Reiteramos, las diferencias entre clases sociales en Guatemala es
sumamente notoria. Las clases altas son las AB, la media la C1, la media media
C2 y la media baja la D. La social E está compuesta por personas que se hayan
en estado de pobreza crítica.
Niveles socio Economicos en Guatemala
22% 7% 5%
AB
C1
C2
D
28%
E
38%
La clasificación del mercado por clases socio-económicas nos ayuda a
identificar las características demográficas de cada segmento y de esta forma
diseñar estrategias de mercado adecuadas para los productos en cuestión.
En la tabla 6 se presentan las características de cada clase socio
económica. Estas características expresadas en términos de ingresos familiares
mensuales, nivel de educación, ocupación, vivienda, educación de los hijos,
tenencia de vehículos, servicio doméstico, tenencia de electrodomésticos y
realización de viajes al exterior, nos permitirán tener una idea más realista de
los segmentos poblacionales a la hora de definir las estrategias de mercado.Perspectivas de posicionamiento de shampoos y jabón en Guatemala 13
TABLA 6 CARACTERISTICAS DE LOS NIVELES SOCIO-ECONOMICOS EN
GUATEMALA
Nivel Alto Nivel Medio Nivel Medio Bajo Nivel Bajo Nivel Popular
AB (7%) Alto C1 (5%) C2 (28%) D (38%) E(22%)
Habitantes por 796.974 569.267
nivel (con base en 3.187.894 4.326.428 2.504.774
el censo del 2000)
Superiores a U$-S Oscilan entre U$S
Ingresos 4,938 2716 y U$S 4.938 Oscilan entre U$S Comprendido Promedio
Mensuales 679 y U$S 2.176 entre U$S 148 y mensual menor a
U$S 679 U$S 148
La mayoría son Su nivel edu-
graduados Uni- cacional supera Su nivel edu- Secundaria in- Su nivel edu-
Educación versitarios. Mu- los estudios se- cacional se en- completa o pri- cacional es escaso
chos de ellos con cundarios com- cuentra en estu- maria completa y en muchos casos
grados avanza- pletos y univer- dios primarios y no han cursado
dos. sitarios secundarios ningún estudio
Propietarios de Ejecutivos de
sus fuentes de empresas priva- Por lo general son El jefe de familia El jefe de familia
Ocupación ingresos, dueños das o públicas. profesionales co- puede ser obrero, realiza tareas que
de comercios in- También pue- den merciantes,peque- de- pendiente, no requieren
dustriales, fincas ser dueños de ños industriales, auxi -liar de ningún
agrícolas ganade- negocios ejecutivos de actividades conocimiento.
ras, empleados medianos mandos medios especializadas, Usualmente no
administrativos etc. obreros sin tienen trabajo fijo.
de alto nivel etc. especialización
como conserjes,
mensajeros, etc.
Varios miembros
de la familia
contri- buyen al
ingre- so familiar
Vivienda propia y Viven en sectores
lujosa con más de residenciales o en Habitan en casas Viviendas Poseen viviendas
6 habitaciones y colonias. Las casas modestas, no de modestas precarias en zonas
jardín amplio. En poseen al menos 4 lujo pero localizadas en marginales
zonas o colonias habitaciones. confortables. barrios y colonias
Vivienda residenciales Puede ser hechas Generalmente con populares,
a sus 3 habitaciones en edificios
especificaciones colonias de casas multifamiliares,
iguales etc. (casi siempre
alquiladas)
Disponen de Disponen de la
todos los bienes mayoría de los Poseen muebles y Poseen artículos Prácticamente no
de confort bienes de confort electrodomésticos como radio poseen artículos
Aparatos (lavadora de ropa, (al menos concina, populares grabadora y de confort, salvo
Eléctricos cocina, refrigeradora, comprados a refrigeradora de televisor y radio
refrigeradora, lavadora, radio y veces a plazo tales marca y modelo
radio, televisión a tv como: cocina, económico.
color, refrigeradora, Cocinan a leña
eletrodomesticos, radio y tv.
cable)
Servicio 2 o más 1 mínimo
Doméstico 1 o no tienen No No
Poseen más de Poseen 1 o 2
dos automóviles vehículosm, no Poseen vehículo Usualmente no No
Vehículos de alto precio y de necesariamente de de modelo no tiene automóvil y
modelo reciente modelo reciente reciento si lo tienen es
muy antiguo
Hijos en edad La educación de Sus hijo se educan Sus hijos estudian No alcanzan a
escolar acceden a sus hijos es muy en colegios y en las escuelas cubrir sus
los mejores importante por lo universidades del públicas necesidades
Educación Hijos colegios y que realizan país mínimasPerspectivas de posicionamiento de shampoos y jabón en Guatemala 14
universidades del esfuerzos para
país o en el que vayan a los
extrajero mejores colegios y
universidades
nacionales
Fuente: Multiserv S.A. (agencia de mercadeo especialista en investigación de Mercado)
Estructura de Precios
La estructura de los precios incluye los siguientes componentes: (a) el
costo CIF; (b) el derecho arancelario a la importación que para la partida
2204.21.00 es 20%; (c) el impuesto al valor agregado que es 12% sobre el
valor CIF.
Así, los precios al público en los supermercados y tiendas especializadas
oscilan entre US$ 13,3 dólares (Elvive de 750 ml), Dove de 400 ml (U$S 6,30),
Pantene idem anterior. En los salones de Belleza, los shampoos pueden superar
en un 50 % el precio de los supermercados.
En cuanto al precio de los jabones, DK12 de fabricación local cuesta el
paquete de 3 unos U$S 2, 7 dólares. PROTEX de Palmolive U$S 2,50 dólares el
paquete de tres unidades. El Eguat de Canadá, dos unidades por (2,42 dólares
americanos)
V. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO
REQUISITOS PARA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y
AFINES
El organismo competente para la obtención del registro sanitario que autoriza la
distribución al consumidor final de productos cosméticos y afines es el Ministerio
de Salud Pública y Asistencia Social, ante la Dirección General de Regulación,
Vigilancia y Control de la Salud, Departamento de Regulación y Control de
Productos Farmacéuticos y Afines.
La documentación debe presentarse en dos juegos: una para el Laboratorio
Nacional de Salud y otra para el solicitante del registro, el original se queda en el
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social:
Toda la información
a) Comprobante de pago por derecho trámite de importación
b) 2 juegos de fotocopias simples y legibles de las facturas firmadas y
sellados en original por el técnico, consignando el número de inscripción
sanitaria o de reconocimiento mutuo por cada producto
Datos de Contacto:Perspectivas de posicionamiento de shampoos y jabón en Guatemala 15
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Dirección General de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud
6a avenida 3-45 zona 11, ciudad Guatemala, Guatemala.
Teléfonos: Planta (502) 24752121-29 Extensión 143; Directo: (502)
2475-4682,
Fax: (502) 2475-4682
Email: info@dgrvcs.mspas.gob.gt
Pagina Web del Ministerio de Salud donde constan todos los datos; www.
mspas.gob.gt
CONCLUSIONES
1. El mercado guetemalteco para jabones y shampoos ha mostrado un
crecimiento sostenido en los últimos diez años;
2. En el mercado están presentes tanto productos de origen extranjero
como nacionales.
3. Los productos nacionales son de buena calidad y son exportados
4. En la elección del producto, shampoos o jabones, el factor
precio/calidad juega un rol importante.
5. Naturalmente el nivel de ingreso es un factor importante en la elección
del producto.
6. Respecto a Plusbelle, producto de origen argentino, podemos decir
que es considerada como una marca reconocida que cuenta con una
alta variedad de productos para cada tipo de cabello.
7. El desarrollo del mercado en los sectores de ingresos más bajos se ve
limitado por dos factores, primero por los ingresos y segundo por la
falta de agua corriente en las viviendas.Perspectivas de posicionamiento de shampoos y jabón en Guatemala 16 IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES EN GUATEMALA AMICELCO S.A 5a. Avenida 4-12 Zona 1 Tel.: (502) 2429-3300 2420-3800 2220-1627 2238-3581 Fax : (502) 2253-2022 Guatemala, C.A. www.amicelco.com.gt *Distribución, Representación Comercialización productos higiene personal y famaceuticos. ALFAPARF 20 Calle 26-30 Zona 10 Tel. 23668983 05 / 23859888 al 91 www. Alfaparf.com Productos para salones de Belleza ALFREDO HERBRUGER JR. & CO. LTDA. Km 14,5 Roosevelt 4-15 Zona 3 Guatemala Tel. 22504751 al 24290600 www.grupoh.com Fabricante, Distribuidor e importador CENTRO DISTRIBUIDOR S.A. Via 1 2-53 Zona 4 Edificio Italia, Guatemala Tel 23795300 Fax 2379330 www.centrodistribuidor.com sofiagalvez: anag@centrodistribuidor.com Distribuidor e Importador CLUB DE COMPRAS 27 Ave. 6-50, Zona 11 Las Majadas Sur; GUATEMALA Tel.: 2384-7800 ; Fax: 2384-7801/02 E-Mail: ramiro.wong@lafragua.com; hector.pinto@lafragua.com Home Page: http://www.clubcoenlinea.com
Perspectivas de posicionamiento de shampoos y jabón en Guatemala 17 *concepto almacenes para socios (club de compras). COPRODISA. S.A. 36 calle 19-82 Zona 12 Tel 2476355 Distribuidora de productos de cuidado personal, Shampoo CUATRO ROSAS. S.A 11 Av. 1-47 zona 1, ciudad de Guatemala. Tel 22512614 y 22203637 Fax 22512614 www.cuatrorosas .com.gt compras@cuatrorosas.com.gt COMPAÑIA DE DISTRIBUCION CENTROAMERICANA, S. A. 4 Calle 0-74 Zona 13 (Pamplona); GUATEMALA Tel.: 2285-9606 ; Fax: 2475-5255 E-Mail: jsamayoa@codicasa.com; jac@codicasa.com; jcruz@codicasa.com; codicasa@codicasa.com.gt Home Page: http://www.codicasa.com DELIMPORT, S.A. LA RACLETTE - LA CHAUMERI 6a. Ave.14-09, Zona 9; GUATEMALA Tel.: 2334-5018, 2360-0439 y 49 ; Fax: 2334-2496 E-Mail: adolfo.yarhi@delilmport.com; ventas@delimport.com; mariadelcarmen.rodas@delimport.com Home Page: http://www.delimport.com DROGERIA Y SUPER FARMACIAS JOSE GIL 3ª Calle 7-32, zona 1, GUATEMALA www. Jose-gil.com Fabrica,distribuye y comercializa productos de higiene personal ECONOSUPER Y UNISUPER 8a. Calle 7-63, Zona 12; GUATEMALA Tel.: 2485-0980 al 3; 2386-5300; Fax: 2472-1200 E-Mail: fgereda@unisuper.com.gt; aarriola@unisuper.com.gt Home Page: http://www.unisuper.com.gt **cadena supermercados ***dueños de la cadena EconoSuper, los Facilitos ENCOSA Endura cosmetics S.A. Km 14,3 Carretera Roosevelt Tel 24290615 / 24290656 Fax 24290670 GRUPO LAPRIN S.A
Perspectivas de posicionamiento de shampoos y jabón en Guatemala 18 Carretera al Salvador Km 16, Cruce a Llanos de Arrazola; Faijanes, GUATEMALA Tel. 6634-1921, 6637 4564 Faricante, Distribui Importador de productos para el aseo personal INDUSTRIAS LA POPULAR Vía 3, 5-42 Zona 4, Ciudad de Guatemala Tel 24200202 – 23310381 www.ilpesa.com *fabricantes de jabones y productos de higiene personal INCODISA 2 av. 2-90 Zona 8 Granjas Gerona, San Miguel Petapa Tel. 6631-4365 Fax 6631-4051 www.insccosmetics.com.gt *fabricante de jabones en guatemala y productos de higiene personal REPCA S.A. 14 Avenida 7-12 Zona 14 Boedega 8 Guatemala Tel 24210300 Fax 242110301 www.repca.com Distribución y representación shampoos y jabones. PRICE SMART GUATEMALA, S. A. 21 Ave. 7-90 Zona 11 Colonia Miraflores; GUATEMALA Tel.: 2470-5000 Pbx ; Fax: 2470-5055; 2470-5053 E-Mail: gerencia@pricesmart.com.gt; cristian.figueroa@pricesmart.com.gt (encargado compras) Home Page: http://www.pricesmart.com/spimages/guatemala.htm *concepto almacenes para socios de USA (club de compras) SUPERMERCADO LA PUERTA DEL SOL 20 Calle 12-69, Zona 10; GUATEMALA Tel.: 2368-0951 ; Fax: 2368-1681 E-Mail: enacore@hotmail.com WALMART CENTROAMERICA 12 Calle 1-28 Zona 9, Edificio Mol; GUATEMALA Tel.: 2485-5500 ext. 5472; Fax: 2485-5586 E-Mail: xxx@wal-mart.com Home Page: http://www.walmart-centroamerica.com; http://www.walmart- centroamerica.com/proveedores1.htm
Perspectivas de posicionamiento de shampoos y jabón en Guatemala 19 *Principal cadena de supermercados del país (Paiz, Hiper Paiz, Despensa Familiar, Super Gala) CAMARAS EMPRESARIALES CÁMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA Presidente Tomas Dogerthy Director Ejecutivo Javier Cepeda Dirección Ruta 6, 9-21 Zona 4 Edif. Cámara de Industria Teléfono PBX 502-3809000 Web Site www.industriaguate.com CÁMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA Presidente Edgardo Wagner Gerente de Relaciones Pública Carmen Elena Contreras Dirección 10a. Calle 3-80 Zona 1 - 01001, GUATEMALA Teléfono (502) 23-26888 22291800 Fax (502) 220-9393 Correo Electrónico info@camaradecomercio.org.gt Web Site www.negociosenguatemala.com Tienen una Gremial de Restaurantes y una Gremial de Distribuidores de Alimentos ASOCIACIÓN GREMIAL DE EXPORTADORES (AGEXPORT) Dirección 15 Avenida 14-72 Zona 13 GUATEMALA Teléfono 502-2362 2002 Fax 502-2362 1950 Correo Electrónico info@agexpront.org.gt Web Site www.agexport.com
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