PERFIL DE MERCADO ANTITRASPIRANTES Y DESODORANTES EN GUATEMALA 33.07.20.00
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PERFIL DE MERCADO
ANTITRASPIRANTES Y DESODORANTES
EN
GUATEMALA
33.07.20.00
Embajada Argentina
20092
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO
I. INTRODUCCION
II. DEFINICION DEL SECTOR
1. EL SECTOR ANTITRASPIRANTES Y DESODORANTES
2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
III. OFERTA
1. TAMAÑO DEL MERCADO
2. PRODUCCIÓN LOCAL
3. IMPORTACIONES
5. PAISES PROVEEDORES
4. EXPORTACIONES
IV. LA DEMANDA
V. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO
1. CLAVES PARA EL RELACIONAMIENTO INTERPERSONAL
2. CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN GUATEMALA
VI.IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES3
RESUMEN EJECUTIVO
El presente estudio pretende determinar cuál es la situación actual del
mercado de los antitranspirantes y desodorantes en Guatemala, tomando en
consideración que ambos tienen el mismo objetivo y son considerados como
artículos de primera necesidad y de consumo masivo; ambos poseen preferencia
en el mercado guatemalteco. Sin embargo, la innovación y estudios médicos
realizados colocan a los antitranspirantes como los preferidos entre los
consumidores guatemaltecos.
Para delimitar el sector, el estudio se basa en la clasificación del Sistema
Armonizado con el afán de identificar cuáles son los derechos arancelarios de
importación, gravámenes a los que pueden ser sujetos y otros requisitos
necesarios para poder incursionar en el mercado guatemalteco.
Se logró identificar que los antitranspirantes y desodorantes son artículos
necesarios para el consumidor final, y que la mente del fabricante está presente
la permanente búsqueda de innovación para mejorar la relación precio-calidad
que es determinante en la región centroamericana.
Guatemala es un mercado que, por su excelente posición geográfica, ha
logrado ser el centro logístico de distribución para la región centroamericana de
las grandes multinacionales lo que permite entregar sus productos en tiempo
generalmente eficiente a los diversos canales de distribución. Aprovechando esa
logística, tanto fabricante como importadores-distribuidores y/o representantes
de marcas extranjeras han logrado incrementar año con año las exportaciones e
importaciones, que se traduce en aumento de transacciones de comercio
internacional, marcando un buen precedente para considerar al mercado
regional centroamericano.
Es importante hacer énfasis en que los compradores guatemaltecos
evalúan calidad y prestigio del producto para seleccionar a proveedores
internacionales. No obstante, el factor determinante en las negociaciones es el
precio, por lo que es recomendable vender a previos favorables para que ambos
logren los márgenes de utilidad deseados, y poder ofrecer al consumidor final
un producto que cumple con los estándares necesarios en la decisión de compra.
En el mercado guatemalteco, puede observarse varias marcas de
antitranspirantes y desodorantes que ofrecen además de precio, un producto de
calidad con fórmulas que incluyen características especiales que atraen al
consumidor, envases atractivos y campañas publicitarias que tienen como objeto
el posicionarse en la mente del consumidor
Consideramos que en Guatemala existe el potencial para incursionar y
adentrarse en el mercado de antitranspirantes y desodorantes. Sin embargo, es
necesario desarrollar estrategias que tengan como objetivo el posicionamiento
del producto, entre ellas se pueden mencionar:4
Alianzas estratégicas con entidades o empresas que estén
relacionadas con el sector.
Contratos de distribución-representación exclusiva que promuevan
en conjunto campañas publicitarias de expectación y posicionamiento.
Franchising, donde el franquiciatario asume costos y riesgos de
apertura de mercado extranjero, ejerciendo el franquiciador, control en la
calidad y procesos de producción.
Joint ventures, que no es más que el emprendimiento entre dos
empresas extranjeras donde unen capital y riesgo, por ello se comparten
costos y riesgos para la apertura de un mercado extranjero.
Establecimiento de subsidiarias de propiedad absoluta, o bien
Proyectos de llave en mano con el afán de exportar la tecnología de
procesos de producción.
No está de más enfatizar, que toda negociación debe formalizarse
debidamente a través de la firma de un contrato legal para evitar
incumplimiento o inconvenientes en las operaciones que se realicen entre las
partes, y será un aval para la empresa fabricante-exportadora argentina.5
I. INTRODUCCION
El presente estudio de mercado, se delimita con base en el Sistema
Armonizado y de acuerdo con su clasificación para efectos arancelarios y de
aduana, ya que es el método que facilita la ubicación del producto en el mercado
guatemalteco.
En primer término se delimita el sector al cual pertenecen estos productos
a continuación se describe la oferta, que incluye el origen de las importaciones,
los distribuidores nacionales y el nivel de exportaciones.
Finalmente, se presenta una lista de posibles contactos comerciales en
Guatemala.
II. DEFINICION DEL SECTOR
1. EL SECTOR DESODORANTES Y ANTITRASPIRANTES
El desodorante es una sustancia que se aplica generalmente en las axilas,
con el fin de disminuir o eliminar el olor de la transpiración o sudor que el cuerpo
humano segrega; sin embargo el sudor lleva bacterias que se producen en
ambientes de alta temperatura y húmedos. El olor del sudor, en la mayoría de
las culturas indica una mala higiene personal, y surge la idea de eliminarlo. El
desodorante se fabrica de compuestos químicos antibacterianos que incluyen
fragancias para cubrir el olor de la transpiración
El antitranspirante, a diferencia del desodorante, evita la secreción del
sudor, pues obstruye las glándulas de transpiración con ciertas cantidades de
sales de aluminio. Estas partículas se mantienen aproximadamente durante un
período de 3 a 4 días y difícilmente se eliminan con agua. No es aconsejable que
se apliquen estos productos en el resto del cuerpo ya que podrían obstruir los
poros.
Un estudio realizado por el Instituto de Comercio Exterior de España sobre
los cosméticos en Guatemala logró determinar que el mercado de
antitranspirantes y desodorantes en Guatemala (para el año 2004) representaba
una parte del 11% de las importaciones totales de productos de cosmética e
higiene personal.6
Estructura de las Importaciones Guatemaltecas de Productos de
Cosmética, Perfumería e Higiene Personal año 2004
2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
El sistema Arancelario Centroamericano (SAC), está basado en el Sistema
Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías y se conforma de los
siguientes niveles arancelarios 0% para bienes de capital y materias primas no
producidas en la región; 5% para materia primas producidas en Centroamérica;
10% para bienes intermedios producidos en Centroamérica; 15 % para bienes
de consumo final; existen excepciones a estos niveles para atender situaciones
tales como: normas constitucionales o legislación nacional; bienes de interés
fiscal para determinados países, compromisos multilaterales adquiridos de la
adhesión a la OMC y situaciones propias de algunas ramas de la producción. A
diciembre de 2006 el promedio arancelario se situaba en un 6,5%.
En lo que respecta al arancel externo común, que incluye 6.383 posiciones
arancelarias, se encuentra armonizado en un 95,7%, estando pendiente de
armonización 275 rubros arancelarios (43%). Dentro de las 275 posiciones
arancelarias no armonizadas relatan 178 productos agrícolas, de los cuales 121
no han sido armonizados producto de la arancelización de los países
centroamericanos en la OMC. El resto de productos no armonizados incluyen
entre otros, algunos medicamentes, máquinas y aparatos, petróleo, textiles y
confección.
La mayoría de los bienes comprendidos en la partida arancelaria
33.07.20.00 pagan 15% de arancel al ingreso en Guatemala sobre el valor CIF
de la importación y el 12% en concepto de IVA (Impuesto al Valor Agregado).
El Impuesto al Valor Agregado es un impuesto indirecto que grava el
consumo de bienes y servicios. Este impuesto afecta al contribuyente que
celebra un acto o contrato gravado por la Ley del Impuesto al Valor Agregado.7
La tasa de Impuesto al Valor Agregado aplicable en Guatemala es del 12%
sobre el valor imponible que es el precio de venta de los bienes o la prestación
de los servicios. Se genera un valor agregado por las siguientes transacciones:
• Venta o permuta de bienes muebles así como los derechos que se
constituyan sobre ellos.
• Prestación de servicios dentro del territorio nacional.
• Las importaciones.
• El arrendamiento de bienes muebles e inmuebles.
• Adjudicaciones de bienes muebles e inmuebles en pago.
• Retiro de bienes muebles efectuados por un contribuyente o por el
propietario, socio, directores o empleados de la empresa para su uso
a consumo personal.
• Destrucción, pérdida o cualquier hecho que implique faltante de
inventario.
• Venta o permuta de bienes inmuebles.
• Donación de bienes muebles e inmuebles.
Tanto los Derechos Arancelarios de Importación DAI como el IVA, deberán
cancelarse en el momento de efectuar el trámite ante el servicio aduanero.
Adicional a ello, no existe ningún contingente o gravamen adicional que le
aplique a la importación de bienes en Guatemala.
Código Descripción DAI/General DAI/TLC DAI/TLC DAI/TLC DAI/TLC DAI/TLC
Arancelario (Argentina) México Cafta PANAMA Taiwan RDominacan
33.07 PREPARACION PARA
AFEITAR O PARA
ANTES O DESPUÚES
DEL AFEITADO,
DESODORANTES
CORPORALES,
PREPARACIÓN PARA
EL BAÑO,
DEPILATORIOS Y
DEMÁS
PREPARACIONES DE
PERFUMERÍA DE
TOCADOR O DE
COSMÉTICA, NO
EXPRESADOS NI
COMPRENDIDAS EN
OTRA PARTE;
PREPARACIONES
DESODORANTES DE
LOCALES, INCLUSO
SIN PERFUMAR ,
AUNQUE TENGAN
PROPIEDADES
DESINFECTANTES
33.07.20.00 Desodorantes 15% 0% 15% e 1,5% 0 15% e
corporales y
antitranspirantes
Fuente Sieca8
II. OFERTA
1. TAMAÑO DEL MERCADO
En la actualidad, los anti transpirantes y desodorantes que se encuentran
disponibles en el mercado guatemalteco se presentan en diversas formas de
envases, con sistemas innovadores de aplicación, fórmulas científicas estudiadas
e investigadas por profesionales, para facilitar a los consumidores su uso y
accesibilidad adquisitiva.
Las formas o innovación de los envases, generalmente influyen en la
decisión del consumidor y son buena estrategia de marketing para llegar a la
captación del ojo del consumidor, debido a que algunos envases parecieran
contener mayor cantidad de producto que otros. El envase, forma parte
fundamental del producto ya que depende de él el buen funcionamiento del
producto y que sea atractivo para el consumidor.
Actualmente se encuentran en el mercado guatemalteco las siguientes Las
formas de aplicación presentaciones que se han detectado en antitranspirantes y
desodorantes en el mercado guatemalteco, son los que se detallan a
continuación:
1. Barra o stick: Se trata de uno de los sistemas más utilizados, ya que resulta
bastante seguro y ofrecen protección eficaz y generalmente garantizan piel seca
por mucho más tiempo. Se puede decir que es uno de los sistemas más
económicos por su larga duración. El producto que se dispone en esta
presentación cuenta con fragancias, sin alcohol, sin colorantes.
2. Sprays: Permiten aplicar el producto por todo el cuerpo e incluso en la ropa.
Son fáciles de utilizar, transmiten la sensación de frescura y pueden contener
alcohol o una especie de polvo seco. En la actualidad las compañías del sector
han sacado tamaños mini que se pueden llevar fácilmente en el bolso.
3. Roll-on: Es un mecanismo práctico, ya que al deslizarse tienden a humedecer
la piel con una solución que se seca inmediatamente después de aplicado y que
produce una sensación de frescura agradable.
4. Aplicación en Crema: Este innovador sistema está dirigido principalmente a
las pieles sensibles pues la crema es suave y no contiene alcohol.
5. Aplicación en gel: Este sistema es similar al de crema, sin embargo es usual
observarlo en productos para hombres, da la sensación de frescura y son de
larga duración.
Asimismo, en la actualidad han surgido además nuevos antitranspirantes
y desodorantes en variedad de sistemas de aplicación que además de combatir
la transpiración poseen funciones u objetivos especiales que han sido
desarrolladas por los laboratorios especializados de las empresas proveedoras
que estudian y analizan las necesidades del consumidor. Estos productos ofrecen
un valor agregado ya sea estético o medicinal.9
La mayoría de los antitranspirantes y desodorantes disponibles en el
mercado, tienen como variante la fragancia o perfume que los hace
característicos y están enfocados para satisfacer el carácter, gusto o preferencia
del consumidor. Las fragancias más comunes son las cítricas, florales, frutales,
aloe, entre otros.
En cuanto a contenidos observados pueden describirse los siguientes,
(contenidos aproximados):
•Contenido de (150 ml): usualmente observado en aerosol.
• Contenido de (50 g): la forma de aplicación corresponde a barra.
• Contenido de (50 g): El roll-on es la aplicación disponible en los comercios.
La diferencia podría radicar en 2 – 5 gramos en el caso de las aplicaciones
de barra o roll-on, y en el caso de los aerosoles, el rango es de 25-50 ml.
2. PRODUCCIÓN LOCAL
En Guatemala sí existe producción de antitranspirantes y desodorantes;
sin embargo, el fenómeno que se observa en cuanto a la producción local de
este tipo de productos de higiene personal, es que las fábricas existentes
usualmente producen a bajo costo, venden a bajo precio, con marca propia y
están orientados al consumo masivo, lo que les ha permitido posicionarse en el
mercado Guatemalteco en los diversos canales de distribución y también en el
mercado internacional ya que han logrado colocar el producto en el mercado
extranjero.
Algunos de éstos productos, por ser de bajo precio, están orientados a
niveles socioeconómicos C o D por lo que pueden observarse en tiendas de
barrios populares, supermercados tipo C e incluso en el comercio informal.
3. IMPORTACIONES
Como se comentó en el inciso anterior, en Guatemala están establecidos
distribuidores reconocidos a nivel mundial, y con el fin de suplir la demanda
existente en la región centroamericana, se importan los anti transpirantes y
desodorantes.
Los principales abastecedores del mercado guatemalteco son: México
quien reporta US$7, 407,284 en el año 2008, seguido por Estados Unidos con
compras por US$5, 405,795 en el año2008, siendo a la fecha México el principal
proveedor.
Esta tendencia cambió a partir del año 2005, cuando las importaciones de
México sobrepasaron a las de los Estados Unidos. La evolución que muestra la
oferta de antitranspirantes y desodorantes nos indica que se está buscando la
diversificación de proveedores ya que se pretende encontrar la mejor relación10
precio-calidad y sobre todo del servicio post-venta, que es un factor muy
importante en la toma de decisión de los importadores guatemaltecos.
De acuerdo con la gráfica de importaciones, Argentina ocupa el tercer
lugar en el 2008 con un volumen de 269,693 kgs., equivalentes a Us$1,
676,328.00, aunque muy lejos de los dos primeros países, Argentina ha
realizado ventas a Guatemala por US$4, 944,022 en el período 2000-2008.
Valores en US$
IMPORTACIONES
(P) (P)
Partida (6 Dígitos) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor
SA-2002 - Desodorantes corporales y
9,250,693 9,326,280 9,558,493 10,664,782 12,338,925 --- ---
330720 antitranspirantes
SA-2007 - Desodorantes corporales y
--- --- --- --- --- 14,214,577 16,280,793
330720 antitranspirantes
Total Selección 9,250,693 9,326,280 9,558,493 10,664,782 12,338,925 14,214,577 16,280,793
Competencia
En cuanto a competencia se refiere, en el mercado guatemalteco existen
diversas opciones para el consumidor en el sector de antitranspirantes y
desodorantes, tanto de marcas locales como internacionales y la variación ha
surgido a razón de los distintos sectores a los que va enfocado este producto
considerado de consumo masivo.
Dentro de las marcas que poseen mayor posicionamiento en los diversos
canales de distribución se pueden mencionar las que se describen en el siguiente
cuadro:
MARCAS DE ANTITRANSPIRANTES Y DESODORANTES
Marca Presentaciones disponibles Distribuidor en Guatemala Fabricante
ADIDAS aerosol, barra, roll on COPRODISA ADIDAS GROUP
ALMAY aerosol, barra, roll on Industrias la Popular ALMAY
AXE aerosol, barra, roll on Unilever Guatemala Unilever
BIOTHERM aerosol, barra, roll on Fetiche Biotherm
BRUT aerosol, barra, roll on CENDIS BRUT
CLINIQUE aerosol, barra, roll on Fetiche Clinique
CUATRO roll on Cuatro Rosas Cuatro Rosas
ROSAS
DOVE aerosol, barra, roll on Unilever Guatemala DOVE
GILLETTE aerosol, barra, roll on Procter & Gamble GILLETTE
MISTRAL aerosol, roll on Grupo H Grupo H
NIVEA aerosol, barra, roll on Nivea Beiersdorf
OBAO aerosol, barra, roll on Operadora de Tiendas Garnier
OLD SPICE aerosol, barra, roll on Procter & Gamble Procter & Gamble11
PLUSBELLE aerosol, barra, roll on Operadora de Tiendas PLUSBELLE
REXONA aerosol, barra, roll on Unilever Guatemala REXONA
SECRET aerosol, barra, roll on Operadora de Tiendas SECRET
SPEED STICK aerosol, barra, roll on Colgate-Palmolive Guatemala Colgate-
Palmolive
STEFANIE roll on INCOKENSA INCOKENSA
JOAN
TEEN SPIRIT aerosol, barra, roll on Colgate-Palmolive Guatemala Colgate-
Palmolive
Sin embargo, cabe destacar un sector importante dentro de la
competencia del mercado de anti-transpirantes y desodorantes en Guatemala, y
este corresponde a las ventas por catálogo.
La venta por catálogo es una fórmula propia de una sociedad que se ha
caracterizado por el consumo evolutivo, que permite acercarse al consumidor
final al surtido de artículos sin la necesidad de recurrir a una tienda o
supermercado.
Desde hace ya varios años, Guatemala ha acogido a empresas
multinacionales que se dedican a la venta y distribución de cosméticos y
productos de higiene personal a través de catálogos impresos o por medios
electrónicos, y ha sido una forma de no solo de posicionar la marca si no los
productos que ellos ofrecen.
Dentro de la variedad de productos cosméticos que ofrecen por medio de
este canal de distribución hay productos de higiene personal como shampoos y
acondicionadores para cabello, jabones de tocador, jabones especiales para la
piel, pastas dentales, cremas limpiadoras y antitranspirantes y desodorantes.
Las empresas identificadas que venden por catálogo en Guatemala y
ofrecen dentro de sus líneasde productos antitranspirantes y desodorantes se
encuentran las siguientes:
Empresas que vende por catálogo
Nombre de la Empresa Website
AVON www.avoncentroamerica.co
L’BEL www.lbel.com
ESIKA www.esika.biz
MARY KAY No disponible
JAQUELINE CAROL www.jaqulinecarol.com
LE CLAIRE No disponible
FLUSHING COSMETICS www.flushingcosmetics.com
HELEN CURTIS www.oriflame.com
ORIFLAME WWW.oriflame.com
SCENTIA WWW.scentiaperfumeria.com
YANBAL WWW.yanbal.com
IVES ROCHER www.yvesrocher-ca.com12
Este sector, es una excelente forma de venta, ya que las vías de
distribución se dan en todos los niveles socioeconómicos posibles, y llegan de
forma directa al consumidor final. Los precios de antitranspirantes y
desodorantes observados en este sector, se encuentran en un rango de entre
US$1.00 a US$3.00 según la marca a la que representan y al sector al que va
enfocado.
Las ventas por catálogo tienen la ventaja que su fuerza personal de
ventas está conformada por mujeres, amas de casa o profesionales que buscan
ingresos adicionales, y llegan a todo tipo de consumidores, principalmente a los
que tiene poder adquisitivo medio y bajo, ya que ofrecen productos económicos
y de calidad reconocida.13
4. PAISES PROVEEDORES
Valores en US$
IMPORTACIONES
(P) (P)
Partida (6 Dígitos) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor
Alemania 375,961 720,562 945,990 678,402 498,797 831,630 1,197,233
Argentina --- 339,820 552,813 654,246 819,101 899,739 1,676,328
Baham as, Islas 189 --- --- --- --- --- ---
Bélgica-Luxemburgo 444 328 44,554 17,460 1,066 1.505 3.981
Brasil --- 5,588 44,536 53,443 49,735 70.331 39.171
Canadá 165 171 --- --- 168 95 ---
Chile 4,145 132,554 525,976 272,437 14,645 23.223 53.117
China, República Popular de --- 424 6,607 11,671 21,925 4293 252
Colombia 41,742 28,302 4,940 17,518 88,524 134.888 190.469
Corea del Sur 121 --- 5 439 68 118 ---
Costa Rica 13,454 33,571 30,264 14,073 7,002 37.834 37.332
Dinamarca, Reino de --- --- 23 --- ---
El Salvador 606,074 595,347 14,657 42,406 26,569 89.428 115.138
España 17,839 9,905 32,048 46,751 6,164 14.562 1949
Estados Unidos de América 5,016,694 4,083,731 4,038,804 4,417,881 4,723,143 5.222.160 5.405.795
Francia 36,956 35,085 24,070 33,073 7,219 17,288 13,425
Honduras 44,834 36,260 63,289 45,632 38,645 104,528 63,691
Irlanda (Eire) --- 154 --- 58 --- --- ---
Italia 7,061 3,999 2,245 3,434 614 6,637,173 7,407,284
México 2,962,616 3,246,355 3,104,994 4,144,661 5,756,158 --- ---
Micronesia, Estado Federado de 1,192 --- --- --- --- --- ---
Nicaragua 9,833 9,324 6,076 11,566 11,288 --- ---
No Identificados 997 15,146 18,576 92,999 220,068 91,773 6,791
Países Bajos (Reinado de Holanda) --- --- --- 42 344 --- ---
Panamá 34,528 27,192 27,372 50,814 34,304 25,862 57,151
Perú --- 117 --- --- 1,486 --- ---
Puerto Rico 5,013 2,001 65,455 48,870 6,189 --- ---
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
988 277 5,179 6,605 --- --- ---
Norte (Inglaterra)
Suiza --- 67 --- 301 5,703 --- ---
Tailandia, Reino de 19 --- --- --- --- --- ---
Venezuela, República Bolivariana de 69,828 --- --- --- --- --- ---
Total Selección 9,250,693 9,326,280 9,558,493 10,664,782 12,338,925 14,214,577 16,280,793
Percepción del producto argentino
Los antitranspirantes y desodorantes en Guatemala no son identificados
por el país del que provienen si no por la marca o bien por el importador-
distribuidor mayorista que lo importa. A pesar de que se registran importaciones
de dichos productos de Argentina no se encuentran identificadas como tales en
los principales canales de distribución como supermercados o farmacias.14
5. EXPORTACIONES.
Las exportaciones de antitranspirantes y desodorantes que se registran en
el comercio internacional de Guatemala están concentradas en la región
centroamericana y Panamá, debido a que son mercados muy similares en cuanto
a costumbres, gustos y preferencias.
Año con año, las exportaciones a la región centroamericana van en
aumento, y esto se debe a que en Guatemala además de las producciones
locales, se concentran distribuidoras reconocidas a nivel mundial que tienen a su
cargo suplir la región por diversas ventajas, entre ellas, su ubicación geográfica
– cercanía- , unificación de criterios aduaneros, entre otros.
El principal cliente de Guatemala en la región centroamericana es El
Salvador, reportando ventas al vecino país por US$4,081,431 en el año 2008, y
un acumulado total del periodo 2000- 2008 por US$28,100,260.0010. En la
gráfica puede apreciarse los principales socios comerciales de Guatemala.
Seguido del cliente líder, el Salvador, se encuentran Nicaragua, Honduras,
Panamá y Costa Rica respectivamente.
Valores en US$
EXPORTACIONES
(P) (P)
Partida (6 Dígitos) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor
SA-2002 - Desodorantes corporales y
9,111,077 9,584,549 10,580,624 9,551,064 9,652,032 11.038.949 12.312.158
330720 antitranspirantes
Total Selección 9,111,077 9,584,549 10,580,624 9,551,064 9,652,032 11,038,949 12,312,158
IV. DEMANDA
La población de Guatemala es de 13,3 millones de habitantes, de los que
45% son indígenas, pertenecientes a 22 etnias. La mayoría de la población es
joven, ya que casi 70% por ciento es menor de 25 años, y 43% tiene menos de
15 años de edad.
La población se concentra en las zonas rurales (53,9), y el conglomerado
urbano más importante es la ciudad de Guatemala y otras ciudades cercanas,
donde habitan alrededor de seis millones de personas.
El Índice de Desarrollo Humano del año 2007 es 0,689, y ello ubica a
Guatemala en la posición 118 entre los 177 países del mundo, lo que representa
una situación de muy limitado desarrollo, siendo este índice el más bajo de
Centroamérica y el segundo más bajo de Latinoamérica.
Otros indicadores que caracterizan la población de Guatemala son: (a) es
el quinto país con el nivel de pobreza extrema más alto de Latinoamérica;
(b) ocupa el primer lugar de Centroamérica en desnutrición global; (c) tiene la
tasa más baja de alfabetización en jóvenes de 15 a 24 años en Centroamérica;
(d) la tasa de mortalidad infantil es la tercera más alta de Latinoamérica.15
Si bien Guatemala es un país con una brecha social profunda y tiene una
distribución poco equitativa del ingreso, la venta y utilización de desodorantes
y antitraspirantes es considerado como un bien de consumo masivo.
Reiteramos, las diferencias entre clases sociales en Guatemala es
sumamente notoria. Las clases altas son las AB, la media la C1, la media media
C2 y la media baja la D. La social E está compuesta por personas que se hayan
en estado de pobreza crítica.
Niveles socio Economicos en Guatemala
22% 7% 5%
AB
C1
C2
D
28%
E
38%
La clasificación del mercado por clases socio-económicas nos ayuda a
identificar las características demográficas de cada segmento y de esta forma
diseñar estrategias de mercado adecuadas para los productos en cuestión.
Principales consumidores y nivel de ingresos
Los antitranspirantes y desodorantes van enfocados a todos los niveles
socioeconómicos y de diversos niveles de ingresos. Sin embargo, cabe destacar
que los productos importados y de marcas reconocidas son los adquiridos por
personas de poder adquisitivo medio-alto y en algunas ocasiones por los de
bajos recursos.
Las marcas locales o marcas no muy reconocidas son productos
adquiridos por personas de bajo poder adquisitivo, ya que generalmente son
estas marcas las que tienen precios económicos, con calidad media. Usualmente,
el consumidor toma una decisión de compra realizando una comparación en
cuanto al precio, gusto o preferencia, la marca y calidad del producto.
Sin embargo, podemos clasificar a los consumidores de acuerdo a con su
forma de distribución; a fin de llevar al consumidor final los productos, los
mismos se describen a continuación:
1. Distribuidores mayoristas: canal importante en la distribución local y
extranjera de productos de consumo masivo, como los antitranspirantes y
desodorantes. Son los encargados de abastecer a los detallistas guatemaltecos,
generalmente son los que importan y exportan los productos.16
Usualmente el factor prestigio de la marca y la relación calidad-precio es
tomado en cuenta por el distribuidor mayorista quien tiene la percepción que el
consumidor final está en la disposición de pagar un precio alto. Algunos de los
distribuidores mayoristas cuentan la representación exclusiva de marcas de
productos lo cual les limita el promover otras marcas, sin embargo, existen
distribuidores que no tienen dicha restricción y manejan variedad de marcas y
productos.
2. Distribuidores Detallistas o al por Menor: este es el canal de distribución clave
ya que a través de ellos se llega al consumidor final; éstos son abastecidos por
los distribuidores mayoristas. Dentro de los distribuidores detallistas podemos
mencionar los supermercados, perfumerías, farmacias, club de compras, tiendas
por departamentos, tiendas de cosméticos, y mayoristas a nivel regional, entre
otros.
Este tipo de cliente, debe hacer promociones especiales con el producto,
en común acuerdo con el distribuidor mayorista o importador.
3. Consumidor final: es el cliente final de los canales de distribución que tiene la
decisión final, el protagonismo de la compra y uso del antitranspirante y
desodorante.
FORMACION DEL PRECIO
La estructura de los precios incluye los siguientes componentes: (a) el
costo CIF; (b) el derecho arancelario a la importación que para la partida
33.07.20 ES DEL es 15%; (c) el impuesto al valor agregado que es 12% sobre el
valor CIF.
Análisis de Precios
Los precios de antitranspirantes y desodorantes que se encuentran en el
mercado guatemalteco no tienen mucha variación de una marca a otra como
podrá apreciarse en el análisis de precios, la variación radica en las
características especiales, nuevas presentaciones o productos nuevos que se
ofrecen al consumidor final, de acuerdo a sus necesidades.
En relación con la formación de precio, adicionales a los costos de
importación como fletes, impuestos, aranceles, y demás se puede determinar
que los márgenes de ganancia que usan los importadores y/o distribuidores es
están en el rango de 15% a 17% mientras que los detallistas están en un rango
del 10% al 13%. Esto dependerá de la negociación.
Es importante mencionar que el importador-distribuidor asume un buen
porcentaje del costo debido a que es el responsable de los costos logísticos de
importación que conlleve la compra de antitranspirantes y desodorantes
obtenidos en el extranjero.
Es usual observar suplementos de ofertas en los principales
supermercados del país, mismos que son distribuidos incluidos a través de los
periódicos que tienen alcance nacional.17
PRECIOS
DE ANTITRANSPIRANTES Y DESODORANTES
Sistema
Contenido Precio Precio
MARCA de Característica Especial
Neto Q US$
Aplicación
AXE Aerosol Fragancias varias 150ml Q29,50 $3,53
AXE Barra Fragancias varias 50g Q27,90 $3,34
AXE Roll On Fragancias varias 50g Q22,40 $2,68
Adidas Aerosol Ultra protección, fragancias varias 55g Q26,25 $3,14
DOVE Aerosol Clear tone 170ml Q31,50 $3,77
DOVE Barra Clear tone 50 ml Q30,40 $3,64
DOVE Roll On Clear tone 50 ml Q21,70 $2,60
DOVE Crema Clinical Protection 48g Q43,75 $5,24
Gillette Barra 24/7 Fragancias varias 85 gr Q28,25 $3,38
Gillette Gel 24/7 Fragancias varias 85gr Q30,00 $3,59
Gillette Roll On 24/7 Fragancias varias 50g Q19,62 $2,35
Gillette Aerosol Fragancias varias 150 ml Q29,40 $3,52
Nivea Roll On Double effect 50 ml Q24,86 $2,98
Nivea Roll On Nivea Dry for men 50ml Q28,40 $3,40
Nivea Aerosol Cuidado sensitivo 150 ml Q30,71 $3,68
Nivea Aerosol For men (Cook Kick, Silver Protect, Dry Impact) 150 ml Q25,00 $2,99
Rexona Roll On Fragancias varias 40 ml Q18,50 $2,22
Rexona Barra 24hrs Intensive cotton 50 ml Q26,60 $3,19
Rexona Aerosol Fragancias varias Rexona Girl - Teen 150 ml Q29,50 $3,53
Rexona Roll On 24hrs Intensive cotton 50 ml Q19,90 $2,38
Speed Stick Barra Anti transpirante, varias fragancias 50g Q27,05 $3,24
Speed Stick Aerosol Ultra Seco 24/7, fragancias varias 100 g Q28,50 $3,41
Teen Spirit Barra Fragancias Varias 45g Q24,16 $2,89
Teen Spirit Roll On Fragancias Varias 50ml Q20,41 $2,44
Teen Spirit Aerosol Fragancias Varias 100ml Q17,24 $2,06
Esika Roll On Fragancias y sub marcas varias 50ml Q29,00 $3,47
Avon Roll On Fragancias y sub marcas varias 50ml Q18,00 $2,1618
V. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO
No existen restricciones para el ingreso de desodorantes al mercado
guatemalteco. Consultado algunos distribuidores e importadores indican que han
tenido problemas con el valor asignado por la aduana a la hora de ingresar el
bien.
Los requisitos no arancelarios corresponden a trámites o documentos que
son necesarios para poder realizar los trámites aduaneros tanto en el país de
origen como en el de destino. Dicha documentación contiene información sobre
la mercadería (el producto) objeto de comercio internacional; dicha información
debe estar consignada de forma clara y concisa para que la misma sea verificada
por los agentes de aduana, por lo que no puede alterar ni falsificar la
información
Documentos de importación
Todas las mercancías adquiridas en el extranjero, pasan por el proceso de
importación y para evitar inconvenientes y agilizar los trámites con la autoridad
competente aduanera guatemalteca representado por la Superintendencia de
Administración Tributaria – SAT-, es necesario presentar la documentación
comercial completa que ampare el producto objeto de importación. A
continuación se detalla la documentación generalmente aceptada en los procesos
de importación:
1. Factura comercial: Documento comercial importante que deberá
presentarte de forma legible y sin alteración alguna. El proveedor deberá
proporcionar un formato de factura donde se indique claramente los productos
que se están adquiriendo. Códigos, cantidades, precio, así como los datos como
dirección exacta, fecha, teléfono, fax, email, website, etc., tanto de proveedor
como del cliente. Los datos son importantes para el importador, a fin que pueda
registrar al proveedor ante la SAT.
2. Lista de empaque: Documento, preferiblemente identificado por la empresa
proveedora, donde se indica el código, descripción y cantidad del producto, no es
necesario incluir el precio.
3. Documento de transporte: emitidos por la empresa transportista o agente
de carga a quienes se les consigna el traslado de una mercadería, de origen a
destino. Consistente en Carta de porte (terrestre), Bill of Lading B/L (marítimo),
o Air way bill AWB (aéreo).
4. Código del importador o Licencia de importador, son los datos que
deberá poseer el importador guatemalteco, debidamente registrados ante la
SAT, de no tenerlo, no podrá proceder a realizar importación alguna. Deberá
formar parte del Padrón de Importadores de Guatemala, a efecto pueda realizar
importaciones de cualquier país.19
5. Certificado de libre venta en el país de origen: documento que expide la
Secretaría de Salud del país de origen, mediante el cual autoriza la libre venta
del producto para consumo humano o animal. Además, garantiza que el
producto no tiene ningún impedimento para su comercialización en virtud de que
está libre de insumos prohibidos por el control sanitario de su país.
6. Certificado de análisis técnico y de calidad: documento emitido por la
empresa proveedora donde detalla las especificaciones técnicas del producto y
las normas de calidad del mismo.
Dichos documentos deberán presentarse firmados y sellados por la
entidad emisora para garantizar la legitimidad del documento ante la autoridad
aduanera y al momento que resulte una revisión de mercancías, la información
concuerde con lo enviado por el proveedor extranjero
Los trámites de importación generalmente toman aproximadamente 4 días
hábiles, una vez se presenten todos los documentos solicitados por el Agente de
Aduanas, de lo contrario pueden demorar hasta dos semanas o más a fin de
liberar la carga de la aduana, esto último dependerá de la autoridad competente
aduanera guatemalteca.
Registros Sanitarios
En 1999, la resolución número 37-99 del Consejo de Ministros de
Economía de Centroamérica –COMIECO - establece el reglamento que regula las
medidas sanitarias y fitosanitarias que los países de la región pueden adoptar
para proteger la vida y salud humana, de animales o bien para preservar la
sanidad de los vegetales. Está dirigido a evitar que esas medidas puedan afectar
directa o indirectamente el comercio intra regional, constituyéndose en barreras
innecesarias al mismo, para lo cual establece las disposiciones legales para
armonizar gradualmente las medidas y procedimientos sanitarios y fitosanitarios
en el comercio intraregional y con terceros países.
El Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y
Afines es uno de los seis Departamentos que integran La Dirección General de
Regulación, Vigilancia y Control de la Salud del Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social, y tiene a su cargo regular y ejercer los controles necesarios
para que los productos cosméticos legalmente importados o elaborados en
Guatemala garanticen a la población la disponibilidad de productos de calidad,
seguros y eficaces.
De acuerdo a resolución 231-20085 emitida por el Consejo de Ministros de
Economía de Centro América, el procedimiento para el trámite de autorizaciones
sanitarias a productos farmacéuticos y afines se encuentra a cargo de la
empresa fabricante o bien por la empresa importadora y/o distribuidora (el
interesado) de antitranspirantes y desodorantes, ante la Dirección General de
Regulación, Vigilancia y Control de la Salud dependencia del Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social en Guatemala.
Para ello, el procedimiento para iniciar el registro sanitario de productos
farmacéuticos y afines es el siguiente:20
1. Solicitud de registro o inscripción sanitaria.
2. Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura o documento similar emitido
por la autoridad reguladora del país de fabricación debidamente legalizado.
3. Poder a favor del representante legal y del profesional responsable
designándolos como tales, si el documento es otorgado en el extranjero, éste
debe ser legalizado.
4. Fórmula cualitativa completa, indicando las cantidades de las sustancias
restringidas, emitida por el fabricante, avalada con la firma y sello del
profesional responsable del registro.
5. Especificaciones de producto terminado extendidas por el laboratorio
fabricante.
6. Empaque primario o secundario o sus proyectos legibles, no se aceptarán
fotocopias.
7. Comprobante de pago de derecho a trámite de registro o inscripción sanitaria,
análisis y vigilancia sanitaria.
Se solicita presentar los siguientes documentos en original y dos copias:
una para el laboratorio Nacional de Salud y otra para el solicitante del registro,
el original se queda en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. La
documentación debe ser presentada en idioma castellano.
Asimismo, se efectuarán pruebas de laboratorio al producto, por lo que
una muestra del mismo (200 grs o ml) se hace indispensable previo al envío del
producto a Guatemala. Se deberá incluir la hoja técnica del producto, indicando
los ingredientes, aditivos, composición, empaque de comercialización, etiqueta,
etc. y cualquier otra información que facilite el análisis correspondiente. El costo
aproximado del registro y análisis de los productos es de US$ 175.00
CANTIDAD DE MUESTRAS REQUERIDAS PARA LA VERIFICACION DE LA
CALIDAD DE LOS COSMÉTICOS
Descripción del Muestra Contra muestra Total
Cosmético
Jabón 4 4 8
Productos para el 4 4 8
Baño de
Inmersión
Productos para el 4 4 8
Cabello y el cuero
cabelludo
Productos de 4 4 8
Higiene Dental
Productos 4 4 8
desodorantes y
anti transpirantes
Productos para 4 4 8
después de
afeitado
NOTA: Si la cantidad de muestra solicitada para el análisis no es equivalente a 10 g ó 10 ml. de masa total se
requerirá de un mayor número de unidades del producto para completar dicha cantidad.21
En el caso que el producto cosmético sufra de cambios, el interesado
deberá notificar a la autoridad adjuntando la información correspondiente,
dichos cambios serán de notificación obligatoria:
• Cambios en la formulación de un producto cosmético siempre y cuando no
altere las especificaciones del producto.
• Cambios del titular, razón social y del lugar de fabricación.
• Fabricación de un producto cosmético en dos países diferentes por el mismo
fabricante:
Cuando un producto sea manufacturado en dos plantas distintas de un
mismo Titular, pero no cambia su fórmula, presentación, etiquetado, etc.; se
otorgará el mismo número de registro sanitario para su comercialización. Su
otorgamiento estará sujeto a la presentación de:
a) Solicitud presentada por el profesional responsable del registro.
b) Declaración jurada del Titular del producto.
c) Pago por concepto del trámite de modificaciones.
d) Etiqueta o proyecto de etiqueta.
e) Certificado de registro original o justificación de la no presentación, firmada
por el representante legal de la empresa registrante.
f) Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura.
La Vigencia del Registro o inscripción sanitaria de Productos Cosméticos
será de cinco (5) años contados a partir de su otorgamiento.
En relación a la Renovación del Registro o inscripción sanitaria de
Productos Cosméticos deberá realizarse con anticipación a la caducidad del
mismo, siempre y cuando el producto no haya tenido modificaciones. Los
requisitos son los siguientes:
• Solicitud de renovación firmada por el profesional responsable,
• Declaración jurada del representante legal y profesional responsable
autenticada por notario que manifieste que se mantienen las condiciones
originales con las que se otorgó el registro o inscripción sanitaria.
• Comprobante de pago por derecho de trámite de renovación del registro o
inscripción sanitaria, análisis y control.
En caso de que el producto haya tenido modificaciones, se omitirá la
presentación de la declaración jurada y en su lugar, se deben informar las
modificaciones hechas y los requisitos pertinentes.
En caso de que el registro o inscripción del producto haya vencido, o que
las modificaciones hechas califiquen para un nuevo registro, se deberán
presentar los requisitos establecidos para el trámite de registro.
Las autoridades sanitarias de los Estados Parte no emitirán el registro o
inscripción en los siguientes casos:
• Cuando no cumpla con los requisitos de inscripción y/o registro sanitarios de
productos cosméticos.22
• Cuando la fórmula contenga ingredientes no permitidos o ingredientes
restringidos en concentraciones no permitidas.
• Si está vencida el permiso o licencia sanitaria del fabricante.
Las autoridades sanitarias cancelarán el registro o inscripción en los siguientes
casos:
• Cuando el producto resulte ser nocivo o no seguro en las condiciones normales
de empleo.
• Por falsificación o alteración de los documentos utilizados en el registro o
inscripción sanitaria.
• Cuando no se cumpla con los controles de calidad establecidos en las
especificaciones del fabricante.
• Cuando el producto se comercialice en condiciones diferentes con las que fue
aprobado.
Corresponde la vigilancia y verificación a las autoridades sanitarias y
aduaneras de Guatemala son las responsables por velar del cumplimiento de los
requisitos sanitarios.
Certificado de origen
Documento oficialmente aceptado que acredita que las mercancías
amparadas en él, son originarias del país que lo expide, al haberse producido
cumpliendo una determinada regla de origen. Su existencia obedece para la
aplicación de alguna preferencia arancelaria o por la aplicación o excepción de
alguna regulación no arancelaria, especificada dentro de un Tratado de Libre
Comercio.
En el caso de Guatemala-Argentina, este certificado no es necesario
presentarlo debido a que se carece de un TLC entre ambas naciones, y por ende
de algún tipo de arancel preferencial aplicable. Sin embargo, de suscribirse algún
acuerdo comercial que otorgue una reducción arancelaria, será necesario
presentarlo para obtener dicha preferencia
En relación con el etiquetado de los anti transpirantes y desodorantes, en
base a la Resolución del COMIECO No. 231-2008, el etiquetado lo constituye la
forma que incluye información sobre el producto como imagen o forma
descriptiva adherida al producto cosmético.
Los requisitos de etiquetado mínimos que deben cumplir los productos
cosméticos (antitranspirantes y desodorantes) son los siguientes:
Forma cosmética: debe figurar en el etiquetado del envase primario o
secundario.
Cantidad neta declarada en unidades del Sistema Internacional de
Unidades.23
Nombre del titular y país de origen: debe figurar el nombre, la
denominación o razón social del responsable del producto y país de
origen.
La Declaración de lista de ingredientes en nomenclatura INCI
(international Nomenclature of Cosmetic Ingredients). La declaración
puede figurar en el etiquetado del envase secundario si lo hubiere o bien
en el la etiqueta complementaria.
La declaración del lote debe figurar en cualquier parte del envase primario
o secundario, debe ser grabada o marcada con tinta indeleble por el
fabricante, debe figurar de forma clara y asegurar su permanencia. La
información no debe ser removida, transcrita, alterada o cubierta.
Se puede incluir información adicional en la etiqueta, etiqueta
complementaria o en el inserto que se encuentre dentro de los requisitos
establecidos, la cual debe ser verdadera y comprobable, y no debe inducir
a confusión por parte del consumidor.
En cuanto a información de seguridad se deben cumplir con el listado de
sustancias que no pueden entrar en la composición de productos cosméticos
correspondientes a los Anexos II y II de la Oficina de Publicaciones Oficinales de
las Comunidades Europeas
CLAVES EN LA RELACIONES INTERPERSONALES
El saludo que se acostumbra en Guatemala es, para los hombres un
apretón de manos, y para las mujeres un beso en la mejilla. Mientras se lleva a
cabo una conversación, siempre es importante mantener el contacto visual. Los
guatemaltecos no acostumbran a hacer demostraciones efusivas de cariño, a no
ser que sea una persona muy cercana a ellos. Es por esto que se recomienda
mantener una distancia prudente, para así no incomodar.
El trato formal en tercera persona (usted) es generalizado cuando recién
se conoce a una persona. La proximidad cultural con Guatemala puede generar
un aprieto, hay que tener presente que a pesar de que hablamos el mismo
idioma, muchas veces expresamos distintos conceptos con las mismas palabras.
Es siempre útil repreguntar o hacer algún comentario para constatar si nos han
entendido o no.
En el ámbito empresarial el “No” no existe en el vocabulario de los
guatemaltecos. Cuando se está siendo ambiguo en una negociación, hay que
entender que la mayoría de las veces se está rechazando la oferta. Siempre se
van a expresar en buenos términos de un producto o servicio ofrecido, aunque
no se interesen en adquirirlos.24
CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN GUATEMALA
Los niveles de intermediación en la distribución en general son escasos.
Se mantiene la cadena clásica importador - mayorista - minorista. Sin embargo,
se dan algunas variantes, según la naturaleza de los productos. Por ejemplo,
también operan importadoras importantes, que suelen colocar sus productos
directamente en los puntos de venta.
En el caso de los antitraspirantes y desosdorantes, la cadena de
distribución es la clásica, en donde el productor extranjero contacta al
importador y éste al detallista quien y este lo transfiere al consumidor final. El
detallista no es necesariamente un supermercado pueden ser tiendas que se
dediquen a la distribución de productos cosméticos o de higiene personal, o una
tienda de barrio, o bien las ventas por catálogo son una forma de distribución ya
mencionadas anteriormente.25 VI. IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES EN GUATEMALA BDF Centroamérica, S.A. Calzada Roosevelt 22-43 Zona 11 Edificio Tikal Futura Torre Luna Nivel 10 Ciudad de Guatemala, Guatemala 502 - 2328-1111 502 - 2328-1122 Website: www.nivea.com.gt www.beiersdorf.com.gt Marca representante: NIVEA Giro del negocio: Representación y Distribución de productos cosméticos Compañía Colgate-Palmolive Guatemala Avenida del Ferrocarril 49-65 Zona 12, Ciudad de Guatemala, Guatemala 502 23327252 502 23327256 Website: www.colgatecentralamerica.com Marca representante: Speed stick Giro del negocio: Representación y Distribución de productos cosméticos Coprodisa 36 calle 19-82 zona 12, Ciudad de Guatemala, Guatemala 502 2476-7355 / 2442-5613 / 14 502 2476-8098 Website: www.coprodisa.com Marca representante: Adidas Giro del negocio: Representación y Distribución de productos cosméticos Cuatro Rosas 11 avenida 1-47 zona 1, Ciudad de Guatemala, Guatemala 502 2251-2614 502 2220-3637 Website: www.cuatrorosas.com.gt Marca representante: Cuatro Rosas (propia) Giro del negocio: Fabricante, Representación y Distribución de productos cosméticos UNILEVER DE CENTROAMERICA, S.A. Calzada Atanasio Tzul 24 avenida 35-87 zona 12, Ciudad de Guatemala, Guatemala 502 247000500 INDUSTRIAS LA POPULAR, S.A. (ILPSA) Via 3 5-42 zona 4, ciudad de Guatemala 502 2420-0202
26 502 2331-0381 Website: www.industrialapopular.com Marca representante: ALMAY Giro del negocio: Representación y Distribución de productos cosméticos 502 24700500 Website: www.unilever.com Marca representante: AXE, Rexona Giro del negocio: Representación y Distribución de productos cosméticos ENDURAS COSMETICS Carr Panamericana KM 26.5 San Lucas Sacatepéquez, Guatemala 502 2729-0600 502 2250-4781 Website: www.grupoh.com Marca representante: Mistral Giro del negocio: Fabricante, Representación y Distribución de productos cosméticos Peker, S.A. 18 avenida A 1-72 zona 15, VH II, Ciudad de Guatemala 502 2369-4318 502 2369-1660 Email: pekersa@itelgua.com Marca representante: Jean Nate Giro del negocio: Fabricante, Representación y Distribución de productos cosméticos Avon de Guatemala Calzada Roosevelt 11-08 zona 2 de MIxco, Guatemala 502 2436-9400 502 2436-9358 Website: www.avoncentroamerica.com Giro del Negocio: venta por catalogo Flushing Cosmetics KM 16.5 carretera a San Juan Sacatepequez, Fraccionamiento Industrial Norte, Lote C-4, zona 6 de Mixco, Guatemala 502 2327-6666 502 2327-6666 Website: www.flushingcosmetics.com Giro del Negocio: venta por catalogo Jaqueline Carol Avenida Ferrocarril 19-97 zona 12, Centro Empresarial El Cortijo, Interior 702-703,
27 Ciudad de Guatemala 502 2429-6500 502 2229-6600 Website: www.jaquelinecarol.com Giro del Negocio: venta por catalogo Almacenes el Cisne 18 calle 7-51 zona 1, Ciudad de Guatemala 502 2251-1461 502 2251-9825 Giro del negocio: Distribuidor de productos cosméticos Agencias JI Cohen Km 14 Carr Roosevelth 6-19 zona 3 de Mixco, Colonia Cotió, Guatemala 502 2328-1084 502 2328-2711 Website: www.jicohen.com Giro del negocio: Fabricante, Representación y Distribución de productos cosmético Esika 5ª. avenida 5-55 zona 14, Europlaza, Torre I, Nivel 15, Ciudad de Guatemala 502 2384-3700 Website: www.esika.biz Giro del Negocio: venta por catalogo Helen Curtis 8ª avenida 14-51 zona 1, Ciudad de Guatemala 502 2230-0531 502 2230-0409 Website: www.helencurtis.com Giro del Negocio: venta por catalogo Le Claire 9ª calle 2-71 zona 1, Ciudad de Guatemala 502 2421-0700 502 2421-0799 Email: lecleirecatalogo@gmail.com Giro del negocio: Venta por catalogo Distribuidora Capeli 6ª avenida 11-37 zona 3, Ciudad de Guatemala 502 2253-1290 al 91 502 2253-1345 Giro del Negocio: distribuidor de productos Cosméticos
28 L´BEL CC Pradera Concepción local 113, - 5ª avendia 5-55 zona 14, Europlaza, Torre I, Nivel 15, Ciudad de Guatemala 502 2285-6100 502 6637-9462 Website: www.lbel.com Giro del negocio: ventas por catalogo Save International 7ª avenida 6-69 zona 9, Nivel 2, Ciudad de Guatemala 502 2334-4390 502 2334-4390 Email: desestuardo@hotmail.com Giro del negocio: maquila de productos Cosméticos YVES ROCHER – France Calzada Roosevelt, KM 14, 6-19 Mixco, Ciudad de Guatemala 502 2328-1050 502 2328-2721 Website: www.yvesrocher-ca.com Giro del negocio: ventas por catálogo Walmart Centroamérica (Almacenes Paiz, Maxibodegas, Club Co) 12 calle 1-28 zona 9, Edificio El Mol, Ciudad de Guatemala Contacto: Hugo Ayala / Jose Franco Email: hayala@walmartcentroamerica.com Telefono: (502) 2485-5500 Giro del negocio: Supermercado CENTRO DISTRIBUIDOR – CENDIS Via 1, 2-53 zona 4, Edificio Italia, Ciudad de Guatemala, Guatemala 502 2379-5300 502 2379-5333 Website: www.centrodistribuidor.com Marca Rrepresentante: BRUT Giro del Negocio: distribuidor de productos de consumo masivo Mary Kay KM 14.5 Carretera a El Salvador, CC Gran Plaza, Ofibodega 214, Ciudad de Guatemala 502 6685-2690 502 6685-2517 Giro del negocio: venta por catalogo
29 YANBAL 20 calle 24-60 zona 10, Oficina # 14, Ciudad de Guatemala 502 2364-5555 502 2364-5522 Website: www.yanbal.com Giro del negocio: venta y distribución de cosméticos y fragancias Unisuper (Supermercados Econo Super y La Torre) 8ª calle 7-63 zona 12, Ciudad de Guatemala Contacto: Carmen de Asturias Email: cdasturias@unisuper.com.gt Teléfono (502) 2376-5300 www.unisuper.com.gt Giro del negocio: Supermercado D´Casa 26 calle 7-19 zona 11, Apto Postal 68-B Guatemala, Guatemala 502 2384-9200 502 2384-9284 Website: www.dcasa.com.gt Email: info@dcasa.com.gt Giro del negocio: distribuidor y representante de marcas de productos de consume masivo Compañía Distribuidora CODISA Blvd. Industrial Norte No. 440 El Naranjo Zona 4 de Mixco, Guatemala 502 2429-3900 502 2429-3900 Website_ www.codisa.com.gt Giro del negocio: Distribuidor y representante de marcas de productos de consumo masivo Distribuidora la Flecha Km. 14.8 Carretera a Vilal Canales, Boca del Monte Zona 3, Guatemala 502 2442-7811 al 14 502 2442-7815 Website: www.distlaflecha.com Giro del negocio: Distribuidor y representante de marcas de productos de consumo masivo NINOSHKA 24 avenida Blvd. Atanasio Tzul 42-11 zona 12, Ciudad de Guatemala 502 2285-5555 502 2285-5555
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