CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL - ESTUDIO DE INTELIGENCIA DE LOS MERCADOS AGROALIMENTARIOS DE ARGENTINA Bogotá D.C., diciembre de 2002
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CORPORACION COLOMBIA
INTERNACIONAL
ESTUDIO DE INTELIGENCIA DE LOS
MERCADOS AGROALIMENTARIOS DE
ARGENTINA
Bogotá D.C., diciembre de 2002
ARGENTINA
ESTUDIO DE INTELIGENCIA DE MERCADOS
INFORME FINAL
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN
a. EL SECTOR AGROALIMENTARIO ARGENTINO
a. Producción agrícola, pecuaria, pesquera y forestal
b. Exportaciones agrícolas, pecuarias, pesqueras y forestales
c. Importaciones agrícolas, pecuarias, pesqueras y forestales
b. EJERCIOS DE IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE
EXPORTACIÓN POR CADENAS.
a. Metodología
b. Análisis para cada una de las cadenas de interés para el
Observatorio de Competitividad
i. Papa
ii. Carne de bovino
iii. Fibra de algodón
iv. Plátano
v. Lácteos: leche, mantequilla, quesos y yogurt
vi. Piscicultura: trucha, tilapia y cachama
vii. Oleaginosas-aceites y grasas
viii. Arroz
ix. Banano
x. Panela
xi. Frutas exóticas
xii. Cítricos
xiii. Maíz-alimentos balanceados-avicultura-porcicultura
xiv. Atún
xv. Camarón
xvi. Tabaco
xvii. Cacao
c. Definición de lista de productos para realizar los estudios de
mercado
c. ESTUDIOS DE MERCADO PARA PRODUCTOS INCLUIDOS EN LA LISTA
DEFINIDA EN II.
Para cada producto:
a. Evolución del consumo
2b. Evolución de las importaciones
c. Análisis de proveedores
d. Tendencias del consumo
e. Requerimientos técnicos y de calidad
f. Análisis de precios y sus tendencias
g. Contactos
3ARGENTINA
ESTUDIO DE INTELIGENCIA DEL MERCADO AGROALIMENTARIOS
INFORME FINAL
INTRODUCCIÓN
El proceso de globalización seguido por Argentina durante la última década estuvo
acompañado de diferentes políticas encaminadas a fortalecer las relaciones
comerciales y financieras con el resto del mundo. Así el 1º de enero de 1991 nació
el Plan de Convertibilidad, columna vertebral del sistema económico argentino, el
cual se prolongó hasta enero del 2002. Bajo esta política el papel del Estado se
limitó a ser el garante del orden público y del libre juego del mercado. Los
resultados de esta política se reflejaron en un crecimiento económico significativo
hasta 1995. A partir de este año, los choques externos1 dejaron al descubierto las
debilidades del sistema de convertibilidad.
Las altas tasas de desempleo fueron el resultado de mantener altos niveles de
aranceles para la importación sin el acompañamiento de un tipo de cambio
verdadero, lo que derivó en altos salarios y elevados costos internos en dólares
que distrajeron a los industriales, contrayendo las exportaciones. Otro problema lo
constituyó el mal manejo de los recursos fiscales obtenidos de las privatizaciones,
los cuales fueron asignados para financiar el gasto corriente en lugar de pagar la
deuda pública. Esta combinación de políticas explica la insolvencia fiscal y la falta
de competitividad argentina resultante del atraso cambiario observado en el 2001.
Finalmente, la crisis argentina alcanzó su punto más álgido en el 2002.
La inestabilidad económica y el débil desempeño real y financiero pusieron a
Argentina en una difícil situación tanto en el interior del país como en el exterior;
se declaró el incumplimiento del pago del servicio de la deuda externa, al tiempo
que se dio la corrida sobre los depósitos y las reservas, lo que condujo a un mayor
control sobre las transacciones en divisas y sobre los retiros en efectivo de los
bancos, lo que aumentó el malestar en la sociedad argentina.
El comportamiento de las principales variables económicas se describe a
continuación.
El Producto Interno Bruto se duplicó en la década de los noventa: en 1990 se
registraron 141,4 miles de millones de dólares mientras que en el 2000, pese a los
choques externos, se alcanzaron los 283,3 miles de millones de dólares. El nuevo
milenio reversó esta tendencia y mostró contracciones del PIB a partir del 2001
cuando la actividad económica cayó –4,5% (US$283,1 miles de millones) y
terminó en el 2002 consolidando US$ 239 miles de millones. En efecto, el PIB
creció de manera significativa entre 1991 y 1994, a una tasa promedio del 5%,
1
Efecto Tequila (1995), crisis asiática (1997), crisis rusa (1998) y devaluación brasilera (1999).
4para luego decrecer a una tasa promedio de –3%, hasta alcanzar su punto más
bajo observado desde los años ochenta de –11% en el 2002. En cuanto al
desempeño de los sectores económicos, la agricultura disminuyó en cerca de la
mitad su representación al pasar del 8% al 4,8%; de igual manera, la industria
contrajo su participación en cerca de 10 puntos (36% en 1990 a 26,6% en el
2001); y el sector de servicios incrementó significativamente su porción al
representar el 68,5% del PIB en el 2001, mientras que en 1990 representaba el
55,9%.
Por su parte, el PIB per cápita que fue de US$4.350 a principios de la década,
alcanzó su punto más alto en 1999 con US$ 8.000, y terminó cayendo a cerca de
US$4.000 en el 2002. Esta situación va de la mano con el incremento excesivo de
la tasa de desempleo que pasó del 7,4% a principios de la década al 21,5% en el
2002. La inflación, una de las variables que hasta el 2001 había presentado un
comportamiento favorable, y que se había logrado controlar con éxito (2.314% en
1990 a –1,5% en el 2001), volvió a repuntar en el 2002 hasta alcanzar 40,6%.
En cuanto al sector externo, la tasa de cambio, principal indicador del
comportamiento del intercambio comercial, no pudo soportar el efecto de los
choques externos y obligó al Gobierno a terminar con la paridad de uno a uno que
mantenía la moneda argentina con el dólar desde 1991, en diciembre de 2001. Es
decir, a partir de esta fecha, se vino abajo el Sistema de Convertibilidad y el peso
sufrió una devaluación masiva de más de 300%.
VARIABLES MACROECONÓMICAS DE ARGENTINA
VARIABLES
1990 1995 1999 2000 2001 2002
MACROECONÓMICAS
PIB (billones de US$) 141,4 243.2 283.3 283.1 268.5 239.0
Tasa crecimiento PIB -2,0% -2,8% -3,4% -0,8% -4,5% -11%
PIB per cápita 4.347 6.995 8.044 7.936 7.160 4.000
Tasa desempleo urbano* 7,4% 17,5% 14,3% 15,1% 17,4% 21,5%
Tasa cambio (Peso/US$) 0,49 0,95 1,0 1,0 1,0 3,1
Tasa inflación (IPC) 2.314% 3,4% -1,2% -0,9% -1,5% 40,6%
Participación en el PIB
• Agricultura
• Industria 8,1% 8,8% 4,6% 4,8% 4,8% -
• Servicios 36,0% 32,0% 27,6% 27,6% 26,6% -
55,9% 61,8% 67,7% 67,7% 68,5% -
Exportaciones (millones US$) 14.727 20.963 27.836 31.114 30.919 29.322
% PIB 10,4% 8,6% 9,8% 10,8% 11,4% 12,3%
Importaciones (millones US$) 6.954 20.122 32.687 32.861 27.565 13.742
% PIB 4,6% 8,3% 11,5% 11,4% 10,2% 5,75%
Fuentes: CEPAL*, World Development Indicators, 2001, Banco Mundial, Banco Central
Argentino, Ministerio de Economía, Instituto Nacional de Estadística y Censos de la
República de Argentina- INDEC.
Respecto al comercio exterior, las exportaciones argentinas se incrementaron,
pero las importaciones crecieron en mayor proporción. En efecto, las
exportaciones constituían el 10,4% del PIB en 1990 (US$ 14.700 millones), y
alcanzaron el 12,3% del PIB en el 2002 (US$29.322 millones). Por su parte, a
5principios de los noventa, las importaciones representaron 4,6% del PIB
(US$7.000 millones), mientras que en el 2002 concentraron el 5,75% del PIB (US$
13.742 millones).
En cuanto al comportamiento demográfico y social de Argentina, las cifras
muestran que, pese a la actual crisis, este país sigue presentando uno de los
mejores niveles de calidad de vida de la región.
En el 2002, la población argentina extendida a lo largo de 2,8 millones de Km2,
alcanzó 37,9 millones de habitantes, creciendo a una tasa anual promedio de
1,3%. La población argentina no ha variado significativamente su estructura por
edades, y cerca del 50% de la población sigue siendo joven, aunque es de resaltar
que la población infantil ha disminuido levemente su participación con respecto a
la década anterior (31% en 1989, 27,5% en el 2001) mientras que la población de
la tercera edad ha aumentado ligeramente su porción (8,6% en 1989, 9,7% en el
2001). La distribución de la población entre urbana y rural se mantuvo en los
noventa, pese a lo cual, a partir del 2001 se comenzó a evidenciar una preferencia
por lo rural al descender 1,4 puntos la población urbana con respecto al año
inmediatamente anterior. Esto como consecuencia de las dificultades económicas
que se presentaron con mayor intensidad en las grandes ciudades.
En cuanto a los indicadores de calidad de vida, entre 1990 y el 2002, se
mantuvieron estables y fueron de los mejores de la región. La tasa de alfabetismo
fue en promedio de 96,5%, la esperanza de vida estuvo alrededor de 73 años, y la
mortalidad infantil por cada mil nacimientos vivos descendió de 24,3 en 1990 a
16,8 en 2002.
VARIABLES DEMOGRÁFICAS DE ARGENTINA
VARIABLES
1990 1995 1999 2000 2001 2002
DEMOGRÁFICAS
Superficie
2 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
(millones de Km )*
Capital Buenos Buenos Buenos Buenos Buenos Buenos
Aires Aires Aires Aires Aires Aires
Población (Miles) 32.527 34.768 35.220 35.672 37.500 37.987
2
Densidad (Hab./ Km ) 11,6 12,4 13,1 13,2 13,4 13,6
Crecimiento población 1,4% 1,3% 1,3% 1,2% 1,3% 1,3%
Población urbana 86,8% 88,4% 89,1% 89,4% 88% 88%
Tasa de alfabetismo 96% 96,2% 96,7% 96,8% 97% 97%
Estructura edades
-
§ 0-14 30,6% 28,9% 27,9% 27,7% 27,5%
-
§ 15-34 30,2% 31,5% 32,1% 32,2% 32,4%
-
§ 35-49 17,3% 17,6% 17,7% 17,7% 17,6%
-
§ 50-64 12,9% 12,5% 12,6% 12,7% 12,8%
-
§ más de 65 8,9% 9,4% 9,7% 9,7% 9,7%
Esperanza de vida 72 72 73 74 74 74
Mortalidad Infantil
(por 1000 nacidos 24,3 21,8 17,6 17,4 17 16,8
vivos)
Fuentes: CEPAL*, World Development Indicators, 2001, Banco Mundial, Banco Central Argentino, Ministerio
de Economía, Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República de Argentina- INDEC.
67
I. EL SECTOR AGROALIMENTARIO ARGENTINO
a. Análisis de la producción agrícola, pecuaria, pesquera y forestal
En el año 2001, la producción de los sectores agropecuario, forestal y pesquero
argentinos alcanzó 125,2 millones de toneladas, lo que representó cerca del 0,9%
de la producción mundial. El Producto Interno Bruto Agropecuario- PIBA de
Argentina en el mismo año representó el 4,8% del PIB total con una tasa de
crecimiento del 5,4%, resultado que dista totalmente del decrecimiento del PIB
total de –4,5%. Es importante resaltar el crecimiento entre el 2001 y el primer
semestre de 2002 de 184%, resultado del incremento en la producción de soya,
girasol, maíz y trigo. La devaluación del peso argentino dio paso a una ventaja
competitiva sin precedentes, la cual se vio reforzada por los incrementos en las
cotizaciones internacionales de los cereales como consecuencia de la fuerte
sequía en los Estados Unidos.
Argentina
Tasa de Crecimiento del PIB Agrícola
Porcentaje
1994-2002
200%
150%
100%
50%
0%
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
-50%
Porcentaje (% )
Fuente: Ministerio de Economía Argentino, INDEC, IICA- Argentina
En general, el aparato productivo argentino ha estado basado en la producción
agrícola y ganadera, pese a que en los últimos años las actividades relativas a la
industria, la minería, la pesca y los servicios mostraron crecimientos interesantes,
mientras que las actividades agropecuaria y agroindustrial se rezagaron por los
efectos de los altos costos y los elevados salarios como consecuencia del Sistema
de Convertibilidad y le restaron competitividad. Aún así, Argentina se mantuvo
como uno de los principales productores de carne, cereales y aceite en el mundo.
Argentina cosecha productos agrícolas que no solo satisface la demanda interna
sino que también se destinan para la exportación.
8Según el último Censo Nacional Agropecuario realizado en 1988, de un total de
177,5 millones de hectáreas con que cuenta el país, sólo el 17% correspondía a
superficies plantadas y el restante 83% correspondía a otros usos (pasturas,
bosques, caminos, parques, etc.). En la actualidad, estos usos han variado, de
manera que poco más del 50% se destina para el pastoreo, menos del 22% para
la explotación forestal y cerca del 4% para cultivos permanentes.
Aproximadamente el 13% de la tierra argentina es cultivable. La Pampa es la
principal zona agrícola del país, con una importante producción de trigo y de otros
cereales, mientras que la producción de frutas y vinos se encuentra principalmente
en Río Negro, Neuquen, Mendoza, San Juan y las provincias del noroeste. Por su
parte, Tucumán, Salta y Jujuy se destacan por su producción de caña de azúcar.
En el año 2001, el sector agrícola argentino produjo 7,8 millones de toneladas
cultivadas en 462 mil hectáreas, lo que equivale a un poco menos del 1% de la
producción mundial. Entre 1990 y el año 2001, el área sembrada creció 3,9%,
mientras que la producción lo hizo al 4,4% promedio anual. No es sorprendente
encontrar que las mayores áreas cultivadas en el 2001 corresponden a cereales
(45,2%) y a oleaginosas (49,5%), dentro de los cuales se destaca el cultivo de
soya (41,8%). Estos mismos rubros presentaron tasas de crecimiento promedio
del 5% entre 1990 y el 2001.
Argentina
Participación en el área sembrada
Porcentaje
2001
CAÑA DE FRUTAS
HORTALIZAS
AZUCAR 1.9%
TABACO 0.7%
1.1%
0.2%
TUBERCULOs
ALGODÓN 0.4%
1.3%
CEREALES
45.0%
OLEAGINOSAS
49.3%
Fuente: FAO. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.
En lo que se refiere a la producción, los principales productos participaron en
conjunto con el 85,2%, correspondiéndole a los cereales el 37,9%, a las
oleaginosas el 31,5% y a la caña de azúcar el 15,8%. Dentro de los la producción
de cereales es de resaltar que los mayores crecimientos se presentaron en arroz
(9,3% anual promedio), centeno (8,9%) y maíz (8,5%). De igual manera, la
9producción de soya se incrementó 7,7% promedio anual. Es claro que los cereales
(trigo y maíz), así como las oleaginosas (soya) guían el comportamiento agrícola
en cuanto a áreas y a producción.
Entre los productos que a lo largo de la década de los noventa perdieron
dinamismo están el mijo (-9,1%) y el alpiste (-7,1%), lo que soporta el hecho de
que su área cultivada no haya sido participado sino con el 0,1% en el 2001 en
ambos casos.
La producción de cárnicos en el 2001 fue de 3,9 millones de toneladas, donde la
producción de bovinos participó con el 66,1%, la carne de pollo con el 23,3% y la
carne de cerdo con el 5,4%. La producción total de cárnicos creció 0,8% anual
promedio entre 1990 y el 2001, en gran parte como resultado del incremento en la
producción de carne de pollo del 9,5% promedio anual en este mismo periodo.
Caso contrario ocurrió en la producción de carne de vaca y ternera que decreció –
1,1%.
Argentina
Participación en la Producción de Cárnicos
Porcentaje
1990-2001
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Carne de Cerdo Carne de Pollo Carne de Vaca y Ternera Otras carnes
Fuente: FAO. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.
En el año 2001, la producción de lácteos fue de 9,9 millones de toneladas, de las
cuales el 95,2% correspondió a la producción de leche que creció 4,9% promedio
anual entre 1990 y el 2001. La producción de mantequilla se incrementó en 5,2%
durante esta década al igual que la producción de margarina que creció 4,7%.
Siguiendo con esta tendencia, la producción argentina de quesos ascendió 4,8%
promedio anual en este mismo periodo. Por su parte, la producción de huevos se
incrementó 1,6% promedio anual alcanzando las 325 mil toneladas en el 2001.
El sector pesquero tuvo una producción en el año 2000 de 919.509 toneladas,
correspondiéndole el 58,3% a los peces marinos, el 34,6% a los moluscos, el 4,1%
10a los crustáceos, el 3% a los peces de agua dulce y el 0,1% a los peces
diádromos.
El sector forestal- maderas produjo 15,9 millones de toneladas en el año 2001, de
las cuales el 56,6% correspondió a madera en rollo, el 35,5% a madera en rollo
industrial y el 8% a madera para aserrar.
b. Exportaciones agrícolas y pecuarias
Para efectos de los análisis de comercio exterior se considerarán como partidas
arancelarias que cubren al sector agroindustrial de interés para el Observatorio de
Competitividad, los capítulos del arancel del 1 al 24 más los capítulos 40, 44 y 52.
Entre 1997 y el 2001, las exportaciones agropecuarias y agroindustriales de
Argentina han venido disminuyendo. En 1997 se exportaban 14,5 millones de
dólares mientras que en el año 2001 el valor de las mismas fue de 12,1 millones
de dólares. Por su parte, los volúmenes exportados se incrementaron en el mismo
periodo a una tasa anual promedio de 5,4% y pasaron de 43,3 millones de
toneladas en 1997 a 56,3 millones de toneladas en el 2001. Como consecuencia
de lo anterior, es claro que los precios implícitos de las importaciones se han
venido deteriorando y pasaron de 0,33 US$/Kg en 1997 a 0,22 US$/Kg en el
2001.
Argentina
Evolución en valor y volumen de las exportaciones agropecuarias y
agroalimentarias
1997-2001
16,000,000 60,000,000
14,000,000
50,000,000
12,000,000
Volumen (Toneladas)
Valor (miles de US$)
40,000,000
10,000,000
8,000,000 30,000,000
6,000,000
20,000,000
4,000,000
10,000,000
2,000,000
0 0
1997 1998 1999 2000 2001
Fuente: ALCA, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación- Argentina, INDEC.
11Los productos de mayor peso en el valor de las exportaciones agroalimentarias y
agroindustriales argentinas en el año 2001, son los incluidos en el capítulo 23,
residuos y desperdicios de alimentos que participó con el 21,6%; le sigue en
importancia el capítulo 10, cereales con el 20,1%; el capítulo 15, grasas y aceites
con el 13,4%; el capítulo 12, semillas y frutos oleaginosos con el 11,5%; y el
capítulo 3, pescados, crustáceos y moluscos con el 7,7%. En conjunto, estos
capítulos pesan el 74,4% del valor total exportado por los capítulos arancelarios
incluidos en este estudio.
Por su parte, los capítulos del arancel que componen el sector agropecuario y
agroindustrial que presentan mayores participaciones en el volumen total son el
capítulo 10, cereales, con el 40,5%; el capítulo 23, residuos y desperdicios
alimenticios, con el 29,4%; el capítulo 12, semillas y frutos oleaginosos, con el
13,6%; y el capítulo 15, grasas y aceites, con el 8,3%. Estos capítulos en conjunto
representan el 91,8% del volumen total exportado.
Es importante resaltar que los productos que tienen mayores participaciones,
residuos y desperdicios alimenticios, cereales y semillas y frutos oleaginosos,
participan en mayor proporción en el volumen, por tratarse principalmente de soya,
trigo, maíz y girasol, productos primarios con bajo valor por unidad de peso.
12Argentina
Participación en el valor y el volumen de las exportaciones agropecuarias y
agroindustriales por capítulos del arancel. Porcentajes 2001
Participación Participación en
Capítulo y descripción
en el valor 2001 el volumen 2001
23 Residuos y desperdicios 21,6% 29,4%
10 Cereales 20,1% 40,5%
15 Grasas y aceites 13,4% 8,3%
12 Semillas y frutos oleaginosos 11,5% 13,6%
3 Pescados, crustáceos y moluscos 7,7% 0,8%
8 Frutas 4,4% 1,8%
4 Lácteos 2,9% 0,4%
20 Prep. hortalizas y frutas 2,7% 0,7%
7 Hortalizas 1,9% 0,9%
2 Cárnicos 1,8% 0,2%
22 Bebidas, alcoholes y vinagre 1,7% 0,4%
24 Tabaco 1,4% 0,1%
40 Caucho 1,2% 0,1%
16 Prep. Carne y pescado 1,2% 0,1%
11 Prod. Molinería 1,2% 1,2%
17 Azúcar- confitería 1,0% 0,4%
Subtotal 96,0% 98,9%
Otros 4,0% 1,1%
TOTAL 100,0% 100,0%
Fuente: INDEC. Cálculos Corporación Colombia Internacional
Individualmente, los productos con mayor peso en las exportaciones
agropecuarias y agroindustriales de Argentina son, de acuerdo con su importancia
en el valor exportado, en orden, torta de soya, trigo, soya, aceite bruto de soya,
maíz, camarones, aceite bruto de girasol, leche entera, peras y moluscos. Estos
productos en conjunto representan el 67% del valor total exportado.
En términos de la dinámica del valor exportado entre 1997 y el 2001, el valor total
decreció a una tasa promedio anual de –5,13%. Pese a lo cual, crecieron las
exportaciones de soya al 45,5% anual promedio, camarones al 44,8%, torta de
soya al 5,2% y la leche entera al 3,8%. Sin embargo, las exportaciones de otros
productos cayeron como es el caso de el aceite bruto de girasol que cayó a una
tasa anual promedio de –23,9%, los moluscos al –15,6%, el maíz a –9,2%, y el
aceite bruto de soya a –4,8%.
13Argentina
Principales productos agropecuarios y agroindustriales exportados en el
año 2001
Participación y tasa de crecimiento anual promedio 1997-2001
Miles de dólares FOB y porcentajes
Crecimiento
Participación en
Productos anual 1997-
el 2001
2001
Torta de Soya 19,8% 5,2%
Demás trigos 10,7% -1,3%
Demás soya 10,2% 45,5%
Aceite bruto de soya 8,2% -4,8%
Demás maíz blanco 8,0% -9,2%
Camarones 3,3% 44,8%
Aceite bruto de girasol 2,8% -23,9%
Leche entera 1,4% 3,8%
Peras 1,4% -1,5%
Demás moluscos 1,2% -15,6%
Subtotal 67,0% 6,6%
Valor total exportado en
12.139.938
miles de dólares FOB
Fuente: INDEC. Cálculos Corporación Colombia Internacional
En conclusión, por la importancia tanto en la producción como en las
exportaciones, las cadenas agropecuarias y agroindustriales en que Argentina se
destaca son las semillas y productos derivados de oleaginosas (soya y girasol) y
en cereales (trigo y maíz). Es claro que en estas cadenas, las oportunidades
comerciales para Colombia son muy limitadas.
c. Importaciones agrícolas, pecuarias, pesqueras y forestales
Considerando las importaciones de los capítulos 1 al 24 más el 40, 44 y 52, que
incluye las partidas arancelarias relacionadas con los sectores agrícola, pecuario,
pesquero y forestal, se observa que entre 1997 y el 2001, estas han tenido una
tendencia decreciente.
En efecto, el valor de las importaciones que estaba alrededor de los 2.500
millones de dólares en 1997, cayó a cerca de 1.800 millones de dólares en el
2001. Por su parte los volúmenes también han variado al ser de 2.500 toneladas
en 1997 a 1.950 toneladas en el 2001.
14Argentina
Evolución en valor y volumen de las importaciones agropecuarias y
agroalimentarias
1997-2001
3,000,000 3,000,000
2,500,000 2,500,000
Volumen (Toneladas)
Valor (Miles de US$)
2,000,000 2,000,000
1,500,000 1,500,000
1,000,000 1,000,000
500,000 500,000
0 0
1997 1998 1999 2000 2001
Fuente: ALCA, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación- Argentina, INDEC.
El 88,3% del valor y el 86,1% del volumen importado de productos agropecuarios
y agroindustriales se encuentran comprendidos en los siguientes capítulos del
arancel de aduanas: capítulo 40, caucho y derivados que participa con el 19,9%
del valor importado; capítulo 21, preparaciones alimenticias diversas que participa
con el 9,5%; el capítulo 8, frutas con el 8,1%; el capítulo 2, carnes con el 7,3%;
capítulo 20, preparaciones de hortalizas y frutas con el 6%; el capitulo 12, semillas
y frutos oleaginosos con el 5,9%; el capítulo 44, maderas con el 5,1%; capítulo 16,
preparaciones de carne y pescado con el 4,3%; el capítulo 18, cacao con el 4,2%;
y el capítulo 52, algodón con el 4,1%. Es interesante notar que el caucho pesa
tanto en el valor como en el volumen de las importaciones, mientras que los
productos que pesan más en volumen (frutas, semillas oleaginosas y maderas)
tienen una participación menor en el valor.
Argentina
Participación en el valor y el volumen de las importaciones agropecuarias y
agroindustriales por capítulos del arancel.
Porcentajes 2001
Participación Participación
Capítulo y descripción
en valor en volumen
40 Caucho y derivados 19,9% 7,4%
21 Prep, Alim, Diversas 9,5% 2,2%
8 Frutas 8,1% 21,2%
2 Carne 7,3% 4,5%
1520 Prep, Hortalizas y frutas 6,0% 7,1%
12 Semillas y frutas oleaginosas 5,9% 18,1%
44 Madera 5,1% 10,1%
16 Prep, Carne y pescado 4,3% 2,3%
18 Cacao 4,2% 2,0%
52 Algodón 4,1% 1,1%
22 Bebidas, alcoholes y vinagre 2,9% 2,0%
19 Prep, Cereales 2,5% 1,3%
9 Café y especias 2,4% 1,7%
4 Lácteos 2,2% 1,3%
17 Azúcar- confitería 2,1% 1,2%
23 Residuos y desperdicios 2,0% 2,7%
Subtotal 88,6% 86,1%
Fuente: INDEC. Cálculos Corporación Colombia Internacional
Treinta y un productos representan el 50,3% del valor total importado en los
sectores agrícola, pecuario, pesquero y forestal, donde se destacan los
neumáticos nuevos que participan con el 8,3% del valor; los polvos para la
preparación de postres, 5,9%; banano, 3,7%; demás carnes, 3.3%; soya, 3.1%;
café sin descafeinar, 1,8%; otras manufacturas de caucho, 1,7%; tejidos de
mesclilla, 1,7%; atún, 1,5%; y madera aserrada, 1,3%.
Argentina
Principales productos agropecuarios y agroindustriales importados en el
año 2001
Participación y tasa de crecimiento anual promedio 1997-2001
Miles de dólares y porcentajes
Participación
Producto
en el valor
Neumáticos nuevos 8,3%
Polvos para prep. Postres 5,9%
Banano y plátano 3,7%
Demás carnes 3,3%
Demás soya 3,1%
Café sin descafeinar 1,8%
Demás manufacturas de caucho 1,7%
Tejidos de mezclilla 1,5%
Atún 1,4%
Demás madera aserrada 1,3%
Semillas de alfalfa para siembra 1,2%
Demás tomates prep. o cons 1,2%
Palmitos 1,2%
Demás prep alimenticias 1,2%
Demás chocolates con cacao 1,2%
Manteca de cacao 1,0%
Alimentos para perros y gatos 0,9%
16Carne aviar congelada 0,9%
Demás prep para animales 0,9%
Chicles 0,9%
Bombones, caramelos y confites 0,8%
Demás carnes y despojos comestibles 0,8%
Pasta de cacao sin desengrasar 0,7%
Cauchos tec/te especificados 0,7%
Sardinas en aceite 0,7%
Demás prendas de vestir de caucho 0,6%
Juntas o empacataduras de caucho 0,6%
Caucho en forma primaria 0,6%
Whisky 0,6%
Demás prod de panadería 0,5%
Jamones y trozos de jamón 0,5%
Fuente: INDEC. Cálculos Corporación Colombia Internacional
De estos 31 productos agrícolas, pecuarios, pesqueros y forestales importados por
Argentina, se estudiarán los mercados de cuatro de ellos, si la producción
colombiana es competitiva en términos de precios y calidad frente a los actuales
proveedores de Argentina. Estos cuatro productos son: banano, tejidos de
mezclilla, palmitos y artículos de confitería.
En razón a lo limitada de la lista de productos con alguna oportunidad en el
mercado argentino tomando los productos de mayor importancia en el valor
importado, esta información se cruzará con los resultados del próximo capítulo que
consiste en aplicar el ejercicio de “Identificación de Oportunidades de Exportación”
hacia el mercado argentino, utilizando la metodología de la Corporación Colombia
Internacional. La metodología se aplicará para las 19 cadenas productivas
incluidas en el Observatorio de Competitividad, Agrocadenas de Colombia, que
son:
o Papa
o Carne de bovino
o Fibra de algodón
o Plátano
o Lácteos: leche, mantequilla, quesos y yogourt
o Piscicultura: trucha, tilapia y cachama
o Oleaginosas
o Arroz
o Banano
o Panela
o Frutas exóticas
o Cítricos
o Maíz-alimentos balanceados-avicultura-porcicultura
o Atún
o Camarón
17o Tabaco
o Cacao
18III. EJERCIOS DE IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE
EXPORTACIÓN POR CADENAS.
a. Metodología
La metodología utilizada para establecer las oportunidades de exportación al
mercado argentino es la que la Corporación Colombia Internacional ha
denominado como “Tamaño y Dinámica de las Exportaciones” que consiste en
cruzar el tamaño promedio de las importaciones en volumen en los últimos cinco
años del respectivo país, en este caso de Argentina, para cada producto incluido
en la respectiva cadena, con la respectiva tasa de crecimiento de las
importaciones durante el mismo período, estableciendo una gráfica con cuatro
cuadrantes, que identifican la posición de atractivo del negocio de exportación
para cada producto. En el primer cuadrante (arriba a la derecha) se ubican los
productos altamente atractivos (de tamaño y dinámica superiores al promedio),
en el segundo cuadrante (arriba a la izquierda) se encuentran los productos
promisorios (de tamaño menor al promedio y altas tasas de crecimiento), en el
tercer cuadrante (abajo a la izquierda) se localizan los productos de menor
interés (tamaño y dinámica menor al promedio) y en el cuarto cuadrante (abajo a
la derecha) se identifican los productos potenciales (gran tamaño pero dinámica
menor al promedio).
b. Análisis para cada una de las cadenas de interés para el
Observatorio de Competitividad
i. Papa
Para realizar el ejercicio de Exploración, se requiere identificar los productos
incluidos en cada cadena, con las respectivas partidas arancelarias. Para la
cadena de la papa, los productos son los siguientes:
Partidas arancelarias incluidas en la cadena de la papa
Partida
Arancelaria Descripción
0701100000 PAPAS PARA LA SIEMBRA
0701900000 PAPAS FRESCAS O REFRIGERADAS
0710100000 PAPAS FRESCAS O COCIDAS CONGELADAS
0712100000 PAPAS SECAS
1105100000 HARINA, SEMOLA Y POLVO DE PAPA.
1105200000 COPOS, GRANULOS Y "PELLETS" DE PAPA
1108130000 ALMIDON DE PAPA
2004100000 PAPAS PREPARADAS Y CONGELADAS
2005200000 PAPAS PREPARADAS O EN CONSERVA
Fuente: Agrocadenas.
El resultado del ejercicio de exploración muestra que los productos que clasifican
como “Altamente Atractivos” son el almidón de papa y la papa fresca. Los
19productos de la cadena presentaron en conjunto en el año 2001 un volumen
promedio de 2.507 toneladas y una tasa de crecimiento anual promedio entre
1997 y el 2001 de 8,4%. El almidón de papa ha mostrado importaciones promedio
de 4.492 toneladas y una tasa de crecimiento anual promedio para el mismo
periodo de 23,6%. En efecto, en 1997 se registraron importaciones por un orden
de 2.100 toneladas mientras que en el 2001 fueron de 5.247 toneladas. Por otra
parte, la papa fresca tuvo un promedio de importaciones de 2.619 toneladas y
creció a una tasa anual promedio de 48,4%, siendo las importaciones en 1997 de
1.619 toneladas y en el 2001 de 2.948 toneladas.
Argentina
Identificación de Oportunidades de Exportación para Colombia
Tamaño y dinámica de las importaciones argentinas de productos de la
cadena de la papa
60%
Promisorios 50% Papa fresca
Tasa de crecimiento (% )
40%
Altamente
30% Atractivos Almidón
Prep y cons de 20% de papa
papa sin cong
10%
- 1,000
Copos, granulos
2,0000% 3,000 4,000 5,000
y pellets -10% Papa cong.
Menor
interés
-20% Potenciales
Papa para -30%
siembra
-40%
Promedio importaciones (Ton/año)
Fuente: INDEC- ALCA
Otro producto identificado como “potencial” porque el tamaño de las
importaciones es mayor al promedio, aunque su tasa de crecimiento es menor a la
del promedio, es la papa congelada. De este producto, Argentina importó en
promedio, entre 1997 y el 2001, 4.161 toneladas, pese a lo cual la tasa de
crecimiento anual promedio fue negativa (-7,4%) durante este periodo, en efecto,
las importaciones pasaron de 4.762 toneladas en 1997 a 3.439 toneladas en el
2001. La principal razón del descenso en las importaciones de papa congelada fue
la instalación de una fábrica de papa congelada de la firma Mc Cain en Argentina.
20ii. Carne de bovino
Las partidas arancelarias incluidas en la cadena de bovinos y que incluyen en el
ejercicio de exploración son las siguientes:
Partidas arancelarias incluidas en la cadena de bovinos
PARTIDA
DESCRIPCION
ARANCELARIA
01021010 REPRODUCTORES
0102901000 BOVINOS PARA LIDIA.
01029090 DEMAS ANIMALES BOVINOS VIVOS
02011000 CANALES FRESCAS O REFRIGERADAS
0201200000 CORTES SIN DESHUESAR, FRESCOS-REFRIGERADOS
02013000 CORTES DESHUESADOS, FRESCOS-REFRIGERADOS
0202200000 CORTES SIN DESHUESAR, CONGELADOS
02023000 CORTES DESHUESADOS, CONGELADOS
02062100 LENGUA REFRIGERADA O CONGELADA
02062200 HIGADO REFRIGERADO O CONGELADO
0206290000 DESPOJOS REFRIGERADOS O CONGELADOS
02102000 CARNE SECA, SALADA O AHUMADA
16010000 EMBUTIDOS DE CARNE
16025000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE
4101100000 CUEROS Y PIELES BRUTOS ENTEROS
Fuente: Agrocadenas
El ejercicio de Identificación de Oportunidades de Exportación para Colombia
muestra algunos espacios de mercado. Entre los productos que se consideran
como “Altamente Atractivos” por su tamaño y su dinámica, se encuentran las
pieles y cueros, la carne sin deshuesar fresca o refrigerada, las demás carnes
congeladas y la carne deshuesada congelada.
Argentina
Identificación de Oportunidades de Exportación para Colombia
Tamaño y dinámica de las importaciones argentinas de productos de la
cadena de carne bovina
60%
Demás prep y cons 40%
Tasa de crecimiento (% )
Carne canal fr o refr Pieles y cueros
Promisorios Carne desh 20% Altamente
Embutidos Atractivos
fr o refr Demás carne cong Demás acrne
0% Carne desh sin desh fr o refr.
-20% cong
- 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000
Demás carne
sin desh cong
-40% Demás bov vivos
Bov para repr -60%
Menor
interés -80%
Sebo Demás bov para repr Potenciales
-100%
-120%
Promedio importaciones (Ton/año)
Fuente: INDEC- ALCA
21El volumen promedio de importación de pieles y cueros de Argentina entre 1997 y
el 2001 fue de 6.182 toneladas y su tasa de crecimiento fue de 30,2%. En cuanto
a la carne sin deshuesar refrigerada, el volumen promedio de importación fue de
6.099 toneladas a una tasa de crecimiento anual promedio negativa de –1,9%,
pese a pasar de 5.549 toneladas en 1997 a 5.673 toneladas en el 2001. Las
demás carnes congeladas presentaron un volumen de importación de 2.768
toneladas y una tasa de crecimiento negativa de –2,8% anual promedio, al pasar
de 2.806 toneladas en 1997 a 2.753 toneladas en el 2001. Finalmente, la carne
deshuesada congelada, mostró un volumen promedio de 3.016 toneladas cuya
tasa de crecimiento fue de –11,2%, se pasó de 2.167 toneladas en 1997 a 2.149
toneladas en el 2001. Otro producto clasificado como “potencial” son los demás
bovinos vivos, pero es claro que el comercio internacional de animales vivos se
realiza preferencialmente entre países fronterizos.
iii. Fibra de algodón
Las partidas incluidas en la cadena de fibra de algodón son:
Partidas arancelarias incluidas en la cadena de fibra de algodón
Posición
Descripción
Arancelaria
1207201000 Semilla de algodón para siembra
5201000000 Algodón sin cardar ni peinar
5202100000 Desperdicios de algodón
5202910000 Hilachas de algodón
5202990000 Los demás desperdicios de algodón
5203000000 Algodón cardado y peinado
Fuente: Agrocadenas.
El ejercicio de Identificación de Oportunidades de Exportación dio como resultado
al algodón desmotado como un producto “Altamente Atractivo”. Entre 1997 y el
2001, Argentina importó un volumen promedio de algodón desmotado de 4.271
toneladas, pasando de 573 toneladas en 1997 a 3.613 en el 2001. En efecto,
estas importaciones crecieron a una tasa anual promedio de 39,1%. No obstante,
Colombia no es competitiva en la producción de algodón y en la exportación del
mismo, ya que las condiciones fitosanitarias para el desarrollo de este cultivo no
son las adecuadas y a esto se suman los elevados costos del cultivo, siendo más
rentable para Argentina, importar algodón de Estados Unidos.
22Argentina
Identificación de Oportunidades de Exportación para Colombia
Tamaño y dinámica de las importaciones argentinas de productos de la
cadena de algodón
50%
Algodón
Promisorios 40% Altamente
Altamente
Tasa de crecimiento (% )
Promisorios Atractivos
Atractivos desmotado
30%
20%
0Menor 500 10% 1,500
1,000 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500
interés
interés
0%
Demás aceites
Demás -10% Potenciales
Potenciales
algodón
-20%
Semilla
para siembra -30%
Promedio importaciones (Ton/año)
Fuente: INDEC- ALCA
iv. Plátano
Argentina no reporta importaciones, ni consumo de plátano, por lo que se
considera un mercado de destino para la producción colombiana.
v. Lácteos: leche, mantequilla, quesos y yogur
Los productos incluidos en la cadena láctea son los siguientes:
Partidas arancelarias incluidas en la cadena láctea
Posición
Descripción
Arancelaria
0401000000 Leche líquida
0402000000 Leche en polvo
0403000000 Yogur
0404000000 Lactosuero
0405000000 Mantequilla
0406100000 Queso fresco
0406200000 Queso rallado
0406300000 Queso fundido
0406400000 Queso azul
0406900000 Los demás quesos
1901101000 Leche maternizada
Fuente: Agrocadenas
23Argentina
Identificación de Oportunidades de Exportación para Colombia
Tamaño y dinámica de las importaciones argentinas de productos de la
cadena de lácteos
60%
Demás leche y nata
conc
Promisorios 40% Demás mantequillas Altamente
Otros quesos fr. Atractivos
Tasa de crecimiento (% )
20%
Queso azul Leche para infantes Otros quesos
Queso fundido
Queso0%mozzarella Lactosuero
- Demás lactosueros1,000 2,000 3,000 4,000 5,000
-20%Demás leche y nata
Mantequilla
Queso rall o en pol
Leche-40% Yogur
y nata conc.
Leche en pol conc
-60%
Potenciales
Menor
-80%
interés
-100%
Demás quesos
-120%
-140%
Promedio importaciones (Ton/año)
Fuente: INDEC- ALCA
Realizado el ejercicio de Identificación de Oportunidades de Exportación para
Colombia para la cadena de lácteos, se encontraron 4 productos “Altamente
Atractivos” que son, otros quesos, queso fundido, leche para infantes y demás
mantequillas. Efectivamente, los otros quesos presentaron un volumen promedio
de importaciones de 4.077 toneladas con una tasa de crecimiento de 7,4%. Por su
parte las importaciones promedio de queso fundido pasaron de 1.174 toneladas
en 1997 a 1.551 en el 2001, por lo que crecieron 7,7% en este periodo. La leche
para la alimentación de infantes mostró un volumen promedio de importaciones de
942 toneladas y una tasa de crecimiento de 6,2%. Y finalmente las demás
mantequillas pasaron de 485 toneladas en 1997 a 3.490 toneladas en el 2001,
creciendo a una tasa anual promedio de 39,2%.
El ejercicio también dio como resultado dos productos “Potenciales”, mantequilla
y lactosuero. El primero registró importaciones promedio entre 1997 y el 2001 de
800 toneladas, y una tasa de crecimiento anual promedio negativa de –26,5%. Por
su parte las importaciones argentinas de lactosuero pasaron de 1.036 toneladas
en 1997 a 1.106 toneladas en el 2001, presentando una tasa de crecimiento anual
promedio leve de 1,2%. Entre estos dos productos podría ser interesante para
Colombia el caso de los lactosueros, pese a que su promedio de importaciones y
24su tasa de crecimiento son inferiores a los registrados en promedio por el total de
la cadena.
vi. Piscicultura: trucha, tilapia y cachama
Los productos incluidos en esta cadena son las truchas, que tienen partida
arancelaria propia y las partidas de otros peces frescos, refrigerados, congelados
y salados, por donde entrarían eventualmente los productos de la piscicultura.
Productos incluidos en la cadena de piscicultura
Posición
Descripción
Arancelaria
0302110000 Truchas frescas y refrigeradas
0303210000 Truchas congeladas
03026990 Otros peces frescos o refrigerados
03037990 Otros peces congelados
03053000 Otros filetes secos o salados
03055990 Otros peces secos o salados
Fuente: Agrocadenas
De acuerdo con los datos suministrados por el INDEC y la Base de Datos
Hemisférica del ALCA, el único producto de la cadena piscícola apto para el
ejercicio de Identificación de Oportunidades de Exportación es la trucha
congelada.
Entre 1997 y el año 2001, Argentina importó en promedio 37 toneladas de
truchas congeladas. Estas importaciones decrecieron a una tasa anual
promedio de –15,6%, en efecto, en 1997 el volumen importado era de 48
toneladas, mientras que en el 2001 este cayó a 34 toneladas. Esta condición
del mercado no afecta la oportunidad para Colombia, razón por la cual este
producto se estudiará con más detalle.
vii. Oleaginosas aceites y grasas
Las partidas arancelarias incluidas en la cadena de aceites y grasas son:
Partidas arancelarias de la cadena de aceites y grasas
Posición Descripción
Arancelaria
1201001000 Soya para siembra
1201009000 Fríjol soya
1202101000 Maní para siembra
1202109000 Maní con cáscara
1202200000 Maní sin cáscara
1205000000 Semilla de nabo o colza
1206000000 Semilla de girasol
251207100000 Nuez y almendra de palma
1207200000 Semilla de algodón
1207400000 Semilla de ajonjolí
1207900000 Demás semillas oleaginosas
1501000000 Grasa de cerdo
1501000000 Grasa de ave
1502000000 Sebos
1503000000 Estearina
1504000000 Grasa de pescado
1505000000 Grasa de lana
1506000010 Demás grasas
1507100000 Aceite bruto de soya
1507900000 Aceite refinado de soya
1508100000 Aceite bruto de maní
1508900000 Aceite refinado de maní
1509100000 Aceite virgen de oliva
1509900000 Aceite refinado de oliva
1510000000 Aceites de aceituna
1511100000 Aceite bruto de palma
1511900000 Aceite refinado de palma
1512110000 Aceite bruto de girasol
1512190000 Aceite refinado de girasol
1512210000 Aceite bruto de algodón
1512290000 Aceite refinado de algodón
1513110000 Aceite bruto de coco
1513190000 Aceite refinado de coco
1513210000 Aceite bruto almendra de palma y babasú
1513290000 Aceite refinado almendra de palma y babasú
1514100000 Aceite bruto de nabo y colza
1514900000 Aceite refinado de nabo y colza
1515110000 Aceite bruto de lino
1515190000 Aceite refinado de lino
1515210000 Aceite bruto de maíz
1515290000 Aceite refinado de maíz
1515300000 Aceite de ricino
1515400000 Aceite de tung
1515500000 Aceite de sésamo
1515600000 Aceite de jojoba
1515900000 Demás aceites
1516100000 Grasas y aceites hidrogenadas
1517000000 Margarina
1518000090 Grasas y aceites oxidados
Fuente: Agrocadenas
El ejercicio de Identificación de Oportunidades de Exportación para Colombia para
la cadena de aceites y grasas, dio como único producto “Altamente Atractivo” la
soya. No obstante, Colombia no es competitivo en este campo, y los únicos
productos que son de interés para Colombia son el aceite de palma bruto y
refinado y el aceite de almendra de palma bruto y refinado, pero en el ejercicio se
encontraron en el cuadrante de “Menor Interés”. Otros productos se ubicaron
26como “Promisorios” pero no se tendrán en cuenta, ya que Colombia no cuenta
con la oferta suficiente para surtir este mercado.
Argentina
Identificación de Oportunidades de Exportación para Colombia
Tamaño y dinámica de las importaciones argentinas de productos de la
cadena de oleaginosas
100%
Promisorios
Grasas y aceites animales
50%Demás aceites Altamente
de alm. De palma Atractivos
Semilla de ajonjolí
Aceite de coco
0% Sem. girasol para siembra
Otros aceites y semillas soya
Tasa de crecimiento (% )
Semilla de mostaza
-50%
- 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000
Semillas de girasol
Grasa de lana
Sebo en bruto
-100%
Menor Potenciales
interés
-150%
-200% Aceite de alm de palma
-250%
Promedio importaciones (Ton/año)
Fuente: INDEC- ALCA
viii. Arroz
Las partidas arancelarias incluidas en la cadena del arroz son:
Partidas arancelarias incluidas en la cadena del arroz
Posición
Descripción
Arancelaria
1006100000 Arroz Paddy
1006200000 Arroz descascarillado
1006300000 Arroz blanqueado
1006400000 Arroz partido
1102300000 Harina de arroz
1103140000 Grañones y sémola de arroz
1103290000 Pellets de arroz
1108190000 Almidón y fécula de arroz
2302200000 Salvado de arroz
Fuente: Agrocadenas
27La Identificación de Oportunidades de Exportación para Colombia para la cadena
de arroz, clasifica al arroz blanqueado y los demás arroces blanqueados como
“Altamente Atractivos”.
Argentina
Identificación de Oportunidades de Exportación para Colombia
Tamaño y dinámica de las importaciones argentinas de productos de la
cadena de arroz
Promisorios50%
Arroz blanqueado Demás arroz Altamente Arroz blanqueado
Demás almidones
pulido blanqueado pulido Atractivos
Tasa de crecimiento
0%
Harina de arroz
- 1,000
-50% 2,000 3,000 4,000 5,000
Menor
interés
(%)
-100%
Potenciales
-150% Demás arroz
blanqueado
-200%
Arroz
descascarillado
-250%
Promedio importaciones (Ton/año)
Fuente: INDEC- ALCA
ix. Banano
Las importaciones de banano en Argentina son bastante importantes. Entre
1997 y el año 2001, las importaciones pasaron de 251.856 toneladas a
330.072 toneladas, creciendo a una tasa anual promedio de 8,8%. Situación
de interés para Colombia, por lo que este producto será motivo de un estudio
más detallado en la siguiente apartado de este estudio.
x. Panela
Las partidas arancelarias que incluyen productos de la cadena de la panela son
las siguientes:
Posiciones arancelarias de la cadena de la panela
Posición
Descripción
Arancelaria
1701111000 Chancaca - Panela
1703100000 Melaza de caña
1703900000 Las demás melazas
Fuente: Agrocadenas
28Al realizar el ejercicio de Identificación de Oportunidades de Exportación para
Colombia para la cadena de panela, se encontró que la panela o chancaca se
ubicó como “Potencial”. Efectivamente, entre 1997 y el 2001 Argentina importó en
promedio 1.062 toneladas, pero la tasa de crecimiento anual promedio fue
negativa (-154,4%), lo que muestra que las importaciones han venido cayendo
rápidamente en los últimos años, pese a lo cual este producto no deja de ser
considerado como de interés para Colombia en este mercado.
Argentina
Identificación de Oportunidades de Exportación para Colombia
Tamaño y dinámica de las importaciones argentinas de productos de la
cadena de la panela
150%
Tasa de crecimento (% )
Melaza 100%
Promisorios Altamente
50% Atractivos
0%
-50%
- 200 400 600
-100% 800 1,000 1,200
Menor Panela
interés -150% Potenciales
-200%
Promedio importaciones (Ton/año)
Fuente: INDEC- ALCA
xi. Frutas exóticas
Las posiciones arancelarias que incluyen los productos de la cadena de frutas
promisorias son las siguientes:
Posiciones arancelarias de la cadena de frutas promisorias
Posición
Descripción
Arancelaria
0803001910 Banano Bocadillo
0804502000 Mangos y magostanes frescos y secos
0810901000 Granadilla, maracuyá y demás frutas de la pasión frescas
0810903000 Tomate de árbol fresco
0810904000 Pitaya fresca
0810905000 Uchuva fresca
2008993000 Mango preparado
2009801400 Jugo de mango
2009801910 Demás jugos
Fuente: Agrocadenas
29El ejercicio de Identificación de Oportunidades de Exportación para Colombia
realizado para la cadena de frutas exóticas, dio como resultado “Altamente
Atractivo” el mango. Por otra parte, como “Promisorios” quedaron clasificadas
las otras frutas2, y como “Potencial” las preparaciones y conservas de otras
frutas.
Argentina
Identificación de Oportunidades de Exportación para Colombia
Tamaño y dinámica de las importaciones argentinas de productos de la
cadena de las frutas exóticas
35%
Mango
Tasa de crecimiento (% )
Promisorios 30% Altamente
Atractivos
Otras frutas
25%
20% Altamente
Atractivos
15%
- 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000
10%
Jugo de otras frutas
5% Prep y cons de otras
frutas
Menor Potenciales
interés 0%
Potenciales
Promedio importaciones (Ton/año)
Fuente: INDEC- ALCA
xii. Cítricos
Las partidas arancelarias incluidas en la cadena de los cítricos son:
2
Dentro de esta partida se encuentran: granadilla, maracuyá, demás frutas de la pasión, tomate de árbol,
pitaya, y uchuva, en estado fresco.
30Posiciones arancelarias de la cadena de los cítricos
Posición
Arancelaria Descripción
0805100000 Naranjas frescas o secas
0805201000 Mandarinas frescas o secas
0805301000 Limón fresco o seco
0805302000 Lima ácida
0805400000 Toronja o pomelo
0805900000 Demás cítricos
2007911000 Confituras, jaleas y mermeladas de cítricos
2007912000 Puré y pastas de cítricos
2008300000 Preparaciones de cítricos
2009110000 Jugo de naranja congelado
2009190000 Demás jugos de naranja
2009200000 Jugo de pomelo o toronja
2009300000 Jugo de otros cítricos
Una vez realizado el ejercicio de Identificación de Oportunidades de Exportación
para Colombia para la cadenas de cítricos se encontró que la naranja, la toronja y
los jugos de naranja se clasifican como “Altamente Atractivos” y “Potenciales”,
respectivamente. Pese al gran volumen importado de estos productos (24.000
toneladas promedio en conjunto), Colombia no sería competitiva ya que el mayor
proveedor de estos productos es Brasil.
Argentina
Identificación de Oportunidades de Exportación para Colombia
Tamaño y dinámica de las importaciones argentinas de productos de la
cadena de cítricos
F 80%
u Jugo de otros
cítricos
70%
e
Tasa de crecimiento (% )
n 60%
t Promisorios 50% Altamente
e Atractivos
40%
:
30% Jugo naranja cong Naranjas
I 20%
N Demás conf citricos
D
Limones 10%
Toronjas
E Menor 0%
C
- Prep y cons
interés 2,000 4,000 6,000 8,000
otros cítricos
-10% Otros jugos
- Jugo toronja
naranja
Mandarinas -20% Potenciales
A -30%
L
C
Promedio importaciones (Ton/año)
A
Fuente: INDEC_ ALCA
31xiii. Maíz- alimentos balanceados- avicultura- porcicultura
Los productos de la cadena productiva maíz-alimentos balanceados- avicultura-
porcicultura corresponden a las siguientes posiciones arancelarias:
Posiciones arancelarias incluidas en la cadena productiva maíz-alimentos
balanceados-avicultura-porcicultura
Posición Descripción
Arancelaria
0103100000 Reproductores porcinos
0100511100 Pollitos de un día
0103900000 Puercos vivos
0105100000 Gallos y gallinas vivos
0203110000 Canal carne porcina refrigerada
0203120000 Cortes sin deshuesar fresca- refrigerada
0203190000 Demás carne de porcino fresca- refrigerada
0203210000 Canal carne porcina congelada
0203220000 Cortes sin deshuesar congelados
0203290000 Demás carne de porcino congelada
0206300000 Despojos porcinos frescos- refrigerados- congelados
0206410000 Hígados de puerco frescos- refrigerados- congelados
0206490000 Demás despojos porcinos frescos- refrigerados- congelados
0207100000 Carne de gallo o gallina refrigerada o congelada
0207130000 Trozos y despojos de gallo o gallina frescos o refrigerados
0207140000 Trozos y despojos de gallo o gallina congelados
0209000000 Tocino refrigerado- congelado- seco- salado
0210000000 Carne de porcino o ave secos o salados
0407001000 Huevos para incubar
0407009000 Huevo
0408000000 Huevos conservados o preparados
0714100000 Yuca fresca- refrigerada- congelada- seca
1005901100 Maíz amarillo
1007009000 Sorgo
1602320000 Preparaciones de carne de gallo o gallina
1602390000 Preparaciones de carne de gallo o gallina
1602410000 Jamón de porcino
1602420000 Paletas y trozos de paleta de porcino
1602490000 Preparaciones de carne de porcino
2304000000 Torta de soya
2309900000 Demás preparaciones forrajeras
Fuente: Agrocadenas
32Argentina
Identificación de Oportunidades de Exportación para Colombia
Tamaño y dinámica de las importaciones argentinas de productos de la
cadena de maíz-alimentos balanceados- avicultura- porcicultura
250%
Promisorios
200% M aíz en grano
Altamente
Atractivos
Otras carnes cerdo
150%
100%
Tasa de crecimiento (%)
Huevos sec o coc
Tocino seco
50%
Jamon cerdo con hueso
Demás prep Demás al para an. Otra carne cerdo cong
Jamones de cerdo
y cons de aves
Huevos para inc.
Carne cerdo canal
0% Tocino Al.perro gato Carne y despojos comestibles
-
Demás despojos cerdo cong
Demás huevos
5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000
Demás prep y cons cerdo
Demás huevos fr.
-50%
Animales vivos
-100%
-150% Potenciales
Menor Carne cerdo canal
interés
-200%
-250%
Promedio importaciones (Ton/año)
Fuente: INDEC- ALCA
El ejercicio de Identificación de Oportunidades de Exportación para Colombia de la
cadena de maíz- alimentos balanceados- avicultura-porcicultura, dio como
productos “Altamente Atractivos” el maíz en grano y los demás productos
alimenticios para animales. Y como productos “Potenciales” se clasificaron, el
tocino, alimentos para perro y gato, carne de cerdo congelada, y carne y despojos
comestibles. No obstante Argentina es un gran productor de maíz y los
desabastecimientos ocasionales que se tengan son suplidos por Brasil. De igual
manera, los demás productos identificados son abastecidos por parte de Brasil,
por lo que Colombia no tendría pocas ventajas competitivas.
xiv. Atún
Las partidas arancelarias incluidas en la cadena del atún son:
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