LA PERICIA SNCF EN ALTA VELOCIDAD FERROVIARIA - 7 DE NOVIEMBRE DE 2012
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LA PERICIA SNCF EN ALTA VELOCIDAD FERROVIARIA 7 DE NOVIEMBRE DE 2012 0 SNCF Voyages Franck LAFERTE, Director Mercado España 7 DE NOVIEMBRE DE 2012
AGENDA LA EXPERIENCIA SNCF EN EXPLOTACIÓN FERROVIARIA CONEXIÓN FRANCIA ESPAÑA: HACIA LA INTEROPERABILIDAD Y LOS VIAJES ARMONIOSOS TGV SUR EUROPA ATLÁNTICA 1 SNCF Voyages Franck LAFERTE, Director Mercado España 7 DE NOVIEMBRE DE 2012
EL GRUPO SNCF ABARCA LA TOTALIDAD DE LOS CAMPOS DE LA ACTIVIDAD FERROVIARIA VN GRUPO SNCF POR ACTIVIDAD 2011 (Miles de Gares&Connexions gestiona millones EUROS) y desarrolla las 3.000 Alta velocidad, larga distancia estaciones francesas de y servicios innovadores: SNCF forma imparcial y para todos Voyages reúne a los los operadores en Francia Francia. transportistas franceses, las Agrupa todos los transportes filiales europeas y a las multimodales (tren, autobús, empresas especializadas en tranvía y metro) y alquila los la distribución de billetes locales comerciales en las estaciones. Transporte urbano, Actividad central de la interurbano y regional: la industria ferroviaria, la rama es operador de trenes Rama infraestructura pero también de autobús autobús, garantiza ti lla gestión tió d de lla tranvías y metro en 7 infraestructura ferroviaria países europeos, además para RFF (propietaria de Canadá, Argelia, y independiente) y valoriza Australia Con sus socios industriales, la pericia del Grupo SNCF la rama mercancías en Francia y en el mundo. p combina el transporte multimodal de bienes (ferrocarril, carretera y ambos combinados) con servicios logísticos completos a escala europea gracias a Geodis 2 SNCF Voyages Franck LAFERTE, Director Mercado España 7 DE NOVIEMBRE DE 2012
RED FERROVIARIA LA DE FRANCIA RED LAV EN FRANCIA DE 1981 A 2011 Y MÁS ALLÁ… LAV (año de apertura) 1981 (HS1) 1983 1989 (HS2) LAV en Francia: 1994 (HS3/4) 1996 -1 896 km en activo 2001 (HS5) - 210 km en construcción 2007 (HS6) - 2 616 km planificados 2011 (Fuente UIC 2011) BPL SEA CNM EE2 all 2016-17 3 SNCF Voyages Franck LAFERTE, Director Mercado España 7 DE NOVIEMBRE DE 2012
EL MODELO DE LA ALTA VELOCIDAD SNCF • 126M de pasajeros • Más de 3 millones de tomaron trenes SNCF pasajeros tienen una en 2011 (de los cuales tarjeta de descuento 102.5M en TGV en SNCF Francia y 23.5M en los • Cerca del 25% tienen trenes internacionales) un billete Pro • El 75% de los • Desde 1 981, 1800M de pasajeros tienen un pasajeros han viajado descuento en la tarifa con TGV • V.N. total SNCF Cada día: Voyages : 9 400M Euros • 800 TGV domésticos en 2011 (20% en trenes recorren cerca de internacionales) 2000 km de LAV y 8000 km de líneas • SNCF Voyages ha clásicas. lanzado numerosas • Los trenes de doble ofertas con éxito para altura recorren cada El modelo TGV se funda en trayectos de principio a alcanzar diversos mes 40 000 km, el fin: TGV transporta a sus pasajeros de centro objetivos de clientela equivalente a una ciudad a centro ciudad. (iDTGV, TGV Pro, TGV vuelta al mundo. Family Junior & Cie Family, Cie,…)) • Circulan cerca de 500 4 SNCF Voyages TGV Internacionales Franck LAFERTE, Director Mercado España 7 DE NOVIEMBRE DE 2012
1981 2010 1981-2010 LA ALTA VELOCIDAD HA MODIFICADO LA GEOGRAFÍA NACIONAL 1981 2010 5 SNCF Voyages Franck LAFERTE, Director Mercado España 7 DE NOVIEMBRE DE 2012
RED EUROPEA DE ALTA VELOCIDAD London 1981 2025 Charleville-Mézières Sarrebrücken Reims Chars Granville Vernon Strasbourg Paris Troyes Toul Orléans Mulhouse ( Les Aubrais)) Culmont- Chalindrey BourgesNevers Les Sables Le Creusot TGV -d'Olonne Évian Bourg Mâcon TGV -en-B. St-Gervais Bourg-St-Maurice Lyon par les TGV El campo de acción de TGV ya es Europeo. LAV de primera importancia se encuentran en plena eclosión (Rhin-Rhône o Figueras-Barcelona en 2013) p La competencia con los transportistas p low cost y las empresas p ferroviarias históricas será intensa,, incluso en un mundo sin carbono. TGV es un modelo competente, pero debe seguir siendo flexible y atento a las expectativas de los clientes Europeos SNCF Voyages, con su marca europea TGV, permanece abierta a colaboraciones para construir la red Railteam. 6 SNCF Voyages Franck LAFERTE, Director Mercado España 7 DE NOVIEMBRE DE 2012
VARIAS COOPERACIONES COOPERACIONES* OPERADAS POR SNCF VOYAGES Y DE OTRAS E E.F. F EN EUROPA * Joint-ventures, empresas ferroviarias o AEIE (Agrupación Europea de Interés Económico) PAÍSES R.U. 6.6 BAJOS • Creación: 1996 9.7 - SNCF (62%) • Creación: 1994 - SNCB (28%) BÉLGICA ALEMANIA • EF desde 1/9/2010 - DB (10%) - SNCF (55%) - NS (socio comercial) - LCR (40%) - SNCB (5%) 2.0 AUSTRIA TGV • Creación : 2007 SUIZA;. - SNCF (50%) 102.5 - DB (50%) 0.3 • Creación: 2010 - SNCF (50%) - Renfe (50%) ITALIA • Participación: 2011 - SNCF (26%) 0.3 4.7 TGV • Creación : 2001 - SNCF (50%) ESPAÑA - Renfe (50%) TGV • Creación: 1993 - SNCF (74%) 0.9 • Creación: 2011 • Participación: 2008 SNCF (100%) - SNCF (20%) - CFF (26%) • Otros (Artesia…) 7 SNCF Voyages Franck LAFERTE, Director Mercado España 7 DE NOVIEMBRE DE 2012 Millón de pax 2011 EF miembro de # Total: 24,7 Railteam
SNCF VOYAGES POSEE UNA FLOTA DE 450 TGV TGV Sud-Est Eurostar • 106 unidades TGV Sur-Este TGV Atlantique • 16 unidades Eurostar • 105 unidades TGV Atlantique Flota > 450 ramas • 6 unidades TGV Thalysy (+aproximadamente (PBKA) 50 pedidos) • 154 unidades TGV Duplex 5 categorías de trenes • 70 unidades TGV Réseau: TGV POS TGV Duplex 10 000 M Euros de • 34 bicorriente Capex invertidos en • 27 tricorriente • 9 Thalys (PBA) las ramas AV Tecnologías • 19 unidades TGV POS adaptadas a los recorridos TGV Lyria Thalys internacionales 8 SNCF Voyages Franck LAFERTE, Director Mercado España 7 DE NOVIEMBRE DE 2012
DESDE SEPTIEMBRE DE 1981 SNCF HA PASADO DE EXPERTO INDUSTRIAL A PROVEEDOR DE SERVICIOS de la seguridad a la experiencia del viaje del hardware a los servicios del papel y de las filas de espera a la impresión a domicilio y al e-billete e billete del medio de transporte a la experiencia integral del transporte del tiempo de recorrido al tiempo vivido a bordo de usuarios anónimos a la elaboración del trayecto por uno mismo 9 SNCF Voyages Franck LAFERTE, Director Mercado España 7 DE NOVIEMBRE DE 2012
SNCF VOYAGES LA INNOVACIÓN POR DELANTE RELACIONES Smartphones Creación de la Programa « Viajeros » + e- CLIENTES « Garantía viaje » para billete Interventores NUEVOS SERVICIOS E-billete M-billete Reserva & Very’n box Nuevas páginas compra via móvil iDTGV SNCF & VSC MULTIMODALIDAD & PRINCIPIO A FIN Micro-lanzaderas® Mi l d ® 10 SNCF Voyages iDTGV Franck LAFERTE, Director Mercado España 7 DE NOVIEMBRE DE 2012
iDTGV UN CASO DE ÉXITO iDTGV, 6 AÑOS DE EXISTENCIA = 6 AÑOS DE INNOVACIÓN PARA LOS CLIENTES Filial de la SNCF creada en 2004. De París - Aviñón - Marsella- Toulon a otros numerosos destinos ¡ ¡ELEGIDO Su ambición es desde siempre transformar el tiempo de transporte en tiempo de vida: varios entornos (iDzen/iDzap), 100% de confort internet, y una política MEJOR tarifaria atractiva (desde 19 Euros) SERVICIO AL Los clientes organizan su trayecto en www.idtgv.com e imprimen su billete a domicilio CLIENTE DEL 2010: un nuevo sistema de reserva realza el nivel de servicio en internet AÑO 2012! KEY FIGURAS 10M de viajeros desde 2004 Tasa de ocupación: 82% de media 10 000 personas a bordo todos los días > 30 salidas diarias en Francia El 89% de los clientes están satisfechos de iDTGV Entorno Ocio Entorno Nuevos amigos a bordo DVD, revistas, Relajante Compañeros de juegos Cafetería/ Tranquilidad y digitales… Restaurante libros, packs niños… confort, kits sueño… sueño 11 SNCF Voyages Franck LAFERTE, Director Mercado España 7 DE NOVIEMBRE DE 2012
SNCF ES UNA MARCA CON ALTA TASA DE RECOMENDACIÓN Estas son las respuestas de los clientes Europeos* la pregunta siguiente: « ¿Recomendaría esta empresa a su entorno? » * * 87% * * * * * * * * Ø 64% * * * * * * * * TGV * A cada persona se le pregunta únicamente por su empres nacional Fuente: Boston Consulting Group, 2009 12 SNCF Voyages Franck LAFERTE, Director Mercado España 7 DE NOVIEMBRE DE 2012
SNCF VOYAGES CONSIDERA QUE EL YIELD MANAGEMENT ES UNA VENTAJA MAYÚSCULA VENTAJA COMPETITIVA AHORROS DE COSTES SATISFACCIÓN DEL OPERATIVO CLIENTE OPERATIONNELS Información en tiempo real Costes C t dde explotación l t ió Mayor Ma or satisfacción de los sobre los cambios de entorno reducidos: una mayor tasa de clientes: las promociones del mercado llenado permite optimizar la pueden ser enfocadas, composición del tren (retirar lanzadas y comunicadas coches o trenes del plan de Flexibilidad Fl ibilid d del d l ajuste j t ded transporte para reducir los Cada grupo de clientes puede precios en un entorno costes de mantenimiento) ser objetivo con una política competitivo tarifaria precisa OPTIMIZACIÓN DEL VN Maximizar la tasa de llenado para los trenes con Maximizar el VN/tipo de viajero: los clientes con alto bajo VN y maximizar los precios en los trenes con valor añadido pagan más y los clientes con bajo valor alto VN, todo ello maximizando el VN global de la añadido viajan en trenes de menor VN totalidad de los trenes 13 13 SNCF Voyages Franck LAFERTE, Director Mercado España 7 DE NOVIEMBRE DE 2012
LA PREFERENCIA MODAL CAMBIA EN FUNCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRAYECTO El ferrocarril es líder < 3h en tráfico doméstico / < 3h30 - 4h en tráfico internacional Cuota de mercado Ferrocarril / Aéreo 100 80 60 40 20 0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 Tiempos de trayecto 14 SNCF Voyages Franck LAFERTE, Director Mercado España 7 DE NOVIEMBRE DE 2012
SNCF VOYAGES DISTRIBUYE EN TODO EL MUNDO MEDIANTE SUS FILIALES DE DISTRIBUCIÓN & OTRAS EF • Las filiales RailEurope representan la mayor entidad de distrib ción m distribución mundial ndial • Una cobertura internacional considerable Países europeos RailEurope 15 SNCF Voyages Franck LAFERTE, Director Mercado España 7 DE NOVIEMBRE DE 2012
AGENDA LA EXPERIENCIA SNCF EN EXPLOTACIÓN FERROVIARIA CONEXIÓN FRANCIA ESPAÑA: HACIA LA INTEROPERABILIDAD Y LOS VIAJES ARMONIOSOS TGV SUR EUROPA ATLÁNTICA 16 SNCF Voyages Franck LAFERTE, Director Mercado España 7 DE NOVIEMBRE DE 2012
COLABORACIÓN HISTÓRICA SNCF-RENFE Las 2 empresas ferroviarias colaboran desde hace muchos años: Gestión común de los Treneshotel Elipsos (Madrid-París, Barcelona-París y Barcelona- Milán/Ginebra) desde 1996 Gestión común de los Talgos « de día » Mare Nostrum (Cartagena-Montpellier) (Cartagena Montpellier) y Catalán Talgo (Barcelona – Montpellier) desde 1982. Un entorno particular: en 2010, apertura del mercado internacional de transporte f ferroviario i i a la l competencia. t i Renfe R f y SNCF renuevan su deseod d cooperar en ell de transporte de pasajeros: Finales de 2010: creación de la AEIE « Renfe-SNCF en cooperación », para llevar eficazmente el proyecto de alta velocidad hasta 2012 (fase objetivo) y la estrategia marketing y comercial para la fase transitoria (dic. 2010-2012). 2010 2012 : gestión operativa por SNCF y Renfe de los trenes del proyecto. 2010-2012 proyecto Las cooperaciones existentes (Elipsos, Mare Nostrum) se conservan, salvo el Catalán Talgo que finaliza el 19/12/2010. 17 SNCF Voyages Franck LAFERTE, Director Mercado España 7 DE NOVIEMBRE DE 2012
NUEVAS INFRAESTRUCTURAS CLAVES PARA LA COLUMNA VERTEBRAL FRANCO-ESPAÑOLA Ginebra Annecy LYON Lyon St- Éxupéry Chambéry EN PROYECTO Lyon - Turín Grenoble Valence a e ce TGV G 2017 Nimes + circunvalación Montpellier Nimes Aviñón MONTPELLIER EN PROYECTO TOULOUSE Béziers LAV Provenza MARSELLA Alpes Costa Azul PERPIÑÁN EN PROYECTO 12/2010 LAV Montpellier – Perpiñán LAV Perpiñán – Figueras Figueras GERONA BARCELONA 2012 LAV Figueras – Barcelona 18 SNCF Voyages Franck LAFERTE, Director Mercado España __ Líneas actuales 7 DE NOVIEMBRE DE 2012 __ Nuevas LAV
ETAPAS DEL PROYECTO Los Estados francés y español han decidido lanzar la oferta LAV en varias etapas según los trabajos de infraestructura, y dando a los clientes la posibilidad de disfrutar de las ventajas sin esperar a la finalización completa. SNCF y Renfe tendrán una 12/2010: conexión de oferta común adaptada a las la concesión con la diferentes etapas. lí línea ñ l en española Figueras 2012: apertura de la LAV Barcelona-Figueras 19 SNCF Voyages Franck LAFERTE, Director Mercado España 7 DE NOVIEMBRE DE 2012
EVOLUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRAYECTO DESDE BARCELONA CON LA NUEVA LAV Paris 8h40* 7h25* 6h00 4h30 Ginebra 6h25 Lyon 5h15 4h30 2h55 Montpellier Toulouse 4h20 2h40 4h00* 2h10 2h30 Marsella 1h25 4h00 Perpiñán 2h35 2h50 2h20* Barcelona 0h50 0h50 Antes 20 SNCF Voyages Franck LAFERTE, Director Mercado España 2010 : Perpiñán – Figueras (*con correspondencia) 7 DE NOVIEMBRE DE 2012 2012 : Figueras – Barcelona En el futuro: Burdeos – Toulouse, PACA, Rhin-Rhône ramal sur y Montpellier – Perpiñán
LA COLABORACIÓN SNCF-RENFE SNCF RENFE ES GLOBAL Nuevo material rodante adaptado a las características francesas, españolas y de TP Ferro Nueva estación en Figueras Vilafant (España) (incluido ERTMS y bitension): trenes DASYE (Duplex ASYnchrone ERTMS) entre París y Figueras Estación renovada en Perpiñán (Francia) Trenes dedicados en correspondencia en España N Nueva gama ttarifaria, if i homogénea h é ífi y específica: Doméstico Francia Internacional Correspondencia a Figueras Gama tarifaria SNCF Gama tarifaria específica Gama tarifaria Renfe adaptada 21 SNCF Voyages Franck LAFERTE, Director Mercado España 7 DE NOVIEMBRE DE 2012
PERSPECTIVAS DE LA COLABORACIÓN La colaboración se reforzará conforme a la LOI (2008) Una decena de idas-vueltas diarias enlazarán Francia (París y las principales ciudades del sur de Francia) con España (Madrid, Barcelona) Conversaciones C i en curso R Renfe-Sncf f S f desde d d h hace varios i meses sobre b d de llas modalidades de implementación de la colaboración 22 SNCF Voyages Franck LAFERTE, Director Mercado España 7 DE NOVIEMBRE DE 2012
AGENDA LA EXPERIENCIA SNCF EN EXPLOTACIÓN FERROVIARIA CONEXIÓN FRANCIA ESPAÑA: HACIA LA INTEROPERABILIDAD Y LOS VIAJES ARMONIOSOS TGV SUR EUROPA ATLÁNTICA 23 SNCF Voyages Franck LAFERTE, Director Mercado España 7 DE NOVIEMBRE DE 2012
TGV SUR EUROPA ATLÁNTICA 1 tramo central Tours-Burdeos (proyecto en curso de realización para una puesta en explotación a mediados de 2017) y 3 ramas Burdeos-Toulouse, Burdeos-España y Poitiers-Limoges (el Gran Proyecto Ferroviario del Sur-Oeste «GPSO» se encuentra en espera de investigación de Utilidad Pública). ) Inversión excepcional de 14 000 M Euros. La LAV SEA se inscribe en el programa prioritario de 2 000 kilómetros de nuevas LAV para lanzar de aquí a 2020, que figura en la ley de programación ió del d l3d de agosto t dde 2009 relativa l ti a lla implementación del Grenelle de l’Environnement. Alta velocidad ferroviaria extendida al cuadrante Sur- Oeste de Francia Francia. Mejorando los tiempos de recorrido recorrido, la LAV contribuirá al acercamiento capital-metrópolis y a la continuidad de las redes ferroviarias Francia-Península Ibérica. Movilidad sostenible, ordenación y desarrollo de las regiones, apertura hacia las redes del norte y del sur de Europa. Este proyecto beneficiará a las personas, a su entorno y a la economía de sus territorios; se inscribe en un procedimiento de desarrollo sostenible. p 24 SNCF Voyages Franck LAFERTE, Director Mercado España 7 DE NOVIEMBRE DE 2012
EL TRAMO CENTRAL TOURS BURDEOS TOURS-BURDEOS LAV Tours-Burdeos Inicio de los trabajos: julio de 2012 Puesta en servicio: mediados-2017 25 SNCF Voyages Franck LAFERTE, Director Mercado España 7 DE NOVIEMBRE DE 2012
EL TRAMO CENTRAL TOURS BURDEOS TOURS-BURDEOS Prolonga P l la l LAV París-Tours: P í T 302 k km TTours-Burdeos B d y 38 kkm dde conexiones a la rede convencional (340 km de línea nueva / 7 800 M Euros). Angulema-Burdeos fue declarada de utilidad pública el 18/07/2006 y Tours-Angulema el 10/06/2009 Reducirá en 50 min el recorrido París-Burdeos con una velocidad comercial de 300km/h generando de 3,5 a 4.5 M de viajeros adicionales/año y liberará la línea existente para los trenes de mercancías (+20% o sea+2,4M toneladas/año) y los TER (+400-550 000 viajeros/año). Favorecerá también la transferencia de la carretera y del aéreo hacia el ferrocarril. Este contrato de concesión (PPP) es el más importante jamás establecido en el campo ferroviario en Europa. El concesionario construirá y explotará la línea durante 50 años; percibirá los ingresos de los peajes generados por la circulación de los trenes y la subvención de equilibrio abonada por el Estado, las colectividades territoriales colaboradoras y RFF. Además del acuerdo de financiación del tramo Tours-Burdeos, se ha cerrado un acuerdo que garantizará el mantenimiento de un alto nivel de calidad para el servicio de Châtellerault, de Futuroscope, de Poitiers, de Angulema y de Libourne. 2005 2017 París – Poitiers 1h25 1h15 París– Angulema 2h10 1h45 París– Burdeos 3h00 2h05 26 SNCF Voyages Franck LAFERTE, Director Mercado España París - La Rochelle 2h50 2h25 7 DE NOVIEMBRE DE 2012 Poitiers – Burdeos 1h40 1h05
LOS RAMALES BURDEOS TOULOUSE Y BURDEOS BURDEOS-TOULOUSE BURDEOS-ESPAÑA ESPAÑA Tras el debate público sobre Burdeos-España El proyecto Burdeos-Toulouse fue objeto en 2006, 2006 RFF ha confirmado la continuación de de un debate público en 2005 2005. RFF ha los estudios. Este ramal permitirá ganar 1h30 y confirmado la oportunidad del proyecto y la liberará capacidad en la línea actual. continuación de los estudios del proyecto de LAV (servicio de Agen y Montauban). Toulouse-París: 3h Las dos líneas incluyen un tramo común, por lo que será elegido un proceso de estudios mutualizados con un calendario idéntico. 27 SNCF Voyages Franck LAFERTE, Director Mercado España 7 DE NOVIEMBRE DE 2012
EL OTP FRANCO-ESPAÑOL OBSERVATORIO DE LOS TRÁFICOS A TRAVÉS DE LOS PIRINEOS Creado en 1998 durante la cumbre intergubernamental franco-española de La Rochelle. Reúne, actualiza y analiza los datos en materia de tráfico de viajeros y de mercancías a través de los Pirineos en los modos carretera,, ferrocarril,, marítimo y aéreo. Los socios: DRE Midi-Pyrénées (Dirección de obra del observatorio de Tráficos Pirenaicos en Francia) DRE Aquitaine (Organismo asociado al observatorio de Tráficos Pirenaicos en Francia) DRE Languedoc-Roussillon (Organismo asociado al observatorio de Tráficos Pirenaicos en Francia) Ministerio de Equipamiento de Transportes, de Ordenación del Territorio, del Turismo y del Mar Ministerio de Fomento (Socio esencial del Observatorio franco-español de tráficos en los Pirineos: de él dependen p los organismos g que p q proporcionan p los datos marítimos ((Puertos del Estado)) y aéreos ((AENA)) de España) Gabinete de Estudos e Planeamento - Ministério das Obras Públicas, Transportes e Habitação (Socio que proporciona los datos aéreos y marítimos de Portugal) En Francia, E F i lal DREAL Midi Midi-Pyrénées P é é pilota il ell Ob Observatorio i jjunto con DREAL Aquitaine y Languedoc-Roussillon. 28 SNCF Voyages Franck LAFERTE, Director Mercado España 7 DE NOVIEMBRE DE 2012
LA AEIE VITORIA-DAX AGRUPACIÓN Ó EUROPEA DE INTERÉS É ECONÓMICO Ó SUR EUROPA ATLÁNTICA VITORIA DAX Creada por iniciativa de RFF y ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), se encarga de la sección internacional del futuro enlace ferroviario entre Dax y Vitoria. El alcance del enlace ferroviario Vitoria Dax se sitúa respectivamente p en el territorio de la comunidad autónoma de Euskadi y de la región de Aquitania, y concierne directamente a una población de más de 5 millones de habitantes. La sección internacional del enlace binacional Vitoria Dax será coordinada con los proyectos contiguos a ambas partes de la frontera frontera. Estudio en curso sobre las condiciones de explotación del complejo ferroviario Hendaya- Irún a horizonte 2020 (futura configuración del complejo y de sus instalaciones conexas) Estudio de mercado y tráfico de viajeros en la fachada atlántica (tráficos ferroviarios a medio y largo plazo en el eje Madrid-Valladolid-Vitoria-Dax-Burdeos-París) 29 SNCF Voyages Franck LAFERTE, Director Mercado España 7 DE NOVIEMBRE DE 2012
GRACIAS POR SU ATENCIÓN 30 SNCF Voyages 30 Franck LAFERTE, Director Mercado España 7 DE NOVIEMBRE DE 2012
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