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El mercado
del vino espumoso y
generoso
en Japón
Enero 2018
Este estudio ha sido realizado por
Ángela Rubio Fernández, bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Tokio
EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO Y GENEROSO EN JAPÓN
ÍNDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO 3
2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 3
3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 8
4. DEMANDA 18
5. PRECIOS 21
6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 24
7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 29
8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 34
9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 40
10. OPORTUNIDADES 45
11. INFORMACIÓN PRÁCTICA 47
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en Tokio
EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO Y GENEROSO EN JAPÓN
1. RESUMEN EJECUTIVO
Como punto de partida hay que considerar que el vino no es una bebida tradicional en el país, por
lo que su cuota de mercado es reducida en comparación con otras bebidas alcohólicas locales o
con productos más populares como la cerveza. Aun así, la tendencia de consumo entre los
japoneses continúa al alza.
El mercado del vino está en crecimiento desde la década de los 70, y alcanzó un boom de
consumo en los años 97 y 98. Desde entonces, las importaciones parecieron estancarse, llegando
a sufrir descensos en los años 2006 y 2007, en un período que se extendió hasta el año 2010. A
partir de éste, las importaciones de vino en Japón han vuelto a experimentar un notable
crecimiento, llegando incluso en 2015 al nivel más alto conseguido desde 1998.
Las importaciones de vino tranquilo, espumoso y generoso alcanzaron un volumen de 216.439 ki-
lolitros en el año 2017, donde el peso relativo de las importaciones suele rondar el 70% de la ofer-
ta total. La producción de vino japonés es escasa y la gran mayoría son embotellados con vino
importado a granel. Sólo aproximadamente el 19% de éstos proceden de viñedos japoneses. En
cuanto a los datos de producción doméstica de 2016, se alcanzaron los 85.794 kilolitros.
Este estudio está centrado en el mercado de los vinos espumosos y los vinos generosos en Ja-
pón. Existe otro informe de mercado sobre vinos tranquilos en el que se puede consultar informa-
ción más detallada sobre dicho mercado.
El ritmo de crecimiento del vino espumoso es más elevado que el de vino tranquilo, y su consumo
está aumentando de forma más destacada dentro del consumo del vino. Actualmente, representa
cerca de un 16,8% del volumen total de vinos importados. Sin embargo, el crecimiento del vino
generoso está estancado desde 2014 y su consumo desciende progresivamente.
Las importaciones de vino espumoso en 2009 en Japón sufrieron una grave caída, tanto en volu-
men como en valor, motivada por la crisis económica y que supuso un giro en la demanda hacia
vinos de precio bajo. Sin embargo tanto en el año 2010 como en 2011 y 2012 se produjo una re-
cuperación generalizada de este mercado y las cifras de 2013 y 2014 consolidaron esa tendencia
con incrementos tanto en valor como en volumen. 2017 perpetúa la tendencia alcista del merca-
do, dejando buenos datos de importación para los vinos espumosos.
En cuanto a 2017 y comparando con cifras del mismo periodo del año anterior, el volumen de las
importaciones creció un 2,3%. Esto supone un enfriamiento con respecto al ejercicio 2016, año en
el que experimentó una subida del 4,2%.
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Aunque es cierto que dentro de los vinos espumosos el champán francés sigue siendo el líder in-
discutible, los cavas españoles están consiguiendo un buen posicionamiento. En 2017 España
volvió a ocupar el segundo lugar tanto por volumen como por valor, compitiendo fuertemente año
tras año para consolidar su presencia en el mercado. Los espumosos españoles gozan de buena
reputación gracias a su buena calidad y también a las empresas Freixenet y Codorníu, que po-
seen una relación estrecha con tres grandes compañías japonesas del sector de las bebidas, Sun-
tory, Mercian y Sapporo.
El champán ha dejado de ser considerado un producto de temporada o de final de año, para con-
solidar su consumo en cualquier época. Se ha popularizado su consumo por copa gracias a los
nuevos cambios adoptados, como el tapón de rosca y la diversificación del tamaño de los enva-
ses (botellas de 300, 200 y 187 ml), más adecuados a los hábitos de consumo del mercado nipón.
Antes, el champán se consumía principalmente en locales nocturnos, donde se quería dar cierta
imagen, y por eso hasta hace poco se había considerado imprescindible que fuera champán y no
otro tipo de vino espumoso. Sin embargo desde 2009 el consumo de champán en este tipo de lo-
cales se ha visto reducido bruscamente, empujado además por un descenso en la demanda de
banquetes y eventos similares. Esto, entre otros motivos, ha provocado que otros espumosos
como el cava y el crémant estén encontrando su lugar en el mercado. No obstante, el cava se es-
tá viendo también amenazado por los vinos espumosos importados de países del Nuevo Mundo,
que han incrementado recientemente la competencia.
Aunque el cava se está vendiendo bien en los hipermercados, se estima que su futuro a medio
plazo esté en el canal Horeca, donde puede competir con su excelente relación calidad-precio.
Esto podrá ser impulsado mediante el lanzamiento de productos y campañas específicos para es-
te canal y gracias a la constante apertura de restaurantes y bares españoles.
Es muy importante tener en cuenta que el aumento actual de consumo de espumosos se debe,
principalmente, al hecho de que son las mujeres las principales consumidoras, ya que se sienten
identificadas y atraídas por la imagen de glamur y sofisticación que tradicionalmente ha tenido el
champán. Ésta es una de las razones que explican la expansión de las botellas de vinos espumo-
sos en formatos de 187 ml, un tamaño más próximo a los hábitos de consumo japoneses en ge-
neral y de las mujeres en particular. En la actualidad ya se oferta en tiendas de conveniencia y su-
permercados.
Por todas estas razones, se considera que Japón es un buen mercado para los vinos espumosos,
puesto que se reconoce y se valora tanto el producto como su origen español. En definitiva, las
empresas de espumosos españolas cuentan con oportunidades de apertura y expansión de su
red de distribución en Japón.
En cuanto al tamaño del mercado de los vinos generosos en Japón, es muy pequeño si lo
comparamos con los mercados de vinos generosos de Reino Unido y EE. UU. Incluso al
compararlo con las importaciones de vinos tranquilos y espumosos en Japón, el mercado de
vinos generosos en este país tiene un tamaño muy reducido. Las importaciones de vino generoso
en el año 2017 se situaron alrededor de los 793 kilolitros, con un valor de 652 millones de yenes.
Esto supone un aumento con respecto a 2016, durante el cual se importaron 761 kilolitros por un
valor de 708 millones de yenes.
A pesar de todo esto, y pese a lo que las cifras puedan sugerir, nos encontramos con que los
vinos generosos, y más concretamente los de Oporto y Jerez, son productos reconocidos dentro
del mercado japonés y poseen un indudable componente de imagen-país.
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El principal competidor de España es Portugal, líder indiscutible del mercado, tanto en lo referente
al volumen como al valor, con sus famosos vinos de Oporto y Madeira, con unas cuotas de
mercado del 59% en volumen y del 56% en valor. España se sitúa en el segundo lugar, ocupando
cuotas de mercado en torno al 30% en los últimos años (en 2017, un 29,9% de volumen, y 27,2%
de valor). Con todo, se puede afirmar que el mercado japonés del vino generoso, incluyendo la
importación paralela, se encuentra actualmente en una tendencia decreciente que tuvo su inicio
en el año 2013.
Los resultados de encuestas realizadas hace unos años mostraban que, de las 30.000 cajas apro-
ximadas de jerez importado, casi la mitad se consumían como bebida y la otra mitad como ingre-
diente para cocinar. Sin embargo, a día de hoy la situación parece estar cambiando. Cada vez es
mayor el porcentaje de vinos generosos españoles consumidos como bebida frente a su consumo
como ingrediente culinario. Los Spain bar están de moda y suponen una muy buena forma de
acercamiento de los productos españoles al público japonés. Esta clase de establecimientos han
consagrado la figura de un jamón y una copa de jerez como imagen representativa de España y
su gastronomía. El incremento en el número de locales de este tipo, donde es muy popular el
consumo por copa, ha provocado un aumento de la demanda del jerez como bebida, especial-
mente en lo que respecta al fino y la manzanilla.
Dentro del mercado japonés existe un número nada desdeñable de aficionados al jerez, así como
de venenciadores. Quizás, debido a esto, sea posible cambiar la percepción de este producto pa-
ra el público general, que en proporción lo consume menos que otros tipos de vino. Utilizar la ce-
remonia del venenciador es una de las vías que puede atraer la atención del consumidor japonés.
Por lo tanto se recomienda promocionar más eventos y actividades educativas que sugieran la
atracción y combinación de estos vinos con comida en lugares más destacados y atractivos, con
el fin de crear una adecuada política de promoción que aumente la demanda del vino generoso
como bebida.
Por otro lado, productores e instituciones de promoción del comercio exterior deben tratar de
promocionar los vinos premium, ya que en el futuro el mercado de vinos españoles en Japón po-
dría sufrir un serio deterioro si continúa formado casi exclusivamente por vinos de precio bajo y,
por tanto, asociado únicamente a este segmento.
En este sentido, es necesario que la empresa exportadora diseñe una política clara para exportar
a Japón, ya que, además de tratarse de un mercado muy competitivo, es también un mercado
complicado y exigente que requiere grandes dosis de paciencia y perseverancia. Está comproba-
do, por la experiencia de exportadores españoles ya presentes en Japón y la de otros países di-
rectos competidores de éxito y con una importante cuota del mercado, que sólo aquellos dis-
puestos a considerar el mercado japonés como un mercado objetivo en sí mismo, lejos de tratarlo
únicamente como destino puntual o temporal (por reducción de excedentes por ejemplo) se bene-
fician de un mercado que es a la vez de un tamaño muy considerable y lucrativo. Para ello, se de-
be estar dispuesto a invertir el tiempo y dinero necesarios para introducirse en el mercado japo-
nés con la intención de permanecer en él, siempre prestando atención a la importantísima relación
con sus importadores, lo que redundará en una relación estable y muy rentable.
Por último, cabe destacar el Acuerdo de Partenariado Económico (EPA, por sus siglas en inglés)
entre la Unión Europea y Japón, cuyo principal objetivo es la liberalización de los intercambios
comerciales entre las dos potencias. Las negociaciones de dicho acuerdo ya han finalizado y pre-
visiblemente entrará en vigor en 2019. Esto sin duda contribuirá a mejorar la posición de los vinos
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españoles frente a los chilenos (cuyas exportaciones a Japón despegaron precisamente cuando
firmaron su propio EPA con Japón).
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2. DEFINICIÓN DEL SECTOR
1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR
Este informe de mercado tiene como objeto de estudio los vinos espumosos, es decir, aquellos
que tienen presencia de carbónico, y los vinos generosos, es decir, aquellos en que la fermenta-
ción de la uva es detenida o estabilizada por la adición de alcohol. Otras formas de denominar a
este tipo de vinos son vinos encabezados y vinos fortificados. No obstante, la clasificación de vi-
nos generosos es más amplia y comprende también vinos como el Montilla Moriles, que estricta-
mente no es “fortificado con alcohol” y los vinos de Málaga.
Este estudio posee partes comunes con el informe de mercado de vinos tranquilos, dado que, por
un lado, en Japón la producción nacional no suele especificar los tipos de vino, y por otro, el ca-
nal de distribución es prácticamente el mismo.
2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
Los vinos espumosos y generosos se encuentran dentro del sector de alimentación y correspon-
den a las siguientes partidas arancelarias:
TABLA 1 . PARTIDAS ARANCELARIAS
ARANCELARIA S DE LOS VINOS ESPUMOSOS
ESPUMOSOS Y GENEROSOS
Código 2204 Otros vinos. La fermentación de la uva se ha impedido o cortado añadiendo alcohol
2204.10.000 Vinos Espumosos
2204.21 En recipientes que contienen hasta 2 litros (embotellados)
- 010 Jerez, oporto y otros vinos fortificados
Fuente: Japan Tariff Association (2018)
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3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES
1. TAMAÑO DEL MERCADO
La producción de vinos en Japón es relativamente reciente. El vino no es una bebida tradicional, a
diferencia del sake (vino de arroz) u otros licores como el shochu (elaborado a partir de diferentes
tubérculos). Tampoco ha gozado de la popularidad de la cerveza, de menor graduación e introdu-
cida mucho antes. En la Tabla 2 se puede apreciar el papel predominante de las importaciones y
la dependencia del mercado local de las mismas.
TABLA 2 . EVOLUCIÓN DE LA OFERTA TOTAL DEL MERCADO DE VINOS TRANQUILOS, ESPUMOSOS Y
GENEROSOS FORMATO HASTA 2 LITROS
L ITROS
(En kilolitros)
2013 2014 2015 2016 2017
Producción local 88.293 95.098 100.921 85.794 ND
Importaciones 211.981 215.137 220.409 208.861 216.439
TOTAL 300.274 310.235 321.330 294.655 216.439
Peso relativo importaciones 70,60% 69,35% 68,59% 70,88% ND
*Datos totales de vinos tranquilos, espumosos y generosos correspondientes a las partidas TARIC 2204.10-000 (espumosos) / 2204.21-010 (generosos) /
2204.21-020 (tranquilos hasta 2litros). La partida 2204.21-020 comprende contenidos de hasta 2 litros, por lo están excluidas las importaciones a granel.
**Datos de producción nacional correspondientes al ejercicio fiscal japonés (abril a marzo)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Estadísticas de la Agencia Tributaria de Japón (enero, 2018)
GRÁFICO 1 . OFERTA TOTAL DEL MERCADO
MERCADO DE VINOS TRANQUILOS,
TRANQUILOS, ESPUMOSOS
ES PUMOSOS Y GENEROSOS HASTA 2
LITROS
(En kilolitros)
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000 ND
0
2013 2014 2015 2016 2017
Producción local Importaciones
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Estadísticas de la Agencia Tributaria de Japón y Trade Statistics of Japan (enero, 2018)
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La realidad es que debido a la falta de uvas para la producción de vino, la gran mayoría de los vi-
nos domésticos se elaboran, o bien a partir de vinos importados a granel, o bien a partir de mosto
de uva importado para su posterior fermentación. No obstante, poco a poco jóvenes enólogos ja-
poneses están tratando de impulsar una verdadera industria vitivinícola nacional, presentando vi-
nos auténticamente japoneses a distintos concursos internacionales.
Sin embargo, en Japón las cifras de producción de vino generoso son anecdóticas, con lo que la
oferta total del mercado para el mismo equivale a las importaciones, con un peso relativo que
ronda el 100%.
2. PRODUCCIÓN LOCAL
La producción nacional de vinos espumosos ha ido disminuyendo cada año. Los principales pro-
ductores de vino en Japón son: Mercian, Suntory, Asahi y Sapporo. Suntory1 dejó de fabricar vi-
nos espumosos, por lo que Mercian y Manns Wines han quedado como únicos productores na-
cionales, con una producción reducida y que en ocasiones solo se realiza para Navidad y Año
Nuevo (época en la que también producen Asahi Beer y Sapporo Beer).
No obstante, según la revista especializada Wands Review, desde finales de 2010 se aprecia un
repunte en la demanda de vino espumoso japonés. Las principales compañías productoras de
vino doméstico han estado lanzando nuevos productos espumosos, por lo que ha aumentado el
surtido, aunque el método charmat o gasificado es el más utilizados por estas empresas. Existen
espumosos elaborados por el método tradicional de fermentación en botella, pero suelen ser los
propios de pequeños y medianos productores.
3. IMPORTACIONES
El mercado se encuentra en una tendencia alcista en la que las importaciones de vinos espumo-
sos procedentes de España han venido aumentando desde el 2005 con la sola excepción del año
2009, año en el que se produjo un gran descenso por el “Lehman shock”, que afectó sobre todo
al champán.
TABLA 3 . EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE VINO
VINO ESPUMOSO Y GENEROSO EN JAPÓN
(Kiloitros y miles de JPY)
2013 2014 2015 2016 2017
Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor
Espumoso 30.975 39.943.308 33.403 49.528.026 34.021 53.181.695 35.526 53.085.255 36.371 60.882.046
Generoso 840 772.908 860 820.180 774 748.914 762 708.855 794 652.777
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trade Statistics of Japan (enero, 2018)
1
Tradicionalmente, Suntory —una de las mayores empresas japonesas del sector— producía un vino espumoso japonés llamado Delica, pero en estos
momentos, dado el acuerdo que posee con la empresa Freixenet, este vino está siendo producido en España.
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Como se puede comprobar en la Tabla 3, en el 2013 el aumento en valor, de un 23%, destacó por
encima del aumento en volumen, de un 10%. Los datos de 2014 reflejaron un aumento del 8,3%
en volumen y un 14,6% en el valor de estos vinos. En 2015, las cifras mostraron un incremento del
7% del el volumen y un escaso 1,24% del el valor. En 2016 las importaciones de espumoso fue-
ron crecieron un 4,4% en volumen respecto al año anterior. Asimismo, el valor importado descen-
dió ligeramente, un 0,2%. Durante 2017 hubo un crecimiento en términos de volumen del 2,3%,
mientras que el crecimiento en volumen fue mucho más elevado, del 12,8%, llegando a superar
los 60.882 millones de yenes.
GRÁFICO 2 . PORCENTAJE DE IMPORTA
IMPORTA CIONES EN 2017 DE VINO
VINO TRANQUILO, VINO ESPUMOSO
ESPUMOSO Y VINO
GENEROSO SEGÚN VOLUMEN
VOLUMEN
ESPUMOSO
16,80%
GENEROSO
0,37%
TRANQUILO
82,83%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trade Statistics of Japan (enero, 2018)
GRÁFICO 3 . EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES
IMP ORTACIONES GRÁFICO 4 . EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES
IMP ORTACIONES
DE VINO ESPUMOSO EN JAPÓN DE VINO GENEROSO EN JAPÓN
(Kilolitros y millones de JPY) (Kilolitros y millones de JPY)
37.000 70.000 880 900
36.000 60.000 860 800
35.000 840 700
50.000
34.000 820 600
33.000 40.000 800 500
32.000 30.000 780 400
31.000 760 300
20.000
30.000 740 200
29.000 10.000 720 100
28.000 0 700 0
Kl 2013 2014 2015 2016 2017 M. JPY Kl 2013 2014 2015 2016 2017 M. JPY
Volumen Valor Volumen Valor
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trade Statistics of Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trade Statistics of
Japan (enero, 2018) Japan (enero, 2018)
Respecto a las importaciones de vinos generosos, que como se ha mencionado anteriormente,
suponen el total del mercado, en 2013 hubo un descenso del volumen del 8% y un aumento en
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valor del 9%. En 2014 ambas variables crecieron, el volumen aumentó un 2,2%, mientras el valor
aumentó un 6%. Durante 2015 se experimentó un notable descenso tanto en volumen como en
valor. El retroceso fue del 9,78% y del 8,66% respectivamente. En el año 2016 continuó la ten-
dencia descendente a menor ritmo que el año anterior; el volumen descendió tan solo un 1,52%,
mientras que el valor lo hizo en un 5,34%. En 2017 se ha conseguido recuperar parte del volumen
de importaciones, con un crecimiento del 4%. Sin embargo, el valor de las importaciones conti-
núa descendiendo por cuarto año consecutivo, dejando una cifra de más de 652 millones de ye-
nes, un 8,6% menos que el año anterior.
4. SITUACIÓN DE LOS COMPETIDORES
4.1. Vino espumoso
Respecto a la procedencia del total de los vinos espumosos importados por Japón, al observar
las cifras presentadas a continuación, se evidencia que el líder indiscutible es Francia, sobre todo
en cuanto a valor se refiere. Como se puede observar en el Gráfico 6 y el Gráfico 8 más adelante,
Francia tuvo en 2017 el 39% de la cuota por volumen y el 82% de la cuota por valor. Esto supone
un aumento de un 2% tanto en volumen como en valor con respecto al año anterior. Estos datos
muestran que, si bien Francia lidera ambas categorías, en términos de valor no existe vino espu-
moso que le haga competencia al champán.
Tras Francia se sitúa España, que, con un 26% del volumen de mercado, vuelve a superar a Italia
(19%). Asimismo, en términos de valor, España se sitúa en segundo lugar con el 7,1% de cuota
seguido muy de cerca por Italia (6,8%). Por último, el ejercicio 2017 se salda con una reducción
de las importaciones de vino espumoso desde España de un 4%, mientras que el valor decrece
un 1%. Por primera vez desde 2009 las exportaciones españolas de espumoso a Japón han dis-
minuido respecto al año anterior. El valor también desciende, por segundo año consecutivo, ter-
minando el año con 4.229 millones de yenes.
TABLA 4 . EVOLUCIÓN DE LOS PAÍSES EXPORTADORES DE ESPUMOSOS A JAPÓN
(Kilolitros y millones de JPY)
2013 2014 2015 2016 2017
Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor
Francia 11.630,77 29.516,84 12.138,31 37.498,75 12.691,18 41.107,94 12.535,19 41.703,93 13.730,29 49.017,27
España 7.759,19 3.853,17 8.405,61 4.418,18 8.995,90 4.472,66 9.526,16 4.263,07 9.124,36 4.229,86
Italia 6.068,20 3.634,35 7.073,85 4.345,61 6.555,60 4.174,88 6.755,73 3.810,24 6.770,13 4.050,17
Chile 1.376,94 660,16 1.852,07 905,30 2.319,79 1.170,45 3.522,08 1.458,64 2.959,65 1.374,66
Australia 1.392,30 835,27 1.335,92 821,22 1.381,06 851,54 1.717,33 881,22 2.155,60 1.059,17
México 630,72 273,04 552,94 277,62 579,22 333,87 371,59 190,44 575,61 305,44
EEUU 995,11 492,03 690,42 455,01 420,47 369,69 301,82 262,52 182,79 241,66
Alemania 330,26 219,16 320,21 225,35 280,77 210,17 242,90 154,33 290,80 203,22
Sudáfrica 280,07 151,13 328,97 189,65 306,73 185,77 232,91 137,54 229,71 133,08
Argentina 322,59 152,05 425,34 196,23 315,24 168,83 159,38 82,72 119,35 64,54
Otros 188,94 156,12 279,32 195,12 174,70 135,92 160,56 140,61 232,71 202,97
Total 30.975,08 39.943,31 33.402,96 49.528,03 34.020,66 53.181,70 35.525,65 53.085,26 36.370,99 60.882,05
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trade Statistics of Japan (enero, 2018)
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GRÁFICO 5 . EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE EXPORTACIÓN DE ESPUMOSO DE LOS PRINCIPALES PAÍSES
EXPORTADORES
(Kilolitros)
16.000
14.000 Francia
12.000 España
10.000
Italia
8.000
Chile
6.000
Australia
4.000
EEUU
2.000
México
0
2013 2014 2015 2016 2017
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trade Statistics of Japan (enero, 2018)
En cuanto a la evolución del volumen de las exportaciones de Francia, el incremento en 2013 fue
del 4%, muy similar al de 2014. Las cifras de volumen en 2015 también se incrementaron respec-
to al año anterior, en un 4,64%. En 2016 hubo un descenso del 1,2%, pero esta tendencia no se
ha mantenido y en 2017 las exportaciones francesas registraron de nuevo un aumento en volu-
men, en este caso del 8,7%.
GRÁFICO 6 . CUOTA DE LOS PAÍSES EXPORTADORES DE VINO ESPUMOSO SEGÚN VOLUMEN
VOLUMEN EN 2017
0,5% 1,6%
6,1%
Francia
8,3%
España
38,7% Italia
19,1% Chile
Australia
EEUU
25,7%
México
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trade Statistics of Japan (enero, 2018)
España, segundo exportador, que había experimentado un ascenso progresivo de sus ventas en
el mercado japonés tanto en términos de valor como de volumen, ha sufrido en 2017 una reduc-
ción del 4,4% en el volumen de sus exportaciones de espumoso a Japón.
Italia, que es el tercer exportador del ranking tanto por volumen como por valor, tuvo cifras muy
cercanas a las españolas hasta el año 2012. En el periodo de 2013 a 2016 la distancia entre am-
bos creció; aunque Italia estaba aumentando sus exportaciones de espumoso, lo hacía en menor
medida que las españolas. Esta situación ha cambiado en 2017; mientras las importaciones des-
de Italia se han mantenido estables, las de España han disminuido ligeramente.
Detrás de Italia, en la clasificación de los países que mayor volumen de vinos espumosos venden
en el mercado japonés, se encuentran Chile, Australia, México y Estados Unidos. Tanto Chile co-
Oficina Económica y Comercial
12
de la Embajada de España
en TokioEL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO Y GENEROSO EN JAPÓN
mo Australia han aumentado notablemente sus exportaciones desde hace cinco años. Aunque el
volumen de exportaciones de espumoso chileno se ha reducido más de un 10%, y el de espumo-
so australiano ha aumentado más de un 20% en 2017, las cuotas de mercado de ambos países
son mucho más elevadas que en 2013, con un 8,5% y un 6,2% respectivamente. Por lo tanto, se-
ría conveniente mantener un seguimiento de su evolución.
Es destacable también el elevado crecimiento tanto en volumen como en valor de las exportacio-
nes de espumoso mexicanas, que en 2017 superaron por primera vez en valor a las estadouni-
denses.
Hablando del valor, Francia, como se ha comentado con anterioridad, lidera el mercado de forma
casi hegemónica. Ostenta el 81,3% del valor del mismo, a mucha distancia de su segundo com-
petidor, España, que ocupa sólo un 7%. Francia encadena un quinquenio de ascensos consecuti-
vos muy altos, que pese haberse estancado en 2016, ha continuado con fuerza en 2017.
GRÁFICO 7 . EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE VINO ESPUMOSO
ESPUMOSO A JAPÓN DE LOS
PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES
EXPORTADORES
(Millones de JPY)
60.000
50.000 Francia
España
40.000
Italia
30.000
Chile
20.000 Australia
10.000 EEUU
México
0
2013 2014 2015 2016 2017
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trade Statistics of Japan (enero, 2018)
GRÁFICO 8 . CUOTA DE LOS PAÍSES EXPORTADORES DE VINO ESPUMOSO SEGÚN
SEGÚN VALOR EN 2017
2,3% 1,8% 0,4% 0,5%
6,7% Francia
7,0% España
Italia
Chile
Australia
81,3%
EEUU
México
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trade Statistics of Japan (enero, 2018)
Oficina Económica y Comercial
13
de la Embajada de España
en TokioEL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO Y GENEROSO EN JAPÓN
GRÁFICO 9 .EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES
IMP ORTACIONES DE VINOS ESPUMOSOS DESDE ESPAÑA
ESPA ÑA
(Kilolitros y millones de JPY)
12.000 4.600
4.500
10.000 4.400
4.300
8.000 4.200
4.100 Volumen
6.000
4.000
3.900 Valor
4.000
3.800
2.000 3.700
3.600
0 3.500
Kl 2013 2014 2015 2016 2017 M. JPY
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trade Statistics of Japan (enero, 2018)
España por su parte se encuentra en segundo lugar del ranking por valor, y se disputa la posición
con los espumosos italianos, que le siguen de cerca. En 2017 las distancias en términos de valor
de ambos se han reducido, pues España bajó un 0,8%, mientras que Italia ha crecido en un 5,9%.
Desde el pico en valor alcanzado en 2015 con más de 4.418 millones de yenes, las importaciones
de espumoso desde España han reducido su valor en un 5,7%, mientras que las provenientes de
Francia han aumentado su valor en un 16,1%.
4.2. Vino generoso
La Tabla 5 refleja la procedencia de los vinos generosos importados por Japón. Destaca el se-
gundo puesto de España por detrás de Portugal (con su famoso vino oporto).
TABLA 5 . EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES
P RINCIPALES EXPORTADORES
EXPORTADORES DE VINO GENEROSO A JAPÓN
(Kilolitros y millones de JPY)
2013 2014 2015 2016 2017
Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor
Portugal 471,724 406,180 485,892 449,122 465,543 449,117 426,971 396,155 469,101 363,725
España 263,355 201,689 239,039 209,476 220,557 179,379 219,570 172,077 237,317 178,076
Francia 30,744 121,781 34,767 100,863 22,609 77,283 19,647 84,283 20,098 73,308
Italia 71,603 37,951 96,255 56,832 63,652 41,427 93,130 48,479 65,886 35,005
Otros 2,241 5,307 3,566 3,887 1,272 1,708 2,482 7,861 1,164 2,663
TOTAL 839,667 772,908 859,519 820,180 773,633 748,914 761,800 708,855 793,566 652,777
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trade Statistics of Japan (enero, 2018)
En 2017 Portugal ha tenido el 59% del volumen y el 56% del valor total importado, seguido por
España, con un 30% del volumen y un 27% del valor. El descenso del volumen total de importa-
ción sufrido en 2016 afectó principalmente a Portugal, pero tanto Portugal como España han ex-
perimentado crecimientos en volumen durante 2017, de un 9% y un 7,5% respectivamente.
Portugal y España se reparten prácticamente la totalidad del mercado, pues juntos suponen el
89% del volumen y el 83% del valor del mercado. Sin embargo, como se aprecia en el Gráfico 12
Oficina Económica y Comercial
14
de la Embajada de España
en TokioEL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO Y GENEROSO EN JAPÓN
más adelante, desde el año 2016 el valor de las importaciones desde Portugal ha descendido
dramáticamente, un 23,5%, mientras el valor de las españolas se ha mantenido estable.
A continuación, en tercera posición se ubica Francia, que a pesar de exportar mucho menos vo-
lumen de generoso, un 2,5% (20.098 kilolitros), consigue una cuota de valor de 11,2%, equivalen-
te a 73.308 millones de yenes. Esto se debe al alto posicionamiento de sus vinos generosos, con
un elevado precio/litro como se explicará más adelante en el apartado 5. precios. Italia por su par-
te se sitúa bastante lejos de España en el ranking, en un cuarto puesto, con un 8,3% de cuota de
mercado en volumen y un discreto 5,4% de la cuota en valor.
GRÁFICO 10.
10 . EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN
VOLUMEN DE LOS EXPORTADORES
EXPORTADORES DE VINO GENEROSO EN
EN JAPÓN
(Kilolitros)
600,000
500,000
Portugal
400,000
España
300,000
Francia
200,000 Italia
100,000 Otros
0,000
2013 2014 2015 2016 2017
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trade Statistics of Japan (enero, 2018)
GRÁFICO 11.
11 . CUOTA DE LOS PAÍSES EXPORTADORES DE VINO GENEROSO SEGÚN VOLUMEN
VOLUMEN EN 2017
8,3% 0,1%
2,5%
Portugal
España
29,9% Francia
59,1% Italia
Otros
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trade Statistics of Japan (enero, 2018)
En cuanto a los resultados de España en el ejercicio de 2017, finaliza con un total de 237.317 kilo-
litros y poco más de 178 millones de yenes. En definitiva, se mantiene en una posición holgada
con respecto del tercer competidor, Francia; pero a la vez no consigue reducir distancias con el
líder de mercado, Portugal.
Oficina Económica y Comercial
15
de la Embajada de España
en TokioEL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO Y GENEROSO EN JAPÓN
GRÁFICO 12.
12 . EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE VINO GENEROSO A JAPÓN
JAPÓN
(Millones de JPY)
500,000
400,000
Portugal
300,000 España
200,000 Francia
Italia
100,000
Otros
0,000
2013 2014 2015 2016 2017
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trade Statistics of Japan (enero, 2018)
GRÁFICO 13.
13 . CUOTA DE LOS PAÍSES
PAÍSES EXPORTADORES DE VINO GENEROSO A JAPÓN SEGÚN
SEGÚN VALOR EN
2017
5,4% 0,4%
11,2% Portugal
España
Francia
27,3% 55,7%
Italia
Otros
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trade Statistics of Japan (enero, 2018)
GRÁFICO 14.
14 . EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES
IMPORTACIONES DE VINOS
VINOS GENEROSOS DESDE ESPAÑA
ES PAÑA
(Kilolitros y millones de JPY)
270,000 250,000
260,000
200,000
250,000
240,000 150,000
230,000
220,000 100,000
210,000
50,000
200,000
190,000 0,000
Kl 2013 2014 2015 2016 2017 M. JPY
Volumen Valor
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trade Statistics of Japan (enero, 2018)
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16
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en TokioEL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO Y GENEROSO EN JAPÓN
Situación de los vinos Oporto y Madeira
Los vinos de Oporto principalmente se usan para cocinar y elaborar confitería. La demanda en
tienda para su consumo como bebida es escasa y la oportunidad de consumirlo en estableci-
mientos de hostelería también. A pesar del esfuerzo promocional realizado por los importadores y
el Instituto dos Vinhos do Douro e Porto, no hay muchos sumiller o camareros que intenten ven-
der este vino de manera activa en sus locales.
Los vinos madeira, en contraposición con los oporto, participan activamente en actividades de
promoción en las que se fomenta su consumo como bebida. En Japón, el consumo de los vinos
madeira está fuertemente relacionado con la gastronomía y su consumo junto a alimentos. Fuera
de la industria alimentaria, el consumidor no tiene ninguna imagen preconcebida de este tipo de
vinos.
Respecto a las acciones de promoción de los vinos generosos portugueses, la Secretaría Regio-
nal de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través del IVBAM (Instituto do Vinho, do Bordado
e do Artesanato da Madeira) llevó a cabo actividades de promoción en 2015 y 2016 en las ciuda-
des de Tokio y Osaka, que consistieron en clases magistrales, talleres de vino y degustaciones
destinadas tanto a profesionales de la industria y periodistas especializados como a potenciales
clientes. El IVBAM organizó también en 2016 la visita de varios periodistas japoneses especializa-
dos en el sector a la región de Madeira, donde se realizaron clases magistrales y visitas a las bo-
degas productoras. Además, la CVRVV (Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes)
participó en la feria Wine & Gourmet Japan 2016. Estas actividades forman parte de un programa
de estrategia iniciado en 2011 que pretende aumentar la presencia del vino de Madeira en el mer-
cado japonés.
En el siguiente cuadro, se puede analizar la evolución de las principales categorías de vinos gene-
rosos portugueses importadas por Japón durante los últimos años:
TABLA 6 . EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN
VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE VINOS
VINOS DE OPORTO Y DE MADEIRA
MA DEIRA
PORTUGUESES A JAPÓN
(Kilolitros)
2013 2014 2015 2016
Madeira 207,23 190,22 190,04 200,21
Oporto 229,33 270,12 260,64 213,55
Fuente: Instituto da Vinha e do Vinho (2016)
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17
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en TokioEL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO Y GENEROSO EN JAPÓN
4. DEMANDA
1. PREFERENCIAS DE CONSUMIDORES Y CLIENTES
El vino no se encuentra presente en la alimentación japonesa tradicional. Su consumo fue introdu-
cido en el siglo XVI por misioneros y nunca fue considerado como un producto habitual de con-
sumo. Las bebidas alcohólicas japonesas eran, en su mayor parte, licores de frutas o arroz con un
sabor más suave que el del vino. Desde la Segunda Guerra Mundial la sociedad japonesa se ha
ido transformando muy rápidamente y los hábitos de consumo japoneses se han ido alineando
cada vez más con los occidentales, aunque guardando una especificidad propia. De esta forma el
vino se ha introducido poco a poco en Japón.
El vino en Japón es mucho más popular entre las mujeres que entre los hombres. La edad juega
un papel muy pequeño en el consumo masculino, pero las mujeres mayores parecen tener más
interés que el consumidor más joven. Las mujeres por debajo de los 30 años tienen tendencia a
beber menos cantidad de vino, sustituyéndolo por refrescos con alcohol (chūhai) y licores.
Muchos consumidores japoneses quieren saber más sobre las características, la calidad de los
vinos que compran, conocer cuáles son las mejores formas de consumirlo y con qué comidas en-
caja mejor.
Actualmente varios factores contribuyen al crecimiento del mercado del vino. Por un lado el se-
guimiento de las tendencias marcadas desde EEUU o Europa en cuanto a consumo y, por otra
parte, al reconocimiento del vino como un producto beneficioso para la salud y al establecimiento
de una cultura del vino. Los consumidores japoneses son muy sensibles al efecto “salud” del vino.
Desde hace más de una década los fabricantes japoneses están intentando elaborar vinos deno-
minados funcionales, con polifenol añadido. Sin embargo, la tendencia actual va más hacia vinos
sin aditivos (sin usar SO2), o incluso ecológicos.
Sobre los tipos de vino preferidos por los consumidores, aparte del gusto generalizado de vinos
tintos, parecen orientarse hacia el consumo de espumosos y rosados, según indica Kunio Bans-
ho, editor de la revista Wands. Por el contrario los vinos generosos se mantienen sin cambios sig-
nificativos desde hace dos décadas, con un consumo bajo y en continuo descenso en compara-
ción con los anteriores.
2. HÁBITOS DE CONSUMO
En el caso concreto de los vinos generosos, el gran problema es que su consumo como bebida,
frente a su consumo como ingredientes de cocina, aún es muy reducido. Todavía debe afrontar
importantes retos para aumentar el consumo en el hogar. En el canal on-trade, por el contrario, la
Oficina Económica y Comercial
18
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en TokioEL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO Y GENEROSO EN JAPÓN
labor de promoción realizada durante los últimos 15 años ha sido exitosa. Los profesionales del
sector han pasado de casi no conocer el producto a crear cartas exclusivas de vinos jerez, acom-
pañando a la ola de popularidad que experimentan los bares de cocina española. No obstante, el
volumen de consumo de vinos generosos aun no consigue crecer al mismo ritmo que el mercado
del vino en su conjunto.
Los profesionales del sector consideran que, aunque la labor de promoción entre los profesiona-
les del canal on-trade ya es suficientemente satisfactoria, no ocurre lo mismo con el nivel de co-
nocimiento del producto que tiene el consumidor japonés. Se necesita aún tiempo para que sean
los propios profesionales de la hostelería y la restauración japoneses los que refuercen las activi-
dades de promoción llevadas a cabo por los importadores y los institutos de promoción de los vi-
nos generosos, fundamentalmente de Portugal y España.
Actualmente, los vinos espumosos, tanto de botellas de tamaño estándar como las de media bo-
tella, aparecen con frecuencia en las neveras de supermercados y tiendas de conveniencia. Con
ello se facilita la compra y se observa que estas botellas son consumidas cada vez más en pe-
queñas reuniones sociales en el hogar.
Algunas tendencias de consumo del vino espumoso que se observan en el mercado actual son,
por ejemplo, el abandono de la costumbre de un consumo restringido a ocasiones especiales o
en fechas cercanas al final del año (mes de diciembre), pasando progresivamente a un consumo
distribuido durante todo el año. También es destacable el incremento de la demanda de esta be-
bida en banquetes y ceremonias, así como la buena marcha del consumo en los hogares (ienomi).
Sin embargo, los consumidores poco habituales de vino se están desplazando hacia bebidas más
populares como los highball o la cerveza artesanal.
El consumo de vino es aún muy ocasional y con una frecuencia relativamente baja cuando se
compara con países occidentales como EEUU, Reino Unido o Francia. Sin embargo, se prevé que
la progresiva desregularización contribuya a que el consumo tienda a equipararse con otros paí-
ses occidentales. No obstante, un gran porcentaje de la población japonesa carece de la enzima
responsable de la correcta metabolización del alcohol, lo que limita las posibilidades de creci-
miento del consumo de bebidas alcohólicas entre la población. Debido a este factor, el consumo
de vino en Japón aunque tienda a equipararse, nunca podrá alcanzar los niveles de occidente.
Ademas éste es uno de los motivos por los cuales otras bebidas alcohólicas de menor graduación
como la cerveza o los combinados (RTD o Ready to drink) de shochu (alcohol de arroz, patata o
cebada) son más populares en el mercado.
La mayoría de los consumidores conoce el vino y lo consume al menos una vez al mes. Este es un
dato muy positivo puesto que significa que el producto ya ha sido introducido en el mercado a di-
ferencia de, por ejemplo, el queso, y que por tanto la receptividad es mayor, con lo que un incre-
mento de la frecuencia en el consumo es posible.
Para algunos profesionales del sector, en estos momentos podría estar teniendo lugar el séptimo
boom del vino. Después del boom del vino tinto en 1998, el mercado se ha mantenido en una
tendencia decreciente durante muchos años, pero esta situación cambió en 2007. Aunque su ratio
de crecimiento no es alto, ha continuado incrementándose todos los años.
Según los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria de Japón, el consumo de vino per
cápita anual ha aumentado en los últimos años, hasta llegar a los 3,6 litros en 2015. Hay que tener
en cuenta que en los años recientes este crecimiento constante se debe tanto al incremento del
consumo como a la bajada de la población del país.
Oficina Económica y Comercial
19
de la Embajada de España
en TokioEL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO Y GENEROSO EN JAPÓN
El mayor consumo de vino por persona corresponde al área metropolitana de Tokio, con una me-
dia de 10 litros por persona en contraposición con los 3,6 de la media nacional. También cabe
destacar el consumo per cápita de la prefectura de Yamanashi, una zona en la que tradicional-
mente se ha producido y consumido vino, y donde sus habitantes beben una media de 8,5 litros
por persona. Parece que esta tendencia a la concentración del consumo en el área metropolitana
de Tokio se está acentuando en los últimos años, a lo que contribuye el incremento en las ventas
online que ofrecen muchos comercios tokiotas.
Oficina Económica y Comercial
20
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en TokioEL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO Y GENEROSO EN JAPÓN
5. PRECIOS
1. SEGMENTACIÓN DE LOS PRECIOS
Vinos cuyo precio no supera los 1.000
1.000 yenes
En el sector de los vinos espumosos, son los de origen japonés (embotellado a partir de vino a
granel importado), australiano o mexicano los que se venden a un precio inferior a los 700 yenes.
En especial, el champán y el rosado en formatos de botella pequeña (de 200 a 375 ml). Los vinos
espumosos con origen europeo, por otro lado, se suelen vender por encima de los 700 yenes y
dominan esta categoría de precios. Los espumosos españoles situados en este rango de precios
son, en su mayoría, cavas como Freixenet (también bajo la marca Delica), Peregrino o Gran Pa-
sión.
El vino generoso, en general, no se comercializa a un precio inferior a los 1.000 yenes. El vino ge-
neroso que se vende por debajo de los 1.000 yenes es, en su mayoría, el de formatos pequeños,
como 250, 375 o 500 ml. También es posible encontrar en este segmento de precios los genero-
sos procedentes de la exportación paralela, que se venden a un precio inferior al marcado por el
importador oficial.
Vinos cuyo precio oscila entre los 1.000 y los 2.000
2.000 yenes
La mayoría de los espumosos vendidos en canal minorista (supermercados y tiendas de conve-
niencia, excluyendo en este caso tiendas especializadas) y en tamaño de 750 ml se sitúan en este
rango de precios, aunque también se pueden encontrar algunos productos de precio superior. Es
el caso también de la mayoría de los cavas españoles. En el caso de las compras para el consu-
mo en el hogar, se concentran en los productos con precios inferiores a los 2.000 yenes y en el
segmento superior a los 5.000 yenes.
En esta categoría de precios también son habituales los vinos oporto portugueses como Sande-
man, un favorito entre los consumidores aficionados al vino, Dalva y Messias. Asimismo, también
se encuentran en este rango algunos vinos generosos de origen español como el popular fino Tío
Pepe, que se vende habitualmente por 1.800 yenes.
Es preciso mencionar que muchos de los vinos generosos destinados al consumo en el hogar,
como es el caso de los madeira, se posicionan en una categoría de precios superior a los 2.000
yenes y están dirigidos a un público que ya conoce el producto y lo consigue a través de tiendas
especializadas o del canal on-line. Del mismo modo, en el canal Horeca, es habitual que los pre-
cios de los vinos espumosos y generosos vayan desde los 1.500 hasta los 10.000 yenes en loca-
les muy exclusivos.
Oficina Económica y Comercial
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de la Embajada de España
en TokioEL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO Y GENEROSO EN JAPÓN
2. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS
A lo largo de los últimos 5 años, la evolución de los precios medios por litro, en yenes, se ha man-
tenido estable en la mayoría de los casos. En el sector de los vinos espumosos, Francia se des-
marca del resto de los competidores con una media de precio superior a los 3.000 yenes, que ha
continuado creciendo en los últimos años. Estados Unidos destaca también por la subida conti-
nuada de su precio medio por litro desde 2013. En 2017 este aumento fue de un sorprendente
34,20%, mientras que el precio medio del espumoso francés creció un 6,81%. Sin embargo, esta
repentina subida del precio estadounidense no se debe a un aumento real del precio de la botella,
si no a la caída del volumen de exportaciones experimentada en el mismo periodo.
Con todo, dentro de los vinos espumosos se aprecia un espectro de precios que aumenta su po-
larización en 2017, con el litro francés a 3.570 yenes y el chileno y el español a 464 yenes. El pre-
cio medio por litro de los vinos espumosos españoles aumenta por primer año después de tres
años de descenso, aunque todavía se sitúa en el estrato más bajo de la segmentación. España
tiene mayor cuota de mercado por valor que Italia, pero el precio medio del vino espumoso espa-
ñol sigue siendo inferior al italiano.
TABLA 7 . EVOLUCIÓN DEL PRECIO
PRECIO MEDIO POR LITRO DE
DE VINO ESPUMOSO
ES PUMOSO
(JPY)
2013 2014 2015 2016 2017
Francia 2.538 3.089 3.239 3.327 3.570
España 497 526 497 448 464
Italia 599 614 637 564 598
Chile 479 489 505 414 464
Australia 600 615 617 513 491
EEUU 494 659 879 870 1.322
México 433 502 576 512 531
Alemania 664 704 749 635 699
Sudáfrica 540 576 606 591 579
Argentina 471 461 536 519 541
Precio medio total importaciones 1289 1482 1563 1494 1673
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trade Statistics of Japan (enero, 2018)
GRÁFICO 15.
15 . EVOLUCIÓN DEL PRECIO
PRECIO MEDIO
MEDIO POR LITRO DE VINO ESPUMOSO
(JPY)
4000
Francia
3500
3000 España
2500
Italia
2000
1500 Chile
1000
Australia
500
0 EEUU
2013 2014 2015 2016 2017
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trade Statistics of Japan (enero, 2018)
Oficina Económica y Comercial
22
de la Embajada de España
en TokioEL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO Y GENEROSO EN JAPÓN
En el sector de los vinos generosos, Francia continúa con su estrategia de altos precios, situán-
dose con una media superior a los 3.500 yenes por litro. Asimismo, los precios del vino generoso
francés han mantenido un crecimiento elevado en los últimos años, con la excepción de 2014. Sin
embargo, cabe recordar que la cuota de mercado por valor que tuvo Francia en 2017 fue de tan
solo el 11%, en comparación con la cuota del 56% de Portugal y la del 27% de España.
TABLA 8 . EVOLUCIÓN DEL PRECIO
PRECIO MEDIO POR LITRO DE
DE VINO GENEROSO EN 2017
2 017
(JPY)
2013 2014 2015 2016 2017
Portugal 861 924 965 928 775
España 766 876 813 784 750
Francia 3.961 2.901 3.418 4.290 3.648
Italia 530 590 651 521 531
Precio medio total importaciones 920 954 968 930 822
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trade Statistics of Japan (enero, 2018)
GRÁFICO 16.
16 . EVOLUCIÓN DEL PRECIO
PRECIO MEDIO POR LITRO DE
DE VINO GENEROSO EN 2017
2 017
(JPY)
5000
4000
Portugal
3000 España
2000 Francia
Italia
1000
Precio medio
0
2013 2014 2015 2016 2017
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trade Statistics of Japan (enero, 2018)
Estos dos últimos, que se sitúan en un segmento medio (de 700 a 1.000 yenes) han experimenta-
do un ligero descenso de sus precios medios en los últimos años. Los precios medios por litros
de los vinos generosos españoles son inferiores a los portugueses. Por último, Italia se situaría en
un segmento de precios inferior, con una cuota de mercado por valor del 5% en 2017.
La tendencia general que ha caracterizado al año 2017 es la reducción del precio medio por litro
de vino generoso, siendo los más afectados los vinos franceses y portugueses.
Francia lidera el segmento más alto, a una amplia distancia de sus competidores, pese a su es-
cueto volumen de ventas. En el segmento bajo se sitúa el oporto portugués y los generosos espa-
ñoles e italianos, con sendas diferencias en precio. Cabe resaltar el la gran diferencia que hay en-
tre los 775 yenes/litro del vino portugués hasta los 3.648 yenes/litro del generoso francés, que de-
ja una amplio segmento intermedio que no ha sido ocupado por ningún competidor.
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en TokioEL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO Y GENEROSO EN JAPÓN
6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
La numerosa apertura de bares y restaurantes españoles, y el auge que está viviendo la cocina
mediterránea, parece haberse trasladado de Italia a España. Los Spain bar están de moda y su-
ponen una muy buena forma de acercamiento de los productos españoles al público japonés.
Especialmente en este tipo de establecimientos la figura de un jamón y una copa de jerez sirven
para identificar a la imagen de España. El incremento en el número de locales de este tipo, donde
es muy popular el consumo de jerez por copa, ha provocado un aumento de la demanda de jerez
como bebida, especialmente de fino y manzanilla.
Existe un creciente número de importadores de pequeña escala que distribuyen vino español así
como comidas a este tipo de bares, y los grandes distribuidores están respondiendo revisando
sus carteras de productos.
Por otra parte, el hecho de que en el año 2003 Freixenet (la marca española más importante de
esta categoría) cambiara su importador a Suntory tuvo un impacto muy favorable para la imagen
de los vinos espumosos españoles. Desde entonces, la empresa Suntory lanzó varios anuncios en
televisión de la marca Freixenet utilizando la imagen de unas cantantes japonesas muy conocidas,
que ayudó en gran medida a la difusión del conocimiento tanto de la marca española como de la
imagen de vinos espumosos españoles (en concreto, del cava). Gracias a ese impulso, todos los
vinos espumosos españoles están gozando de un buen momento en el mercado japonés.
En ciertos círculos más especializados ya se reconoce el cava dentro de los vinos espumosos y
se distingue del champán. Los japoneses parecen ya haber adoptado la palabra cava como parte
de su lenguaje. Les resulta más fácil de pronunciar que sparkling wine.
El presidente de Freixenet Japan, Yutaka Hamada, define la percepción que los consumidores ja-
poneses tienen de los vinos españoles como “informales, relajantes y de precio económico”.
1. SITUACIÓN ACTUAL DEL VINO ESPAÑOL
1.1. Vino espumoso
Es importante señalar que las principales marcas de cava españolas, como Freixenet y Codorníu,
ya son artículos habituales e indispensables en los hipermercados. Además, la demanda para al-
gunas marcas de cava premium tales como Segura Viudas, Juvé y Camps y Roger Goulart es es-
table. Por otra parte, Codorníu está expandiendo su distribución a los conbini —tiendas de con-
veniencia abiertas 24 horas muy extendidas por todo el país —.
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