PLAN DE DESARROLLO DE MERCADO - PDM - Promperú
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PLAN DE DESARROLLO DE MERCADO – PDM
Di re c c i ón d e De s arrol l o d e Me rcado s I nte r nac i onal es
Of i c i na C ome rc i al d e l Pe r ú e n e l E x te r i o r
Patricia Suárez
d s u a r e z @ m i n c e t u r. g o b . p e
Seminario Miércoles del Exportador - PromPerú
26 de setiembre de 2018
Lima, Perú
Fortalece la
“Coordinar las estrategias del institucionalidad al ser
sector para el desarrollo de un repositorio de
mercados” actividades de corto,
mediano y largo plazo
De qué manera
Qué oportunidades y
promuevo la
tendencias
internacionalización
contribuyen a
de la empresa y el
posicionar nuestra Contribuye a una mejor
desarrollo de planificación del POI
oferta exportable
mercados
PDM
Plan de Desarrollo de Mercados
Plan de
Acción
Es una herramienta de
Cuáles son las Cómo gestión que permite la
mejores rutas de fortalecemos las continuidad de la
acceso para nuestros capacidades política pública
productos y cómo institucionales del
facilitamos su Sector
ingreso al mercado
Está correctamente
alineado con la
estrategia sectorial
Estructura de los Planes de Desarrollo de Mercado - PDM
¿Qué contiene?
Información de mercado
relacionado con el Sector
Comercio Exterior
1. INFORMACIÓN GENERAL 2. ENTORNO ECONÓMICO 3. CULTURA DE NEGOCIO 4. INTERCAMBIO COMERCIAL
¿Cuál es su finalidad?
6. POLÍTICA NACIONAL Y 8. REGULACIÓN Y PROCESO
5. ACUERDOS COMERCIALES 7. COMPRAS PÚBLICAS
Coordinar las actividades MARCO LEGISLATIVO DE IMPORTACIÓN
del Sector para el
desarrollo de mercados
internacionales
9. DISTRIBUCIÓN Y 10. ANÁLISIS COMERCIAL 11. PRIORIZACIÓN DE 12. OPORTUNIDADES
TRANSPORTE DE MERCADERÍA POR SECTOR PRODUCTOS COMERCIALES
¿Cuál es su objetivo?
Promover el
aprovechamiento de las
oportunidades
comerciales identificadas 13. PLAN DE ACCIÓN 14. FERIAS 15. OFICINAS Y GREMIOS
16. FUENTES DE
INFORMACIÓN
Planes de Desarrollo de Mercado - PDM
PENX 2025: PILAR 1. Internacionalización de la empresa y diversificación de mercados
•Alemania
•México
•Panamá EN PROCESO DE •Estados Unidos
•Japón PUBLICACIÓN •Corea del Sur
TERMINADOS (2018) •Chile
•Colombia
•España
•Canadá
•Brasil
•Reino Unido
•Portugal
•Turquía
•Estados
Unidos EN PROCESO DE
•Corea del Sur ELABORACIÓN
•Chile 2017 - 2018
ACTUALIZACIÓN
•Ecuador* 2018
•Bolivia
•Alemania
•Holanda
•México
•Francia
•Panamá
•Italia
•Japón
•Bélgica
PARA INICIAR
2018
•China
•Rusia
•Australia
•Argentina
•República
Dominicana
*Estudios
PDM Publicados en la página web
Red de Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior - OCEX
Madrid Moscú
París Tokio
Toronto Bruselas Seúl
New York Milán Beijing
Miami Hamburgo Shanghái
Houston Rotterdam Hong Kong
Los Ángeles Londres Taipéi
México DF
Bangkok
Santo Domingo Casa Blanca Yakarta
Panamá Estambul Sídney
Bogotá Dubái
Quito Nueva Delhi
La paz
Santiago
Sao Paulo
Buenos Aires
PERFILES PRODUCTO – MERCADO Y OPORTUNIDADES
COMERCIALES
Estructura de los Perfiles de Mercado de Producto
OBJETIVO
Conocer los principales
productos identificados
2. CARACTERÍSTICAS DEL 4. ATRIBUTO Y PERCEPCIÓN DEL
con potencial de ingreso a 1. TAMAÑO DE MERCADO
PRODUCTO
3. AUDITORÍA EN TIENDAS
PRODUCTO
corto plazo en los distintos
mercados
“Los PDM contarán con 5. CONDICIONES DE ACCESO AL
6. CANALES DE
COMERCIALIZACIÓN Y 7. CADENAS GLOBALES DE VALOR 8. LISTA DE COMPRADORES
un promedio de 10 MERCADO
DISTRIBUCIÓN
perfiles entre los cuales
se incluirá como mínimo
un perfil del sector
servicios”
9. FERIAS 10. OFICINAS Y GREMIOS 11. LINKS DE INTERÉS
PDM Brasil: Perfiles de Producto-Mercado https://www.mincetur.gob.pe/comercio-exterior/plan-estrategico- nacional-exportador/penx-2025/plan-de-desarrollo-de-mercado-2/
PDM: Perfiles de bienes y servicios elaborados
PENX 2025: PILAR 1. Internacionalización de la empresa y diversificación de mercados
15 agro
11
35 perfiles manufactura
5 pesca
NORTE DE 43 agro
AMÉRICA 3 vestimenta 13 vestimenta
1 92 perfiles
servicios 16 pesca
EUROPA
13 13 agro
manufactura
4 agro
7 servicios 5 pesca
9 perfiles 2 vestimenta
27 perfiles
5 vestimenta ASIA
CENTRO
AMÉRICA 2 pesca 2 manufactura
1 servicios
18
213 2 servicios
50 perfiles
vestimenta
15 servicios Perfiles
AMÉRICA DEL 10 agro 96 publicados
SUR 23 proceso de
9 pesca publicación
8 94 por finalizar
manufacturaEstructura de la sección de oportunidades comerciales del PDM
3. COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR,
1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 2. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO
TENDENCIAS DE CONSUMO, EXIGENCIAS
OBJETIVO
Conocer los principales Tamaño de
Empresa y
productos identificados producto, Gustos,
mercado,
marca, origen, preferencias,
con potencial de ingreso regiones con
presentación, certificaciones
mayor demanda,
a mediano plazo en los competencia,
precio, canal de y/u otros
distintos mercados comercialización requerimientos..
entre otro.
.
4. COSTOS LABORALES PROMEDIOS* 5. CADENA DE VALOR DE LAS EMPRESAS
Todo PDM cuenta con
un promedio de 7 Proveedores,
oportunidades Necesarios para el
empresas
desarrollo del
comerciales demandantes en el
servicio en el
mercado de
mercado de
destino y
destino.
comercialización.PDM: Oportunidades comerciales identificadas
PENX 2025: PILAR 1. Internacionalización de la empresa y diversificación de mercados
54
NORTE AMÉRICA
Vestime
nta 2
31
Manufac
tura 8
Pesca 5 EUROPA
Servicios Vestime
6 nta 2
Agro 33 Pesca 6
Agro 24
12
ASIA
11
Pesca 2
Manufac Vestime Agro 10
tura 3
Servicios
nta 1 CENTRO AMÉRICA
2
Agro 5
156
47
Vestime
nta 3 Oportunidades
Manufac
tura 20
Pesca 4 Comerciales
Servicios AMÉRICA DEL SUR
5
Agro 15Plan de Acción
LÍNEAS DE METAS
N° PILARES PROYECTO ACTIVIDADES MONITOREO
ACCIÓN Largo Plazo al
Inmediato al 2017 Corto Plazo al 2019 Mediano Plazo al 2021
2025
ESTRUCTURA DEL PENX 2025
INSTITUCIONES
VINCULADAS
DESARROLLADO SEGÚN ACTIVIDADES
ESTRATÉGICAS POR PAÍSPLAN DE DESARROLLO DE MERCADO – PDM
D i re c c i ón d e D e s ar ro l l o d e Me rcado s I nte r nac i onal es
Of i c i na C ome rc i al d e l Pe r ú e n e l E x te r i o rPresentación del PDM Italia
Patricia Suárez Ayala
dsuarez@mincetur.gob.pe
Seminario Miércoles del Exportador – PromPerú
26 de setiembre de 2018
Lima, PerúINFORMACIÓN GENERAL Y ESTADÍSTICA
01
ITALIA
LOGÍSTICA, ACUERDOS COMERCIALES Y CULTURA DE NEGOCIOS
02
ITALIA
INDICE 03
ANÁLISIS COMERCIAL
ITALIA
PRODUCTOS PRIORIZADOS
04
ITALIA
PLAN DE ACCIÓN
05
ITALIA60.7 millones de PBI (ppp) en USD miles
De las 20 Regiones,
habitantes de millones: 37 970
entre las principales se 16.3%
Italia encuentran, según PBI
Moneda oficial: Euro PBI per cápita (ppp) en a precios de mercado
(EUR) USD: 24 262 del 2016: Lombardía, 8.8%
Lazio, Véneto, Emilia –
Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database, abril 2018
Romagna, Piamonte y
Toscana. 7.1%
Comercio Exterior Perú – Italia (USD millones)
5.6%
1,018
INFORMACIÓN GENERAL Y ESTADÍSTICAS
5.3%
732 776
673 682
613 561 564 Fuente: CIA
6…
466
345
Demografía • Gasto promedio mensual familiar en el 2017 fue
69 de EUR 2 564, donde la quinta parte se asigna a
-47 10%
22% 14% alimentos y bebidas no alcohólicas.
2013 2014 2015 2016 -212
13%
• Pequeñas empresas representan el 99% del total
-266 42%
y contribuye con el 68% del PBI
Exportaciones Importaciones Saldo Comercial • Piano Industriale 4.0
0-14 años 15-24 años 25-54 años
• Seguridad alimentaria
Exportaciones no tradicionales de Perú hacia Italia (USD millones) 55-64 años 65 años a más
• Promotor y protector de las Denominaciones de
220 origen
200 21% Fuente: CIA FACTBOOK, estimado 2017
176 184 183
18%
151 Exportaciones No Tradicionales peruanas hacia Italia
14% 32%
-8%
-18%
-20%
Agropecuario Pesca Textil Siderometalúrgico Otros sectores
(29%) (24%) (19%) (18%) (10%)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 Fuente: SUNAT,2018
Fuente: SUNAT/Elaboración: VMCEItalia
Logistics Performance Index – LPI 25 Acuerdos en vigencia con países y/o grupos de países
puesto 21 de 167 países
6 Acuerdos suscritos, aún no vigentes
• Vía marítima
LOGÍSTICA, REQUERIMIENTOS, ACUERDOS
3 Acuerdos suscritos, aún no vigentes
COMERCIALES Y CULTURA DE NEGOCIOS
Fuente: Comisión Europea y la OMC
• Vía aérea
Fuente: http://www.mapex.pe/rutasmaritimas/home
Requerimientos - Condiciones de Acceso al Cultura de negocios
Mercado
• El empresario italiano es elocuente, expresivo, hábil y
riguroso al negociar.
• Respeta la jerarquía; prefiere negociar con una
contraparte con buenas referencias.
• Tener en cuenta que en las empresas familiares la toma
de decisión es individualista y unilateral. Mientras que en
las empresas multinacionales es colectiva y participativa.
Fuente: https://sustainabilitymap.org/standard-identifyAgroalimentario
Italia El sector contribuye con el 4.1 % del PBI de Italia. El 1.8% corresponde a los
alimentos, bebidas (incl. tabaco); el restante a los alimentos frescos (incl.
pesqueros)
Principales alimentos frescos y
envasados importados
Pescados y mariscos
6% 6% 16% Carne de pollo, cerdo y vaca
7% Grasas y aceites vegetales o animales
Leche y derivados lácteos
10% 16% Frutas
ANÁLISIS COMERCIAL
Cereales Fuente: Eurofresh, 2018
11% Café, té, yerba mate y especias
El tamaño del mercado del sector es de EUR 230 - 250 mil millones
15% Bebidas alcohólicas y no alcohólicas
Las frutas importadas con mayor Las productos pesqueros importados
13% Hortalizas, raíces y tuberculos crecimiento son la palta, mango y con mayor crecimiento son el
piña, con un valor de 3.5 mil molusco, pescado refrigerado y en
Fuente: ITC-Trade Map, 2017 millones. filete, con un valor de 5.1 mil millones
Tendencias
del mercado
Canales de distribución Principales grupos Segmento de mercado
Crece la gama, “ready to eat“ en particular
Importadores
de ensaladas y sopas. Principales zonas o regiones de
Fabricantes de alimentos y bebidas Supermercados Importadores y
Creciente consumo de frutas exóticas, tales
Supermercados y otras cadenas de Distribuidores consumo: Milán, Roma, Torino,
como mango, palta, piña, banano orgánico.
autoservicios Coop Verona y Vicenza.
Spreafico Mayor demanda de quinua peruana, y
Conad De acuerdo al N° de puntos de
Retail especializado Esselunga
Sogemi especias como el jengibre y cúrcuma.
Mercados tradicionales Battaglio Creciente consumo de jugos a base de venta, sobresalen: Libre servicio,
Carrefour Italia
HORECA superfoods, en particular de granada. supermercados y tiendas de
Gran interés por las categorías étnicas. descuento.Agroalimentario Mercados agroalimentarios mayoristas
Para productos como frutas, verduras y pescados.
Italia Supermercados Compras de manera “desconcentrada” y de otras empresas especializadas por
producto, ubicándose en otros mercados mayoristas de Italia o de Europa.
Retail
Exportador
Importador especializado y
Mercado
online Mercados Mayoristas
Mayorista
Mercados
Mercato Agroalimentare Milano (SOGEMI https://www.sogemispa.it/)
tradicionales
C.A.R. (Centro Agroalimentare Roma http://agroalimroma.it )
CAAT (Centro Agroalimentare di Torino)
Horeca
MAAP (Mercato Agroalimentare di Padova http://www.maap.it/ ).
Asociación ITALMERCATI (http://www.italmercati.it/)
Supermercados
GDO aprox. eur 97 miles de millones.
Importadores
ANÁLISIS COMERCIAL
27 077 puntos de ventas. Empresa Características
Gran distribución de un grupo aprox. 100 empresas - generándose las “Super Frutas y verduras con un fuerte liderazgo en la comercialización
SPREAFICO
Centrales de Compras” www.spreafico.net/ de frutas exóticas.
MARR www.marr.it Productos hidrobiológicos, especializada en el sector HORECA.
Grupo/empresa
Características % Part 2016 Con dos grandes almacenes en Turín y Roma siendo los ejes
(web) BATTAGLIO
Más grande cadena de supermercados del logístico-distribuidores de toda Italia.
COOP www.coop.it 12,5% www.battaglio.it
país
Sociedad cooperative con más de 3 100 FRATELLI ORSERO Uno de los más grandes distribuidores de bananas y piñas de
CONAD www.conad.it 9,2% www.fratelliorsero.it Italia, y posee centros de producción en Costa Rica y Colombia.
puntos de venta en todo el pais.
ESSELUNGA Posse 150 puntos de venta, localizado Sedes en USA, China, Argentina, Egipto, Etiopía, teniendo una
8,6%
www.esselunga.it sobre todo en el norte y centro de Italia PEDON www.pedon.it division agrícola y otra de retail. Productos orgánicos y gluten free
CARREFOUR ITALIA Cadena internacional de origen francés con como lentejas, cereales (quinua) entre otros.
7,7%
www.carrefour.it más de 1 070 puntos de venta
SELEX www.selexgc.it
Agrupa empresas de supermercados como
6,5%
Agentes
ALI, ARCA entre muchas otras
Los agentes de comercio profesionales están asociados a la FNAARC
(Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di
Commercio http://www.fnaarc.it)Alimentos orgánicos
Italia Los alimentos orgánicos en Italia se denominan “biológicos”.
El consumo interno de alimentos orgánicos en Italia fue de
aproximadamente EUR 3 mil millones en el 2016.
Las exportaciones de Italia de alimentos orgánicos, en el 2016, fue de EUR
1.9 mil millones. Dimensión del mercado de EUR 5 mil millones.
Entre el 2015 y 2016 las ventas aumentaron en 14%.
En los últimos tres años, las subcategorías con mayor crecimiento son los
veganos con 18%, y los de cuarta gama (ready to eat) con 7%.
Del 2012 al 2017, las familias italianas compran más alimentos biológicos,
de 53% a 78%, respectivamente.
ANÁLISIS COMERCIAL
Fuente: Supermercados Natura Si, recopilado de Yelp.es
El valor importado de alimentos orgánicos es de toneladas 139 204
Los principales alimentos orgánicos importados son los cereales, frutas y aceites
vegetales, frutas, café y cacao.
Canales de distribución Principales grupos Tendencias del mercado Segmento de mercado
Segmentación por canal de
Es importante considerar que más del 70% ventas
Importadores y distribuidores Supermercados Importadores y de italianos prefieren alimentos biológicos
13% GDO
Gran Distribución Organizada – Distribuidores de origen local.
GDO (cadena de supermercados) KI Group En los próximos años la superficie cultivable 12% 37% Cadenas especializadas
Alce Nero
Cadenas especializadas Natura Si y producción de hortalizas orgánicas se
Probios SRL 8% Negocios tradicionales
Bio Bottega
Food Services Altromercato incrementaría de manera sostenida en
Negocios tradicionales comparación con los procesados, debido a Food Services
30%
la mayor demanda y alza de precios frente a
Otros
los convencionales.Alimentos orgánicos
Italia
Procesamiento
Exportador
Importador
, empaque
Cadenas
DGO especializadas
Negocios en Food Importadores
general Services
biológicas
Empresa Características
Alimentos confeccionados tales como cereales, legumbres,
ALCE NERO
aceites, cocholates, etc.y posee una empresa dedicada
Canal Características % Part. 2016 www.alcenero.com
unicamente al comercio de productos biológicos (BRIO)
Supermercados (Gran Distribución Supermercados en diversos Empresa cooperativa líder en el comercio del biológico. La
37% ALMAVERDE BIO
Organizada) formatos (Hiper, Super,etc) empresa agrupa 10 empresas tales como Canova, Besana,
Cadenas dedicadas exclusivamente www.almaverdebio.it
ANÁLISIS COMERCIAL
Negocios especializados en BIO 30% Fruttagel, entre otras.
a Bio
Empresas cooperativa de fair trade más grande de Italia y una
Negocios tradicionales Puntos de ventas no integrados 8% ALTROMERCATO
de las más importantes de Europa que comercian productos
Food Services Restaurants, etc 12% www.altromercato.it
orgánicos como convencionales.
Otros canales Otros 13% Produccón de productos biológicos para el mercado italiana con
BIO ITALIA http://bioitalia.it más de 800 hectáreas certficadas cultivación orgánica.
Supermercados
Empresa cooperativa biológica con más de 200 socios
Empresa Características BRIO www.brioitalian.com productores en Italia e importan de diversos países del mundo
KI GROUP Especializada en productos biológicos u orgánicas que productos como cereales, etc.
https://kigroup.com/ maneja sus propias marcas.
NATURA SI Exclusivamente al comercio de productos biológio u
www.naturasi.it orgánicos.
BIO BOTTEGA Exclusivamente al comercio de productos biológio u
http://biobottega.it orgánicos.
PIACERE TERRA BIO Especializado en producto orgánico, gluten free y vegan
http://www.piacereterra.it/ presentes principalmente en la Lombardia y Lazio.
SUPERMERCATO BIO Comercio de productos biológio u orgánicos que opera
http://www.supermercatobio.it exclusivamente en el sur de Italia en Catarnia y Siracusa
/Moda y diseño
Italia El sector contribuye con el 10% del PBI italiano. La masa
empresarial está compuesta por 50 mil empresas. Es
fuente de empleo con 450 mil puestos de trabajo.
Fuerte presencia de la producción local, la empresas
especializadas en el sector se encuentran en las
ciudades de Montappone, Massa Fermana, Fermo,
Belluno, Biella, entre otros.
Los principales mercados de importación de Italia son
China (23%); Francia (7%); Alemania (6%), Turquía (6%),
España (6%), Bangladesh (6%), Romania (5%) e India
(4%).
Es un gran importador de fibras y tejidos de alpaca, así
Fuente: Boutique Prada, del banco de imágenes de Shutterstock
como de prendas de algodón en tejidos planos u otros
ANÁLISIS COMERCIAL
(excepto de punto), en menor medida las de algodón en El tamaño de mercado de este sector es de EUR 80 mil millones
tejidos de punto. De este último, resaltan suéteres, t-
shirts, medias y calcetines, panty-medias, prendas para Del total, su valor importado es de aprox. EUR 30 mil millones
bebés.
Tendencias del mercado
Canales de distribución Principales grupos
Importadores/distribuidores Existe un creciente demanda por tejidos de última
Industria textil (hilandería, fábricas generación o “inteligentes” de diversos tipo siendo estas
textiles, maquiladores) Del sector moda Importadores y fibras naturales, sintéticas y mezclas con procesos químicos y
Casa de moda Distribuidora nanotecnológicos que ofrecen a los tejidos y a sus
Safilo confecciones mejores condiciones de confort.
Tiendas por departamentos Coin
Luxottica Necesidad de buscar productos, particularmente de algodón, que
Cadenas y franquicias de tiendas Prada
UPIM
especializadas OVS Spa sean de mayor calidad, ya que una gran variedad de tshirts y
Armani
Tiendas independientes OTB
Lanificio Zegna sweatshirts cumplen con excelentes diseño pero no con una
Supermercados Italian Circle buena calidad
Ferragamo
Luxury Distribution
Outlets Se estima una mayor demanda por prendas deportivas y para
Comercio electrónico oficinas.Moda y diseño Importadores
Italia Algodón, Lada Empresa Características
y fibras Hilanderías y Empresa líder dedicada a la producción de confecciones de alta
Outsourcing
sintéticas fab. textiles LOROPIANA
moda utilizando pelos finos, en particular de Vicuña.
www.loropiana.com
Casa de moda Making up Empresa dedicada a la producción de telas para la prestigiosa
LANIFICIO ZEGNA marca Ermenegildo Zegna, y parte del grupo eutilizan pelos finos.
Retail www.zegnagroup.com
Department Cadenas y Itinerantes Uno de los líderes en el mercado de tiendas de departamento del
independien Superm. COIN
Store franchising sector moda con tiendas Coin, Coin Casa y Coin Excelsior con una
te http://www.coin.it/
facturación superior a los USD 2,7 miles de millones
Outlets
OVS SPA Uno de los líderes en el mercado en Italia con faturación superior a
www.ovscorporate.it USD 1,3 miles de millones. La empresa es propiedad del Gruppo
E-commerce COIN, propietarios de las cadenas COIN.
ANÁLISIS COMERCIAL
Empresa controlada de OVS siendo tiendas dedicada a la moda del
UPIMwww.upim.com sector mujeres, hombres, niños y casa.
Grupo/empresa (web) Características % Part. 2016*
Agentes
Luxottica Productor más grande del mundo de gafas,
www.luxottica.com propietario de marcas Ray Ban, Oakley, 16,7% En Italia los agentes de comercio profesionales están asociados a la
Persol, etc.
Prada Productor de confecciones para sector
FNAARC (Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti
6,7% di Commercio http://www.fnaarc.it).
www.prada.com masculine y femenino
Armani Productor de confecciones para sector
5%
www.armani.com masculine y femenino
Calzedonia Productor especializado en sector medias
3,8%
https://it.calzedonia.com/
OTB Grupo propieario de marcas como Diesel,
2,9%
www.otb.net Maison Margiela, etc
Max Mara Productor de confecciones femenina, y
2,6%
https://it.maxmara.com/ accesoriosItalia
Café especiales Cacao y Maca procesada
chocolates
OPORTUNIDADES DE PRODUCTOS
Jenjibre biológico Curcuma biológicaItalia
Paltas Mangos Arándanos Plátano Pota en anillas
PRODUCTOS PRIORIZADOS
Filete de merluza Mármol y travertino Ropa para bebés y Textiles del hogar Franquicia
congelada niños gastronómicaItalia PLAN DE ACCIÓN
LÍNEAS DE ACCIONES
PILARES PROGRAMA MONITOREO
ACCIÓN
Corto Plazo al 2019 Mediano Plazo al 2021 Largo Plazo al 2025
PENX 2025 DESARROLLADO SEGÚN ACTIVIDADES
INSTITUCIONES
ESTRATÉGICAS POR PAÍS
INVOLUCRADAS
Listado de ferias 2019 Ferias comerciales del Anuga, Fruit Logistic, SIAL, BIOFACH Fuentes de información
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