Presentación Inversionistas - Management - Conexo Inmobiliario

Página creada Nicolás Flamenco
 
SEGUIR LEYENDO
Presentación Inversionistas - Management - Conexo Inmobiliario
Presentación Inversionistas

                              Management
Presentación Inversionistas - Management - Conexo Inmobiliario
Qué es Senior Living?
Se refiere a proyectos residenciales dirigidos a personas
mayores de 60 años que buscan confort, servicio e integración
social. Este mercado divide sus servicios en 4 segmentos
principales, que varían dependiendo del nivel de asistencia.
Presentación Inversionistas - Management - Conexo Inmobiliario
Segmentos de Senior Living
                                Dirigido a personas independientes y autosuficientes que no necesitan atención práctica.
                  Activos       Además de los servicios de transporte y limpieza, ofrecen comidas, lavandería, y una
                                variedad de actividades para el entretenimiento de los residentes.
Nuestro Foco

                                Dirigido a personas que pueden necesitar ayuda con las tareas diarias, pero que no requieren
                Asistenciales   atención especializada. Ofrecen asistencia con medicamentos, actividades, comidas, transporte
                                y el servicio de limpieza.

                                Dirigido a personas que necesitan asistencia médica las 24 horas. Además de servicios de
                Geriátricos     asistencia con medicamentos, comidas, transporte y limpieza, ofrecen actividades adaptadas
                                específicamente a las capacidades individuales.

                                Dirigido a personas que padecen de Alzheimer, demencia y otras enfermedades
               Memory Care      relacionadas con perdidas cognitivas. Este tipo de centros combinan varias categorías dentro
                                de un mismo complejo, para atender a las personas en las distintas etapas de la vejez.
Presentación Inversionistas - Management - Conexo Inmobiliario
Medellín - Colombia
                                  Población +60 años: 397,000 habitantes
                                        (Área metropolitana)

Mercado Potencial: 3.2 millones
      (Área metropolitana)
                                  Población +75 años: 96,000 habitantes
                                        (Área metropolitana)

                                  Población +80 años: 49,000 habitantes
                                        (Área metropolitana)
Presentación Inversionistas - Management - Conexo Inmobiliario
Medellín - Colombia

                                Oferta Actual
   % Estrato Medio -Alto: 15%       250*
                                *Estimado según visitas

     Población +75: 96,000
                                Déficit: 14,150
       Mercado Potencial
            14,400
Presentación Inversionistas - Management - Conexo Inmobiliario
Equipo Promotor y Operador

                                                                           Management
La empresa se especializa en estructurar, gerenciar y      Meraki Management Group será el principal operador de
comercializar proyectos inmobiliarios de alto impacto,     proyectos de tercera edad en Colombia. La compañía
especializándose en proyectos de tercera edad,             nace de la alianza entre Attia y Active Living International,
vivienda de interés social y proyectos de uso mixto.       un grupo profesional que cuenta con más de 35 años de
Para estos proyectos la empresa cuenta con alianzas        experiencia en el segmento de tercera edad a nivel
con los mejores constructores, arquitectos, urbanistas     mundial.
e ingenieros de la industria.
                                                           Desde 2016 junto con Active Living Corporation de EEUU,
                                                           Meraki Management traen a Colombia un concepto único
                                                           de residencias para adultos mayores enfocados en los
                                                           segmentos activos y asistenciales. Este novedoso concepto
                                                           hace énfasis en el trato humano con un equipo de
Conexo es una empresa colombiana constituida en el         especialistas, actividades de recreación e instalaciones
año 2012, dedicada a la estructuración, gerencia,          modernas de lujo.
comercialización e interventoría de proyectos
inmobiliarios, que nace con el objetivo de generar valor
a través de negocios rentables y sostenibles en el largo
plazo.
Presentación Inversionistas - Management - Conexo Inmobiliario
Equipo Ejecutivo y Junta Directiva

Bernardo Asuaje       +USD 100MM en proyectos inmobiliarios invertidos en América Látina         Nelson Ortiz
                      10 proyectos inmobiliarios ejecutados en Colombia                          Socio fundador de Incus Capital
  Managing Director                                                                              Fundador de Fondo Valores Inmobiliarios
                                                                                                 1.5Bn en activos invertidos
                                                                                                 Miembro del Grupo de los 50
Jonatan Lustgarten    Desarrollos inmobiliarios de mas de +100 hectáreas
  Managing Director
                      Gerente Ejecutivo de HNM Medical hasta su venta en el 2014                 Louis Daniel Joseph
                                                                                                 35 años de experiencia hotelera
                                                                                                 Managing Director de Nizuc Hotel & Spa
                                                                                                 Gerente y estructurador Sofitel Santa Clara
  Luis Pulgar         Estructuró proyectos en Colombia, Venezuela y Peru por +USD 5Bn, en las    Experiencia con Hilton, Accord y Estelar
  Managing Director   firmas Pacific Midstream, Frontera Energy (IFC), entre otras.
                                                                                                 Jerry Meyer
                                                                                                 30 años de experiencia en Senior Housing
                                                                                                 Socio fundador de Active Living Intl
Bertha Rodriguez      Mas de 10 años de experiencia en gerencia de proyectos y construcción.     Presidente y COO de Aegis Living
  Project Manager     Trabajó en importantes constructoras como Coninsa Ramon H.                 Gerenciado mas de 2 Bn en proyectos

                                                                                                 Jose Fernando Torres
Jose I. Jimenez       Mas de 8 años de experiencia como Controller de proyectos inmobiliarios.   Socio fundador de Torres Fernández de
                      Trabajó en importantes constructoras como Colpatria.                       Castro & Asociados
    Controller                                                                                   Vice-presidente Administrativo Bavaria
Presentación Inversionistas - Management - Conexo Inmobiliario
Active Living Intl: Cuatro Decadas de Experencia
                      Una empresa con amplia experiencia internacional en análisis de
                      operaciones, planeación estratégica, consultoría y asesoría para
                      todos los temas relacionados con proyectos de Senior Living.

         David Collins tiene mas de 35 años de experiencia en el sector y fue fundador en 1980 de
         American Retirement Villas (ARV), que en su época, fue de las compañías más grandes de
         comunidades asistenciales en EEUU. En 1995, se listó en NASDAQ y hoy en día pertenece a
         Atria Senior Living. David también fue presidente y miembro de la junta directiva de
         Sensara Benalmadena, la mas reconocida comunidad de retiro de Europa según The
         London Dialy Telegraph , y ha participado en proyectos de Senior Living en China, Mexico,
         Inglaterra, España y Brazil.
         Jerry Meyer tiene mas de 30 años de experiencia en el segmento y fue Presidente y Jefe
         Operativo de Aegis Living, compañía especializada en Assisted Living que llego a facturar
         anualmente mas de USD 200MM. Jerry también fue presidente de las divisiones de Senior
         Living de Sun Healthcare Group, Manor Care, y Advantage Health Management Corp. Jerry
         es especialista en los segmentos de Assisted Living y Memory Care, y ha participado en
         proyectos en EEUU, Europa, Asia, y America Latina.
Presentación Inversionistas - Management - Conexo Inmobiliario
Participación de Active Living International
Active Living International participará activamente en todas las etapas de cada proyecto para
asegurar su éxito. Adicionalmente, capacitará al equipo local con los mas altos estándares
internacionales para garantizar una operación eficiente y rentable.

     Fase 1: Pre-Proyecto            Fase 2: Ventas y Desarrollo         Fase 3: Operación

•   Conceptualización            •    Pre-ventas                   •   Control de Calidad
•   Segmentación de Mercado      •    Mercadeo y Publicidad        •   Eficiencias de la Operación
•   Arquitectura                 •    Estrategia Operacional       •   Optimización de Ingresos
•   Diseño de Interiores         •    Capacitación                 •   Evaluación Periódica
•   Modelo de Negocio            •    Pre-lanzamiento
Presentación Inversionistas - Management - Conexo Inmobiliario
Casa Nua es un proyecto de adultos mayores dentro del
segmento asistencial. Nuestros clientes son aquellos adultos
mayores que aún tienen control sobre sus vidas pero que
requieren de asistencia en ciertas tareas diarias como
suministro de medicinas, movilización y alimentación. Este es
un segmento donde los habitantes buscan integrarse entre
ellos y disfrutar de actividades y servicios en comunidad, y
mantener un estilo de vida saludable y mentalmente
estimulante.
TRANSVERSAL SUPERIOR

    TRANSVERSAL INFERIOR
• Assisted Living
• 75 unidades
• Áreas de 23 m2, 32 m2 y 45 m2
• 8 pisos habitables
• 7-10 unidades por piso
• Zona común en cada piso
• Zonas comunes en nivel 1 y
  semi-sotanos
• Asistentes especializadas
• 4,705m2 construídos
Restaurante   • Comidas   • Punto principal de proyecto   • Actividades
Terraza Restaurante   • Comidas   • Área Social
Cuarto de Juegos   • Poker y Juegos de Mesa • Ajedrez
Gimnasio   • Cardio   • Pilates y Yoga • TRX y Funcional   • Fisioterapias
Teatro   • Películas Clásicas • Netflix   • Charlas
Taller Manualidades   • Dibujo   • Manualidades • Cursos
Comedor Privado   • Cenas privadas • Cumpleaños • Reuniones
Coffee Bar   • Refrigerios   • Revistas y Periódicos   • Bebidas
Barbería
Peluquería
Biblioteca   • Colección de libros   • Club de lectura • Computadores
Sala de Lectura y Musica
Salon Reliogoso   • Misas   • Charlas
Spa   • Masajes   • Terapias
Rooftop
• Zona Relajación
• Vista panorámica
• Fiestas

  BBQ
• Eventos
• Comidas
• Reuniones
Concierge                Asistencia Especializada   Business Center       Nutricionista

 Excursiones                  Convenios               Cursos          Talleres Manualidades
                               Hospital             Académicos                 y Arte

  Fotografía                   Fisioterapia         Walking Club            Bingo /
                                                                          Game Night

Charlas Universitarias       Happy Hour /            Clases de               Mercado –
                                Catas               Computación              Shopping
Diseño Funcional y Altos Estándares
Tipologías Unidades
  Tipo A              Tipo B
   23m2               36m2

    Tipo C
     47m2
Supuestos Claves
Tarifas
•   Tarifa Básica mensual:
     • Tipo A (23 m2) – COP 5.0MM
     • Tipo B (36 m2) – COP 5.6 MM
     • Tipo C (47 m2) – COP 6.4 MM
           • Incluye 3 comidas al día + 1 merienda.
           • Asistentes designados (no personalizado). Este asistente colabora con movilidad del
              residente, suministro de medicinas y colaboración con tareas básicas del día a día.
           • Servicio de limpieza (2-3 veces por semana).
           • Actividades comunales y uso de todas las zonas comunes del proyecto.

•   Ingresos adicionales:
          • Enfermera personalizada (turno parcial o completo)
          • Consumo de bebidas y comidas adicionales.
          • Asistencia y transporte a citas médicas.
          • Diligencias y trámites personales.
Supuestos Financieros Claves
Desarrollo
•   Inicio de obra: Agosto 2017
•   Periodo de construcción de 16 meses
•   Periodo pre-operativo de 2 meses
•   Inicio Operación: Febrero 2019

Operación
•   Ocupación Inicial: 20%
•   Periodo de Estabilización: 17 meses
•   Ocupación Final: 92%
•   Pto de Equilibrio Ocupación: 50%
•   Incrementos anuales tarifas: 5%
Presupuesto del Proyecto
Necesidad de Capital y Propuesta Inversión
Necesidad de Capital                                 Propuesta de Inversión
Capital Total Requerido:                             Inversión Mínima:
COP 19,000MM                                         COP 1,000MM

Capital: 100% / Deuda: 0%                            Inversión Máxima:
                                                     COP 6,000MM
Capital Levantado/Comprometido a la Fecha:
COP 13,000MM                                         Calendario de Desembolsos:
                                                     • 40% Marzo 2018
Necesidad de Capital:                                • 30% Junio 2018
COP 6,000MM                                          • 30% Agosto 2018

Inversionistas Actuales: 14                          Vehículo:
                                                     • Senior Living Medellín I SAS
El grupo profesional está aportando el 100% de sus
honorarios al proyecto.                              Fiduciaria:
                                                     • Alianza Fiduciaria
PyG y Flujo de Caja Inversionistas
Rentabilidad del Proyecto
El Proyecto empezará a operar a partir de Enero del 2019, y generará reparticiones mensuales a
todos los inversionistas. Se proyecta una salida del proyecto a partir del 2021.
Cash-on-Cash (Rentabilidad Mensual)
1,2%

1,0%

0,8%

0,6%

0,4%

0,2%

0,0%

Condiciones de Salida                     Rentabilidad         Pre-Tax           Post-Tax
•      Refinanciación a partir del 2022       TIR              23%-25%            21%-23%
•      Crédito de 60-70% LTV a 15 años
•      Salida (venta) en el 2024-2025       Múltiplo          2.60x-2.70x        2.35x-2.45x
•      Cap Rate del 0.8% mensual
•      Venta Total: 43,168MM                 Plazo              4 años             4 años
Rentabilidad Inversionista
A partir de ciertas condiciones de rentabilidad para el inversionista, el grupo gestor tendrá un fee
de éxito.

Fee Exito
•   El inversionista tendrá un retorno preferencial sobre su capital del 10% (TIR anualizada) en
    moneda local, con un mínimo de 5% en USD.
•   Posteriormente, los flujos futuros se repartirán 80% inversionista / 20% grupo gestor
•   Catch-up del 100%

Rentabilidades Finales Inversionista

            TIR                    19% - 20%

    Múltiplo Inversión             2.3x – 2.4x

        Duración                     7 años
También puede leer