PLAN ESTRATÉGICO 2019 2021
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PLAN ESTRATÉGICO
2019 - 2021
índice
1 Introducción
2 Contexto
o Entorno Internacional
o Contorno Nacional
o Comparación con Instituciones Homólogas
Internacionales
TU SOCIO
3 COFIDES en el Pasado
4 COFIDES en el Presente
o Misión, Visión Valores
o Análisis DAFO
o COFIDES como Gestor de Fondos
índice
5 COFIDES en el Futuro
o Programación Estratégica 2019 - 2021
o Objetivos Estratégicos y Líneas de Acción
6 Cuantificación del Plan Estratégico
TU SOCIO
7 Mecanismo de Seguimiento y Evaluación
1
Introducción
PLAN ESTRATÉGICO COFIDES
1 Introducción
PROCESO INTERNO
ACCIONISTAS
EMPLEADOS
PARTICIPATIVO
CLIENTES
INVOLUCRACIÓN
STAKEHOLDERS
REGULADORES
SOCIEDAD CIVIL
Apropiación del plan por ASOCIACIONES
quienes lo van a implementar
SECTORIALES
1 Introducción
Presentación del Plan Estratégico 2019 – 2021 a
los Empleados de COFIDES – 2 de abril de 2019
Presentación del Plan Estratégico 2019 - 2021 a
Stakeholders de COFIDES – 25 de marzo de 2019
2
Contexto
PLAN ESTRATÉGICO COFIDES
2 Entorno Internacional
PANORAMA DE LA ECONOMÍA
MUNDIAL
PIB precios constantes
Variación porcentual respecto al año anterior
2018 2019 P 2020 P
Mundo 3,6 3,3 3,6
Economías Avanzadas 2,2 1,8 1,7
Estados Unidos 2,9 2,3 1,9
Zona Euro 1,8 1,3 1,5
Emergentes y en Desarrollo 4,5 4,4 4,8
Europa Emergente 3,6 0,8 2,8
América Latina y Caribe 1,1 1,4 2,4
Asia Emergente 6,4 6,3 6,3
Rusia y Comunidad Estados Ind. 2,8 2,2 2,3
Oriente Medio y Norte de África 1,8 1,5 3,2
África Subsahariana 3,0 3,5 3,7
WEO, abril 2019
2 Entorno Internacional
REDUCCIÓN DE LA IED EN PAÍSES
DESARROLLADOS
Flujos de IED 2007 – 2018 (USD Billions)
2 Entorno Internacional
POBREZA EN ÁFRICA Y EL RESTO DEL
MUNDO
Población viviendo en extrema pobreza2 Entorno Internacional
EVOLUCIÓN DE LA IED Y DE LA AOD
Países emergentes y en transición, 1990-2016
900
Miles de millones de dólares corrientes
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1996
2005
2014
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2015
2016
IED AOD
Fuente: Elaboración propia a partir de UNCTADstat y OCDE2 Contorno Nacional
Estrategia Española de Internacionalización (2017 - 2027)
Mejorar instrumentos de apoyo a la internacionalización
Potenciar cooperación tecnológica en el exterior
Mejorar presencia en organismos internacionales
Desarrollo capital humano para la internacionalización
Mejorar coordinación entre todos los actores2 Contorno Nacional
Estrategia de la
Cooperación Española (2018 - 2021)
Incremento de actividad FONPRODE
Prioridad países asociación Cooperación
Española
Financiación
combinada2 Contexto. Comparación Instituciones
Internacionales
• Doble mandato:
Internacionalización y • Adscripción y
Desarrollo dependencia de un
único Ministerio
• Especialización en
gestión de fondos
• Ámbito global ESPECIALIZACIÓN GOBERNANZA
NATURALEZA INSTRUMENTOS
JURÍDICA FINANCIEROS
• Sin licencia bancaria • No ofrece asistencia
técnica ni garantías
• No ofrece
intermediación2 Contexto. Comparación Instituciones
Europeas
MARCO DE LA COMPARACIÓN:
INSTITUCIONES FINACIERAS DE
DESARROLLO BILATERALES Y DE APOYO
EMPRESARIAL Y DE LA
INTERNACIONALACIÓN
Plantilla Mapa © Copyright Showweet.com
CDC
BBB
DEG
IPEX Bank
Proparco
SIMEST
COFIDES2
Internacionales
Contexto. Comparación Instituciones
BALANCE
Fuente: elaboración propia a partir de DEG, PROPARCO, CDC, SIMEST, IPEX, BBB2 Contexto. Comparación Instituciones
Internacionales
CUENTA DE PÉRDIDAS Y
GANANCIAS
EJERCICIO 2017
DEG (%) PROPARCO (%) CDC (%) SIMEST (%) IPEX-BANK (%) BBB (%) MEDIA (%) COFIDES (%)
1. Ingresos por las actividades de explotación 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
a) Por financiación de Proyectos 49,5% 93,5% 36,9% 35,1% 94,0% 74,9% 64,0% 10,8%
b ) Rendimientos de capital (dividendos, etc) 6,9% 0,0% 9,6% 60,3% 5,0% 0,0% 13,6% 0,0%
c) Por Gestión de Fondos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,4% 2,1% 80,3%
d) Por Asesoramientos y consultoría 3,5% 0,0% 9,5% 0,0% 0,0% 0,0% 2,2% 8,9%
e) Otros ingresos 40,2% 6,5% 43,9% 4,6% 1,0% 12,6% 18,1% 0,0%
2. Gastos de personal -14,4% -12,8% -22,1% -30,7% -11,2% -16,1% -17,9% -22,8%
3. Otros gastos de explotación -25,7% -5,5% -22,7% -16,2% -23,2% -16,3% -18,3% -12,5%
4. Amortización del inmovilizado -0,6% -0,1% -0,5% -1,1% 0,0% -0,8% -0,5% -0,8%
5. Otros Resultados -0,5% 4,0% -1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,7%
A) RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES RECURRENTES 58,8% 85,6% 53,0% 52,0% 65,6% 66,8% 63,6% 64,6%
B) RESULTADO FINANCIERO -10,5% -56,0% -0,1% -4,0% -44,1% 0,0% -19,1% -3,4%
C) RESULTADO DETERIORO DE VALOR -26,6% -7,5% -114,2% -28,1% -8,8% -59,0% -40,7% -11,3%
D) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B+C) 21,8% 22,2% -61,3% 19,9% 12,7% 7,7% 3,8% 49,9%
En miles de euros
Ingresos por las actividades de explotación 475.979 286.701 130.632 47.186 888.850 165.587 N.A. 24.837
D) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B+C) 103.763 63.438 - 80.032 9.409 112.951 12.804 N.A. 12.389
Fuente: elaboración propia a partir de DEG, PROPARCO, CDC, SIMEST, IPEX, BBB3
COFIDES en el Pasado
PLAN ESTRATÉGICO COFIDES3 Evolución histórica. Hitos
3 Evolución histórica. Indicadores de
Actividad3
Evolución histórica. Indicadores de
Actividad
Países de Inversión
Directos Intermediados
Proyectos en Cartera
31 marzo 20193 Evolución histórica. Indicadores de
Asesoramiento a FONPRODE3 Evolución histórica. Indicadores de Gestión
Nº Empleados Recursos propios. Patrimonio Neto COFIDES
90 (Mill. euros)
81
80 140 133
70 120
60
100
50 53
42 80 63
40
30 60 45
20 40
10 20
0 0
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
Beneficios recurrentes (Miles euros) Ingresos recurrentes (Miles euros)
30.000
16.000 14.937
24.924
14.000 25.000
12.000 10.845
20.000 18.049
10.000
8.000 15.000
6.000 10.000 8.203
4.000 2.372
5.000
2.000
0 04
COFIDES en el Presente
PLAN ESTRATÉGICO COFIDES4 COFIDES en el Presente
Internacionalización
Sostenibilidad
Desarrollo Sostenible Misión
Referente público-privado para:
Promoción de las inversiones directas e
Visión
indirectas internacionales
Capital privado español
Inversión de impacto4 COFIDES en el Presente
Adicionalidad
Efecto catalizador
Valores
Viabilidad económica
Sostenibilidad e impacto. Compromiso con
los ODS
Buen Gobierno4 DAFO. Análisis interno
ANALISIS DAFO
FORTALEZAS DEBILIDADES
Especialización en la gestión y Negocio aislado de la competencia. No
asesoramiento de fondos del Estado. genera incentivos de mercado.
Trabajos ubicados en la “zona de confort”,
ANÁLISIS INTERNO
Capital humano. es decir, dentro de los límites que marcan
los procedimientos.
Silos. Falta de integración orgánica y
Sistemas de gestión integral de funcional a través de procedimientos y
riesgos. sistemas de gestión de la información que
saquen partido a la interdependencia.
Carencias en la estimación de impactos de
Experiencia internacional y alianzas
las inversiones y su vinculación con los
estratégicas.
Objetivos de Desarrollo Sostenible.4 DAFO. Análisis externo
ANALISIS DAFO
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Entrada de nuevos instrumentos e
instituciones nacionales e internacionales
de apoyo financiero en el ámbito de la
Sostenibilidad como línea de negocio.
ANÁLISIS EXTERNO
actuación de COFIDES y particularmente de
la sostenibilidad.
Escenario geopolítico. Ralentización
Escenario geopolítico: upside risks
crecimiento (aumento morosidad,
(regiones de crecimiento).
problemas de recuperaciones, etc.)
Naturaleza público-privada: sometimiento a
Naturaleza público-privada: respaldo
derecho público, carga administrativa y
estatal.
vulnerabilidad ante cambios regulatorios
Papel de COFIDES en las reformas
institucionales que atañan a la arquitectura Competencia de otras instituciones
del sistema público nacional y europeo de financieras orientadas a la promoción de la
fomento financiero de la actividad actividad económica.
económica.4 Gestor de Fondos
Fortalezas
Gestión
Apoyo
● Equipo
multidisciplinar Gestión Internacional
● Gestión del ● FIEX
riesgo ● FONPYME Gestión Fondos de
● FONPRODE
Terceras Instituciones
● FIEM ● Blending,
Fondo Verde
para el Clima,
Invest EU, Plan ● Fondos
Europeo de soberanos,
Inversión fondos de
Exterior… CCAA, fondos
de bancos…5
COFIDES en el Futuro
PLAN ESTRATÉGICO COFIDESEjes
Programación Estratégica 2019 – 2021
Internacionalización
Desarrollo Sostenibilidad5 Objetivos y Acciones
1. Oferta financiera a la medida 1.1 Financiación multidivisa
1.2 Financiación directa a la medida
1.3 Financiación intermedia
1.4 El negocio de las garantías
1.5 Programa de asistencia técnica
1.6 Colaboración con CESCE para cobertura de riesgos
2. Originación de nuevas operaciones 2.1. Enfoque geográfico en el desarrollo de negocio
2.2. Enfoque institucional: alianzas estratégicas
2.3. Mejora tecnológica en la gestión de bases de
datos de clientes
3. Compromiso con la sostenibilidad 3.1. Plan de acción contra el cambio climático
3.2. Gestión activa de la sostenibilidad
4.1. Labor comercial coordinada.
4. Adaptación y preparación 4.2. Creación de una Comisión de Auditoría y Riesgos
de la Compañía 4.3. Gestión estratégica de RRHH
4.4. Estrategia comunicación externa
4.5. Mejoras en los procesos relativos a la gestión de
operaciones
4.6. Cuadro de mando
4.7. Adecuación servicios tecnológicos5 Objetivo Estratégico 1 | Oferta financiera
a la medida (1)
Posibilitar la creación de un fondo en USD
Cobertura riesgo cambiario
Financiación Multidivisa TCX monedas exóticas
Equity / Capital
Sin opción de venta en concesiones
A precio abierto
Oferta productos de deuda a la medida
Bullet, semibullet, amortización esculpida,
bonos
Project finance. Capital y deuda
Financiación Directa Blended finance. Gestión internacional: NNUU y UE5 Objetivo Estratégico 1 | Oferta financiera a
la medida (2)
FINANCIACIÓN DIRECTA – CAPITAL Y DEUDA5 Objetivo Estratégico 1 | Oferta financiera
a la medida (3)
Financiación Intermediada
Inversión en fondos
Aunar internacionalización, innovación e impacto
Prospección segmento venture capital y sectores tecnológicos
Inversión de impacto vía fondos y microfinanzas
Filial gestora de fondos
Posibilidad de gestión de recursos de terceros (fondos soberanos, CCAA,
privados, otros)
El Negocio de las Garantías
Cobertura riesgos comerciales de financiadores
Gestión de garantías de terceros en el marco de
blended finance (UE, NN.UU.)5 Objetivo Estratégico 1 | Oferta financiera
a la medida (4)
Programa de asistencia
técnica (COFIDES Assist)
Proyectos productivos (asistencia técnica y formación de personal
local) en países en desarrollo
Desarrollo sostenible: Cumplimiento de los estándares internacionales
medioambientales y sociales
Propuesta colaboración
CESCE para cobertura riesgos
Colaboración con CESCE para análisis de riesgos comerciales de
financiación con recursos propios de COFIDES en proyectos de
inversión en países en desarrollo o emergentes con interés español5
Objetivo Estratégico 2 | Originación de
nuevas operaciones (1)
Enfoque Geográfico en el Desarrollo de Negocio
Internacionalización. Países prioritarios:
Países consolidación: EE.UU., México, Colombia, Chile y China
Países expansión: India, Indonesia, Egipto, Marruecos, Rusia, Brasil Desarrollo de negocio basado en
la prospección de mercados y no
Desarrollo. Países prioritarios tentativos: en las líneas país
Identificación: México, Perú, Marruecos, Senegal
Otros: Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Costa de Marfil, Kenia,
Filipinas, Bangladesh
Coincidentes con FIEM: México, Perú, Marruecos, Filipinas5
Objetivo Estratégico 2 | Originación de
nuevas operaciones (2)
Internacionalización
Consolidación
Enfoque Geográfico Desarrollo
Identificación
Expansión
en el Desarrollo de Negocio Otros
Rusia
EEUU
Egipto
Marruecos
China
Rep. Dominicana Bangladesh
México
Senegal India Filipinas
Costa Rica
Panamá
Colombia Costa de
Marfil
Kenia
Perú Indonesia
Brasil
Chile5
Objetivo Estratégico 2 | Originación de
nuevas operaciones (3)
Enfoque Institucional: Alianzas Estratégicas
Instituciones Financieras de Desarrollo Internacionales
BEI | BID | CAF | IFC
Instituciones Financieras Bilaterales de Desarrollo Internacionales
EDFI
Asociaciones empresariales españolas
Agencias o entidades autonómicas de promoción económica en el
exterior
Unión Europea
DG DEVCO | DG ECFIN | DG NEAR5
Objetivo Estratégico 2 | Originación de
nuevas operaciones (4)
Alianzas Estratégicas5
Objetivo Estratégico 2 | Originación de
nuevas operaciones (5)
Mejora tecnológica en la Gestión de Bases de
Datos de Clientes
Mejor gestión y trazabilidad de la información relativa a clientes |
Customer Relationship Management (CRM)
Generación de oportunidades de negocio5 Objetivo Estratégico 3 | Compromiso con la Sostenibilidad (1)
5 Objetivo Estratégico 3 | Compromiso con la Sostenibilidad (2)
PLAN DE ACCIÓN CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
Crear un equipo multidisciplinar en COFIDES con el objetivo de elaborar
una Política de Lucha contra el Cambio Climático y un Plan de Acción para
su ejecución (ODS 13)
- Actividad comercial y de gestión proactiva dirigida a la financiación de la adaptación al cambio climático
de empresas identificadas de la cartera más vulnerables
- Mantenimiento y alineación con las mejores prácticas de transparencia en la gestión del cambio
climático5 Objetivo Estratégico 3 | Compromiso con la Sostenibilidad (3)
GESTIÓN ACTIVA DE
LA SOSTENIBILIDAD
1. Diseñar un producto que permita vincular la aplicación del tramo
variable de los préstamos de coinversión al impacto sobre los ODS
2. Analizar la introducción a modo de prueba piloto de un objetivo
corporativo vinculado a los ODS que resulte vinculante para la
retribución variable
3. Desarrollar, partiendo del RIO, una metodología de estimación de
impacto que permita identificar y valorar riesgos, así como evaluar la
contribución de las inversiones a los ODS
4. Sensibilización social en relación a la sostenibilidad5 Objetivo Estratégico 4 | Adaptación y
preparación de la compañía (1)
Eficiencia en la Gestión Corporativa
Eficacia en la Ejecución del Plan Estratégico
• Integración interdepartamental
• Labor comercial coordinada
• Mayor coordinación entre áreas de front office en fases
iniciales de originación y canalización de operaciones
• Mejor planificación de la actividad
Creación de una Comisión Ejecutiva de
Auditoría y Riesgos
Objetivo: gobernanza, transparencia y confianza
Composición: podría estar formada por un mínimo de 3
consejeros y un máximo de 55 Objetivo Estratégico 4 | Adaptación y
preparación de la compañía (2)
Gestión Estratégica de RRHH
Movilidad interna
Cuadro de mando de RRHH
Teletrabajo
Plan de Comunicación Externa
Mayor visibilidad de la Compañía
Potenciar el desarrollo del negocio tanto de la
actividad de internacionalización como la
de desarrollo5 Objetivo Estratégico 4 | Adaptación y
preparación de la compañía (3)
Mejoras en los Procesos relativos a
la Gestión de la información interna
Adaptación constante de los sistemas de
información de la empresa
Aprovechamiento más eficiente, integrado y ágil
de la información
Cuadro de Mando de COFIDES
Indicadores de desempeño
Aspectos financieros y no financieros5 Objetivo Estratégico 4 | Adaptación y
preparación de la compañía (4)
Adecuación Servicios Tecnológicos
• Sistemas de teletrabajo
• Avanzar hacia la oficina sin papeles
• Otros: videoconferencia, soluciones avanzadas de
seguridad, back up, etc.6 Cuantificación del Plan Estratégico PLAN ESTRATÉGICO COFIDES
6 Objetivos de actividad
Aprobaciones Formalizaciones
349
350 350
320 310
300 277 300 277
250
250 231
250
Millones EUR
Millones EUR
208
200 200
150 150
100 100
50 50
0 0
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
Desembolsos Cartera total
294
300 1600
263 1390
1400 1254
250
211 219
1200 1056
1023
Millones EUR
Millones EUR
200
1000
150 800
600
100
400
50
200
0 0
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 20217
Seguimiento y Evaluación
PLAN ESTRATÉGICO COFIDES7 Mecanismo de seguimiento y evaluación
Doble objetivo
1. Conocer grado de cumplimiento
2. Posible adaptación del Plan a cambios exógenos futuros
Herramientas
▪ Cuadro de seguimiento del plan estratégico: 52 indicadores
▪ Informes de seguimiento
▪ Memoria anual de ejecuciónTambién puede leer
