2019 CHILE UN PAIS ABIERTO AL MUNDO - José Antonio Montalvo G.
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CHILE
UN PAIS ABIERTO AL
MUNDO
2019
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
José Antonio Montalvo G.
DEPARTAMENTO SUDAMERICA Y CUBA
Desde 1974
ProChile es la institución
del
Gobierno que conecta a
los exportadores
chilenos con la demanda
internacional
Contamos con 56 oficinas en 45 países, y en todas las regiones de Chile.
56
OFICINAS
COMERCIALES
16 EN EL MUNDO
OFICINAS
REGIONALES Descubrir demanda
Búsqueda de oferta
Exportable
RED INTERNACIONAL
56 OFICINAS COMERCIALES
EUROPA (13): 7. París
1. Berlín 8. Milán
2. La Haya 9. Estocolmo
3. Londres 10. Múnich
4. Moscú 11. Hamburgo
5. Varsovia 12. Praga
AMÉRICA DEL NORTE 13. Estambul
6. Madrid
CENTRAL Y CARIBE (15): 14. Bruselas
1. Washington
2. Miami
3. Los Ángeles
4. Nueva York
5. Toronto
6. Ciudad de México
7. San José
8. Chicago
9. Guadalajara
10. Tegucigalpa
11. Ciudad de Panamá
12. El Salvador
13. Santo Domingo ASIA Y OCEANIA (14):
14. Ciudad de Guatemala
1. Beijing
15. Montreal
2. Shanghái
AMÉRICA DEL SUR Y 3. Hong Kong
4. Taipéi
CUBA (11): 5. Tokio
1. Buenos Aires 6. Seúl
2. Lima 7. Yakarta
3. La Paz 8. Bangkok
4. Sao Paulo 9. Nueva Delhi
ÁFRICA MEDIO
5. Bogotá 10. Sídney
6. Caracas
ORIENTE (3): 11. Ho Chi Minh
1. Johannesburgo 12. Guangzhou
7. Quito
2. Dubái 13. Kuala Lumpur
8. Montevideo
3. Marruecos
9. Mendoza
10. Cuba
11. Asunción
RED REGIONAL
16 Oficinas Regionales
Dirección Regional Arica y Parinacota
Dirección Regional Tarapacá
Dirección Regional Antofagasta
Dirección Regional Atacama
Dirección Regional Coquimbo
Dirección Regional Valparaíso
Dirección Regional RM
Dirección Regional O´Higgins
Dirección Regional Maule
Antena Regional Ñuble (Chillan)
Dirección Regional Bio Bío
Dirección Regional La Araucanía
Dirección Regional Los Ríos
Dirección Regional Los Lagos
Dirección Regional Aysén
Dirección regional Magallanes
En 45 años, la oferta exportable
chilena (No Cobre) se ha multiplicado
72 veces.
Chile un País abierto al mundo Con una población de tan solo 17,4 millones de habitantes, el país se abre al mundo para desarrollar su economía. Apertura unilateral de la economía Tratados de libre comercio Participación en foros multilaterales
26 ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES
64
ECONOMÍAS
EFTA
Canadá
Unión
86%
Corea del Europea PIB MUNDIAL
Sur Estados Unidos Turquía
China Japón
India
Tailandia
Hong
Kong
Vietnam
México
Centroamérica
Cuba 63%
Venezuela
POBLACIÓN MUNDIAL
Malasi Panamá
a Colombia
Ecuador
Perú
Bolivia
Australia
Alianza del Pacífico MERCOSUR
P4
Acuerdos Vigentes
Fuente: Información Comercial, Estudios, DIRECON-ProChile, con cifras del FMI, WEO Abril de 2018.
PROCHILE 3.0
Objetivos estratégicos
VISIÓN
Promover el crecimiento y diversificación de la oferta exportable.
Ser el organismo público líder y de
vanguardia que apoya la Desarrollar e implementar estrategias intensificando, de manera
internacionalización de las empresas focalizada, las acciones de promoción para aquellos sectores que
chilenas. presentan oportunidades de negocios.
Contar con equipos de trabajo especializados en todos los
ámbitos de la organización, especialmente en negocios y comercio
internacional, promoción, imagen país e inversiones.
MISIÓN
Fortalecer la institucionalidad de ProChile, a través de un modelo
Contribuir al desarrollo del país, mediante la de gestión integrado, digital, eficiente y transparente, que
responda a las actuales y futuras exigencias.
internacionalización de las empresas chilenas,
la promoción de la imagen país, de la inversión Contribuir a la promoción de la imagen país, la inversión
extranjera y del turismo, a través de una red extranjera y el turismo.
nacional e internacional de personas
especializadas y comprometidas.
Perú | Antecedentes generales
222
PIB2018 mil MMUS$
2° MERCADO DE DESTINO A NIVEL
REGIONAL Y 6°A NIVEL MUNDIAL
PIB ta PPP US$ 13.963
per cápi
Fuente: Depto .Información Comercial DIRECON
Tasa Crecimiento Proyectada 3,9%
Inflación proyectada 2,1%
Fuente: FMI, Banco Central de Reserva de Perú (BCRP)
Tratado de Libre Comercio Chile/Perú
Alianza del Pacifico Martín Vizcarra
Acuerdo doble tributación
"El 2019 es el año del despegue en
infraestructura, el despegue económico, de
obras sociales, y eso lo vamos a hacer juntos
todos los peruanos",
Chile es el 7°proveedor de Perú con
una participación del 3,2% en el
mercado
Fuente: Global Trade AtlasPerú | Antecedentes generales
47,5% de la población vive en
alguna de las 15 ciudades más
Proyecciones 2019 habitadas.
Iquitos
Consumo Privado 3,8%
Piura Lima Metropolitana es la
Gasto publico 0,3% mayor concentración urbana
Chiclayo con el 37% de todos los
Inversión Privada 4,5%
Cajamarca habitantes. (10,8 mill.)
Fuentes: https://datosmacro.expansion.com/estado/gasto/peru
https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/inversion-privada-del-
peru-aceleraria-su-crecimiento-45-en-2018-y-2019 Trujillo
Ciudades más pobladas:
LIMA Arequipa, Trujillo, Chiclayo,
Piura e Iquitos.
32 millones de habitantes
Estructura etaria año 2017: Arequipa
9-14 años: 27,39%
15-64 años: 65,46% Tacna
65 o más: 7,5%
31% fuerza laboralPerú | Socios Comerciales
CHILE, principal proveedor de:
100% FILETES DE SALMÓN
Destinatarios % Proveedores % 100% AVENA
Nº exportaciones Participació Nº importaciones Participación 100% MADERA EN BRUTO
peruanas n 2018 peruanas 2018
99% DURAZNOS FRESCOS
1 China 27,87 1 China 23,19
2 Estados Unidos 16,51 2 Estados Unidos 21,30 96% CEREALES
3 Corea del Sur 5,24 3 Brasil 5,51 Fuente: Trade Map
4 India 5,00 4 Ecuador 4,49
5 Japón 4,60 5 México 4,49
6 Suiza 4,32 6 Colombia 3,78
7 España 3,87 7 Chile 3,16
8 Brasil 3,70 8 Argentina 2,78
9 Países Bajos 2,85 9 Alemania 2,50
10 Chile 2,55 10 Japón 2,46
Fuente: Global Trade AtlasCOMERCIO CHILE - PERÚ
US$ 2.888 millones
Intercambio comercial 2018
6° 14°
Lugar de exportaciones Bienes Lugar de importaciones de Chile
Fuente: Información Comercial, DIRECON-ProChile, con cifras del Banco Central de Chile. (cifras sujetas a corrección de valor)E X P O R TA C I O N E S DE B I ENES NO COBRE
Perú | Principales Exportaciones / Importaciones de Bienes
EXPORTACIONES IMPORTACIONES
Prod. de hierro y acero Maq. Mec. equipos y partes
Molibdeno Acido sulfúrico
US$ 186 millones US$ 117 millones US$ 207 millones US$ 89 millones
Prendas e vestir Celulosa Derivados del petróleo Cerámica loza y barro
US$ 65 millones US$ 63 millones US$ 89 millones US$ 55 millones
Fuente: Información Comercial, DIRECON-ProChile, con cifras del Banco Central de Chile. (cifras sujetas a corrección de valor)Perú | Evolución de Exportaciones chilenas de Bienes
Participación Sectores 2015-2018
2015 2018
1.580
US$ MM
1,32% 1.601
US$ MM
Fuente: Información Comercial, DIRECON-ProChile, con cifras del Banco Central de Chile. (cifras sujetas a corrección de valor)Perú | Evolución de Exportaciones chilenas de Bienes
4,2% en incremento de Exportaciones
Mayores alzas (dif. montos) 2018:
Prod. de hierro y Derivados del Alimentos para
acero petróleo animales
US$ 71 millones (61%) US$ 16 millones (241%) US$ 13 millones (59%)
Fuente: Información Comercial, DIRECON-ProChile, con cifras del Banco Central de Chile. (cifras sujetas a corrección de valor)Perú | Oportunidades en el mercado para Bienes
Agroindustria
• Fuerte crecimiento, se está convirtiendo en un sector exportador competitivo, destacan las hortalizas (caña de
azúcar, espárragos, palta, alcachofas), fruta fresca (mangos, arándanos, uva, piña), y en pecuario: ave, caprino y
vacuno. Perú esta en el top 10 de exportaciones agrícolas a nivel mundial.
• Incremento en el uso de tecnología da espacio a las exportaciones no tradicionales de know how que tiene Chile
en materia tecnológico para la optimización de procesos.
Pesca y acuicultura
• Perú es primer productor mundial de Harina de Pescado. Las oportunidades en esta industria y donde
se invierten importantes sumas de dinero para la mejora de la calidad de la harina de pescado, principalmente
en la refrigeración de embarcaciones y el proceso de secado.
• Acuicultura: gran crecimiento, pero la base es aún pequeña, se requiere inversión en innovación, existen
incentivos de parte del estado hasta el 2021: de produce tilapia (Lambayeque), truchas (Puno) y camarón (costa).
Industria & Manufactura
• Perú presenta un desarrollo insipiente de su industria manufacturera
• Se sigue el modelo chileno en el desarrollo de los sectores, minero, pesca y agrícola pero con menor desarrollo
• Chile presenta mayor desarrollo tecnológico que Perú requiere para su crecimientoPerú | Oportunidades en el mercado para Bienes
Minería
• Oportunidades en el sector de proveedores de bienes y servicios para la minería
• 56 proyectos entre ampliaciones, exploraciones y procesos de evaluación por US$57.000 millones.
• Perú 3er productor mundial en Cobre, 7° en Oro, 3° en Zinc, 3° en Plata y 4° en Plomo.
• En inversión privada destacan los proyectos de Mina Justa, Quellaveco y ampliación de Toromocho.
• Perú es nuestro principal receptos en América Latina con 45% de participación.
• Minería compra el 14% de la producción manufacturera peruana..
Construcción
• Crecimiento del orden del 4%
• Básicamente impulsado por la ejecución de grandes obras de infraestructura, por ejemplo, el Plan de
Reconstrucción Nacional cuenta con un presupuesto de 7,400 millones de dólares para el período 2017-2020.
• Alta demanda en servicios de Arquitectura, demoliciones, Construcción para sector inmobiliario y retail, servicios
e ingeniería y montaje industrial
• Portafolio de inversiones para 2019: Reconstrucción – Minería – Panamericanos
Energía
• Impulsado por los proyectos de gas natural (Gasoducto Sur, masificación y sistema GLP en Lima y Callao)
• Sobreoferta, ya que la matriz instalada de 11.970 MW vs demanda de 6.596 MW, oportunidad de exportar a
Ecuador y Chile.E X P O R TA C I O N E S DE S E RVI CI OS
Perú | Evolución de Exportaciones chilenas de Servicios
2014 2018
180 Empresa s de
177
Servicios
242 310
US$ MM
28% US$ MM
Mantenimiento y Ingeniería Asesorías Mantenimiento y Ingeniería TICS
Reparación 61 millones 38 millones Reparación 73 millones
US$ US$ US$ US$ 52 millones
US$ 83 millones US$ 122 millonesPerú | Evolución de Exportaciones chilenas de Servicios
38% en incremento de Exportaciones
Mayores alzas (dif. montos) 2018:
Mantenimiento
y Reparación Ingeniería
US$ 24 millones (25%) US$ 47 millones (179%)
Tics Asesorías
US$ 7 millones (16%) US$ 3 millones (9%)
Fuente: Información Comercial, DIRECON-ProChile, con cifras del Banco Central de Chile. (cifras sujetas a corrección de valor)Perú | Oportunidades en el mercado para Servicios
Servicios para la Banca
• 4 bancos concentran el 87%: BCP, Interbank, Scotiabank y BBVA Conti.
• Muy activa en correlación con el consumo.
• Agresividad crediticia
Software y Apps
• Metas agenda competitividad Perú 2014 – 2018: 70% instalaciones del Estado abiertas al público con conectividad
Banda Ancha, incremento en velocidad promedio internet; 70% MYPE usuario TIC’s y contar con internet;
aumento 500% uso de servicios en línea a nivel Estatal con 70% de confianza ciudadana; Penetración TIC’s
industria del Agro.
Tecnología & telecomunicaciones
• Fuerte consumo en bienes (hardware y software) y servicios (4G y @)
Transporte
• Crecimiento aéreo y terrestre, de personas y carga
• Carreteras insuficientes, en construcción aeropuertos y puertos.
• Lima, tráfico caótico, metro en fase inicial.
Educación & Salud
• Educación, crecimiento el sector público y privado (Learn Chile).
• Salud, inversión pública, capacitación en regiones (Anemia).Perú | N° de Empresas Exportadoras de Bienes y Servicios (no cobre)
2.307 2.249
empresas que
exportan a Perú
Pymes 806 831
2014 2018
2.793 2.823
Productos exportados
a Perú
Fuente: Información Comercial, DIRECON-ProChile, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas considerando Bienes y Servicios. (Cifras sujetas a corrección de valor)C L AV ES PA R A H ACER NEGOCI OS
Perú | Tendencias del Consumidor
Nuevo Consumidor Peruano: El comprador peruano va de compras alrededor de 300 veces al
año, mientras que el 87% de los consumidores acude a más de siete canales en el sector retail,
siendo el dinero en efectivo aún su medio de pago favorito.
Los peruanos salen de compras más veces al año, pero adquieren menos unidades, tendencia
que es contraria a la de los demás países de América Latina, donde los consumidores hacen
menos salidas, pero compran mayores volúmenes por vez. En ese sentido, se conserva la
característica de ser más relacional. El consumidor busca relación, proximidad y conveniencia
con los vendedores, por eso sus compras son casi diarias.
Los consumidores peruanos están cada día más propensos a realizar transacciones vía internet y
dejar la desconfianza de operar virtualmente. Un estudio reciente de GFK (12/2017) refleja que
un 18% de los cibernautas compra por internet en los segmentos A y B (ABC1) y en el rango
etario entre 18-39 años.Perú | Estrategias de Negociación
1. Construir una relación de confianza, en Chile se construyen relaciones transaccionales, en
Perú se construyen relaciones de confianza.
2. Chile es un referente para los peruanos, aprovechar esta buena imagen.
3. La presentación mediante terceros en común puede ser de gran ayuda para entablar
relaciones comerciales.
4. Entender el ecosistema: la industria, la regulación, las diferencias culturales, la
costumbre, la idiosincrasia y la historia entre ambos países.
5. Seguimiento continuo, mostrar interés, perseverar en el contacto.
6. Presencia, hay que pensar en viajes continuos, no basta con venir una sola vez.
7. Tener un agente local, es bueno contratar a personal del país.
8. Tener presencia local de la empresa, apertura de empresa, importante para contratos
con empresas grandes.
9. Post Venta debe ser con personal local.
10. Contactos de interés, la Oficina Comercial los puede proveerPerú | Inversión extranjera de Chile en el mercado
2° destino de IED de Chile
INVERSIONES DIRECTAS DE CAPITALES CHILENOS EN ERÚ
ESTRUCTURA SECTORIAL equivalente al 16%
(1990-DICIEMBRE 2017, %)
Silvoagropecuario
1%
Energía
Total Inversión directa
21%
materializada en
Industria
9%
Perú
Servicios
69% Minería
0%
US$ 19.137millones
2.500 PRESENCIA DE INVERIONES DIRECTAS DE CAPITALES CHILENOS EN PERÚ
(1990-diciembre 2017, US$ millones) 2.160
2.081
2.000 1.824 1.759
1.679 1.648
1.500
1.315
1.017 998
1.000 853
745 683
462
500 387
324 339
213 96 145
40 103 78 120
12
- - 22 27 7
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fuente: DIRECON, Departamento de Inversión ExtranjeraPERU I Principales Actividades a Desarrollar año 2019
Participación en Ferias Apoyo en Actividades de
Internacionales Promoción Comercial
26 Actividades de Concursos Públicos
04 Actividades de Promoción Institucional
12 Actividades de Planes Sectoriales
Julio-Agosto Elaboración de Estudios
de Mercado
• Estudio Transversal Cómo instalarse (mirada regional y
sectorial)
• Estudio Modular Acuícolas
• Estudio Modular Agroindustria
Septiembre • Estudio Modular Construcción
• Estudio Modular MineríaPerú | Oficina Comercial
Helmut Eichhorn, Director Comercial
• Asistentes Comerciales: Sandra Sayán, Ángel
Gallardo, Lucio Romero, Paulina Torres
• Asistente Administrativa: Verónica Pulgar
• Secretaria: Tatyana Ugarte
• Teléfono: 51-1-710 2218 | 710 2249 | 710 2219
| 710 2248 |
• Dirección: Av. Javier Prado Oeste 790, San
Isidro, Lima 27, Perú
• Horario de Atención: De 9:00 a 13:30 y de
15:00 a 18:00 hrs.
“Monitoreo de oportunidades
de negocios para los sectores
exportadores chilenos y apoyo
https://www.prochile.gob.cl/prochile-en-el-mundo/ en actividades de Inversión y
Contacta a la oficina comercial Comercio Bilateral”También puede leer
