Qué se espera para el futuro de los viajes en América Latina?
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¿Qué se espera para el futuro de los viajes en América Latina? Conectando a América Latina al resto del mundo. Hechos claves para ayudarlo a comprender, prepararse y prosperar en el emergente canal de viajes online Un informe de Travelport basado en los resultados de una nueva investigación y de la inteligencia de la industria de viajes, realizado por PhoCus Wright. Septiembre de 2011
Tabla de Contenido Parte Uno g Impulsando la industria de viajes.................................................................................................... 3 g Beneficios de este informe .............................................................................................................. 3 g Cómo se realizó esta investigación................................................................................................. 4 Parte Dos g La evolución de la industria de viajes en Latinoamérica............................................................... 5 g La gran expansión de la clase media trae un notable crecimiento en la industria........................... 5 g ¿Cuál es la estructura geográfica del viaje en América Latina?....................................................... 6 g Dimensión del canal de viajes online de América Latina.................................................................. 6 g Sector de aerolíneas – resultados clave de la investigación............................................................ 7 g Sector hotelero – resultados claves de la investigación................................................................... 9 g Sector de rentadoras de autos – resultados clave de la investigación............................................. 9 g Las agencias de viajes minoristas mantendrán su nivel.................................................................. 9 g Las agencias de viajes online regionales y locales (OTA) dominan el espacio de viajes online.... 10 g Los operadores de turismo lanzan estrategias online.................................................................... 10 Parte Tres Innovaciones tecnológicas................................................................................................ 11 g Uso de Internet por parte del consumidor y su impacto en el viaje............................................11 g ¿Qué rol cumplen los medios sociales en la compra de viajes online?..........................................11 g Crecimiento del uso de las redes sociales - antes, durante y después del viaje...........................11 g Tecnología de viajes- resultados claves de la investigación...................................................... 12 Parte Cuatro g La creciente madurez de los medios de pago electrónicos........................................................ 13 g Aparece un panorama de pago innovador..................................................................................... 13 Resumen g ¿Qué se espera para el futuro del Viaje de América Latina?...................................................... 14 Informe de Travelport: ¿Qué se espera para 2 el futuro del Viaje de América Latina?
Parte Uno Impulsando la industria de viajes América Latina representa una de las regiones de mayor aumento en los viajes, con una expectativa de crecimiento del total de los viajes aéreos más rápida que el promedio mundial en los próximos 20 años. El crecimiento de la población, la demografía en desarrollo, un fuerte ambiente económico y la innovación tecnológica apuntan a una nueva frontera en el viaje, incluido el canal online. Como fuerte partidario del uso de la investigación para promover la industria a través de la tecnología, Travelport patrocinó con entusiasmo el reciente estudio del sector de PhoCusWright. La investigación de PhoCusWright dió como resultado un análisis exhaustivo de los principales segmentos del viaje, sectores geográficos y diferentes canales de viajes en la región. Descubrimientos clave para las agencias de viajes tradicionales y online y operadores de turismo Aunque este trabajo es un microcosmos del estudio exhaustivo de PhoCusWright, Travelport aporta información relevante para ayudar a las agencias de viajes y a los operadores de turismo a comprender, prepararse y prosperar en el emergente canal de viajes online, ya que estos segmentos continúan ocupando un rol fundamental en la evolución de la industria y existen para capitalizar las oportunidades presentes y futuras. Beneficios de este informe Los valiosos descubrimientos lo ayudarán a tomar decisiones de negocios y de tecnología conforme a sus objetivos financieros y de servicio al cliente – y a la dirección de la industria. g Cómo evoluciona la industria de viajes en América Latina g La nueva y ampliada clase media – y lo que eso significa para la industria. g Quién está en la cima de la pirámide de compra de viajes g El estado actual y proyectado de los sectores de aerolíneas, hoteles y rentadora de autos online g Cómo impactan las tendencias de la industria en las agencias de viajes tradicionales y online y los operadores de turismo g Innovaciones en tecnología y las formas de pago para la región g Impacto de los medios sociales en la compra de viajes Informe de Travelport: ¿Qué se espera para 3 el futuro del Viaje de América Latina?
Cómo se realizó esta investigación 1) Investigación Principal: Se realizaron entrevistas ejecutivas en profundidad entre los proveedores de viajes, intermediarios y proveedores de tecnología en toda la región. Los proveedores de viajes incluyeron representantes de aerolíneas, compañías rentadoras de autos, compañías hoteleras y operadores de turismo. Los intermediarios incluyeron agencias de viajes tradicionales y online, agregadores de viajes y sistemas de distribución global (GDS) Los proveedores de tecnología y los sitios de los medios que participaron en el estudio incluyeron representantes de motores de reserva de viajes, motores de meta búsqueda, redes sociales, sitios de reseñas de viajes generados por los usuarios, motores de búsqueda, guías de viajes y proveedores de telefonía móvil. 2) Investigación Vertical Complementaria: PhoCusWright complementó su investigación y los resultados con fuentes relevantes de terceros en la industria, del consumidor, financiera y de censos. 3) Hechos de Investigación Adicionales g Todas las cifras de dinero se expresan en dólares estadounidenses. g Debido al redondeo, los porcentajes no siempre alcanzan el 100%. g Se proyectan cifras 2010-2012 g La investigación se llevó a cabo en la segunda mitad de 2010 g Las agencias de viajes online se abrevian OTA (Online Travel Agency, por sus siglas en inglés) en toda la investigación Informe de Travelport: ¿Qué se espera para 4 el futuro del Viaje de América Latina?
Parte Dos La evolución de la industria de viajes latinoamericana El turismo en América Latina está emergiendo como un fuerte propulsor de la economía, contribuyendo a la salud socioeconómica de la región: g Se proyecta que la contribución de la industria de viajes al producto interno bruto (PIB) de la región será de casi el doble en los próximos 10 años, con un aumento que va de US$ 75 mil millones en el 2010 a US$ 126 mil millones en el 2020. g Junto con el crecimiento de la población, también se anticipa un aumento significativo en el tráfico aéreo de vuelos entrantes y salientes en los próximos 10 años. La gran expansión de la clase media trae un notable crecimiento en la industria g 100 millones de personas controlan un 60% estimado del poder de compra total de la región. g Los consumidores urbanos con Internet comprenden la nueva clase media (275 millones de personas) * Actualmente ellos están estimulando la industria del viajes en América Latina con US$ 10 mil millones en las nuevas ventas de viajes proyectadas para los próximos dos años. g Se estima que la población en América Latina crecerá un 44% en los próximos 45 años. g Los negocios se están expandiendo a muchos países en la región, así como las conferencias y ferias del comercio asociadas. Informe de Travelport: ¿Qué se espera para 5 el futuro del Viaje de América Latina?
g El 5 por ciento de la población de América Latina está en la cima de la pirámide de compra de viajes. Promedian los 38 años de edad, tienen un promedio de 2,5 tarjetas de crédito y los patrones de viaje indican que realizan un promedio de tres viajes de negocios y dos viajes de ocio por año Fuente: Organización para la Colaboración y el Desarrollo Económico (“OECD” por sus siglas en inglés) ¿Cuál es la estructura geográfica del viaje en América Latina? América Latina, Cuota Total en los Viajes en América Latina (%), 2010 y 2012 2010 2012 Brazil 17% Mexico 17% 40% 42% Argentina 2% 2% Colombia 4% 4% Chile 5% 5% Peru 8% Otros LA 8% 24% 22% Nota: Las cifras no siempre alcanzan el; 100% debido al redondeo. Fuente: América Latina por PhoCusWright: Navegando la Emergente Industria de Viajes Online, 2011 © 2011 PhoCusWright Inc. All Rights Reserved. Dimensión del canal de viajes online de América Latina América Latina: Total del sector de viajes de ocio (US$B), total del sector online, crecimiento 80 y penetración, 2008-2012 68.1 70 62.8 53.7 58.0 60 55.9 51.6 52.3 49.8 50.7 50 46.7 40 30 20 Sitio proveedor 4.9 10 1.4 2.2 3.4 OTA 1.0 3.8 4.2 6.0 7.8 9.4 Reservas offline 0 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 Penetración en línea 9% 11% 14% 18% 21% Crecimiento 19% 46% 36% 29% en línea Fuente: Perspectiva de viajes online en América Latina de PhoCusWright, 2011 © 2011 PhoCusWright Inc. All Rights Reserved. Informe de Travelport: ¿Qué se espera para 6 el futuro del Viaje de América Latina?
Hechos, Cifras y Proyecciones g El total de las ventas de viajes en la región, creció un 11% en el 2010 para superar los US $58 mil millones. g Se espera que la industria crezca US$ 10 mil millones hasta casi US$ 68 mil millones para el 2012. g Para el 2012, se espera que las reservas brutas online en América Latina alcancen US$14,4 mil millones. g El 14,1% del viaje en América Latina fue reservado online en el 2010 y se espera que supere el 20% para el 2012. g Brasil y México son impulsores online, con el 64% del total del negocio del viaje y el 73% del negocio del viaje online. g Brasil representa casi la mitad de las ventas de viajes online en la región (US$ 3,4 mil millones); México lo sigue con US$ 2,5 mil millones. g La penetración online en Chile es la más alta de la región con casi el 30%, beneficiándose del sector de aerolíneas. Sector de aerolíneas – resultados clave de la investigación América Latina está generando uno de los crecimientos más fuertes de tráfico de pasajeros en el mundo. La región y sus aerolíneas han evitado mucho el impacto de la crisis financiera mundial y han emergido con balances aún más fuertes. El total de viajes aéreos para América Latina crecerá más rápido que el promedio mundial en los próximos 20 años. Aerolíneas en América Latina: cuota total del sector; Aerolíneas de bajo costo vs. tradicionales (%), 2010 vs 2012 2010 2012 34% 31% Aerolíneas Tradicionales Aerolíneas Baja Costo 66% 69% Nota: Las cifras no siempre alcanzan el; 100% debido al redondeo. Fuente: Perspectiva de viajes online en América Latina de PhoCusWright, 2011 © 2011 PhoCusWright Inc. All Rights Reserved. Informe de Travelport: ¿Qué se espera para 7 el futuro del Viaje de América Latina?
Las ventas online directas de las aerolíneas están en aumento g Las aerolíneas representan el 41% del total de las ventas y el 70% de la industria de viajes online. g El 18% (US$ 5 mil millones) del total de los ingresos de las aerolíneas tradicionales es reservado mediante sitios web de las aerolíneas y se proyecta que este segmento alcance un 23% para el 2012 g Las aerolíneas de bajo costo de América Latina representan el 31% del sector de las aerolíneas, pero alcanzan casi el mismo volumen de reservas online brutas (US$ 2,2 mil millones) que las aerolíneas tradicionales (US$ 3 mil millones) g Se espera que el segmento de aerolíneas de bajo costo (“LCC” por sus siglas en inglés) aumente con el crecimiento de las LCC de América Latina. Con la maduración de la industria online se expandirá la distribución de viajes no aéreos y las ventas Proveedor Online — Viaje Directo (Viajes de Ocio/de Negocios no Corporativos por Segmento) de América Latina, 2010 vs. 2012 (%) 2010 2012 1% 2% 1% 2% Website de aerolíneas 12% tradicionales 17% Website de LCC Website de 49% Hoteles 45% Website de Rentadoras 36% de Autos 35% Website de Operadores de Turismo Nota: Las cifras no siempre alcanzan el; 100% debido al redondeo. Fuente: Perspectiva de viajes online en América Latina de PhoCusWright, 2011 © 2011 PhoCusWright Inc. All Rights Reserved. Informe de Travelport: ¿Qué se espera para 8 el futuro del Viaje de América Latina?
Sector hotelero – resultados clave de la investigación La industria de la hotelería está altamente fragmentada y domina el espacio de viajes offline. g El alojamiento representa el 44% del total del sector, pero sólo el 15% de la actividad online. g g La penetración online de la hotelería tiene un dígito bajo (2,8 %) pero llegará a un 5,4% para el 2012. g Prácticamente el 80% de los hoteles en América Latina son independientes, lo que intrínsecamente retrasa el ritmo total de la penetración online en este sector. g Sólo el 11% de los hoteles en América Latina están afiliados a una cadena mundial, comparado con el 70% en los Estados Unidos y el 25% en Europa. Sector de rentadora de autos– resultados clave de la investigación g El alquiler de autos está dirigido al viaje de ocio. g Se espera un fuerte crecimiento en los próximos cinco años, con una proyección de crecimiento del 11% en el 2011. Actualmente hay más ventas a través del GDS que ventas directas mediante canales online. g Las agencias de viajes minoristas mantendrán su nivel A pesar del aumento en la distribución, compra y reservas online, el negocio con agencias de viajes minoristas tradicionales jugará un papel importante en el viaje en América Latina en los próximos años. Informe de Travelport: ¿Qué se espera para 9 el futuro del Viaje de América Latina?
La internet ofrece a las agencias tradicionales una nueva herramienta para los productos de la industria. Desarrollar una presencia online será un desafío clave en los negocios de los minoristas de viajes de ocio, pero para muchas agencias, las oportunidades de servicio al cliente e ingresos en el canal online serán factores imperiosos. En realidad, a los medianos minoristas de viajes de ocio se les presenta aún hoy el desafío de desarrollar una presencia online y de poder competir de manera efectiva con sitios completamente transaccionales, o correrán el riesgo de quedarse atrás. Estrategia de negocios multicanal para las agencias Las agencias que desarrollan estrategias de distribución multicanales tienen la libertad de segmentar los productos y servicios ofrecidos entre los canales tradicionales, online, corporativos y de ocio. Con la expectativa de un crecimiento significativo de la penetración online para el 2012, un modelo multicanal permitirá que las agencias lleguen a distintos clientes y que logren mayores oportunidades de alcance y de ingresos. Las OTA regionales y locales dominan el espacio de viajes online – tendencia que continuará creciendo en el 2012 Se espera que las reservas brutas de las agencias de viajes online sean de más del doble en dos años y asciendan a US$ 5 mil millones. Las OTA locales y las OTA globales, orientadas a los hoteles representan el sector de más rápido crecimiento después del aéreo. La compleja y diversa región de América Latina ha demostrado ser un desafío para las OTA mundiales; no existían participantes mundiales hasta el 2010. Por el momento, las OTA están capturando a los consumidores que se guían por el precio y la mayoría aún son independientes de la marca. Los operadores de turismo lanzan estrategias online Los operadores de turismo siguen cumpliendo un papel importante como agregadores de viajes de ocio en el espacio offline, pero también se están sumando a la revolución online al lanzar estrategias online. Actualmente, los operadores de turismo representan el 9% del total de viajes y el 1% de ventas online. Al buscar crecer en el sector online, están buscando estrategias online de B2B, ofreciendo paquete dinámico y también teniendo en cuenta las estrategias del consumidor online. Informe de Travelport: ¿Qué se espera para 10 el futuro del Viaje de América Latina?
Parte Tres Innovaciones tecnológicas Uso de Internet por parte del consumidor y su impacto en el viaje ¿Qué rol cumplen los medios sociales en la compra de viajes online? La industria del viaje está aprovechando la Web 2.0, que consiste en la colaboración entre usuarios. Un sitio Web 2.0 permite que los visitantes interactúen entre sí, en vez de simplemente leer y visualizar páginas de contenido. Algunos ejemplos de foros de la Web 2.0 incluyen los sitios Web de las redes sociales, blogs, videos compartidos y otros sitios interactivos - y están teniendo un impacto significativo en la industria del viaje tanto para vendedores como para los compradores. Crecimiento del uso de las redes sociales - antes, durante y después del viaje El comportamiento de los medios sociales tiene como resultado una Web 2.0 mayor en América Latina, con blogs en todos los sitios, foros y comunidades de viajes. La actividad en las redes sociales es relativamente alta en toda la región, con un 87% de usuarios de Internet en América Latina que poseen una cuenta con al menos una red social, comparado con el 71% de los usuarios de Internet en todo el mundo. A nivel mundial, los viajeros se conectan con amigos, familiares y colegas en forma regular a través de redes sociales, y esta tendencia tiene influencia en la elección del proveedor y el destino de los viajes. Cada vez con mayor frecuencia los viajeros buscan consejos más personales, por eso los sitios web que ofrecen sugerencias de amigos tienen un valor fundamental. Fuentes de estadísticas: InSites Consulting, Marzo 2010; comScore: Noviembre de 2010 Las redes sociales están generando negocios de viajes Para todas las compañías de viajes, los motores de búsqueda generan el mayor porcentaje de tráfico en el canal online. Pero las redes de los medios sociales también están generando negocios para las compañías de viajes – una tendencia que aumenta en todo el mundo. Como se muestra en la siguiente gráfica, en Brasil, las agencias de viajes ocupan el segundo lugar luego de las aerolíneas con el mayor tráfico visible en las redes sociales. También es interesante observar cómo las redes sociales han pasado a ser más efectivas que la publicidad a través de plataformas de email, y aún más relevantes que la categoría Prensa/ Revistas. Informe de Travelport: ¿Qué se espera para 11 el futuro del Viaje de América Latina?
Las redes sociales no son plataformas comerciales Cuota de tráfico: Brasil, Marzo de 2011 Rentadora No- De/Hacia Viaje Hospedaje Agencias Aerolíneas Autos Transaccional Redes sociales 5.46% 3.97% 5.34% 6.41% 2.83% 4.80% Motores de 41.86% 44.58% 40.57% 31.24% 46.44% 57.61% búsqueda Email 5.99% 5.22% 5.22% 9.10% 3.46% 3.36% Prensa/Revistas 1.64% 1.11% 1.07% 1.92% 1.68% 2.55% Portales 3.76% 1.83% 1.74% 6.50% 4.47% 4.68% Las redes sociales son ya una fuente más importante que prensa/revistas, esta disparidad se destacará cada vez más. Fuente: PhoCusWright Inc. Tecnología de viajes: resultados clave de la investigación Aunque América Latina está oficialmente a bordo del canal online, falta infraestructura y un gran porcentaje de la región está detrás de la curva en la automatización digital. Los proveedores de tecnología tienen como tarea personalizar modelos de tecnología globales exitosos para el estilo Latinoamericano. Por ejemplo, los GDS están entregando productos que ayuden a las compañías aéreas a abrirse paso en el espacio online con diferentes funcionalidades y escalas hechas a medida de los requisitos locales. Se acelera la demanda de soluciones g Para los intermediarios, el canal online se está considerando como una nueva oportunidad de distribución. g La tecnología online es percibida como una ventaja competitiva y un generador de valor. g La demanda de nueva tecnología es alta, con un fuerte énfasis en las herramientas de B2B. g Con el lento desarrollo de las ventas de empresa a consumidor, las compañías de viajes pueden esperar un auge en las soluciones de tecnología de viajes online en los próximos tres años. g La adopción masiva debe arraigarse a gran escala en las reservas de viajes online. g La tecnología móvil todavía se encuentra en transición; sin embargo, se espera alcanzar un 20% de la penetración masiva crítica del smartphone para fines del 2011 según 3GAmericas. Informe de Travelport: ¿Qué se espera para 12 el futuro del Viaje de América Latina?
Parte Cuatro La creciente madurez de los medios de pagos electrónicos De todos los productos para comercializar y vender a través de la Web en América Latina, los productos de viajes se encuentran entre los mejores posicionados para tener un éxito considerable, allanando el camino a las agencias de viajes y a los operadores de turismo para capitalizar el crecimiento de las ventas online. Sin embargo, existen desafíos de tipo logístico, relacionados a los impuestos, regulatorios y otras cuestiones relacionadas al procesamiento de transacciones. A pesar de esto y de otros desafíos, la industria está avanzando. Aparece un panorama de pago innovador La tarjeta de crédito ocupa un lugar fundamental en el establecimiento del comercio electrónico dentro de la industria. Es el medio de pago predominante en el viaje aéreo y seguirá siendo igual de importante en el futuro inmediato. Los medios de pago alternativos son cruciales para la evolución del canal de viajes online en América Latina. El panorama de pago continúa innovando con opciones como las tarjetas de crédito, transferencias bancarias electrónicas, tarjetas de crédito emitidas a nivel local, financiamiento directo, pago en bancos y otras opciones. Cuantos más medios de pago ofrezcan los vendedores de viajes, habrán más compradores, según las cifras presentadas en el Estudio de PhoCusWright. Informe de Travelport: ¿Qué se espera para 13 el futuro del Viaje de América Latina?
Resumen ¿Qué pasa después? Abundan las oportunidades de viajes Una recesión poco profunda y una rápida recuperación económica respaldan el América Latina: El presente crecimiento en la industria de y qué pasa después viajes en América Latina y brindan Se acelera la demanda de soluciones oportunidades sin precedentes tecnológicas para el crecimiento de los ingresos 20% penetración de Smartphone para mediante la distribución multicanal el fin del 2011 en la región. La mejor oportunidad para la estrategia de medios en línea son las redes sociales Las compañías de viajes que adoptan la tendencia de la industria a aumentar la participación en las ventas online están listas para reducir costos y llegar a una mayor audiencia, lo que trae como resultado mayores ingresos. Como lo ilustran los hechos, las cifras y los resultados de la investigación en este trabajo, las agencias de viajes de todo tipo de orientación y los operadores de turismo forman gran parte del panorama de viajes de hoy y en el futuro. Al igual que con otros segmentos, el canal online presenta nuevas oportunidades a las agencias y a los operadores de turismo al abrir las puertas a un mayor alcance e ingresos. Mayores desafíos a futuro La adopción masiva en la tecnología de viajes todavía queda atrás. Se ha demostrado que el Internet es la mejor herramienta para planificar un viaje de ocio, pero la conversión es lenta y el verdadero potencial de los medios sociales dentro de la industria del viaje aún se encuentra sin explotar. Con muchos más jugadores que ingresan al espacio del viaje online en América Latina, la personalización y la innovación necesitan ser exploradas y adoptadas, ya que son claves para el éxito en el sector de viajes online para capturar y educar los comportamientos cambiantes del consumidor. Un mercado de consumidores creciendo en toda la región. Promover la innovación para lograr capturar la dinámica de la nueva audiencia online Informe de Travelport: ¿Qué se espera para 14 el futuro del Viaje de América Latina?
Obtenga el informe completo de PhoCusWright Con un fuerte crecimiento proyectado para los próximos años, la industria de viajes en América Latina se desarrolla rápidamente y se espera que alcance US$ 68 mil millones para el 2012. Perspectiva de Viajes Online en América Latina de PhoCusWright's (PhoCusWright's Latin American Online Travel Overview) proporciona bases sólidas a las compañías de viajes para entender y capitalizar esta extraordinaria oportunidad. Haga click en este link para obtener mayor información: http://www.phocuswright.com/store/1586 Contacte a un representante de Travelport en América Latina Si tiene alguna pregunta en relación a este informe o si desea hablar con un representante de Travelport en América Latina, envíe un correo electrónico y le responderemos en el menor tiempo posible: marketing.la@travelport.com Contacte a un representante de Travelport en cualquier parte del mundo Travelport opera en aproximadamente 160 países o territorios. Para localizar a un representante de Travelport o una oficina en su país o región, visite: : http://www.travelport.com/Locations.aspx Travelport en América Latina Travelport comenzó a operar en América Latina en 1990, en México, y más tarde se extendió a Argentina, Brasil, el Caribe, Chile, Colombia, Perú, Surinam, Venezuela y Uruguay. Travelport es una compañía de servicios amplios para sus negocios y un proveedor líder de soluciones de procesamiento de transacciones fundamentales para compañías que operan en la industria de viajes global. Con presencia en 160 países, Travelport ha estado presente en la industria del viaje mundial por más de 40 años. Impulsamos sus negocios a nivel mundial a través del enfoque en el sector local Travelport asiste aproximadamente a 3.000 suscriptores agencias de viajes en América Latina, incluidas las agencias tradicionales y online, así como a muchas de las aerolíneas en la región y a otros proveedores de viajes, operadores de turismo, agregadores de viajes y corporaciones. Las oficinas de ventas locales brindan capacitación, mesa de ayuda, soporte de marketing y servicios de aerolíneas para los clientes, así como financiamiento y operaciones para Travelport. El Centro de Atención al Cliente en México ofrece agentes universales que respaldan a los subscriptores de los GDS de Worldspan™, Galileo™ y Apollo™. Brindamos la solución adecuada para el canal adecuado en el momento adecuado Además de ser proveedor de tecnología de viajes y de GDS en América Latina, Travelport también es líder de la región en el comercio electrónico vía Web, impulsando los sitios web de B2B y B2C como Travelfan.com, Asatej, Bestday, Flightcenter.com, Tradetours, entre otros. Travelport cuenta con la tecnología que habilita y respalda a los minoristas del viaje y a los operadores de turismo en cualquier canal que elijan trabajar. ©2011 Travelport. Todos los derechos reservados. Todos los logotipos y las marcas y otros materiales registrados de Travelport aquí ilustrados son propiedad de Travelport y/ o sus filiales. Otras marcas comerciales son propiedades de sus respectivos dueños. Informe de Travelport: ¿Qué se espera para 15 el futuro del Viaje de América Latina?
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