Reporte de Tasas de Tendencias Médicas Globales 2019 - Global Benefits - Aon

 
Reporte de Tasas de Tendencias Médicas Globales 2019 - Global Benefits - Aon
Reporte de Tasas de Tendencias
Médicas Globales 2019
Global Benefits


    Índice
                  Introducción�������������������������������������������������������������������������������������������� 1

                  Características Principales ���������������������������������������������������������������������� 2
                       Panorama Global ����������������������������������������������������������������������������������������������������2
                       Comentarios por Región����������������������������������������������������������������������������������������4
                       Un llamado a la acción��������������������������������������������������������������������������������������������9

                  Resumen de los Resultados������������������������������������������������������������������ 10
                       Servicios de los Seguros médicos ����������������������������������������������������������������������� 10
                       Tipos de Financiamiento para Seguros de Salud������������������������������������������������� 10
                       Repartición de los Costos de los Seguros de Salud de los Empleados��������������� 11
                       Elementos Más Importantes del Costo de los Seguros de Salud ����������������������� 12
                       Las Principales Condiciones Médicas Informadas que Generaron una
                       Experiencia Siniestral Adversa ����������������������������������������������������������������������������� 13
                       Factores de Riesgo que Impulsan los Costos Complementarios de los
                       Seguros de Salud������������������������������������������������������������������������������������������������� 14
                       Iniciativas de Mitigación para Controlar el Incremento del Costo de los
                       Planes Médicos����������������������������������������������������������������������������������������������������� 15
                       Tabla de Tasas promedio de Tendencias del Costos Médicos ��������������������������� 16

                  Otros Resultados de la Investigación���������������������������������������������������� 21
                       Nivel de Información Disponible de Reclamaciones en las Aseguradoras ��������� 21
                       Prevalencia de los Beneficios de Salud y sus Derivados ������������������������������������� 22
                       Mecanismos de Servicios Alternativos/Innovadores������������������������������������������� 23
                       Resumen de Prácticas Regionales de Contribución de los Empleados al costo
                       de las Primas��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 24
                       Resumen Regional de las Prácticas de los Países en la Contribución de los
                       Empleados en el Pago de Reclamaciones ����������������������������������������������������������� 24
                       Iniciativas Globales de Bienestar y Promoción de la Salud.��������������������������������� 25

                  Glosario de Términos���������������������������������������������������������������������������� 33

                  Anexo���������������������������������������������������������������������������������������������������� 34

                  Contactos���������������������������������������������������������������������������������������������� 35

2   Tendencias del Costo Médico Global
Introducción

Introducción
   Aon tiene el orgullo de presentar los resultados de su               • Iniciativas de bienestar y de mejora de la salud por parte de
                                                                          las empresas para enfrentar las tendencias de aumento de los
   investigación de tasas de tendencias médicas globales.                 costos médicos
   La investigación fue realizada en oficinas de Aon de
                                                                        • Las prácticas más comunes de las empresas en cada
   103 países, que proveen servicios de corretaje, gestión                país analizado, relacionadas al predominio, elaboración,
   o asesoría de los Seguros de Salud corporativos. Los                   financiamiento y gestión de los Seguros de Salud

   resultados reflejan las perspectivas de las tendencias del           • Respuestas cualitativas que proporcionan un contexto más
                                                                          amplio para los Seguros de Salud en el mundo
   costo médico de los profesionales, clientes y
   operadoras de Aon representados en su portafolio de
                                                                      El reporte también contiene información sobre la
   los Seguros de Salud en cada país� Las tendencias en
                                                                      práctica creciente de la contribución obligatoria de
   las tasas no incluye márgenes por eventuales
                                                                      de los empleados a los costos de los seguros de
   contramedidas realizadas por los empleadores,
                                                                      salud provistos por sus empresas. El informe resume
   tales como ajustes en los planes para la reducción
                                                                      las prácticas más comunes en los países analizados
   de costos, o el impacto de las negociaciones
                                                                      en este aspecto - repartición del valor de la prima o
   realizadas por los empleadores con las
                                                                      de gastos médicos con los empleados.
   aseguradoras.
   Aon realizó una investigación para ayudar a las
                                                                      También fueron incluidas como referencia las
   empresas multinacionales a:
                                                                      tasas de inflación general estimadas para el 2019,
     • Presupuestar costos de primas para renovaciones de los         publicadas por el Fondo Monetario Internacional
       Seguros de Salud
                                                                      (FMI), adoptadas como un indicador de inflación
     • Comprender los factores que generan aumento en los costos      para el sector minorista de cada país en el 2019.
       médicos

     • Elaborar iniciativas de bienestar y reducción de gastos para   Las tasas de tendencia, los factores de riesgo y los
       enfrentar los desafíos                                         generadores de costos presentados aquí se refieren
                                                                      a los seguros corporativos y a sus beneficiarios, con
   Las tasas de tendencias representan los aumentos
                                                                      primas acumuladas de aproximadamente US$ 154
   porcentuales en los costos de los Seguros de Salud
                                                                      mil millones, administrados por Aon.
   (asegurados y auto asegurados) que se prevé se
   requerirá técnicamente, para lidiar con la inflación               Los promedios de las tasas de tendencias globales
   estimada de los precios, los avances tecnológicos                  y regionales reflejan los procedimientos técnicos a
   en el área médica, estándares de utilización de los                continuación:
   seguros y transferencia del costo de programas
                                                                        • Un proceso que considera el peso ponderado en el
   sociales para seguros privados, incluyendo seguros                     gasto promedio en salud por persona en cada país, con
   patrocinados por empresas en cada país analizado.                      ajustes arbitrarios para algunos países, para evitar valores
                                                                          sobrestimados o subestimados.

   .                                                                    • Un mecanismo de cálculo de promedio geométrico.

                                                                      Como consecuencia del ambiente de hiperinflación,
                                                                      Venezuela no fue considerada en el cálculo de
                                                                      tasas promedio de Tendencias del Costo médico
                                                                      regionales y globales de 2019.

                                                                      .
   Esta investigación abarca los siguientes temas en
   particular:
     • Tendencias de las tasas médicas de 2019

     • Factores de riesgo que aumentan la inflación de los costos
       médicos                                                        Esperamos que este informe sea útil para todos. Sus
     • Principales elementos de costo que generan reclamaciones       comentarios son importantes para nosotros.
       médicas.

                                                                                                                                     Aon | Global Benefits   1
Características Principales

    Características Principales
                  Panorama Global
                  La prevalencia los Seguros de Salud patrocinados       De hecho, para las Tendencias del Costo médico de
                  por empresas está aumentando en todos los              2019, las tasas promedio nominales globales (con
                  países analizados en la investigación. Además          la inflación general) y real (descontando la inflación
                  de esto, el alcance de las cláusulas de las pólizas    general) son las más bajas desde el 2013, el primer
                  también es cada vez más amplio (ej.: cobertura         año de la investigación de Tendencias del Costo
                  para procedimientos, mayores beneficios vitalicios,    médico global de Aon.
                  mayores subsidios para maternidad, menos
                                                                         La reducción de las tasas de tendencia se debe a
                  exclusiones de cobertura, requisitos más flexibles
                                                                         una menor inflación proyectada en todo el mundo,
                  para la participación en los seguros).
                                                                         así como también por la contención de costos
                  Se espera que todas las regiones tengan menores        de las empresas, y a las iniciativas más rigurosas
                  tasas de tendencia en 2019, teniendo América del       de adquisición de productos y servicios médicos.
                  Norte y Europa las reducciones más significativas.     A pesar de la reducción, estas tasas continúan
                                                                         creciendo sobre la inflación general.

                        La tasa global promedio de
                 tendencia del costo médico para el
                                   2019 es del 7,8%
                                               (8,4% en el 2018)
                                                                        7.8%
                                                                                                                  Las tasas de
               La prevalencia en la                                                                               tendencia médica
      contribución a los costos por                                                                               regional son
       parte de los empleados está                                                                                relativamente
     creciendo con relación al 2018                                                                               menores en el
                                                                                                                  2019 que en 2018

                                                                                                 Las tasas de tendencias
           Las menores                                                                           continúan creciendo sobre la
     tasas de tendencia
            reportadas
             desde 2013
                                                                        4.9%                     inflación, con una tasa promedio
                                                                                                 de tendencia del costo médico
                                                                                                 neto del 4,9% en 2019
                                                                                                 (5,3% en 2018)

                                                                                  Factores que aumentan los costos médicos:
                                                                                  Envejecimiento de la población global,
                                                                                  declive en la salud general, malos
                                                                                  hábitos de vida, transferencia del costo
                                                                                  de programas sociales y aumento de la
                                                                                  utilización de seguros corporativos

2   Tendencias del Costo Médico Global
Características Principales

Anexo 1: Márgenes de dos dígitos entre las tasas de tendencia de costo médico de
2019 y los niveles de inflación nacionales identificadas en los siguientes países:

                                                                                                      Lituania

                                                                                                           Líbano
                                                                                                      Jordania
                                                                                                                    Pakistán
                                                                                                   Egipto

                                          Panamá
                 Costa Rica
                                               Venezuela                       Costa de
                                                                                                                    Malasia
                                                                               Marfil                Uganda

                                                        Brasil                                       Malawi

Las tasas promedio real y nominal para Tendencias del Costo médico son significativamente menores que las tasas promedio globales
del 2018.

    • Para el 2019, la tasa global de tendencia promedio fue del 7,8% y la inflación promedio general fue 2,9% 1

    • En 2018, la tasa global de tendencia promedio fue del 8,4% y la inflación promedio general fue 3,1%2

Para el 2019, se prevé que la diferencia entre la tasa global de tendencia promedio nominal y la inflación promedio
general global se reduzca para 4,9%, en comparación a 5,3% en 2018.

1   Inflación proyectada para el 2019 retirada del World Economic Outlook Database del FMI, abril del 2018
2   Inflación proyectada para 2018 retirada del World Economic Outlook Database del FMI, abril del 2017

                                                                                                                                     Aon | Global Benefits 3
Características Principales

    Comentarios por Región
    Los comentarios a continuación presentan un resumen de los factores que influenciaron a las tasas de Tendencias del Costo médico
    en los países seleccionados que poseen alto valor de prima por empleado:

    América del Norte
    North America (NA)

                                                                                    Canadá
    Promedio de la Tasa bruta de
    tendencia del costo médico regional

             6.4%

    Promedio de la Tasa neta de
    tendencia del costo médico regional

                                                                                                                            EE.UU.

             4.0%

    EE.UU.
    Mientras el futuro del mercado de los Seguros de Salud individual continúa incierto, las empresas pueden esperar un menor aumento
    de los costos en el 2019.

    Los principales factores que impulsan los costos en los EE.UU., como los servicios médicos y farmacia, han sido administrados de
    manera más eficaz. Las empresas utilizan cada vez más estrategias para controlar los costos de estos servicios, como herramientas
    de transparencia de costos, uso de proveedores más baratos, contratación directa con proveedores, alternativas a medicamentos
    controlados, gestión de receta de medicamentos, ACOs (Organizaciones Responsables de Salud, en traducción libre) y modelos de
    pago en paquete.

    También hay otros factores involucrados:
     • La entrada de nuevos participantes probablemente traerá innovaciones y eficiencias a los mercados de seguros de salud.

     • Menor incertidumbre en la reglamentación de los seguros médicos de empresas, incluyendo exención de la tasa de la aseguradora en el 2019 para seguros
       totalmente asegurados, también contribuirá para un menor aumento de los costos

     • Mientras el mercado el mercado de seguros de salud individuales continúa en dificultades, el el mercado de seguros de salud corporativos continúa ofreciendo
       una solución eficaz para la gestión de los costos

    Canadá
    El costo de los Medicamentos recetados es el mayor factor de aumento de costos en Canadá. El gobierno federal está tomando
    medidas para organizar la compra de medicamentos en el país, realizada ahora a nivel estatal, con más de 80 seguros regionales /
    territoriales diferentes.

4   Tendencias del Costo Médico Global
Características Principales

Ásia Pacífico (APAC)

Promedio de la Tasa bruta de
tendencia del costo médico regional                                                                               Corea del Sur
                                                                                                               China

                                                                                                          Hong Kong
        8.6%

Promedio de la Tasa neta de                                     Índia
tendencia del costo médico regional

                                                                                  Singapur

        5.8%

China
El gobierno de la China adoptó varias medidas para controlar los costos médicos:
    1.	 Retiró el margen de beneficio del 15% de los medicamentos en los hospitales públicos

    2.	 Reguló el límite de intermediarios en la distribución de medicamentos y productos farmacéuticos únicamente a dos proveedores; la reglamentación
        determina que el fabricante (importador) venda al distribuidor, y este venda directamente al hospital; un segundo distribuidor o revendedor local ya no
        está permitido. Esta política ayudará a bajar el costo de los medicamentos.

    3.	 Inició un programa piloto de medicamentos innovadores pero que eran costosos, que estaban fuera del Formulario Nacional.

    4.	 Promovió la investigación, disponibilidad y mejora de la calidad de los medicamentos genéricos.

Se espera que estas medidas tengan un efecto moderador en los costos médicos.

Hong Kong
El envejecimiento de la población en general, los niveles crecientes de estrés y las infecciones respiratorias son los principales factores
para el aumento del uso de los seguros corporativos en los últimos años. Estos factores elevaron las Tendencias del Costo médico
bruto y neto en el 2019, a pesar de haber una inflación general menor prevista para el 2019.

India
La tendencia del costo médico bruto será la misma del año pasado, a pesar de una modesta reducción en la inflación general prevista,
compensada por la exigencia reciente a las aseguradoras para definir valores de prima con base en el historial de accidentes del
portafolio y evitar primas artificialmente bajas para obtener ventaja competitiva. Además de esto, las empresas en general invertirán
en iniciativas de transferencia de costos médicos para los empleados.

Singapur
La tasa de tendencia de costo médico bruto para el 2019 permanece alta a pesar de la previsión de disminución de la inflación general.
Esta situación deberá ser monitoreada de cerca, pues más empresas y aseguradoras están adoptando un enfoque proactivo con acciones
de intervención en la salud. No obstante, hay una gran incertidumbre sobre si habrá retorno de esta inversión a corto plazo.

Corea del Sur
La reducción de las tendencias de 2019 se debe principalmente por los cambios de reglamentación en 3 coberturas médicas no
previstas en ley: (1) procedimientos de quiropráctica, (2) inyecciones y (3) exámenes de resonancia magnética. Además de esto, el
valor del coseguro tradicional creció de 20% a 30%.

                                                                                                                                             Aon | Beneficios Globales 5
Características Principales

    Europa

     Promedio de la Tasa bruta de
     tendencia del costo médico regional         Reino Unido
                                            Irlanda

             5.1%

     Promedio de la Tasa neta de
     tendencia del costo médico regional

             3.0%
                                                       Francia

    Francia
    Las tendencias indican un mayor costo médico para el 2019 debido a negociaciones con médicos y dentistas en todo el país. Además
    de esto, estimamos que los costos médicos continuarán creciendo en el 2020 y 2021, dada la reforma “100% médica” que impondrá
    una cobertura total de los costos de prótesis dentales, ópticas y auditivas a los Seguros de Salud. Esta reforma tendrá un impacto más
    fuerte en los planes de bajo nivel, que deberán ser actualizados como consecuencia.

    Irlanda
    La previsión es que el valor de las primas permanecerá igual en las renovaciones de seguros médicos en el 2019 debido a la menor
    inflación, un mercado competitivo con precios medios por colectivo (el mismo precio para todos en un seguro y período específico)
    y mejoras de los servicios de salud pública.

    Reino Unido
    Con el constante declive del sistema de asistencia social (NHS) y la alta incidencia de grandes indemnizaciones (principalmente
    en el área de oncología), las tasas de tendencia de costo médico permanecen relativamente altas con relación a otros países
    industrializados, con el enfoque de las aseguradoras en la gestión de costos y reclamaciones buscando minizar el impacto.

6   Tendencias del Costo Médico Global
Características Principales

América Latina y Caribe (ALC)

                                                           México

                                                                                    Puerto Rico
Promedio de la Tasa bruta de
tendencia del costo médico regional

                                                                                          Venezuela

       13.2%
                                                                                                   Brasil

Promedio de la Tasa neta de
tendencia del costo médico regional

       8.5%

Brasil
La tasa de tendencia para el 2019 refleja el impacto de la ampliación en las provisiones mínimas de los seguros médicos aprobados
por la empresa (ej., procedimientos de diagnóstico, nuevos medicamentos recetados y radioterapias), así como las expectativas que
tienen las cuatro principales operadoras con relación a la disminución de los ajustes de las primas y de clientes, reduciendo el alcance
geográfico de la cobertura para su estado o región.

México
Para el 2019, están previstos mayores costos médicos bruto y neto, a pesar de la proyección de una menor inflación, debido a la
devaluación de la moneda local con relación a otras monedas más fuertes para los medicamentos importados, así como a las monedas
fuertes para medicamentos importados y una mayor transferencia de los costos de asistencia social.

Puerto Rico
Las tasas de tendencia de costo médico bruto y neto de 2019 sufrirán una fuerte disminución como resultado de desafíos desde el
punto de vista macroeconómico y del impacto del huracán María. Los proveedores de servicios médicos están haciendo concesiones
excepcionales y las operadoras están creando redes de descuentos, revisando contratos de beneficios farmacéuticos, entre otras
estrategias, para impulsar la economía y ayudar a la población que se encuentra en una larga crisis socioeconómica. Además de esto,
también se prevé una menor compra de seguros y cambios en la utilización del seguro que pueden reducir el valor bruto de la prima.

Venezuela
La economía de Venezuela continúa fuera de control y su inflación rompe récords constantemente. Los seguros médicos se volvieron
una prioridad secundaria, detrás del mantenimiento del empleo debido a una economía en recesión. Consecuentemente, de nuevo
excluimos a Venezuela de los promedios regionales y globales.

                                                                                                                         Aon | Global Benefits 7
Características Principales

    Medio Oriente / África (MEA)
                                                                                   Arabia Saudita
                                                                         Egipto

     Promedio de la Tasa bruta de
     tendencia del costo médico regional
                                                                                                                 EAU

            13.7%

     Promedio de la Tasa neta de
     tendencia del costo médico regional

             7.6%

                                                                                     Sudáfrica

    Egipto:
    En los últimos 12 meses, diversas reformas fueron implementadas por el gobierno resultando en una disminución de la inflación de
    los costos médicos, y esperamos que continúe así en los próximos 2 años.

    Arabia Saudita:
    Para el 2019, a pesar de la previsión de una menor inflación médica, la tendencia del costo médico neto permanece alta, debido a la
    implemetación del impuesto del IVA (impuesto sobre el valor agregado) y a la nueva reglamentación con mejorías en las pólizas de
    seguro de salud.

    Sudáfrica:
    Las Tendencias del Costo médico de 2019 son mayores que en 2018 a pesar de estar prevista una inflación general un poco menor
    debido a la mayor utilización de los Seguros de Salud corporativos, aumento de los costos hospitalarios y al incremento del IVA
    pasando del 14% al 15%.

    Emiratos Árabes Unidos:
    En los Emiratos Árabes, se prevé un gasto mayor con salud, principalmente por el aumento de las enfermedades crónicas, y el seguro
    de salud está volviéndose el segundo mayor costo para las empresas, después del gasto salarial. El sedentarismo y el cambio de
    dietas tradicionales a un mayor consumo de comidas rápidas ha elevado los casos de hipertensión, obesidad, cáncer y enfermedades
    cardíacas.

8   Tendencias del Costo Médico Global
Características Principales

Un llamado a la acción
A pesar de que las tasas de tendencias de 2019 sean más bajas que en años anteriores, tanto su nivel nominal como real aún son
extremamente altos. Aon prevé que el costo del seguro médico continaurá creciendo debido al envejecimiento de la población
global, el empeoramiento de la salud general, la adopción de malos hábitos en países emergentes, transferencias de los costos de
programas sociales y mayor utilización de los Seguros de Salud corporativos.

El aumento de los costos y de la prevalencia de condiciones crónicas son fenómenos globales. Las empresas continuarán con
el prospecto de un costo organizativo agregado y pérdidas de productividad de los empleados, a menos que los factores que
contribuyen con estos estándares sean verdaderamente tratados.

   El punto de partida ideal para que las empresas comiencen a enfrentar estos
 desafíos es la optimización del seguro, la estrategia financiera y los mecanismos
      de prestación de los servicios de sus seguros médicos en todo el mundo.

Sin embargo, una vez que estas iniciativas sean ejecutadas correctamente, ellas tendrán una mejoría gradual decreciente en los
negocios.

La solución estructural a largo plazo es promover, activamente una fuerza laboral saludable, a partir de una oferta robusta de
beneficios de salud para los empleados y sus familias, con el objetivo de:
  • Suministrar asistencia médica de calidad cuando sea necesario

  • Facilitar el tratamiento de enfermedades crónicas

  • Prevenir / reducir el riesgo de accidentes y enfermedades graves

  • Ayudar a los empleados a entender sus propios riesgos de salud y orientarlos en los pasos a seguir para mejorar su salud

  • Incentivar estilos de vida saludables

El resumen de las prácticas globales en este informe deberían ser útiles útil para el entendimiento de las iniciativas que están tomando
los empleadores en la mitigación de costos y la mejora del bienestar. No obstante, el informe muestra que las causas subyacentes de
enfermedades y factores de riesgo varían mucho por región, país, sector empresarial, etc. Por tanto, es importante dirigir, con cautela,
las iniciativas de las empresas para la situación específica de cada seguro de salud.

                                                                                                                                     Aon | Global Benefits   9
Resumen de los Resultados

     Resumen de los Resultados

     Servicios de los Seguros médicos
     Este año realizamos una investigación en nuestras oficinas para determinar el predominio de programas de salud en cada país. A
     continuación, aparece un resumen de las respuestas:

     Anexo 2: Servicios de los Seguros médicos en el Mundo

                   Hospitalización                                                          Servicios Odontológicos
                     90%                                                                     67%

                   Atención Ambulatoria                                                     Medicamentos recetados
                     87%                                                                     78%

                   Servicios Oftalmológicos                                                 Medicina Preventiva
                     65%                                                                     68%
                                                                                            % de países que reportaron un fuerte predominio o un
                                                                                            predominio moderado de los seguros médicos

     .

     Anexo 3: Predominio de Tipos de Financiamiento (%).

                 América del Norte
                                                           APAC              Europa                        ALC                         MEA
          Estados Unidos                  Canadá

       Autoseguro                 Seguro           Mixto               Seguro                     Seguro                      Seguro

       Seguro                     Mixto            Auto seguro         Auto seguro, Mixto         Auto seguro                 Auto seguro

                                                                      Instalaciones propias/                                   Servicios
       Mixto                      Auto seguro      Mixto              Contratadas directamente    Mixto                        prepagados, Mixtos
                                                                      por la empresa

10   Tendencias del Costo Médico Global
Resumen de los Resultados

Repartición de los Costos de los Seguros de Salud de los Empleados
Como la repartición de los costos con empleados es muchas veces un punto importante en la estrategia de mitigación de costos
médicos de una empresa, investigamos la prevalencia de las prácticas generales de repartición de costos en cada país basado en
dos perspectivas:
  • Repartición del costo de las primas con los empleados

  • Repartición de gastos de accidentes con los empleados, como franquicia, copago y coseguro

.

Anexo 4: Repartición de Costos de Empleados
                                                        Globales              APAC              Europa   ALC                  MEA

 Repartición de Costos
                                                            78                 68                94      91                    56
 de Empleados

 Contribuciones para primas de los empleados                45                  32                42     70                    33

 Contribuciones para primas
                                                            78                  67                93     91                    56
 de los beneficiarios

 Contribuciones para primas de
                                                            77                  67                93     91                    52
 los hijos dependientes
                                                                                                         % de países participantes por región

                                                        Globales              APAC              Europa   ALC                  MEA

 Contribución a las
                                                            93                 89                84      96                   100
 reclamaciones médicas

 Deducible                                                  48                  28                42     74                    41

 Copagos                                                    45                  42                35     55                    48

 Coseguro                                                   66                  68                42     86                    74

 Pagos de costos médicos por
                                                            52                  70                64     32                    47
 encima de los límites
                                                                                                         % de países participantes por región

                                                                                                                         Aon | Global Benefits 11
Resumen de los Resultados

     Elementos Más Importantes del Costo de los Seguros de Salud
     Los números a continuación muestran los porcentuales de unidades de Aon que relataron el respectivo ítem de costo como el
     elemento principal en el costo del seguro médico en sus países.

     Anexo 5: Top elementos globales generadores de costos médicos
     % de países participantes

                                          90%
                                                                                           80%                                                      73%

            Hospitalización                                Clínicas/Laboratorios                                 Servicios Médicos

                                                               72%
                                                                                                                        42%

                                 Medicamentos recetados                                    Maternidad

     Los números a continuación representan los porcentuales de respuestas suministradas por las oficinas de Aon, que informaron los
     elementos generadores de costos indicados en sus respectivas regiones.

      Anexo 6: Elementos Generadores de Costos Indicados en las Respectivas Regiones

                 América del Norte
                                                              APAC                    Europa                     ALC                          MEA
          Estados Unidos                  Canadá

                                  Medicamentos                                                                                       Clínicas/
       Hospitalización                                 Hospitalización     94   Hospitalización     90   Hospitalización       92                           89
                                  recetados                                                                                          Laboratorios

                                  Servicios            Clínicas/                Clínicas/                Medicamentos
       Servicios Médicos                                                   83                       76                         92    Hospitalización        89
                                  Odontológicos        Laboratorios             Laboratorios             recetados

       Medicamentos               Asistencia Médica                                                      Clínicas/                   Medicamentos
                                                       Servicios Médicos   83   Servicios Médicos   69                         79                           81
       recetados                  Preventiva                                                             Laboratorios                recetados

                                  Inmuno-moduladores   Medicamentos             Servicios
       Clínicas/Laboratorios                                               83                       41   Servicios Médicos     75    Servicios Médicos      70
                                  Biológicos           recetados                Odontológicos

        Servicios Ambulatorios    Servicios                                     Medicamentos
                                                       Maternidad          33                       38   Maternidad            42    Maternidad             63
        / Cirugías                Oftalmológicos                                recetados

                                                                                                                             % de países participantes por región

12   Tendencias del Costo Médico Global
Resumen de los Resultados

Las Principales Condiciones Médicas Informadas que Generaron una
Experiencia Siniestral Adversa
Los números a continuación representan el porcentaje de unidades de Aon que relataron las respectivas enfermedades como factores
contribuyentes para gastos con indemnizaciones en sus países.

Anexo 7: Principales Enfermedades que Generan Costos Médicos
% de países participantes

                                       72%                                                   69%
                                                                                                                                                54%

        Enfermedad                                      Cáncer/Aparición de                          Presión Alta / Hipertensión
       Cardiovascular                                        Tumores

                                                             50%                                                     42%

                                       Diabetes                         Enfermedades de Nariz, Oídos y
                                                                      Garganta / Pulmonar / Respiratoria

Las principales enfermedades por región relatadas por las unidades de Aon fueron:

Anexo 8: Principales Enfermedades por Región

             América del Norte
                                                         APAC                   Europa                      ALC                        MEA
    Estados Unidos                Canadá

  Músculo-esquelética       Enfermedad            Enfermedad              Cáncer/Aparición         Cáncer/Aparición           Presión Alta /
                                                                     95                       77                        88                           59
  / Espalda                 Cardiovascular        Cardiovascular          de Tumores               de Tumores                 Hipertensión

  Enfermedad                                      Cáncer/Aparición        Enfermedad               Enfermedad                 Enfermedad
                            Salud Mental                             74                       68                        75                           56
  Cardiovascular                                  de Tumores              Cardiovascular           Cardiovascular             Cardiovascular

                                                                                                                              Enfermedades
                                                                                                                              de Nariz, Oídos
                            Músculo-esquelética                           Presión Alta /           Presión Alta /
  Diabetes                                        Gastrointestinal   47                       52                        75    y Garganta             56
                            / Costas                                      Hipertensión             Hipertensión
                                                                                                                              / Pulmonar /
                                                                                                                              Respiratoria

  Cáncer/Aparición                                                        Músculo-esque-
                            Diabetes              Diabetes           42                       52   Diabetes             71    Diabetes               52
  de Tumores                                                              lética / Espalda

                                                  Enfermedades                                     Enfermedades
                                                  de Nariz, Oídos                                  de Nariz, Oídos
  Presión Alta /                                                                                                              Cáncer/Aparición
                            Gastrointestinal      y Garganta         42   Diabetes            35   y Garganta           42                           41
  Hipertensión                                                                                                                de Tumores
                                                  / Pulmonar /                                     / Pulmonar /
                                                  Respiratoria                                     Respiratoria
                                                                                                                      % de países participantes por región

                                                                                                                                     Aon | Global Benefits 13
Resumen de los Resultados

     Factores de Riesgo que Impulsan los Costos Complementarios de los Seguros
     de Salud
     .

     Anexo 9: Principales Factores de Riesgo Globales
     % de países participantes

                                          80%
                                                                                                    52%                                                 48%

      Presión Arterial Elevada                                       Colesterol Alto                               Falta de Actividad Física

                                                                     44%                                                        43%

                                          Mala nutrición                                             Obesidad

     Los números a continuación representan los porcentuales de respuestas suministrados por oficinas de Aon, que informaron los
     factores de riesgo indicados en sus respectivas regiones.

     Anexo 10: Factores de Riesgo Indicados en las Respectivas Regiones

                  América del Norte
                                                                  APAC                  Europa                        ALC                         MEA
          Estados Unidos                  Canadá

       Falta de Actividad                                 Presión Arterial        Presión Arterial           Presión Arterial            Presión Arterial
                                  Envejecimiento                             74                         83                         88                           81
       Física                                             Elevada                 Elevada                    Elevada                     Elevada

                                  Falta de Actividad                              Falta de
       Mala Nutrición                                     Obesidad           53                         57   Mala Nutrición        75    Colesterol Alto        56
                                  Física                                          Actividad Física

                                                                                  Tratamiento
                                                          Falta de                                                                       Alta Glucosa
       Obesidad                   Mala Nutrición                             53   Inadecuado            57   Colesterol Alto       71                           52
                                                          Actividad Física                                                               en la Sangre
                                                                                  del Estrés

       Tratamiento                                                                                           Alta Glucosa                Falta de Exámenes
                                  Obesidad                Mala Nutrición     42   Tabaquismo            53                         54                           33
       Inadecuado del Estrés                                                                                 en la Sangre                de Rastreo

                                                                                                                                         Agua,
                                  Tratamiento
        Envejecimiento                                    Colesterol Alto    42   Colesterol Alto       43   Obesidad              50    saneamiento e          33
                                  Inadecuado del Estrés
                                                                                                                                         higiene precarios

                                                                                                                                 % de países participantes por región

14   Tendencias del Costo Médico Global
Resumen de los Resultados

Iniciativas de Mitigación para Controlar el Incremento del Costo de los Planes Médicos
.

Anexo 11: Principales Métodos de Mitigación de Costos en el Mundo%
de países participantes

                                    84%                                                             78%
                                                                                                                                                           53%

        Iniciativas de bienestar                                Contención de Costos                      Restricciones Relacionadas al
                                                                                                         Acceso y Prestación del Servicio

                                                                  50%
                                                                                                                               38%

                      .

Anexo 12: Métodos de Mitigación de Riesgos en las Respectivas Regiones

             América del Norte
                                                                APAC                      Europa                       ALC                        MEA
    Estados Unidos                  Canadá

                                                        Iniciativas de             Iniciativas de             Iniciativas de              Contención de
  Contención de Costos       Contención de Costos                             95                        83                          83                           77
                                                        bienestar                  bienestar                  bienestar                   Costos

                                                                                                                                         Restricciones
                             Seguros de Beneficios                                                                                       Relacionadas al
  Iniciativas de bienestar   Flexibles que buscan       Contención de         89   Contención de        76    Contención de         71   Acceso y                77
                             Limitar los Costos         Costos                     Costos                     Costos                     Prestación del
                             Generales de Beneficios                                                                                     Servicio
                                                        Restricciones
  Cambios de                                            Relacionadas al             Cambios en el             Cambios en el               Iniciativas de
                             Iniciativas de bienestar                         53                        55                          50                           77
  Financiamiento                                        Acceso y Prestación         Diseño del Plan           Diseño del Plan             bienestar
                                                        del Servicio
                                                                                   Seguros de
  Restricciones                                                                    Beneficios                 Restricciones
  Relacionadas al            Cambios en el Diseño       Cambios de                 Flexibles que              Relacionadas               Cambios en el
  Acceso y Prestación        del Plan                   Financiamiento        47   buscan Limitar los   48    al Acceso y           46   Diseño del Plan         50
  del Servicio                                                                     Costos Generales           Prestación del
                                                                                   de Beneficios              Servicio

                                                                                                             Seguros de
                                                        Red de                     Red de                    Beneficios Flexibles         Red de
  Cambios en el              Cambios de                                            Proveedores de
                                                        Proveedores de        37                        45   que buscan Limitar     42    Proveedores de         35
  Diseño del Plan            Financiamiento                                        Servicios de Salud
                                                        Servicios de Salud                                   los Costos Generales         Servicios de Salud
                                                                                                             de Beneficios
                                                                                                                                     % países participantes por región

                                                                                                                                                 Aon | Beneficios Globales 15
Resumen de los Resultados

     Tabla de Tasas promedio de Tendencias de Costos Médicos
     Anexo 13: Región (% Promedio)

                                                              2018                                              2019
       Promedios Global                                        Tasas Anuales de Tendencia                        Tasas Anuales de Tendencia
       y Regional                           Tasa Anual de            de Costo Médico          Tasa Anual de            de Costo Médico
                                          Inflación General                                 Inflación General
                                                                 Bruto           Neto                              Bruto               Neto

       Globales                                 3,1               8,4            5,3              2,9              7,8                 4,9

       América del Norte                        2,4               6,9            4,5              2,4               6,4                 4,0

       APAC                                     3,0               8,9            5,9              2,8               8,6                 5,8

       Europa                                   2,0               5,8            3,8              2,1               5,1                 3,0

       ALC                                      5,2               13,9           8,7              4,7              13,2                 8,5

       MEA                                      7,6               15,3           7,7              6,1              13,7                 7,6

     Anexo 14: Región/País (% Promedio)

                                                              2018                                              2019
                                                               Tasas Anuales de Tendencia                        Tasas Anuales de Tendencia
       Promedios Región / País
                                            Tasa Anual de            de Costo Médico          Tasa Anual de            de Costo Médico
                                          Inflación General                                 Inflación General
                                                                 Bruto           Neto                              Bruto               Neto

       América del Norte                       2,4                6,9            4,5             2,4               6,4                 4,0

       Canadá                                   2,1               6,0            3,9              2,2               6,0                 3,8

       Estados Unidos                           2,4               7,0            4,6              2,4               6,5                 4,1

       APAC                                    3,0                8,9            5,9             2,8               8,6                 5,8

       Australia                                2,4               5,3            2,9              2,4               3,8                 1,4

       Bangladesh                               5,8               7,4            1,6              6,0               7,7                 1,7

       China                                    2,3               5,5            3,2              2,6               6,0                 3,4

       Hong Kong                                2,7               6,2            3,5              2,1               8,3                 6,2

       India                                    5,1               9,0            3,9              5,0               9,0                 4,0

       Indonesia                                4,5               15,0           10,5             3,4              13,0                 9,6

       Japón                                    0,6               0,7            0,1              1,1               2,7                 1,6

       Kazajstán                                7,2               7,2            0,0              5,6              11,7                 6,1

16   Tendencias del Costo Médico Global
Resumen de los Resultados

Anexo 14 (continuación): Región/País (% Promedio)

                                               2018                                              2019
                                                Tasas Anuales de Tendencia                        Tasas Anuales de Tendencia
 Promedios Región / País
                             Tasa Anual de            de Costo Médico          Tasa Anual de            de Costo Médico
                           Inflación General                                 Inflación General
                                                  Bruto           Neto                              Bruto               Neto

 APAC (continuación)

 Malasia                         2,9               15,3           12,4             2,4              16,0                13,6

 Mongolia                        5,1               6,5            1,4              6,8              11,9                 5,1

 Nueva Zelanda                   2,0               6,0            4,0              2,1               6,5                 4,4

 Pakistán                        5,0               16,8           11,8             5,2              16,5                11,3

 Papua Nueva Guinea              6,5               7,0            0,5              2,5               4,0                 1,5

 Filipinas                       3,3               10,0           6,7              3,8              10,0                 6,2

 Singapur                        1,8               10,0           8,2              1,0              10,0                 9,0

 Corea del Sur                   1,9               11,0           9,1              1,9               9,0                 7,1

 Taiwán                          1,3               8,0            6,7              1,3               8,0                 6,7

 Tailandia                       1,5               8,5            7,0              0,7               9,0                 8,3

 Vietnam                         5,0               23,2           18,2             4,0              12,0                 8,0

 Europa                         2,0                5,8            3,8              2,1              5,1                 3,0

 Austria                         1,8               2,3            0,5              2,2               3,0                 0,8

 Bélgica                         1,7               3,8            2,1              1,8               3,8                 2,0

 Bulgaria                        1,8               10,1           8,3              2,1              10,3                 8,2

 Croacia                         1,1               1,2            0,1              1,5               1,5                 0,0

 Chipre                          1,4               1,5            0,1              1,6               1,6                 0,0

 República Checa                 1,8               3,6            1,8              2,0               5,0                 3,0

 Dinamarca                       1,1               1,3            0,2              1,7               4,0                 2,3

 Finlandia                       1,6               5,0            3,4              1,7               4,0                 2,3

 Francia                         1,2               3,0            1,8              1,6               3,5                 1,9

 Alemania                        1,7               10,0           8,3              1,7               5,0                 3,3

 Grecia                          1,4               6,0            4,6              1,1               5,0                 3,9

                                                                                                                 Aon | Beneficios Globales 17
Resumen de los Resultados

     Anexo 14 (continuación): Región/País (% Promedio)

                                                              2018                                              2019
                                                               Tasas Anuales de Tendencia                        Tasas Anuales de Tendencia
       Promedios Región / País
                                            Tasa Anual de            de Costo Médico          Tasa Anual de            de Costo Médico
                                          Inflación General                                 Inflación General
                                                                 Bruto           Neto                              Bruto               Neto

       Europa (continuación)

       Hungría                                  3,3               4,0            0,7              3,3               7,0                 3,7

       Irlanda                                  2,4               8,0            5,6              1,3               0,0                (1,3)

       Italia                                   1,3               4,0            2,7              1,3               4,0                 2,7

       Letonia                                  2,5               8,0            5,5              2,5              10,0                 7,5

       Lituania                                 2,0               15,0           13,0             2,2              15,0                12,8

       Luxemburgo                               1,3               1,9            0,6              1,8               1,8                 0,0

       Noruega                                  2,5               7,0            4,5              2,0               5,0                 3,0

       Polonia                                  2,3               5,0            2,7              2,5               8,0                 5,5

       Portugal                                 1,4               4,0            2,6              1,6               3,5                 1,9

       Rumania                                  3,2               5,0            1,8              3,1               8,0                 4,9

       Rusia                                    4,2               12,0           7,8              3,8              11,0                 7,2

       Serbia                                   3,0               8,0            5,0              3,0              12,0                 9,0

       Eslovaquia                               1,5               20,0           18,5             1,9               4,9                 3,0

       Eslovenia                                2,0               2,6            0,6              2,0               1,7                (0,3)

       España                                   1,4               2,9            1,5              1,6               5,0                 3,4

       Suecia                                   1,6               1,7            0,1              1,6               1,6                 0,0

       Suiza                                    0,7               4,0            3,3              1,0               4,0                 3,0

       Holanda                                  1,4               4,0            2,6              2,2               5,5                 3,3

       Turquía                                  9,1               13,0           3,9              10,5             15,0                 4,5

       Ucrania                                  9,5               12,0           2,5              8,0              11,0                 3,0

       Reino Unido                              2,6               8,0            5,4              2,2               6,0                 3,8

18   Tendencias del Costo Médico Global
Resumen de los Resultados

Anexo 14 (continuación): Región/País (% Promedio)

                                               2018                                              2019
                                                Tasas Anuales de Tendencia                        Tasas Anuales de Tendencia
 Promedios Región / País
                             Tasa Anual de            de Costo Médico          Tasa Anual de            de Costo Médico
                           Inflación General                                 Inflación General
                                                  Bruto           Neto                              Bruto                Neto

 ALC                             5,2              13,9            8,7              4,7              13,2                 8,5

 Argentina                       18,7              25,0           6,3              15,4             25,0                 9,6

 Bahamas                         1,5               10,0           8,5              2,5               8,0                 5,5

 Barbados                        n/a               n/a            n/a              2,9              10,0                 7,1

 Bermudas                        n/a               n/a            n/a              2,2               8,0                 5,8

 Bolivia                         5,0               10,0           5,0              4,5               8,0                 3,5

 Brasil                          4,3               19,0           14,7             4,2              17,0                 12,8

 Chile                           3,0               6,5            3,5              3,0               7,0                 4,0

 Colombia                        3,2               6,8            3,6              3,4               7,4                 4,0

 Costa Rica                      3,0               14,0           11,0             3,0              14,0                 11,0

 República Dominicana            4,2               6,0            1,8              3,5               5,5                 2,0

 Ecuador                         0,6               10,0           9,4              1,4              10,0                 8,6

 El Salvador                     2,3               10,0           7,7              1,9              10,0                 8,1

 Granada                         n/a               n/a            n/a              1,8               1,8                 0,0

 Guatemala                       4,0               10,0           6,0              3,7              10,0                 6,3

 Honduras                        4,5               15,0           10,5             4,5              13,0                 8,5

 Jamaica                         5,3               10,0           4,7              5,0              10,0                 5,0

 México                          3,2               11,8           8,6              3,1              13,0                 9,9

 Nicaragua                       7,4               12,0           4,6              7,2              13,0                 5,8

 Panamá                          2,3               12,0           9,7              2,5              13,0                 10,5

 Perú                            2,6               7,0            4,4              2,0               8,5                 6,5

 Puerto Rico                     0,5               7,2            6,7              0,8               1,0                 0,2

 Trinidad y Tobago               2,4               10,0           7,6              2,1               10                  7,9

 Uruguay                         7,5               8,8            1,3              6,1               7,1                 1,0

 Venezuela                     2.068,5           1.000,0        (1.068,5)        12.874,6         100.000,0           87.125,4

 MEA                             7,6              15,3            7,7              6,1              13,7                 7,6
 Angola                          17,8              25,0           7,2              17,0             20,0                 3,0

 Barein                          3,4               13,0           9,6              4,9              13,0                 8,1

 Botswana                        4,2               8,7            4,5              3,8               8,0                 4,2

                                                                                                                 Aon | Beneficios Globales 19
Resumen de los Resultados

     Anexo 14 (continuación): Región/País (% Promedio)

                                                               2018                                                               2019
                                                                 Tasas Anuales de Tendencia                                         Tasas Anuales de Tendencia
       Promedios Región / País
                                            Tasa Anual de              de Costo Médico                      Tasa Anual de                 de Costo Médico
                                          Inflación General                                               Inflación General
                                                                    Bruto             Neto                                             Bruto               Neto

       MEA (continuação)

       República Democrática
                                                10,0                 12,0              2,0                       13,7                   13,7                0,0
       del Congo

       Egipto                                   16,9                 35,0             18,1                       13,0                   25,0               12,0

       Etiopía                                  7,5                  12,5              5,0                       8,6                    9,0                 0,4

       Gana                                     9,0                  15,0              6,0                       8,0                    16,0                8,0

       Israel                                   n/a                  n/a               n/a                       1,3                    6,5                 5,2

       Costa del Marfil                         2,0                  9,0               7,0                       2,0                    18,0               16,0

       Jordania                                 n/a                  n/a               n/a                       2,5                    13,0               10,5

       Kenia                                    2,4                  12,0              9,6                       5,0                    12,5                7,5

       Kuwait                                   3,6                  12,0              8,4                       3,7                    10,0                6,3

       Líbano                                   2,0                  16,0             14,0                       3,0                    15,0               12,0

       Malawi                                   10,6                 14,0              3,4                       7,6                     20                12,4

       Nigeria                                  17,5                 22,5              5,0                       14,8                   19,8                5,0

       Catar                                    5,7                  15,0              9,3                       3,5                    12,5                9,0

       Arábiga Saudita                          5,1                  13,5              8,4                       2,0                    10,0                8,0

       Senegal                                  2,0                  0,5              (1,5)                      1,5                    2,5                 1,0

       Serra Leona                              8,5                  10,0              1,5                       11,2                   15,0                3,8

       Sudáfrica                                5,5                  10,4              4,9                       5,3                    11,0                5,7

       Sultanato de Omán                        3,0                  7,5               4,5                       3,5                    7,5                 4,0

       Tunes                                    3,8                  8,0               4,2                        6,1                   10,5                4,4

       Uganda                                   6,0                  15,0              9,0                       4,3                    20,0               15,7

       Emiratos Árabes Unidos                   3,7                  10,0              6,3                       2,5                    10,5                8,0

       Zambia                                   8,0                  10,0              2,0                       8,0                    10,0                2,0

       Zimbabwe                                 6,6                  12,0              5,4                       6,3                    15,0                8,7

     Observaciones
        • El término “Neto” indica tendencias médicas netas de los índices de inflación nacional.

        • La tasa de tendencia de costo médico de 2019 de los EE.UU. fue obtenida a partir de la base de datos de Iniciativas de Salud de Aon, como son aplicadas
          a los seguros de proveedores preferenciales (PPO), y ajustada para reflejar los aumentos previstos anteriores a los cambios de los seguros, programas u
          operadoras para contención de costos.

        • Venezuela fue retirada de la estimativa de tasas promedio globales y regionales para 2018 y 2019.

20   Tendencias del Costo Médico Global
Otros Resultados de la Investigación

  Otros Resultados de la Investigación

  Nivel de Información Disponible de Reclamaciones en las Aseguradoras
  .

  Anexo 15: Nivel de Detalle de los Datos Disponibles Sobre Accidentes
                                                                                                            Ninguno
                                                                                                            Básico
                                                                                                            Detallado
                                                                                                            Personalizado de acuerdo con las Exigencias de Clientes
                                                                                                            Indemnizaciones Individuales con CID-10

                                                              Globales
                                    Más de 1.000 personas
Tamaño Grande

                                                                 APAC
  Clientes de

                                                               Europa

                                                                  ALC

                                                                 MEA

                                                              Globales
                                    De 500 a 1.000 personas
Clientes de Tamaño

                                                                 APAC
     Mediano

                                                               Europa

                                                                  ALC

                                                                 MEA
       Clientes de Tamaño Pequeño

                                                              Globales
                                    De 0 a 500 personas

                                                                 APAC

                                                               Europa

                                                                  ALC

                                                                 MEA

                                                                         0%   10%   20%   30%   40%   50%   60%         70%         80%          90%           100%
                                                                                                                                    % de países participantes por región

                                                                                                                                                    Aon | Beneficios Globales 21
Otros Resultados de la Investigación

     Prevalencia de los Beneficios de Salud y sus Derivados
     Los países analizados reportaron las prácticas de prestación de servicios y beneficios de salud� Los principales resultados están
     resumidos en las tablas a continuación:
     Anexo 16: Beneficios Suministrados por Empleadores (%)
                                                                                                          Suministrados por Muchos Empleadores

                                                                                                          Suministrados por Algunos Empleadores

                                                                                                          Suministrados por Pocos Empleadores
       Hospitalización
         de Pacientes
                      Globales
                         APAC
                       Europa
                          ALC
                          MEA
              Atención
            Ambulatoria
                      Globales
                         APAC
                       Europa
                          ALC
                          MEA
             Servicios
        Oftalmológicos
                      Globales
                         APAC
                       Europa
                          ALC
                          MEA
             Servicios
         Odontológicos
                      Globales
                         APAC
                       Europa
                          ALC
                          MEA

        Medicamentos
            recetados
                      Globales
                         APAC
                       Europa
                          ALC
                          MEA

                Medicina
               Preventiva
                      Globales
                         APAC
                       Europa
                          ALC
                          MEA

     % de países participantes
     por región                       0   10      20       30        40        50        60       70        80        90          100

22   Tendencias del Costo Médico Global
Otros Resultados de la Investigación

Mecanismos de Servicios Alternativos/Innovadores
Las oficinas de Aon informaron la prevalencia de los siguientes mecanismos de entrega, que suministran soporte para los
seguros beneficios médicos:

Anexo 17: Mecanismos de Entrega de los Seguros de Salud (%)
                                                                                                                    Si

   Clínica Interna                                                                                                  No

   de la Empresa
                 Globales
                    APAC
                  Europa
                     ALC
                     MEA

            Subsidios
             Médicos
                 Globales
                    APAC
                  Europa
                     ALC
                     MEA
          Opiniones
           Médicas
        Secundarias
                 Globales
                    APAC
                  Europa
                     ALC
                     MEA
         Turismo de
              Salud
                 Globales
                    APAC
                  Europa
                     ALC
                     MEA

% de países participantes
por región                  0      10       20       30        40       50        60       70       80        90          100

                                                                                                                         Aon | Beneficios Globales 23
Otros Resultados de la Investigación

     Resumen de Prácticas Regionales de Contribución de los Empleados al costo
     de las Primas
     .

     Anexo 18: Oficinas que reportaron Prácticas Más Comunes
                                                                    Globales                  APAC                  Europa             ALC                   MEA
       Solamente para el EMP. (Empleado)                                 2                      5                       3               0                      0

       Solamente para el Cónyuge                                         0                      0                       0               0                      0

       Solamente para los hijos                                          0                      0                       0               0                      0

       Solamente EMP. + Cónyuge                                          1                      0                       0               0                      4

       Solamente EMP. + Hijos                                            0                      0                       0               0                      0

       Solamente Cónyuge + Hijos                                        33                      37                     52              22                     22

       Todos los EMP. + Cónyuge + Hijos                                 42                      26                     39              69                     30

       El Seguro exige de los empleados algún
                                                                        78                      68                     94              91                     56
       tipo de contribución para la prima
                                                                                                                                       % de países participantes por región

     Resumen Regional de las Prácticas de los Países en la Contribución de los
     Empleados en el Pago de Reclamaciones (Consulte la definición del elemento indicado en el Glosario de Términos.)
     La tabla a continuación exhibe las prácticas más comunes por país, informadas por las oficinas de Aon, con relación a las
     contribuciones financieras exigidas de empleados, dirigidas para el cumplimiento de los costos de gastos incurridos.

     Anexo 19: Unidades que Relataron el Elemento del Seguro Indicado
                                                                    Globales                  APAC                  Europa             ALC                   MEA
       Solamente deducible                                               8                      0                      19               9                      0

       Solamente copagos                                                 6                      0                      10               0                     11

       Solamente coseguro                                               17                      21                     19               9                     19

       Solamente Franquicia + Copago                                     3                      5                       6               0                      0

       Solamente Franquicia + Coseguro                                  14                      11                      3              22                     19

       Solamente Copago + Coseguro                                      13                      26                      6               9                     15

       Todas las Deducible + Copago + Coseguro                          23                      11                     13              43                     22

       El Plan exige algún tipo de contribución de
                                                                        93                      89                     84              96                    100
       los empleados para las gastos de accidentes*
     * Incluye a los entrevistados que relataron contribución de empleados para gastos médicos por encima de los límites permitidos.   % de países participantes por región

24   Tendencias del Costo Médico Global
Otros Resultados de la Investigación

Iniciativas Globales de Bienestar y Promoción de la Salud.
.

Anexo 20: Programas de Bienestar Reportados como son Generalmente Ofrecidos

                             % relatada como prácticas más comunes en el país

 90               89

                                              78                               79
 80
                                                                                            Educación
                              70                                                            Materiales de Comunicación
 70
                                                                                                                                           72
                                                               62                           sobre Bienestar
 60
                                                                                            Kits de Bienestar                              62
 50                                                                                         Servicios Informativos
                                                                                                                                           57
                                                                                            por la Web
 40
                                                                                            Educación dirigida para el Físico              49
 30                                                                                                                          % de países participantes

 20

 10
                                                                                            Entrenamiento
  0
                                                                                            Especialistas de Salud                         31
                          Evaluación                                       Intervenciones
            Detección                      Educación     Entrenamiento
                          Avanzada                                          de Bienestar    Sistema de gestión de Salud                    23

                                                                                            Programas de Incentivos                        56
                                                                                                                             % de países participantes
      Detección
      Detección                                           67

      Exames Auditivos                                    45
                                                                                            Intervenciones de Bienestar
      Mamografias                                         55
                                                                                            Alimentación Saludable                         63
      Check-up Físico                                     84
                                                                                            Parar de Fumar/Interrumpir
                                                                                            el Tabaquismo
                                                                                                                                           52
                                               % de países participantes

                                                                                            Actividad Física                               63

                                                                                            Peso Saludable                                 51

                                                                                            Cuidados con la Espalda                        40
      Evaluación Avanzada
                                                                                            Reducción del Riesgo de
                                                                                                                                           46
      Check-up Avanzado                                   39                                Enfermedad Cardiovascular

      Salud Cardiovascular                                51                                Programa de Asistencia a Empleados             49
                                                                                                                             % de países participantes
      Nutrición                                           38

      Uso de Sustancias                                   23

      Nivel de Condición Física                           37
                                               % de países participantes

                                                                                                                                        Aon | Beneficios Globales 25
Otros Resultados de la Investigación

        Anexo 21: Asia Pacífico

                                 Detección
             Exámenes Oftalmológicos

                     Exámenes Auditivos
                                 Mamografías
                           Check-up Físico

           Evaluación Avanzada
                     Check-up Avanzado
                    Salud Cardiovascular
                                   Nutrición
                        Uso de Sustancias
               Nivel de Condición Física

                                 Educación
          Materiales de Comunicación
                       sobre Bienestar

                          Kits de Bienestar

              Servicio Web Informativo

        Educación dirigida para el Físico

                     Entrenamiento
                   Especialistas de Salud

       Sistema de Gestión de la Salud

               Programas de Incentivos
                     Intervenciones
                        de Bienestar
                Alimentación Saludable
            Parar de Fumar/Interrumpir
                        el Tabaquismo
                            Actividad Física

                            Peso Saludable

                Cuidados con la Espalda
              Reducción del Riesgo de
            Enfermedad Cardiovascular
                Programa de Asistencia
                         a Empleados
     % de países participantes
     por región                                0   10   20   30   40   50   60   70        80          90          100

26   Tendencias del Costo Médico Global
Otros Resultados de la Investigación

Anexo 22: Europa
                            Detección
        Exámenes Oftalmológicos
                Exámenes Auditivos
                            Mamografías
                      Check-up Físico

     Evaluación Avanzada
                Check-up Avanzado
               Salud Cardiovascular
                              Nutrición
                   Uso de Sustancias
         Nivel de Condición Física

                            Educación
    Materiales de Comunicación
                 sobre Bienestar

                     Kits de Bienestar

         Servicio Web Informativo

 Educación dirigida para el Físico

                Entrenamiento
              Especialistas de Salud

 Sistema de Gestión de la Salud

          Programas de Incentivos
                Intervenciones
                   de Bienestar
          Alimentación Saludable
      Parar de Fumar/Interrumpir
                  el Tabaquismo
                       Actividad Física

                       Peso Saludable

          Cuidados con la Espalda
        Reducción del Riesgo de
      Enfermedad Cardiovascular
          Programa de Asistencia
                   a Empleados
% de países participantes
por región                                0   10   20   30   40   50   60   70        80         90          100

                                                                                                Aon | Beneficios Globales 27
Otros Resultados de la Investigación

     Anexo 23: América Latina y Caribe
                                 Detección
             Exámenes Oftalmológicos
                     Exámenes Auditivos
                                 Mamografías
                           Check-up Físico

           Evaluación Avanzada
                     Check-up Avanzado
                    Salud Cardiovascular
                                   Nutrición
                        Uso de Sustancias
               Nivel de Condición Física

                                 Educación
          Materiales de Comunicación
                       sobre Bienestar

                          Kits de Bienestar

              Servicio Web Informativo

      Educación dirigida para el Físico

                     Entrenamiento
                   Especialistas de Salud

       Sistema de Gestión de la Salud

               Programas de Incentivos
                     Intervenciones
                        de Bienestar
                Alimentación Saludable
            Parar de Fumar/Interrumpir
                        el Tabaquismo
                            Actividad Física

                            Peso Saludable

               Cuidados con la Espalda
              Reducción del Riesgo de
            Enfermedad Cardiovascular
                Programa de Asistencia
                         a Empleados
     % de países participantes
     por región                                0   10   20   30   40   50   60   70        80          90          100

28   Tendencias del Costo Médico Global
Otros Resultados de la Investigación

Anexo 24: Medio Oriente y África
                            Detección
        Exámenes Oftalmológicos
                Exámenes Auditivos
                            Mamografías
                      Check-up Físico

     Evaluación Avanzada
                Check-up Avanzado
              Salud Cardiovascular
                              Nutrición
                   Uso de Sustancias
         Nivel de Condición Física

                            Educación
    Materiales de Comunicación
                 sobre Bienestar

                     Kits de Bienestar

         Servicio Web Informativo

 Educación dirigida para el Físico

                Entrenamiento
              Especialistas de Salud

 Sistema de Gestión de la Salud

          Programas de Incentivos
                Intervenciones
                   de Bienestar
           Alimentación Saludable
      Parar de Fumar/Interrumpir
                  el Tabaquismo
                 Actividad Física

                       Peso Saludable

          Cuidados con la Espalda
        Reducción del Riesgo de
      Enfermedad Cardiovascular
          Programa de Asistencia
                   a Empleados
% de países participantes
por región                                0   10   20   30   40   50   60   70         80          90         100

                                                                                                Aon | Beneficios Globales 29
Otros Resultados de la Investigación

     Anexo 25: Programas de bienestar
     Reportados como usualmente provistos por región geográfica
                                                                                                                                    % de países participantes por región
      100

       90

       80

       70

       60

       50

       40

       30

       20

       10

        0

                          Detección          Programas de Evaluación Avanzada   Programas Educativos   Programas de Entrenamiento        Intervenciones de Bienestar

                                                                                                                                                                APAC

                                                                                                                                                                Europa

                                                                                                                                                                ALC

                                                                                                                                                                MEA

     Anexo 26: Programas de Detección
     Reportados como usualmente provistos por región geográfica
                                                                                                                                    % de países participantes por región
      100

       90

       80

       70

       60

       50

       40

       30

       20

       10

        0

                   Exámenes Oftalmológicos         Exámenes Auditivos              Mamografías              Check-up Físico

30   Tendencias del Costo Médico Global
Otros Resultados de la Investigación

Anexo 27: Programas de Evaluación Avanzada
Reportados como usualmente provistos por región geográfica
                                                                                                                                % de países participantes por región
100

 90

 80

 70

                                 Anexo 26: Programas de Detección
 60
                                 Reportados como usualmente provistos por región geográfica
 50

 40

 30

 20

 10

  0

            Check-up Avanzado           Salud Cardiovascular               Nutrición                      Uso de Sustancias              Nivel de condición física

                                                                                                                                                               APAC

                                                                                                                                                               Europa

                                                                                                                                                               ALC

                                                                                                                                                               MEA

Anexo 28: Programas Educativos
Reportados como usualmente provistos por región geográfica
                                                                                                                                % de países participantes por región
100

 90

 80

 70

 60

 50

 40

 30

 20

 10

  0

        Materiales de Comunicación       Kits de Bienestar     Servicios Informativos por la Web   Educación dirigida para el Físico
              sobre Bienestar

                                                                                                                                                Aon | Beneficios Globales 31
Otros Resultados de la Investigación

      Anexo 29: Programas de Entrenamiento
      Reportados como usualmente provistos por región geográfica
                                                                                                                                                      % de países participantes por región

        100

         90

         80

         70

         60

         50

         40

         30

         20

         10

          0

                       Especialistas en Salud          Sistema de Gestión de la Salud      Programas de Incentivos

                                                                                                                                                                                    APAC

                                                                                                                                                                                    Europa

                                                                                                                                                                                    ALC

                                                                                                                                                                                    MEA

     Anexo 30: Programas de Intervenciones de Bienestar
     Reportados como usualmente provistos por región geográfica
                                                                                                                                                      % de países participantes por región
        100

         90

         80

         70

         60

         50

         40

         30

         20

         10

          0

                  Alimentación Saludable        Dejar de fumar/         Actividad Física       Peso Saludable        Cuidados con la Espalda   Reducción del Riesgo   Programa de Asistencia
                                                 usar tabaco                                                                                     de Enfermedad             a Empleados
                                                                                                                                                  Cardiovascular

32   Tendencias del Costo Médico Global
Glosario de Términos

Glosario de Términos
   Coseguro: Forma de repartición de costos médicos en un seguro de salud, donde el asegurado paga
   un determinado porcentaje de los gastos médicos después del pago de del deducible, si lo hubiese.
   En los seguros de salud, un término equivalente es “participación porcentual”.

   Copago: Una forma de repartición de costos médicos en un seguro de salud, donde el asegurado
   paga una cuantía fija después de utilizar un servicio médico. La aseguradora es responsable del resto
   del reembolso. Puede haber copagos individuales para los diferentes servicios. Algunos seguros
   exigen que se cumpla el pago de un deducible para algunos servicios específicos, antes de la
   aplicación de un copago.

   Restricciones Relacionadas al Acceso y Prestación del Servicio: Medidas destinadas a
   incentivar a los miembros del seguro a buscar una atención más económica (ej., restricción al uso de
   hospitales costosos, consulta obligatoria a un médico general antes de consultar a los especialistas,
   evitar las salas de emergencia para situaciones que no son de emergencia, etc.)

   Medidas de Contención de Costos: Iniciativas para reducir o controlar la utilización excesiva,
   como la introducción de deducibles, copagos, coseguro en seguros médicos, uso obligatorio de
   remisión para cirugías de alto costo, límites de reembolso por tipo de gasto o servicio médico.

   Deducible: Una cuantía fija durante el período del beneficio - generalmente 1 año - que un
   asegurado debe pagar antes de que la aseguradora comience a pagar por los servicios médicos
   previstos en la cobertura. Los seguros pueden incluir deducible individuales y para familiares. Algunos
   seguros pueden presentar deducible individuales para servicios específicos.

   Organización de Proveedores Preferenciales (PPO) (Red de Proveedores de Salud): tipo
   de seguro de salud para indemnizaciones, donde la cobertura se presta a los participantes por medio
   de una red de proveedores de servicios de salud por el empleador (como hospitales y médicos).
   Los usuarios del seguro pueden actuar fuera de la red, pero asumirán costos mayores en forma de
   mayores deducibles, tasas de coseguro más altas o gastos no descontados de los prestadores de
   servicios.

   Plan Auto-asegurado: Un seguro ofrecido por las empresas que asumen directamente el mayor
   riesgo del seguro de salud de sus empleados. Algunos seguros auto-asegurados asumen con todo
   el riesgo. Algunas empresas auto-aseguradas evitan grandes indemnizaciones adquiriendo una
   cobertura de stop-loss (interrupción de pérdida). Algunas empresas auto-aseguradas contratan
   operadoras o a administradores tercerizados (TPA) para el procesamiento de reclamaciones y el
   manejo de otros servicios administrativos; otros seguros auto-asegurados son auto-administrados.

   Stop Loss: Un tipo de reaseguro creado para transferir las pérdidas de la compañía cedente a la
   reaseguradora en un determinado momento.Es una disposición en una póliza creada para detener las
   pérdidas de la compañía de seguros en un determinado momento.Beneficios agregados y máximos
   asegurados son dos ejemplos.

   Administrador Tercerizado (TPA): Una persona o firma contratada por una empresa para realizar
   el proceso de reclamaciones, pagar a los prestadores de servicios y administrar otras funciones en la
   operación del seguro de salud.El TPA no es el asegurado o la aseguradora.

   Mitigar: Hacer algo menos severo; pasos para eliminar daños futuros posteriores a la ocurrencia de
   una pérdida o siniestro.

                                                                                                             Aon | Beneficios Globales 33
También puede leer
DIAPOSITIVAS SIGUIENTES ... Cancelar