Temas candentes del turismo para 2013 - Soluciones innovadoras para retos ambiciosos
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Temas candentes del
turismo para 2013
Soluciones innovadoras
para retos ambiciosos
Crecimiento Inteligente
Un programa para apoyar a las empresas
y a las Administraciones Públicas en el
tránsito hacia un nuevo modelo productivo
sostenible basado en la innovación, la
calidad, el talento y el valor añadido.
www.pwc.es
2 Diez temas candentes del sector eléctrico español para 2012
Índice
Presentación 4
Los temas candentes 6
1. Turismo internacional como palanca
de crecimiento 6
1.1 Contexto 7
1.2 Reto 8
1.3 Soluciones propuestas 9
• Atraer a aquellos turistas que no vienen
en temporada baja 9
• Lazos con la industria de Entretenimiento 14
• Turismo de negocio (congresos y convenciones) 18
2. Innovar para desestacionalizar 24
2.1 Contexto 25
2.2 Reto 26
2.3 Soluciones propuestas 26
• Turismo como un servicio anual 26
• Cartera turística 29
3. Rentabilidad 36
3.1 Contexto 37
3.2 Reto 39
3.3 Soluciones propuestas 40
• Nuevos modelos de negocio 40
• Mejorar la eficiencia 42
• Reestructuración del sector turístico 44
• Ecosistemas de innovación 46
• Colaboración público privada 47
Índice de figuras 49
Contactos 50
3
Presentación
El sector turístico juega un papel clave en el desarrollo económico presente y futuro
de nuestro país. Conscientes de ello, el año pasado impulsamos desde PwC una
primera reflexión sobre cuáles serían los retos de futuro de la industria. Lo hicimos
fomentando el diálogo permanente con las figuras más relevantes del turismo
español, tanto desde la vertiente pública como desde la óptica privada. Aquellas
sesiones dieron como resultado la elaboración de nuestro informe Temas candentes
del turismo para 2012.
Este año, sin apartarnos de este modelo de trabajo y partiendo de las líneas fijadas
en el Plan Nacional e Integral de Turismo 2012-2015, hemos querido dar un paso
más animando al sector a profundizar en los ejes de innovación y transformación
que consideramos clave para el éxito del modelo turístico español:
1. La focalización en el cliente internacional o en los mercados internacionales
para compensar la caída de la demanda de turismo nacional.
2. La necesidad de desestacionalizar nuestro turismo, enriqueciendo la oferta de
los productos y servicios para la temporada media y baja, y
3. La mejora de los niveles de rentabilidad del sector.
Carlos Mas
Presidente de PwC España Para cada uno de estos ejes hemos definido retos ambiciosos con el objetivo de batir
en 2015 el récord de cifras de ocupación, rentabilidad y visitantes extranjeros y así
aproximar a España a la primera posición del ranking de países turísticos.
Para conseguirlo, hemos puesto el foco en la innovación, una palanca
irrenunciable, si acaso la única, para alcanzar los retos planteados. España, siendo
un país de “sol y playa”, tiene sin embargo una oferta mucho más rica que ofrecer al
turismo nacional e internacional.
Quiero agradecer a todos los que han participado en este proyecto –empresarios,
directivos y representantes de la Administración- su compromiso y motivación que,
sumados a los nuestros, nos han permitido presentar este conjunto de ideas en las
que ya estamos trabajando para ayudar a nuestros clientes y al sector en su
conjunto.
4 Temas candentes del turismo para 2013
Relación de participantes externos • D. Joan Vila, Managing Director de Responsables de la preparación
a PwC (por orden alfabético) TUI Travel Accommodation & del documento por parte de PwC
Destination.
• D. Ramón Aragonés, director general • Dña. Carolina Martinoli Issler, • David Samu, socio responsable de
de Unidad de Negocio para España y directora de Marketing de Iberia. Turismo, Transporte y Servicios de
Portugal de NH Hoteles. • D. Juan Molas, presidente de la PwC España
• D. Manuel Butler, director general de CEHAT. • Álvaro Klecker, socio responsable de
Turespaña. • Dña. Yolanda Pérez, directora de CRM Turismo de PwC España
• D. Javier Casado, director general de y Fidelización de Globalia. • Jordi Sevilla, senior advisor de PwC
la división Online de Globalia. • D. Germán Porras, exsecretario España, exministro de
• D. Álex Cruz, CEO de Vueling. general de Turismo. Administraciones Públicas
• D. Ramón Estalella, secretario general • Dña. Lourdes Ripoll. SVP de • Pedro Alberto Gómez, director de
de la CEHAT. Planificación Estratégica de Meliá Innovación de PwC España
• D. Ricardo Fernández de la Puente, Hotels International. • Asis Colomina, senior manager de
viceconsejero de Turismo del consultoría en el sector Turismo de
Gobierno de Canarias. PwC España
• D. Andrés García-Tenorio, Finance • José Manuel Fernández, senior
Director de TUI Travel Accomodation manager de consultoría en el sector
& Destination. Turismo de PwC España
• D. Javier González-Soria, fundador y • María Acero, asociada de servicios
editor de Travelthink y CEO de legales en el sector Turismo de PwC
ConnectedtoGo. España
Presentación 5
1 Turismo internacional como palanca de crecimiento
1.1. Contexto de turistas internacionales por debajo de
En 2012 visitaron España 57,7 millones de Francia, Estados Unidos y China y el
turistas internacionales, es decir, un 2,7% segundo en ingresos por turismo
más que en 2011, lo que supone la tercera internacional después de Estados
mejor cifra histórica en número de turistas Unidos, (OMT, Barómetro del Turismo
internacionales de nuestro país, por detrás Mundial).
de los ejercicios 2007 y 2006 con 58,7 y 58
millones de llegadas, respectivamente. En Según las estimaciones de la
el periodo enero-noviembre de 2012 los Organización Mundial de Turismo
turistas internacionales gastaron cerca de (OMT), el turismo mundial crecerá un
53 mil millones de euros, lo que supone un 3,3% de media anual hasta 2030, con
crecimiento del 6% respecto al mismo incrementos de entre 40 y 42 millones
periodo de 2011. de viajeros al año hasta dicha fecha.
Europa es el continente más visitado;
Con estas cifras, España es actualmente recibe 500 millones de visitantes
el cuarto destino del mundo en llegadas internacionales cada año.
Figura 1.
Ranking mundial de destinos por llegada de turistas extranjeros (millones de llegadas).
Francia 79,5
Estados 62,3
Unidos
China 57,6
España 56,7
Italia 46,1
Turquia 29,3
Reino
29,2
Unido Año 2011
28,4
Año 2010
Alemania
Malasia 24,7
Mexico 23,4
0 20 40 60 80 100
Fuente: OMT, Edición 2012.
Turismo internacional como palanca de crecimiento 7
Figura 2.
Ranking mundial de destinos por ingresos de turistas extranjeros (billones de dólares).
Estados
Unidos
España
Francia
China
Italia
Alemania
Reino
Unido Año 2011
Año 2010
Australia
Macao
(China)
Honk Kong
(China)
0 20 40 60 80 100 120 140
Fuente: OMT, Edición 2012.
1.2. Reto grandes cambios que han transformado
En los últimos años se vienen el entretenimiento en los últimos años
apreciando fuertes cambios en los son los siguientes: de lo impreso a lo
hábitos de compra y consumo del digital (el papel ha perdido un peso
turista, que han posicionado la importantísimo frente a la información
importancia de la demanda muy por digital), del “consumo en zonas fijas” al
encima de la oferta, debido “consumo en cualquier lugar” (gracias a la
principalmente a la mayor sofisticación revolución de la telefonía, el acceso a
de la primera sobre la segunda. El origen Internet desde el teléfono móvil pasó de
de los cambios sectoriales del turismo, suponer un 26% del acceso total a
por lo tanto, ya no está en la oferta. Los Internet en 2007 a un 40% en 2011) del
consumidores son cada vez más norte al sur y del oeste al este, (los ingresos
ambiciosos y tienen cada vez más de las industria del entretenimiento en
información y capacidad de descubrir los últimos cinco años han pasado de
nuevos intereses e inquietudes, por lo provenir del oeste de Europa y Norte
que podemos afirmar que, en el mundo América a Oriente Medio y LATAM). Las
actual, la demanda es la que manda. nuevas tecnologías están transformando
por completo el mundo del ocio, y son la
La industria del Entretenimiento herramienta en la que ha de apoyarse el
históricamente ha ido siempre por sector turismo, ya que permiten a los
delante de la industria turística y debe turistas acceder de manera rápida y
servir como referente o guía, ya que el barata, así como conocer los hábitos,
turismo puede entenderse como comportamientos, motivaciones e
“entretenimiento fuera de casa”. Los tres inquietudes de otros turistas, y adaptar
8 Temas candentes del turismo para 2013
nuestra oferta a sus necesidades. Para debe y puede explorar nuevas vías para
poder entender al turista de una forma potenciar nuestra oferta turística más
profunda hemos de ser capaces de allá del “sol y playa”, con un reto
“conectarnos” con él, de estar en todo ambicioso: llegar a los 80 millones de
momento en su ángulo de visión, y ser turistas extranjeros en 2015 para ser
accesibles. Debemos tener al “turista el país número 1 en volumen de
conectado” para conocer sus movimientos turistas internacionales.
y para poner a su disposición en todo
momento nuestra oferta de productos y 1.3. Soluciones planteadas
servicios. Desde PwC creemos que es un desafío
que la industria debe afrontar desde una
España ha hecho los deberes y con nota nueva perspectiva innovadora y, para
en materia de infraestructuras, ello, proponemos tres ejes de actuación
contando con una de las mejores y más que consideramos claves para contribuir
amplias redes ferroviarias de alta al impulso de España en el escalafón
velocidad, de aeropuertos y de mundial por llegadas de turistas
carreteras. Asimismo, cuenta con internacionales: focalizar los esfuerzos
palacios de congresos, centros de en atraer a los turistas “que no vienen”,
convenciones, hoteles y zonas de ocio. crear lazos con la industria de
Podríamos afirmar que España es uno de entretenimiento y fomentar el turismo
los países más vanguardistas en los que de congresos y convenciones.
a “hardware turístico” se refiere. Sin
embargo, ha llegado la hora de dar la Atraer a los turistas “que no
bienvenida al software, es decir, al vienen”
desarrollo de productos y servicios que España es líder mundial en turismo de
rentabilicen la inversión realizada “sol y playa”, lo que le hace ser capaz de
gracias a su capacidad de captación de atraer a aproximadamente 48 millones
nuevos turistas, o de antiguos que estén de turistas internacionales (84,3% del
interesados en repetir España como total de los turistas que vienen), la
destino pero para el disfrute de otro tipo mayoría de ellos en periodo estival. Sin
de turismo adicional al “sol y playa”. Es embargo, tal y como se deriva de los
fundamental encontrar la manera de estudios realizados sobre las
desarrollar una oferta de productos y motivaciones del turista mundial, casi el
servicios más dinámica, con más Apps y 50% de los viajes vienen motivados por
con más geolocalización. otro tipo de turismo, lo que indica que
existen grandes bolsas de turismo por
La captación de turistas y los ingresos explotar. Es en este tipo de turista, el que
que éstos aporten a España durante su no se siente atraído por el “sol y playa”, en
estancia son dos de los factores el que consideramos que el sector debe
determinantes para lograr ser el país focalizar sus esfuerzos. Ser capaz de
líder mundial en turismo, si bien no lo es atraer a aquellos turistas que se
menos la rentabilidad. De nada serviría encuentran fuera del grupo de los 57,7
ser el país número uno en captación de millones que nos visita al año requerirá
turistas internacionales y en ingresos hacerles llegar, de forma sencilla y
por turistas internacionales si no somos atractiva, la gran cantidad de productos
capaces de ser rentables y sostenibles. adicionales con los que cuenta España y
Por tanto, éste debe ser el objetivo final ser capaces de crear nuevos productos
en el que focalizarnos. que se adapten a sus gustos y
necesidades.
Las cifras mencionadas en el contexto,
así como los grandes cambios expuestos Como se comenta en el epígrafe de
anteriormente, dejan claro que el sector Desestacionalización de este mismo
Turismo internacional como palanca de crecimiento 9
documento, España cuenta con una llamados “teléfonos inteligentes”.
amplia gama de tipologías de turismo Recientes datos aparecidos en prensa
adicionales al “sol y playa” que ofrecer a apuntan a que uno de cada diez
los turistas mundiales conectados, y es habitantes del mundo compró un
en la promoción y difusión de éstas smartphone durante 2012.
donde se considera que que debemos de
incidir. Para promocionar y difundir los Hasta hace muy poco, el hecho de hacer
productos turísticos de nuestro país a los llegar nuestra oferta de productos y
turistas extranjeros, consideramos que servicios a todos los países del planeta
los pilares fundamentales en los que era algo muy costoso, por lo que la
apoyarse han de ser las nuevas difusión del turismo nacional hacia el
tecnologías y las redes sociales, ya que extranjero se centraba en pocos países
ambos han sido el principal y más que son los que suponen la gran mayoría
novedoso modo de acercar la oferta al de nuestros visitantes internacionales
cliente en los últimos ejercicios. Esto ha (Inglaterra, Alemania, Francia). Sin
sido así por tratarse de canales mucho embargo, las nuevas tecnologías han
más incisivos que permiten al “turista abierto un amplio abanico de
conectado” configurar los viajes a su posibilidades, permitiendo cambiar
medida (paquetes online, guías de viaje nuestro modelo de Pareto actual de
personalizadas ajustadas a su perfil) y grupos minoritarios, - focalizarnos en el
compartir en foros p2p con otros 20% de los países para atraer el 80% de
viajeros para intercambiar sugerencias, nuestro turismo-, a un modelo de Pareto
experiencias o recomendaciones mayoritario o Long Tail, que implicaría
(Tripadvisor, etc.). Este hecho se ha visto lanzar nuestra oferta al 80% de los
impulsado más aún si cabe en los países para potenciar el 20% restante de
últimos años con la expansión de los turistas entrantes. Antes de la entrada
10 Temas candentes del turismo para 2013de Internet y de las redes sociales, el información, el siguiente paso sería el de
poder tener acceso a los “turistas interconectar todos estos portales, de tal
conectados” suponía un coste forma que se proporcione al “turista
elevadísimo, sin embargo, ahora el coste conectado” la oportunidad de investigar
comercial tiende a cero. sobre los diferentes tipos de productos o
servicios turísticos a incluir en su viaje.
Por ello, se entiende que el sector debe De esta manera, el turista no tendría
centrarse en el desarrollo de sólo una visión individualizada,
plataformas tecnológicas detallada y completa de cada producto,
especializadas por tipología de sino que tendría también una visión
producto, servicios o zona geográfica. global de todas las posibilidades que
Estas plataformas deberán ser están a su disposición en España de
desarrolladas por las empresas que forma sencilla e intuitiva.
operan en el sector de forma individual
o bien de forma asociada con empresas Al turista actual le gusta ser cada vez
afines. Muchas de estas empresas ya más independiente a la hora de
tienen creadas sus propias plataformas y organizar sus viajes y buscar destinos y
están funcionando muy bien experiencias turísticas diferentes y, para
proporcionando información específica ello, investiga posibles destinos y la
por tipología de turista y capacidad opinión de otros usuarios sobre sus
adquisitiva de éste, pero cada una de experiencias en los mismos. Cuantas
ellas tiene su propia imagen, formato y más plataformas seamos capaces de
niveles de información diferentes. Desde integrar, más turistas internacionales
PwC proponemos trabajar en el diseño podrán ver satisfechas sus necesidades.
de un patrón común para todas ellas,
homogéneo en formato y estructura Proponemos, por tanto, una
informativa, de tal forma que el “turista cooperativa de portales turísticos,
conectado” sea capaz de navegar por dotada de las últimas tendencias online,
cada plataforma turística con facilidad y en la que cada producto/servicio o
con una misma metodología. Cuanto región debería cumplir una serie de
más fácil y accesible sea la información reglas básicas a la hora de estructurar la
sobre estos destinos, servicios y/o información. Esta cooperativa
productos turísticos, estamos seguros de permitiría la interoperabilidad entre los
que más turistas internacionales diferentes portales, dando la posibilidad
accederán a ellas y, por lo tanto, se de acceder desde cualquier punto del
incrementaría el número de turistas mundo a hoteles, medios de transporte,
internacionales que visiten España. restaurantes, atracciones y espectáculos
de manera individualizada o conjunta
El núcleo alrededor del cual gira el por regiones, comunidad autónoma o de
diseño de estas plataformas o portales es manera global.
la capacidad de destacar los valores
diferenciales y específicos de cada Para que estas plataformas cumplan su
región/localidad, promocionándolos de objetivo de captar a un mayor número
forma sencilla y muy bien segmentada de turistas y, por lo tanto, sean rentables
por tipología de turista y en todos los para aquellos que participen en su
idiomas, y que en su conjunto sean desarrollo, es necesario que tengan una
capaces de poner en valor la gran riqueza gran afluencia de visitantes. Para
y calidad de los productos turísticos conseguirlo, es necesario que sean
nacionales adicionales al “sol y playa”. fácilmente accesibles no sólo para
turistas que busquen productos
Una vez logrado este primer objetivo de turísticos españoles (en este caso,
uniformidad en diseño y desglose de estaríamos accediendo a los 57,7
Turismo internacional como palanca de crecimiento 11millones que ya nos visitan), sino diferentes museos que hay en Barcelona,
también para todos los turistas Sevilla o Valencia, junto con los horarios
mundiales que no conozcan ni tengan y precios del AVE u otros medios de
interés especifico por España. Para transporte para acceder a los diferentes
lograrlo, es básico, en primer lugar, un destinos. De igual modo, una vez
buen posicionamiento de red a través de accedido o mostrado interés por alguno
convenios con buscadores de ellos, podría facilitarle el acceso a los
internacionales (Google, Yahoo…). Por diferentes servicios o productos de la
otro lado, es imprescindible conseguir zona. Por ejemplo, en el caso de haber
que España, como país y a través de sus mirado alguno de los múltiples productos
organismos públicos, establezca pactos o culturales de Barcelona (Parque Güell,
alianzas con otros países emisores de Casa Milá, La Pedrera, Sagrada Familia,
turistas para fomentar y promocionar etc.), podría mostrarle el museo Dalí en
España como destino no sólo de “sol y Figueras, la forma de acceder y el tiempo
playa”, sino también gastronómico, que se tarda en llegar, así como la gran
cultural, deportivo, etc. diversidad de hoteles y restaurantes de la
zona, etc.
Para completar la cadena de valor del
turismo español al turista internacional, De esta manera, estaríamos poniendo en
otro de los elementos fundamentales conocimiento del potencial “turista
que deben tener los portales es el de la conectado” una gran multitud de
transaccionabilidad, permitiendo al productos que son de su interés y que
cliente la posibilidad de realizar desconoce, de una forma ágil, sencilla,
reservas y comprar los derechos de cotejable gracias a las opiniones, fotos y
acceso a los diferentes espectáculos, visitas virtuales y, todo ello de forma
museos, hoteles, medios de transporte o independiente, ya que contaría con total
incluso acceso a los paquetes que accesibilidad y disponibilidad para
ofrecen los turoperadores de forma poder adquirir todos los servicios y
directa o bien a través de agencias de productos que le resulten de interés.
viajes online y, todo ello, desde su casa o
lugar de trabajo sin tener que Esta cooperativa de plataformas
desplazarse. turísticas para el turismo español
permitirá a España ofrecer, con mucha
Para ello, los portales podrán ofrecer de más fuerza y de forma sencilla y
forma proactiva y en base a los económica, toda su oferta más allá del
productos o servicios sobre los que el “sol y playa”, consiguiendo atraer a
“turista conectado” haya mostrado turistas que hasta ahora no tenían a
preferencias, productos o servicios España entre sus destinos objetivos. Por
complementarios bien del mismo portal otro lado, permitirá fidelizar y hacer
o de otros interconectados. Es lo que volver en distintas temporadas a turistas
podríamos denominar “intermodalidad internacionales que ya eran conocedores
turística”. y usuarios de los destinos de “sol y
playa” nacionales. Es una forma de
Por ejemplo, si un “turista conectado” caminar de la mano con nuestro “turista
visita la página del Museo del Prado en conectado”, ofreciéndole en todo
Madrid, sería interesante que la propia momento información útil sobre los
página le guiara y diera acceso a los servicios, productos y destinos que él
distintos museos que puede encontrar en desconoce: dónde debe ir, qué accesos
la capital, pero que adicionalmente le tiene, qué pedir, qué llevar, etc.
mostrara el resto de museos interesantes
de visitar en España y la forma de acceder Otra de las claves que consideramos
a ellos. Por ejemplo, le podría mostrar los para atraer nuevos turistas
12 Temas candentes del turismo para 2013internacionales y que debe potenciarse Brasil, 11 millones de jóvenes que
desde el sector turístico español, al hablan español y buscan divertirse han
margen de la cooperativa de cogido el avión por primera vez en su
plataformas, consiste en el estudio y vida en 2012; para ellos, al igual que
análisis de los comportamientos y para colectivos similares en el resto de
preferencias de los “turistas conectados” países de Latinoamérica, deben
internacionales en Internet o en las promoverse medios y facilidades para
redes sociales. Gracias a esta búsqueda que visiten nuestro país y disfruten de
proactiva, España podrá crear o adaptar las ofertas disponibles.
un portfolio de productos y servicios
vanguardistas y adaptados a las Para poder profundizar en el
distintas tendencias puestas de conocimiento de los países más
manifiesto por los usuarios y potenciales desconocidos por nuestras empresas
visitantes. España conoce muy bien a los turísticas y en sus tendencias turísticas,
turistas y tiene productos actualmente las principales empresas
tremendamente adaptados para aquellos mundiales de software se encuentran
procedentes de los principales países desarrollando o perfeccionando
emisores de turismo de “sol y playa” que programas de identificación y
vienen a nuestro país: ingleses, captación de tendencias de los
alemanes y franceses. Sin embargo, clientes (Customer Insight). Estas
debe trabajar en la creación de servicios herramientas permiten conocer de
y productos atractivos para el resto de primera mano los intereses de los
países, centrándose en un principio en turistas foráneos a través del análisis de
los emergentes como los BRICs (Brasil, los compartimientos de los usuarios
Rusia, India y China). Por ejemplo, en archivados en diferentes bases de datos
Turismo internacional como palanca de crecimiento 13informáticas o manifestados a través de desarrollar nuevos productos y/o
las diferentes redes sociales. servicios innovadores.
Así, por ejemplo, en el caso de que se
produzcan movimientos sociales o Lazos con la industria de
eventos culturales o festivos que Entretenimiento
atraigan a gran número de “turistas A diferencia de los bienes duraderos, los
conectados” de diferentes procedencias y servicios turísticos son intangibles
éstos sean promovidos a través de redes conjuntos de expectativas de ocio que
sociales, las nuevas herramientas de los clientes no pueden inspeccionar
Customer Insight permiten detectarlos e físicamente en el punto de venta antes
identificar las características propias del de la compra, ya que éstos normalmente
evento, facilitando así a las empresas se adquieren antes de disfrutarlos y lejos
que las poseen extraer las necesidades del lugar de consumo. En consecuencia,
de los potenciales usuarios y lanzar de los consumidores asumen cierto nivel de
forma casi inmediata productos y riesgo, tanto económico como
servicios que se adecúen a dichas psicológico.
necesidades, de tal forma que el usuario
de manera casi inconsciente y sin El crecimiento de los formatos digitales
esfuerzo pueda adquirirlo. es evidente y será una de las grandes
tendencias que se consolidarán en los
De igual modo, estos programas próximos años, según la 13ª edición del
identifican las visitas realizadas a Global Entertainment and Media Outlook
páginas de Internet de diferentes 2011-2015, que anualmente elabora
empresas ofertantes de servicios o PwC. El sector de medios y
productos y, a través de preguntas entretenimiento crecerá en España un
directas o indirectas, son capaces de 2,5% hasta el 2016.
segmentar perfiles, conociendo
exactamente qué es lo que quieren y Este informe global del sector muestra
permitiendo a la empresas incluso que el acceso a Internet en España
adelantarse a los potenciales deseos o aumentará a ritmo considerable,
necesidades de sus clientes. pasando de 7.362 millones de dólares en
2011 a 10.242 millones de dólares
El reto, por lo tanto, no se centra tan durante 2016, un 6,8% en tasa de
sólo en ser capaz de identificar las crecimiento compuesta anual, dato que
nuevas tendencias y necesidades de los indica una sociedad española cada vez
países emisores, sino también en poder más interconectada. En este sentido, la
trabajar en la elaboración de productos publicidad online y el acceso a Internet
que puedan satisfacerlas. La serán los segmentos que más crecerán
Administración Pública puede aportar en España en los próximos cuatro años,
información de valor y estudios de los con incrementos del 14,2% y 6,8%
países gracias al trabajo realizado por respectivamente, seguidos del mercado
los técnicos de turismo con los que de videojuegos –un 4,6% en España y
cuenta Turespaña, los cuales están 7,2% en el mundo-, gracias a la
almacenados en bases de datos. Las proliferación de las tablets y
bases de datos son la principal fuerza smartphones.
comercial actual y hay empresas que
poseen información muy potente. Ante estos datos, parece evidente que la
Alcanzar alianzas con éstas para poder explotación de estas industrias ha de ser
compartir información, es hacia donde una de las palancas clave para atraer al
deben dirigirse nuestros esfuerzos. Toda turismo internacional, al que venimos
esta información es en la que deben denominando “turista conectado”. Las
basarse las compañías privadas para sinergias con la industria de
14 Temas candentes del turismo para 2013Figura 3.
Evolución del sector de Medios de Comunicación, Ocio y Entretenimiento en España 2011-2015, por
industrias (en millones de dólares).
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Publicaciones
2.213 2.338 2.296 2.022 1.861 1.778 1.737 1.738 1.756 1.781
corporativas
Edición de libros de
4.035 4.139 4.220 4.092 3.995 3.945 3.937 3.972 4.028 4.098
consumo y educación
Edición de revistas 1.642 1.713 1.558 1.229 1.218 1.233 1.257 1.282 1.312 1.341
Industria del cine 1.273 1.273 1.179 1.200 1.158 1.226 1.346 1.445 1.545 1.638
Acceso a Internet 3.788 4.522 5.128 5.355 5.966 6.379 7.006 7.725 8.483 9.597
Publicidad online 413 643 831 872 1.053 1.233 1.407 1.588 1.760 1.939
Edición de periódicos 3.896 4.334 3.747 3.213 3.114 3.067 3.068 3.091 3.140 3.213
Publicidad exterior 701 753 686 531 521 531 550 570 590 610
Radio 844 898 851 712 696 709 726 743 762 780
Industria discográfica 744 400 362 299 268 245 224 212 205 201
Publicidad en TV 3.826 4.163 3.727 2.910 2.968 3.034 3.166 3.260 3.454 3.583
TV de pago 2.494 2.620 2.740 2.622 2.667 2.777 2.929 3.140 3.350 3.578
Videojuegos 982 1.243 1.378 1.244 1.289 1.353 1.425 1.512 1.597 1.716
Fuente: Informe de PwC, Global Entertainment and Media Outlook 2011-2015.
Entretenimiento y Medios permitirán conectados” y no al revés, tal y como
ofrecer nuevos productos y evolucionar hemos argumentado en el punto
hacia un concepto de turismo más anterior.
amplio, no entendido como descanso
puro y duro, sino como turismo de ocio. Un 30% de la toma de decisión del turista
Por ejemplo, podrían explorarse la está basada en el destino (Ver Figura 9,
puesta en práctica de tendencias pág. 29, Turistas internacionales según
innovadoras como la realidad motivo del viaje). Si bien sigue siendo un
aumentada, que permite acercar y porcentaje significativo, sin embargo,
construir experiencias de ocio sin cada vez va perdiendo más importancia
necesidad de traslado físico. respecto de otros factores como son las
experiencias a vivir en los destinos. Esto
España ha desarrollado durante los se pone de manifiesto en ciertos destinos
últimos años grandes infraestructuras turísticos históricos, que al no haber sido
para el turismo y el ocio, lo que ha capaces de renovar sus infraestructuras
supuesto una gran inversión que ahora ni su oferta, están viendo disminuir de
es necesario explotar y rentabilizar, para forma significativa el número de
lo cual ha de invertir en analizar y visitantes año tras año. Por el contrario,
pensar proyectos y servicios que den uso aquellos que han sido capaces de
a esas infraestructuras y que éstos sean renovar y modernizar su oferta,
atractivos para el turista, además de poniendo a disposición del turista
sostenibles. Podemos decir que España nuevas experiencias que dan respuesta a
ha invertido y posee ya el “hardware” sus necesidades y haciéndolas
del negocio turístico y ahora le toca accesibles, están viendo cómo se
invertir en el “software”. Este “software” incrementan sus visitantes de forma
ha de estar basado en las experiencias exponencial. Un buen ejemplo es la
demandadas por los “turistas cadena hotelera Fiesta Hotel Group,
Turismo internacional como palanca de crecimiento 15galardonada como la cadena hotelera productos y destinos a través de la red y
con la Mejor Oferta de Servicio para el de las redes sociales, poco a poco se han
Clubber en Ibiza en los premios ido incorporando en las grandes
DeeJayMags 2010, por haber sido capaz compañías y operadores del sector, de
de satisfacer las necesidades de sus tal forma que ha pasado de ser una
turistas habituales con diferentes ventaja o una diferenciación positiva
categorías de habitación tematizadas para las que cuentan con ello, a una
con equipos electrónicos y amenities clara diferenciación negativa para
especiales atractivas para este colectivo. aquellas que no. Es cada vez más
habitual entre los turistas visitar en la
Creemos que es posible extrapolar esta red foros de opinión y críticas de
fórmula a otro tipo de productos/ usuarios sobre el producto o servicio
paquetes vacacionales que permitan a común, y es muy interesante ver cómo la
los turistas reconocer la amplia y opinión de usuarios cuyos gustos o
atractiva propuesta y disfrutar de hábitos son totalmente desconocidos
ventajas exclusivas, como por ejemplo, generalmente para el “turista
la combinación hotel + cata en bodega conectado”, tiene un profundo impacto
+ entrada al museo. en la opinión de éste. Una mala opinión
de un “turista conectado” descontento
Uno de los factores clave y que más puede hacer a turistas potenciales
influyen actualmente en la toma de plantearse de nuevo el destino,
decisión del turismo de experiencias es independientemente de que ésta opinión
el nivel de confianza que el servicio/ esté fundamentada o no.
producto o experiencia turística
buscada le ofrezcan. Una forma de Por tanto, estos portales p2p pueden
poder ganar la confianza del “turista convertirse en un arma de doble filo. Por
conectado” es compartir en un lugar un lado, son un claro reclamo de
común las experiencias de otros turistas “turistas conectados” si las opiniones son
que ya han disfrutado de ella (son los favorables pero, por el contario, existe
conocidos portales p2p, peer to peer). La un riesgo reputacional muy dañino en
información y comunicación de los caso de que algún cliente no quede del
16 Temas candentes del turismo para 2013todo satisfecho, haya sido o no culpa del como Berlín, ofrece al turista
proveedor del servicio. información digital instantánea sobre la
zona en la que está, historia, mejores
Para poder mitigar este riesgo lugares cercanos para visitar, así como
consideramos que es fundamental tiendas y restaurantes. La información
permitir a los “turistas conectados” el abarca desde testimonios históricos
disponer del producto y comprobarlo gráficos, fotografías o videos a textos
por sí mimos, y esto es posible hoy en día informativos y experiencias de otros
gracias a los avances tecnológicos que turistas. De esta manera, con una simple
permiten a las distintas empresas aplicación (App) en su terminal móvil, el
turísticas mostrar sus productos de turista puede tener acceso a aquella
manera virtual. Los desarrollos información que le parece más útil de
informáticos y aplicaciones web que una manera rápida y fácil,
permitan un conocimiento virtual organizándose así su tiempo y su viaje.
previo del producto, son herramientas
en las que las empresas turísticas no Basándonos en esta línea, es muy
pueden dejar de invertir. Las empresas recomendable la colaboración entre la
privadas van por delante en este sentido Administración y los principales agentes
y muchas de ellas, en unos subsectores privados del sector turismo (hoteles,
turísticos más que en otros, están restauración, cultura, ocio…) para
presentes en Internet e incluso algunas desarrollar una aplicación a nivel
tienen aplicaciones desarrolladas para regional que dé respuesta a todas las
smartphones, pero esto debe ser sólo el necesidades del turista y además le
comienzo. ofrezca nuevas ideas en cuanto a rutas a
realizar, destinos y servicios. Esta
El sector turístico debe ser capaz de aplicación podría relacionar aquellos
adaptarse al máximo en cuanto a servicios de interés con los medios de
tecnologías se refiere para poder ofertar transporte y enlazar destinos próximos,
ese tipo de servicios, tanto cuando el resolviendo así en una misma
“turista conectado” utiliza las redes plataforma todas las necesidades
sociales o Internet para buscar destinos posibles de los turistas.
turístico, como cuando el “turista
conectado” se encuentra en España en La colaboración público-privada debe
algún lugar turístico obteniendo dirigirse a fomentar alianzas entre los
información de éste a través de su tablet distintos operadores del sector turismo,
o teléfono móvil. designando a un órgano delegado en el
que participen profesionales
Ello ha de empujarse tanto desde el representantes de cada subsector,
ámbito público como desde el privado. habiendo sido elegidos éstos de manera
Las Administraciones Públicas deben democrática por sus integrantes. Esto
fomentar, potenciar y subvencionar la permitiría que los desarrollos
adaptación de los espacios turísticos informáticos o las aplicaciones para los
públicos a las nuevas tecnologías, smartphones se conectaran, ofreciéndole
ofreciendo a los turistas visitas virtuales al cliente los productos más interesantes
e información sobre el espacio en sí en en función de sus perfiles y aficiones
todos los idiomas. manifestadas.
El uso de las nuevas tecnologías en el Otra de las posibles alianzas con la
sector turismo es fundamental para su industria del entretenimiento que puede
desarrollo. Un ejemplo de ello es la ayudar a fomentar el turismo y las
tecnología “BIDI (bidimensional) o QR visitas a nuestro país es la industria
(Quick Response)” que, en ciudades audiovisual.
Turismo internacional como palanca de crecimiento 17Es conocido por todos el auge que ha aplicaciones de entretenimiento basadas
experimentado en las últimas décadas el en nuestro país.
mundo de los videojuegos y el cine y la
influencia que éstos tienen sobre la La colaboración con el subsector de los
sociedad. Sin ninguna duda, las series parques temáticos es otra de las grandes
de televisión y películas más populares alianzas que deben potenciarse desde el
han sido los mejores patrocinadores de sector turístico. Las ciudades que cuentan
ciudades como Nueva York, París o con parques temáticos destinados al
Roma. Sin embargo, se puede ir más entretenimiento, suelen atraer a un gran
lejos en el campo de la industria número de familias y empresas, al igual
audiovisual; los videojuegos pueden ser que las ciudades con palacios de
una puerta de información de nuestro congresos, y cuentan con grandes museos
país al resto del mundo. o reputados restaurantes. Asociar todas
ellas y ser capaces de encontrar los puntos
El porcentaje de adultos que reconocen de intereses comunes para cada perfil de
usar videojuegos con asiduidad está en turista y ofrecérselas a través de un
constante crecimiento. Según una smartphone o tablet es una gran ventaja
encuesta de la Asociación Americana de competitiva que es necesario desarrollar
Software de Entretenimiento (ESA), el antes que los países competidores, ya que
82% de los jugadores de videojuegos son es la mejor herramienta actual disponible.
adultos, de los cuales el 29% son
mayores de 50 años, incremento del Ambas industrias deben
10% respecto a los últimos 10 años. complementarse y retroalimentarse ya
Estos videojuegos pueden ayudar a la que están muy relacionadas. De nada
industria del turismo, mostrando de una serviría tener el mejor parque de
manera fácil y dinámica ciudades e, atracciones si no podemos hospedarnos
incluso, monumentos que puedan atraer en hoteles de calidad y si el acceso a
a nuestro país a potenciales nuevos ellos es complicado y caro.
turistas.
Proyectos como EuroVegas en Madrid
La imagen de España puede proyectarse van a atraer a una gran multitud de
internacionalmente a través de turistas y van a generar un enorme
películas, series o videojuegos gracias a volumen de negocio turístico y no
sus paisajes, ciudades o a la industria turístico alrededor, así como un gran
deportiva (fútbol, baloncesto, número de puestos de trabajo. Lo que
automovilismo deportivo...), y todo ello, planteamos desde PwC es convertir a
con la colaboración de personajes España en un gran espacio turístico
españoles mundialmente conocidos y de interconectado, que se adapte en función
moda como Fernando Alonso, Rafa de los distintos perfiles de turistas y, todo
Nadal o Sergio García en el mundo del ello, gracias a la promoción de los
deporte; Ferrán Adriá, Carlos mismos a través de la informática y de las
Arguiñano, Abraham García o José empresas de entretenimiento.
Andrés en el gastronómico; Antonio
Banderas o Javier Bardem en el cine; Turismo de negocio (congresos y
Julio o Enrique Iglesias en la música, etc. convenciones)
El segundo motivo por el que los turistas
Para la consecución de estos objetivos, visitaron España en 2011 fue por trabajo
se hace necesaria la colaboración de las y negocios (7,2%).
Administraciones Públicas con los
principales agentes privados del sector, Madrid y Barcelona se encuentran entre
fomentando de manera coordinada el las 17 ciudades con mayor atractivo
desarrollo de videojuegos, películas y turístico de Europa, según el estudio de
18 Temas candentes del turismo para 2013PwC, Best Placed to Grow. European construcción que, históricamente, han
Hotels Forecast 2011-12 y el ranking sido quienes han organizado más
anual de la International Congress and eventos de estas características. El
Convention Association (ICCA). Esta efecto provocado en el mercado es
última sitúa a España en el tercer puesto doble: en primer lugar, las empresas
a nivel mundial en número de eventos tienen menos presupuesto y el primer
de reuniones celebrados en 2011, solo epígrafe donde se tiende a recortar es el
por debajo de Estados Unidos y de congresos y convenciones y, en
Alemania, con un total de 463 eventos. segundo lugar, aquellas empresas que
han conseguido crecer en los últimos
A pesar de la crisis económica que ejercicios, se solidarizan con el ambiente
atraviesa nuestro país, el sector de general y, alegando motivos éticos,
convenciones y congresos experimentó continúan con la corriente austera que
en 2011 una evolución positiva al haber impera en el mercado.
incrementado sus llegadas
internacionales en un 1% y el gasto En línea con la reducción del
realizado en un 1,57%, todo ello sin presupuesto, estudios realizados por
contar con el mercado nacional de expertos apuntan a que las compañías
reuniones, que también genera una tienden cada vez más a realizar los
importante actividad. congresos en sus propios países, más
cerca de sus sedes, para así ahorrar
Sin embargo, derivado de la contracción costes.
en la economía, existen una serie de
limitaciones que impiden un mayor Además de la crisis, otra barrera que
crecimiento al sector de congresos y afecta de forma negativa a este tipo de
convenciones que están afectando tanto turismo son las nuevas medidas fiscales
a España como al resto de países más restrictivas que impiden, como
europeos donde se encuentran muchas anteriormente, una deducción fiscal de
de las sedes de empresas de automoción, los gastos por este concepto de las bases
farmacéuticas, servicios financieros, imponibles a las compañías que los
nuevas tecnologías o del sector celebran.
Figura 4.
Estadísticas del Ranking ICCA por países y ciudades.
Países Países Ciudad Ciudad
Posición Reuniones Reuniones Posición Reuniones Reuniones
2011 2010 2011 2010
Estados Estados
1 759 623 1 Viena 181 Viena 154
Unidos Unidos
2 Alemania 577 Alemania 542 2 París 174 Barcelona 148
3 España 463 España 451 3 Barcelona 150 París 147
Reino Reino
4 434 399 4 Berlín 147 Berlín 138
Unido Unido
5 Francia 428 Francia 371 5 Singapur 142 Singapur 136
6 Italia 363 Italia 341 6 Madrid 130 Madrid 114
7 Brasil 304 Japón 305 7 Londres 115 Estambul 109
8 China 302 China 282 8 Ámsterdam 114 Lisboa 106
9 Holanda 291 Brasil 275 9 Estambul 113 Ámsterdam 104
10 Austria 267 Suiza 244 10 Pekín 111 Sidney 102
Fuente: International Congress and Convention Association (ICCA).
Turismo internacional como palanca de crecimiento 19Todo esto puede llevar a pensar que el sus congresos anuales o sus
turismo de convenciones no va a poder convenciones, ha sido muy significativa
aportar nuevos turistas internacionales en los últimos años. Adicionalmente,
con respecto a ejercicios pasados y que, España también ocupa una posición de
por lo tanto, no va a ser una buena liderazgo en infraestructuras de
palanca de crecimiento de ingresos transporte, siendo líder europeo en
procedentes del extranjero. Sin trenes de alta velocidad y en número de
embargo, PwC y varios expertos aeropuertos. Asimismo, cuenta con una
colaboradores entrevistados creen todo red de carreteras vanguardistas óptima
lo contrario y consideramos que España para la comunicación ágil y segura entre
tiene todavía oportunidades a explotar los aeropuertos y los destinos finales
en este ámbito. para la celebración de congresos.
Una hipotética mejora de las perspectivas Las grandes ciudades como Barcelona,
macroeconómicas a finales de este año Madrid y Valencia cuentan ya con un
nos hacen ser optimistas en cuanto al lugar privilegiado en el ranking de
incremento del turismo de convenciones ciudades de congresos, pero su capacidad
respecto de los últimos ejercicios. Es es todavía mayor ya que los ratios de
esperable que los directivos de las ocupación de sus palacios y hoteles tienen
compañías entiendan que, tras cinco todavía mucho recorrido para mejorar.
años de duros ajustes presupuestarios
para convenciones, congresos y demás Por otro lado, al ser líderes de turismo
viajes de negocios, ha llegado el en sector de “sol y playa”, contamos
momento de volver a organizar este tipo también con una gran variedad de
de eventos, que son tan necesarios y hoteles de gran calidad y precios
ventajosos para su negocio. competitivos fuera de las principales
ciudades, lo que posibilitaría la
El turismo de congresos y convenciones realización de congresos en zonas
no sólo ofrece a las empresas la costeras. Muchas de las zonas marítimas
posibilidad de concentrar a los tienen palacios de congresos con
trabajadores con el fin de tratar temas de capacidad suficiente para acoger a un
interés para la industria, ampliar gran número de visitantes y plazas
conocimiento o generar sensación de hoteleras para hospedarlos.
equipo, sino que puede considerarse
como un premio para los empleados por Como se menciona anteriormente, el
buen desempeño. Podemos, por tanto, sector de convenciones se sustenta en
entender el turismo de negocios, como una serie de infraestructuras y servicios
trabajo más ocio, como la suma de un complementarios. En nuestro país
componente puramente laboral y de un tenemos la infraestructura necesaria y
componente importante de ocio y el servicio complementario que
recompensa para el trabajador. reclaman este tipo de turistas por lo que
si queremos convertir a España como
El turismo de convenciones se soporta destino preferido de las empresas para
en una base de infraestructuras y organizar sus convenciones debemos ser
servicios complementarios (alojamiento, más competitivos y, además, nuestra
transporte, ocio…), además de verse oferta debe convencer vía precios.
favorecido por la seguridad y estabilidad Alguno de los expertos entrevistados del
de un país. sector apunta que sería positivo orientar
algunas políticas públicas y privadas
La inversión nacional realizada en para alcanzar el objetivo común de
infraestructuras capaces de dar cabida a volver a ser un destino competitivo. En
empresas internacionales para celebrar este sentido, hay bastante consenso en el
20 Temas candentes del turismo para 2013Figura 5.
Destinos preferidos por las empresas para organizar reuniones en 2013.
Norteamérica Europa Asia América Central y del Sur
Rivera Maya/Cancún/
Orlando Londres Shanghai
Quintana Roo
Washintong DC París Singapur Río de Janeiro
Las Vegas Ámsterdam Sidney San Juan
Miami Barcelona Beijing Buenos Aires
Chicago Bruselas Bangkok Punta Cana
Fuente: Informe de Previsiones Globales 2013 de American Express Meeting & Events.
sector sobre la reducción de tasas parques temáticos, encabeza la lista de
aeroportuarias u hoteleras como vía destinos preferidos dentro de Estados
para mejorar el posicionamiento precio Unidos, por encima de Washington DC o
de nuestra oferta. Nueva York y seguida de cerca por Las
Vegas, gracias al ocio que este último
España ha sido históricamente uno de ofrece.
los países líderes en turismo de “sol y
playa” gracias a su clima, hoteles, Por este motivo, si aislamos el
infraestructuras y servicios de calidad. componente puramente laboral de las
Estas infraestructuras y servicios, convenciones y nos centramos en el
parques temáticos, museos, campos de componente de ocio para el trabajador,
golf, zonas históricas, centros seguramente ocuparía el primer lugar
comerciales, zonas de ocio, etc., que en este tipo de eventos, al menos en
históricamente han sido destinados a la Europa. Por ello, España debe ser capaz
temporada estival, están disponibles el de poner en conocimiento todos los
resto del ejercicio con niveles de productos y servicios con los que
ocupación y uso mucho menores. El cuentan muchas de sus ciudades de
clima fuera de temporada estival es forma agregada: aeropuerto, hotel,
mucho menos hostil y, por lo tanto, más palacio de convenciones, parque
favorable que en el resto de países temático, gastronomía, cultura etc., y
líderes en turismo de convenciones, lo conseguir que el precio de todo ello sea
que sin duda debe ser otro de los más competitivo o iguale al de la
factores positivos en los que apoyarse. competencia. En muchas de las ciudades
españolas la inversión ya está hecha;
Los numerosos parques temáticos en ahora hay que ser capaces de explotarla
varias de las ciudades que cuentan a su para lograr rentabilizarla.
vez con palacios de convenciones suelen
ser un grandísimo reclamo para eventos Un buen ejemplo de oferta agregada,
y convenciones de empresas, ya que son aunque va a suponer una gran inversión,
una buena forma de poder continuar la es Eurovegas. Además de los hoteles y
jornada de una forma más liviana y casinos, Eurovegas contará con varias
amena dentro del marco laboral. Prueba salas de convenciones, varios teatros,
de ello es la posición que ocupa Orlando lujosos restaurantes, atracciones, que
en el Informe de Previsiones Globales harán que las empresas consideren
2013 realizado por American Express atractiva la celebración de convenciones
para el turismo de negocios, en el que en la capital, lo que sin duda
dicha ciudad, caracterizada por sus incrementará el número de turistas
Turismo internacional como palanca de crecimiento 21internacionales que vengan a España. o intentar atraer a visitantes de estos
Eurovegas probablemente nos posicione territorios (algunos de ellos con recursos
como líderes en el ranking de turismo de también de “sol y playa” como México y
convenciones europeo. Brasil), focalizando acciones
comerciales y de inversión en los
Según encuestas realizadas a expertos mismos, no ya como países de turismo
recogidas en el Informe Previsiones receptivo para los españoles, sino
Globales 2013 de American Express, la también como países de turismo emisor
seguridad supone, cada vez más, un hacia nuestros recursos en temporada
condicionante importante en la media y baja.
selección del destino.
Estas alianzas deben realizarse con el
Factores externos que puedan, apoyo de la Administración Pública
potencialmente, impactar en el éxito de española, quien debe tratar de
un evento o poner a los asistentes en coordinarse y llegar a acuerdos con las
riesgo, son una gran preocupación para Administraciones Públicas extranjeras y
las empresas organizadoras. España es realizar convenios en materia legal,
un país completamente seguro y, fiscal o incluso laboral, así como
además, ha sido capaz de proyectar esta campañas de promoción país, donde se
imagen a nivel internacional. Es un pongan de manifiesto las ventajas de
factor diferencial sobre países España como nación: la seguridad, las
competidores en el norte de África o el infraestructuras, los precios
este de Europa, y por tanto hemos de competitivos, el clima, los buenos
apalancarnos en él para atraer empresas accesos vía aeroportuaria, etc.
europeas y ser capaces de fidelizarlas,
antes que los países mencionados Por su parte, las empresas privadas deben
solucionen este problema. ser las que inviertan en marketing y
promoción de sus propios negocios pero,
Los tres argumentos expuestos para poder maximizar los resultados de
anteriormente junto con las perspectivas estas campañas, deberían, en la medida
macroeconómicas de mejora son la base de lo posible, realizarse de forma
en la que España debe apoyarse para agregada y coordinada, agrupando todos
que, a través de la promoción por parte los productos y servicios englobados
de agentes públicos y privados, se dentro del turismo de convenciones.
establezcan alianzas internacionales, y
se potencie así el turismo de Un posible mecanismo de coordinación
convenciones. Estas alianzas deben sería la creación de una cooperativa
centrarse, sobre todo, en los viajeros de turística o asociaciones de interés que
negocios procedentes de mercados podrían promover, desarrollar,
emergentes como Rusia y Oriente organizar y ofrecer servicios turísticos a
Medio, de los que se ha detectado mayor instituciones estatales o privadas, a
afluencia, así como del resto de los potenciales turistas y, además, a sus
llamados BRICs (Brasil, Rusia, India y propios asociados.
China) o la propia América Latina,
cuya clase media va emergiendo Si España logra captar a empresas
progresivamente con una capacidad de internacionales no tan afectadas por la
compra evidente en países además de crisis a través de ofertas intermodales
Brasil, como Chile, Perú, México o con otro tipo de servicios turísticos,
Argentina. La identidad idiomática y la podrá comenzar a rentabilizar el gran
complementariedad de sus periodos esfuerzo realizado en la construcción de
vacacionales hacen muy interesante infraestructuras destinadas a este tipo
centrarse en poder dar servicio y acoger de eventos.
22 Temas candentes del turismo para 2013También puede leer
