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Anuario DPL News
Trends 2021
Los 21 sucesos más hot de
la industria telecom global
2021: 5G despegó en América Latina
2 Anuario DPL News | Trends 2021 | Los 21 sucesos más hot de la industria telecom global
Alejandro González Nicolás Larocca
Dinorah Navarro Paula Bertolini
Curaduría 2021
Efrén Páez Editoras y analistas de DPL News Raúl Parra
Elizabeth Salazar Valeria Romero
Mirella Cordeiro Violeta Contreras
3 Anuario DPL News | Trends 2021 | Los 21 sucesos más hot de la industria telecom global
PRESENTACIÓN
El 2021 se despidió con la expectativa cumplida de que Chile y Bra- mismo tiempo, los tres principales operadores móviles comenzaron a uti-
sil realizaron sus respectivas licitaciones de espectro radioeléctrico lizar sus frecuencias en la banda de 700 MHz y avanzan en su competido
para 5G, sumándose República Dominicana, donde también se asignaron despliegue de 5G.
frecuencias. Chile ya incluso ya encendió sus redes 5G y en Brasil entra- A nivel internacional destacó la batalla entre los desarrolladores de
ron cinco nuevos competidores con espectro ganado durante la subasta. tecnología por ganar los atractivos contratos entre los operadores chinos.
Aún sin espectro asignado, Claro y Entel comenzaron a ofrecer servicios Como era de esperarse, y como parte de la disputa geopolítica por 5G
comerciales 5G en Perú. desatada por el ex presidente Donald Trump y continuada a su manera
Algunos de los movimientos más destacados durante el año involucra- por Joe Biden, Huawei se alzó con los contratos en su territorio, dejando
ron a Telefónica que se desprendió de otras operaciones en Centroaméri- fuera a sus competidores Ericsson y Nokia.
ca, pero se fortaleció en Colombia; en tanto que América Móvil también se Finalmente, Estados Unidos realizó una subasta más para 5G, ahora en
desprendió de su filial en Panamá, pero realizó una joint venture en Chile la banda de 3.45 GHz, congruente con su estrategia de liberar espectro
con VTR. Liberty Latin America fue el operador emergente en la región. y liderar 5G. La recaudación fue una de las más cuantiosas de todas las
Colombia reconoció Internet como servicio público esencial, aunque subastas 5G recientes.
sigue siendo un mercado marcado por la polémica regulatoria por la com- Esto y mucho más ocurrió durante 2021. Seleccionamos un compendio
pra de Avantel por WOM Colombia y algunos escándalos que enturbiaron de los 21 sucesos más candentes de la industria de telecomunicaciones
el proceso de licitación de frecuencias para 5G. a nivel global con énfasis en Iberoamérica, e incluimos un somero anexo
Mientras tanto, el mercado español de telecomunicaciones avanzó en con las elecciones acaecidas en 2021 y las propuestas de las y los candida-
su proceso de consolidación con la compra de Euskatel por MásMóvil; al tos ganadores en sus respectivos países.
Dinorah Navarro
Editora de DPL News
4 Anuario DPL News | Trends 2021 | Los 21 sucesos más hot de la industria telecom global
CONTENIDO
Presentación 3
Los 21 sucesos más hot
de la industria telecom global 5
Iberoamérica 5
Global 14
Anexo: elecciones 2021 18
IBEROAMÉRICA
6 Anuario DPL News | Trends 2021 | Los 21 sucesos más hot de la industria telecom global
1
Licitación 5G en Chile: tres operadores
ganaron espectro y se frustró
la entrada de Borealnet
Chile realizó la licitación por la codiciada banda de 3.5 GHz, como parte de
su paquete de subastas para las redes 5G. Telefónica, Entel y WOM resul-
taron ganadores de porciones en este espectro. La Subsecretaría de Tele-
comunicaciones (Subtel) recaudó un total de 347 millones de dólares por
la asignación de esta banda, y 453 millones por todas las bandas licitadas,
lo que representa una cifra más de seis veces superior a la recaudación de
subastas anteriores.
2
Brasil 5G: la subasta más grande
de América Latina con 5 nuevos
competidores
La subasta 5G en Brasil fue considerada exitosa por la Agencia Nacional
de Telecomunicaciones (Anatel) y por el Ministerio de Comunicaciones,
principalmente por los cinco nuevos actores en el mercado de servicios
móviles, la alta prima y la venta de 85 por ciento del espectro ofertado.
Lo que motivó el resultado fue que no se trató de una subasta con fines
recaudatorios, ya que la mayor parte del pago en efectivo se canjeó por
compromisos para cubrir ciudades, pueblos y carreteras en Brasil. Anatel
fue exigente en sus obligaciones y, ahora, las nueve empresas que gana-
ron la licitación tienen el desafío de invertir más de 50 mil millones de rea-
les en el país (9.15 millones de dólares), además de pagar 4.8 mil millones
de reales (876 millones de dólares) adicionales al Tesoro Nacional.
7 Anuario DPL News | Trends 2021 | Los 21 sucesos más hot de la industria telecom global
3
Telefónica vendió las torres de
Telxius a American Tower:
conoce cómo impactó a la industria
Un nuevo movimiento impresionó al mercado de telecomunicaciones. Te-
lefónica firmó un acuerdo con American Tower para venderle la división
de torres de Telxius, su filial de infraestructura, por 7 mil 700 millones de
euros. American Tower se hará de 30 mil 722 emplazamientos de Telxius
repartidos por Europa (España y Alemania) y América Latina (Brasil, Chile,
Perú y Argentina).
4
República Dominicana | Claro y Altice
fueron los ganadores de la subasta 5G
Claro y Altice adquirieron 70 MHz en las bandas de 3.3-3.5 GHz en la su-
basta 5G de República Dominicana, informó el Instituto Dominicano de
las Telecomunicaciones (Indotel). República Dominicana obtendrá ingre-
sos por 73 millones 789 mil 128 dólares por la subasta 5G, una cifra que
se encuentra por debajo de las proyecciones hechas por el regulador en
febrero, en las que esperaba recaudar entre 200 y 300 millones de dóla-
res. Por otra parte, quedó desierta la licitación por nueve bloques de 10
MHz en la banda de 700 MHz, así como 20 MHz en la banda de 3.5 GHz.
8 Anuario DPL News | Trends 2021 | Los 21 sucesos más hot de la industria telecom global
5
Colombia | Iván Duque promulgó
ley de Internet como servicio
público esencial
El presidente de Colombia, Iván Duque, sancionó la ley que reconoce In-
ternet como un servicio público esencial y universal. El mandatario afir-
mó que masificar el acceso a Internet en el país dará oportunidades a
la población, en educación, cultura, trabajo, salud, inclusión financiera y
esparcimiento. A finales de abril, con unanimidad de votos, la Plenaria del
Senado aprobó en último debate el proyecto normativo, presentado en
julio de 2020 por los legisladores Rodrigo Rojas y Carlos Bonilla, ambos
del Partido Liberal.
6
WOM Colombia inició el proceso
para fusionarse con Avantel
con investigaciones en contra
Ante la Superintendencia de Sociedades de Colombia, WOM inició el pro-
ceso para absorber y fusionarse con Avantel, empresa que también perte-
nece al mismo grupo económico (Partners) desde 2020. La absorción de
Avantel se enmarca en el acuerdo de reorganización empresarial al que
se encuentra sujeto el operador desde 2019, ya que acumula deudas con
otros competidores por tarifas vencidas de Roaming Automático Nacional
y en septiembre de 2020, la Superintendencia de Sociedades avaló que
Partners (WOM) adquiriera y absorbiera las operaciones de Avantel, como
parte de su convenio de reorganización.
9 Anuario DPL News | Trends 2021 | Los 21 sucesos más hot de la industria telecom global
7
Chile | América Móvil y Liberty Latin
America combinaron sus negocios
América Móvil (AMX) y Liberty Latin America (LLA) anunciaron un acuerdo
para combinar sus respectivas operaciones en Chile, Claro y VTR, para for-
mar una alianza estratégica en la que cada una tendrá una participación
de 50 por ciento. La empresa conjunta busca crear un negocio con mayor
escala, diversificación de producto y una estructura de capital para reali-
zar inversiones en FTTH y 5G.
8
Telefónica se fue de Centroamérica:
vendió la unidad salvadoreña
Telefónica anunció que llegó a un acuerdo de venta de su unidad en El
Salvador, que será adquirida por General International Telecom Limited
por un monto de 144 millones de dólares, según una notificación envia-
da a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España. La venta
se realizó a través de la filial Telefónica Centroamérica Inversiones, de
la cual Grupo Telefónica poseía 60 por ciento del capital. La subsidiaria
centroamericana era, a su vez, dueña del 99.3 por ciento del capital de
Telefónica El Salvador.
10 Anuario DPL News | Trends 2021 | Los 21 sucesos más hot de la industria telecom global
9
Panamá | Liberty compró Claro
Panamá y siguió expandiéndose
Liberty Latin América (LiLAC) continuó fortaleciéndose en Centroamérica
y el Caribe. Después de comprar las operaciones de Telefónica en Costa
Rica y las de AT&T en Puerto Rico, también se hizo de Claro en Panamá, a
través de su subsidiaria Cable & Wireless, por 200 mdd. La compra fue una
clara apuesta de LiLAC en Panamá, donde ya presta servicios fijos a través
de Cable & Wireless y donde puso su centro de operaciones regionales.
10
AT&T vendió DirecTV en América
Latina a grupo argentino
Tras buscar distintas opciones de ventas, finalmente AT&T llegó a un
acuerdo con el Grupo Werthein para adquirir 100 por ciento de la unidad
de negocios Vrio, que agrupa las operaciones de TV de paga satelital de
DirecTV en América Latina. Ambas partes esperan que la transacción se
cierre a principios de 2022, aunque no revelaron el monto de la operación.11 Anuario DPL News | Trends 2021 | Los 21 sucesos más hot de la industria telecom global
11
España | MásMóvil compró Euskaltel
y se consolidó aún más el mercado
La consolidación del mercado español es un hecho, pues MásMóvil anun-
ció el acuerdo definitivo con accionistas de Euskaltel y hubo fusión entre
el cuarto y quinto operadores de telecomunicaciones locales. “Se ha ce-
rrado con éxito la compra”, sentenció MásMóvil. La oferta fue por 100
por ciento de las acciones y fue aceptada por los tenedores del 97.67 por
ciento de los papeles. La operación ya contaba con el visto bueno de las
autoridades competentes.
12
España | Telefónica, Vodafone
y Orange comenzaron a utilizar
el espectro en la banda 700 MHz
Se adjudicó oficialmente a Telefónica, Vodafone y Orange el espectro que
obtuvieron en la banda de 700 MHz en la subasta de España que tuvo lu-
gar en julio, lo que abrió el uso de esa banda –usada en fase piloto– para
la masificación de 5G en el país. Los tres operadores cumplieron con sus
obligaciones y fue correcta la asignación, según los criterios establecidos,
dice en palabras algo más técnicas la resolución publicada en el Boletín
Oficial. El Estado recaudó mil 10 millones 89 mil euros y se impusieron
obligaciones de cobertura.12 Anuario DPL News | Trends 2021 | Los 21 sucesos más hot de la industria telecom global
13
Chile encendió su red 5G
Chile encendió 5G con el espectro adjudicado a los operadores en la más
reciente subasta y fue el primer país en hacerlo en América Latina. “Esta
tecnología nos va a cambiar la vida. Será como la política de vacunas, va a
llegar rápido y va a llegar a todos”, dijo el presidente, Sebastián Piñera. En-
tel y Movistar encendieron sus redes, mientras que, Telefónica confirmó
que a marzo de 2022 contará con presencia 5G en las 16 regiones del país.
WOM fue el único de los tres que no comentó sus planes de despliegue
5G. El último movimiento de Claro -sólo obtuvo espectro en la banda de
26 GHz- fue la celebración del primer aniversario del Lab 5G junto al Cen-
tro de Innovación UC.
14
América Móvil escindió su negocio
de torres en la región
Los accionistas de América Móvil, propiedad del empresario mexicano
Carlos Slim, aprobaron la escisión de su cartera de torres y otra infraes-
tructura pasiva desplegada en unos 15 países latinoamericanos. Como
parte de la separación, la empresa aportará a una nueva sociedad, llama-
da Sitios Latam. La nueva entidad tendrá alrededor de 36 mil emplaza-
mientos de telecomunicaciones, ubicados en Brasil, Chile, Argentina, Cos-
ta Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.13 Anuario DPL News | Trends 2021 | Los 21 sucesos más hot de la industria telecom global
15
Claro, TIM y Vivo solicitaron
autorización para comprar Oi Móvil
Se dio el primer paso para concretar la venta de las operaciones móviles
de Oi por el monto de 16.5 mil millones de reales. Los compradores Claro,
Vivo y TIM, en conjunto con Oi, presentaron una carta de consentimiento
previo a la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) para el cierre
del trato.
Las empresas plantearon una serie de argumentos para justificar la apro-
bación de la transacción por parte del regulador. Entre los argumentos
enumeran que la operación no provocará un cambio significativo en el
nivel de concentración en los mercados de servicio móvil nacional y regio-
nal, al tomar en cuenta los niveles de concentración típicos de los merca-
dos de servicios de telecomunicaciones en varios países.
16
América Móvil y Entel comenzaron
a desplegar 5G en Perú
Claro, filial de América Móvil, y Entel, obtuvieron la autorización del go-
bierno peruano para implementar servicios 5G con las frecuencias que ya
tienen asignadas en la banda de 3.5 GHz. Claro lanzó una oferta comercial
inicial del servicio de Internet inalámbrico residencial 5G en la ciudad de
Lima, convirtiéndose en el primer operador en vender la nueva tecnología
en el país. Mientras tanto, Entel no quiso quedarse atrás y lanzó su oferta
de Internet de acceso inalámbrico fijo (FWA) de quinta generación. Hasta
ahora, el servicio sólo llega al distrito de Surquillo, en Lima.GLOBAL
15 Anuario DPL News | Trends 2021 | Los 21 sucesos más hot de la industria telecom global
17
China también fue el campo de
batalla entre Huawei, Ericsson
y Nokia por liderar 5G
Ante las restricciones para el acceso a tecnología clave y de participa-
ción para instalación de redes en ciertos mercados, Huawei se retrajo
a su mercado local donde continuó siendo el campeón nacional para el
despliegue de redes de telecomunicaciones. Después del anuncio de la
más reciente licitación de China Mobile, donde el fabricante se llevó una
participación cercana a 60 por ciento, Huawei mantuvo el liderazgo del
mercado chino, suficiente para mantenerse como el proveedor más gran-
de a nivel mundial.
18
Reino Unido | Se lanzó
oficialmente Virgin Media O2
con inversión millonaria
Luego de la aprobación de la Autoridad de Competencia y Mercados del
Reino Unido (CMA), se lanzó el 1 de junio Virgin Media O2, la compañía fu-
sionada entre las operaciones de Telefónica y de Liberty Global. Además,
anunció una inversión de 10 mil millones de libras durante los próximos
cinco años, principalmente para expandir los servicios 5G y la banda an-
cha gigabit. La nueva empresa conjunta “se abre en un momento en que
la conectividad nunca ha sido más crítica y mientras el Reino Unido se
recupera y reconstruye de la pandemia global”.16 Anuario DPL News | Trends 2021 | Los 21 sucesos más hot de la industria telecom global
19
Portugal concluyó subasta 5G
después de 9 meses
La fase de licitación de la subasta 5G en Portugal finalizó el 27 de octu-
bre con seis empresas ganadoras: Dense Air, Dixarobil, MEO, Nos, Nowo
y Vodafone. El importe recaudado fue de 566 millones 802 mil euros. Nos
fue la empresa que salió con la mayor cantidad de espectro adquirido y
realizó la mayor inversión. Fueron más de 165 millones de euros por la
concesión de 100 MHz en la banda de 3.6 GHz y 2×10 MHz en la banda
de 700 MHz; 2x5 MHz en la banda de 2.1 GHz y 2x2 MHz en la banda de
900 MHz para reforzar su red 4G y mejorar la calidad del servicio en todo
el territorio.
20
Estados Unidos | Subasta de
3.45 GHz logró ofertas por 22 mil mdd
Concluyó la subasta 110 en Estados Unidos, que destina la banda de 3.45
a 3.55 GHz para 5G. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus
siglas en inglés) informó que, en la fase de reloj, los postores ganaron 4
mil 041 de los 4 mil 060 bloques genéricos disponibles, y realizaron ofer-
tas por 21 mil 800 millones de dólares. Se subastaron 100 MHz en la ban-
da media para uso comercial, a través de 10 bloques de 10 MHz por áreas
geográficas conocidas como Áreas Económicas Parciales (PEA).17 Anuario DPL News | Trends 2021 | Los 21 sucesos más hot de la industria telecom global
21
Towercos, negocio de infraestructura
en auge pero con retos a futuro
Hasta hace unos años, la instalación, operación y administración de torres
de telecomunicaciones eran actividades propias de los operadores móvi-
les que, a través de estos activos, buscaban asegurar una zona de cobertu-
ra mayor a la de sus competidores. En la actualidad, conforme los opera-
dores buscan alternativas para reducir sus costos de operación, al tiempo
que la cobertura deja de ser una diferenciación clave, se han abierto las
puertas al desarrollo de compañías especializadas en la administración de
estos activos, conocidas como “towercos”.18 Anuario DPL News | Trends 2021 | Los 21 sucesos más hot de la industria telecom global
ELECCIONES 2021
Honduras | Las propuestas telecom y de innovación
de Xiomara Castro, como primera presidenta hondureña
Chile eligió a Gabriel Boric como presidente:
esto propuso como candidatos en materia digital
México | ¿Y el plan digital? Pocos candidatos
tuvieron una propuesta de conectividad
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Joe Biden - 20 de enero
12 claves para entender la visión digital y tecnológica
de Joe Biden
Guillermo Lasso - 24 de mayo
Una de las primeras medidas como presidente de Ecuador:
Lasso cambia la ley de comunicación
Pedro Castillo - 28 de julio
“En nuestro gobierno, Internet será un derecho, no un servicio”:
los 4 mensajes clave de Pedro Castillo sobre telecomunicaciones19
Directora de DPL News
Paula Bertolini
Editora en Jefe
Margarita Cruz
Comunicación digital
María Fernanda Aguirre
Diseño gráfico
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Director de DPL Group
Jorge Bravo
Presidente de DPL Group
Jorge Fernando Negrete P.
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