Cómo América Latina puede acelerar el desarrollo de la digitalización y desplegar una infraestructura digital de clase mundial? - Mauricio ...
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¿Cómo América Latina puede
acelerar el desarrollo de la
digitalización y desplegar una
infraestructura digital de clase
mundial?
Mauricio Agudelo
Especialista TIC y Telecomunicaciones
Mayo de 2018
La clave para acelerar el crecimiento de América Latina es la
productividad, cuya contribución en la región es negativa
Contribución de la productividad multifactorial al crecimiento del producto
bruto (2003-2016)
4.0%
3.52% 3.46%
3.5%
3.0%
2.5%
1.92%
2.0% 1.76%
1.5%
1.0%
América
0.5%
Latina
0.0%
China Corea del Sur Rusia India
-0.5%
-0.48%
-1.0%
Fuente: Análisis Telecom Advisory Services en base a datos de The Conference Board Total Economy Database™ (Adjusted
version), November 2017, para CAF (2017), IDEAL.
1
La digitalización contribuye al crecimiento de la productividad
Crecimiento de la digitalización vs. Crecimiento de la productividad
(2004-2015)
12.00
6.00
Crecimiento de la productividad
Crecimiento de la productividad
10.00
multifactorial 2004-2015
4.00
laboral 2004-2015
8.00
2.00
6.00
0.00
4.00
-2.00
2.00
y = 0.0106x2 + 0.6084x - 1.752 -4.00 y = 0,0365x2 - 0,1675x - 0,3842
R² = 0.5881 R² = 0,2692
0.00
-6.00
-2.00 2.00 7.00 12.00 17.00
Crecimiento del Índice CAF del ecosistema digital Crecimiento del Índice CAF del ecosistema digital
2004-2015 2004-2015
El desafío de América Latina para retomar el crecimiento es
acelerar la digitalización de la economía
Fuente: Análisis Telecom Advisory Services 2
América Latina y el Caribe está posicionada en un nivel
intermedio de desarrollo del ecosistema digital
América Latina: Índice CAF de Desarrollo del Ecosistema Digital1 (2017)
Escala 0 - 100
80 74
70 66
60
51
50 45
40 37
31
30
20
10
0
África Asia y Pacífico LAC Europa del Este Europa América del
Occidental Norte
1. Su valor varía en un rango de 0 a 100 donde este último valor representa el 3
nivel de digitalización más avanzado.
El proceso de digitalización en América Latina y el Caribe ha
avanzado de forma importante en algunos frentes
América Latina: índice CAF de Desarrollo del Ecosistema Digital1 (2017)
Escala 0 - 100
Infraestructura
80
Institucional y
60 Conectividad
regulatorio
40
2004: 21.98 20
2015: 45.47
Factores de Digitalización de los
producción
0 hogares
Digitalización de la
Industrias Digitales
producción
Nivel de
competencia
2004 2015
4
Sin embargo, la transformación digital de la región aún está
rezagada frente a países OECD
1. Su valor varía en un rango de 0 a 100 donde este último valor representa
el nivel de digitalización más avanzado.
2. Países miembros de CAF https://www.caf.com/app_tic/#es/home
Se pueden identificar tres grandes desafíos para la
transformación digital de la región
1 2 3
Baja digitalización de la
Persistencia de una brecha Ausencia de un mercado
producción que afecta la
digital que se traduce en digital integral de alcance
productividad de las
una brecha social regional
empresas
▪ 288 mn (46%) de personas ▪ LAC tiene un índice de ▪ 63% del tráfico de internet
no tienen acceso a internet digitalización de la de la región es dirigido a
producción 24% más bajo EEUU
▪ 6 de cada 10 hogares no que OECD
cuentan con conexión de ▪ La OECD exporta 10 veces
banda ancha ▪ El % de conexiones en IoT1 más servicios TIC que LAC
OECD es 3,1x el de LAC
▪ La tasa de acceso a internet ▪ Lento desarrollo de las
en hogares urbanos es ~3,5x agendas digitales de
más alta que en los rurales integración (CAN, Mercosur,
AP, Mesoamérica)
▪ Baja asequibilidad de planes
de banda ancha en hogares
de bajos ingresos(2)
La inversión per cápita en redes de banda ancha en LAC es
57% menor que en la OECD
1. Internet of Things; (2) Costo mensual de subscripción al servicio de banda ancha fija como % del PIB per cápita mensual en LAC es 3,9%; Bolivia y Paraguay > 5%; OECD: 1,03%
Infraestructura
El factor
determinante de la
brecha de
infraestructura es
la inversión: los
países de la OCDE
invierten el doble
en términos
percápita en un
acumulado de
cinco años
($852 vs $463)
(IXP, servidores
seguros)
1. Su valor varía en un rango de 0 a 100 donde este último valor representa
el nivel de digitalización más avanzado.
2. Países miembros de CAF https://www.caf.com/app_tic/#es/home
Incrementar la invesrsión en redes telecom es un desafío
primordial para acomodar el creciente tráfico de datos
Tráfico total de telecomunicaciones (en petabytes)
(2013-2021)
Mundo América Latina
300,000 20,000
TACC: 23% TACC: 20%
250,000 45,452 15,464
16,000
37,937 12,909
200,000 TACC: 63%
TACC: 24% 12,000 10,861
31,518 9,141
150,000
26,220 7,502
21,917 232,655 8,000 5,999
100,000 190,474
17,804 154,935
14,817 124,689 3,381
12,332 4,000
78,250 99,777 1,906
50,000 10,263
1,074
40,905 50,778 63,035
0 0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Consumidores Negocios
8
Fuentes: Cisco Visual Networking Index; análisis Telecom Advisory Services
Para acomodar este tráfico, los operadores han desplegado
infraestructura con mayor capacidad
Cobertura de redes 4G
(2013-2021)
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2013 2015 2017 2019 2021
América del Norte Asia y Pacífico América Latina
Europa Occidental África sub-sahariana
Fuente: GSMA Intelligence 9Sin embargo, frente a economías desarrolladas los desafíos
siguen siendo considerables
OCDE vs América Latina y el Caribe: Infraestructura del ecosistema digital
Velocidad
Inversión Anual Cobertura Penetración Velocidad
Banda Ancha
(p/hab.) 4G Fibra Óptica Banda Ancha
Móvil
(2016) (2018) (2017) Fija (2017)
(2017)
América
$ 42.83 82.30% 3.15% 4,09 5,52
Latina
OCDE $ 140.88 95.63% 19.62% 11,11 14,01
China $ 26.19 99.00% 61.60% 7,60 9,30
Fuente: Observatorio del Ecosistema Digital de América Latina y el Caribe de CAF 10La inversión en telecomunicaciones ha disminuido tanto a
nivel mundial como en América Latina
Inversión e ingresos mundiales de la industria de OCDE vs. ALC: inversión anual en
telecomunicaciones (año 2000 como base 100) telecomunicaciones por habitante
(2000-2017) (usd) (2004-2016)
250 180
160
140
200 120
100
80
60
150
40
20
0
100
2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
OCDE LAC
Ingresos Inversión
Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones; GSMA Intelligence; Fuente: Observatorio CAF de la Economía Digital, con
análisis Telecom Advisory Services base en otras fuentes 11La presión sobre la inversión es mayor para ALC por la
necesidad de desplegar infraestructuras de clase mundial
Tres prioridades de infraestructura para América Latina
ÚLTIMA MILLA EN REDES REDES DE BANDA DESPLIEGUE DE REDES 5G
1 2 ANCHA ULTRARÁPIDAS 3
DE BANDA ANCHA
▪ Baja capilaridad de las redes ▪ Solo 6% de las líneas de banda ▪ Tecnología crítica para la
troncales nacionales que sólo ancha son de fibra óptica digitalización de la producción y
cubren hasta los puntos de ▪ Despliegue limitado afecta la calidad entrega de servicios públicos
presencia de servicio (baja velocidad de ▪ Rezago regional en el despliegue
▪ Grandes diferencias de calidad descarga) de 5G
de servicio entre centros ▪ Alta inversión requerida (UK:
metropolitanos y el resto del US$57 mil millones – Oughton y
territorio Frias, 2016; US: US$640 mil
▪ Elevado costo de redes de última millones – Katz, 2018)
milla en pequeñas ciudades:
Brasil: US$ 3,843 millones,
Colombia: US$ 2,900 millones
12El foco principal es desarrollar una mejor conectividad de banda
ancha como soporte del ecosistema digital
Desarrollo de conectividad en LAC Potencial de
Tipo de proyecto financiamiento
Cables submarinos de
fibra óptica
Redes dorsales
nacionales de transporte
de internet
Puntos de intercambio
de tráfico de internet
Satélites
Televisión Digital
Terrestre (TDT)
Redes de última
milla - capilaridad
Leyenda: alto medio bajo
13Sin embargo, la infraestructura es solo un componente de la
digitalizacion
OCDE vs América Latina y el Caribe: digitalización de la producción
100 94
80 72
65
60 57 55
37 39
40 33
20
0
Infraestructura Insumos Procesamiento Distribucion
OCDE América Latina
En materia de digitalizacion de la produccion se requiere
asimilar la tecnología en los procesos productivos
14Los países líderes aplican la infraestructura digital en los
procesos productivos
América Latina y el Caribe: componentes de digitalización de la producción (2015)
Argentina Brasil Chlle Colombia México
100
100 97 99 99
88
80 76
72
66
63
60 57
46 44 48
45
40
40 35
31
19
20
12
9
0
Infraestructura Aprovisionamiento Procesamiento Distribucion
Fuente: análisis Telecom Advisory Services de datos provenientes de encuestas industriales nacionales y/o UNCTAD; Observatorio del Ecosistema Digital de
15
América Latina y el Caribe de CAFDe otro lado, el desarrollo de las industrias digitales limita la
posición de ALC en la cadena de valor de la economía digital
Globales
América latina: cadena de valor de la economía digital Regionales
Creación Plataforma Dispositivo/
Desarrollo de Apps. Equipos y Alojamiento/
de de Transporte
aplicaciones comun. redes portal terminal
contenido agregación
Fuente: CAF, cet.la, CEPAL, Fundación Telefónica (2015): “El
eco-sistema y la economía digital en América Latina”, estudio
coordinado por Raúl Katz.Esta limitante es una barrera en la creación de valor al
interior del ecosistema digital
Peso económico comparado de industrias digitales, 2015
América
OCDE China India
Latina y el
Caribe
Ventas brutas del ecosistema digital (US$
$ 253 $ 2,394 $ 321.2 $ 58.1
mil millones)
Exportaciones de productos de alta
$ 100.74 $ 938.94 $ 409.45 $ 10.49
tecnología (US$ per cápita)
Exportaciones de servicios de alta
$ 91.77 $ 926.22 $ 60.49 $ 81.44
tecnología (US$ per cápita)
Ingresos de publicidad digital (US$ per
$ 14.15 $ 100.01 $ 26.51 $ 1.60
cápita)
Fuente:Observatorio del Ecosistema Digital de America Latina y el Caribe de CAF en base a datos provistos
por datos de Cet.la, Unión Internacional de Telecomunicaciones, Banco Mundial, y PWC
17Desarrollar el potencial de la economía digital supone una
visión integral del ecosistema digital
ENFOQUE CAF PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE ALC
INFRAESTRUCTURAS 1 Ciudades inteligentes
▪ Favorecer la transformación 2 Educación de calidad
productiva y la integración regional
▪ Contribuir a la expansión del 3 Vialidad inteligente
ecosistema y la economía digital
4 Inclusión financiera
▪ Financiar el desarrollo de
infraestructuras de banda ancha
Digitalización de la cadena de valor de la
5
▪ Promover la oferta de servicios producción energética
digitales a hogares, gobiernos y
sector productivo 6 Digitalización de la agroindustria
7 Digitalización de puertos y logísticaConclusiones
Aunque la digitalización se está expandiendo de forma
muy rápida en América Latina, persiste un déficit en
infraestructura digital que resulta en una brecha de
equidad y problemas de productividad
El desequilibrio en el desarrollo digital deja un espacio
importante para continuar aumentando las inversiones y
el volumen de recursos destinados a la expansión del
ecosistema digital
El estado tiene un rol clave que cumplir en materia de
cierre de la brecha digital, desarrollar una regulación
convergente y creación de incentivos que promuevan la
inversión privadaeagudelo@caf.com
http://scioteca.caf.com
Observatorio del Ecosistema Digital:
https://www.caf.com/app_tic/#es/homeÍNDICE CAF DE DESARROLLO DEL
ECOSISTEMA DIGITAL
(64 indicadores)
4 (10) 13 (15) 15 (15) 9 (10)
Pilar institucional y Pilar Pilar Pilar factores de
regulatorio Conectividad infraestructura producción
▪ Maco normativo de ▪ Asequibilidad de servicios • Desarrollo de capital
• Inversion en
telecomunicaciones de telecomunicaciones y TV humano
telecomunicaciones
▪ Politicas de ciberseguridad paga • Nivel de inversion en
• Cobertura de servicios de
y prevencion de piratería ▪ Tenencia de dispotivos (PC, innovacion
telecomunicaciones
▪ Políticas para la promocion telefonos inteligentes, etc.) • Nivel de desarrollo
• Calidad del servicio de
del desarrollo del ▪ Penetracion telefonia movil, economico
telecomunicaciones
ecosistema digital (gestion banda ancha fija y movil, TV • Penetracion de tecnologia
• Infraestructura para
de espectro, promocion paga digital en escuelas
servicios digitales
industrial, etc.) • Capacidad innovadora
7 (15) 4 (10) 6 (15) 6 (10)
Pilar digitalización de los Pilar Digitalización de la Pilar industrias
hogares Competencia producción digitales
▪ Competencia en • Infraestructura digital de
▪ Adopcion de Internet • Peso de industrias digitales
telecomunicaciones empresas
▪ Uso de comercio electronico en el PIB
moviles • Digitalización de la cadena
▪ Desarrollo de plataformas de • Internet de las cosas
▪ Competencia en banda de aprovisionamiento
gobierno electronico • Importancia de industrias
ancha fija • Digitalización de
▪ Adopcion de servicios de de produccion de contenido
▪ Competencia en banda procesamiento de materias
video OTT • Importancia de
ancha movil primas y operaciones
▪ Desarrollo de programas de exportaciones de productos
▪ Competencia en TV paga • Digitalización de canales de
telemedicina y servicios digitales
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