10 Mensajes SOBRE CÓMO ESTÁ CAMBIANDO EL CONTEXTO DEL SEGURO VOLUNTARIO DE VEHÍCULOS - Cifras & Conceptos
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10
Mensajes
SOBRE CÓMO ESTÁ CAMBIANDO EL CONTEXTO
DEL SEGURO VOLUNTARIO DE VEHÍCULOS
1Diez mensajes sobre cómo
Federación de aseguradores César Caballero Reinoso
está cambiando el contexto colombianos. Fasecolda Gerente
del seguro voluntario de Miguel Gómez Martínez Miguel Ángel León Rondón
Presidente Ejecutivo Subgerente y Director del Proyecto
vehículos
Carlos Varela Equipo Técnico
Vicepresidente Técnico
Eduardo Efraín Freire Delgado
Equipo Cámara Técnica de Autos y Consultor Senior
Transporte
Eduardo Umaña
Luis Guillermo Gil Consultor Senior
Director de Cámaras Técnicas de
Autos y Transporte César Vallejo
Consultor Senior
Stephanie Pino Castillo
Subdirectora de Cámaras Técnicas Abraham José Caraballo
de Autos y Transporte Profesional Área de Economía
Juan David Ángel Lasso Andrea Carolina Parra López
Profesional de Cámaras Técnicas de Directora Área de Estadística
Autos y Transporte
Patricia Balaguera
Los datos no hablan John Jairo Zapata Montealegre Profesional en el Área de Estadística
Gerente Inverfas S.A
solos, la información
sectorial es conocimiento Oscar Velandia González
si se entiende el contexto. Director de Actuaría
Mheo & Edwcer
Nicolás A. Verano
Diseño y diagramación
Profesional de Actuaría
Editorial Laboratorio Educativo
Nota: Informe elaborado con base en la información pública de las Impresión
presentaciones que se han realizado en la cámara técnica del seguro voluntario
de vehículos por parte del observatorio de cifras gestionado por Cifras y
Conceptos y el equipo técnico de Fasecolda.
3Contenido
7/ 22/
La movilidad de las Las nuevas tendencias
personas en las ciudades de la industria del seguro
del país está cambiando. voluntario de vehículos.
10/ 25/
Ciclos y regiones en Indicadores técnicos
el hurto de vehículos. y de gestión.
13/ 27/
Los fundamentales económicos Una lectura de
del país como marco de segmentos del seguro
referencia para la industria voluntario de vehículos.
aseguradora.
16/ 30/
El universo de vehículos Vehículos sin aseguramiento
frente a los asegurados. voluntario, una oportunidad
de mercado.
19/ 35/
Lesiones no fatales por Pronósticos e incertidumbre
accidentes de tránsito y el en el seguro voluntario de
riesgo en la industria del seguro vehículos.
voluntario de vehículos.
4 5Introducción
En el año 2020 Cifras y Conceptos fue seleccionada para
22%
de los bogotanos
gestionar y consolidar el observatorio de cifras de la cá-
mara técnica del seguro voluntario de vehículos del gre- usan la bicicleta
mio asegurador colombiano (Fasecolda), un reto muy como medio
importante para la firma dados el carácter de la infor- habitual de
mación que el observatorio comprende y la frecuencia transporte.
mensual con la cual se entregan productos.
En ese sentido, desde la preparación de la propuesta
técnica que permitió ganar el proceso de contratación
y en el primer comité técnico interno de la firma, se
consideró que, en la gestión de la consultoría, como es
práctica para Cifras y Conceptos, agregaría valor a los
productos que se iban a entregar en desarrollo de esta.
En consecuencia y cumpliendo con ese compromiso,
Cifras y Conceptos aplica de manera recurrente como
metodología, profundizar sobre el conocimiento del
contexto del sector y de las variables exógenas que in-
fluyen en el ramo de autos para lograr mejor uso y apro-
vechamiento de la información en procura de generar
un mayor conocimiento a los agremiados.
En esa dirección, al comienzo de la consultoría se
conformó, con el apoyo del equipo técnico de la cáma-
ra del seguro voluntario de vehículos de Fasecolda, una
lista de temas de contexto de interés para la cámara.
Al cumplir un año de la consultoría, y por comenta-
rios de los mismos agremiados, parece que no nos equi-
La movilidad de las
vocamos ni en la selección y el desarrollo de temas, ni
en la forma en que los presentamos. Con base en esa
personas en las
experiencia y como lecciones aprendidas, se han selec-
cionado diez mensajes, derivados de los temas de con-
ciudades del país
texto que se han presentado, los cuales se exponen de
manera muy sucinta en esta publicación.
está cambiando
6 7La movilidad de las personas en Principal medio de transporte. Transporte Privado – Principales Ciudades
las ciudades del país está cambiando 50%
45%
40%
En las cuatro principales ciudades del Bogotá y Barranquilla con 17% y 25% res- 35%
país el uso del transporte público se ubi- pectivamente. Mientras que la bicicleta 30%
ca por arriba del 50% a comienzos del cada vez gana más espacio como medio 25%
2021, siendo más importante el uso en de transporte, con tendencia creciente 20%
ciudades como Barranquilla y Bogotá en las cuatro ciudades desde el 2017, 15%
con 65% y 60% respectivamente, mien- con mayores usos en Bogotá donde el 10%
tras que el transporte privado es menos 22% se mueve en este medio, seguido 5%
importante y se ubica por debajo del de Medellín, Barranquilla y Cali con 13% 0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 jul. -20 nov.-20 feb.-21
40%, particularmente en ciudades como y 11% respectivamente1 .
Barranquilla Bogotá Cali Medellín
Principal medio de transporte. Transporte Público – Principales Ciudades
85% Principal medio de transporte. Transporte Humano – Principales Ciudades
75%
25%
65%
20%
55%
45% 15%
35%
10%
25%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 jul. -20 nov.-20 feb.-21 5%
Barranquilla Bogotá Cali Medellín
0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 jul. -20 nov.-20 feb.-21
Barranquilla Bogotá Cali Medellín
1
Información de las Encuestas de Percepción Ciudadana, Red de Ciudades Cómo Vamos Fuente: Información de las Encuestas de Percepción Ciudadana, Red de Ciudades Cómo Vamos
8 9Ciclos y regiones Hurto de autos a diciembre de 2020
en el hurto de 2010 8.102
10.278
vehículos
2011
2012 9.221
El hurto de vehículos en el país y en las
9002
ciudades muestra ciclos de comporta- 2013 8.940
miento definidos -en varios años crece y
luego en varios años decrece-, asociados 2014 7.752
hurtos de vehículos al talante o perfiles de las administracio- 2015 7.751
al cierre de 2020, la nes locales. Esto determina caracterís-
más baja cifra de los ticas diferenciadas por ciudades. En el 2016 8.047
últimos cuatro años. caso del 2020 se cierra con niveles por
debajo del 2019, pero muy parecidos a 2017 9.798
los de los años anteriores, aun en pre-
sencia de la medidas sobre inmoviliza- 2018 9.846
ción del parque de vehículos provocado
por la pandemia.
2019 10.113
2020 9.002
Fuente: Dijín - Policía Nacional **Datos preliminares a diciembre 2020
Hurto de autos por departamento
Antioquia Atlántico Bogotá Cauca Cundinamarca Demás Deptos. Valle
35%
30%
% de total cantidad
25%
20%
Ciclos y regiones 15%
10%
en el hurto de 5%
vehículos 0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Fuente: Cálculos Cifras y Conceptos con información de Fasecolda
10 11Por el lado del seguro voluntario de au- tendencia a crecer de manera acelerada
tomóviles, las reclamaciones por pérdida
total por hurto cayeron vertiginosamen-
te hacia abril del 2020 en todos los seg-
mentos de vehículos, pero muestran una
y, aunque cierran el 2020 con valores por
debajo de los años anteriores, los prome-
dios mensuales no son los más bajos del
período 2017-2020
16.1%
La mayor tasa de
desempleo de los
últimos 20 años.
Número de reclamos Pérdida Total Hurto
Liviano Motos Pesados
300
Promedio mensual reclamos
200
100
0
Mayo Noviembre Mayo Noviembre Mayo Noviembre Mayo Noviembre
2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020
Valor promedio de las reclamaciones por segmento
(precios constantes de diciembre de 2020)
80M
60M
Millones de pesos
40M
Los fundamentales
20M
económicos del
0M
Mayo
2017
Noviembre
2017
Mayo
2018
Mayo
2019
Noviembre
2019
Mayo
2020
Noviembre
2020
país como marco de
referencia para la
industria aseguradora
Fuente: Cálculos Cifras y Conceptos con información de Fasecolda
12 13Los fundamentales económicos En el caso de la tasa de desempleo, des-
pués de un periodo amplio donde de
en febrero del 2020, antes del primer
pico de pandemia, ubicaba el indicador
del país como marco de referencia para manera persistente este indicador mejo-
ró, hasta ubicarse en cifras de un dígito,
de largo plazo en 10,6%, y que se acele-
ró hasta llegar en diciembre de 2020 a
la industria aseguradora 8,9% en agosto de 2015, se empezó una
senda de crecimiento paulatino que ya
un 16,1%, un cifra que no se veía desde
hace casi dos décadas.
El comportamiento de los fundamenta- cadores económicos para Colombia.
les de la economía, reflejado en las ten- En el caso de la actividad económica, en Tasa de desempleo - promedio 12 meses
dencias de largo plazo, particularmente el segundo trimestre del 2020 se regis-
de los indicadores de actividad econó- tró la variación más baja de la historia 17,0
16,1
mica y de la tasa de desempleo, ya in- económica del país con -15,7%, mien- 16,0
sinuaba, incluso antes de la pandemia, tras que, para el cuarto trimestre del 15,0
un periodo de desaceleración de la eco- mismo año, aunque sigue siendo ne- 14,0
nomía, el cual, con la aparición de esta, gativa con -3,6%, se insinúa una senda
se profundizó en el corto plazo, dejando para salir de la zona de registros nega- 13,0
Porcentaje
los peores guarismos en todos los indi- tivos. 12,0
11,0
Tasa de crecimiento del PIB original y serie 10,0
corregida de efecto estacional y calendario
9,0
8,9
10,0 8,0
5,0 7,0
dic.-01
jun.-02
dic.-02
jun.-03
dic.-03
jun.-04
dic.-04
jun.-05
dic.-05
jun.-06
dic.-06
jun.-07
dic.-07
jun.-08
dic.-08
jun.-09
dic.-09
jun.-10
dic.-10
jun.-11
dic.-11
jun.-12
dic.-12
jun.-13
dic.-13
jun.-14
dic.-14
jun.-15
dic.-15
jun.-16
dic.-16
jun.-17
dic.-17
jun.-18
dic.-18
jun.-19
dic.-19
jun.-20
dic.-20
0,0
Variación porcentual
-5,0 -3,6
-6,8
-10,0
-15,0 -15,7
-20,0
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tasa de Crecimiento PIB Corregida de efecto estacional y calendario
Fuente: Información del DANE-PIB Fuente: Información del DANE-PIB
14 15El universo de vehículos
frente a los asegurados
La venta de vehículos en el país muestra mil unidades, y alcanzó casi 270 mil uni-
una tendencia decreciente en el largo pla- dades en febrero del 2020; pero desde
zo: después de estar, para final del 2014, ese momento la tendencia decreciente se
32%
con un volumen de unidades vendidas acentuó, terminando el 2020 con un to-
por arriba de las 320 mil, hacia mediados tal de 188.665 unidades vendidas, el nivel
del 2018 se ubicó por encima de las 230 más bajo de la serie estudiada.
del parque Matrículas nuevas de vehículos 12 meses
automotor cuenta
350.000
con seguro
Unidades vendidas - Matriculadas
voluntario. 327.134
300.000
268.207
250.000
236.365
200.000
188.665
150.000
dic.-14 dic.-15 dic.-16 dic.-17 dic.-18 dic.-19 dic.-20
Fuente: Información del RUNT facilitada por ANDEMOS
Cuando se revisa la tasa de penetra- Parque automotor y pólizas
ción del seguro voluntario de auto- vigentes según segmento
móviles en el 2019, cuyo detonante 2018 2019
básico es la venta de vehículos, se
Penetración 32,2% 32%
encuentra que 32 de cada 100 vehí-
culos están asegurados voluntaria- Liviano Pólizas Vigentes 1.723.233 1.786.714
mente, lo que no es muy diferente Total Vehículos 5.350.413 5.579.100
El universo de al registro del año anterior, pero se Penetración 2,7% 2,7%
presentan diferencias si se considera
vehículos frente a Pólizas Vigente
la cobertura por segmentos, por el Motos Total Vehículos
226.218
8.353.023
242.805
8.952.538
año del modelo y por áreas geográ-
los asegurados ficas, quedando, entonces, tres mer-
Penetración
Pólizas Vigente
37,6%
211.335
34,5%
196.153
cados "no plenamente atendidos": Pesados
Total Vehículos 562.731 569.022
las motos, los vehículos de más de 5
años y las regiones por fuera de las Penetración 15,2% 14,7%
capitales, espacios para aumentar la Pólizas Vigente 2.164.767 2.225.687
Todo
cobertura del seguro voluntario. Total Vehículos 14.266.259 15.100.731
Fuente: Cálculos Cifras y Conceptos con información del RUNT facilitada por Fasecolda
16 17Parque automotor por región Parque automotor asegurado por departamento
Bogotá 41,9%
Caribe Antioquia 22,9%
2.033.494 Valle Del Cauca 12,6%
Risaralda 12,3%
Antioquia Atlántico 12,1%
55%
2.300.011 Oriental Caldas 9,0%
3.440.681
Quindío 8,3%
Boyacá 8,2%
de los casos de
Santander 8,0% lesiones no fatales
Pacífica
740.357
Tolima 6,3% la moto fue la
Bogotá
2.476.418 Bolívar 5,6% protagonista.
Norte de
Santander 5,5% 2019
Cesar 3,9%
Meta 3,7%
Valle de Huila 3,6%
Cauca Nariño 3,0%
1.828.955
Central Magdalena 2,8%
1.908.749 Cauca 2,6%
Orinoquía Córdoba 2,2%
Amazonía Cundinamarca 1,1%
372.066
Penetración
Parque automotor según modelo a 2019
3.162.504
Anterior a 2000 V: 32.895 1,0%
659.718
2000 - 2004 V: 31.976 4,8%
2.675.896
2005 - 2009 V: 221.182 8,3%
2010 - 2014 3.866.180
V: 649.020 16,8% Lesiones no fatales
2019
2015 - 2017
2.642.658
V: 602.832 22,8% por accidentes de
2018
659.132
V: 205.035
803.839
31,1%
tránsito y el riesgo
2019 V: 277.187
611.135
34,5%
en la industria del
2020 y 2021 33,6%
V: 205.554
Total vehículos Penetración
seguro voluntario
V: Pólizas vigentes
Fuente: Cálculos Cifras y Conceptos con información del RUNT facilitada por Fasecolda
de vehículos
18 19Lesiones no fatales por accidentes de Lesiones por departamento 2019
tránsito y el riesgo en la industria del Total general
Bogotá
36.832
6.971
seguro voluntario de vehículos Antioquia
Valle
4.658
4.579
Santander 2.109
Cundinamarca 2.048
Las lesiones no fatales relacionadas Lesiones no fatales en eventos De manera complementaria, se consta- Tolima 1.794
con los accidentes de tránsito ve- de transporte a junio de 2020 ta que la moto es el medio de movilidad Atlántico 1.666
nían exhibiendo una tendencia de- que más responsabilidad tiene en los Risaralda 1.480
creciente, pasando de más de 45 mil 2020 7.807 accidentes. En el 55% de los casos en el Nariño 1.169
casos en 2016 a un poco más de 36 2019 la persona lesionada se movilizaba Bolívar 1.031
mil en 2019. La tendencia se acen- 2019 36.832 en moto y en el 2020 este porcentaje Caldas 1.016
tuó en el 2020 por efecto de la inmo- sube a 58%. Y es el segundo medio, des- Boyacá 903
vilización del parque automotor que 2018 39.536 pués del vehículo, cuando se consideran Meta 878
provocó la pandemia. Hasta junio de las lesiones por objeto contra el cual se Huila 836
2020 los lesionados por accidentes colisiona.
de tránsito superan los 7.800, de
2017 40.114 Quindío 803
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
continuar la tendencia al cierre del
año el registro podría estar por arri- 2016 45.256 Lesiones según medio de Lesiones según
ba de los 14.500 casos. Lesionados desplazamiento de la víctima objeto de colisión
Ranking lesionados municipios de: 2019 2020 2019 2020
Bogotá, D.C. 6971 Moto 55,77% 58,19% Automóvil 36,47% 35,98%
Cali 2610 Bicicleta 7,84% 9,26% Moto 24,71% 25,36%
Medellín 2584 Bus, Buseta, Articulado 7,10% 6,21% Bus, Buseta, Articulado 7,28% 6,67%
Ibagué 1194 Automóvil 6,72% 6,58% Camioneta y Campero 10,50% 10,77%
Pereira 1078 Camioneta y Campero 1,63% 1,55% Camión 6,54% 6,40%
Barranquilla 1073 Camión 0,54% 0,63% Bicicleta 0,84% 1,17%
Pasto 934
Volqueta 0,02% 0,05% Volqueta 0,84% 0,95%
Bucaramanga 892
Cartagena 824 Otros 0,15% 0,12% Otros 3,22% 1,33%
Manizales 679 Sin información 20,23% 17,41% Sin información 9,59% 11,36%
Villavicencio 577
Armenia 562 2019 Lesiones según tipo de servicio Lesiones según tipo de
Cúcuta 501 del vehículo de la víctima servicio del objeto de colisión
Palmira 457 2019 2020 2019 2020
Neiva 430 Particular 61,89% 62,79% Particular 65,77% 66%
Valledupar 388
Público 8,92% 8,81% Público 18,26% 16,51%
Popayán 376
Santa Marta 329 Oficial 0,76% 1,26% Oficial 1,08% 1,19%
Envigado 327 Diplomático 0% - Diplomático 0,02% -
Itagui 310 Sin información 28,43% 27,14% Sin información 14,86% 16,29%
Fuente: Cálculos Cifras y Conceptos con base en información del Instituto de Medicina Legal. Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
20 21La movilidad Las nuevas tendencias de la industria
eléctrica del seguro voluntario de vehículos2
una tendencia
Qué pasa con los comportamientos de la sumidores, tecnología y regulaciones.
creciente. sociedad después de la pandemia, ha sido En el caso de las preferencias de los con-
motivo de estudios recientes. Entre estos sumidores, la salud y la movilidad son las
resultados resulta muy relevante identifi- preocupaciones más sentidas. En la pri-
car las dimensiones de interés para la in- mera, reducir el riesgo de infección y evi-
dustria del seguro voluntario. En tal senti- tar las aglomeraciones, junto con la mo-
do tres aspectos son los más importantes vilidad en medios alternos al transporte
como referencia: preferencias de los con- privado, marcan la tendencia.
Ranking de las razones clave para elegir un modo de transporte
Viajes de negocios y viajes diarios Viajes Privados
Antes de COVID-19 Hoy Antes de COVID-19 Hoy
Tiempo de destino Riesgo de infección Tiempo de destino Riesgo de infección
Conveniencia Tiempo de destino Precio del viaje Tiempo de destino
Precio del viaje Conveniencia Espacio y privacidad Espacio y privacidad
Espacio y privacidad Espacio y privacidad Conveniencia Conveniencia
Evitar la congestión Precio del viaje Evitar la congestión Precio del viaje
Riesgo de infección Evitar la congestión Riesgo de infección Evitar la congestión
Las nuevas Sustentabilidad Sustentabilidad Sustentabilidad Sustentabilidad
tendencias de la Estatus Estatus Estatus Estatus
industria del seguro
voluntario de
vehículos
Fuente: Encuesta McKinsey & Company-2021
2
Analizado con base en los resultados de la encuesta “De la no movilidad a la movilidad
del futuro: donde el COVID-19 ha acelerado el cambio”- McKinsey & Company-2021.
22 23La perspectiva cercana del 2021 significa para el mundo profundizar en seis dimen-
siones de interés para el público, que deben ser adaptadas para cada contexto. En
un mercado globalizado las tendencias locales son iguales a las del mundo, aunque
con menor, igual o mayor intensidad, y en muy pocas ocasiones en sentido contrario.
Preferencias de los Interrupciones tecnológicas
consumidores ampliadas contínuas e innovaciones
y un mayor enfoque en la ampliamente
sostenibilidad: disponibles:
La inmovilidad
por pandemia
ubicó el índice
combinado por
debajo de
Mayor uso de La tecnología automotriz seguirá 100%
transporte público. evolucionando en 2021 y los
consumidores tendrán un mayor
acceso a las innovaciones.
La sostenibilidad será una La electrificación del vehículo
consideración importante. también continuará y las
innovaciones podrán reducir costos.
Indicadores
técnicos y
de gestión
Las ventas de vehículos podrán Se espera que el software se
seguir disminuyendo conforme convierta cada vez más en el
los consumidores opten por diferenciador clave para los
medios alternativos vehículos.
Fuente: Encuesta McKinsey & Company-2021
24 25Indicadores técnicos y de gestión
De manera general, al cierre del año De manera complementaria, conside-
2020 el comportamiento de los indica- rando un indicador sintético como el ín-
dores técnicos y de gestión de la indus- dice combinado al cierre del 2020, que
tria del seguro voluntario, según los re- responde a la gestión propia de las com-
portes de las compañías para el formato pañías, pero también al entorno, se ubi-
290, evidencian comportamientos dife- có por primera vez en los últimos años
renciados según indicador y segmentos. por debajo de 100, lo que responde a
Por ejemplo, el número de vigentes se una situación generada por la coyuntura
comporta de manera cíclica para livia-
nos, oscilando entre 1,7 y 1,8 millones;
del COVID. Este es el menor número de
siniestros que la inmovilización provocó.
La caída en6%
de las primas
para motos, creciente entre 200 y 250 En el caso de los componentes asociados
mil; y en los pesados, decreciente entre a la gestión de las aseguradoras, estos emitidas en el 2020
250 y 200 mil. Mientras que, en el caso mantuvieron el nivel de los años anterio- fue atípica para la
del valor asegurado promedio a precios res. Incluso el componente de gasto total última década.
constantes, para los livianos crece le- se ubicó por arriba del promedio histó-
vemente, entre 46 y 50 millones, en las rico, deteriorando el índice combinado.
motos decrece desde 8 millones hasta En tal sentido, se puede vaticinar que, en
6 millones a mediados del 2019 y luego la medida en que regrese la normalidad
crece de manera intensa para recuperar de la movilidad, es razonable pensar que
los niveles de comienzos del 2017 y de volverá a subir la siniestralidad y que,
igual manera para los pesados, en torno por esa vía, el índice combinado volverá
a 110 millones. a ubicarse por encima de 100%.
Índice combinado Ramo de Autos
120%
100%
80%
Una lectura de
60%
40% segmentos del
20% seguro voluntario
0%
de vehículos
I II III Dic I II III Dic I II III Dic
2018 2019 2020
Siniestros netos Comisiones netas Gastos totales Límite
Fuente: Cálculos de Cifras y Conceptos con información de Fasecolda
26 27De manera complementaria, la disminu- asegurados haya decidido no renovar sus
ción del 3,4% en el número de asegura- pólizas al tener su vehículo estacionado.
dos livianos vigentes al cuarto trimestre En contraste, las motos y los camiones sí
del 2020 también pudo contribuir a la registraron un aumento en el número de
contracción de las primas. Esta caída tam- vigentes asegurados al cuatro trimestre
bién puede encontrar explicación en el del 2020, del 7,7% y del 3,3% respectiva-
confinamiento y la consolidación del tele- mente (249.022 motos y 202.629 camio-
trabajo, en la medida en que un grupo de nes al IV trimestre del 2020).
Una lectura de segmentos del seguro
voluntario de vehículos Asegurados livianos
1.790.203
En el año 2020 las primas emitidas del devolución de primas que tuvieron que
ramo de automóviles registraron una caí- implementar las aseguradoras, debido al 1.755.915 1.757.456
da del 6%, al ubicarse en 3,4 billones de menor riesgo que asumieron por la pa-
pesos (231.000 millones menos que en ralización de gran parte del parque auto- 1.730.126
2019), desempeño que puso fin a más de motor durante los meses de cuarentena. 1.714.176
una década de crecimiento anual ininte- A diciembre de 2020, las aseguradoras 1.704.352
1.698.459 1.696.430
rrumpido y que se explica, de manera muy reportaron devoluciones acumuladas de
importante, por las restricciones de movi- primas en el ramo de automóviles por
lidad que impuso la pandemia y por la cir- valor de 203.000 millones de pesos, que
cular 021 de 2020 de la Superintendencia fueron pagos o extensiones de cobertura
Financiera de Colombia. Efectivamente, (devolución en especie) aplicadas a casi
la contracción corresponde en parte a la un millón y medio de pólizas. I II III IV I II III IV
2019 2020
Valor de las primas emitidas
Asegurado motos y pesados
4,0 15%
252.698
13,1%
249.022
246.011
13,3%
242.715
237.535
235.199
3,5
231.134
221.035
10%
202.629
196.547
201.163
193.689
196.595
3,0
196.207
193.487
192.169
Billones de pesos
2,5 5,0% 5%
2,0 3,8%
1,5 0%
1,0
-5%
0,5 -6,3%
0,0 -10%
2015 2016 2017 2018 2019 2020
I II III IV I II III IV
Primas emitidas Crecimiento anual primas emitidas 2019 2020
Motos Pesados
Fuente: Cálculos de Cifras y Conceptos con información de Fasecolda Fuente: Cálculos de Cifras y Conceptos con información de Fasecolda
28 2997.3% del parque de
Vehículos sin aseguramiento voluntario,
una oportunidad de mercado
motos no cuenta con El análisis complementario para la tasa total del parque automotor, la no cober-
seguro voluntario. de penetración del seguro voluntario tura dice que 85 de cada 100 no tienen
permite revisar el parque automotor que seguro voluntario. Para el año 2019, esto
no está cubierto por un seguro volunta- es mayor para las motos (97,3%) y más
rio de vehículo y, de esta manera, mos- bajo para los vehículos pesados (65,5%).
trar sendas por las cuales la industria del Los vehículos livianos tienen una no co-
seguro voluntario puede avanzar para bertura intermedia (68,0%).
mejorar sus coberturas. Considerando el
Parque automotor sin aseguramiento
AÑO Total Sin % Sin
vehículos Aseguramiento Aseguramiento
2019 15.100.731 12.875.044 85,3% Livianos
2018 14.266.259 12.101.492 84,8%
Parque automotor sin asegurar por
segmento 2019 para el departamento total
0% 68,0% 100%
Motos
Vehículos sin
aseguramiento Pesados
voluntario, una 0% 97,3% 100%
oportunidad
de mercado 0% 65,5% 100%
Fuente: Cálculos Cifras y Concetos con información del RUNT facilitada por ANDEMOS y Fasecolda
30 31Parque automotor sin asegurar por departamento Parque automotor sin asegurar por modelo
Modelo Total Sin % Sin
1.772.650
1.754.266
1.598.738 vehículos Aseguramiento Aseguramiento
1.497.090
2018 2019
1.470.157
1.439.863
1.367.950
1.344.701 No disponible 19.669 19.663 100%
2019
Anterior a 2000 3.162.504 3.129.609 99,0%
2000 a 2004 659.718 627.742 95,2%
837.877
794.011
2005 a 2009 2.675.896 2.454.714 91,7%
504.709
470.382
473.215
441.294
399.607
2010 a 2014 3.866.180 3.217.160 83,2%
431.431
401.833
375.777
2015 a 2019 4.105.629 3.020.575 73,6%
2020 a 2021 611.135 405.581 66,4%
2018
Antioquia
Cundina-
Bogotá
Valle del
Cauca
marca
Santander
Córdoba
Meta
Atlántico
Huila
No disponible 19.784 19.772 99,9%
Anterior a 2000 3.178.046 3.133.163 98,6%
2000 a 2004 662.716 620.615 93,6%
El indicador de no cobertura, además de una relación directa: parque automotor 2005 a 2009 2.684.385 2.425.780 90,4%
las particularidades regionales y por seg- más antiguo tiene tasas de no cobertura 2010 a 2014 3.871.392 3.153.726 81,5%
mentos, más alta en departamentos de más altas y, por marcas, en una relación
tamaño pequeño y más alta en motos, inversa: marcas más costosas, tienen no 2015 a 2019 3.849.912 2.749.042 71,4%
tiene características de comportamien- coberturas más bajas. 2020 a 2021 24 0 0,0%
to asociadas al modelo del vehículo en
Parque automotor sin asegurar por clase
8.644.248
8.065.159
2018
2019
2.503.736
2.392.520
780.902
830.709
458.016
454.469
169.858
146.704
165.560
171.630
y afines 82.406
Motocarro 74.465
34.723
Volqueta 37.037
12.645
11.877
Camioneta
Camión
Motocicleta
Automóvil
Campero
Bus / buseta
microbus
Tractomula
Fuente: Cálculos Cifras y Concetos con información del RUNT facilitada por ANDEMOS y Fasecolda Fuente: Cálculos Cifras y Concetos con información del RUNT facilitada por ANDEMOS y Fasecolda
32 33Parque automotor sin asegurar por marca alta gama
Año Total Sin % Sin
2019 vehículos Aseguramiento Aseguramiento
Mini 5.497 1.448 26,3%
Audi 18.760 6.177 32,9%
MG 1.734 791 45,6%
Volvo
BMW
Mercedes Benz
12.344
55.779
63.840
5.639
26.299
31.805
45,7%
47,1%
49,8%
2,3%
Fue el desfase
Jaguar 788 395 50,1% registrado en 2020
Porsche 2.276 1.214 53,3% entre el pronóstico
Jeep 30.915 22.161 71,7% de venta de
Peugeot 30.936 22.865 73,9% vehículos y los datos
Ducati 1.902 1.424 74,9% observados.
Land Rover 22.801 20.360 89,3%
Parque automotor sin asegurar por marca
Año Total Sin % Sin
2019 vehículos Aseguramiento Aseguramiento
Kenworth 28.883 9.817 34%
Freightliner 10.261 4.154 40,5%
FAW 1.482 649 43,8%
Changan 3.607 1.599 44,3%
Seat 4.607 2.217 48,1%
Volkswagen 153.849 74.278 48,3%
KIA 298.738 147.032 49,2%
Yutong 622 315 50,6%
Foton
Hino
21.996
24.548
11.265
12.659
51,2%
51,6% Pronósticos e
Baic
Nissan
1.691
335.783
899
181.492
53,2%
54,1%
incertidumbre en el
Subaru 20.042 11.049 55,1% seguro voluntario
Mahindra
Ssangyong
2.076
19.609
1.187
11.650
57,2%
59,4% de vehículos
34 35Pronósticos y observaciones sobre la TRM ($ por US$)
Pronóstico Observado Diferencia%
3.693
10,0 4.000
4,4
Diferencia en porcentaje
3.281
5,0
3.189
3.500
3.129
1,3
2.990
3.055
2.566
Pesos por dólar
3.001
2.874
2.951
0,0
2.742
-2,8 3.000
Pronósticos e incertidumbre en -5,0
-10,0
-8,5 2.500
2.067
el seguro voluntario de vehículos -15,0 -15,3 2.000
-20,0
Los pronósticos sobre variables de inte- al revisar cómo se han comportado en 1.500
rés para la industria del seguro volunta- el país los pronósticos de los últimos -25,0 -24,6
rio de vehículos, y de manera general años, sobre variables de interés como el -30,0 1.000
para cualquier sector de actividad en el producto interno bruto (PIB), las ventas 2015 2016 2017 2018 2019 2020
país, se mueven en márgenes amplios de vehículos y la tasa representativa del
de incertidumbre, particularmente los mercado (TRM), los grados de incerti-
Pronósticos y observaciones sobre el PIB
que se refieren al comportamiento de dumbre son grandes y diferentes.
la actividad económica. Efectivamente,
Pronóstico Observado Diferencia%
Pronósticos y observaciones sobre la venta de vehículos 6,0 180,0
Pronóstico Observado Diferencia% 4,0
4,0 3,6 3,5 3,6 3,3 158,8 160,0
3,0 3,0
300.000
12,0 350.000 2,5
2,3 140,0
10,2 2,1
283.020
280.000
Diferencia en porcentaje
260.000
2,0
263.684
1,4
Tasa de crecimiento (%)
256.662
10,0
254.058
250.000
250.000
300.000 120,0
238.238
Diferencia en porcentaje
8,0 0,0 100,0
Número de unidades
250.000
188.665
2015 2016 2017 2018 2019 2020
184.300
6,0 6,0 4,9 -2,0 80,0
200.000
4,0 64,3 60,0
-4,0
150.000
2,0 42,9 40,0 40,0
100.000 -6,0
0,0 20,0
-1,4 20,0 9,1 -6,8
50.000 -8,0 0,0
-2,0
-2,6 -2,3
-2,0 0
Las estimaciones sobre la venta de vehí- el PIB, sin considerar el resultado para
2015 2016 2017 2018 2019 2020
culos, por el afinamiento mensual que el 2020, afectado por la pandemia, los
se puede hacer, han venido ganando márgenes de incertidumbre se habían
precisión, con desfases entre pronóstico reducido bastante para el 2019, después
y resultados cercanos al 2%. En el caso de mostrar divergencias importantes en
de la TRM, las estimaciones también han los años anteriores3 .
mejorado para los últimos años. Sobre
Fuente: Cálculos Cifras y Conceptos con información de Minhacienda, Banco de la República, DANE y ANDEMOS.
3
Como es una revisión de las estimaciones oficiales sobre el crecimiento del PIB frente a los resultados, el desfase es una sobreestimación,
si se revisaran estimaciones del sector privado el resultado sería un subestimación, otra características de estos ejercicios de pronóstico.
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