Potencial del mercado peruano de quinoa y tara 2020-2025 - trade for ...
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Potencial del mercado
peruano de quinoa y tara
2020-2025
Prepared by:
Globally Cool in cooperation with Valorapoint
Versión final
August 2016
TABLA DE CONTENIDOS
1 Tara: potencial del mercado Peruano 2020-2025 ........................................................ 2
1.1 Tendencias del sector ................................................................................................................ 2
1.2 Sobre la goma de tara para la industria de alimentos ............................................................... 2
1.3 Sobre la harina de tara para el sector del cuero........................................................................ 3
1.4 Escenarios Posibles al 2020-2025 .............................................................................................. 3
1.5 Potencial nacional de la goma de tara certificada ..................................................................... 3
2 Quinua: potencial del mercado Peruano 2020-2025.................................................... 5
2.1 Tendencias del sector ................................................................................................................ 5
2.2 Escenarios Posibles al 2020-2025 .............................................................................................. 6
Market research – Potencial del mercado peruano de quinoa y tara 2020-2025
Trade for Development Centre / Globally Cool 11 Tara: potencial del mercado Peruano 2020-2025
La producción nacional sería de 37,000 TM de tara para el 20151, la demanda interna ha
representado entre el 3 y 5% en los últimos 7 años. La producción está determinada por la demanda
internacional. De otra parte las exportaciones peruanas de harina y goma de tara crecerían a tasas
de 3% anual para los próximos 5 años (según estimaciones del organismo nacional de promoción de
exportaciones, PROMPERU). Expertos del sector consideran que esta tasa de crecimiento puede ser
tomada como un supuesto para los próximos 10 años. Así, para el 2025 la producción nacional podría
representar 48,276 TM y la demanda interna estaría entre 1,448 y 2,413 TM.
Los segmentos del mercado nacional de industria alimentaria son: Estabilizadores de helados,
espesante de yogurt, aglutinante para las salchichas y embutidos de carne, espesante para bebidas
de frutas, estabilizante para aderezos y salsas.
Las empresas peruanas no invierten en innovación e investigación para desarrollo de nuevos
insumos o productos de tara. Cuando se tuvo alguna investigación o innovación fue más rentable
vender la patente (por ejemplo a Canadá) ya que no se tiene la tecnología de para producir por
volumen.
1.1 Tendencias del sector
Evolución de la producción de tara y el mercado nacional está determinado y no se esperan
cambios: En Perú se produce tara, harina de tara y goma de tara por y para la exportación.
La producción de tara es principalmente de origen silvestre2 . Se incrementará la proporción
de campos de cultivos de tara debido a la promoción y asistencia técnica de gobiernos
regionales y ONG’s (para el año 2015 los campos de cultivo representaron 1,027.78
hectáreas).
No existen estadísticas oficiales de campos de cultivo de tara. La razón de ello es que de cada
Región no están interesados y no firman convenios con el Ministerio de Agricultura. No se
espera que esta política cambie en los próximos años.
No se generará una industria de productos intermedios en base a goma de tara, debido a que
las economías de escala y tamaño del mercado nacional no justifican la inversión.
Los productos sustitutos de la goma de tara no son naturales y son más baratos.
No existirá demanda importante de la industria de alimentos nacional. Como la industria de
la panificación, otras industrias usan goma guar. Esto es debido a que la goma de tara cuesta
hasta tres veces más, este incremento en la estructura de costos no va acampañado de una
respuesta favorable del consumidor que justifique el uso de goma de tara.
1.2 Sobre la goma de tara para la industria de alimentos
Se mantendrían las tasas de crecimiento histórico y sería limitada porque en el mercado existe como
sustituto el carbomextilcelulosa (CMC) que tiene mejores propiedades, un costo menor y su uso está
más difundido. La industria de alimentos nacional no considera a la goma de tara como un substituto
de la goma guar porque tiene menores capacidades o características como espesante. Sólo cuando el
1
ANDINA. Fortalecen planes de negocios para incrementar la producción en Piura [Online] 30/08/2015. Fecha de consulta 02/12/2015.
http://www.andina.com.pe/agencia/noticiafortalecenplanesnegociosparaincrementarproducciontarapiura572765.
Aspx
2
Como referencia se puede indicar que para el año 2015, la Región Cajamarca representó aproximadamente el 45% de la producción
nacional de tara. Esta misma Región en el año 2013 tenía el 66% de su producción con origen en bosques nativos (tara que crece de forma
natural o silvestre). Para mayor información ver: PeruBiodiverso 2013. La cadena de Valor de la Tara en la Región Cajamarca.
Market research – Potencial del mercado peruano de quinoa y tara 2020-2025
Trade for Development Centre / Globally Cool 2precio de la goma guar está sobre los US$15 x Kg se busca la goma de tara como insumo adicional, no
como substituto. La demanda de goma de tara, representa menos del 10% de la demanda para goma
guar.
A saber sólo una gran empresa peruana compra goma de tara como insumo: Grupo Ajeper S.A.
(www.ajegroup.com)
1.3 Sobre la harina de tara para el sector del cuero
La industria peruana produce harina de tara de granos gruesos, siendo el agotamiento menor al 70%
en la curtiembre. Esto origina alta demanda bioquímica de oxígeno (DBO) es decir mayor impacto
ambiental en las aguas residuales del proceso. Por otro lado, los cueros curtidos con harina de tara se
manchan rápidamente en contacto con el hierro. Esta es la razón por la cual la producción nacional
se exporta y regresa al país como un producto de marca, modificado con propiedades superiores. El
negocio de productos en base a tara para curtiembre está en manos de empresas de países
desarrollados y China que manejan altos volúmenes de producción. No sería rentable
económicamente que una empresa peruana intente competir con esas empresas.
Perú no tiene una industria de cuero competitiva, tiene una protección antidumping hasta el 2019
como decisión política, las importaciones crecen y las exportaciones se contraen en los últimos años.
No existen perspectivas para un incremento significativo de demanda de harina de tara, como
insumo para este sector.
1.4 Escenarios Posibles al 2020-2025
Se plantearon 4 escenarios posibles para el 2020-2015: Desarrollo innovador (se generan inversiones
e innovación en la industria nacional, con precios altos), Sobredimensionamiento (no hay inversión
importante ni innovaciones, con precios que se mantienen altos), Desilusión (no hay innovación
relevante con oferta a la baja y precios a la baja) y Duda de sostenibilidad (existen innovaciones y los
precios caen). El escenario para el 2020-2015 que tendría mayores posibilidades de presentarse,
sería el de Sobredimensionamiento: La producción de tara es para el mercado internacional, el
mercado peruano es reducido, no se desarrollaran innovaciones importantes y los precios estarán
determinados por la demanda internacional al alza.
1.5 Potencial nacional de la goma de tara certificada
Los nichos de industria de la panificación (como sustituto del gluten) y como insumo para las bebidas
dietéticas sin azúcar y para diabéticos. Para que esto suceda tendrá que cambiarse la conducta del
consumidor.
El potencial para la industria de helados es limitado debido a que la industria prefiere CMC que
puede costar 1/3 del valor de la goma de tara. Sólo existe demanda de las pequeñas heladerías
gourmet.3
Perú es uno de los líderes regionales en desarrollo de la gastronomía. Su éxito se debe a la comida
« fusión », que una mezcla de comida occidental y china a la que se añaden muchos productos
naturales de la sierra y la Amazonía. Como Perú tiene una diversidad muy grande de productos
naturales (sólo en patatas existen más de 3,000 variedades), las posibilidades para el desarrollo de la
gastronomía parecen infinitas.
La industria farmacéutica peruana representó el 1.7% del Producto Bruto Interno (PBI), para el año
2015.4 Es un sector que experimenta un crecimiento importante en los últimos años. El sector de
3
Las dos principales cadenas de heladerías gourment son 4D y Laritza, no consumen goma de tara como insumo.
Market research – Potencial del mercado peruano de quinoa y tara 2020-2025
Trade for Development Centre / Globally Cool 3cosméticos también presenta un desarrollo importante, la empresa peruana BELCORP
(www.belcorp.biz) está presente en más de 15 países. Estos sectores representan una demanda
potencial para la tara en polvo.
En lo referente a la industria del vino, Perú experimenta una transformación tecnológica dirigida a
productos de rangos de precios medio y bajo. Debido a la transformación económica del país, con
una importante cantidad de la población que hoy se ha incorporado a la clase media. Las últimas
cifras oficiales de producción de vino son para el año 2014. Para ese año la producción de vino
alcanzaron los 40 millones de litros y representan el 80% del consumo nacional.5 Las dos empresas
más grandes de producción de vino, Tacama y Queirolo, no usan como insumo el polvo de tara. La
producción nacional tiene una estrategia empresarial basada en precios bajos y usa insumos de bajo
precio. Por ejemplo, muchas empresas del sector alimentos prefieren la goma xantham, como un
insumo de bajo precio frente a los insumos derivados de la tara.
4
Fuente: IMS Health
5
Fuente: ICEX. (2015). Mercado del Vino en Perú. 20/03/2016, de ICEX Sitio web: www.icex.es
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Trade for Development Centre / Globally Cool 42 Quinua: potencial del mercado Peruano 2020-2025
Para el año 2015 la producción nacional sería de entre 114,000 a 120,000 TM de quinua según el
Ministerio de Agricultura (el Perú tiene estimaciones pero no estadísticas reales de la producción
agraria). Originariamente la producción se realizaba en la región andina, pero en cinco años se
incorporó la producción de la región costera, que es más tecnificada y que pasó de representar 248
TM en el año 2010 a más de 45,000 TM en el 2015. Las estimaciones para producción nacional para
el año 2020 son de aproximadamente 212,000 TM y un consumo nacional de 124,000 TM.
Asumiendo que se mantiene la tasa de crecimiento promedio anual, se estima que la producción
nacional para el año 2025 sería de aproximadamente 356,600 TM.
La producción de quínua se ha tecnificado en la costa peruana, dentro de ella la Región Lambayeque
es la única en la que se presenta un peligro potencial de factores climáticos. Concretamente,
inundaciones por el Fenómeno del Niño. Esta anomalía climática también podría afectar con sequías
las regiones del sur del país. Sin embargo, el Fenómeno del Niño que se inició el año 2015, tuvo
menos impacto de lo esperado.
El consumo nacional está liderado por el autoconsumo de los sectores socioeconómicos C y D. Los
sectores A y B consumen la quinua fundamentalmente por el boom de la gastronomía peruana. Los
precios de la quinua son altos, debido a que los intermediarios, fábricas de alimentos y la cadena de
distribución mantinen un alto porcentaje de utilidades. Este contexto no permite masificar su
consumo. Los precios en campo de quinua convencional y orgánica reflejaron una caída de más del
50%, comparando enero de 2016 respecto de los precios de seis meses atrás. Sin embargo, los
precios de los productos a nivel retail mantienen altos precios. Son estos precios altos los que paga el
consumidor final.
Perú es el primer exportador mundial de quinua. Para el 2015, las exportaciones superarían las
36,000 TM.6 Pero en términos monetarios representarían una contracción de aproximadamente 34%
respecto del año anterior: Luego del pico de US$7 FOB por Kg para fines del 2014, el precio ha
regresado a US$3 FOB por Kg.
Perú tendría un sobre stock de aproximadamente 60,000 TM, según Hernán Paz especialista en
articulación de mercados, sobre stock originado por las expectativas de precios altos, que no se
mantuvieron.7
2.1 Tendencias del sector
Luego del boom de los años 2013 y 2014, la quinua ha iniciado una etapa de estabilización de
precios.
Alta tasa anual de crecimiento de producción, con la costa convertida en nueva zona de
producción con mayor productividad por hectárea, pero con semillas adaptadas para la sierra,
con niveles nutricionales sean inferiores.
No hay diferencia de precio importante entre quinua convencional y orgánica, puede ser de tan
sólo 10%. Estas cifras corresponden a los precios en campo, al productor. Sin embargo, la quinua
orgánica en empaque retail o con valor agregado mantendrá un diferencial de precios
importante.
6
ROMERO, Armando (17/11/2015). Quinua, producción, comercio y perspectivas nacionales e internacionales. III Convención de Granos
Andinos (Asociación de Exportadores de Perú –ADEX-). Convención realizada en Cusco, Perú.
7
Entrevista a Hernán Paz Delgado, es gerente de abastecimientos de una importante empresa productora y exportadora de quinua. Tiene
más de 20 años de experiencia como especialista en articulación de mercados, para diferentes productos agrícolas.
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Trade for Development Centre / Globally Cool 5 Hay importantes desarrollos de nuevos productos que incorporan como insumo la quinua en
grano y harina de quinua: galletas, pastas, bebidas naturales, suplementos alimenticios, entre
otros.
El consumo nacional se ha incrementado pero representa apenas la tercera parte de sustitutos
como el trigo andino o la cebada. Se requiere un cambio de conducta del consumidor nacional
para que prefiera quinua sobre otros productos, para masificar el consumo nacional. Tambien,
los supermercados y fábricas de productos de valor agregado en base a quinua deberían reducir
su margen de utilidad.
No existe una política de Estado para el desarrollo del sector.
El potencial de la quinua está el desarrollo de nuevos productos alimenticios para niños: Esos
productos no tendrán gran incremento en el precio de producción, pero si un incremento
significativo de valor añadido.
Las principales empresas de alimentos tienen productos nuevos de quinua. La harina de quinua
gelatinizada es insumo para: Quinua instantánea, quinua popeada (puffed), flekes, pastas, galletas y
panes. Así como bebidas de frutas naturales con quinua entre otros. Son productos de precios altos,
para los nichos de mercado de gente que busca alimentos saludables y tiene alta capacidad
económica.
También los productos de quinua están masificados en las tiendas de productos ecológicos y en los
principales supermercados, pero a precios altos.
2.2 Escenarios Posibles al 2020-2025
En base a las tendencias se plantearon 4 escenarios posibles: Maravilla Gourmet (incremento de
demanda en sectores de alto poder adquisitivo y precios altos), Morir de éxito (precios a la baja por
masificación de producción con caída de la calidad y capacidad nutricional), La estrella (incremento
de consumo en todos los sectores con precios moderados) e; Un insumo más (demanda importante
para incluir quinua como insumo natural convirtiéndose en un commodity más). El escenario para el
2020-2015 que tendría mayores posibilidades de presentarse es el tercero: La estrella.
La quinua tendrá gran potencial al ser incorporado a diferentes alimentos, como producto de la
consolidación de las campañas nacionales de promoción de su consumo. La estabilización de precios
a un nivel que sea rentable para el productor del campo y que permita la masificación del uso de
quinua como insumo masivo, a niveles del trigo andino, especialmente cuando el precio entre la
quinua convencional y quinua orgánica no sea mayor a un 10%.
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