Planificación de escenarios por el CBI: El futuro de la quinoa andina
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Planificación de escenarios por el CBI: El futuro de la quinoa andina Demanda mundial de un recurso local El espectacular desarrollo de las exportaciones de quinoa de Bolivia y Perú en el último par de años ilustra la creciente demanda de importaciones de productos alimenticios saludables en Europa. De modo que ¿cómo afectará esta tendencia al negocio de la quinoa en el futuro? ¿Y qué otras tendencias y evoluciones moldearán el mercado de la quinoa durante, digamos, la próxima década? En este documento de planificación de escenarios por el CBI, discutiremos cuatro escenarios distintos para el sector de la quinoa andina que pueden desplegarse en los próximos diez años, además de las oportunidades y retos que plantea cada escenario para los exportadores de quinoa. Fuente: Base de datos de información de mercado del CBI • URL: www.cbi.eu • Contacto: marketintel@cbi.eu • www.cbi.eu/disclaimer
Planificación de escenarios por el CBI: El futuro del mercado de la quinoa y el sector de la quinoa andina
1. Introducción
Grupo objetivo y propósito
Este documento acerca de la planificación de los escenarios pretende ser una herramienta
para todos los importadores, exportadores, organizaciones de apoyo empresarial y
responsables de la toma de decisiones políticas con interés en la quinoa, así como
agricultores e instituciones que respalden las labores agrícolas. El propósito de este
documento es el de proporcionar información a los actores en torno al sector de la quinoa
para ayudarles en el desarrollo de una cadena de valor fuerte y sostenible en todas sus
definiciones.
Plazo: diez años
El plazo de tiempo para los escenarios esbozados en este documento es de diez años (es
decir, 2014-2024). En función de cómo influyen las tendencias actuales en el sector de la
quinoa, hemos pronosticado distintas direcciones hacia las que, probablemente, evolucionará
el sector en los próximos diez años. Es muy probable que en los próximos años se den estos
escenarios simultáneamente o en un cierto orden.
Investigación primaria y secundaria y grupos de interés
Los escenarios que hemos concluido en este documento están basados en las tendencias que
hemos analizado utilizando ambas investigaciones: investigación secundaria (p. ej. artículos
e informes de mercado) e investigación primaria (p. ej. entrevistas). Además de estas
actividades, hemos mantenido reuniones con grupos de interés, con importadores y
exportadores, con el fin de discutir las tendencias y los escenarios. Por lo tanto, los
escenarios no reflejan necesariamente las visiones y opiniones del CBI.
Fuente: Food First, 2013
Fuente: Base de datos de información de mercado del CBI • URL: www.cbi.eu • Contacto: marketintel@cbi.eu • www.cbi.eu/disclaimer
Planificación de escenarios por el CBI: El futuro del mercado de la quinoa y el sector de la quinoa andina
2. Tendencias clave
Para anticipar los posibles escenarios futuros, debemos conocer los hechos básicos. En el
mercado de la quinoa, los hechos actuales relevantes se pueden resumir en una serie de
tendencias clave:
1) El consumo de quinoa en los mercados extranjeros está creciendo.
2) La producción en el Altiplano o en las planicies de las tierras altas de Bolivia y Perú está
creciendo.
3) Se están desarrollando nuevos productos basados en la quinoa.
4) Están surgiendo nuevas variedades y nuevos modelos de producción como resultado de
la investigación.
5) Los precios de la quinoa van en aumento.
En los próximos párrafos vamos a ver con más detenimiento estas tendencias clave.
1) El consumo de quinoa en los mercados extranjeros está creciendo.
El aumento del consumo de la quinoa en los mercados extranjeros puede ser atribuible
en gran medida a la tendencia a seguir hábitos saludables entre los consumidores
occidentales. Más que nunca, los consumidores han empezado a ser conscientes de la
relación entre la alimentación y la salud (‘eres lo que comes’). El objeto es conseguir
mucha publicidad, la búsqueda de alimentos saludables puede que haya empezado como
un mero sensacionalismo, pero se ha convertido en una tendencia. En el caso de la
quinoa, la investigación llevada a cabo por renombrados institutos, como la NASA o la
FAO, ha contribuido a la imagen de este cereal como un producto alimenticio
excepcionalmente saludable. Los medios de comunicación también han descubierto la
quinoa y han extendido rápidamente la información acerca de este ‘superalimento’.
Aunque algunos medios de comunicación también están dirigiendo la atención hacia las
desventajas de la quinoa, como por ejemplo, los problemas sociales y medioambientales
relacionados con la producción, la imagen de este cereal es sobre todo la de un alimento
especial y saludable y, en cierto modo, irreemplazable. Esto que significa que es
improbable que los consumidores se pasen a otros productos.
2) La producción en el Altiplano o en las planicies de las tierras altas de Bolivia y Perú está
creciendo.
Con el objeto de satisfacer la creciente demanda, el sector de la quinoa se enfrenta al
reto de incrementar la producción. Esto es más fácil de decir que de hacer. En las tierras
altas de Bolivia y Perú, también llamadas el Altiplano, la expansión de la producción se
ha obstaculizado por la fragilidad del ecosistema, por las duras condiciones de vida, por
la limitada disponibilidad de trabajo y por la falta de estructuras de apoyo. Se han
establecido varios programas en las tierras altas para ayudar a los agricultores a cultivar
sus productos de una manera sostenible.
Las oportunidades son de diferente naturaleza en los valles andinos, en la región costera
de Perú o en las zonas tropicales de Bolivia. Aunque las variedades de alta calidad más
apropiadas para su exportación, como la quinoa real, son más difíciles de producir en
tierras bajas, pueden ciertamente competir produciendo volúmenes más altos y, de esta
manera, ofrecer su producto a un precio más bajo a los compradores menos exigentes.
3) Se están desarrollando nuevos productos basados en la quinoa.
Mientras que el comercio de la quinoa consiste principalmente en cereales sin procesar,
existe también una creciente variedad de productos alimenticios en el mercado basados
en la quinoa. Los copos constituyen lo más ‘básico’ con relación a estos artículos, pero
existen productos de quinoa más sofisticados como pastas, crackers, barritas de
chocolate o hamburguesas. Estos productos están creciendo en popularidad entre la
clientela que presta gran importancia a la salud y que excede a la de los veganos y a la
de la gente que sufre intolerancia al gluten. Esta tendencia ha adquirido un fuerte
impulso en Bolivia, de modo que genera más valor añadido al producto.
4) Están surgiendo nuevas variedades y nuevos modelos de producción como resultado de
la investigación.
Numerosos alimentos desconocidos en el pasado, que provenían de regiones lejanas,
han pasado a ser nombres habituales en occidente. Quizá los ejemplos más conocidos
sean los tomates, el maíz y las patatas. Gracias a la investigación, el cultivo de este tipo
de cosechas ya no está limitado a sus regiones de origen. La enorme demanda de
producción de la quinoa andina puede detonar un desarrollo similar. Muchos países,
aparte de Perú y Bolivia, como Francia, Canadá y Australia, ya producen quinoa; aunque
su volumen anual no es más que de unos cientos de toneladas por país. En febrero de
2014, se presentó la primera quinoa india (Indian quinoa) en la feria de comercio
BioFach en Alemania. En otras partes del mundo, la producción de quinoa parece estar
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en marcha en latitudes más bajas. Es más difícil predecir en esta fase cómo actuará
cada país en los años venideros. Pero si los tomates, las patatas y el maíz constituyen
algo en lo que basarse, los productores originales de Perú y Bolivia tendrán que
permanecer alerta.
5) Los precios de la quinoa van en aumento.
El creciente consumo y las limitaciones de producción causan en su conjunto un
incremento de los precios. Según el Eurostat, el precio medio de la importación europea
antes del boom de la quinoa en 2006 era de 1060 € por cada tonelada. Hacia octubre de
2013, los precios medios de importación estaban por encima de los 3190 €. Hoy en día
(febrero de 2014), los precios de la quinoa blanca ecológica cotizan en torno a los
6000 € por tonelada.
Esta evolución de los precios no detuvo los volúmenes de importación, que ascendieron
en torno a un 70 % en Europa en 2013. Evidentemente, los consumidores aceptan la
subida del precio y continuarán comprando quinoa; aunque merece la pena observar que
el impacto total del aumento del precio no ha llegado aún a los consumidores.
Una de las consecuencias del encarecimiento de los precios es que los comerciantes en
los Andes y en otros lugares ahora necesitan mucho más capital activo para comprar
quinoa. Su necesidad de financiación ha aumentado enormemente y los exportadores
están solicitando cada vez más financiación anticipada a sus compradores.
3. Los cuatro escenarios
En función de las tendencias clave descritas en el capítulo anterior, hemos llegado a cuatro
escenarios que se podrían desplegar en los próximos diez años frente al mercado (andino) de
la quinoa. Por favor, tenga presente que estos escenarios no se excluyen mutuamente en
modo alguno: algunos, o incluso todos ellos, podrían desplegarse al mismo tiempo, dando
como resultado diferentes segmentos de mercado y cadenas de valores. Estos son los
escenarios:
1. ‘Superquinoa’
2. ‘Desplome’
3. ‘Artículo de consumo especial’
4. ‘Quinoa en el interior’
Escenario 1: Superquinoa
Producto exclusivo y específico
En el escenario de la ‘superquinoa’, presuponemos que el consumo de quinoa ‘tan solo’ se
quintuplicará (es decir, de ocho a cuarenta mil toneladas en Europa) en los próximos diez
años. Comparada con los productos básicos, como el arroz, la quinoa permanecerá como un
producto exótico de consumo por un nicho específico que irá ganando posiciones en el
mercado como un artículo exclusivo: la ‘superquinoa’.
Bolivia está posicionando su quinoa de esta manera en este momento. La exclusividad del
producto y el alto valor añadido son obvios, ya que la quinoa se puede vender fácilmente
como un producto saludable, genuino, ecológico y de comercio justo. Los proveedores
bolivianos están construyendo sus marcas en base a todas estas singulares características de
venta. Sin embargo, el número de consumidores conscientes de estos beneficios es
relativamente pequeño y aquellos que compran quinoa tienen, generalmente, un motivo de
compra específico: son vegetarianos y necesitan las proteínas, requieren productos sin
gluten o tienen motivos éticos para comprar el ‘exótico producto de los Andes’. Estos motivos
explican por qué este grupo de consumidores está dispuesto a pagar un buen dinero por la
quinoa (por encima de los 16 € el kg a los almacenes de minoristas en los Países Bajos,
actualmente). En comparación con los precios de otros cereales sustitutos, son precios altos.
Restricciones en el crecimiento de la producción
En el escenario de la ‘superquinoa’, la producción continuará en aumento en respuesta a la
creciente demanda, pero las restricciones naturales limitarán el aumento en la producción.
Los compradores de superquinoa únicamente querrán ‘lo genuino’, como la quinoa real y
otras variedades auténticas recolectadas en la región del Altiplano donde la producción
ecológica depende de los periodos de barbecho y del delicado equilibrio que se debe
mantener con el mantenimiento de las llamas. Debido a todos estos factores, el crecimiento
sostenible se ralentizará. A causa de los altos precios de esta quinoa del Altiplano, los
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fabricantes de alimentos serán incapaces de desarrollar una amplia gama de nuevos
productos con base de quinoa y preferirán utilizar variedades menos exclusivas o incluso
sustitutivos más baratos.
Un segmento exclusivo en un mercado de la quinoa más grande
El desarrollo del ‘escenario de la superquinoa’ no excluye a los otros escenarios descritos
más adelante en este documento. Es más probable que este escenario se materialice en un
segmento más pequeño del mercado de la quinoa más grande. Este mercado más grande
presentará variedades de quinoa menos exclusiva, como, por ejemplo, la quinoa no ecológica
procedente de nuevas regiones de producción. En los escenarios 2 y 3, echaremos un vistazo
a la relación entre un mercado de la quinoa convencional y un mercado de la superquinoa.
Oportunidades para los exportadores Estrategias de acción:
andinos:
Los consumidores en este escenario Los agricultores tradicionales de las
considerarán a la quinoa del Altiplano tierras altas de Bolivia pueden
como la única y auténtica quinoa. Esta diferenciarse de sus competidores a
autenticidad será el aspecto más través del cultivo de quinoa real.
importante de la exclusividad de la
superquinoa.
Los consumidores que buscan la Uniendo fuerzas, los países andinos
superquinoa exclusiva serán los más pueden promocionar su región como el
interesados en la quinoa real, pero otros origen de la ‘quinoa real’. Pueden
tipos de quinoa de la región andina conseguirlo si desarrollan un relato
pueden ser igualmente aptos, en tanto apasionante que enfatice la larga tradición
en cuanto sean ecológicos y se certifique e historia de la quinoa en estos países.
su comercio justo. La quinoa real, la cual Este tipo de narración fortalecerá la
crece únicamente en Bolivia, es el grano imagen de la auténtica superquinoa.
de quinoa más atractivo en este
escenario.
Los minoristas expertos de occidente, Los exportadores pueden trabajar en
como los de las tiendas de alimentos colaboración con los importadores
naturales, tienen un acucioso interés en especializados, como los importadores
los productos exclusivos como la ecológicos y de comercio justo, para
superquinoa. Estos productos les ofrecen posicionar a la quinoa como un producto
un medio para distinguirse de las exclusivo y distribuirlo a los minoristas
grandes cadenas de comercios. especializados.
Amenazas:
Una seria amenaza a la exclusividad de Los proveedores de superquinoa bien
la superquinoa reside en el aumento de pueden desarrollar un código de conducta
los suministros que no son auténticos, o un código de buenas prácticas o incluso
que no son ecológicos y que no son obtener una denominación de origen para
variedades de quinoa de comercio justo. conseguir que los productores de las
tierras altas andinas suministren quinoa
Otras amenazas son la trazabilidad y las genuina, ecológica y de comercio justo.
deficiencias del sistema de certificación Haciendo esto, ayudarán a proteger la
ecológica, que podrían dañar seriamente ‘marca’ de la superquinoa.
la imagen positiva en caso de que
estallara un escándalo.
Escenario 2: Desplome
Del lanzamiento al pico y al abismo en diez años
En el ‘escenario del desplome’, el mercado de la superquinoa de Bolivia y otros países
andinos (como los opuestos a la quinoa tradicional) atravesarán en los próximos diez años
las primeras tres fases del ciclo de sobreexpectativas de Gartner: lanzamiento, pico de
expectativas sobredimensionadas y abismo de desilusión (véase la figura adjunta).
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Visibilidad
Tiempo
Lanzamiento Pico de Abismo de Rampa de Meseta de
expectativas desilusión consolidación productividad
sobredimensiona
das
‘Lanzamiento’ y ‘Pico de expectativas sobredimensionadas’
En este escenario, Bolivia continuará aumentando la producción considerablemente en
respuesta a la creciente demanda. El gobierno promocionará la quinoa intensamente; ya ha
ejercido presión en la ONU para declarar el año 2013 como el ‘Año de la Quinoa’. Junto con
sus miembros, el gobierno boliviano servirá de soporte a la producción de quinoa por medio
de sus programas a gran escala con el objeto de aumentar tanto la superficie de cultivo
como la productividad. Los agricultores extenderán su alcance por medio no solo de los
sistemas de producción ecológica, sino también por medio de los sistemas de mayor
producción no ecológica. Como consecuencia de este desarrollo a gran escala, surgirán
diversos problemas. Habrá problemas de seguridad alimentaria (como resultado de los altos
residuos de los pesticidas) y problemas de sostenibilidad, como la degradación del suelo y la
pérdida de la biodiversidad. Incluso la trazabilidad comenzará a ser un problema local.
‘Abismo de desilusión’
Los problemas descritos en el párrafo anterior darán lugar a escándalos acerca de la
sostenibilidad natural y ecológica de la superquinoa. Surgirán serias dudas con respecto a la
sostenibilidad y salubridad del producto. Suponiendo que Bolivia haya posicionado
primeramente su quinoa como un producto ético (superquinoa) y que otros países se hayan
hecho eco del mismo mensaje promocional, la demanda caerá. La publicidad negativa
provocará que el mercado para la superquinoa (es decir, la quinoa producida éticamente)
pierda su ímpetu.
Suministros inconsistentes
La inconsistencia en los suministros, como resultado de la escasez, provocará un mayor
estancamiento en la demanda de la superquinoa. Los compradores finales interesados en el
producto encontrarán dificultades para hacer frente a la inconsistencia de los suministros.
‘Lamentablemente, no disponemos de
quinoa Lassie (una marca neerlandesa) o
similares en estos momentos. Como
alternativa, puede usar también bulgur
Lassie o cuscús Albert Heijn (marca
propia neerlandesa)’.
Fuente: NOS, 2014
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Un cambio de la superquinoa a las variedades tradicionales
El daño causado a la reputación de la quinoa y el consiguiente desplome del comercio de la
superquinoa no destruirán el mercado completamente. Más bien, provocarán una
modificación en el consumo que irá de la superquinoa a las variedades de quinoa
tradicionales, que habrán sufrido menos a consecuencia de la publicidad negativa acerca de
los problemas de sostenibilidad. De hecho, el mercado mundial de quinoa continuará
creciendo: tal y como hemos mencionado antes, la quinoa es algo más que una moda.
Los más beneficiados del crecimiento del mercado mundial serán los agricultores
convencionales de fuera de las regiones de producción tradicionales de las tierras altas, así
como aquellos que usan producción mecanizada en la región costera de Perú. Su cuota de
mercado continuará creciendo, además de su producción. El papel de la región del altiplano
boliviano en el comercio mundial de la quinoa cambiará y pasará de pertenecer a un mercado
líder internacional a un proveedor modesto con poder limitado.
Amenazas para los exportadores Estrategias de acción
andinos:
La degradación del suelo, causada por la Los agricultores pueden prevenir la
intensificación de la producción, dará degradación del suelo y la contaminación
como resultado rendimientos más bajos desarrollando e implementado prácticas
y peor calidad. Los delicados agrícolas sostenibles basadas en prácticas
ecosistemas de las tierras altas pueden recomendadas para la agricultura.
asumir únicamente pequeñas
adaptaciones al sistema de producción
tradicional.
La intensificación de la producción junto Exportadores y promotores de la
con el aumento de la superficie de exportación pueden promover los efectos
cultivo darán lugar a conflictos positivos de la producción de quinoa en
vinculados con la propiedad de los las vidas de los agricultores como, por
terrenos. Este descontento social ejemplo, el empleo y los ingresos.
afectará negativamente a la percepción
de los consumidores en cuanto a la
producción ética de la quinoa.
La escasez llevará a un abastecimiento Los productores pueden estabilizar el
inconsistente que incurrirá en carencia abastecimiento e invertir en relaciones
de contratos, lo que dañará las comerciales a largo plazo con los
relaciones con los importadores. Podrá importadores informándoles regularmente
acarrear un tiempo y un esfuerzo de la evolución de los precios y
considerables el volver a construir ofreciéndoles pequeños descuentos a
relaciones comerciales duraderas y cambio de un comercio más beneficioso,
estables. tal como el suministro de copos de quinoa
en vez de granos de quinoa.
La percepción de los consumidores en Los promotores de las exportaciones
cuanto a la sostenibilidad de la pueden informar a los implicados del
producción de quinoa se verá sector de la quinoa acerca del impacto
ensombrecida como resultado de la mala negativo de la insostenibilidad de la
publicidad acerca de la degradación del producción y compartir con ellos la mala
suelo y otros problemas vinculados a la prensa para tratar de convencerles de que
sostenibilidad (véase, por ejemplo, es algo que afecta a todos y, de este
Quinoa: The dark side of an Andean modo, requerir un esfuerzo conjunto para
Superfood). prevenir un mayor daño que perjudique
su reputación.
Escenario 3: Artículo de consumo especial
Fuerte crecimiento en los diferentes mercados de todo el mundo
En el ‘escenario de artículo de consumo especial’ tanto la demanda como la producción de
quinoa se multiplicarán por cincuenta en los próximos diez años. La buena prensa, la
atención de los cocineros notorios que representan las tendencias de la comida peruana y la
percepción positiva del consumidor contribuirán a fortalecer el crecimiento de la demanda de
los diferentes mercados. La quinoa se consumirá desde Francia hasta China. La disfrutarán
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vegetarianos, pacientes con enfermedad celiaca, personas que simplemente quieren algo
distinto al arroz, para variar, gente con cierto interés en el origen de los alimentos que
ingieren y personas deseosas de probar algo nuevo.
Producción intensiva, nuevas variedades, integración de la cadena de suministro
Los agricultores de diferentes partes del mundo, incluyendo los de regiones de bajas
altitudes como Egipto, Argentina, India o Brasil, progresarán con una producción intensiva y
se beneficiarán de la ayuda de la FAO, de universidades y de otras muchas organizaciones.
Los investigadores servirán de apoyo a la expansión de la producción y desarrollarán nuevas
variedades y nuevos modelos de producción adaptados a las distintas condiciones. La quinoa
se convertirá en un producto estratégico para grandes multinacionales y empresas
alimentarias. Estos actores se convertirán en parte activa de la producción a través de la
integración vertical. La quinoa se utilizará, en gran parte, como un ingrediente de los
productos finales que compran los consumidores a los que les es relativamente indiferente el
origen de los ingredientes.
La competencia girará en torno a grandes volúmenes y bajos precios, lo que significa que las
economías de escala serán de vital importancia. La aceptación de la quinoa tradicional (es
decir, la no ecológica y la que no proviene del comercio justo) crecerá desde en torno a un
20 % a una mayoría de la cuota de mercado.
Crecimiento en las tierras bajas andinas, especialización en las tierras altas
El mayor crecimiento en la producción latinoamericana no procederá del Altiplano, sino de las
regiones andinas más bajas: los valles, las zonas costeras y los nuevos países productores
como Argentina. Los proveedores andinos tradicionales de las tierras altas se beneficiarán del
aumento de la demanda, pero se enfrentarán a la feroz competencia de los productores en
otras regiones. Su mejor oportunidad de éxito pasará por diferenciarse como proveedores de
genuina superquinoa producida de manera ética (escenario 1). La razón de esto es que
pueden suministrar únicamente pequeñas cantidades a precios comparativamente más altos,
basándose en los sistemas tradicionales, pero sostenibles, de producción (rotación de
cultivos con llamas y un uso limitado de otros fertilizantes/pesticidas). La demanda de esta
superquinoa de las tierras altas se mantendrá fuerte. Esto significa que, en este escenario,
habrá excelentes oportunidades para los proveedores bolivianos, ya que pueden aseverar ser
los únicos proveedores de auténtica superquinoa y, de este modo, evitar la competencia con
otros países y asegurar una sólida posición en el mercado.
Los productores de las tierras altas confinados en un pequeño nicho de mercado
Estos productores tradicionales de las tierras altas deberán mejorar también la consistencia
de la calidad de sus productos y la fiabilidad de sus suministros. Estas mejoras son todas de
vital importancia. A la luz de los hechos, hay muy pocas oportunidades para añadir valor a
este nicho de mercado: el mercado está principalmente interesado en cereales, copos, harina
y productos basados en estos ingredientes. Esto significa que los agricultores de las tierras
altas de los Andes permanecerán confinados en un pequeño nicho de mercado para la
auténtica quinoa. Los productores (extranjeros) a gran escala se quedarán con el trozo más
grande del pastel en este mercado transformado de la quinoa.
Oportunidades para los exportadores Estrategias de acción:
andinos:
El potencial de expansión del negocio y Los productores pueden aumentar la
del abastecimiento de quinoa a los producción, por ejemplo: pueden poner a
mercados en crecimiento son enormes disposición más tierra adecuada para el
en este escenario. cultivo, pueden invertir en el desarrollo de
variedades con un rendimiento más alto y
pueden mejorar la productividad a través
de la formación.
En respuesta a la elevada demanda por Los productores pueden implementar los
parte de los consumidores de los nuevos sistemas de gestión de calidad, como el
productos fabricados a base de quinoa, ISO 22000, para garantizar calidad en
la demanda entre los fabricantes respuesta a los estrictos requisitos de
alimentarios de más quinoa procesada compra de la quinoa procesada.
(p. ej. la harina) aumentará.
La superquinoa permanecerá como un Los exportadores pueden posicionar la
segmento fuerte y alcanzará precios más quinoa como un producto exclusivo y los
altos que la quinoa tradicional. compradores finales estarán dispuestos a
pagar precios más altos por dicha
exclusividad.
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Amenazas: Estrategias de acción:
La fuerte competencia de los productores Los productores andinos pueden
de quinoa fuera de las regiones andinas diferenciarse del resto enfatizando las
de producción tradicional disminuirá los propiedades exclusivas de la quinoa
precios del mercado mundial. Nuevas andina. Por ejemplo, pueden desarrollar
variedades y modelos de producción un relato apasionante acerca de las
dirigidos a una producción más rentable condiciones de producción excepcionales y
se pondrán en funcionamiento a gran sus consecuencias en las propiedades del
escala en todo el mundo. producto.
Como resultado de una amplia cobertura Los productores y exportadores andinos
de la quinoa en todo el mundo por parte deberían trabajar en el desarrollo de una
de los medios, los consumidores dejarán marca regional para mantener a los
de asociar la quinoa a las tierras altas consumidores informados acerca del
andinas. Esto significa que los origen de la quinoa.
exportadores andinos no podrán
beneficiarse tanto de la histórica relación
entre la quinoa y su región.
Escenario 4: Quinoa en el interior
Sacar provecho de la imagen de la quinoa utilizándola en los productos alimenticios
En el ‘escenario de quinoa en el interior’, los fabricantes de la industria alimentaria, que
reconocen abiertamente el potencial de la quinoa y su valor nutricional, están deseosos de
procesarla como productos sustitutivos de la carne, de la comida infantil, de la leche sin
lactosa y de otros productos saludables. Los departamentos de mercadotecnia de estas
empresas querrán sacar el máximo provecho a la imagen positiva de la quinoa y
promocionarán productos con la etiqueta ‘quinoa en el interior’ en el envase. Mientras tanto,
sus departamentos de investigación y desarrollo invertirán una gran cantidad de recursos en
desarrollar las nuevas aplicaciones de la quinoa.
Los precios de la quinoa permanecerán altos, aunque darán pie a que los fabricantes de la
industria alimentaria limiten la cantidad y la calidad de la quinoa que ponen en sus productos
con ‘quinoa en el interior’. Pueden incluso reemplazar tanta quinoa como puedan con
ingredientes sustitutivos.
Los fabricantes de la industria alimentaria trabajarán con sus proveedores
preferidos
Los fabricantes del sector alimentario tomarán la delantera y entablarán colaboraciones con
los distribuidores de su preferencia (es decir, los productores). Los distribuidores preferidos
serán aquellos capaces de suministrar grandes volúmenes que cumplan con los rigurosos
controles de calidad y los planes de producción necesarios para repartir dentro del calendario
establecido. En este escenario, los productores pasarán a ser agricultores por contrato para
los fabricantes del sector alimentario o, incluso, a formar parte de proyectos de colaboración.
Cultivarán quinoa para determinadas aplicaciones desarrolladas por los departamentos de
I+D en la industria alimentaria. A menudo, suministrarán exclusivamente a sus socios.
La quinoa, en este escenario, se convertirá en un producto frecuente; más como ingrediente
de alimentos procesados que como cereal. Una parte significativa de la producción irá a parar
a las empresas del sector alimentario, pero no solo de Europa, sino también de la propia
Bolivia. La industria alimentaria boliviana está en expansión. El reconocimiento de los
fabricantes acerca de la elaboración local, por ejemplo, en pastas y barritas, es vital para
mantener a la quinoa andina dentro del mercado mundial.
Oportunidades para los exportadores Estrategias de acción:
bolivianos:
En este escenario, los nuevos productos Los productores pueden cooperar con los
desarrollados por las multinacionales de fabricantes del sector alimentario para
la industria alimentaria estimularán la desarrollar productos diferentes.
innovación en la producción e, incluso, la Normalmente, los fabricantes solo
elaboración. Esto derivará en una mayor importan los granos de quinoa y
eficiencia y un mayor valor añadido en conservan la potestad de las tareas
Bolivia. adicionales que aportan valor añadido,
como, por ejemplo, el envasado. Sin
Aprovechando la trayectoria histórica del embargo, los distribuidores fuertes con
proceso de la quinoa, los fabricantes de una relación comercial duradera pueden
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los países andinos pueden introducir negociar la transferencia del valor añadido
nuevos productos con ‘quinoa en el del fabricante al exportador.
interior’. La agricultura por contrato podría ser un
camino muy interesante para establecer
la sostenibilidad en la cadena de valores.
Amenazas:
En este escenario, los productores Los productores pueden intensificar la
andinos se enfrentarán a la producción e introducir variedades y
competitividad con otros países, ya que modelos de producción con un
las nuevas variedades y modelos de rendimiento más alto en las zonas de
producción preparan el camino a la Bolivia adecuadas para ello. Los
producción a gran escala en condiciones productores pueden poner especial
diferentes. atención en la producción de quinoa
ecológica de comercio justo para las
aplicaciones alimentarias tradicionales en
aquellas áreas menos apropiadas para la
intensificación como la del Altiplano.
4. Conclusión
Artículo especial de consumo
Observando los cuatro escenarios, es más que probable que la quinoa se convierta en un
artículo especial de consumo (tal y como hemos descrito en el escenario 3). Su potencial de
mercado es muy grande, cada vez más y más consumidores querrán integrar la quinoa en su
dieta básica, y no cabe discusión en cuanto a su futuro crecimiento. La única pregunta es
cuán rápido crecerá el mercado de la quinoa y cómo de grande llegará a ser. Ya que es
improbable que se convierta en un mercado tan grande como el del arroz, el trigo u otro
alimento básico, el término ‘artículo especial de consumo’ parece pertinente. A largo plazo, la
quinoa podrá ganar posiciones comparables a ciertas variedades especiales de arroz como el
basmati o el cuscús.
La demanda en el crecimiento andino puede provocar un desplome
La velocidad, a la cual el mercado está creciendo hoy y a la que seguirá creciendo
dependerá, en gran medida, de la tasa de crecimiento de la producción. La producción en la
región tradicional de cultivo, el Altiplano, no exigirá lo mismo. La demanda en esta región
para aumentar la producción puede incluso aumentar la probabilidad de desplome (tal y
como se describe en el escenario 2).
Los agricultores andinos de las tierras altas deberán aunar esfuerzos para obtener
una industria de la quinoa sostenible
Los agricultores tradicionales de los países andinos necesitarán proteger su buena imagen
como distribuidores de superquinoa con el fin de asegurar su posición en el mercado mundial
y evitar así perder este nicho de mercado. Solo a través de un proyecto en común, dirigido a
mantener un sector de la quinoa sostenible (personas, provecho y planeta), que establezca
una ‘marca’ de la superquinoa de las tierras altas andinas auténtica, orgánica y justa, se
podrá proporcionar la protección necesaria. Esta marca de identidad requerirá medidas como
el desarrollo y la implementación de códigos de buenas prácticas o de denominación de
origen, ya que la trazabilidad es clave para proteger la imagen y asegurar la sostenibilidad.
La promoción de los aspectos positivos y la orientación a compradores finales con un especial
interés en la superquinoa son igualmente vitales.
Los agricultores deben estabilizar el abastecimiento
Los productores andinos de las tierras altas necesitarán igualmente estabilizar el
abastecimiento para preservar las relaciones comerciales, ya que los compradores exigen la
mejor calidad en el sitio justo en el momento adecuado. Los sistemas de gestión de calidad
se harán indispensables.
Producción en las regiones no andinas a bajo precio y a gran escala
Otras regiones, como los valles y las tierras bajas bolivianas y la región costera de Perú,
tienen más potencial para poder realizar una producción de quinoa a gran escala. Estas
regiones serán más susceptibles de producir mayores cantidades de quinoa tradicional para
los mercados dominantes. En lo que respecta a la cantidad y al precio, estos nuevos
productores dejarán atrás a las regiones de producción tradicionales de los países andinos.
Los productores andinos tendrán que diferenciarse del resto a través de la superquinoa, la
cual permanece como un segmento interesante para los productores tradicionales (tal y
como se describe en el escenario 1). La quinoa real, por ejemplo, ofrece buenas
oportunidades a sus productores. Se pueden introducir otras marcas implicando a los
Fuente: Base de datos de información de mercado del CBI • URL: www.cbi.eu • Contacto: marketintel@cbi.eu • www.cbi.eu/disclaimerPlanificación de escenarios por el CBI: El futuro del mercado de la quinoa y el sector de la quinoa andina
productores en otras áreas de crecimiento tradicionales. La clave, nuevamente, será la
estabilización de la calidad.
Los consumidores prefieren superquinoa pura
Es probable que los consumidores compren principalmente superquinoa en estado puro o en
formas que no involucren grandes procesos: cereales, harina, copos o cereales inflados. Los
consumidores de alimentos manufacturados, como los productos de panadería, estarán, por
lo general, menos preocupados acerca de si los productos con ‘quinoa en el interior’ son de
superquinoa u otra variedad; quizá les satisfaga la quinoa ecológica de otra procedencia o la
quinoa tradicional. Esto significa que los fabricantes del sector de la alimentación comprarán
su quinoa principalmente a los nuevos productores de fuera de las regiones de producción
tradicionales y más exclusivas (tal y como se describe en el escenario 4).
Basándonos en los resultados descritos anteriormente, llegamos a una conclusión: para
mantener una cadena sostenible de quinoa en los próximos años, los protagonistas andinos
tendrán que aunar esfuerzos para prevenir la pérdida de su actual posición destacada. Esta
coordinación y la acción colectiva son esenciales para asegurar la producción sostenible a
largo plazo, así como las buenas relaciones entre la industria y la cadena y una cuota de
mercado estable para el supercereal andino.
Este documento de planificación de escenarios ha sido compuesto por el CBI en colaboración
con ProFound Advisers in Development y el experto en el sector de CBI, Freek-Jan Koekoek.
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