AGOSTO 2018 Asesor Financiero y Agente Colocador - Agrosuper
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AGOSTO 2018
Asesor Financiero y Agente Colocador
1
IMPORTANTE
LA COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO NO SE PRONUNCIA SOBRE LA CALIDAD DE LOS VALORES OFRECIDOS COMO INVERSIÓN. LA
INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES DE RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL EMISOR Y DEL O LOS INTERMEDIARIOS QUE HAN
PARTICIPADO EN SU ELABORACIÓN. EL INVERSIONISTA DEBERÁ EVALUAR LA CONVENIENCIA DE LA PARTICIPACIÓN EN LA PRESENTE
TRANSACCIÓN Y LA ADQUISICIÓN DE ESTOS VALORES ,TENIENDO PRESENTE QUE ÉL O LOS ÚNICOS RESPONSABLES DEL PAGO DE LOS
DOCUMENTOS SON EL EMISOR Y QUIÉNES RESULTEN OBLIGADOS A ELLO. LA INFORMACIÓN RELATIVA A EL O LOS INTERMEDIARIOS ES DE
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La información contenida en esta publicación es una breve descripción de las características de la transacción, emisión y de la entidad emisora, no
siendo ésta toda la información requerida para tomar una decisión de inversión. Mayores antecedentes se encuentran disponibles en la sede de la
entidad emisora, en las oficinas de los intermediarios colocadores y en la Comisión para el Mercado Financiero.
Señor inversionista: Antes de efectuar su inversión usted deberá informarse cabalmente de la situación financiera de la sociedad emisora y deberá
evaluar la conveniencia de la participación en la presente transacción y la adquisición de estos valores teniendo presente que el único responsable del
pago de los documentos son el emisor y quienes resulten obligados a ellos. El intermediario deberá proporcionar al inversionista la información
contenida en el Prospecto presentado con motivo de la solicitud de inscripción al Registro de Valores, antes de que efectúe su inversión.
Agrosuper S.A. está inscrita en el Registro de Valores con fecha 15 de Septiembre de 2011 bajo el número 1.084. Los Bonos Series J, K, L y M fueron
autorizados por la Comisión para el Mercado Financiero con fecha 29 de Agosto de 2018, con cargo a la Línea inscrita en el Registro de la Comisión para el
Mercado Financiero con fecha 10 de abril 2015 bajo el número 808.
Este documento ha sido preparado por Banchile Citi Global Markets (el “Asesor”) en conjunto con Agrosuper S.A. (“Agrosuper” o la “Compañía”) con
el propósito de entregar antecedentes de carácter general acerca de la Compañía y de la emisión. Este documento no pretende contener toda la
información que pueda requerirse para evaluar la conveniencia de la adquisición de estos valores y todo destinatario del mismo deberá llevar a cabo
su propio análisis independiente de la Compañía y de los datos contenidos en este documento. En la elaboración de esta presentación se ha utilizado
información entregada por la propia Compañía e información pública, a cuyo respecto el Asesor no ha verificado en forma independientes u
veracidad, completitud y precisión, no asumiendo por tanto responsabilidad alguna. Queda expresamente prohibida la reproducción total o parcial
del contenido del presente documento sin la autorización previa y por escrito del Asesor
2
CONTENIDOS
1. Introducción a Agrosuper
2. Consolidación en la industria del Salmón
3. Atractivos de Inversión
4. Características de la Emisión
5. Anexos
3
AGROSUPER COMPAÑÍA GLOBAL LÍDER
Principal Empresa de Proteína Animal en Chile Con Marcas Consolidadas y Reconocidas
• Más de 60 años de trayectoria y crecimiento orgánico e inorgánico
• Integración de todo el proceso productivo y comercial
• Marcas bien posicionadas en sus respectivos mercados con +1.600
productos
• Reconocida experiencia en mercados desarrollados y creciente presencia en
mercados emergentes
o Exportación a más de 67 países, con 6 oficinas comerciales en el 1%
extranjero 15%
Ventas Ventas por 41%
• Acceso a los mercados con los más altos estándares de calidad y de por Área Mercados
especialización en productos 2017 84% 2017 59%
• Profundo compromiso y responsabilidad con el entorno social, ambiental y Carne Acuícola Otros Nacional Exportación
animal (1)
Líder en el Mercado Local Estabilidad y Solvencia Financiera
Principal Productor de Pollo, Cerdo y Pavo
Ventas Jun-18 UDM US$ 2.504 mm 7,8%
#1 #1 #1 CAC(2) ’10-’17
17% 14% EBITDA Jun-18 UDM US$ 494 mm CAC(2) ’10-’17 9,7%
16%
54% 52% 72%
14% DFN(3) Jun-18 UDM US$ 149 mm DFN / EBITDA 0,3x
30% 31%
Patrimonio Jun-18 US$ 1.755 mm CAC(2) ’10-’17 5,8%
Agrosuper(4) Otros Importación de otros AA AA-
(1) Market Share 2017 por Kg.; (2) Crecimiento Anual Compuesto; (3) Deuda Financiera Neta; (4) Incluye importaciones; Tipo de cambio: $651,21. 4
EXITOSO TRACK RECORD EN LA INDUSTRIA
Experiencia y Vocación de Crecimiento
Gonzalo Vial funda Ingreso al negocio de cecinas, y Ingreso al negocio de la Se alcanza un 99,8% de la
Ingreso al negocio
Agrosuper, iniciando a producir y comercializar carne de pavo a través propiedad de Sopraval a
de la carne de pollo
actividades en la truchas y salmón atlántico del ingreso a la propiedad través de una exitosa OPA
producción de huevos en de Sopraval
la localidad de Doñihue
1955 1960 1974 1983 1989 1990 1996 2002 2011 2018+
El negocio se expande a la Ingreso al negocio Comienza un proceso de Anuncio de compromiso
Se da inicio al proceso de apertura de oficinas
producción y de la carne de de adquisición de Friosur
expansión internacional comerciales en el
comercialización de animales cerdo y AquaChile(1)
vivos extranjero
Evolución de Exportaciones (Miles de toneladas)
CAC(2 : 14,9%
)
333 305
281 278 283 292
232 248
195 215
132 148 153
109
77
29 47 48
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Fuente: Agrosuper, Bloomberg. (1) Operaciones sujetas a la aprobación de la FNE; (2) Crecimiento Anual Compuesto. 5
CONTENIDOS
1. Introducción a Agrosuper
2. Consolidación en la industria del Salmón
3. Atractivos de Inversión
4. Características de la Emisión
5. Anexos
6
NUEVA INDUSTRIA DEL SALMÓN
Perspectivas en la Industria del Salmón
Ventajas de la Industria Estimaciones de Oferta del Salmón Atlántico (‘000 ton WFE)
Disminución esperada en el crecimiento de la oferta
• Chile está en una nueva etapa de desarrollo
• Importantes avances en un marco regulatorio sustentable
: 4%
CAC(2) ‘17 – ‘21E
• Mayor conciencia del buen estándar sanitario – ‘17: 5%
CAC ‘05
(2)
• Chile es uno de los pocos países en el mundo con las condiciones óptimas 5 – ‘05 : 12%
CAC ‘9
(2) 2.340
para la producción de salmónidos 2.000
• Estabilización de la oferta del salmón en la última década y en estimaciones 1.114
futuras 368
• Los favorables atributos del salmón para la salud la posicionan como una
proteína muy atractiva junto a las nuevas tendencias de alimentación sana
1995 2005 2017 2021
• Eficiencia en producción y bajo impacto en el medio ambiente se traducen
en una producción sustentable de proteína
Evolución de Nuestro Negocio de Salmón
2015 2016 2017 2018
ü Restructuración operacional con ü Continuación de trabajo en eficiencia operacional ü Dentro del 25% mejores en costos de
resultado en costos la industria
ü Grandes economías de escala al igual
1989: Agrosuper ingresa que pollo, cerdo y pavo
al negocio del salmón
# 7 Ranking con empresas #2 Ranking con empresas
comparables(1) comparables(1)
Fuente: FAO, Salmon Farming Industry Handbook 2018 de Marine Harvest, Salmon World 2018 de Kontali. 7
(1) Ranking Ebit/Kg WFE U12M (dic-15 y mar-18), Aquachile, Blumar, Invermar, Australis, Multiexport, Camanchaca; (2) Crecimiento Anual Compuesto.
CONSOLIDACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL SALMÓN
Adquisición de Friosur, Aquachile Y Salmones Magallanes(1)
ü Consolidación como el mayor productor y exportador nacional y el segundo mayor productor mundial a través de la integración de Friosur, AquaChile y
Salmones Magallanes(2)
ü Nueva industria del salmón – Consolidación productiva y adecuación regulatoria permiten manejo biológico y operación sustentable
ü Economías de escala favorecen inversión en tecnología y genética y permiten ahorros logísticos y operativos relevantes
Producción Pro-forma* 2017 (’000 ton WFE) Diversificación Geográfica
320 concesiones en las zonas productivas
XV
412
EL SEGUNDO PRODUCTOR MÁS GRANDE DEL MUNDO I
X II
55
182 175
154 150 III
107
80 76 70 68 62 101 IV
40 V
95 RM
pro-forma*
Mult iexport
AquaChile
Los Fiordos
Cermaq
Sal mar
XI
Australis
Harvest
Leroy
Grieg
Cooke
Marine
Agrosuper
VI
VII
VIII
IX
XIV
X
Consolidación de la Industria a Nivel Mundial 26
XII
3
Zonas Productivas
2. 000
95% 96% 100%
80%
XI
52% 46% Producción agregada por
1. 500 60%
40%
1. 000
521 20% geografía (‘000 ton GWT)
1.087 157 146 0%
# concesiones Los Fiordos
Participación de mercado agregada
500
- 20%
# concesiones Friosur
0 - 40%
de 5 mayores empresas por geografía XII
# concesiones AquaChile
Norte
América # concesiones S. Magallanes
Fuente: Agrosuper, Memorias, “Salmon World 2018” de Kontali. *Asume consolidación de las Compañías sujeta a la previa aprobación de la FNE y una producción conjunta de Friosur y S. 8
Magallanes de 40 mil ton WFE. (1) Recientemente adquirido por AquaChile; (2) Operaciones sujetas a la aprobación de la FNE.
CONTENIDOS
1. Introducción a Agrosuper
2. Consolidación en la industria del Salmón
3. Atractivos de Inversión
4. Características de la Emisión
5. Anexos
9
PRINCIPALES ATRACTIVOS DE INVERSIÓN
1. 2.
Atractivas Perspectivas de
Industria de las Proteínas Liderazgo en la Industria
6. 3.
Experimentado Gobierno Diversificación y Marcas
Corporativo y Equipo Ejecutivo
Reconocidas
5.
4.
Sustentabilidad y Sólida Posición Financiera
Producción Responsable
10
Atractivos de Inversión1. ATRACTIVAS PERSPECTIVAS EN LA INDUSTRIA DE LAS PROTEÍNAS
Creciente Demanda por Proteínas
Incremento del Consumo de Proteína Animal en la Última Década
Consumo Per Cápita en el Mundo Chile: Un País con Ventajas Competitivas
gramos / persona / día
120
100
80
60
40
20
0
2012/14 2024 2012/14 2024 2012/14 2024
Países menos Otros países en Países
adelantados desarrollo desarrolaldos
Animal Vegetal
Estabilidad de la Demanda de Proteínas Chile: Posicionamiento como Productor Reconocido
ü Aumento del ingreso per cápita ü Ventajas geográficas y climáticas
ü Mayor urbanización de la población ü Marco regulatorio estable y grado de inversión
ü Tendencia al consumo de proteínas más saludables ü 26 Tratados de Libre Comercio (TLC)
ü Sociedad moderna demanda productos más convenientes y de mayor valor ü País con exigente normativa sanitaria
agregado (“Ready to eat” y “Ready to cook”) ü Menores costos de producción
Fuente: Agrosuper, FAO, OCDE, Kontali Analyse. 112. LIDERAZGO EN LA INDUSTRIA
Eficiencia Operacional y Exitosa Gestión Comercial
Margen EBITDA
Promedio empresas con marca 21,4% Promedio empresas proteína animal 10,6%
29,3%
24,7% 24,2%
20,3% 20,3% 19,5%
18,8% 18,8%
14,8% 15,7% 15,4%
12,5%
11,0%
9,6%
8,4% 8,4% 7,9% 6,9%
CCU
JBS
Campofrio
Sanderson
General
Kraft Heinz
Agrosuper
Nestle
Tyson
Dr. Pepper
Hormel
Pepsico
Marfrig
Kellogs
Coca Cola
Bachoco
Pilgrims
Foods
Foods
Brasil
Foods
Pride
Mills
Farms
ü Desempeño reconocido en mercados desarrollados y mayor exposición en mercados emergentes
ü Estándares de alta calidad y especialización en mercados de productos
ü Integración vertical en toda el proceso productivo y comercial
ü Marcas posicionadas en sus respectivos mercados
Fuente: Agrosuper y Bloomberg, diciembre 2017. 123. DIVERSIFICACIÓN Y MARCAS RECONOCIDAS
Diversidad de Productos, Mercados y Clientes
Ventas por Área de Negocio Principales clientes
Ventas 2017: US$ 2.471 mm Ninguno representa más del 9% de la venta
4% 1%
8,9%
10% 8,0%
Cerdos
36%
Poll os 5,9%
15% Sal mones
3,2%
Procesados
2,1%
Pavos 1,4% 1,3% 1,2% 1,1% 1,1%
Otros
Clientes: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
34%
Ventas por Mercados Venta Nacional por Canal de Distribución
Ventas 2017: US$ 2.471 mm 2017
POLLO CERDO PAVO
4% 5% 13%
15% 39%
41% 49% 27% 15% 56%
Nacional 31% 29% 16%
Exportación
SALMÓN Título del gráfico
PROCESADOS
1% 5%3. DIVERSIFICACIÓN Y MARCAS RECONOCIDAS
Exportaciones como Fuente de Crecimiento
Puntos Clave del Negocio de Exportaciones Exportaciones por Área de Negocio
Exportación 2017: US$ 1.013 mm
ü Mantener estricto control sanitario para conservar la capacidad de
exportar a todo el mundo 3%3. DIVERSIFICACIÓN Y MARCAS RECONOCIDAS
Liderazgo en Marcas Locales
Mercado Nacional Mercado Internacional
Áreas de Volumen 2017 Participación ü Acceso a mercado internacional – TLC
Negocios (Miles de toneladas) de mercado(1)
ü Reconocido estándar de calidad
ü Estrategia de nicho en productos y servicios
Pollo 416 #1 54% ü Oficinas comerciales en 6 países extranjeros con
llegada a cliente final
ü Oportunidades de crecimiento
Cerdo 365 #1 52% ü Productor pequeño en contexto global
ü Presencia en mercados emergentes
Pavo 44 #1 72%
Salmones 40 6%
Hamburguesas Congeladas
Procesados 55 #1 52%
Fuente: Agrosuper, INE, Servicio Nacional de Aduanas, Kontali Analyse, Salmon Chile y AC Nielsen (Supermercados). (1) Medido en términos de toneladas. 154. SÓLIDA POSICIÓN FINANCIERA
Crecimiento y Capacidad de Generación de Caja
Sostenido Crecimiento en Ventas (US$ millones)
Evento avícola
Evento acuícola (gripe aviar)
Paralización Evento avícola
Freirina 2.513 2.504
7,3% 2.471
CAC(1) ‘07-’17: 2.279 2.309
1.995
Evento avícola 1.719 1.792
1.432 1.384 1.459
1.153
19% 20%
17% 17% 18% 17% 18%
12% 13%
10% 9%
7%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Jun-18 UDM
Ingresos Mg. EBITDA
Evento porcino
Evento acuícola
(cierre de mercados
(Virus ISA)
exportación)
EBITDA - CAPEX (US$ millones)
Capacidad de Capacidad de
postergación de postergación de 330
288 303 304 277
CAPEX CAPEX 227
202
69 105
68
(17)
(89)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Jun-18 UDM
EBITDA 137 148 90 252 299 153 253 414 388 462 481 494
CAPEX 226 79 21 50 194 170 26 84 100 159 177 217
(1) CAC: crecimiento anual compuesto. Tipo de cambio: $651,21. 16
164. PERFIL DE DEUDA
Solvente Posición Financiera
Deuda Financiera Neta / EBITDA Endeudamiento Financiero Neto(1)
4,4x 0,7x
Covenant: < 1,0x
0,5x 0,5x
2,3x
1,9x 0,3x 0,3x 0,3x
1,4x
0,9x 0,9x
0,1x 0,1x
0,1x 0,2x 0,3x 0,0x
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Jun-18 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Jun-18
UDM UDM
A+ A+ A+ A+ A+ AA- AA- AA AA
A A A A A+ A+ AA- AA- AA-
Perfil de Amortización UDM Jun-18 (US$ mm)
EBITDA UDM Jun-18: US$ 494 MM
115
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Bono Actual Deuda Bancaria
Fuente: Agrosuper. (1) Deuda Financiera Neta / Total Patrimonio. 17
Atractivos de Inversión 175. SUSTENTABILIDAD Y PRODUCCIÓN RESPONSABLE
Compromiso con la Comunidad y el Medioambiente
Educación / Vida saludable /
Relación Comunitaria
El 100% de las instalaciones productivas de Agrosuper
Emprendimiento
se vincula con los distintos públicos de interés locales Compromiso permanente con el fortalecimiento de la
Rapel
educación a nivel escolar y superior
94% total de
Emisiones
2013-2017
Producción Responsable con el medio
ambiente Petorca Política de Bienestar Animal
65% total de
Minimizando los impactos propios de nuestra operación Emisiones
2013-2017
Gastos e
Inversiones
Medioambientales
Ult. 5 años
USD 406 MM
186. EXPERIMENTADO GOBIERNO CORPORATIVO Y EQUIPO EJECUTIVO
Liderazgo, Experiencia y Compromiso con la Compañía
Directorio Gerentes Corporativos
Presidente del
Directorio
Vicepresidente
del Directorio
Directora
Titular
Director
Titular
Director
Titular Director
Titular
Comité de Revisión periódica de Estados Financieros Comité de Revisión y gestión de indicadores relacionados con
Auditoría presentados a la CMF Sustentabilidad la estrategia de Sustentabilidad de la Compañía
Comité de Revisión de áreas de riesgo de la sociedad y sus Comité de
Evaluación de escenarios y criterios
Riesgos políticas de control interno, de manera semestral Crisis
Comité de
Supervisión de la gestión de ética
Conducta
19CONTENIDOS
1. Introducción a Agrosuper
2. Consolidación en la industria del Salmón
3. Atractivos de Inversión
4. Características de la Emisión
5. Anexos
20CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN
Emisor Agrosuper S.A.
Ratings Estimados AA / AA- (Humphreys / Fitch)
Monto Total Colocación de bonos por un máximo de hasta UF 8.500.000
Modalidad Best Efforts
Series Serie J Serie K Serie L Serie M
Moneda Unidades de Fomento CLP Unidades de Fomento Unidades de Fomento
Monto por serie Hasta UF 5 millones Hasta $134.000 millones Hasta UF 6 millones Hasta UF 6 millones
Plazo 7 años 7 años 10 años 23 años
Amortizaciones Semestrales con 2,5 años de gracia Semestrales con 2,5 años de gracia Bullet Semestrales con 10 años de gracia
Pago de Intereses Semestral Semestral Semestral Semestral
Rescate Anticipado Makewhole + 55 Makewhole + 55 Makewhole + 55 Makewhole + 55
Duration Estimado 4,8 años 4,5 años 8,9 años 13,4 años
Deuda Financiera Neta / Patrimonio < 1.0x
Covenant
No enajenar Activos Esenciales que representen más del 10% del total de Activos
Tasa Cupón 1,65% 4,70% 2,50% 2,80%
Cortes UF 100 $2.000.000 UF 100 UF 100
Los fondos recaudados mediante esta operación se destinarán en un 100% a financiar la adquisición, directa o indirecta, de los activos de la
Uso de Fondos
división acuícola de Salmones Friosur, y el saldo se destinará a financiar uno o más proyectos de inversión
21CALENDARIO DE COLOCACIÓN
Agosto Septiembre
L M M J V L M M J V
30 31 1 2 3 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 24 25 26 27 28
27 28 29 30 31
Agosto Septiembre Septiembre
20 – 31 3–5 6
Reuniones con Inversionistas Construcción Colocación
Libro de Órdenes
Feriado Reunión Ampliada
22INFORMACIÓN DE CONTACTO
Luis Felipe Fuenzalida Juan Pablo Uriarte Miguel Lavagnino Cristóbal Beltramín
Gerente de Administración y Gerente de Finanzas Subgerente de Finanzas Jefe Front Office
Finanzas
Tel: +56 (72) 235 6302 Tel: +56 (72) 220 1161 Tel: +56 (72) 235 6303 Tel: +56 (72) 235 6039
lfuenzalida@agrosuper.com jpuriarte@agrosuper.com mlavagnino@agrosuper.com cbeltramin@agrosuper.com
Estructuración – Finanzas Corporativas Mercado de Capitales
Andrés Trucco Guillermo Ferraro Daniel Espinoza Juan Cristóbal Peralta
Director Vicepresidente Analista Gerente Distribución
Banco de Chile
Tel: +56 (2) 2653 4682 Tel: +56 (2) 2653 4648 Tel: +56 (2) 2653 4706 Tel: +56 (2) 2653 0989
atrucco@bancochile.cl gferraro@bancochile.cl despinozab@bancochile.cl jcperaltam@bancochile.cl
23CONTENIDOS
1. Introducción a Agrosuper
2. Consolidación en la industria del Salmón
3. Atractivos de Inversión
4. Características de la Emisión
5. Anexos
24INFORMACIÓN FINANCIERA
Estado de Situación Financiera (US$ mm)
US$ mm 2016 2017 Jun-18
Activos Corrientes 1.143 1.085 1.158
Activos No Corrientes 1.263 1.335 1.403
Total Activos 2.405 2.421 2.561
Pasivos Corrientes 386 348 409
Pasivos No Corrientes 383 390 394
Total Pasivos 769 738 803
Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora 1.635 1.681 1.757
Participaciones No Controladoras 1,1 1,2 1,2
Total Pasivos + Patrimonio 2.405 2.421 2.561
Estado de Resultados(1) (US$ mm)
US$ mm 2016 2017 Jun-18
Ingresos de Actividades Ordinarias 2.518 2.475 1.238
EBITDA 463 482 226
Utilidad Neta (Incluye Propietarios No Controladores) 265 259 127
(1) Acumulado al 30 de Junio de 2018. Tipo de cambio: $651,21 25
Anexos 25ÁREAS DE NEGOCIOS
Amplia Gama de Productos
POLLO CERDO PAVO SALMÓN PROCESADOS
• 416 mil toneladas • 365 mil toneladas • 44 mil toneladas • 40 mil toneladas • 55 mil toneladas
vendidas en 2017 vendidas en 2017 vendidas en 2017 vendidas en 2017 vendidas en 2017
• Exportación a 28 países • Exportación a 28 países • Exportación a 29 países • Exportación a 43 países, • Cerca del 60% de los
a través de la subsidiaria productos se
• El negocio cuenta con 3 • El negocio cuenta con 3 • El negocio cuenta con
Los Fiordos comercializa a través de
plantas de reproducción, plantas de producción una planta de supermercados
3 de producción de de alimento, 4 de producción de alimento • El negocio cuenta con 6
alimento y 4 de procesamiento y y 3 de procesamiento pisciculturas, más de • El negocio de cecinas
procesamiento múltiples sistemas de 100 concesiones y cuenta con 3 plantas de
• 7 certificaciones
tratamiento de Purines diversas plantas de producción, y el negocio
• 7 certificaciones
producción y de elaborados con una
• 5 certificaciones procesamiento
• 5 certificaciones
Ingresos(1) Ingresos(1) Ingresos(1) Ingresos(1) Ingresos(1)
US$ 863 mm US$ 904 mm US$ 132 mm US$ 337 mm US$ 248 mm
34% 36% 5% 14% 10%
(1) Valores UDM, 1% correspondiente a otros productos. Tipo de cambio: $651,21 26
AnexosAGROSUPER EN EL MUNDO
Mercado de Exportación
Principales destinos(1)
EUROPA
Exportaciones 2017: US$ 1.013 mm
5,6%
Rusia
AMÉRICA 21,6% 14,7%
14,5%
EE.UU China
Japón
9,3%
Corea
del Sur
5,5% ASIA
México
CHILE
28,8% ÁFRICA
Otros
Oficinas Comerciales
(1) A Diciembre 2017. Tipo de cambio: $651,21 27
Anexos 27CONSOLIDACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL SALMÓN HECHOS RECIENTES
Hechos recientes
JUNIO 2018 JULIO 2018 AGOSTO 2018 …
Transacción
1/6/18: AquaChile anuncia la adquisición 1/6/18: Agrosuper anuncia la adquisición 5/8/2018: Agrosuper anuncia la
de Salmones Magallanes por US$255 de los activos de Salmones Friosur por adquisición por medio de una OPA de
millones (valor patrimonio) US$229 millones hasta un 100% de Aquachile por US$850
millones (100% acciones)
2/8/18: Transacción cerrada y pagada Cierre transacción sujeto a aprobación Cierre transacción sujeto a aprobación
Status
FNE. Notificación simplificada ingresada FNE. Notificación esperando ser
a FNE ingresada a FNE
Fuente: Memoria AquaChile, “Salmon World 2018” de Kontali. (1) Incluye producción de truchas. 28
Anexos 28RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
Compromiso con la Comunidad
El 100% de las instalaciones productivas de Agrosuper se vincula con los
distintos públicos de interés locales
ü Programas de alimentación sana
ü 26 iniciativas y más de 27.700 personas beneficiadas a 2017
ü Programas de emprendimiento local
ü 13 iniciativas y más de 7.160 personas beneficiadas a 2017
Relación ü Presencia permanente en círculos comunitarios
Comunitaria ü 44 relacionadores en 30 comunas
ü Cerca de $7.400 millones invertidos en programas sociales
Agrosuper mantiene un compromiso permanente con el fortalecimiento de
la educación a nivel escolar y superior
ü Programas de estudios
ü 16 iniciativas y más de 1.790 personas beneficiadas a 2017
ü Colegio Los Cipreses
ü Más de 900 niños y jóvenes con alto índice de vulnerabilidad
ü 90% de egresados cursa o se tituló de educación superior
Educación
ü 2° mejor colegio subvencionado en promedio PSU 2017
ü Entre los mejores colegios del país en SIMCE 2017
ü Cerca de $5.000 millones invertidos en iniciativas de educación
29
Anexos 29RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
Compromiso con el Medioambiente
Proceso productivo basado en la inclusión de tecnologías e innovación, bajo
normas de disminución de externalidades
ü Primera empresa agroindustrial en emitir Bonos de Carbono
ü Ciclo productivo cerrado y tratamiento de efluentes
ü 1.864 toneladas de residuos reciclados en la etapa de Crianza durante 2017
ü Importante plan de reducción de olores y emisiones de CO2
Producción ü 94% de reducción en la Cuenca de Rapel entre 2015 – 2017
Responsable ü 65% de reducción en La Ligua entre 2015 – 2017
ü Más de $25.000 millones invertidos en los últimos 5 años
ü Cerca de $48.600 millones invertidos en gestión ambiental
Firme convicción de que una producción sana existe cuando hay
responsabilidad hacia los animales
ü Producción amparada en el principio de las 5 libertades de la Organización
Mundial de Sanidad Animal
ü Libres de incomodidad
ü Libres de temor
ü Libres de dolor y enfermedades
Bienestar Animal
ü Libres de hambre y sed
ü Comportamiento normal
ü Acuerdo de cooperación entre Los Fiordos y WWF y certificación ASC
30
Anexos 30También puede leer
