BALANCE PETROLERO 2021-Q1: NUEVOS RETOS EN LA REACTIVACIÓN - Junio, 2021 - Campetrol
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BALANCE PETROLERO
2 0 2 1 - Q 1 : N U E VO S R E TO S E N L A R E AC T I VAC I Ó N
Junio, 2021
Acerca de Nosotros En este Estudio
Somos una Cámara empresarial que desde 1988 agrupa a compañías de capital NELSON CASTAÑEDA
nacional y extranjero que ofrecen bienes y servicios y enriquecen la cadena de valor de Presidente Ejecutivo
la industria. A partir de 2020, abrimos nuestras puertas a las empresas de servicios presidenteejecutivo@campetrol.org
energéticos, evolucionando con las tendencias de Transición Energética a nivel global.
ANDRÉS SÁNCHEZ* JENNIFER BELLON
Director de Asuntos Económicos y Directora de Asuntos Públicos y
Acerca de Este Estudio Administrativos Corporativos
deconomico@campetrol.org dasuntospublicos@campetrol.org
El Balance Petrolero de CAMPETROL es un informe de periodicidad trimestral, el
JUAN GALLEGO FELIPE ROMERO CRISTINA SILVA
cual expone el comportamiento de las principales cifras del sector de petróleo, gas y
Analista Económico Analista Técnico Coordinadora de Entorno
energía en Colombia, a nivel industrial y macroeconómico. aeconomico1@campetrol.org analistatecnico@campetrol.org entorno@campetrol.org
Adicionalmente, plantea las perspectivas del sector desde la visión de CAMPETROL a DANIELA BORDA
partir de pronósticos y proyecciones a futuro de diversos indicadores. Las cifras del Analista Económica
informe se publican con los últimos cortes oficiales disponibles. aeconomico2@campetrol.org
*Coordinador del documento
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Balance Petrolero Cuarto Trimestre 2020. Febrero 2021
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www.CAMPETROL.org
Carrera 14 # 89-48. Oficina 603
(571) 5201231
Bogotá – Colombia
Foto portada: Cortesía Masa Stork, Foto Contenido: Cortesía Masa Stork, Foto Industria Petrolera: Cortesía Independence, Foto Variables Reales: Cortesía Masa Stork, Foto Encuesta: Cortesía Petroseismic
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El uso de la información suministrada en este informe es de exclusiva responsabilidad del destinatario. Las estadísticas, indicadores y demás datos que se encuentren en este documento son de carácter meramente informativos y las proyecciones no constituyen
un panorama futuro completamente certero. Todas las decisiones de negocio que se tomen con base en este documento, son te tot al responsabilidad del destinatario, sin comprometer de ninguna manera a CAMPETROL.
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trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes (COP$ 263.340.900).
Junta Directiva CAMPETROL Staff CAMPETROL
NELSON CASTAÑEDA
Presidente Ejecutivo
HALLIBURTON
Juan David Orozco. Presidente JENNIFER BELLON ANDRÉS SÁNCHEZ
Directora de Asuntos Públicos y Corporativos Director Económico y Administrativo
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José Miguel Saab. Principal Miguel Abud. Principal comunicaciones@campetrol.org analistatecnico@campetrol.org
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Nelson Ney. Principal Néstor Neira. Principal Coordinadora de Entorno Analista Económica
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Ricardo José Correa. Principal Ricardo Nicoletti. Principal
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diseno@campetrol.org financiero@campetrol.org
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Sandra Bautista. Principal Ricardo Ortiz. Principal EDUARDO AMARIS
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CLARENA BERMÚDEZ
Coordinadora de Eventos
eventos@campetrol.org
SOMOS CAMPETROL
PARA AFILIACIONES Y MAYOR INFORMACIÓN
Eduardo Luis Amaris – Analista Comercial
comercial@campetrol.org | (+571) 5201231 ext. 103 | 3163623619
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CONTENIDO Contexto Internacional Pág. 10 Industria Petrolera en Colombia Pág. 14 Industria Energética en Colombia Pág. 41 Economía Colombiana: Variables Externas Pág. 47 Economía Colombiana: Variables Reales Pág. 57 Encuesta Trimestral de percepción de B&S petroleros Pág. 65
ACTUALIZA TUS DATOS PARA
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Eduardo L. Amaris
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3134360928
EDITORIAL. NELSON CASTAÑEDA, PRESIDENTE EJECUTIVO CAMPETROL - BALANCE PETROLERO 8
2021 Q1 – ACELERAR EL MOTOR DE LA ECONOMÍA
Colombia enfrenta actualmente uno de los retos más importantes de su historia: Esta producción se sustentó en un registro promedio mensual en el primer
Reactivar el país y Un triple desafío que nos obliga a diseñar una estrategia para superar: 1. El trimestre de 104 taladros activos, 33 menos que en el mismo periodo de 2019, y de
superar este triple aumento diario y sostenido de casos y mortalidad por COVID-19; 2. Los impactos cuatro pozos exploratorios perforados, siete menos que el mismo periodo de 2019.
desafío necesita de la coyuntura económica causada por las cuarentenas y los bloqueos y 3. La crisis Sin una mejora en estos indicadores líderes, el sector no aprovechará los mejores
recursos para el social que atraviesa el país, disparada por la pandemia. Hoy, como sector Petróleo, precios y la mayor demanda en los mercados internacionales del crudo.
Gas y Energía (O&G&E), estamos presentes para ser protagonistas de esa
Gobierno, impulsar estrategia. Poner en marcha la reactivación del sector implica generar tres condiciones:
el desarrollo Primero, un diálogo continuo y permanente con el territorio para evitar que los
regional sostenible y Reactivar el país y superar este triple desafío necesita recursos para el Gobierno, bloqueos y la conflictividad social comprometan la producción. La vacunación en
brindar una hoja de impulsar el desarrollo regional sostenible y brindar una hoja de ruta hacia dónde territorio, apoyada por la industria, junto con un trabajo conjunto en favor de la
enfocar los esfuerzos de la economía nacional en el corto y mediano plazo. En viabilidad operacional, conllevará a un mayor ritmo de producción, el cual
ruta hacia dónde
últimas, se requiere Que el sector O&G&E que es el combustible de este motor, permitirá aumentar la contratación regional e impulsará los encadenamientos
enfocar los acelere la economía y que se ponga su máxima capacidad al servicio de los locales. Bajo los bloqueos no hay ganadores, todos somos perdedores.
esfuerzos de la colombianos.
economía nacional Segundo, impulsar la Ronda Colombia 2021 que buscará ofertar 20 bloques de
en el corto y Los buenos resultados en los ritmos de vacunación en las economías desarrolladas, contratos E&P y 12 bloques para contratos de Evaluación Técnica (TEAs), así
y su impacto directo sobre la demanda, han llevado los precios del crudo (Brent) como impulsar, bajo todos los estándares de cumplimiento social, ambiental y
mediano plazo. En en estos primeros meses del año a permanecer entre los 60 y 70 USD/Bl. técnico, el desarrollo de los pilotos de investigación integral de YNC. Tercero,
últimas, requiere de Capitalizar esa renta debe ser el principal hito inmediato del Gobierno, la industria trabajar en pro de un modelo de alianzas de largo plazo entre las compañías
que el motor de la petrolera y el territorio. Lo anterior permitirá generar más recursos para el operadoras y las de bienes y servicios, con el objetivo de tener un sector O&G&E
economía se prenda Gobierno y las regiones, y así atender las necesidades derivadas de la crisis social, colombiano altamente competitivo y eficiente operacionalmente.
y ponga su máxima acrecentada por la pandemia.
Somos positivos de la reactivación del sector, el 79% de las compañías de bienes y
capacidad al servicio La reactivación pasa por generar las condiciones que permitan aumentar servicios consideran que le estará yendo mejor económicamente en el segundo
de los colombianos. progresivamente los niveles de producción de crudo en el país. Durante el primer trimestre del año. Pese a las adversidades de la pérdida de calificación de la deuda
El sector O&G y trimestre la producción de petróleo se ubicó en 745 KBOPD, un 16,4% inferior a y de los impactos que han tenido los bloqueos y el COVID-19, acá estamos como
Energía es el la producción del primer trimestre de 2019, año que debemos tomar como sector O&G&E colombiano, listos para prender el motor y seguir mirando hacia el
referencia para la reactivación. Lo anterior llevó a que el PIB de extracción de futuro, de la mano con el Gobierno y el territorio.
combustible que se petróleo y gas se contrajera un 15,1% anual en el primer trimestre de 2021 en
requiere para poner contraste con la expansión del 5,7% anual del mismo periodo de 2019, aunque las
en marcha este ventas externas, en el trimestre móvil febrero-abril de 2021, hayan tenido un
motor. incremento del 35% anual, por efecto precio y demanda.
Nelson Alberto Castañeda Barbour
Presidente Ejecutivo – CAMPETROL
ORGANIZAN
• Durante el primer trimestre de 2021 se
observó una producción mundial
promedio de crudo de 92,7 MBPD, una
reducción de 7,9% anual. Para este
periodo el consumo mundial fue de 94,8
MBPD, una reducción de 0,7% anual.
• En el mismo periodo, el contrato futuro
genérico del Brent registró un promedio
de 61,07 USD/BL, un incremento del
CONTEXTO
19,1% con respecto al mismo trimestre
de 2020.
• En abril se reportaron 1.189 taladros
INTERNACIONAL
activos en todo el mundo, una caída del
21% con respecto al mismo mes de
2020. A pesar de que desde septiembre
de 2020 se observó una tendencia
positiva, de febrero a abril de 2021 la
tendencia se reversó.
• Durante el primer trimestre de 2021 el
promedio de infecciones diarias de
COVID-19 en el mundo fue cerca de
503 mil casos, equivalente a una
reducción de 4,9%, con respecto al
trimestre anterior.CONTEXTO INTERNACIONAL - BALANCE PETROLERO CAMPETROL 11
BALANCE DE MERCADO
La inmunización de la población contra el COVID-19 a nivel mundial impulsó al consumo
En el primer Producción y consumo global de crudo • Durante el primer trimestre de 2021 se
trimestre, el 110 observó una producción mundial
promedio de crudo de 92,7 MBPD,
exceso de 65 una contracción de 7,9% anual.
demanda en el 105
balance de • Para este periodo el consumo mundial
mercado 55 100 fue de 94,8 MBPD, una reducción de
mundial 0,7% anual.
95
permitió el 45
• Como resultado, el balance del
crecimiento en
90 mercado registró un exceso de demanda
los precios promedio de 2,1 MBPD, el cual
35
MBPD
MBPD
internacionales 85 contrasta con la sobreoferta de 5,2
del crudo MBPD registrado en el mismo trimestre
25 80 de 2020.
• Para marzo, se registró una producción
75
15 mensual global de 93,5 MBPD, una
contracción de 7% anual.
70
5 • Para dicho mes, el consumo global se
65 ubicó en los 96,5 MBPD, un
incremento de 5,5% anual.
-5 dic-19 60
dic-18
dic-20
feb-19
feb-20
feb-21
jun-19
jun-20
oct-18
abr-19
oct-19
abr-20
oct-20
abr-21
ago-18
ago-19
ago-20
• De esta manera, el balance de mercado
para marzo de 2021 resultó en un
exceso de demanda de 3,1 MBPD, lo
Balance Producción (eje der.) Consumo (eje der.) que impulsó a los precios
internacionales del petróleo al alza.
Fuente: EIA. STEO
MBPD = Millones de barriles promedio díaCONTEXTO INTERNACIONAL - BALANCE PETROLERO CAMPETROL 12
PRECIOS INTERNACIONALES DEL PETRÓLEO
El rápido avance en la vacunación contra el COVID-19 impulsó un alza en los precios en el Q1
• Durante el primer trimestre de 2021 el contrato futuro genérico del
Comportamiento de Precios del Petróleo
Brent registró un promedio de cierre de 61,07 USD/BL, un
80 aumento del 19,1% con respecto al primer trimestre de 2020.
75
70 • En los primeros meses de 2021 fue posible observar una
65 recuperación acelerada de las cotizaciones del crudo, alcanzando
60 un máximo de 71 USD/BL en la referencia Brent. Lo anterior fue
55
resultado de mejores perspectivas en la demanda de petróleo por el
50
rápido avance en el proceso de distribución y administración de las
45
vacunas de COVID-19.
40
35
• Así mismo, el alto cumplimiento de los países OPEP y sus aliados
30
permitió reequilibrar el mercado y que los precios experimentaran
USD/Barril
25
20
presiones al alza.
15 Principales movimientos del mercado
10 durante el Q1-21
5
0 OFERTA DEMANDA
-5
-10 Alto cumplimiento
Rápido avance en el
proceso de
-15 del acuerdo OPEP+
vacunación contra
de recorte al
-20 suministro
el COVID-19 a nivel
mundial
-25
-30
-35 Gélidas Inicio de la tercera
1-oct
8-oct
29-oct
11-jun
15-oct
22-oct
4-jun
18-jun
25-jun
2-jul
9-jul
16-jul
23-jul
30-jul
4-mar
11-mar
18-mar
25-mar
7-may
14-may
21-may
28-may
6-may
13-may
20-may
27-may
2-abr
9-abr
7-ene
8-abr
6-ago
13-ago
20-ago
27-ago
4-feb
11-feb
18-feb
25-feb
1-abr
5-nov
12-nov
19-nov
26-nov
16-abr
23-abr
30-abr
14-ene
21-ene
28-ene
15-abr
22-abr
29-abr
3-dic
10-dic
17-dic
24-dic
31-dic
3-sep
10-sep
17-sep
24-sep
temperaturas en ola de contagios de
EE.UU. COVID-19 en
interrumpieron la 61,07 USD Europa
producción Prom. (Q4 - 2020)
Brent Foward Genérico WTI Foward Genérico Brent Foward 3 meses Brent Foward 6 meses 19,1%
Var. Anual
Con corte al 27 de mayo de 2021
Fuente: Bloomberg, ICECONTEXTO INTERNACIONAL - BALANCE PETROLERO CAMPETROL 13
PRONÓSTICOS GLOBALES DEL BALANCE DE CRUDO
El consumo promedio para 2021 sería entre 4,5% y 5,9% mayor al de 2020
Proyección de producción y consumo global de crudo
55 120 PRONÓSTICO EIA
• Demanda: En 2021 el consumo promedio del año
incrementaría 5,9% frente al promedio de 2020.
110
• Oferta: En 2021 la producción promedio del año
45 aumentaría un 2,6% frente al promedio de 2020.
• Brent: En el promedio de 2021 el precio spot del Brent
registraría una alza del 49,3% con respecto a 2020.
100
35
PRONÓSTICO OPEP
• Demanda: En 2021 el consumo promedio del año se
90
experimentaría un aumento de 4,5% frente al promedio de
MBPD
MBPD
25 2020,
80 PRONÓSTICO AIE
• Demanda: En 2021 el consumo promedio del año
15 registraría un alza de 4,8% frente al promedio de 2020.
70
Pronósticos del mercado
5 (Promedio 2021)
60
DEMANDA OFERTA BRENT
AGENCIA
(MBPD) (MBPD) (USD/BL)
-5 50
2020 - ejecutado 92,27 94,24 41,69
ago-20
ago-21
ago-22
feb-20
feb-21
feb-22
abr-20
abr-21
abr-22
oct-20
oct-21
oct-22
dic-19
jun-20
dic-20
jun-21
dic-21
jun-22
dic-22
EIA 97,69 96,72 62,26
OPEP 96,46 - -
Balance Producción (eje derecho) Consumo (eje derecho) AIE 96,7 - -
Fuente: EIA. STEO. OPEP. IEA
MBPD = Millones de barriles promedio díaCONTEXTO INTERNACIONAL - BALANCE PETROLERO CAMPETROL 14
PERSPECTIVAS DE PRECIOS
Las agencias tienen perspectivas optimistas para las cotizaciones del crudo
Proyección promedio Brent 2021
75 En general, las diferentes agencias se han
mostrado optimistas respecto a la
recuperación económica y han elevado sus
70 proyecciones para la referencia Brent. Lo
anterior resultado de:
65 • El proceso de distribución y
administración de vacunas contra el
COVID-19 ha avanzado rápidamente y
60 ha permitido que, pese a la tercera ola
de la pandemia, se flexibilicen las
USD/BL
restricciones a la movilidad, impulsando
55
positivamente el consumo de petróleo.
• Sumado a esto, se espera que en el
50
segundo semestre del año el porcentaje
población vacunada sea lo
45
suficientemente significativo para
impulsar una recuperación de la
demanda de crudo y,
40 consecuentemente, un aumento de las
cotizaciones del petróleo.
35 • El control de la producción con el
2017 2018 2019 2020 2021 acuerdo OPEP+, ha permitido que el
Brent EIA Citigroup Standard Chartered Commerzbank Barclays FMI Ecopetrol Banco Mundial balance de mercado se ajuste
progresivamente.
Nota: El FMI utiliza un promedio simple de los precios del Brent, Dubai y WTI para calcular los precios del petróleo.
Fuente: Citigroup, EIA; Standard Chartered; World Bank; Barclays; FMICONTEXTO INTERNACIONAL - BALANCE PETROLERO CAMPETROL 15
PRECIOS DEL GAS NATURAL
Los fuertes inviernos en EE.UU. y Europa mantuvieron al alza los precios
• Durante el primer trimestre de 2021, el
Precios del Gas Natural precio Henry Hub genérico se ubicó en
7,0 2,7 USD/MBTU, lo cual representa un
incremento de 43% (0,8 USD/MBTU)
con respecto al mismo periodo de 2020.
6,0
• Por otra parte, el Henry Hub spot se
mantuvo en promedio en 3,5
USD/MBTU durante el primer
5,0
trimestre de 2021, un incremento de
89% (1,6 USD/MBTU) frente al primer
trimestre de 2020 (1,9 USD/MBTU).
USD/MMBTU
4,0
• Cabe destacar que en la tercera semana
del mes de febrero de 2021 el precio
3,0 spot del gas Henry Hub cerró en
promedio en 5,3 USD/ MBTU, su
precio más alto desde febrero de 2014.
2,0 La razón detrás de este aumento fue el
invierno que vivieron en EE.UU. y
Europa (de hasta -16°C en algunas
1,0 ciudades)
• En Colombia, el precio promedio del
0,0 mercado secundario de gas natural fue
oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr de 4,4 USD/MBTU, este valor
2019 2020 2021 representa un incremento de 12% en
relación con el precio obtenido en el
Promedio de Henry Hub Genérico (NG1) Promedio de Colombia Promedio de Henry Hub Spot
primer trimestre de 2020 (4,0
Fuente: Henry Hub Genérico: Bloomberg, Promedio Colombia: Gestor del Mercado de Gas Natural, Henry Hub Spot: EIA USD/MBTU).
MBTU: Millones de BTU por díaCONTEXTO INTERNACIONAL - BALANCE PETROLERO CAMPETROL 16
ACTIVIDAD DE TALADROS GLOBAL
El segmento de perforación en EE.UU. mantuvo su tendencia de recuperación
Taladros activos en el mundo • En abril se reportaron 1.189 taladros activos en todo el mundo, una caída del 21% con
2.500 respecto al mismo mes de 2020. A pesar de que desde septiembre de 2020 se observó una
2.140
tendencia positiva, de febrero a abril de 2021 la tendencia se reversó nuevamente.
• EE.UU. ha mostrado una recuperación sostenida desde septiembre de 2020 debido a los
2.000 mejores niveles de precios. Sin embargo, en abril se observó una contracción del 23% anual
en su actividad de taladros. El país norteamericano no ha logrado alcanzar los niveles pre
1.514
crisis debido a los altos costos de producción de sus operaciones, en su mayoría de
fracking. Evidencia de esto es la baja actividad en la cuenca Permian, la principal en cuanto
1.270
1.231
1.500 a desarrollo de Yacimientos No Convencionales.
1.189
1.176
No. de equipos
1.000
186 60
500
436
-
ago.-19
ago.-20
jun.-19
jun.-20
dic.-19
dic.-20
oct.-19
oct.-20
abr.-19
feb.-20
abr.-20
feb.-21
abr.-21
Otros Arabia OPEP* EE.UU. Global
*Países OPEP sin incluir a Arabia Saudita
Fuente: Baker Hughes
Nota: Los datos corresponden al promedio mensual de actividad. Históricamente se observa una mayor cantidad de taladros
en EE.UU. que en Arabia Saudita y el resto de la OPEP debido a la diferencia en los yacimientos. Dado que buena parte de
la actividad de EE.UU. se hace a partir del Fracking, se requiere de una gran utilización de taladros que deben estar Fuente: Baker Hughes
perforando constantemente.CONTEXTO INTERNACIONAL - BALANCE PETROLERO CAMPETROL 17
COVID-19
Para el Q1-21, los contagios diarios promedio de COVID-19 se contrajeron 4,9% con respecto al Q4-20
En el primer Casos diarios de COVID-19 en el mundo • Durante el primer trimestre de 2021 el
trimestre, la 900.000 16.000 promedio de infecciones diarias de
caída en los COVID-19 en el mundo fue cerca de
contagios 800.000 503 mil casos, equivalente a una
14.000
diarios de reducción de 4,9%, con respecto al
COVID-19 a trimestre previo.
700.000
nivel mundial es 12.000
• Por otro lado, las muertes diarias
reflejo de la 600.000 mundiales promediaron 11 mil
Confirmados diarios
terminación 10.000 fallecidos, reflejando un incremento de
Muertes diarias
segunda ola y 500.000 25,1% frente al cuarto trimestre de
del avance en el 8.000 2020.
proceso de 400.000
vacunación • Estos resultados son reflejo de los
6.000 vestigios de la segunda ola de la
contra la 300.000 pandemia iniciada en el último trimestre
enfermedad de 2020. Así mismo, el avance en el
4.000
200.000 proceso de inmunización impulsó la
caída en los nuevos contagios.
100.000 2.000
• Para marzo, los contagios diarios a nivel
mundial fueron en promedio 474 mil,
0 0
un incremento de 19,2% con respecto a
19/02/2020
11/03/2020
1/04/2020
22/04/2020
13/05/2020
3/06/2020
24/06/2020
15/07/2020
5/08/2020
26/08/2020
16/09/2020
7/10/2020
28/10/2020
18/11/2020
9/12/2020
30/12/2020
20/01/2021
10/02/2021
3/03/2021
24/03/2021
14/04/2021
5/05/2021
26/05/2021
febrero.
• Las muertes diarias en el mismo mes
Confirmados diarios - promedio 7 días Muertes diarias - promedio 7 días (eje derecho) globalmente fueron en promedio 9 mil
fallecidos, una contracción de 14,2%
Datos de la gráfica con corte al 26 de mayo de 2021. Dado que las series de nuevos contagios y muertes son muy volátiles, en la gráfica se muestra el promedio móvil de siete días.
Fuente: Universidad de Oxford con respecto al mes anterior.CONTEXTO INTERNACIONAL - BALANCE PETROLERO CAMPETROL 18
POLÍTICAS DE VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 EN LATAM
Colombia hace parte del segundo grupo de países con mayor de disponibilidad de vacunas contra el COVID-19
El Índice de Política de Vacunación de la Universidad de
Oxford registra la política de entrega de vacunas para
diferentes grupos poblacionales. Este indicador toma valores
desde cero hasta cinco dependiendo de la disponibilidad de
vacunas para trabajadores clave, grupos clínicamente
vulnerables y personas de la tercera edad.
0 - Sin disponibilidad de vacunas • En Latinoamérica los países con mayor disponibilidad de
vacunas son Chile, Costa Rica y Uruguay. De estos, Chile
1 – Disponibilidad para uno de los
siguientes: trabajadores clave, grupos y Uruguay lideran el proceso de distribución y
clínicamente vulnerables o grupos de administración de las vacunas contra el COVID-19, de tal
ancianos manera que, el porcentaje de población vacunada es de
2 – Disponibilidad para dos de los 50,29% y 39,16%, respectivamente.
siguientes: trabajadores clave, grupos
clínicamente vulnerables o grupos de • Colombia, Brasil, Argentina, Perú y Puerto Rico son
ancianos algunos de los países que ocupan el segundo lugar en
3 – Disponibilidad para todos los disponibilidad de vacunas en América Latina. En el caso
siguientes: trabajadores clave, grupos colombiano, el proceso de inmunización contra el
clínicamente vulnerables o grupos de COVID-19, que inició el 17 de febrero, ya alcanzó la
ancianos
segunda etapa que incluye trabajadores y estudiantes de la
4 – Disponibilidad para los tres grupos salud y de apoyo a la primera línea y, población de 60
más disponibilidad adicional parcial
años en adelante.
5 – Disponibilidad universal
• Finalmente, Nicaragua, Venezuela y Haití son los países
más rezagados de la región con disponibilidad de
vacunas, solamente para los trabajadores clave, grupos
clínicamente vulnerables o grupos de ancianos.
Nota: Datos con corte al 25 de mayo de 2021
Fuente: Oxford COVID-19 Government Response TrackerCONTEXTO INTERNACIONAL - BALANCE PETROLERO CAMPETROL 19
NOTA TÉCNICA: NEGOCIACIONES DE ESTADOS UNIDOS E IRÁN
Con el levantamiento de las sanciones de EE.UU. la producción iraní podría ubicarse cerca de los 4 MBPD
Producción de petróleo en Irán • Con la llegada a la presidencia de Joseph Biden, se
han iniciado una serie de conversaciones en Viena
4,0 entre Estados Unidos e Irán para retomar el acuerdo
nuclear, oficialmente llamado Plan de Acción Integral
3,5 Conjunto (JCPOA por las siglas en inglés), que fue
firmado en el 2015 con el mandato del expresidente
MBPD
3,0
Barack Obama y retirado en 2018 por la
2,5 administración Donald Trump.
2,0 • Con la restauración del JCPOA, se busca eliminar una
1,5
serie de sanciones que limitaron la economía de Irán,
en especial en términos de comercio internacional.
nov-10
nov-11
nov-12
nov-13
nov-14
nov-15
nov-16
nov-17
nov-18
nov-19
nov-20
mar-11
mar-12
mar-13
mar-14
jul-14
mar-15
mar-16
mar-17
mar-18
mar-19
mar-20
mar-21
jul-10
jul-11
jul-12
jul-13
jul-15
jul-16
jul-17
jul-18
jul-19
jul-20
• En relación con el sector O&G, la producción de
Reservas probadas de petróleo de los países miembros de la OPEP crudo se vio negativamente afectada a raíz de la
303,8 obstaculización a las exportaciones y las transacciones
320
258,6 internacionales. En efecto, el suministro, cercano a los
270 3,8 MBPD a inicios del 2018, experimentó una
Billones de barriles
208,6
220 contracción de más del 20% cuando se reinstauraron
170 145,0 las sanciones a finales del mismo año.
120 101,5 97,8
48,4 • Ahora, con este nuevo acuerdo se espera que Irán
70 36,9
12,2 7,8 2,9 2,0 1,1
retome su ritmo de producción previo a las sanciones
20
en un tiempo aproximado de tres meses. Cabe resaltar
-30 que, dada la situación con las sanciones, Irán fue
Irán
Venezuela
Irak
Emiratos Árabes
Guinea Ecuatorial
Nigeria
Kuwait
Arabia Saudita
Libia
Algeria
Congo
Gabon
Angola
excluido del acuerdo de restricción de oferta de la
Unidos
OPEP+, por lo que por el momento, no habría ningún
tipo de control al suministro iraní, lo que ocasionaría
que se generen presiones a la baja en las cotizaciones
del petróleo.
Fuente: OPEPCONTEXTO INTERNACIONAL - BALANCE PETROLERO CAMPETROL 20 CONCLUSIONES - CONTEXTO INTERNACIONAL • Si bien en el inicio del primer trimestre de 2021 aun eran evidentes los efectos ocasionados por la segunda ola de contagios de COVID-19, el rápido avance en el proceso de distribución y vacunación contra el virus impulsó una recuperación de la demanda de crudo y sus perspectivas, permitiendo que el balance de mercado mantuviera la tendencia del trimestre anterior y se observara un exceso de demanda. • En línea con lo anterior, los precios internacionales del crudo experimentaron presiones al alza a medida que las perspectivas de consumo mejoraban. La cotización Brent, por ejemplo, se mantuvo por encima de los 60 USD/BL y alcanzó un máximo de cerca de 71 USD/BL, superando los pronósticos de agencias y analistas. • Si bien, los nuevos niveles de precios resultarían favorables para la actividad de taladros a nivel mundial, en los primeros meses de 2021 se observó una tendencia negativa en este segmento de operaciones en el consolidado global. Lo anterior como respuesta a la nueva ola de contagios de COVID-19 en Canadá, la cual afectó considerablemente el conteo de equipos en operación. • Por el contrario, en EE.UU. se mantuvo la tendencia positiva gracias a los niveles favorables de precios, lo que contrasta con los países OPEP, quienes mantuvieron su actividad estable con una ligera tendencia a la baja, en línea con el acuerdo de recortes que condiciona las operaciones en los países miembros del cartel. • Con base en lo anterior y teniendo en cuenta el panorama actual de recuperación de los precios, es evidente que la demanda mundial de crudo se mantiene como el principal determinante del mercado. Los avances en la distribución y administración global de las vacunas contra el COVID-19 han representado un foco de esperanza para la recuperación de la economía mundial. • Es importante ser prudentes, pues solo hasta mediados del segundo semestre del 2021 se alcanzaría un porcentaje significativo de personas inmunizadas. Sumado a lo anterior, cabe destacar que si bien la vacunación ha avanzado, existe la posibilidad de que se experimenten nuevos reveses en el consumo de petróleo que generen presiones a la baja, como la nueva variante del virus encontrada en India.
!!!GRACIAS POR CONFIAR SUS EVENTOS EN NOSOTROS!!!
• Durante el primer trimestre de 2021
la producción nacional de petróleo
se ubicó en 745 KBOPD en
promedio, una disminución anual
de 14,6% (127,6 KBOPD). La
producción comercializada de gas
promedio se ubicó en 1.103,7
MPCD, un incremento de 0,4%
(4,72 MPCD) con respecto al
mismo periodo en 2020.
INDUSTRIA • En el primer trimestre de 2021 se
registró un promedio de 104
taladros activos en Colombia,
PETROLERA
superior al del trimestre anterior de
98 taladros, e inferior al promedio
del mismo periodo de 2020 de 118
equipos.
EN COLOMBIA • Con corte al primer trimestre del
año, se han perforado en total
cuatro pozos exploratorios, una
disminución de 42,9% con respecto
al acumulado en el mismo periodo
de 2020 (siete pozos)
• En este periodo se adquirió un
acumulado de 289 km de sísmica,
lo cual representa un incremento de
79,5% en relación al acumulado del
primer trimestre de 2020 (161 km).INDUSTRIA PETROLERA EN COLOMBIA - BALANCE PETROLERO CAMPETROL 23
RONDA COLOMBIA 2021
La subasta traerá consigo un cambio en la minuta contractual con el fin de incentivar la exploración
Durante el mes de marzo fue realizado el lanzamiento oficial de la cuarta Bloques ofertados en la Ronda Colombia 2021
edición del PPAA, que lleva por nombre Ronda Colombia 2021. En este
nuevo proceso se ofertarán 32 áreas, dentro de las que se encuentran 20
32
bloques para contratos E&P y 12 bloques que se ofrecerán para contratos de
Evaluación Técnica (TEAs).
De acuerdo con la ANH, el total de recursos prospectivos de petróleo en estas Áreas ofertadas
áreas es de alrededor de 1.600 millones de barriles, de los que el 67%
pertenecen al área offshore. Caso similar se da para el gas, para el que se
calculan 13 tera pies cúbicos en recursos prospectivos, en los que el 94%
proviene del offshore.
Por otra parte, para este proceso la ANH publicó una nueva minuta que busca
1.600 MMBO
el incremento de la actividad de exploración para los próximos años. Los Recursos Prospectivos
mayores cambios con respecto a la minuta actual incluyen la separación del de Petróleo (P50)
Contrato E&P en un Contrato de Exploración y Evaluación y un Contrato de
Producción de Hidrocarburos. Sin embargo, la estructura de la minuta
garantiza la continuidad entre las actividades de exploración y producción.
Dentro de los cambios se encuentra también la sustitución del Programa
13 TCF
Exploratorio Mínimo (PEM) por el Valor Económico de Exclusividad (VEE)- Recursos Prospectivos
Este último será un pago que deberá realizar la compañía operadora a la ANH de Gas (P50)
como criterio para la adjudicación de áreas dentro del proceso competitivo. El
pago del VEE será totalmente reembolsable por la perforación de pozos A3 y
A2. Son 16 las compañías actualmente habilitadas para la presentación de
ofertas en la Ronda.
Fuente: ANHINDUSTRIA PETROLERA EN COLOMBIA - BALANCE PETROLERO CAMPETROL 24
ACTIVIDAD EXPLORATORIA EN COLOMBIA
Durante el primer trimestre de 2021 se observó un repunte de la adquisición sísmica
• Durante el primer trimestre de 2021 se
Pozos exploratorios perforados perforaron un total de cuatro pozos
exploratorios, una disminución de
3 3 3
42,9% con respecto al acumulado del
mismo periodo en 2020 (siete pozos).
2 2
• En este periodo se adquirió un
acumulado de 289 km de sísmica, lo
1 1 cual representa un incremento de 79,5%
en relación al acumulado del primer
0 0 0 0 0 0 trimestre de 2020 (161 km).
abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 • Por otra parte, la adquisición sísmica en
el primer trimestre de 2021 se
concentró en tres proyectos: CPO-5
(Llanos Orientales), PUT-8 (Putumayo)
Sísmica adquirida en Colombia y SSJN-7 (Sinú-San Jacinto).
377,0
• En el mes de abril se inició la
perforación de dos nuevos pozos
215,0 exploratorios, y se adquirió un total de
377 km de sísmica, lo cual evidencia el
KM
crecimiento de la actividad exploratoria.
56,1 74,0
49,9
0,0 0,0 0,0 0,0 15,8 0,0 0,0 0,0
abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21
Fuente: DNPINDUSTRIA PETROLERA EN COLOMBIA - BALANCE PETROLERO CAMPETROL 25
ACTIVIDAD DE TALADROS EN COLOMBIA
En el primer trimestre de 2021 se mantuvo el impulso de reactivación
Actividad de taladros en Colombia • En el primer trimestre de 2021 se registró
160
un promedio de 104 taladros activos en
140 Colombia, superior al del trimestre
120 anterior de 98 taladros, e inferior al
Número de equipos
100 promedio del mismo periodo de 2020 de
80
118 equipos.
60
• En abril de 2021 se observaron 114
40 equipos activos, un crecimiento anual del
20 171% (42 equipos en abril de 2020 debido
0 a la crisis).
nov-18
dic-18
nov-19
dic-19
nov-20
dic-20
feb-19
feb-20
feb-21
may-19
may-20
may-21
ene-19
mar-19
jul-19
jun-19
ene-20
mar-20
jul-20
jun-20
ene-21
mar-21
jul-21
jun-21
sep-18
oct-18
abr-19
sep-19
oct-19
abr-20
sep-20
oct-20
abr-21
ago-19
ago-20
• Durante los primeros meses del año se
evidenció un inicio de la reactivación en las
pry. Mar pry. Abr pry. May Observado
actividades de Drilling, acompañado por
Drilling Workover Total un segmento de workover al alza.
Fecha En espera En movilización Operando Activos Activos Activos Activos Activos Activos Activos Activos Activos Activos Activos Activos
obs. obs. obs. obs. pry. Mar pry. Abr pry. May obs. pry. Mar pry. Abr pry. May obs. pry. Mar pry. Abr pry. May
jul-20 5 2 13 20 35 55 • Desde la Cámara estimamos una relativa
ago-20 1 6 16 23 57 80 estabilidad en el corto plazo y una
sep-20 1 6 15 22 66 88
oct-20 0 1 20 21 71 92
tendencia al alza en el mediano plazo
nov-20 0 2 20 22 78 100 (cuarto trimestre del año), sin embargo,
dic-20 0 2 20 22 80 102 esta perspectiva posee riesgos a la baja
ene-21 0 1 18 19 80 99 debido a las condiciones de orden público
feb-21 0 1 21 22 82 104
mar-21 0 6 22 28 23 83 84 111 107 a lo largo del territorio nacional que han
abr-21 0 3 26 29 24 28 85 86 84 114 110 112 afectado parte de las operaciones. Lo
may-21 25 29 29 87 84 85 112 113 114 anterior se podría ver profundizado por las
jun-21 30 30 85 85 115 115
jul-21 30 85 115
condiciones sanitarias por cuenta de la
Fuente: CAMPETROL
pandemia, las cuales obligarían a las
Obs. = Observado empresas a mantener niveles mínimos
Pry. Sep = Proyección presentada en el Informe de Taladros publicado en septiembre vitales en las actividades.
Pry. Oct = Proyección presentada en el Informe de Taladros publicado en octubre (actual)INDUSTRIA PETROLERA EN COLOMBIA - BALANCE PETROLERO CAMPETROL 26
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO EN COLOMBIA
Durante el primer trimestre la producción se mantuvo estable
Producción nacional de petróleo • Durante el primer trimestre de 2021, la
producción nacional de petróleo se
1050
ubicó en 745,5 KBOPD en promedio,
una disminución anual de 14,6% (873,1
KBOPD).
1000
• La disminución se dio principalmente
en los campos Rubiales, Quifa,
950 Chichimene SW y Castilla Norte,
ubicados en el departamento del Meta.
900 883,9 878,4 • Cabe resaltar que para abril de 2021 se
KBOPD
observó una producción de 745,5
857,1 KBOPD, lo cual evidencia una
850 disminución de 6,4% en relación a abril
de 2020 (796,2 KBOPD). A finales de
796,2 este mes se presentaron variaciones en
800 la producción de los campos Castilla
Norte, Chichimene, Casabe y Cohembi
760,9 759,3
749,3 751,4 debido a trabajos de mantenimientos
742,1 programados y fallas eléctricas.
750 732,1 730,0 735,0
745,2 745,8 744,7 745,5
700
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Rango 2016 - 2020 2020 2021
Fuente: MMEINDUSTRIA PETROLERA EN COLOMBIA - BALANCE PETROLERO CAMPETROL 27
CARGA A REFINERÍA
Se mantuvo un comportamiento estable con volúmenes cercanos a los estimados pre-COVID
Carga a refinería en Colombia • Para el primer trimestre de 2021 se
cargaron en promedio 361,1 KBOPD a
375,1
368,4 371,3 las refinerías del país, representando un
353,5 359,5 353,5 incremento de 4,3% con respecto al
337,5 338,3 primer trimestre de 2020.
329,0
305,4 • Durante este trimestre se mantuvo la
289,8
senda de mejora operativa, la cual
respondió tanto al incremento de la
249,5 215,1
201,4 205,4 226,1 230,5 demanda en los principales productos a
225,8 179,8 180,5 220,6
179,7 nivel nacional, como a la necesidad por
una estabilidad en las operaciones.
KBOPD
177,7
163,6
135,7 • Las inversiones en este segmento se
115,7 concentraron en la continuidad
operativa para mantener la eficacia,
confiabilidad e integridad en las
operaciones, así como la puesta en
marcha del proyecto de Interconexión
149,3 157,7 157,8 152,1 160 154,1
126,2 127,7 132,9 142,3 140,8 de las Plantas de Crudo de Cartagena.
110,1 113,8
• En el mes de abril de 2021 la carga
promedio llegó a 371,3 KBOPD, lo
cual representó una recuperación del
abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21
64,4% con respecto a los 225,8
Reficar Refinería de Barrancabermeja KBOPD cargados en el mismo periodo
de 2020.
Fuente: MMEINDUSTRIA PETROLERA EN COLOMBIA - BALANCE PETROLERO CAMPETROL 28
PRODUCCIÓN DE GAS
Durante los meses de febrero y marzo se alcanzaron máximos históricos de producción
Producción comercializada de gas natural
• Durante el primer trimestre de 2021 la
1200
producción comercializada promedio se
ubicó en 1.111 MPCD, un incremento
1150 1.149 de 0,5% con respecto al mismo periodo
en 2020 (1.106 MPCD)
1100
1.091 1.092 • La producción de gas mostró un
comportamiento creciente, acorde con
1050
los niveles de los últimos cinco años, lo
cual a su vez, refleja una demanda más
1000 estable.
980
MPCD
950 • Cabe destacar que, durante los meses de
febrero y marzo se alcanzaron máximos
900
históricos de producción. En efecto,
durante el mes de febrero se superaron
los 1.100 MPCD.
850
• La producción fiscalizada de gas para
800 este periodo fue de 1.930 MPCD, una
caída de 4,6% con respecto al primer
750 trimestre de 2020 (2.022 MPCD)
700
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Rango 2016-2020 2020 2021
Fuente: MMEINDUSTRIA PETROLERA EN COLOMBIA - BALANCE PETROLERO CAMPETROL 29
DEMANDA DE GAS NATURAL
El consumo disminuyó debido a la variación en la generación térmica
Demanda de gas por sectores • Para el primer trimestre del año, la
demanda de gas fue de 901 GBTUD,
939 una disminución de 8,3% con respecto
911 913 906 902 907
878 45 887 al mismo periodo en 2020.
39 40 44 44 43 846
826 811 42 57 46
45 796 54 59 • Este trimestre se caracterizó por la
57 57 44
35 51 57
733 39 37 51 disminución frente al T1 de 2020 del
35
158 48 168 175 consumo en los sectores Petróleo
32 48 169 172
171 165
24 159
178 (17,8%) y Generación Térmica (35,4%)
168
164 167
152 149 • Sin embargo, hubo un incremento en el
133 170
150 164 consumo del sector Comercial de 26,2%
GBTUD
112 180 171 159
124 168 (44 GBTUD en T1 de 2021 vs 35
131
135 GBTUD en T1 2020)
291 256 219 216
199 190 191 179 • Para el mes de abril de 2021 la
282 184 159
171
demanda se ubicó en 846 GBTUD,
210
15,4% por encima de lo consumido en
el mismo mes de 2020 (733 GBTUD).
No obstante, se espera que para los
252 262 267 267 263 258 276 268 256
230 242 meses de mayo y junio se vea reflejada
181 204
una disminución en la demanda
producto del incremento en los
abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 embalses para la producción de energía
hidroeléctrica, así como la situación de
Industrial Generación Térmica Industria Petrolera Residencial GNVC Comercial orden pública en el país.
Fuente: Gestor del mercado de gas naturalINDUSTRIA PETROLERA EN COLOMBIA - BALANCE PETROLERO CAMPETROL 30
REGALÍAS
Los ingresos del Estado por concepto de regalías de hidrocarburos se redujeron en 33,6% en el Q4-20
Regalías (%PIB) • Según la ANH, la generación de regalías en el
0,52%
cuarto trimestre de 2020 cayó un 33,6% con
0,42% respecto al mismo período de 2019,
equivalentes al 0,47% del PIB.
0,32%
0,22% • Más específicamente, la suma de regalías de
petróleo generadas en el cuarto trimestre del
0,12% año pasado disminuyó un 41,9% anual, para
0,02% ubicarse en 822 mil millones de pesos,
equivalentes a 0,36% del PIB.
dic-10
dic-11
dic-12
dic-13
dic-14
dic-15
dic-16
dic-17
dic-18
dic-19
dic-20
abr-18
abr-10
ago-10
abr-11
abr-12
abr-13
abr-14
ago-14
abr-15
abr-16
abr-17
abr-19
abr-20
ago-11
ago-12
ago-13
ago-15
ago-16
ago-17
ago-18
ago-19
ago-20
• Ahora bien, por departamentos, el de mayor
Petróleo Hidrocarburos generación de regalías fue el Casanare con un
Participación % Regalías por departamento 33,3% del total, seguido de Meta con 28,5% y
Santander con 8,3%.
Sucre 1,0%
Córdoba 1,2%
Tolima 1,5% • En comparación con el tercer trimestre la
Cesar 1,7% generación de regalías incrementó en 8,9%
Boyacá 1,7%
Bolívar 1,8% como resultado del fortalecimiento la reapertura
Antioquia 1,9% de las actividades económicas.
Putumayo 2,0%
Guajira 3,8%
Huila 4,7% • Cabe resaltar, que las regalías son una fuente
Arauca 7,3%
Santander 8,3% primaria de ingresos para los departamentos y
Meta 28,5% municipios, tanto productores, como no
Casanare 33,3%
productores de hidrocarburos, y financian
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
proyectos en pro del desarrollo territorial
Fuente:ANH
sostenible.
Nota: Ultima información disponible a diciembre de 2020
Las regalías son una fuente importante de recursos para las regiones por cuenta de la expansión de la actividad minero-energética. Bajo estos recursos, que incrementan
considerablemente la disponibilidad de inversión en las regiones, se busca apoyar en la planeación del desarrollo regional por medio de una articulación entre Nación y Territorio.INDUSTRIA PETROLERA EN COLOMBIA - BALANCE PETROLERO CAMPETROL 31
RESULTADOS FINANCIEROS DE ECOPETROL
Un mejor escenario de precios ha permitido consolidar el crecimiento de la petrolera
Utilidad neta de Ecopetrol y Brent promedio
• Durante el primer trimestre de 2021
6.000 80,0 el Grupo Ecopetrol generó una
utilidad neta de 3.086 MM COP,
4.009 70,0
resultado superior en un 83% a la
4.000 3.427 3.519 2.745 3.487 obtenida durante todo 2020 (1.688
3.011 3.086
2.615 2.775 2.647 MMCOP).
60,0
2.000 1.507 • Los resultados obtenidos se dieron
1.305
787 886 1.003 855 675
654 principalmente por un entorno de
363 229 186 133 50,0
25 precios más favorable, así como las
0 estrategias de optimización
MM COP
USD/Bl
40,0 evidenciadas durante 2020.
(2.000)
• Por otra parte, el breakeven de caja
30,0 fue de 33,4 USD/Bl para este
periodo, una disminución de 20%
(4.000)
20,0
con respecto al valor registrado en el
mismo período de 2020 (41,6
USD/Bl).
(6.000)
10,0
(6.308) • Finalmente, la producción de
hidrocarburos del grupo se ubicó en
(8.000) 0,0
676 KBPDE, una contracción de
2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T
2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2,7% con respecto a los volúmenes
producidos en el mismo periodo de
Utilidad Neta (MM COP) Brent Promedio (USD/Bl) 2020 (695 KBPDE)
Fuente: EcopetrolINDUSTRIA PETROLERA EN COLOMBIA - BALANCE PETROLERO CAMPETROL 32
COYUNTURA SOCIAL Y DE ORDEN PÚBLICO
Las dinámicas de desarrollo territorial en las regiones han sufrido graves impactos
• Las condiciones de orden público a lo
largo del territorio nacional han afectado a
Departamentos más afectados Pérdida de producción de crudo la mayoría de los sectores productivos, y
Putumayo, Arauca,
Meta, Casanare y
815 mil barriles el sector de hidrocarburos no ha sido la
excepción.
Santander $210 mil millones de pesos • Para mayo de 2021, se estima una
afectación preliminar del 15% en la
actividad de taladros, sumado a que,
según el Ministerio de Minas y Energía, se
ha dejado de producir cerca 815 mil
barriles de crudo en total, lo que implica
Pérdida de producción de gas cerca de 210 mil millones de pesos, de los
Impacto en actividad de taladros
1.000 millones pies cúbicos cuales 30 mil millones corresponden a
ingresos de impuestos y regalías que
-15% de actividad dejaron de ser percibidos.
$33 mil millones de pesos • Sin embargo, los impactos más
preocupantes de la crisis se han dado
sobre las dinámicas de desarrollo
territorial en las regiones productoras,
dado que la coyuntura ha impedido la
Caída en demanda de combustibles contratación de mano de obra local y de
Pérdida de ingresos del Estado
-33% Diesel
los bienes y servicios de las empresas
$30 mil millones de pesos locales, las cuales, a partir de los
encadenamientos productivos, brindan
-17% Gasolina Impuestos y Regalías ingresos y oportunidades a las familias
colombianas de nuestras regiones
petroleras.
Fuente: Ministerio de Minas y EnergíaINDUSTRIA PETROLERA EN COLOMBIA - BALANCE PETROLERO CAMPETROL 33
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO EN LATINOAMÉRICA
El nuevo escenario de precios impulsó un crecimiento promedio del 3,8% en los países productores de la región
• Durante el primer trimestre del 2021
Producción promedio trimestral de petróleo la producción de petróleo en la
3500 región tuvo una importante variación
3024
3000 2785 2.845
interna, ya que, si bien algunos países
aprovecharon el mejor escenario de
2500 precios para incrementar la
producción, otros vieron mermados
KBOPD
2000 1678 1694 1.734
sus volúmenes producidos. Con estos
1500 resultados, en promedio hubo un
1000 742 757 745
crecimiento de 3,8% con respecto al
517 523 510 513 593 601 644 cuarto trimestre de 2020.
500 362 407
121 123 114
0 • Dentro de los países con mayor
Colombia México Ecuador Perú Venezuela Brasil Argentina impacto negativo se encuentran:
2020 T3 2020 T4 2021 T1
Perú, Ecuador y Colombia. Cabe
destacar, que la caída en Perú se
Variación porcentual de la producción produjo por una disminución en el
30,0% 26,0% volumen de GNL producido en el
campo Camisea.
20,0%
12,3% • Por otra parte, Venezuela fue el país
10,0% 7,1% con el mayor incremento en la
2,0% 0,9% 2,4% 1,2% 1,5% 2,2% 1,5% producción por segundo trimestre
0,0% consecutivo. Esta variación responde
-1,6% -2,5% a la estrategia de crecimiento e
-10,0% -7,0% -7,9% inversión del gobierno venezolano,
Colombia México Ecuador Perú Venezuela Brasil Argentina
con la meta de llevar la producción a
2020 T3 - 2020 T4 2020 T4 - 2021 T1 1,5 MBOPD para finales de 2021.
Fuente: Colombia: ANH, México: SENER, Ecuador: EIA, Perú: Perupetro, Venezuela: OPEP, Brasil: ANP, Argentina: Ministerio de EconomíaINDUSTRIA PETROLERA EN COLOMBIA - BALANCE PETROLERO CAMPETROL 34
NOTA TÉCNICA
Los nuevos descubrimientos en caribe: los casos de Guyana, Surinam y Trinidad y Tobago
Luego del éxito La incursión de la compañía ExxonMobil en el país sudamericano de Guyana, un
territorio con una población menor a 800 mil habitantes, ha dejado a su paso uno Producción actual de Guyana, Trinidad y Tobago
exploratorio de Surinam y Trinidad y Tobago
de los descubrimientos más importantes de los últimos años: el bloque Stabroek. 55,6 KBOPD
Guyana, las (Abril 2021)
principales El desarrollo de esta área inició en 2015 con la perforación del pozo offshore
compañías de Liza-1. Desde entonces, se han realizado 19 descubrimientos, y se estiman más de Surinam
petróleo y gas 9 BnBOe en recursos recuperables, con un plan de desarrollo que pretende 14 KBOPD
buscan alcanzar un plateau de 750 KBOPD en 2025. En concordancia con los planes,
oportunidades en 2020 inició la primera fase del proyecto con la puesta en marcha de la
Guyana
en lugares plataforma Liza Destiny, con la cual se ha llegado a una producción actual por
120 KBOPD
encima de los 120 KBOPD, y un crecimiento del PIB de 43,4%, aún con el
cercanos del impacto de la pandemia.
Atlántico
El éxito obtenido en Guyana ha impulsado la búsqueda de hidrocarburos en
otros territorios del caribe. El primer destino ha sido Surinam, país que comparte
esta misma cuenca, y en el que Total ha realizado cuatro descubrimientos con Potencial de reservas en los descubrimientos offshore
recursos estimados en 1,4 BnBOe. Por su parte, ExxonMobil realizó un de Guyana, Surinam y Trinidad y Tobago
descubrimiento adicional, en el que estima recursos de 6,5 BnBOe.
19
BnBOe y Número de
Otro de los países impactados positivamente ha sido Trinidad y Tobago, cuyos
Descubrimientos
descubrimientos por compañías como BP y BHP Billiton aún se encuentran en
evaluación, pero se calculan recursos de más de 3,5 TCF de gas natural (0,6
9 7,9
BnBOe).
Finalmente, estos descubrimientos suponen para Colombia una oportunidad para 5
impulsar el desarrollo de su industria offshore, así como aprovechar el 2 0,6
conocimiento de las compañías de B&S presentes en el país para convertir al Guyana Surinam Trinidad y Tobago
Caribe colombiano en un hub energético y suministrar los servicios necesarios Recursos Prospectivos (BnBOe) Número de descubrimientos
para los desarrollos emergentes en estos países.
Fuente: ExxonMobil, Morgan Stanley, TotalINDUSTRIA PETROLERA EN COLOMBIA - BALANCE PETROLERO CAMPETROL 35
CONCLUSIONES - INDUSTRIA PETROLERA EN COLOMBIA
• Si bien los niveles actuales de demanda de combustibles ha incrementado a niveles pre-COVID, la producción
de petróleo nacional se ha mantenido estable en niveles de alrededor de 745 KBOPD. Esta situación
representa una oportunidad idónea para impulsar proyectos de reactivación y mejora de la competitividad en
toda la cadena de valor del sector, en pro de que el petróleo continúe siendo un motor importante del
desarrollo territorial sostenible, tanto en las regiones productoras como en el resto del país.
• Las condiciones de precios de los últimos meses han permitido que la actividad de taladros en Colombia
continúe expandiéndose. El segmento de workover, al igual que el de Drilling, se han mantenido estables con
una ligera tendencia al alza en lo corrido de 2021, alcanzando niveles máximos desde inicios de 2020, previo a
la crisis del COVID-19 y el desplome de precios.
• El gas natural ha alcanzado máximos históricos de producción durante 2021, lo que muestra el fortalecimiento
que ha recibido el mercado interno de este hidrocarburo. En este sentido, y de cara a la transformación
energética que está impulsando la industria, se requiere seguir desarrollando campañas de exploración, que
permitan mantener los niveles de producción necesarios en el corto y mediano plazo para garantizar la
autosuficiencia.
• Los nuevos descubrimientos offshore en el Caribe sudamericano, le han puesto sobre la mesa a Colombia el
reto de mejorar la competitividad para poder seguir siendo un país receptor de la inversión extranjera. A su vez,
estos desarrollos han traído consigo el interés de las principales compañías de la industria a nivel global en la
exploración en aguas ultraprofundas, situación que la nación puede aprovechar para impulsar sus recursos.
• Así mismo, las compañías colombianas podrán aprovechar estos proyectos, junto al conocimiento y la
tecnología disponible, para proveer los Bienes y Servicios que se requerirán durante todo el ciclo de vida de
estos yacimientos.También puede leer
