Estrategia y acciones para el Desarrollo Productivo - Dr. Matías Kulfas, Ministro de Desarrollo Productivo Septiembre 2021
←
→
Transcripción del contenido de la página
Si su navegador no muestra la página correctamente, lea el contenido de la página a continuación
Estrategia y acciones para el Desarrollo Productivo Dr. Matías Kulfas, Ministro de Desarrollo Productivo Septiembre 2021
1. La doble crisis: 2018-2019 y el COVID-19
ESTIMADOR MENSUAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
Base 2019=100; serie desestacionalizada; enero de 2019 a junio de 2021
105
mar-21: jun-21:
100 feb-20: 96,4
98,6 96,6
La llegada de la 95 dic-19:
98,5
may-21:
pandemia 90 94,0
Segunda ola
introdujo un 85
shock Primera ola
80
inesperado a
75
nivel tanto abr-20:
73,2
global como 70
dic-19
dic-20
jul-19
jul-20
ago-20
feb-19
may-19
feb-20
may-20
feb-21
may-21
ene-19
mar-19
ago-19
sep-19
nov-19
ene-20
mar-20
sep-20
nov-20
ene-21
mar-21
jun-19
oct-19
jun-20
jun-21
oct-20
abr-19
abr-20
abr-21
nacional
En Argentina, la actividad económica se contrajo 26,1% entre febrero y
abril de 2020, una magnitud nunca antes vista.
Fuente: Ministerio de Desarrollo Productivo con base en INDEC.Durante 2020, el paquete de asistencia estatal alcanzó los $1,85 billones:
el 6,75% del PIB
PAQUETE DE ASISTENCIA COVID-19 EN 2020 Continuación
Medidas Millones de $ % PIB Salud 81.255 0,30%
TOTAL 1.854.797 6,75% Insumos y equipamiento médico 35.105 0,13%
Asistencia (Impacto fiscal) (1) 1.091.217 3,97% Bono a personal de salud y seguridad 20.336 0,07%
Lineas de Financiamiento (2) 763.580 2,78% Refuerzo al PAMI 14.000 0,05%
Principales conceptos Millones de $ % PIB Instalaciones hospitalarias 11.815 0,04%
TOTAL IMPACTO FISCAL (1) 1.091.217 3,97% Obras, transporte, turismo y cultura 44.806 0,16%
Directo a Provincias 191.515 0,70% Fondo COVID Compensador del Transporte 10.415 0,04%
Aportes del Tesoro Nacional 67.195 0,24% Argentina Hace 6.840 0,02%
FFDP (Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial) 70.250 0,26%
Apoyo al sector turístico 3.578 0,01%
Refuerzo alimentos 5.528 0,02%
Otros refuerzos 23.973 0,09%
Otros refuerzos 48.542 0,18%
Líneas de Financiamiento de Emergencia (2) 763.580 2,78%
Asistencia crediticia 118.525 0,43%
Línea de créditos al 24% 541.064 1,97%
FOGAR (garantías) y FONDEP (subsidio de tasas) 118.525 0,43%
Líneas de Financiamiento para la Inversión
Asistencia impositiva 43.544 0,16% 141.130 0,51%
ATP - Reducción de contribuciones patronales 37.027 0,13% Productiva (LFIP)
Reducción derechos de importación 6.517 0,02% Tasa cero a monotributistas y autónomos 66.890 0,24%
Directo a personas 611.571 2,23% Créditos a tasa subsidiada (ATP) 11.087 0,04%
Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) 263.169 0,96% Línea BNA - Turismo 2.902 0,01%
ATP - Salarios 236.377 0,86% Línea BNA - Cultura 507 0,00%
Diferimiento Cuotas Anses 56.302 0,20%
Fuente: Ministerio de Desarrollo Productivo con base en la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Refuerzo Tarjeta Alimentar 14.787 0,05%
Bono Jubilaciones y pensiones 13.101 0,05%
Bono AUH/AUE 11.081 0,04%
Bono Potenciar Trabajo 10.996 0,04%
Seguro de desempleo 5.758 0,02%El programa ATP fue clave para morigerar la reducción del
empleo asalariado formal
ASALARIADOS REGISTRADOS DEL SECTOR PRIVADO
Abril 2018 a diciembre 2019: Dic 2019 a agosto 2020: Agosto 2020 a junio 2021:
-275.000 -211.000 +103.000
6.400
6.300
6.200
abr-18 dic-19
6.100 6.281 6.006 jun-21*
6.000 5.898
5.900 ago-20*
5.795
5.800
5.700
5.600
5.500
dic-18
dic-19
jul-18
jul-19
jul-20*
feb-21*
may-18
may-19
mar-20
may-20
sep-20*
nov-20*
mar-21*
ene-18
ago-18
ene-19
ago-19
ene-20
jun-20*
jun-21*
feb-18
mar-18
feb-19
mar-19
feb-20
oct-20*
sep-18
oct-18
nov-18
sep-19
oct-19
nov-19
abr-21*
jun-18
jun-19
ago-20*
dic-20*
ene-21*
abr-18
abr-19
abr-20
may-21*
(*) Datos provisorios.
Fuente: Ministerio de Desarrollo Productivo con base en Ministerio de Trabajo.La mejora de la situación sanitaria permitió alcanzar los máximos valores desde el
inicio de la pandemia en la movilidad de las personas
ÍNDICE DE MOVILIDAD EN ARGENTINA (media móvil 14 días)
30
Comercio no esencial | Comercio esencial |
10
Parques El índice de
Estaciones de tránsito | Trabajo | Promedio simple
movilidad de las
-10 personas (que
correlaciona con
-30
actividad
-50
económica) se
recuperó
-70 sostenidamente
gracias a la mejora
-90
de la situación
27/3/2021
10/4/2021
24/4/2021
14/3/2020
28/3/2020
11/4/2020
25/4/2020
23/5/2020
20/6/2020
18/7/2020
15/8/2020
29/8/2020
12/9/2020
26/9/2020
7/11/2020
5/12/2020
16/1/2021
30/1/2021
13/2/2021
27/2/2021
13/3/2021
22/5/2021
19/6/2021
17/7/2021
31/7/2021
14/8/2021
28/8/2021
11/9/2021
10/10/2020
24/10/2020
21/11/2020
19/12/2020
9/5/2020
6/6/2020
4/7/2020
1/8/2020
2/1/2021
8/5/2021
5/6/2021
3/7/2021
sanitaria
Nota: se recalibró el período base al 1-14 de marzo de 2020. Los datos de Google Mobility muestran la movilidad de las personas a distintos lugares. La movilidad a comercios esenciales incluye mayormente a
tiendas de venta de alimentos y medicamentos. La movilidad a comercios no esenciales incluye la movilidad a comercios del resto de los bienes, así como gastronomía, cines y teatros. El promedio simple es la
media de los cinco tipos distintos de movilidad fuera del hogar que mide Google.
Fuente: Ministerio de Desarrollo Productivo con base en Google Mobility.Comparando contra 2019, la industria argentina viene teniendo una recuperación
más rápida que la gran mayoría de los países del mundo (excepto China)
SECTORES MANUFACTUREROS POR PAÍSES SELECCIONADOS (julio 2021 vs julio 2019)
Estados Promedio
Sector / País Argentina Brasil Chile España Francia Italia India México Alemania Japón China
Unidos simple
Total industria
5,6% -1,5% 2,8% -5,4% -10,4% -45% -2,1% -3,0% -9,0% 0,9% -6,2% 11,5% -3,0%
manufacturera
Alimentos, bebidas y
1,2% -1,4% -0,3% -2,5% -2,3% 2,1% -4,3% 3,0% -0,6% 0,7% -3,7% -0,7%
tabaco
Textiles, indumentaria
0,7% -16,6% 11,2% -14,9% -1,5% -21,2% -10,2% -17,2% -12,5% -0,9% -12,5% -8,7%
y cuero
Madera, papel e
4,7% -1,4% 0,9% -1,9% -7,9% -6,3% -15,6% 1,6% -2,3% -1,3% -8,9% -3,5%
impresión
Combustibles -1,5% 5,2% -13,0% -4,8% -26,9% -16,3% -10,6% -7,1% -6,3% -4,3% -21,1% -9,7%
Químicos 31,4% 4,4% 0,0% 1,6% -6,1% -7,9% 2,2% -6,0% -0,1% 5,4% -12,1% 1,2%
Farmacéuticos 15,8% 3,7% 9,3% 12,2% -12,7% -1,4% 5,6% -6,0% 8,1% 5,4% -2,0% 3,5%
Plástico, caucho y
minerales no 6,6% 3,3% 13,7% 1,5% -8,8% -0,5% 2,2% 3,0% -4,5% -1,1% -5,9% 0,9%
metálicos
Metales básicos y
-1,6% 7,7% -3,8% -6,2% -12,0% -3,1% 2,3% 0,8% -7,6% -2,1% -6,8% -3,0%
productos de metal
Maquinaria y equipo 13,5% 8,2% 37,3% 0,9% -6,2% -0,8% 1,4% 3,1% -4,9% 9,8% 3,6% 6,0%
Automotriz 17,0% -20,8% 23,1% -31,8% -35,6% -10,8% -9,0% -15,9% -32,5% -6,7% -14,7% -12,5%
Otro equipo de
6,6% -16,3% -11,4% -19,1% -31,8% -17,2% -12,1% -15,9% -10,7% -1,5% -32,7% -14,7%
transporte
Fuente: Ministerio de Desarrollo Productivo con base en institutos nacionales de estadística. El promedio simple excluye a China, por no contar con información sectorial desagregada.RAZONES DE LA MEJORA INDUSTRIAL
Retorno de las políticas productivas como el financiamiento accesible
PARTICIPACIÓN DEL CRÉDITO PYME EN PESOS EN EL TOTAL DEL CRÉDITO A
EMPRESAS
60%
may-21:
50% Mayo 2021: uno de los
50% mayores valores desde al
menos 1999
40%
30% dic-19:
39%
20%
10% Notoria recuperación
del crédito PyME a
0% personas jurídicas
jun-03
jun-10
jun-17
ene-04
ago-04
ene-11
ago-11
ene-18
ago-18
dic-99
oct-05
dic-06
oct-12
feb-15
dic-13
oct-19
dic-20
feb-01
sep-01
feb-08
sep-08
sep-15
nov-02
nov-09
nov-16
may-06
may-13
may-20
abr-09
jul-00
abr-02
jul-07
jul-14
abr-16
mar-05
mar-12
mar-19
no financieras.
Fuente: Ministerio de Desarrollo Productivo con base en BCRA.RAZONES DE LA PORCENTAJE DE PATENTAMIENTOS DE AUTOMÓVILES, VEHÍCULOS DE TRANSPORTE Y CARGA Y
MEJORA INDUSTRIAL MAQUINARIA AGRÍCOLA, VIAL E INDUSTRIAL QUE SON DE ORIGEN NACIONAL (trimestres móviles)
80%
Automóviles | Transporte y carga | Maquinaria agrícola, vial e industrial II-2021:
70,9%
El retorno de las 70%
II-2019:
políticas 60%
57,8%
sectoriales y de II-2021:
60,5%
desarrollo de 50% II-2019:
44,7%
proveedores 40%
II-2021:
32,9%
locales permitió
30%
sustituir II-2019:
18,2%
importaciones en 20%
diversos rubros 10%
0%
ene-19
ago-19
dic-19
ene-20
ago-20
ene-21
abr-19
oct-19
oct-20
dic-20
feb-19
may-19
jun-19
feb-20
abr-20
may-20
jun-20
feb-21
abr-21
may-21
jun-21
jul-19
mar-19
sep-19
nov-19
jul-20
mar-20
sep-20
nov-20
mar-21
Fuente: Ministerio de Desarrollo Productivo con base en INDEC.RECUPERACIÓN EVOLUCIÓN DEL EMPLEO ASALARIADO FORMAL PRIVADO POR SECTOR
HETEROGÉNEA Base diciembre 2019=100; serie desestacionalizada; diciembre 2019 a abril 2021
110
108,4
105
102,1
La recuperación 100
99,6
de la economía 95 98,7
fue heterogénea
98,1
90,5
entre sectores 90
de actividad 85
80 80,1
75 Industria | Construcción | Comercio | Agro | Hoteles y restaurantes | Serv. Informáticos | Total
70
* Dato provisorio.
Fuente: Ministerio de Desarrollo Productivo con base en Ministerio de Trabajo y SIPA.RECUPERACIÓN VARIACIÓN DEL EMPLEO ASALARIADO FORMAL PRIVADO POR DEPARTAMENTO
HETEROGÉNEA Abril 2021 vs. abril 2019, en porcentaje
El asimétrico
impacto sectorial
de la pandemia Las regiones más afectadas fueron
las más especializadas en turismo.
tuvo también un
claro anclaje Las de mejor dinamismo fueron las
territorial más especializadas en industria y
minería.
Fuente: Ministerio de Desarrollo Productivo con base en AFIP.RECUPERACIÓN HETEROGÉNEA
Impacto asimétrico de la pandemia en los distintos segmentos del mercado de
trabajo
ASALARIADOS INFORMALES
IFE como mecanismo de
PRIVADOS Y NO Mayor impacto
preservación de ingresos
ASALARIADOS
ATP como herramienta
ASALARIADOS FORMALES Caída muy acotada
clave
Para el primer trimestre de 2021 se habían recuperado 9 de cada 10 puestos
perdidos en el segundo trimestre de 2020COMERCIO EXTERIOR
Tras la fuerte caída de 2020, el intercambio de mercancías con el exterior viene
teniendo un marcado dinamismo en lo que va de 2021
COMERCIO EXTERIOR DE BIENES
En millones de dólares; serie desestacionalizada; acumulado 6 meses móviles
50.000
Exportaciones | Importaciones | Saldo comercial
40.000
30.000
20.000
10.000
0
-10.000
sep-10
sep-07
dic-11
sep-15
dic-16
sep-20
dic-07
mar-08
sep-08
dic-08
sep-09
sep-12
mar-09
jun-09
dic-09
mar-10
dic-10
sep-11
mar-11
mar-12
dic-12
mar-13
sep-13
dic-13
sep-14
mar-14
jun-14
dic-14
mar-15
dic-15
sep-16
sep-17
dic-17
mar-18
sep-18
mar-16
mar-17
dic-18
sep-19
mar-19
jun-19
dic-19
mar-20
dic-20
mar-21
jun-07
jun-08
jun-10
jun-11
jun-12
jun-13
jun-15
jun-16
jun-17
jun-18
jun-20
jun-21
Fuente: Ministerio de Desarrollo Productivo con base en INDEC.COMERCIO EXTERIOR CANTIDAD DE EMPRESAS QUE EXPORTARON BIENES AL MENOS UNA VEZ EN LO QUE VA DEL AÑO
11.000
2019 | 2020 | 2021
9855
10.000
La cantidad de 9.000
7974 9067
empresas 8.000
8093
exportadoras se
7.000
recupera, 7306
después de la 6.000
fuerte baja de 5.000
2020 4.000
3.000
2.000
Fuente: Ministerio de Desarrollo Productivo con base en Aduana.
.COMERCIO EXTERIOR
Las importaciones también se recuperaron notoriamente: alcanzaron en el primer
semestre el mayor valor desde el segundo semestre de 2018
CANTIDADES IMPORTADAS SEGÚN USO ECONÓMICO
Base 2019=100; primeros semestres de 2019 a 2021
130
120 122,7
115,1
110 109,7
107,0
100
102,2
90
80
73,3
70
60
50
40
I-2019 I-2020 I-2021
Bienes intermedios | Combustibles y lubricantes | Importaciones totales | Bienes de capital |
Piezas y accesorios de bienes de capital | Bienes de consumo | Vehículos automotores de pasajeros
Fuente: Ministerio de Desarrollo Productivo con base en INDEC.INVERSIÓN
Tras la crisis cambiaria de 2018-2019 y los primeros meses de la pandemia, la
inversión mostró una muy acelerada recuperación
INVERSIÓN SEGÚN PRINCIPALES COMPONENTES
Base 2019=100; serie desestacionalizada; primer trimestre 2019 a primer trimestre 2021
180
160 163
156
140
135 Todos los
120 114 componentes de la
100
108
107
inversión se
ubicaron en el
80
primer trimestre del
60
año por encima de
40 los niveles de 2019.
I-2019 II-2019 III-2019 IV-2019 I-2020 II-2020 III-2020 IV-2020 I-2021
Inversión | Construcciones | Máquinas y equipos (nacionales) |
Máquinas y equipos (importados) | Equipos de transporte (nacional) |
Equipos de transporte (importados)
Nota: el desestacionalizado es propio.
Fuente: Ministerio de Desarrollo Productivo con base en INDEC.INVERSIÓN VENTAS DE MAQUINARIA AGRÍCOLA
Base 2019=100; acumulado de cuatro trimestres
140
135
Cosechadoras | Tractores | Sembradoras | Implementos
Además de la 130
127
industria, el
agro fue un 120
gran impulsor
de la mejora de 110
106
la inversión
100
90
87
80
IV-2019 I-2020 II-2020 III-2020 IV-2020 I-2021 II-2021
Fuente: Ministerio de Desarrollo Productivo con base en INDEC.
.INVERSIÓN
Anuncios de inversión del sector privado
ANUNCIOS DE INVERSIÓN POR PARTE DEL SECTOR PRIVADO ENTRE ENERO DE 2020 Y JUNIO DE 2021, SEGÚN ORIGEN DEL CAPITAL Y
SECTORES
Origen del Monto en
Cantidad de anuncios Principales sectores
capital millones de dólares
Minería, automotriz, refinación de petróleo, químicos,
Extranjero 177 15.371 hidrocarburos, economía del conocimiento, comercio, logística,
energía eólica, hoteles
Hidrocarburos, energía, construcción, economía del
conocimiento, energía eólica, biomasa, puertos, aeropuertos,
Nacional 701 13.372
farmacéutica, autopartes, logística, lácteos, carnes, textiles,
transporte automotor
Mixto 18 4.930 Hidrocarburos, químicos, energía, minería, carnes
Total 896 33.673
Fuente: Ministerio de Desarrollo Productivo con base en información provista por la Subsecretaría de
Programación Regional y Sectorial del Ministerio de Economía.INVERSIÓN CANTIDAD DE ANUNCIOS DE INVERSIÓN POR MES
Enero 2020 a junio 2021
90
Cantidad de anuncios | Promedio semestral
80
En el primer
semestre de 70
2021 Argentina 60
prácticamente 50
duplicó los 40
anuncios del
30
mismo período
de 2020 20
10
0
Fuente: Ministerio de Desarrollo Productivo con base en la Subsecretaría de Programación Regional y Sectorial del Ministerio de Economía. .
.2. Diez ejes para la reactivación productiva
Fortalecimiento de la industria nacional
Financiamiento productivo
Fomento de la competitividad de las empresas
Promoción de la economía del conocimiento y la industria 4.0
Diez ejes para la
reactivación Desarrollo exportador
productiva
Desarrollo del mercado interno y promoción del consumo
Promoción de economías regionales y desarrollo federal
Desarrollo minero
Transparencia y gobierno abierto
Gestión productiva con perspectiva de género• Baja de retenciones y suba de reintegros a las exportaciones
industriales, a las PyMEs y a las economías regionales.
1. Fortalecimiento • Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales.
de la industria • Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores.
nacional
• Mesas Sectoriales - Acuerdo Económico y Social.
Principales medidas • Línea de créditos para la construcción de buques nacionales
• Nuevo régimen de promoción de la Economía del Conocimiento
• Nuevo esquema de retenciones a la industria automotriz
• Régimen de Bonos de Bienes de Capital• Garantías para créditos a través del FOGAR.
• Plan de Reactivación Productiva e Inclusión Financiera para PyMEs
y Cooperativas - Programa Global de Crédito para la Reactivación
del Sector Productivo (BID).
2. Financiamiento
• Asistencia Técnica y Financiera a PyMEs Mineras.
productivo
• Programa Te Sumo (Jóvenes y MiPyMEs).
Principales medidas • Bonificación de tasas vía FONDEP para créditos para inversión
productiva, capital de trabajo, sectores críticos, internacionalización y
desarrollo federal.
• Líneas de Financiamiento con BNA: Cultura, Turismo, Gastronomía,
Inversiones Productivas, Licenciatarios TIC y agricultura familiar.
• Líneas de crédito para internacionalización (BICE, ICBC).• PAC Empresas.
• Programa de Competitividad de Economías Regionales -PROCER.
• Agencia Nacional de Capacitación PyME - Plataforma CapacitAR.
• Plan PyMEs Verdes.
3. • Plan de Transformación Digital PyME.
Fomento de la
• Red de Asistencia Digital PyME.
competitividad de
• Expertos PyME.
las empresas
• PyMEs en Góndolas.
Principales medidas • Plan de Desarrollo Federal Exportador PyME.
• Nuevo esquema de derechos de exportación para PyMEs.
• Redes para emprender.
• PAC Emprendedores.• Nuevo régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento.
• Plan Contenidos Argentinos.
• SOLUCIONA - Reactivación de la EdC.
• Fortalecer.
• Régimen de Promoción de la Biotecnología Moderna.
4.
• Nodos de la EdC.
Promoción de la
• Producción colaborativa de EdC.
economía del
conocimiento y la • Potenciar EdC.
industria 4.0 • Plan de Transformación Digital PyME.
• INDTech 4.0.
Principales medidas • Red de Asistencia Digital PyME.
• Argentina Programa.
• Actualizar 4.0.
• Capacitación 4.0 y EdC para gobiernos y organismos subnacionales• Régimen de Fomento de Inversión para las Exportaciones.
• Baja de derechos de retenciones y suba de reintegros a las
exportaciones industriales, a las PyMES y a las economías
regionales.
• Nuevo esquema de derechos de exportación a la minería.
5.
• Plan de Desarrollo Federal Exportador PyME.
Desarrollo
• Plan 1000 - Propuesta Industrial Vitivinícola.
exportador
• Seminarios para el desarrollo exportador a China.
• Ciclo Introductorio al Comercio Exterior.
Principales medidas
• Rondas de negocio ICBC “Oportunidades de Exportación a China”.
• Líneas de crédito para internacionalización (BICE, ICBC).
• Ventanilla Única de Comercio Exterior.
• Plataforma Exporta Simple.
• Expertos PyME.• Relanzamiento de Ahora 12.
• Líneas de crédito con BNA para estímulo de la demanda de
productos nacionales (motos, bicicletas eléctricas, notebooks,
6. electrodomésticos de alta eficiencia energética).
Desarrollo del
• Acciones para la defensa de la competencia.
mercado interno y
promoción del • Mercado Federal Ambulante.
consumo • Cortes Cuidados.
• Súper Cerca.
Principales medidas
• Precios Cuidados.
• Precios Cuidados para la Construcción .• Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales.
• Plan de Desarrollo Federal Exportador PyME.
• Fortalecimiento de la Cadena de Valor Minera.
• Capacitación 4.0 y Economía del Conocimiento para gobiernos y
7. organismos subnacionales.
Promoción de • Nuevo régimen de promoción de la Economía del Conocimiento.
economías • Redes para Emprender.
regionales y
• Programa de Competitividad de Economías Regionales – PROCER.
desarrollo federal
• Régimen de Promoción de Generación de Empleo en el Norte
Grande.
Principales medidas
• Programa Federal de Fortalecimiento de la Reactivación Productiva.
• Programa de fomento para la promoción de los sectores de
fabricación de indumentaria y calzado en las provincias de La Rioja y
Catamarca.
• Argentina Programa.• Mesa del Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino.
8. • Programa de Desarrollo Estratégico del Capital Físico.
Desarrollo minero • Programa Nacional de Sustentabilidad Minera.
• Plan Nacional de Minería Social.
Principales medidas
• Plan Huellas Mineras.
• Diagnóstico de Activos y Pasivos Ambientales de la Minería.
• Fortalecimiento de la Cadena de Valor Minera.9. • Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI).
Transparencia y • Nuevo Sistema Federal de Información Minera.
gobierno abierto • Registro Único de la Matriz Productiva (RUMP).
• Portal de Datos Abiertos del MDP.
Principales medidas • Ventanilla Única de Reclamos de Defensa del Consumidor.10. • Creación del Gabinete de Género del MDP
Gestión • Consejo Asesor para la Transversalización de las Políticas de
productiva con Desarrollo Nacional con Enfoque de Género en el Sector Productivo
perspectiva de • Plan de Desarrollo Transversal con Perspectiva de Género
género • Inicio del proceso de certificación del Sistema de Gestión para la
Equidad de Género (SIGEG)
Principales medidas3. Nuevas agendas para la ampliación de la matriz productiva y el cambio estructural
Nuevas agendas
1 2 3
PLAN DE DESARROLLO PLAN DE DESARROLLO CANNABIS MEDICINAL Y
PRODUCTIVO 4.0 PRODUCTIVO VERDE CÁÑAMO INDUSTRIAL
Electromovilidad
Hidrógeno
Clúster renovables
Economía circularMuchas gracias
También puede leer
