BANBIF FRENTE AL COVID-19 - BANBIF FRENTE AL COVID-19
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BanBif frente al Covid-19
BanBif frente
al Covid-19
1
Junio 2020BanBif frente al Covid-19
Disclaimer:
El presente documento contiene estimaciones, declaraciones e informaciones públicas disponibles de entidades fiables y ha
sido elaborado con la finalidad de proporcionar información general sobre la situación actual que enfrenta el país y el banco
frente al Covid-19. Sin embargo, se refiere a información disponible en el momento de su elaboración, la misma que por el
desarrollo del Covid-19 y las respuestas que van brindando las autoridades, pueden variar sustancialmente. Las opiniones,
declaraciones y proyecciones hechas en este documento son referenciales y no constituyen una oferta comercial o
recomendación para realizar algún tipo de inversión o adquisición de algún producto o servicio de la compañía.
2BanBif frente al Covid-19
BanBif frente al Covid-19
Deuda Pública 2019
1. Situación Previa: cierre 2019 (% de PBI)
Paraguay 23.7
1.1. El Perú Perú 26.7
Chile 27.5
La economía global creció 2.4% en el 2019, la tasa más Ecuador 49.1
baja en la última década desde la gran crisis Colombia 51.0
internacional 2009. En Latinoamérica el dinamismo México 53.8
económico tampoco fue muy favorable, creció 0.1% Bolivia 57.7
según estimaciones del Fondo Monetario Internacional; Uruguay 64.1
sin embargo, Perú fue una de las economías que más Brasil 91.6
creció en la región a pesar de la incertidumbre política Argentina 93.3
que atravesó. Fuente: BCR para Perú y estimaciones del FMI
PBI 2019 Déficit Fiscal 2019
(Var.%) (% de PBI)
Colombia 3.3 Perú 1.6
Bolivia 2.9 México 1.6
Perú 2.2 Colombia 2.5
Brasil 1.1 Paraguay 2.8
Chile 1.1 Argentina 3.8
Uruguay 0.4 Ecuador 4.0
Paraguay 0.2 Chile 4.4
Ecuador -0.1 Uruguay 4.7
México -0.1 Brasil 5.9
Argentina -2.1 Bolivia 7.2
Fuente: Bancos Centrales de cada país Fuente: BCR para Perú y estimaciones del FMI
Asimismo, en cuanto a los indicadores de inflación, Riesgo País 2019
deuda pública como porcentaje del PBI, déficit fiscal y (EMBI)
Riesgo País; Perú tuvo los mejores desempeños en
Latinoamérica. Perú 116
Chile 143
Uruguay 158
Inflación 2019 Colombia 171
(Var.%)
Brasil 220
Ecuador -0.1 Paraguay 216
Bolivia 1.5 Bolivia 260
Perú 1.9 México 305
México 2.8 Ecuador 943
Paraguay 2.8 Argentina 2,045
Chile 3.0
Colombia 3.8 Fuente: JP Morgan Chase. EMBI promedio dic-19.
Brasil 4.3
Uruguay 8.8 Por otra parte, Perú tuvo una de las tasas de referencia
Argentina 53.8 más bajas de la región. Asimismo, el Sol peruano tuvo
Fuente: Bancos Centrales de cada país una ligera apreciación respecto al dólar americano.
3BanBif frente al Covid-19
Tasas de Referencia 2019 Cartera Neta
(%) 4,000 (En MM de USD)
2,894 3,019
3,000 2,674
2,362 2,449
2,000
5 5 5 5 5
1,000 3.8% 3.7% 3.7%
3.6% 3.6%
0
2015 2016 2017 2018 2019
Saldos Ranking Cuota
Depósitos de Clientes
Fuente: Bancos Centrales de cada país. (En MM de USD)
4,000
3,046 3,052
3,000 2,716
Tipo de Cambio 2019 2,270 2,403
(Var.% Anual) 2,000
5 5 5 5 5
1,000 3.8% 4.0% 3.8%
3.4% 3.7%
0
2015 2016 2017 2018 2019
Saldos Ranking Cuota
Los ratios de Liquidez en moneda nacional y moneda
extranjera se mantuvieron holgados durante el 2019.
Liquidez MN
(% )
Tipo de cambio respecto al dólar americano
Fuente: Bancos Centrales de cada país. 25.0% 28.8% 27.0%
1.2. BanBif
BanBif BanBif Sistema
2018 2019 2019
BanBif terminó el año 2019 como el quinto banco a nivel
del sistema bancario en nivel de activos, cartera de Liquidez ME
créditos y depósitos de clientes, manteniendo así un (% )
crecimiento constante y sólido durante los últimos años. 49.6%
46.8% 46.2%
6,000 Activos Totales
(En MM de USD) BanBif BanBif Sistema
4,237
4,482 2018 2019 2019
4,500
3,779 3,933
3,400
3,000
Asimismo, el ratio de cobertura en moneda nacional y
5 5 5 5 5
extranjera fue superior en 12 puntos porcentuales a lo
1,500 3.6% 3.6%
3.1%
3.5% 3.5% mostrado el año anterior.
0 Cobertura de Liquidez MN
2015 2016 2017 2018 2019 (% )
Saldo Ranking Cuota
104.5% 117.4%
BanBif BanBif
2018 2019
4BanBif frente al Covid-19
Cobertura de Liquidez ME
(% )
Mora + Refinanciados (M+R)
(% )
104.7% 117.7%
4.71% 4.45% 4.46%
BanBif BanBif
2018 2019 BanBif BanBif Sistema
2018 2019 2019
Evolutivo M + R
En cuanto a la calidad de cartera, el ratio de morosidad (% )
6%
de BanBif se ubicó en 2.88%, menor en 4 puntos
4.98%
básicos respecto al registrado en el 2018 y menor que 5%
4.73% 4.71%
4.46%
el sistema en 14 puntos básicos. Asimismo, el ratio de 5% 4.39%
cobertura se ubicó 22.2% más que el promedio del 3.65% 4.44% 4.45%
4%
sistema. 3.61%
4.02%
3%
2015 2016 2017 2018 2019
Mora
(% ) BanBif Sist. Financiero
Cobertura M + R
2.92% 3.02%
2.88% (% )
112.5%
BanBif BanBif Sistema 106.6%
2018 2019 2019 103.1%
Evolutivo Mora BanBif BanBif Sistema
(% ) 2018 2019 2019
4%
3.14% Evolutivo Cobertura M + R
2.95% 3.02% (% )
3% 2.55% 2.80%
3.04% 120%
2.92% 109.0% 111.6% 112.5%
2.88% 105.7% 106.6%
2% 2.51% 108%
1.77% 103.1%
95% 102.0%
1% 95.1%
2015 2016 2017 2018 2019 83% 89.9% 91.4%
BanBif Sist. Financiero
70%
2015 2016 2017 2018 2019
Cobertura 1
BanBif Sist. Financiero
(% )
En cuanto a la composición del portafolio, BanBif tiene
171.8% 174.3% 84.4% de su portafolio concentrado en perfiles de
152.1%
menor riesgo (Empresas e Hipotecario) diversificado
BanBif BanBif Sistema
por sectores y garantías elevadas.
2018 2019 2019
Evolutivo Cobertura 1 Composición de la cartera por tipo de crédito
(% ) Banco Empresas Hipotecario Consumo Total
200%
174.3% Continental 66.3% 22.8% 11.0% 100.0%
180% 172.4% 171.8%
161.6% Crédito 67.7% 17.6% 14.7% 100.0%
160% 150.8% BanBif 65.6% 18.8% 15.5% 100.0%
160.6% 152.1% Scotiabank 65.4% 15.0% 19.6% 100.0%
140% 152.9% 153.6%
152.6%
Interbank 44.6% 20.0% 35.5% 100.0%
120%
2015 2016 2017 2018 2019
Sistema 63.1% 17.3% 19.7% 100.0%
BanBif Sist. Financiero
Composición de la cartera por sectores
Banco Primario Secundario Terceario Total
Continental 9.2% 27.6% 63.2% 100.0%
La cartera de alto riesgo, que incluye refinanciados, se
Crédito 9.0% 29.9% 61.1% 100.0%
ubicó en 4.45%, menor en 26 puntos básicos respecto
BanBif 12.3% 31.1% 56.5% 100.0%
al registrado en el 2018 y similar al promedio del
Scotiabank 10.6% 29.1% 60.3% 100.0%
sistema. Asimismo, la cobertura se ubicó 9.4% por
Interbank 12.8% 32.3% 54.9% 100.0%
encima del promedio del sistema.
Sistema 9.9% 28.4% 61.7% 100.0%
5BanBif frente al Covid-19
BanBif forma parte del Grupo IF, presente en diez
Al cierre del 2019, BanBif registró 14.62% de ratio de países de la región en diversos sectores, con una
capital global, similar al sistema y en tercera posición antigüedad de más de 60 años en Latinoamérica.
en el ranking de bancos, además mejoró el ratio Core
Capital Fitch en 71 puntos básicos. Asimismo, fortalece al capital del banco la participación
del IFC (International Finance Corporation) accionista
Ratio de Capital Global 2019
estratégico que se incorporó desde el año 2013.
Citibank 19.20% Nombre Nacionalidad Fecha Inicio % Particip.
Interbank 15.15% Landy S.A. Suiza 09/05/2013 43.7%
BanBif 14.62% Britton S.A. Suiza 09/05/2013 43.6%
Crédito 14.47% International Finance
Estados Unidos 09/05/2013 12.7%
Corporation - IFC
Mibanco 14.45%
Scotiabank 14.45%
Continental 14.05%
Comercio 13.55% 2. Impacto del Covid-19
Pichincha 12.98%
Sistema 14.57%
2.1. El Gobierno Peruano
Ratio Core Capital Fitch
(% ) El 6 de marzo, en un mensaje a la nación, el Presidente
del Perú confirmó el primer caso de Covid-19 en el país.
8.43% 9.14% El Gobierno peruano dictó una serie de medidas para
contener el contagio entre la población y atenuar el
BanBif BanBif
impacto sobre la economía del país.
2018 2019
Las primeras acciones para contener la expansión
Por otra parte, a nivel internacional Fitch Ratings (una fueron:
de las tres agencias de rating reconocida por la − Se declaró emergencia sanitaria nacional por 90
Securities and Exchange Commission – SEC) mantuvo días.
la categoría BBB- (grado de inversión) para BanBif, − Suspensión de clases en los colegios,
pero con perspectiva negativa. La menor perspectiva universidades e institutos de todo el país.
es generalizada en el sistema bancario debido a la − Prohibición de espectáculos con más de 300
crisis sanitaria por el Covid-19, incluso también rebajó asistentes.
la calificación en moneda local a largo plazo de Perú a − Aislamiento para los pasajeros que provengan de
BBB+. Asimismo, dos de las principales empresas China, Francia, España e Italia.
calificadoras de riesgos en Perú: Pacific Credit Rating y − Suspensión de vuelos desde/para Asia y Europa.
Class & Asociados S.A., mantuvieron la calificación A+
de Fortaleza Financiera en el banco, la cual es la más Por su parte, las primeras medidas económicas fueron:
alta en el país. Los valores en circulación del banco se − Más presupuesto para el Ministerio de Salud y el
clasificaron de la siguiente manera: Ministerio de Educación.
− Prórroga en declaración jurada para micros,
PCR Class & Asociados
Estados Financieros Estados Financieros
pequeñas y medianas empresas.
Acciones Comunes PEPCN2 1ra Categoría
− Arancel cero para la importación de medicamentos
e insumos médicos
Depósitos a Corto Plazo PECategoría 1 CLA-1+
Cuarto Programa de Certificados de Depósitos
Negociables
PE1+ CLA-1+ Ante la mayor expansión del Covid-19 alrededor del
Segundo programa de Bonos de Arrendamiento
mundo y la declaración como pandemia mundial por
PEAAA AA+
Financiero parte de la OMS, el Gobierno peruano emite unas
Bonos Subordinados 4ta.Emisión
Primer Programa de Bonos Subordinados
PEAA AA
medidas más estrictas el 15 de marzo:
1ra y 2da. Emisión PEAA AA
Segundo Programa de Bonos Subordinados PEAA AA − Se declara Estado de Emergencia Nacional por 15
Tercer Programa de Bonos Subordinados PEAA AA días.
Fortaleza Financiera PEA+ A+ − Queda restringido el derecho constitucional de libre
(Actualizado al 31/12/2019) tránsito (cuarentena obligatoria).
− Cierre total de las fronteras.
6BanBif frente al Covid-19
− La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en el “Bono Universal Familiar” cubriendo así el
custodiarán el orden durante el estado de 75% de todas las familias del país.
emergencia − Se aprobó un bono de electricidad, por un monto de
− Las personas únicamente pueden circular por las S/ 160 que les permitirá cubrir su consumo desde el
vías de uso público para la prestación y acceso a pasado mes de marzo.
servicios y bienes esenciales (alimentos, servicios − Se suspendió temporalmente el aporte obligatorio a
de salud, servicios financieros, medios de las AFP en abril y mayo, pero luego se corrigió
comunicación, etc.). haciéndose efectivo sólo el de abril. Asimismo, se
autorizó el retiro por S/. 2,000 del fondo AFP. Por
Posteriormente, se dan nuevas medidas para ayudar a
último, el Congreso aprobó la ley para el retiro del
la población a afrontar la crisis sanitaria y que la
25% de esos fondos con un límite máximo de S/
economía no se vea tan afectada, entre las principales
tenemos: 12,900; así como su intangibilidad.
− Se autoriza el retiro de la CTS por hasta S/ 2,400.
Medidas Restrictivas y de Salud: − Transferencia de S/ 200 MM a los municipios para
que repartan bienes básicos a personas pobres y
− Se habilitó la Villa Panamericana como hospital
recientemente se completó S/ 31 MM transferidos a
para que atienda pacientes con Covid-19, así como
la Contraloría para el control concurrente del sector
el nuevo Hospital de Ate.
público.
− Se iniciaron las clases escolares virtuales el 6 de
− Otorgamiento de un subsidio del 35% a las
abril en todo el Perú y queda indefinido el inicio de
empresas que tengan trabajadores en planilla con
clases presenciales.
sueldos de hasta S/ 1,500.
− El gobierno creó una de app para conocer zonas de
− Se aprobó la suspensión perfecta de labores sin
mayor contagio. Luego lanzó una nueva versión
goce de haberes por un plazo de 90 días, se dará
“Perú en tus manos”.
parte de la CTS y del fondo de pensiones, se creará
− Se prolongó el estado de emergencia en 5
una prestación económica de 760 soles, para
ocasiones: del 31 de marzo al 12 de abril (13 días
aquellos sin CTS.
más), del 13 al 26 de abril (14 días más), del 27 de
− Las principales entidades financieras congelaron
abril al 10 de mayo (14 días más), del 11 al 24 de
deudas por 90 días a las personas naturales y a la
mayo (14 días más) y del 25 de mayo al 30 de junio.
pequeña y mediana empresa (Pyme).
− El 30 de junio se puso fin al estado de emergencia
− Se fraccionarán deudas por servicio de agua,
terminando la cuarentena en la mayoría de regiones
energía eléctrica, gas natural y telecomunicaciones
del país, salvo en otras 7 y se estableció las
hasta por 24 meses.
medidas para la “Nueva Convivencia Social” con
− Se suspendió de manera excepcional y provisional
nuevas medidas restrictivas para la población.
el cobro de peajes en todo el país, por la crisis
− La emergencia sanitaria nacional se extendió 90
sanitaria, para luego reanudarse desde el 21 de
días más hasta el 7 de setiembre.
junio.
− El gobierno está intervino 380 mercados populares
en todo el país por considerarlos zonas de alto Medidas Económicas:
contagio.
− A fines de marzo empezó a operar el Fondo de
− Se aprobó ley que permite al Minsa hacer uso de
Apoyo Empresarial MYPE (FAE-Mype), programa
clínicas en caso de emergencia sanitaria.
destinado a ayudar a las micro y pequeñas
− El lunes 22 reaperturaron los centros comerciales y
empresas a través del financiamiento coberturado
grandes conglomerados como “Gamarra”.
(entre 30% y 70%) por el gobierno, su fondo inicial
− El gobierno dejó sin efecto la realización de las
fue S/. 300 MM que se amplió a S/. 800 MM. Es
elecciones primarias para los comicios del 2021 en
administrado por COFIDE. Al 30 de junio se realizó
el marco de la pandemia del coronavirus.
la quinta subasta, colocando S/ 940 MM.
− En abril inició el programa Reactiva Perú,
Medidas de Ayuda y Subvención a la Población: mecanismo para proveer financiamiento rápido a
las empresas con garantía gubernamental entre
− Se crearon 3 bonos de subvención económica por
80% y 98%. El fondo inició con S/ 30 mil millones y
S/ 760 para la población: “Quédate en casa”,
luego se amplió hasta S/ 60 mil millones. Al 30 de
“Independiente” y “Rural”. Luego se consolidaron
7BanBif frente al Covid-19
junio se adjudicaron S/ 30 mil millones, culminando
la primera etapa del programa. Contagiados al 30 de junio
− Se aprobó la creación de un fondo de S/ 17 MM que (N° de personas)
permite créditos para pescadores.
− Medidas del Banco Central de Reserva: redujo dos
veces la tasa de referencia: de 2.25% a 1.25% y
luego a 0.25%; redujo el encaje en moneda nacional
y extranjera; inyección de liquidez a través de
reportes de cartera de crédito para el programa
Reactiva Perú.
− El FMI aprobó una línea de crédito, permitiendo al
BCR hacer uso de recursos de hasta USD 11 MM. Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS)
− Decreto Supremo que aprueba la reanudación
económica en forma gradual y progresiva que 2.2. Acciones inmediatas de BanBif
consta de 4 fases. Al 18 de junio se viene
ejecutando la segunda fase con la reanudación de a) Estamos operando con normalidad a través de
14 actividades económicas adicionales a las 27 de todos los canales (Oficinas, Cajeros automáticos,
la primera fase. Web, App, Banca Telefónica), lo que nos permite
− El gobierno peruano emitió USD 3 mil millones en ofrecerles a nuestros clientes, la misma atención
bonos soberanos para financiar parte del plan de de siempre.
reactivación económica. b) Nuestro Plan de Continuidad del Negocio
− El gobierno autorizó al MEF para que emita bonos funcionó correctamente: 95% del personal de
hasta por USD 4 mil millones para atender gastos oficina principal viene trabajando desde su
previstos en el presupuesto. domicilio, se modificó el horario de atención de
− El gobierno anunció plan de inversión pública oficinas (lunes a viernes: 9:00 a 17:00hrs), se
“Arranca Perú” que busca generar 1 millón de definió protocolos de actuación en caso de
empleos en el segundo semestre. infectados o sospecha de infectados, se dotó de
− Se llegó a un acuerdo de precios sobre el gel y mascarillas a todas las oficinas y reforzó la
tratamiento por COVID-19 entre el Ejecutivo y las limpieza de las áreas que son utilizadas para
entidades privadas de salud. desarrollar actividades del banco. Posteriormente
− El Gobierno aprobó un endeudamiento externo con intensificamos nuestras medidas de salud y
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el establecimos nuevos protocolos:
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento − Pediluvio para desinfección de calzado
(BIRF) por USD 100 MM y USD 36.3 MM, para el − Protocolo de uso de servicios higiénicos
financiamiento de diferentes programas y proyectos − Uso de protector facial para personal con
de inversión pública. bastante contacto.
− Cambios diarios de mascarilla para
Cabe resaltar, la pronta respuesta del gobierno con el colaboradores y proveedores
aislamiento obligatorio, lo hizo en 9 días después de − Toma de temperatura exclusiva para
registrar el primer infectado en el país. colaboradores.
− Desinfección con ozono para personal y
N° días entre el 1er caso y la cuarentena
(N° de días) vehículos.
− Pruebas rápidas en oficina central y
Perú 9 agencias.
Chile 15
Asimismo, ya tenemos listo el “Plan de Retorno
Argentina 16 Seguro” que se irá aplicando en forma gradual
Ecuador 16 cuando se levante la cuarentena.
Bolivia 16
c) Con relación a los procesos para atender a los
Colombia 18 clientes, se viene desarrollando lo siguiente:
Fuente: Noticias BBC reprogramación de deudas (tanto para personas
8BanBif frente al Covid-19
como empresas), refuerzo de canales de atención 2.4. Proyección de escenarios de estrés
alternativos, continuar con la atención de call-
Consideramos un escenario donde la economía
center.
nacional decrece 12% debido al impacto del Covid-19.
d) Posición de liquidez: Desde el inicio del período
Bajo este supuesto, estimamos que nuestra utilidad
de cuarentena por el virus Covid-19 el BanBif ha neta caerá 53% en relación al año pasado. Asimismo,
mantenido una posición de liquidez prudente y el ratio de cartera en alto riesgo (atrasado +
estable, lo cual se ha visto reflejado en los ratios refinanciado) ascenderá a 5.13% (68 puntos básicos
de liquidez que se mantienen tanto antes como más respecto al 2019) y la cobertura de la cartera en
después del inicio de la cuarentena muy por alto riesgo se ubicará en 102% (11 puntos porcentuales
encima de los límites legales vigentes: menos que el 2019). Sin embargo, nuestros ratios de
solvencia se mantendrán por encima de los límites
Promedio Promedio Promedio Promedio
Indicador 01 - 15 16 - 31 01 - 30 01 - 31
Límite exigidos por el ente regulador (Ratio de Capital Global
marzo marzo abril mayo
legal en 14.6% y ratio Fitch Core Capital en 9.2%) debido a
Ratio de cobertura de que estamos suficientemente capitalizados.
123.0% 122.4% 120.5% 137.0% 100%
liquidez promedio
Ratio de liquidez
34.3% 34.0% 34.3% 41.5% 10%
Moneda Nacional
Ratio de liquidez
45.6% 41.4% 45.4% 43.6% 25%
Moneda Extranjera
2.3. Plan de Negocios BanBif frente a Covid-19
a) Probable entorno de negocios a enfrentar en el
año:
− Cuarentena se extiende y podría ser
intermitente
− Crecimiento económico con sesgo a la baja
− Menores intereses y comisiones
− Mayor morosidad y provisiones
− Alta volatilidad en mercados FX y de tasas
− Posición de ventaja en lo fiscal y monetario
b) Plan de acción inmediato:
− Mantener una posición muy líquida,
invirtiendo los excedentes
− Reenfocar el portafolio de colocaciones en
perfiles de menor riesgo.
− Revisión integral de comisiones
− Incrementar negocios de Tesorería.
− Congelamiento de gastos de personal y
ahorro máximo de gastos generales.
− Invertir en transformación digital.
c) Cambio probable en los patrones de consumo y
operación de nuestros clientes:
− Aceleración en la tendencia de adopción y
uso digital por parte de clientes
− Priorizar las inversiones.
− Buscar metodología eficiente y ágil para los
desarrollos.
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