BOGOTÁ Un centro global de negocios
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BOGOTÁ
Un centro global de negocios
Para una operación global de BPO
Junio 2021
BOGOTÁ
Invest in Bogota
LA COMBINACIÓN ¿Por qué Bogotá?
PERFECTA
Oportunidades de
inversión en BPO
INVEST IN BOGOTA
Invest in Bogota: Agencia de
Promoción de Inversión
Alianza publico-privada entre la Cámara de Comercio de Bogota y
la Alcaldía de Bogota (2006)
01 02 03
Análisis de Coordinación de Apoyo en la
mercado e agendas instalación y
información institucionales apertura de
ala medida operaciones
Hemos asesorado más
MÁS DE 410 PROYECTOS 50.730 Empleos
$3.128 USD Mn
¿POR QUÉ BOGOTÁ?
DD
UBICACIÓN
ESTRATÉGICA
LATAM
1° aeropuerto en carga aérea
3° aeropuerto en movimiento de
pasajeros
1° aeropuerto en servicios e
instalaciones
5 horas de NY, Mexico City y
Sao Paulo
Frecuencias semanales
46 816
Internacionales
Vuelos directos
Internacionales
MOTOR DE
CRECIMIENTO
Bogota Region: Principal centro de consumo en Colombia
3,6%
Crecimiento económico Bogotá
(2019) US$ 102,05 mil millones
precios corrientes
PIB Bogotá Región* (2019)
56%
de las transacciones financieras 31,5%
de Colombia (2019) del PIB de Colombia* (2019)
1,33%
11 millones Inflación de Bogotá (agosto 2020)
de habitantes (2020)
51% US$ 10.896
Clase media en Bogotá* PIB per cápita de Bogotá* (2019)
(4 millones)
23%
de la población
Fuentes: DANE, Cuentas Nacionales y Departamentales, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), Proyecciones del país (2020)
Censo 2005; Superintendencia Financiera; Secretaría Distrital de Hacienda.
*Se refiere al área urbana de Bogotá . 1DANE-GEIH. Cálculos DESR-Invest In Bogotá.
Fuentes: DANE, Cuentas Nacionales y Departamentales, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), Proyecciones Censo 2018; Superintendencia Financiera; Secretaría Distrital de Hacienda.
*Calculado en precios corrientes. Variación calculada a precios constantes. 1DANE-GEIH. Cálculos DESR-Invest In Bogotá.
Tasa de cambio promedio 2019 COP $ 3.281.
DD
VENTAJAS
COMPETITIVAS
El PIB de Bogotá es mayor
al de varios países
PIB Latinoamérica – 2019 – USD MM
102
89
66
62
56
41 38
27 25
13
Fuentes: Banco Mundial; DANE, Cuentas Nacionales.
Source: WEF and Economic District Secretary
VENTAJAS
COMPETITIVAS
8%
Crecimiento del PIB (2001-2019)
3,6%1
6%
2.8%
4%
2%
0%
-2%
Bogota 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Colombia
LATAM
8.5% Inflación
7.7%
7.5%
4.6%
3.2%
3.1%
200 8 200 9 201 0 201 1 201 2 201 3 201 4 201 5 201 6 201 7 201 8
´08 ´13 ´18
Fuente: Secretaría de Desarrollo EconómicoIED* EN BOGOTÁ
Alrededor de US$20.300 millones en IED entre 2010 – I Semestre 2020
Por sector económico de destino
Por país de origen Servicios
Corporativos
Estados Unidos 24% 19,1%
Otros
España 17% 24,7…
Software y
Francia 7,2% Servicios IT
Maquinaria, equipo y 13,4%
Reino Unido 5,1%
herramientas
Argentina 4% industriales…
Ocio y Textiles
México 3,7% entretenimiento 8,6%
3,56%
Alemania 3,6%
Farmacéuticos
Chile 3,5% 3,64% Productos de
Consumo
Canadá 3% Comunicaciones Servicios 8,08%
Comida y
4,51% financieros
tabaco
Venezuela 2,5% 5,9%
4,83%
Otros 26,1%
Proceso: Invest in Bogota con base en información de fDi Markets, Invest in Bogota y páginas de empresas.
*Corresponde a inversión nueva (greenfield) y de expansión.CIUDAD ATRACTIVA
PARA INVERTIR
Participación de Bogotá en el total de empresas Sociedades extranjeras en Bogotá
grandes y medianas (2019) (2002-2018) 1.550
Resto 492 679
32%
Bogotá
Region
68%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fuentes: DANE, Cuentas Nacionales y Departamentales, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), Proyecciones Censo 2005; Superintendencia Financiera; Secretaría Distrital de Hacienda.
*Se refiere al área urbana de Bogotá . 1DANE-GEIH. Cálculos DESR-Invest In Bogotá.
Fuente: Confecámaras; Cámara de Comercio de Bogotá, Gestión y Transformación del conocimiento con base en información del Registro Mercantil. Cálculos Invest in BogotaTALENTO
HUMANO
Capacidad
Más de 6,2 millones de graduados
representan la fuerza laboral en la región.
184.419 graduados en educación superior
en 2018.
La ciudad tiene el 37% de los
profesionales con titulo de doctorado del
país.
35% de los técnicos y tecnólogos de
Colombia se encuentra en Bogotá.
Excelencia
2 de las 10 mejores universidades de América
Latina están en Bogotá.
27% de los grupos de investigación activos
del país se encuentran en la ciudad.
En Bogotá hay 133 centros de educación
Fuente: Ministerio de Educación Nacional, Observatorio Laboral para la Educación; QS World University Rankings 2019; Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología. superior.
Proceso Invest in BogotaCompetitiva
Posicionamiento en rankings internacionales
Ciudad con mayor número de Fusiones
y Adquisiciones en América Latina
2017-2018
3°
Ciudad del futuro en América
Latina
2019-2020
• Puesto 5° en 2017-2018
3°
Ciudad global en América Latina
2019
• Se destaca el progreso en capital
humano, estabilidad y seguridad
5° Ciudad para el turismo corporativo en
América Latina
International Congress and Convention Association
(ICCA)
2018
7° • Primer destino en Colombia con el mayor número de
eventos internacionales.
• Puesto
Fuentes: DANE, Cuentas Nacionales y Departamentales, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), Proyecciones Censo 2005; Superintendencia Financiera; Secretaría Distrital 6° en 2017
de Hacienda.
*Se refiere al área urbana de Bogotá . 1DANE-GEIH. Cálculos DESR-Invest In Bogotá.
Fuente: Orbis Crossborder, fDi, ATKearney, ICCA.Opor tunidades De inversión
Oportunidad de Negocio
01 02 03 04 05 06
Mercado Conectividad Recursos Costos Seguridad Incentivos
Dinámico Humanos Competitivos Física e Tributarios
(Salarios & Institucional
Inmobiliarios)Oportunidad de Negocio 01 Mercado Dinámico
MERCADO DINÁMICO
Industria de Contact Center en Colombia y LatAm
Tamaño Industria de Contact Center Colombia, Tamaño de mercado en America Latina por
2014-2022* (US$ Millones) país, 2019
CAGR 6% Chile Paraguay
Mercado Peru
Argentina 5%
5%
4% 0,5%
1.941
CAGR 16% 1.864
1.752 Brasil
1.618 33%
1.483
Colombia
1.198 13%
972 1.039
759 Mexico
14% Centro
America &
Caribe
26%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021* 2022*
*Proyección
Fuente: Estudio Nacional del Sector de Tercerizacion de Servicios 2020 basado en Frost & Sullivan
Centro America y el Caribe: Guatemala, El Salvador, Jamaica, Costa Rica, República Dominica, Nicaragua, Honduras y PanamaServicios de BPO en Colombia
Tipo de Servicio Prestados por los BPOs, Principales Industrias Cliente de BPOs,
2019 2019
Servicio al cliente en español
Televentas 14,6%
43,8%
Mercado
Telecomunicaciones
Finanzas & banca 28%
35%
Software, plataforma&ciber Consumo masivo 8%
12,5%
seguridad
Salud 8%
Servicio al cliente en ingles 10,4%
Servicios Publicos 8%
Finanzas, facturación y
8,3%
cobranzas Comercio 5%
Consultoría 4,2% Turismo 3%
Soluciones comerciales 2,1% Gobierno 3%
Otros 4,2% Medios de comunicación 3%
Fuente: Encuesta Anual Sectorial BPrO 2020
*Otros: Infraestructura como servcicio y Atención en puntoServicios de BPO en Colombia
Servicios de BPO por Tipo de Actividad, 2019 Servicios de BPO por Medio de Contacto,
2019
Voz: Web &
47% Chat:
10%
InBound
Otros* 26%
28% Email: SMS:
7% 7%
BackOffice OutBound
7% 22% Redes
Otros:
sociales:
Face to Face 26%
3%
17%
Fuente: Encuesta Anual Sectorial BPrO 2020
*Otros: Midoffice-frontoffice, Legal services, Digital services and procurement outsourcing.Exportaciones de Contact Centers
53% de los contact centers exportan sus servicios
Destino Exportaciones de Contact Centers, 2020
Exportaciones de Contact Centers Exports en
Colombia, 2013-2020 (US$ Milliones)
829
CAGR 17%
626
500
399
281 317 296 305 España
15%
USA 63%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Puerto Rico
Meéico 1%
2%
Exportaciones de Contact Centers por Servicios, 2019 Resto del
Mundo
Otros Panamá 2%
7% 1%
RRHH
Finanzas, 5% Ecuador
facturacion y cobros 1%
8% Servicio al cliente
español Perú
Software & 27% 2%
ciberseguridad
8%
Televentas Chile 9% Uruguay
24% 2%
Servicio al cliente
inglés Argentina
21% 3%
Fuente: Muestra trimestral de comercio exterior de servicios (MTCES) - DANE, Encuesta Anual Sectorial BPrO
2020Empleos en BPO y Contact Center en
Colombia Empleados por Nivel Educativo en Contact Centers,
2019
Postgrado
9%
Empleo en BPO & Contact Centers en
Colombia, 2010-2019 (Miles) Secundaria
Tecnólogo 27%
18%
CAGR 8% 583,1
Universitario
504,9 Técnico
482,2 23%
464,6
445,6 23%
413,0 422,3 238,0
365,0
232,8
322,3 225,7 228,5
292,4 192,7 223,0
193,5
174,6
107,4
131,2 Tasa de Rotación y Ausentismo Contact Centers en
345,1
Colombia, (Mensual) 2018 Vs 2019
238,9 253,6 272,1
219,5 229,7 222,6
185,1 191,1 190,5
8,4%
Tasa Rotación
8,1%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Otros Contact Center Total BPO 7,1%
Tasa Ausentismo
8,1%
2019 2018
Fuente: Encuesta Anual Sectorial BPrO 2020Servicios de BPO en Colombia
Industria de Contact Centers en Colombia por
Ciudades, 2019
Idiomas Cubiertos por Contact Centers, 2019**
47%
Más Bogotá 54%
3% 56%
26%
3 Idiomas Medellín 34%
10% 14%
6%
Cali 2%
8%
2 Idiomas 6%
29% 1 Idioma Barranquilla 6%
58% 5%
15%
Otros 3%
17%
Empleo** Ventas # de Sites
*Sugeto a actualización
**Todo sector BPO
Fuente: Encuesta Anual Sectorial BPrO 2020Composición por capital
Algunos Call Centers establecidos en
de Call Centers Bogotá
España
43,5%
Contact Centers por Naturaleza del Capital,
2019
Estados Unidos
26,1%
Extranjero
40,0% Chile
8,7%
Local
60,0%
Argentina
4,3%
Otros
17,4%
Fuente: Informe Sector Contact Center y BPO 2020 . IS SectorialInstitucionalidad del sector TI
Cluster institucional de Bogota
Asociación Colombiana Cámara de Industria Digital y Asociación Colombiana Federación Colombiana de
de BPO Servicios de Cobranzas y BPO la Industia de Software y TI
Alta Consejería Presidencial para Programa Gubernamental
las TIC para el Desarrollo ProductivoColombia, #13 mejor país para una abrir
una operación de Global de Servicios y
3ro en América Latina
1. Atractivo financiero:
- Costos de compensación
COLOMBIA #13 - Costos de infraestructura
- Regulación fiscal
2. Habilidades y Vacancia CHINA #2 MALASIA #3 INDONESIA #4
INDIA #1
del personal:
- Experiencia y habilidades de
servicios
- Vacancia de mano de obra
- Capacidades idiomáticas
3. Entorno empresarial:
- Riesgo país (económico y VIETNAM #5 USA #6 TAILANDIA #7 INGLATERRA #8
político)
- Adaptabilidad cultural
- Infraestructura del país
- Seguridad IP
4. Resonancia Digital:
- Habilidades digitales
- Ciberseguridad y legal
- Actividades corporativas FILIPINAS #10 MEXICO #11 ESTONIA #12
BRASIL #9
- Outputs
FUENTE: The 2019 Global Services Location IndexOportunidad de Negocio 02 Conectividad
CONECTIVIDAD
Numero de Cables Submarinos en America
Latina, 2018
Brazil 17
Colombia* 10
Panama 9
Chile 9
Argentina 7
Mexico 5
Ecuador 4
Uruguay 3
Peru 3
Costa Rica 3
• Con 10 en operación y 2 en construcción, Colombia provee excelente conexión internacional,
transmisión más rápida de datos y conectividad estable.
• 98% de los municipios en Colombia están conectados con fibra óptica
Los 10 estan en operación, 2 más estan en construción
Fuentes: https://www.submarinecablemap.com/Oportunidad de Negocio
03
Recurso
HumanoRECURSOS HUMANOS
Colombia tiene la 3era fuerza laboral más grande de la región y la
2nda más grande entre los países de habla hispana
Fuerza Laboral en America Latina, 2018 Fuerza Laboral por Región en Colombia,
(Million) 2018
Brazil 104,3
Mexico 58,1
Bogota*
Colombia 26,4 Otros 25%
Argentina 19,9 41%
Peru 17,9
Medellín
Chile 9,0 14%
Ecuador 8,1
Guatemala 6,8
Bucaramanga
Cali
Costa Rica 2,3 5% Barranquilla
10%
Panama 2,0 5%
Uruguay 1,8
*Incluye Cundinamarca
Fuente: World Bank - DANEMás de 1 millón de graduados en Administración, finanzas y
disciplinas afines
Graduados en Finanzas, Administración y Carreras
Similares por Ciudades, Acum. 2008-2018
Otros
Barranquilla 17%
Graduados en Finanzas, Administración y Carreras
3%
Similares, 2008-2018 (Miles)
Bucaramanga
185,1 4% Cali
179,4 6% Bogota
Medellin 59%
CAGR 12% 164,0 11%
141,5 65,4
133,6 63,2
127,6
59,6
114,3
Graduados por titulo, Acum. 2008-2018
57,2
95,0 52,9 Master PhD
53,1
2% 0%
51,8
68,6
63,2 42,1
57,6
116,2 119,6
36,5 104,5
32,1
29,7 80,7 84,4 Specialization
74,4
62,5 21% Bachelors
52,9
43%
27,9 31,1 32,1
Technician /
Technologist
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 34%
Bogota Otros Colombia
Fuente: Observatorio laboral10 principales instituciones de finanzas, negocios, contabilidad y
disciplinas similares en Bogotá por número de graduados
Graduados Técnicos/Tecnólogos en Finanzas, Graduados Universitarios en Finanzas, Negocios,
Negocios, Contabilidad en Bogota por Institución, Contabilidad en Bogotá por Institución, 2018
2018
SENA 43.666 Uniminuto 8.313
CUN 6.343 Politecnico Grancolombiano 3.908
Unipanamericana 1.309 CUN 3.028
Politecnico Internacional 1.199 Fundacion Universitaria del area… 1.784
Los Libertadores 656 Universidad Cooperativa 1.712
Politecnico Grancolombiano 630 ESAP 1.370
Uniminuto 534 Fundacion Universitaria San Martin 1.296
UNAD 528 UNAD 1.174
Escuela Militar De Suboficiales 506 Universidad De La Salle 1.092
Fundacion Universitaria San Mateo 488 Universidad Santo Tomas 925
Others 2.376 Others 12.993
Source: Labor Observatory from the Ministry of EducationGraduados en Ciencias Computacionales y Disciplinas
Relacionadas** Graduados en Ciencias Computacionales y
Similares por región* 2008-2018
Barranquilla
4% Otros
Graduados en Ciencias Computacionales y 16%
Bucaramanga
Disciplinas Relacionadas* 2008-2018 (Miles) 5%
Cali
Bogota
6%
57%
CAGR 6% 33,3 33,4 34,0
Medellin
28,7 12%
27,6
26,0 26,5
12,4 12,1
23,4 12,9
21,0 20,7
Graduados en Ciencias Computacionales y
19,5 12,0
10,7 11,8 Similares por Titulo*, 2008-2018
12,1
10,5
9,8 9,9 Master PhD
9,3 2% 0%
Specialization
20,4 20,9 21,9 10%
15,8 15,8 16,7
13,0 13,8
11,2 10,8 10,2
Technologist
/Technician
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Bachelors 45%
43%
Bogota Others Total
Bogotá incluye Cundinamarca
*Incluye ingeniería de sistemas, telemática y similares / ingeniería eléctrica y afines / ingeniería electrónica, telecomunicaciones y similares.
Fuente: Ministerio de Educación Nacional – Observatorio Laboral de Educación - OLE10 principales instituciones de Ciencias Computacionales y
Similares** en Bogotá por número de graduados
Graduados Técnicos / Tecnólogos en Ciencias Graduados Profesionales en Ciencias
Computacionales y Similares en Bogotá por Computacionales en Bogotá por Universidad, 2018
Institución, 2018
UNAD 853
SENA 10.863
Universidad Distrital 480
CUN 488
Universidad Antonio Nariño 409
Unipanamericana 369
ECCI 372
ECCI 321
Uniminuto Universidad Cooperativa De… 342
314
Universidad Distrital 241 Universidad Nacional De Colombia 241
Escuela Tecnologica Instituto… 235 CUN 228
CIDCA 191 Unipanamericana 175
Fundacion Universitaria San Mateo 135 Fundacion Universitaria Los… 161
Universidad Antonio Nariño 104 UDEC 157
Others 580 Others 2.344
**Includes Systemas Engineering, Telematics and similars / Electrical Engineering and Allied / Electronic Engineering, Telecommunications and Similars.
Source: Ministry of National Education – Labor Observatory for Education - OLEEF English Proficiency Index
EF English Proficiency Index en LatAm, 2019
Muy Alto Argentina 58,4
Alto Costa Rica 57,4
Moderado Uruguay 54,1
Bajo Chile 52,9
Muy Bajo Cuba 52,7
Rep. Dominicana 52,6
Paraguay 52,5
Guatemala 52,5
Bolivia 51,6
Honduras 50,5
EF English Proficiency Index según Peru 50,2
Regiones, 2019 El Salvador 50,1
Brasil 50
Nicaragua 49,9
Europa 56,71
Panama 49,6
Mexico 49
Asia 53 Colombia 48,8
Venezuela 47,8
America Latina 50,34 Ecuador 46,6
Africa 50,28
Oriente Medio 44,6
Evolución Puntaje de Colombia, 2011-2019
CARG 1,7% 49,97
48,54 48,41 48,9 48,8
47,07 46,54
45,07
42,77
Source: EF English Proficiency Index 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Very High: B2; High/Moderate/Low: B1; Very Low: A2Bogotá concentra la mayoría de bilingües en Colombia
• Se estima que entre el 6% y 13% de la fuerza laboral de Bogotá es bilingüe (400K – 850K personas).
• En promedio un empleado bilingüe (ingles) recibe un 25% más que uno no bilingüe. Un trilingüe
(portugués) devenga un 35% extra.
Población Bilingüe en Colombia Población Bilingüe por edad en Colombia
Mas de 60 años
Barranquilla Entre 10-19 años 4%
3,0% 5%
Bucaramanga Otros
3,0% 8,9%
Cali
5,0%
Medellin Entre 20-29 años
Entre 40-59 años
8,9% 39%
25%
Bogota
71,3% Entre 30-39 años
27%
Fuente: Estudio de Bilingüismo en el Mercado Laboral Colombiano, Fedesarrollo 2015-
2020 / SSON Analytics / Adecco y DeloitteOportunidad de Negocio
04
Costos
Competitivos
(Salarios &
Inmobiliarios)COSTOS COMPETITIVOS
38
Salarios competitivos para un Contact Center
Agente*
01 Español US$ 290/mes
Ingles US$ 490/mes
Supervisor (Team Trilingüe** US$ 670/mes
Leader)*
Español US$ 485/mes
02
Director de
Ingles US$ 727/mes
Campaña*
Español US$1,340/mes
03 Ingles US$ 1,880/mes
Director de
Operaciones* Director de Site*
Bilingüe US$ 2,890/mes
04 Bilingüe US$ 4,450/mes
*Salarios no incluyen costos estatutarios asumidos por el empleador. Estos varían entre 25% - 52%
**En adición a Español e Ingles, este incluye Portugues o Frances
Tasa de cambio: US$1 = COP$3,300
Fuente: BPRO – Colombian Contact Center Survey 2020Salarios competitivos para una operación de
“Back Office”
Salarios Promedios para una Operación de “Back Office” en Bogota 2019 (US$/Mes)*
Años de Recursos
Cargo Finanzas Contabilidad Compras Administrativo Auditoria Impuestos Nomina
experiencia Humanos
Director 10-12 6,729 6,902 5,594 6,199 5,755 6,047 6,181 -
Gerente 8-10 4,006 3,536 3,708 3,306 3,772 3,579 3,653 2,935
Jefe - Líder 5-8 2,176 1,610 2,015 2,230 1,965 2,152 2,320 1,743
Coordinador 5-8 1,252 1,239 1,352 1,099 - - 1,488 1,217
Analista 3-5 1,058 1,075 1,052 948 1,322 949 1,101 819
Auxiliar 1-3 805 710 589 613 951 - 615 453
Asistente 1-3 480 453 491 507 575 662 490 451
*Salarios no incluyen costos estatutarios asumidos por el empleador. Estos varían entre 25% - 52%
Tasa de cambio: US$1 = COP$3,300
Source: Total Rewards Survey 2019 Human CapitalPrincipales salario en el sector TI en Bogotá
Años de Salario Promedio
experiencia (US$/Mes)*
Gerente de Tecnología 10 - 12 US$ 6,557
Director de Desarrollo 8 - 10 US$ 3,777
Director de tecnología 8 - 10 US$ 3,417
Arquitecto de software 3-5 US$ 2,632
Consultor Senior 4-6 US$ 2,516
Jefe de soporte técnico 5-8 US$ 2,032
Jefe de procesamiento de datos 5-8 US$ 1,710
Analista senior de programación 4-6 US$ 1,411
Ingeniero de software 3-5 US$ 1,204
Analista de tecnología 3-5 US$ 990
Consultor Junior 3-5 US$ 919
Analista de desarrollador de aplicaciones 3-5 US$ 915
Web Master 3-5 US$ 892
Analista programador 3-5 US$ 888
Soporte ingeniero técnico 3-5 US$ 879
Help Desk Analyst 3-5 US$ 697
Auxiliar de soporte técnico 1-3 US$ 431
*Los salaries no incluyen costos estatutarios que debe asumir el empleador. Estos son entre 25% - 52%
Tasa de cambio: US$1 = COP$3,300
Fuente: Total Rewards Survey 2019 Human CapitalBeneficios extralegales ofrecidos por el Mercado laboral
Beneficios extralegales en Colombia, 2018 Beneficios extras en Industria de Contact Center en
Colombia, 2018
Teléfono móvil 81%
Programas de manejo del estrés 62%
Plan de salud privado 66%
Seguro de vida 66% Asesoramiento psicológico 54%
Días libres para matrimonio, cumpleaños, etc. 54% cajero automático 46%
Tiempo flexible 52%
Espacios para publicar anuncios 46%
Asistencia de transporte 50%
Estacionamiento 47% Asesoría laboral para pensiones 46%
Cupones de alimentos 44% Regalos de cumpleaños 38%
Oficina en casa 36%
Programas de nutrición 33%
Asistencia educativa superior 35%
Opciones de préstamo 33% Regalos para recien nacidos 23%
Coche corporativo 31% Asesoría tributaria 23%
Vacaciones extralegales 27%
Membresías de clubes 15%
Asistencia en estudios de idiomas 26%
Asistencia educativa para los hijos de los empleados. 20% Seguro de mascotas 8%
Farmacia / asistencia óptica 16% Servicio de entrega para necesidades… 8%
Plan de gimnasio 15%
Servicio de lustrabotas 8%
Plan dental 15%
Cupones de dinero en ocasiones especiales. 14% Regalos de boda 8%
Source: HAYS - BPRORégimen laboral: Tipo de contratos & horarios de trabajo
Prestación personal
Termino Indefinido Termino Fijo de servicios
Duración X < 1 año, o 1 < X < 3 años.
Contratos menores a un año pueden ser Por la duración del trabajo o
Descripción: longitud no determinada renovado por 3 periodos iguales o inferiores; servicio contratado. No puede ser
después el contrato debe ser por 1 año. Entre 1 renovado
y 3 años es indefinidamente
No puede exceder la quinta parte del
Periodo de No puede exceder los 2
contrato (1/5). No puede exceder más N.A.
prueba: meses de 2 meses
- Salarios inferior a 10 salaries mínimos
La cantidad de salarios restantes
Indemnización mensuales: 30 días de salario para el primer
hasta completar el trabajo o
año y 20 días de salario en adelante. La cantidad de salarios restantes
por recesión - Salarios superior a 10 salaries mínimos hasta cumplir el tiempo del servicio. Esta compensación no
del contrato: mensuales: 20 días de salario durante el contrato puede ser inferior a quince 15 días
primero año y 15 días de salario en de salario
adelante
Jornada Laboral (Horas extra & feriados)
8 horas al día, máximo Las horas extra durante Trabajar los domingos Horas extras no son
Las horas extra no Turno durante el día Turno nocturno tiene el día tienen un recargo aplicables a: Cargos
48 horas a la semana o feriados tienen un
pueden exceder 2 de 6:00am a 8:59pm. un sobrecosto de del 25% mientras que gerenciales y de confianza,
distribuidas según lo recargo del 75% sobre
horas al día y 12 horas Turno nocturno de 35% frente al turno en la noche es del 75% actividades intermitentes y
acordado por las partes el valor de la hora
a la semana 9:00pm a 6:00am del día frente al valor de la guardias de seguridad que
(Lunes a Viernes o ordinaria
sábado) hora ordinaria viven en el lugar de trabajoRégimen laboral: Beneficios sociales
Beneficios sociales
Cesantías - Salario Un salario mensual por cada año de
trabajo, depositado en el fondo de
#13 pensiones y cesantías a más tardar el
(8.3%): 14 de febrero de cada año
Contribuciones Impuestos de Intereses de 12% sobre el pago anual de las
Seguridad Social Nómina Cesantías cesantías. Se le paga todos los años
(1%): en enero al trabajador
Salud: 12.5% 15 días de salario por cada semestre
Fondo de compensación: Bono de servicio
- Empleador 8.5%* trabajado y deben pagarse a más
Empleador 4% legal - Salario #14
- Empleado 4% tardar el 30 de junio y el 20 de
(8.3%): diciembre
Pensión: 16% Servicio Nacional de
Vacaciones 15 días hábiles de vacaciones
- Empleador 12% Aprendizaje (SENA):
anuales (4.2%): remuneradas por cada año de trabajo
- Empleado 4% Empleador 2%*
Para empleados que ganen hasta 2
Riesgos laborales: Instituto Colombiano de Subsidio de salarios mínimos mensuales.
Empleador desde 0.35% a Bienestar Familiar (ICBF): Proporciona un par de zapatos y un
vestimenta**:
8.7% dependiendo del Empleador 3%* uniforme cada 4 meses
riesgo
Subsidio de Para empleados que ganan hasta 2
Subtotal: 20,85% Subtotal: 4%* salaries mínimos mensuales.
transporte**: Al menos US$28 por mes.
TOTAL: 24,85%
TOTAL: 21.8%
*Los empleadores que contraten a más de 2 trabajadores no deberán hacer contribuciones a SENA o ICBF ni pagar el 8.5% de salud sobre los salaries de los trabajadores que ganan hasta 10 SMLMV . En cualquier caso, los
empleadores deben pagar el 4% por los fondos de compensación
** Exclusivamente para trabajadores que ganan hasta 2 salaries mínimos mensuales. Salario mínimo mensual en Colombia US $237Reporte del Mercado de oficinas de principals
ciudades en America Latina 44
Total Mercado de Oficinas (Million m²), 2019 Tasa de Vacancia Mercado de Oficinas (%),
2019
Mexico DF 6,74
Rio de Janeiro 44,4%
Sao Paulo 3,72
Sao Paulo 23,0%
Santiago 3,29
Guadalajara 22,6%
Bogota 2,50
Lima 20,9%
Rio de Janeiro 1,76
Asuncion 19,4%
Buenos Aires 1,53
Mexico DF 14,0%
Lima 1,21
Bogota 9,1%
Medellin 0,85 Montevideo 9,1%
Guadalajara 0,43 Buenos Aires 8,0%
Asuncion 0,24 Medellin 7,9%
Montevideo 0,17 Santiago 4,6%
Tasa de cambio: US$1 = COP$3.300
Fuente: Jones Lang LaSalle, Latin America Office Market Overview, H1 2019Mercado de Oficinas en las Capitales de América Latina
Rango de Precios Promedio de Compra (USD/m²), 2019
Promedio de Renta de Oficinas (US$/m²/mes), 2019
30,6 Buenos Aires 3,000-6,000
Buenos Aires
23,4
28,2 Sao Paulo 3,500-4,000
Montevideo
19,7
24,9 Mexico City 3,000-4,500
Ciudad de Mexico
19,9
23,5 Montevideo 2,500-5,000
Sao Paulo
17,5
22,4 Bogota 2,500-5,000
Rio de Janeiro
20,8
22,3 Santiago 3,300-4,000
Santiago
17,8
Bogota
20,1 Asuncion 3,000-4,200
17,1
Guadalajara
20,0 Rio de Janeiro 2,800-4,000
19,9
19,8 Guadalajara 2,000-2,800
Medellin
15,5
16,2 Medellin 1,800-2,900
Lima
14,3
15,7 Lima 1,900-2,350
Asuncion
10,0
Class A Class AB
Tasa de cambio: US$1 = COP$3.300
Fuente: Jones Lang LaSalle, Latin America Office Market Overview, H1 2019Reporte de mercado de oficinas en ciudades de Colombia
46
Región Caribe
• Stock: 272,000m²
• Vacancia: 18,5% Santa Marta
• Promedio renta Clase A: Barranquilla
US$16,1 m²/mes Cartagena
• Promedio renta Clase AB:
Bucaramanga
US$15,5 m²/mes
• Stock : 127,000m²
• Vacancia : 25,2%
Medellin • Promedio renta Clase A :
US$13,1 m²/mes
• Stock : 848,000m²
• Average Rent Class AB:
• Vacancia : 7,9%
US$12,4 m²/mes
• Promedio renta Clase A :
US$19,8 m²/mes
• Promedio renta Clase AB:
US$15,5 m²/mes
Bogota
• Stock : 2,497,000m² Stock de Oficinas en Colombia Principales
Cali • Vacancia : 9,1% Regiones, 2019
• Stock : 233,000m² • Promedio renta Clase A: Bucaramanga
US$20,1 m²/mes 3%
• Vacancia : 7,6%
• Promedio renta Clase A : • Promedio renta Clase Caribe
Cali
AB: US$17,1 m²/mes 7%
US$19 m²/mes 6%
• Promedio renta Clase AB
: US$14,7 m²/mes
Medellín
21%
Bogotá
63%
Tasa de cambio: US$1 = COP$3.000
Fuente: Jones Lang LaSalle, Panorama de Oficinas Bogotá-Colombia Q1 2019Mapa Distritos de Negocios en Bogotá
Zona
El Norte
Zona
El Dorado
Stock por Zonas, 2019
Centro Zona
Internacional Salitre
3% Others Chico
13% 16%
Andino/No
gal
8% Salitre
16%
Av. Chile
8%
Santa
Zona
El
Barbara Centro Int.
Dorado Zona
Calle 100 15%
11% Chía
10%
*Estaciones de Transmilenio (Sistema de Transporte Masivo).
Fuente: Fuente: Jones Lang LaSalle, Panorama de Oficinas Bogotá-Colombia Q1 2019Mapa de empresas de BPO/CSC en Bogotá
Letra map Empresa Dirección
A Convergys 127 Cll. 127#7a-28
B Unísono Cll. 127 #7-47
C Sutherland Cra. 21#164-09
D Sitel Cll. 143 #45-50
Autopista Norte #114-
E Convergys 116 El Norte
90
Zona
F Convergys 93 Cll. 93 #11a-11
G Grupo Konecta Cll. 116#71d-46
Km1. Vía Autopista
H Avanza
Medellín
I Atento Cll. 67 #12-35
J ACS – Xerox Cra.13# 61-15 El Dorado
K Interactivo Cra 7 # 16-36 Zona
L Teleperformance Connecta Bogota Cll. 26 # 92-32
M Contact Center Américas AC 26 #85d-55 Bogota
N Unísono Sede 2 Av.100 #13-21 Free Trade
O Allus AC. 24 # 86-49 Zona Salitre
P Digitex Cra. 106 # 15a-25 Zona
Q Teleperformance ZF Cll. 13 #108-85
R Scotiabank CSC Av.26 # 92-32
S Diageo CSC Av. 100 #13-21
T Jonhson & Johnson CSC Ac. 26#69-76
U Millenium BPO Cra. 16#100-20 Centro Int.
V Grupo Konecta Sede Dorado Ac.26 #85-55 Zona
W Belcorp CSC Cll. 113 #7-80
X Carvajal Tecnología y Servicios CSC AC. 26 #90-10Indicadores de Mercado de Oficinas por zonas
Stock Vacancia Alquiler (US$/m²/mes)
Zona SubZona Stock (m²) Participación (%) (%) Clase A Clase AB
NORTE Avenida Chile 199,760 8% 1,8% N.A. 11,5 – 19,7
NORTE Andino / Nogal 199,760 8% 5,8% 24,2 – 29,7 18,8 – 29,1
NORTE Chico 399,520 16% 8,7% 17,9 – 29,7 13 – 24,2
NORTE Calle 100 249,700 10% 5,9% 15,8 – 28,8 11,5 – 19,1
NORTE Santa Barbara 374,550 15% 5,8% 11,5 – 19,1 11,5 - 20
TOTAL NORTE 1,423,290 57% 5,6% 17,3 – 26,8 13,3 – 22,4
SALITRE 399,520 16% 5,8% 15,8 – 35,8 N.A.
EL DORADO 274,670 11% 12,3% 17 12,1 - 17
CENTRO INTERNACIONAL 74,910 3% 8,6% 18,2 – 30,9 9,4 – 19,1
OTHERS 324,610 13% 19,1% 11,5 – 19,7 8,5 – 23,6
GRAND TOTAL 2,497,000 100% 9,1% 20,1 17,1
Tasa de cambio: US$1 = COP$3.000
Fuente: Jones Lang LaSalle, Panorama de Oficinas Bogotá-Colombia Q2 2019Estratificación Social en Bogotá
Distribución poblacional por estratos en
Bogotá, 2018
No
Estrato 6 clasificado
2% 2% Estrato 1
Estrato 5 9%
3%
Estrato 4
9%
Estrato 3 Estrato 2
33% 42%
Fuente: Alcaldía de BogotaOportunidad de Negocio
05
Seguridad
fisica e
institucionalSeguridad física e institucional
52
Índice comparativo de homicidios en America Latina
Tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes
Tasa de homicidios por cada 100 mil principales ciudades de LatAm, 2018
habitantes en América Latina, 2018
San Salvador 95,4
Venezuela 51,1
Guatemala City 61,0
El Salvador 50,3 Caracas 36,8
Honduras 40,3 Tegucigalpa 34,2
Brazil 30,3
Guadalajara 31,7
San Jose 25,7
Mexico 26,7
Medellin 24,6
Colombia 25,4 Rio de Janeiro 21,4
Guatemala 22,5 Mexico City 13,9
Costa Rica 12,8 Bogota 12,7
Montevideo* 11,7
Nicaragua 10,9
Panama City* 11,4
Panama 10,0
Lima* 8,0
Uruguay 8,1 Managua* 7,8
Peru 7,8 Sao Paulo 5,5
Santiago 4,8
Argentina 6,0
Buenos Aires 4,7
Chile 3,5
Quito* 4,2
*2017
Fuente: https://homicide.igarape.org.br/Comparativo con ciudades americanas
53
Tasa de Homicidios por cada 100 mil habitantes en
Ciudades Americanas Vs. Bogotá, 2018
St. Louis 61,0
Baltimor 50,5
Detroit 39,6
New Orleans 36,9
Cleveland 31,1
Memphis 30,5
Orlando* 30,3
Kansas City 27,4
Atlanta City* 23,5
Newark 23,5
Washington 23,3
Indianapolis 23,1
Philadelphia 20,2
Chicago 19,8
Houston 14,1
Bogota 12,7
Miami* 12,2
Dallas 11,6
Minneapolis* 8,4
Los Angeles 7,0
New York 3,4
*2016
Source: https://homicide.igarape.org.br/
Source: https://homicide.igarape.org.br/Tasa de Homicidios en Colombia
54
Tasa de Homicidios en Colombia & Bogotá por cada 100 Tasa de Homicidios por cada 100 mil
mil Habitantes, 2000-2018 Habitante Principales Ciudades en Colombia,
2018
69,8
66,1 68,4 CARG. -5,2%
Cali 47,1
56,2
47,7 Barranquilla 25,3
42,2 40,3
39,2
35,9 36,3 35,2 34 35 35,3 32,7
32
29,1 28 26,5 Medellin 24,6
24,4 23,3 24,5 25,3 24,2 25,4
19,7 19,2 18,7 18,3 17,9 21,9
16,7 16,5 17,2 17,1 15,9
14 12,7
Cartagena 20,9
Bucaramanga 17,4
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bogota 12,7
Colombia Bogota
Fuente: https://homicide.igarape.org.br/Mejoras en Seguridad en Colombia 1999 - 2019
55
Secuestro y Acciones Terroristas en Colombia,
1999 - 2019
4000
3500
CAGR: -13%
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Secuestro Acciones Terroristas
Source: Ministry of National Defense of Colombia
Terrorismo: Acción de provocar o mantener en estado de zozobra o terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad
de las personas o las edificaciones o medios de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices, valiéndose de medios capaces de causar estragos.Rankings for Doing Business 2020 LatAm
Colombia is the best country in LatAm for protection of investors 56
LatAm Ranking, Protection of Investors, 2020
Colombia 13
LatAm Ranking, Ease for Doing Business, Peru 45
Chile 51
2020 Mexico 61
Argentina 61
Chile 59 Brazil 61
Mexico 60 Panama 88
Costa Rica 110
Colombia 67
Ecuador 114
Costa Rica 74 Dominican Rep. 143
Peru 76 Uruguay 153
Guatemala 153
Panama 86 Venezuela 170
El Salvador 91
Guatemala 96 LatAm Ranking, Getting Credit, 2020
Uruguay 101 Colombia 11
Dominica Rep. 115 Mexico 11
Guatemala 15
Brazil 124 Costa Rica 15
Argentina 126 Panama 25
Peru 37
Ecuador 129
Uruguay 80
Venezuela 188 Chile 94
Argentina 104
Brazil 104
Ecuador 119
Dominican Rep. 119
Venezuela 132
Note: The ranking for Doing Business goes from 1 to 190 where 1 is the best and 190 is the worst
Source: Doing Business 2020 – World BankCalificación de Riesgo Internacional de Colombia 2018
Colombia tiene “Grado de Inversión” a partir de las principales calificadoras de riesgo 57
Indice Internacional de Riesgos en Latino America 2018
A1
Chile A+
A
Investment Grade
A3
Perú
Índice Internacional de Riesgos en Colombia, 2020 BBB+
BBB+
A3
México BBB+
BBB+
Baa2
Agencia Uruguay BBB
Moneda Extrajera Moneda Local BBB-
Calificadora Baa2
Panamá BBB
BBB
Baa2
Colombia BBB-
BBB-/Stable/A-3 BBB/Stable/A-2 BBB
Ba1
Paraguay BB
BB
Ba2
Costa Rica BB-
BBB/Stable BBB/Stable BB
Speculative Grade
Ba2
Brasil BB-
BB-
Ba3
Bolivia BB-
Baa2/Stable Baa2/Stable BB-
B2
Argentina B+
B
B3
El Salvador CCC+
B-
B3
Ecuador B-
B-
C
Venezuela SD
RD
Moody's S&P Fitch
Fuente: Finance and Economic Ministry of PeruOportunidad de Negocio
06
Incentivos
TributariosCiudad atractiva para invertir
Zonas francas
IVA (Impuesto al valor agregado)
(19%)
• Compra de insumo, bienes de capital o
servicios nacionales e importados
0% • Bienes y servicios exportados
Impuesto sobre la renta (32%)
• Tarifa preferencial
20% ICA (Impuesto de Industria y Comercio)
0% (1,14% de las ventas brutas)
• Bienes y servicios exportados
Posibilidad de:
• Vender al mercado local
• Crear Zona Franca Uniempresarial
(sujeto a requisitos)
incentivos
• Procesamiento
*Se requiere únicamente autorización parcial (hasta
de Usuario Operador de Zona40%) fuera de zonas
Franca
francas 0%
Facilidad de exportar:
• No se requiere solicitud de autorización de Arancel
embarque ni declaración de exportación* • Importación de equipos e insumos
*Se requiere únicamente autorización de Usuario Operador de Zona FrancaCiudad atractiva para invertir
Zonas francas
ZF Exennta ZF de Tocancipá
Gachancipá Tocancipá
• 276.322 m² a 30km de Bogotá • 387.000 m² a 35 km de Bogotá
• Sectores potenciales: ITO, BPO, KPO, • Sectores potenciales: autopartes, cosméticos, farmacéuticos, biotecnología,
actividades industriales materiales de construcción, confecciones, logística.
ZF Metropolitana ZF de Bogotá
Cota Bogotá
• 235.320 m² a 3,5 km de Bogotá • 960.000 m²
• Sectores potenciales: industria TIC, servicios BPO, • Sectores potenciales: logística y
farmacéutico, logística, call centers almacenamiento, cosméticos y
farmacéuticos, biotecnología, (BPO,
ITO, KPO)
Intexzona ZF de Occidente
*Se requiere únicamente autorización de Usuario Operador de Zona Franca
Mosquera
Funza
• 328.000 m² a 12 km de Bogotá
• 860.000 m² a 2,2 km de Bogotá
• Sectores potenciales: autopartes, logística,
• Sectores potenciales: consultores médicos y de equipos petroleros, pinturas, empaques,
diagnóstico, contact centers, data centers, logística desarrollo de software.
Fuente: Invest in Bogota
Nota: No se incluye Zonas Francas IFOU y Zona Franca El Dorado por ser consideradas de propósito especial.Regime de Zonas Francas
Zona Franca Permanente
Total Activos Inversión Empleos directos
7
3 upon begining the project
Menos de US$134.700* 0
2 next year
2 in the third year
Entre US$ 134.7 y US$1.3* US$269.300 20
Entre US$ 1.300.000 y
US$1.300.000 30
US$ 8.100.000*
Más de US$ 8.100.000 US$ 3.100.000 50
Special/Single Free Trade Zona
Inversión (USD) Empleos directos
Entre $2.700.000 y $12.400.000 500
Entre $12.400.000 y $24.800.000 350
Más de $24.800.000 150
* Tasa de Cambio: 3.000COP/1 USDCIUDAD ATRACTIVA
PARA INVERTIR
Descuento del 25%
de la inversión para el control y
mejoramiento del medio ambiente
Hasta 100%
sobre el impuesto
de deducción en proyectos de ciencia,
01 tecnología e innovación
02 Descuento del 25%
de inversiones realizadas en investigación,
desarrollo tecnológico o innovación sobre el
impuesto
Hasta 200%
de deducción de los salarios de
empleados con discapacidades Hasta 100%
03 de descuento del valor pagado por
e únicamente autorización de Usuario Operador de Zona Franca Hasta 120% concepto de IVA en adquisición de
de deducción de los pagos salariales, por bienes de capital gravados a la tarifa
contratar a empleados menores de general.
veintiocho años, siempre que este sea su
primer empleo. No excederá 115 UVT.
04
Hasta 165%
de deducción del impuesto de renta
para quienes inviertan en proyectos
culturales y creativos.Ciudad atractiva para invertir
Empresas economía naranja
Requisitos
Debe tener su domicilio principal en Colombia
Constituida y desarrollando actividades antes del 31 de diciembre de
2021
Del impuesto
100% sobre la renta
durante los 7 Contratar mínimo 3 trabajadores relacionados directamente
Exención primeros años
con el área de Ciencia, Tecnología e Innovación
*Se requiere únicamente autorización de Usuario Operador de Zona Franca
Inversión de mínimo US$ 50.000 en máximo 3 años.
Los ingresos brutos de la empresa deben ser máximo de US$
917.000*
Se debe solicitar ante el Ministerio de Cultura. Es compatible con
el régimen de Zonas FrancasCIUDAD ATRACTIVA
PARA INVERTIR
Exención con
devolución
bimensual del IVA
Plan Vallejo
de Servicios
Régimen especial de
exportación de servicios.
•Exención parcial o total de IVA
y aranceles en
Importación temporal de bienes
de capital
Factura electrónica
*Se requiere únicamente autorización de Usuario Operador de Zona Franca
como título valor
Fuente: Estatuto Tributario. Decreto 1154 de 2020.¿AÚN NO LE QUEDA CLARO?
Juan Fernando Anzola, Oficial Senior de
Inversión jfanzola@investinbogota.org
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