Consumo móvil en Colombia - Siempre conectados: Bendición o maldición?
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Consumo móvil en Colombia Siempre conectados: ¿Bendición o maldición?
Consumo móvil en Colombia | 2018 Consumo móvil en Colombia | 2018
Acerca del reporte
La mayor velocidad de conexión, la capacidad de
Los teléfonos
procesamiento superior, el incremento de la inteligencia de las
inteligentes, a
aplicaciones y el aumento de la transaccionalidad vía teléfono
pesar de tener
inteligente, de seguro permitirán que en el corto plazo el
relativamente
teléfono inteligente transforme también nuestra vida laboral y
pocos años
sea utilizado como medio de autenticación.
de haber sido
inventados y
Las fortalezas y el potencial del teléfono inteligente son
menos tiempo
relevantes para el mundo de los negocios. Tanto el sector
de haber llegado
privado como el sector público continuarán sacando ventaja
a nuestro país,
de las posibilidades que brinda actualmente y que ofrecerá
han impactado
Siempre conectados:
este dispositivo; el principal medio que tenemos para
de forma muy
comunicarnos e interactuar.
penetrante
nuestras vidas
¿Bendición o maldición?
Sin embargo, todas estas posibilidades también traen consigo
gracias a su
algunos riesgos que no debemos desconocer. El teléfono
versatilidad y amplio rango de funciones que pueden ejecutar:
inteligente ha invadido nuestra privacidad y recolecta mayores
comunicación, navegación, entretenimiento, multimedia,
volúmenes de información personal que debe protegerse y
gestión financiera, ubicación, monitoreo de salud, etc.
utilizarse según lo establecido por la regulación local.
Las posibilidades aumentan con el paso de los días.
Aunque este año la encuesta de consumo móvil presenta
Sin embargo, en la medida en que las capacidades
grandes avances en el uso del teléfono inteligente por parte
y funcionalidades del teléfono inteligente continúen
de los colombianos, podemos estar seguros de que lo mejor
incrementando y este dispositivo continúe su proceso
está por venir.
de innovación, podemos esperar que el uso del teléfono
inteligente sea cada vez más intenso por parte de la base de
usuarios colombianos que aumenta cada día.
Nelson Valero
Líder de la industria de Tecnología, medios
y telecomunicaciones
“Las fortalezas y el potencial
del teléfono inteligente son
relevantes para el mundo de
los negocios.“
Nelson Valero
02 03
Consumo móvil en Colombia | 2018 Consumo móvil en Colombia | 2018
Información
de los encuestados
Como parte de su estrategia de generar La encuesta se centra en estudiar los
impactos que trasciendan en nuestros comportamientos de los consumidores,
clientes y la comunidad en general, Deloitte tendencias y opiniones sobre un amplio rango
realiza regularmente estudios y encuestas de tecnologías, productos y servicios móviles.
que nos permiten entender mejor el
contexto de negocios y social en el que nos El presente reporte está basado en la encuesta
movemos. La práctica de Tecnología, Medios global realizada por la firma que cubre 31
y Telecomunicaciones (TMT) de la firma ha países y 49.000 entrevistados, los cuales
realizado el estudio de Consumo móvil en representan cerca del 70% de la población
Colombia durante los últimos 4 años. mundial.
En Colombia, la encuesta se realizó sobre 943
casos, integrando diferentes edades, regiones,
niveles de ingresos, perfiles de consumo, entre
otras variables.
Género Edades
31%
36%
53% 47%
33%
Hombre Mujer
16-24 25-34 35-44
04 05Consumo móvil en Colombia | 2018 Consumo móvil en Colombia | 2018
Estado de empleo ¿Qué tipo de suscripción tiene para su teléfono móvil?
28%
27%
Empleado de jornada completa
33% 9%
Trabajadores independientes
23%
23%
Tipo de área
Alumno / estudiante de tiempo completo 76% 13%
18%
Empleados de tiempo parcial
11% No sé
Desempleado pero busca empleo Otros
9%
Prepago
Otro
4% Pospago que no
Desempleados o que no están buscando un empleo/
24%
Incapacitados / Amas de casa
incluye el teléfono
Pospago que
1% incluye el teléfono
Retirado
0,4%
¿Tiene una cuenta bancaria?
Rural Urbana
6%
10%
6% No lo sé
Más de 5.000.000 de pesos
2%
7%
12%
4.000.001 - 5.000.000 pesos No lo sé
6%
5% 3.000.001 - 4.000.000 pesos
2.000.001 - 3.000.000 pesos
Ingresos 68%
1.500.001 - 2.000.000 pesos No
mensuales del 53%
8% 1.200.001 - 1.500.000 pesos
900.001 - 1.200.000 pesos
hogal
10%
738.001 - 900.000 pesos
0% 0% 0% 0% 40%
26%
0% 60% 0% 0%
Sí
400.001 - 738.000 pesos 41%
9% Hasta 400.000 pesos
10% 1 2 3 5 7 8
7%
06
Rural Urbano 07Consumo móvil en Colombia | 2018 Consumo móvil en Colombia | 2018
Sigue la adopción…
Pero renovamos
más lento
La adopción del teléfono inteligente en nuestro alcance de muchos de los colombianos. Esta
país continúa en ascenso. Actualmente, de los situación ha disminuido de manera sustancial
colombianos que tienen este dispositivo, solo la frecuencia del ciclo de renovación de estos
la mitad tiene un computador de escritorio. dispositivos.
A diferencia del Internet de las Cosas que
no despega, el teléfono inteligente se ha La clara brecha del teléfono inteligente respecto
masificado en poco tiempo y de manera similar a otros dispositivos debería conducir a la ¿Qué tipo de dispositivo posee o tiene acceso?
en todas las edades. creación de más contenido que llevaría a un
mayor uso y dependencia de estos dispositivos.
Lo anterior se ha dado a pesar de la situación A su vez, esto debería estimular la inversión
económica del país y/o el comportamiento de continua en la mejora de la capacidad de los 100% 96%
Dado que la encuesta se hizo vía
la TRM en los últimos años. El precio de los teléfonos inteligentes y las redes subyacentes. celular, el teléfono inteligente es
últimos teléfonos inteligentes está fuera del 90% el tipo de dispositivo de mayor
respuesta (96%). Según esta
80% encuesta, de aquellos que tienen
un celular: un 47% también
70% tiene una computadora portátil
Con base en lo que hemos visto en los últimos 60%
y un 38% tiene una tableta. Esto
muestra que más de la mitad de
años, podemos esperar que la penetración de 50%
los que tienen celular manejan
algún otro tipo de dispositivo
47%
los teléfonos inteligentes continúe con tasas de 40%
electrónico.
38%
crecimiento menores a las de años anteriores 34%
30%
hasta consolidarse como el dispositivo
20%
electrónico de mayor popularidad en nuestro 13% 18%
medio. 10%
0%
Teléfono Teléfono Tableta Computador Computador Consola de
inteligente básico portátil de escritorio videojuegos
08 09Consumo móvil en Colombia | 2018 Consumo móvil en Colombia | 2018
¿Cuál de los siguientes dispositivos usted posee o tiene acceso? ¿Cuál de los siguientes dispositivos posee o tiene acceso inmediato (en el trabajo o en el hogar)?
Ninguna 42% E-Reader 6%
45%
17%
Banda de entrenamiento (Fitness) 6%
Consola de juegos (p.e. PS3/PS4, X-Box 360/One)
16%
Dispositivo de realidad virtual 8%
Dispositivo que conecta los dispositivos en casa (p.e. Samsung 6%
SmartThings)
Reloj inteligente 10%
Sensores para abrir y cerrar puertas 3%
Teléfono básico 13%
Dispositivo inteligente que pueda ser apagada/encendida desde una Reproductor de juegos portátil
4% 18%
aplicación
Sistema de vigilancia para monitoreo o alarmas de ladrones (p.e. Yale and 6%
Computadora de escritorio 34%
Nest) 6%
Tableta 38%
Un electrodoméstico que se conectar a internet / que puede ser 6%
controlado usando una aplicación 8%
Computadora portátil 47%
Sistema de luces inteligente controlado desde aplicación (e.g. Philips Hue 5%
lighting) 5% Teléfono inteligente 96%
Termostato inteligente / aire acondicionado controlado por desde 4%
aplicación (e.g. Nest, Hive) 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Parlante asistido por voz (p.e. Amazon Echo, Google Home) 6%
De las personas que tienen un teléfono celular un 47% tienen computadora portátil. De este mismo grupo,
15% más personas tienen tableta que computador de escritorio.
Parlante inalámbrico (e.g. Sonos, Beats)
13%
Connected set-top box o PVR (p.e.. Sky Q/Sky+ box) 10% ¿Cuál de los siguientes dispositivos usted posee o tiene acceso? Gráfica según edad
Un dispositivo de video streaming que se conecta al TV (e.g. Chromecast, 8%
Now TV) 8% 97%
100% 95% 94%
29% 90%
Smart TV (Un TV que se conecta a Internet)
26%
80%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 70%
60%
51%
50% 46% 45% 45%
2017 38%
40% 34% 34% 34%
2016 31%
30%
20% 15% 13%
12%
El Internet de las Cosas aún no despega. Solo 3 dispositivos 10%
han sido adquiridos por más de un 10% de los encuestados:
0%
Smart TV, consola de juegos y parlante inalámbrico. El
18-24 25-34 35-45
panorama no cambia mucho respecto al año anterior.
Teléfono Inteligente Teléfono Básico Tableta Computador portátil Computador de escritorio
Según esta encuesta, entre aquellos que tienen un celular: la preferencia por las tablets incrementa con la
edad; los de mayor edad son quienes, porcentualmente hablando, más tienen consolas de video juegos; y el
computador portátil es de mayor preferencia por el grupo entre 25 y 34 años.
10 11Consumo móvil en Colombia | 2018 Consumo móvil en Colombia | 2018
¿En qué año adquirió su teléfono inteligente actual? ¿Cuándo es más probable que cambie su teléfono?
50% 47%
44%
No sé
40%
40%
36%
35% En los próximos
33%
6 meses
30% 9%
No cambiaré 20%
mi teléfono
20%
15% 21%
Entre 6 y 12 meses
12%
10% 10%
10% En más de 2 13%
4% 4% 5% años 13%
3% 3%
2% 9%
0%
En el último año 1 año atrás 2 años atrás 3 años atrás Más de 3 años atrás
2015 2016 2017 Entre 18 y 24 Entre 12 y 18
meses meses
Aunque los usuarios de dispositivos móviles siguen invirtiendo en “Deseo cambiar
actualizar sus dispositivos, se observa una disminución en la frecuencia de celular...”
de actualización. Esto puede ser por el incremento en los precios de
los teléfonos inteligentes que se ha presentado en los últimos años y la
situación económica que enfrenta el país.
¿Cuál es la edad del 2016 2017 El 41% de los encuestados planea cambiar su teléfono
propietario del teléfono en el próximo año y casi dos terceras partes (63%) antes
inteligente? de los próximos 2 años.
Comparativo entre 2016
y 2017
40% 18 - 24 36% 18 - 24
En los últimos años se
ha presentado un ligero
incremento en el porcentaje
de propiedad de los equipos 31% 25 - 34 34% 25 - 34
smartphones por parte de las
generaciones más adultas.
29% 35 - 45 30% 35 - 45
12 13Consumo móvil en Colombia | 2018 Consumo móvil en Colombia | 2018
Cuando compró su teléfono celular ¿Era nuevo o usado? La gran mayoría de teléfonos que tienen los ¿Cómo adquirió su teléfono actual?
encuestados son nuevos.
59%
Lo compré en
una tienda
21% 21%
Fue provisto Lo recibí de un
por mi empleador familia o amigo
81% 15% 4%
Nuevo Usado No lo sé
4% 10%
¿Cómo adquirió su teléfono actual? ¿En qué tipo de tienda lo compró? Otro Online
0%
4%
4% 2% 5% 4%
4% 0% Con un representante
Leasing de ventas por teléfono
13%
10%
41%
Ha disminuido la compra en tienda y se observa una mayor reutilización del teléfono celular
ya que incrementó el porcentaje de personas que obtuvieron su teléfono de un familiar o
amigo (de estos la mitad son celulares reutilizados).
59% 17%
21%
20%
Lo compré en una tienda
De un operador móvil
Lo recibí de un familiar o amigo
De una tienda por departamentos
Online
De una tienda de fabricante
Lo compré a un representante de ventas por teléfono
Otro De una tienda de productos electrónicos
Fue provisto por mi empleador Otros
Leasing No sé
La tienda sigue siendo el principal canal de adquisición de los teléfonos celulares. Y las tiendas de
operadores son las preferidas para tal fin.
14 15Consumo móvil en Colombia | 2018 Consumo móvil en Colombia | 2018
Patrones de uso
¿Utilizas tu teléfono inteligente mientras… ?
y consumo
53%
Mientras ve TV / una película 56%
41%
Cuando usa el transporte público 45%
22%
En el trabajo 39%
21%
Al pasar el tiempo con mi familia o amigos
Cada año, mes y día que pasa, el 2. Apagar el teléfono 33%
¿Es el teléfono
teléfono inteligente se hace más 3. Eliminar aplicaciones 21%
amigable y atrayente para todos inteligente una Mientras está de compras 31%
nosotros (¿Es el teléfono inteligente Lo cierto es que cuanto más se bendición? Al conversar con familiares o amigos
22%
29%
una bendición?). Sin embargo, ha utilice un teléfono inteligente, más
incrementado su uso en espacios distractor puede llegar a ser, y menos
¿O es una maldición? 18%
Al encontrarse con amigos en la noche 27%
públicos en los que se requiere control tendrá el usuario. Es poco
nuestra atención, mientras estamos probable que este conflicto retroceda: 20%
Al comer en casa con familia o amigos 27%
en actividades sociales compartiendo sufriremos sin nuestros teléfonos
17%
con seres queridos y en el sitio de inteligentes y nos sentiremos Miestras come en un restaurante con su familia o amigos 24%
trabajo donde deberíamos estar impotentes al llevar su uso a niveles 16%
concentrados (¿O es una maldición?) razonables. Mientras camina 22%
Ninguna de las anteriores 10%
La buena noticia es que la mayoría de En la medida que el uso del teléfono 13% 2016
los usuarios de teléfonos inteligentes inteligente incremente, será 7%
En una reunión de negocios Ambiente laboral
reconocen que deben moderar su importante tener respuestas a los 12%
uso. Las tres principales maneras para aspectos negativos de esta tecnología. En general, respecto 3% En sitios públicos
Al cruzar la calle
limitar el uso del teléfono inteligente al año anterior se 7%
son: Podemos esperar que en el futuro 3% Actividades sociales
el uso de los teléfonos inteligentes
observa que el Mientras conduce 7%
1. Guardar el dispositivo en un sean controlados por reguladores, teléfono inteligente 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
bolso o un bolsillo cuando se proveedores de contenido o sigue invadiendo
reúne con otros y cuando están vendedores de dispositivos.
solos todas las actividades.
Se observa En general, respecto al año anterior se observa que el teléfono inteligente sigue invadiendo
incrementos de uso todas las actividades. Se observa incrementos de uso importantes en el trabajo, es casi el
doble en comparación con el año anterior. En todas las actividades sociales también hay
importantes en el incrementos significativos.
trabajo, es casi el
doble en comparación
con el año anterior. En
todas las actividades
sociales también
hay incrementos
significativos.
16 17Consumo móvil en Colombia | 2018 Consumo móvil en Colombia | 2018
¿Cree que usted usa el teléfono inteligente demasiado?
Sí No No sé
¿Cree que su
78%
pareja usa el
16% teléfono inteligente
6%
demasiado? Un 56% piensa que su pareja usa
demasiado su teléfono inteligente.
78%
35-45
79%
Mujer 79%
Sí No No sé
25 -34
75%
76% 61%
Hombre
18 -24 26% 13%
0% 20% 40% 60% 80% 0% 20% 40% 60% 80%
No tiene 66%
72% suscripción 4 G 64% 35 -45
Rural 64%
Mujer 61%
79% Tiene suscrip- 25 -34
83%
ción 4 G
Urbano 58%
57%
0% 20% 40% 60% 80% 0% 20% 40% 60% 80% Hombre
18 -24
0% 20% 40% 60% 80% 0% 20% 40% 60% 80%
La mayoría (un 77%) piensa que usa demasiado su teléfono
inteligente. De los que dijeron que son conscientes de que usan en
demasía el teléfono inteligente, se observa una mayor tendencia en
el entorno urbano y en los que tienen suscripción 4G
58%
Rural
62%
Urbano
0% 20% 40% 60% 80%
De los que dijeron que piensan que su pareja usa en demasía
el teléfono inteligente se observa un mayor porcentaje entre las
mujeres y con tendencia a aumentar con la edad. En general, los
porcentajes son menores con respecto a la pregunta “¿Cree que
usted usa el teléfono inteligente demasiado?”
18 15Consumo móvil en Colombia | 2018 Consumo móvil en Colombia | 2018
¿Cree que sus hijos usan el teléfono inteligente demasiado?
Sí No No sé 40% 51%
9%
52%
35 -45
44%
Mujer 37%
25 -34
31%
30%
Hombre
18 -24
0%2 0% 40%6 0% 80% 0% 20% 40% 60% 80%
42%
Rural
40%
Urbano
0% 20% 40% 60% 80%
Un 30% piensa que sus hijos usan demasiado su teléfono inteligente. De los
que dijeron que sus hijos usan en demasía el teléfono inteligente se observa
una mayor tendencia entre las mujeres y las personas de mayor edad.
20 21Consumo móvil en Colombia | 2018 Consumo móvil en Colombia | 2018
El teléfono inteligente
¿Cómo conecta su teléfono a Internet?
2017
evoluciona…¡Y la
2016
100%
90% 87%
conectividad también!
80%
72%
70%
60%
50%
40%
40% 35%
29% 28%
30% 25%
En los próximos
El teléfono inteligente se ha Fi que permitieron a un número 23% 21%
20% 19%
desarrollado en un ambiente de creciente de usuarios de teléfonos 20%
11%
constante cambio en materia de
redes, dispositivos y aplicaciones.
inteligentes acceder a servicios de
datos en áreas públicas.
años, el portafolio 10%
2% 2%
0%
En un principio, la propuesta de servicios que Wi-Fi en casa, en el Wi-Fi en un espacio Wi-Fi mientras viaja Red móvil en casa, Red móvil en un Red móvil mientras No sé
era bastante simple pero en los Por lo anterior, es de esperar trabajo o lugar de público en el trabajo o lugar espacio público viaja
últimos años las redes móviles se que la evolución de las redes ofrecen los teléfonos estudio de estudio
hicieron más complejas ya que móviles continuará en el futuro
emergieron nuevos servicios de cercano. Actualmente, funcionan 3 inteligentes llegará a Aunque ha disminuido, los usuarios prefieren la conexión Wi-Fi en lugares conocidos
(por ejemplo, en la casa o en el trabajo) a la conexión usando Wi-Fi en sitios públicos,
datos. Entonces, las conexiones generaciones de redes móviles (2G,
GPRS, EDGE y HSPA, un conjunto de 3G y 4G). Podemos esperar que en ser más sofisticado. aunque ha aumentado la disponibilidad de este último tipo de redes. Asimismo, se
observa un incremento importante en el uso de la red móvil para conectarse a Internet,
2020 se lancen las redes 5G. Mientras
siglas que desconcertaron a muchos,
comenzaron a funcionar sobre las tanto, se lanzarán nuevas iteraciones Por ejemplo, servicios por lo que muchos no esperan a llegar a casa para conectarse.
redes celulares. Más recientemente,
se hicieron disponibles redes Wi-
de la red 4G.
de voz sobre redes
4G (VoLTE) que ¿Qué tipo de red móvil tiene para su teléfono celular?
ofrecerán una mayor
¿Qué tipo de conectividad utiliza con más frecuencia en su teléfono?
calidad de audio 2%
2014 2017 estarán disponibles. 2G
13% GPRS
No sé EDGE
3% 2%
27%
La mayor parte de los encuestados
38% ya han migrado a la red 4G. Solo un
En los últimos 3 años ha incrementado en un
Red móvil número menor de usuarios de redes
12% el uso de la conexión Wi-Fi y en un 11%
se redujo la conexión de Internet Móvil. Esto
71% móviles continúan en redes 3G y 2G.
se debe a que cada día hay disponibles más Red
59%
71% redes Wi-Fi gratis en los establecimientos 4G/LTE
comerciales y las empresas, así como una 15%
mayor instalación de éstas en el hogar. Así
Red
mismo, las personas prefieren usar las redes
Wi-Fi gratis a gastar su plan de datos.
3G/HSDPA
Wi-Fi Red Móvil via 2G/3G/4G No lo sé
22 23Consumo móvil en Colombia | 2018 Consumo móvil en Colombia | 2018
Los planes de
¿Cómo se siente con la velocidad del Internet que obtiene de su operador de telefonía móvil?
datos: cuando más
2017
4%
2016 Otros
4%
no es suficiente No sé
8%
8%
No estoy satisfecho con la velocidad de Internet que 13%
actualmente tengo y pagaría más para obtener una mayor
Hemos visto la proliferación de sofisticadas y para soportar sus En los siguientes velocidad 11%
promociones y planes a la medida innovadoras funcionalidades e
ofrecidos por los operadores interfaces de usuario se requiere años se incrementará
de servicios de telefonía celular. mayor velocidad de conexión y
el uso de las redes
No estoy satisfecho con la velocidad del Internet que 21%
Asimismo, el costo de los planes de paquetes de datos más amplios. actualmente tengo, pero yo no pagaría más para conseguir
una mayor velocidad 22%
datos han presentado reducciones No podemos olvidar otro factor: la
importantes en los últimos años. Sin mayor disponibilidad de contenido de móviles para
embargo, los planes de datos parecen
no ser suficientes para satisfacer
video para teléfonos inteligentes y el
lanzamiento de servicios de video-on-
transmitir videos. 55%
Estoy satisfecho con la velocidad del Internet que
las demandas de los servicios que demand (VOD). actualmente tengo 56%
requieren transferencia de datos.
Por lo anterior, es de esperar que los
Esto es debido en parte al operadores de telefonía celular sigan 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
lanzamiento de aplicaciones móviles disputándose el mercado diseñando
que requieren conectarse a Internet y ofreciendo a sus clientes servicios
para su funcionamiento. Además, más económicos, con mejor velocidad El nivel de satisfacción con la velocidad de Internet no ha aumentado con respecto al año anterior.
las aplicaciones ya existentes cargan de transmisión de datos y mayor
de mayor transferencia de datos el capacidad en los paquetes de datos
canal por el que nos conectamos. mensuales.
Las aplicaciones son cada vez más
24 25Consumo móvil en Colombia | 2018 Consumo móvil en Colombia | 2018
¿Cuál es el tamaño de su plan de datos?
¿Cómo se siente con la suscripción a Internet y la tarifa de su teléfono móvil?
13% Menos de 500Mb
Mi paquete de Internet móvil me permite usar el Internet 33%
tanto como me gusta 34%
33%
Entre 500Mb y 5 Gb
Yo usaría Internet con más frecuencia si fuera más 22%
barato 28%
12% Entre 5 Gb y 10 Gb
Me gustaría utilizar Internet con más frecuencia si
15%
pudiera comprender mejor la cantidad de datos que
6% Entre 10 Gb y 20 Gb
utiliza cada aplicación 12%
2% Más de 20 Gb
Yo no uso Internet tanto como me gusta ya que estoy 11%
preocupado de pasarme de lo permitido por el plan 11% 8% Ilimitado
5% 19%
Otro
4%
No sé
No lo sé
14% 8% Pago por usar
2017 13%
2016
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Casi la mitad de
Los usuarios siguen preocupados por el consumo del Internet. Las los encuestados
implicaciones económicas del uso de su plan de datos ha disminuido. (46%) tienen planes
Se mantiene que solo una tercera parte de los encuestados se
¿Qué tan frecuentemente se pasa de su plan de datos? inferiores a 5Gb. Solo
sienten satisfechos con su tarifa de Internet móvil.
un 28% supera este
tamaño de plan. Un
8% paga por usar.
21% 25%
El nivel de satisfacción con la velocidad de Internet
no ha aumentado con respecto al año anterior. 13%
La mayor parte (79%) de los encuestados
se han pasado de su plan de datos. Una
cuarta parte (25%) lo hacen casi todos los
meses.
41%
Casi siempre A menudo Ocasionalmente Nunca
26 27Consumo móvil en Colombia | 2018 Consumo móvil en Colombia | 2018
¿Por qué eligió su operador de telefonía móvil actual?
El operador… ¿Por Yo no elegí mi principal operador móvil actual 7% Servicios
qué no termina de
Otros 8% Monetario
El proveedor ya me presta otros servicios (Internet, TV) 8% Conectividad
Transparencia de la facturación 8% Otros Aspectos
satisfacernos?
La disponibilidad de otros servicios (Internet, TV) 8%
Estoy conectado con la marca y su comunicación 11%
El precio del dispositivo y/o los costos de pago mensual 11%
Disponibilidad del modelo de teléfono preferido 12%
Calidad del servicio al cliente 19%
El precio / oferta para el plan de internet 19%
Existen 3 operadores en el mercado Es claro que aún hay mucho trabajo Posiblemente, El precio / oferta para el plan de voz y SMS 19%
colombiano al que están suscritos el por hacer para que los usuarios estén
90% de los usuarios de servicios de satisfechos con los servicios que le se necesita la Fiabilidad, Cobertura y Velocidad de la red de Internet
Fiabilidad y cobertura de red para voz y SMS 20%
21%
telefonía móvil. presta su operador y por el costo que
estos representan. Sin embargo, no combinación de 4G / LTE disponibilidad de la red 25%
Solamente 1 de cada 3 colombianos hay acuerdo en lo que se quiere del
usuarios del servicio de Internet operador. Al momento de cambiar mejores servicios a Familiares o amigos usan el operador 34%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Móvil se siente satisfecho con la
tarifa que paga por este servicio. Una
de operador no existe una tendencia
marcada de qué es lo que se busca:
un precio más bajo,
proporción similar (40%) recomienda
su operador a un amigo, colega o
nuevos servicios, mejor capacidad de
la red (fiabilidad y disponibilidad) o
algo que parece
conocido. precio. difícil de ofrecer
en el entorno El factor que tuvo mayor peso al momento de elegir el operador
de telefonía móvil es que familiares o amigos usan el operador.
económico actual Los demás factores relacionados con la calidad del servicio de la
red, precio y calidad del servicio al cliente están muy parejos.
del país.
28 29Consumo móvil en Colombia | 2018 Consumo móvil en Colombia | 2018
¿Qué tan probable es que recomiende su operador
Si cambiara de operador en el futuro ¿Cuál de las siguientes serían las a un amigo, colega o conocido?
razones para hacerlo?
70%
60%
El precio por el plan de Internet 34%
2017 30%
2016 Disponibilidad de la red 4G / LTE 31% 50%
23%
30%
La fiabilidad, la cobertura y la velocidad de la red de Internet 28% 40%
La calidad del servicio al cliente 28%
27% 30% 29
El precio / oferta para el plan de voz y SMS 26%
25%
20% 18
La fiabilidad y la cobertura de la red para llamadas de voz y SMS 24% 11
22%
6 7 9
10% 5 5
Transparencia de la facturación 21% 4 4
19% 2
El precio del dispositivo y / o los pagos mensuales son más bajos 18% 0%
19% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
17%
Disponibilidad del modelo preferido de teléfono 15% Neutral
lo recomiendo lo recomiendo
Familiares o amigos usan el operador 14%
15%
La disponibilidad de otros servicios (Internet en casa, TV) 11%
10%
Tengo otros servicios actualmente con este operador (Internet, TV) 5% Un 40% de los encuestados da calificaciones de recomendación
8%
entre 7 y 10, en posición neutral hay un 39% (4 a 6) y no lo
Otros 4%
4% recomendaría un 21% (0 a 3). Existen oportunidades para
13% mejorar la satisfacción del cliente con el operador para que este
No lo sé 13%
lo recomiende a otros.
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
El principal factor que haría cambiar a los ¿Cuántas tarjetas SIM tiene?
usuarios de operador sigue siendo el precio
por el plan de Internet.
Una tercera parte de los
encuestados tienen más de una
tarjeta SIM.
66% 28%
Una Dos
Siguen muy de cerca: disponibilidad de la red
4G (repuntó de forma significativa respecto al
año anterior) y las características de acceso a
Internet.
3% 3%
30
Tres Más de tres 31Consumo móvil en Colombia | 2018 Consumo móvil en Colombia | 2018
¿Por qué tiene más de una SIM? ¿Por cuál de las siguientes razones ha ido a la tienda del operador en los
últimos 6 meses?
Negocios vs Personal 34% El motivo principal es para tener
una línea para atender temas
Familiares / Amigos usan el operador 21% personales y otra para negocios.
Pagar una factura 28%
Disponibilidad de red 4G/LTE 19%
Otro 16%
Conseguir información de teléfonos 24%
Confiabilidad, cubrimiento y velocidad de Internet 13%
Tarifas de llamada internacional ofrecidas por
11%
diferentes proveedores Comprar un teléfono 23%
Costos de tarifa de roaming para llamadas de voz
11%
/SMS
El precio/oferta del plan de Internet 11% Conseguir información del contrato/tarifas 16%
El precio/oferta para el plan de voz y SMS 11%
Confiabilidad y cubrimiento de la red de llamadas Obtener ayuda o consejo sobre asuntos técnicos 16%
10%
de voz y SMS
Frecuentemente viajo a otros paises 9%
Preguntar sobre la factura 15%
Tarifas del roaming de Internet/datos 9%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Renovar el contrato 8%
Teléfonos nuevos comprados en tienda No he ido a la tienda en el último año 21%
533 encuestados
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
4%
4%
Las tiendas de fabricante han ganado
13% terreno y están muy cerca de las tiendas
Además de comprar teléfonos, los otros
por departamentos, las cuales superan a las
motivos por los qué los encuestados van más
41% tiendas de artículos electrónicos.
a la tienda del operador es a pagar la factura
(28%) y a conseguir información de teléfonos
(24%).
17%
21%
La tienda preferida
para adquirir
De un operador
De una tienda por departamentos teléfonos es la de
De un fabricante los operadores.
De una tienda de artículos electrónicos
32 33Consumo móvil en Colombia | 2018 Consumo móvil en Colombia | 2018
Las estrellas: el video
¿Para qué usa regularmente su teléfono?
corto, la mensajería
Mirar videos cortos 59%
58%
2017 Jugar videojuegos 51%
2016
instantánea y las
Usar mapas de navegación 40%
Ver videos compartidos en redes de mensajería instantánea 39%
Leer noticias 36%
32%
redes sociales
Escuchar música por streaming 33%
28%
Ver películas y/o series de televisión por streaming 28%
20%
Ver noticias de vídeo en aplicaciones de noticias 25%
20%
Obtener información de salud 19%
13%
Las posibilidades de uso del teléfono Por otro lado, la mayoría ha Las aplicaciones Escuchar la radio en línea 15%
20%
inteligente siguen aumentando, empezado a utilizar su celular para
esto se debe, entre otras razones, al realizar algún tipo de acción financiera líderes se siguen Ver TV en vivo 12%
11%
desarrollo de aplicaciones que sacan o comercial, incluyendo opciones de
ventaja de las funcionalidades que navegación y consulta. Es de esperar relacionando Apostar 4%
ofrecen los teléfonos inteligentes para que poco a poco se incremente la
principalmente con Ninguno 10%
9%
satisfacer necesidades existentes oferta de entidades financieras y
la necesidad de
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
y nacientes de los usuarios de la comercios, así como la confianza en
actualidad. las aplicaciones móviles para realizar
Sin embargo, las aplicaciones
acciones que impliquen movimiento
de dinero.
comunicarnos y de La actividad que se realiza
con mayor frecuencia en
líderes se siguen relacionando interactuar con otros. el teléfono es mirar videos
principalmente con la necesidad de Todavía hay una gran base de cortos (e.j. a través de
comunicarnos y de interactuar con propietarios de teléfonos inteligentes Por eso, es natural Youtube) seguida por el juego
otros. Por eso, es natural que sigamos que nunca han visto programas de
viendo que la mensajería instantánea televisión en su teléfono inteligente que sigamos viendo de videojuegos. Aumenta
el consumo de contenidos
y las redes sociales son las estrellas y que muy seguramente no lo harán
del mundo de las aplicaciones pronto o nunca ya que prefieren que la mensajería (videos, música y noticias)
móviles. hacerlo en pantallas de mayor
tamaño (tabletas, computadores o
instantánea y las
El otro actor importante es el video,
principalmente el vídeo corto. El video
televisores). En cambio, la proporción
de aquellos que nunca han
redes sociales son las
de larga duración (programas de
televisión y películas) está creciendo,
consumido videos cortos a través de estrellas del mundo
un teléfono seguramente disminuirá
pero es todavía mucho menos en el corto plazo. de las aplicaciones
frecuente.
móviles.
34 35Consumo móvil en Colombia | 2018 Consumo móvil en Colombia | 2018
En los últimos 7 días, ¿cuál de las siguientes formas de comunicación ha utilizado?
¿Para qué usa regularmente su teléfono?
Revisar mis redes sociales 54% Mensajería instantánea (p.e. Viber) 69%
68%
Tomar fotografías 53%
Voz Redes sociales (p.e. Facebook) 68%
64%
Compartir fotografías sobre aplicaciones de mensajería instantánea 47%
Llamadas de voz (una llamada telefónica estándar) 59%
Compartir vídeos sobre aplicaciones de mensajería instantánea 59%
46%
Llamadas de voz usando internet (VoIP) (p.e. Viber, WhatsApp) 48%
Jugar videojuegos 44% 50%
Publicar videos en redes sociales 39% Correos electrónicos 44%
33%
Publicar fotos en redes sociales 39%
Mensajes de texto (SMS) 28%
22%
Grabar videos 35% Vídeo
Llamadas de video (p.e. FaceTime, Skype) 27%
Editar fotografías/videos 34% 18%
Usar filtros de fotografías Mensajes con fotos o videos (MMS) 20%
30% 13%
Cargar fotos/videos en un sitio de almacenamiento de archivos 24% 14%
Llamadas de video en grupo (p.e. Skype, Facebook Messenger)
Activarse en redes sociales 18%
Otra 3%
3%
Ninguna 9%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
La actividad que la mayor
parte de las personas ha
realizado con su teléfono
móvil es consultar las redes
sociales, seguido muy de cerca
La mensajería instantánea y las redes
por la toma de fotografías y el
sociales continúan siendo los medios
compartir archivos multimedia
de comunicación más utilizados. Las
a través de aplicaciones de
llamadas de voz se mantienen en
mensajería instantánea.
segunda posición. La mensajería de texto
SMS y el email han ganado terreno y las
comunicaciones usando vídeo, aunque
también han aumentado, continúan
siendo las menos utilizadas.
36 37Consumo móvil en Colombia | 2018 Consumo móvil en Colombia | 2018
¿Alguna vez ha utilizado su teléfono para cualquiera de los siguientes? ¿Para qué usa regularmente su teléfono? Transacciones financieras/comerciales
51% Ninguno 42%
2017 Ninguno de éstos
46%
2016 Navegar por aplicaciones o sitios Web de compras 21%
17%
Supervisar mi nivel de aptitud física 16%
13% Revisar el balance bancario 21%
19%
Ajuste la iluminación 16% Investigar de un producto/servicio 20%
12%
Pagar un servicio de taxi 15%
13% 11%
Monitorear mi ingesta de calorías y la dieta
11% 14%
Leer revisiones de un producto/servicio
Controlar el sistema de entretenimiento en el automóvil 13% 13%
11% Otras transacciones bancarias en línea
Hacer reservaciones (p.e. restaurantes, hoteles) 12%
Obtener una autorización de servicio médico 11%
7%
Realizar la compra en línea de un producto 12%
8% 11%
Supervisar / controlar el sistema de seguridad / la cámara en mi hogar
5% Transferir dinero a una persona ubicada en el mismo país 10%
5% Pagar por un producto o servicio en una tienda 10%
Controlar mis electrodomésticos 5%
4%
Realizar la compra en línea de un servicio 10%
Cambiar la temperatura de un ambiente a través de una aplicación 4%
2% Interactuar con negocios vía aplicaciones de mensajería 9%
2017 - Consulta
Encender la calefacción / aire acondicionado en el automóvil 4% Transferir dinero a una persona ubicada en otro país 4%
3% 5% 2017 - Transacción
Pagar el estacionamiento 2%
3% 4% 2016
Revisar el uso de electricidad o gas
3% 0%
Pagar por un transporte público 3%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Se observa un leve incremento en algunas acciones, pero en general no Un 58% de los encuestados ha utilizado su celular para realizar
se observa progreso respecto al uso del celular para estas actividades. algún tipo de transacción financiera o comercial. En general, se
Además, el porcentaje de no utilización aumentó en 5%. Aún hay mucho observan incrementos respecto al año anterior. Las acciones que
espacio para incrementar el uso del Smartphone en estas actividades más se realizan son de consulta.
el cual se irá ganando en la medida en que los consumidores entiendan
las bondades del Internet de las cosas y el costo de estos dispositivos
disminuya.
38 39Consumo móvil en Colombia | 2018 Consumo móvil en Colombia | 2018
Qué aplicaciones utiliza diariamente?
Nuestra huella,
WhatsApp
Facebook 64%
79%
nuestra voz, nuestra
privacidad
Facebook Messenger 54%
Personal email 49%
Instagram 47%
Twitter 25%
Work email 23%
Skype 20%
Snapchat 19%
IMessage 15% El tipo y volumen de la información de aprendizaje automático y en Dada la existencia de
privada que capturan los teléfonos la recolección de información
Aplicaciones de citas (p.e. Tinder, Match, etc.) 6%
inteligentes está incrementando. relacionada con características y regulación local que
Por ejemplo, los dispositivos más comportamientos personales.
Ninguna 9%
nuevos utilizan un lector de huella controla la recolección
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% o traen consigo un asistente de voz. En nuestro medio aún existe
Es de esperar que los teléfonos mucha falta de conciencia sobre y el uso de la
WhatsApp supera a las demás aplicaciones por mucho. Seguida
inteligentes lleguen a utilizar a mayor
grado esta información para realizar
la importancia de proteger la
información personal. Prueba de
información personal
a esta aplicación está la red social Facebook y su aplicación de
mensajería Facebook Messenger.
la identificación y autenticación del ellos es que la tercera parte de los en nuestro país, las
usuario, dueño del dispositivo, y/o dar encuestados siguen compartiendo
respuesta a solicitudes o comandos información personal, tal como compañías financieras
del mismo. fotografías, a través de nuestro
dispositivo móvil, y una cuarta parte y comercios deberán
Por otra parte, continuará el de los encuestados no sabe qué
desarrollo de aplicaciones información personal ha compartido. adelantar acciones
personalizadas basadas en funciones
para obtener
consentimiento
expreso para el uso
de la información
personal que
requieren a fin de
darle una mejor
experiencia al usuario
40 41Consumo móvil en Colombia | 2018 Consumo móvil en Colombia | 2018
¿Para qué utiliza el asistente de voz de su celular?
¿Tiene su celular un lector de huella?
Para buscar información general 20%
Para poner música 19%
Para entradas a las alarmas, recordatorios y calendarios 16%
Para enviar un mensaje de texto a una persona de la lista de contactos 15%
12%
15%
Para marcarle a una persona de la lista de contactos
36% Por diversión 13%
Para búsqueda de servicios cerca a la ubicación (e.g. Cajeros, estaciones
10%
de gasolina, restaurantes)
Para actualizaciones de noticias /deportes/clima 10%
Para actualizaciones del tráfico 8%
52% Para asistencia al viajar 6%
Mi teléfono no tiene asistente personal 3%
No he escuchado de esa aplicación 3%
Nunca he usado esta aplicación 17%
No sé 25%
Sí No No sé
0% 5% 10% 15% 20% 25%
El 45% de las personas que respondió no conoce esta aplicación y/o no la
¿Para qué lo utiliza?
usa. Quienes si la han usado lo han hecho principalmente para la búsqueda
de información y escuchar música.
Desbloquear mi dispositivo 73%
¿Cuál de los siguientes tipos de información cree ya compartió con compañías en línea?
Autenticarme en aplicaciones 40% Yo nunca comparto información personal
La cuarta parte de las
12%
personas no saben qué
No sé 25% información han compartido,
Autorizar pagos/compras 26% lo que podría evidenciar
Mis indicadores de salud medidos por el dispositivo 6% falta de conciencia sobre la
importancia de restringir la
Autorizar transferencias de dinero 15% Mi historial de compras 9% información personal que
se comparte. Asimismo, se
Mi actividad de navegación 14% observa un alto porcentaje
No lo uso 10%
de personas que comparten
Mi dirección 14%
información personal sensible
(e.j. fotos, datos personales)
Otro 6% Mi lista de amigos/contactos 25%
Mi número telefónico 28%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Mi dirección de correo electrónico 31%
Mis fotos 32%
Mi nombre 37%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
42 43Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), una compañía privada del Reino Unido limitada por garantía (“DTTL”), su red de firmas miembro, y a sus entidades relacionadas. DTTL y cada una de sus firmas miembro son entidades legalmente separadas e independientes. DTTL (también denominada “Deloitte Global”) no presta servicios a clientes. Una descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro puede verse en el sitio web www.deloitte.com/about. Deloitte presta servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento financiero, gestión de riesgos, impuestos, legal, y servicios relacionados a organizaciones públicas y privadas de diversas industrias. Deloitte presta sus servicios a cuatro de cada cinco de las empresas listadas en el ranking Fortune Global 500®, a través de una red global de firmas miembro en más de 150 países, brindando sus capacidades de clase mundial y servicios de alta calidad a clientes, suministrando el conocimiento necesario para que los mismos puedan hacer frente a sus más complejos retos de negocios. Para conocer más acerca de cómo los más de 244.000 profesionales generan un impacto que trasciende, conéctese con nosotros a través de Facebook, LinkedIn o Twitter. Esta comunicación contiene únicamente información general, ni Deloitte Touche Tohmatsu Limited, ni sus firmas miembro o sus entidades relacionadas (colectivamente, la “Red Deloitte”) están, por medio de la presente comunicación, prestando asesoría o servicios profesionales. Previo a la toma de cualquier decisión o ejecución de acciones que puedan afectar sus finanzas o negocios, usted deberá consultar un asesor profesional cualificado. Ninguna entidad de la Red Deloitte, se hace responsable por pérdidas que pueda sufrir cualquier persona que tome como base el contenido de esta comunicación. © 2018. For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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