REPORTE COMERCIAL - Colliers International
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REPORTE COMERCIAL 2S 2017
2017 | COMERCIAL REPORTE DE INVESTIGACIÓN & PRONÓSTICO LIMA PANORAMA ACTUAL Concluido el 2017, según las cifras mostradas por el INEI podemos destacar que la economía peruana logró un crecimiento del 2.5%, en resultado a la recuperación de los principales sectores Primario (3.06%) y Servicios (2.74%). El sector Primario estuvo impulsado por el buen desempeño de la Minería e Hidrocarburos (3.19%), Agropecuario (2.62%) y Pesca (4.67%); además del sector Secundario (0.53%), Construcción (2.20%) y el repunte de la Inversión Privada (0.5%), que acabó con la tendencia negativa que presentó durante los años 2014 - 2016. No obstante, los rubros que presentaron resultados desfavorables fueron Manufactura (-0.27%) y el Empleo formal también sufrió una caída (-2.8%). Para el 2018 se prevé un panorama más alentador, entre otros factores por el escenario internacional, la recuperación de la confianza del consumidor y de empresas, el aumento de la inversión privada y la ejecución de los megaproyectos que se encuentran en cartera. Según primeras estimaciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el PBI peruano crecería 4.2% en el 2018, asimismo el Banco Mundial proyecta un crecimiento de (3.8%), el MEF (4.0%), la agencia calificadora Moody’s y la Cámara de Comercio de Lima (3.9%). Para el BCRP, el principal sustento del crecimiento en el 2018 se respalda en el buen desempeño de la Inversión Privada en minería e infraestructura, teniendo como principales proyectos a la Línea 2 del Metro de Lima y la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez; el dinamismo del Gasto Público se reflejará en el plan de la reconstrucción El Niño Costero y los Juegos Panamericanos 2019. Por segundo año consecutivo The Global Retail Development Index ubica al Perú como el país latinoamericano de mayor crecimiento y desarrollo del sector retail. Asimismo, según la Asociación de Centros P. 2 | COLLIERS INTERNATIONAL
REPORTE DE MERCADO | 2017 | COMERCIAL
Comerciales y de Entretenimiento del Perú
(ACCEP), en el 2017 las ventas de centros
comerciales ascendieron a S/ 26 mil millones,
presentando un incremento del 9.4% con
respecto al 2016, además de tener un
crecimiento del 2.3% en el área arrendable y
recibir 64 millones de visitantes al mes. En
tanto, la Cámara de Comercio de Lima (CCL)
considera que la inversión en nueva
infraestructura de centros comerciales durante
los últimos 5 años asciende a USD 1,489
millones.
CRECIMIENTO DEL PBI
2017
ECONOMIA TOTAL 2.50%
PRODUCCIÓN 2.36%
AGROPECUARIO 2.62%
PESCA 4.67%
MINERIA E HIDROCARBUROS 3.19%
MANUFACTURA -0.27%
ELECTRICIDAD 1.14%
CONSTRUCCIÓN 2.20%
COMERCIO 1.03%
TRANSPORTE 2.92%
ALOJAMIENTO Y RESTAURANT 1.24%
TELECOMUNICACIONES 8.02%
FINANCIERO Y SEGUROS 1.24%
SERVICIOS 1.01%
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 4.13%
OTROS SERVICIOS 3.68%
Fuente: INEI
> RESULTADOS POR
DESARROLLADOR
PARQUE ARAUCO
En el 2017, del total de los ingresos anuales de
Parque Arauco en la región, el Perú representó INGRESOS 2017
el 28.3%, mientras que Colombia el 12.7% y MEGAPLAZA Express MEGAPLAZA Villa El Salvador
Chile el 59%; estas cifras son mostradas en el USD 15 millones inversión USD 12 millones inversión
último Reporte de Resultados. Se indica también 9,000 m2 arrendables 15,000 m2 arrendables
Perú se logró un
que, durante el 2017, en Tottus Tottus
crecimiento en ventas por locatario Estilos Movie Time
Movie Time
de 6.8%, aumentó el área arrendable Píkalo
en 5.8% (de 380,000 m2 a 402,000
m2), los ingresos crecieron en 4.5%, el
RENOVACIONES 2017
EBITDA aumentó 8.8% y abrieron más PARQUE LAMBRAMANI EL QUINDE
de 50 tiendas en todos sus centros Arequipa Cajamarca
comerciales. USD 7 millones inversión USD 12 millones inversión
(renovación) (ampliación)
Por su parte, los centros comerciales MegaPlaza +2,500 m2 arrendables
lograron un crecimiento del 9% en ventas, mientras +H&M (noviembre)
que durante el año (2017) sumaron dos centros
comerciales (i)MegaPlaza Express Huaral, ubicado
en el norte de Lima, que abrió sus puertas con una AUMENTO EN MIX COMERCIAL
inversión de USD 15 millones, un área arrendable MEGAPLAZA
de 9,000 m 2 y actualmente cuenta con la presencia +9% VENTAS
de Tottus, Estilos, Movie Time, restaurante Píkalo, +La Verdad de la Milanesa, Embarcadero 41, La Chipolepa
entre otras tiendas; y (ii)MegaPlaza Villa El Salvador +Universo Virtual
II en Lima, con 15,000 m2 de GLA, una inversión de +Bish Here, MC Romen, Barba Roja, Vicci, One Love, Bubble
USD 12 millones y en esta primera etapa cuentan Gummers, Olympikus, Crocs, Strata, Bruno Ferrini, Milk, Viena Kids
con la participación de Tottus y Movie Time. e I Fratelli
+Nuevas marcas a expomotor
El 2017 concluye con la renovación del centro
comercial Parque Lambramani en Arequipa,
donde se invirtieron USD 7 millones; además
PROYECTO MIXTO
de la expansión del centro comercial El Quinde
Cajamarca con una inversión de USD 12 millones, VIA MIX COLONIAL
sumando 2,500 m 2 a su área arrendable, para 18 Pisos de viviendas
llegar al total de 38,500 m 2 de GLA y el ingreso de 2 niveles área comercial
la 8va tienda de la fast fashion H&M en el Perú, en 3,000 m2
el mes de noviembre. USD 8 millones
Mayorista Vega, restaurantes, farmacias y gimnasio
P. 4 | COLLIERS INTERNATIONAL
REPORTE DE MERCADO | 2017 | COMERCIAL
En tanto, el centro comercial
MegaPlaza Norte en Lima aumentó
su mix comercial agregando oferta
TOTAL
gastronómica con el ingreso de La
INGRESOS ANUALES PERU
Verdad de la Milanesa, Embarcadero EN LA REGIÓN
41 y La Chipolepa; en espacios de
FUENTE: Reporte de
28.3%
entretenimiento se tiene a Universo Resultados 2017
y Virtual, y en oferta de moda se
integraron marcas como Bish Here, MC
Romen, Barba Roja, Vicci, One Love, CHILE
Bubble Gummers, Olympikus, Crocs,
Strata, Bruno Ferrini, Milk, Viena Kids e
59%
I Fratelli, además de incorporar nuevas
marcas al ExpoPlaza Motor que inició COLOMBIA
operaciones en la primera parte del
2017 con una inversión USD 1 millón, 12.7%
en un área de más de 2,500 m2.
Asimismo, finalizando el año se
incorporó el complejo comercial Vía
Mix Colonial en Lima, como parte de un
proyecto mixto que complementa a un
desarrollo residencial de departamentos
(con 18 pisos de viviendas), dos niveles
corresponden a la parte comercial con
3,000 m 2 de GLA y una inversión de
USD 8 millones, contará con el ingreso
de la mayorista Vega, restaurantes,
farmacias y gimnasio.
Desde el 2014 Parque Arauco ha
expandido su área arrendable total en
35%, alcanzando los 998,500 m2 de
GLA en sus centros comerciales en
Perú, Chile y Colombia.
PARQUE ARAUCO - LARCOMAR - MIRAFLORES
> RESULTADOS POR
DESARROLLADOR
INRETAIL
El desarrollador multiformato InRetail
INGRESOS 2017
forma parte de Intercorp, uno de los PLAZA CENTER (VES) REAL PLAZA NUEVO CHIMBOTE
principales grupos empresariales USD 14 millones inversión USD 9 millones inversión
del país. La unidad de negocio 10,000 m2 arrendables 5,000 m2 arrendables
Plaza Vea Plaza Vea
Intercorp Retail, conformada por Cineplanet Promart
InRetail Perú Corp, se encuentra 40 tiendas típicas Cineplanet
a cargo de InRetail Consumer que Patio de comidas Patio de comidas
opera a Supermercados Peruanos
S.A. (Vivanda, Plaza Vea y Mass) y AÑADIÓ EN MIX COMERCIAL
la cadena de farmacias Inkafarma; y REAL PLAZA TRUJILLO (La Libertad)
de InRetail Shopping Malls encargada +H&M en 2,500 m2
de la gestión y administración de los
centros comerciales Real Plaza. Este Vivanda, alcanzando un crecimiento del 9.5% en ventas. Durante el
tercer trimestre 2017, InRetail registró ingresos consolidados por S/
segmento también está integrado 1,912 millones, lo que representa un aumento del 6.5% con respecto
por la tienda departamental Oechsle, al mismo periodo 2016. En tanto, InRetail Shopping Malls presentó
la tienda de mejoramiento del hogar ingresos por S/ 117 millones con un crecimiento del 2.4% (S/ 3
millones) con respecto al tercer trimestre 2016, principalmente debido
Promart Homecenter y la Financiera a los 39,000 m 2 adicionales de área arrendable que se sumaron.
Oh! Adicionalmente, los ingresos netos por alquiler aumentaron a S/ 92
millones en el tercer trimestre 2017 (un crecimiento de 4.1% con
El 2017 no fue un año sencillo para InRetail debido respecto al 3T 2016). En tanto, la utilidad bruta creció S/ 1 millón, o
al Fenómeno El Niño Costero que no le permitió 1.2% en el 3T 2017 en comparación con el mismo periodo en 2016.
concretar sus planes de inversión en los centros
comerciales de La Libertad, Lambayeque y Piura. Durante el 2017, InRetail inició operaciones de dos nuevos centros
A pesar de la situación, continuaron operando con comerciales, el (i)Plaza Center en Villa El Salvador (Lima), de formato
normalidad y emprendieron la campaña “Juntos por power center, con un monto invertido de USD 14 millones y un área
nuestros hermanos”, donde 15 centros comerciales arrendable de 10,000 m2, tiene una oferta comercial compuesta por
Real Plaza recolectaron y distribuyeron 180 supermercado Plaza Vea, Cineplanet, 40 tiendas típicas, patio de
toneladas de productos donados por el público comidas entre otros; y el (ii)Real Plaza Nuevo Chimbote (Ancash)
para apoyar a las familias afectadas, lo que les con una inversión de USD 9 millones, inició operaciones con la
permitió ganar un premio de los Latin American presencia de supermercado Plaza Vea y la tienda de mejoramiento
Shopping Awards (ICSC). Para el segundo trimestre del hogar Promart que abrió su tienda Nº 25 en diciembre en un área
2017, InRetail desarrolló una agresiva estrategia de de 5,000 m 2, también se sumarán a esta oferta Cineplanet y un patio
precios bajos en los supermercados Plaza Vea y de comidas, entre otros operadores.
P. 6 | COLLIERS INTERNATIONAL
REPORTE DE MERCADO | 2017 | COMERCIAL Por otro lado, el centro comercial Real Plaza Trujillo (La Libertad) incorporó a su mix comercial a la fast fashion H&M en 2,500 m2. En tanto, en el Real Plaza Villa María (Lima) se incorporaron nuevas marcas al mix comercial. Las ventas de Real Plaza en el 2017 ascendieron a más de S/ 5,000 millones y presentaron un crecimiento superior al 6%. TOTAL S/5,000 MILLONES INGRESOS ANUALES REAL PLAZA +6% REAL PLAZA PIURA REAL PLAZA CUSCO REAL PLAZA SALAVERRY - JESUS MARÍA
> RESULTADOS POR
DESARROLLADOR
ALTAS CUMBRES
Finalizando el 2017, Juan José Calle asume la gerencia general
del centro comercial Jockey Plaza. Para mediados del 2017,
según la Superintendencia del Mercado de Valores, del total
de la oferta comercial, el 39.6% de locales corresponden a
operadores peruanos y el 60.4%, a internacionales. Asimismo,
se contó con el reingreso de Casa & Ideas, luego de 2 años
con un local comercial de 1,100 m2, con una inversión de USD
1 millón. Asimismo, destaca también que Mont Blanc inicie
operaciones en una exclusiva boutique de 50 m2, con una
inversión de USD 200,000.
El CC Jockey Plaza sumó 17 marcas nuevas durante el 2017, ingresando la placa encontrar fácilmente su
entre las principales tenemos a Sol Alpaca, M.bö, Agua auto, ubicar rápidamente las tiendas dentro
Bendita, Fascino La Galería, Pick Up, Lounge 59, El Baúl de del mall, entre otros servicios. Así también, el
Antonia, Monoblock, DecoParis, Superga, Ayni, Clarks, Rolo Jockey Plaza incorpora espacios públicos de
Ice Cream, Juicy Lucy, NutriPoint, Domino’s Pizza, Isadora, lectura y “coworking”. La ‘Zona de Lectura’ se
Everlast, Höseg, Mossa Shoes, Vernácula, Norman&Taylor, encuentra implementada con libros para todas
Mont Blanc, Fox, Purificación García y Tissot, alcanzando las edades, se ubica en el 1er piso del mall en
un área arrendable de 164,322 m2. Con el objetivo de la nave central, con el fin de motivar el hábito
mejorar la experiencia de los clientes, para de la lectura; y en la ‘Zona de Coworking’ se
disponen de mesas, conectores de enchufe
finalizar el 2017 iniciaron la campaña “Jockey y wifi gratis, dirigido a personas que deseen
te quiere feliz”, con la creación de un aplicativo móvil con trabajar o estudiar, se sitúa en el 2do piso del
información en tiempo real del número de estacionamientos centro comercial.
disponibles, el estacionamiento con mayor disponibilidad e
FOTO PERU INRETAIL FOTO PERU INRETAIL
P. 8 | COLLIERS INTERNATIONAL
REPORTE DE MERCADO | 2017 | COMERCIAL
GRUPO FALABELLA
El Grupo Falabella opera 5 unidades de negocio: las tiendas por departamento Saga
Falabella, las tiendas de mejoramiento del hogar Sodimac y Maestro Homecenter, los
supermercados Tottus e Hiperbodega Precio Uno, servicios financieros como Banco
Falabella, CMR, seguros y viajes; y los centros comerciales Open Plaza y Mall Plaza.
El grupo cuenta con una importante presencia en Perú, Chile, Colombia y Argentina.
SUPERMERCADOS
+5.6%
CRECIMIENTO INGRESOS REGIÓN
REGIÓN USD 14,586
+4.4% millones TIENDAS DE
MEJORAMIENTO
CRECIMIENTO PERÚ INGRESOS PERÚ +1.6%
+2.9% S/10,991millones
Fuente: Reporte de TIENDAS POR
Resultados 2017 DEPARTAMENTO
-1.6%
Según el reporte de resultados al cierre del 2017, los El centro comercial Mall Plaza
ingresos a nivel regional de Falabella ascendieron a USD Arequipa fue inaugurado oficialmente
14,586 millones, presentando un crecimiento del 4.4% en setiembre de 2017, luego de operar
con respecto al 2016. Los ingresos se vieron impulsados por más de 8 meses en marcha
principalmente por las tiendas de mejoramiento del hogar blanca. Con una inversión de USD
en 41% y las tiendas por departamento en 31%. Además, 70 millones y un área arrendable de
el canal online presentó un crecimiento del 36% en ventas. 4,200 m 2, cuenta con dos tiendas
Cabe destacar que el grupo Falabella cuenta con una departamentales, un hipermercado
superficie de ventas total de 2’942,726 m2 (491 tiendas) y un Tottus, multicines Cineplanet, un
área arrendable de 2’101,000 m2 (42 centros comerciales). Boulevard Gastronómico, un gimnasio
y 120 tiendas típicas. En el primer año
En Perú, el grupo Falabella alcanzó ingresos por S/ 10,991 de operaciones, esperan recibir más
millones al término del 2017 con un crecimiento del 2.9% de 12 millones de visitantes y alcanzar
en comparación al 2016 (2.8%). Las unidades de negocio ventas por más de S/ 130 millones.
que destacaron fueron supermercados (+5.6%), tiendas de
mejoramiento (+1.6%), servicios financieros con una cartera
de créditos por S/ 3,153 millones, mientras que las tiendas
por departamento (-1.6%) presentaron un desempeño
desfavorable.
> RESULTADOS POR
DESARROLLADOR
CENCOSUD
Durante el 2017 en Perú, el grupo Cencosud aumentó los ingresos totales en 1.3%, en respuesta al buen
desempeño presentado por las tiendas por departamento Paris, que abrió un nuevo local en julio 2017
en el centro comercial Mall del Sur. En Perú, Cencosud opera 3 complejos comerciales: Plaza Lima
Sur (Lima), Balta Shopping (Lima) y Arequipa Center (Arequipa); para el cierre de 2017 lograron un
crecimiento en los ingresos del 4.0% respecto al 2016, en respuesta al reajuste del contrato de locatarios
y una mayor tasa de ocupación. Asimismo, los servicios financieros crecieron 8.8%, mientras que los
supermercados presentaron una caída del -1.1%.
RIPLEY
Durante el 2017 el retailer Ripley Corp celebró con Mall Aventura S.A. su primer año de operaciones y
desarrollo de forma independiente en el mercado inmobiliario peruano. Además, en el mes de setiembre
relanzó la tienda departamental Ripley en el centro comercial Jockey Plaza, que cuenta ahora con una
superficie de ventas de 14,001 m2. Asimismo, en el mes de agosto iniciaron las obras de ampliación del
centro comercial Mall Aventura Porongoche (Arequipa) con un GLA de 65,300 m2 y sumará 7,000 m2
de expansión; del mismo modo, el Mall Aventura Santa Anita (Lima) empezó las obras de expansión en
noviembre para sumar 30,000 m2 al GLA actual de 57,600 m2.
P. 10 | COLLIERS INTERNATIONALREPORTE DE MERCADO | 2017 | COMERCIAL GRUPO E. WONG El Grupo E. Wong considera indispensable conocer las preferencias y aficiones de los clientes. Asimismo, en sus dos centros comerciales (Plaza Norte y Mall del Sur) continúan incorporando nuevas marcas para ofrecer un mix comercial atractivo y cubrir las expectativas de todos los visitantes. De esta forma, durante el 2017 en el centro comercial Plaza Norte ingresaron nuevos locatarios como Columbia Company, Isadora, Inkafarma, Arrow, Color Factory, Moixx, Pieta, Crispín, Argenper, Finezza, Samsung, La Panka, Bamers, Coyotes Tattoo, Sunglas Hut, Moda&Cía, Pichars, Sdely, Bubble Gummers, La Salchipapería, Bibi, Idea Home&Living, Low Gamers, The Children Place, Meylin, Big Head, Monalisa, Roller Factory, Colloky, Argentaria, Tai Loy, Bonnet, Chini Pet’s, el instituto Toulouse Lautrec, entre otros. Mientras que en Mall del Sur se sumaron la tienda departamental Paris, Skechers, City Sport, Meylin, Paraíso, Huawei, Bruno Ferrini, Sneak, Virtual X, Bioderma, Essentiel, Esika, Krispy Kreme, Bata Women, iShop, Vintage, Kids Made Here, Mundo Comics, Mundo Macabro, Montalvo for Men, Bibi, Baby Cuy, Cicibet, Nickelodeon, Forli, Baby Kit’s, Spoony, Rústica, Burger King, Pinkberry y Starbucks. Según el gerente de centros comerciales E. Wong, el perfil de los consumidores del centro comercial Plaza Norte son principalmente familias con hijos, emprendedores o adultos que pertenecen a la clase socioeconómica media y media alta; en tanto Mall del Sur se dirige a familias con niños pequeños y millennials en busca de nuevas experiencias. EL POLO El centro comercial El Polo está conformado por El Polo I (147 tiendas) y el Polo II (40 tiendas), sus principales tiendas ancla son Bodytech y L’Occitane, además su mix comercial está compuesto por tiendas de moda, franquicias de restaurantes, juguetes, bancos, servicios y centros de estética.
> CENTROS COMERCIALES
EN LIMA METROPOLITANA Y CALLAO
TENANT MIX Súper Regionales
0.2% 3.5%
El tenant mix para el total de centros comerciales 8.5%
analizados, muestra que el rubro “prendas de
vestir” es el más importante en la configuración 8.9%
de la oferta con un 42.7% de locales (43.9%
al cierre 2016), seguido del rubro “otros” con 2.3%
el 15.5% (13.6% al cierre 2016) y el rubro
“restaurantes” con el 13.8% de participación 43.6%
(13.7% al cierre 2016).
13.6%
El rubro “prendas de vestir”, lidera el mix en
los centros comerciales de tipo Súper Regional,
donde se encuentra con el 43.6% (45.5% al
2016), el rubro “otros” mantiene la segunda 17%
posición con 17.0% (15.0% al 2016), mientras 2.6%
que el rubro “restaurantes” participa en el mix
con el 13.6% (14.4% al 2016). Regionales
5.8%
0.1%
En los centros comerciales de tipo Regional, el
rubro “prendas de vestir” compone el 40.1% del 9.9%
mix comercial (41.3% al 2016), le sigue el rubro
“restaurantes” con el 15.1% (15.0% al 2016) y
el rubro “otros” con el 15.0% de participación 8.1%
(13.3% al 2016).
2.2% 40.1%
En los centros comerciales Comunitarios se
encuentra la mayor participación del rubro
“prendas de vestir” respecto a otros tipos de
malls, aquí este rubro alcanza el 46.5% en la 15.1%
composición del mix (45.3% al 2016), seguido
del rubro “cuidado personal”, presente con
3.7%
14.8% del mix (18.1% al 2016). En tanto, el 15.0%
rubro “otros” se encuentra con el 11.8% (11.5%
al 2016) y el rubro “restaurantes” con presencia
en el 10.8% de los locales (8.4% al 2016). Comunitarios
3.4%
5.4%
En los centros comerciales de Estilo de Vida
el rubro “prendas de vestir” está presente
con el 43.1% (43.7% al 2016), seguido de
14.8%
“restaurantes” y “otros” ambos con el 13.9%
(13.3% y 11.1% al 2016, respectivamente) y el
rubro “cuidado personal” en 9.1% de la oferta
46.5%
total.
3.4%
10.8%
11.8% 4.0%
P. 12 | COLLIERS INTERNATIONALREPORTE DE MERCADO | 2017 | COMERCIAL
Estilo de Vida Total Centros Comerciales
0.4% 4.0%
1.8% 0.2%
6.2%
8.4%
9.1%
9.3%
8.4% 3.0%
42.7%
43.1%
13.8%
13.9%
3.1%
3.3% 15.5%
13.9%
INVENTARIO
Al finalizar el 2017, encontramos un total de 3,042 locales (no anclas, no módulos, no food court) en los
24 centros comerciales monitoreados en Lima y Callao. El índice de vacancia total sobre los locales es
de 9.0% (equivalente a 274 locales), observando mayor disponibilidad en los malls Comunitario y Súper
Regional.
Hay que indicar que la vacancia al cierre del 2016 se ubicó en 9.4%.
CATEGORÍA TOTAL TIENDAS VACANCIA (TIENDAS) TASA DE VACANCIA
2016 2017 2016 2017 2016 2017
Súper Regional 1,442 1,492 181 161 12.6% 10.8%
Regional 1,028 919 64 53 6.2% 5.8%
Comunitario 447 344 44 47 9.8% 13.7%
Estilo de Vida 283 287 11 13 3.9% 4.5%
TOTAL 3,200 3,042 300 274 9.4% 9.0%DEMANDA
Durante el 2017 la actividad referida a
la absorción (ocupación, desocupación
y cambio de operadores) en los centros
comerciales ha sido notable. La categoría
que registró mayor actividad fue la de
centros comerciales súper regionales, que
sumó 54 ocupaciones de tiendas típicas, 91
desocupaciones y 230 cambios de operador.
Asimismo, la absorción en los centros
comerciales regionales mostró un registro
de 30 ocupaciones, 26 desocupaciones y 86
cambios de operador.
CENTROS COMERCIALES
EN LIMA Y CALLAO
SUPER 1. Jockey Plaza
REGIONALES 2. Mall del Sur
3. Plaza San Miguel
4. Mall Plaza Bellavista
5. MegaPlaza Norte
6. Plaza Lima Sur
7. Plaza Norte
REGIONAL 1. Open Plaza Angamos
2. Open Plaza Atocongo
3. La Rambla Brasil
4. La Rambla San Borja
5. Mall Aventura Santa Anita
6. Minka
7. Real Plaza Centro Cívico
8. Real Plaza Primavera
9. Real Plaza Salaverry
COMUNITARIOS 1. Caminos del Inca
2. Molina Plaza
3. Agustino Plaza
4. Real Plaza Guardia Civil
5. Real Plaza Pro
6. Real Plaza Santa Clara
ESTILO 1. El Polo
DE VIDA 2. Larcomar
P. 14 | COLLIERS INTERNATIONALREPORTE DE MERCADO | 2017 | COMERCIAL
2017
INDICADOR DE COLOCACIONES EN LOCALES TÍPICOS
(OCUPACIÓN Y CAMBIOS DE OPERADOR)
300 284
250
N Ú M E R O D E LO C A L E S T Í P I C O S
200
150
116
100
61
48
50
0
Súper Regional Regional Comunitario Estilo de Vida
CC L I M A Y C A LL AOPRECIOS
Los precios de renta promedio para locales típicos en los centros
comerciales de Lima y Callao permanecieron sin variación durante el
2017, mostrando un rango que va desde los S/ 65 hasta S/ 357 por m 2
al mes, fuera de impuestos, mantenimiento y otros costos. La renta
mensual final depende principalmente de la ubicación
del local, la categoría de la marca o locatario, área del
local y el rubro.
En el caso de los centros comerciales Súper Regionales el precio de renta
muestra un rango entre S/ 100 y S/ 357 por m2, con una mediana de S/
162 por m 2. El precio no incluye gastos de mantenimiento, publicidad y
otros, y aplica para locales típicos.
Para los centros comerciales Regionales, encontramos una mediana de
S/ 160 por m 2 para los precios de renta promedio de locales típicos, en
tanto los precios de renta promedio se ubican en un rango de S/ 115 y
S/ 195.
En tanto, los centros comerciales Comunitarios presentan un rango de
precios promedio de renta mensual desde los S/ 65 hasta S/ 152 por m2,
con una mediana de S/ 122 por m 2.
2017
PRECIOS DE RENTA
EN CENTROS COMERCIALES
POR CATEGORÍA
400
357
350
300
250
S/ por m2
195
200
162 152
150 140
149
129 114
100
100 115 98
50 65
0
SUPER REGIONALES REGIONALES COMUNITARIOS
P. 16 | COLLIERS INTERNATIONALREPORTE DE MERCADO | 2017 | COMERCIAL
PRONÓSTICO
Un escenario en la economía peruana de la ciudad de Cusco.
de mayor consumo interno e inversión
permitirá que los desarrolladores de Para el 2018, Ripley tiene
centros comerciales continúen activos planeado invertir USD 50
millones para ampliar sus dos
y concreten el portafolio de proyectos centros comerciales en Perú.
que estaban destinados a ejecutarse con En el Mall Aventura Santa Anita
anterioridad. Los centros comerciales (Lima) se adicionarán 30,000
en el Perú se han convertido en los m 2 de GLA, logrando un área
‘puntos de reunión’ para las urbes arrendable total de 87,600 m 2
para incorporar 100 nuevas
donde se ubican, ya que cuentan con
marcas en los próximos 18
un mix comercial variado que integra meses, entre estas se encuentra
espacios de entretenimiento, moda, la tienda departamental Estilos
servicios varios, gimnasios, teatros, en un área de 2,500 m 2 que
y en algunos casos también centros iniciará operaciones en octubre
médicos, oficinas y centros de estudios. de 2018, una fast fashion, un
boulevard de servicios, una
Para el periodo 2018 – 2021, el grupo Falabella zona de entretenimiento familiar
invertiría a nivel regional USD 3,900 millones para de 15,000 m2, la remodelación
ampliar sus actividades, con el fin de reforzar de Cinépolis (de 11 a 13 salas
las operaciones omnicanal, que comprenden la de cine) y un espacio de
transformación digital de sus unidades de negocio, aproximadamente 50 m2 con wifi
la mejora en los procesos y la unificación de la gratuito y puntos de conexión
red de tiendas. Asimismo, el plan prioriza la como área de coworking y se
infraestructura en logística, tecnologías de la ubicará en el 2do nivel del mall.
información, ampliaciones y remodelaciones. Este Con respecto al Mall Aventura
plan consiste en sumar 108 tiendas y 8 centros Arequipa, se sumarán 7,000 m 2
comerciales. Se estima que para el 2018 invertirá de área arrendable con el fin de
USD 984 millones, en un nuevo centro de distribución incorporar una fast fashion, una
en Chile, 23 tiendas y 3 centros comerciales en terraza con 12 restaurantes, 20
la región. En Perú, para los siguientes años, tiene nuevas marcas, servicios MAC
como principales proyectos el CC Mall Plaza Comas (Mejor Atención al Ciudadano),
(Lima) y el CC Mall Plaza Cusco. En MP Comas un espacio de coworking y 500
se estima una inversión de USD 80 millones, para estacionamientos.
un área arrendable de 83,000 m 2, el mix comercial
estaría compuesto por las tiendas departamentales Ripley está trabajando en dos
Saga Falabella y Ripley, un hipermercado Tottus, proyectos de centros comerciales,
MotorPlaza, centro médico, gimnasio y dos institutos con un horizonte de inicio de
superiores, además de 12 restaurantes, un patio de operaciones hacia el 2021. Estos
comidas con 16 operadores, multicines, 220 tiendas proyectos se ubicarán en (i)San
típicas, 1,445 estacionamientos y un espacio de Juan de Lurigancho (Lima) con
7,000 m2 destinado al uso de oficinas. En tanto, para un área arrendable de 64,470
el 2020 espera abrir las puertas el MP Cusco, con m2, que albergará 2 tiendas por
una inversión de USD 60 millones, el cual albergará departamento, 2 fast fashion, 1
en sus instalaciones al homecenter Sodimac, las hipermercado, multicines, 100
tiendas por departamento Saga Falabella y Ripley, el tiendas especializadas, zona de
supermercado Tottus, multicines, patio de comidas y restaurantes, torre de oficinas
zona de entretenimiento. Actualmente se encuentran y servicios de salud; y en (ii)
a la espera de la aprobación de la Municipalidad de Iquitos (Loreto) con un GLA
Wanchaq y la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de 52,290 m 2, contará con lapresencia de 2 tiendas por departamento, 1 fast restaurantes y gimnasio; planea iniciar operaciones en el 2020.
fashion, 1 hipermercado, 1 tienda de mejoramiento
del hogar, multicines, 100 tiendas típicas, zona de Cencosud tiene como principal proyecto el centro comercial La
entretenimiento, servicios, restaurantes, gimnasio y Molina Shopping con una inversión de USD 100 millones, en un
patio de comidas. área arrendable de 37,000 m 2. Este mall contará con 5 pisos y 4
niveles de estacionamientos subterráneos e iniciará operaciones
Por su parte InRetail, desarrollador de los centros a mediados del 2019.
comerciales Real Plaza, planea en el 2018 consolidar
y gestionar los 20 malls que opera a nivel nacional (7 El Grupo E. Wong tiene planeado abrir en el 2019 el mall Santa
en Lima y 13 en provincias). María, ubicado en el distrito de Santa María (sur de Lima), con una
inversión de USD 18 millones, con un área arrendable de 26,000
Los centros comerciales Real Plaza, en el mix de m 2.
entretenimiento incorporarán oferta de teatro, juegos
familiares y espacios de diversión. Se prevé que En tanto, la Asociación de Inversionistas Jorge Chávez y ABL
durante el 2018 se ejecutarán obras de ampliación en Partners tienen planeado iniciar las operaciones del Centro
los Real Plaza en Huancayo, Cusco y Lima (San Borja). Comercial Plaza Surco en julio de 2018, con una inversión de
USD 50 millones, con un área arrendable de 22,000 m2 que
Asimismo, durante el primer semestre del 2018 contempla 5 niveles con 80 locales comerciales, supermercado,
empezará la construcción del centro comercial bancos, patio de comidas, restaurantes, gimnasio, cine y zona de
ubicado en Ate, Real Plaza Puruchuco con una entretenimiento. Asimismo, tendrán 3 niveles de sótano para 500
inversión de USD 150 millones, un área arrendable de estacionamientos. Este complejo se ubica en la Av. Jorge Chávez
120,000 m2 donde contará con la presencia de tiendas cuadra 7 en el distrito de Surco, Lima, actualmente la construcción
anclas, cines, tiendas medianas, 420 locales típicos, se muestra avanzada.
> TIENDAS DE
CONVENIENCIA
Durante los últimos tres años observamos el fuerte Son pequeños establecimientos que integran su mix comercial
dinamismo del canal moderno y los nuevos formatos con productos de fácil colocación, es decir, productos que se
en nuestro mercado, principalmente impulsados por reemplazan con frecuencia –como las bebidas, alimentos, snacks,
tiendas de conveniencia y tiendas de descuento o bazar– y se especializan principalmente en la comida preparada
discounters. Ambos formatos son muy valorados en el lista para el consumo.
mercado porque responden a las exigencias del nuevo
consumidor y planean cubrir los espacios disponibles Estos locales cuentan con un área arrendable inferior a 500
que presenta el sector retail. Actualmente, existen m², la mayoría de los locales tiene un horario de atención de 24
485 tiendas de conveniencia y las cinco marcas más horas durante todos los días del año. Respecto a la ubicación, las
destacadas son: Tambo+, Listo, MiMarket, Viva y podemos encontrar en vías de alto tráfico peatonal, con densidad
Repshop. de público residente y/o flotante, en zonas de fácil acceso tanto
peatonal como vehicular. Principalmente, son locales “puerta a
¿A QUÉ LLAMAMOS calle” y pueden percibirse como una evolución del tipo de oferta
que acostumbramos a ver en estaciones de servicio.
TIENDAS DE
CONVENIENCIA?
P. 18 | COLLIERS INTERNATIONALREPORTE DE MERCADO | 2017 | COMERCIAL Tambo+ El líder en las tiendas de conveniencia en el país es Tambo+, una cadena de tiendas prácticas y accesibles desarrolladas por la empresa peruana Great Retail de Lindcorp (Lindley). Tambo+ abrió su primera tienda en el distrito de Comas en el 2015 y, actualmente, cuenta con 200 tiendas en Lima. Su oferta se caracteriza por la variedad de productos, combos, comida lista para calentar y comida preparada. Para el 2018, Tambo+ espera alcanzar los 300 locales y para el 2019 espera ingresar a provincias. Finalmente, para el año 2020, pretende tener 600 tiendas. Listo! y Viva Por otro lado, a inicios de este año, el grupo Romero concretó la adquisición de Pecsa y de esta manera amplió su presencia en el mercado con un total de 1,034 estaciones de servicio, plantas de GLP y 150 tiendas de conveniencia. De estas últimas, suma 110 tiendas Listo! y 40 tiendas Viva. Para el 2018, tienen como meta abrir hasta 25 locales y proyectan un incremento en ventas del 12%. Las tiendas Listo! se ubican en las estaciones de servicios Primax (más un local en el CC Plaza Norte), mientras que las tiendas Viva están en las estaciones de servicio de Pecsa. Durante los últimos años, se invirtieron US$2 millones para la remodelación de 12 locales Viva en los distritos de Miraflores, Surco y en la zona sur de Lima. Además, alcanzaron un crecimiento en ventas de alrededor del 13%.
Repshop
Es la marca de tienda de conveniencia
desarrollada por Repsol. Los 100
establecimientos que tiene hoy en día
se ubican en las estaciones de servicio
Repsol.
MiMarket, Jet Market
y 365 Market
Las tiendas de conveniencia MiMarket
hoy forman parte del grupo InRetail,
luego de la compra por USD 583
millones para adquirir Quicorp a
inicios de este año. Son 15 tiendas
las que tienen en la actualidad y
como parte de su estrategia planifican
la transformación hasta de 400
establecimientos de MiFarma.
Por su parte, Jet Market, desarrollada
por José Sifuentes, se encuentra
presente en el mercado con 10 tiendas.
Para este 2018, su estrategia estará
orientada a zonas residenciales
importantes de Lima Moderna y al
segmento A/B. Además, esperan abrir
hasta 10 tiendas más al cierre del año
y lograr un crecimiento del 50% en
ventas.
Por último, las tiendas 365 Market,
desarrolladas por Vattenfall Energy,
cuentan con 10 establecimientos.
P. 20 | COLLIERS INTERNATIONALREPORTE DE MERCADO | 2017 | COMERCIAL
Ingresos de Centros
Comerciales 2017 y
Nuevos Proyectos
TUMBES
Costa Mar Plaza
Costa del Sol
Mall Aventura Iquitos
Ripley
PIURA LORETO
LAMBAYEQUE
Plaza Bolognesi
Revalora
MegaPlaza Trujillo LA LIBERTAD CC Carabayllo
Parque Arauco Revalora
CC Mansiche Mall Plaza Comas
Lindley - Proyecta Falabella
Real Plaza Nuevo Chimbote Mall Aventura SJL
ANCASH
InRetail Ripley
MegaPlaza Express Huaral
Parque Arauco
Paseo Fibra
Fibra LifeStyle La Molina
Plaza Jesús María LIMA Parque Arauco
Parque Arauco Real Plaza Puruchuco
Via Mix Colonial
Parque Arauco InRetail
Plaza Surco
Asoc. J.Chávez Molina Shopping
MegaPlaza VES II Cencosud
CUSCO
Parque Arauco
Plaza Center VES Mall Plaza Cusco
InRetail Falabella
Mall Santa María
Wong
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