Desafíos logísticos, un factor clave en el desarrollo urbano y regional - Daniel Alvarez Abril 2017
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Desafíos logísticos, un factor clave en el
desarrollo urbano y regional
Daniel Alvarez
Abril 2017
0
El transporte y la logística de cargas
Escala de los flujos
INTER- INTER-
URBANA
URBANA NACIONAL
PASAJE-
Transporte Transporte Transporte
Tipo de demanda
ROS
Urbano de Interurbano de Internacional de
Pasajeros Pasajeros Pasajeros
Transporte
CARGAS
Transporte
Transporte Interurbano de
Internacional de
Urbano de Cargas Cargas
Cargas
• Del transporte a la logística: la logística moderna
considera la gestión del transporte y del inventario
1
Los componentes de la logística: más que la infraestructura
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE
• Carreteras, ferrocarriles, puertos, pasos de frontera, etc.
DESEMPEÑO EMPRESARIO
• Organización del supply chain, operadores logísticos,
intermediarios
FACILITACION COMERCIAL
• Gestión de fronteras: aduanas, ventanilla única,
documentación paperless, etc.
Logísticas específicas, según la cadena de
abastecimiento a la que sirven
2
Desde el punto de vista del transporte, las prácticas de la
logística moderna han tenido varios impactos,
fundamentalmente en la participación de cada modo y en la
integración modal
Tendencia hacia despachos más frecuentes y en lotes pequeños ha favorecido al
transporte carretero
El ferrocarril ha mantenido sus tradicionales ventajas en el transporte de graneles
(minerales, granos, carbón); en cargas generales ha logrado tener éxito cuando
conforma corredores de transporte de contenedores de alta calidad de servicio
La apertura comercial y la globalización de la economía han resultado en un
crecimiento explosivo del comercio exterior, en el que los puertos constituyen la
interface obligada entre el transporte interior (terrestre, fluvial) y el marítimo
En cargas generales el contenedor ha tenido un impacto enorme, no sólo por la
facilidad para integrar transporte terrestre y transporte por agua, sino por facilitar
los transbordos y permitir optimizar rutas
Plataformas logísticas: facilitan la combinación de modos (intra-modal e
intermodal). Impacto mayor para las Pyme, ya que permite prácticas asociativas
3
La "última milla" en la distribución terrestre de la carga
4
La partición modal: qué muestran otros países de América Latina …
Fuente: BID – Observatorio Regional de Transporte de Cargas y Logística
5
La atomización frente a la masificación en el transporte
6
La masificación del transporte en los sistemas continentales
7
Los cambios en transbordos marítimos en contenedores
8
9
10
11
Alianzas con operadores portuarios globales; el caso de las firmas
ferroviarias de EEUU
12Las cuatro fases de regionalización portuaria
La composición del tráfico de cargas que circula en el país:
fuerte predominancia de cargas domésticas
Complejo Agro-
industrial: 62%
Transporte de
Resto: 38% Comercio exterior, % por modo
cargas total
por OD, en
ton-km (%)
Volumen Valor
Marítimo 88% 76%
Carretero 9% 16%
Otros 3% 8%
Fuente: INDEC, estimaciones privadas y UTN-CT3
(2015).Las fuentes para una mirada prospectiva
• Estimaciones públicas y privadas existentes
– Plan Estratégico Agroalimentario (PEA2) 2010-
2020
– Plan Estratégico Industrial (PEI) 2020
Tres escenarios
– Plan Minero de proyección:
– Estimaciones sectoriales
Optimista
• Estimaciones de la BCR sobre la oferta
exportadora agrícola Medio
– Cuatro cultivos principales Pesimista
• Soja, trigo, maíz y girasol
– Proyecciones de precios internacionales
– Cambios en la política comercialLos volúmenes a exportar pueden crecer sustancialmente en el
corto plazo
Exportaciones proyectadas a 2020
(en millones de toneladas)
Notas: La producción proyectada del resto de los complejos surge del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2010-2020 (PEA2), el
Plan Estratégico Industrial (PEI) 2020 y el Plan Minero, el Plan Estratégico Territorial (PET)Fuerte concentración en nodos y en corredores terrestres
Millones de toneladas, escenario actual 2016Fuerte concentración en nodos y en corredores terrestres
Millones de toneladas, proyección media 2020Fuerte concentración en nodos y en corredores terrestres
Millones de toneladas, proyección optimista 2020Fuerte concentración en nodos y en corredores terrestres
Consecuencias
Agudización de la concentración de la carga exportada (millones de ton) en los puertos de
Rosario-Paraná Medio. Marcado predominio del complejo oleaginoso-cerealero.
Situación actual Escenario optimista 2020Trafico ferroviario
23
Sistema Portuario Metropolitano
247.8 M, PASAJEROS / DIA
TMDA 450 M
TMDA 200 M
TMDA 150 M
TMDA 200 M
25Dreyfus T
INDICADORES Noble Arg T
Componente Condición Identificación Bajo La Lumbrera
Obra en progr/Banco Mundial BM FCBC a Sta Fe Terminal 6
Vía Tr Angosta Existente NCA a Tucumán Resinfer
A construir Timbúes Cargill (Quebracho)
Vía Tr Ancha Existente Dow Química
En ejecución Aldao P.A.S.A
A construir IMSA. Nidera.
Vía Tr Mixta Existente Buyatti Toepfer(Tránsito)
A construir FBC a Cordoba Cerana Bunge(Pampa)
CCF Propuesto No construir Bunge(Dempa)
A construir ESSO y San Lorenzo
Patio maniobra A ampliar A.C.A
Estación/trocha Existente Patio Pino S.Lzo
Norte SLzo
Taller Existente
Term/portuaria Existente Vicentin
Molinos
Ricardone F.L.Beltrán
C.Bermudez
Ibarlucea
G.Baigorria
Pte.Rosario Victoria
Nvo Alberdi
NCA a Córdoba
Roldán Funes S.Portuarios TIII
RN.9 B.Vila P.Parada Bza Nueva
AU Córdoba Rosario O
Patio C.Córdoba
Oeste Puerto Rosario
Perez
Taller FC
Soldini Fca Aceites S.Clara De Guide
Zavalla S.Portuarios
TVI-TVII
BM
El Gaucho
NCA a Casilda RN 33 a B.Blanca
C.Aguirre
Patio Fco Swift
Piñero Sur VILLA DIEGO
FEPSA a B.Blanca
La Carolina
La Carolina Alvear Cargill
Pta Alvear
Alvarez
Gral Lagos
ALL a Sta Teresa FBC a Pergamino
FBC a Retiro Dreyfus
AU Bs.Aires A.Seco Toepfer
NCA a Retiro 26PUERTO ZARATE
ZONA NORTE GBA NCA
DESVIO
CAMION
N / BS AS TOYOTA / ZARATE
C / BS AS
FORD VOLKSWAGEN
CAMION PACHECO
160.000 MC CAMION
PEUGEOT CITROEN
ALMACENAJE EL PALOMAR
DISTRIBUCION
MERCEDEZ BENZ
N / BS AS GONZALEZ CATAN
NAFTAS / GAS
C / BS AS
OIL MINETTI
CAMION BAYER ZARATE GENERAL MOTORS
100.000 MC ROSARIO
DUCTO
FIAT RENAULT
CORDOBA
TERMINAL ZARATE
PORT SA
KM 112 TERMINAL ZARATE AUTO TERMINAL
TERMINAL DE
MURCHINSON ZARATE
COMBUSTIBLES
GRANELES SOLIDOS KM 111 MURCHINSON
VITCO SA
FERTILIZANTES KM 111
KM 11O
QUIMICOS CONTENEDORTES
MINERALES CARGA GENERAL AUTOMOVILES
BUQUES
BUQUES
BUQUES
BUQUES
BUQUES
BUQUES
BUQUES
BARCAZAS BARCAZAS
NORTE DE EUROPA
NORTE DE EUROPA
LINERS
CAR CARRIERS
GRIMALDI LINES
FEEDER BS AS
FEEDER BS AS
60.000 TEUS
VESSEL LINES
27PUERTO CAMPANA
PLANTA
BRANDSEN
PUERTO
DUCTO CRUDO
ROSALES
OIL TANKING
DUCTO
EBYTEM SA CRUDO
TUBOS DE CAMION CAMION CAMION
ACERO
TUBOS DE ALMACENAMIENTO
ACERO DISTRIBUCION
DERIVADOS
ALMACENAMIENTO ALMACENAMIENTO ALMACENAMIENTO
DE MADERA
DERIVADOS CAMION CRUDO DISTRIBUCION DISTRIBUCION DISTRIBUCION
320.000 MC NAFTAS
CARGAS CAMION DE MADERA
GAS OIL CRUDO CRUDO QUIMICOS
REFRIGERADAS CAMION
DISEL OIL Y DERIVADOS Y DERIVADOS
DILUYENTE
140.000 MC
19.600 MC 120.000 MC
70.000 MC
CAMION
DUCTO DUCTO DUCTO DUCTO
SIDERCA EUROAMRICA DEPSA ESSO ODFJELL
RHASA
CAMPANA MARIPSA CAMPANA CAMPANA SOL PETROLEO TERMINAL
CAMAPANA
KM 98 KM 98 KM 97 KM 96.5 KM 95 TAGSA
KM 95
KM 93
BUQUES
BUQUES
BUQUES
BUQUES
BUQUES
BUQUES
BUQUES
BUQUES
BUQUES
BUQUES
BUQUES
BUQUES
BARCAZAS
MINERAL DE HIERRO BARCAZAS
BARCAZAS BARCAZAS
BARCAZAS BARCAZAS BARCAZAS
BUQUE
TUBOS DE ACERO
28PUERTO DOCK SUD
FF CC
PUERTO LA PLATA FSR
GBA GBA
CAMION CAMION
PCIA BS AS PCIA BS AS
ALMACENAJE
DISTRIBUCION DE
PETROLEO Y ALMACENAJE
DERIVADOS DISTRIBUCION
DUCTO
GBA REG CENTRO
GBA 1.500.000 MC REG CENTRO NOA
QUIMICOS
PCIA BS AS INCLUYE NOA CUYO
QUIMICOS CUYO SUR
CAMION
DUCTO DUCTO
QUIMICOS
PETROLEO Y
DERIVADOS
MERANOL
FF CC
DOW CHEMICAL CONTENDORES CARGAS
CAMION SHELL
PAMPSA GENERALES
REPSOL YPF
ARENERAS ANTIVARI
PETROBRAS
TAGSA EXOLGAN
SOL PETROLEO
VDB
DAPSA
ORVOL
SEATANK
TENANCO
TANSKER
INDUPA
BUQUES
BUQUES
BUQUES
BUQUES
BUQUES
BUQUES
BARCAZAS
29PUERTO LA PLATA
PLANTA
DESPACHO
CAMION
DE GBA
CAMIONES
YPF
PLANTA DE
TERMINAL
RECEPCION PETROQUIMICA CAMION
PUERTO ROSALES DUCTO YPF PUERTO GBA
YPF LA LA PLATA
LA PLATA
PLATA
GASOIL
FUEL COPETRO DUCTO
NAFTA CARBON
AN
FERROCARRIL
METANOL
PUERTO ING. ROCCA
PUERTO LA PLATA PUERTO DOCK SUD
SIDERAR
BUQUES
BUQUES
PUERTO ING.
BARCAZA BARCAZA BUITRAGO
SIDERAR SN
30PUERTO BAHIA BLANCA POLO PETROQUIMICO
LOMA DE LA LATA
SOLVAY
SOLVAY
INDUPA SOLVAY
INDUPA
INDUPA
CLORO CEREALES Y
VINILCOS CAMION OLEAGINOSAS
SODA PVC
MONOMEROS SE/C/N
CAUSTICA
DUCTO
GAS NATURAL CAMION
DUCTO MOI FFCC
ETILENO REPSOL FR / FEPSA
SHELL C/S
YPF
COMBUSTIBLES
COMBUSTIBLES
MOA
CAMION
POLISUR C/SE/S
POLIETILENO
ESSO PETROBRAS CAMION
DUCTO COMBUSTIBLES COMBUSTIBLES FFCC
ETANO FR / FEPSA
DUCTOS
DUCTO COMBUSTIBLES COMPAÑIA MEGA SA PUERTO ING.WHITE
TRANSPORTADORA PROFERTIL SA
ETANO PUERTO GALVAN
DE GAS DEL SUR YPF / DOW / TERMINAL BAHIA
TGS YPF / AGRIUN
OMHSA PETROBRAS BLANCA SA / BUNGE
POSTA DE CARGIL SAIC
PETROBRAS UREA /
INFLAMABLES GLP / ETANOL / GLENCORE TOEPFER
AMONIACO
GASOLINA NATURAL UTE
BUUE
BUUE
BUUE
BUUE
BUUE
BUUE
POLISUR
PLANTA
FLOTANTE
DUCTO GAS NATURAL
31PUERTO BAHIA BLANCA POLO PETROQUIMICO
COMPAÑIA MEGA SA
YPF / DOW /
PETROBRAS
DUCTO
GAS NATURAL GLP / ETANOL /
GASOLINA NATURAL POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD
POLISUR 90.000 T/A
DUCTO 36 MMC / DIA DOW CHEMICAL
LOMA DE LA LATA
POLIETILENO DE BAJADENSIDAD
DUCTO
ETANO LINEAL
TRANSPORTADORA POLIETILENO
120.000 T/A
DE GAS DEL SUR
TGS
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
DUCTO 120.000 T/A
GAS NATURAL
PLANTA
SEPARADORA
DE GASES
20 MMC / DIA
DUCTO
ETILENO
PROFERTIL SA
YPF/DOW/ UREA 1.100.000 T/A
DUCTO
GAS NATURAL
PETROBRAS
AMONIACO 750.000
FERTILIZANTES T/A
CLORO 163.000 T/A
SOLVAY INDUPA
SODA CAUSTICA 184.000 T/A
ENERGIA ELECTRICA
SAL LINEA CLORADA
CVM 210.000 T/A
PVC 210.000 T/A
32Operadores portuarios en Argentina
Operadores navieros en Argentina
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
La diversificación productiva requerirá una logística de calidad
• Bajo costo y tiempos de entrega,
previsibilidad, visibilidad permanente,
La inserción en normas de seguridad y ambientales,
cadenas de valor flexibilidad, TICS-datos
globales demanda
una logística de alta • Cadenas de frío
precisión
• Integración modal, multimodalismo
• Parques logísticos, clave para las Pymes
• Operadores especializadosAlgunas tendencias relevantes
Demandas crecientes y Buques y puertos Transporte eco-
concentradas • Buques de mayor porte por eficiente
• Volúmenes crecientes de impacto de mayor demanda • Acuerdos internacionales
productos masivos con y ampliación del Canal de para sistemas de transporte
logísticas dedicadas Panamá bajos en carbono
• Y de productos de mayor • Infraestructuras para • Presión de los consumidores
valor agregado, con atenderlos, rutas con por huellas de carbono
logísticas de calidad transbordos, concentración reducidas
• Crecimiento del consumo de operadores • Riesgos de “proteccionismo
interno verde”
• Clientes más exigentes
55Una síntesis de los retos
Una matriz
TENDENCIAS
Fuerte aumento Más comercio Cambio
productiva más
de las regional, nueva climático,
diversificada y
exportaciones geografía seguridad,
con mayor valor
de graneles económica eco-eficiencia
agregado
Viabilizar la
DESAFÍOS
Cadenas
logística de Corredores de Hacia un sistema
logísticas
grandes integración, de transporte
especializadas y
volúmenes pasos de frontera sustentable
de calidadDemandas a atender: incremento en los graneles secos, en los flujos
de la minería y los hidrocarburos, y en las cargas de mayor valor
agregado
Exportaciones del sector agroalimentario
○ Agro-graneles
○ Alimentos con mayor valor agregado
La minería y el desarrollo de los hidrocarburos
○ Minería: cargas de proyecto, potasio, litio, minerales de alto valor
○ Hidrocarburos: cargas de proyecto, insumos (arenas, lubricantes)
Las cargas generales: insumos, productos de consumo final
○ Cargas generales de importación y exportación
○ Mayor volumen de distribución interna, logística urbana
Argentina como país de tránsito en el comercio regional
57También puede leer
