Informe participación vasca en H2020 - Año 2014 - Innobasque
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Informe participación vasca en H2020 Año 2014
Introducción ................................................................................................................................... 3
Resultados globales de la participación vasca en H2020 ............................................................. 4
Evolución de la participación ..................................................................................................... 5
Resultados por agente ............................................................................................................... 5
Resultados por tipología proyecto ............................................................................................. 6
Resultados totales por RIS3 ...................................................................................................... 8
Resultados por áreas .................................................................................................................. 10
Ciencia excelente .................................................................................................................... 10
Consejo Europeo de Investigación (ERC) ........................................................................... 11
Tecnologías del Futuro y Emergentes (FET) ....................................................................... 11
Marie Skłodowska-Curie (MSCA) ........................................................................................ 12
Infraestructuras de investigación ......................................................................................... 13
Liderazgo Industrial ................................................................................................................. 13
Nanotecnologías .................................................................................................................. 15
Materiales avanzados .......................................................................................................... 15
Fabricación y procesos avanzados ...................................................................................... 16
Biotecnología ....................................................................................................................... 17
Tecnologías de la información y la comunicación (ICT) ...................................................... 17
Espacio................................................................................................................................. 18
Retos Sociales ......................................................................................................................... 18
Salud, cambio demográfico y bienestar ............................................................................... 19
Seguridad alimentaria, agro, pesca ..................................................................................... 20
Energía segura, limpia y eficiente ........................................................................................ 21
Transporte inteligente, ecológico e integrado ...................................................................... 22
Acción climática, medio ambiente ........................................................................................ 23
Sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas ................................................................. 24
Sociedades seguras ............................................................................................................. 24
Iniciativas Tecnológicas Conjuntas (JTI) ..................................................................................... 25
Instrumento PYME ...................................................................................................................... 26
Tasas de éxito ............................................................................................................................. 29
ANEXO ........................................................................................................................................ 31
-2-INTRODUCCIÓN
El presente informe recoge los resultados provisionales de la participación de Euskadi en el
primer año del programa Horizonte 2020. Se trata de proyectos aprobados en las convocatorias
1
de 2014, y la financiación es la acordada por contrato (no el gasto de I+D) .
Se presentan los datos recogidos en el Observatorio de la participación vasca de proyectos
2
europeos de I+D+i en las convocatorias de 2014 de las temáticas del Pilar I ‘Ciencia
excelente’, Pilar II ‘Liderazgo Industrial’ y Pilar III ‘Retos sociales así como en las Iniciativas
Tecnológicas Conjuntas (JTI) en las que las entidades vascas han participado: FCH (Fuel
Cells and Hydrogen), CleanSky y ECSEL (Electronic Components and Systems for European
Leadership).
Los resultados obtenidos tanto en los Partenariados Público Privados (PPP) como en las
convocatorias de Instrumento PYME se han incluido en su ámbito correspondiente según el
Work Programme (WP) en el que se han publicado. Con el fin de poder comparar los
resultados con los objetivos marcados en el cuaderno estratégico los resultados de las JTIs
también han sido incluidos en los ámbitos temáticos correspondientes aunque sean
convocatorias independientes.
Se presenta así por cada apartado un contraste de los datos de financiación respecto a los
objetivos. Para ello el dato que aparece como Objetivo 2014 se ha estimado haciendo una
distribución lineal a 3 años de los objetivos fijados para el primer periodo 2014-2016.
Las tasas de éxito se han incluido al final del informe ya que provienen de otra fuente (Base de
Datos del CDTI), y el ritmo de actualización es más lento que el del Observatorio, por lo que los
datos no coinciden plenamente.
1
EUSTAT recoge el gasto de I+D.
2
Datos recogidos hasta el día 17/06/2015
-3-RESULTADOS GLOBALES DE LA PARTICIPACIÓN VASCA
EN H2020
La financiación europea obtenida por las entidades vascas asciende a 89,86 M€. Han
participado 252 entidades en 171 proyectos de I+D liderando el 27% de los mismos. Estos
resultados suponen el 11,60% del total del retorno para España según los datos recogidos en
la Base de Datos del CDTI.
M€
45 41,24
40 35,69
35
30
25
20
15 12,92
10
5
0,00
0
PILAR I: Excellent PILAR II: Industrial PILAR III: Societal Otros
Science Leadership Challenges
Financiación 2014 en millones de € distribuida por Pilares
En el apartado “Otros”, en el que no se ha obtenido ninguna financiación, se han incluido las
siguientes convocatorias (siguiendo la estructura del Cuaderno Estratégico): ‘Difundiendo la
excelencia y ampliando la participación’, ‘Ciencia con y para la Sociedad’, ‘Comunidades de
Conocimiento e Innovación’, ‘Acciones no nucleares del JRC’ y ‘EURATOM’.
Resultados Objetivo* Objetivos marcados
%
2014 2014 2016 2020
Financiación M€ 12,92 14,84 44,53 114,96
Pilar I -2%
% 11% 13% 39% 100%
Financiación M€ 35,69 42,85 128,56 312,69
Pilar II -2%
% 11% 14% 41% 100%
Financiación M€ 41,24 49,82 149,45 353,123
Pilar III -2%
% 12% 14% 42% 100%
Financiación M€ 0,00 3,01 9,02 24,64
Otros -12%
% 0% 12% 37% 100%
Financiación M€ 89,86 110,52 331,554 805,501
TOTAL -3%
% 11% 14% 41% 100%
Los resultados obtenidos están ligeramente por debajo del objetivo extrapolado para el primer
año, lo cual es razonable teniendo en cuenta la baja ejecución de fondos de la Comisión en
2014 y que se trata del primer año de un nuevo programa.
-4-EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN
Durante los últimos años del VII Programa Marco la financiación obtenida por las
organizaciones vascas fue en aumento (con un ligero descenso en 2013). En el primer año del
Horizonte 2020 se ha alcanzado el mismo nivel que en 2012, año en el que se obtuvo la mayor
cifra de retorno. Sin embargo, cabe destacar como ya se ha mencionado anteriormente, que el
presupuesto ejecutado por la Comisión Europea en 2014 ha sido significativamente menor, por
lo que porcentualmente, la financiación obtenida ha aumentado.
100
90M€ 90M€
90 85M€
80 76M€
71M€
70 64M€
60
49M€
50
38M€
40
30
0,89% 0,62% 0,95% 0,94% 0,88% 0,88% 0,76% 1,17%
20
10
0
VIIPM-2007 VIIPM-2008 VIIPM-2009 VIIPM-2010 VIIPM-2011 VIIPM-2012 VIIPM-2013 H2020-2014
Financiación anual en millones de € y porcentaje de retorno respecto al presupuesto total anual de los programas marco.
Elaboración propia. Fuentes: https://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/fp-1984-2013_en.pdf#view=fit&pagemode=none ;
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1122_en.htm
RESULTADOS POR AGENTE
La agrupación de los agentes se ha realizado siguiendo el mismo criterio que en el Cuaderno
Estratégico de la I+D+i en Europa 2014-2020.
Agrupación Empresarial PYMEs, gran empresa, unidades de I+D empresariales, asociaciones empresariales/clústeres
Agrupación Tecnológica Centros Tecnológicos y CICs
Agrupación Científica Universidades, BERCs e Ikerbasque
Agrupación Sanitaria Institutos de Investigación sanitaria, Organizaciones de I+D sanitarias y Osakidetza
Otros Entidades públicas y otros
Al igual que ocurría en el anterior programa marco FP7, destacan los agentes de la agrupación
tecnológica, CCTT y CIC, ya que entre ambos consiguen casi la mitad de la financiación de
H2020 en el año 2014. A continuación se encuentran las empresas, que consiguen casi un
tercio de la financiación, seguidos por los agentes de la agrupación científica, universidades,
BERC e Ikerbasque, que llegan casi al 15% del volumen total de la misma.
-5-2,1%
14,8% 0,1%
Agrupación Tecnológica
Agrupación Empresarial
49,8%
Agrupación Científica
Otros
33,1% Agrupación Sanitaria
Distribución porcentual de la financiación total 2014 según el tipo de agente
El contraste de objetivos por tipo de entidad se muestra en la siguiente tabla. Únicamente en
este caso los objetivos para 2014 están estimados realizando una distribución lineal a 7 años
de los objetivos que se habían marcado para todo el programa H2020, puesto que no existen
objetivos intermedios.
Resultados Objetivo* Objetivos marcados
2014 2014 Desviación 2020
Financiación M€ 29,79 36,27 253,91
Agrupación Empresarial -3%
% de cumplimiento 12% 14% 100%
Financiación M€ 44,73 62,12 434,81
Agrupación Tecnológica -4%
% de cumplimiento 10% 14% 100%
Financiación M€ 13,32 14,36 100,49
Agrupación Científica -1%
% de cumplimiento 13% 14% 100%
Financiación M€ 0,13 1,29 9
Agrupación Sanitaria -13%
% de cumplimiento 1% 14% 100%
En el caso de las agrupaciones empresarial, tecnológica y científica, la financiación obtenida ha
estado muy cerca de los objetivos estimados, más aun considerando la baja ejecución de
fondos de la Comisión en 2014. Por otro lado, la agrupación sanitaria ha quedado más lejos de
los objetivos estimados para el primer año del programa H2020.
La financiación total que han recibido las PYMEs de Euskadi ha sido de 14,96 M€. La Comisión
Europea tiene el reto de que el 20% de la financiación que se otorga a través de los Pilares de
Liderazgo Industrial y Retos Sociales sea para las PYMEs. Si se le aplicara el mismo reto a
Euskadi, se podría decir que el objetivo se ha cumplido, ya que las PYMEs vascas han recibido
el 19,4% de la financiación total vasca de los dos Pilares.
RESULTADOS POR TIPOLOGÍA PROYECTO
Según la tipología de proyecto, predomina la financiación de Acciones de Investigación e
Innovación (RIA), seguida por la de Acciones Marie Curie (MSCA), Acciones de Innovación
(IA), Acciones de Coordinación y Soporte (CSAs), Instrumento Pyme y becas ERC
-6-8% 1%
Research and Innovation actions (RIA)
13% Marie Skłodowska Curie Action (MSCA)
44% Innovation actions (IA)
Coordination & Support Action (CSAs)
16% SME Instrument
ERC Grants (ERC)
17%
Distribución porcentual de la financiación total 2014 según el tipo de proyecto
Excluyendo las actividades de coordinación (CSA) y únicamente teniendo en consideración los
proyectos de I+D+i la distribución de la financiación según el nivel de madurez tecnológica
(Technology Readiness Level, TRL) sería la que se muestra en el siguiente gráfico:
9%
19%
TRL 6 - 9 (SMEi)
TRL 5- 7 (IA)
TRL 4 - 6 (RIA)
51% TRL 1 - 3 (MSCAs y ERC)
21%
Distribución porcentual de la financiación total 2014 según madurez tecnológica (TRL) de los proyectos
Más de la mitad de la financiación de proyectos de investigación e innovación (51%) se
corresponden con acciones RIA (Reasearch and Innovation Actions) cuyos TRLs están entre 4
y 6, se trata por tanto de proyectos que abarcan el proceso desde los desarrollos a pequeña
escala (laboratorio) hasta la obtención de un sistema o prototipo validado en un entorno
simulado.
Las acciones más cercanas a mercado suponen un 28%, incluyendo aquí tanto las acciones de
innovación (IA) genéricas como instrumento PYME, y por tanto considerando proyectos que
van desde los desarrollos a escala real hasta las aplicaciones comerciales.
El 21% de la financiación se concentra en acciones del Pilar I, proyectos de investigación
básica y aplicada.
-7-RESULTADOS TOTALES POR RIS3
Siguiendo el documento “Estrategia RIS3 de Euskadi”, se ha realizado la distribución
aproximada de los proyectos por áreas estratégicas y territorios de oportunidad. La información
utilizada para hacer la clasificación ha sido el título, la convocatoria y la descripción más
detallada del proyecto disponible en el Observatorio y CORDIS (portal y repositorio público de
la Comisión Europea para difundir información sobre todos los proyectos de investigación
financiados por la Unión Europea) respectivamente:
Áreas estratégicas:
Fabricación avanzada
Energía
Biociencias-salud
Territorios de oportunidad:
Alimentación
Ecosistemas
Hábitat urbano
Industrias culturales y creativas
19,19 M€ 25,28 M€
(41) (41)
21% 28%
Fabricación avanzada
0,95 M€ Energía
(5)
1% Biociencias-salud
1,35 M€ 2% Ecosistemas
(8)
Habitat urbano
8% Alimentación
6,87 M€
(11) Industrias culturales, creativas
Otros
11% 19%
17,49M€
10,25 M€ (33)
(16) 9%
8,48 M€
(18)
Financiación 2014 en millones de € (y número de proyectos) según ámbito RIS3
Según esta clasificación un 56% de la financiación se concentra en las líneas estratégicas del
RIS3 y un 22% en los territorios de oportunidad.
-8-Clasificando estos proyectos según el Pilar al que pertenecen encontramos significativas
diferencias dependiendo del ámbito RIS3:
Fabricación avanzada 5% 82% 13%
Energía 4% 17% 79%
Biociencias-salud 41% 56% 4%
Pilar I
Ecosistemas 5% 10% 84%
Pilar II
Pilar III
Habitat urbano 28% 72%
Alimentación 4% 96%
Industrias culturales, creativas 71% 29%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Distribución de financiación 2014 por ámbito RIS3 y Pilar.
En Fabricación avanzada y Biociencias predomina la financiación del Pilar II, mientras Energía
y Ecosistemas se apoyan más en la financiación del Pilar III. Alimentación e Industrias
culturales y creativas consiguen una mayor financiación de los pilares III y I respectivamente,
pero al tratarse de volúmenes tan bajos de financiación estas diferencias no son muy
significativas.
-9-RESULTADOS POR ÁREAS
CIENCIA EXCELENTE
El Pilar de Ciencia Excelente pretende apoyar las mejores ideas, desarrollar el talento dentro
de Europa, asegurar que los investigadores tengan acceso a las infraestructuras de
investigación prioritarias y hacer de Europa un lugar atractivo para los mejores investigadores
del mundo.
Como se puede observar en la tabla y teniendo en cuenta la financiación total conseguida, en
este Pilar se ha estado muy cerca de alcanzar los objetivos marcados para el año 2014,
teniendo en cuenta como ya se ha mencionada el bajo nivel de ejecución presupuestaria de la
Comisión:
Resultados Objetivo* Objetivos marcados
%
2014 2014 2016 2020
Financiación M€ 12,92 14,84 44,53 114,96
Pilar I -2%
% cumplimiento 11% 13% 39% 100%
Sin embargo, la distribución ha sido muy desigual si tenemos en cuenta el cumplimiento de los
objetivos por sub-área, como se puede ver en siguiente gráfico, destacando el buen
comportamiento de las acciones Marie Curie:
M€ Resultados Objetivo
10
9,06
9
8
7
5,97
6 5,53
5
4
3 2,16
1,89
2 1,17 1,18
0,78
1
0
ERC - European FET - Tecnologías MSCA - Marie IIN - Infraestructuras de
Research Council Futuras y Emergentes Skłodowska-Curie Investigación
Comparativa financiación obtenida en millones € vs objetivos para 2014 por sub-área del Pilar I
En las convocatorias de 2014 del Pilar I ha habido 39 participaciones en 34 proyectos. La
financiación total del Pilar ha sido de 12,92 M€.
Por la naturaleza de las actividades de este Pilar, la mayoría de los proyectos son individuales,
por lo que apenas se da colaboración entre empresa y agentes de la RVCTI.
-10-La distribución del presupuesto por sub-áreas ha sido el siguiente:
6%
9%
MSCA
15% ERC
FET
IIN
70%
Distribución porcentual de la financiación 2014 del Pilar I por sub áreas
Consejo Europeo de Investigación (ERC)
En el caso del Consejo Europeo de Investigación, el grado de cumplimiento de objetivos ha
sido bastante bajo quedándose 9 puntos por debajo de lo estimado para 2014.
Resultados Objetivo* Desv Objetivos marcados
2014 2014 iació 2016 2020
Financiación M€ 1,89 5,53 16,6 42,4
-9%
% 4% 13% 39% 100%
Ha habido un único proyecto, una Starting Grant (StG), programa destinado a ayudar a la
creación de grupos de investigación, con una dotación de 1,89 M€. No hay participación de
agrupaciones tecnológicas ni sanitarias correspondiendo el total de la participación en esta
área a agrupaciones científicas.
Tecnologías del Futuro y Emergentes (FET)
Resultados Objetivo* Objetivos marcados
%
2014 2014 2016 2020
Financiación M€ 1,17 2,167 6,5 15,2
FET -7%
% 8% 14% 43% 100%
-11-En 2014 ha habido un único proyecto dentro de esta convocatoria. Se trata de un proyecto en
el que han colaborado una empresa y dos agentes de la RVCTI, con una financiación total de
1,17 M€.
0,21 0,3 0,66
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 M€
Agrupación empresarial Agrupación tecnológica Agrupación científica Agrupación sanitaria
Financiación 2014 en millones de € en Tecnologías del Futuro y Emergentes
Marie Skłodowska-Curie (MSCA)
Los resultados obtenidos superan los objetivos estimados para 2014:
Resultados Objetivo* Objetivos marcados
%
2014 2014 2016 2020
Financiación M€ 9,07 5,97 17,9 47,91
6%
% 19% 12% 37% 100%
Dentro de las acciones Marie Skłodowska-Curie (MSCA) ha habido 33 participaciones en 30
proyectos con una dotación total de 9,07 M€.
0,27 3,41 5,39
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M€
Agrupación empresarial Agrupación tecnológica Agrupación científica Agrupación sanitaria
Financiación 2014 en millones de € en Marie Skłodowska-Curie
Se puede observar cierto equilibrio entre los diferentes tipos de agentes aunque se observa la
ausencia de la Agrupación Sanitaria.
-12-Infraestructuras de investigación
La desviación respecto a los objetivos estimados para 2014 se muestra en la siguiente tabla:
Resultados Objetivo* Objetivos marcados
%
2014 2014 2016 2020
Financiación M€ 0,78 1,18 3,53 9,75
-4%
% 8% 12% 36% 100%
En las convocatorias de 2014 ha habido 2 proyectos en los que han participado dos Centros
Tecnológicos, con una financiación total de 0,78 M€. En ninguno de los dos proyectos hay
presencia de la Agrupación Científica.
LIDERAZGO INDUSTRIAL
El Pilar de Liderazgo Industrial tiene por objeto acelerar el desarrollo de las tecnologías e
innovaciones que sirvan de base para las empresas del futuro y ayudar a las PYME
innovadoras europeas a convertirse en empresas líderes en el mundo.
Dentro del Pilar II se recogen los resultados obtenidos en las convocatorias correspondientes a
Nanotecnologías, materiales avanzados, biotecnología y fabricación y transformación
avanzadas (NMBP), Tecnologías de la información y la comunicación (ICT) y Espacio así como
en las PPPs Factories of the Future (FoF), Energy-efficient buildings (EeB) y Sustainable
Process Industry (SPIRE), y la JTI Electronic Components and Systems for European
Leaderships (ECSEL).
Como se puede observar en la tabla y teniendo en cuenta la financiación total, en este Pilar
también se ha estado muy cerca de alcanzar los objetivos marcados para el año 2014:
Resultados Objetivo* Objetivos marcados
%
2014 2014 2016 2020
Financiación M€ 35,69 42,85 128,56 312,69
Pilar II -2%
% cumplimiento 11% 14% 41% 100%
-13-Al igual que en el Pilar I, el cumplimiento de objetivos ha sido desigual en cada uno de los
ámbitos, como se puede observar en el siguiente gráfico, destacando el buen comportamiento
en los ámbitos de nanotecnologías, materiales avanzados y espacio:
M€ Resultados Objetivo
14 11,89
12 10,73
9,79 9,42
10 7,83
8 6,6 6,57
6 4,965
4 1,67 1,87 1,65
2 0,05
0
Comparativa de financiación obtenida en millones € vs objetivos para 2014 por sub-área del Pilar II
La distribución de los retornos por área temática es la siguiente:
5,3% 0,1%
18,5% 27,5%
Fabricación y procesos avanzados
TICs
Materiales avanzados
Nanotecnologías
Espacio
22,0%
Biotecnología
26,5%
Distribución porcentual de la financiación 2014 del Pilar II por área temática
Han sido aprobados 67 proyectos con 103 participaciones vascas y una financiación total de
35,57 M€. 10 de estos proyectos están liderados por entidades vascas y en un 27% de ellos
existe colaboración entre agentes de la RVCTI y empresas.
-14-Nanotecnologías
La financiación en el ámbito de Nanotecnologías de 6,6 M€ ha superado los objetivos
estimados para 2014.
Resultados Objetivo* Objetivos marcados
%
2014 2014 2016 2020
Financiación M€ 6,60 4,97 14,90 38,33
4%
% 17% 13% 39% 100%
8 entidades vascas han participado en 8 proyectos dotados de una financiación de 6,45 M€.
Dos proyectos están liderados por entidades vascas aunque en ninguno de ellos existe
colaboración entre agentes de la red y empresas.
A los datos anteriores hay que añadir otros 3 proyectos financiados dentro del Instrumento
PYME, en primera fase, bajo la temática Nanotech, recibiendo una dotación total de 0,15 M€.
Los resultados por tipología de agentes son los siguientes:
Agrupación empresarial
Instrumento PYME 0,15 Agrupación tecnológica
Agrupación científica
Otros
Nanotecnologías 2,61 3,28 0,54 0,02
0 1 2 3 4 5 6 7 M€
Financiación 2014 en millones de € en Nanotecnologías
Materiales avanzados
La financiación total en el ámbito de los Materiales Avanzados ha sido de 7,84 M€, superior a
los objetivos estimados. La desviación respecto a los objetivos para 2014 se muestra en la
siguiente tabla:
Resultados Objetivo* Objetivos marcados
%
2014 2014 2016 2020
Financiación M€ 7,84 6,57 19,72 46,24
3%
% 17% 14% 43% 100%
-15-Ha habido 19 participaciones en 12 proyectos aprobados en 2014, cuatro de ellos en el marco
de la PPP Energy-efficient Buildings, que suponen una financiación de 1,69 M€. Un proyecto
está liderado por una entidad vasca y además en el 50% del total existe colaboración entre
empresas y agentes de la RVCT.
PPP EeB 0,60 1,09
Agrupación empresarial
Agrupación tecnológica
Agrupación científica
Materiales avanzados 1,3 4,44 0,29
Otros
0 1 2 3 4 5 6 7 M€
Financiación 2014 en millones de € en Materiales avanzados
Fabricación y procesos avanzados
La financiación total ha sido de 9,80 M€, muy cercana a los objetivos planteados. La desviación
respecto a los objetivos se muestra en la siguiente tabla:
Resultados Objetivo* Objetivos marcados
%
2014 2014 2016 2020
Financiación M€ 9,80 11,89 35,66 87,5
-2%
% 11% 14% 41% 100%
Ha habido 34 participaciones en 17 proyectos aprobados en 2014, 14 de ellos en el marco de
la PPP Factories of the Future. 4 proyectos están liderados por una entidad vasca. En el 35,3%
de los proyectos hay colaboración entre empresas y agentes de la RVCT.
PPP FoF 5,76 3,60
Fabricació
ny
0,19 0,24
procesos
avanzados
0 2 4 6 8 10 M€
Agrupación empresarial Agrupación tecnológica Agrupación científica
Financiación 2014 en millones de € en Fabricación y procesos avanzados
-16-Biotecnología
La financiación obtenida ha sido bastante inferior a lo estimado. La desviación respecto a los
objetivos para 2014 se muestra en la siguiente tabla:
Resultados Objetivo* Objetivos marcados
%
2014 2014 2016 2020
Financiación M€ 0,05 1,67 5 13,15
-12%
% 0,4% 13% 38% 100%
El único proyecto dentro de la temática de Biotecnología en la convocatoria 2014 ha sido
dentro del Instrumento PYME, en primera fase, recibiendo una dotación financiera de 50.000 €,
solamente un 1% de los objetivos establecidos hasta 2016.
Tecnologías de la información y la comunicación (ICT)
Dentro del ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación la financiación total
(incluyendo los proyectos del Instrumento PYME y las JTIs) ha sido de 9,42 M€. Esto supone
prácticamente haber alcanzado los objetivos estimados:
Resultados Objetivo* Desv Objetivos marcados
2014 2014 iació 2016 2020
Financiación M€ 9,42 10,73 32,18 92,16
-1%
% 10% 12% 35% 100%
En ICT ha habido 14 proyectos con 18 participaciones; la colaboración agente de la RVCTI –
empresa se ha dado en 4 proyectos. Sólo 1 proyecto está liderado por una entidad vasca. La
financiación ha sido de 6,36 M€.
Además de los 14 proyectos anteriormente mencionados, ha habido dos proyectos del
Instrumento PYME, ambos en primera fase, que han recibido 0,1 M€.
Por último, también ha habido 4 proyectos de la JTI Electronic Components and Systems for
European Leaderships (ECSEL) en la que ha habido 10 participaciones vascas, de 8 entidades
diferentes, siendo beneficiarias de 2,96 M€. 1 de los 4 proyectos está liderado por una entidad
vasca y solamente en 1 se ha dado una colaboración entre empresa y agente de la RVCTI.
Instrumento
0,10
PYME
Agrupación empresarial
JTI - ECSEL 1,07 1,35 0,53 Agrupación tecnológica
Agrupación científica
Agrupación sanitaria
ICT 1,34 5,02
0 2 4 6 8 M€
Financiación 2014 en millones de € en TICs
-17-Espacio
La financiación total ha sido de 1,87 M€ con lo que se han alcanzado los objetivos estimados
para 2014:
Resultados Objetivo* Desv Objetivos marcados
2014 2014 iació 2016 2020
Financiación M€ 1,87 1,65 4,96 12,87
2%
% 15% 13% 39% 100%
En el área de Espacio ha habido 5 proyectos con 7 participaciones vascas, pero ninguno de
ellos ha liderado; la colaboración agente de la RVCTI – empresa se ha dado en 2 proyectos.
0,74 0,7 0,43
0 0,5 1 1,5 2 M€
Agrupación empresarial Agrupación tecnológica Agrupación científica
Financiación 2014 en millones de € en Espacio
RETOS SOCIALES
El Pilar de los Retos Sociales refleja las prioridades políticas y los retos de la estrategia Europa
2020. Pretende dar respuesta a los retos que afronta la sociedad, incluyendo investigación
básica o aplicada, transferencia de tecnología o innovación, centrándose en las prioridades
políticas sin predeterminar las tecnologías o soluciones que deben desarrollarse.
Dentro del Pilar III se recogen los resultados obtenidos en las convocatorias correspondientes a
los 7 Retos así como en las PPPs Energy-efficient buildings (EeB), Bio-based Industries (BBI),
Sustainable Process Industry (SPIRE) y Green Vehicles (EGVI), y las JTIs Fuel Cells and
Hydrogen (FCH) y Clean Sky.
Los resultados globales del Pilar III han quedado muy cerca de cumplir los objetivos marcados
aunque como se observa la gráfica los el grado de cumplimiento es muy desigual dependiendo
de cada reto, destacando positivamente energía segura, limpia y eficiente y acción climática y
medio ambiente.
Resultados Objetivo* Objetivos marcados
%
2014 2014 2016 2020
Financiación M€ 41,25 49,82 149,45 353,123
Pilar III -2%
% cumplimiento 12% 14% 42% 100%
-18-M€ Resultados Objetivo
20
17,4
16 15,03
12,32 12,88
12
7,3
8 5,81 5,52
4,02
4 2,39 2,082,77
1,251,96
0,3
0
Salud, Seguridad Energía Transporte Acción Sociedades Sociedades
cambio alimentaria… segura, inteligente, climática, inclusivas, seguras
demográfico limpia y ecológico e medio innovadoras
y bienestar eficiente integrado ambiente y reflexivas
Comparativa financiación obtenida en millones € vs objetivos para 2014 por reto social del Pilar III
En las convocatorias de 2014 del Pilar III ha habido 109 participaciones en 70 proyectos, 11 de
ellos liderados por entidades vascas. En el 16,51% de los proyectos (18) ha habido
colaboración entre agentes de la RVCTI y empresa. La financiación total del Pilar ha sido de
41,24€.
La distribución del presupuesto por Reto Social ha sido el siguiente:
3,0%
5,0%
0,7%
5,8% Energía segura…
Transporte inteligente
36,4%
Acción climática…
17,7%
Seguridad alimentaria…
Sociedades seguras
Sociedades inclusivas…
Salud…
31,3%
Distribución porcentual de la financiación 2014 del Pilar III por reto social
Salud, cambio demográfico y bienestar
La financiación total en la temática de Salud suma 0,3 M€, lejos del objetivo de 5,81 M€
estimado para 2014.
Resultados Objetivo* Desv Objetivos marcados
2014 2014 iació 2016 2020
Financiación M€ 0,30 5,81 17,44 38,82
-14%
% 1% 15% 45% 100%
-19-En el Reto Salud, cambio demográfico y bienestar ha habido 2 proyectos en los que han
participado 3 entidades, la colaboración agente de la RVCTI – empresa sólo se ha dado en un
caso. Ninguno de los dos proyectos está liderado por una organización vasca. La financiación
de estos proyectos ha sido de 0,25 M€.
Además de los 2 proyectos anteriormente mencionados, en este ámbito ha habido dos
proyectos del Instrumento PYME. En uno de los proyectos la empresa vasca ha sido la
beneficiaria, recibiendo 50.000€, y en el segundo caso, la entidad participante ha sido
subcontratada por una empresa francesa.
Instrumento PYME 0,05
Salud, cambio
demográfico y 0,06 0,07 0,13
bienestar
0 0,1 0,2 0,3 M€
Agrupación empresarial Agrupación científica Agrupacion sanitaria
Financiación 2014 en millones de € en Salud
Seguridad alimentaria, agro, pesca
La financiación total en este ámbito ha sido de 2,39 M€, por debajo del objetivo fijado para
2014.
Resultados Objetivo* Desv Objetivos marcados
2014 2014 iació 2016 2020
Financiación M€ 2,39 4,02 12,07 29,50
-6%
% cumplimiento 8% 14% 41% 100%
En el Reto Seguridad alimentaria, agro, pesca ha habido 9 proyectos, uno de ellos de la PPP
Bio-based Industries (BBI), en los que han participado 10 entidades; la colaboración agente de
la RVCTI – empresa se ha dado en un único caso. Ninguno de los 9 proyectos está liderado
por una entidad vasca. La financiación ha sido de 2,33 M€.
-20-Además de los 9 proyectos anteriormente mencionados, ha habido otro proyecto del
Instrumento PYME de primera fase que ha recibido 50.000 €.
Instrumento PYME 0,05
Agrupación empresarial
Agrupación tecnológica
PPP Biobased Industries 0,4 Agrupación científica
Otros
Seguridad alimentaria… 0,06 1,63 0,18 0,07
0 0,5 1 1,5 2 2,5 M€
Financiación 2014 en millones de € en Seguridad alimentaria
Energía segura, limpia y eficiente
El dato total de financiación alcanza los 15,03 M€ con lo que se superan los objetivos
estimados para 2014:
Resultados Objetivo* Desv Objetivos marcados
2014 2014 iació 2016 2020
Financiación M€ 15,03 12,32 36,96 87,5
3%
% cumplimiento 17% 14% 42% 100%
En el Reto Energía segura, limpia y eficiente ha habido 17 proyectos, dos de ellos de las PPPs
Energy-efficient Buildings (EeB) y Sustainable Process Industry (SPIRE), en los que ha habido
28 participaciones; la colaboración agente de la RVCTI – empresa se ha dado en 6 proyectos.
4 proyectos están liderados por una entidad vasca. La financiación concedida ha sido de
13,98 M€.
Además de los 17 proyectos anteriormente mencionados, ha habido dos proyectos del
Instrumento PYME, una de ellas de primera fase y otra de segunda fase que entre las dos han
recibido 0,55 M€ de financiación.
-21-Por último, también ha habido un proyecto de la JTI Fuel Cells and Hydrogen (FCH) en la que
ha participado una entidad vasca, siendo beneficiaria de 0,5 M€.
Instrumento PYME 0,55
JTI - FCH 0,50
Agrupación empresarial
PPP - SPIRE 0,37 1,0 Agrupación tecnológica
Agrupación científica
PPP - EeB 0,36 0,79 Otros
Energía segura, limpia y
6,14 4,83 0,49
eficiente
0 5 10 15 M€
Financiación 2014 en millones de € en Energía
Transporte inteligente, ecológico e integrado
La financiación total ha sido de 12,89 M€, su desviación respecto a los objetivos estimados
para 2014 se muestra en la siguiente tabla:
Resultados Objetivo* Desv Objetivos marcados
2014 2014 iació 2016 2020
Financiación M€ 12,89 17,40 52,21 118,32
-4%
% 10,9% 15% 44% 100%
En el Reto Transporte inteligente, ecológico e integrado ha habido 13 proyectos uno de ellos de
la PPP Green Vehicles (EGVI), en los que ha habido 23 participaciones; la colaboración agente
de la RVCTI – empresa se ha dado en cuatro proyectos. Dos proyectos están liderados por una
entidad vasca. La financiación concedida ha sido de 9,97M€.
Además de los 13 proyectos anteriormente mencionados, ha habido tres proyectos del
Instrumento PYME, una de ellas de primera fase y dos más de segunda fase que entre las tres
han recibido 0,83 M€ de financiación.
-22-Por último, también ha habido dos proyectos de la JTI Clean Sky en la que han participado 3
entidades vascas, siendo beneficiaria de 2,09 M€.
Instrumento PYME 0,83
JTI - CleanSky 0,89 1,19 Agrupación empresarial
Agrupación tecnológica
PPP - EGVI 2,02 1,09 Agrupación científica
Otros
Transporte inteligente, ecológico e
3,36 1,84 1,52 0,13
integrado
0 2 4 6 8 M€
Financiación 2014 en millones de € en Transporte
Acción climática, medio ambiente
La financiación total ha sido de 7,30 M€ con lo que se han superado los objetivos estimados
para 2014:
Resultados Objetivo* Desv Objetivos marcados
2014 2014 iació 2016 2020
Financiación M€ 7,30 5,53 16,577 42,94
4%
% 17% 13% 39% 100%
En el Reto Acción climática, medio ambiente ha habido 11 proyectos en los que ha habido 21
participaciones de entidades vascas. La colaboración agente de la RVCTI – empresa se ha
dado en cuatro proyectos. Tres proyectos están liderados por entidades vascas. La financiación
total ha sido de 7,3 M€,
0,84 4,98 1,13 0,36
M€
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Agrupación empresarial Agrupación tecnológica Agrupación científica Otros
Financiación 2014 en millones de € en Medio ambiente
-23-Sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas
La financiación total ha sido de 1,25 M€. Su desviación respecto a los objetivos estimados para
2014 se muestra en la siguiente tabla:
Resultados Objetivo* Desv Objetivos marcados
2014 2014 iació 2016 2020
Financiación M€ 1,25 1,96 5,88 15,61
-5%
% 8% 13% 38% 100%
En el Sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas ha habido 3 proyectos en los que ha
habido 6 participaciones de 4 entidades vascas. La colaboración agente de la RVCTI –
empresa se ha dado en uno de los 3 proyectos. Un proyecto está liderado por una entidad
vasca.
0,1 0,47 0,53 0,14
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 M€
Agrupación empresarial Agrupación tecnológica Agrupación científica Otros
Financiación 2014 en millones de € en Sociedades inclusivas
Sociedades seguras
La financiación total ha sido de 2,08 M€, algo inferior respecto a los objetivos estimados para
2014:
Resultados Objetivo* Desv Objetivos marcados
2014 2014 iació 2016 2020
Financiación M€ 2,08 2,77 8,32 20,43
-3%
% 10% 14% 41% 100%
En el Reto Sociedades Seguras ha habido 4 proyectos en los que ha habido 6 participaciones
de 5 entidades vascas. Ninguno de los dos proyectos está liderado por una entidad vasca.
1,44 0,26 0,38
0 0,5 1 1,5 2 2,5 M€
Agrupación empresarial Agrupación tecnológica Agrupación científica Otros
Financiación 2014 en millones de € en Sociedades seguras
-24-INICIATIVAS TECNOLÓGICAS CONJUNTAS (JTI)
Las son iniciativas gestionadas directamente por la industria, no por la Comisión Europea. Si
bien hemos hablado de ellas en apartados anteriores, cada una en su temática
correspondiente, para poder así compararlos con los objetivos marcados en l Cuaderno
Estratégico, hemos decidido concederles un capítulo específico que englobe todos los
proyectos enmarcados en este tipo de iniciativas.
Ha habido14 participaciones vascas en 7 proyectos aprobados en las convocatorias 2014 de
las Iniciativas Tecnológicas Conjuntas (JTI) Electronic Components and Systems for European
Leaderships (ECSEL), Fuel Cells and Hydrogen (FCH) y Clean Sky. En el resto de JTIs
Euskadi no ha tenido proyectos.
2 de los 7 proyectos han sido liderados por entidades vascas y en sólo uno de ellos existe
colaboración entre agentes de la RVCTI y empresa. La dotación financiera de los 7 proyectos
ha sido de 5,54 M€.
ECSEL 1,07 1,35 0,53
FCH 0,49 Agrupación Empresarial
Agrupación Tecnológica
Agrupación Científica
Clean Sky 0,89 1,19
0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 M€
Financiación 2014 en millones de € en JTIs
-25-INSTRUMENTO PYME
En las convocatorias 2014 ha habido 14 proyectos, 11 de primera fase, cuya dotación total ha
sido de 0,5 M€ (uno de los participantes no ha sido beneficiario directo), y tres de segunda fase
que han obtenido una financiación de 1,29 M€ (uno de los participantes no ha sido beneficiario
directo).
1
1 3 Green Transport
Nanotech
2 Energy
Health
ICT
3 Biotech
2
Food production
2
Número de proyectos por ámbito en Instrumento PYME
Beneficiarios del Instrumento PYME en 1ª fase en 2014:
Instant Sport SL
Bioftalmik SL (subcontratado)
Graphenea SA
Gtz Microlab Detect SL
iLine microsystems SL
Biolan MicroBioSensores SL
Sapa Operaciones SL
Fresmak SA
Ingenieria y Técnicas de Montajes Lointek SL
ArtinVet Innovative Therapies S.L.
Nesplora Neuroscience Support Systems SL
Beneficiarios del Instrumento PYME en 2ª fase en 2014:
Lancor 2000 S.Coop.
Farsens SL
IK4-Azterlan (subcontratado)
Los objetivos marcados en el Cuaderno Estratégico eran involucrar 4 PYMEs al año y retornar
3 M€. Si bien se ha sobrepasado el número de PYMEs financiadas, el volumen de financiación
de los proyectos ha sido menor de lo esperado, un 60% de lo previsto.
-26-Cabe destacar que el número de beneficiarios vascos representa el 9,1% de los beneficiarios
del total del Estado, como se puede ver en la siguiente tabla.
Nº de beneficiarios en 2014
Euskadi España Europa
Fase 1 11 129 655
Fase 2 3 25 172
Total 14 154 827
Como se puede observar en las siguientes tablas, España ha sido el país que más
beneficiarios ha tenido de toda Europa, tanto en 1ª fase como en 2ª fase (en esta última
igualada por Reino Unido).
Fuente: https://ec.europa.eu/easme/en/news/sme-instrument-13-million-feasibility-studies-phase-1
Fuente: https://ec.europa.eu/easme/en/news/sme-instrument-1176-million-innovation-activities-and-business-plans-phase-2
-27-ENTIDADES MÁS DESTACADAS
Las 20 entidades qué más financiación han recibido en 2014 han sido las siguientes,
ordenadas por volumen total de financiación (ver tabla completa en anexo).
Num. Num. Finan.
R. Social
Particip. Liderazgos Individual
FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & INNOVATION 54 8 19.539.547
ALIANZA IK4 37 3 16.913.348
UPV/EHU 15 9 4.846.331
MIDATECH BIOGUNE SL 2 1 2.862.465
Universidad de Deusto 4 2 2.733.379
AZTI 8 2.373.788
CIC biomaGUNE - Asociación Centro de Investigación Cooperativa en Biomateriales 5 4 2.125.494
CIC ENERGIGUNE 2 1 1.914.024
Donostia International Physics Center 1 1.894.723
IBERDROLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.U. 2 1.765.694
CAF, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S. A. 1 1.622.283
Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A. 1 1 1.593.725
BC3 Basque Centre for Climate Change 5 1 1.544.503
MONDRAGON Corporación Cooperativa, S. Coop. 4 1 1.543.371
MONDRAGON COMPONENTES 1 1.330.768
MONDRAGON GOI ESKOLA POLITEKNIKOA S.COOP. 4 1 1.142.686
ITP, Industria de Turbo Propulsores, S.A. 1 1 892.000
Irizar Sociedad Cooperativa 2 861.265
BCBL-Basque center on cognition,brain and language 5 5 838.609
Ayuntamiento de Bilbao 4 1 740.657
-28-TASAS DE ÉXITO
El CDTI monitoriza la participación española en el Programa Marco, al igual que Gobierno
Vasco lo hace en la Comunidad Autónoma del País Vasco, a través de la Base de datos de
participación española en el PM que gestiona. Dicha base de datos contiene información no
sólo de los proyectos financiados sino también de los presentados, haciendo posible el cálculo
de las tasas de éxito.
La tabla que mostramos a continuación muestra los proyectos presentados y financiados, así
como la tasa de éxito, en cada una de las temáticas, correspondientes a las entidades vascas.
La información de esta tabla puede no coincidir plenamente con los resultados que se han
presentado en apartados anteriores, debido a que la información de algunos proyectos no se
ha registrado aún en sus bases de datos.
PROYECTOS
Presentados Financiados % Exito
Acceso a la financiación de riesgo 1 0 0
Seguridad alimentaria 29 8 27,59
Energía Segura 90 12 13,33
ERC-Consejo Europeo de investigación 37 1 2,70
Espacio 19 5 26,32
FET-Tecnologías Futuras y Emergentes 1 1 100
Tecnologías de la información… 116 14 12,07
Infraestructruras de investigación 15 1 6,67
Accion por el clima, Medio Ambiente 41 11 26,83
MSCA-Marie Skłodowska-Curie 111 27 24,32
Nanotecnologías, materiales avanzados… 47 13 27,66
Innovación en las Pymes 100 12 12,00
Salud, Cambio demográfico y Bienestar 61 2 3,28
Sociedades Seguras 43 3 6,98
Europa en un mundo cambiante 16 1 6,25
Transporte inteligente, ecológico e … 30 11 36,67
JTI componentes y sistemas 4 4 100
PPP edificios enregeticamente eficientes 22 5 22,73
PPP fábricas del futuro 75 14 18,67
PPP vehículos ecológicos 22 7 31,82
PPP Spire 13 3 23,08
893 155 17,36
Fuente: base de datos del CDTI.
Si bien el número de proyectos y la financiación se han visto reducidos con respecto al VII
Programa Marco, el número de propuestas presentadas ha sido significantemente mayor, 59%
más que el último año del VIIPM; la tasa de éxito ha estado 6 puntos porcentuales por debajo
de la media del VIIPM.
-29-Proyectos
% Éxito
Presentados Financiados
VIIPM-2007 588 122 20,75
VIIPM-2008 396 99 25,00
VIIPM-2009 560 138 24,64
VIIPM-2010 553 134 24,23
VIIPM-2011 635 153 24,09
VIIPM-2012 865 217 25,09
VIIPM-2013 528 106 20,08
H2020-2014 893 155 17,36
Tasa de éxito anual en VIIPM de Euskadi
Elaboración propia. Fuente: base de datos del CDTI.
Sin embargo, los resultados de Euskadi mejoran la media de tasa de éxito obtenida para el
conjunto de España:
Presentados Financiados % Éxito
H2020-2014 6717 943 14,04%
30,00
25,00% 24,64% 25,09%
24,23% 24,09%
25,00
20,75% 20,08%
20,00
17,36%
15,00
10,00
5,00
0,00
VIIPM-2007 VIIPM-2008 VIIPM-2009 VIIPM-2010 VIIPM-2011 VIIPM-2012 VIIPM-2013 H2020-2014
Elaboración propia. Fuente: base de datos del CDTI.
Las tasas de éxito a nivel europeo han descendido en comparación al VII Programa Marco. En
las primeras convocatorias de Horizonte 2020 el ratio de éxito ha sido del 14% (en el VIIPM del
3
20%) . Algunas de las razones aducidas han sido las siguientes:
El largo periodo de tiempo sin convocatorias entre el último del VIIPM y H2020 ha
podido acumular demanda.
La falta de financiación disponible en los Estados miembros ha hecho que muchas
entidades busquen financiación en Europa.
Las temáticas más abiertas del H2020 han posibilitado que haya más propuestas con
encaje.
3
Es importante mencionar que dichas tasa de éxito se han calculado teniendo en cuenta las propuestas de segunda
fase, por lo que, si tenemos en cuenta las propuestas enviadas en primera fase, las tasas serían mucho menores.
-30-ANEXO
Total de entidades participantes en las convocatorias 2014 de Horizonte 2020 ordenadas por
volumen total de financiación:
R. Social Num. Num.
Particip. Liderazgos
FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & INNOVATION 54 8
ALIANZA IK4 37 3
UPV/EHU 15 9
MIDATECH BIOGUNE SL 2 1
Universidad de Deusto 4 2
AZTI 8
CIC biomaGUNE - Asociación Centro de Investigación Cooperativa en Biomateriales 5 4
CIC ENERGIGUNE 2 1
Donostia International Physics Center 1
IBERDROLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.U. 2
CAF, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S. A. 1
Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A. 1 1
BC3 Basque Centre for Climate Change 5 1
MONDRAGON Corporación Cooperativa, S. Coop. 4 1
MONDRAGON COMPONENTES 1
MONDRAGON GOI ESKOLA POLITEKNIKOA S.COOP. 4 1
ITP, Industria de Turbo Propulsores, S.A. 1 1
Irizar Sociedad Cooperativa 2
BCBL-Basque center on cognition,brain and language 5 5
Ayuntamiento de Bilbao 4 1
MAIER 2
CENTRO STIRLING S. COOP 1
WALTER PACK S.L. 1
CIC NANOGUNE 3 2
DATAPIXEL 2
FAGOR AUTOMATION 1
INDUSTRIAS QUIMICAS IRURENA SA 1
AUTOMON S. COOP. 1 1
CTA - CENTRO DE TECNOLOGÍAS AERONÁUTICAS 1
SISTEPLANT SL 1
CIC Biogune 3 2
FARSENS SL 1 1
NOVARGI INDUSTRIES SL 1
LORAMENDI 1
FAGOR ARRASATE S.COOP 2
LANCOR 2000 S.COOP. 1
ASOCIACIÓN INNOVALIA 1
GOIZPER S.COOP 2
ZIV MEDIDA SL 1
INSERTEC INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS SA 1
FAGOR EDERLAN S.COOP 1
UNIMETRIK 1 1
-31-R. Social Num. Num.
Particip. Liderazgos
MONDRAGÓN SISTEMAS 1
EGOIN S.A. 1
BCAM Basque Center for Applied Mathematics 2 1
SENER INGENIERIA Y SISTEMAS SA 1
NUEVA HERRAMIENTA DE CORTE SA 1
INNOPROT- Innovative Technologies in Biological Systems S.L. 1
GRAPHENEA SA 2 1
SEGULA TECNOLOGIAS S.A.U. 1
EVE, Ente Vasco de Energía 2
AVS ADDED VALUE INDUSTRIAL ENGINEERING SOLUTIONS S 1
KONIKER 1
ULMA MANUTENCIÓN S.COOP 1
Gerdau Aceros Especiales Europa S.L. 1
Asociación Cluster de Transporte y Logística de Euskadi 2
FORO MARITIMO VASCO 1
WARTSILA IBERICA SA 1
IKASPLAY S.L. 1
Ikor Technology Center 1
MORAGUES AND SCADE ABOGADOS SA 1
MTC MAIER TECHNOLOGY CENTRE 1
ALFA PRECISION CASTING, S. A. 1
Ayuntamiento de San Sebastian 1
INGENIERIA Y SERVICIOS DE AUTOMATIZACION Y ROBOTIC 1
CARSA 1
FUNDACIÓN CATEDRAL SANTA MARÍA 1
VIDRALA S.A. 1
Compañía del Tranvía de San Sebastian 1
ORKLI S. COOP. 1
DIPUTACION FORAL DE ALAVA 1
INGEMA 1
ANTPROJECT TVIP, SL 1
Ihobe S.A. 2
VISESA Vivienda y Suelo de Euskadi S.A. - Euskadiko Etxebizitza eta Lurra S.A. 1
EUROHELP CONSULTING SL 1
ARCELORMITTAL SESTAO SL 1
ANER SISTEMAS INFORMATICOS SL 1
TRANSPORTES AZKAR SA 1
AYUNTAMIENTO DE ASPARRENA 1
FUNDACION HAZI FUNDAZIOA 1
VIRTUALWARE 2007 S.A. 1
SURBISA, Sociedad Urbanística de Rehabilitación de Bilbao, S.A. 1
FRESMAK SA 1 1
ARTINVET INNOVATIVE THERAPIES, S.L. 1 1
BIOLAN MICROBIOSENSORES SL 1 1
INGENIERIA Y TECNICAS DE MONTAJES LOINTEK SL 1 1
SAPA OPERACIONES SL 1 1
GTZ MICROLAB DETECT SL 1 1
INSTANT SPORT SL 1 1
-32-R. Social Num. Num.
Particip. Liderazgos
NESPLORA NEUROSCIENCE SUPPORT SYSTEMS SL 1 1
ILINE MICROSYSTEMS SL 1 1
BARNA S.A. 1
MICROLIQUID S.L. 1
INNOBASQUE 2
METAL ESTALKI SL 1
Ducamar Spain S.L.U 1
SPRI 1 1
BANCO BILBAO BIZKAIA ARGENTARIA S.A. 1
BIOFTALMIK SL 1
252 58
-33-También puede leer
