Integración regional para la recuperación económica - Mario Castillo Director División de Comercio Internacional e Integración - CEPAL
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Integración regional para la recuperación económica
Mario Castillo
Director
División de Comercio Internacional e Integración
CEPAL , Naciones Unidas
París /Santiago, 6 de Julio de 2021
Proyecto Facility: Analizar la integración productiva intra
y extrarregional a la luz de las cadenas de valor
Fuentes de información
1. Matrices de Insumo Producto, MIP para 2011 y 2014 (AL 18) ( fuente: CEPAL) , y MIP
2017 (CEPAL-ADB), e información de COMTRADE (comercio bienes intermedios)
2. Inclusión de información de registros administrativos de empresas (MIPYMEs)
3. Análisis de información oportuna de producto y comercio exterior (flujos de aduana
y cuentas nacionales)
Una MIP Regional que incluye América Latina y socios extrarregionales
(UE, EE.UU., Asia Pacífico) en el mismo instrumento:
1. Permite analizar el estado de la integración productiva (intra y extrarregional) CGV,
CRV.
2. analizar el vínculo productivo a nivel sectorial (desglose de importaciones de bienes
intermedios)
3. Una potente herramienta (país / sectores / socios)En 2020 el comercio regional fue golpeado duramente por la
pandemia. En 2021 habría una importante recuperación
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN DEL COMERCIO DE BIENES SEGÚN VALOR,
VOLUMEN Y PRECIO, 2000-2021
(En porcentajes)
EXPORTACIONES IMPORTACIONES
30 27 40
22
30
20 6
20 18
10
16 8
10
0 10
0
-10
-10
-10
-20 -20 -16
-30 -30 2001
2014
2019
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2015
2016
2017
2018
2020
2021
2005
2018
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2019
2020
2021
precio volumen valor precio volumen valor
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de bancos centrales, servicios de aduanas e institutos de
estadística de los países de la región.El alza de los precios de los productos básicos está impulsando la
recuperación de las exportaciones regionales de bienes en 2021
Índices de precios internacionales de los productos básicos, enero de 2017 a
mayo de 2021
(Índice enero-diciembre 2020=100)
Proyección de variación de precios 2021
Productos primarios 35
Productos primarios (sin energía) 24
Productos agroalimentarios 19
Metales y minerales 35
Productos energéticos 61
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos de Banco Mundial, “Pink Sheet Data”; Fondo Monetario
Internacional (FMI); The Economist Intelligence Unit; Bloomberg; Capital Economics; Administración de Información Energética de los Estados
Unidos, y Banco Central de Chile.Después de una fuerte caída en 2020, el PIB se comienza a
recuperar en 2021 en todas las subregiones
Evolución del PIB, Esquemas de Integración Regional, 1T 2007 a 1T 2021
(Variaciones anuales en volumen)
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
4T
3T
2T
1T
1T
4T
4T
1T
2T
3T
4T
1T
2T
3T
1T
2T
3T
4T
1T
2T
3T
4T
1T
2T
4T
1T
2T
3T
4T
1T
2T
3T
4T
1T
3T
4T
1T
2T
3T
4T
1T
2T
3T
4T
2T
3T
4T
1T
2T
3T
4T
2T
3T
1T
2T
3T
4T
1T
2T
3T
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Comunidad Andina MERCOSUR MCCA América Latina
Fuente: CEPAL, sobre la base de datos de Bancos Centrales e Institutos de Estadísticas de los Países. Las tasas de variación por región se obtuvieron al calcular una media ponderada de la variación de cada
país miembro de cada esquema de integración en la estructura del PIB de 2014, año de referencia obtenido a partir de la MIP Regional de América Latina y el Caribe.El comercio intrarregional también se recupera
fuertemente durante el primer semestre de 2021
Evolución del valor de las exportaciones intrarregionales de bienes,
enero de 2007 a junio de 2021
(Variaciones porcentuales respecto de igual mes del año precedente)
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
Sep-10
Sep-07
Sep-08
Sep-09
Sep-11
Sep-12
Sep-13
Sep-14
Sep-15
Sep-16
Sep-17
Sep-18
Sep-19
Sep-20
May-13
May-20
May-07
May-08
May-09
May-10
May-11
Jan-12
May-12
May-14
May-15
May-16
May-17
May-18
May-19
May-21
Jan-07
Jan-08
Jan-09
Jan-10
Jan-11
Jan-13
Jan-14
Jan-15
Jan-16
Jan-17
Jan-18
Jan-19
Jan-20
Jan-21Sin embargo, el comercio intrarregional se ha desplomado en la
última década, y en 2021 se mantendrá muy por debajo de sus
máximos históricos
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EXPORTACIONES INTRARREGIONALES, 1960-2021a
(En miles de millones de dólares y porcentajes de las exportaciones totales de bienes)
300 25
21 21
250 20
200
14 15
12
150
9 11 10
100
50 5
0 0
1962
1973
1981
1984
1992
2003
2011
2014
1960
1961
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1982
1983
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2012
2013
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
exportaciones intrarregionales Participación exportaciones intrarregionales (eje derecho)
Fuente: CEPAL, sobre la base de datos de COMTRADE e información de la serie Panorama de la Inserción Internacional de América Latina y el Caribe, varios años.
a Las cifras para 2021 son proyecciones.En cuanto a valor agregado exportado, éste se ha estancado o
ha disminuido en la región, con escasas excepciones
América Latina: Valor Agregado doméstico exportado sobre valor agregado total,
2011, 2014, 2017
(En porcentajes)
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
ARG BRA PRY URY VEN PER COL BOL ECU CHL MEX
2011 2014 2017
Fuente: CEPAL, sobre la base de la MIPs CEPAL (2011-2014) y MIP de Proyecto FEALAC (ADB-CEPAL-ESCAP)El valor agregado local se exporta principalmente desde los sectores de
recursos naturales en A. Sur, de servicios en Centroamérica, y de
manufacturas industriales en México
América Latina: Valor Agregado doméstico exportado sobre valor agregado total
(En porcentajes)
2017 2014
100% 100%
80% 80%
60% 60%
40% 40%
20% 20%
0% 0%
CRI GTM HND NIC PAN SLV
Servicios Recursos Naturales Manufactras agricolas Manufacruras Industriales
Manufacturas Industriales Manufacturas agricolas Recursos Naturales Servicios
Fuente: CEPAL, sobre la base de la MIPs CEPAL (2011-2014) y MIP de Proyecto FEALAC (ADB-CEPAL-ESCAP)Los vínculos productivos intrarregionales se concentran en unos
pocos países: Argentina, Brasil, Chile, México, Colombia
América Latina : Trazabilidad del Valor Agregado exportado según origen y destino, 2017
Fuente: CEPAL, sobre la base de la MIP de Proyecto FEALAC (ADB-CEPAL-ESCAP)La mayoría de las empresas exportadoras (especialmente pymes)
depende del mercado regional
AMÉRICA LATINA (8 PAÍSES): PARTICIPACIÓN DE DESTINOS SELECCIONADOS EN EL TOTAL DE
EMPRESAS EXPORTADORAS, 2012-2019
(En porcentajes)
90 84
80 68
70 64 67
62 59
60 56 51 51
50
40 31
30
20
10
0
Argentina Bolivia, Chile Colombia Ecuador México Perú Uruguay Total 8 Total
(2017) E.P. (2015) (2018) (2018) (2015) (2017) (2019) países (excluido
(2012) México)
América Latina y el Caribe Estados Unidos Unión Europea China
Fuente: Fuente: CEPAL, sobre la base de la información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia, Banco Central de la República de Argentina,
Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural de Bolivia, Servicio Nacional de Aduanas de Chile, Servicio
Nacional de Aduana del Ecuador; Administración Tributaria del Perú; y Uruguay XXI.La integración regional enfrenta complejos desafíos
Renuencia de los países a Debilidad institucional de los
ceder espacios de autonomía mecanismos de integración
Baja inversión en Altos costos de transporte y logística
infraestructura
Énfasis subregional de las Fragmentación y sub-aprovechamiento
iniciativas de integración del espacio económico regional
Reducida demanda de Creciente tendencia a priorizar las
integración de los sectores relaciones económicas con socios
extrarregionales
empresariales
“Efecto China” Creciente especialización primariaEs urgente revigorizar la integración para lograr una
recuperación transformadora postpandemia
▪El desplome del comercio intrarregional desde 2014 ha involucrado:
◦ Pérdida de capacidades productivas (especialmente industriales).
◦ Menores oportunidades de internacionalización para las pymes.
◦ Mayor vulnerabilidad a interrupciones del suministro externo y a un entorno
internacional más incierto y proteccionista.
▪La integración puede ser un gran motor de crecimiento y cambio
estructural, reduciendo la vulnerabilidad a los precios de las materias
primas y a condiciones cambiantes en los mercados externos.
▪Sin embargo, en un mundo que transita hacia una mayor
regionalización, A. Latina parece moverse en la dirección contraria.Integración regional para la recuperación económica
Mario Castillo
Director
División de Comercio Internacional e Integración
CEPAL , Naciones Unidas
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