La situación de la paquetería en España, un sector en transformación

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La situación de la paquetería en
España, un sector en transformación
El sector de la paquetería se enfrenta a importantes desafíos ante la “nueva normalidad” que comienza.

Y para lograrlos, es imprescindible poner en marcha medidas que aseguren la calidad de los servicios, la

puntualidad de las entregas y por supuesto, la seguridad de todos los procesos.

Sin tener todavía unos datos oficiales sobre los            estimulando un fuerte aumento en el crecimiento de
volúmenes alcanzados en el sector de la paquetería          los ámbitos B2C. Sin embargo, el daño económico
durante el año 2020, se prevé un crecimiento global         causado por la pandemia ha debilitado severamente
del 7,2% según los pronósticos de mercado de la             el segmento B2B al sufrir las restricciones y
analista Transport Intelligent (Ti).                        cuarentenas derivadas de todo ello.
Concretamente, las últimas previsiones para el              Las entregas B2B sufrieron una importante bajada,
mercado express en España indican un crecimiento            lo que provocó que muchas empresas de transporte
de un 8,3%, muy en línea con el esperado de un 8,5%         tuvieran que reducir su plantilla. Esto trajo consigo
antes de Covid-19.                                          una situación complicada para el sector logístico:
                                                            aunque se incrementaron en gran medida los
¿Podríamos decir que el efecto de la pandemia no ha         envíos de eCommerce (según datos de Organización
tenido sus consecuencias en dicho mercado?                  Empresarial de Logística y Transporte, se produjo un
                                                            aumento del 50% durante el estado de alarma), esta
Observando estos números del año 2020, en                   subida no pudo sustituir el bajón de los envíos B2B.
términos única y exclusivamente cuantificativos y           La gran mayoría de las empresas no han podido
globales, podríamos asegurar que se van a cumplir           suplir la caída del B2B con el aumento del B2C
las previsiones de crecimiento de volúmenes pre-            y, a las pocas que han podido hacerlo, no les
Covid.                                                      compensa, pues la venta online se caracteriza
No obstante, si efectuamos un análisis más                  por pedidos unitarios, lo cual es menos eficiente
detallado, separando el mercado en entornos B2B             y más caro operativamente que el suministro a
y B2C, será donde encontraremos sus diferencias             establecimientos, que es de grandes volúmenes y
considerables.                                              permite una mejor optimización.
Covid ha acelerado el cambio hacia el e-commerce,

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Dicho de otra forma, durante el año pasado el perfil    y GLS son los operadores que concentran
del destinatario del paquete ha sufrido cambios,        principalmente la cifra de negocios. La suma de la
asumiendo un mayor peso específico las entregas         cuota de mercado de los tres primeros con mayor
a domicilio o consumidor final que las entregas a       número de envíos está cercana al 50% y sólo Correos
entornos empresariales.                                 (con Express) aglutina casi el 30%.
Estos cambios, que modificaron del todo la forma en     Durante los últimos años el sector ha sufrido
la que habían estado realizando las entregas hasta el   una reconversión empresarial donde las fusiones
momento, afectó mucho al sector de la paquetería,       y adquisiciones han sido un claro denominador
ya que provocó importantes retrasos en los pedidos.     común. CTT Express, perteneciente al grupo
En muchos casos, incluso se tuvieron que alargar        Correios de Portugal realizó la compra de Tourline
los plazos de entrega (hasta 15 días tardaba            con el objetivo de penetrar en el mercado español.
una mercancía en llegar, cuando en condiciones          FedEx adquirió TNT en el 2016 y GLS hizo lo
normales solo eran necesarios unos pocos días).         mismo con ASM y Redyser en los años 2016
                                                        y 2018, respectivamente. Algunos operadores
¿Qué es lo esperable durante el año 2021 y próximos     también han sufrido su desaparición, como
años?                                                   Halcourier o Transportes Souto, que entraron en
                                                        concurso de acreedores en los años 2017 y 2018,
 Si apostamos por una recuperación económica            respectivamente.
gracias a superar la pandemia es previsible imaginar    Se mantiene la fuerte competencia en el sector,
un ligero y constante crecimiento en el sector          con bajas rentabilidades y los operadores buscan
B2B. También se espera que la penetración del           constantemente obtener mayores volúmenes para
e-commerce se mantenga elevada en relación con          “inyectar” en sus propias redes de distribución.
las tendencias a largo plazo, pero el crecimiento       Esto se consigue a través de crecimientos
interanual de sus ventas probablemente no se            orgánicos intentando adquirir nuevos clientes de la
acercará a las tasas observadas mientras estaban        competencia, pero sin olvidar que también pueden
en vigor las entregas de cuarentena más estrictas.      perder a algunos de sus clientes actuales.
Si sumamos ambas derivadas, es lógico pensar            Otra forma de conseguir crecimientos rápidos es
que el sector de la paquetería tendrá crecimientos      a través de nuevas adquisiciones. De la misma
esperados durante los próximos años.                    forma que ha ocurrido en años anteriores, no sería
Si nos centramos en los grandes operadores de           de extrañar que en los próximos años veamos que
paquetería en España encontramos que operan             se materializan nuevas compras o fusiones de
22 empresas con más de 50 trabajadores. La cifra        operadores. El elevado porcentaje de costes fijos que
anual de negocios del sector en España es de más        deben de soportar las estructuras propias de sus
de 4 mil millones de euros y mueve alrededor de         redes de distribución (centros de distribución, cross-
600 millones de envíos, lo que representa un ticket     dockings, transportes de larga distancia con enlaces
medio de venta de 7,3 € por envío realizado, según      troncales o el transporte capilar de última milla)
informe de la CNMC.                                     incitan siempre a buscar rápidamente más volumen
El constante crecimiento del e-commerce genera          y mayores ingresos.
que la entrega de paquetes inferiores a 2 kgs. de       La integración de dos redes de distribución de dos
peso representen ya más del 50% del total y el ticket   operadores independientes en sólo una mediante
medio, en esta banda mínima de peso esté situado        fusión o adquisición empresarial representa una
en 5,5 € por envío.                                     significativa reducción de costes fijos por las
Correos (con Express), MRW, Seur, DHL, Nacex            sinergias y economías de escala obvias que se

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generan.                                                 del paquete no es tan fundamental como algunos lo
Cambiando de marco, uno de los aspectos clave en         quieren hacer reconocer. Da una sensación de que el
el sector de la paquetería es la calidad del servicio    same day o next day delivery no es un factor decisivo
ofrecida a los clientes. En entornos B2C, y según        en la selección del operador de paquetería.
fuentes de información recogidas en la plataforma
digital “Trustpilot score”, sorprende que ninguno        ¿Qué tipo de vehículos se utilizan para el transporte
de los operadores Top de paquetería alcance una          de paqueteria?
puntuación de 2 entre una escala de 0 (sería el
suspenso o la peor valoración) y 5 (excelente o          El tipo de vehículo que más se utiliza son
mejor valoración). Todos los operadores obtienen         los vehículos ligeros de hasta 3,5 toneladas.
unas valoraciones que están entre el 1 y el 1,7 y        Representan aproximadamente un 68% del total
podríamos decir como consecuencia de ello, que           con unos 30.000 vehículos repartidos por toda la
ninguno llega al aprobado.                               geografía. El siguiente tipo de vehículo más utilizado
Siendo consciente de que en Trustpilot podemos           son las motocicletas que con unos 9.000 vehículos
entender que existe una tendencia en valorar y en        representan un 20%. Y finalmente los vehículos
hacer público las experiencias negativas más que las     pesados para realizar las largas distancias con un
positivas, el sector de la paquetería, y sus empresas    11%. Hay que indicar que las bicicletas y triciclos
en particular, están peor valoradas respecto a la        no consiguen llegar ni al 1% y siguen teniendo poca
media aritmética general. Esto pone de manifiesto        representación. No obstante, este último modo de
que existe un cierto descontento y desconfianza en       transporte va en progresivo aumento motivado por
las entregas de paquetería realizadas. Los motivos       las tendencias al alza de las entregas a domicilio en
principales están relacionados con retrasos en la        las distribuciones urbanas.
entrega respecto a la prevista y, sobretodo, con
la falta de atención al cliente, la visibilidad de la    ¿Cómo están distribuidos los envíos de paquetería
información y la resolución ante incidencias. Esto       por origen y destino, según geografía?
se magnifica con las fuertes estacionalidades del
negocio de e-commerce en los últimos meses del           A título informativo, el flujo nacional representa
año (black friday y campañas navideñas) donde se         aproximadamente el 66% de los ingresos y el 75% de
ponen de manifiesto las ineficiencias estructurales      los envíos; el flujo de exportación representa el 21%
y que agravan todavía más, las bajas rentabilidades      de los ingresos, mientras que el flujo de importación
del sector.                                              está en el 11%.
Como consecuencia de todo ello, los operadores           Por envíos, el segundo flujo en importancia, tras el
de paquetería en España todavía tienen un                nacional, es el de importación con un 14% y el último
amplio campo de mejora a través de nuevas                el flujo de exportación con un 9%.
infraestructuras logísticas y tecnológicas que           En conclusión, el sector de la paquetería se enfrenta
permitan facilitar la capacidad de entrega al            a importantes desafíos ante la “nueva normalidad”
destinatario final y como no, en mejorar la relación y   que comienza. Y para lograrlos, es imprescindible
la comunicación con el cliente.                          poner en marcha medidas que aseguren la calidad
                                                         de los servicios, la puntualidad de las entregas y por
¿Cuáles son los factores que determinan la elección      supuesto, la seguridad de todos los procesos.
de la empresa para realizar el envío de un paquete
por los particulares?

Según la encuesta del último informe realizado por
la CNMC, el precio (con un 43% de los encuestados)
es el principal factor que determina la elección de
la empresa para realizar el envío de un paquete. Sin
embargo, la empresa en sí figura en segundo lugar
en el ranking, con un 39%. Esto significa que cuando
alguien necesita un operador de transporte para
entregar un paquete le da importancia al operador
en sí, bien sea por experiencias positivas anteriores,
bien sea por reconocimiento y prestigio en el propio
mercado. En tercer y cuarto lugar del ranking se
posiciona el plazo de entrega y el lugar de entrega,
ambos con un 15%.
Respecto al lead time de entregas requerido
por el mercado de e-commerce, el 50% de los
compradores online considera razonable que la
entrega de sus productos se realice hasta 3 días
después de su adquisición. Aunque los internautas,
en general, prefieren plazos de entrega más cortos,      Josep Maria Playá
un 19 % considera razonable un plazo de una              Profesor de Fundación ICIL &
semana o más para la recepción de los productos.         Senior Supply Chain Consulting
Esto puede demostrar que la velocidad en la entrega