Tendencia en los Precios de los Insumos para la Industria de la Construcción - Cifras al mes de Enero de 2019

 
Tendencia en los Precios de los Insumos para la Industria de la Construcción - Cifras al mes de Enero de 2019
Tendencia en los Precios de los Insumos para la Industria de
                      la Construcción
                    Cifras al mes de Enero de 2019

                      Publicado: 07 de febrero de 2019

                         Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción
Tendencia en los Precios de los Insumos para la Industria de la Construcción - Cifras al mes de Enero de 2019
Incremento en los Precios de los Insumos para la Industria de la
                                   Construcción: Enero 2019
El índice general de precios para la industria de la construcción registró un crecimiento anual de 8.6% durante el primer mes de
2019, recortando en casi dos puntos porcentuales el nivel de precios alcanzado en diciembre de 2018 (10.3%) y en línea con el
pronóstico esperado por el CESSCO para 2019 (8 al 9% anual).

La reducción fue consecuencia de la interacción de varios factores:

•   La caída en el precio de la lamina de acero en rollo en el mercado de futuros de Chicago, la cual pasó de US$920 dólares por
    tonelada en junio de 2018 a US$721 dólares por tonelada en enero de 2019, una reducción del 22% (Ver gráfico 1).

•   El peso mexicano registró una apreciación y una disminución en su volatilidad en los últimos 2 meses, reduciendo el valor en
    pesos de los materiales importados para la construcción (Ver gráfico 2).

•   Los precios de los materiales de la construcción derivados del acero mostraron una reducción generalizada, los cuales tienen
    una mayor incidencia en integración general de los costos de construcción. (ver gráfico 3)

•   Los temores de una guerra comercial generalizada entre Estados Unidos y China, pudiera estar generando un impacto negativo
    sobre las decisiones de inversión y confianza de las empresas en el corto y mediano plazo. Ante este posible nuevo escenario,
    una reducción de los pedidos es factible, haciendo que el precio del acero se vea presionado a la baja por el previsible
    incremento en la sobrecapacidad, ya que los principales fabricantes siderúrgicos a nivel mundial, podrían inundar el mercado
    como sucedió en 2016, provocando un debilitamiento en los precios del metal en el corto y mediano plazo.

•   La decisión de la Secretaría de Economía de México de no renovar la salvaguarda para las importaciones de acero provenientes
    de China.
Tendencia en los Precios de los Insumos para la Industria de la Construcción - Cifras al mes de Enero de 2019
Crecimiento de los Precios Internacionales del Acero
                                                                    2016-2019
                                                                                                         Evolución de los Precios de los Commodities del Acero
                                             Gráfico 1
     US$ por tonelada                                                     US$ por tonelada
                                                                                                                            Mineral de Hierro
                                                                                                                           (US$ por tonelada)
                                                                                                                                                Aleación Rolada en Caliente
                                                                                                                                                    (US$ por tonelada)
   1000                                                                                          100.0              e            41.2                      401
                   Aleación Rolada en Caliente (US$ por tonelada)                                                   f            46.3                      402
                                                                                                                    m            55.5                      480
                                                                                                 90.0               a            59.6                      560
                   Mineral de Hierro        (US$ por tonelada)                                                      m            54.5                      607
    900                                                                                                    2016     j            51.4                      618
                                                                                                 80.0               j            56.6                      595
                                                                                                                    a            60.4                      555
                                                                                                                    s            56.6                      496
                                                                                                                    o            62.8                      492
                                                                                                 70.0
                                                                                                                    n            72.3                      562
    800
                                                                                                                    d            79.8                      633
                                                                                                                    e            80.4                      618
                                                                                                 60.0                            88.1                      620
                                                                                                                    f
                                                                                                                    m            86.8                      630
                                                                                                                    a            70.0                      615
    700                                                                                          50.0               m            60.7                      575
                                                                                                                    j            56.0                      640
                                                                                                           2017     j            66.2                      628
                                                                                                 40.0               a            75.1                      634
                                                                                                                    s            69.8                      599
    600                                                                                                             o            60.3                      605
                                                                                                 30.0               n            63.4                      629
                                                                                                                    d            71.3                      662
                                                                                                                    e            75.9                      731
                                                                                                 20.0               f            77.5                      805
    500                                                                                                             m            69.7                      859
                                                                                                                    a            65.3                      865
                                                                                                                    m            66.0                      920
                                                                                                 10.0
                                                                                                           2018     j            64.8                      910
                                                                                                                    j            64.4                      895
                                                                                                                    a            67.2                      865
    400                                                                                          0.0                s            68.7                      841
          e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d e                                 o            72.8                      831
                     2016                         2017                     2018           2019                      n            72.3                      771
                                                                                                                    d            69.2                      721
                                                                                                           2019     e            76.3                      694

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) de la CMIC, con información de Chicago Exchange Market (CEM)
Comportamiento del tipo de Cambio
                                                    Gráfico 3

                         Promedio del Tipo de Cambio Peso vs Dólar                                                                              Promedio del Tipo de
  20.5                                       (para solventar obligaciones)                                                                      Cambio peso vs dólar
                                                                                                                                                   (para solventar
                                                           20.3                                  20.3                                               obligaciones
                                                                                                           20.2
                                                                                                                                   Enero                19.0
  20.0
                                                                                                                                   Febrero              18.6

                                                                                                                                   Marzo                18.7

                                             19.5                                                                                  Abril                18.3
  19.5
                                                                                                                                   Mayo                 19.5

                                                                                       19.1                       19.2             Junio                20.3
                                                                  19.1                                                      2018
                                                                                19.0
              19.0                                                                                                                 Julio                19.1
  19.0
                                                                         18.8                                                      Agosto               18.8

                      18.6    18.7                                                                                                 Septiembre           19.0

                                                                                                                                   Octubre              19.1
  18.5
                                                                                                                                   Noviembre            20.3
                                      18.3                                                                                         Diciembre            20.2
                                                                                                                            2019   Enero                19.2
  18.0

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) de la CMIC, con información de Chicago Exchange Market (CEM)
Índice de precios en los Materiales de la construcción Enero 2019

                                       Gráfico 2
                         Índice de precios al Productor en la CONSTRUCCIÓN (Anualizado)
                                      (Var % real contara el mismo período del año previo)

    Asfalto y otros
    productos químicos

    Varilla

    Alambre y                                                                                                             Los insumos que
    alambrón                                                                                                             durante casi todo
                                                                                                                 45.6%
                                                                                                                           el año de 2018,
    Castillos armados                                                                                                       registraron un
                                                                                                                              importante
                                                                                                                         encarecimiento en
    Malla de acero
                                                                                                                          la Industria de la
                                                                                                                 19.8%    Construcción, en
    Estructuras
                                                                                                                 17.5%   el primer mes de
                                                                                                                 15.9%    2019 observaron
    metálicas
                                                                                                                 14.6%     una sustancial
                                                                                                                 13.8%
    Mezcla asfáltica                                                                                                         disminución.
                                                                                                                 9.9%
                                                                                                                 9.6%
    Otros Materiales
                          E     F     M        A        M         J         J        A       S   O   N   D   E
    para la
    Construcción

Fuente: Centro de estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) con información del INEGI
Índice de precios en los Materiales de la construcción Enero 2019

   •      En el primer mes de 2019, los precios de los materiales de la construcción registraron un crecimiento anualizado de 9.06%

   •      Los productos como Asfaltos (45%), Varilla (19%), el Alambre y Alambrón (17%), los Castillos armados (14%) fueron los
          principales insumos que registraron una disminución y presionaron el índice de materiales hacia la baja.

   •      El Índice general de precios para la construcción que incluye los precios de los materiales de la construcción (9.06%), las
          remuneraciones de los trabajadores (6.49%) y el alquiler de maquinaria y equipo (2.63%), se ubicó a tasa anual en 8.56%.

                                      Variación % Anualizada
                                      (Contra mismo mes del año previo)
  10.77%                                                                          11.00%
                                                                                                           A pesar de que los precios
                                                                                                             en los materiales de la
                                                                                                   8.56%    Construcción registraron
                              8.17%
                                                                                           7.30%              una disminución, el
                                                                                                           encarecimiento en el Índice
                     4.83%                                   4.44%                                              de Precios de la
                                                                          3.80%
                                                                                                             Construcción en el 1er.
                                                                                                            Mes de 2019 se mantiene
             1.34%
                                                 0.55%                                                      como el 3er. Más alto en
                                      -0.23%
                                                                                                              los últimos 10 años
   2009      2010     2011    2012     2013       2014       2015         2016    2017     2018    2019

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
Incremento acumulado en los precios para la Industria de la
                                         Construcción al mes de Enero de 2019
•      Durante el mes de Enero de 2019, el crecimiento acumulado del Índice general de precios de la construcción registró
       un incremento de 9.06% y el material de los materiales de 8.56%.

                                   Diferencias en los
                Tasa de Inflación puntos porcentuales
       Año                                              •   La inflación al productor en la industria de la construcción se ubica por
                   Anualizada     con relación al mes
                                         previo             encima de la inflación al consumidor que también se dio a conocer el día de
    Ene. 2018         7.30%              -0.61%             hoy y que registró 4.37% anual.
    Feb. 2018         5.87%              -1.43%
    Mar. 2018         5.88%              0.01%
    Abr. 2018         7.16%              1.28%                    Índice de precios al Productor en la CONSTRUCCIÓN (Anualizado)
    May.2018          7.98%              0.82%                                              Ene. 2019 Vs Ene. 2018
    Jun. 2018         9.30%              1.33%                                   (Var % real contara el mismo período del año previo)
    Jul. 2018        10.00%              0.73%
    Ago. 2018        10.20%              0.12%
    Sep. 2018        10.50%              0.31%                     8.56%               9.06%
    Oct. 2018        10.00%              -0.50%
    Nov. 2018        10.21%              0.21%                                                                                          6.49%
    Dic. 2018        10.28%              0.07%
    Ene. 2019         8.56%               -1.72

                                                                                                               2.63%

                                                                Índice general      Materiales de           Alquiler de             Remuneraciones
                                                                                    construcción         maquinaria y equipo
Crecimiento Anualizado en los Precios de los Materiales para la
                                                         Construcción Enero 2019 vs Enero 2018

                Asfalto y otros productos químicos                                         45.6%
                                               Varilla                   19.8%
                               Alambre y alambrón                      17.5%
                              Estructuras metálicas                  15.9%
                                  Castillos armados                 14.6%
                                    Mezcla asfáltica               13.8%                           Aunque insumos como el asfalto, varilla , alambre y alambrón,
                                   Pinturas vinílicas           10.7%                              siguen liderando
            Otros Materiales para la Construcción              9.9%
                                     Malla de acero            9.6%
                                 Tubos de concreto             9.5%
                                           Soldadura           9.4%
                                Impermeabilizantes            8.7%
                                              Triplay        8.4%
         Calentadores de agua y otros accesorios             8.2%
                                              Vidrios        7.9%
                                 Láminas metálicas          7.9%
                                       Tepetate y jal       7.8%
                       Puertas, ventanas y closets          7.6%
             Trabes, vigas y bovedilla de concreto          7.4%
                                                Yeso        7.2%
                                               Arena       6.9%
          Puertas, ventanas y escaleras metálicas          6.8%
       Conduit de pvc y otros productos de plástico        6.8%
                         Otras pinturas y solventes        6.7%
                                    Polvo de piedra        6.6%
                   Muebles y accesorios sanitarios        6.4%
                          Tubos y ductos metálicos        6.3%
Transformadores, generadores y tableros eléctricos        6.0%
                                              Piedra      5.9%
                      Otros productos de concreto        5.7%
                                Ladrillos y tabiques     5.6%
                                               Grava     5.6%
        Bloques, tabiques y tabicones de concreto        5.5%
                 Muebles y accesorios para cocina        5.1%
                                          Pegazulejo     5.1%
                                                                                 Promedio 9.06%

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
Aumento de Costos en la
                                             Construcción Residencial (Vivienda)
             De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Productor calculado por el INEGI, el Costo de Construcción Residencial (Vivienda)
             presentó un crecimiento anualizado de 6.70% durante el mes de enero de 2019, este comportamiento estuvo influenciado principalmente
             por:

              Un incremento de 6.81% en los Materiales de Construcción

              Un aumento de 2.63% en el Alquiler de Maquinaria.
                                                                                                       Índice de precios al Productor (Anualizado)
              Un crecimiento de 6.49% relacionado con la mano de Obra.
                                                                                                             CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL
                                                                                                                 Ene. 2019 Vs Ene. 2018
      INCREMENTO % ANUAL DEL COSTO DE CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL (VIVIENDA)                              (Var % real contara el mismo período del año previo)
                                 De 2010 a 2018
                              (Var % real contra el mismo período del año previo)
                                                                   10.00%                              6.70%            6.81%
            9.30%                                                                                                                                       6.49%

                                                                               7.91%
                                                         6.40%                         6.60%

  4.50%
                                              3.80%
                                                                                                                                        2.63%

                      0.80%

                                  -0.10%

   2010      2011      2012        2013       2014        2015       2016       2017   2018*           Nacional       Nacional,        Nacional,    Nacional, Mano
                                                                                                                    Materiales de     Alquiler de      de obra
                                                                                                                    construcción      maquinaria

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
Aumento de Costos en la Construcción Residencial (VIVIENDA) por CIUDAD
                                  INCREMENTO % ANUAL DEL COSTO DE CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL (VIVIENDA) por CIUDAD
                                                              Ene. 2019 Vs Ene. 2018
                                                             (Var % real contra el mismo período del año previo)

                                               Incremento
                      Entidad                                                       Entidad                    Incremento %
                                                    %
1.- Juarez, Chih.                                 11.9%     25.-    Monterrey, N.L.                                6.4%
2.- La Paz, B. C. S.                              10.4%     26.-    Córdoba, Ver.                                  6.3%
3.- Veracruz, Ver.                                10.3%     27.-    Hermosillo, Son.                               6.1%
4.- Matamoros, Tamps.                             10.1%     28.-    Jacona, Mich.                                  6.1%
                                                                                                                              De acuerdo a los datos publicados
5.- Oaxaca, Oax.                                   9.3%     29.-    Toluca, Edo. de Méx.                           5.6%
6.- Tehuantepec, Oax.                              9.2%     30.-    Monclova, Coah.                                5.5%       por el INEGI, en el mes de Enero,
7.- Querétaro, Qro.                                8.9%     31.-    Puebla, Pue.                                   5.5%       el costo de construcción
8.- Aguascalientes, Ags.                           8.9%     32.-    Huatabampo, Son.                               5.4%       residencial, nacional se ubico
9.- Culiacán, Sin.                                 8.5%     33.-    Iguala, Gro.                                   5.2%       en 7.73%.
10.- Tapachula, Chis.                              8.5%     34.-    Tijuana, B. C.                                 5.1%
11.- Tepatitlán, Jal.                              8.4%     35.-    Tepic, Nay.                                    5.1%
12.- Guadalajara, Jal.                             8.3%     36.-    Cuernavaca, Mor.                               5.0%       En ese sentido 21 de las 47
13.- Durango, Dgo.                                 8.3%     37.-    Cd. Jiménez Chih.                              5.0%       Ciudades revisadas se encuentran
14.- San Andrés Tuxtla, Ver.                       8.2%     38.-    Tlaxcala, Tlax.                                4.9%       arriba del Costo de Construcción
15.- Chihuahua, Chih.                              8.2%     39.-    León, Gto.                                     4.6%       nacional.
16.- Cd. Acuña, Coah.                              7.7%     40.-    Mérida, Yuc.                                   4.5%
17.- Morelia, Mich.                                7.6%     41.-    Tulancingo, Hgo.                               4.3%
18.- Mexicali, B. C.                               7.5%     42.-    Tampico, Tamps.                                4.0%
19.- Torreón, Coah.                                7.4%     43.-    Acapulco, Gro.                                 3.3%
20.- Villahermosa,Tab.                             7.2%     44.-    San Luis Potosí, S.L.P.                        3.1%
21.- Colima, Col.                                  6.7%     45.-    Campeche, Camp.                                3.0%
22.- Nacional                                     6.7%      46.-    Chetumal, Q. R.                                3.0%
23.- Cortazar, Gto.                                6.5%     47.-    Fresnillo, Zac.                                1.9%
24.- Area metropolitana de la Cd. de México        6.5%

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
Aumento de Costos en la Construcción Residencial
                                            (VIVIENDA) por CIUDAD
                                  INCREMENTO % ANUAL DEL COSTO DE CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL
                                                     (VIVIENDA) por CIUDAD
                                                                        Ene. 2019 Vs Ene. 2018

                                                             (Var % real contra el mismo período del año previo)

                                                 Materiales de      Alquiler de
                Ciudad                   Total                                     Mano de obra
                                                 construcción      maquinaria
               Entidades con mayor crecimiento en el costo de construcción residencial                             En el mes de Enero, las ciudades que
  1   Juárez, Chih.                      11.9%               12.5%                 1.1%                   9.4%     tuvieron mayor incremento en los costos de
  2                                                                                                                construcción residencial (por arriba de la
      La Paz, B. C. S.                   10.4%               11.1%                 19.1%                  4.7%
                                                                                                                   media nacional), estuvieron influenciados
  3   Veracruz, Ver.                     10.3%               10.4%                 8.8%                   9.9%
                                                                                                                   por un mayor costo en los materiales de
  4   Matamoros, Tamps.                  10.1%               10.4%                 -1.4%                  9.0%
                                                                                                                   construcción.
  5   Oaxaca, Oax.                       9.3%                9.7%                  10.8%                  6.6%
                                                                                                                   Por otro lado, las ciudades que registraron
 43   Acapulco, Gro.                     3.3%                3.4%                   0.0%                  3.0%
                                                                                                                   los menores costos en construcción
 44   San Luis Potosí, S.L.P.            3.1%                3.0%                   1.6%                  3.6%
                                                                                                                   residencial (por debajo de la media
 45   Campeche, Camp.                    3.0%                3.2%                   3.7%                  2.2%     nacional), tuvieron un descenso en los
 46   Chetumal, Q. R.                    3.0%                2.6%                   0.0%                  5.3%     costos de alquiler de maquinaria.
 47   Fresnillo, Zac.                    1.9%                2.2%                   8.5%                  0.0%

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
Tendencia en los Precios de los Insumos para la Industria de
                      la Construcción
                    Cifras al mes de Enero de 2019

                          07 de Febrero de 2019

                         Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción
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