Tendencia en los Precios de los Insumos para la Industria de la Construcción - Cifras al mes de Enero de 2019
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Tendencia en los Precios de los Insumos para la Industria de la Construcción Cifras al mes de Enero de 2019 Publicado: 07 de febrero de 2019 Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción
Incremento en los Precios de los Insumos para la Industria de la Construcción: Enero 2019 El índice general de precios para la industria de la construcción registró un crecimiento anual de 8.6% durante el primer mes de 2019, recortando en casi dos puntos porcentuales el nivel de precios alcanzado en diciembre de 2018 (10.3%) y en línea con el pronóstico esperado por el CESSCO para 2019 (8 al 9% anual). La reducción fue consecuencia de la interacción de varios factores: • La caída en el precio de la lamina de acero en rollo en el mercado de futuros de Chicago, la cual pasó de US$920 dólares por tonelada en junio de 2018 a US$721 dólares por tonelada en enero de 2019, una reducción del 22% (Ver gráfico 1). • El peso mexicano registró una apreciación y una disminución en su volatilidad en los últimos 2 meses, reduciendo el valor en pesos de los materiales importados para la construcción (Ver gráfico 2). • Los precios de los materiales de la construcción derivados del acero mostraron una reducción generalizada, los cuales tienen una mayor incidencia en integración general de los costos de construcción. (ver gráfico 3) • Los temores de una guerra comercial generalizada entre Estados Unidos y China, pudiera estar generando un impacto negativo sobre las decisiones de inversión y confianza de las empresas en el corto y mediano plazo. Ante este posible nuevo escenario, una reducción de los pedidos es factible, haciendo que el precio del acero se vea presionado a la baja por el previsible incremento en la sobrecapacidad, ya que los principales fabricantes siderúrgicos a nivel mundial, podrían inundar el mercado como sucedió en 2016, provocando un debilitamiento en los precios del metal en el corto y mediano plazo. • La decisión de la Secretaría de Economía de México de no renovar la salvaguarda para las importaciones de acero provenientes de China.
Crecimiento de los Precios Internacionales del Acero 2016-2019 Evolución de los Precios de los Commodities del Acero Gráfico 1 US$ por tonelada US$ por tonelada Mineral de Hierro (US$ por tonelada) Aleación Rolada en Caliente (US$ por tonelada) 1000 100.0 e 41.2 401 Aleación Rolada en Caliente (US$ por tonelada) f 46.3 402 m 55.5 480 90.0 a 59.6 560 Mineral de Hierro (US$ por tonelada) m 54.5 607 900 2016 j 51.4 618 80.0 j 56.6 595 a 60.4 555 s 56.6 496 o 62.8 492 70.0 n 72.3 562 800 d 79.8 633 e 80.4 618 60.0 88.1 620 f m 86.8 630 a 70.0 615 700 50.0 m 60.7 575 j 56.0 640 2017 j 66.2 628 40.0 a 75.1 634 s 69.8 599 600 o 60.3 605 30.0 n 63.4 629 d 71.3 662 e 75.9 731 20.0 f 77.5 805 500 m 69.7 859 a 65.3 865 m 66.0 920 10.0 2018 j 64.8 910 j 64.4 895 a 67.2 865 400 0.0 s 68.7 841 e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d e o 72.8 831 2016 2017 2018 2019 n 72.3 771 d 69.2 721 2019 e 76.3 694 Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) de la CMIC, con información de Chicago Exchange Market (CEM)
Comportamiento del tipo de Cambio Gráfico 3 Promedio del Tipo de Cambio Peso vs Dólar Promedio del Tipo de 20.5 (para solventar obligaciones) Cambio peso vs dólar (para solventar 20.3 20.3 obligaciones 20.2 Enero 19.0 20.0 Febrero 18.6 Marzo 18.7 19.5 Abril 18.3 19.5 Mayo 19.5 19.1 19.2 Junio 20.3 19.1 2018 19.0 19.0 Julio 19.1 19.0 18.8 Agosto 18.8 18.6 18.7 Septiembre 19.0 Octubre 19.1 18.5 Noviembre 20.3 18.3 Diciembre 20.2 2019 Enero 19.2 18.0 Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) de la CMIC, con información de Chicago Exchange Market (CEM)
Índice de precios en los Materiales de la construcción Enero 2019 Gráfico 2 Índice de precios al Productor en la CONSTRUCCIÓN (Anualizado) (Var % real contara el mismo período del año previo) Asfalto y otros productos químicos Varilla Alambre y Los insumos que alambrón durante casi todo 45.6% el año de 2018, Castillos armados registraron un importante encarecimiento en Malla de acero la Industria de la 19.8% Construcción, en Estructuras 17.5% el primer mes de 15.9% 2019 observaron metálicas 14.6% una sustancial 13.8% Mezcla asfáltica disminución. 9.9% 9.6% Otros Materiales E F M A M J J A S O N D E para la Construcción Fuente: Centro de estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) con información del INEGI
Índice de precios en los Materiales de la construcción Enero 2019 • En el primer mes de 2019, los precios de los materiales de la construcción registraron un crecimiento anualizado de 9.06% • Los productos como Asfaltos (45%), Varilla (19%), el Alambre y Alambrón (17%), los Castillos armados (14%) fueron los principales insumos que registraron una disminución y presionaron el índice de materiales hacia la baja. • El Índice general de precios para la construcción que incluye los precios de los materiales de la construcción (9.06%), las remuneraciones de los trabajadores (6.49%) y el alquiler de maquinaria y equipo (2.63%), se ubicó a tasa anual en 8.56%. Variación % Anualizada (Contra mismo mes del año previo) 10.77% 11.00% A pesar de que los precios en los materiales de la 8.56% Construcción registraron 8.17% 7.30% una disminución, el encarecimiento en el Índice 4.83% 4.44% de Precios de la 3.80% Construcción en el 1er. Mes de 2019 se mantiene 1.34% 0.55% como el 3er. Más alto en -0.23% los últimos 10 años 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
Incremento acumulado en los precios para la Industria de la Construcción al mes de Enero de 2019 • Durante el mes de Enero de 2019, el crecimiento acumulado del Índice general de precios de la construcción registró un incremento de 9.06% y el material de los materiales de 8.56%. Diferencias en los Tasa de Inflación puntos porcentuales Año • La inflación al productor en la industria de la construcción se ubica por Anualizada con relación al mes previo encima de la inflación al consumidor que también se dio a conocer el día de Ene. 2018 7.30% -0.61% hoy y que registró 4.37% anual. Feb. 2018 5.87% -1.43% Mar. 2018 5.88% 0.01% Abr. 2018 7.16% 1.28% Índice de precios al Productor en la CONSTRUCCIÓN (Anualizado) May.2018 7.98% 0.82% Ene. 2019 Vs Ene. 2018 Jun. 2018 9.30% 1.33% (Var % real contara el mismo período del año previo) Jul. 2018 10.00% 0.73% Ago. 2018 10.20% 0.12% Sep. 2018 10.50% 0.31% 8.56% 9.06% Oct. 2018 10.00% -0.50% Nov. 2018 10.21% 0.21% 6.49% Dic. 2018 10.28% 0.07% Ene. 2019 8.56% -1.72 2.63% Índice general Materiales de Alquiler de Remuneraciones construcción maquinaria y equipo
Crecimiento Anualizado en los Precios de los Materiales para la Construcción Enero 2019 vs Enero 2018 Asfalto y otros productos químicos 45.6% Varilla 19.8% Alambre y alambrón 17.5% Estructuras metálicas 15.9% Castillos armados 14.6% Mezcla asfáltica 13.8% Aunque insumos como el asfalto, varilla , alambre y alambrón, Pinturas vinílicas 10.7% siguen liderando Otros Materiales para la Construcción 9.9% Malla de acero 9.6% Tubos de concreto 9.5% Soldadura 9.4% Impermeabilizantes 8.7% Triplay 8.4% Calentadores de agua y otros accesorios 8.2% Vidrios 7.9% Láminas metálicas 7.9% Tepetate y jal 7.8% Puertas, ventanas y closets 7.6% Trabes, vigas y bovedilla de concreto 7.4% Yeso 7.2% Arena 6.9% Puertas, ventanas y escaleras metálicas 6.8% Conduit de pvc y otros productos de plástico 6.8% Otras pinturas y solventes 6.7% Polvo de piedra 6.6% Muebles y accesorios sanitarios 6.4% Tubos y ductos metálicos 6.3% Transformadores, generadores y tableros eléctricos 6.0% Piedra 5.9% Otros productos de concreto 5.7% Ladrillos y tabiques 5.6% Grava 5.6% Bloques, tabiques y tabicones de concreto 5.5% Muebles y accesorios para cocina 5.1% Pegazulejo 5.1% Promedio 9.06% Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
Aumento de Costos en la Construcción Residencial (Vivienda) De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Productor calculado por el INEGI, el Costo de Construcción Residencial (Vivienda) presentó un crecimiento anualizado de 6.70% durante el mes de enero de 2019, este comportamiento estuvo influenciado principalmente por: Un incremento de 6.81% en los Materiales de Construcción Un aumento de 2.63% en el Alquiler de Maquinaria. Índice de precios al Productor (Anualizado) Un crecimiento de 6.49% relacionado con la mano de Obra. CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL Ene. 2019 Vs Ene. 2018 INCREMENTO % ANUAL DEL COSTO DE CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL (VIVIENDA) (Var % real contara el mismo período del año previo) De 2010 a 2018 (Var % real contra el mismo período del año previo) 10.00% 6.70% 6.81% 9.30% 6.49% 7.91% 6.40% 6.60% 4.50% 3.80% 2.63% 0.80% -0.10% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* Nacional Nacional, Nacional, Nacional, Mano Materiales de Alquiler de de obra construcción maquinaria Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
Aumento de Costos en la Construcción Residencial (VIVIENDA) por CIUDAD INCREMENTO % ANUAL DEL COSTO DE CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL (VIVIENDA) por CIUDAD Ene. 2019 Vs Ene. 2018 (Var % real contra el mismo período del año previo) Incremento Entidad Entidad Incremento % % 1.- Juarez, Chih. 11.9% 25.- Monterrey, N.L. 6.4% 2.- La Paz, B. C. S. 10.4% 26.- Córdoba, Ver. 6.3% 3.- Veracruz, Ver. 10.3% 27.- Hermosillo, Son. 6.1% 4.- Matamoros, Tamps. 10.1% 28.- Jacona, Mich. 6.1% De acuerdo a los datos publicados 5.- Oaxaca, Oax. 9.3% 29.- Toluca, Edo. de Méx. 5.6% 6.- Tehuantepec, Oax. 9.2% 30.- Monclova, Coah. 5.5% por el INEGI, en el mes de Enero, 7.- Querétaro, Qro. 8.9% 31.- Puebla, Pue. 5.5% el costo de construcción 8.- Aguascalientes, Ags. 8.9% 32.- Huatabampo, Son. 5.4% residencial, nacional se ubico 9.- Culiacán, Sin. 8.5% 33.- Iguala, Gro. 5.2% en 7.73%. 10.- Tapachula, Chis. 8.5% 34.- Tijuana, B. C. 5.1% 11.- Tepatitlán, Jal. 8.4% 35.- Tepic, Nay. 5.1% 12.- Guadalajara, Jal. 8.3% 36.- Cuernavaca, Mor. 5.0% En ese sentido 21 de las 47 13.- Durango, Dgo. 8.3% 37.- Cd. Jiménez Chih. 5.0% Ciudades revisadas se encuentran 14.- San Andrés Tuxtla, Ver. 8.2% 38.- Tlaxcala, Tlax. 4.9% arriba del Costo de Construcción 15.- Chihuahua, Chih. 8.2% 39.- León, Gto. 4.6% nacional. 16.- Cd. Acuña, Coah. 7.7% 40.- Mérida, Yuc. 4.5% 17.- Morelia, Mich. 7.6% 41.- Tulancingo, Hgo. 4.3% 18.- Mexicali, B. C. 7.5% 42.- Tampico, Tamps. 4.0% 19.- Torreón, Coah. 7.4% 43.- Acapulco, Gro. 3.3% 20.- Villahermosa,Tab. 7.2% 44.- San Luis Potosí, S.L.P. 3.1% 21.- Colima, Col. 6.7% 45.- Campeche, Camp. 3.0% 22.- Nacional 6.7% 46.- Chetumal, Q. R. 3.0% 23.- Cortazar, Gto. 6.5% 47.- Fresnillo, Zac. 1.9% 24.- Area metropolitana de la Cd. de México 6.5% Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
Aumento de Costos en la Construcción Residencial (VIVIENDA) por CIUDAD INCREMENTO % ANUAL DEL COSTO DE CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL (VIVIENDA) por CIUDAD Ene. 2019 Vs Ene. 2018 (Var % real contra el mismo período del año previo) Materiales de Alquiler de Ciudad Total Mano de obra construcción maquinaria Entidades con mayor crecimiento en el costo de construcción residencial En el mes de Enero, las ciudades que 1 Juárez, Chih. 11.9% 12.5% 1.1% 9.4% tuvieron mayor incremento en los costos de 2 construcción residencial (por arriba de la La Paz, B. C. S. 10.4% 11.1% 19.1% 4.7% media nacional), estuvieron influenciados 3 Veracruz, Ver. 10.3% 10.4% 8.8% 9.9% por un mayor costo en los materiales de 4 Matamoros, Tamps. 10.1% 10.4% -1.4% 9.0% construcción. 5 Oaxaca, Oax. 9.3% 9.7% 10.8% 6.6% Por otro lado, las ciudades que registraron 43 Acapulco, Gro. 3.3% 3.4% 0.0% 3.0% los menores costos en construcción 44 San Luis Potosí, S.L.P. 3.1% 3.0% 1.6% 3.6% residencial (por debajo de la media 45 Campeche, Camp. 3.0% 3.2% 3.7% 2.2% nacional), tuvieron un descenso en los 46 Chetumal, Q. R. 3.0% 2.6% 0.0% 5.3% costos de alquiler de maquinaria. 47 Fresnillo, Zac. 1.9% 2.2% 8.5% 0.0% Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
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