MAD 2021 Q1 Observatorio carga aérea Madrid Enero-marzo 2021 - FORO MADCARGO
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MAD 2021 Q1 Observatorio carga aérea Madrid Enero-marzo 2021
Observatorio carga aérea Madrid
MAD 2021 Q1 Enero-marzo 2021
Ficha del estudio El objetivo del observatorio trimestral de la carga aérea de Madrid es presentar la evolución de la carga aérea en Madrid en el
periodo considerado, mediante graficas e indicadores que de forma sintética muestren información de interés para los
profesionales del sector.
Se han seleccionado seis aeropuertos europeos para análisis de benchmarking. Entre Los criterios utilizados están la estructura
hub, perfil de compañías aéreas, excelencia operativa y volúmenes de carga aérea. Se han descartado aeropuertos cargueros.
Valorando dichos criterios la opción elegida incluye los aeropuertos de Londres-Heathrow, Frankfurt, Ámsterdam-Schiphol, Paris-
CDG, Bruselas y Milan-Malpensa.
Foro MADCargo se toma muy en serio la protección de la privacidad y de los datos aportados por empresas. La información
personal se conserva de forma segura y se trata con el máximo cuidado. Los datos recabados por Foro MADCargo tendrán
como finalidad exclusiva el análisis y la realización del observatorio de carga aérea trimestral que se publica con datos
agregados y nunca individualizados.
Equipo y El equipo de Foro MADCargo responsable del observatorio trimestral está formado por Javier Aran, Tomás Aranda y Óscar
Álvarez.
colaboraciones
Este documento se ha elaborado en colaboración con Fundación Zaragoza Logistics Center (ZLC).
Carmen Gavín, Julen Marín e Iván Pérez, alumnos del Master en Dirección de Supply Chain (MDSC)
de ZLC han realizado la Tesis Fin de Master ( TFM) con este objetivo, bajo la tutela de Susana Val.
ECS, DB Schenker e IATA han aportado información y su valioso tiempo a este producto.
02
Q1
En 2021, la carga aérea ha conseguido recuperar los niveles de actividad pre-Covid mientras
EVOLUCIÓN DEL que la actividad de pasajeros sigue estancada en todos los mercados. La excepción se da en
21 MERCADO GLOBAL Latam con una caída del 17,5 % y 20,5% en los meses de enero y febrero 2021 respecto a
los mismos meses en 2019.
Variación de CTKs por regiones respecto al mismo mes en 2019
Febrero 2021
Enero 2021
03
Q1
Se observa un crecimiento considerable de la demanda de carga aérea, especialmente en
EVOLUCIÓN DEL los tráficos EEUU- Asia y Oriente Medio-Asia, con valores claramente por encima de los datos
21 MERCADO GLOBAL de 2019.
Variación Carga tonelada kilómetro
(CTKs) por regiones (2019-2021)
04
10
TOP La caída de actividad carguera en bodega, debido la fuerte impacto de la demanda en
TRÁFICOS
COMPAÑÍASMADRID.
AÉREAS vuelos de pasajeros por efecto Covid, se ha visto parcialmente amortiguada por el
COMPAÑÍAS
MAD AÉREAS. crecimiento de vuelos cargueros puros y compañías de oriente medio y asiáticas.
Distribución de mercado
Otras aerolíneas: 30%
5%
5%
5%
6% 35%
7%
7%
7%
13%
10%
Fuente: AENA. MADCargo
05
10
TOP La caída de actividad carguera en bodega, debido la fuerte impacto de la demanda en
TRÁFICOS
COMPAÑÍASMADRID.
AÉREAS vuelos de pasajeros por efecto Covid, se ha visto parcialmente amortiguada por el
COMPAÑÍAS
MAD AÉREAS. crecimiento de vuelos cargueros puros y compañías de oriente medio y asiáticas.
Exportación Q1 2021 vs 2020
20.000
15.000
10.000
5.000
-
IBERIA DHL QATAR ASL EMIRATES TURKISH AIRBRIDGE AIR SWIFT AIR AIR CHINA
EUROPA
Q1 2020 Q1 2021 Fuente: AENA. MADCargo
Importación Q1 2021 vs 2020
20.000
15.000
10.000
5.000
-
IBERIA DHL QATAR ASL EMIRATES TURKISH AIRBRIDGE AIR SWIFT AIR AIR CHINA
EUROPA
Q1 2020 Q1 2021
Fuente: AENA. MADCargo
06
En las principales rutas áreas de MAD tienen especial protagonismo aeropuertos cargueros
10
10
TOP
TOP europeos (Leipzig y Colonia), los hubs europeos y de Oriente Medio donde están basadas
TRÁFICOS MADRID.
RUTAS CARGA AÉREA las compañías aéreas con mayor presencia. En estos casos no son aeropuertos destino final
COMPAÑÍAS
MAD AÉREAS. de la carga sino tránsitos a otros aeropuertos. Es significativo el impacto negativo en Latam
por la caída de los operadores que dominan el mercado.
Rutas aéreas Q1 2021 Toneladas
0 2.500 5.000 7.500 10.000
DOHA 7.357
LEIPZIG 6.623
DUBAI 6.012 Rutas aéreas Q1 2020 y 2021
ISTANBUL ATATURK 4.758 8.000
6.000
CIUDAD DE MEXICO 4.664
4.000
PARIS CDG 4.361
2.000
SAO PAULO
0
4.355
DOHA LEIPZIG DUBAI ESTAMBUL CIUDAD DE PARIS CDG SAO PAULO LONDRES COLONIA SANTIAGO
MEXICO
LONDRES-HEATHROW Fuente: AENA. MADCargo
4.318 Q1 2020 Q1 2021
COLONIA 4.110
Export
Import
SANTIAGO DE CHILE 3.667
Fuente: AENA. MADCargo
07MAD
En 2021 Q1 el 41% de los vuelos que transportaron carga fueron realizados por cargueros
TOP
TRÁFICOS MADRID. puros o preighters, por un 29 % en 2019. La caída en la oferta de vuelos de aeronaves wide-
AERONAVES
COMPAÑÍAS AÉREAS. body de pasajeros se ha suplido parcialmente con el crecimiento de wide –body en
configuración preighter y cargueros.
Distribución de carga bodega/cargueros Q1 2020 y 2021
80%
69%
70%
60%
54%
50%
Q1 2020 40%
Q1 2021
30% 28%
20%
14% 15%
13%
10%
5%
2%
0%
pasajeros fuselaje ancho pasajeros fuselaje estrecho carga fuselaje ancho carga fuselaje estrecho
Fuente: AENA. MADCargo
0816
Los destinos finales de la carga aérea desde Madrid, descartando los tránsitos en
TOP
TOP AEROPUERTOS MAD
TRÁFICOS MADRID. aeropuertos, muestra una imagen diferente de los tráficos directos aeropuerto- aeropuerto,
CON DESTINO
COMPAÑÍAS FINAL
AÉREAS. en el que ya no aparecen aeropuertos europeos.
TOP 16 aeropuertos destinos carga aérea* Q1. 2021 y 2020
0,00 500,00 1.000,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00 3.000,00 3.500,00
Seúl
Sao Paulo
Dubai
New York
Ciudad de México
Santiago
Shanghai
Chicago
Tokio
Tel Aviv
Riyadh
Los Ángeles
Osaka
Miami
Hong Kong
Estambul
Toneladas Q1 2021 Toneladas Q1 2020
Fuente: ECS. MADCargo
* Incluye los vuelos recogidos en el sistema CASS de IATA
0910
FRECUENCIAS Las principales diez rutas de larga distancia del aeropuerto de Madrid-Barajas en el primer
TOP
TOP
TRÁFICOS MADRID. trimestre de 2021 están concentradas en nueve países de Latinoamérica y EEUU. Las cifras
SEMANALES LARGA
COMPAÑÍAS AÉREAS. están fuertemente influenciadas por la drástica disminución de los servicios de pasajeros
DISTANCIA como consecuencia de la pandemia.
Semana 26 Marzo -1 Abril 2021
9
8
8
7
6
6
5 5 5 5 5 5 5 5
5
4
3
2
1
0
República Estados Argentina Brasil Chile Colombia Cuba Ecuador México Perú
Dominicana Unidos
Fuente: DB Schenker. MADCargo
10En los últimos 12 meses se observa el efecto en marzo 2020 del inicio de la pandemia con
MAD
TOP
una caída del 27%, y los crecimientos en febrero y marzo de 2021. En este mes se consigue
TRÁFICOS
EVOLUCIÓNMADRID.
CARGA superar el valor de marzo 2020. En la comparativa del primer trimestre 2021 y 2020 con los
COMPAÑÍAS
AÉREA AÉREAS. datos de 2019 se aprecia, con el detalle de cada mes, que la carga en MAD todavía esta por
debajo de los valores del año 2019.
Evolución carga MAD
Evolución carga MAD 2020- 2021 Q1
Variación meses 2020-2021 con base 2019
Miles de toneladas Toneladas
50
45
40 15% ene-20
35
30 9% feb-20
25
20 -27% mar-20
15 1
10 -32%
5 ene-21
0 -11%
feb-21
-13%
Oc bre 0 2 0
20
21
En e d 2 0
de 0
de 0
21
20
de 1
cie e d 2 0
de 0
20
20
20
de 0
2
2
02
02
02
mar-21
20
20
20
0
20
20
20
ril e 20
20
20
20
2
er e 2
zo e 2
e2
nio e 2
e
de
ay de
e
os de
d
d
d
d
d
-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20%
o
o
No bre
br
r
Se to
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b
lio
ro
o
er
m
o
m
m
er
Ab
tu
e
ar
ar
br
br
Ju
ie
vie
Ju
En
Ag
M
M
M
pt
Fe
Fe
Di
Fuente: Aena Fuente: Aena. MADCargo
11MAD
Aplicando la media móvil de los últimos doce meses en el periodo desde marzo 2019, la
TOP
TRÁFICOS
EVOLUCIÓNMADRID.
CARGA gráfica muestra la tendencia en los últimos 24 meses suavizando las fluctuaciones a corto
COMPAÑÍAS
AÉREA AÉREAS. plazo y mostrando la recuperación en febrero y marzo 2021.
Carga manejada en MAD 2019-21
Miles de toneladas
600
500
400
300
9
0
9
0
19
20
19
20
20
21
9
0
1
l-1
l-2
-1
-2
-2
-1
-2
p-
v-
e-
p-
v-
e-
ar
ar
ar
ay
ay
ju
ju
no
no
en
en
se
se
m
m
m
m
m
Fuente: Aena. MADCargo
12El camión aéreo en el Q1 ha aumentado significativamente más que la carga transportada en
MAD
TOP
aeronaves como consecuencia de la caída de capacidad carguera en aeronaves de pasajeros,
TRÁFICOS
EVOLUCIÓNMADRID.
CAMIÓN con el efecto de concentración en un número reducido de aeropuertos que recibe la carga
COMPAÑÍAS
AÉREO AÉREAS. por camión aéreo. El aeropuerto de Bruselas, con un crecimiento importante de la actividad
aérea, alcanza un 27,4 % de carga en camión aéreo sobre la carga en aeronaves.
Variación Q1
106.312 toneladas 2021 vs 2020
MAD BRU
-16,10 % Q1 2021 Q1 2021
% carga camión % carga camión
aéreo sobre carga aéreo sobre carga
en aeronaves en aeronaves
Variación Q1
16.973 toneladas* 2021 vs 2020 16 % 27,4 %
Fuente: aeropuerto Bruselas.
31,41 % MADCargo
Camión aéreo.
Carga transportada en camión con conocimiento aéreo y
origen/ destino aeropuerto de Madrid.
* No se dispone de datos de IAG Cargo
134
TOP
TOP La carga en los cuatro principales aeropuertos españoles en carga presenta un
TRÁFICOS
AEROPUERTOS
MADRID.
CARGA comportamiento dispar, con valores positivos en los aeropuertos de Zaragoza y Vitoria que
COMPAÑÍAS
AÉREA ESPAÑA
AÉREAS. concentran actividad carguera, y una caída notable en los aeropuertos de Madrid y
Barcelona por la elevada presencia de aeronaves de pasajeros.
Carga Q1 2021 y variación 2021- 2020
La evolución de la carga aplicando la media móvil de los últimos
doce meses muestra una tendencia más estable en los últimos Miles de toneladas
24 meses en los aeropuertos de Zaragoza y Vitoria, por
diferencia con los aeropuertos de Madrid y Barcelona. TOTAL ESP AÑA 204 -9%
ZARAGOZA 47 20
%
VITORIA 18 18%
Evolución carga manejada en los 4 top aeropuertos españoles
BARCELONA-EL P RAT J.T. 30 -20%
Miles de toneladas
Miles de toneladas últimos 12 meses
AS MADRID-BARAJAS 106 -16%
600
500 0 50 100 150 200 250
400
miles de toneladas
300
Doméstica Europea Internacional
200 Fuente: AENA. MADCargo
100
0
ago-19
ago-20
may-19
may-20
mar-19
mar-20
mar-21
nov -19
nov -20
oct-19
oct-20
jun-19
jun-20
dic-19
dic-20
ene-20
ene-21
sep-19
sep-20
feb-20
feb-21
jul-19
jul-20
abr-19
abr-20
AS MADRID-BARAJAS BARCELONA-EL PRAT VITORIA ZARAGOZA
Fuente: AENA. MADCargo
14MAD
TOP
BENCHMARK Las importantes diferencias entre los aeropuertos analizados se explica por el proceso
TRÁFICOS MADRID. creciente de concentración de compañías cargueras e integradores en un número reducido
AEROPUERTOS de aeropuertos. Es destacable el caso de Bruselas que en el 2019 movía menos carga que
COMPAÑÍAS AÉREAS.
EUROPEOS Madrid.
La situación de Madrid contrasta notablemente con los
aeropuertos de referencia que ya están en volúmenes de carga
que superan los valores de los años 2019 y 2020. Londres- Carga MAD y aeropuertos benckmarking Q1 2021
Heathrow es la excepción junto a Madrid, siendo relevante el miles toneladas
efecto IAG en ambos aeropuertos.
MADRID 106.3
Evolución carga en toneladas Q1 2021
Variación sobre 2019 Variación sobre 2020
BRUSELAS 149.5
-18,0%
MADRID
-16,1%
LONDRES 315.9
22,6%
BRUSELAS
27,3%
AMSTERDAM 411.5
-22,6%
LONDRES
-5,0%
FRANKFURT 565.5
6,1%
AMSTERDAM
17,6%
Fuente: aeropuertos. MADCargo
7,3%
FRANKFURT
21,6%
Fuente: aeropuertos. MADCargo
15Madrid cuenta con una conectividad de larga distancia considerablemente menor que la de
MAD
BENCHMARK
TOP
los mayores aeropuertos europeos, pese a que en términos de pasajeros totales la diferencia
TRÁFICOS MADRID.
AEROPUERTOS con estos es considerablemente menor. Es de destacar que MAD está por detrás de AMS en
COMPAÑÍAS AÉREAS. frecuencias de pasajeros hacia LATAM, y por detrás de los 6 aeropuertos en el resto de
EUROPEOS
mercados de larga distancia, incluidos BRU y MXP.
Frecuencias largo recorrido desde MAD y 6 aeropuertos benchmarking por área geográfica.
Semana 26 marzo- 1 abril 2021
África Austral Asia y Australia Centroamérica y Caribe Golfo Pérsico Norteamérica Sudamérica
MAD 2 25 15 6 40
FRA 10 171 31 54 72 26
CDG 21 46 23 31 61 12
BRU 8 25 23 10
AMS 19 105 32 72 66 52
MXP 3 28 3 28 8
LHR 9 64 6 59 87
0 50 100 150 200 250 300 350
Fuente: DB Schenker. MADCargo
16La implantación del e-AWB en el aeropuerto de Madrid está por debajo de la media Aena,
MAD
TOP
IMPLANTACIÓN
TRÁFICOS MADRID. aeropuertos benchmarking y media UE. Es significativo el uso intensivo de los principales
transitarios frente a las compañías aéreas, entre las que no están las aerolíneas españolas.
e- AWB
COMPAÑÍAS AÉREAS. El crecimiento del e-awb de Madrid en los últimos cinco años es el más bajo de los
aeropuertos analizados.
Índices de penetración e-AWB en grupos de aeropuertos,
aerolíneas y transitarios en Madrid
Evolución y crecimiento agregado de los aeropuertos en
100% benchmarking
98% CAGR
Aeropuerto Índice e-awb
(últimos 5 años)
93%
Madrid 51,30% 5,80%
93%
Amsterdam-Schiphol 77,50% 7,50%
91%
Londres-Heathrow 54,00% 10%
FLF Fashion Logistics Forwarders 91% Bruselas 61,50% 15%
75% París-CDG 69,20% 8,90%
AEROPUERTOS UE 67%
Frankfurt 75,80% 20%
Milán-Malpensa 59,20% 22,30%
66% Fuente: IATA (datos febrero 2021). Elaboración propia
AEROPUERTOS BENCHMARK* 66%
64% Utilización del e-AWB en MAD
64% Número Usuarios
Transitarios Aerolíneas 49 16 32,7 %
62%
AEROPUERTOS RED AENA
Aerolíneas Transitarios 161 79 49,1 %
57%
Aeropuertos Fuente: IATA (datos febrero 2021). MADCargo
AEROPUERTO MADRID-BARAJAS 51%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Fuente: IATA (datos febrero 2021). MADCargo 17MAD
TOP La tarifa media en el Q1 en vuelos a destinos finales presentan fuertes incrementos en el
TARIFA MEDIA
TRÁFICOS FLETES
MADRID. periodo 2020/21 excepto con Centroamérica.
AÉREOS
COMPAÑÍAS AÉREAS.
Variación tarifa media Q1 2021/20 Madrid con regiones geográficas
+97,7% +47,4%
+12,0%
+34,9% +20,7%
+48,4%
-29,6%
+23,4%
+81,8%
+113,7%
+118,1%
Fuente: ECS. MADCargo
18MAD
TOP La tarifa media en el Q1 en destinos destacados muestra en 2021 vs 2020 crecimientos muy
TARIFA MEDIA
TRÁFICOS FLETES
MADRID. altos en Sao Paulo, Los Ángeles y Nueva York y una caída del 69% en Shanghai. En la
AÉREOS
COMPAÑÍAS AÉREAS. comparación del mes de marzo 2021 respecto al mes anterior los datos muestran gran
disparidad, destacando Estambul con una caída del 14 % y Sao Paulo con un crecimiento del 5%.
Variación tarifa media Q1 2021/20
Variación tarifa media mes Marzo – Febrero 2021
Madrid con aeropuertos seleccionados
Estambul 8%
-14 %
Ciudad de México 88 %
-2 %
Los Ángeles 150 %
-8 %
Santiago 66 %
-4 %
Sao Paulo 156 %
5%
Shanghai -69 %
-11 %
Chicago 23 %
-3 %
New York 137 %
-5 %
Tel Aviv 68 %
4%
Dubai 32 %
4%
-80 % -30 % 20 % 70 % 120 % 170 %
Q1 2021 vs Q1 2020 MAR 21 vs FEB 21
Fuente: ECS. MADCargo
19CAM
TOP El comercio exterior de la Comunidad de Madrid, producto de la caída en la oferta aérea y
TRÁFICOS
COMERCIO MADRID.
EXTERIOR también en la producción, muestra retrocesos importantes en las principales categorías de
COMPAÑÍAS AÉREAS. productos.
Export enero-feb. 2021/20 LÍDER
Total carga + RETROCEDE SE MANTIENE
enero-feb. 2021 7.891 tn -23%
21.710 tn Import enero-feb. 2021/20
13.819 tn -12%
Categorías de productos de importación
variación Enero - Febrero 2021 vs 2020
4.000 -35%
Categorías de productos de exportación
variación Enero - Febrero 2021 vs 2020
4.000 -12%
-5% +16%
3.000
3.000
Toneladas
2.000
2.000
+1% 1.000
-4%
1.000 -54%
-148% +11%
-9% 0
Alimentacion Moda Farma y quimicos Material mecanico y Aparatos óp ticos,
electrico med id a y medicos
0
Alimentacion Moda Farma y quimicos Material mecanico y Aparatos óp ticos,
Fuente: DataComex (datos enero-febrero 2021). MADCargo
electrico medid a y medicos
Fuente: DataComex (datos enero-febrero 2021). MADCargo
20CAM
TOP
PRINCIPALES Moda y productos de alimentación concentran los mayores volúmenes totales de carga. Se
TRÁFICOS MADRID. destaca la categoría de productos farmacéuticos y químicos por su importancia en la crisis
CATEGORIAS DE del covid.
COMPAÑÍAS AÉREAS.
PRODUCTOS
PRENDAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
VESTIR/ MODA ALIMENTACIÓN Y QUÍMICOS
Export enero-feb. 2021/20 Export enero-feb. 2021/20 Export enero-feb. 2021/20
Total carga Total carga Total carga
enero-feb. 2021 3.703 tn -5% enero-feb. 2021 426 tn -148% enero-feb. 2021 482 tn 11%
7.003 tn 4.319 tn 818 tn
Import enero-feb. 2021/20 Import enero-feb. 2021/20 Import enero-feb. 2021/20
3.300 tn -12% 3.893 tn -35% 336 tn -54%
Principales países de Principales países de Principales países de Principales países de Principales países de Principales países de
exportación importación exportación importación exportación importación
toneladas toneladas toneladas toneladas toneladas toneladas
Estados Unidos 624 China 1.277 China 92 Perú 860 Suiza 84 Estados Unidos 79
China 586 Bangladesh 1.051 EAU 76 México 815 China 42 India 74
Rusia 269 Pakistán 370 Israek 24 Brasil 506 Israel 42 China 44
Japón 231 Myanmar 241 R. Dominicana 21 Chile 446 Estados Unidos 39 Irlanda 34
México 205 Turquía 132 Irlanda 20 Ecuador 302 Guatemala 33 Ucrania 20
Fuente: DataComex (datos enero-febrero 2021). MADCargo
21TOP
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22MAD 2021 Q1 Observatorio carga aérea Madrid Enero-marzo 2021 www.madcargolab.com www.foromadcargo.org
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