MAD 2021 Q2 Observatorio carga aérea Madrid Abril - junio 2021 - MADCargo LAB
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MAD 2021 Q2 Observatorio carga aérea Madrid Abril - junio 2021
Observatorio carga aérea Madrid
MAD 2021 Q2 Abril-junio 2021
Ficha del estudio El objetivo del observatorio trimestral de la carga aérea de Madrid es presentar la evolución de la carga aérea en Madrid en el
periodo considerado, mediante graficas e indicadores que de forma sintética muestren información de interés para los
profesionales del sector.
Se han seleccionado seis aeropuertos europeos para análisis de benchmarking. Entre Los criterios utilizados están la estructura
hub, perfil de compañías aéreas, excelencia operativa y volúmenes de carga aérea. Se han descartado aeropuertos cargueros.
Valorando dichos criterios la opción elegida incluye los aeropuertos de Londres-Heathrow, Frankfurt, Ámsterdam-Schiphol, Paris-
CDG, Bruselas y Milan-Malpensa.
La información estadística de Aena incluye los tránsitos de mercancías en el aeropuerto
Foro MADCargo se toma muy en serio la protección de la privacidad y de los datos aportados por empresas. La información
personal se conserva de forma segura y se trata con el máximo cuidado. Los datos recabados por Foro MADCargo tendrán
como finalidad exclusiva el análisis y la realización del observatorio de carga aérea trimestral que se publica con datos
agregados y nunca individualizados.
Equipo y El equipo de Foro MADCargo autores del Informe Trimestral está coordinado por Javier Arán junto a Tomás Aranda y Óscar
colaboraciones Álvarez, y Cristopher Peñalba como responsable de producto.
ECS, DB Schenker e IATA han aportado información y su valioso tiempo por lo que estamos especialmente agradecidos.
02
Los volúmenes de carga aérea se mantuvieron con un crecimiento alto en junio, al igual que en mayo.
21Q2 EVOLUCIÓN DEL
MERCADO GLOBAL
En todo el sector, las toneladas-kilómetro (CTKs) aumentaron un 9,9% en junio en comparación con
el mismo mes de 2019, con una pequeña mejora respecto al 8,5% en mayo. América del Norte tuvo
el mayor impacto en la tasa de crecimiento del total de CTKs en comparación con 2019, seguida de
Oriente Medio y Europa. En la parte negativa se mantiene Latam.
En lo que va de año, los CTK globales aumentaron un 8,0% en
comparación con el mismo período de 2019, el mayor crecimiento en
un semestre desde 2017. Variación de CTKs por regiones respecto al mismo mes en 2019
Histórico 2016-2021 Carga tonelada kilometro. Ajustada por temporada
03
Q2
Se observa un crecimiento constante de los tráficos Asia- EEUU, estabilización de los fuertes
EVOLUCIÓN DEL crecimientos en Q4 2020 y Q1 de compañías basadas en África en tráficos con Asia, mientras que los
21 MERCADO GLOBAL tráficos de Europa con Asia y EEUU con Europa se ven afectados por los brotes de COVID en Europa,
aunque se mantiene la demanda de exportación por modo aéreo
Carga tonelada kilómetro CTKs por rutas (2019-2021)
Ajustada por temporada
Índice enero 2019=100
04
Las condiciones de la cadena de suministro siguen siendo favorables, con una baja relación entre
Q2
inventarios y ventas, una demanda resistente de mercancías y tarifas más competitivas de carga aérea en
EVOLUCIÓN DEL comparación con el transporte en contenedores marítimos que sigue gravemente congestionado.
21 MERCADO GLOBAL El transporte aéreo era (antes del Covid) doce veces más caro que el marítimo, pero ahora la diferencia se
ha reducido a la mitad. El problema sigue siendo la oferta de vuelos que no ha recuperado los valores del
2019
Capacidad de carga aérea internacional y ratio de precio de carga aérea y contenedores marítimos
04
La caída de actividad carguera en bodega, debido la fuerte impacto de la demanda en vuelos de
10
TOP pasajeros por efecto Covid, se ha visto parcialmente amortiguada por el crecimiento de vuelos
TRÁFICOS
COMPAÑÍASMADRID.
AÉREAS cargueros puros y tráficos de compañías de oriente medio. DHL se posiciona como la compañía que
COMPAÑÍAS
MAD AÉREAS. mas carga transporta sobrepasando a IB. Es de destacar la importancia de Qatar y Emiratos, que
además de las bodegas en sus vuelos de pasajeros están operando un número significativo de
cargueros puros.
Distribución de mercado compañías aéreas MAD Q2
Otras aerolíneas: 21%
Fuente: AENA. MADCargo
05
10
TOP Crecimientos generalizados en salidas y llegadas respecto al Q2 2020, siendo especialmente
TRÁFICOS
COMPAÑÍASMADRID.
AÉREAS significativo en el caso de Iberia y Air Europa, así como compañías aéreas de Oriente Medio
COMPAÑÍAS
MAD AÉREAS. y la carguera AirBridge. Qatar es la tercer compañía por detrás de DHL e Iberia, a muy poca
distancia de estas.
Llegadas Q2 2021 vs 2020
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
DHL IBERIA QATAR AIRBRIGDE EMIRATES SWIFTAIR TURKISH ASL UPS AIR EUROPA
LLEGADA Q2 2020 LLEGADA Q2 2021 Fuente: AENA. MADCargo
Salidas Q2 2021 vs 2020
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
DHL IBERIA QATAR AIRBRIGDE EMIRATES SWIFTAIR TURKISH ASL UPS AIR EUROPA
SALIDA Q2 2020 SALIDA Q2 2021 Fuente: AENA. MADCargo
06
En las principales rutas áreas de MAD tienen especial protagonismo aeropuertos cargueros
10
10
TOP
TOP europeos (Leipzig, Lieja y Colonia), Paris CDG y aeropuertos de Oriente Medio donde están
TRÁFICOS MADRID.
RUTAS CARGA AÉREA basadas las compañías aéreas con mayor presencia. En la mayoría de los aeropuertos son
COMPAÑÍAS
MAD AÉREAS. aeropuertos destino final de la carga sino tránsitos a otros aeropuertos. En Latam hay un
fuerte crecimiento en las rutas con Sao Paulo y Santiago de Chile.
Principales rutas aéreas MAD Q2 2021
Toneladas Principales rutas aéreas MAD Q2 2021 / 2020
DUBAI 6.670 Toneladas
DOHA 6.447
8.000
LEIPZIG 6.406 7.000
SAO PAULO 5.489 6.000
5.000
PARIS CDG 4.953
4.000
COLONIA/BONN 4.942
3.000
SANTIAGO DE CHILE 3.936
2.000
LIEGE /BIERSET 3.748
1.000
IMPORT
SHANGHAI 2.946
EXPORT
0
DUBAI DOHA LEIPZIG SAO PAULO PARIS CDG COLONIA/BONN SANTIAGO DE CHILE LIEGE /BIERSET SHANGHAI VIENA
VIENA 2.119 Q2 2020 Q2 2021
Fuente: AENA. MADCargo
0 2.500 5.000 7.500
Fuente: AENA. MADCargo
07
MAD
El 58% de los vuelos que transportaron carga fueron realizados por cargueros puros o
TOP
TRÁFICOS MADRID. preighters, por un 76 % en el año anterior ( pico de la pandemia) , y el 39% en el año 2019
AERONAVES
COMPAÑÍAS AÉREAS. (antes del Covid). La paulatina introducción de vuelos de pasajeros en aeronaves wide-body
transportando carga en bodega explica este cambio de tendencia
Distribución de carga bodega/cargueros Q2 2021/ 2020
60%
50% 48%
40%
40%
36%
Q2 2020 28%
30%
Q2 2021
20%
20% 18%
10%
7%
4%
0%
CARGA FUSELAJE ANCHO CARGA FUSELAJE ESTRECHO PASAJEROS FUSELAJE ANCHO PASAJEROS FUSELAJE ESTRECHO
Fuente: AENA. MADCargo
08
16
Los destinos finales de la carga aérea desde Madrid, eliminando los tránsitos en aeropuertos
TOP
TOP AEROPUERTOS MAD
TRÁFICOS MADRID. básicamente europeos, muestra un vigoroso crecimiento en destinos EEUU, ciudades de
CON DESTINO
COMPAÑÍAS FINAL
AÉREAS. Latam y destinos en Oriente Medio y Asia, con la excepción de Hong-Kong y Shanghai
donde se concentraron vuelos en los primeros meses de la pandemia (Q2 2021)
TOP 16 aeropuertos destinos carga aérea* Q2 2021 y 2020
New York
Mexico City
Dubai
Los Angeles
Sao Paulo
Seoul
Shanghai
Tokyo
Chicago
Santiago
Hong Kong
Miami
Riyadh
Atlanta
Tel Aviv
Kuwait
0,00 1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00
Q2 2020 Q2 2021
Fuente: ECS. MADCargo
* Incluye los vuelos recogidos en el sistema CASS de IATA
09MAD
En el primer semestre del 2021 se observa el crecimiento de la carga transportada por
TOP
EVOLUCIÓN
TRÁFICOS CARGA
MADRID. Madrid. Desde marzo 2021 se superan ampliamente los valores correspondientes al mismo
AÉREA
COMPAÑÍAS AÉREAS. mes del año anterior. Sin embargo en la comparativa con 2019 se aprecia, con el detalle de
cada mes, que la carga todavía no ha recuperado los valores del año 2019.
Evolución carga MAD 2020 - 2021
Miles de toneladas
45
Evolución carga MAD
Variación Q2 2021 con 2020 y 2019
40
35
Variación 2021/20 Variación 2021/19
Miles de Toneladas
30
25 Abril +123,5% -9,3%
20
15
Mayo +56,8% -8,7%
10
Junio +83,6% -4.5%
5
0
Fuente: AENA. MADCargo
20
20
21
21
20
20
1
21
0
20
21
20
20
20
21
02
02
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
e2
e2
de
de
de
de
de
e
e
de
de
e
de
de
de
d
d
d
ed
d
e
e
br
o
br
e
br
to
lio
o
zo
ril
ril
nio
nio
br
er
o
o
m
m
er
m
os
ay
ay
Ab
Ab
tu
ar
Ju
br
ie
vie
Ju
Ju
cie
En
Ag
M
M
M
Oc
pt
Fe
Di
No
Se
Fuente: AENA
08MAD
Aplicando la media móvil de los últimos doce meses en el periodo desde junio 2019, la
TOP
EVOLUCIÓN
TRÁFICOS CARGA
MADRID. gráfica muestra la tendencia en los últimos 24 meses suavizando las fluctuaciones a corto
AÉREA
COMPAÑÍAS AÉREAS. plazo y mostrando la firme recuperación desde febrero 2021 que se mantiene en el Q2
Evolución carga manejada MAD 2019-21
Miles de toneladas
600
500
400
300
20
21
0
1
9
0
19
20
0
1
19
20
19
20
20
21
19
9
20
0
21
0
1
19
20
l-1
l-2
r-2
r-2
t-1
t-2
-2
-2
-2
-2
b-
b-
o-
o-
c-
c-
p-
v-
e-
p-
v-
e-
n-
n-
n-
ar
ar
ay
ay
ju
ju
ab
ab
oc
oc
di
di
fe
fe
no
no
en
en
ju
ju
ju
ag
se
ag
se
m
m
m
m
AS MADRID-BARAJAS
Fuente: AENA. MADCargo
08MAD
El camión aéreo en el Q2 mantiene un crecimiento superior al 10%, en cualquier caso
TOP
EVOLUCIÓN
TRÁFICOS CAMIÓN
MADRID. inferior al 45,7% de la carga en aeronaves. En el primer semestre la carga en camión aéreo
AÉREO
COMPAÑÍAS AÉREAS. alcanza el 14% del volumen de carga en aeronaves.
Variación Q2
123.394 toneladas 2021 vs 2020
MAD MAD
+86,4% Q2 2021 Q1+Q2 2021
Fuente: AENA. MADCargo % carga camión % carga camión
aéreo sobre carga aéreo sobre carga
en aeronaves en aeronaves
Variación Q2
12 % 14 %
14.999 toneladas* 2021 vs 2020
+10,54 %
Camión aéreo.
Carga transportada en camión con conocimiento aéreo y
origen/ destino aeropuerto de Madrid.
* No se dispone de datos de IAG Cargo
Fuente: empresas handling de carga
MAD. MADCargo
084
TOP
TOP La carga en los cuatro principales aeropuertos españoles en carga presenta fuertes
TRÁFICOS
AEROPUERTOS
MADRID.
CARGA crecimientos en la comparación con los datos del Q2 2020 que alcanzo en abril su nivel mas
COMPAÑÍAS
AÉREA ESPAÑA
AÉREAS. bajo en décadas. Fuertes crecimientos en MAD y BCN que se ven superados con el 200% del
aeropuerto de Zaragoza.
Carga Q2 2021 y variación 2021- 2020
La evolución de la carga aplicando la media móvil de los últimos
doce meses muestra una tendencia de crecimiento en los cuatro
aeropuertos, si bien se ha mantenido más estable en los TOTAL ESPAÑA 218
aeropuertos cargueros de Zaragoza y Vitoria. +86%
Aeropuertos españoles
ZARAGOZA 42 +202%
Carga manejada en los 4 top aeropuertos españoles
VITORIA 18 +30%
600
500 BARCELONA-EL PRAT J.T. 32 +75%
400
300 AS MADRID-BARAJAS 123 +86,4%
200
0 50 100 150 200 250
100 miles de toneladas
0 Doméstica Europea Internacional
ago-19
ago-20
nov -19
nov -20
oct-19
oct-20
jun-19
jun-20
jun-21
dic-19
dic-20
may-20
may-21
mar-20
mar-21
ene-20
ene-21
sep-19
sep-20
jul-19
jul-20
feb-20
feb-21
abr-20
abr-21
Fuente: AENA. MADCargo
AS MADRID-BARAJAS BARCELONA-EL PRAT VITORIA ZARAGOZA
Fuente: AENA. MADCargo
14MAD
TOP
BENCHMARK Los datos de Madrid muestran el mayor crecimiento respecto al 2020, pero no consiguen
TRÁFICOS MADRID. superar los valores del año 2019. Además de Madrid, el único otro aeropuerto analizado
AEROPUERTOS donde se produce esta situación es Heathrow, con el que tiene en común una significativa
COMPAÑÍAS AÉREAS.
EUROPEOS presencia de IAG.
Evolución carga en toneladas Q2 2021 Carga en aeropuertos europeos Q2 2021
Miles de toneladas
MADRID 123
BRUSELAS 174
LONDRES 345
AMSTERDAM 426
FRANKFURT 596
0 100 200 300 400 500 600 700
Fuente: website aeropuertos. MADCargo Fuente: website aeropuertos. MADCargo
15En Madrid los transitarios tienen los índices más altos de utilización del e-AWB, seguidos de las compañías
MAD
TOP
IMPLANTACIÓN
TRÁFICOS MADRID. aéreas, y sin presencia de compañías aéreas españolas en las 10 con mayor índice de uso del e-AWB.
La implantación del e-AWB en el aeropuerto de Madrid está por debajo de la media Aena, aeropuertos
e- AWB
COMPAÑÍAS AÉREAS. benchmarking y de la media UE. El crecimiento en los últimos cinco años es el mas bajo de los aeropuertos
analizados.
Índices de penetración e-AWB en grupos de aeropuertos, Evolución y crecimiento agregado de los aeropuertos en
aerolíneas y transitarios en Madrid benchmarking
CAGR
Aeropuerto Índice e-awb
(últimos 5 años)
Madrid 60,00% 10%
Amsterdam-Schiphol 81,80% 15%
Londres-Heathrow 56,50% 14%
Bruselas 65,00% 22%
París-CDG 74,90% 16%
Frankfurt 78,50% 23%
Milán-Malpensa 61,70% 30%
Fuente: IATA (datos mayo 2021). Elaboración propia
Utilización del e-AWB en MAD
Número Usuarios
Aerolíneas 52 13 25 %
Transitarios 151 80 53 %
Fuente: IATA (datos febrero 2021). MADCargo
Fuente: IATA (datos mayo 2021). MADCargo
17MAD
TOP La tarifa media en el Q2 en vuelos a destinos finales se esta estabilizando frente a las fuertes
TARIFA MEDIA
TRÁFICOS FLETES
MADRID. oscilaciones en el trimestre anterior. Las caídas se concentran en Asia como reacción a los
AÉREOS
COMPAÑÍAS AÉREAS. valores extremos alcanzados por los suministros de material medico en el pico de la
pandemia.
Variación tarifa media Q2 2021/20 Madrid con regiones geográficas
+1,1% -12,1%
+0,2%
-8,8% -18,4%
-2,8%
+4,4%
-14,1%
-6,6%
-7,1%
-6,4%
Fuente: ECS. MADCargo
18MAD
TOP La variación de la tarifa media en Q1 2021 vs 2020 muestra mucha volatilidad con una caída en
TARIFA MEDIA
TRÁFICOS FLETES
MADRID. Shanghai que supera el 36%. En la comparación del Q2/ Q1 2021 los datos muestran gran
AÉREOS
COMPAÑÍAS AÉREAS. disparidad y variaciones más reducidas destacando el crecimiento en Chicago, Ciudad de Méjico
y Santiago de Chile.
Variación tarifa media Q2 2021/20
Variación tarifa media Q1 2021 vs Q2 2021
Madrid con aeropuertos seleccionados
NYC - New York 0,7 %
14,9 %
LAX - Los Angeles -1,4 %
9,2 %
MEX - Mexico City 1,4 %
8,4 %
DXB - Dubai -1,8 %
-0,1 %
CHI - Chicago 5,6 %
-4,0 %
Q2 2021 vs Q1 2021
SCL - Santiago 1,6 % Q2 2021 vs Q2 2020
-6,6 %
SEL - Seoul -3,7 %
-10,3 %
TYO - Tokyo -2,0 %
-13,2 %
SAO - Sao Paulo -1,9 %
-14,9 %
SHA - Shanghai 0,4 %
-36,8 %
-50,0 % -40,0 % -30,0 % -20,0 % -10,0 % 0,0 % 10,0 % 20,0 %
Fuente: ECS. MADCargo
19CAM
TOP El comercio exterior de la Comunidad de Madrid, producto de la caída en la oferta aérea y
TRÁFICOS
COMERCIO MADRID.
EXTERIOR también en la producción, muestra signos de estabilización con datos de enero a mayo 2021,
COMPAÑÍAS AÉREAS. y crecimientos en algunas categorías.
Tendencias principales categorías Madrid
EXPORT Enero-Mayo. 2021/20
Total carga + INCREMENTA + RETROCEDE RETROCEDE
23.734 tn -2,68%
enero- mayo 2021
59.880 tn IMPORT Enero-Mayo. 2021/20
36.145 tn 14,00%
Categoría de exportación Categoría de importación
Variación primeros 5 meses 2021 vs 2020 Variación primeros 5 meses 2021 vs 20
10000
+15%
12000 +20%
9000 -18%
+29%
8000
10000
7000
8000 6000
Toneladas
5000
6000 Total
+18% 4000
Total
3000
4000
+10%
2000
-16%
2000 1000
-53% +19% -6%
0
0 Alimentacion Aparatos Medicos Farma Material mecanico MODA
y electrico
Alimentacion Aparatos Medicos Farma Material mecanico MODA
y electrico Fuente: DataComex (datos enero-febrero 2021). MADCargo
Fuente: DataComex (datos enero-febrero 2021). MADCargo
20CAM
PRINCIPALES
TOP
TRÁFICOS MADRID. Moda y productos de alimentación concentran los mayores volúmenes totales de carga.
CATEGORIAS DE Se destaca la categoría de productos farmacéuticos por su importancia en la crisis del covid.
COMPAÑÍAS AÉREAS.
PRODUCTOS
PRENDAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
VESTIR/ MODA ALIMENTACIÓN Y QUÍMICOS
Export enero-may. 2021/20 Export enero-may. 2021/20 Export enero-may. 2021/20
Total carga Total carga Total carga enero-
enero-may 2021 10.508 tn 29% enero-may. 2021 1.371 tn -53% may. 2021 853 tn -6%
19.227 tn 10.778 tn 1.506 tn
Import enero-may. 2021/20 Import enero-may. 2021/20 Import enero-may. 2021/20
8.719 tn -12% 9.406 tn 15% 653 tn -36%
Principales países de Principales países de Principales países de Principales países de Principales países de Principales países de
exportación importación exportación importación exportación importación
toneladas toneladas toneladas toneladas toneladas toneladas
Emiratos Árabes
USA 2178 Bangladesh 3351 268 Brasil 1830 USA 121 USA 242
Unidos
China 1318 China 2293 China 235 Perú 1628 Suiza 105 Dinamarca 214
Rusia 855 Pakistán 1398 Hong-Kong 88 México 1612 China 90 Irlanda 179
Japón 617 Turquía 448 Israel 82 Chile 951 México 73 India 168
México 541 Myanmar 428 México 69 Ecuador 823 Brasil 62 China 109
Fuente: DataComex (datos enero-febrero 2021). MADCargo
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22MAD 2021 Q2 Observatorio carga aérea Madrid Abril - junio 2021 www.madcargolab.com www.foromadcargo.org
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