MERCADO AUTOMOTOR ACELERA LA MARCHA PESE A LA PANDEMIA - Diario Financiero
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SANTIAGO DE CHILE / VIERNES 28 DE MAYO DE 2021 ESPECIAL MERCADO AUTOMOTOR ACELERA LA MARCHA PESE A LA PANDEMIA Seguros Mujeres se Comprar un automotrices, toman el auto en medio al ritmo de poder en la del Covid: la nueva industria Avanza la movilidad venta en verde PÁG. 28 PÁG. 26 PÁG. 24
24 ESPECIAL AUTOMOTOR DIARIO FINANCIERO / VIERNES 28 DE MAYO DE 2021 COMPRAR AUTO EN PANDEMIA: AVANZA LA VENTA EN VERDE El mercado automotor se ha comportado de manera insospechada. La pandemia por Covid-19 comenzó un efecto dominó en las estructuras logísticas globales, lo que se traduce en un stock insuficiente para una demanda que no para de crecer. Así, hoy se compra mediante reserva y con una anticipación que puede llegar a los 70 días. POR RODRIGO CASTILLO P ara muchos se presentó como sigan comprando el auto de sus auto -cuando aún se encuentra para evitar una mala experiencia una oportunidad: comprar preferencias: la reserva o la com- viajando en alta mar-, y una vez del cliente”. un auto nuevo a un precio pra “en verde”. que llega al país y se realiza la insuperable, en plena pan- “La industria automotriz tuvo entrega al nuevo usuario. Lo que viene demia por Covid-19. Sin duda, algo una recuperación inesperada Según Gustavo Collosi, director Los analistas de la industria llamativo. Para otros, en cambio, se posterior a la primera ola de Co- de Ventas de General Motors, coinciden que pasarán meses o dio como una sorpresa menos grata: vid, entre las causas están los reti- estas reservas se realizan con 45 incluso años para estabilizar algu- no quedan unidades del modelo que ros del 10% y la necesidad de las o hasta 70 días de anticipación. nas cadenas de suministros vitales ansiaban. Dos caras de la misma personas de evitar el transporte Una realidad a la que el consumi- para el sector. Por ello, tener cla- moneda, una insólita falta de stock, público”, contextualiza Luis Vec- dor nacional paulatinamente se ros los plazos y la nueva realidad frente a una demanda que no deja de chionacce, gerente de Marketing va habituando. Una de las ven- planteada en este mercado es acelerar. Es la realidad del mercado de Honda Motor de Chile. tajas es que durante ese período, clave para comprar un auto cero automotor, no solo en Chile, sino en El ejecutivo explica que tras puede pedir la devolución de su kilómetro. múltiples países en todo el mundo. esta gran demanda la categoría “reserva”. “LA GRAN Pese a las complicaciones, A pesar de las buenas cifras de ventas, que según la proyec- se quedó sin stock, al igual que otras industrias a nivel mundial, Pablo Almazán, subdirector de CrediNissan & Nissan Seguros, VENTAJA DE para Luis Vecchionacce, de Hon- da Chile, esta nueva modalidad ción de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) en su ya que “las marcas proyectaron menos venta y las órdenes a asevera que “la compra en verde ha sido un recurso frecuente en LA VENTA EN tiene beneficios. “La gran ventaja de la venta en verde para los informe de abril, podrían llegar a fábrica fueron cortadas debido los últimos meses ante los bajos VERDE PARA clientes es asegurar el stock en LOS CLIENTES entre 360 mil y 362 mil unidades a la incertidumbre en el mundo stocks de autos en el mercado. Lo la versión y el color que ellos nuevas comercializadas durante por la pandemia”. Así, el tiempo relevante, más allá de la forma de quieren. Actualmente se están 2021, esta cifra está condiciona- da en gran parte por la falta de entre orden y pedidos a fábrica y la llegada a Chile es de “entre venta, es la atención que se le da al cliente y toda la información ES ASEGURAR utilizando las reservas on line, lo que permite que la transacción nuevos modelos para comprar. cuatro y seis meses, por lo que que se le entrega relacionada a EL STOCK EN sea remota sin necesidad de ir a Pero la industria sigue su curso y la venta en verde es una de las una compra en verde”. las salas de venta y sin tener que las soluciones existen. Tras atrave- herramientas que ha tenido la Para Almázar, en el caso de las LA VERSIÓN Y exponernos en términos sanita- sar la peor parte de las medidas sanitarias derivadas del combate industria para poder vender y dar respuesta a las necesidades de pólizas asociadas a los vehícu- los, es importante que el cliente EL COLOR QUE rios”. “La venta en verde existirá del Covid-19, superar el proble- la gente, y esa es la razón de este sepa “que la cobertura y pago ELLOS QUIEREN”, hasta que la industria recupere los ma logístico en el puerto de San crecimiento”. del seguro iniciará hasta que se niveles de stock, lo que se estima Antonio -entrada tradicional de entregue la unidad, sin olvidar DICE LUIS será entre junio y julio”, agrega los vehículos que se venden en el país- y constatar la ansiosa La nueva modalidad Si bien los modos de operación las condiciones particulares del seguro, entre otros temas. Eso VECCHIONACCE, Vecchionacce, quien además prevé que “la venta on line se- demanda de nuevos modelos, las marcas ya cuentan con alterna- varían según marca y conce- sionarios, su funcionamiento es implica que la plataforma debe estar bien afinada y coordinada DE HONDA guirá creciendo de la mano con otras categorías por lo práctico y tivas para que sus consumidores similar: el cliente reserva su nuevo al proceso de compra del auto CHILE. simple para los consumidores”.
26 ESPECIAL AUTOMOTOR DIARIO FINANCIERO / VIERNES 28 DE MAYO DE 2021 Andrea Ustáriz, Natalia Troncoso, Catalina Etchegaray, gerente de Marketing supervisora de Marketing marketing manager de y Comunicaciones de y Comunicaciones de Ford Volvo Cars Chile Porsche Chile Chile “La industria ha tenido una “En una industria históricamente evolución significativa al masculina, cada vez somos más las involucrar a la mujer. Antes mujeres que hemos ganado terreno existía ese prejuicio social e impactado positivamente en el de que algunas cosas eran rubro. La pasión y la manera en que para hombres y otras para Alejandra Fehrmann, enfrentamos el desafío de ganarnos mujeres, pero nos hemos un espacio nos ha empoderado y Corporate abierto ese espacio y cada lo vemos reflejado en la presencia vez somos más Communications femenina en cargos relevantes”. escuchadas, Director de Nissan valoradas y tenemos América del Sur “La mujer tiene un rol más in- fundamental en la industria fluencia”. “Charlotte Bridgwood, automotriz. Cada vez vemos Magdalena Sibilla, marketing Florence Lawrence, Bertha más modelos pensados en Benz, por nombrar solo los gustos y necesidades de manager de Suzuki algunas, tuvieron una clara las mujeres. He tenido el “Las mujeres nos hemos insertado visión y sus aportes trans- desafío de replantear estra- exitosamente en diversas áreas de formaron la historia au- tégicamente cómo comuni- la industria. Eficiencia, disciplina tomotriz. Tener diferentes car los productos, así como y dedicación son solo algunas habilidades, perspectivas y impulsar iniciativas para las de las razones de que el sector enfoques siempre ha sido mujeres, no solo en el aspec- tenga hoy a mujeres fuertes y bueno para los negocios, to comercial, como participar decididas, tomando decisiones en además de derribar los en la premiación Ejecutiva distintas áreas”. estereotipos”. del Año 2021, entregado por Mujeres Empresarias”. MUJERES SE TOMAN EL PODER EN LA INDUSTRIA A unque tradicionalmente puede parecer que se trata de un sector para hombres, desde la legendaria Bertha Benz, protagonista del primer viaje en auto de la historia, hasta nuestros días, la industria automotriz siempre ha conocido la visión femenina. Hoy su presencia es clave, y aquí algunas de las más importantes ejecutivas del área movilidad en Chile comparten su apreciación del aporte del género en una negocio que tiene grandes desafíos y espacios para seguir creciendo. POR RODRIGO CASTILLO Nicole Ávila, Marcela Kuhn, Paula Sepúlveda, marketing manager marketing manager de Deputy Managing de Porsche Jaguar Land Rover Chile Officer de Toyota “Nuestro género es fundamental Chile puesto que ha permitido que las marcas puedan incorporar una vi- “El liderazgo femenino sión diferente en términos de pro- aporta a todo nivel dentro cesos de venta, nuevos públicos, del sector. Las mujeres en desarrollo de nuevas tecnologías y medio de la adversidad y nuevos productos. Además tene- procesos de cambio, nos mos la virtud de ejercer liderazgo Paula Hansen, empoderamos y no solo Isidora García, y crear buenos ambientes de Head of Marketing & nos adaptamos con gran equipo, aportar en las ideas y en facilidad, sino que también PR SAIC Motor, Operations de Webfleet las formas de ver el rubro”. crecemos en el proceso. fabricante y dueño de Solutions Chile La industria nos desa- MG Motor fía constantemente y las “Las mujeres aportamos una mujeres con una mirada de “En todas las áreas dentro visión integral a la cadena de búsqueda permanente de de la industria donde exista valor del negocio, con una eficiencia apor- presencia femenina hay un mirada estratégica, desa- “Aún se sigue asociando a la indus- tamos con una aporte para sumar nuevas rrollando valor a través de tria como de hombres. Muestra de visión estra- visiones. En nuestra ex- experiencias que apunten a la ello es el estudio de Deloitte junto tégica más periencia, es muy pareja la diferenciación y la retención a Automotive News: Women at the amplia”. proporción entre hombres de los clientes. Nuestra visión Wheel 2020, que puso en eviden- y mujeres que compran un es clave para que la nueva cia la falta de paridad, ya que solo MG. Hay un público feme- movilidad tenga equilibrio un 24% de quienes trabajan en las nino que es independiente, entre lo humano y lo tecno- fábricas automotrices pertenecen al con diversas historias y ro- lógico, para mejorar la calidad género femenino. Sin embargo, cada les distintos y que hay que de vida de las personas y día se hace más común ver mujeres integrar en la relación que construir una mejor socie- ejerciendo liderazgo en directorios, formamos con ese público”. dad”. ventas, servicio al cliente y mar- keting”.
28 ESPECIAL AUTOMOTOR DIARIO FINANCIERO / VIERNES 28 DE MAYO DE 2021 SEGUROS AUTOMOTRICES: AL RITMO DE LA NUEVA MOVILIDAD E l Seguro Automotriz Hace 35 años que las aseguradoras tienen un rol clave Obligatorio, el nombre en el mercado automotor. Desde 1986 es obligatorio el coloquial con que se SOAP, primer escalón de una serie de productos para conoce al SOAP (Seguro proteger a los vehículos y sus usuarios y que ahora Obligatorio de Accidentes evoluciona frente a la nueva movilidad. Personales), es en Chile una POR RODRIGO CASTILLO parte estructural del mercado automotor. Además, es el inicio sin necesidad de implementar de una serie de productos de tener atendidos al 98% de ni pagar ningún cargo fijo por las aseguradoras que evolucio- nuestros clientes con siniestros”. ningún dispositivo”. nan en sofisticación, alcance El ejecutivo detalla que la y servicios, en un escenario Los nuevos desafíos firma agregó también nuevos desafiante: la nueva movilidad. Nuevos sistemas para mover- productos con coberturas Según el informe 2020 de la se por la ciudad, el desafío de adaptadas y a un valor menor, Asociación de Aseguradores la última milla y el delivery y las bano o las autopistas, gene- “pero con acceso al servicio de Chile A.G. (AACh), el año nuevas tecnologías han hecho rando nuevos escenarios para de excelencia que nos diferen- pasado un 97,1% de las ventas que el escenario cambie, tan- los aseguradores, los que se cia. Sabemos la importancia del SOAP fueron por el canal to para el mercado automo- suman al papel que están ju- de adaptarse a los nuevos electrónico, dentro de un tor como para el de seguros gando las nuevas tecnologías, tiempos”. parque automotriz fijado en relacionados. que han hecho evolucionar los Es aquí donde la tecnolo- 97% 5,8 millones de vehículos. Un A juicio de Marcelo Lete- productos de la industria. gía se vuelve relevante para parámetro claro de cómo la lier, gerente Capacidad de “Principalmente, los seguros entregar estos nuevos pro- evolución digital ya es parte Movilidad de Seguros SURA, de autos han evolucionado en ductos. Marcelo Letelier, de integral del negocio de las hay fenómenos que están cuanto a productos nuevos y SURA, explica que “para medir aseguradoras, sobre todo si se cambiando el panorama para desarrollos. Por ejemplo, existen los kilómetros recorridos, se considera que en 2011, este la industria,“desde la movilidad ahora tipos de seguros en conecta al auto un dispositivo canal representaba apenas el eléctrica, el carsharing, el uso base a los kilómetros que uno telemático conocido como 19,2% de las transacciones. de transportes más amigables DE LAS PÓLIZAS DE utiliza, seguros para movilidad dongle, que mide y registra los “Entendimos que debíamos con el medio ambiente como SOAP VENDIDAS eléctrica, entre otros. Asimismo, viajes realizados y permite que ser capaces de acompañar la bicicleta y el scooter, el EN 2020 SE podemos ver que existe un el usuario pueda ver en su sitio a nuestros socios estratégicos crecimiento acelerado en el aumento positivo en cuanto al privado o en la App Seguros más relevantes, que son nues- uso de medios como las moto- CONTRATARON DE volumen de pólizas vendidas”, SURA todos sus viajes y costos, tros corredores y sus clientes, y cicletas, e inclusive la incorpo- FORMA DIGITAL. agrega José Pablo Peralta, saber la ubicación del vehí- por ello nos hemos mantenido ración y testeo de vehículos gerente general de Porsche culo mientras esté encendido 5,8 fieles a nuestro canal estraté- autónomos para complemen- Volkswagen. el motor, recibir notificaciones gico de distribución”, cuenta tar el transporte público”. del estado de la batería, entre Oscar Huerta, director general Estos cambios, dice Letelier, Corredores de Seguros. otros servicios”. de Reale Seguros. “nos invitan como industria En la misma línea, Oscar La telemática resulta clave En este sentido, continúa el aseguradora a diseñar e imple- Huerta, de Reale, comenta ya que, en función de cómo ejecutivo, “nos hemos enfo- mentar soluciones y servicios que, “tomando en cuenta conduce una persona, puede cado en adaptar nuestros que respondan a las nuevas la disminución en el uso de acceder a descuentos. Buen productos, e incluso nuestros planes de pago, para que necesidades de movilidad de las personas y empresas”. MILLONES automóviles particulares por las restricciones de movilidad ejemplo es el seguro “Conduc- tor PRO”, de SURA, que otorga estuvieran acordes a la nueva Y es que estos nuevos esce- DE VEHÍCULOS en pandemia, ofrecemos des- descuentos de entre 10% y 40% realidad del país y el mundo, narios necesitan de seguros cuentos significativos a aque- en el precio mensual del segu- e impulsamos un Plan Retorno para operar e interrelacionarse TIENE EL PARQUE llos clientes que realizan menos ro a quienes logren un buen que nos permitió en octubre en ecosistemas como el ur- AUTOMOTRIZ EN CHILE. kilómetros con su auto, y esto registro de conducción.
30 ESPECIAL AUTOMOTOR DIARIO FINANCIERO / VIERNES 28 DE MAYO DE 2021 LOS AVANCES PARA QUE LA ELECTRICIDAD SEA EL NUEVO MOTOR DEL TRANSPORTE del presente ejercicio. Cada uno de Conectar al país con una estos puntos de carga contará con dos red de puntos de carga tomas para vehículos. que permita dar mayor DIARIO EMPRESARIAL autonomía a los vehículos Esta iniciativa se inserta en la Elec- troRuta Enel X, el proyecto de electro- eléctricos es clave para movilidad que la compañía presentó a lograr las metas trazadas en principios de 2020 y que contempla la electromovilidad para las instalación de 1.200 puntos de carga próximas décadas. en todo Chile, hasta 2025, lo que permi- Seguimos comprometidos POR RODRIGO CASTILLO tirá recorrer más de cinco mil kilómetros, de norte a sur, garantizando la autono- con entregar el mejor servicio mía y continuidad de circulación de los D esde 2017 viene avanzando la autos eléctricos. En Reale Seguros, en nueva realidad del país y el Estrategia Nacional de Elec- “Entendiendo que la masificación de unos días cumpliremos mundo, por lo que, lejos de tromovilidad, cuyos objetivos la movilidad eléctrica es un compromi- 4 años de operación en esperar que todo siguiera centrales apuntan a lograr so país, en Enel X asumimos ser pro- Chile. En este tiempo hemos igual, Reale Seguros hizo que el 100% del transporte público y tagonistas de este desafío, y estamos logrado un posicionamiento frente a las dificultades y importante en el mercado y logró seguir consolidando 40% de los vehícuos particulares sean trabajando con mucha celeridad para un reconocimiento por nues- la marca en el territorio eléctricos para el año 2040, lo que per- conectar todo Chile”, explicó la geren- tros elevados estándares nacional. Ya tenemos 9 su- mitiría reducir la emisión de gases de te general de Enel X Chile, Karla Zapata. de servicio, así como por cursales a lo largo de Chile efecto invernadero en un sector que es haber aportado una nueva con capacidad de prestar experiencia de servicio a los atención y servicios a nivel responsable de la generación de más Fortaleciendo la red clientes en el mercado de nacional, y hoy contamos del 22% de ellos. También en el desarrollo del proyecto seguros chileno. con más de 300 colabo- Para lograrlo, sin embargo, se requie- ElectroRuta, se realizó la instalación de Como toda la industria radores y más de 800 ren avances en infraestructura que faci- tres nuevos puntos de carga para autos aseguradora, en estos corredores productivos. últimos 18 meses hemos Cerramos el 2020 con una liten la entrada de vehículos eléctricos, eléctricos en las estaciones de servicios debido afrontar dos enor- significativa participación Y el país trabaja en eso, con un impor- Shell -junto a Enex- de Los Dominicos, mes crisis -una social y del 5,7% en el mercado de tante rol de las empresas privadas. Los Trapenses y San Francisco de una sanitaria- y adaptarnos Autos, y un 1,6% en Ramos El mes pasado, por ejemplo, Sodimac Mostazal. Además, próximamente se rápidamente a las nuevas circunstancias, lo que Varios, alcanzando una participación total del logramos de manera exitosa. 2,7% de participación total en el mercado de y Enel X anunciaron un acuerdo que entregarán las obras de un cuarto pun- Sin embargo, nuestro foco -como siempre- seguros generales, que supera el 3% en los permitirá favorecer la masificación de to público en una estación de servicio es continuar entregando el mejor servicio a ramos en los que operamos. Números muy po- la electromovilidad en Chile. Se trata ubicada en la Autopista Central, en la todos nuestros socios estratégicos más rele- sitivos y que nos incentivan a seguir trabajando de la instalación de 30 nuevos pun- salida sur de Santiago. vantes, porque sabemos que ellos y nuestros con afán. colaboradores son el corazón de la compañía. Para esta nueva fase de la operación, tos de carga públicos para vehículos Las estaciones de carga instaladas, Pese a los impactos de estas importantes esperamos y confiamos en que todos los que eléctricos a nivel nacional para 2023, de un total de 10 que se implemen- crisis locales y globales, estamos ad-portas de nos eligieron como su compañía de preferen- ubicados dentro de los estacionamien- tarán entre Santiago y Concepción, lograr nuestro objetivo de alcanzar el “break- cia y referencia, sigan apostando por nosotros tos de tiendas Homecenter, y también cuentan con una potencia de 50kW, even” en 2022, y así entrar en la senda de la en cada decisión en la que los podamos rentabilidad en el plazo programado. Estamos acompañar, y seguiremos trabajando en pres- en centros de distribución de Sodimac, entre las que se cuenta el modelo trabajando a toda máquina con un gran tar el mejor servicio, ofrecer la mejor relación además de su oficina central. Juice Pump, que permite una carga equipo, comprometido y focalizado en seguir calidad-precio, y seguir incorporando a nuevos En la primera etapa, Sodimac y Enel X simultánea de dos vehículos eléctricos atendiendo -como primera prioridad- a cada socios para seguir creciendo juntos. Porque contemplan la instalación de 11 puntos en un tiempo aproximado de 25 a 40 corredor y asegurado. Hemos adaptado nues- sabemos lo que hacemos y porque estamos tros productos para que estuvieran acorde a la seguros... juntos, es mejor. de carga en la Región Metropolitana, minutos, garantizando autonomías de durante el primer semestre de este año, más de 250 kilómetros promedio, según para llegar a otras regiones al cierre el modelo de vehículo eléctrico.
32 ESPECIAL AUTOMOTOR DIARIO FINANCIERO / VIERNES 28 DE MAYO DE 2021 LAS APUESTAS DE Un 2021 para recordar. Es el análisis del peculiar año que vive el mercado automotor local. En abril, según cifras de la ANAC, se colocaron 27.241 unidades nuevas de vehículos LAS MARCAS EN EL livianos y medianos. Comparado con un año “normal” como 2019, presenta una caída de 16,7%, pero al contrastar esta cifra con uno de los peores momentos de la cuarentena en 2020. el resultado es aún más llamativo: un crecimiento NUEVO ESCENARIO interanual de 205,9%. Así, el mercado acumula 109.228 unidades nuevas vendidas en los cuatro primeros meses de 2021, un alza de 28,4% frente a igual período del año anterior. POR RODRIGO CASTILLO Mitsubishi Eclipse Cross: SUV con nombre de leyenda ¦ Una de las últimas incor- poraciones al mercado nacio- nal es el nuevo Eclipse Cross, un SUV mediano de excelente look y con la fiabilidad y performance de la casa de los diamantes. Este facelift del SUV medio de Mitsubishi llega en tres versiones 4X2, todas con un motor a bencina de 1.5 litro, que despliega 178 caballos de fuerza con 250 Nm de torque. Haval Jolion: ¦ Haval muestra lo mejor que tiene: ex diseñador de Land Rover, Según el gerente general El salto nueva plataforma modular y global Honda Ridgeline: de Mitsubishi Motors Chile, Ignacio Bengoechea, la marca evolutivo SUV denominada L.E.M.O.N. para me- jorar la seguridad y desempeño de Pick-upgrade espera que este nuevo mode- sus vehículos, y un nivel de equi- lo tenga un promedio anual pamiento y seguridad muy bueno. ¦ La camioneta mediana de Honda regresa con su estilo particular y un de ventas por sobre 600 Cuenta con un motor de 1.5 litro, pick-up pensado desde la tecnología, el confort y la conducción. Tiene unidades. turbocomprimido, que mejora el capacidad de carga de hasta 692 kg gracias a su monocasco de alta rigi- rendimiento del bloque que ocupa- dez, y un motor de 3.5 litros, capaz de desarrollar 280 caballos de fuerza, ba su antecesor, el bien vendido H2. y 355 Nm de torsión, y que se acopla a una transmisión automática de 9 Desarrolla 141 caballos de fuerza y velocidades con paddleshift. Tracción con administración de 220 Nm de torque máximo y puede torque variable (I-Vtm4) en las 4 ruedas (AWD), tracción acoplarse a transmisiones manuales inteligente (Normal/Nieve/Lodo/Arena), sistema Eco de seis marchas o bien automáticas Assist, con administración de cilindros variable y sistema de doble embrague (DCT) de siete de control activo del soporte del motor son parte de su relaciones. Su rendimiento mixto es sofisticada apuesta. de 13,3 km/l. Mercedes-Benz Clase E: Caballero del futuro ¦ El sedán mediano de lujo por excelencia reencarna una vez más, con claros dotes deportivos, una larga lista de equipamiento Volkswagen que incluye conducción semi autónoma, incluyendo su sistema de mandos por voz MBUX, que refresca a este serio alemán y lo T-Cross: introduce a una nueva generación de usuarios. El más poderoso SUV compacto de toda la nueva gama de la Clase, es el E 63 S 4MATIC+ con nada menos que 612 caballos de fuerza, que lo pone en la cate- suma goría de súper deportivo, también gracias a su par motor máximo de 850 Nm. magnitudes que provienen de un bloqueAMG V8 de variantes 4,0 litros, con dos turbocompresores ejecutados en tecnología de doble entrada. ¦ El SUV compacto de la casa alemana recibe tres nuevas variantes para su gama, nuevo motor y un importan- te update tecnológico que le permite ser más competitivo en el extremadamente competitivo nicho de los utilitarios deportivos compactos. Dos de sus nuevas variantes tienen un nuevo motor de 1.0 litro de 114 hp y 200 Nm. En el interior se potencia el sistema de infoentretenimiento con el sistema VW Play, que se lanzó con el VW Nivus. Añade una pantalla 100% táctil de 10 pulgadas, Wired & Wireless App Con- nect compatible con Apple CarPlay y Android Auto.
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