Perfil José Lorenzo Noda Martín, socio-fundador de Unión Martín A fondo Capturas y demanda de las principales especies comerciales en 2019 y ...

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Revista bimestral   •   enero - febrero 2020      número   106

                                                          Perfil
                                      José Lorenzo Noda Martín,
                                 socio-fundador de Unión Martín

                                                          A fondo
                                       Capturas y demanda de las
                                             principales especies
                                             comerciales en 2019
                                              y perspectivas 2020
Perfil José Lorenzo Noda Martín, socio-fundador de Unión Martín A fondo Capturas y demanda de las principales especies comerciales en 2019 y ...
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                                                                                                                                 enero_febrero 2020

Perfil
José Lorenzo Noda Martín,
socio-fundador de Unión Martín ..................................6

A fondo
Capturas y demanda de las principales
especies comerciales en 2019 y perpestivas 2020........8

                                                                                         José Lorenzo Noda Martín,
                                                                             p.06        socio-fundador de Unión Martín
Entrevistas
Alberto Celestino Procelli, presidente de CEPA                               Empezó su aventura en el mundo de los productos del mar de niño,
(Consejo de Empresas Pesqueras Argentina) .............20                    ayudando a sus tíos a clasificar pescado. En 1998 fundó en Las
                                                                             Palmas de Gran Canaria Unión Martín y, aunque la pesca sea su
Román Zelaya, subsecretario de Pesca de Chile .......22                      trabajo, confiesa que también es su afición.

K S Srinivas, presidente de la Marine Products
Export Development Authority (MPEDA - India) ........24

Nani Chrougha, ministro de Pesca
y Economía Marítima de Mauritania ...........................26

Bjørn-Erik Stabell, director de
Norwegian Seafood Council en España......................28

John Connelly, presidente de
National Fisheries Institute (NFI - EEUU).....................30
                                                                              p.08       A Fondo
Minoru Tamura, gerente
Técnico del Consejo de Marine Eco-Label Japón.......32                       Analizamos la producción y la demanda de 2019 de las principales
                                                                             especies comerciales (cefalópodos, pescado blanco, langostino
                                                                             salvaje y de cultivo, salmón) y perspectivas para el año 2020
Noticias Conxemar ...................................................34

Calendario Ferial ......................................................36

                                                                             p.20       Entrevistas

                                                                             Entrevistamos a representantes de importantes países productores
                                                                             sobre producción, demanda y situación de mercado en 2019 de las
                                                                             especies más relevantes de cefalópodos, pescado blanco, langostino
                                                                             salvaje y de cultivo, así como las expectativas previstas para 2020
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Editorial

Cada vez son más los adultos que sufren obesidad o tienen                                                        More and more adults are overweight or suffering from obesity
algún problema de sobrepeso (cuadro1). Según la OCDE, en                                                         (see graphic 1). According to the OECD, 53% of the spanish
España el 53% de la población tiene sobrepreso y el 16,7% ya                                                     population is overweight and 16.7% is already obese, a figure
es obesa, una cifra que podría llegar al 21% en 2030 si no se                                                    that could reach 21% in 2030 if stronger measures are not
ataja con medidas contundentes.                                                                                  adopted.

La situación es todavía peor en los niños y jóvenes de 5 a 19                                                    The situation is even worse in children and young people from
años el 34,1% tienen sobrepeso y casi el 11% ya son obesos.                                                      5 to 19 years old; 34.1% are overweight and almost 11% are
                                                                                                                 already obese.
Numerosas instituciones de máximo prestigio como Harvard,
la OCDE o el Banco Mundial, con informes con base científica,                                                    Numerous institutions of maximum prestige such as Harvard,
han puesto en valor la relevancia de una buena alimentación                                                      the OECD or the World Bank, with scientific reports, have
y del ejercicio físico para tener una buena salud y no tener                                                     stressed the relevance of good nutrition and physical exercise
sobrepeso.                                                                                                       to be in good health and not be overweight.

Al igual que Harvard, el gobierno de EEUU publica una guía                                                       Like Harvard, the US government publishes a guide to healthy
para una alimentación saludable, en la que recomienda, entre                                                     eating, recomending amongst others, the consumption of fruits
otros, el consumo de frutas y verduras, así como la ingesta de                                                   and vegetables, as well as the intake of fish two to three times
pescado de dos a tres veces por semana.                                                                          a week.

Todos los informes coinciden además en limitar la ingesta de                                                     All reports also agree on limiting the intake of red meat as well
carnes rojas, así como el consumo de sal y azúcar, especialmente                                                 as the consumption of salt and sugar, especially in children.
en los niños.
                                                                                                                 Likewise, they recommend a better early childhood education
Asimismo, recomiendan una mejor educación infantil en los                                                        in schools so that, since childhood, they acquire healthy eating
colegios para que, desde la infancia, adquieran hábitos                                                          habits.
alimentarios saludables.

GRAFÍCO 1: PORCENTAJE DE SOBREPESO EN ADULTOS, 2017
GRAPHIC 1: PORCENTAGE OF OVERWEIGHT IN ADULTS, 2017

       71
                67,6         65,4         64,3            62          60      59,1
                                                                                           55          53,3          53           51           51          49        48,2      47,3       46             46

                                                                                                                                                                                                               25,9

                     l            a                                   ia                                                                      ca                                    s
    UU            ga           di          id
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                                                                                  á
                                                                                        ac
                                                                                           ia
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                                                                                                        ia        añ
                                                                                                                     a         ica          ar          nc
                                                                                                                                                           ia
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                                                                                                                                                                      ia         jo        lia        eg
                                                                                                                                                                                                         a
                                                                                                                                                                                                                pó
                                                                                                                                                                                                                   n
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                                                                                                                          Fuente: OECD Estadísticas Salud, 2019 / Source: OECD Health Statistics

                                                                                                                                                                       enero_febrero 2020 Conxemar 05
Perfil José Lorenzo Noda Martín, socio-fundador de Unión Martín A fondo Capturas y demanda de las principales especies comerciales en 2019 y ...
PERFIL

José Lorenzo Noda Martín,
Socio-fundador de Unión Martín
Afincado en Las Palmas de Gran Canaria, inició su andadura en el sector en 1977,
fundando su propia compañía en 1998. Para él, las claves para ser competitivo son
la mejora continua y saber adaptarse a los cambios
¿Cómo fueron sus inicios                                                                            posibilidades de negocio, con
en el sector?                                                                                       el apoyo de un gran equipo
En 1977, de niño, ayudando                                                                          humano del que quiero hacer
a mis tíos. Hacía de todo:                                                                          mención por su esfuerzo y
clasificar el pescado, ir al                                                                        dedicación en esta nueva
banco, ordenar el almacén                                                                           etapa.
   Poco a poco fui                                                                                     Actualmente estamos en
entendiendo y conociendo el                                                                         plena forma para acometer
negocio de la pesca. Por                                                                            nuestro plan de negocios y
aquellos tiempos de                                                                                 seguir creciendo como hasta
entonces, el muelle de La Luz                                                                       ahora y a la vez seguir
de Las Palmas de Gran                                                                               disfrutando de nuestra
Canaria era un auténtico                                                                            pasión, que es también
hervidero de barcos de flotas                                                                       nuestro trabajo.
a nivel mundial, descargando
las 24 horas del día.
   Fue pasando el tiempo y                                                                          ¿Cómo ha evolucionado la
en 1984 comencé mi                  empresas de la península,      cambiar la estrategia y seguir
                                                                                                    demanda en los principales
singladura en solitario,            teniendo que exportar          ampliando nuestras miras.
                                                                                                    mercados de los productos
controlando las principales         nuestros productos.            Empezamos a vislumbrar el
                                                                                                    que comercializan?
flotas asiáticas especializadas                                    salto definitivo a "la
                                                                                                    Ha disminuido y cambiado la
en congelación -60.                                                península", desde donde
                                                                                                    demanda de algunos países
                                    ¿Cómo nació la compañía        podríamos abordar el
                                                                                                    de Europa, como por ejemplo
                                    y cómo ha evolucionado         mercado peninsular y el
                                                                                                    Italia y Grecia por motivos
¿Qué logros destacaría en                                          internacional.
                                    hasta nuestros días?                                            económicos.
todos estos años de                 En 1984 me uní a mi tío y mi     Finalmente, en 2005               También ha cambiado
trayectoria profesional?            primo que contaban con más     decidimos dar el paso y por      mucho la manera de
Dedicarnos a todo en general,                                      fin nos instalamos en la         comercializar el pescado.
                                    de cuarenta años de
no a ningún producto en                                            península, con la apertura de    Antes vendíamos el producto
                                    experiencia en el sector.
exclusiva. También                                                 una delegación                   entero. Ahora, con los
                                       Años después, en 1998,
adaptarnos a los gustos y al                                                                        cambios en nuestra sociedad,
                                    tomé el control del 100% de    estratégicamente sita en
mercado (pescado fresco,                                                                            lo vendemos también
                                    la compañía, constituyendo     Valencia y la entrada de Toni
congelado, elaborado ).                                                                             elaborado para que los
                                    así la nueva Unión Martín,     Socuéllamos en el
                                                                                                    consumidores tengan que
                                    especializándola también en    accionariado de la compañía.
                                                                                                    emplear menos tiempo en
¿Cuáles han sido los                el canal distribución del        Completamos finalmente
                                                                                                    prepararlo.
principales retos o                 archipiélago.                  nuestro equipo directivo
dificultades a los que ha              Fue en 2003 cuando junto    creciendo año tras año hasta     ¿Y la disponibilidad de
tenido que enfrentarse?             a Antonio León y Pablo         2018, cuando entró en            materia prima?
A los cambios en el mercado         Gómez Pablos, que entraron     nuestro accionariado Alantra     Hemos comprado siete
con respecto a la variación de      en el accionariado de la       Private Equity para ayudarnos    barcos en Marruecos y tres
precios, pero sobre todo a la       compañía aportando su          a seguir nuestra trayectoria     en Mauritania para así
insularidad y competir con          know-how, cuando decidí        profesional y ampliar nuestras   asegurarnos de disponer de

06 Conxemar    enero_febrero 2020
Perfil José Lorenzo Noda Martín, socio-fundador de Unión Martín A fondo Capturas y demanda de las principales especies comerciales en 2019 y ...
José Lorenzo Noda Martín, Socio-fundado de Unión Martín PERFIL

la materia prima.                  ¿Cuáles cree que son las
   Además, contamos con          claves para ser más              EN POCAS PALABRAS...
empresas con las que             competitivo?
                                                                  Lo que más le gusta de su profesión:
mantenemos acuerdos desde        La mejora continua y saber       El pescado y el trato con personas de distintas nacionalidades y
hace muchos años.                adaptarse a los cambios.         culturas.
                                                                  Un recuerdo de la infancia:
   ¿Cómo ha sido la                ¿En qué proyectos              Mis abuelos y tíos llegando con camiones con pescado.
evolución del sector en          trabaja la compaña a corto-      Su tiempo libre lo dedica a:
estos años?                      medio plazo?                     La pesca.
                                                                  Una película:
Muchas empresas han              Siempre estamos buscando
                                                                  El Apartamento, de Billy Wilder.
desaparecido por no saber        mejoras para así poder
                                                                  Un personaje histórico que le gustaría conocer:
adaptarse a los nuevos           aportar valor a nuestros         César Manrique
tiempos, por no adquirir, por    productos.                       Un lugar para pasar las vacaciones:
ejemplo, certificados de           En breve inauguramos           La isla de La Graciosa
calidad o no trabajar el         oficinas nuevas en Valencia y    Algo que le haga reír:
producto elaborado, no han       a corto plazo nuestra flota de   La felicidad de estar con mis hijos
sabido seguir la trayectoria.    buques congeladores seguirá
   A esto le tenemos que unir    creciendo. Es importante         SOBRE UNIÓN MARTÍN
que las nuevas generaciones      reseñar esto ya que tener
                                                                  - Fundada en el año: 1998
no han seguido con los           cuota de captura hace que la
                                                                  - Productos: Somos especialistas en cefalópodos (pulpo,
negocios familiares, a los que   compañía pueda estar en
                                                                  calamar sahariano y sepia) y también pescados planos (lenguado
hay que dedicar muchísimo        toda la cadena de valor, lo      y acedia).
tiempo y ganas, dejando          que demuestra la verticalidad    - Facturación: 76.000.000€
muchas cosas de lado, y no       de la misma.                     - Número de Empleados: 110
han estado dispuestos.                                            - Principales mercados internacionales: Europa,Asia y América

                                                                                                                                     PUBLICIDAD

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Perfil José Lorenzo Noda Martín, socio-fundador de Unión Martín A fondo Capturas y demanda de las principales especies comerciales en 2019 y ...
A FONDO

Capturas y demanda de las
principales especies comerciales
en 2019 y perspectivas 2020
CEFALÓPODOS
Pota argentina
                                     TABLA 1: ARGENTINA. EXPORTS DE POTA CONGELADA
(Illex argentinus)
                                                                                         Toneladas                           Miles $                $/kg
La campaña de pota 2019 fue
                                                                                     2018         2019                2018             2019     2018 2019
corta, con poco más de 3
                                       CHINA                                     43.507            49.800         101.139        116.693         2,32         2,34
meses de pesca, y en los                                                         14.134             7.552          48.967         25.586         3,46         3,39
                                       ESPAÑA
últimos años ésta ha sido la           REPÚBLICA DE COREA                         4.806             5.531          11.559         14.345         2,41         2,59
tendencia.                             NORUEGA                                    3.449             3.638           7.921          8.196         2,30         2,25
    Se inició el 7 de enero al         JAPÓN                                      2.918             3.256           8.669          8.404         2,97         2,58
sur del paralelo 44 con alto           TAILANDIA                                  3.168             2.818           7.921          6.930         2,50         2,46
volumen de capturas de pota            ITALIA                                     3.465             2.314           9.327          6.034         2,69         2,61
                                       VIETNAM                                    3.485             1.057           9.207          2.877         2,64         2,72
pequeña que se mantuvo
                                       SUDÁFRICA                                    568               823           1.469          2.112         2,59         2,57
hasta mediados de marzo y
                                       CANADÁ                                     2.661               732           6.027          1.664         2,27         2,27
una caída importante a partir          OTROS                                     10.406             6.896          25.879         17.519         2,49         2,54
de esa fecha. En el mes de            TOTAL                                      92.567            84.418         238.087        210.360         2,57         2,49
abril se inició la pesca al norte    *La fuente no diferencia entre entera y vaina                                                               Fuente: INDEC
y los resultados fueron
escasos, lo que llevó al cierre
de la temporada. A finales de        se mantienen o si volverá a                     Potón (Dosidicus gigas)                  primeros meses
julio hubo una reapertura            cortarse la pesca como el año                   Perú                                     del año hubo buena
parcial de la zona norte en          pasado. Los primeros poteros                    Los desembarques de potón                disponibilidad de materia
base a los resultados                que completaron la primera                      (Dosidicus gigas) en Perú                prima al norte del país,
obtenidos en la campaña de           marea iniciada el pasado 10                     aumentaron en 2019.                      aunque mayoritariamente
evaluación realizada entre           de enero, regresaban a                          (Gráfico 1).                             talla pequeña (1,5-3 kg peso
abril y mayo, por lo que             puerto con capturas del 70%                        "La pesca fue algo errática.          entero). "La talla limitó mucho
volvieron a salir unos 27            S y 30% SS, casi todo entero.                   En el primer trimestre se                a las plantas al no poder hacer
barcos, aunque no obtuvieron         "La pesca está siendo                           pescó muy bien, pero desde               cierto tipo de productos,
buenos resultados, tan solo          irregular, con capturas bajas,                  el mes de abril cayeron las              además de incrementar el
unas 150 tm/barco/mes.               promedio de 20-25 toneladas                     capturas", explican fuentes              coste de producción porque
    Las descargas totales de         por barco y algunos aún no                      consultadas en Perú. Los                 se necesita más trabajo y se
pota alcanzaron las 96.260           han ido a descargar. Fuera de
toneladas, un 11% menos que          las 200 millas no se está
las capturadas en 2018, y las        pescando nada, así que                          GRAFÍCO1: CAPTURAS DE POTÓN (Tm)
exportaciones (Tabla 1)              esperamos que siga así y los
                                                                                                                     Perú        Chile
descendieron en volumen un           precios sigan igual al año
                                     pasado, pero veremos a ver                                                                    494.909
9%, en valor un 12% y el
precio medio disminuyó un            qué pasa", indica un armador
3%. China aumentó sus                argentino. Este año, la                                362.232
compras de pota en 2019              demanda "arrancó muy
mientras que España                  fuerte, sobre todo por parte
disminuyó las importaciones          de Europa, que quieren
                                                                                                           145.927
de este producto un 46% con          producto para carnada, pero
                                     los precios están altísimos",                                                                                   57.969
respecto al año anterior.
    En este 2020, la incógnita       comenta.                                                       2018                                      2019
volverá a ser si las capturas                                                        Fuente: Departamento de Pesca de los países arriba señalados

08 Conxemar     enero_febrero 2020
Perfil José Lorenzo Noda Martín, socio-fundador de Unión Martín A fondo Capturas y demanda de las principales especies comerciales en 2019 y ...
A FONDO

obtiene menos producto",            TABLA 2: PERÚ. EXPORTS POTÓN CONGELADO

explican dichas fuentes. China                                        Toneladas                           Miles $                           $/kg
                                                                   2018        2019                2018              2019            2018          2019
llevó el precio del filete a la
                                   FILETES                        23.934             66.093        61.460           137.567          2,57          2,08
baja, debido a su                      China                       4.691             26.812        10.364            47.764          2,21          1,78
disponibilidad de stock tras           España                      6.758             13.240        17.462            29.784          2,58          2,25
haber pescado bien fuera de            Corea del Sur               1.597              9.291         7.284            23.894          4,56          2,57
                                   TENTÁCULOS                     31.879             52.329        78.997           120.463          2,48          2,30
las 200 millas.                        España                     15.140             20.615        40.494            56.305          2,67          2,73
   Durante el segundo                  China                       1.165             11.815         2.354            22.589          2,02          1,91
semestre del año, la pesca             Corea del Sur               6.478              9.247        11.890            14.764          1,84          1,60
                                   ALETAS                         25.320             38.914        51.695            65.373          2,04          1,68
comenzó a trasladarse hacia            Corea del Sur               7.401             16.831        15.182            29.292          2,05          1,74
el centro y sur del país y al          China                       4.689              9.802         9.744            15.144          2,08          1,54
cierre del año las capturas            Japón                       6.200              4.477        12.973             7.725          2,09          1,73
                                   ANILLAS                        14.237             11.652        51.798            41.167          3,64          3,53
descendieron                           España                     11.334              8.844        38.228            29.972          3,37          3,39
considerablemente,                     Brasil                      1.104              1.411         3.228             5.347          2,92          3,79
incrementándose así el precio      RECORTES                       10.372             10.552        19.141            17.395          1,85          1,65
                                       Italia                      3.763              4.075         7.070             7.641          1,88          1,87
de la materia prima.                   España                      4.102              2.514         8.339             4.300          2,03          1,71
   En cuanto a las                     China                       1.210              2.092         1.511             2.583          1,25          1,23
exportaciones, (Tabla 2)           TUBO                              738              1.628         2.384             3.978          3,23          2,44
crecieron en volumen un 70%        TOTAL                        106.480         181.168        265.476             385.944           2,49          2,13
                                                                                                                                Fuente: SUNAT/Prom Perú
y en valor un 45%, aunque el
precio medio sufrió un
descenso del 14%. Por             va a estar en posibilidad de               producto fue el más                       tallas pequeñas, similares
producto, los filetes y los       importar", señalan.                        llamativo.                                a las del inicio de 2019. Si
tentáculos experimentaron un                                                    Durante el 2019 hubo                   bien es muy pronto para
incremento del 176% y del                                                    caída considerable en la                  anticipar cómo se
64%, respectivamente.             Chile                                      disponibilidad del recurso                comportará la pesquería
   Desde el arranque de 2020,     Los desembarques de esta                   para la flota artesanal, que              este año, los datos
está habiendo poca cantidad       especie descendieron un                    comenzó a pescar en abril                 preliminares permiten ser
de potón, sobre todo en el        60% en 2019, debido,                       y sólo pudo capturar el                   optimistas sobre el
norte de Perú, que es donde       fundamentalmente, a la                     11% de la cuota asignada;                 desempeño de la flota
se sitúan la mayor parte de       decisión de prohibir la                    "aumentó sus                              artesanal", indican dichas
las plantas procesadoras.         pesca industrial (Gráfico                  desembarques hasta                        fuentes.
"Esto hace que el coste de la     1). Así mismo, las                         agosto y luego sufrió un                    La demanda no está
materia prima aún esté un         exportaciones bajaron un                   descenso hasta diciembre.                 siendo muy fuerte y hay
poco alto y la mayoría de         52% en relación al 2018,                   El sector industrial, que se              bastantes stocks.
fábricas confiamos que la         siendo el filete, el más                   inició en el mes de marzo
situación mejore pronto",         afectado por esta bajada,                  y paró en agosto, capturó
explican otras fuentes            (Tabla 3) todo lo contrario                todo lo asignado", indican
consultadas en el país. "Si no    que en Perú, cuyo                          fuentes de la
aparece el potón, estaremos       aumento de las                             administración chilena.
muy preocupados y los             exportaciones de este                         "Este 2020 se observan
precios internacionales van a
subir por la falta de recurso.
                                    TABLA 3: CHILE. EXPORTS DE POTÓN CONGELADO
Por ahora, como el 2019 fue
                                                                               Toneladas                           Miles $                 $/kg
un año relativamente
                                                                            2018        2019                2018             2019       2018    2019
abundante de potón, las
                                   FILETES                                  41.627        16.828      105.609             35.947         2,54       2,14
empresas importadoras aún              Corea del Sur                        14.795         6.650       36.506             14.315         2,47       2,15
tienen stock, y no está                Japón                                 7.465         2.914       19.033              6.283         2,55       2,16
                                       España                               12.172         2.818       32.413              6.353         2,66       2,25
habiendo gran demanda",            ALAS                                     17.841         5.733       38.546              9.682         2,16       1,69
señalan.                               Corea del Sur                         9.646         3.302       21.115              6.063         2,19       1,84
   Las consecuencias del               China                                 1.712         1.317        3.242              1.751         1,89       1,33
                                   TUBO O VAINA (*)                            195         1.085          479              1.664         2,46       1,53
coronavirus también                TENTACULOS Y OTROS (*)                   18.208        13.574       46.679             20.978         2,56       1,55
preocupan: "El Año Nuevo               China                                   475         9.026        1.040             11.784         2,19       1,31
chino fue de bajo consumo y            Corea del Sur                         3.837         1.752        9.039              3.032         2,36       1,73
                                   TOTAL                                    77.870        37.220      191.313             68.270         2,46       1,83
si el virus continúa, China no
                                  *La fuente no especifíca mayor desglose                                   Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile

                                                                                                                     enero_febrero 2020 Conxemar       09
Perfil José Lorenzo Noda Martín, socio-fundador de Unión Martín A fondo Capturas y demanda de las principales especies comerciales en 2019 y ...
A FONDO

                                   GRAFÍCO 2: CAPTURAS DE LOLIGO (Tm)
Calamar                                                                                                                meteorológicas durante
                                                                 2018          2019
Malvinas                                                                                                               varias semanas provocaron
(Loligo patagónico)                    79.996 80.334                                                                   carencia de recurso. Sin
La primera campaña de                                                                                                  embargo, "hubo mucha
pesca de Loligo                                                                                                        demanda y los precios
patagónico en Malvinas                                                                                                 fueron al alza", señalan
registró cifras récord, con                                    35.222                                                  fuentes consultadas. "La
unas capturas totales de                                                                    20.992 21.006              demanda ha sido mayor en
80.334 tm entre el 24 de                                                                                               los mercados tradicionales
febrero y el 28 de abril,                                                 10.158                                       y especialmente en los
según fuentes del                                                                                                      emergentes, agravado por
                                        L. Patagónico           L. Opalescens                 L. Pealeii
Departamento de Pesca de                  (Malvinas)              (California)                                         la escasez de calamar en
Malvinas (Gráfico 2).              Fuente: Departamento de Pesca de los países arriba señalados                        otros caladeros. Tailandia
   El promedio de capturas                                                                                             continúa dominando la
fue de unas 60                                                                                                         demanda, ya que es el
tm/barco/día, una cifra            campaña de pesca, que                   India                                       único mercado que puede
"sustancialmente superior          está previsto se inicie                 (Loligo duvauceli)                          comprar tanto 10-20 y 20-
a la de cualquier otro             sobre el 24 de febrero.                 Desde comienzos del año                     40 (pz/kg) (Tabla 4).
promedio anterior desde            Esta situación está                     pasado, las campañas                        Europa no compró mucho
al menos el año 2006",             provocando una subida de                tanto en la costa este                      10-20 debido a la buena
señalan fuentes                    precios sumado "al hecho                como en la oeste fueron                     disponibilidad de calamar
consultadas, y la talla            de que haya poco calamar                escasas en capturas y, en                   patagónico", explican
mayoritaria fue la 10-12           de Sudáfrica, también                   general, faltaron las tallas                dichas fuentes.
cm, con un peso de entre           ayuda, sin duda, a                      grandes.                                      A inicios de este año, la
29 y 48 g.                         consolidar esta subida",                  Las esperanzas estaban                    pesca no ha repuntado y
   El 11 de marzo se               explican otras fuentes.                 puestas en la segunda                       continúa habiendo falta de
alcanzó un promedio de                                                     temporada de pesca en la                    tamaños grandes. China ha
capturas de 85/tm por                                                      zona oeste, que comenzó                     parado sus compras y no
barco, una cifra nunca                                                     tarde, debido a la                          hay abundantes stocks en
antes registrada en la                                                     incidencia de diferentes                    India.
historia de la pesquería de                                                ciclones. Las malas
loligo en Malvinas.                                                        condiciones
   La segunda campaña de
pesca en Malvinas, iniciada
el 29 de julio, comenzó,
según indican fuentes                 TABLA 4: INDIA. EXPORTS LOLIGO CONGELADO
consultadas, "realmente                                              Toneladas                              Miles $                        $/kg
bien", dando elevadas                                             2018        2019                  2018              2019         2018           2019
                                     ENTERO                      91.292            88.657         320.650         302.870           3,51          3,42
capturas en el sur del país.
                                        Tailandia                25.049            27.945          91.280         100.050           3,64          3,58
   Las ventas fueron a buen
                                        España                   13.467            13.863          43.840          43.520           3,26          3,14
ritmo y los precios se                  Vietnam                  19.586             9.845          54.820          27.210           2,80          2,76
mantuvieron estables,                   China                     5.067             8.457          11.830          19.330           2,33          2,29
aunque con grandes                      Italia                    5.993             6.209          27.160          27.310           4,53          4,40
variaciones en los distintos            Malasia                   3.757             4.585          13.600          16.010           3,62          3,49
tamaños, debido a la                    Grecia                    4.241             4.437          13.700          14.720           3,23          3,32
escasez de las tallas                   Portugal                  2.504             2.846           9.680           9.690           3,87          3,41
                                        EEUU                      2.932             2.571          17.580          14.600           6,00          5,68
grandes.
                                        Otros                     8.697             7.899          37.160          30.430           4,27          3,85
   Las expectativas para             TUBO                         3.080             2.532          15.310          11.900           4,97          4,70
2020 apuntan a que no                   EEUU                      1.288               932           7.270           5.110           5,65          5,48
será posible mantener los               España                      804               593           3.190           2.170           3,97          3,66
stocks hasta que se                     Otros                       988             1.008           4.850           4.620           4,91          4,59
realicen las primeras                TOTAL                       94.372            91.189         335.960         314.770           3,56          3,45
descargas de la nueva                                                                                                   Fuente: Ministerio de Comercio

10 Conxemar   enero_febrero 2020
A FONDO

California                       TABLA 5: EEUU. EXPORTS LOLIGO CONGELADO
(Loligo Opalescens)
                                                                  Toneladas                      Miles $                          $/kg
La producción de calamar                                       2018        2019           2018              2019          2018           2019
de California registró un         OPALESCENS                 25.269          9.390       63.485         23.448             2,51          2,50
importante descenso en                China                  16.912          4.605       42.064         12.125             2,49          2,63
2019, (Gráfico 2) y se                Japón                   2.224          1.277        6.383          3.621             2,87          2,84
                                      Vietnam                 3.142            960        8.339          2.041             2,65          2,13
quedó muy lejos de la                                         2.991          2.549        6.699          5.661             2,24          2,22
                                      Otros
cuota aprobada para este          PEALEII                     5.468          3.973       14.830         14.155             2,71          3,56
año (107.000 tm).                     China                   5.019          3.730       13.676         13.396             2,72          3,59
                                      Otros                     449            243        1.155            759             2,57          3,13
  La campaña que se inició
                                  TOTAL                      30.737         13.363       78.315         37.603             2,55          2,81
en abril, dio bajos                                                                                                           Fuente: NOAA
rendimientos los primeros
meses. La pesca aumentó
algo en julio (10-15 tm/día)
y agosto (15-30 tm/día),         TABLA 6: SUDAFRICA. EXPORTS LOLIGO CONGELADO
pero en septiembre volvió                                         Toneladas                       Miles $                         $/kg
a bajar, y desde octubre a                                    2018         2019           2018               2019         2018           2019
                                España                        5.775        3.541         44.149             27.185         7,64           7,68
enero de 2020 los               Italia                        7.716        3.431         59.199             28.941         7,67           8,44
resultados no han sido          Grecia                          763          805          6.253              6.993         8,20           8,69
mucho mejores. Debido a         Portugal                      1.299          746          8.640              5.167         6,65           6,93
                                Otros                         1.170          939          7.673              6.219         6,56           6,62
las pocas capturas los
                                TOTAL                        16.723        9.462        125.914             74.505         7,53           7,87
precios se mantienen al         La fuente no da desglose por producto                                          Fuente: Ministerio de Comercio
alza. La demanda es
fuerte, pero la escasa
materia prima no permite          En el mes de diciembre,               Pulpo                                bajó, muchos pescadores
abastecer a todos los          el estado del mar y las                  (Octopus Vulgaris)                   dejaron de salir a pescar
mercados: "China sigue         condiciones                              En la campaña de invierno            porque no les
buscando mercancía, al         meteorológicas inusuales                 2019 en Marruecos, que               compensaba", explican
igual que Reino Unido y la     provocaron que las                       terminó a finales de marzo,          fuentes consultadas.
Unión Europea, pero no         capturas fueran                          hubo disponibilidad de               Predominaron las tallas T3
hay oferta para ellos",        extremadamente bajas.                    materia prima, con                   y T4 con menores capturas
explican fuentes               "Hubo una pequeña                        predominio de tallas                 de T2, T5 y T1.
empresariales consultadas      mejoría tras las Navidades               grandes (T1 a T4) y escasez            En Mauritania las
en California (Tabla 5)        pero duró poco. Los                      de tallas pequeñas (T7 y             capturas de pulpo
  El 31 de marzo finalizará    proveedores esperaban                    T8). Los precios arrancaron          alcanzaron las 32.000
la campaña 2019 y el 1 de      mejores resultados y un                  altos y firmes a principios          toneladas y el precio de la
abril se espera que abra la    mejor flujo de caja, pero                de campaña, se fueron                materia prima fue inferior
nueva temporada, con una       no se materializó. Fue el                suavizando en febrero y              al de Marruecos. Todavía
cuota de 118.000               peor diciembre en muchos                 comenzaron a repuntar                hay stocks de la campaña
toneladas.                     años y, en general, todas                ligeramente en marzo,                anterior.
                               las compañías capturaron                 pero no a los niveles del              En cuanto a la demanda,
Sudáfrica                      solo el 25% de lo habitual               2018. Al suavizarse los              Japón ha comprado mucho
(Loligo reynaudi)              en este mes", explican                   precios, la demanda                  todo el año y continúa
La primera campaña se          fuentes consultadas en                   mejoró en España y en                haciéndolo, algo que, se
caracterizó por las bajas      Sudáfrica.                               Italia.                              prevé, llevará los precios
capturas y esta tendencia         La falta de pesca ha                     A mediados de junio               al alza.
ha continuado en la            llevado los precios al alza              comenzó la temporada de
temporada de invierno,         y el mercado europeo,                    verano de pulpo en
que se desarrolló del 1 de     incluido España, ha                      Marruecos para la que se
julio al 19 de octubre,        reducido sus compras.                    fijó una cuota de 3.150 tm,
dando un 40% menos de          (Tabla 6).                               pero no llegó acapturarse
descargas que el año                                                    en su totalidad. "Como el
anterior.                                                               precio de la materia prima

                                                                                                        enero_febrero 2020 Conxemar             11
A FONDO

PESCADO BLANCO                                                                                                   un 21% menos que el año
Salvaje                            GRAFÍCO 3: CAPTURAS DE BACALAO (Tm)                                           2018) y el aumento por parte
Bacalao del Atlántico                                   Noruega         Rusia        Islandia
                                                                                                                 del Reino Unido (en conjunto,
(Gadus morhua)                                                                                                   un 17% más que el año
                                       373.924
Las capturas de Noruega y                        339.000                                                         pasado), debido, en parte, a
                                                                                323.019
                                                                                          296.030                la incertidumbre sobre el
Rusia en 2019 se redujeron                                 274.903                                  273.022
un 14% y un 13%                                                                                                  acceso a la materia prima en
respectivamente, con                                                                                             el futuro debido al Brexit y su
respecto al año anterior                                                                                         necesidad de tener stock.
(gráfico 3), debido                                                                                                 La perspectiva para 2020
principalmente al recorte de                                                                                     es que "los precios
cuota en el Mar de Barents.                                                                                      permanezcan estables o
En Islandia, bajaron un 1%.                      2018                                      2019                  incluso que suban un poco
   La menor disponibilidad de                                                                                    más", ya que la demanda es
                                   Fuente: Departamento de Pesca de los países arriba señalados                  fuerte y la oferta limitada,
materia prima en los
principales países                                                                                               comentan fuentes
suministradores ha impactado                                                                                     consultadas. Además, "una
en sus exportaciones y ha          los bajos stocks", explican             conjunto acapararon el 75%            mayor tendencia a elaborar
llevado los precios al alza        fuentes empresariales                   del volumen exportado por             producto final en Rusia, hace
(tabla 7,8 y 9), con un mayor      consultadas.                            parte de Noruega, Rusia e             prever una menor producción
incremento en los filetes,            Países Bajos, China, Reino           Islandia en 2019).                    de H&G congelado a bordo,
debido principalmente "a la        Unido y Francia continúan                  Cabe destacar las menores          comentan
escasez de tallas grandes y        liderando la demanda de                 compras de Países Bajos a                Según datos difundidos en
                                   bacalao Atlántico (en                   estos tres países (en conjunto,       el último Groundfish Forum,
                                                                                                                 el suministro a nivel mundial
                                                                                                                 de bacalao atlántico
  TABLA 7: NORUEGA. EXPORTS BACALAO ATLÁNTICO
                                                                                                                 permanecerá estable en
                                Toneladas                      Miles $                            $/kg           2020, con una producción en
                            2018         2019             2018         2019               2018           2019
                                                                                                                 torno a los 1,13 millones de
  FRESCO                   63.801      50.161           234.709     222.356                3,68          4,43
      Entero               58.878      45.417           196.104     178.860                3,33          3,94    toneladas. Noruega y Rusia,
      Filetes               4.923       4.744            38.605       43.497               7,84          9,17    para este año, han
  CONGELADO                64.897      68.352           256.128     300.647                3,95          4,40    establecido un TAC de
      Entero               52.912      57.529           180.751     217.877                3,42          3,79
                           11.985      10.823            75.377       82.770               6,29          7,65
                                                                                                                 738.000 toneladas, un 2%
      Filetes
  TOTAL                   128.698     118.513           490.837     523.004                3,81          4,41    más.
                                                                                   Fuente: Statistics Norway

  TABLA 8: RUSIA. EXPORTS BACALAO ATLÁNTICO                                                                      Bacalao del Pacífico
                               Toneladas                      Miles $                          $/kg              (Gadus macrocephalus)
                           2018         2019             2018         2019                2018      2019         En EEUU las capturas se
  FRESCO                       14          103               85          438               6,07      4,25        redujeron el año pasado un
  CONGELADO                90.407      72.505           347.125     311.896                3,84      4,30        11%, según datos de la
     Entero                71.084       52.165          234.681      180.911               3,30      3,47
                                                                                                                 NOAA (gráfico 4 en pag. 14),
     Filetes               19.323       20.340          112.444      130.985               5,82      6,44
  TOTAL                    90.421      72.608           347.210     312.334                3,84      4,30        debido a la menor cuota en
                                                                  Fuente: Customs Statistics of Foreing trade    el Mar de Bering (-11%), y el
                                                                                                                 Golfo de Alaska (-5%),
                                                                                                                 afectando al volumen de
  TABLA 9: ISLANDIA. EXPORTS BACALAO ATLÁNTICO
                                                                                                                 exportación (-10%). Véase
                               Toneladas                      Miles $                             $/kg
                                                                                                                 tabla 10 en pag.14.
                           2018         2019             2018         2019                2018           2019
   FRESCO                 36.664       37.954           257.117     324.998               7,01            8,56
      Entero               9.976       10.397            28.147       37.052               2,82           3,56
      Filetes             26.688       27.557           228.970      287.946               8,58          10,45
   CONGELADO              22.034       23.411           115.269     141.692               5,23            6,05
      Entero                  44          159                51          421               1,16           2,65
      Filetes             21.990       23.252           115.218      141.271               5,24           6,08
   TOTAL                  58.698       61.365           372.386     466.690               6,34            7,61
                                                                                    Fuente: Statistics Iceland

12 Conxemar   enero_febrero 2020
A FONDO

                                                                                     GRAFÍCO 4: CAPTURAS DE BACALAO DEL PACÍFICO (Tm)
    Esta menor pesca en                     El precio medio de
EEUU contrasta con el                   exportación para H&G                                                 Estados Unidos       Rusia
aumento de las capturas en              congelado bajó en torno al
                                                                                           212.244
Rusia, un 25% más respecto              4%, tanto en EEUU como en                                                                  188.248
a 2018 (gráfico 4), según               Rusia, mientras que el precio
                                                                                                                                                    152.000
datos de la Agencia Federal             de los filetes congelados
de Pesca, gracias al aumento            aumentó.                                                            122.000
del TAC en el Mar de Bering                 Las expectativas en 2020,
y la región Chukotka (un 25%            son "precios al alza, dada la
más). Este incremento ha                fuerte demanda tanto de
permitido a Rusia compensar             H&G como de filetes" y una
la menor pesca en Barents               menor producción, señalan                                    2018                                    2019
(donde la cuota de Rusia                fuentes empresariales
                                                                                     Fuente: Departamento de Pesca de los países arriba señalados
disminuyó un 6,5%.                      consultadas.

                                                                                                                                  En EEUU, el North Pacific
   TABLA 10: EXPORTS USA Y RUSIA BACALAO PACÍFICO CONGELADO
                                                                                                                              Fishery Management Council
                                  Toneladas                            Miles $                          $/kg
                                                                                                                              (NPFMC) ha recomendado
                               2018        2019                 2018             2019            2018           2019
                                                                                                                              para este año un nuevo
 TOTAL EEUU                   70.261          63.149           222.339           191.943             3,46          3,35
 H&G                                                                                                                          recorte del TAC del 14% (Mar
                              66.626          60.102           209.184           180.346             3,14          3,00
     China                    32.545          25.522           101.460            75.778             3,12          2,97       de Bering / Islas Aleutianas)
     Corea del Sur             9.888          10.816            24.632            26.706             2,49          2,47       debido a una disminución
     Japón                     9.778           6.984            35.019            23.146             3,58          3,31       drástica de la biomasa,
     Francia                   4.036           3.907            14.434            12.704             3,58          3,25       mientras que el de Rusia está
     Portugal                  2.354           3.496             7.941            11.472             3,37          3,28       previsto aumente u 15%.
     Otros                     8.025           9.377            25.698            30.540             3,20          3,26
 FILETES                       3.635           3.047            13.155            11.597             3,62          3,81
     China                     1.881           1.214             5.061             3.394             2,69          2,80       Merluza argentina
     Canadá                      753             685             4.944             4.596             6,57          6,71       (merluccius hubbsi)
     Otros                     1.001           1.148             3.150             3.607             3,15          3,14
                                                                                                                              Los desembarques en
 TOTAL RUSIA                  96.731          81.987           376.147           350.511             3,46          3,35
                                                                                                                              Argentina aumentaron un
 H&G                          75.216          60.131           250.283           209.189             3,33          3,48
     Países Bajos             61.152          48.073           203.535           166.871             3,33          3,47
                                                                                                                              17%, en comparación con
     China                     4.643           4.207            15.369            13.998             3,31          3,33       2018 (gráfico 5), según datos
     Noruega                   6.345           4.069            21.174            14.888             3,34          3,66       de la Subsecretaría de Pesca
     Otros                     3.076           3.782            10.205            13.432             3,32          3,55       Argentina. "La pesca fue
 FILETES                      21.515          21.856           125.864           141.322             5,85          6,47       especialmente abundante en
     Países Bajos             15.928          13.995            92.221            92.525             5,79          6,61       el segundo trimestre",
     Reino Unido               2.468           3.841            14.510            22.458             5,88          5,85       explican fuentes armadoras
     Otros                     3.119           4.020            19.133            26.339             6,13          6,55       argentinas, alcanzando la.
(*) enero a noviembre                                     NOAA (EEUU) / Customs Statistics of Foreing Trade (Rusia)           segunda cifra más alta de los
                                                                                                                              últimos 33 años. "El segundo
                                                                                                                              semestre fue más o menos
                                                                                                                              estable".
GRAFÍCO 5: CAPTURAS DE MERLUZA (Tm)
                                                                                                                                  "La situación financiera y
                                                   2018             2019                                                      cambiaria en Argentina no ha
           311.286                                                                   316.475                                  ayudado a mantener stocks y
                                                                                                                              los precios fueron a la baja,
 265.508                                                                   266.251
                                                                                                                              por estos motivos. Todo es
                                                                                                                              muy fluctuante, más por
                         151.240                                                                                              cuestiones externas que
                                                131.599                                                                       debido a las capturas y
                                                                                                                              producción. Las medidas
                                      ND                       ND                                                             arancelarias entre EEUU y
                                                                                                  17.755 18.916               China también han afectado",
     Argentina               Namibia            Sudáfrica                   EEUU/Canadá                 Chile                 ha explicado otro armador
     m.hubbsi                   m. capensis-paradoxus                        m.productus               m.austral              argentino.
Fuente: Departamento de Pesca de los países arriba señalados

14 Conxemar     enero_febrero 2020
A FONDO

   Destaca la mayor demanda         TABLA 11: ARGENTINA. EXPORTS MERLUZA CONGELADA
de HG por parte de Sudáfrica                                     Toneladas                      Miles $                          $/kg
(tabla 11), que pasó de 176                                   2018        2019           2018             2019           2018           2019
tm en 2018 a 2.455 tm en           H&G                       31.564        40.089       55.364          60.998            1,75          1,52
2019. De hecho, es el único            Rusia                  5.087        15.542        9.049          23.741            1,78          1,53
país para el que los precios           Ucrania                3.759         3.337        5.810           4.344            1,55          1,30
                                       Jordania               4.266         2.867        7.078           3.969            1,66          1,38
medios de exportación
                                       España                 2.064         2.590        4.653           4.818            2,25          1,86
aumentaron el pasado año
                                       Sudáfrica                176         2.455          228           3.242            1,29          1,32
(+2%). En filetes, destaca el          Israel                 1.432         1.681        2.204           2.121            1,54          1,26
aumento de Rusia (+139%) e             Macedonia              1.712         1.301        2.786           1.676            1,63          1,29
Italia (+41%).                         China                  1.703           863        3.650           1.874            2,14          2,17
   Para este año 2020 se               Reino Unido              112           551          254           1.149            2,27          2,08
espera un suministro estable,          Otros                 11.254         8.902       19.653          14.065            1,75          1,58
ya que "el stock ha dado           FILETES                   60.698        67.292      192.259         205.763            3,17          3,06
                                       Brasil                23.137        26.007       72.298          80.579            3,12          3,10
muestras de una recuperación
                                       España                11.573        13.612       34.513          38.270            2,98          2,81
continua de la biomasa",               Estados Unidos         7.052         6.566       24.452          21.236            3,47          3,23
señalan fuentes de la                  Polonia                3.648         3.562       12.263          11.548            3,36          3,24
Administración argentina.              Italia                 2.197         3.087        7.318           9.844            3,33          3,19
   La demanda de merluza               Rusia                    956         2.283        3.129           7.167            3,27          3,14
argentina también se prevé             Croacia                1.599         1.609        4.891           4.832            3,06          3,00
estable, "debido a la escasez          Israel                 1.986         1.387        6.427           4.286            3,24          3,09
                                       Ucrania                  845         1.416        2.676           4.245            3,17          3,00
de otras merluzas, como la
                                       Portugal               1.312           969        3.921           2.909            2,99          3,00
austral y la de Sudáfrica.
                                       Otros                  6.394         6.794       20.371          20.847            3,19          3,07
Creemos que muchos                 TOTAL                     92.262       107.381      247.623         266.761            2,68          2,48
compradores se van a refugiar
en la hubbsi", indican fuentes                                                                                                  Fuente: INDEC

comercializadoras españolas,
que opinan que los precios
tenderán al alza,                armadoras en Namibia.                Sudáfrica                            Merluza austral
especialmente los grandes          Con respecto al reparto            En Sudáfrica, ha habido              (M. australis)
tamaños.                         pendiente de cuota, el nuevo         escasez de recurso y ha              Chile
                                 ministro la ha vuelto a retrasar     predominado el tamaño                Las capturas de merluza
Merluza del Cabo                 hasta primeros de marzo,             pequeño, según fuentes               austral aumentaron el pasado
(M. Capensis - paradoxus)        obligando a las empresas             armadoras en el país que no          año un 7%, según datos de
Namibia                          pesqueras a ralentizar sus           tienen expectativas de que la        la Subsecretaría de Pesca de
La campaña 2018-2019 en          capturas para poder llegar a         situación mejore. Los precios        Chile. Como habitual, se
Namibia (del 01/11 al 30/09)     febrero sin agotar la cuota y        han ido al alza.                     pescó toda la cuota de pesca.
"se desarrolló con la            así poder trabajar.                     El TAC en Sudáfrica se fijó          El aumento de
normalidad", según fuentes                                            en 146.000 tm (+10% con              desembarques contrasta con
empresariales con barcos en                                           respecto a 2018) para 2019 y         el menor volumen exportado,
este país. El TAC 2019 fue de                                         para 2020.                           según datos de la
154.000 tm (el mismo que                                                                                   Subsecretaria de Pesca de
para la campaña anterior y lo
previsto para 2020).
   La demanda y la escasez de      TABLA 12: CHILE. EXPORTS MERLUZA CONGELADA
merluza de otros orígenes                                         Toneladas                     Miles $                       $/kg
hicieron que los precios                                       2018        2019           2018          2019             2018      2019
                                    H&G                        5.408         4.452         22.576         19.905           4,17     4,47
fueran ligeramente al alza. Si
                                        España                 4.993         4.258          20.639        11.631           4,13     2,73
bien, "apenas hay demanda
                                        Otros                    415           194           1.936         8.274           4,66    42,65
de H&G porque predominó             FILETES                    1.987         1.746         10.362          9.275           5,21     5,31
el tamaño pequeño y se                  España                 1.498         1.288           7.862         6.867           5,25     5,33
prefieren tamaños grandes,              Otros                    489           458           2.500         2.408           5,11     5,26
que vienen de Argentina",           TOTAL                      7.395         6.198         32.938         29.180           4,45     4,71
explican otras fuentes                                                                          Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile

                                                                                                           enero_febrero 2020 Conxemar 15
A FONDO

Chile (tabla 12 en pág.            LANGOSTINO                             precios paralizó la demanda         y sigue habiendo buenas
siguiente).                        Salvaje                                internacional. Las                  capturas".
   Los precios tendieron al        Gambón Argentino                       exportaciones bajaron un
alza, especialmente de HTG         (Pleoticus muelleri)                   11% con respecto a 2018             Cultivo
(+7%). "Creció la demanda          Las capturas de gambón se              (tabla 13), ante la posibilidad     Vannamei
de pescado grande HGT              redujeron el año pasado hasta          de que siguieran bajando.           La producción en 2019
para cortar en rodajas             las 214.000 tm, un 16%                 "Los importadores europeos          aumentó en Ecuador, India,
porque Sudáfrica se ha             menos con respecto a 2018,             la sufrimos mucho con el            Indonesia y Vietnam, se
volcado mucho en hacer             de acuerdo a los datos                 gambón en 2019", señalan            mantuvo en Tailandia y
filetes y ha dejado de lado el     publicados por la                      varias fuentes                      descendió en China.
HTG", señalan fuentes              Subsecretaría de Pesca                 comercializadoras en España.           "La demanda fue estática
productoras.                       Argentina. Predominaron L1             Por su parte, China redujo un       en Japón, fuerte en China y
   En previsión para este año      y L2 con muy poca presencia            10% sus compras de gambón           débil en la UE. Y en EEUU,
2020, fuentes de la                de L3.                                 y aumentó un 252% sus               debido a la guerra comercial
Administración chilena                La campaña de a bordo               compras de vannamei a               con China bajó aunque se
señalan que, "considerando         concluyó con capturas                  Ecuador                             mantuvo a niveles
los desembarques en 2019 y         similares a las de 2018, a                Fuentes armadoras                saludables", explican fuente
la temporalidad de la              pesar de haber empezado un             argentinas informan que al          comercializadoras españolas.
pesquería, se espera que las       mes más tarde. En cuanto a             cierre de esta edición (7 de           "Hubo mucha
capturas alcancen de nuevo         tierra, se pescó algo menos.           febrero) la demanda está            incertidumbre en el mercado
la cuota y una regularidad en         Los precios fueron a la baja,       estable, a la espera de ver si      mundial de vannamei debido
la operación extractiva"           en torno a un 13% de media.            el coronavirus acaba                a las decisiones de China
   En cuanto a precios, desde      "Con stocks todavía del año            impactando en las compras           como comprador y con visos
diciembre se han mantenido         2018 y la disponibilidad del           de China.                           de precios a la baja".
estables y se prevé que se         recurso en 2019, el diferencial           En España, varias fuentes           Además. "la sobreabundancia
mantengan así en los               de precios entre a bordo y             comercializadoras prevén que        de gambón y los bajos precios
próximos meses, señalan            tierra se estrechó                     el consumo se va a retraer y        influenciaron en el mercado
fuentes armadoras y                enormemente el pasado                  que los precios, al menos           español, presionando aún
productoras españolas.             año", señala una fuente                hasta que finalice el primer        más los precios a la baja del
                                   armadora española.                     semestre, se mantendrán en          vannamei", explica otra
                                      La progresiva caída de los          los niveles de 2019.                fuente comercializadora
                                                                             "Hay todavía mucho stock         española.
                                                                                                                 "El mercado español
                                                                                                              mantuvo una tónica de apatía
   TABLA 13: ARGENTINA. EXPORTS GAMBÓN CONGELADO
                                                                                                              y las bajadas acumuladas de
                               Toneladas                       Miles $                        $/kg            precios, no se tradujeron en
                            2018        2019            2018             2019         2018           2019
                                                                                                              una reactivación de los
  ENTEROS                120.209       107.195        799.337           602.010        6,65          5,62
                                                                                                              volúmenes, porque los
     España               49.375        43.704        312.003           242.678        6,32          5,55
                                                                                                              clientes seguían esperando
     China                28.864        25.438        204.056           142.290        7,07          5,59
     Italia               17.588        12.917        121.303            71.557        6,90          5,54
                                                                                                              nuevas bajadas", añade la
     Japón                10.319         9.183         68.289            50.676        6,62          5,52     misma fuente.
     Rusia                 2.640         3.479         16.896            21.269        6,40          6,11        En la actualidad, con China
     Grecia                  893         1.582          5.833             9.204        6,53          5,82     como principal jugador y la
     Otros                10.530        10.893         70.957            64.335        6,74          5,91     expansión del coronavirus en
  COLAS                   65.786        58.280        504.844           450.163        7,67          7,72     el país, es difícil prever qué
     China                18.490        16.885        131.860           123.224        7,13          7,30     ocurrirá en los próximos
     España                9.461         8.979         74.310            70.989        7,85          7,91     meses. Si China deja de
     Perú                  7.698         5.922         57.625            43.424        7,49          7,33
                                                                                                              comprar, la sobreoferta
     Tailandia             7.454         5.880         56.279            42.820        7,55          7,28
                                                                                                              llevaría a nuevas bajadas de
     Italia                4.756         4.124         41.184            33.990        8,66          8,24
     EEUU                  2.808         3.511         26.890            31.049        9,58          8,84     precios.
     Otros                15.119        12.977        116.696           104.667        7,72          8,07
  TOTAL                  185.995       165.475      1.304.181         1.052.173        7,01          6,36
                                                                                              Fuente: INDEC

16 Conxemar   enero_febrero 2020
A FONDO

GRAFÍCO 6: PRODUCCIÓN DE P. VANNAMEI DE CULTIVO (Tm)                                                                  producción superior a la del
                                                                                                                      año anterior. Está previsto
                                                2018           2019 (estim.)
                                                                                                                      que las primeras cosechas
                       1.339.515
                                                                                                                      empiecen a finales de
                                                                                                                      febrero-principios de marzo",
                                                                                                                      explica una fuente productora
                                                                                                                      en origen.
           635.000                                         651.000
                                                620.000
 471.026                                                                         554.000
                                                                       503.800               475.000 480.000          China
                                                                                                                      En China, la producción anual
                                      ND
                                                                                                                      ha disminuido de 1,5 millones
                                                                                                                      de tm a cerca de 1,3 millones
                                                                                                                      de tm en los últimos años.
                                                                                                                         Fuentes consultadas en
      Ecuador                 China                    India                Indonesia             Vietnam
                                                                                                                      Asia señalan que "la
Fuente: Departamento de Pesca de los países arriba señalados, exc. China, fuente FAO
                                                                                                                      producción no mejoró. Hubo
                                                                                                                      problemas persistentes por
                                                                                                                      la mala gestión de las granjas,
                                                                                                                      la baja calidad de
Ecuador                                 pequeña, porque los                      India                                reproductores y alevines, la
La producción de vannamei               productores se fueron a tallas           Fuentes consultadas en el país       contaminación industrial, etc.,
aumentó un 35% en 2019. "La             medianas o grandes por ser               explican que la producción           lo que dio lugar a
demanda ha sido fuerte,                 más rentables", explica otra             "mejoró un poco el año               enfermedades crónicas, bajos
debido, en parte, a las                 fuente comercializadora                  pasado a pesar del pronóstico        rendimientos y roturas de
previsiones de una menor                española.                                de reducción de la cosecha".         cultivos", informan.
producción en India", explican             Las expectativas de                   Los precios de la materia               Para este año 2020, la
fuentes productoras en Ecuador.         producción en Ecuador para               prima estuvieron bastante            perspectiva es que la
   Los precios fueron al alza en        este año 2020 "son buenas.               altos debido a la alta               producción se mantenga en
origen en la mayoría de las             Creemos que superaremos a                demanda de EEUU y China.             esos niveles.
tallas, pero en España "continuó        India debido, en parte, a las            Además, la mayoría de las
la guerra de precios                    prácticas sostenibles que                fábricas, que esperaban una          Indonesia
presionando a la baja", señalan         empleamos y a la gran calidad            caída en el suministro,              En Indonesia, la producción
varias fuentes importadoras en          genética de nuestro producto",           continuaron comprando sin            en 2019 fue un 10% superior
España.                                 afirma un importante productor           bajar los precios".                  a la del año anterior. “Las
   "Hubo cierta escasez de talla        en Ecuador.                                 Para 2020 "esperamos una          granjas tuvieron que afrontar
                                                                                                                      algunos problemas, como el
                                                                                                                      escaso suministro de
                                                                                                                      alevines, algunas
   TABLA 14: ECUADOR. EXPORTACIONES LANGOSTINO
                                                                                                                      enfermedades y un clima frío
                                  Toneladas                           Miles $                        $/kg             en determinadas áreas.
                               2018        2019                2018             2019         2018           2019      Como resultado, los
     China                     98.799        348.046         611.186        1.986.273         6,19          5,71      suministros de materia prima
     EEUU                      70.310         78.392         453.120          446.921         6,44          5,70      fueron limitados y a precios
     Vietnam                  204.552         60.226       1.240.821          333.662         6,07          5,54      muy altos”, reporta
     España                    34.156         36.823         214.361          206.446         6,28          5,61      Globefish-FAO.
     Francia                   28.298         29.793         189.002          186.095         6,68          6,25          Sin embargo, la situación
     Italia                    24.047         24.263         154.429          141.336         6,42          5,83      empezó a mejorar a partir
     Rusia                      4.408         10.208          24.060           52.180         5,46          5,11
                                                                                                                      del mes de setiembre;
     Corea del Sur              9.328          9.656          63.044           57.071         6,76          5,91
                                                                                                                      aumentó la disponibilidad
     Colombia                   3.384          4.192          22.074           24.730         6,52          5,90
                                                                                                                      de materia prima,
     Otros                     28.574         32.292         226.617          217.969         7,93          6,75
                                                                                                                      favoreciendo un ligero descenso
  TOTAL                       505.857        633.890       3.198.716        3.652.684         6,32          5,76
                                                                Fuente: Camara Nacional de Acuicultura de Ecuador

                                                                                                                    enero_febrero 2020 Conxemar   17
A FONDO

   TABLA 15: INDIA. EXPORTACIONES DE LANGOSTINO PENAEUS SPP.(*)
                                   Toneladas                           Miles $                          $/kg
                                2018        2019                2018             2019           2018           2019   datos en volumen)
    Estados Unidos            219.349         248.386       1.860.830        2.033.330           8,48          8,19   Para este año se espera un
    China                      45.244         154.816         262.320          902.130           5,80          5,83   aumento del volumen
    Japón                      35.636          39.070         304.830          318.560           8,55          8,15
                                                                                                                      exportado a la UE, gracias al
    Vietnam                   131.453          31.601         818.720          193.280           6,23          6,12
                                                                                                                      Acuerdo de libre comercio
    Emiratos Árabes            24.044          23.157         162.680          151.780           6,77          6,55
    Bélgica                    14.052          13.990         107.010           98.120           7,62          7,01   que elimina en su totalidad
    Países Bajos               13.711          11.756          94.010           78.010           6,86          6,64   los aranceles a la importación
    Reino Unido                12.001          10.983         102.340           88.840           8,53          8,09   (12-20%).
    Canadá                     11.671          10.855         100.440           88.780           8,61          8,18
    Rusia                       7.824          10.402          60.720           81.430           7,76          7,83   Tailandia
    Italia                      5.145           5.123          28.260           29.110           5,49          5,68   La cosecha en 2019 fue similar
    Francia                     4.667           4.290          35.620           30.580           7,63          7,13
                                                                                                                      a 2018, entre 275.000-
    Alemania                    2.868           3.908          18.840           24.500           6,57          6,27
    Portugal                    4.221           3.582          23.010           18.990           5,45          5,30
                                                                                                                      300.000 tm. "Diversas
    Otros                      34.691          36.348         221.940          224.870           6,40          6,19   enfermedades y varios
 TOTAL                        566.576         608.267       4.201.570        4.362.310           7,42          7,17   problemas de producción
 (*) la fuente no desglosa pero el 95% de la producción es vannamei / Fuente: Ministerio de Comercio
                                                                                                                      impidieron un mayor
                                                                                                                      crecimiento, y los precios son
                                                                                                                      actualmente altos ya que, de
                                                                                                                      diciembre a marzo, la
de los precios.                         Vietnam                                   Exportadores y Productores          producción baja", añaden
     Al cierre de esta edición, la      La producción de vannamei                 de Mariscos de Vietnam). Las        dichas fuentes.
demanda es estable y “se percibe        en Vietnam aumentó un 10%                 exportaciones, en cambio, se
resistencia a un posible aumento        a la de 2018 y se espera que              redujeron un 3,4% en valor,
de precios”, explican fuentes           crezca aún más en 2020,                   hasta los 2.358 millones de
consultadas en Asia.                    según VASEP (Asociación de                dólares (VASEP no facilita

                                                                                                                                                       PUBLICIDAD

18 Conxemar      enero_febrero 2020
A FONDO
                                   GRAFÍCO 7: CAPTURAS DE SALMÓN ALTLÁNTICO (Tm)
                                                 Noruega         Chile       Canadá         EEUU
SALMÓN                                                                                                              noruega. Creció un 7% con
Cultivo                                                                    1.335.400                                respecto a 2018, y las
                                   1.253.400                                                                        exportaciones aumentaron un
Salmón del Atlántico
(Salmo salar)                                                                                                       6% (véase tabla 16).
Noruega                                                                                                                 En cuanto a las
La producción de salmón de                                                                                          perspectivas para 2020, la
                                          660.100                                    685.500                        producción tanto en Noruega
Noruega en 2019 (Gráfico 7)
“terminó en línea con las                                                                                           como a nivel mundial serán
expectativas, no hubo                                                                                               similares a las de 2019. “Se
grandes sorpresas respecto                         146.980                                                          espera que el aumento de la
                                                                                            144.200
                                                          19.100                                      21.300        producción se deba a una
a lo que esperábamos al
principio de año”, indican
                                                 2018                                      2019                     mayor demanda global. Sin
fuentes de la Administración                       Fuente: Global Seafood Market Conference                         embargo, es importante tener
                                                                                                                    en cuenta que la producción
   TABLA 16: NORUEGA. EXPORTS DE SALMÓN ATLÁNTICO                                                                   se lleva a cabo en base a las
                             Toneladas                          Miles $                            $/kg             premisas de la naturaleza y a
                          2018        2019              2018              2019            2018            2019      factores como el tiempo, la
 FRESCO                  969.002     1.025.199      6.158.482            6.543.316          6,36           6,38     temperatura del mar y otros
   H&G                   891.202       939.979      5.412.810            5.657.191          6,07           6,02     factores que pueden cambiar
     Polonia             142.531       152.052        817.428              868.348          5,74           5,71     de manera significativa la
     Dinamarca            84.233        98.971        488.427              557.124          5,80           5,63     cantidad de salmón
     Francia              98.912        88.863        596.403              534.289          6,03           6,01
     España               62.697        66.929        379.287              400.563          6,05           5,98
                                                                                                                    producida”.
     Países Bajos         60.764        66.851        375.894              406.569          6,19           6,08     En lo que concierne a España,
     Otros               442.065       466.314      2.755.371            2.890.298          6,23           6,20     señalan que “el salmón es el
 FILETES                  77.801        85.220        745.672              886.125          9,58          10,40     pescado favorito y continuará
     Estados Unidos       18.822        20.367        195.848              250.771         10,41          12,31     siendo una de las especies
     Japón                14.497        14.787        132.828              153.840          9,16          10,40
     Francia               9.934         8.649         89.286               82.334          8,99           9,52     que registre un crecimiento
     Otros                34.547        41.417        327.711              399.180          9,49           9,64     más rápido”.
 CONGELADO                58.331        66.339        530.117              607.316          9,09           9,15
   H&G                    17.708        20.632        105.521              122.216          5,96           5,92
     Kazajistán            3.758         3.833         23.159               24.145          6,16           6,30     Chile
     Israel                1.968         2.121         10.914               11.628          5,55           5,48
     Otros                11.981        14.677         71.448               86.443          5,96           5,89     La producción de salmón
   FILETES                40.623        45.707        424.596              485.099         10,45          10,61     atlántico en Chile se
     Estados Unidos        9.588        11.716        116.065              143.656         12,11          12,26     incrementó un 4% en 2019
     Suecia                8.768         8.542         94.820               91.245         10,81          10,68     (Gráfico 7) y las previsiones
     Israel                2.303         5.474         20.333               48.143          8,83           8,80
     Otros                19.964        19.976        193.378              202.055          9,69          10,12     de cara a 2020 apuntan a un
 TOTAL                 1.027.333     1.091.539      6.688.600            7.150.632          6,51           6,55     crecimiento
                                                                                     Fuente: Statistics Norway      aproximadamente un 5%.
                                                                                                                       Las exportaciones se
  TABLA 17: CHILE. EXPORTS DE SALMÓN CONGELADO
                                                                                                                    mantuvieron en volumen,
                            Toneladas                          Miles $                            $/kg
                                                                                                                    pero bajaron en valor un 4%
                         2018        2019               2018              2019            2018            2019
                                                                                                                    con respecto a 2018 (tabla
 FRESCO                 281.281        302.318      1.895.826            1.932.332         6,74           6,39
   H&G                  153.089        167.648        773.850              793.037         5,05           4,73      16). Cabe señalar que
     Brasil              96.384        107.590        463.818              482.289         4,81           4,48      aumentó la demanda de
     China               31.757         31.997        160.916              151.369         5,07           4,73      fresco (+7%), favorecida por
     Otros               24.949         28.061        149.116              159.380         5,98           5,68
                                                                                                                    precios medios más bajos que
 FILETES                128.192        134.670      1.121.976            1.139.295         8,75           8,46
                                                                                                                    el congelado, cuyo volumen
     Estados Unidos     116.771        124.501      1.029.318            1.057.439         8,81           8,49
     Otros               11.421         10.169         92.657               81.857         8,11           8,05      de exportación se redujo el
 CONGELADO              194.523        174.227      1.240.835            1.084.528         6,38           6,22      pasado año un 10%.
   H&G                  124.413        112.632        650.668              557.936         5,23           4,95         Desde enero los
     Rusia               52.803         45.368        294.359              228.476         5,57           5,04      embarques a China desde
     China               15.126         15.569         78.130               80.192         5,17           5,15
     Tailandia           11.888          9.645         56.809               45.682         4,78           4,74      Chile se han suspendido por
     Otros               44.595         42.051        221.369              203.586         4,96           4,84      el coronavirus, "ya que la
   FILETES               70.110         61.595        590.167              526.592         8,42           8,55      gente no está saliendo a
     Estados Unidos      19.628         17.743        175.425              161.212         8,94           9,09      comer", explica una fuente
     México               8.092          8.170         68.415               70.574         8,45           8,64
     Otros                                                                                                          exportadora en origen.
                         42.390         35.682        346.328              294.806         8,17           8,26
 TOTAL                  475.805        476.545      3.136.660            3.016.860         6,59           6,33
                                                               Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile

                                                                                                                  enero_febrero 2020 Conxemar   19
ENTREVISTA

 Alberto Celestino Procelli, Presidente de CEPA (Consejo de Empresas Pesqueras Argentina)

"El estado actual de los stocks pesqueros de
las distintas especies de nuestro país, desde
el punto de vista biológico, es razonablemente
bueno"

¿Qué valoración hace de                                                                               ¿Cuál es su valoración del
las capturas de 2019 de los                                                                           estado actual de los
principales recursos                                                                                  principales stocks
pesqueros argentinos                                                                                  pesqueros en Argentina?
importados por España?                                                                                El estado actual de los stocks
Las capturas en 2019 de las                                                                           pesqueros de las distintas
principales pesquerías en la                                                                          especies de nuestro país,
República Argentina, tal como                                                                         desde el punto de vista
viene ocurriendo desde hace                                                                           biológico, es razonablemente
bastante tiempo, se                                                                                   bueno, debiéndose siempre
mantienen dentro de valores                                                                           mantener una alerta
biológicamente aceptables,                                                                            permanente sobre su
para permitir una                                                                                     evolución, siendo
sustentabilidad de los recursos                                                                       trascendental para ello el
a largo plazo.                                                                                        desarrollo de las tareas de
   En el caso del langostino                                                                          investigación con campañas
(Pleoticus muelleri), los                                                                             de evaluación.
volúmenes se han estabilizado                                                                            Vale la pena destacar que
en el orden de las 200.000                                                                            desde el sector empresarial,
toneladas, habiendo                 disponibles en las zafras       con expectativas razonables,      desde nuestra Institución en
alcanzado su máximo en el           anuales.                        debiéndose esperar que las        particular, siempre hemos
año 2018.                                                           distintas pesquerías se           apoyado las actividades de
   Para la merluza común            ¿Cómo ha arrancado el año       desarrollen un poco más para      investigación que desarrolla
(Merluccius hubbsi), la caída       en cuanto a pesca de            poder dar una opinión sobre       nuestro Instituto Nacional de
de precios internacionales, a       gambón (tierra), illex y        el estado real de situación.      Investigación y Desarrollo
lo que se debe agregar la           merluza hubbsi y cuáles            La situación global de los     Pesquero (INIDEP). Tanto es
incorporación a los mercados        son las expectativas para       mercados, las definiciones de     así que en los últimos años
de productos de la                  el año 2020?                    carácter político, las            hemos llegado incluso a
acuicultura, ha permitido la        La actividad en el año 2020     condiciones económicas de         solventar económicamente
recuperación de stocks,             recién se está iniciando, con   nuestro país y la vinculación     tales campañas.
llegándose inclusive a alcanzar     lo cual resultaría imprudente   con el resto del mundo, son          El trabajo mancomunado
valores de biomasas similares       hacer una valoración de las     cuestiones que influirán de       público-privado resulta para
a la etapa previa a la gran         disponibilidades. Si a esto     manera decisiva en el devenir     nosotros una cuestión
crisis de la pesquería de finales   sumamos que en nuestro país     de nuestra actividad. Como        habitual. La actividad
de la década de los años 1990.      se ha producido                 ya dije, la condición biológica   pesquera en nuestro país es
   En el caso del calamar (Illex    recientemente un cambio de      aparenta estar saludable y no     altamente regulada por
argentinus) hace algunos años       las autoridades                 deberíamos tener                  decisiones gubernamentales
que se nota una merma               gubernamentales, la situación   inconvenientes desde ese          de distinto nivel, el trabajo
considerable en los volúmenes       podría caracterizarse como      punto de vista.                   con el INIDEP es permanente

20 Conxemar enero_febrero 2020
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