Banca March: un banco en transformación Presentación de resultados 2017
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Banca March: Presentación de
un banco en resultados
transformación 2017
Consejero Delegado
Abril 2018“ “
…
1. Récord histórico de ingresos y resultados
2. Fuerte crecimiento del negocio
especializado (B. Privada y Asesoramiento a
Empresas)
3. Mejores resultados de la actividad bancaria
en la historia del Grupo BM
Presentación de resultados 2017
Abril 2018GRUPO BANCA MARCH
Fundación Actividad Actividad
Juan March bancaria inversora
Presentación de resultados 2017
Abril 2018• Institución familiar creada en 1955
• Propósito: promover la cultura
No Cotizadas
humanística y científica en España Cotizadas
(Deyá Capital S.C.R.)
Inmobiliario
• Despliega su misión desde sus tres Acerinox 19,0 % Mecalux1 24,4 % Patrimonio en rentabilidad
sedes: Madrid, Palma y Cuenca 85.781 m2
Cie Automotive 10,0 % Panasa 26,5 %
• Acceso siempre gratuito: comprometida
BME 12,1 % In-Store Media 18,9 %
con la calidad de la oferta cultural y el
beneficio de la comunidad a la que sirve Ebro Foods 12,0 % Satlink 30,0 % NAV3
€ 4.049,5 MM € (% s/ total)
• Concreta su misión en un plan definido Indra 10,5 % Alvinesa 18,0 %
Cotizadas 2.440,0 MM€ (60,25%)
de actividades, que atienden en cada Euskaltel 11,0 % 44,8 %
Gascan No cotizadas 268,4 MM€ ( 6,63%)
momento a las cambiantes necesidades
Viscofan 11,3 % TRRG Holding Ltd.2 7,5 % Inmuebles 4 353,0 MM€ ( 8,71%)
sociales
Otros activos y 988,3 MM€ (24,40%)
• Las actividades se organizan mediante Parques Reunidos 20,0 % pasivos
programas propios
*Datos a 31/12/2017
1 Incluye una participación directa de Alba del 8,8%
2 Ros Roca
3 Net Asset Value, antes de impuestos, a 31/12/2017
Presentación de resultados 2017
4 Inmuebles valorados a 31/12/2017
Abril 2018*Datos a 31 de diciembre de 2017
1 En 2017 se adquiere el 100% (a dic 16 la participación de BM era
Presentación de resultados 2017
Abril 2018 del 48,4%) de Consulnor y se fusiona con Banca March SA“
• Visión de largo plazo
• Especialización
• Sólido balance • Prudencia en la asunción de
• Rentabilidad riesgos
• Exclusivos productos de coinversión
• Excelente modelo de asesoramiento y calidad de
servicio
• Reputación intachable y fundamentales sólidos
“
Presentación de resultados 2017
Abril 2018“
Desarrollando y consolidando un equipo de profesionales que permita obtener resultados excelentes.
En 2018, 50 nuevas incorporaciones.
Plantilla más formada del sector. Asesoramiento excelente, superando las exigencias de MiFID II en los
planes de formación
Ratio de rotación externa de los más bajos del sector: 2,26%
Con un total de 93 personas incorporadas desde su inicio en 2013
Presentación de resultados 2017
Abril 2018“
Centro de Negocio de Avda. Diagonal (Barcelona)
[1]
[ 1 ] 180 Centros de Negocio: 167 de Banca Comercial y Privada, 7 de Banca
Patrimonial, 5 de Banca Corporativa y Luxemburgo
Presentación de resultados 2017
Abril 2018Presentación de resultados 2017 Actividad Bancaria: Banca March y filiales (March A.M., March JLT, March Vida e Inversis) Abril 2018
Presentación de resultados 2017 Actividad Bancaria: Banca March y filiales (March A.M., March JLT, March Vida e Inversis) Abril 2018
“
53 %
30 % Valores
19% Inversión
Valores 21%
18%
Inversión
37%
Recursos fuera
12%
de balance
Volumen total negocio1
Recursos
34%
26%
Recursos
Recursos
fuera de balance
33%
Presentación de resultados 2017 Actividad Bancaria: Banca March y filiales (March A.M., March JLT, March Vida e Inversis)
Abril 2018 1 Suma de saldos totales de clientes en Inversión, Recursos Bancarios, Recursos fuera de Balance y Valores“
Peso (%) de ingresos por servicios de la actividad
bancaria1
Peso (%) del margen de intereses
Actividad Bancaria: Banca March y filiales (March A.M., March JLT, March Vida e Inversis)
1 Incluye: Ingresos por servicios, actividad de seguros, ROF y Diferencias de cambio
Presentación de resultados 2017
Abril 2018“
17,5%
10,3%
9,4%
7,3%
Total ingresos por Fondos y Actividad de Asesoramiento
Cobros y pagos Otras
servicios valores seguros empresas1
Actividad Bancaria: Banca March y filiales (March A.M., March JLT, March Vida e Inversis)
Presentación de resultados 2017 1 Mercado de Capitales (MMCC) , Fusiones y Adquisiciones (M&A) y Mesa de Tesoreria
Abril 2018“
Emisiones
2017 MARF
Δ
“
s.2016
Programas financiaciones
sindicadas por
ECP
“
Actividad Bancaria: Banca March y filiales (March A.M., March JLT, March Vida e Inversis)
1 Incluye las actividades de las unidades de Mercado de Capitales (MMCC), Financiaciones
sindicadas y Fusiones y Adquisiciones (M&A), dependientes del área de Banca Corporativa
MARF: Mercado alternativo de renta fija
ECP: European Commercial Paper. Los 3 programas han sido emitidos en Irlanda
Presentación de resultados 2017
Abril 2018Presentación de resultados 2017 Actividad Bancaria: Banca March y filiales (March A.M., March JLT, March Vida e Inversis) Abril 2018
20,82%*
CET 1 Dic 2017
Ratio de solvencia
holgado y estable
* Grupo consolidado Banca March
Sistema financiero: El dato de 2017 corresponde al mes de junio. Fuente Banco
Presentación de resultados 2017
Abril 2018
de España, Informe de Estabilidad Financiera (nov 17)100%1
80%1
(Requerimiento
(Requerimiento
desde 1/01/2018)
para 2017)
Grupo consolidado Banca March. Datos a diciembre 2017 Grupo consolidado Banca March
Sistema: LCR del sector. Dato a Junio 2017. Fuente: BdE, Sistema: Fuente BdE. Datos de Créditos Totales (4.3) y Pasivos
Informe de Estabilidad Financiera (nov 17) Totales (4.5) de Entidades de Crédito y EFC. Otros Sectores
Residentes. El dato de diciembre 2017 es provisional
1 Mínimo regulatorio fijado por la EBA exigido a las EEFF a partir
Presentación de resultados 2017
Abril 2018 del 1 enero 2017: 80% y >100% a partir de enero de 2018(Datos consolidados grupo Banca March)
7,79%
3,31%
Ratio de mora al cierre
4,90% de 2017
3,99%
3,31%
El ratio de mora
más bajo del sector
52,4%
Ratio de cobertura al
cierre de 2017
1 Ratiode mora calculado como el saldo de dudosos dividido entre Total
Presentación de resultados 2017 Inversión + Riesgo de Firma (sin incluir sector público). Balance consolidado
Abril 2018“ “
= 1,35%
2
p1 6,5%
q1 -1,7%
= -8,6%
= 5,4%
p1 -2,8%
p1 1,6% 7.622
q2 -16,7% 6.385
p2 3,8%
= -9,1%
2.574
0
1 Fuente Inverco: ranking según patrimonio gestionado
Presentación de resultados 2017
2 Activos en gestión. Datos en € Millones
Abril 2018Ingresos
2017
• Cliente corporativo: consultores de riesgos de las Volumen
principales compañías del Ibex35 primas 2017 Δ Clientes
• Foco en especialización y crecimiento objetivo
Δ Ingresos
medios por
empleado
Todas las cifras comparan con las correspondientes del ejercicio 2016
Presentación de resultados 2017
Abril 2018Ofrecer de clientes
institucionales en la intermediación, ejecución, contratación, Completada la
liquidación, custodia, administración y depositaría de Integración de
operaciones de inversión en activos financieros (valores, IIC,
fondos, planes de pensiones, …)
Bancoval
Total
Margen
Todo ello basado en una potente plataforma tecnológica única Patrimonio
Bruto 2017
y de diseño propio, AuC
de sus clientes
Entregando
: la tecnología de Inversis permite prestar
Solvencia
servicios a nivel de las cuentas de los clientes finales de sus
clientes institucionales
1 Entidades financieras, Gestoras de IIC, Aseguradoras, EAFI, …
AuC = Activos bajo custodia. Dato a 31.12.2017
Presentación de resultados 2017 Margen Bruto = Margen de intereses más comisiones (neto) más resultados de operaciones financieras y otros ingresos de explotación
Abril 2018 Solvencia, dato a dic17. No incluye los resultados de 2017Margen de intermediación 146,6 163,5 -10,4 %
Comisiones netas 231,7 164,1 41,2 %
Resultado de entidades valoradas por el método de participación 118,9 167,7 -29,1 %
Resultado de operaciones financieras 46,0 70,5 -34,8 %
Dividendos, diferencias de cambio y otros productos y cargas de explotación 55,6 35,5 56,6 %
Gastos de explotación y amortizaciones (319,6) (260,7) 22,6 %
Provisiones y pérdidas por deterioro de activos financieros (34,9) (34,6) 1,1 %
Pérdidas / Ganancias por deterioro/baja de resto de activos 317,3 156,6 102,6 %
Presentación de resultados 2017
Abril 2018Margen de intermediación 122,1 129,1 -5,4 %
Comisiones netas (ingresos por servicios especializados) 250,1 200,3 24,9 %
Resultado de operaciones financieras y diferencias de cambio 39,9 50,2 -25,8 %
Gastos de explotación y amortizaciones (290,5) (240,9) 20,6 %
Provisiones y pérdidas por deterioro de activos (20,3) (47,0) -56,8 %
Otros resultados 14,7 (-1,2) N/A
Presentación de resultados 2017 Actividad Bancaria: Banca March y filiales (March A.M., March JLT, March Vida e Inversis)
Abril 2018Ingresos por
Clientes de Banca Clientes de Banca Clientes de Banca Recursos fuera de
Inversión / Recursos servicios
Privada de Empresas Comercial en Baleares balance
especializados
Presentación de resultados 2017
Abril 2018Ingresos por
Clientes de Banca Clientes de Banca de Clientes de Banca Recursos fuera de
Inversión / Recursos servicios
Privada Empresas Comercial en Baleares balance
especializados
Objetivo
2017-2019
Presentación de resultados 2017
Abril 2018“
“ • En clientes objetivo de Banca Privada y Banca de Empresas
• En el negocio propio de nuestra especialización: el asesoramiento a
Personas, Empresas, Familias empresarias y Empresas familiares
• En los resultados de la ejecución de la estrategia y en rentabilidad.
Presentación de resultados 2017
Abril 2018Banca March: Presentación de
un banco en resultados
transformación 2017
12 de abril de 2018• El contenido del presente documento tiene una finalidad meramente ilustrativa y no pretende ser, no es y no puede considerarse en ningún momento una
recomendación de inversión o de contratación de productos financieros. Únicamente se ha elaborado para facilitar la decisión independiente e individual de cada cliente
y no pretende reemplazar al asesoramiento necesario para contratar este tipo de productos.
• Le informamos que, de acuerdo con la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, tiene a su disposición
en cualquier oficina de Banca March toda la información de la Ficha Precontractual de la Cuenta Tarifa Plana Banca Privada, Tarjetas débito y crédito, así como de
nuestras pólizas, créditos y préstamos hipotecarios.
• La concesión de tarjetas y préstamos estará sujeta a la aprobación de nuestra entidad.
• Los términos y condiciones expuestos en el presente documento, constituyen únicamente unos términos preliminares, sometidos a discusión y negociación, y están
condicionados al acuerdo y redacción final de los términos de la transacción contenidos, en su caso, en el contrato o confirmación que a tal efecto se formalice. En
consecuencia, Banca March, S.A. y sus clientes no quedarán vinculados por el presente documento hasta que ambas partes decidan realizar una operación y acuerden
sus términos y condiciones sobre la base de los documentos que finalmente sean aprobados. Banca March, S.A. no ofrece ninguna garantía, expresa o implícita en
relación con la información contenida en el presente documento.
• Todos los términos, condiciones y precios contenidos en este documento son meramente indicativos y están sujetos a variaciones por circunstancias del mercado,
modificaciones legislativas, jurisprudenciales, de doctrina administrativa o cualquier otro motivo, que puedan producirse.
• El cliente debe ser consciente de que los productos a los que este documento se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su
posición financiera o patrimonial o su perfil de riesgo. Por consiguiente, el cliente debe adoptar sus propias decisiones teniendo en cuenta dichas circunstancias y
procurándose el asesoramiento especializado en materia fiscal, legal, financiera, regulatoria, contable o de cualquier otro tipo que, en su caso, precise.
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